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Notas Sectoriales
Notas Sectoriales
Esta nota ha sido elaborada por Blanca Prez Ramos bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico
Julio 2009
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Anlisis del consumo III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. Hbitos de consumo 2. Hbitos de Compra 3. Tendencias 4. Percepcin del producto espaol IV. DISTRIBUCIN V. PRECIOS VI. ANEXOS 1. Ferias 2. Direcciones de inters
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CONCLUSIONES
El sector de los platos preparados es un sector que ha crecido mucho en los ltimos aos y, segn las previsiones, seguir creciendo en los prximos. En 2008 alcanz unas ventas de 3173.8 millones de pesos mexicanos y 41.500 toneladas. El consumo de platos preparados est muy relacionado con el tiempo disponible y la necesidad de comer fuera de casa. El nmero de horas que pasan los mexicanos en sus puestos de trabajo, el tamao de las ciudades, una mayor preocupacin por la salud y los valores nutricionales y la mayor variedad de opciones de platos preparados, entre otras razones, han supuesto un incremento en su consumo. La proliferacin de tiendas de conveniencia en las ciudades mexicanas tambin han favorecido este incremento. En ellas, los consumidores cuentan con microondas para calentar los platos y, la mayora de las veces, incluso espacios donde comer, adems de una gran variedad de bebidas y otros acompaamientos. Esto ltimo ha favorecido especialmente las ventas de platos preparados refrigerados y de ensaladas preparadas Los platos preparados refrigerados y los deshidratados coparon ms del 70% de las ventas de 2008 y son los que mejores previsiones tienen de aumento de ventas en los prximos cinco aos. Los platos preparados congelados no tienen prcticamente penetracin, y la poca que tienen est directamente relacionada con el consumo de pizzas congeladas. Los mexicanos adquieren los platos preparados en supermercados e hipermercados, tiendas departamentales y tiendas de descuento, y, en menor medida, en tiendas especializadas o gourmet. Los consumidores mexicanos estn cada vez ms preocupados por la salud y por una dieta sana. Los platos preparados son ms saludables que las opciones tradicionales (tacos, quesadillas, gorditas, etc) que, generalmente, tienen un alto contenido de grasas. Tambin ha aumentado la preocupacin por las condiciones higinicas. As, los puestos callejeros, en muchas ocasiones, no cumplen con las condiciones mnimas. En cambio, un plato preparado se presenta empaquetado o enlatado y sellado, lo que le da confianza al consumidor. El precio medio unitario ha crecido en ms de 20 pesos/kg desde 2003.
I.
Debido a la gran cantidad de partidas arancelarias que engloban los platos preparados, y a que estn clasificados en funcin del principal componente del plato sin tener en cuenta si contienen otros ingredientes o no, se divide el mercado para este estudio en cinco subcategoras, sin tener en cuenta las partidas arancelarias:
1. Platos preparados en conserva. Se incluyen platos basados en carne, ave, pescado y verduras, envasadas en latas, botes de cristal o bolsas de aluminio. Normalmente el producto constituye una comida completa que slo requiere precalentarlo para su consumo. La pasta enlatada si contiene carne, est incluida. El resto de pasta enlatada as como sopas y purs enlatados no estn incluidos. 2. Platos preparados congelados. Se incluyen aquellos platos que constituyen una comida completa que contenga carne, ave, pescado y/o verduras, y que se vendan congelados. En esta categora tambin se incluyen las pizzas, pasteles y quiches congelados. No requieren ser cocinados, slo precalentados. 3. Platos preparados deshidratados. Se incluyen platos deshidratados que slo exigen ser mezclados con agua o leche hirviendo para su consumo. Conforman una comida completa con una base de carne, ave, pescado o verduras, y, normalmente pasta o arroz. Los tallarines de arroz no estn incluidos. 4. Platos preparados refrigerados. Se incluyen platos a base de carne, ave, pescado y verduras empaquetados como una porcin individual y que se venden refrigerados. Normalmente contienen ingredientes frescos. No requieren ninguna preparacin aparte de precalentamiento. En esta categora se incluyen las pizzas refrigeradas y los pasteles de verduras. 5. Ensaladas preparadas. Se incluyen ensaladas, mezcla de vegetales que pueden incluir o no otros ingredientes, empaquetadas, que han sido preparadas para su consumo inmediato. Pueden venir con o sin alio, con el alio aparte o mezclado. El empaquetado suele ser en bolsas o recipientes de plstico.
