APRESENTAO

Voc tem em mos a 5 edio do Sistema de Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira, organizado pelo IBRAM Instituto Brasileiro de Minerao. O trabalho apresenta estatsticas e anlises sobre catorze bens minerais, alm de uma consolidao de informaes geradas pela Indstria da Minerao Brasileira. Nesta edio, duas novidades: a primeira a anlise estatstica sobre o setor de Agregados para a Construo Civil; a segunda um captulo especialmente reservado para os Fertilizantes, produzidos a partir de minrios, como Fosfato e Potssio. Cada captulo corresponde a um minrio. So eles: Agregados para a Construo Civil, Bauxita, Caulim, Cobre, Estanho, Ferro, Fosfato, Mangans, Nibio, Nquel, Ouro, Potssio, Urnio, Zinco e Fertilizantes. O item Brasil corresponde s informaes consolidadas do setor. Neste estudo, voc tem acesso s informaes estatsticas e econmicas do IBRAM mais recentes sobre Produo, Reservas Minerais, Preo de Mercado, Dados de Comrcio Exterior, Investimentos na Produo e Consumo dos bens minerais avaliados. No relatrio Commodities Minerais Brasil esto expostos os seguintes dados:
- total da Produo Mineral Brasileira Anual Comercializada; - ranking dos principais minrios (por quantidade de produo); - variao do PIB Mineral; - dados de Comrcio Exterior; - principais substncias exportadas e importadas; - volume de CFEM (Compensao Financeira pela Explorao Mineral) arrecadado; - mo de obra empregada na Indstria da Minerao; - variao de preo dos minrios; e - investimentos previstos para o setor mineral.

O Sistema de Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira poder ser acessado no portal do IBRAM www.ibram.org.br permanentemente atualizado. A proposta do Instituto ampliar o portflio de substncias minerais e, assim, organizar o mais completo banco de dados sobre a Economia Mineral, capaz de comprovar com nmeros os benefcios oferecidos pela Indstria da Minerao economia e ao bem-estar dos brasileiros.

The English version of this document - Information and Analysis of the Brazilian Mineral Economy - is available on IBRAMs website (www.ibram.org.br)

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

BRASIL
BRASIL NO MUNDO

Em 2010, a Produo Mineral Brasileira (PMB) atingiu novo recorde ao totalizar US$ 40 bilhes (valor estimado), o que configurar um aumento de 67% se comparado ao valor registrado em 2009: US$ 24 bilhes. Assim sendo, a PMB em 2010 mostrar recuperao ante ao recuo de 2009 ocasionado pelos efeitos da crise econmica internacional, fenmeno que estimulou retrao na demanda por matrias-primas de origem mineral.

rea > 3 milhes de km2

Populao > 150 milhes de habitantes

Bangladesh Austrlia Rssia Repblica da Nigria

EUA

Paquisto

BRASIL

China

Empresas mineradoras no Brasil

O DNPM - Departamento Nacional de Produo Mineral registrou em 2009, por meio do Relatrio Anual de Lavra, 7.809 empresas, sendo:
Regio Empresas 917 1.248 429 3.341 1.874

Canad India

Indonsia

Mxico Alemanha Espanha Itlia Frana Reino Unido Holanda

Japo

Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

Coreia do Sul

PIB > US$ 800 bilhes

Evoluo da Produo Mineral Brasileira

A partir do ano 2000, a procura maior por minerais, principalmente pelo elevado ndice de crescimento mundial, impulsionou o valor da PMB, que aumentou 400% no comparativo 2000-2010 [PMB 2010 = US$ 40 bilhes]. At 2008 a elevao foi de 250%. Houve um decrscimo de 14% de 2008 a 2009 em razo da crise mundial, mas estima-se que a PMB continuar crecendo entre 10% a 15% ao ano (aa) nos prximos trs anos.

EVOLUO DA PRODUO MINERAL BRASILEIRA

em US$ bilhes

2008 = US$ 28 Bilhes

2009 = US$ 24 Bilhes 2010 = US$ 40 Bilhes

40 30 25 20 15 10 5 0
Anos 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 09 10
No includos Petrleo e Gs

Variao 2000/2008 = 250%

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

BRASIL

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

O Brasil detm um dos maiores patrimnios minerais e um dos maiores produtores e exportadores de minrios
PRODUO DE MINERAIS: POSIO MUNDIAL DO BRASIL EXPORTADOR GLOBAL PLAYER Niobio (1) Minrio de ferro (1) Mangans (2) Tantalita (2) Grafite (3) Bauxita (2) Rochas Ornamentais (4) EXPORTADOR Nquel Magnsio Caulim Estanho Vermiculita Cromo Ouro AUTO-SUFICIENTE Calcrio Diamante Industrial Titnio Cobre Tungstnio Talco ESTRATGICOS
O Brasil um importante player mundial no Setor Mineral. No entanto, apresenta dependncia de alguns minerais que so essenciais para a economia. o quarto maior consumidor de fertilizantes, mas responde por apenas 2% da produo mundial. O Brasil importa 91% de todas as suas necessidades de potssio e 51% de fosfato, insumos minerais utilizados na fabricao de fertilizantes.

IMPORTADOR / PRODUTOR

DEPENDNCIA EXTERNA Carvo Metalrgico Potssio

Fosfato Diatomito Zinco

Enxofre Terras raras

Os maiores estados produtores de minrios em 2010, de acordo com o recolhimento da CFEM Contribuio Financeira pela Explorao de Recursos Minerais so:
MG (48%), PA (28%), GO (5%), SP (4%), BA (2,7%), MS (1,8%), SE (1,7%) e outros (8,8%). Em 2010, a arrecadao da CFEM alcanou novo recorde novo recorde: R$ 1 bilho, ou seja, 46% superior de 2009, que foi de R$ 742 milhes.

CFEM
1200 1000 858 800 600 400 200 0 CFEM 326 406 547

Milhes de R$

1.083

742

466

2004 326

2005 406

2006 466

2007 547

2008 858

2009 742

2010 1.083

A indstria da minerao no Brasil e sua importncia para o saldo comercial

O Minrio de Ferro ocupa o 1 lugar na lista de produtos que geram as maiores rendas nas exportaes brasileiras.

27.604 22.841 15.196 13.112 18.096 11.030 10.011 9.729 12.599 6.540 2006 4.490 2007 5.185 2008 2009 5.497 2010e

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

35.360

Participao da indstria da minerao no Saldo Comercial Brasileiro

Milhes de US$

Saldo Brasil em 2006 US$ 46 Bilhes Setor Mineral = 14%

Saldo Brasil em 2007 US$ 40 Bilhes Setor Mineral = 25%

Saldo Brasil em 2008 US$ 24 Bilhes Setor Mineral = 53%

Saldo Brasil em 2009 US$ 25 Bilhes Setor Mineral = 50%

Saldo do Brasil 2010 = US$ 20 Bilhes Saldo do Setor mineral = US$ 35,3 Bilhes (Exp.) - US$ 7,7(Imp.) = US$ 27,6 Bi

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

Exportao

7.756

Importao

Saldo

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

BRASIL

Principais produtos exportados e importados 2010 (em valores)*

Exportao % do valor exportado - em US$

COMRCIO EXTERIOR DO SETOR MINERAL VALORES EM MILHES DE US$

Ouro 5,1% Nibio 4,4%

PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS Exportao Mineral Bens Primrios Minrio de Ferro Ouro (em barras) Nibio (ferronibio) Cobre Silcio Caulim Minrio de Mangans Bauxita Estanho Chumbo Granito Outros Importao Mineral Bens Primrios Carvo Mineral Cloreto de Potssio

2009 18,096 13,247 1,384 1,060 803 347 253 186 158 13 9 135 501 5,497 2,181 2,060 624 71 197 364 12,599

2010 35,360 28,912 1,786 1,557 1,238 460 275 357 270 8 12 219 268 7,756 3,575 2,204 952 157 246 623 27,604

Minrio de Ferro 81,8%

Cobre 3,5% Silcio 1,3% Mangans 1% Bauxita 0,8% Caulim 0,8% Outros 0,7% Granito 0,6%

Importao % do valor exportado - em US$

Cloreto de Potssio 28,4%

Cobre 12,3% Enxofre 3,2% Carvo Mineral 46,1% Zinco 2,0%

Cobre Zinco Enxofre Outros Saldo do Setor Mineral

Outros 8,0%

Mo de Obra no Setor Mineral

Importncia da Minerao na Gerao de Empregos
16 14 12 10 8 6 4 2 0
Fornecedores Empregos 2 Extrativa Mineral 1

O total de mo de obra empregada na minerao em 2010 alcanou 160 mil trabalhadores.

