Nota Tcnica Cenrios para Exportao de Etanol para os EUA

Ministrio de Minas e Energia

GOVERNO FEDERAL MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA MME/SPE MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA MMEE Ministrio de Minas e Energia Ministro Edson Lobo Secretrio de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis Marco Antnio Martins Almeida

Nota Tcnica Cenrios para Exportao de Etanol para os EUA

Diretor do Departamento de Combustiveis Renovaveis Ricardo de Gusmo Dornelles

Empresa pblica, vinculada ao Ministrio de Minas e Energia, instituda nos termos da Lei n 10.847, de 15 de maro de 2004, a EPE tem por finalidade prestar servios na rea de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energtico, tais como energia eltrica, petrleo e gs natural e seus derivados, carvo mineral, fontes energticas renovveis e eficincia energtica, dentre outras.

Coordenao Tcnica Frederico Ventorim Elaboradores Andr Borges Landim Antonio Carlos Santos Euler Joo Geraldo da Silva Lenidas Bially Olegario dos Santos Pedro Nin de Carvalho Rafael Barros Araujo

Presidente Mauricio Tiomno Tolmasquim Diretor de Estudos de Petrleo, Gs e Biocombustvel Elson Ronaldo Nunes Superintendente de Derivados de Petrleo e Biocombustveis Ricardo Nascimento e Silva do Valle

URL: http://www.epe.gov.br Sede SAN Quadra 1 Bloco B Sala 100-A 70041-903 - Braslia DF Escritrio Central Av. Rio Branco, 01 11 Andar 20090-003 - Rio de Janeiro RJ

No EPE-DPG/2010 Data: 03 de maro de2010

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NDICE 1. OBJETIVO .................................................................................. 1 2. EISA E EPA ................................................................................. 1 3. CENRIOS .................................................................................. 4 3.1. CENRIO I ........................................................................................................................ 4 3.2. CENRIO II ...................................................................................................................... 5 3.3. CENRIO III..................................................................................................................... 6 4. ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO AOS CENRIOS 8 5. CONSIDERAES FINAIS ......................................................... 12 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .................................................... 14

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1. Objetivo
O objetivo deste estudo elaborar cenrios de exportao brasileira de etanol para os EUA, tendo em vista a deciso da Environmental Protection Agency - EPA de 04/02/2010, que definiu o etanol de cana-de-acar como biocombustvel avanado (capaz de reduzir 61% das emisses de GEEs), baseada nos dispositivos estabelecidos pela Energy Independence and Security Act of 2007 - EISA. O foco deste estudo de curto a mdio prazo, entre 2010 e 2014, perodo em que as metas americanas (EISA) j estabelecem um consumo de volumes expressivos de biocombustveis avanados. O Plano Decenal de Energia 2010-2019, recm elaborado pela EPE, no contempla esta deciso, visto que foi finalizado em data anterior ocorrncia deste fato. Com isso, todos os volumes de etanol projetados no PDE sero mantidos no presente estudo, exceto a parcela de etanol a ser exportado para os EUA. Para esta, sero realizados trs cenrios, assim como ser avaliada a capacidade do setor sucroalcooleiro de atendimento a essa demanda adicional. importante mencionar que essa Nota Tcnica resultado de discusses, ainda em desenvolvimento, sobre os cenrios qualitativos que embasaro o prximo Plano Decenal de Energia 2020 e, ainda, o Plano Nacional de Energia 2035.

2. EISA e EPA
Em 19 de dezembro de 2007, foi aprovada a lei Energy Independence and Security

Act of 2007 EISA. Seu objetivo principal promover a independncia e segurana

energtica dos Estados Unidos, seja pelo uso de fontes renovveis de energia, seja pela melhoria do rendimento de produtos, edificaes e veculos e pela proteo dos consumidores, dentre outros. O estabelecimento de um mercado interno de biocombustveis uma das estratgias da lei para aumentar a independncia energtica, principalmente em relao aos combustveis fsseis. A lei apresenta diversos programas de incentivo promoo do uso de energias renovveis, desde o fomento produo de biocombustveis ao estabelecimento da infra-estrutura necessria ao mercado. A EISA estabelece metas de consumo de combustveis renovveis ao longo do perodo de 2006 a 2022 [Grfico 1]. Dos volumes estipulados de combustvel renovvel, uma parcela dever ser oriunda de processos tecnolgicos avanados.
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Segundo a lei, os biocombustveis avanados so todos aqueles oriundos de biomassa, exceto o etanol produzido do amido de milho, nos quais sua utilizao ssa, resulte em emisses de gases de efeito estufa (GEE) que sejam no mnimo 50% menores que os emitidos quando da utilizao do combustvel fssil a ser substitudo, nveis estabelecidos pelo Environmental Protection Agency EPA [4]. O volume de biocombustveis avanados contempla uma parcela de celulsicos e outra de etanol de cana-de-acar e biodiesel, dentre outros. acar
Grfico 1 Metas de consumo de combustveis renovveis, estabelecidas pelo EISA