II.
OFERTA
3500 3000
Millones MXN
2500 2000 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008
FUENTE: EUROMONITOR
Tabla 1: Ventas de Platos Preparados por Subcategora: Volumen 2003-2008 (Miles de Tm) 2003 2004 2005 2006 2007 Platos preparados en conserva 3,7 4 4,7 5,5 5,7 Platos preparados congelados 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3 Platos preparados deshidratados 2,9 3,1 3,3 9,8 13,8 Platos preparados refrigerados 7 8,9 11 12,5 13,5 Ensaladas preparadas 2 2,5 2,8 3,1 3,4 TOTAL 16,3 19,4 22,9 32,1 37,7
Fuente: EUROMONITOR
Tabla 2: Ventas de Platos Preparados por Subcategora: Valor 2003-2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (Millones de Pesos Mexicanos) Platos preparados en conserva 239,3 277,6 324,5 388,6 409,9 476,5 Platos preparados congelados 84,5 93,1 99,6 102 122,9 111,7 Platos preparados deshidratados 112,5 138,4 154,2 537,9 806 1090,3 Platos preparados refrigerados 300,6 561,3 786,9 920,9 1056 1253,9 Ensaladas preparadas 110 150 168,4 198,4 218,6 241,4 TOTAL 846,9 1220,4 1533,6 2147,8 2613,4 3173,8
Fuente: EUROMONITOR
El peso de los platos preparados refrigerados sobre el total de las ventas, tanto en volumen como en valor. En cinco aos se han doblado las ventas en valor. Sin embargo, en volumen se han multiplicado por cuatro. El gran incremento en las ventas de platos preparados deshidratados, que han crecido algo ms en volumen que en valor, aunque en ambos ha sido muy significativo. Hay una diferencia notable en las ventas tomadas en valor entre platos preparados congelados y ensaladas preparadas, que no se refleja tan evidentemente en trminos de volumen. Los platos preparados en conserva han aumentado sus ventas, aunque de forma menos evidente que los deshidratados o los refrigerados.
7,61%
15,01% 3,52%
34,35% 39,51%
Fuente: EUROMONITOR
En este grfico se observa, claramente, como, en 2008, los platos preparados deshidratados y los refrigerados acapararon ms del 70% de las ventas del sector. Se analizarn ahora las tasas de crecimiento por subcategora. 2.1.- Platos preparados en conserva
Crecimiento Platos Preparados en Conserva por periodo (Valor) - 2003/2009
50 40 30
%
20 10 0
2.2.- Platos preparados congelados En este apartado es interesante estudiar los datos divididos en dos subtipos: por un lado, platos preparados congelados, y, por otro, pizzas congeladas. Como se podr observar ms adelante, esta divisin est justificada por los datos de ventas y consumo de pizzas congeladas que en 2008 supusieron ms de un 90% de las ventas de esta subcategora. As, las ventas de platos preparados congelados, tanto en volumen como en valor, separando los datos de las pizzas congeladas, seran:
TABLA 3 Ventas de Platos Preparados Congelados: Volumen 2003-2008
Tabla 3: Ventas de Platos Preparados Congelados: Volumen 2003- 2008 2003 2004 2005 2006 2007 (Miles de Tm) 0 0 0,1 0,1 0,1 Platos preparados congelados 0,7 0,9 1 1,1 1,2 Pizzas congeladas TOTAL 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3
Fuente: EUROMONITOR
2008
0,1 1,1
1,2
TABLA 4 Ventas de Platos Preparados Congelados: Valor 2003-2008 Tabla 4: Ventas de Platos Preparados Congelados: Valor 2003-2008 2003 2004 2005 2006 2007 (Millones de Pesos Mexicanos) 4,6 5,5 6,4 8,5 8,8 Platos preparados congelados 79,9 87,6 93,2 93,5 114,1 Pizzas congeladas TOTAL 84,5 93,1 99,6 102 122,9
Fuente: EUROMONITOR
2008
9,3 102,4
111,7
As, podemos ver como la cuota de participacin de las pizzas congeladas sobre el total de las ventas de la categora supone todos los aos estudiados ms de un 90%. Como se comentar ms adelante, los platos preparados congelados no tienen gran aceptacin, de momento, entre los consumidores mexicanos.
