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Remerciements Nous tenons exprimer notre gratitude lAssociation des Producteurs Algriens de Boissons (APAB) qui a bien voulu participer au comit de lecture de la prsente fiche sous sectorielle. Nous nous sommes efforcs de tenir compte de leurs diffrentes remarques, soit pour clarifier, soit pour approfondir certaines notions.
Les boissons comprises dans cette tude sont: Les boissons gazeuses, y compris les boissons pulpe carbonates type Orangina Les boissons plates : boissons aromatises, sirops, assimiles des jus en Algrie, y compris les boissons avec du lait Les jus de fruits et nectars Les eaux embouteilles : eaux minrales et eaux de source selon le dcret excutif 04-196 du 15 / 07 / 2004 (ce texte voque dans larticle 1er dautres eaux potables destines la consommation humaine.) Les eaux embouteilles comprennent galement les eaux aromatises (appellation abusivement utilise pour dsigner les boissons base darme) La rglementation autorisant les eaux de table na pas t adopte Ne sont pas comprises dans cette tude: Le lait et les boissons lactes ne pas confondre avec les jus comprenant du lait type DANAO. Cette diffrence est de taille sur le plan marketing. En effet, les boissons sont achetes pour deux raisons essentielles : - Le produit de base (ex. Une eau minrale) - Les bnfices additionnels (vitamins). Il est en est de mme pour les boissons comprenant du lait o le consommateur achte un jus comme produit de base et le lait comme bnfice additionnel. A linverse, en achetant une boisson lacte il achte dabord du lait agrment (bnfice additionnel) de jus de fruits par exemple. Les typologies cognitives spcifiques chaque culture de consommation (pays) accepte ou refuse ces produits hybrides (le lancement en Algrie dune boisson lacte par une grande marque Internationale a chou cause de cette nuance). Le caf, le th, le cacao, les infusions et produits drivs Leau du robinet Les bires Les vins Le tableau suivant tente dtablir les correspondances entre la nomenclature algrienne des activits et des produits (NAP 2000) et les appartenances usuelles des diffrents produits de la catgorie BRSA (selon les standards de la profession dans le monde). Dans le tableau seront mises en gras les dnominations pour lesquelles des prcisions seront apportes.
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Tableau de correspondance entre les produits BRSA (Boissons raffrachissantes sans alccol)et la nomenclature algrienne des produits
Commentaires : La catgorie Jus nest pas clairement dfinie et rglemente. Lusage abusif de la dnomination par les consommateurs et par la profession est un srieux blocage la saine comptition. La NAP utilise le terme Eaux de table (dfinition NAP 2000 : La classe 15.96. donne la dfinition suivante : eaux minrales et eaux de source, naturelles ou non, gazeuses ou plates, conditionnes pour la consommation.) pour dsigner la catgorie Eaux embouteilles. Cette inexactitude a t accentue par le dernier dcret excutif n 04-196 du 15 / 07 / 2004 relatif lexploitation et la protection des eaux minrales et des eaux de source, qui utilise exclusivement les dnominations Eaux minrales et Eaux de source. Lusage de lappellation Eaux aromatises pose de srieux problmes, car les produits commercialiss sous cette appellation contiennent du sucre (et ce titre, elles nont plus les vertus de naturalit des eaux et sont beaucoup plus proches des boissons aromatises) La NAP a retenu la dnomination boissons rafrachissantes pour les boissons autres que les eaux et jus de fruits alors que les standards internationaux lutilisent dans un sens plus global. Deux proccupations majeures de la filire boisson concernent les catgories des boissons aux fruits et des boissons aromatises : - Au niveau des consommateurs, le terme Jus est utilis pour dsigner ces deux catgories. - Les producteurs ont longtemps entretenu cette confusion et profit de labsence dun cadre rglementaire et de contrles rigoureux. Aujourdhui, si une amlioration est observe travers un plus grand usage de la dnomination Boissons aux fruits ou quivalents , les fabricants des boissons aromatises persistent associer leur breuvage au monde des fruits (une grande tromperie sur la marchandise).