Fonte:EISA [5]

Para o ano de 2014, foco desse estudo, os volumes estabelecidos pel EISA so de pelo 68,7 bilhes de litros de combustveis renovveis, sendo que 14,2 bilhes so de 14,2 combustveis avanados e o re restante de etanol de milho. Dos 14,2 bilhes de litros 2 de avanados, 6,6 bilhes de litros so de biocombustveis celulsicos [Figura 1]. celulsico

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Ministrio de Minas e Energia Figura 1 Metas de consumo de biocombustveis renovveis, avanados e celulsicos conforme EISA

Fonte: EISA [5]

Apesar do PDE 2010-2019 abordar a EISA, as projees de exportao de etanol 2019 brasileiro para os Estados Unidos foram conservadoras, assumindo- que este pas -se manteria suas polticas de protecionismo conforme apresentado no Grfico 2. protecionismo,
Grfico 2 Projees de exportao de etanol PDE 2019

Fonte: Elaborao EPE a partir de EIA [3], F.O.Licht [7], Petrobras [10]

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Recentemente, em 4 de fevereiro de 2010, a EPA reconheceu que o etanol de cana um combustvel avanado, alcanando uma reduo de emisses de GEEs de reduo 61%. Com esta deciso, podero surgir oportunidades de aumento dos volumes exportados pelo Brasil, que depender dependeriam de vrias condicionantes, conforme os cenrios a seguir. Nestes variam-se os volumes exportados para os Estados Unidos Nestes, se Unidos, mantendo as quantidades exportadas para os demais mercados idnticas quelas explicitadas no PDE.

3. Cenrios
3.1. Cenrio I Neste cenrio, os Estados Unidos no produziriam os volumes requeridos para biocombustveis avanados (etanol de celulose, biodiesel e outros) estabelecidos pelo EISA, em 2014, deve devendo atend-los totalmente pela importao. O Brasil los manter-se-ia como o principal produtor mundial de etanol e fornecedor do ia biocombustvel para os Estados Unidos, seja por exportao direta ou via CBI. Assim, seriam demandados pelos EUA 14,2 bilhes de litros em 2014 [Grfico 3], litros muito alm dos 0,46 bilho de litros previstos no PDE.
Grfico 3 Exportaes Brasileiras. Cenrio I

Fonte: Elaborao EPE a partir de EIA [3], EISA [5], F.O.Licht [7], Petrobras [10]

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3.2. Cenrio II Os Estados Unidos conseguir conseguiriam atender s metas de biocombustveis celulsicos s (6,6 bilhes de litros em 2014), mas no teriam capacidade de atender ao restante demandado de combustveis avanados. Logo necessitariam importar 7,6 bilhes Logo, de litros de etanol de cana do Brasil em 2014 [Grfico 4], representando um , acrscimo de cerca de 7 bilhes de litros acima do previsto no PDE PDE.
Grfico 4 Exportaes Brasileiras. Cenrio II

Fonte: Elaborao EPE a partir de EIA [3], EISA [5], F.O.Licht [7], Petrobras [10]

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3.3. Cenrio III Os Estados Unidos ter teriam capacidade de atender demanda de combustveis celulsicos e cinquenta por cento (50%) do restante da demanda de combustveis avanados. O resto seria atendido pela importao do etanol de cana brasileiro. Nessas condies, o Brasil exportaria um volume total de 3,8 bilhes de litros para aquele pas [Grfico 5] em 2014 ainda assim, bem superior aos cerca de 0,5 bilho 2014, s de litros estimados no PDE PDE.
Grfico 5 Exportaes Brasileiras. Cenrio III

Fonte: Elaborao EPE a partir de EIA [3], EISA [5], F.O.Licht [7], Petrobras [10]

