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RELATRIO

ENGENHARIA CONSULTIVA NO BRASIL

OUTUBRO 2011

RELATRIO
ENGENHARIA CONSULTIVA NO BRASIL

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

OUTUBRO 2011

Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI Mauro Borges Lemos Presidente Maria Luisa Campos Machado Leal Diretora Clayton Campanhola Diretor Carla Maria Naves Ferreira Gerente Rogrio Dias de Arajo Coordenador

Superviso Maria Luisa Campos Machado Leal Equipe Tcnica Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI Carla Naves Ferreira Gerente Rogrio Dias de Arajo Coordenador de Inteligncia Competitiva Carlos Henrique de Mello Silva Tcnico Cid Cunha da Silva Tcnico

Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas - IE/Unicamp Mariano Francisco Laplane Diretor Ncleo de Economia Industral e Tecnologia - NEIT/IE-Unicamp Fernando Sarti Coordenador do Projeto ABDI/NEIT-IE-UNICAMP Clio Hiratuka Coordenador do Projeto ABDI/NEIT-IE-UNICAMP

Engenharia Consultiva no Brasil: desafios e oportunidades xy Autor xx Autora

Reviso Noel Arantes Projeto grfico e Diagramao do miolo Marina Proni

2011 Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial ABDI Qualquer parte desta obra pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

SUMRIO

Introduo 1. Delimitao do Setor de Engenharia Consultiva


1.1 Caractersticas Econmicas e atributos de competitividade 1.2 Importncia do setor para os diversos segmentos a jusante

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2. A estrutura da oferta
2.1 Estrutura da oferta em pases selecionados 2.2 Estrutura da oferta no Brasil

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3. Atributos de competitividade do setor no Brasil 4. Proposio de Polticas e Concluso Referncias Bibliogrficas

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INTRODUO

O objetivo desta pesquisa, cujo relatrio inicial apresentado a seguir, analisar brevemente a estrutura da oferta de servios de engenharia consultiva no Brasil, ressaltando seus limites e suas oportunidades competitivas. oferecer um diagnstico de competitividade capaz de orientar a formulao, a implementao e a avaliao de polticas de apoio que fortaleam este segmento de servios, mas que tem forte relao com o desenvolvimento tecnolgico e produtivo do Brasil, seja no que se refere indstria de construo e ao atendimento de vrias reas da infraestrutura econmica, seja no que tange ao investimento industrial. Espera-se que, ao final do estudo ainda em curso, seja possvel afirmar que os servios de engenharia so e continuaro a ser crticos para o desenvolvimento sustentvel da economia brasileira nos prximos anos. O crescimento dos investimentos, em especial aqueles em infraestrutura, demandaro solues de projetos que atendam as especificidades e as necessidades brasileiras. Dentre estas ltimas, destaca-se a importncia de associar os projetos de investimento ao adensamento da cadeia produtiva no Brasil e a uma premente maior capacidade de inovao. Sem o comando do projeto bsico, do design, do detalhamento e da execuo de investimentos industriais e de infraestrutura seriam reduzidas as chances de internalizar no Brasil diversas etapas e produtos intermedirios, limitando, assim, as oportunidades de um crescimento econmico que caminhe pari passu com desenvolvimento industrial e com a capacidade inovativa da economia brasileira.

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1. EVOLUO DOS FLUXOS DE IDE GLOBAIS: 2008-2010

Grosso modo, empresas de engenharia consultiva oferecem servios de natureza intelectuais, especializados e customizados que otimizam e oferecem solues em projetos de investimento em diversos segmentos (em especial indstria, construo, infraestrutura), em todas as fases do projeto e, mais recentemente, tambm na implementao e na operao destes investimentos. Porm, a delimitao do setor de engenharia consultiva bastante mais complexa do que esta definio bsica. H profunda diversidade e heterogeneidade, observadas nos seguintes aspectos: - Heterogeneidade da natureza do servio oferecido, que vai do projeto bsico, detalhamento, implementao (inclusive procurement) e gerenciamento/operao. As empresas ofertar servios isoladamente em cada uma destas etapas, em todas elas em projetos diferentes ou de forma integrada, oferecendo pacotes completos (do tipo EPC1) que envolvem as etapas de engenharia, de seleo de fornecedores (procurement) e de construo, ou que incluam entre estas etapas tambm o financiamento (DFBO: Design, Finance, Build & Operate) - Heterogeneidade da empresa ofertante: empresas independentes de diversos portes (compostas por muitos ou poucos engenheiros, de base local ou altamente internacionalizadas) e especializaes ou ainda departamentos/subsidirias a servio dos prprios demandantes, em especial de grandes construtoras; Tais heterogeneidades implicam em dificuldades para a coleta de dados e para sua anlise, pois h grande sobreposio de informaes, e, ao mesmo tempo, informaes veladas pela atividade integrada projeto, construo, operao. A despeito disso, possvel apresentar as prin1

cipais caractersticas econmicas do segmento, descritas a seguir.

1.1 Caractersticas Econmicas e atributos de competitividade2


At meados dos anos 80, as empresas obtinham a maior parte de seu faturamento atravs de projetos de engenharia ou de arquitetura. Com a interrupo dos grandes projetos de infraestrutura e das grandes obras industriais ao longo daquela dcada, as empresas deste segmento passaram a atuar fortemente tambm na rea de gerenciamento de projetos e mesmo em construo e operao dos mesmos. Os servios de concepo e desenvolvimento de projetos demandam trabalho intelectual mais intenso, em que a experincia, a qualificao e a criatividade dos engenheiros e projetistas tornam-se os principais ativos competitivos da empresa. Esta atividade envolve maior risco, uma vez que a responsabilidade pelas especificaes, a eficincia e a segurana do empreendimento recaem, em grande medida, sobre as empresas de projetos. Por outro lado, nos ltimos anos, esta atividade tem proporcionado margens de lucros menores, uma vez que o percentual do projeto represente de 2% a 3% nos custos totais dos empreendimentos (nos anos 70 e 80 chegava em torno de 7%). Alm disto, a demanda por projetos descontnua no tempo, criando uma intermitncia que impe fortes obstculos para a manuteno de custos fixos. Por esta razo, o faturamento e o nmero de funcionrios, inclusive engenheiros altamente qualificados, que so os principais ativos de uma empresa de projetos, so extremamente volteis. Entretanto, os servios de concepo e desenvolvimento do projeto representam uma etapa fundamental na determinao dos custos
2 Seo adaptada de NEIT (2008).

Engineering, Procurement & Construction

Engenharia Consultiva no Brasil

totais do projeto, alm disto, a participao nas primeiras etapas do projeto tambm permite que as empresas se estruturem para ofertarem servios de engenharia em etapas posteriores, possibilitando melhorar a competitividade do escopo corporativo da empresa como um todo. As receitas das empresas so, em geral, contra entrega do produto, o que leva de 3 a 12 meses, dependendo do grau de customizao e de complexidade do projeto. Tal dinmica de contratao implica, quase sempre, em maiores necessidades de capital de giro, tanto para a contratao de pessoal, como para a de servios de apoio essenciais para a concepo do projeto, tais como topografia, sondagem e anlise de solos. Outros importantes componentes de custos esto associados a licenas de softwares especficos (e de caro acesso) e a equipamentos de informtica de custo e depreciao elevados. J as atividades de gerenciamento implicam na gesto da obra e/ou em sua superviso, fiscalizao, testes ou comissionamento de projetos que outras empresas de engenharia criaram e de obras executadas por empreiteiras contratadas pelo empreendedor. Em mdia, os custos de gerenciamento e superviso atingem entre 4% e 8% do valor total dos empreendimentos. Por conseqncia, estas atividades pressupem, atualmente, maiores margens, menores riscos (a responsabilidade sobre a execuo do empreendimento menor) e menor necessidade de engenheiros qualificados, experientes e com capacidade criativa. Neste caso, os custos esto associados basicamente mo de obra, que varia conforme o tamanho e complexidade do empreendimento gerenciado. Pode-se citar tambm, que nestes casos a demanda mais estvel, de maior durao por projeto (de 12 a 48 meses), com desembolsos mensais e menores necessidades de capital de giro. Isto permite melhor planejamento dos negcios, inclusive a manuteno de um corpo de funcionrios tcnicos. No entanto, esta prestao de servios de menor qualificao afasta crescentemente a empresa de atividades de maior intensidade tecnolgica e, desta forma, contribui para a interrupo de curvas de aprendizado e desmobilizao de engenheiros mais qualificados e experientes, o que, por sua vez, mina a capacidade da empresa e do conjunto do segmento de agregar valor e diminuir custos em diversos setores econmicos demandantes de solues