Ltat des lieux des produits de la catgorie BRSA : Boissons Rafrachissantes Sans Alcool
Sur le plan technico-commercial, en se basant sur les pratiques et les typologies internationales, nous pouvons distinguer 4 types de produits pour les BRSA : Les boissons gazeuses Les jus de fruits Les boissons plates Les eaux embouteilles Dans les dfinitions ci-aprs, correspondant aux standards internationaux, plusieurs sources ont t utilises : Ltude filire Boissons EDPME 2005, ralise par une quipe de 6 experts dont deux technologues. Syndicat francais des boissons rafrachissantes Union interprofessionnelle des jus de fruits www.unijus.org www.doctissimo.fr Le journal sant Le nouvel picier N84. juin-juillet 2007 www.wikepedia.org
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Remarque importante : Dans ce paragraphe seront prsentes les composantes essentielles de chaque catgorie de boissons. Pour les besoins de cette fiche sous-sectorielle (et toute tude de la filire), il sera propos de regrouper les jus de fruits et boissons plates dans une mme catgorie, car la confusion est norme quant lusage de lappellation jus. Les conditions rglementaires sont absentes pour cette catgorisation et il est impossible de disposer dinformations segmentes y compris dans les tudes Panels consommateurs des socits dtude internationales qui utilisent la dnomination JUICES comprenant : Drink juices, nectars juices, pure juices et Milk juice (appartenant en fait deux catgories diffrentes telles que prsentes dans le paragraphe suivant).
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Sources : Rapports Edition PME + perce rgionale (Informations disponibles pour 76 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude + tude de filire boissons Edition PME 2005 / ND : Non Disponible
N.B. Pour plus dinformations sur les catgories de produits se reporter la NAP (Nomenclature Algrienne des Produits) disponible lONS (Office National des Statistiques) aux codes : 15.31 la page 29 de la NPA (Jus de fruits) 15.96 la page 47 de la NPA (Eaux embouteilles) 15.97 la page 47 de la NPA (Boissons rafrachissantes) Les marchs internationaux connaissent une progression des boissons dites fonctionnelles (notamment les eaux) qui intgrent des composantes supplmentaires en plus des composantes principales (ex. les minraux pour une eau minrale). Les boissons fonctionnelles sont les suivantes : Boissons sportives Boissons enrichies (avec des vitamines ou des minraux) Boissons nutraceutiques (boissons avec des allgations sant) Boissons nergtiques
nationales comme NCA, IFRI, SIDI-EL KEBIR, soit avec des franchises comme Coca-Cola, Pepsi-Cola, Meca-Cola, Orangina (dj prsents en Algrie depuis 50 ans). Aujourdhui, la privatisation des entreprises publiques est en cours de finalisation avec la cession de BENHAROUN et MOUZAIA (Groupe SIM), BATNA (ATTIA), NGAOUS (TLEMCANI TREFLE)
Sources : Ltude de filire boissons EDPME 2005, CNIS (centre national des informations statistiques-Douanes), ONS (office national des statistiques)
Si la demande nationale est satisfaite quasi-exclusivement par la production locale, les exportations restent marginales. Ceci sexpliquerait essentiellement par : - Le manque dinsertion de la PME algrienne sur les marchs internationaux, - La faiblesse des dispositifs daide lexport. La filire reste conomiquement faiblement intgre (importance des importations directes et indirecte).
Des difficults daccs aux crdits bancaires dinvestissement, mmes dans ses formes traditionnelles de type Crdits Moyen ou Long Termes en plus du caractre excessif des srets, garanties et collatraux bancaires exiges par les banquiers ; Le recours prdominant aux dcouverts bancaires et facilits de caisses, formules onreuses pour les besoins de lexploitation des entreprises de la filire ; Le recours limit aux crdits moyens termes, rescomptables auprs de la Banque dAlgrie, qui savrent aussi onreux et concourent un fort taux dendettement des entreprises activant dans le secteur agroalimentaire y compris la filire Boissons ; Les frais et provisions exiges par les banques plus de 100% pour lutilisation dans les transactions commerciales internationales, notamment pour lacquisition des quipements, de formules du crdit trs contraignantes pour les entreprises, de type Lettre de Crdit Irrvocable et Confirme (LCI) ou dautres formes de crdits (CREDOC). La lenteur des banques dans le traitement des dossiers de demandes de crdits Un processus bancaire trop lent en matire de compensation de chques et une extrme lenteur dans les transferts de paiement aux fournisseurs trangers Labsence de rglementation bancaire claire en matire de paiement de royalties (licence de marque et brevet), do dnormes difficults de paiement des droits pour la fabrication des produits sous licence.