Comentrios sobre os trs cenrios cenrios: Os cenrios I e II se contrape aos objetivos explicitados no EISA de utilizao de contrapem o fontes energticas produzidas pelos EUA, visa visando a segurana e indepe independncia energtica do pas. Neste sentido, de se considerar que os EUA tm grandes possibilidades de produzir etanol lignocelulsico e biodiesel para atender a estas metas Os metas. investimentos do governo norte americano no desenvolvimento de biocombustveis norte-americano avanados somam cerca de US$ 1,3 bilho desde 2002. As principais iniciativas
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incluem a destinao de recursos para 19 biorrefinarias e parcerias com empresas de biotecnologia. Pode-se destacar tambm a criao, em 2009, do Biofuels Interagency Working Group, entidade que tem como objetivo principal a coordenao das atividades de pesquisa e desenvolvimento de biocombustveis no pas. Com relao ao biodiesel, os EUA possuem capacidade para produzir cerca de 10 bilhes de litros ao ano, desde 2009, segundo a National Biodiesel Board - NBB. Esta capacidade seria suficiente para o cumprimento da demanda especfica de biocombustveis avanados em 2014 (7,6 bilhes de litros). Como informao adicional, os EUA foram exportadores de biodiesel para a UE nos anos de 2008 e 2009. Assim, infere-se que estes cenrios teriam muito baixa probabilidade de ocorrncia. Quanto ao cenrio III, mais realista, mesmo assim deve-se considerar que os EUA podero manter polticas de proteo da indstria domstica, em detrimento do etanol importado, visto que, conforme j mencionado, a capacidade produtiva de biodiesel de 10 bilhes de litros e possui ociosidade de mais de 70%. Junte-se a isto o fato de que os EUA so os maiores produtores de soja do mundo, o que facilitaria seu uso como matria-prima, mesmo que atravs de algum subsdio. Menciona-se que a lei de incentivo a produo de biodiesel nos EUA expirou em 31 de dezembro de 2009 mas foi reestabelecida em 10 de maro de 2010, extendida at 31 de dezembro deste mesmo ano. Essa lei estabelece um incentivo de um dlar por galo de biodiesel misturado1. A lei de incentivo produo e mistura de etanol expira em dezembro de 2010, mas j existem movimentos para sua prorrogao, como aponta o documento escrito pela Renewables Fuel Association - RFA [11]. Alm disso, vale ressaltar que a prpria EISA prev a reviso de suas metas, caso no haja a possibilidade de cumprimento das mesmas.

H.R.4213 - American Workers, State, and Business Relief Act of 2010.

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4. Estimativa da capacidade de atendimento aos cenrios

Como referncia, so expostas a seguir, de forma resumida, as projees de demanda e oferta de etanol constantes do PDE 2019.
Grfico 6 - Projeo da Demanda Total de Etanol PDE 2010-2019

70
64,0

1,7 60 9,9

Bilhes de Litros

50

47,0

1,7 6,3 40
33,7

52,4 3,4

1,4 30 39,0

Demanda Interna Carburante

29,0 20 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: Elaborao EPE a partir de BRASKEM [1], EIA [3], EISA [5], F.O.Licht [7], Petrobras [10] e SOLVAY [12]

A demanda total exposta no grfico acima refere-se demanda brasileira de etanol carburante, exportao prevista de etanol e demanda brasileira para outros usos. No Brasil, a parcela mais importante da demanda de etanol para uso como carburante em veculos leves, com nfase nos veculos flex-fuel. A demanda no carburante concentra-se na produo de bebidas, cosmticos, produtos farmacuticos e qumicos, alm de projetos de alcoolqumica, em fase de implantao. A parcela de exportao do etanol brasileiro corresponde ao Grfico 2, j apresentado. O grfico a seguir mostra o balano de demanda e oferta de etanol para o perodo 2010-2012 segundo metodologia adotada no PDE 2019, a qual verifica os projetos anunciados de novas usinas.

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Ministrio de Minas e Energia Grfico 7 - Projees de demanda total e produo de etanol at 2012 PDE 2010-2019

44 40
37,0 40,0

Bilhes de Litros

36 32

33,7

41,1

28
33,7

38,3

24 20

26,7

2009

2010

2011

2012

Projeo EPE de produo de etanol (usinas operando + implantao) Produo 2009 Demanda de Etanol Total EPE

Fonte: elaborao EPE a partir de EPE, MAPA [8], UNICA [14] e UDOP [13]

Ressalta-se que, para o perodo 2013/2019, os volumes de oferta passam a ser equivalentes aos da demanda total, de acordo com a metodologia adotada no PDE. A Tabela 1 mostra a quantidade de usinas novas que entram em operao anualmente at 2014, segundo o PDE.
Tabela 1 Usinas previstas no PDE 2019 2010 2011 2012 2013 2014