de engenharia. Solues tecnolgicas passam a ser menos importantes que solues de gesto, o que desestimula a contratao de novos engenheiros com qualificao tcnica e afasta crescentemente as empresas de suas atividades mais sofisticadas, a de formular e implementar solues tecnolgicas de engenharia. Deste modo, h basicamente dois tipos de produtos ofertados, a saber, solues de projeto de engenharia e solues de gesto e superviso de obras. Em ambos os casos a capacidade de diferenciao (e competitividade) da empresa estaria associada sua reputao de competncia, medida pela agilidade, eficincia, confiabilidade, e qualidade das solues tcnicas propostas anteriormente por seu corpo de funcionrios. Empresas bem-sucedidas no processo concorrencial seriam aquelas que tm um curriculum vitae e um portflio comprovado de solues eficientes em empreendimentos no segmento para o qual esto oferecendo tanto projetos, quanto solues de gesto. Esta reputao um ativo intangvel, que deveria ter baixo grau de absoro pelos concorrentes e, portanto, deveria se constituir como um forte atributo de competitividade. Este ativo intangvel tem, no entanto, grande mobilidade, uma vez que est associado a conhecimentos tcitos e habilidade de um corpo tcnico que, pelo menos no perodo recente, tem baixo nvel de lealdade aos seus empregadores, que tm que manter contratos de curta durao com seus funcionrios, dada a profunda intermitncia da demanda. Estes engenheiros so, portanto, muito sensveis a variaes salariais e tm grande tendncia de se firmar como profissionais liberais, como empreendedores de si mesmos. Estas caractersticas permitem ressaltar que as empresas de engenharia so, quase sempre, um dos elos com menor poder de barganha na cadeia de execuo de grandes projetos de infraestrutura, edificaes e obras industriais. Alguns fatores explicitam tal argumento: a) As barreiras entrada so baixas, em funo de menores necessidades de capital inicial. O principal ativo necessrio para o estabelecimento de uma empresa o capital intelectual de seus funcionrios e scios. Ou seja, a maior barreira entrada a disponibilidade de engenheiros experientes, qualificados, criativos e com alguma reputao nos segmentos de projetos que pretendem entrar. Participar de uma rede de contatos, inclusive polticos,

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, portanto, uma barreira mais significativa do que dotao de capital, escala de produo e outras barreiras tcnicas e financeiras. b) A rivalidade intra-setorial muito intensa. O nmero de concorrentes elevado e o grau de concentrao baixo: segundo a PAS-IBGE (2008), existem 43.712 empresas de engenharia e arquitetura, sendo que 98% delas tm menos de 20 funcionrios. Segundo o SINAENCO, existem 10 mil empresas de projetos e engenharia consultiva, e pelo menos 6 mil delas so filiadas ao sindicato. Tomando-se por base apenas as 113 empresas de projetos e engenharia consultiva que faturaram mais de R$ 1,5 milho em 2010 (ver O Empreiteiro, 2011), obtm-se um ndice de concentrao HHI em torno de 0,05, o que indica um muito baixo nvel de concentrao econmica3. c) O poder de mercado dos elos a jusante bastante significativo. Os contratantes de servios de projeto e consultoria construtiva so, em geral, grandes empresas que esto investindo em grandes empreendimentos com elevados valores e fortemente descontnuos no tempo. Ou seja, a demanda pequena e intermitente, comparada ao nmero de empresas/ escritrios de projetos na ativa. Alm disto, um empreendimento pode representar uma enorme parte do faturamento de uma empresa de engenharia, mas o projeto representa no mximo 3% do valor das obras do empreendimento, enquanto que o gerenciamento pode atingir at 6%. d) Esta dominncia se agrava quando os contratantes so empresas pblicas, submetidas legislao de licitaes que, desde a Lei 8666/1993, direciona a deciso de compra para preo e no para tcnica/qualidade. e) A intermitncia da demanda impede a remunerao permanente de custos fixos, o que pressupe, por exemplo, a necessida-

3 O ndice Herfindahl-Hirschman comumente utilizado para medir concentrao econmica em setores de atividade. calculado de acordo com a frmula:

onde o de mercado empresa num determinado setor e nmero de empresas do setor. De acordos com as autoridades anti-truste dos EUA, HHI entre 0,1 e 0,18 indicariam um grau moderado de concentrao. Acima de 0,18 haveria um grau de concentrao severo.

de peridica de abrir mo do principal ativo e atributo de competitividade da empresa, seus engenheiros. Engenheiros desmobilizados podem se afastar da fronteira do conhecimento tecnolgico, podem ser contratados por concorrentes e podem, ainda, criar novas empresas, dadas as baixas barreiras entrada no segmento. Em um novo ciclo de expanso da demanda, a empresa pode se deparar com a falta de mo de obra qualificada disponvel, com grandes perdas competitivas. f) Uso intensivo de softwares, equipamentos de informtica e treinamento constante de mo de obra (inclusive financiamento de doutorados e mestrados) so os elementos que garantem a absoro de tecnologia e aumento de produtividade da empresa. No entanto, a intermitncia da demanda pode afastar a empresa da necessidade de renovao constante de licenas de softwares especficos, atualizao de equipamentos de informtica, que sofrem acelerada depreciao. Alm disto, como j foi dito, a empresa no apenas no treina seus funcionrios, como ainda interrompe seus contratos durante o ciclo de baixa da demanda. g) E mais, o crescimento da demanda por projetos acompanhado de um aumento mais do que proporcional dos principais custos operacionais, em especial salrios de engenheiros reconhecidamente capazes e experientes e custos de servios de apoio (ex: topografia e sondagem). No caso de projetos, esta presso de custos vem acompanhada de significativas necessidades de capital de giro, dada a dinmica de pagamento contra-entrega de produtos; h) Presena de diversos riscos associados a contratos, a saber: - Contratos do tipo Preo fixo: riscos moderados se os servios ficarem restritos ao projeto bsico, mas altamente arriscado quando for EPC ou outros tipos de DFBO: sujeito aos riscos da construo; - Contratos do tipo Custo reembolsvel com lucro definido (ou cost-plus): melhor alternativa para todos os tipos de EPC e DFBO, pois garante reembolso de todos os custos mais um mark-up, ou taxa de lucro estabelecida (previamente ou atravs de mecanismos de prmio por produtividade). Aqui a concorrncia menos em pre-

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os e mais em reputao da empresa (e.g. Jacobs, terceira maior, tem 85% de seu faturamento via esta modalidade, AECOM, 62%, Fluor 80%); - Contratos do tipo preo mximo garantido: igual ao custo reembolsvel, mas com o estabelecimento de um valor mximo que, ultrapassado vira prejuzo para a empresa de projeto/construo. Por estas razes a concorrncia no segmento virulenta e se d majoritariamente em preos, a despeito de ser um mercado de produtos no homogneos e em que o principal atributo de competitividade a propriedade de ativos intangveis associados a conhecimentos tcitos e habilitaes tcnicas do corpo de funcionrios. Como conseqncia, h grande mortalidade (e nascimento) de empresas no segmento e limitado grau de aprendizado e desenvolvimento tecnolgico. Estratgias de sobrevivncia incluram, com ser visto, o downgrading das operaes (por exemplo, no gerenciamento) e a guerra de preos, fatores que puderam ocasionar, de forma crescente, a perda de qualidade dos servios ofertados e que, conseqentemente, tem instalado mculas sobre a reputao da empresa e lanando dvidas sobre sua sobrevivncia futura. Inaugura-se, assim, um espiral de perda de competitividade das empresas de engenharia, mas, tambm, dos elos a jusante que, desta forma, podem ter que planejar, construir e operar empreendimentos com maiores custos e menor eficincia.

1.2 Importncia do setor para os diversos segmentos a jusante


Ao se tratar das caractersticas da demanda no setor, no caso brasileiro, deve-se levar em considerao o peso das licitaes pblicas e os efeitos que os diversos modelos de licitaes provocam na estrutura empresarial do setor. A esfera pblica como grande demandante pode alterar significativamente a dinmica de competio ao definir como ser realizado o projeto. Disto depende se sero feitas licitaes para cada etapa do projeto em separado ou se as etapas de desenvolvimento, detalhamento, aprovisionamento (procurement) e execuo sero tratadas como uma nica licitao. A adoo do modelo de execuo de projetos que prev um consrcio nico de empresas res-