Une imposition excessive et des relations difficiles avec les services des douanes
Plusieurs cumuls rendant la fiscalit trs lourde (IBS/TVA/TAP/IRG/SS/Droits de Douanes). Relations difficiles avec les services des douanes Oprations de Commerce Extrieur complexes Importations non contrles sur le plan qualit notamment (des produits interdits dans de nombreux pays sont couls en Algrie) - Les conflits rpts avec ladministration fiscale et limposition fiscale trop lourde, - Les difficults multiples avec les autorits : grande lenteur dans lobtention des autorisations pour les produits chimiques dlentretien sanitaire des quipements de production,
Une filire caractrise par une concurrence dloyale et un march informel important
La majorit des oprateurs se plaignent du march informel et de la concurrence dloyale quils considrent comme des principaux freins leur dveloppement : Le march a vu la naissance de la contrefaon (utilisation des bouteilles de marques connues et utilisation de breuvages douteux) Un nombre important de fabricants non vritablement qualifis recourent lutilisation darmes, de colorants et autres additifs non contrls et illgale dans de nombreux cas. Lusage excessif dpaississants et des substituts au sucre semble voluer. Les pratiques dloyales de ventes de quelques oprateurs des prix trop bas, Des pratiques d'importation en sous facturation, ventes locales sans facture et importation en contrebande Des pratiques d'importation anarchiques et frauduleuses des boissons.
Sources : Ministre du commerce, Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 76 entreprises de lchantillon de ltude) (*) La CLASSE 15.9.7 (Production de boissons rafrachissantes) inclue les boissons gazeuses mais galement les boissons plates assimiles des jus mais qui nen sont pas. (**) 33 PME officiellement enregistrs au niveau du Ministre des Ressources en Eau Mars 2007 (***) : Les quelques entreprises INDUSTRIE DES BOISSONS ET DES JUS DE FRUITS EDPme - Edition 2007 85
Concernant la reprsentativit de lchantillon, nous pouvons affirmer que : Quantitativement, lchantillon de base de 76 PME reprsente prs de 17 % de la population totale de ltude. Cette proportion est plus que suffisante. Qualitativement, la filire tant fortement oligopolistique, il est important pour les aspects quantitatifs au moins, davoir les majors dans lchantillon. C'est--dire les quelques PME qui dtiennent lessentiel des parts de march. Lchantillon de ltude comprend : Pour les boissons gazeuses les acteurs les plus importants du march : Hamoud Boualem, Coka cola avec ses 3 entreprises FRUITAL ; SBC Skikda et SBOA ; PEPSI Cola avec ABC et SBC Setif ; Mami, lexcquise, Bona etc. Concernant les jus et boissons plates, nous avons galement dans lchantillon les leaders : NCA, VITAJUS, JUTOP, Bonjus En ce qui concerne les eaux embouteilles, sur les 33 entreprises officiellement autorises, lchantillon comprend GUEDILA, IFRI, YOUKOUS, TOUDJA et SIDI DRISS soit 5 PME sur les 13 eaux minrales, 5 PME entre eaux de source et eaux en cours de mise en conformit et 2 PME non enregistres auprs du Ministre des Ressources en Eau. La reprsentativit de lchantillon value plus haut prsente ainsi des niveaux dincertitude corrects, ce qui permet dnoncer des conclusions statistiquement admissibles Tout en restant perfectible, le prsent rapport permet de commencer pallier labsence danalyses sectorielles en provenance dautres organismes publics ou privs. Les lments de base de cette analyse sont les suivants Etude filire boissons, EDPME. 2005 Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 76 entreprises composant lchantillon de ltude) Enqute terrain sur la rgion de lEst
Etat des lieux des entreprise de lchantillon, rpertories par type de produits
= Produit fabriqu par lentreprise. Sans Couleur = Produit non fabriqu par lentreprise
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Sources : Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 76 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude ND: Non Disponible INDUSTRIE DES BOISSONS ET DES JUS DE FRUITS EDPme - Edition 2007
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Il apparat clairement que le niveau de diversification des entreprises du sous-secteur est satisfaisant .Les boissons plates offrent toutefois les gisements de dveloppement les plus importants ainsi que lintgration des bnfices additionnels (vitamines)
Source : Bulletin n 11 dinformation conomique dit par le Ministre de la PME (au premier semestre 2007)
Sources : Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 40 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Sur les 40 entreprises dont les informations sont disponibles, 30 PME ont t cres avant 2000. Ceci prouve de la relative exprience des entreprises du sous-secteur.