Periodo
Fuente: EUROMONITOR
A pesar de los datos de las ventas, en estos grficos se puede observar como el crecimiento de los platos preparados congelados (sin incluir las pizzas) ha sido siempre positivo en valor, mientras que las pizzas congeladas decrecieron en el ltimo periodo (2007-2008). En el periodo 2006-2007 las ventas de los platos preparados congelados tuvieron un crecimiento negativo en volumen. Las previsiones para 2008-09 indican que los primeros crecern alrededor de un 30% en valor, mientras que las pizzas decrecern en este periodo tambin, aunque en menor medida (3%). En volumen ambos crecern aunque las pizzas en menor medida. En todo caso, hay que tener en cuenta que el porcentaje de pizzas sobre el volumen total es del 91%.
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Fuente: EUROMONITOR
Se puede observar un crecimiento positivo todos los aos. Es muy destacable en el caso de los platos preparados deshidratados el crecimiento de casi el 250% en valor, y casi 200% en volumen en el periodo 2005-06. Despus de ese despunte, sigue creciendo el mercado, aunque en menor medida, y las previsiones para 2008-2009 en valor son de un 17.3%, una cifra nada desdeable, aunque en volumen es de slo un 2.3%, por el valor aadido. Sera destacable tambin el hecho de que a partir de la campaa 2005, esta subcategora ha crecido siempre por encima del total.
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Fuente: EUROMONITOR
Una vez ms, se observa que el crecimiento ha sido positivo en todas las campaas estudiadas. Como se ha visto anteriormente, esta subcategora es la de mayor peso en las ventas totales, por lo que es la que ha tenido un crecimiento ms similar al total de Platos Preparados (a excepcin del periodo 2003-2004 y en volumen en 2007-2008). Es interesante que en tres de los 6 periodos analizados el crecimiento en volumen es mayor que el crecimiento en valor. Las previsiones para 2008-2009 muestran un crecimiento menor al de los periodos anteriores, aunque seguir aumentando sus ventas, y, ms en volumen que en valor.
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Fuente: EUROMONITOR
Como en los casos anteriores, las ventas de Ensaladas Preparadas han aumentado en todos los periodos analizados, excepto en el 2007-2008 donde sus ventas en volumen decrecieron. En valor, se ha mantenido alrededor del 10%, y slo super el 20% en el periodo 2003-2004. Su crecimiento ha sido todos los aos menor que el del total de la categora. Est previsto que el prximo periodo mantenga una cuota de crecimiento similar a 20082009, previendo un crecimiento negativo en volumen.
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III.
1. HBITOS DE CONSUMO
En Mxico el consumo anual per cpita de platos preparados fue de alrededor 400 gr. en 2008. Para facilitar el anlisis, se estudiarn los datos de consumo per cpita por cada mil personas.