ponsveis por todas as etapas o que pode ser denominado, por exemplo, de EPC (Engineering, Procurement and Construction) ou DBFO (Design, Build, Finance and Operate) dependendo do contrato em questo representa uma tendncia crescente no mbito internacional (ING, 2008). Dada a presena de grandes empresas de engenharia no Brasil, a adoo do modelo de execuo do projeto de forma integrada teria grandes chances de reproduzir a dinmica que vem sendo apresentada pelos grandes players mundiais. Em parte, a tendncia se explica pela capacidade das grandes empresas de engenharia desenvolverem solues financeiras para a execuo dos projetos de maior magnitude. Isto permite que as maiores empresas concentrem suas atividades nas etapas que garantem maiores margens, enquanto subcontratam firmas menores para execuo das etapas cujas margens vem apresentando contnuo decrscimo, como design e detalhamento. As empresas de menor porte, concentradas geralmente nas atividades de engenharia consultiva, neste cenrio passam a depender do nvel de terceirizao das atividades adotado pelas grandes empresas, que assumem o papel de principais demandantes de servios. A estratgia adotada por alguns players internacionais tambm inclui o outsourcing das atividades de design e detalhamento para pases com menores custos de mo-de-obra qualificada, como o Leste Europeu, ndia e alguns pases do sudeste asitico, tendncia que tambm poderia vir a ser seguida pelas empresas nacionais. Da mesma forma, esta caracterstica tende a aumentar o poder de barganha das grandes empresas executantes frente s empresas de servios de engenharia, contribuindo para aumentar a competio por preos e incrementar algumas das caractersticas j apresentadas recentemente pelo setor, marcado pela adoo de estratgias defensivas por parte das empresas, tais como: i. Encolhimento do tamanho e escala das operaes, com forte desmobilizao de engenheiros que, paulatinamente deixaram de ser contratados permanentes para serem convocados esporadicamente em contratos temporrios de prestao de servios. O corpo tcnico, principal fonte de vantagem competitiva das empresas, deixou de ser custo fixo (e objeto de investimento) para se tornar um centro de custo varivel, com mobilizao temporria e reflexos sobre a competitividade

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da empresa no longo prazo; ii. Downgrading das atividades, ampliando importncia de solues de gesto de empreendimentos, em detrimento da concepo de solues tecnolgicas. Este movimento interrompe curvas de aprendizado, prejudicando assim a cumulatividade do conhecimento, principal fonte dinmica de competitividade no setor. Neste contexto, as solues tecnolgicas so controladas pelas grandes empresas e se tornam, juntamente com a capacidade financeira, os principais atributos para se credenciar para execuo dos grandes projetos. Nos casos em que so licitadas etapas em separado, a competitividade das empresas de servios de engenharia passa a depender, sobretudo, da manuteno de certo fluxo de novos projetos e da criao de formas de financiamento que permitam amenizar o descasamento dos fluxos de caixa. Instrumentos como os editais da FINEP poderiam contribuir fortemente para a consecuo deste objetivo. A organizao da demanda, por parte da esfera pblica, sob a forma no integrada, desde que solucionados os problemas apresentados acima possibilitaria a remunerao de custos fixos por parte das empresas de engenharia consultiva, garantindo uma maior consolidao das empresas do setor. De forma anloga, este modelo tambm reduziria o espao para a ampliao do contedo importado atravs do outsourcing das grandes empresas de engenharia. O que em conjunto, parece descrever um cenrio menos incerto para as empresas de engenharia consultiva, sobretudo para as pequenas e mdias. Neste sentido, vale lembrar as dificuldades j impostas pela Lei 8666/93, que regulamenta licitaes. Servios de Engenharia quase sempre so licitados por tcnica e preo, o que parece sensato, uma vez que a qualidade do projeto e a reputao da empresa projetista podem ser decisivas para a execuo mais barata e mais eficiente do empreendimento pblico em projeto. No entanto, a ao ativa dos Tribunais de Conta tem imposto pesada presso sobre os funcionrios que comandam as licitaes, o que quase sempre acaba definindo uma ponderao entre tcnica e preo que favorece a competio apenas em preo. Os mecanismos de isonomia e lisura nas compras pblicas sero sempre bem-vindos, mas, no que se refere a servios de engenharia,

inegvel apontar que possa haver, em muitos dos casos, uma economia de custos injustificveis, dadas a qualidade dos projetos e a confiabilidade de empresas vencedoras de licitao com preos demasiadamente baixos. Como discutido, a concorrncia predatria via preos tem vantagens de custos para o contratante apenas no curto prazo. O enfraquecimento competitivo e o conseqente atraso tecnolgico do elo de engenharia e projeto oneram a competitividade no apenas das projetistas, mas tambm da cadeia como um todo. Deve-se lembrar que a demanda pblica por projetos no se restringe apenas a rea de infraestrutura, mas tambm envolve alguns grandes projetos de plantas industriais. O que no caso brasileiro bastante representativo do total de projetos industriais, tendo em vista que boa parte das empresas estrangeiras, principalmente aquelas de setores com maior intensidade tecnolgica, j possuem uma rede de fornecedores de servios consolidada, resultando em maiores dificuldades para a participao de empresas nacionais nestes projetos. Historicamente, a participao de empresas locais nas etapas de detalhamento dos projetos industriais foi um fator crucial na acelerao do processo de absoro tecnolgica e no desenvolvimento local do aperfeioamento e adaptao de tecnologias existentes, demonstrando um importante papel do setor na disseminao de novas tecnologias (KATZ, 2005). Em diversos casos de pases de industrializao recente, as empresas de engenharia de detalhamento foram peas importantes da poltica industrial, permitindo que o aprendizado adquirido sobre o maquinrio importado incorporado nos projetos servisse de base para o desenvolvimento de substitutos locais. Por sua vez, o desenvolvimento de produtores locais de bens de capital permitiu aumentar a insero de empresas de engenharia de projetos nacionais, associadas s redes de prestadores de servio das empresas industriais. H, portanto, uma relao prxima entre a insero de empresas de engenharia consultiva nas etapas de design e detalhamento e uma maior capacidade de disseminao de novas tecnologias para o interior das cadeias produtivas locais, bem como no desenvolvimento de produtores locais. Da mesma forma, o enfraquecimento deste elo da cadeia tende a incrementar a dependncia tecnolgica e cortar um vnculo importante na apropriao de novas tecnologias. Logo, o fortalecimento das ativida-

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des de engenharia consultiva contribui para o desenvolvimento de pacotes de licenciamento tecnolgico e para o aumento da disponibilidade destes pacotes, assim como para a reduo de seus custos e de seus prazos de entrega. As empresas de engenharia consultiva tambm representam uma ponte importante entre empresa e universidade, devido s caractersticas prprias de sua mo-de-obra - alta qualificao e mobilidade. A presena de quadros tcnicos nas empresas provenientes dos centros de pesquisa representa uma fonte de transferncia de conhecimento gerado nas universidades para o setor privado cuja principal caracterstica a rapidez com que permite a difuso de solues tecnolgicas geradas nos laboratrios. A questo reside mais uma vez na dificuldade em assumir custos fixos, dado que a transformao destes transbordamentos tecnolgicos em ativos especficos geralmente implica tambm na assuno de maiores custos fixos por parte das empresas. Como visto, as empresas de engenharia representam um elo fundamental na gerao e disseminao de solues tecnolgicas, o aumento da densidade destas empresas representa uma forma de fortalecimento do estoque de tecnologia de prateleira para o conjunto das empresas. O aumento da disponibilidade de solues tecnolgicas mais padronizadas contribui para reduzir o preo e melhorar a eficincia de certas etapas do desenvolvimento do projeto, e sobretudo, em fases de forte expanso econmica permite a reduo das presses de custos sobre os projetos que tendem a afetar toda a cadeia produtiva. Em suma, pode-se afirmar que a virtual interrupo de grandes projetos de investimento durante duas dcadas no apenas fragilizou os fornecedores de projetos e solues de engenharia, mas tambm imps forte incapacidade dos demandantes em definir estratgias de contratao e relacionamento de longo prazo com estas empresas de projetos. A incerteza caracterstica deste cenrio dificulta as empresas de servios de engenharia de assumirem custos fixos maiores e investimentos de longo prazo, o que inibe o desenvolvimento de aperfeioamentos tecnolgicos e reduz sensivelmente a possibilidade de spin-offs tecnolgicos por parte das empresas de detalhamento - fator de grande importncia para o aumento da competitividade dos demais elos da cadeia produtiva.