Sources : Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 40 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Ce graphique montre la chute, en termes de nombre de nouveaux entrants, de la dynamique de la filire. Il est noter que le boom de la filire a eu lieu entre les annes 1990 et 1999 qui ont vu la cration de 15 PME 6 PME ont t cres entre 1980 et 1989 et 5 PME existaient avant lindpendance de lAlgrie.
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Projections des donnes de ltude de filire boissons EDPME 2005 Les donnes recueillies auprs des majors (entreprises dtenant lessentiel des parts de march PDM) Les donnes mensuelles des ventes en volume des socits dtudes (panel AC Nielsen - sur lesquelles nous pourrions mettre quelques rserves) Ministre du Commerce Rapports EDPme (Informations disponibles pour 34 entreprises sur du sous-secteur adhrentes au programme EDPme) Questionnaires de 34 Pme lors de lenqute perce rgionale et de 6 autres PME recueillies directement par lexpert En 2003, la consommation nationale moyenne en BRSA (boissons rafrachissantes sans alcool) tait de 35,5 Litres /habitant/ an en 2003. Elle se dcomposait comme suit : - Jus de fruits et boissons plates : 2,4 L/hab/an - Eaux embouteilles : 16,5 L/hab/an - Boissons gazeuses : 16,6 L/hab/an En 2007, la consommation nationale moyenne en BRSA (boissons rafrachissantes sans alcool) est proche de 49 Litres /habitant/ an. Elle se dcompose comme suit : - Jus de fruits et boissons plates : 4,7 L/hab/an - Eaux embouteilles : 22 L/hab/an - Boissons gazeuses : 22 L/hab/an Comme prvu, la marge de progression des jus de fruits et des boissons plates est la plus importante. Ce phnomne est classique dans les modles de consommation des boissons dans le monde (recherche de produits plus sains, moins caloriques et aux bnfices additionnels).
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Commentaires : (*) La demande est couverte quasiment 100 % par loffre nationale (**) Selon le Ministre du Commerce (APS- Algrie Presse Service, 2006) les capacits installes seraient de 4 milliards de L/an. Cette estimation nous semble excessive eu regard des informations collectes auprs des acteurs de la filire. De nombreuses confusions existent quant la classification des produits. Si le problme est rgl pour les eaux embouteilles aprs ladoption du dcret excutif N04-196 du 15 juillet 2004 relatif lexploitation et la protection des eaux minrales et des eaux embouteilles, les jus de fruits et les boissons plates connaissent encore un usage abusif des dnominations. Lvolution de la demande globale est fonction des paramtres suivants : La progression de la demande Lenvironnement lgal et institutionnel Les nouveaux entrants Les fournisseurs La distribution Les innovations Les prix pratiqus Le modle de consommation diffrent dune boisson une autre ; sont cits ici les variables gnriques : La qualit et le prix de leau de robinet Lvolution des conditions dhygine publique Lvolution des conditions de vie et laccroissement des revenus Les habitudes culturelles en termes de consommation de boissons (ex. Le th reste un produit phare dans de nombreuses rgions) La concurrence entre les produits boissons et les produits de substitution et leurs prix (dans son sens le plus large, y compris par exemple avec les fruits) Linnovation suggrant de nouvelles occasions de consommation La barrire ventre : les spcialistes utilisent ce terme pour dsigner la limite maximale de consommation, lie la limite physique mais galement aux conditions climatiques et aux habitudes de consommation Evaluation du March lhorizon 2008 A partir des statistiques de lONS (office national des statistiques), on retiendra une tendance de 1,5 % par an pour laccroissement de la population en Algrie, on obtient ainsi une estimation de la population lhorizon 2008
La consommation moyenne est alors proche de 35,5 litres pour les BRSA.
