SEB SISTEMA EDUCACIONAL BRASILEIRO S/A

Companhia Aberta de Capital Autorizado CNPJ n 02.762.122/0001-40 NIRE 35.300.346.815

FATO RELEVANTE
Aquisio de participao na Praetorium - Instituto de Ensino, Pesquisa e Atividades de Extenso em Direito Ltda. Belo Horizonte O SEB Sistema Educacional Brasileiro S/A (Companhia) em cumprimento ao previsto no artigo 157, 4, da Lei n 6.404/76 (Lei das S.A.), e do disposto na Instruo CVM n 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 24 de outubro de 2008, assinou um Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenas (Contrato) pelo qual adquirir 75% do capital social do Praetorium - Instituto de Ensino, Pesquisa e Atividades de Extenso em Direito Ltda (Praetorium).

O Praetorium um dos maiores cursos preparatrios para exame da OAB, concursos pblicos em carreiras jurdicas e ps-graduao do Brasil, com modernas instalaes na cidade de Belo Horizonte, contando com 1.900 alunos presenciais, alm de uma ampla rede de 117 franqueados no modelo de Ensino a Distncia, atualmente atendendo outros 3.000 alunos. Estimamos que o Praetorium ter uma receita bruta de aproximadamente R$14,9 milhes no ano de 2008.

O valor total estimado da aquisio de R$ 11.176.490,00 (onze milhes, cento e setenta seis mil, quatrocentos e noventa reais) e dever ser pago de forma parcelada a partir da data do fechamento da operao, sujeito a determinados ajustes e retenes previstos no Contrato. O fechamento da operao, previsto para ocorrer at o dia 15.12.2008, encontra-se condicionado verificao de determinadas condies suspensivas e ser oportunamente anunciado ao mercado.

O scio fundador do Praetorium, Dr. Nelson Rosenvald, manter 25% do capital social do Praetorium e permanecer na coordenao pedaggica dos cursos presenciais e a distncia. O Contrato prev uma opo de venda e compra da participao remanescente, exercvel a partir de 24 meses aps a data do fechamento.

Com base nas demonstraes financeiras da Praetorium em 31.8.2008, a aquisio no constituiria investimento relevante para os fins do artigo 256, I, da Lei das S.A. No obstante, caso a aquisio seja concluda, a administrao da Companhia providenciar os laudos de avaliao necessrios para a verificao da aplicao do disposto no inciso II do mesmo artigo 256 da Lei das S.A., caso em que a aquisio dever ser submetida ratificao dos acionistas em assemblia geral a ser oportunamente convocada.

Esta aquisio est amplamente alinhada com nosso planejamento estratgico. