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Contenidos
Captulo 1 Carta del Presidente Captulo 2 Misin / Visin Captulo 3 Entorno econmico Captulo 4 Visin grfica de los resultados financieros Captulo 5 Logros Captulo 6 Estados financieros Captulo 7
Anexos
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Captulo 1
de la cual no pudimos escaparnos del todo. En el ao 2010, nuestra economa se convirti en una de las de mayor crecimiento en el mundo, Carta del Presidente al alcanzar 8.8% de expansin. Es as que en el BCP hemos visto crecer nuestro negocio con Dionisio Romero Paoletti renovado dinamismo, lo cual, Presidente del Directorio aunado a las estrategias diseadas para capturar esta expansin e En esta nueva oportunidad de dirigirme a ustedes en nombre del incrementar la penetracin del sistema financiero en la actividad Directorio de Banco de Crdito econmica del pas, nos est BCP que tengo el honor de acercando al crecimiento sostenido presidir, no solo quiero presentarles el Reporte Anual de al que todos aspiramos para los prximos aos. las actividades de nuestra
empresa en el ao 2010, sino tambin dedicar unas lneas a explicarles nuestra visin para el futuro cercano.
La reactivacin de la economa Este ao hemos observado con favoreci el fuerte crecimiento del satisfaccin que no solo nosotros, como el Banco ms importante del negocio bancario. Es as que la utilidad neta consolidada alcanz Per, sino los distintos sectores US$ 477.0 millones, lo que signific econmicos y sociales del pas hemos sabido retomar el crecimiento un incremento de 20.0% respecto con entusiasmo y optimismo luego dedel la severa crisis financiera internacional de los aos 2008 y 2009, que tuvo un impacto recesivo en la actividad econmica mundial y
nivel registrado en el ao 2009 y represent una rentabilidad sobre el patrimonio promedio de 26.8%. A este desempeo contribuyeron todos los rubros de ingresos de nuestro negocio bancario. El margen financiero se increment en 17.5%; las comisiones por servicios bancarios, en 25.5%; e, incluso, la ganancia en venta de valores particularmente alta el ao anterior aport en el 2010 alrededor de US$ 35 millones adicionales de ganancias. Esta evolucin nos permiti lograr excelentes resultados a pesar de los mayores costos y provisiones que nuestro negocio ha demandado.
Por su parte, las colocaciones se vieron dinamizadas por la creciente demanda que gener esta coyuntura expansiva y la alta inversin. El incremento de 23.8% en las colocaciones fue similar al alcanzado en el perodo previo a la crisis. Y lo ms gratificante es constatar que esta expansin fue posible sin que se deteriorara la calidad de nuestra cartera. Es ms, el moderado deterioro registrado a raz de la crisis internacional fue revertido: al terminar el 2010, los prstamos vencidos solo alcanzaron el 1.5% de la cartera total, cifra inferior al 1.6% del ao anterior. A pesar de esta recuperacin, la poltica interna consistente en mantener una cobertura adecuada, as como la reactivacin de las provisiones pro cclicas, generaron un fuerte incremento del gasto por provisiones, que lleg a US$ 175.8 millones. Sin embargo, la excelente capacidad de generacin de ingresos permiti afrontar sin inconvenientes este mayor nivel de reservas sin afectar el crecimiento de la utilidad neta del Banco.
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se mantuvo. Con ello alcanzamos 5,001 puntos de acceso para nuestros clientes: 329 agencias, 1,159 cajeros automticos y 3,513 Agentes BCP. Paralelamente, hemos continuado robusteciendo la infraestructura tecnolgica necesaria para atender una red de canales que continuar creciendo. Similar esfuerzo se viene Contribuy tambin a este buen haciendo en construir herramientas tecnolgicas que ayuden a lograr una desempeo el control de los mayor efectividad comercial al gastos operativos, que se incrementaron 14.3% un ritmo incrementar la eficiencia de nuestros por debajo de la tasa de expansin colaboradores y dotar a la organizacin de elementos cada vez de nuestros ingresos como ms sofisticados de gestin del riesgo. consecuencia de un esfuerzo Como se aprecia, nos hemos especial dirigido a mejorar la preparado para crecer sana y eficiencia en nuestras sostenidamente, y, as, acompaar al operaciones, basado en la metodologa Lean, la cual ha sido desarrollo de la economa peruana.
asimilada como parte de nuestras herramientas de gestin. El control de costos operativos permiti, igualmente, compensar el impacto negativo de la revaluacin de 2.8% de la moneda local al traducir nuestros costos en nuevos soles a dlares americanos, as como el incremento del costo de depreciacin y amortizacin de importantes inversiones que apuntan a mejorar la eficiencia de la organizacin.
En el 2010 continuamos invirtiendo en sofisticar y ampliar la red bancaria ms grande del pas, con nfasis en la instalacin de ms Agentes BCP y cajeros automticos, mientras que el nmero de Agencias, prcticamente,
acceso al crdito en una economa emergente como la nuestra y, por lo tanto, de la oportunidad que este compromiso representa tanto para nuestros clientes como para nuestro negocio. Banco de Crdito BCP Bolivia
El ao 2010 ha sido ms bien difcil para nuestra subsidiaria en Bolivia, que debi afrontar una fuerte Luego de la exitosa compra a fines reduccin de mrgenes operativos del 2009 de Financiera Edyficar, por razones regulatorias y de empresa dedicada al microcrdito, mercado, lo que incidi en que la un gran reto para el 2010 fue utilidad neta reportada de US$ 15.8 hacerla crecer en lnea con millones represente una disminucin nuestro compromiso con el de 48.1%. Sin embargo, el desarrollo del mercado financiero y crecimiento en colocaciones ha sido la bancarizacin. Es as que me de 25.7% y la calidad de la cartera enorgullece reportarles que la se mantuvo en niveles adecuados, cartera de Edyficar ha crecido este con un ratio de cartera atrasada de ao 42.6%, y lo ha hecho 1.5%, con lo cual el retorno sobre el manteniendo los altos niveles de patrimonio fue de 17.4%. Estaremos rentabilidad sobre el patrimonio de expectantes respecto a mejoras en 22.7% y excelentes indicadores de el entorno poltico y regulatorio que calidad de cartera. Esta evolucin nos lleven a sostener los niveles de confirma nuestra conviccin crecimiento y mejorar el retorno respecto a la importancia del sobre nuestra inversin.
Financiera Edyficar
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oportunidades de mejora, son adecuadas; observamos que no son una o dos actividades tradicionales los motores del crecimiento, sino que se ha generado una saludable dinmica de inversin y consumo en los diversos sectores, algunos nuevos para nuestro pas y otros vigorosamente renovados; y vemos Dividendos y capitalizacin con optimismo que existe cada vez El Directorio, en su sesin del 23 mayor consenso en las diversas corrientes polticas sobre la de febrero del 2011, propuso someter a aprobacin de la Junta necesidad de pasar a un siguiente nivel de madurez en la estrategia General de Accionistas la de desarrollo del pas.
distribucin de un dividendo en efectivo de S/. 0.201 por accin, que representa 43% de la utilidad generada.
Por ello, en este ao, los beneficios retenidos en el Banco alcanzan una proporcin de 57%, de los cuales se constituirn reservas facultativas por S/. 674.9 millones para enfrentar la creciente demanda por capital regulatorio que exige el alto crecimiento que esperamos del negocio, as como los eventuales requerimientos de capital para nuevas inversiones.
Perspectivas
Hoy, ms que nunca, las perspectivas de crecimiento sostenido de la economa peruana son prometedoras: vemos que las condiciones para la inversin privada, si bien existen
xito del Banco. Por todas estas razones, somos optimistas con respecto al futuro de nuestra empresa.
En nombre del Directorio, quiero agradecer a ustedes, seores accionistas, por su confianza; a nuestros ms de tres millones de clientes, por su lealtad; y a todos El BCP, al centrar su enfoque de desarrollo en el Per, mercado que nuestros colaboradores, por su contribucin al xito de la se espera alcance las mayores tasas de crecimiento de la regin, empresa.
est abocado al fortalecimiento de su organizacin para aprovechar al mximo el perodo de expansin que se avecina. Tenemos alta solvencia patrimonial, tcnica y profesional, gozamos de la lealtad y confianza de nuestros clientes y contamos con colaboradores de gran talento comprometidos con el
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Captulo 2
Misin
Visin
Promover el xito de nuestros clientes con soluciones financieras adecuadas Ser el Banco lder en todos los para sus necesidades, facilitar el desarrollo de nuestros colaboradores, segmentos y productos que ofrecemos. generar valor para nuestros accionistas y apoyar el desarrollo sostenido del pas.