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Les exportations
Les exportations des BRSA restent marginales dans les activits des entreprises dont certaines se sont engages dans des actions dexportation essentiellement vers les pays suivants : Mauritanie Lybie France Guine Nous pouvons affirmer sans risque derreur que la filire BRSA na pas dorientation lexport. Le march local reste plus attractif et surtout moins exigeant.
Unit : million de DA
Evolution des exportations des BRSA (boissons rafrachissantes sans alcool) entre 2002 et 2003
Sources CNIS
La consommation pour les grands pays consommateurs se situe 110 l/an/hab., les records tant dtenus par lItalie (150 l/an) et la France. Vingt pour cent sont des eaux gazeuses, en augmentation de mme que les eaux aromatises lors de la saison chaude. Il est noter que malgr un climat propice ; la consommation deau en Algrie est plus faible : Alors que le franais consomme 130 L/an, litalien 150 l/an ; le tunisien 36 l/an, lAlgrien nen consommait en 2007 que 22 Litres/an bien en de des valeurs constantes des pays cits. Quatre facteurs essentiels peuvent expliquer cette situation : La relative qualit de leau de robinet en Algrie Le manque dagressivit commerciale et de pratiques marketings chez les producteurs algriens La faiblesse de la consommation touristique en Algrie, contrairement aux autres pays Le niveau de vie des Algriens Le march des eaux embouteilles, est domin par les 2 majors : Ifri et Guedila.
Source : EDPme 92 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES EDPme - Edition 2007
Source : EDPme
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Capacits de production
Sources : Rapports EDPme + perce rgionale (Eaux embouteilles : Informations disponibles pour 8 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude) ; (Boissons rafrachissantes : Informations disponibles pour 50 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude) ; (Jus de fruits : Informations disponibles pour 10 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Les donnes que les taux dutilisation des capacits sont prendre avec beaucoup de prcautions. En effet, les entreprises ne disposent pas de donnes fiables et les informations obtenues, except pour les boissons rafrachissantes, sont peu reprsentatives quantitativement. Nous pouvons toutefois affirmer, sans risque derreur, que les capacits disponibles sont sous-utilises.
94 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES EDPme - Edition 2007
04 RESSOURCES HUMAINES
Rpartition par niveau deffectif
Niveaux deffectif des entreprises EDPme du sous secteur
Sources : Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 72 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Sources : Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 7 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Sources : Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 53 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
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Ces graphiques montrent la part important des petites entreprises (mois de 50 personnes) dans la configuration du sous-secteur. Comme prvu, cette frange dentreprises est trs dominante dans les boissons rafrachissantes (77%) et limite chez les producteurs de jus de fruits (30%)
Sources : Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 28 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
(1) Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 38 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Le taux dencadrement induit par les donnes de ltude (9%) est trs proche de celui de ltude de filire boissons EDPME 2005 qui tait de 9,1 % pour 2003. Ce taux semble assez proche des standards internationaux de lindustrie agro-alimentaire. Le taux dencadrement et de personnel de matrise volue avec la taille de lentreprise (bien sr, la proportion se rduit pour les grandes PME) . En effet le fonctionnement de grandes entreprises exige de nouveaux profils dencadrement (qualit, marketing, tudes).
Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 14 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Ces donnes montrent la trs faible qualification du personnel de la filire avec seulement 11,8 % de personnes possdant un niveau universitaire. Cette faiblesse est une vritable entrave au dveloppement du sous-secteur.
Apprciation du dveloppement des ressources humaines (pour les salaris des entreprises EDPme du sous secteur)
Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 74 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
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Seulement 9 entreprises, sur les 74 pour lesquelles linformation tait disponible, affirment disposer de plan de formation et de plan de dveloppement des ressources humaines (les mmes entreprises). Il est important de noter que sur les 9 PME : trois sont dex-entreprises publiques ayant des traditions de formation ; quatre sont des PME associes des franchises internationales et seulement deux sont des PME prives non indpendantes. Ceci confirme le peu dintrt des entreprises -prives- de la filire pour la formation. Ce manque dintrt pour la formation et pour le dveloppement des ressources humaines est le facteur le plus marquant de leur manque de comptitivit.
Les chefs dentreprises de lchantillon sont essentiellement des hommes de mtier (48 %). Ceci sexplique par lanciennet de lactivit, de nombreuses limonaderies et siroperies sont des affaires familiales depuis plusieurs gnrations. Les hritiers se sont dvelopps en investissant de nouvelles affaires dans le mme domaine. 26 % des chefs dentreprise sont des commerants qui se sont lancs dans lactivit boissons compte tenu de son attractivit et des marges bnficiaires dgages. Dans lextrme majorit des cas, les chefs dentreprise sont totalement impliqus dans leurs affaires, du choix des investissements la conduite des activits oprationnelles.
Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 70 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Ce graphique montre clairement la forte concentration gographique des entreprises du sous-secteur au centre (54%) et lest (34%). Ceci sexplique par la densit de la population sur ces rgions mais galement par lexistence de marques traditionnelles depuis des dcennies. Ces entreprises fortement ancres dans lconomie et la culture rgionale ont eu un effet dentranement vers les annes 90. Les proportions ingales selon la catgorie mritent des clairages qui nous semblent dune haute importance.
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Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 76 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude) Note mthodologique Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte des attitudes et items suivants : - Actions de mise en uvre dune vritable politique concurrentielle - Bonne qualit du produit - Promotion distributeurs - Diversification - Innovation - Prix comptitifs - Actions de MARKETING - Bonne notorit-Image - Promotion Distributeurs - Actions de publicit mdias - Participations aux foires et salons - Veille concurrentielle - Connaissance des clients - Suivi des concurrents Organisation en corporation professionnelle Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant un comportement commercial offensif.
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Sources : Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 76 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Note mthodologique Les entreprises du panel ont t values travers un systme de notation rendant compte du mode de commercialisation des produits et des moyens de commercialisation mobiliss. Pour ces notations, les items suivants ont t retenus : Mode de commercialisation Formules spcifiques avec les distributeurs importants Livraisons aux clients Couverture de la distribution Recherche de nouveaux marchs. Moyens de commercialisation Existence dune force de vente Dynamisme de la force de vente Encadrement commercial Informatisation de ladministration des ventes Les entreprises enregistrant deux rponses et plus de oui sont considres comme ayant un stratgie commerciale offensive .
Les deux analyses prcdentes concernant le comportement face la concurrence et la stratgie commerciale permettent davoir une ide sur le dynamisme commercial relatif des entreprises du sous-secteur. Les entreprises du sous-secteur sont dans leur majorit (72 %) dfensives face la concurrence ainsi que dans leurs pratiques commerciales (61 %). Ceci sexplique par la faible orientation march des entreprises du sous-secteur et la faiblesse de la force de vente (manque de ressources et habitudes monopolistiques).
La Distribution
Le rayon de distribution des produits des entreprises EDPme du sous secteur
24 % seulement des entreprises couvrent lensemble du pays 13% des entreprises rayonnent sur la rgion (groupe de wilayates limitrophes) 63 % des entreprises distribuent leurs produits seulement sur la wilaya
Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 75 entreprises su r 76 entreprises de lchantillon de ltude)
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Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 74 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 68 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
92% des entreprises de lchantillon du sous secteur assurent la distribution de leurs produits (partiellement et totalement) Le graphique sur le mode de commercialisation indique que pour ces 92%, 32 % leffectuent par leurs moyens propres contre 1 % qui recourent des services extrieurs (ne disposant pas de moyens de transport).
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Sources : Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 39 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Sources : Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 39 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Les informations sur les Chiffres daffaire sont prendre avec beaucoup de prcaution, car les informations disponibles concernent des annes diffrentes de (2002 2007). Toutefois, la concentration du sous-secteur apparat clairement dans le tableau ; avec une dizaine dentreprises qui ralise un chiffre daffaires de plus de 100 millions de dinars. Il est rappeler que les chiffres daffaires mentionns dans les rapports la base de cette tude, sont les chiffres dclars par les entreprises elles-mmes.
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07 QUALITE ET EQUIPEMENTS
Les Equipements
Etat des quipements des entreprises EDPme du sous secteur
Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 75 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 74 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Loutil de production et la technologie des entreprises du sous-secteur tels quils apparaissent dans les graphiques prcdents sont fidles la ralit et nous semblent correspondre aux besoins du march ; avec dune part des entreprises trs performantes techniquement et produisant des produits exigeants et des emballages modernes (Tetrapack, canette, jus de fruits, les duo jus-lait par exemple, les boissons enrichies) et dautre part les sodas et boissons aromatises essentiellement en verre et pour lesquelles des outils de production mmes anciens peuvent suffire.
La qualit
Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 74 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
Le sous-secteur reste faible sur le plan de la qualit. Rappelons quil sagit dune activit o les exigences qualit sont dterminantes. Si le programme de mise niveau EDPME et celui du Ministre de lindustrie vont augmenter le nombre dentreprises ayant implant un systme de management qualit en vue dune certification ISO 90+33 (0)1-2000, les engagements dans des dmarches HACCP (Hazard analysis critical control point) restent limits. Il est noter que, dans le cadre des actions de mise niveau, les entreprises du sous-secteur ont t sensibilises puis accompagnes vers de meilleures pratiques de fabrication.
102 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES EDPme - Edition 2007
08 FORCES ET FAIBLESSES
Les forces et faiblesses des entreprises EDPme du sous secteur
Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 30 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude)
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09 PROJETS DINVESTISSEMENTS
Type dinvestissement envigag par les entreprises EDPme du sous secteur
Sources ; Rapports EDPme + perce rgionale (Informations disponibles pour 20 entreprises sur 76 entreprises de lchantillon de ltude
Les informations tant de nature dclarative, il nous semble inexact de conclure de forts efforts de la sous secteur en termes de formation (des simples vrifications des budgets de formation prouvent le contraire). A contrario, la tendance au surinvestissement en termes de moyens de production est une ralit -malheureusement non intgre dans de vritables stratgies de dveloppement.
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Sources ; perce rgionale (Informations disponibles pour 31 entreprises pour la catgorie Boissons rafrachissantes, 1 pour les eaux et 2 pour les jus de fruits, sur 40 entreprises de lchantillon de ltude)
En comparaison avec les capacits de production nationales, la rgion de lEst constitue une part importante pour les Boissons rafrachissantes essentiellement des limonades et sodas ( 204 millions de Litres sur les 1 204 Millions de litres soit 17 % de la production nationale ). La contribution est marginale pour les eaux embouteilles car sur les 33 entreprises autorises produire de leau en bouteilles, seule 1 fait partie de la rgion (SIDI Driss, Skikda), une autre unit GUELMA (Sarl FENDJEL est en attente de mise en conformit). La Wilaya limitrophe de Tebessa est plus riche en sources deaux naturelles. Il en est de mme pour les jus o les informations collectes concernent deux units uniquement (le march des jus de fruits tant domin par les marques nationales de la rgion centre). Les taux dutilisation sont suprieurs la moyenne nationale pour les eaux et les jus de fruits et sensiblement gales pour les boissons rafrachissantes.
ource : DCP (Direction du Contrle de la Qualit et des Prix) Annaba et DPME (Direction de la PME) dAnnaba
49 Units de production de boissons non alcoolises sont rpertories par les services de la qualit des directions de PME ; les informations concernant les capacits de production restent peu disponibles (nous avons-nous mme travaill sur les 40 dossiers dentreprise afin de dgager les informations de ce rapport).