TABLA 5 Consumo per cpita Platos Preparados: 2003-2008
Tabla 5: Consumo per cpita 2003-2008 (kg por cada 1000 personas) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Platos preparados en conserva 36,2 38,4 44,9 52,2 53,5 56,6 Platos preparados congelados 7,6 9,6 10,3 11,2 12 11,2 Platos preparados deshidratados 28,5 30 31,6 92,6 129,1 149,6 Platos preparados refrigerados 68,2 86,2 105,9 118,4 126 136,7 Ensaladas preparadas 19,5 24,2 26,4 29,4 31,7 30,9 TOTAL 160 188,4 219 303,8 352,2 385
Fuente: EUROMONITOR
Se puede observar que los platos ms consumidos son los deshidratados y los refrigerados. Cabe destacar el aumento de los primeros entre 2003 y 2008, de la misma forma que es destacable el aumento en las ventas. Los menos consumidos son los congelados. Aqu habra que tener en cuenta, una vez ms, que ms del 90% del consumo de stos est relacionado directamente con las pizzas. En general, todos han incrementado su consumo per cpita, excepto los congelados y las ensaladas que han sufrido un ligero descenso. Los platos preparados en conserva han mantenido relativamente constante el consumo en los ltimos tres aos. Lo ms destacable entre 2007 y 2008 es el aumento en 20 kg. de consumo de platos preparados deshidratados por cada 1000 personas. Si se tomaran los datos por hogar en vez de per cpita, el consumo en 2008 fue de 1.5 kg.
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 16
Evolucin consumo per cpita por categora: 20032008 Platos (kg por cada 1000 personas) preparados en
conserva Platos preparados congelados Platos preparados deshidratados Platos preparados refrigerados Ensaladas preparadas
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: EUROMONITOR
El consumo de platos preparados est muy relacionado con el tiempo disponible y la necesidad de comer fuera de casa. El nmero de horas que pasan los mexicanos en sus puestos de trabajo, el tamao de las ciudades, una mayor preocupacin por la salud y los valores nutricionales y la mayor variedad de opciones de platos preparados, entre otras razones, han supuesto un incremento en el consumo de platos preparados. A esto habra que aadirle la proliferacin de tiendas de conveniencia donde cuentan con microondas para calentar los platos y, la mayora de las veces, incluso espacios donde comer, adems de una gran variedad de bebidas y otros acompaamientos. Esto ltimo ha favorecido especialmente las ventas de platos preparados refrigerados y de ensaladas preparadas. Con respecto a los platos preparados congelados, los consumidores mexicanos prefieren platos frescos y perciben los congelados como viejos, poco frescos. Adems, las verduras o platos a base de verduras congelados no tienen todava una gran penetracin en este mercado. Sin embargo, perciben los refrigerados como una opcin fresca por su corta duracin y la alta rotacin en las estanteras del establecimiento. Los platos preparados en conserva tienen sus consumidores fieles y, aunque su crecimiento no es espectacular, seguirn teniendo su cuota de mercado cubierta. Los mexicanos consumen mayoritariamente platos preparados no vegetarianos, aunque el aumento en el consumo de ensaladas y la preocupacin por una dieta saludable han variado en cierta medida esta tendencia. Los consumidores mexicanos son bastante conservadores. En general, no se arriesgan mucho a la hora de elegir. De hecho, los platos preparados ms consumidos son los de estilo mexicano, seguidos de los de estilo estadounidense, espaol e italiano, dependiendo de la subcategora de plato preparado.
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2. HBITOS DE COMPRA
Dados los hbitos de consumo basados, principalmente, en la disposicin de tiempo y la necesidad, los mexicanos adquieren los platos preparados en supermercados e hipermercados, tiendas departamentales y tiendas de descuento. Tambin, aunque en menor medida, en Tiendas Gourmet, aunque aqu se suelen comprar productos especficos no tan basados en el tiempo o la necesidad. La proliferacin de tiendas de conveniencia (por ejemplo, Oxxo o 7-Eleven) y las promociones que ofrecen (por ejemplo, combos con bebidas o dulces) han favorecido el crecimiento en las ventas de platos preparados en estos establecimientos. Esta proliferacin puede tener su explicacin, adems de en el tiempo y la necesidad, en la mayor preocupacin de los mexicanos por las condiciones higinicas de los productos que consumen. En estos establecimientos los platos vienen empaquetados y sellados, al contrario que en los puestos de la calle o en las tiendas tradicionales donde son manipulados directamente por el vendedor. Los platos preparados congelados slo se pueden encontrar en hipermercados, supermercados, tiendas departamentales y clubes de descuento, por lo que su disponibilidad es menor. En el caso de los platos preparados en conserva, los lugares de venta al pblico son, principalmente, cadenas de autoservicio, tiendas departamentales y tiendas gourmet o especializadas, y no tanto en tiendas de conveniencia, aunque tambin ah pueden estar disponibles.
