GECHS-6o Informe Diagnostico

Sexto Diagnstico de la Industria Nacional de Software y Servicios
Julio 2008
Preparado por:
Software y Servicios Chile A.G.- GECHS Escuela de Ingeniera Universidad de Via del Mar Versin 1
Con el apoyo de
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AGRADECIMIENTOS
El presente estudio fue conceptualizado dentro del Directorio de Software y Servicios Chile A.G. GECHS, y en un trabajo conjunto con sus directores invitados, destacando el apoyo prestado por la Escuela de Ingeniera de la Universidad de Via del Mar y Microsoft Chile. Agradecemos a cada una de estas organizaciones que nos apoyaron en su elaboracin, metodologa, aplicacin, edicin y distribucin
Directorio Ejecutivo GECHS
Documento elaborado por GECHS Coordinado por Victor Cabrera vcabrera@dbnet.cl y Escuela de Ingeniera, Universidad de Via del Mar Alejandra Svriz, asvriz@uvm.cl Jos Maganza jmaganza@uvm.cl _______________________________________________________________________________________ Diagnstico Industria Nacional de Software y Servicios 2007
Escuela de Ingeniera, Universidad de Via del Mar Software y Servicios Chile A.G. GECHS
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Resumen Ejecutivo
Tenemos el agrado de presentar la sexta versin del estudio Diagnstico de la Industria de Software y Servicios en el que han trabajado de manera conjunta Software y Servicios Chile A.G.-GECHS y la Escuela de Ingeniera de la Universidad de Via del Mar. El objeto esencial del informe de Diagnstico es tener informacin detallada de las condiciones y caractersticas de las empresas de software asociadas en GECHS, que permitan monitorear el estado de nuestras compaas y que facilite el diagnstico y la orientacin para nuestros asociados. Por otro lado, el informe entrega informacin a otros actores que podrn aprovechar los resultados de este trabajo, tales como organizaciones gubernamentales y asociaciones gremiales afines. Este trabajo est construido a partir de una encuesta que se aplic durante Diciembre de 2007 y Enero de 2008, con la colaboracin desinteresada de ms de 40 de nuestras empresas asociadas y con el apoyo de la Universidad de Via del Mar como ente recolector y procesador de los datos. Este esfuerzo no pretende alcanzar la exactitud de un instrumento estadstico, en particular porque muchos de los datos entregados por los encuestados contienen ciertas simplificaciones, sin embargo consideramos que aporta mucho en cuanto a la entrega de informacin cualitativa y permite observar la evolucin de nuestras compaas sobre todo cuando comparamos los datos con encuestas anteriores. En este sentido podemos concluir que respecto de el ao anterior, las empresas de GECHS han experimentado un crecimiento considerable. Este crecimiento se muestra tambin en el aspecto exportador, que incluye a pases o regiones que antes no aparecan en el panorama de las exportaciones de nuestros asociados, como Europa o Estados Unidos. Muchas empresas se estn orientando a la creacin de productos aunque todava un nmero importante se encuentra basada en servicios regulares, y otro tanto en proyectos. En trminos generales los tiempos de liberacin de productos y servicios ha disminuido ligeramente, de la misma forma que los tiempos de venta que tambin se han visto reducidos. Respecto de los sectores atendidos, llama la atencin la fuerte baja que tuvo el sector TI y Telecomunicaciones que tradicionalmente estaba entre los primeros sectores. Seguimos sin tener fuerte presencia en las verticales chilenas como
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la Minera, la Acuicultura, o el sector Forestal por ejemplo, y como siempre estamos vendiendo importantes porcentajes de nuestro producto al sector Financiero y al Retail. Dentro de las debilidades que las empresas tienen para exportar se pueden reconocer sus capacidades comerciales y de marketing y dentro de las dificultades que enfrentan adems est la del soporte local ya que los productos de software requieren una buena dosis de soporte. Las empresas creen que la calidad y la innovacin son el sello que nuestros productos de software debieran tener en el exterior. Y muchos son optimistas respecto de lo que ocurrir el 2008. Respecto de la formalizacin de procesos, en particular para efectos de certificacin, se ve claramente que ISO 9001/2000 y CMM ya han sido adoptados por muchas empresas y que la tendencia seguir consolidndose. La mejora de calidad de los productos es la mayor motivacin para estas certificaciones y el aumento de las ventas la menos relevante. Respecto de las herramientas utilizadas para el desarrollo de software, stas varan en forma importante ao a ao. Las empresas Gechs siguen utilizando mucho la tecnologa de base de datos, tanto en sistemas operativos, como bases de datos y ambientes IDE. Sin embargo, se ven tendencias de uso de otras tecnologas que hacen suponer que para ciertos mbitos otras plataformas estn teniendo crecimientos ms importantes. Respecto de los recursos humanos constatamos que el 71% del personal corresponde a Ingenieros de software universitario, analistas programadores (tcnicos) y jefes de proyecto lo que perfila claramente el tipo de empresa que tenemos. Los niveles de renta mostrados por las empresas tienen variaciones muy importantes lo que hace creer que las empresas se mueven en distintos tipos de mercados y con distintos perfiles de profesionales. Llama la atencin el aumento de profesionales ingenieros universitarios en relacin a los tcnicos analistas programadores respecto del diagnstico anterior con variaciones de rentas que no son muy sustantivas de un grupo respecto del otro. La edad promedio sigue siendo joven (entre 31 y 32 aos) aunque los gerentes y subgerentes que muchas veces son los socios de las empresas tienen promedios de 40 aos. Respecto de los idiomas, el ingls es el idioma ms dominado seguido de muy lejos por el portugus. Sin perjuicio que se notan los avances respecto del aprendizaje y dominio del idioma ingls, todava estamos lejos de
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posicionarnos cerca de los niveles que requerimos para hacer una industria de rango global. Respecto de la formacin y los procesos de reclutamiento se notan mejoras seguramente a raz de la instalacin de procedimientos formales provenientes de los procesos de certificacin de calidad. En lo referente a la investigacin y desarrollo mantenemos el 10% de las ventas como inversin en este tem lo que nos hace un grupo de empresas muy comprometidos con el i+d+i. Todava en muchos casos el proceso de investigacin y desarrollo se hace con personal dedicado en forma parcial o con un grupo de personas dedicadas en forma parcial, pero de todas maneras se ha ido consolidando el modelo de tener personal asignado en forma prioritaria a este tema. La bsqueda de nuevos mercados, el aumento del valor de las compaas, y el desarrollo de nuevas capacidades estn entre las motivaciones ms importantes para i+d+i en nuestras empresas. Sin embargo, mucha de la innovacin se hace en forma aislada: falta desarrollar ms la subcontratacin de la innovacin o la innovacin con un carcter ms asociativo. Respecto de la administracin general, la mayora de los costos se encuentran relacionados con Operaciones y Marketing aparece como un tem muy poco relevante en el costo total de la empresa. Las empresas siguen financindose con capital propio en forma importante. Se asocian fuertemente con otras empresas nacionales o internacionales similares en distintos formatos. Todava falta desarrollar la colaboracin y las alianzas con universidades nacionales y extranjeras. Finalmente, respecto de la evaluacin de los instrumentos de financiamiento, en particular los dispuestos por Corfo Innova, los aspectos peor evaluados son el tiempo de respuesta y el tiempo para la asignacin de recursos, mientras que los mejor evaluados son la cantidad de recursos y la difusin aunque no alcanzan a ser bien evaluados.