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2. A ESTRUTURA DA OFERTA

Este item do relatrio final descrever a estrutura da oferta em pases selecionados e no Brasil. Atravs da anlise de dados primrios e secundrios ser possvel observar algumas caractersticas e tendncias importantes concernentes organizao da produo no segmento de Engenharia Consultiva. Em primeiro lugar, importante notar que a dificuldade de delimitao observada no item 2 acima se traduz na difcil coleta de dados comparveis. Na maior parte das estatsticas oficiais, nem sempre possvel desagregar os servios de engenharia consultiva daqueles de servios de engenharia e arquitetura. Assim como pode ser difcil identificar para quais segmentos so oferecidos os servios de engenharia. O Brasil uma das excees, uma vez que a Pesquisa Anual de Servios (PAS) desagrega, desde 2003, as informaes principais para diversos segmentos de servios de engenharia, permitindo uma fotografia mais completa do setor como um todo. Por esta razo, at o momento privilegiou-se a anlise internacional atravs da coleta de informaes por empresas, procedimento que tem permitido identificar algumas caractersticas e tendncias importantes, a saber: - Europa tem grandes empresas e forte tradio no segmento, com destaque para empresas do Reino Unido, da Frana, da Alemanha, da Holanda e da Escandinvia. Na Europa, apesar da existncia de grandes empresas, h tambm uma imensa quantidade de pequenas empresas de engenharia, por exemplo, as 90.000 empresas alems (ING, 2008: 6) ou 43.000 empregados em firmas apenas na Sucia, cujo faturamento das firmas de engenharia atingiu US$ 2,5 bilhes em 2007, com as 10 maiores representando 48% do total; - As empresas estadunidenses so as lderes mundiais, h maior concentrao do mercado, e as grandes empresas so altamente diversi-

ficadas em termos de segmentos e bastante integradas (i.e. atuam em todas as etapas de servios de engenharia, com destaque para contratos do tipo pacote completo); - H uma forte tendncia de internacionalizao da oferta de servios, como forma tanto de ampliar mercados em reas mais dinmicas (o investimento em infraestrutura e mesmo industrial tem se deslocado intensamente para a periferia), como mecanismos de mobilizao de mo de obra qualificada, cada vez mais escassa em bases apenas nacionais. Na Europa, por exemplo, 25% do faturamento das empresa so, em mdia, obtidos no exterior. No caso das 150 maiores empresas de projeto mundiais, em mdia 33,4% do faturamento ocorreu em projetos exportados, nmero que sobe para 48,7% quando observamos a mdia para as 25 maiores empresas do mundo (ver Tabela 3, abaixo). Alm disto, possvel observar uma tipologia de empresas, a saber, 1. Empresas independentes tipicamente de projetos e design, com baixa integrao a jusante ou a montante, com maior quantidade de empresas menores altamente especializadas em mercados (foco regional) e segmentos (raramente se engajam em operaes tipo pacote fechado). E.g. AECOM (EUA, US$ 6 bilhes, 98% design); 2. Empresas integradas, que almejam contratos do tipo pacote fechado (inclusive DFBO) com remunerao cost-plus, mas com foco maior em design ou em operao, e menor em construo. So altamente internacionalizadas e diversificadas em termos de segmentos. E.g. URS (EUA, US$ 9,2 bilhes, 52% design) ou Egis (Frana, US$ 1,03 bilhes, 76% Design) ou ainda Technip (Frana. US$ 9,3 bilhes, 75% do faturamento fora da Europa);

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3. Grandes construtoras com departamentos de engenharia integrados ou atravs de subsidirias, que oferecem servios diviso de construo do prprio grupo e/ou os vendem a terceiros. So as maiores empresas, mais internacionalizadas e com maior parte dos contratos do tipo preo fixo (onde o risco construtivo muito maior). E.g. Bechtel (EUA, US$ 31 bilhes, 7% Design) ou Hochtief (Alemanha, US$ 26 bilhes, 4% Design) Tal proposio de tipologia permite identificar os melhores atributos de competitividade e melhor apontar aes de polticas para fortalecer empresas atuantes no Brasil. Na sequncia, sero apresentadas os dados por pases e por empresa, tanto no caso de pases selecionados, como no caso do Brasil.

2.1 Estrutura da oferta em pases selecionados


Como j foi observado, a coleta de dados internacionais comparveis sobre o segmento de engenharia consultiva tarefa bastante complexa. Mesmo assim, foi possvel reunir informaes sobre o tamanho do mercado para um conjunto importante de pases, em com destaque para os

principais players na Europa e nos EUA. Este ltimo , de longe o pas onde o mercado de engenharia atingiu o maior faturamento. Estima-se um mercado de cerca de US$ 190 bilhes, com uma parte significativa associada a exportao destes servios altamente especializados (ver Tabela 1). A Europa tambm se configura como importante regio ofertante de servios de engenharia, com destaque para os mercados do Reino Unido, Frana e Alemanha. A Holanda tambm um importante player, explicitado pelo desempenho de duas das maiores empresas do setor, a Fugro e a Arcadis. Valendo-se de dados corporativos, pode-se perceber que o faturamento conjunto das 150 maiores empresas mundiais de projetos atingiu o valor de quase US$ 122 bilhes em 2010. Percebe-se que as 61 empresas de origem estadunidense contriburam com mais de 42% do total do faturamento destas 150 lderes mundiais, explicitando liderana inconteste. A sia tem empresas de menor porte, mas com grande participao no conjunto da lista destas maiores empresas. Juntas as empresas de China, Japo e Coria do Sul tambm representaram um conjunto importante, totalizando 13% do total faturado, com 28 empresas (15 apenas na China).

Tabela 1 - Pases selecionados: faturamento da indstria de servios de engenharia, 2007-2009

US$ bilhes EUA Reino Unido Frana Alemanha Holanda Sucia Dinamarca Canad Blgica Repblica Tcheca Polnia Brasil Romnia
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de IBGE-PAS, ENR, US Census Bureau, ING e STD

189,5 59,2 54,2 43,1 14,0 9,3 7,6 7,2 5,8 4,3 4,3 4,4 1,1

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Por outro lado, as 36 maiores empresas europias de projetos totalizaram quase 28% do faturamento das firmas lderes, com amplo destaque para as 9 empresas do Reino Unido. No caso europeu h no apenas grande nmero de empresas relevantes, mas tambm grande concentrao de gigantes setoriais. Destas 36 companhias de projetos europeias, 8 esto entre as 25 maiores do mundo. Em contraposio, apenas 2 das 15 maiores empresas chinesas fazem parte desta lista das 25 maiores (ver Tabela 2 abaixo). Mais da metade deste valor foi proveniente

das 25 maiores empresas que, juntas, faturaram em 2010 mais de US$ 63 bilhes apenas em projetos. neste conjunto destacam-se novamente as empresas de capital estadunidense, posicionando 9 empresas dentre as 25 maiores de projeto (ver Tabela 3). Considerando-se estas mesmas empresas, percebe-se, novamente, que h uma forte tendncia internacionalizao das atividades de servios de engenharia. Quase 60% da receita total das 10 maiores empresas de projetos do mundo provm de mercados estrangeiros. Mes-

Tabela 2 - Mundo: distribuio geogrfica das 150 maiores empresas de projetos, 2010

Nmero de Firmas EUA China Reino Unido Austrlia Canad Japo Frana Coria do Sul Holanda Espanha Itlia Egito Dinamarca Sucia Nova Zelndia Cingapura Finlndia ndia Taiwan Tailndia Blgica Lbano Alemanha ustria Total 150 maiores
* Apenas faturamento com projetos Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de ENR

Faturamento (US$ milhes) 51.148 11.795 13.504 7.727 8.390 2.531 3.227 1.691 7.764 2.354 1.390 1.968 1.877 1.603 558 935 904 427 362 356 346 273 268 233 121.629

61 15 9 9 7 7 6 6 5 5 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150

Engenharia Consultiva no Brasil

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Tabela 3 - Mundo: 25 maiores empresas de projetos, 2010

Empresa AECOM Technology Corp URS Corp Jacobs WorleyParsons CH2M HILL AMEC plc Fluor Corp Fugro NV SNC-Lavalin International Inc ARCADIS NV Tetra Tech Inc Bechtel Atkins, Epsom KBR Dar Al-Handasah Consultants (Shair & Partners) Balfour Beatty China Communications Construction Group Ltd Mott MacDonald Group Ltd Hydrochina Corp HDR Stantec Inc ARUP Group Ltd Tecnicas Reunidas China Railway Construction Corp. Ltd Hatch Group 25 maiores (a) Total (b) (a) / (b)
* Apenas faturamento com projetos Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de ENR

Pas EUA EUA EUA Austrlia EUA Reino Unido EUA Holanda Canad Holanda EUA EUA Reino Unido EUA Egito Reino Unido China Reino Unido China EUA Canad Reino Unido Espanha China Canad

Faturamento (US$ milhes*) 5.920 5.039 4.748 3.651 3.603 3.399 3.128 3.001 2.849 2.653 2.210 2.170 2.144 2.010 1.781 1.743 1.668 1.619 1.529 1.500 1.433 1.365 1.351 1.285 1.251 63.050 121.629 51,8

mo diminuindo o tamanho das operaes percebe-se ainda a importncia dos negcios internacionais: as 25 maiores auferem em mdia quase 49% de suas receitas no exterior, assim como as 150 maiores, que exportam quase 1/3 de seu faturamento (ver Tabela 4). Como era de se esperar, dentre as maiores empresas, apenas algumas de capital estadunidense e as firmas chinesas tm baixo grau de internacionalizao de suas atividades. O tama-

nho e o dinamismo de seus mercados de origem contribuem para tais resultados. Mesmo assim, diversas das lderes dos EUA tm ampla presena no exterior, com destaque para a Fluor, especializada em plantas industriais de leo, gs e petroqumica. Segundo ING (2008) e STD (2009), a internacionalizao das atividades de servios de engenharia vem se consolidando como uma tendncia, associada, sobretudo, ao crescimento indus-