14

11

Efeito Multiplicador: 1 : 13

1
Primeira Transformao 11 Total 14

Estudos feitos pela Secretaria Nacional de Geologia, Minerao e Transformao Mineral, do Ministrio de Minas e Energia mostram que o efeito multiplicador de empregos de 1:13 no setor mineral, ou seja, para cada posto de trabalho da minerao, so criadas 13 outras vagas (empregos diretos) ao longo da cadeia produtiva, alm dos empregos indiretos. Portanto, pode-se considerar que o setor mineral, em 2010, manteve empregados cerca de 2 milhes de trabalhadores (diretos), sem levar em conta as vagas geradas nas fases de pesquisa, prospeco e planejamento e a mo de obra ocupada nos garimpos.

Dados: 2010

Fonte:Sec. Nac. de Geologia, Minerao e Transf. Mineral do MME

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

BRASIL

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio EXEMPLOS DE MUNICPIOS MINERADORES E SEUS RESPECTIVOS IDH EM COMPARAO AO IDH DO ESTADO
Municpio - UF Itabira - MG Arax - MG Nova Lima - MG Catalo - GO Cachoeiro de Itapemerim - ES Parauapebas - PA Barcarena - PA Presidente Figueiredo - AM Mineral Ferro Nibio Ouro Fosfato Rochas Ornamentais Ferro Bauxita Casiterita IDH Estado IDH Municpio 0.766 0.766 0.766 0.773 0.767 0.720 0.720 0.713 0.798 0.799 0.821 0.818 0.770 0.740 0.769 0.742
Fonte: PNUD

IDH dos municpios mineradores

O ndice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos Municpios onde ocorre a minerao maior do que a mdia do IDH dos Estados aos quais pertencem. Mesmo distante dos grandes centros urbanos ou em reas onde se concentram bolses de pobreza, a presena de um empreendimento mineral fator concreto de estmulo ao desenvolvimento sustentvel dessas localidades. O IDH produzido pelo PNUD, programa das Naes Unidas.

O grfico mostra a evoluo no volume dos investimentos do setor mineral no Brasil. Os valores apurados pelo IBRAM so projetados para o perodo de cinco anos frente. O Instituto prev, com base em dados coletados junto s mineradoras, investimento expressivo de US$ 62 bilhes para o perodo 2010-2014, o que significa um novo recorde para a minerao. Dessa forma, o setor privado que mais investe no Pas, afinal, so, em mdia, mais de US$ 12 bilhes ao ano. Este valor reavaliado pelo IBRAM periodicamente, conforme pode ser constatado no grfico. O valor previsto de US$ 62 bilhes em investimentos entre 2010 e 2014 representa aumento de 32% se comparado ao perodo anterior (2009-2013) avaliado. Os investimentos se referem aos mais diversos minerais, sendo o Minrio de Ferro o principal deles, alvo de 63% do total.

Investimentos do setor mineral

70 60 50 40 30 20 10
25 28 32 48 57 47

Bilhes de US$
2010-2014

62

2010-2014 2010-2014 2009-2013 49

54

mar/07

mar/08

mar/09

mai/07

nov/07

mai/08

Investimentos do setor mineral por minrio de 2010 a 2014

39.230

bilhes de US$

31.565

Novos investimentos no setor mineral 2010 a 2014 US$ 62 bilhes Investimentos no setor mineral 2009 a 2013 US$ 47 bilhes

6.716

3.546

4.987

2.519

2.200

2.200

2.510

2.057

2.657

2.739

1.000

1.500

2.030

979

300

270

66

Alumina

Bauxita

Fosfato

Vanadio

Alumnio

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

Mangans

Carvo

Ferro

Cobre

Ouro

Nquel

Nibio

44

ago/10

abr/10

set/07

set/08

jan/08

jan/07

jan/10

jul/08

jul/07

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio Investimento Privado em Explorao Mineral
Outros Pases 33%
10 pases lderes Total: US$ 7,3 bilhes

BRASIL
Apesar de todo o investimento em produo/extrao, o Brasil ainda investe pouco na pesquisa mineral. Em 2009, o Pas recebeu , apenas, 3% de todo o investimento privado mundial em pesquisa, ficando bem atrs de pases territoriamente bem menores como o Peru e Chile. Alm disso, o Brasil possui apenas 30% de seu territrio mapeado geologicamente.

Canad
(US$ 1,2 bilho)

16%

Austrlia
(US$ 1 bilho)

Brasil
(US$ 234milhes)

13%

3%

frica do Sul 3% China 4%

Peru 7% Chile Rssia 5% 5% Mxico 5% EUA 6%

Investimentos em explorao mineral no mundo Investimento Participao nos Investimentos rea (km2) x Investimentos Absolutos Global Investimentos Absolutos/rea 1.000 (US$) (US$ 7.320.000) (%) (US$/km2) Brasil Canad Austrlia Peru EUA Mxico Rssia Chile China frica do Sul 8547 9971 7682 1285 9373 1973 17075 757 9600 1223 234,000 1,171,200 951,600 512,400 439,200 366,000 366,000 366,000 292,800 256,200 3 16 13 7 6 5 5 5 4 3.5 27.4 117.5 123.9 398.8 46.9 185.5 21.4 483.5 30.5 209.5 Investimento Brasil versus Pases 1 4.3 4.5 14.6 1.7 6.8 0.8 17.7 1.1 7.7

A tabela revela a disparidade do total investido pelos pases avaliados na comparao com o Brasil. A anlise considera o tamanho dos territrios, o que permite constatar que pases de menor extenso (Peru, Chile e Mxico) ou com rea territorial semelhante superam o Brasil ( exceo da Rssia) em investimentos em pesquisa.

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

AGREGADOS

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio A IMPORTNCIA DOS AGREGADOS

AGREGADOS
Os agregados minerais basicamente areia e pedra britada so as substncias minerais mais consumidas no mundo. O termo agregados para a construo civil empregado no Brasil para identificar um segmento do setor mineral que produz matria-prima mineral bruta ou beneficiada de uso imediato na indstria da construo civil.

Para cada km de uma linha do metr so consumidos 50.000 toneladas (t) de agregados A construo de cada km de estrada pavimentada consome cerca de 9.800 toneladas Em casas populares de 50 m2 so consumidas 68 t Em edifcios so consumidos 1360 t para cada 1000 m2
Fonte: Anepac

Produo de agregados
Evoluo da produo
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
273 281 316 331 358 390 426 469 446 451 489 583 509 529 610 637 666 696 731 768

em milhes toneladas
807

Evoluo da Demanda e Projees para 2022

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
390 426 469 446 451 489

em milhes toneladas
Brita
768 807

Agregados

Areia

583 509 529

610

637

666

696

731

453 431 410 390 357 373 327 342 316 331 301 313 278 289 273 281 252 264 267 337 354 231 212 306 321 187 196 280 293 165 170 256 268 208 216 182 184 191 200 159 174 129 135 146 108 111 358

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A previso que a produo de agregados no Brasil cresa 56% entre 2007 e 2016. O setor foi um dos poucos que no sentiu o impacto da crise internacional de 2008.