Captulo 3
Entorno
econm ico
3. Entorno econmico Tras la severa desaceleraci n del 2009, el dinamismo de la actividad econmica se recuper rpidamente. Por sectores productivos, los componentes ms dinmicos fueron la construccin y la manufactura no primaria; mientras que, por tipo de gasto, fue la inversin privada.
2.1
-1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102011* *Estimaciones BCP Fuente: INEI
b. Inflacin
(%)
7 6 5 4 2.5 3 3.5 3.9
A pesar del rpido crecimiento de la demanda interna, la inflacin del 2010 fue 2.1%, alineada con el objetivo del Banco Central de Reserva. En parte, ello respondi a la reduccin del precio de los alimentos en el ltimo trimestre del ao, aunque esto podra presionar al alza la inflacin del 2011.
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3. Entorno econmico
La tasa referencial se increment a partir de mayo para moderar presiones de demanda, reflejando una postura monetaria menos expansiva. Adems, las tasas de encaje en moneda nacional y extranjera tambin se incrementaron.
Resultado fiscal
El dinamismo de la actividad privada se vio reflejado en las crecientes importaciones y los mayores envos de utilidades de empresas extranjeras a sus matrices, lo que se tradujo en un dficit en cuenta corriente. Sin embargo, esto es completamente financiable por la mayor inversin
extranjera en el pas. Por su parte, el dficit fiscal contina reducindose debido a los mayores ingresos, lo que contribuye a aminorar el dficit en cuenta corriente.
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3. Entorno econmico
jun dic
La sensacin de agudizacin de la crisis estimul la migracin hacia activos de menor riesgo e influy en la depreciacin de monedas en mercados emergentes en el 2009. Durante el 2010 la historia fue la opuesta, excepto en el cuarto trimestre, cuando la percepcin de riesgo se increment debido a la crisis de Irlanda y a los temores sobre Portugal.
Fuente: Banco Central de Reserva
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3. Entorno econmico
crecimiento mundial, ms aun teniendo en cuenta que las expectativas en otras naciones desarrolladas no son tan optimistas.
El tema clave es la velocidad de la generacin de empleo en Estados Unidos, pues este influye en el consumo, que representa el 70% de la economa estadounidense y, por lo tanto, alrededor del 15% de la economa mundial. Aunque esta parece estar recuperndose, el ritmo al que lo hace no sera suficiente para reducir la tasa de desempleo, que se ubica alrededor de 9.5%, ms del
poltica pasara de expansiva a moderada generaron temores sobre una posible desaceleracin de dicha economa. Sin embargo, consideramos que es vlido tener en cuenta ambos eventos en escenarios de riesgo, pero no en el escenario base.
En funcin de una economa mundial que mantiene un crecimiento impulsado por los pases emergentes, se estima que la economa peruana crezca alrededor de 7.0% en el 2011. Este crecimiento seguira siendo liderado por el sector construccin, no solo beneficiado por el continuo aumento de la inversin pblica, sino tambin por el creciente
dinamismo del componente privado, que se manifiesta tanto en obras de vivienda como de no vivienda (comercio, remocin de tierras para proyectos mineros), sector que, esta vez, no parece muy afectado por el contexto electoral. Otros sectores muy activos seran manufactura, que respondera tanto a la demanda interna como a la mejora de la economa mundial, y servicios. Por el lado del gasto, la inversin privada se mostrara como el componente ms importante de la demanda, con una relevante dinmica geogrficamente descentralizada y sectorialmente desconcentrada. Asimismo, el consumo se mantendra con una tasa de crecimiento cercana a 6.0%, favorecido por su comportamiento en provincias.
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3. Entorno econmico
Dadas las presiones que se perciben en pases emergentes, al cierre del ao la inflacin se ubicara cerca del techo del rango objetivo (2.0% +/- 1.0%). Este resultado se vera favorecido en parte por la continua normalizacin de las condiciones de oferta, que afectaron el normal abastecimiento de alimentos e incidieron en una mayor inflacin en la primera mitad del 2010. Por otro lado, la meta se conseguira en virtud de la poltica monetaria del BCR, que continuara subiendo su tasa referencial en funcin de los riesgos inflacionarios percibidos. Por el lado externo, podra haber presiones al alza provenientes del precio del petrleo y de los alimentos de origen importado. Es importante sealar que las expectativas inflacionarias del 2011 reflejan cierto temor de que el Banco Central no cumpla su objetivo este ao. Adems, el reciente anuncio de reduccin de las tasas de IGV e ITF incidira en la necesidad de una mayor velocidad de ajuste monetario con el fin de evitar que la inflacin se incremente muy rpidamente, dada la velocidad de crecimiento de la demanda interna. De todos modos, bajo nuestro escenario base, en un contexto de dficit en cuenta corriente financiado con entrada de capitales y la consiguiente acumulacin de reservas internacionales, se mantendran las presiones hacia el fortalecimiento del nuevo sol, y se esperara una apreciacin cercana a 4.0%.
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Captulo 4
os financie ros
2009 Prstamos vencidos sobre prstamos totales Provisiones sobre prstamos vencidos Otros datos Nmero de acciones, neto (en millones) Precio promedio por accin (en S/.) Nmero de empleados
0.80 271.9
1.59 192.3
1.46 198.3
Cifras Proforma-No auditadas de acuerdo con Normas Internacionales de Informacin Financiera (NIIF)
1. La utilidad neta por accin es calculada sobre la base del nmero de acciones actualizadas a diciembre del 2010. 2. Promedio determinado sobre la base de los saldos finales de cada trimestre. 3. Los gastos operativos incluyen remuneraciones (sin incluir el plan complementario de participacin en las utilidades), gastos administrativos, depreciacin y administracin. 4. Los ingresos totales incluyen ingresos por intereses netos, ingresos por comisiones y ganancias por operaciones de cambio. 5. El ratio del 2010 es calculado con la metodologa Basilea II establecida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
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Colocaciones
Utilidad neta
397
97 3,886
2004
4,869
2005
5,865
2006
8,188
2007
10,445
2008
11,577
2009
14,335
2010
1. La importante expansin de 17.5% del ingreso neto por intereses y dividendos producto del crecimiento de 12.0% de los ingresos por intereses, lo que permiti contrarrestar el incremento de 6.5% de las provisiones netas para colocaciones y el aumento de 1.0% de los gastos por intereses.
2. El crecimiento de 13.8% de los ingresos no financieros, donde destaca la significativa expansin de 25.5% de las comisiones por
servicios bancarios y el incremento de 17.2% de las ganancias netas por operaciones de cambio, que permitieron compensar la reduccin de 49.5% de las ganancias en venta de valores, que representaro n un
Saldos del Balance General al 31 de diciembre del 2010 Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
ingreso extraordinario en el ao anterior y que fueron originadas por el acertado manejo de tesorera, que identific una oportunidad en la compra-venta de bonos soberanos y globales.
3. La ganancia por traslacin, que triplic el nivel obtenido en el ao anterior y que refleja el acertado manejo de las posiciones cambiarias ante la expectativa de la revaluacin del nuevo sol, que alcanz el 2.8% para el ao.
El BCP alcanz US$ 14,335 millones de colocaciones brutas al cierre del 2010. Ello signific un crecimiento anual de 23.8%, que estuvo acompaado por una mejora en el ratio de morosidad, que se redujo de 1.59% a 1.46% al cierre del 2010.
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Remuneraciones
2010
-283
-482
945
462
104
1,51 1
2009
-749 -31-57
-266
-395
804
368
89
1,261
2008
-648
-80 -44
-230
-294
729
337
109
1175
-900
-700
-500
-300
-100
100
300
500
700
900
1,100
1,300
1,500
Saldos del Balance General al 31 de diciembre del 2010 F uente: B C P - G erencia C entral de P lane am ie nto y Finanzas
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Desempeo operativo
expandieron, principalmente, producto de los mayores ingresos por intereses sobre colocaciones como efecto de la significativa expansin del portafolio de colocaciones de Banca Mayorista que registr un excelente desempeo a lo largo del ao, as como del continuo crecimiento del portafolio de Banca Minorista, que muestra claros signos del La expansin de los ingresos operativos del Banco fue potencial para los siguientes aos. Lo el resultado de la buena evolucin experimentada en anterior permiti contrarrestar la todos sus componentes. As, el margen por contraccin de los ingresos sobre intermediacin creci 17.5% como resultado del inversiones y depsitos que, a su vez, acertado manejo de los ingresos y gastos por intereses, reflejaron el efecto de los mayores las comisiones por servicios bancarios se incrementaron requerimientos de encaje.
El margen operativo del BCP ascendi a US$ 655.3 millones, cifra que representa un rcord histrico que super en 27.84% los US$ 512.6 millones registrados en el 2009. El excelente desempeo operativo fue resultado del significativo incremento de 19.8% de los ingresos operativos, que logr contrarrestar el crecimiento de 14.3% de los gastos operativos.
25.5% y las ganancias netas en operaciones de cambio Por el lado del gasto por intereses, la aumentaron 17.2%.
expansin fue consecuencia de los La favorable evolucin del margen por intermediacin mayores intereses sobre fue resultado del significativo incremento de 12.0% de financiamiento externo y bonos, y, a los ingresos por intereses y dividendos, lo que permiti su vez, fue atenuada por la contrarrestar el incremento de 6.5% de las provisiones contraccin de los gastos por netas para colocaciones y el aumento de 1.0% de los intereses sobre depsitos y obligaciones en parte por las menores gastos por intereses. Los primeros se tasas promedio con relacin a las del
2009. Finalmente, se obtuvo un margen neto por intereses de 4.8%, nivel similar al del ao
anterior.
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4. Visin grfica de los resultados financieros Como resultado de la excelente evolucin de los ingresos y del adecuado control de los gastos, el ndice de eficiencia del BCP mostr una importante mejora, al pasar de 51.9% a 49.1%.
Desempeo operativo
Composicin de comisiones por servicios bancarios (%)
El crecimiento de las comisiones por servicios bancarios fue resultado de los mayores ingresos provenientes de Finanzas Corporativas, tarjetas de crdito, cuentas de ahorro, recaudaciones y pagos, contingentes y comercio exterior. Este rubro registr una significativa expansin en el 2010, al alcanzar un nivel sin precedentes e incrementar su importancia como fuente generadora de considerables ingresos para el BCP.
Con relacin a los gastos operativos, el incremento observado en el 2010 reflej, principalmente, las mayores remuneraciones (+ 22.0%) que, a su vez, se explican por el crecimiento de la remuneracin variable asociado a la significativa expansin de las colocaciones, el costo de las iniciativas que se desarrollaron durante el ao, la bsqueda de una mayor eficiencia operativa en el mediano plazo y el requerimiento de mantener y desarrollar la arquitectura de sistemas que soporta las operaciones del BCP, como se aprecia en el crecimiento de 6.2% de los gastos generales y administrativos.
Contingentes
13%
13%
transferencias C uenta s Otros varias * Cuentas de Ahorro, Cuenta * Corriente, Tarjeta de Dbito y
Cuenta Maestra Fuente: BCP Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
6%
36%
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13,920
58%
70%
18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1,310 2010 Colocaciones netas Fondos disponibles
1
8,492
20%
Inversione s Otros
Saldos del Balance General al 31 de diciembre del 2010 2 Saldos promedio diarios de diciembre.
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y
Activos y colocaciones
Al culminar el 2010, los activos del BCP ascendieron a US$ 25,342 millones, que representaron un incremento de 31.7% con relacin al nivel registrado en el 2009.
al cierre del liderazgo en el sistema bancario. ao, con las Esto es bastante destacable en la colocaciones medida que fue logrado en un de Banca contexto caracterizado por la fuerte Minorista (que competencia en todos los incluyen las segmentos. de Financiera Edyficar), que Por otro lado, las inversiones y los fondos disponibles se incrementaron registraron 47.8%, principalmente, como efecto de una participacin la poltica del BCR de mayor requerimiento de encaje. La reduccin de 42.0% de las inversiones fue producto de la (frente al subasta de depsitos a plazo 42.8% a diciembre del (incluidos en el rubro de fondos disponibles) por parte del BCR para 2009).
Las colocaciones netas, el principal Al cierre de depsitos (CDs), registrados en componente de los activos del BCP, diciembre, inversiones, con el propsito de registraron un incremento anual de 24.0%. Al reducir la presin de revaluacin de la el BCP considerar los saldos promedio diarios la registr una moneda local que ejercan los fondos expansin de las colocaciones fue de 25.7%, participaci de inversin al liquidar posiciones en generada, principalmente, por el dinamismo dlares americanos para poder invertir n de registrado en el portafolio de Banca mercado en en CDs. Todo lo anterior explica la Mayorista, que report una expansin anual colocacione mayor participacin de las inversiones de 27.7% de los saldos promedio diarios de s de 31.6%, y los fondos disponibles en el total de cierre del ao, acompaado por el tambin lo que le activos, que ascendi a 39.9% al significativo aumento de 23.2% del portafolio permiti cierre del 2010 frente al 35.6% del de Banca Minorista. As, el portafolio de mantener su 2009. Banca Mayorista increment su participacin posicin de dentro del total, pasando de 57.2% a 58.0%
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3,928
66%
1,000 0 2008
Em pre sa
34%
2010
2,275
Banca Mayorista
reduccin de inventarios por parte de las empresas, debido a la fuerte desaceleracin de la economa peruana y a la incertidumbre generada por la crisis financiera mundial.
Cabe indicar que, a Al analizar el portafolio de Banca diferencia del ao Mayorista se aprecia una expansin de 27.7% en saldos promedio diarios durante anterior, el diciembre del 2010, desempeo bastante crecimiento del portafolio se dio satisfactorio y que fue efecto del financiamiento de importantes inversiones, tanto en Banca as como tambin del financiamiento de Corporativa como en Banca Empresa, inventarios y capital de trabajo dado el destacando significativo dinamismo de la economa luego de que en el 2009 la crisis produjera principalmente la la postergacin de planes de inversin y la ltima, ya que en el
Saldos promedio diarios de diciembre
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
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Banca Minorista
Banca Minorista registr un muy buen desempeo que se reflej en el crecimiento anual de 23.2% del saldo promedio diario de colocaciones como resultado de la expansin lograda en 580 todos los segmentos, 2010 lo cual muestra signos claros del potencial existente para los siguientes aos. Dicho crecimiento se bas en la innovacin de productos que lograron satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de la poblacin, as como en la mejora de la propuesta de valor de los productos tradicionales y en el crecimiento de la red 2010 de puntos de accesos a disposicin de los clientes, principalmente los
17%
Co ns um o
200
402
0
504
2009
39%
Py m e*
2008
Hi pot ec ari o
500
711
0 2008
832
2009
costo-eficientes.
Edyficar, como consecuencia de los esfuerzos de bancarizacin que Al interior del portafolio de Banca llevaron a una mayor inclusin Minorista, el crecimiento fue liderado financiera y del desarrollo de la por el segmento Pyme, que registr actividad econmica actual. De una expansin en saldos promedio esta manera, el BCP mantuvo su diarios de 30.1%, incluyendo posicin de liderazgo en este
*Incluye Edyficar Saldos promedio diarios de diciembre
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
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Banca Minorista
El BCP se mantuvo como lder en el segmento hipotecario con una participacin de 34.4%.
De la misma manera, el segmento de crditos hipotecarios registr un importante crecimiento de 21.6%, impulsado por la reactivacin del sector inmobiliario en el pas. Ms an, el BCP se mantuvo como lder de este segmento con una participacin de mercado de 34.4%. Adems, las carteras de tarjetas de crdito y crditos de consumo registraron, en trminos de saldo promedio diario, crecimientos de 15.0% y 16.9%, respectivamente, lo que les permiti alcanzar un alto porcentaje de participaciones de mercado.
Es importante sealar que la mejora en la morosidad del portafolio se observ en la mayora de los segmentos. Banca Mayorista present una ligera mejora (de 0.3% a 0.2%) y, dentro de Banca Minorista, casi todos los segmentos cerraron el ao con un menor ndice de morosidad, donde destaca Pyme, que pas de 6.9% a 5.5%. Solo en el segmento hipotecario se observ un ligero deterioro (de 1.1% a 1.4%), que se explica, en parte, por la incursin en segmentos de la poblacin de mayor riesgo, aunque es necesario resaltar que los niveles son bastante bajos.
* Incluye Edyficar Fuente: BCP Gerencia Central de Planeami ento y Finanzas
21.1%
23.3%
R a t i o d
Consumo
Pyme*
Tarjeta de e Crdito
0 0 8
5.5%
3.4%
2.7%*
0.7%
C onsum o
Edyficar
0.0 %
Banca Mayorista
Tarjeta de cr dito
Hipotecari o
Pyme
y P l a n e a m i e S n B t S o s e g n d e c a l c u l a d o C e n t r a l 2
E d y fi c a r
G e r e n c i a
d e
B C P F u e n t e :
* R a ti o
pg. 24
401 138 28
2008
200
137 21
-51
34 -165
2010
-217
2009
-175
200
-323 -609
Provisiones brutas Reversiones Recuperos Provisiones netas
400 600
800
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2010
5,692
5,348
4,245
1,313
2009
5,239
4,401
3,540
1,070
2008
5,258
4,458
2,969
1,040
Plazo V ista
2,500
5,000
7,500
10,000
12,500
15,000
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4. Visin grfica de los resultados financieros dentro de la estructura de fondeo al incrementarse 118.3% con relacin al nivel del 2009, debido a la necesidad de cubrir, a travs de esta fuente de fondeo, la reduccin de los depsitos en moneda extranjera. Dentro del fondeo externo, result de particular importancia:
Pasivos y depsitos
Los pasivos totales del BCP ascendieron a US$ 23,352.6 millones al cierre del 2010, lo que represent un incremento de 32.1% con respecto al nivel del ao anterior.