18

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Tabela 4 - Mundo: Grau de internacionalizao das 25 maiores empresas de projetos, 2009

Ranking Faturamento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Empresa AECOM Technology URS Jacobs Fluor CH2M HILL WorleyParsons AMEC Fugro SNC-Lavalin International ARCADIS NV Atkins, Epsom Bechtel Tetra Tech Inc KBR The Shaw Group Inc Mott MacDonald Group Ltd Dar Al-Handasah Consultants (Shair & Partners) HDR ARUP Group Ltd Parsons Brinckerhof Inc Hydrochina Corp China Comunications Construction Group Ltd Parsons Stantec Inc Tecnicas Reunidas Mdia 10 maiores Mdia 25 maiores Mdia 150 maiores

Pas EUA EUA EUA EUA EUA Austrlia Reino Unido Holanda Canad Holanda Reino Unido EUA EUA EUA EUA Reino Unido Egito EUA Reino Unido EUA China China EUA Canad Espanha

Faturamento internacional (% do total) 46,7 14,1 43,8 51,7 25,3 78,0 66,5 93,5 60,9 76,3 27,1 51,6 10,0 81,4 35,9 63,2 99,9 5,4 63,4 50,5 5,6 12,8 17,1 44,5 93,4 55,7 48,7 33,4

* Apenas faturamento com projetos Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de ENR

trial (com destaque para grandes plantas fabris de processamento contnuo, incluindo refinarias) e da ampliao da infra-estrutura em pases perifricos. Como foi mencionado, muitas destas empresas atuam tambm a jusante, ou de forma mais verticalizada, participando de atividades de construo/montagem e/ou operao dos projetos.

No caso estadunidense, possvel verificar que as maiores empresas de engenharia auferem grande parte de suas receitas em atividades que vo alm apenas do projeto (design). Em geral, estas outras atividades incluem contratos de pacote fechado e ou chave-na-mo (turnkey), tanto atravs de modalidades de EPC (Engineering, Procurement and Construction), quanto de DBFO

Engenharia Consultiva no Brasil

19

Tabela 5 EUA: caractersticas de empresas selecionadas de engenharia, 2009

Faturamento (em US$ milhes) Empresa Bechtel Fluor Corp Jacobs URS Corp CH2M HILL AECOM Projetos 2.170 3.128 4.748 5.039 3.603 5.920 Outros Segmentos 28.630 18.863 6.719 4.210 2.697 199 Total 30.800 21.990 11.467 9.249 6.300 6.119

Contratos (em %) Cost-plus nd 71,0 85,0 nd nd 63,0 Com governo dos EUA nd 15,0 19,0 49,0 nd 71,0 Funcionrios 52.700 36.152 38.500 47.000 23.500 48.100

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de Relatrios Anuais das empresas

(Design, Build, Finance and Operate). Em mdia, cerca de 55% das receitas das maiores empresas de engenharia dos EUA vem de operaes que vo alm do projeto. A principal exceo a este movimento de verticalizao da maior empresa do mundo em projetos, a AECOM Techologies, praticamente envolvida apenas em servios de projetos e design. No por acaso, dentre estas maiores empresas, a AECOM justamente a que tem menor faturamento (ver Tabela 5). Outro fato a se destacar dentre estas grandes empresas a prevalncia de contratos do tipo cost-plus que, como foi observado anteriormente, reduz fortemente os riscos da operao, ainda que ofeream menores margens de lucros potenciais. Por fim, vale ressaltar que uma parte significativa dos contratos de longo prazo desta empresas com governos, sobretudo em projetos de infraestrutura e de defesa. Tambm esta uma caracterstica comum nas empresas de engenharia consultiva, uma vez que a imensa maioria dos investimentos em infraestrutura ainda comandada, direta ou indiretamente, pelos governos, em suas vrias instncias federativas.

2.2 Estrutura da oferta no Brasil


Nesta sesso sero apresentados os principais dados coletados que permitiram apontar algumas das caractersticas e tendncias competitivas do segmento de engenharia consultiva no Brasil que sero objeto de anlise no item 4. Por ora, vale a pena destacar que, no que se refere s oportunidades, nota-se que h um amplo potencial de crescimento da demanda por

servios de engenharia, capitaneada pela expanso dos investimentos pblicos e privados em infraestrutura e em projetos industriais, com destaque para o setor de leo e gs (ver Grficos 3 a 6 e Tabela X). Aproveitando-se deste crescimento, as empresas de servios de engenharia e arquitetura praticamente dobraram seu faturamento real entre 2003 e 2007, atingindo quase R$ 11,6 bilhes em 2007 (ver Tabela 6). O subsegmento que mais contribui ao crescimento foi o de Elaborao e Acompanhamento de projetos industriais, que inclui o setor de petrleo e gs. Os investimentos da Petrobras e das demais empresas exploradoras de petrleo tem provocado um forte crescimento da demanda por projetos industriais, includo a modalidade EPC, a mais comum na produo de plataformas e demais equipamentos de grande porte para a explorao e produo de petrleo. Tambm se destaca o crescimento dos projetos para o setor de transporte, associado retomada da expanso rodoviria e aeroporturia no Brasil, movimento que deve permanecer ativo at pelo menos 2014. Os segmentos de utilidade pblica, tambm reconhecidos demandantes de projetos de engenharia, permanecem como muito relevantes (R$ 1,4 bilho em 2007), ainda que tenham diminudo sua participao relativa. Como ser discutido, os investimentos previstos em energia, telecomunicaes e saneamento devem continuar a mobilizar a demanda por projetos nestas reas. Tal expanso foi ainda mais significativa se for observada a evoluo do estoque de empregos criados no segmento. Entre 2000 e 2010 a expanso do nmero de empregados foi quase 13%

20

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Tabela 6 Brasil: receita operacional de empresas de servios de engenharia e afins, 2003 e 2007 (em R$ constates de 2009, INCC)

2003 R$ milhares Servios de engenharia Elaborao/acompanhamento de projetos: edificaes Elaborao/acomp. de projetos: industriais (incl. O&G) Elaborao/acompanhamento de projetos: transportes Elaborao/acomp. de projetos: utilidades pblicas Servios de engenharia para outros projetos Outros servios de consultoria em engenharia Gesto de suprimentos Servios auxiliares de engenharia Servios de arquitetura Servios de planejamento urbano e de arquitetura Outros servios/atividades Outros servios no especificados anteriormente Total servios de engenharia e afins
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de PAS-IBGE

2007 % 71,4 6,7 17,2 1,7 26,3 12,5 7,1 0,1 18,3 6,7 0,4 3,2 100,0 R$ milhares 7.943.318 571.713 3.138.500 930.461 1.436.894 542.548 1.187.210 135.986 2.596.705 255.948 59.328 145.078 581.615 11.581.994 % 68,6 4,9 27,1 8,0 12,4 4,7 10,3 1,2 22,4 2,2 0,5 1,3 5,0 100,0

2007-2003 (%) 82,9 41,1 200,6 817,4 -10,1 -28,6 176,8 2215,9 133,0 -36,9 174,1 -26,4 90,4

4.343.890 405.047 1.043.927 101.423 1.598.491 760.182 428.943 5.872 1.114.228 405.603 21.644 197.063 6.082.427

Tabela 7 Brasil: evoluo do estoque de empregados nas empresas formais de servios de arquitetura e engenharia e em todas as atividades, 2000-2010 (em unidades e %)

Arquitetura e Engenharia (a) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (% ao ano) 81.296 92.200 107.258 101.772 118.106 131.000 136.399 158.941 196.815 222.403 272.722 12,9

Todas as atividades (b) 26.228.629 27.189.614 28.683.913 29.544.927 31.407.576 33.238.617 35.155.249 37.607.430 39.441.566 41.207.546 44.068.355 5,3

(a) / (b) % 0,31 0,34 0,37 0,34 0,38 0,39 0,39 0,42 0,50 0,54 0,62

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de RAIS/MTE

Engenharia Consultiva no Brasil

21

ao ano, uma taxa muito superior ao crescimento do estoque em todas as atividades formais no Brasil, que atingiu, no mesmo perodo, um tambm expressivo incremento mdio de 5,3% ao ano. Desta forma, os mais de 270 mil empregados alocados nas empresas de servios de engenharia dobraram sua participao na estrutura de emprego formal do Brasil, atingindo 0,62% em 2010 (ver Tabela 7). O mesmo movimento pode ser observado na evoluo dos fluxos de vagas criadas nas empresas de servios de engenharia que, de acordo com os dados do CAGED, vm observado um crescimento de no mnimo 9 mil novas vagas por ano desde 2004, atingindo o auge em 2008, com a criao lquida de mais de 30 mil novas vagas