Demanda por regio 2009

O aumento dos investimentos nacionais em infraestrutura para que o Brasil sedie a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpadas em 2016 garantiro que a demanda por agregados (areia , brita, cascalho, argila) continue em alta at 2022. Mesmo com o mercado aquecido, o consumo per capita de agregados no Brasil ainda bastante baixo se comparado a outros pases conforme demonstra a tabela a seguir.

milhes de toneladas

O NEGCIO AGREGADOS COMPARATIVOS PER CAPITA

2009 Consumo 10 t
6

USA 1.900 6.3

EU 2.100 4.3

BRASIL 481 2.5

Fonte: Anepac

Per Capita

Fonte:Anepac

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

2022

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

BAUXITA
em milhes de toneladas

O Brasil o terceiro maior produtor de minrio de Bauxita, com produo em 2010 estimada em 29 milhes de toneladas. Este volume significa 14% da produo mundial, de 205 milhes de toneladas. A Austrlia lder em produo, com 31% do total, seguida pela China com 18%. Principais empresas produtoras no Brasil: MRN (68%) da produo nacional, Vale (12%), CBA (8,1%), e outros (11,9%). No Brasil, os principais Estados produtores so: PA (85%), MG (14%) e outros (1%). Fonte: USGS/DNPM/ABAL

Produo
250 200 150 100 50 0 135 138 144 146 159 169 177 190

205

201

205

26,60 28,00 29,00 14,00 14,00 14,00 19,30 22,00 23,00 22,80 24,00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Mundo 135 138 144 146 159 169 177 190 205 201 205 Brasil 14,00 14,00 14,00 19,30 22,00 23,00 22,80 24,00 26,60 28,00 29,00
Fonte: Aliceweb

Reservas
As reservas mundiais de Bauxita somam 34 bilhes de toneladas. O Brasil possui a 5 maior reserva, com 3,8 bilhes de toneladas de bauxita metalrgica. A maior reserva est na Austrlia, seguida por Guin, Vietnam e Jamaica.

Preo
40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 19,31 19,23 20,00 23,00 22,20 25,44 28,08 33,16 35,40

US$/tonelada

31,40 25,40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: Preo Mdio FOB

Preo 19,31 19,23 20,00 23,00 22,20 25,44 28,08 33,16 35,40 31,40 25,40

Consumo
Aproximadamente 98% da Bauxita produzida no Brasil so utilizadas na fabricao de alumina, enquanto o restante destinado s indstrias de refratrios e de produtos qumicos. O consumo interno per capta de Bauxita cresceu 100% nesta dcada no Brasil, mas ainda muito baixo se comparado a de outros pases: 37kg nos EUA, 31kg no Japo e 3,9kg no Brasil.

Exportao
9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
6.324 5.320 5.453 5.309 5.784 7.642 7.290 7.508

em mil toneladas

6.800 6.220

3.037

2008 2009 2010

Exportao 6.324 5.320 5.453 7.642 7.290 7.508 5.309 5.784 6.220 3.037 6.800

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

CAULIM
O Brasil o sexto maior produtor de Caulim, com aproximadamente 2.400 milhes de toneladas em 2010, cerca de 7,8% da produo mundial, que de 31 milhes de toneladas. Os Estados Unidos so os maiores produtores globais com 17% do total. No Brasil, as maiores empresas produtoras so: Imerys Rio Capim Caulim SA (39%), Caulim da Amaznia SA (CADAM/Vale) (31%), Par Pigmentos SA (PPSA/Imerys) (24%) e outras (6%). Ressalte-se que o Brasil produz o minrio j beneficiado para uso na indstria de papel.

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio Produo

50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1.670 1.782 2.081 2.381 2.410 2.455 2.530 2.580 2.030 2.400 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e 21.917 43.200 45.100 44.500 44.700 37.500 39.000 35.900 30.600 31.000

em mil toneladas

Mundo 21.917 43.200 45.100 44.500 44.700 37.500 39.000 35.900 30.600 31.000 Brasil 1.670 1.782 2.081 2.381 2.410 2.455 2.530 2.580 2.030 2.400
Fonte: USGS e IBRAM

Reservas
As reservas de Caulim so abundantes, quatro pases detm 95% de um total estimado em 15 bilhes de toneladas: EUA 53%, Brasil 28%, Ucrnia 7% e ndia 7%. As reservas medidas brasileiras de Caulim so de 9,4 bilhes de toneladas. So reservas de altssima qualidade (alvura e pureza) para uso na indstria de papis especiais.

Preo
140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 103,00 119,00 122,00 121,00 110,00 114,00 128,00 128,07

US$/tonelada

123,75 121,55

2009

2010

Preo 103,00 119,00 122,00 121,00 110,00 114,00 128,00 128,07 123,75 121,55
Fonte: Preo Mdio FOB -Aliceweb

O Brasil exportou, em 2010, 2,3 milhes de toneladas, gerando divisas de US$ 280 milhes, o que representa um aumento de 11% em relao ao ano anterior, quando foram apurados US$ 253 milhes. Estes so os pases que importam Caulim brasileiro: Blgica (21%), Estados dos Unidos (20%), Japo (14%), Holanda (13%), Finlndia (11%) e outros (21%).

Exportao
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1.438 1.445 1.853 2.400 2.364 2.750 2.149 2.074

em toneladas

2.303 2.044

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010

Exportao 1.438 1.445 1.853 2.149 2.074 2.400 2.364 2.750 2.044 2.303
Fonte: Preo Mdio FOB -Aliceweb

10

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

COBRE
em mil toneladas
15.800 16.200 15.300 15.600 15.400 14.600 15.000

O Brasil o dcimo quinto maior produtor de Minrio de Cobre, com produo em 2010 estimada em 230 mil toneladas. Esse total representa um crescimento de 6% em relao a 2009. Espera-se um crescimento mais significativo na produo, de modo a atingir 475 mil toneladas at 2014, comoincio dasoperaes de novos projetos. O Chile o maior produtor mundial, com 34% do total, seguido pelo Peru, com 8%, pelos EUA com 7,5% e pela China com 6%. Principais empresas produtoras no Brasil: Vale (57%), Minerao Marac (Yamana) (25%), Minerao Caraba (13%) e outras (5%)

Produo Cobre contido

Produo - Cobre contido

18.000 16.000
13.700 13.600 13.600 14.000 13.200

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

36,80 2000 32 2001 30 2002 28 2003 101 2004 132 2005 148 2006 205 2007 222 2008 217 2009 230 2010

Mundo 13.200 13.700 13.600 13.600 14.600 15.000 15.300 15.600 15.400 15.800 16.200 Brasil 36,80 32 30 28 101 132 148 205 222 217 230
Fonte: Preo Mdio FOB -Aliceweb Fonte: USGS/DNPM/ICSG e Index Mundi

Fonte: USGS/DNPM/ICSG e Index Mundi

No Brasil, os principais Estados produtores so: PA (51%), GO (38%) e BA (11%)

As reservas brasileiras de Cobre so de 17,3 milhes de toneladas, distribudas pelos seguintes Estados:
Reservas(estados)

Reservas - Estados

US$/tonelada

Preo
Preos

em US$/ton
7.900 7.300 5.600 8.400

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000

4.600 3.000 1.700 1.500 1.600 2.200 5.500

GO 7% PA 83% BA 5% AL 3% CE 2%

4.000 3.000 2.000 1.000 0

2000
Fonte:LME

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010*

Preo 1.700 1.500 1.600 2.200 3.000 4.600 5.500 7.900 5.600 7.300 8.400
* Fonte: LME | *At at outubro outubro

O crescimento econmico e a urbanizao esperados para a economia chinesa nos prximos anos devero garantir a demanda aquecida e preos elevados para o Cobre nos anos seguintes.
Comrcio Exterior - cobre concentado
Comrcio Exterior(cobre concentrado)

em mil toneladas
638 631

Importao e Exportao
A tendncia da balana comercial do Minrio de Cobre para os prximos anos positiva, devido ao aumento tanto da produo interna quanto das exportaes e diminuio das importaes. A expectativa que o Brasil alcance a condio de autossuficiente em Cobre em 2013 com os adicionais de produo de novos projetos.