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Fonte: EPE a partir UNICA [14], UDOP [13], BRENCO [2] e ETH ODEBRECHT [9]

Para se estimar a capacidade de oferta brasileira para o atendimento aos cenrios propostos neste estudo, os quais possuem volumes acima daqueles do PDE, necessria a anlise da possibilidade de instalao de novas usinas e da expanso do plantio da cana-de-acar em montantes adicionais queles estimados no PDE 2019. Como o tempo necessrio para a construo, implantao e operacionalizao de uma usina de, no mnimo, trs anos, assumiu-se que as usinas adicionais comeariam a produzir apenas a partir de 2014. Com base no ano de 2008, que registrou o maior nmero de usinas instaladas desde 2005, considerou-se que o mximo que o setor teria condies de instalar em 2014, seriam 30 novas usinas, incluindo as 12 j previstas no PDE (vide Tabela 1). Assumiu-se tambm que cada nova usina teria uma capacidade mdia de produo
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de 280.000 m (de acordo com o PDE 2019) e produtividade industrial de 80 litros/toneladas de cana, sendo que, a cada ano, um tero de sua capacidade entraria em operao, at atingir o total. O Grfico 8 compara a projeo de demanda total de etanol do PDE com as trs demandas totais resultantes dos novos cenrios de exportao para os EUA analisados neste estudo. O objetivo do grfico mostrar o impacto das exportaes para os EUA nos trs cenrios distintos, com relao demanda do PDE. Alm disso, o grfico ilustra a produo adicional de etanol que seria possvel para o ano de 2014, em um esforo para atendimento a uma maior demanda dos EUA. Pode-se verificar que a produo adicional quela do PDE seria insuficiente para atender demanda total, em qualquer um dos trs cenrios.
Grfico 8 Demandas Totais de Etanol Brasileiro e oferta adicional

65,0 60,7 60,0 54,1 50,3 50,0 45,0

43,6 48,6 47,0

Bilhes de Litros

55,0

40,0 35,0
33,7 37,0

40,0

30,0 2010 2011 2012 2013 2014 Demanda Total PDE Demanda Total (Cenrio I) Demanda Total (Cenrio III) Prod. Adicional Demanda Total (Cenrio II)

Fonte: Elaborao EPE a partir de BRASKEM [1], EIA [3], EISA [5], F.O.Licht [7], Petrobras [10] e SOLVAY [12]

O Grfico 9 mostra os volumes de etanol que no poderiam ser atendidos por exportaes brasileiras, considerando-se a oferta adicional do Brasil apresentada no grfico anterior.

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Ministrio de Minas e Energia Grfico 9Demanda americana de etanol no atendida pelo Brasil

14,0 12,1 12,0 10,1

Bilhes de litros

10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2010 2011 Cenrio I 2012 Cenrio II 2013 Cenrio III 2014 2,92,5 0,9 1,6 4,6 3,7 2,6 3,0 1,7 7,3 6,3 5,4 5,4

Fonte: Elaborao EPE a partir de BRASKEM [1], EIA [3], EISA [5], F.O.Licht [7], Petrobras [10] e SOLVAY [12]

A Tabela 2 apresenta a diferena entre os volumes de exportao para os EUA dos cenrios e do PDE em 2014. Nesta tabela no consta a produo adicional.
Tabela 2 Cana-de-Acar, Usinas e reas adicionais para atender aos cenrios propostos
Etanol Adicional* Cenrio I Cenrio II Cenrio III 13,731 7,107 3,321 Cana Acar Adicional (Milhes de tc) 170 88 41 Cana Acar Total (Milhes de tc) 1.039 957 910 Usinas necessrias adicionais em 2014 146 76 35 Hectares adicionais (Milhes) 1,93 1,00 0,47

Fonte:
*Diferenas entre os volumes de etanol a serem exportado para os EUA em cada cenrio e os previstos no PDE

No cenrio I, haveria a necessidade de 146 usinas adicionais em 2014 e 1,93 milhes de hectares de plantio de cana-de-acar. No cenrio II, seriam necessrias 76 usinas adicionais e 1,0 milho de hectares, enquanto que, no cenrio III, seriam 35 usinas adicionais e 0,47 milho de hectares.