La emisin de bonos corporativos (senior unsecured) por US$ 800 millones a un plazo de diez aos y a una tasa de 5.375%, la que fue sobresuscrita varias veces y
Los depsitos crecieron 26.2% en el 2010 y continuaron representando la principal fuente de financiamiento con una participacin de 71.0% en el total de pasivos que, sin embargo, se situ por debajo del 74.9% de participacin en el total de fondeo al cierre del 2009 y que se explica por la evolucin de los depsitos en moneda extranjera. Los depsitos en moneda nacional crecieron 43.7% con relacin al saldo de diciembre del 2009, mientras que los de moneda extranjera disminuyeron en 3.0% debido a la fortaleza de la moneda local y consecuente desdolarizacin de los ahorros, aunque ejerciendo cierta presin en financiar el crecimiento de las colocaciones de corto plazo de moneda extranjera. En trminos generales, la expansin de los depsitos provino, principalmente, de los mayores depsitos a plazo (+37.4%) y del aumento en los depsitos a la vista (+ 21.5%). Al culminar el ao, el BCP mantuvo su liderazgo en el sistema con una participacin de 34.4% en depsitos.
estadounidenses.
4.9%
Depsitos a plazo
11.0%
Bonos
24.3%
cont con una significativa participacin de inversionistas regionales, europeos y estadounidenses. Esta fue la primera emisin benchmark size (emisin superior a US$ 500 millones) en la historia del BCP, y obtuvo una calificacin de riesgo de Baa2 (Moodys) y BBB (Fitch Rating). El prstamo sindicado por US$ 350 millones a un plazo de tres aos y a una tasa de Libor + 175 pbs, que cont con la participacin de 18 bancos regionales, asiticos, europeos y
13.1%
CTS
5.6%
Depsitos de ahorro
Depsitos a la vista
22.9% 18.2%
Fuente: BCP - Gerencia Central de Planeamiento y Finanzas
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Canales de atencin1
Otro aspecto importante para la estrategia de Evolucin de canales de atencin crecimiento a largo plazo, relacionado con el (unidades) compromiso del BCP con la bancarizacin, es la red de canales de atencin. Por ello, es 4,000 importante mencionar que en el 2010 se continu con el plan de expansin de los 3,500 canales alternativos y costo-eficientes, como los Agentes BCP y cajeros automticos, 3,000 elementos importantes para promover la bancarizacin cuyo crecimiento en el ao fue Dic 09 de 25.4% y 16.4%, respectivamente. Con lo anterior, el Banco consolid una red de 4,999 puntos de contacto, lo que le permiti estar ms cerca de sus actuales clientes y de la poblacin que todava no accede al sistema 2,000 financiero.
Dic 10
F u e n t e : B
Cabe mencionar que el volumen de transacciones se increment en un 16.4% durante el 2010, en el que destac el significativo crecimiento de 22.6% de las transacciones realizadas en canales alternos, mientras que las transacciones realizadas en ventanilla se redujeron 3.2%. Este comportamiento fue bastante favorable para el BCP, ya que mostr los primeros frutos de la estrategia de incentivo del uso de canales de costo-eficientes, como cajeros automticos, Agentes BCP, banca por internet y Telecrdito en reemplazo del uso de las ventanillas.
1,500
C P
1,000 500
Dic 08
890
996
1,159
Cajeros automticos
G e r e n ci a C e n tr a
l d e P l a n e a m i e n
t o y F i n a n z a s
pg. 28
Captulo 5
Logros
Banca Mayorista Banca y Finanzas Corporativas Comprometidos con el desarrollo del Per
Logramos una importante participacin en la estructuracin de financiamiento s, que totalizaron ms de US$ 2,100.0 millones.
Cerca de US$ 500.0 millones colocados en el mercado de capitales con una participacin de 44.0%. Entre los Top 25 de la regin Latinoamrica en la estructuracin de deuda en el mercado de capitales.
#1 en estructuracin y
segmento corporativo.
Principales proyectos:
Contingentes Apoyamos a nuestros clientes con las fianzas de cumplimiento en las principales obras de infraestructura y concesiones en el pas, tales como el tren elctrico, el proyecto hidroenergtico Alto Piura, el proyecto de irrigacin MajesSihuas, y la remodelacin y mejoramiento de la avenida Nstor Gambetta, entre otros.
Rcord de colocaciones:
Sobrepasamos los US$ 5 mil millones en colocaciones directas1 a los clientes corporativos, lo que represent un crecimiento de 27.0% con relacin al cierre del 2009.
pg. 30
5. Logros - Banca Mayorista titulizacin relacionado con el proyecto Camisea a un plazo de 15 aos. El monto de esta operacin fue de US$ 160.0 millones.
US$ 120.0 millones a favor de SN Power Per para prepagar el saldo de sus bonos corporativos y permitir el financiamiento del capital requerido para llevar a cabo el proyecto Cheves, que consiste en la construccin de una central hidroelctrica con una capacidad de 168 MW.
Concesionaria Vial del Per S.A. para la construccin de la nueva autopista Cerro AzulIca y US$ 150.0 millones a favor de Autopista del Norte S.A.C. para la construccin y mantenimiento de la autopista PativilcaCasma ChimboteTrujillo. US$ 70.0 millones a favor de Consorcio Estructuracin y colocacin de los Transmantaro S.A. para el bonos corporativos de Transportadora desarrollo y construccin de Gas del Per por US$ 150.0 millones de la lnea de transmisin y de Pluspetrol Lote 56 por ChilcaLa Planicie US$ 130.0 millones. Zapallal y el reforzamiento de la lnea de transmisin US$ 35.0 millones a favor de MantaroSocabaya.
pg. 31
+21%
250
+14%
2,500
PDM: 34,1%
200
PDM: 33,4%
2,000
+17%
150
+27%
1,500
1,216
100
73
93
1,042
1,000
+26%
500 0
50
+4% 100
2009
936
2009
1,182
2010 Margen de Intermediacin
104
2010
o plazo
Corto plazo
pg. 32
Excelente crecimiento
Crecimiento de 21.0% en colocaciones directas1 en el 2010, manteniendo el 51.0% de ellas en operaciones de mediano plazo, con un incremento de 69.3% en las realizadas a travs de medios electrnicos. As,
3,500 3,000
726 474
nuestros clientes.
2,000
El inicio del 2010 se torn incierto para una parte de la mediana empresa local, principalmente aquella ligada a las exportaciones. No obstante, la destacada evolucin de la economa interna benefici a otro grupo importante de empresas. Esta coyuntura propici una competencia bastante agresiva entre las instituciones financieras especializadas en el segmento, principalmente en tasas, aunque, a pesar de ello, registraron un incremento del margen activo de 1.6%.
1,500 1,000
+21%
500 0
1,978
2,398
2009
Banca Minorista
cuatro pilares:
Nuestra estrategia para Banca Minorista consiste en ser lder y ser rentable en todos los productos y segmentos en los que participa, con un enfoque en la construccin de relaciones de largo plazo con los clientes. Esta estrategia se basa en
1.
necesidades de los distintos segmentos y definir la manera ms adecuada para la distribucin a cada grupo de clientes. 3. Establecer precios funcin del riesgo. en
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Banca Minorista
Logros El 2010 represent un ao excepcional para la Banca Minorista, que supo capitalizar el sostenido crecimiento de la economa.
Banca Minorista represent el 42.0% de las colocaciones y el 45.0% de la masa administrada (depsitos + fondos mutuos) del total del Banco. Logramos una utilidad neta de US$ 154.2 millones, lo que implic un crecimiento de 77.0% con relacin a los resultados del ao anterior.
8,000
+23,2%
6,000 4,000
9,066
2,000 0
Colocaciones Masa administrada
2009
2010
pg. 35
Banca Minorista
Productos1 1. En Pyme, alcanzamos un 30.0% colocaciones2 consecuencia de: La mejora de procesos, que se reflej en la reduccin del tiempo de aprobacin de crditos de ocho a tres das.