La distribution
Le Rseau de distribution des BRSA (boissons rafrachissantes sans alcool)
Source : DCP Annaba et DPME dAnnaba. INDUSTRIE DES BOISSONS ET DES JUS DE FRUITS EDPme - Edition 2007 105
Les wilayates de SKIKDA et de ANNABA sont les plus importantes en matire de vente en gros, cela sexplique par la prsence de producteurs importants (SBC Skikda Coka cola, IDC Bona). A noter galement la part importante de la consommation des boissons dans les cafs maure (essentiellement en conditionnement RB 0.25 L en verre).
Durant les investigations menes par les services de la wilaya dAnnaba auprs de 46 producteurs relevant de la rgion, il a t enregistr plusieurs entraves se rapportant la non conformit aux bonnes pratiques de fabrication de boissons gazeuses, notamment en ce qui concerne les anomalies relatives aux pratiques commerciales (prciser au point ci-dessous).
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Environnement de la filire
Nous prsenterons ici les principales opportunits et menaces perues par les entreprises de la filire dans la rgion de lest, sur la base des entretiens et des questionnaires raliss : Le march informel prend des proportions qui deviennent de vritables freins au dveloppement du sous secteur.
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Source : EDPme
Le march informel prend des proportions qui deviennent de vritables freins au dveloppement du sous-secteur. Dans la rgion, il y aurait plus de 30 embouteilleurs non enregistrs agissant en toute illgalit en usant : de la contrefaon (utilisation des bouteilles de marques connues et utilisation de breuvages douteux) darmes, de colorants et autres additifs non contrls et illgale dans de nombreux cas. Lusage excessif dpaississants et des substituts au sucre semble voluer. de pratiques dloyales de ventes de quelques oprateurs des prix trop bas, En conclusion, la ralisation de la perce rgionale a permis de confirmer les deux hypothses la base de notre choix : Limportance, dans la rgion de lest, de lactivit de production et de commercialisation des boissons rafrachissantes sans alcool, notamment pour les boissons gazeuses et les boissons plates. Cette importance est perceptible au niveau de la contribution relative des entreprises de la rgion dans les performances nationales de la filire. Ltude a galement permis de vrifier la prsence et le dynamisme dun tissus dentreprises vocation locale. Ces entreprises constituent un facteur important de stabilisation sociale et de dveloppement conomique de la rgion. Ainsi un quilibre intelligent est possible, entre des marques internationales et nationales fortes et les marques vocation locale ou rgionale.
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11 LA MISE A NIVEAU
Remarque importante concernant la dynamique de la filire et lattractivit du programme EDPME : Il est noter que sur la cinquantaine de PME les plus importantes (totalisant plus de 80 % de parts de march tous produits confondus), 34 PME ont bnfici dactions de mise niveau du programme EDPME. et ont particip 102 actions de mise niveau. A lexception de quelques acteurs majeurs (IFRI, PUNCHet les PME rcemment privatises SIM, ATTIA, TLEMCANI-TREFLE), les leaders de la filire ont bnfici du programme de mise niveau EDPME. A cela sajoute ltude de la filire boissons mene par EDPME en 2005 et qui constitue la rfrence principale dans ltude de la filire en Algrie.
Les actions de mise niveau des entreprises du sous secteur (34 entreprises adhrentes au programme EDPme)
Source : EDPme
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Ministre de la PME et de lartisanat. www.pmeart.dz Ministre du Commerce. www.mincommerce.gov.dz Ministre de la participation et de la promotion de linvestissement. www.mppi.dz Journal officiel de la rpublique algrienne dmocratique et populaire www.joradp.dz Office National des Statistiques (ONS) www.ons.dz
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