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5. Consideraes Finais
A probabilidade de ocorrncia dos trs cenrios analisados baixa, porm, caso houvesse um choque de demanda externa, a produo brasileira no seria suficiente para suprir plenamente esta demanda, no perodo analisado. Com relao demanda americana de biocombustveis avanados descritas no EISA, deve-se ressaltar que: 1. Esta legislao foi criada devido a preocupaes quanto independncia e segurana energticas do pas. Ela determina que aes sejam realizadas no sentido de manter protegida e ampliada a produo domstica de biocombustveis; 2. A meta de biocombustveis avanados contempla lignocelulsicos, para os quais h investimentos macios aplicados em desenvolvimento cientficotecnolgico; 3. Caso a produo de etanol avanado no atinja as metas pretendidas, a indstria de produo de biodiesel, cuja capacidade instalada de 10 bilhes de litros anuais (dezembro, 2009), poderia suprir grande parte das necessidades. Conforme citado, a lei que garante o subsdio de um dlar por galo de biodiesel misturado ao diesel fssil foi reestabelecida pelo congresso americano em 10 de maro de 2010. Some-se a isso o fato de que os Estados Unidos so os maiores produtores de soja do mundo; 4. A prpria EISA admite reviso das metas, caso estas se mostrem inatingveis nos prazos estabelecidos ou antieconmicas. Estudo recente da PFC Energy sinaliza para a confirmao desta reviso; Com relao ao potencial de oferta brasileira de etanol para atendimento dos cenrios propostos, observa-se que: 1. O horizonte analisado (2014) exguo para a implantao e

operacionalizao da quantidade de usinas necessrias e, em consequncia, no haveria disponibilidade plena dos volumes requeridos pelos EUA; 2. Outros produtores de etanol, principalmente da Amrica Central, possuem projetos em implantao e tm acordos comerciais com os Estados Unidos e poderiam suprir parte da demanda;

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Apesar de o estudo analisar apenas as exportaes para os EUA, alteraes em outros mercados poderiam modificar a capacidade de atendimento aos cenrios analisados. Exemplo disso seriam as alteraes possveis nos acordos comerciais sigilosos entre empresas brasileiras e japonesas. Assim, os volumes estimados no PDE 2019 e no presente estudo podem estar sujeitos a alteraes.

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REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
N. TTULO

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BRASKEM, 2009. Braskem lana Pedra Fundamental do projeto de Plstico Verde. Disponvel em http://www.plasticomoderno.com.br/revista/pm401/noticias/noticias02.html. Acesso em 04 mai. 2009. BRENCO, 2008. Apresentao Duto Alto Taquari - Santos EPE. Dez. 2008. EIA/DOE, 2009. Anual Energy Outlook 2009. Disponvel em: <http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/> EPA - Environmental Protection Agency, 2010. Disponvel em <http://www.epa.gov/otaq/renewablefuels/420f10007.pdf> Acesso em 5 fev 2010. EUA, 2007 Energy Independence and Security Act of 2007 EUA, 2010 H.R.4213 - American Workers, State, and Business Relief Act of 2010. F.O.LICHT, 2009 World Ethanol Markets. The Outlook to 2020. MAPA Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento, 2009. Relao das Unidades Produtoras Cadastradas no Departamento da Cana-de-acar e Agroenergia. Posio 09/12/2009. Disponvel em:
http://www.agricultura.gov.br/pls/portal/docs/PAGE/MAPA/SERVICOS/USINAS_DESTILARIAS/USINAS_CADASTR ADAS/UPS_09-12-2009_0.PDF . Acesso em 04 jan. 2010.

[8]

[9]

ODEBRECHT, 2008. Disponvel em: http://www.usina3.com/website/content/default.asp?txtCode={985B859C-773E-7E26-1623B775A917E1F3}. Acesso em 20 jun. 2008. PETROBRAS, 2009. Comunicao pessoal. RFA - Renewables Fuel Association, 2010. - Importance of the VEETC to the U.S. economy and the ethanol industry. Disponvel em
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[10] [11]

[12] [13] [14]

SOLVAY, 2008. Solvay realiza aporte milionrio para produzir PVC verde. Disponvel em: http://www.investimentos.sp.gov.br/sis/lenoticia.php?id=2846&c=1. Acesso em 19 fev. 2008. UDOP - Unio dos Produtores de Bioenergia, 2007.. Homepage. Disponvel em <www.udop.com.br>. Acesso em 12 nov. 2008. UNICA - Unio da Indstria de Cana-de-acar. Apresentao da reviso da safra 2009/2010 Disponvel em: <http://www.unica.com.br/download.asp?mmdCode=9DCD2CD9-069D-4437-AA71AFB397391B1A>. Acesso em 28 set. 2009

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