(ver Grfico 1 abaixo) Alm disto, observa-se que o nmero de engenheiros empregados formalmente nas empresas do segmento passou de 10,6 mil em 2006 para 17,9 mil em 2009, um crescimento de mais de 68% no perodo. Vale ressaltar que, em 2009, as empresas de servios de engenharia empregavam pouco menos de 10% de toda a fora de trabalho de engenheiros, ante 7,3% em 2006. Por outro lado, o conjunto das atividades da economia brasileira registrou um crescimento de quase 27% na oferta de vagas para engenheiros, ou seja, fica ainda mais evidente como a alocao de engenheiros em empresas de engenharia e afins se ampliou fortemente: (ver Tabelas 8 abaixo). No que tange aos salrios, percebe-se que

Grfico 1 - Brasil: evoluo do saldo de vagas criadas anualmente nas empresas formais de servios de engenharia, 2000-2010

40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 9,458 7,652 3,382 1,659 4,341 16,864 10,778 17,288 34,224 27,811

15,553

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de CAGED/MTE

Tabela 8 Brasil: engenheiros formalmente contratados, por tipo de empresas, 2006 e 2009 (em unidades e %)

Tipo de empresa Servios de Arquitetura Servios de Engenharia Atividades tcnicas Subtotal (a) Empresas de todas atividades (b) (a) / (b) %
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de CAGED/MTE

2006 861 8.731 1.049 10.641 145.559,0 7,3

2009 849 15.764 1.299 17.912 184.587,0 9,7

2006-2009 (%) -1,4 80,6 23,8 68,3 26,8

22

Relatrio de Acompanhamento Setorial

tambm houve uma evoluo real do salrio mdio em empresas de engenharia. Entre 2006 e 2010, o salrio mdio nestas empresas foi incrementado em 11,7%, atingindo R$ 2.015 em 2010. Vale ressaltar que este valor mdio, e inclui no apenas os engenheiros, mas todos os empregados formais em empresas de engenharia. Em 2009, os engenheiros ocupavam pouco mais de 8% do total de vagas formais nestas empresas. Mesmo assim, o salrio mdio em

empresas de engenharia era, em 2010, cerca de 28% maior que os salrios pagos na Indstria de Transformao (ver Grfico 2). Alm disto, a exploso da demanda no perodo recente pode ser tambm verificada pelo crescimento expressivo no nmero de estabelecimentos formalizados no segmento. Entre 2006 e 2010 as empresas formais de servios de engenharia passaram de 11,3 mil em 2006 para 16,4 mil em 2010, apresentando um crescimento de

Grfico 2 - Brasil: Salrio mdio real em empresas de servios de engenharia e no conjunto de atividades, 2006-2010 (em R$ constantes de 2010, deflacionados pelo IPCA)
2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 1,803 1,342 1,840 1,361 1,940 1,409 1,835 1,506 2,015 1,570

Servios de Engenharia e afins

Indstria de Transformao

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de RAIS/MTE

Grfico 3 - Brasil: nmero de estabelecimentos de empresas formais de servios de engenharia, 2006-2010

18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2006 2007 2008 2009 11,329 12,144 13,726 14,811

16,442

2010

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de RAIS/MTE

Engenharia Consultiva no Brasil

23

mais de 45% no perodo (ver Grfico 3). Ainda que pese a j discutida baixa barreira entrada do segmento, este crescimento expressivo e explicita, mais uma vez, o forte crescimento observado no segmento nos ltimos anos. Vale ressaltar que estes estabelecimentos referem-se a empresas formalmente constitudas, respondentes da RAIS. O Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco) afirma reunir 20 mil empresas no Brasil. A revista o Empreiteiro publica anualmente um ranking com as maiores empresas de todo

o segmento de engenharia, com destaque para as construtoras. No ltimo ranking anual (o Empreiteiro, 2011) a entidade registrou 113 empresas de projeto e consultoria de engenharia que faturaram ao menos R$ 1,5 milho em 2010. Juntas estas empresas faturaram R$ 9,3 bilhes e geraram 45 mil postos de trabalho, com cerca de 17 mil com nvel superior. Como j foi observado, considerando-se apenas estas empresas, percebe-se um segmento bastante pouco concentrado, com um indicador HHI de concentrao prximo a 0,05,

Tabela 9 Brasil: 25 maiores empresas de engenharia consultiva, 2010

Ranking 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Empresa Engevix Promon Concremat Technip Cnec Progen Logos Projectus Minerconsult ATP Leme Genpro Guimar Ductor Tecnosolo Planave EPC ECM Lenc SEI PCE Sondotnica Marte Enger Planservi

Faturamento (R$ mi) 2009 1.467 608 532 271 373 177 250 140 179 117 175 126 82 107 181 102 103 89 83 73 82 94 88 61 82 5.642 7.792 2010 1.526 868 786 475 274 242 213 195 190 184 175 169 142 127 124 122 119 111 106 106 103 101 101 97 96 6.750 9.256

Market Share (%) 16,5 9,4 8,5 5,1 3,0 2,6 2,3 2,1 2,1 2,0 1,9 1,8 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 72,9 100,0

Empregados

Breakdown do faturamento (%) Gerenciamento 5 19 47 24 11 30 25 20 55 60 20 79 92 67 50 75 100 25 84 55 54 44 54,4* 55,3* 41 12 40 42 100 54 38,6* 41,8* 2 25,3* 23,6* 34 100 4 5 4 13 40 20 5 18 8 20 10 5 5 Outros (inclus. EPC) 90 65 42 32 6

Segmentos de atuao (n) 20 18 15 1 19 7 16 19 10 nd 9 9 5 6 15 14 13 4 4 9 15 19 6 1 nd 11* 8*

(unidades) Engenharia 4.116 917 4.127 1.073 571 2.000 862 830 1.197 1.596 760 1.004 1.086 1.270 752 650 1.100 573 564 821 570 476 1.367 385 433 29.100 45.146 5 16 11 44 83 70 100 75 80 40 40 75 3

25 maiores Todas Maiores

* Mdia aritmtica Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de Revista O Empreiteiro (2011)

24

Relatrio de Acompanhamento Setorial

o que considerado bastante baixo. Mesmo assim, vale observar que as 10 maiores empresas do segmento comandam quase 54% do faturamento do conjunto das maiores empresas. Em mdia, tais 113 empresas lderes auferem 55,3% de seu faturamento em projetos de engenharia, ante 42% de servios de gerenciamento. So empresas bastante diversificadas: em mdia, operam em cerca de 8 segmentos diferentes (as 25 maiores operam em mdia em 10 segmentos). Grande parte destas maiores empresas atuam em vrias modalidades, mas com grande prevalncia de contratos do tipo EPC. Por exemplo, em 2010 a lder do segmento, Engevix, auferiu 82% de seu faturamento na modalidade EPC e 18% em projetos de engenharia consultiva. Outra caracterstica comum entre as maiores empresas do setor que todas tm algum tipo de participao nos projetos de leo e gs que avanam fortemente no Brasil. A Technip, que a maior empresa de capital estrangeiro no segmento, opera exclusivamente em projetos de explorao de petrleo, sobretudo em segmentos subsea, faturando cerca de R$ 475 milhes em 2010, um crescimento de mais de 75% em relao ao ano de 2009. Tambm a tradicional CNEC, anteriormente focada no segmento de construo pesada, ampliou seu backlog no setor de petrleo e gs, sobretudo a partir de seu desmembramento, em 2010, do grupo Andrade Gutierrez. Sua aquisio pela gigante australiana WorleyParsons aportou expertise justamente nesta rea em amplo crescimento no Brasil. A tabela 9 apresenta os principais resultados das maiores empresas brasileiras de projetos e engenharia consultiva. O item a seguir amplia a anlise anterior e discute, de forma introdutria, os principais atributos de competitividade do segmento no Brasil.

Engenharia Consultiva no Brasil

25

3. ATRIBUTOS DE COMPETITIVIDADE DO SETOR NO BRASIL

possvel afirmar que os servios de engenharia em geral, e aqueles de engenharia consultiva em particular, esto observando um momento de franco dinamismo. A retomada do crescimento econmico no Brasil, em especial a partir da segunda metade de 2004, se valeu, em grande medida, da forte recuperao das taxas de investimento Durante 19 trimestres consecutivos a taxa de variao da formao bruta de capital fixa (FBCF) superou o crescimento do PIB, representando um ciclo no verificado desde pelo menos os anos 70. A ecloso da crise financeira internacional de 2008-2009 parece ter adiado, mas no interrompido este processo. De fato, a partir do segundo trimestre de 2010 a FBCF voltou a superar o crescimento do PIB, mesmo este apresentando taxas significativas de crescimento ao longo de 2010 e com pequena inflexo no primeiro trimestre de

2011 (ver grfico 4 abaixo). Apesar do franco cresciemento da taxa de investimento, tambm possvel afirmar que a mesma ainda se encontra bastante deprimida no Brasil, tanto em termos comparativos internacionais, quanto na comparao com a prpria economia brasileira durante o esforo econmico dos anos 1970. De fato, a Tabela 10 abaixo demosntra que a formao bruta de capital fixo em 2009 foi menos do que 17% ou mais de 6 pontos percentuais menor do que a taxa vigente ao final dos anos 1970. H ainda um imenso caminho a percorrer no que se refere ao investimento, seja para recuperar nossa mdia histrica, seja para se aproximar dos pases perifricos com as maiores taxas de investimento e, no por acaso, tambm taxas de crescimento do PIB, como a China ou a ndia. O esforo do investimento para os prximos

Grfico 4 - Brasil: taxa de variao acumulada do PIB e da Formao Bruta de Capital Fixo, 2001-2011 (1 Trimestre)
Ciclo de 9 trimestres Ciclo de 6 trimestres

0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 -0,05 -0,10 -0,15

Ciclo de 19 trimestres

1993 PIB

1995

1997 FBKF

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de Contas Trimestrais-IBGE

26

Relatrio de Acompanhamento Setorial

Tabela 10 Pases selecionados, formao bruta de capital fixo, 1979 e 2009 (em % do PIB)

1979 China ndia Coria do Sul Japo Unio Europia Brasil EUA Mdia Mundial
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de World Development Indicators

2009 45,6 32,4 29,3 20,6 18,7 16,7 15,1 19,5

28,4 17,7 33,9 31,8 22,6 23,0 21,5 24,2

Grfico 5 - Brasil: o PAC 1 e o investimento em infraestrutura, 2005-2010 (em R$ bilhes constantes de 2006)
7,7 7,9 50,0 146,3 119,4 257,4 177,1 411,6 Total PAC 1 original: R$ 503,1 bilhes Total PAC 1:revisto: R$ 657,4 bilhes

Infraestrutura Logstica

Infraestrutura Social e Urbana

Infraestrutura Energtica

Total Infraestrutura

50 2002-2005

100

150

200 2007-2010

250

300

350

400

450

Fonte: adaptado de TORRES FILHO e PUGA (2007)

anos significativo, mas parece em curso. Por exemplo, o primeiro Programa de Acelerao do Crescimento (PAC1) previa investimentos em infraestrutura da ordem de R$ 411 bilhes entre 2007 e 2010 (ver Grfico 5). So investimentos como estes que demandaro muitos servios de engenharia nos prximos anos e j puderam explicar o macio crescimento verificado pelo segmento nos ltimos anos.

E tal esforo parece se aprofundar, motivados especialmente pela expanso dos investimentos destinados preparao dos eventos esportivos a serem sediados pelo pas em 2014 e 2016. De acordo com PUGA e BORA Jr (2011) os investimentos em infraestrutura e petrleo e gs sero crescentes at pelo menos 2014 (ver Grfico 6). O mesmo movimento pode ser observado pelos investimentos anunciados pelo PAC 2. Em

Grfico 6 - Brasil: evoluo investimentos em infraestrutura por setor selecionado, 2001-2014 (em R$ bilhes)

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Previso

2012

2013

2014

Logstica

Energia Eltrica

Saneamento

Telecom

Fonte: APE/BNDES, apud PUGA e BORA Jr (2011)

todos os segmentos que compem os R$ 955 bilhes em investimentos previstos para 2014 os servios de empresas de engenharia consultiva sero significativamente demandados (ver Tabela 11). E aqui est representada a principal oportunidade competitiva deste segmento no Brasil: um significativa demanda firme por servios de engenharia, criando um ambiente de estabilidade para o segmento, atraindo novos profissionais, novas empresas, maior capacidade de ofertar servios com melhor prodtividade.A retomada dos investimentos tem sido, em grande medida, capitaneado pelo Estado que, aps longas duas dcadas de paralisia, voltou a empreender projetos de infraestrutura (agrupados recentemente no Programa de Acelerao do Crescimento) e a financiar o investimento industrial de empresas privadas e pblicas (com destaque para a Petrobras e seu imenso esforo de investimento nas jazidas do Pr-Sal) atravs dos desembolsos de um BNDES fartamente beneficiado pela expanso de seu funding de origem fiscal. Da mesma forma, o Programa Minha Casa, Minha Vida tem permitido estimular fortemente o segmento de construo residencial, com forte apoio de crditos subsidiados operados por outro dos bancos pblicos, a Caixa Econmica Federal.

Tal movimento de expanso da taxa de investimento tem provocado forte aumento da demanda por servios de engenharia. Segmentos de infraestrutura econmica, tais como energia, transportes, telecomunicaes e saneamento bsico representam parte significativa dos projetos de investimento em curso no pas4. Todos eles demandam solues complexas de engenharia em todas as etapas de seu desenvolvimento, do projeto bsico ao gerenciamento do investimento. O mesmo vale para os projetos industriais, com destaque para Petrleo e Gs que, sozinho representa quase 26% dos investimentos anunciados no Brasil no perodo 2010-2013. Ou ainda para os investimentos em Edificaes, que devero atingir cerca de R$ 465 bilhes neste mesmo perodo (ver Puga 2010). Esta forte retomada da demanda por servios de engenharia encontrou, no entanto, um segmento que enfrenta diversos desafios, apresentados sucintamente a seguir: - Estrutura empresarial pulverizada, com pe4

De acordo, com Puga (2010), os investimentos anunciados nestas reas para o perodo 20102013 atingem R$ 310 bilhes, ou 23,4% do total previsto.

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quenas empresas fragilizadas por anos de demanda intermitente e reduo de quadros qualificados; - Estrutura da oferta baseada em desastrosa concorrncia em preos, muitas vezes influenciada por regras questionveis de licitao para os investimentos pblicos, o que acaba resultando na baixa escala das firmas, na manuteno da baixa capacitao de seus engenheiros permanentes, na lata rotatividade do corpo tcnicos das empresas e na baixa capacidade de inovao; - Especializao em poucos segmentos, com destaque para projetos de construo civil (edificaes e transporte rodovirio e, recentemente, tambm em leo e gs); - Especializao em servios menos intensivos em solues de engenharia bsica e de detalhamento e mais em gesto de projetos, o que pode afastar as empresas do acmulo de experincias e de capacitao nos segmentos portadores de maior competitividade (e capacidade de influenciar o desenvolvimento industrial e tecnolgico do Brasil); - Aumento da participao de grandes empresas estrangeiras do segmento, cada vez mais comandando a cadeia de servios de engenharia, atravs da liderana em contratos do tipo pacote completo (tais como EPC ou DFBO), justamente no dinmico segmento de Petrleo e Gs, relegando s empresas nacionais a papis frequentemente coadjuvantes no processo e, desta forma, dificultando o acmulo de capacitao e experincia que resultariam em ganhos futuros de competitividade para estas empresas e para o adensamento da cadeia industrial no pas. De fato, 90 das 150 maiores empresas mundiais de engenharia consultiva tm operaes no Brasil (ver Quadro 1); - Limitada oferta de mo de obra qualificada, uma vez que a crise vivenciada pelo segmento desestimulou a renovao dos quadros de engenheiros altamente capacitados e especializados, o que tem levado a importantes limitaes na disputa pelos melhores contratos, quase sempre em benefcio de grandes empresas estrangeiras que podem mobilizar grande quantidade de engenheiros em suas diversas bases mundiais (ver Tabelas 12 a 15)

De fato, parece haver fragilidades competitivas nas empresas brasileiras, com destaque para a oferta de mo de obra qualificada, que insuficiente em nmero e em formao tcnica avanada. Note-se, por exemplo, o baixo (ainda que crescente) ndice de mestre e doutores formalmente empregados por estas empresas, ndice que menor do que a mdia das empresas brasileiras que empregam engenheiros (Ver Tabela 12). Percebe-se ainda a relativamente alta rotatividade da mo de obra: em mdia, os engenheiros permanecem cerca de 3,4 anos empregados em empresas de servios de engenharia e afins, contra uma mdia de 6,6 anos para o conjunto das empresas formais brasileiras (ver Tabela 13). Em suma, possvel apontar, preliminarmente, que o setor de engenharia consultiva vive no Brasil um momento de grande expanso. A retomada com fora do investimento no Brasil, capitaneado por segmentos altamente demandantes de servios de engenharia, tais como infraestrutura e petrleo e gs, principal oportunidade competitiva. A principal deficincia reside na herana de desmobilizao do segmento, que reduziu a quantidade de mo de obra qualificada e os conhecimentos tcitos disponveis. A recuperao talvez seja mais lenta que as necessidades dos segmentos demandantes, o que tem evidenciado a desnacionalizao de empresas de engenharia e/ou a importao de servios do exterior. Medidas de polticas que poderiam minimizar tais deficincias podem ser observadas a seguir