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ndice
RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................3 NDICE..................................................................................................................6 ............................................................................................................................6 1.PRODUCTOS SERVICIOS Y MERCADO....................................................................9 1.1 CUL ES EL MONTO DE SUS INGRESOS ANUALES?..................................................................................9 1.2 SU EMPRESA REALIZA EXPORTACIONES, CUL ES EL VALOR DE STAS ANUALMENTE?.........................................10 1.3 DE QU MANERA Y EN QU REGIONES O PASES SU EMPRESA TIENE PRESENCIA?..............................................11 .............................................................................................................................................12 1.4 CMO SE DEFINE SU EMPRESA ACTUALMENTE, RESPECTO A SI EST BASADA EN PRODUCTOS, SERVICIOS Y/O PROYECTOS? ..............................................................................................................................................13 1.5 EN QU TIEMPO PROMEDIO LIBERA UN NUEVO PRODUCTO O SERVICIO AL MERCADO?.......................................14 .............................................................................................................................................14 1.6 DENTRO DE SU EMPRESA CUL ES EL TIEMPO PROMEDIO DE CIERRE DE UNA VENTA? (EN MESES) ........15 1.7 POR QU SUS CLIENTES COMPRAN SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS? SEALE EL NIVEL DE IMPORTANCIA POR CADA FACTOR. ..............................................................................................................................................17 1.8 INDIQUE LAS 3 PRINCIPALES PRIORIDADES QUE ASIGNA A LOS SIGUIENTES TEMAS EN SU EMPRESA ...........................18 1.9 CMO SE DISTRIBUYEN SUS VENTAS ANUALES? SEALE EL PORCENTAJE CON RESPECTO AL TOTAL ANUAL. ................19 1.10 DISTRIBUCIN PORCENTUAL DE SUS VENTAS NACIONALES POR REGIN.........................................................22 1.11 DISTRIBUCIN PORCENTUAL DE SUS VENTAS INTERNACIONALES SEGN PASES O REGIONES .................................23 1.12 DISTRIBUYA EL PORCENTAJE DE VENTAS POR TRIMESTRE. .....................................................................24 1.13 DISTRIBUYA EL PORCENTAJE DE VENTAS POR SECTOR ...........................................................................25 1.14 INDIQUE CUL ES LA DISTRIBUCIN, PORCENTUAL, DE SU MERCADO SEGN TIPO DE CLIENTE................................27 1.15 PARA QUE SU EMPRESA SEA MS COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE CUL DE LAS SIGUIENTES CAPACIDADES NECESITA FORTALECER? INDIQUE NIVEL DE IMPORTANCIA .........................................................................................28 1.16 INDIQUE SUS FORTALEZAS PARA QUE SU EMPRESA SEA COMPETITIVA INTERNACIONALMENTE?...............................30 .............................................................................................................................................30 1.17 CULES SON LAS PRINCIPALES BARRERAS QUE RESTRINGEN EL ACCESO DE SUS PRODUCTOS AL MERCADO INTERNACIONAL? ..............................................................................................................................................31 .............................................................................................................................................31 1.18 QU IMAGEN CREE USTED QUE DEBERA PROYECTAR EL PAS EN EL TEMA DE DESARROLLO DE SOFTWARE?...............32 .............................................................................................................................................32 1.19 CONSIDERA QUE EL AMBIENTE DE NEGOCIOS PARA SU EMPRESA EN EL 2008 SER MEJOR O PEOR? ..................33 2PROCESOS Y HERRAMIENTAS..............................................................................36 2.1 EST PENSANDO IMPLEMENTAR O HA IMPLEMENTADO ALGN MODELO, NORMA O PROCESO DE CALIDAD AL INTERIOR DE SU EMPRESA (POR EJEMPLO, CMM, CMMI, ISO 9000, ITIL, PMI, ETC.)?.......................................................36 .............................................................................................................................................37 2.2 QU GRADO DE CONOCIMIENTO EXISTE EN LA EMPRESA RESPECTO DE LOS DIFERENTES MODELOS, NORMAS O PROCESOS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE?....................................................................................................38 _______________________________________________________________________________________ Diagnstico Industria Nacional de Software y Servicios 2007
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_______________________________________________________________________________________ 2.3 EN CASO DE HABER IMPLEMENTADO PROCESOS FORMALES, CULES HAN SIDO LOS BENEFICIOS? ............................39 2.4 QU RAZONES LO MOTIVARAN PARA IMPLEMENTAR EN SU EMPRESA PRCTICAS FORMALES CON MIRAS A LA CERTIFICACIN? ..............................................................................................................................................41 2.5 INDIQUE EL TOTAL DE MESES HOMBRE UTILIZADO ANUALMENTE EN EL DESARROLLO DE SUS PRODUCTOS? .................42 2.6 INDIQUE EL PORCENTAJE DEL ESFUERZO DE DESARROLLO EN EL LTIMO AO PARA LAS ARQUITECTURAS MENCIONADAS.....43 2.7 INDIQUE EL PORCENTAJE DEL ESFUERZO DE DESARROLLO EN EL LTIMO AO PARA LAS PLATAFORMAS MENCIONADAS........47 2.8 UTILIZACIN DE SOFTWARE DE ADMINISTRACIN DE BASE DE DATOS RELACIONALES (RDBMS).........................49 2.9 UTILIZACIN DE AMBIENTES INTEGRADOS DE DESARROLLO (IDE).............................................................51 2.10 UTILIZACIN DE LENGUAJES DE PROGRAMACIN ................................................................................53 3CAPITAL HUMANO .............................................................................................55 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 CMO EST CONFORMADA LA DOTACIN DE SU EMPRESA? ....................................................................55 CUL ES EL NIVEL DE ESTUDIOS DE SU PERSONAL? .............................................................................60 CMO CONSIDERA USTED EL DESEMPEO DE LOS PROFESIONALES RECIN TITULADOS EN SU EMPRESA? ...................62 CMO SE CONSIDERA EL CONOCIMIENTO DE IDIOMAS DE SUS EMPLEADOS?....................................................63 CMO EVALA EL NIVEL DE DOMINIO DEL IDIOMA INGLS PARA PERSONAL REA TI Y EJECUTIVOS?.........................64 SE CAPACITA SU PERSONAL EN EL CONOCIMIENTO DE IDIOMAS?................................................................65 CULES SON LOS MECANISMOS DE ACTUALIZACIN DE CONOCIMIENTOS EN TI QUE UTILIZAN EN SU EMPRESA?............66 CUNTO TIEMPO DE ENTRENAMIENTO NECESITA PARA QUE UN NUEVO PROFESIONAL TI CONTRATADO TENGA EL DESEMPEO ESPERADO POR USTED? ...................................................................................................................67 3.9 HA CONTRATADO PERSONAL DE TI EXTRANJERO? ...............................................................................69 3.10 CMO RECLUTA SU PERSONAL?..................................................................................................70 3.11 EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO CONTEMPLA ...................................................................................71 4INVESTIGACIN Y DESARROLLO .........................................................................72 4.1 CUL ES EL MONTO Y PORCENTAJE (RESPECTO DE LAS VENTAS ANUALES) DESTINADO A INVESTIGACIN Y DESARROLLO EN SU EMPRESA??.............................................................................................................................72 4.2 INDIQUE LOS 3 PRINCIPALES OBJETIVOS QUE CUMPLE LA INVESTIGACIN, DESARROLLO E INNOVACIN EN SU EMPRESA SIENDO 1 EL MS RELEVANTE? ...........................................................................................................74 4.3 QU GRADO DE CONOCIMIENTO TIENE USTED DE LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES EN EL MERCADO? ...75 4.4 CON CULES DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE ORGANISMOS TIENE MECANISMOS DE COLABORACIN PARA LA I+D+I? .....77 4.5 CULES SON LAS FORMAS DE INCORPORACIN DE INNOVACIONES TECNOLGICAS A SU EMPRESA? .........................79 4.6 PARA CUMPLIR LA FUNCIN DE I+D+I EN SU EMPRESA, QUIN ES RESPONSABLE?:.......................................80 4.7 CUL ES EL NMERO DE PATENTES NACIONALES O INTERNACIONALES O DE PROPIEDAD INTELECTUAL QUE POSEE LA EMPRESA?...................................................................................................................................81 4.8 CONSIDERA QUE EL ENTORNO CHILENO, PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS INNOVADORES, ES PROPICIO SEGN LA IMPORTANCIA DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS?............................................................................................82 5ADMINISTRACION FINANZAS Y MANAGEMENT......................................................83 5.1 CMO SE DISTRIBUYEN LOS COSTOS EN SU EMPRESA?..........................................................................83 5.2 QU HERRAMIENTAS UTILIZA PRINCIPALMENTE PARA FINANCIARSE? ...........................................................84 5.3 ASOCIACIONES DE LA EMPRESA CON SU ENTORNO DISPONE ACTUALMENTE DE ALGN TIPO DE ASOCIACIN (CUNTAS)?. 85 5.4 INDIQUE SI PERTENECE A LAS SIGUIENTES ASOCIACIONES GREMIALES, ORGANIZACIONES Y/O AGRUPACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES...........................................................................................................................87 5.5 CMO EVALUARA LOS SIGUIENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO GUBERNAMENTALES EXISTENTES?..........................................................................................................89 5.6 QU TIPO DE APOYO UTILIZA PARA SUS PROCESOS DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS?........................................91 5.7 QUIN ES EL RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIN Y FINANZAS?..............................................................92 _______________________________________________________________________________________ Diagnstico Industria Nacional de Software y Servicios 2007
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_______________________________________________________________________________________ 5.8 CUNTAS VECES HA POSTULADO A CONSEGUIR CAPITAL CONTRA PARTE DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA ?....................93 5.9 USTED HA UTILIZADO O UTILIZARA LAS SIGUIENTES FRMULAS DE PARTICIPACIN SOCIETARIA.................................95 5.10 CONOCE USTED LOS SIGUIENTES TEMAS?.......................................................................................96 6EMPRESAS ENCUESTADAS..................................................................................97 7RECONOCIMIENTO..............................................................................................98