700

600 500 400 300 200 100 0

Exportao Importao

541

536 387 403

573 483 473

597

468 423

364

229

2004 229 541

2005 387 403

2006 364 536

2007 573 483

2008

2009

2010

638 597 631 473 423 468 apenas Cobre concentrado

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

11

COBRE

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio Consumo Consumo

CONSUMO
O maior consumidor do Minrio de Cobre a indstria metalrgica, principalmente a rea de construo civil e de cabos e fios A demanda por cobre para a produo de fios e cabos deve crescer 39% at 2016 no Brasil, podendo atingir 295 mil toneladas do metal por ano ao final do perodo. Alm do boom da construo civil alavancado pelo projeto do Governo em Habitao, a realizao da Copa do Mundo e dos Jogos Olmpicos no Brasil ajudaro a aquecer o setor.

Mquinas 15% Indstria Eltrica 25%

Bens Durveis 10% Transporte 10%

Construo Civil 40%

Per Capita
O consumo per capita de Cobre metlico no Brasil ainda baixo se comparado ao de outros pases.
Consumo per capita

ndia Brasil China Rssia EUA Japo frica

0,46 2,01 3,91 4,62 6,64

Kg Cu per capita

PD

BRICS

9,30 0,28 1,23 1,47 3,00 4,40 5,68 7,88 0,00 2,00 4,00
Kg Cu per capita

IU - Continental

Amrica Latina ASEAN-5 Oriente Mdio Oceania Amrica do Norte Unio Europia (EU-27)

6,00

8,00

10,00

12

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

ESTANHO
em mil toneladas

O Brasil o sexto maior produtor de Minrio de Estanho, com produo em 2010 de cerca de 11 mil toneladas de Estanho contido. Esse volume representa 3,5% da produo global, que de 315 mil toneladas. A China o maior produtor, com 115 mil toneladas. Os principais Estados produtores de Estanho so Amazonas e Rondnia, com cerca de 60% e 40%, respectivamente.

Produo
Produo

350 264 207 290 302 300 299

300 250 200 150 100 50 0 12,00 2002 12,20 2003 207 12,20 249

307

315

Reservas
O Brasil possui a quarta maior reserva de Estanho contido, ou seja, cerca de 11% do total. Suas reservas esto localizadas na regio amaznica: Provncia Mineral do Mapuera (mina do Pitinga), no Amazonas e na Provncia Estanfera de Rondnia (Bom Futuro, Santa Brbara, Massangana e Cachoeirinha). As reservas mundiais esto assim distribudas: sia 57%; (China 30,4%; Indonsia 14,3%; Malsia 8,4%); Amricas 932%; (Brasil 11%; Peru 13%; Bolvia) 8%; Europa 6,6%; Austrlia 2,7% e outros pases (1,7%).

12,20 2004 264 12,20

11,73 2005 290 11,73

9,50 2006 302 9,50

12,00 2007 300 12,00

11,00 2008 299 11,00

10,00 2009 307 10,00

11,00 2010 315 11,00

Mundo 249 Brasil 12,00

Fonte: USGS/DNPM

Fonte: USGS/DNPM

Preo
Preos

US$/tonelada
26.700,00

30.000,00 25.000,00 20.000,00

16.760,00

15.000,00

14.100,00 10.400,00

Consumo
A demanda interna por Estanho metlico formada por cinco segmentos mais expressivos: indstria siderrgica para fabricao de folhas-de-flandres indstria de embalagens de alimentos e bebidas; indstria de soldas; indstria qumica; objetos de pewter (metal de liga leve); bronze e outros.
Consumo

10.000,00 5.000,00 0,00

5.429,00 4.447,00 4.888,00

8.481,00

7.385,00

8.764,00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Preo 5.429, 4.447, 4.888, 8.481, 7.385, 8.764, 14.100 10.400 16.760 26.700
Fonte:LME

Fonte: LME em mil toneladas

Consumo
Soldas 28%

Comrcio Exterior (Estanho Metlico)

Comrcio Exterior
8.000 7.000 6.000

6.693 5.830 5.558 4.677 3.873 2394 6.042

Folhas de Flandres 39%

5.000
Pewter 7% Bronze 7% Qumico 7% Outros 12%

4.000 3.000 2.000 1.000 0 Exportao Importao 2004 5.830 2128 2005 5.558 2394 2006 4.677 2122 2007 6.042 1728 2128 2122

1728 890 2008 6.693 890 381 2009 3.873 381

1.690 700 2010e 1.690 700

Estanho metlico A queda das exportaes de Estanho se deve ao fato de os Estados Unidos, o principal destino das exportaes brasileiras, terem reduzido suas compras. Hoje os maiores compradores de Estanho do Brasil so a Holanda e o Mxico.

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FERRO
O Brasil o segundo maior produtor de Minrio de Ferro. Sua produo em 2010 estimada em 370 milhes de toneladas, o que equivale a 16% do total mundial (2,3 bilhes de toneladas). Segundo a Conferncia das Naes Unidas para o Comrcio e o Desenvolvimento (Unctad), o Brasil foi o segundo maior produtor de Minrio de Ferro em 2009, com 310 milhes de toneladas, atrs apenas da Austrlia, que produziu 394 milhes de toneladas. A ndia totalizou 257 milhes de toneladas e a China, que j foi a maior produtora, ficou em quarto lugar, com 234 milhes de toneladas.
Produo
Produo

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

em milhes de toneladas

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

1.340 1.540 1.712 1.900 2.300 2.400

2.200

1.160 1.060 1.060 1.080

317,00 355,00 351,00 310,00 370,00 212,52 236,92 214,56 263,77 262,03 278,14 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Mundo 1.060 1.060 1.080 1.160 1.340 1.540 1.712 1.900 2.200 2.300 2.400 Brasil 212,52 236,92 214,56 263,77 262,03 278,14 317,00 355,00 351,00 310,00 370,00 Fonte: Sinferbase/USGS/DNPM Fonte: Sinferbase/USGS/DNPM

Reservas
As reservas medidas e indicadas de Minrio de Ferro no Brasil alcanam 29 bilhes de toneladas, situando o Pas em quarto lugar em relao s reservas mundiais, de 160 bilhes de toneladas. Entretanto, considerando-se as reservas em termos de Ferro contido no minrio, o Brasil assume lugar de destaque no cenrio internacional. Esse fato ocorre devido ao alto teor encontrado nos minrios Hematita (60% de Ferro), predominante no Par, e Itabirito (50% de Ferro), predominante em Minas Gerais.

Os principais estados produtores 2010 so: MG (67%), PA (29,3%) e outros (3,7%).

Preo
por Ton. Seca Longa em US$

Preos (Tonelada Seca Longa em US$)

160 140 120 100 80 60 40 20 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 28 29 29 31 37 76 64 83 138 140

80

Preo 28 29 29 31 37 64 76 83 138 80 140 Nota:Antesde2008:preosbenchmark Brasil/China.Aps2008:Preomdio/anospotnaChina mdio/ano spot na China Antes de 2008, preos benchmarkBrasil/China. Aps 2008 Preo

Demanda por minrio de Ferro

Estudos do Banco Credit Suisse mostram que pelos prximos trs anos haver um dficit de mais de 90 milhes de toneladas de Minrio de Ferro. O mercado atingir equilbrio entre oferta e demanda somente a partir de 2013.