3. TENDENCIAS
Es un sector en crecimiento. Como ya se ha comentado anteriormente, el consumo de platos preparados est muy relacionado con el tiempo disponible y la necesidad de comer fuera de casa. Cada vez ms mexicanos tienen la obligacin de hacer, al menos una comida al da, fuera de casa. Esto hace que el consumo de platos preparados refrigerados y de ensaladas preparadas vaya a seguir en aumento. Adems, los consumidores mexicanos estn cada vez ms preocupados por la salud y por hacer una dieta sana. Los platos preparados son ms saludables que las opciones tradicionales, que, generalmente, tienen un alto contenido de grasas. Tambin ha aumentado la preocupacin por las condiciones higinicas. As, los puestos callejeros donde comer un taco o una quesadilla, en muchas ocasiones, no cumplen con las condiciones mnimas. En cambio, un plato preparado se presenta empaquetado o enlatado y sellado, lo que le da confianza al consumidor. El consumidor de platos preparados busca que se reduzcan al mximo los tiempos de preparacin. En general, los consumidores mexicanos prefieren los platos frescos a los congelados.
Se mostrar ahora un grfico con las previsiones de ventas de Platos Preparados de Euromonitor de 2009 a 2014:
Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Mxico 18
2010
2011
2012
2013
2014
Platos Preparados TOTAL Platos Preparados en Conserva Platos Preparados Congelados Platos Preparados Deshidratados Platos Preparados Refrigerados Ensaladas Preparadas
Como ya se ha indicado, las ventas de platos preparados crecern en los prximos cinco aos. Aunque todas las subcategoras aumentarn sus ventas, cabra destacar que hasta 2009 el crecimiento de los platos preparados refrigerados y el de los deshidratados han ido de la mano y, sin embargo, en las previsiones se observa que los refrigerados crecern bastante ms en los prximos aos que los deshidratados. Por otro lado, tambin sera interesante observar que los platos preparados congelados y las ensaladas se mantienen relativamente constantes. As, en el grfico se refleja lo comentado anteriormente, que la tendencia del consumidor va hacia los refrigerados, productos frescos que puede consumir en el momento.
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IV.
DISTRIBUCIN
El esquema en los canales de distribucin en Mxico se puede estudiar en dos vertientes en funcin de si existe o no la figura del distribuidor/importador entre el fabricante y el punto de venta al pblico final. Este esquema ha variado en los ltimos aos con la incorporacin de las cadenas de autoservicio, tiendas departamentales y almacenes de descuento, como importadores directos de los productos que posteriormente venden al consumidor final. Una de las caractersticas fundamentales de este canal es la fragmentacin; de hecho, pocas empresas productoras tienen el control de la totalidad de la cadena de distribucin. En su mayora carecen de infraestructura en la distribucin que les permita llegar a todos los puntos de venta a nivel nacional debido a la gran extensin del pas, por lo que necesitan contar con un distribuidor. La venta al consumidor final en Mxico puede dividirse en 2 grandes bloques: por una parte las cadenas de autoservicio, las tiendas de conveniencia, las tiendas departamentales y las tiendas especializadas, y por otra parte, los detallistas independientes (tiendas tradicionales llamadas abarrotes en Mxico- y los puestos callejeros) que estn sumamente fragmentados y que tienen mucha relevancia en la venta al consumidor final. Por otro lado estara el Canal HORECA, que en el caso de los platos preparados no es relevante.