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1.PRODUCTOS SERVICIOS Y MERCADO

1.1 Cul es el monto de sus ingresos anuales?
Prome Promedi Promedio dio UF o$ U$D 613.280. 42.031 667 1.848.239 555.376. 35.983 367 1.618.095 496.261. 31.266 800 1.391.933
Ultimo periodo (2007) Penltimo periodo (2006) Antepenltimo periodo (2005)
La industria viene creciendo en forma sostenida en los ltimos tres aos. Para el ao 2007 el crecimiento es del 14% (medido en UF) crecimiento muy superior al de la economa. En los ltimos 2 aos el crecimiento es de alrededor de 24% lo que muestra que la industria est con buena salud.
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1.2 Su empresa realiza exportaciones, cul es el valor de stas anualmente?

Promedio U$D en miles Antepenltimo periodo (2005) Penltimo periodo (2006) Ultimo periodo (2007) 19 55 92 No Empresa s 18 18 18
Por un lado las exportaciones de software siguen aumentando fuertemente: un 67% para el 2007, lo que afirma la tendencia del 2006. La cantidad de empresas que informa de exportaciones aument un poco respecto del 2006 (pas del 19% de las empresas al 22%), pero el valor promedio de la exportacin subi significativamente de 124.000 usd a 188.000 usd por empresa.
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1.3 De qu manera y en qu regiones o pases su empresa tiene presencia?
Nacional
Sucursales Representante/ Socio de Negocio Oficina comercial Sucursales Representante/ Socio de Negocio Oficina comercial
20 9 52 0 6 3
Internacional
Para la presencia comercial nacional, el porcentaje de empresas con sucursales aument significativamente para el 2007 (casi el doble del 2006), pero el resultado ms fuerte se da en las oficinas comerciales que pasaron de un poco ms del 30% en el 2006 a cerca del 50% para el 2007. Esto da una pauta del tipo de cobertura que se est tendiendo a poseer. Respecto del plano internacional las sucursales desaparecieron (venan a la baja en otros aos), pero bajaron mucho los porcentajes de socios de negocios y oficinas comerciales. En general la composicin de la presencia comercial tiene muchas variaciones de un ao a otro lo que no permite inferir proyecciones en el mediano plazo acerca de las tendencias que pueda haber a este respecto.

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I.1 1.4 Cmo se define su empresa actualmente, respecto a si est basada en productos, servicios y/o proyectos?
La mayora de las empresas se encuentra basada en servicios regulares, pero un porcentaje importante est basada en proyectos. Las empresas basadas en productos solo representan, actualmente, un 22%. Este porcentaje disminuy un poco respecto al ao anterior, pero como veremos ms adelante la tendencia futura debiera reforzar este nmero.

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1.5 En qu tiempo promedio libera un nuevo producto o servicio al mercado?
Los tiempos promedio de liberacin de proyectos van de 2 a 6 meses. Respecto de la liberacin de servicios tenemos claramente dos tipos de servicios; unos ms rpidos de liberar (2 a 6 meses), pero se mencionan servicios que son de muy largo aliento (9 a 12 meses y ms), lo que puede indicar un nivel de sofisticacin en la oferta. En el caso de los productos vemos dos tipos de productos: unos que se liberan entre 3 y 6 meses y otros que se liberan entre 9 y 12 meses. Respecto a la variacin con aos anteriores lo nico que llama la atencin es la baja de frecuencia para la liberacin de productos que toma entre 6 y 9 meses que casi desaparece este ao, segmentando la liberacin en productos normales y productos lentos. El Resto de las frecuencias no muestra variacin importante respecto a aos anteriores.

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1.6 Dentro de su empresa Cul es el tiempo promedio de cierre de una venta?

Nacional
(En meses)
La venta se encuentra cerca de los 3 meses. En el caso de los Servicios la frecuencia de 4 a 6 meses es todava importante. La informacin es consistente con la informacin del 2006, salvo por la venta de productos nacionales en el 2007 se venden ms rpido pues en el 2006 la frecuencia de 4 a 6 meses era mucho ms alta.

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A nivel internacional, al igual que el 2006 los tiempos de venta son mucho ms lentos, y en el caso de los productos y servicios puede llegar a ms de un ao. Solamente los proyectos se venden en 6 meses, pudiendo algunos llegar a 9 meses.

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1.7 Por factor.
qu
sus
clientes
compran
sus
productos
servicios? Seale el nivel de importancia por cada
El cumplimiento de compromisos y la calidad pasaron a ser ms importantes en el 2007 y desplazaron a la cercana al cliente y la confianza que sigue estando en un lugar relevante. Es probable que ya se empiecen a ver los impactos de los procesos de certificacin que muchas empresas han realizado. Curiosamente los, Costos y Tarifas bajaron en la percepcin de importancia respecto del 2006, lo que da seales que las empresas no estn compitiendo por precios.

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1.8 Indique las 3 principales prioridades que asigna a los siguientes temas en su empresa
Calidad y Mejora Continua es primera y segunda prioridad para el 49% de los encuestados, el Marketing y Comercializacin es valorado en primera y segunda opcin por el 47% de los encuestados. Las dos opciones anteriores son valoradas como mayor prioridad por el 27% de los encuestados y estas cifras son consecuentes con la encuesta del ao 2005 en las que tambin parecan los temas ms relevantes a abordar. Operaciones, Productos, Proyectos y Servicio es valorado por un 42% de los encuestados como primera y segunda prioridad. Esta opcin subi bastante respecto del ao pasado en la que apareca claramente bajo Investigacin, Desarrollo e Innovacin y ahora aparece con una importancia relativa comparable.

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1.9 Cmo se distribuyen sus ventas anuales? Seale el porcentaje con respecto al total anual.
El Desarrollo de Software a Medida, La implementacin de software, el desarrollo de software empaquetado y la capacitacin son las actividades fundamentales de las empresas (representan ms del 70% de la actividad).

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Comparada con las proyecciones a 24 meses, vemos que el desarrollo de software empaquetado debera tener un repunte considerable en el futuro mediano. Esto significa que las empresas desean paquetizar sus experiencias lo que es saludable para la industria. El desarrollo a medida en contrapartida baja de importancia. Las otras actividades que tomarn mayor relevancia en el futuro son la Implementacin de software y otros servicios informticos.

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Respecto de las actividades internacionales la ms importante es el desarrollo de software a medida. Sin embargo, el desarrollo de software empaquetado ya tiene un 18%.
En el caso de la proyeccin de las exportaciones para los prximos 24 meses el desarrollo de software a medida aumenta, lo que quizs se encuentra alineado con el fenmeno del offshoring. El desarrollo de software empaquetado tambin aumentar, pero levemente.

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1.10Distribucin porcentual de sus ventas nacionales por regin.

Ms del 91% de las empresas vende sus productos y servicios en la Regin Metropolitana y solamente el 9% en regiones. Lo que subi respecto del 2006 donde se venda el 83 % en la RM. Respecto a las regiones, entre las regiones V, VIII, VI, X y IX y I hacen el 71% de este 17%.
El 90% de las ventas se hacen en la Regin Metropolitana. De las regiones solamente la V, la I, la X y la VI regiones 7 tienen un porcentaje relevante. En el resto de las regiones prcticamente no se vende.

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1.11Distribucin porcentual de sus ventas internacionales segn pases o regiones
La composicin de los pases de las exportaciones ha variado y ya no solo se ven destinos latinoamericanos como el ao 2006. Aparecen Europa, Estados Unidos, Brasil y Mxico como destinos importantes (adems de los ya tradicionales Per y Argentina, vecinos nuestros). Esperemos que esta tendencia se consolide en el tiempo.

