TIP GESTION

Communiqu de presse 11 mai 2011 Astorg cde le contrle de SCT Telecom son management accompagn par TIP Gestion Pascal Chaboisseau, prsident-fondateur de SCT Telecom, souhaite poursuivre le dveloppement du groupe en reprenant la majorit du capital quil avait cd Astorg en 2007, en sassociant aux fonds grs par TIP Gestion. Fond en juin 1997 la suite de louverture du march des tlcommunications, SCT Telecom, qui emploie 250 personnes, est aujourdhui le premier oprateur tlcom alternatif en France sur le segment des PME. SCT propose une gamme complte de services combinant des solutions tlcoms voix fixes et mobiles linstallation de centraux tlphoniques plus de 17 000 entreprises clientes, tout en leur offrant des conomies substantielles. Sous la houlette de Astorg, qui avait pris en 2007 la majorit du capital des 13 socits qui composaient le groupe, SCT Telecom, tout en menant son intgration, sest dvelopp rapidement, la fois par gain de parts de march, et par llargissement de son offre (lancement doffres MVNO et VoIP). Son chiffre daffaires a atteint 70 millions deuros en 2010, et son EBITDA a cru de plus de 65% depuis 2007. SCT a ainsi renforc sa prsence sur le march franais et confort son modle conomique. Le groupe aborde aujourdhui une nouvelle tape de son dveloppement aux cts de TIP Gestion, avec trois objectifs : - Acclrer le dveloppement de son activit MVNO en toffant son offre sur les smartphones ; - Consolider ses positions sur lensemble du territoire franais ; - Saisir de faon slective les opportunits de croissance externe sur un march en consolidation. Pascal Chaboisseau, prsident-fondateur de SCT Telecom, commente : Nous avons trouv avec lquipe Astorg le partenaire que nous recherchions pour nous accompagner dans une phase de fort dveloppement et dinstitutionnalisation du groupe. Lopration daujourdhui est une belle preuve de confiance des cadres de SCT, qui aprs 15 ans de croissance ininterrompue, souhaitent nouveau se renforcer au capital mes cts, pour dtenir ensemble prs des deux tiers du capital. Cette ouverture du capital est galement source de motivation pour tous les cadres qui sont ou seront actionnaires. Nous nous rjouissons de renouer des liens, loccasion de cette opration, avec Pascal Noguera, qui dirige aujourdhui TIP Gestion, et avait pilot chez Astorg le processus dacquisition de SCT en 2007, et accompagnait la socit depuis . Pascal Noguera, associ chez TIP Gestion, ajoute : SCT Telecom dispose des atouts ncessaires la poursuite de son dveloppement dans un march en forte volution. Lquipe de TIP Gestion se rjouit daccompagner activement Pascal Chaboisseau et ses cadres pour aider le groupe franchir un palier de croissance, notamment avec le dploiement dune offre mobile et data destination des PME . Christian Couturier, associ, et Alexandre Vannelle, directeur adjoint, chez Astorg concluent : Les quipes de SCT et dAstorg ont ralis ensemble un parcours remarquable. SCT a continu progresser grande vitesse tant dans llargissement de son offre, que dans ses rsultats financiers ou dans sa pratique sociale qui sest institutionnalise. Astorg est aujourdhui heureux de pouvoir cder le contrle du groupe une quipe de management de trs grande qualit .

A propos de TIP Gestion TIP, anciennement Tocqueville Investissements Privs, est un FCPR dont la gestion est reste indpendante suite lentre de La Banque Postale au capital de Tocqueville Finance. Dsormais gr par TIP Gestion, socit dtenue 100% par les initiateurs de ce Fonds, TIP investit dans des PME franaises valorises entre 15 et 100m et les accompagne dans leur dveloppement et/ou leur transmission. TIP gre 75m, levs auprs de souscripteurs institutionnels, de family-office et dentrepreneurs et compte ce jour trois investissements son actif (Proengin, CITI Technologies et SCT Telecom). A propos dAstorg Partners, www.astorgpartners.com Astorg est une quipe de capital investissement franaise indpendante qui gre plus de 2 milliards deuros et investit dans des entreprises industrielles ou de services, trs souvent familiales, fort potentiel de croissance. Astorg sassocie des quipes de direction conjuguant succs oprationnel et got dentreprendre, dans un vrai partenariat pour raliser leurs projets de dveloppement. Astorg se distingue par une culture dentrepreneurs, une grande ractivit lie son circuit de dcision court et local, et un fort engagement auprs des quipes dirigeantes avec lesquelles elle sassocie. Bien que grant de fonds non sectoriels, Astorg a acquis une solide expertise dans les secteurs des services aux entreprises (SCT, Trescal, RLD, CIS, Geoservices, Staci, Webhelp, Gras Savoye), de la sant (Sebia, Pasteur-Cerba, Ethypharm) et de lindustrie (Photonis, Mecatherm). Liste des intervenants et conseils Intervenants SCT Telecom : Pascal Chaboisseau, Arnaud Nait-Chalal, Christian Le Douget TIP Gestion : Pascal Noguera, Benot Panhard Astorg Partners : Christian Couturier, Alexandre Vannelle Conseils Due diligence Stratgique : Roland Berger (Nicolas Teisseyre, Anne Bioulac, Damien Polis) Financire : 8-Advisory (Justin Welstead, Christian Berling) Juridique Acheteurs : Ayache, Salama & Associs (Olivier Tordjman, Nathalie Lastennet), Cabinet dHauthuille (Philippe dHauthuille) Vendeurs : Paul Hastings (Alexis Terray, Sbastien Crpy), Fidal (Pierre-Olivier Bernard) M&A: DC Advisory (Cdric Baumer, Thierry Marie) Contacts presse Christian Couturier: Alexandre Vannelle: Robert Amady:

+33 (0)1 53 05 40 29, ccouturier@astorg-partners.com +33 (0)1 53 05 40 40, avannelle@astorg-partners.com +33 (0)1 44 82 46 31, robert.amady@consultants.publicis.fr