La incursin en nuevos nichos de mercado en los segmentos ms bajos en los que el Banco no ha estado tradicionalmente y que ofrecen un gran potencial de crecimiento tanto en saldos como en rentabilidad. 2. En el mundo de Consumo, que incluye las tarjetas de crdito y los crditos personales,
importante en como
crecimiento anual de
1,552
1,200
1,336 +16%
Cerramos el ao con casi 800 mil clientes, personas naturales que tienen una tarjeta o un crdito personal vigente. Finalmente, hacia fines del 2010 implementamos la opcin de otorgar precios fijados en funcin del riesgo en todo el portafolio.
800 400
0 2009 2010
Todos los clculos se realizaron sobre la base de BCP consolidado, incluyendo Edyficar
2 pg. 36
Banca Minorista
iii.
En Crditos Hipotecarios, el crecimiento de saldos fue de 21.6% respecto a los resultados del ao anterior. Este aumento se obtuvo desplegando el nuevo proceso hipotecario que redujo los tiempos de los desembolsos. Asimismo, se lanz la primera feria inmobiliaria 1er Casa Show BCP, que se convirti en la de mayor convocatoria a nivel nacional. iv. Sobre los depsitos, hay que destacar la campaa para incrementar saldos mediante el uso del esquema de lealtad KM LAN, que cambi la tendencia natural de saldos en el ltimo trimestre del ao, lo que permiti crecer 49.0%. v. La facturacin de las tarjetas de dbito registr un importante aumento de 33.0% en comparacin con los resultados del 2009. Para complementar la oferta de tarjetas de dbito, se lanz el nuevo producto Credims Oro, colocndose ms de 20,000 tarjetas en menos de tres meses.
1,200 1,000
962.25
800
+33%
600 400
725.95
200
0 2009 2010
pg. 37
Banca Minorista
6. Ampliamos nuestra penetracin en los segmentos ms bajos del mercado. Se hizo un esfuerzo por colocar el producto Adelanto de Sueldo, donde se consiguieron 91,035 afiliados para fines del 2010. 7. Se relanz el Seguro Blindado con cobertura a todas las tarjetas, incluyendo las de otras entidades financieras. Estos resultados fueron alcanzados, en gran parte, por un mejor uso de la inteligencia comercial, que se logr gracias a una reorganizacin de procesos para hacer ms
5. Logros - Banca Minorista eficientes las campaas de marketing directo y a una mayor eficacia mediante la aplicacin de modelos estadsticos para identificar la siguiente mejor oferta para cada cliente. Asimismo, se trabaj con todos los canales de venta para darles herramientas e informacin que les permitan mejorar sus resultados.
50.0% en promedio. Darle mayor visibilidad a la parte comercial de las oficinas. Apoyar en tareas de derivacin de transacciones a canales ms costo-eficientes. 2. Se redujo el porcentaje de transacciones monetarias en ventanillas de 41.0% en el 2009 a 35.0% en el 2010. Esto es especialmente relevante dado que el nmero total de transacciones creci 17.0% en el 2010, llegando a 32.9 millones.
Red de distribucin Promocionamos todos los canales para que sean utilizados eficientemente: 1. Al cierre del 2010 se remodel el 51.0% de las oficinas, lo que nos permiti: Agilizar el tiempo de atencin en ventanillas en
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Banca Minorista
3. Los Agentes BCP canalizaron transacciones en ms de 51.0% que el ao anterior. El Banco ha decidido invertir mucho en este canal; prueba de ello, es que tiene la participacin de mercado ms grande tanto en puntos de venta como en transacciones. 4. En cajeros, tenemos una red muy eficiente pues, a pesar de tener la segunda red ms grande en el pas, canalizamos el mayor nmero de transacciones.
5. La Banca Celular sigui en desarrollo, y gener ms de 350 mil transacciones por mes pese a
Cliente, con el objetivo de gestionar ms proactivamente la educacin a los clientes, la gestin de los reclamos y, en general, la defensora del cliente.
Entre las principales iniciativas desplegadas en el ao, resaltaron el desarrollo de una campaa masiva de promocin del uso Gestin de Experiencia del Cliente responsable de la Tarjeta de Crdito durante la poca ms Dado que una de las estrategias de la crtica del ao, como la campaa Banca Minorista es desarrollar navidea; y la simplificacin de relaciones de largo plazo con los comisiones, en busca de una clientes, a fines del 2010 se cre el mayor transparencia con los rea Gestin de Experiencia del clientes.
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Gestin de activos
importantes
Banca Privada1
Logramos un crecimiento de 76.0% en ingresos y de 30.8 % en masa administrada2 en comparacin con los resultados del 2009. Mejoramos la calidad de servicio con la ayuda de las siguientes iniciativas que se implementaron a lo largo del ao, lo que destac sobre nuestros competidores: La remodelacin de las oficinas de atencin La asignacin de especialistas en inversiones a los clientes ms
El volumen administrado creci 16% respecto al ao La mejora de las capacidades funcionales de las herramientas de anterior, y alcanz los US$ asesora La definicin de procesos ms 2,370 millones al cierre del eficientes para la atencin de 2010. solicitudes de los clientes Mantuvimos nuestro amplio margen de liderazgo en la industria de fondos mutuos en el Per a travs de una mayor efectividad conseguida gracias a la estrategia de distribucin y a los mejores resultados en rentabilidad de los portafolios de inversin.
Credifondo3
#1 del mercado con una participacin de 42.4% en el volumen administrado y 33.1% en nmero de participantes (ms de 90 mil).
1 Banca Privada: clientes con activos invertibles mayores a US$ 400 mil 2 Masa administrada: Fondos Mutuos + Depsitos 3 Credifondo: empresa subsidiaria del BCP pg. 40
5. Logros - Gestin de activos participacin de 18.2%. Los ingresos crecieron 9.1%, registrando US$ 7.2 millones al cierre del ao.
Gestin de activos
Logramos un sobresaliente desempeo en rentabilidad en el ao, donde ocho de los diez fondos ofertados ocuparon el primer y segundo lugar en sus respectivos segmentos de riesgo (seis fondos en primer lugar y dos fondos en segundo lugar). El fondo BCP Acciones fue el ms rentable de la industria con un retorno anual de 69.5%, razn por la que la revista Financial Times lo reconoci como el fondo de renta variable de mejor desempeo en mercados emergentes.
Credibolsa1
Primer lugar en el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Lima con un total de US$ 2,444 millones negociados y una
Lideramos el mercado secundario de renta fija con una participacin de 50.5% y un volumen de US$ 662 millones administrados.
Canalizamos operaciones de compra y venta de acciones con una participacin de 15.6%, lo que represent un volumen negociado de US$ 1,597 millones. Negociamos US$ 185 millones en operaciones de reporte.
Lideramos el mercado de emisiones primarias con una participacin de 50%. Se emitieron instrumentos en moneda local por S/. 300 millones y en moneda extranjera por US$ 434 millones. Entre las principales colocaciones realizadas, podemos mencionar las dos ms grandes del mercado local: Transportadora de Gas del Per por US$ 150 millones y Pluspetrol Lote 56 por US$ 127.5 millones.
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5. Logros Tesorera
Tesorera
Durante el 2010, en la Tesorera del BCP mantuvimos una slida posicin de liderazgo en el sistema financiero peruano producto del crecimiento del mercado y de nuestro gran equipo de profesionales, que permiti brindar una asesora integral a nuestros clientes. Entre los resultados ms importantes, resaltan1:
El crecimiento sostenido y acelerado de la economa influy para que el BCR incremente la tasa de referencia de 1.25% a 3.0%, as como tambin las exigencias de encaje adicionales tanto en nuevos soles como en dlares americanos. Sin embargo, el adecuado manejo del balance en ambas monedas nos permiti generar espacios de tasas de inters a corto, mediano y largo plazo lo suficientemente competitivas para incrementar nuestra participacin en distintos productos, monedas y plazos.
eficientemente fuentes de fondeo alternativo por US$ 926.0 millones a un costo muy por debajo de las fuentes tradicionales, lo que, sumado a los US$ 1,500.0 millones en fuentes de corto plazo de bancos del exterior y aprovechando la coyuntura internacional, permiti mantener ratios de solvencia, liquidez y encaje dentro de los lmites establecidos, y asegurar el margen financiero esperado.
en otras monedas, incrementamos nuestra Como parte de la estrategia contribucin a los resultados de ALM, alcanzamos el primer del Banco, con un crecimiento de 29.3% en ingresos. puesto en participacin de mercado de volmenes negociados en operaciones interbancarias en nuevos soles y dlares americanos con 19.8% y 15.4%, respectivamente. N1 en la participacin del mercado spot entre bancos a travs del sistema de negociacin de Datatec. En el negocio de cambios El BCP mantuvo una participacin de 45.19% del total de Certificados de Depsitos emitidos por el BCR y el primer puesto en mercado secundario, con una participacin de 26.6%.