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1.12Distribuya el porcentaje de ventas por trimestre.
La estadstica de ventas por trimestre confirma la tendencia histrica que el primer trimestre es el trimestre en el que se factura menos (18%) y el ultimo en el que se factura ms (32%), tenindose una tendencia al alza a medida que el ao va desarrollndose. Esta tendencia se haba visto un poco modificada el 2006 pues el segundo trimestre fue mayor que el tercero pero para el 2007 todo volvi a la normalidad.

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1.13Distribuya el porcentaje de ventas por sector
Respecto a la composicin de las ventas por sector, el ao 2007 hubo muchas diferencias respecto al 2006. La ms sorprendente es la baja importante que tuvo el sector de Telecomunicaciones y TI en la adquisicin de software. Este sector haba sido, tradicionalmente, el mayor consumidor y ahora est en el 4 lugar. El otro segmento que cay fue el del Estado. El segmento que aument significativamente su consumo fue el sector de Bancos y Servicios Financieros. El comercio y el Retail tambin aumento su participacin. Como ya ha ocurrido en aos anteriores nuestra presencia en las verticales (Minera, Acucola, Forestal, etc.) es muy baja y no se ha revertido la tendencia de otros aos.

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La mayora de las empresas no se encuentra focalizada. Muchas empresas trabajan con varias industrias: un 80% trabaja con un nmero de entre 3 y 8 industrias. Por otra parte, un 35% de las empresas trabaja con entre 1 y 4 industrias y solamente el 5% trabaja con una o 2 industrias.

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1.14Indique cul es la distribucin, porcentual, de su mercado segn tipo de cliente
Las ventas estn fundamentalmente orientadas a empresas y a organizaciones de gobierno. Prcticamente no hay desarrollo de software para personas.

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1.15Para
que
su
empresa
sea
ms
competitiva
internacionalmente Cul de las siguientes capacidades necesita fortalecer? Indique nivel de importancia
Dentro de las capacidades ms importantes que se requiere fortalecer para que las empresas sean ms competitivas se encuentran la capacidad de Comercializacin, la capacidad de Gestin y la capacidad de Conocimiento. El marketing y la comercializacin vienen en segundo lugar. Lo que se considera menos importante es la capacidad de infraestructura y la capacidad financiera. Gechs debera apoyar iniciativas que refuercen la capacidad de comercializacin y las capacidades de gestin de sus asociados para facilitar el despegue de una industria internacional.

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1.16Indique sus fortalezas para que su empresa sea competitiva internacionalmente?

Las empresas consideran que una de sus mayores fortalezas para competir internacionalmente es el Conocimiento, dentro de sus principales debilidades se reconocen la Capacidad de Comercializacin y la Capacidad de Marketing y por ltimo un tema que no es considerado influyente o relevante para ser competitivo internacionaolmente es la Disponibilidad de Infraestructura/Tamao de empresa.

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1.17Cules son las principales barreras que restringen el acceso de sus productos al mercado internacional?
Las principales barreras que restringen el acceso a los mercados internacionales son las tributarias, el servicio postventa y el marketing, siendo la menos importante las normativas, an cuando se considera con algn grado de importancia. Las legislativas tambin aparecen como desafo importante para esta rea.
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1.18Qu imagen cree usted que debera proyectar el pas en el tema de desarrollo de software?
La primera opcin por la cual las empresas encuestadas creen que el pas debe apostar es por la calidad del software. Esto ha sido consistente en el tiempo al igual que la segunda opcin que se menciona como investigacin e innovacin. Claramente las empresas creen que el pas no debe competir por precios o tarifas en el contexto global.

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1.19Considera que
el
ambiente de negocios para su
empresa en el 2008 ser mejor o peor?

Definitivamente seguimos siendo una industria optimista. La mayora de las empresas, casi el 70% piensa que el ambiente de negocios ser mejor para el 2008. Solamente un 17% piensa que puede ser peor.
Del grfico siguiente podemos apreciar que los factores principales que haran que las empresas se encuentren en mejor posicin para el 2008 son la masificacin de las tecnologas (factor que se desplaz al primer lugar) y las posibilidades de internacionalizacin. La economa difcil y las presiones de los clientes por la baja de precios aparecen como los factores ms incidentes en las visiones negativas de lo que viene para el 2008

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Del grfico tambin se puede apreciar que los factores que mayoritariamente podran hacer que a las empresas les fuera peor el 2007 son la Mayor Competencia liderando con un 67%, luego le sigue la Presin por Parte de los Clientes con un 42% y el 25% del total de encuestados que opina que su empresa estar peor porque la Economa estar ms difcil.

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PROCESOS Y HERRAMIENTAS
modelo, norma o proceso de calidad al interior de su empresa (por ejemplo, CMM, CMMI, ISO 9000, ITIL, PMI, etc.)?
2.1 Est pensando implementar o ha implementado algn
La importancia de las certificaciones ha aumentado respecto del diagnstico anterior (Si, ya lo hice: ISO 9001 17% y CMM/CMMI 11%), lo que es consecuente con la importancia que las empresas de GECHS asignan a la calidad como elemento competitivo. As, como se observa en el grfico este ao casi el 30% de las empresas ya ha implementado la norma ISO 9001 y el 17% CMM/CMMI. Ms del 85% de las empresas considera que el CMM/CMMI es importante para la industria an cuando no ms de un 25% opina que la conoce y no le interesa. Esto ltimo es consistente con el resultado de la pregunta 2.7, ya que en sta cerca del 30% de las empresas de la muestra no se dedican directamente a la produccin de software.

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2.2 Qu grado de conocimiento existe en la Empresa respecto de los diferentes modelos, normas o procesos para el desarrollo de Software?
Dentro de las normas o procesos menos conocidos por las empresas el 30% de las empresas opina que es el Extreme Programming. Casi el 30% de las empresas ha incorporado como parte de su proceso el lenguaje estndar de modelado UML, y el 40% de las empresas lo ha utilizado en algunos procesos solamente. Respecto del diagnstico anterior se mantiene la preferencia de las empresas por el UML como estndar para el anlisis y desarrollo de sus productos y proyectos. Casi el 80% de las empresas utiliza el control de versiones como la mayor herramienta de apoyo. Luego le sigue el control y diseo de requerimientos y el Debugger (depurador).
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Es claro que en aquellas herramientas de poca utilizacin (Codificacin automtica, CASE y Testing Automtico), existe una posibilidad importante de mejora, ya que todas stas asociadas a una buena metodologa permiten mejorar la productividad y la calidad del producto dentro de la etapa que apoyan.
2.3 En caso de haber implementado procesos formales, cules han sido los beneficios?
Casi el 70% de las empresas opina que el haber implementado procesos formales ha generado mayor satisfaccin de clientes y ms del 60% asegura que les ha permitido mejorar la administracin. Un aspecto tambin importante considerando es que casi el 40% de las empresas opina que el haber implementado herramientas formales ha permito mejorar la imagen de la empresa.
Es importante corroborar que empresas que han implementado procesos formales han traducido eso en beneficios para el negocio. Curiosamente este
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tema no ha beneficiado tanto a la venta. Es decir, el mercado todava no est valorando lo suficiente el hecho que las empresas tengan o no certificaciones como criterios de seleccin. Pero en trminos generales todos los aspectos son considerados como muy importantes o medianamente importantes para la mayora de los encuestados.

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2.4 Qu razones lo motivaran para implementar en su empresa prcticas formales con miras a la certificacin?
Las principales razones por las cuales las empresas implementan prcticas formales con miras a las certificaciones de calidad estn relacionadas con aspecto internos como mejoras en la calidad de los productos, confiabilidad, y competitividad. En el otro extremo, el aumento de las ventas aparece como el elemento menos relevante, lo que es consistente con el resultado de la pregunta anterior. Curiosamente la importancia de los procesos para la exportacin de software disminuy respecto al diagnstico anterior.