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Quadro 1 Empresas de engenharia consultiva de capital estrangeiro (dentre as 150 maiores do mundo) atuantes no Brasil, 2009

AECOM Technology Corp. Aedas F AMEC plc ARCADIS NV Arquitectonica ARUP Group Ltd. Ausenco Balfour Beatty plc Black & Veatch Bonifica SpA Callison Cannon Design CB&I CDM CH2M HILL China Metallurgical Group Chiyoda Corp. Coffey International Ltd. Conestoga-Rovers & Assoc. COWI A/S Dar Al-Handasah Consultants (Shair & Partners) Delcan Corp. DHV Group Ecology & Environment Inc. EDSA Egis Empresarios Agrupados ENVIRON Holdings Inc. Environmental Resources Management (ERM) Fichtner GmbH & Co. KG Finnmap Consulting Oy / FMC Group Fugro NV Gensler Geodata SpA Golder Associates Corp. Halcrow Group Ltd Hankins and Anderson Inc. Hatch Group HKS Inc. HOCHTIEF AG INGEROP Jacobs KBR Kohn Pedersen Fox Associates PC
Fonte: ENR

Lahmeyer International GmbH Larsen & Toubro Ltd. Louis Berger Group Maire Tecnimont Moffatt & Nichol Mott MacDonald Group Ltd. MWH Global NBBJ Nikken Sekkei Group Nippon Koei Group Oriental Consultants (ACKG Ltd.) Parsons Brinckerhoff Inc. Paul C. Rizzo Associates Inc. PCG Profabril Consulplano Group Perkins Eastman Populous POSCO Engineering & Construction Poyry Ramboll Group A/S Royal Haskoning Saipem Sargent & Lundy LLC Science Applications International Corp. (SAIC) Scott Wilson Group Sener Ingenieria y Sistemas SA Shandong Electric Power Construction Corp. Shanghai Electric Group Co. Ltd. Sinclair Knight Merz SNC-Lavalin International Inc. SOGREAH Stantec Inc. SYSTRA Techint Group TECHNIP Tecnica Y Proyectos SA (TYPSA) Tetra Tech Inc. The Shaw Group Inc. URS Corp. Waldemar S. Nelson and Co. Inc. WATG (Wimberly Allison Tong & Goo) WorleyParsons WSP Group plc Yachiyo Engineering Co. Ltd

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Tabela 12 - Brasil: ndice de engenheiros e arquitetos com ttulo de mestre ou doutor formalmente empregados, por tipo de empresa, 2006 e 2009 (posies em 31/12 em % do total de engenheiros empregados)

Tipo de empresa Servios de Arquitetura (1) Servios de Engenharia (2) Atividades tcnicas (3) Subtotal (1+2+3) Empresas de todas atividades
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de RAIS/MTE

2006 0,3 0,6 0,3 0,5 1,3

2009 0,5 1,2 1,3 1,2 2,1

Tabela 13 Brasil: tempo mdio de permanncia em anos no mesmo emprego para engenheiros e arquitetos formalmente empregados, por tipo de empresa, 2006 e 2009

Tipo de empresa Servios de Arquitetura (1) Servios de Engenharia (2) Atividades tcnicas (3) Subtotal (1+2+3) Empresas de todas atividades
Fonte: Elaborao NEIT-IE-UNICAMP a partir de RAIS/TEM

2006 6,4 3,6 3,1 3,8 7,4

2009 6,4 3,2 3,9 3,4 6,6

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4. PROPOSIO DE POLTICAS E CONCLUSO

Seguem-se pontos propositivos, a serem aprofundados na continuao desta pesquisa, que podem contribuir para reforar a competitividade do setor de engenharia consultiva no Brasil. As sugestes, por ora evidentemente genricas, pretendem contribuir para a superao dos desafios sugeridos no item 4 acima. Destacam-se medidas que teriam os seguintes objetivos: - Intensificar apoio formao de engenheiros (graduao, ps-graduao) e fixao/treinamento em empresas (tais como proposto pelo programa Cincia sem Fronteiras, lanado em 2011 e que prev at 75 mil bolsas do tipo sanduche para aprimoramento no exterior de graduandos, ps-graduandos e profissionais atuantes na indstria, com grande nfase em diversas reas de engenharia); - Apoio consolidao de empresas da capital brasileiro (obteno de economias de escala ao nvel da firma, com diversificao da atuao, ganhos de reputao maior capacidade de atrair novos quadros qualificados); - Rever marco jurdico das licitaes que envolvam servios de engenharia, de modo a limitar a concorrncia apenas em preo; - Aprofundar poltica de compras (pr-sal, PAC, Minha Casa, Minha Vida, entre outros programas), privilegiando empresas nacionais e/ou que contem com ampla participao de engenheiros brasileiros em todas as etapas; - Sofisticar polticas de financiamento (engenharia finamizvel, apoio a empresas de engenharia); - Atrao de centros de P&D de ETNs; - Ampliar apoio exportao de servios de engenharia. Como foi informado anteriormente, este um relatrio introdutrio, que apresenta a maior parte dos resultados da coleta de dados, da reviso da bibliografia e da experincia pregressa da equipe de pesquisa. As linhas gerais de todo o

trabalho esto aqui esboadas, restando ampliar pesquisa de campo, atravs de entrevistas com empresas nacionais e estrangeiras, entidades de classes e tcnicos do BNDES e da Petrobras. Cobrir estas lacunas o objetivo da continuidade da pesquisa nos prximos meses. No entanto, cabem aqui breves notas conclusrias que tm o objetivo de fomentar comentrios da ABDI e do MCT e, desta forma, nortear a continuao da pesquisa. Em primeiro lugar, pode-se afirmar que a Engenharia Consultiva no Brasil tem amplas oportunidades para se desenvolver, uma vez que h amplo mercado em potencial, j se concretizando (especialmente em construo civil e em petrleo e gs): entre 2003 e 2007 o faturamento do segmento evoluiu 90,4% em termos reais. Alm disto, a presena de rgos pblicos de financiamento, sensveis importncia do desenvolvimento da engenharia consultiva no Brasil, tm ampliado suas linhas de apoio financeiro a servios de engenharia. Haveria, portanto, instrumentos financeiros para o pleno desenvolvimento do segmento. Por fim, no que tange as oportunidades, vale observar que, nos ltimos anos, h maior disposio dos governos em exercer um ativo poder de compra para incentivar a engenharia nacional e, desta forma, maximizar seu potencial de induo de desenvolvimento tecnolgico e produtivo no pas. Por outro lado, no que se refere aos desafios, cabe notar que: a) Permanece a fragilidade competitiva de empresas independentes de servios de engenharia. Grande parte dos esforos do segmento concentra-se nos departamentos (ou subsidirias) de demandantes de servios de engenharia, em especial das grandes empreiteiras. Este modelo gera dependncia e limitaes para o amplo desenvolvimento do segmento no Brasil; b) A desnacionalizao crescente tem limi-

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tado a participao de empresas independentes nos segmentos integrados (EPC, DFBO, etc), o que promove a limitao na capacitao competitiva e tecnolgica destas empresas; c) A falta de pessoal qualificado (mesmo com salrios elevados e em crescimento) impe srias restries competitivas para as empresas aqui instaladas, levando perda de contratos para empresas estrangeiras. Permanece a formao lenta, insuficiente e intermitente de engenheiros qualificados, explicitando um problema estrutural e cuja soluo envolve esforos de longo prazo; d) As incertezas legais e a burocracia dos processos de licitao tambm impem grandes fragilidades competitivas para as empresas, uma vez que as licitaes acabam sendo orientadas por disputas de preos, o que acirra a inerente tendncia setorial concorrncia em preos, minando a capacidade de acumular experincia, conhecimento tcito e competitividade destas empresas independentes de engenharia consultiva. Por fim, a despeito das lacunas a serem preenchidas, pode-se apontar duas concluses centrais. O desenvolvimento pleno da capacidade competitiva de empresas fornecedoras de engenharia condio fundamental para a induo da capacitao tecnolgica, inovativa e produtiva de grande parte da estrutura econmica do Brasil, em especial no que se refere capacidade de adensar a cadeia produtiva no pas. Isto , sem dominar todas as etapas de produo de um projeto (engenharia bsica, detalhamento, implementao, operao e manuteno) haver pouco espao, por exemplo, para o desenvolvimento de fornecedores de equipamentos, partes e peas de projetos de investimento industrial. Alm disto, preciso adotar novas medidas e intensificar as existentes para induzir este desenvolvimento pleno dos servios de engenharia no Brasil. As solues de mercado dificilmente lograro atingir este objetivo to crucial ao crescimento sustentvel da estrutura econmica nacional.

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REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

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