Exitosa participacin en el intercambio de bonos del Gobierno peruano, logrando una utilidad extraordinaria de US$ 26.0 millones.
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5. Logros Tesorera
Tesorera
Importante participacin en el mercado secundario de bonos soberanos como parte del exitoso Programa de Creadores de Mercado1, logrando un importante 8.4% de participacin en el mercado secundario. En el mercado de forwards obtuvimos una importante participacin de aproximadamente 20.0%, con lo que alcanzamos un nivel de
El producto opciones present un crecimiento importante de 300.0% respecto a lo logrado en el 2009 en el flujo de coberturas, como consecuencia de la demanda de empresas locales que mostraron un inters en cobertura financiera para reducir el riesgo de tipo de cambio y el desarrollo de productos estructurados. Los ingresos provenientes de los swaps pactados con clientes se incrementaron en 60.5%, mientras que los ingresos del portafolio de swaps de trading se incrementaron en 32.6% durante el ao.
US$ 17,000.0 millones en los volmenes negociados y US$ 18.0 millones de utilidades (10.0% ms que el 2009).
1 Programa de Creadores de Mercado: creado por el MEF con el objetivo de promover el desarrollo del mercado domstico de deuda pblica del que formamos parte desde el 2003.
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Riesgos
La gestin de riesgos es uno de los pilares estratgicos del Banco. En este contexto, buscamos mantenerla acorde con las mejores prcticas internacionales. Por ello, en el 2010 realizamos un diagnstico de la gestin de riesgos con relacin a dichos estndares e identificamos fortalezas y aspectos de mejora, los que fueron recogidos en un plan de accin (el proyecto Kuelap) que se desarrollar en tres aos.
5. Logros Riesgos polticas crediticias y en el seguimiento de los riesgos del negocio. La morosidad de nuestro portafolio de colocaciones registr una tendencia decreciente en el perodo, por lo que al cierre del ao el ndice de cartera atrasada lleg a un nivel de 1.46% (1.59% en diciembre del 2009). Asimismo, el ratio de cobertura de provisiones sobre cartera atrasada se increment de 192.3% a 198.3% en el mismo perodo. A nivel de integracin de herramientas:
Monitoreamos muy de cerca el uso de la herramienta de precios ajustados al riesgo implementada en febrero en Banca Mayorista, a travs de un seguimiento permanente de los mrgenes aplicados por operacin.
En el segmento Pyme, incorporamos a la gestin nuevos modelos de score tanto de aplicacin como de comportamiento, los que incrementaron en forma significativa la capacidad de discriminacin de los riesgos tanto para la aceptacin de nuevos crditos como para la gestin del portafolio.
En el segmento de consumo y tarjeta de crdito, incorporamos el uso de scores (score de bureau y score in-house de preaprobacin de consumo) en las campaas de preaprobacin, lo que aument en 40% la cantidad de preaprobados, manteniendo el riesgo controlado. A nivel de monitoreo del riesgo: Iniciamos la realizacin de pruebas de estrs para determinar los impactos sobre las prdidas esperadas y el requerimiento de capital. Realizamos clculos iniciales de mtricas de rentabilidad ajustados al riesgo a nivel Banco, bancas, segmentos y productos.
Introdujimos lmites en la gestin de liquidez que permiten asegurar la cobertura del flujo neto de caja del Banco en una situacin de estrs.
modelos minoristas de riesgos in-house: score de aplicacin de consumo (que se integrarn en la gestin el primer trimestre del 2011) y score de comportamiento de Pyme
revolvente (en uso desde mediados del 2010). Realizamos el primer ejercicio de validacin de metodologas de Riesgo de Mercado.
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5. Logros - Control Interno rector de la profesin a nivel global. Con el propsito de difundir y alinear la metodologa a toda la Corporacin y asegurar el mejoramiento y capacitacin continua, creamos el Comit de Auditores Internos de Credicorp, que rene peridicamente a los Gerentes y Jefes de las unidades de Auditora Interna de todas las subsidiarias.
Por otro lado, creamos dos nuevas unidades: Auditora Continua y Aseguramiento de la Calidad, con el objetivo de mantener un sistema de monitoreo del control interno mediante el uso de las
autorizacin para que el BCP pueda elaborar su propio plan anual de auditora basado en riesgos, la que se otorga a bancos que cuentan con prcticas slidas de auditora interna. La autorizacin fue recibida en diciembre.
Finalmente, durante el ao 2010 pusimos particular nfasis en incrementar el nmero de horas y la calidad de la capacitacin del equipo de auditora interna. Gracias a ello, obtuvimos certificaciones internacionales en los campos de auditora interna (Certified Internal Auditor, CIA), gobierno de tecnologa de informacin (COBIT), En setiembre, la Divisin de Auditora seguridad de la informacin (ISO solicit a la Superintendencia de 27001) y lavado de activos Banca, Seguros y AFP la (AML/CA).
mejores herramientas informticas que acompaen el crecimiento en el volumen de transacciones de la Corporacin, y certificar que los cambios y mejoras realizados en el proceso de control interno sean consistentes y dinmicos en el tiempo.
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Continuamos esforzndonos para mantener una cultura de prevencin antilavado. As, el rea de Cumplimiento realiz tambin la campaa Importancia de Mantener Relaciones Saludables con Nuestros Clientes, dirigida a puestos comerciales claves y responsables destaca el Modelo de de cumplir con la poltica Conoce a Comportamiento, que ha permitido tu cliente. Con una propuesta identificar y priorizar las diferente y creativa, se hizo llegar investigaciones por posibles peridicamente mensajes sobre casos de lavado, as como reducir cmo el hecho de cumplir con la el volumen de alertas falsas; y, a poltica Conoce a tu cliente permite, su vez, incrementar la eficiencia tambin, cumplir con los objetivos en la deteccin de alertas. comerciales del Banco.
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Responsabilidad Social
En el BCP hemos asumido el compromiso de responder a las necesidades de nuestro entorno para contribuir con su desarrollo sostenible. Durante el 2010 nos hemos enfocado en tres aspectos: educacin, infraestructura y trabajo voluntario, entre los que destacan los siguientes proyectos:
Educacin
Matemticas Para Todos (MPT): por una educacin de calidad
Somos el patrocinador lder nacional de MPT, que cuenta con el soporte del Instituto Apoyo y de 18 empresas del pas. El programa logra, de una forma ms dinmica y entretenida, que las matemticas sean parte de la vida cotidiana de los estudiantes y despierten el pensamiento racional y no memorstico.
74 mil escolares beneficiados 41 mil materiales educativos entregados 791 docentes capacitados 64 colegios beneficiados en 14 regiones del pas
S/. 4.5 millones en inversin pblica 2,122 metros de pavimento en pistas y veredas rehabilitadas 1,341 personas beneficiadas Implementacin de nuevas conexiones de agua y
desage
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Voluntariado BCP
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Aumento de productividad entre 32% y 147% Reduccin en tiempos desde la percepcin del cliente entre 29% y 65% Reduccin en tiempos de
Programa MAS
Con el objetivo de buscar la eficiencia en nuestra organizacin, la Divisin de Sistemas continu con la implementacin del Programa MAS, y logr importantes
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5. Logros Eficiencia
En la Divisin de Sistemas del BCP, se realiz un proyecto de adopcin de las mejores prcticas de la industria con el objetivo de aumentar drsticamente la eficacia y eficiencia en la gestin de la infraestructura de tecnologa de la informacin (TI), lo que abarc iniciativas de optimizacin de costos, mejora de procesos y gestin de servicios. Como resultado, se obtuvo un ahorro de 20.0% en el presupuesto de gastos e inversiones de TI para el 2010 y los aos siguientes.
A partir del 2010 este nuevo enfoque entra en operacin: centraliza aproximadamente el 51.0% de las compras, y permite la posibilidad de su gestin estratgica.
Los principales resultados fueron: En un perodo de anlisis de 12 meses, la morosidad en tarjetas de crdito de clientes con negociacin alcanz 33.2%, mientras que la morosidad de aquellos clientes sin negociacin fue de 52.7%. En crditos efectivos, el ratio fue de 26.3% frente a 53.1%. Triplicamos el nmero de clientes renegociados en Cobranzas Banca Minorista, utilizando nuestra misma capacidad instalada disponible. El 70% de estos clientes fueron originados por el canal Express.
desastre mayor que inhabilite los IBM Corp. en Sao Paulo, Brasil. El dos centros de cmputo proyecto, ejecutado segn existentes en la regin estndares operativos de clase metropolitana. Por ello, mundial, fue iniciado en agosto del implementamos el centro de 2009 y lo pas a produccin a cmputo en las instalaciones de fines de junio del 2010.