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2.5 Indique el total de meses hombre utilizado anualmente en el desarrollo de sus productos?
La pregunta corresponde a los esfuerzos destinados en los procesos de diseo detallado, codificacin, testing, control de calidad, instalacin, integracin, despliegue, soporte.
PROMEDIO DE MESES HOMBRE DEDICADOS A ACTIVIDADES DE DESARROLLO
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De las compaas encuestadas el 74%, dedican esfuerzos a las distintas disciplinas del desarrollo de software (diseo detallado, codificacin, testing, control de calidad, instalacin, integracin, despliegue, soporte), en estas 23 empresas el promedio de Meses Hombre dedicado a dichas labores es de 91, con una amplia dispersin de los valores con un mnimo de 4 MH y un mximo de 780 MH. Se observa una disminucin significativa (35%) del promedio de meses hombre dedicados por las compaas encuestadas a actividades relacionadas con el desarrollo de software, que junto al 26% de las compaas que no dedican esfuerzos al desarrollo de software, podran indicar una migracin desde el desarrollo de software a compaas de servicios complementarios, ms que de desarrollo y mantencin de productos de software o desarrollo de proyectos de software. Ser interesante ver como evoluciona esta cifra en el tiempo para ver cmo evoluciona la composicin y el foco de las compaas pertenecientes a GECHS y como la asociacin se adapta a los distintos requerimientos que pueden confluir dependiendo del perfil predominante de las compaas socias.

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2.6 Indique el porcentaje del esfuerzo de desarrollo en el ltimo ao para las Arquitecturas mencionadas
Esto refleja el estado actual de las compaas y la evolucin que han sufrido desde el diagnstico anterior
Esto indica que hoy el 90% del desarrollo de estas compaas est dedicado a Arquitecturas relacionadas con Internet (Web Servers, Web Application Servers o Portales) y se registra una fuerte cada (del 25% al 10%) del desarrollo para arquitecturas NO Internet (Cliente Servidor, Stand Alone, Embebido, Otras, como por ejemplo Centralizadas Mainframe), desde el diagnstico anterior a favor del desarrollo para arquitecturas Internet, que vari desde el 75% del esfuerzo de desarrollo al 90% del mismo. Dentro de las arquitecturas de Internet se hicieron categorizaciones que se muestran a continuacin para ilustrar la composicin y la importancia de los productos especficos dentro de cada categora.

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WEBSERVERS

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WEB APPLICATION SERVERS (J2EE)
Oracle Application Server y Sun Java se incrementaron como servidores de aplicaciones utilizados, pero descendieron como plataformas de soporte de Enteprise portals como se aprecia en el esquema siguiente.
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ENTERPRISE PORTALS
IBM WebSphere Portal y Microsfot Share Point aumentaron considerablemente a diferencia de Oracle Portal y Bea que disminuyeron (sobre todo este ltimo).

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2.7 Indique el porcentaje del esfuerzo de desarrollo en el ltimo ao para las plataformas mencionadas
En lo que se refiere a plataformas para servidores, las compaas de GECHS desarrollan mayoritariamente (72%) para plataformas basadas en los Sistemas Operativos Windows para servidores (Windows NT, Windows Server 2000, y Windows 2003 Server), esto ha aumentado desde el diagnstico anterior (54%). La clasificacin OTROS considera a Linux, Unix y Sistemas Operativos para Mainframes, y deja fuera la clasificacin MULTIPLATAFORMA, que como podemos apreciar en el detalle sufri un importante cambio como destinatario del esfuerzo de desarrollo, desplazndose desde un 20% en el diagnstico anterior a un 50% en el presente.

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2.8 Utilizacin de Software de Administracin de Base de Datos Relacionales (RDBMS)
Las compaas GECHS mayoritariamente utilizan Microsoft SQL Server y Oracle, como sus plataformas de RDBMS para los desarrollos, concentrando ms del 84% del esfuerzo de desarrollo. Cabe destacar el importante repunte de Oracle
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como plataforma de base de datos desde un 19,2% en el diagnstico anterior a un 41,0% en este diagnstico.

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2.9 Utilizacin de Ambientes Integrados de Desarrollo (IDE)
La muestra del diagnstico anterior presenta una clara predileccin por el ambiente de desarrollo provisto por Microsoft, sin embargo, en la muestra actual esa preferencia se encuentra asignada a otros ambientes en forma abrumadora (21% MSFT, 71% el resto). Esto debe revisarse ya que la experiencia cotidiana con empresas pertenecientes a GECHS indica que esta preferencia no es tan marcada. Podra existir un sesgo en la muestra que exacerbe el resultado que se obtuvo.
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2.10Utilizacin de Lenguajes de Programacin

Una agrupacin por lenguajes de programacin asociados a la plataforma Microsoft y otros NO Microsoft muestra lo siguiente:
En esta categorizacin se observa estabilidad en la utilizacin de lenguajes asociados a la plataforma Microsoft y a las otras. La utilizacin de los lenguajes de programacin asociados a la plataforma Microsoft permanece prcticamente inalterada y solo vara desde un 39% a un 41% de las preferencias como lenguajes de desarrollo para los productos y/o proyectos de desarrollo de las empresas GECHS.

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Examinado el detalle de los lenguajes de programacin considerados en la encuesta:
Se observa claramente que dentro de los lenguajes de programacin asociados a Microsoft se concret una actualizacin desde las versiones anteriores a las versiones .NET.
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Por otro lado, Java se consolida con un 36% de las preferencias, como el lenguaje de programacin ms popular entre las empresas GECHS para el desarrollo de productos y/o proyectos.
CAPITAL HUMANO
3.1 Cmo est conformada la dotacin de su empresa?
El 71% del personal corresponde a Ingenieros de Software (Universitarios), Analistas Programadores (Tcnicos) y Jefes de Proyecto, lo que indica el tipo prominentemente tcnico del personal involucrado en nuestras empresas. Las Gerencias y Subgerencias y el Personal Administrativo corresponde, cada uno, a alrededor del 10%. A su vez, el personal Comercial corresponde solamente al 5% y los Investigadores llegan a apenas un 2%.
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Respecto de la encuesta del ao anterior llama la atencin el aumento considerable en el porcentaje de Ingenieros de Software (Universitarios). Es probable que esto se deba a la poca diferencia de renta que muestra la estadstica para los ingenieros de software universitarios y los analistas programadores (tcnicos) que las cuales estn siendo muy similares. La composicin adecuada debera ser con ms tcnicos pero para ello las rentas debieran ser distintas.
El porcentaje de administrativos descendi, los vendedores se incrementaron y afortunadamente tambin subieron los investigadores de 1 a 2%, aunque todava a nuestro entender es un porcentaje muy bajo. A su vez, las Gerencias y Sub-gerencias tambin disminuyeron en porcentaje.

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Las gerencias y subgerencias ganaron un ao de antigedad en la estadstica (aumentaron su promedio en un ao) lo que es consecuente con que muchos de los gerentes y sub-gerentes son, a su vez, los dueos o socios de las empresas. Los jefes de proyecto bajaron su promedio de antigedad lo que implica una mayor movilidad de este tipo de perfiles. Los analistas programadores (tcnicos) rotaron menos y ganaron un poco de antigedad respecto del ao pasado lo que, eventualmente, signific un aumento en la renta promedio como se ve ms adelante. Estos siguen siendo los que tienen la mayor rotacin. La antigedad promedio se encuentra en torno a los 3 aos.

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Las gerencias y sub-gerencias son el personal de ms edad, y los ingenieros de software (universitarios) son los ms jvenes. Las gerencias y sub-gerencias tambin ganaron un ao en esta estadstica con respecto al ao pasado. Curiosamente aument considerablemente la edad de los investigadores. Suponemos que como son muy pocos algunas pocas modificaciones en este segmento alteraron fuertemente el promedio que pas de menos de treinta a casi 34 aos. Sigue siendo una industria joven con edad promedio entre 31 y 32 aos.

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Los datos de sueldos lquidos promedio tienen fuertes imprecisiones dada la forma de la recoleccin de los mismos, puesto que las empresas en muchos casos no tienen los valores por estamento calculados con exactitud y entregan valores aproximados. Por lo tanto, estas estadsticas no pueden considerarse como fiables, pero dan una idea de las proporciones entre los distintos estamentos entre empresas. Aparece como curiosa la poca diferencia que hay entre ingenieros de software (universitarios) y analistas programadores (tcnicos). Esta es una distorsin del mercado que hay que examinar y entender, pues luego se traduce en dotaciones ms fuertes de ingenieros de software universitarios de lo necesario. Tambin llama la atencin la renta promedio de los investigadores que no se condice con la edad promedio informada ni con la antigedad. En cualquier caso estamos hablando de industrias que le dan trabajo a un 72% de empleados (los tcnicos) con sueldos de alrededor de $1.000.000, es decir una industria de alto valor agregado.
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3.2 Cul es el nivel de estudios de su personal?