PRODUCTORES
DISTRIBUIDORES IMPORTADORES
Cadenas de Autoservicio
Tiendas De Conveniencia
Tiendas Departamentales
Tiendas Especializadas
Tiendas Tradicionales
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Las cadenas de autoservicio, concretamente las grandes superficies, tienen gran poder de negociacin por la concentracin del canal. Esto hace que a los importadores por los platos preparados importados les apliquen un margen del 20-25%.
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V.
PRECIOS
Tabla 6: Precio medio unitario: 2003-2008 (Pesos mexicanos por Kg.) 2003 2004 2005 2006 Platos preparados en conserva 64,5 69,9 69,3 70,7 Platos preparados congelados 112,9 116,5 121,4 126,7 Pizzas congeladas 107,9 93,2 91,4 83,4 Platos preparados deshidratados 38,5 44,6 46,9 55,2 Platos preparados refrigerados 43 63 71,1 73,8 Ensaladas preparadas 55 60 61,3 64,1 TOTAL 51,6 62,7 67,1 67,1
Fuente: EUROMONITOR
Observando la tabla anterior, se puede apreciar que la evolucin del precio medio unitario de cada subcategora, as como la del sector en general, ha ido en aumento. Como excepciones aparecen los platos preparados congelados que han visto sus precios reducidos, especialmente las pizzas congeladas. Esto puede deberse al decrecimiento en las ventas, que ha obligado a productores y distribuidores a adaptarse a la demanda.
Evolucin Precio Unitario por Subcategora - 2003/2008 (MXN por Kg)
160 140 120 100 Precio 80 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Platos Preparados TOTAL Platos Preparados en Conserva Platos Preparados Congelados Platos Preparados Deshidratados Pizza Congelada Ensaladas Preparadas Platos preparados refrigerados
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VI.
1. FERIAS
En Mxico D.F.: -ABASTUR.
ANEXOS
Es la exposicin internacional de la industria hotelera, de los restaurantes y de la hospitalidad ms importante en su sector de Mxico y de Amrica Latina. Lugar: Centro Banamex. http://www.abastur.com/ Se celebra en septiembre.
-ALIMENTARIA. Es la feria ms importante del sector de la alimentacin celebrada en Mxico. A travs del ICEX suele haber un Pabelln de Espaa. Lugar: Centro Banamex. http://www.alimentaria-mexico.com/ Se celebrar del 1 al 3 de junio de 2010.
-EXPO ELGOURMET.COM Feria dedicada al sector gastronmico en Mxico. Lugar: Centro Banamex. Se celebra en septiembre. www.expoelgourmet.com.mx/
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-EXPORESTAURANTES. Feria del sector de la restauracin en Mxico. Lugar: World Trade Center. http://www.exporestaurantes.com.mx/ Se celebra en julio.
En Guadalajara: -EXPO ANTAD. Muestra de alimentos y tecnologa comercial que promueve el desarrollo del comercio detallista y de sus proveedores. Lugar: Expo Guadalajara Centro de Convenciones. http://www.antad.org.mx/expo_09/web_09/english Se celebra en marzo.
2. DIRECCIONES DE INTERS
2.1. Empresas La Oficina Econmica y Comercial pone a su disposicin como servicio personalizado un completo listado de distribuidores con informacin de inters sobre todos ellos. Para contratar este servicio puede contactar con esta Oficina Econmica y Comercial o bien entrar en www.icex.es o llamar al 902349000.
2.2. Otras direcciones de inters Sistema de Informacin Empresarial Mexicano: www.siem.gob.mx Directorio industrial y comercial de empresas en Mxico, ordenado por sectores: www.cosmos.com.mx Directorio empresarial mexicano: www.thomasglobal.com.mx Sistema de Informacin Arancelaria Mexicana Via Internet: http://www.economiasnci.gob.mx:8080/siaviWeb/siaviMain.jsp
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