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5. Logros Eficiencia
En cuanto a seguridad fsica, trabajamos en diversos frentes como la seguridad electrnica, la asociacin estratgica con la Polica Nacional del Per a travs del convenio ASBANC y la incorporacin de una matriz de riesgo por oficina. A travs de estas medidas, logramos una disminucin de 80.0% en el nmero de eventos y de 84.0% en las prdidas con respecto al 2009.
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BCP Bolivia
Asumimos el reto frente a la competencia y logramos recuperar el tercer lugar en colocaciones, con uno de los mayores crecimientos de cartera en el sistema bancario boliviano. De esta manera, logramos:
Mejor calidad de cartera en toda la historia del Banco. Cobertura > 270.0%
+ 28.0% en colocaciones Crecimiento rcord en la historia del Banco. Destac el incremento de 39.0% de la cartera Pyme. - 6.0% en gastos generales Iniciamos el cambio de imagen en nuestras oficinas y, dentro de nuestra consigna de eficiencia, logramos optimizar procesos.
Asimismo, obtuvimos la mayor calificacin de riesgo en el sistema
Mejor Banco de Bolivia, segn Global Finance y Euromoney, por quinto y cuarto ao consecutivos, respectivamente. Premio Nacional a la Responsabilidad Social de la Cmara Nacional de Industrias (CNI).
Logramos sostener un ROAE de 17.4% para BCP Bolivia, a pesar del exceso de liquidez y la agresiva disminucin de tasas de inters en el sistema.
Premio Paul Harris a la Excelencia Empresarial, que nos fue concedido por tercera Finalmente, en el 2010 fuimos, otra vez.
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Edyficar
Durante el 2010 se hicieron evidentes los resultados positivos conseguidos mediante las sinergias entre el BCP y Edyficar. Es as que Edyficar contina siendo un importante vehculo para el proceso de bancarizacin y, sobre todo, de la microempresa en el pas. El BCP, a travs de Edyficar, consolid su compromiso de apoyar la bancarizacin mediante este exitoso modelo de negocio, con los siguientes resultados:
5. Logros Edyficar f i c i n a s p r o p i a s a n i v e l n a c i o n a l
0+ 1 6 n u e v a s o
0+ 3 4 . 0
% e n n m e r o d e c l i e n t e s , c o n u n t o t a l
d e 2 8 5 , 7 8 0 c l i e n t e s
dirigidas a clientes, e incrementamos la efectividad en Microseguros y Mejoramiento 50% con respecto a los resultados del ao anterior.
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Edyficar
5. Logros Edyficar Lograda mediante la mejora en los trminos de los adeudos en moneda y plazo, y la renegociacin de tasas ms competitivas con el respaldo del BCP. Ratio de morosidad por debajo de la competencia
Alcanzamos un nivel de 4.0% gracias a una adecuada poltica crediticia acompaada de una cobertura de cartera deteriorada de ms de 180.0%.
La gestin financiera de Edyficar tambin mostr un desempeo muy satisfactorio, gracias a las experiencias y respaldo que aporta el BCP al negocio. Nuestros resultados: Clasificacin de Riesgo ALa mejor clasificacin alcanzada entre las instituciones microfinancieras, de acuerdo con la clasificacin de Equilibrium. Ingreso al mercado de capitales Se obtuvo una muy buena acogida, evidenciada en la demanda de 3 a 1 en los certificados de Financiera Edyficar. Reduccin del costo de fondeo en 200 pbs
reconocimientos: Certificacin Amcham Buenos Empleadores Certificacin que se otorga a empresas reconocidas por sus buenas prcticas en recursos humanos, establecida por la asociacin American Chamber of Commerce in Peru.
Great Place To Work Edyficar est comprometida en asegurar un excelente ambiente Edyficar fue considerada de trabajo para sus dentro de las 27 ms colaboradores, que son la base grandes empresas con mejor del xito de la empresa, lo que clima laboral. se reflej en los siguientes
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5. Logros Premios
Premios
Premio Effie de Oro 2010 categora Lanzamiento de Nuevos Servicios: Primera Cuenta
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Captulo 6
6. Estados financieros
70,331 11,336 202,715 5 495,909 96,423 11,233 167,536 420,771
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Estado Consolidado de Situacin Financiera - Proforma - No auditados
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
Total activo
2010
25,341,737
19,240,659
Nota
Inversiones:
Valores negociables Inversiones disponibles para la venta
Colocaciones, neto:
Colocaciones, netas de intereses no devengados Provisin para crditos de cobranza dudosa
Activos financieros a valor razonable con efecto en resultados Inmuebles, mobiliario y equipo, neto
3,646,026 70,331
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Estado Consolidado de Situacin Financiera - Proforma - No auditados
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009
8 5
1,974,535 536,523
23,352,560
17,568,494
Nota
1,989,177
1,672,165
25,341,737
19,240,659
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6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Estado consolidado de ganancias y prdidas - Proforma - No auditados
Por los aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Estado consolidado de ganancias y prdidas - Proforma - No auditados
Por los aos terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
2010
2010
Otros ingresos
Comisiones por servicios bancarios Ganancia neta en operaciones de cambio Ganancia neta en la venta de valores Otros 461,775 104,361 51,139 77,451 368,067 89,017 101,349 52,270
Total otros ingresos Total ingresos por intereses y dividendos Otros gastos Gastos por intereses
Intereses sobre depsitos y obligaciones Remuneraciones y beneficios sociales Gastos administrativos
694,726
610,703
Depreciacin y amortizacin Intereses sobre bonos y deuda subordinada emitida Intereses sobre deuda con bancos y corresponsales y prstamos Otros gastos por intereses Otros
Total otros gastos Utilidad antes del resultado por traslacin y del impuesto a la renta
(855,446)
(748,570)
608,140
23,267 (154,399)
501,146
7,654 (111,421)
Resultado por traslacin Ingresos netos por intereses y dividendos Impuesto a la renta Provisin para colocaciones de cobranza dudosa
Ingresos netos por intereses y dividendos Utilidad neta despus de la provisin para crditos de cobranza dudosa Utilidad neta por accin bsica y diluida, en dlares americanos (2,557,738 acciones)
477,008
397,379
0.19
0.16
pg. 58
6. Estados financieros
2010
2009
1,209,341
2.809
924,501
2.890
430,524
319,897
Efecto del tipo de cambio en partidas no monetarias Ajustes para llevar de la contabilidad bajo principios segn normas SBS a NIIFs y eliminacin para efectos de consolidacin
18,677
(26,722)
13,228
9,164
477,008
397,379
pg. 59
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
2010 US$(000)
Caja y canje Depsitos en el Banco Central de Reserva del Per Depsitos en bancos 770,794 6,307,977 1,405,908
2009 US$(000)
678,384 2,107,635 946,571
8,484,679
Intereses devengados 7,007
3,732,590
1,600
Total
8,491,686
3,734,190
pg. 60
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
2. Valores Negociables A continuacin se presenta la composicin del rubro:
2010 US$(000)
Acciones
2009 US$(000)
1,299
Total
Intereses devengados
113,691
1,877
70,031
743
Total
115,568
70,774
pg. 61
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
2009 Valor estimado de mercado US$(000) Costo amortizado US$(000) Monto bruto no realizado (Ganancias) US$(000) Monto bruto no realizado (Prdidas) US$(000)
(24) (452) (27) (1)
1,214,270
Acciones Cotizadas en bolsa No cotizadas en bolsa 43,809 3,767
13,687
(1,094)
1,226,863
2,843,637
47,641
(504)
2,890,774
221,096 51
(212)
264,905 3,606
40,599 3,013
77,229 32
(196)
117,828 2,849
47,576 Total
Intereses devengados
221,147 234,834
(212) (1,306)
268,511 1,495,374
8,996
43,612 2,887,249
77,261 124,902
(196) (700)
120,677 3,011,451
25,550
1,261,846
Total
1,504,370
3,037,001
pg. 62
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados b)