Ejecutivos 1. Enseanza Media completa 0 2. Estudios Tcnicos incompletos 0 3. Estudios Tcnicos completos 14 4. Estudios Universitarios incompletos 10 5. Estudios Universitarios completos 102 6. Estudios de post grado incompletos 5 7. Estudios de postgrados completos 21 8. Estudios de Doctorado (PhD) Incompletos. 1 9. Estudios de Doctorado (PhD) completo. 3 156 15% Tcnicos 0 11 150 47 394 0 23 0 0 625 61% Investigadores 0 0 5 3 9 0 1 0 0 18 2% Mandos Medios 0 0 35 9 48 1 1 0 0 94 9% Administrativos 22 17 57 13 16 0 0 0 1 126 12% 22 28 261 82 569 6 46 1 4 1019 100% 2% 3% 26% 8% 56% 1% 5% 0% 0% 100%
El 76% de los empleados tcnicos, que representan a la mayor cantidad de empleados de la industria, tienen estudios universitarios completos y un 13% de stos tiene adems estudios de postgrado. Hay muy pocos con estudios de postgrado completos.
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El resto del personal es analizado aparte (los tcnicos representan el 70% de los empleados). En el grafico podemos apreciar que los ejecutivos y los mandos medios tienen estudios universitarios completos en trminos generales as como varios de los ejecutivos tienen estudios de postgrado completos. Los administrativos tienen perfil tcnico pero una buena parte de ellos tienen estudios tcnicos incompletos. Los perfiles y las formaciones no han cambiado mucho respecto de la encuesta del ao pasado.

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3.3 Cmo
considera
usted
el
desempeo
de
los
profesionales recin titulados en su empresa?
La capacidad de auto aprendizaje aparece, al igual que el ao pasado como la caracterstica mejor evaluada del profesional recin egresado de las universidades. Las relaciones interpersonales le siguen en segundo lugar. El conocimiento de mercado y el trato con los clientes son los temas peor evaluados. El trabajo en equipo tampoco est muy bien evaluado. Esto significa que es muy importante que las universidades puedan hacer tomar contacto a sus alumnos con la realidad del mercado en forma ms intensiva y temprana. Eventualmente, cuestionarse los formatos y las duraciones de las prcticas profesionales.
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3.4 Cmo se considera el conocimiento de idiomas de sus empleados?
El grado de conocimiento del ingls sigue siendo insuficiente, notndose solamente una leve mejora respecto del ao pasado. Sigue pues siendo una falencia en una industria como la nuestra. Para el resto de los idiomas la situacin es mucho peor, pero es menos relevante para nuestra industria. Sin duda el conocimiento de idiomas para el personal se centra en el ingls, an cuando slo en muy pocas personas se encuentra en un nivel muy bueno. En resumen todava no se ven los impactos de iniciativas para mejorar este indicador. El segundo idioma sigue siendo el portugus pero en forma muy superficial. En este sentido el conocimiento del francs aparece como ms exclusivo pero de una mayor profundidad que el del idioma portugus.

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3.5 Cmo evala el nivel de dominio del idioma ingls para personal rea TI y ejecutivos?
El nivel de dominio del idioma Ingls sigue siendo bajo en los niveles tcnicos (apenas una de cada cinco personas lee y escribe medianamente). Para una industria global como la nuestra, el que solo un 38% de los ejecutivos pueda comunicarse bien en ingls es delicado. Tampoco se ven avances en los tcnicos.

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3.6 Se
capacita
su
personal
en
el
conocimiento
de
idiomas?
Hay una buena noticia respecto de que el porcentaje de las empresas que apoya la capacitacin en idiomas de sus empleados ha subido de menos de 30% a ms del 50%. Por otra parte, tambin ha aumentado el uso de apoyo de subsidios gubernamentales a las empresas para este tema. Es decir se aprecia un aumento del esfuerzo en relacin a este tema, que no es extraordinario pero si palpable. Esperamos entonces ver en las prximas encuestas el resultado de este esfuerzo en capacitacin en idiomas.

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3.7 Cules
son
los
mecanismos
de
actualizacin
de
conocimientos en TI que utilizan en su empresa?
El auto aprendizaje sigue siendo el mtodo ms extendido para el aprendizaje y afortunadamente descendi el porcentaje que lo utiliza como nico mtodo de enseanza respecto del ao pasado. Los cursos son el segundo mtodo de aprendizaje y se incrementaron respecto del ao pasado tambin pasando de cerca del 30% como prctica habitual a ms del 50%, lo que es un muy buen sntoma. En trminos generales los seminarios fueron el nico mtodo en que descendi el porcentaje de aplicacin como prctica habitual y todos los dems mtodos subieron dentro de esta calificacin.

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3.8 Cunto tiempo de entrenamiento necesita para que un nuevo profesional TI contratado tenga el desempeo esperado por usted?
Un gran porcentaje de las empresas requieren entre 4 a 6 meses de tiempo para que el rendimiento del profesional sea el esperado 48%. Esto confirma que el perodo medio de induccin es extenso. Sin embargo, el tiempo utilizado para un proceso de induccin inicial en trminos generales est bajando pues antes tenamos porcentajes ms elevados en los tramos de 7 a 9 meses y de 10 a 12 meses y ahora estos tramos ya no son significativos (deberemos cambiar la escala para la prxima medicin). Esto quiere decir que las polticas de induccin si se estn acelerando puesto que el tramo que ha aumentado es el de 1 a 3 meses.
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3.9 Ha contratado personal de TI extranjero?
En este tem vemos una modificacin importante en los datos, pues si el 2006 un 25% de las empresas haba contratado, al menos, a una persona de TI extrajera, en el 2007 un 84% de las empresas lo haba hecho. Este es un salto muy fuerte y debera interpretarse como un cambio de tendencia en la industria local respecto de la contratacin de personal extranjero.

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3.10Cmo recluta su personal?
Los contactos personales operan como primera fuente para reclutar personas, e incluso se han incrementado respecto del ao pasado como fuente captacin de candidatos. Los avisos en portales de reclutamiento son la segunda opcin. La otra opcin que est subiendo fuertemente como fuente de candidatos son los avisos en universidades para los cuales el ao pasado menos de un 18% de las empresas la utilizaba siempre y en la presente encuesta es alrededor de un 28% de las empresas que la utiliza en forma sistemtica.

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3.11El proceso de reclutamiento contempla
Respecto de los procedimientos de reclutamiento, se nota una mejora importante respecto del ao 2006 puesto que todos los elementos de evaluacin relevantes mencionados en la encuesta se han incrementado como elementos de evaluacin que siempre se toman en cuenta en el proceso. Los Test psicolgicos siguen siendo los elementos de evaluacin menos utilizados al igual que las entrevistas con psiclogos, tema que debera de examinarse respecto de sus orgenes. Llama gratamente la atencin la mejora en la evaluacin por competencias que ha subido su nivel de aplicacin.

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INVESTIGACIN Y DESARROLLO
anuales) destinado a Investigacin y Desarrollo en su empresa??
4.1 Cul es el monto y porcentaje (respecto de las ventas
Las Empresas siguen incorporando a sus gastos la investigacin y desarrollo como un tem importante y se est utilizando en promedio un 10 % de sus ingresos, porcentaje similar al del ao anterior. El promedio invertido en este tema es de $29.218.065 anuales equivalente a $2.434.839 mensuales, lo que es un monto superior al ao 2006.

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Solo el 19% de las empresas no informan o no destinan recursos a i+d+i, lo que es una buena noticia ya que el ao anterior un 46% de las empresas no informaron este tema. Un 36% de las empresas invierten entre 0 y 5% y un 32% de las empresas invierten entre 5% y 20% lo que es considerable. Un grupo especial de empresas invierte ms de 20%.

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4.2 Indique los 3 principales objetivos que cumple la investigacin, desarrollo e innovacin en su empresa siendo 1 el ms relevante?
La bsqueda de oportunidades de mercado sigue siendo la razn ms solida de las empresas para invertir i+d+i, al igual que el ao pasado, a pesar que la adopcin de nuevas capacidades es la que fue ms votada y ocupo el 1er lugar. El aumento del valor futuro de la organizacin sigue siendo una razn poderosa para invertir en i+d+i. La razn que descendi levemente siendo de todas maneras importante fue la de innovar antes de la competencia. La renovacin de los activos no aparece como una buena razn para innovar lo que puede interpretarse como que las empresas no estn reciclando tanto sus productos de software sino ms bien desarrollando nuevos productos.