Mercado transocenico de minrio de ferro - saldo Milhoesdetoneladas

80 Excedente 60 40 20 0 -20 -40 -60 2007 2008 2009 2010
Fonte: Credit Suisse Estimates

milhes de toneladas

Dficit 2011 2012

Fonte: Credit Suisse Estimates

2013

2014

2015

14

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

FERRO

As exportaes brasileiras de bens primrios de Ferro em 2010 atingiram 311 milhes de toneladas, com um valor FOB de US$ 29 bilhes. Isso representa um aumento de 17% em quantidade e de 119% no valor das exportaes, em comparao com 2009. No perodo 1960 - 2000 houve mudanas no cenrio da geografia mundial do comrcio de minrio de ferro. At 1970, os pases europeus eram os grandes produtores e se transforaram em importadores. Os centros de produo passaram a ser Brasil, Austrlia e ndia. A Frana, por exemplo, era o principal exportador em 1960; em 2000 passou condio de importador de quase 20 Mt/ano. Fonte: Projeto Estal RT 18 - MME

Exportao
Comrcio Exterior

em milhes de toneladas

350 300 250 200 150 100 50 0

2000 2001 156 2002 167 2003 175 2004 211 2005 224 2006 242 2007 269 2008 282 2009 2010 266 311 157 156 167 175 224 242 311 269 211 282 266

Exportao 157

Consumidores

Principais pases compradores do Minrio de Ferro brasileiro 2010

Japo 12,5% Alemanha 7,70%

China 45,0%

Coria do Sul 3,3% Frana 3,2% Holanda 2,8%

Outros 22,7%

Itlia 2,8%

Em 2010, o Brasil exporta 45% do total de seu minrio para a China uma quantidade de 140 milhes de toneladas.

Previso de produo de minrio de ferro do brasil at 2014 EMPRESA/ANO Mhag Arcelor Mittal Serra Azul Minerao Corumbaense Usiminas (J. Mendes) V&M Minerao MMX Anglo Ferrous CSN VALE TOTAL Outros Ferrous Resources Bahia Minerao 2011 500 5.000 4.500 8.000 4.000 13.000 5.000 40.000 350.000 430.000 20.000 1.000 2012 1.000 5.000 5.000 10.000 4.000 13.000 5.000 84.000 400.000 527.000 30.000 1.000 2013 4.000 10.000 5.000 12.000 4.000 16.500 26.500 87.000 450.000 615.000 40.000 2.000 15.000 2014 5.000 15.000 10.000 20.000 4.000 32.500 35.000 105.000 460.000 688.514 40.000 25.000 20.000

TOTAL
Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

450.000

557.000

655.000

728.514
Fonte: IBRAM

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FOSFATO/POTSSIO/FERTILIZANTES
O Brasil o sexto maior produtor de Fosfato, com produo de cerca de 6 milhes de toneladas de concentrado em 2010. Esse volume representa 3,7% da produo mundial estimada, de 160 milhes de toneladas. Com os novos investimentos previstos, a produo dever alcanar 11 milhes de toneladas anuais nos prximos quatro anos. A produo mundial de Rocha Fosftica est concentrada em sete pases, destacandose China, Estados Unidos, Marrocos, Rssia, Tunsia, Brasil e Jordnia. A China a lder em produo, com 55 milhes de toneladas.

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

Produo - Concentrado fosttico

Produo(Concentrado fosttico)

em milhes toneladas

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

167 135 137 141 147 142 147

158

160

5,00 2002 135 5,00

5,50 2003 137 5,50

5,70 2004 141 5,70

5,60 2005 147 5,60

5,90 2006 142 5,90

6,10 2007 147 6,10

6,70 2008 167 6,70

5,60 2009 158 5,60

6,00 2010e 160 6,00

Mundo Brasil

Reservas
O Brasil tem 337 milhes de toneladas em reservas de minrio contido. Essas reservas esto concentradas, principalmente, nos Estados de Minas Gerais com 68%, seguido de Gois com 14%, So Paulo com 6% e outros com 12%.

Preo
Preos - FOSFATO

US$/tonelada

250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 98,30 71,80 76,80 140,00 105,00 121,00 92,00 95,00 192,00

2002
Fonte:FOB

2003 76,80

2004 98,30

2005 140,00

2006 105,00

2007 121,00

2008 192,00

2009 92,00

2010 95,00

Preo 71,80

Fonte: Aliceweb

Consumo
A Rocha Fosftica utilizada principalmente na fabricao de fertilizantes, embora tambm seja insumo para a fabricao de sabo, detergentes e outros produtos de limpeza e de rao animal. O Brasil o 4 consumidor mundial de fertilizantes, ficando atrs apenas da China, da ndia e dos Estados Unidos.

Origem das importaes brasileiras de fsforo

Rssia 21% EUA 14% Marrocos 24% China 21%

Israel 21%

Outros - 10%

Fonte: IFA 2008

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Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

FOSFATO/POTSSIO/FERTILIZANTES FERRO

O Brasil o dcimo maior produtor de Potssio, com produo aproximada de 650 mil toneladas em 2010. Esse volume representa 2% da produo mundial estimada, de 25 milhes de toneladas. O Canad lder em produo, com 7 milhes de toneladas. A produo de Potssio fertilizante no Brasil, iniciada em 1985, est restrita ao complexo mina/usina TaquariVassouras e esteve a cargo da Petrobrs Minerao S/A Petromisa, at outubro de 1991. Em face extino da Petromisa, todos os direitos minerrios passaram para a Petrobrs, por meio de cesso de direitos. Assim, a Petrobrs arrendou Vale os direitos referentes concesso de lavra, que inclui o complexo mina/usina de Taquari Vassouras, por um prazo de 25 anos.

Preo
Preos - POTSSIO

US$/tonelada

700,00 600,00 500,00 400,00 300,00 200,00 100,00 0,00

Preo 2004 144,00 2005 192,00 2006 176,00 2007 222,00 2008 567,00 2009 603,00 2010 374,00
Fonte: Aliceweb em mil toneladas

567,00

603,00

374,00

144,00

192,00

176,00

222,00

Fonte:Aliceweb

Importao
Comrcio Exterior - POTSSIO

8.000

7.000

6.788 5.400

6.762

6.751 6.000

Reservas
Em termos mundiais, o Canad com 52% e a Rssia com 21%, so os dois principais pases em reservas, bem como os maiores produtores mundiais, com cerca de 40%.do total produzido em 2009. O Brasil ocupa a 5 posio, com reservas de 308 milhes de toneladas de minrio contido, sendo 3,6% das reservas globais.

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

Importao 2004 6.788 2005 4.983

4.983

3.417

2006 5.400

2007 6.762

2008 6.751

2009 3.417

2010 6.000

Importao
A crise mundial de 2009 aliviou a importao brasileira de cloreto de potssio que em 2008 bateu o recorde com importaes de US$ 3,8 Bilhes, uma vez que o Pas no produz quanto necessita. A quantidade importada em 2010 alcanou 6 milhes de toneladas, sendo 76% maior do que o volume de 2009, que foi de 3,4 milhes de toneladas.

Origem das importaes brasileiras de Potssio

Canad 34% Espanha 1% Alemanha 12% Israel 12% Rssia e Belarus 41%

Fonte: IFA 2008 e Anda

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FOSFATO/POTSSIO/FERTILIZANTES

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Consumo
O principal uso do Cloreto de Potssio como fertilizante, sendo o setor agrcola o responsvel pela maior demanda desse produto. O Sulfato de Potssio e o Sulfato duplo de Potssio e Magnsio tambm so usados, em menor proporo, na agricultura em culturas especficas. Em termos mundiais, mais de 95% da produo de Potssio so utilizados como fertilizante, sendo 90% dessa produo apresentados na forma de Cloreto de Potssio. O restante consumido pela indstria qumica. O Brasil o maior consumidor desse minrio. A produo brasileira, embora tenha crescido nos ltimos anos, est ainda muito abaixo da demanda interna. A produo supre, apenas, 9% dessa necessidade. O restante, 91%, importado.

Fertilizante
Ranking mundial do Consumo de Fertilizantes Posio 1 2 3 4 5 Milhes de toneladas de nutrientes Consumo: Produo: NPK China ndia EUA Brasil Part. Nitrognio Part. 30% 13% 12% 6% China ndia EUA Brasil 92.4 Participao do Brasil: 6% 2% 2% 1% 8% 4% 13% 1%
Fonte: IFA, ANDA

Fsforo Part. Potssio Part. China ndia EUA Brasil Austrlia 37.6 37% 14% 11% 8% 3% China EUA Brasil ndia Frana 27.2 23% 17% 13% 9% 3%

30% 14% 12% 2%

Paquisto 3%

Paquisto 2% 157.3

Consumo Brasileiro 2008

2,5 M t 27% Produo Importao
54%

milhes de toneladas de nutrientes

3,2 M t

3,7 M t 8% 8%

Os produtores de fertilizantes vm pleiteando h anos uma reforma fiscal que possa trazer a isonomia tributria entre o produto importado e o nacional. O produto importado tem tarifa zero e no paga ICMS, ao contrrio do nacional, onerado em operaes interestaduais com alquotas que chegam a 8,4% e carga tributria total (IR, PIS, Cofins, ICMS e CFEM) que chega a 30,8% para o Fosfato e 41,60% para o Potssio. As mineradoras fornecedoras de insumos para fertilizantes esto empenhadas em tornar o Pas menos dependente da importao de fertilizantes e buscam, com seus investimentos, garantir a segurana necessria ao suprimento de matrias-primas. Com isso, esperam contribuir para reduzir as importaes e gerar empregos para os brasileiros, compromissos histricos de um setor marcado pelo comprometimento da indstria com o desenvolvimento do pas.

92% 73%
46%

Nitrognio
Nota: Produo de fsforo inclui produo com matrias primas internacionais

Fsforo

Potssio
Fonte: ANDA e SIACESP milhes de toneladas de nutrientes

Localizao das minas de fostato e potssio no Brasil

18

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

FERRO OURO

O Brasil o dcimo segundo maior produtor de Ouro, com produo estimada de cerca de 61 toneladas em 2010. A China a maior produtora, com 300 toneladas (12% da produo mundial), seguida pela Austrlia com 9,3%, pela frica do Sul e EUA com 9% cada um. Principais empresas produtoras no Brasil (dados de 2009): AngloGold Ashanti (27%), Yamana Gold (25%), Kinross (25%), outras empresas (14%) e produo em garimpos (9%). No Brasil, os principais Estados produtores so (dados de 2010): MG (64%), GO (11%), BA (11%) e PA (3%)

Produo - ouro contido

Produo (ouro contido)

em toneladas

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Mundo Brasil 47 2004 2.430 47 38 2005 2.470 38 44 2006 2.460 44 48 2007 2.380 48 54 2008 2.260 54 57 2009 2.350 57 61 2010e 2.400 61 2.430 2.470 2.460 2.380 2.260 2.350 2.400

Fonte: DNPM/USGS

Fonte: DNPM/USGS

Reservas
As principais reservas de Ouro esto localizadas na frica do Sul (6 mil toneladas), correspondendo a 14% do total mundial. As reservas medidas e indicadas de Ouro no Brasil alcanam 1.590 toneladas ou 3,3% das reservas mundiais do minrio, distribudas nos estados do Par (41,5%), Minas Gerais (37%) Gois (6,5%) Bahia (6,3%) e outros (8,7%).

Preo
Preos (ltima cotao/ano)

ltima cotao/ano em US$/Oz

1600,00

1400,00 1200,00 1000,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 272,00 310,00 364,00 604,00 410,00 445,00 836,00 865,00

1360,00 1104,00

2010*

Preo 272,00 310,00 364,00 410,00 445,00 604,00 836,00 865,00 1104,0 1360,0
*atoutubro *at outubro

Exportao
A exportao de Ouro em barras atingiu um recorde, em valores, em 2010, trazendo divisas ao Pas de quase US$ 2 bilhes. O ouro o segundo mais importante mineral de exportao do Brasil, atrs apenas do Minrio de Ferro. Os pases que importam Ouro do Brasil so Reino Unido (45%), Sua (32%), Emirados rabes (12%), Estados Unidos (9%) e Canad (2%).

Exportao
Comrcio Exterior

em toneladas

50 43 39 36 29 32 31 36 37

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Exportao

45

46

33

2000 43

2001 39

2002 36

2003 29

2004 32

2005 31

2006 33

2007 36

2008 37

2009 2010 45 46

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

19

NIBIO
O Brasil o maior produtor de Nibio, com produo aproximada de 80 mil toneladas em 2010 ou 96% do total mundial. A produo nacional vem crescendo devido ao aquecimento no mercado de ferroligas, provocado pela elevada expanso do PIB dos pases asiticos e pelo aumento da produo mundial de ao bruto. No Brasil, os principais Estados produtores (pela arrecadao de CFEM 2010) so: MG (56,7%), GO (41,9%), AM (1,4%).

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio Produo

85.000 72.500 90.000 61.709 80.000 70.000 44.279 42.396 41.858 43.249 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

em de toneladas

81.922

62.000

78.000

68.850

38.058

40.379

38.796

Mundo 38.058 42.396 44.279 41.858 43.249 61.709 72.500 85.000 62.000 78.000 83.000 Brasil 35.458 38.796 40.379 38.058 39.149 58.009 68.850 81.922 60.692 75.000 80.000 Fonte: IBRAM

Reservas
O Brasil detm as maiores reservas mundiais de Nibio, seguido pelo Canad e Austrlia. As reservas medidas de Nibio (Nb2O5) aprovadas pelo DNPM Departamento Nacional de Produo Mineral e contabilizadas totalizaram 842.460.000 toneladas, com teor mdio de 0,73% de Nb2O5 e esto concentradas nos Estados de Minas Gerais (75,08%), em Arax e Tapira; Amazonas (21,34%), em So Gabriel da Cachoeira e Presidente Figueiredo e em Gois (3,58%), em Catalo e Ouvidor.

Preo
Preos Liga ferronibio - US$/ton-FOB Base Exportao

35.458

38.058

39.149

58.009

*Preos Liga de ferronibio US$/ton-FOB

35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

32.987

60.692

22.764

23.357 23.091

13.197 12.826 12.578 12.376 13.501 13.512

2008

2009

75.000
45.391
2009

2010

Preo 13.197 12.826 12.578 12.376 13.501 13.512 22.764 32.987 23.357 23.091 Fonte : Aliceweb Base Exportao Fonte: AliceWeb

Exportao
O produto mais exportado pelo Brasil o Ferro-Nibio, com mais de 90% das exportaes de Nibio e derivados. Em 2010, o total exportado foi de 66.947 toneladas, com uma receita para o Pas de US$ 1,5 bilho. (Fonte: AliceWeb)

Exportao
Comrcio Exterior em toneladas

em toneladas

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

71.856 59.345 51.672 33.688 35.767

72.771 66.947

27.927 28.429

31.256

2007

2008

2010

Exportao 27.927 28.429 31.256 33.688 35.767 51.672 59.345 71.856 72.771 45.391 66.947
F onte : Aliceweb

Fonte: AliceWeb

20

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

80.000

83.000

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

NIBIO FERRO

Consumo
O crescimento da demanda por matrias-primas mais eficientes est colocando os chamados minerais raros ou estratgicos em evidncia
A CBMM, que detm reservas com durabilidade estimada em 200 anos, prev crescimento de 60% nas vendas de Nibio at 2015. O volume deve subir para 100 mil toneladas. As estimativas baseiam-se na baixa adeso ao produto. A demanda pelo Nibio maior em pases mais desenvolvidos tecnologicamente, onde so usadas de 80 a 100 gramas desse minrio para cada tonelada de ao.

O Brasil utiliza 100 gramas para cada tonelada de ao. E a grande oportunidade para ampliar negcios com a China, que, apesar de ser a maior compradora de Nibio do mundo, ainda possui baixo ndice, de 25 gramas por tonelada.
O aumento mais significativo ainda est por vir, especialmente devido preocupao com a sustentabilidade. O Ferro-Nibio pode, por exemplo, ajudar a produzir carros mais leves, que consomem menos combustvel. Um carro mdio tem entre 800 e 1.000 quilos de ao. Se forem retirados 100 a 150 quilos do automvel, ele economizar um litro de gasolina para cada 200 km rodados. Em obras grandes de infraestrutura, possvel usar um ao mais resistente e construir a mesma estrutura 60% mais leve.

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

21

NQUEL
O Brasil o dcimo maior produtor de Nquel contido no minrio, com 67.116 toneladas em 2008, 56.950 em 2009 e cerca de 74.000 em 2010. A Rssia a maior produtora, com 19% do volume total, seguido pelo Canad com 13%, pela Indonsia com 13% e pela Austrlia com 12%. No Brasil, os principais Estados produtores (pela arrecadao de CFEM 2010) so: BA (46%) GO (42%) e MG (12%).

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio Produo

Produo Mil toneladas/ano - Ni contido no Minrio

Em Mil ton./ano - Ni contido no Minrio

1.800

1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 1.320 1.370 1.360 1.360

1.530 1.460 1.500

1.660

1.570 1.430

1.500

Pre

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010e

Mundo 1.320 1.370 1.360 1.360 1.460 1.500 1.530 1.660 1.570 1.430 1.500

Reservas

Fonte: USGS/DNPM.
F onte: USGS/DNPM

As reservas medidas e indicadas de Nquel no Brasil alcanam 8,7 milhes de toneladas de minrio contido. Situam-se, assim, em quinto lugar entre as maiores reservas mundiais, com 12% do total, que de 71 milhes de toneladas. A Austrlia possui a maior reserva: 37%.
Preo
Preos

Consumo
O maior consumo de Nquel registrado pelos fabricantes de ao inoxidvel, que teve um crescimento mundial significativo nos ltimos dez anos. O restante destinado produo de outros tipos de aos, artefatos como galvanoplastia, alpacas (ligas metlicas) etc. O mundo consumiu 1,31 milho de toneladas de Nquel em 2008, puxado fortemente pela China. Em 2009, com a crise, a demanda caiu um pouco, mas as previses de especialistas que alcance 1,5 milho de toneladas por volta de 2015. Para 2011, a expectativa de alta de 7% na demanda de Nquel, com aumento de 12,5% na produo de ao inox.

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 7.000 6.000 7.000 16.800 33.500 25.800 18.475 15.000 13.500 11.000

24.105

Preo 7.000 6.000 7.000 16.800 15.000 13.500 33.500 25.800 11.000 18.475 24.105
Fonte : London Metal Exchange - LME

Fonte: London Metal Exchange-LME

Comrcio Exterior em toneladas

Exportao

45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000

em toneladas

Comrcio Exterior
A tendncia da balana comercial do Nquel para os prximos anos favorvel. A diferena entre o volume exportado e o volume importado vem aumentando desde 2004 O Brasil importa os produtos Ligas de Ferroniquel e outras formas brutas de Nquel no ligado. O Brasil exporta os produtos de Maltes de Nquele Ctodos de Nquel no ligado.

39.157 34.922 30.451 25.036 15.950 9.902 11.703 8.236 4.477 2004 2005 30.451 9.902 2006 28.867 8.236 2007 34.922 11.703 2008 29.940 13.265 2009 30.321 4.477 2.910 2010* 39.157 2.910 28.867 29.940 30.321

13.265

5.000 0

Exportao 25.036 Importao 15.950

Fonte : Aliceweb

Fonte: AliceWeb

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Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

MANGANS NIBIO FERRO

O Brasil o segundo maior produtor de Minrio de Mangans, com aproximadamente 1,7 milho de toneladas de concentrado em 2010. Esse nmero representa 18% da produo mundial que de 10 milhes de toneladas. A China a maior produtora desse minrio com 24% do total produzido.

v Produo
Produo

em mil toneladas

4.000 3.116 3.192

3.500 3.000 2.500 2.000 1.924 2.041 2.153 2.904

3.572

2.400 1.866 1.700 1.790

eo

Reservas
As reservas de Mangans do Brasil so de 235 milhes de toneladas de minrio contido. O Estado de Minas Gerais onde se localizam as maiores reservas com 87% do total, seguido pelo Mato Grosso do Sul com 6,5%, Par com 4,3% e outros estados com 2,2%.

1.500 1.000 500 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010e

Produo 1.924 2.041 2.153 2.904 3.116 3.192 3.572 1.866 2.400 1.700 1.790 Fonte: LME Fonte: LME

Exportao
A exportao de Mangans em 2010 dever atingir 2,5 milhes de toneladas, o que representa um aumento de 56% em relao ao ano anterior, quando foram exportadas 1,6 milho de toneladas. A quantidade importada em 2010 dever ser de apenas 8 mil toneladas. O Pas superavitrio na balana comercial de Mangans. Em 2010, o valor do saldo (exportaes - importaes) de aproximadamente US$ 400 milhes FOB.

Preos

Preos por US$/ton. FOB

350,00 302,80

300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 45,54 45,99 45,46 53,40 77,61 48,99 86,48

156,20 115,80

Consumo
O Mangans tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento dos diversos processos de produo do ao, pois o quarto metal mais utilizado do mundo, depois do Ferro, Alumnio e Cobre e est presente em nosso dia a dia, como no ao utilizado em carros e na construo civil. Por isso, cerca de 90% de todo Mangans consumido anualmente vai para siderrgicas como elemento de liga. Na escala de utilizao do minrio de Mangans, aparece em segundo lugar como mercado mais importante o mercado de pilhas. Existe tambm outro mercado pouco conhecido deste minrio que o de algumas vitaminas, pois o Mangans essencial para todas as formas de vida, inclusive o ser humano, que precisa consumir de 1 a 5 mg por dia deste mineral.

2001

2002 45,99

2003 45,46

2004 53,40

2005 77,61

2006 48,99

2007

2008

2009

2010

Preo 45,54

86,48 302,80 115,80 156,20

Fonte: Aliceweb

Fonte:Aliceweb

Exportao
Exportao

em mil toneladas

3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1.323 1.066 2.038 2.026 2.034 1.608 1.254 1.134 1.288 2.502

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009 2010e

Exportao 1.323 1.066 1.254 2.038 2.026 1.134 1.288 2.034 1.608 2.502

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

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URNIO
O Brasil o dcimo segundo maior produtor de Urnio, de acordo com as Indstrias Nucleares do Brasil (INB), que detm o monoplio estatal sobre este mineral. A produo de cerca de 390 toneladas/ano de U3O8 (concentrado de Urnio), podendo atingir a capacidade nominal de 400 toneladas/ano. A produo atende demanda das usinas nucleares Angra I e Angra II, porm, a demanda do Pas de 430 toneladas/ano. No Brasil, o principal estado produtor a BA (100%), porm, a INB vai iniciar a extrao de Urnio em Santa Quitria (CE). Essa mina tem capacidade para produzir 1.100 toneladas de Urnio em 2012 e outras 1.600 toneladas mais adiante, permitindo ao Brasil exportar mais de 1.000 toneladas excedentes. O Canad o maior produtor mundial, com 10 mil toneladas/ano, seguido pela Austrlia, com 7,6 mil toneladas/ano e pelo Cazaquisto, com 5,2 mil toneladas/ano. Esses trs pases so responsveis por mais da metade da produo de Urnio. O Cazaquisto anunciou que pretende dobrar a produo nos prximos trs anos a 15 mil toneladas, tornando-se o maior produtor mundial. A demanda global por Urnio de 67 mil toneladas/ano e a expectativa, segundo a WNA-World Nuclear Association, que a procura dobre at 2030.

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio Produo - concentrado de urnio)

ton / ano(concentrado de urnio)

ton / ano

Canad Austrlia Cazaquisto Niger Rssia Nambia Brasil 0 390 2000 4000 6000 8000 3.450 3.200 3.067 5.280 7.600

9.820

Fonte: WorldNuclearAssociation

10000

12000

Fonte: World Nuclear Association

Reservas
O Brasil tem apenas 30% do territrio pesquisado, fazendo com que o Pas possua a stima maior reserva mundial de Urnio (309 mil toneladas). Existem estimativas de que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o Pas para a terceira maior reserva do mundo em Urnio. A alternativa para que isso se torne vivel economicamente passaria pela flexibilizao do monoplio estatal.

PRODUO DE CONCENTRADO DE URNIO Pases Austrlia Brasil Canad China Rep. Tcheca ndia Cazaquisto Nambia Niger Federao Russa frica do Sul Ucrnia 808 1,805 2,260 17,110 22,455 400 2,620 750 375 230 3,760 107 2,600 3,200 520 1,520 2,960 850 7,200 Entidade Empresa Estatal Privada 7,600

Reservas mundiais Reservas mundiais em mil toneladas

Austrlia Casaquisto Rssia frica do Sul Canad EUA Brasil 0 200 342 309 400 600 800 1000 435 423 546 817

em mil toneladas

1.243

Estados Unidos Usbequisto TOTAL

Fonte: WorldNuclearAssociation

1200

1400

Fonte: World Nuclear Association

24

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio

URNIO NIBIO FERRO

Preo
O preo do Urnio no mercado internacional cresceu mais de quinze vezes desde 2000. O preo saltou de US$ 7/Lb para US$ 48/Lb em 2010. Em junho/2007, o preo chegou a alcanar US$ 135/Lb.

Preos US$/Lb

Preo

Em US$/Lb

120,00

110,00

100,00 80,00 60,00

Consumo
Os maiores consumidores de Urnio so as usinas nucleares. O Urnio usado para alimentar os reatores na gerao de energia eltrica, que j respondem por 16% da energia eltrica do mundo.

40,00 20,00 0,00 10,00 10,00 12,00

2002 10,00 2003 10,00 2004 12,00

40,00 30,00 7,00

2000

47,00 45,00 48,00

5,00
2001 5,00

2005 30,00

2006

2007

2008

2009

2010

Preo 7,00

40,00 110,00 47,00 45,00 48,00 Fonte: Aliceweb

O urnio como fonte de energia

O crescimento da populao e da economia mundial tem gerado uma demanda cada vez maior por energia. A alta dos preos de petrleo e gs e as preocupaes quanto s emisses de gs carbnico e o aquecimento global tm evidenciado a necessidade de uma outra matriz de gerao de energia, que minimize os efeitos causados pelas fontes mais utilizadas atualmente: petrleo e carvo. O Urnio apresenta-se como fonte alternativa de energia, na forma de combustvel para a energia nuclear. A Frana, por exemplo, tem 78% da sua gerao de energia eltrica produzida por reatores nucleares.
Potencial de gerao de energia por origem Origem 1 kg de lenha 1 kg de carvo 1 kg de petrleo 1 kg de urnio Produo 1 KWh 3 KWh 4 KWh 50.000 KWh

A GEOGRAFIA ATMICA - PINCIPAIS PASES CONSUMIDORES Pas 1 EUA 2 Frana 3 Japo 4 Inglaterra 5 Rssia 6 Canad 7 Alemanha 8 Coria 9 ndia 10 Ucrnia 24 Brasil % de gerao de energia nuclear 19.4 78.0 30.0 18.4 15.9 15.0 31.8 38.0 2.8 51.1 2.2 Quantidade de usinas nucleares ativas 104 59 54 32 30 20 19 16 14 13 2
Fonte: International Nuclear Safety Center e WNA

A equivalncia energtica do Urnio

Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

25

ZINCO
O Brasil o dcimo segundo maior produtor de Minrio de Zinco, com produo aproximada de 175 mil toneladas de concentrado em 2010. Esse volume representa 1,5% da produo mundial, que de 11,1 milhes de toneladas. A China a maior produtora, com 2,8 milhes de toneladas em 2010 ou 25% da produo global. Na sequncia, vm o Peru com 13% e a Austrlia com 12%.

Informaes e Anlises da Economia Mineral Brasileira | 5 edio Produo - zinco concentrado

Produo (mil toneladas Zinco concentrado)

Em mil ton./ano

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 8.730 8.850 8.360 9.010 10.000 9.600 9.800 11.600 10.500 11.100 11.700

Reservas
As reservas medidas e indicadas de Zinco no Brasil alcanam 6,5 milhes de toneladas (medida + indicada + inferida), a maioria no Estado de Minas Gerais (88%) . As reservas mundiais somam 200 milhes de toneladas. China e Austrlia tm as maiores reservas com 16,5% e 10,5% do total, respectivamente.

2.000 0 100
2000

108
2001

134
2002

159
2003

152
2004

169
2005

185
2006

194
2007

174
2008

169
2009

175
2010*

Mundo 8.730 8.850 8.360 9.010 9.600 9.800 10.000 10.500 11.600 11.100 11.700 Brasil 100 108 134 159 152 169 185 194 174 169 175 Fonte: IBRAM

Preo
Preos em US$/ton

por US$/Ton

5.000,00 4.500,00 4.330,00 4.000,00 3.500,00 3.000,00 2.500,00 2.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 0,00
2002
Fonte: LME

Consumo
O Zinco tem grande variao de utilizao, destacando-se o processo de galvanizao (anticorroso) na proteo de peas metlicas, principalmente o ao. Esse uso corresponde a 49% do consumo nacional. Mas o Zinco tambm matria-prima para ligas metlicas, alm de ser utilizado em pigmentos, pilhas secas e outros. Segundo o Instituto Ao Brasil, os principais setores consumidores de chapas zincadas a quente e chapas eletrogalvanizadas foram: automobilstico (48%); construo civil (10,6%); utenslios domsticos e comerciais (6,5%), com destaque para os eletrodomsticos.

2.100,00 1.400,00 1.000,00 900,00

2.385,00

2.545,00

2.350,00

1.090,00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Preo 900,00

1.000,0 1.400,0 2.100,0 4.330,0 2.385,0 1.090,0 2.545,0 2.350,0

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Instituto Brasileiro de Minerao | 2010

Expediente
Instituto Brasileiro de Minerao Diretoria Executiva Presidente: Paulo Camillo Vargas Penna Diretor de Assuntos Minerrios: Marcelo Ribeiro Tunes Diretor de Assuntos Ambientais: Rinaldo Csar Mancin Conselho Diretor Presidente: Jos Tadeu de Moraes Vice-Presidente: Luiz Eullio Moraes Terra Sede SHIS QL 12 Conjunto 0 (zero) Casa 04 Lago Sul Braslia/ DF CEP 71630-205 Fone: (61) 3364.7272 / Fax: (61) 3364.7200 e-mail: ibram@ibram.org.br Portal: www.ibram.org.br IBRAM Amaznia Av Gov. Jos Malcher, 815 s/ 313/14 Ed. Palladium Center CEP: 66055-260 Belm/PA Fone: (91) 3230.4066/55 e-mail: ibramamazonia@ibram.org.br IBRAM/MG Rua Alagoas, 1270, 10 andar, sala 1001, Ed. So Miguel, Belo Horizonte/MG CEP 30.130-160 Fone: (31) 3223.6751 e-mail: ibram.mg@ibram.org.br Produo Editorial Profissionais do Texto www.ptexto.com.br Design Grfico Verlindo Design - www.verlindo.com