2010
2009
Costo amortizado
US$(000)
Valor de mercado
US$(000)
Total
1,261,846
1,495,374
2,887,249
3,011,451
pg. 63
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
4. Colocaciones, neto
a) A continuacin se presenta la composicin del rubro:
2010 US$(000)
Crditos directos
Prstamos Arrendamiento financiero Tarjetas de crdito Descuentos Documentos por cobrar adquiridos Sobregiros y adelantos en cuenta corriente Crditos refinanciados y reestructurados Crditos vencidos y en cobranza judicial 9,793,018 2,363,807 1,305,883 477,709 104,433 250,974 76,707 209,142
2009 US$(000)
14,581,673 Ms (menos)
Intereses devengados Intereses no devengados Provisin para crditos de cobranza dudosa 96,171 (343,003) (414,806)
11,780,897
13,920,035 3,129,547
11,223,955 2,412,125
pg. 64
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
b) La clasificacin por sector industrial se muestra a continuacin:
2010 US$(000)
Sector
2009 % US$(000) %
Manufactura Prstamos hipotecarios Comercio Prstamos de consumo Electricidad, gas y agua Microempresas Negocio de bienes races y servicio de arrendamiento Minera Comunicaciones, almacenaje y transporte Agricultura Servicios financieros Construccin Pesquera Educacin, salud y otros servicios Otros
2,974,399 2,058,403 1,931,441 1,747,410 969,437 953,394 711,099 891,338 715,383 266,554 313,786 129,977 114,545 176,888 627,619
20.4 14.1 13.2 12.0 6.6 6.5 4.9 6.1 4.9 1.8 2.2 0.9 0.8 1.3 4.3
2,519,973 1,752,460 1,290,555 1,471,055 782,289 739,157 486,472 684,841 553,442 246,813 294,729 172,403 118,106 156,092 512,510
23.5 13.1 12.3 11.0 5.1 5.7 4.6 6.3 6.0 2.0 3.1 2.1 0.7 1.2 3.3
Total
14,581,673
100.0
11,780,897
100.0
pg. 65
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
(c) Clasificacin de crditos:
US$(000)
14,581,673
100.0
3,129,547
100.0
17,711,220
100.0
US$(000)
11,780,897
100.0
2,412,125
100.0
14,193,022
100.0
pg. 66
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
2010
Otros Activos Instrumentos financieros:
Cuentas por cobrar
Operaciones en trmite Crdito fiscal IGV Pagos a cuenta del impuesto a la renta, neto
275,491
51,259 70,901
210,844
145,280
Total
Otros Pasivos Instrumentos financieros:
Impuestos, sueldos y otros gastos de personal Cuentas por pagar Operaciones en trmite Tributos, neto Provisin para prdidas de crditos indirectos
495,909
420,771
323,264
140,668
75,373
Total
536,523
398,637
pg. 67
6. Estados financieros
(a) El importe de los depsitos y obligaciones que no generan y generan intereses se presenta a continuacin:
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
2010
Depsitos y obligaciones que no generan intereses En el Per
2009 US$(000)
US$(000)
3,631,397 571,626
2,694,532 562,322
6. Depsitos y obligaciones
En otros pases
4,203,023
Depsitos y obligaciones que generan intereses En el Per En otros pases 10,759,820 2,048,252
3,256,854
8,798,291 2,345,207
12,808,072 Total
Intereses por pagar
11,143,498 14,400,352
54,572
17,011,095
41,530
Total
(b) A continuacin se presenta la composicin del rubro:
17,052,625
14,454,924
2010 US$(000)
Depsitos a plazo Cuentas corrientes Ahorros Compensacin por tiempo de servicios Operaciones de reporte con clientes Certificados bancarios 5,691,649 5,347,702 4,244,939 1,313,123 250,000 163,682
2009 US$(000)
5,239,159 4,401,488 3,539,917 1,069,506 35,000 115,282
Total
17,011,095
14,400,352
(c) El saldo de los depsitos a plazo clasificados por vencimiento es como sigue:
2010 US$(000)
Hasta 3 meses De 3 meses a 1 ao De 1 a 3 aos De 3 a 5 aos Ms de 5 aos 4,952,606 503,948 194,037 41,058 -
2009 US$(000)
3,073,774 884,180 124,056 61,010 1,096,139
Total
5,691,649
5,239,159
pg. 68
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
7. Deudas a bancos y corresponsales
2010 US$(000)
Prstamos de fondos internacionales y otros Lneas de crdito promocionales Interbancarios 3,348,962 145,984 133,240 3,628,186 Intereses por pagar 17,840
2009 US$(000)
1,161,882 81,550 29,031 1,272,463 5,782
3,646,026
1,278,245
pg. 69
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
8. Bonos y deuda subordinada emitidos
a) A continuacin se presenta la composicin del rubro:
2010
Tasa de inters anual ponderada
2009
Tasa de inters anual ponderada
Vencimiento
Moneda
2010 US$(000)
2009 US$(000)
Emisiones locales
Bonos corporativos Bonos subordinados Bonos de arrendamiento financiero Certificados de depsitos negociables - Edyficar Bonos hipotecarios Letras hipotecarias 6.76 7.33 6.81 4.23 7.62 6.74 7.35 7.11 5.96 7.67 Entre marzo 2011 y julio 2018 Entre octubre 2012 y mayo 2027 Entre febrero 2011 y agosto 2018 Noviembre de 2011 Entre mayo 2011 y abril 2012 Enero 2011 S/. S/. y US$ S/. y US$ S/. US$ 304,847 152,972 134,884 17,077 4,984 19 331,696 156,454 188,861 6,531 10,602 11
614,783
Emisiones internacionales, realizadas a travs de la Sucursal de Panam del BCP
Bonos senior Notas subordinadas junior Notas subordinadas Certificados de depsito negociables subordinados 5.38 9.75 7.17 6.95 9.75 7.17 6.95 Setiembre de 2020 Noviembre de 2069 Octubre de 2022 Noviembre de 2021 US$ US$ S/. US$ 800,000 250,000 163,782 120,000
694,155
Total
Intereses por pagar
1,948,565
25,970
1,222,497
13,434
Total
1,974,535
1,235,931
pg. 70
6. Estados financieros
Banco de Crdito del Per y Subsidiarias Anexos complementarios a la informacin financiera Proforma - No auditados
b)
2010 US$(000)
2009 US$(000)
1,948,565
1,222,497
pg. 71
Captulo 7
Anexos
7. A nexos
Comit Ejecutivo
Dionisio Romero P. Raimundo Morales Benedicto Cigeas Fernando Fort Reynaldo Llosa Juan Carlos Verme Presidente Vicepresident e Director Director Director Director
pg. 73
7. Anexos co Paz
Gonzalo lvarezCaldern
Michela Casassa
ncia
Walter Bayly
Pedro Rubio Christia n Laub Luis Alfonso Carrera Marian o Baca Fernan do Fort G. Andrs Arredon do Miguel
B o u r o n c l e P e d r o B o r d a r a m p F r a n c i s
Gerente General
Divisin Banca Corporativa Banca Corporativa Finanzas Corporativas Divisin Banca Empresarial Banca Institucional y Banca Empresa Provincia Banca Empresa Lima 1 Banca Empresa Lima 2 Banca Empresa Lima 3 Servicios para Empresas
Negocios Internacionales y Leasing
Banca Minorista
Carlos Morante Divisin Comercial Antonio Di Paola Efectividad Comercial
Percy Urteaga
Comercial Lima 1
Enrique Rizo Patrn
Comercial Provincias 1
Paul Macarachvili
Jorge Mujica
Comercial Provincias 2
Nancy Tueros Ventas
Banca Negocios y
pg. 74
7. A nexos
Responsabilidad Social
Sistemas y Administracin
Ricardo Bustamante Divisin de Sistemas y Organizacin
Responsabilidad Social
Soluciones de Negocios
Carlos Herrera
Jos Ortiz
Productos I
Csar Casabonne Productos II
Infraestructura y Operaciones de TI Ivana Osores Ingeniera y Desarrollo de TI Bruno Rivadeneyra Arquitectura y Estndares de TI Augusto Astete Operaciones Jos Marangunich Seguridad y Prevencin de Fraudes Jos Ignacio
Ximena Palma
y F i n a n z a s
Jos Luis Muoz Divisin de Contabilidad General
Andr Figuerola
Planeamiento y Control Financiero Bruno Zapata Gestin Financiera Aida G. Kleffmann Relaciones con Inversionistas
de Ac tiv os
Augusto Prez
T e c n o l o g a
Negocios Fiduciarios
Gestin de Inversiones
Ricardo Flores
Gestin de Productos de
Inv ers in
Alonso Segura
G e s t i n d e P a t r i m o n i o s
Estrategia de Inversin y
Gestin de Produccin y
pg. 75
7. A nexos
Cristina Arias
Bernardo Sambra
Divisin de Gestin y Desarrollo Humano
Constantino Sulpulos Planeamiento y Desarrollo Gustavo Ledesma Asesora en GDH
lvaro Carulla
Jos Espsito
Divisin de Auditora
Ricardo Miranda Auditora de Procesos
pg. 76
7. A nexos Panam Telfono (507) 223-7662 Fax (507) 223-7324 Casilla Postal 081909475
Fax (305) 448-0981 Panam, Repblica de Panam Calle Elvira Mndez Edificio Vallarino Piso 3 Obarrio, Ciudad de Panam, Repblica de
BCP Bolivia
Sede Central, La Paz Esquina calle Coln y Mercado N 1308, La Paz, Bolivia Telfono (5912) 217-5000 Fax (5912) 217-5115
pg. 77
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