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4.3 Qu
grado
de de
conocimiento
tiene
usted
de en
los el
mecanismos mercado?
financiamiento
existentes
Fondo IBEROEKA pas a ser el fondo ms desconocido desplazando a CONICYT que sigue siendo un instrumento muy desconocido. Otros instrumentos poco conocidos son el Fondo Chile Suecia y el fondo de CORFO Innova para la Apoyo de Propiedad intelectual. Es importante difundir este ltimo dada las intenciones que las empresas han manifestado en patentar (ver punto 4.7). La Banca sigue siendo el mtodo ms utilizado para financiar i+d+i y los instrumentos de Misiones Tecnolgicas e Innovacin empresarial son bastante
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utilizados y difundidos. Sin embargo, todava hay muchos fondos Corfo que no son muy utilizados

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4.4 Con cules de los siguientes tipos de organismos tiene mecanismos de colaboracin para la I+D+I?
Vemos en trminos generales una colaboracin ms dispersa y equilibrada con distintos tipos de actores siendo que en aos anteriores la colaboracin era muy acentuada entre empresas. La colaboracin con agrupaciones gremiales para i+d+i paso al primer lugar, desplazando a la colaboracin entre empresas que ocupaba este lugar el ao pasado. Esto indicara que las acciones de i+d+i estn siendo mucho ms asociativas que antes lo que es bueno. Tambin se mantuvo positivamente la interaccin con las universidades, tema que nos parece digno de recalcar ya
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que empezamos a tener una colaboracin ms consistente con el sector acadmico.

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4.5 Cules
son
las
formas
de
incorporacin
de
innovaciones tecnolgicas a su empresa?
Seguimos haciendo la i+d+i de forma autnoma fundamentalmente. Las otras opciones prcticamente no son valoradas sino por un porcentaje muy pequeo de las empresas. El tema de las fusiones o alianzas con empresas innovadoras o lderes es el siguiente tema que podra emerger como fuente de incorporacin de i+d+i. Suponemos que con apoyo para la inversin de i+d+i que utiliza la subcontratacin de universidades como exigencia es posible que la compra de innovacin tecnolgica (en este caso a universidades) suba.

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4.6 Para cumplir la funcin de I+D+i Quin es responsable?:
en su empresa,
En ms del 35% de las empresas la responsabilidad de investigacin es realizada por una persona en jornada parcial que adems cumple con otros roles en la empresa. Este porcentaje descendi levemente respecto del ao pasado en el que esta forma era adoptada por un 40% de las empresas. Y la buena noticia es que la responsabilidad de i+d+i con una persona dedicada aument considerablemente hasta un 25% lo que es un enorme avance respecto al 2006 en el que era menos del 10%. Esto es consistente adems con el monto invertido mensualmente (ms de $2.434.839) como indica la pregunta 4.1.

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4.7 Cul
es
el
nmero
de
patentes
nacionales
internacionales o de propiedad intelectual que posee la empresa?
51% de las empresas est considerando registrar una o ms patentes en los proximos 12 meses, lo que debera implicar un aumento considerable en el nmero de patentes nuevas. Es muy importante impulsar las generacin de patentes internacionales por lo que la difusin del instrumento de CORFO innova que est orientado a este tema debe hacerse, ya que por otra parte y segn lo muestra el presente estudio ese es un instrumento poco conocido. Aqu en este punto, nuevamente es vlido el comentario que existen muchas ocasiones, en que aparecen temas de investigacin y desarrollo que se realizan para proyectos de clientes especficos, pero por la modalidad y clasulas de los contratos involucrados la propiedad de los desarrollos o de la investigacin no puede ser patentada por los miembros del GECHS. El caso ms relevante de mencionar es el de contratos con el Estado, puesto que ste tampoco patenta ni permite patentar. As, nadie aprovecha este know-how que perfectamente puede ser reciclado y convertirse una fuente de desarrollo importante.

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4.8 Considera que el entorno chileno, para el desarrollo de productos innovadores, es propicio segn la importancia de los siguientes aspectos?
El elemento ms propicio que el entorno Chileno entrega para desarrollar productos innovadores es el Recurso Humano. Luego sigue el elemento tcnico y los clientes. Extraamente los socios de negocio aparecen abajo como elementos propicios para i+d+i.

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ADMINISTRACION FINANZAS Y MANAGEMENT
5.1 Cmo se distribuyen los costos en su empresa?
Al igual el ao pasado ms del 50% de los costos fue destinado a soportar las operaciones de las empresas. Sin embargo, vemos un aumento importante en los costos por Calidad y Mejora Continua lo que brinda una muy buena seal. Este tem estaba en el 4 lugar el ao pasado y ahora aparece en 2 lugar. Innovacin y desarrollo sigue siendo un tem importante y este dato es consistente con lo declarado en el captulo 4. Marketing es todava un tem bajo en el presupuesto, y esperaramos ver que creciera en los proximos aos dado que ste es uno de los temas en que las empresas reconocen debilidad y como un tem de importancia como se aprecia en el captulo 1.

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5.2 Qu
herramientas
utiliza
principalmente
para
financiarse?
El Capital de trabajo propio y Anticipos y pagos de los clientes consiguen las principales herramientas para poder financiarse, as lo declaran el 40% de las empresas. A diferencia del ao pasado los subsidios y las ayudas institucionales ya toman una importancia pequea lo que indicara, eventualmente, un mayor uso de instrumentos para temas como i+d+i. Los tems que estn tendiendo a desaparecer como fuentes de financiamiento son los de aportes de capital de riesgo, lo que da cuenta de una modalidad de financiamiento prcticamente inexistente en el mercado.

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5.3 Asociaciones de la empresa con su entorno Dispone actualmente de algn tipo de asociacin (cuntas)?
Las alianzas y las relaciones de distribucin son las relaciones preferidas por las empresas de software. Al igual que el ao pasado las relaciones ms intensas son con empresas nacionales similares (ms bien por alianzas) y con empresas internacionales similares (ms bien por distribucin). La diferencia en este sentido con el ao pasado es que las relaciones con este grupo de organizaciones se distribuan en forma pareja entre alianzas y distribucin y ahora la relacin con las empresas internacionales va ms por el lado comercial. A pesar que se mantienen bajos hay un importante aumento en la relacin con las universidades extranjeras y con los centros de investigacin, cosa que parece muy saludable. La modalidad de Agora es la modalidad menos utilizada.
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5.4 Indique si pertenece a las siguientes Asociaciones Gremiales, Organizaciones y/o Agrupaciones Nacionales e Internacionales
ACTI, SPIN y AIE y CCS aparecen como las asociaciones con las cuales los miembros de GECHS tienen ms afinidad, aunque un alto porcentaje de las empresas asociadas no tienen participacin en otras asociaciones gremiales. No hay mucha diferencia respecto del ao pasado en la participacin de empresas de Gechs en otras asociaciones. GECHS: Sociedad Chilena de Software y Servicios A.G. AIE: Asociacin de Industria Electrnica y Elctrica A.G. ACTI: Asociacin Chilena de Empresas de Tecnologa de la Informacin A.G. SPIN Chile (Mejoramiento de la Productividad del Desarrollo de Software) API: Asociacin de Proveedores de Internet de Chile CCS: Cmara de Comercio de Santiago
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5.5 Cmo evaluara los siguientes aspectos relacionados con los instrumentos de financiamiento gubernamentales existentes?
Al igual que el ao pasado la cantidad de recursos asignados aparece como la mejor evaluada por las empresas. Lamentablemente, la cantidad de recursos es la nica dimensin en el que las respuestas muy bueno y bueno son mayores que Malo lo que significa que en trminos generales la evaluacin de los instrumentos en su globalidad no es positiva. Que ms de un 40% de los encuestados diga que no tiene opinin sobre los sistemas de rendicin podra indicar que muchas de las empresas que opinan no han operado con los instrumentos.
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La difusin y la claridad de las bases siguen siendo aspectos mejor evaluados por los encuestados. El tiempo de respuesta es definitivamente malo. No tiene ninguna respuesta buena ni muy buena. Este es un tema que debe mejorarse sobretodo porque la velocidad es un factor importante en nuestra industria. La dimensin que ms descendi en su evaluacin respecto al ao pasado fue la adecuacin a las necesidades de la empresa. Esto quiere decir que los nuevos instrumentos no estn siendo atractivos para las empresas de GECHS.

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5.6 Qu tipo de apoyo utiliza para sus procesos de administracin y finanzas?
Como buena noticia ya no hay empresas que no utilizan software de administracin internamente, siendo que el ao pasado todava quedaban algunas pocas empresas que se mantenan en este tipo de situacin. Tambin disminuyeron los servicios de administracin externas que antes tenan un 60% de las empresas a un 40% lo que significa que las empresas tienen, actualmente, una mayor capacidad interna de administracin. Un 41% de los encuestados seal que usa Software administrativo o ERP integrado operado por personal interno (2% ms que el ao pasado).

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5.7 Quin
es
el
responsable
de
la
administracin
finanzas?
En el mbito de la administracin financiera seguimos con empresas con un manejo fuertemente personalizado de este tema ya que en la mayora de los casos es un dueo o socio el que realiza esta labor. Otro importante grupo de empresas ya cuenta con gerentes de administracin y finanzas, pero creemos que aqu existe un espacio para que las empresas se profesionalicen. Aunque en este tema debe incidir mucho el tamao de las compaas ya que muchas no tienen la envergadura para mantener profesionales dedicados 100% a estos temas.

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5.8 Cuntas veces ha postulado a conseguir capital contra parte de propiedad de la empresa ?
Para muchas de las empresas la opcin de entregar parte de propiedad contra capital es una opcin que les interesa. Esto es preocupante para la necesidad de crecimiento de nuestra industria. Puede corresponder a la inmadurez del mercado de inversin de riesgo y/o la baja disposicin de las empresas a entregar propiedad. Este es un tema a trabajar por GECHS si queremos un ecosistema dinmico. Capitales Semilla nacionales: corresponde a la opcin que ms resultados ha tenido y donde no hay tantas bsquedas infructuosas (la tasa de xito es alta). Capitales de Riesgo Nacionales: Corresponden a las tasas de fracaso ms altas, es decir donde muchos de los intentos han sido infructuosos Sin embargo, las posibilidades que las empresas lo realicen en el corto plazo (1 ao) o mediano plazo son importantes

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comparadas con las otras fuentes de financiamiento. Es la opcin que ms penetracin tiene en la industria. Capitales de Riesgo Internacionales: presentan el mismo nivel de desinters que el capital semilla nacional pero tiene mucha ms probabilidad de suceder en el corto y mediano plazo. De hecho es la opcin de bsqueda capital ms ejecutada en el presente (varias empresas estn en este momento en ese proceso). Los xitos en levantar capital han sido muy pocos, pero se equiparan con los fracasos. Capitales Semilla internacionales: muy pocas empresas han siquiera tratado esta posibilidad, y es la opcin que menos interesa a los asociados encuestados. Sin embargo, se nota una mejora respecto de ao pasado donde ninguna empresa haba levantado capital y muy pocas mostraban inters. Una buena seal.

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5.9 Usted ha utilizado o utilizara las siguientes frmulas de participacin societaria
En trminos generales se acepta la posibilidad de compartir la propiedad con otras empresas. La opcin ms resistida es la fusin que, sin embargo, ha ocurrido en GECHS. La opcin ms utilizada y que tiene mayor aceptacin es la de compartir la propiedad de un producto. Por otras parte, la que tiene menos rechazo y que tiene igualmente alta importancia es la formacin de consorcios.

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5.10Conoce usted los siguientes temas?
Los temas que ms interesan a los encuestados son la Ley de subcontratos y servicios temporales, la ley del impuesto al software, la legislacin de seguridad informtica y fraudes y acuerdos de doble tributacin con mercado de destino, en ese orden. GECHS deber difundir estos temas dentro de sus asociados. Curiosa es la situacin observada acerca del conocimiento, de parte de los asociados, en el contexto de los acuerdos de doble tributacin lo que da claridad respecto a las intenciones de exportar de los encuestados.

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Empresas encuestadas
abavestrello@atech.cl phmunoz@advicom.cl cgonzalez@americaxxi.cl genaro.castro@angecom.cl amarchant@acl.cl alex.cabrera@appear.cl oascencio@argentis.cl agibson@azul.gl cristian.osorio@asicom.cl sastudillo@atcom.cl mzuniga@biokey.cl alvaro@bluecompany.biz mdonoso@browse.cl jfp@builderhouse.com rsolis@ciclo2.cl mescudero@etoken.cl vcabrera@dbnet.cl dgonzalez@defontana.com rcornejo@disc.cl pcaceres@e-contact.cl gilda.leiva@i-educationholdings.com cthomas@egys.com jsoto@genbiz.cl gsati@terra.cl r.rodriguez@helpnet.cl claudio.lopez@indexa.cl ivan.tamayo@tycsoftware.com rlafuente@isc.cl carlos.fuenzalida@kaizenla.com maraya@kibernum.cl pcaroca@nectia.com proe@paradigma.cl acucurella@pragma.cl jocelyn.fuentes@rhiscom.com mmenares@techpoint.cl smacias@tuxpan.com lstein@virtual21.cl
En el presente fueron encuestadas las empresas que se indica y se agradece su cooperacin. Advanced Tech Ltda. Advicom Ltda. America XXI Angecom Aplicaciones Comp. ACL Appear Networks S.A. Argentis Asesoras e Inversiones Azul Ltda. Asicom AGP Atcom S.A. Biokey Technologies Ltda. Blue Company Browse Ltda. Builderhouse Ingenieros Ltda. Ciclo 2 Datasoft S.A. DBNeT S.A. Defontana Disc Ltda. E-contact S.A. Educacin Digital S.A. Eqys Genbiz GSA-TI Helpnet Ingeniera Ltda. Indexa S.A. Informtica Tamayo Ltda. ISC S.A. Kaisen Ltda. Kepler e Intermedia Kibernum S.A. Nectia S.A. Paradigma Ltda. Pragma Informtica S.A. Rhiscom Ltda. Techpoint Ltda. Tuxpan Ingeniera Ltda. Virtual 21

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VMK cmaturana@vmk.cl
Reconocimiento
En la elaboracin de este informe participaron por la Universidad de Via del Mar: Alejandra Svriz V. y Jos Maganza V. acadmicos de la Escuela de Ingeniera Tambin tuvieron un rol fundamental los estudiantes en prctica Julio Dueas C. y Sebastin Jimnez R. Este trabajo se realiz entre Enero hasta Junio de 2008. Por parte de GECHS particip Victor Cabrera (DBNeT) en la Coordinacin y elaboracin del informe, Carlos Thomas (EQYS) para las estadsticas y conclusiones del captulo 2 y Pablo Hernndez (DISC) en la primera revisin.

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Sexto Diagnstico de la Industria Nacional de Software y Servicios

Directorio Ejecutivo GECHS

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1.PRODUCTOS SERVICIOS Y MERCADO

Ultimo periodo (2007) Penltimo periodo (2006) Antepenltimo periodo (2005)

1.2 Su empresa realiza exportaciones, cul es el valor de stas anualmente?

1.3 De qu manera y en qu regiones o pases su empresa tiene presencia?

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1.5 En qu tiempo promedio libera un nuevo producto o servicio al mercado?

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1.6 Dentro de su empresa Cul es el tiempo promedio de cierre de una venta?

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1.7 Por factor.

servicios? Seale el nivel de importancia por cada

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1.10Distribucin porcentual de sus ventas nacionales por regin.

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1.11Distribucin porcentual de sus ventas internacionales segn pases o regiones

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1.12Distribuya el porcentaje de ventas por trimestre.

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1.13Distribuya el porcentaje de ventas por sector

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1.14Indique cul es la distribucin, porcentual, de su mercado segn tipo de cliente

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1.16Indique sus fortalezas para que su empresa sea competitiva internacionalmente?

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ambiente de negocios para su

empresa en el 2008 ser mejor o peor?

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2.1 Est pensando implementar o ha implementado algn

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PROMEDIO DE MESES HOMBRE DEDICADOS A ACTIVIDADES DE DESARROLLO

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WEB APPLICATION SERVERS (J2EE)

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2.8 Utilizacin de Software de Administracin de Base de Datos Relacionales (RDBMS)

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2.9 Utilizacin de Ambientes Integrados de Desarrollo (IDE)

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2.10Utilizacin de Lenguajes de Programacin

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Examinado el detalle de los lenguajes de programacin considerados en la encuesta: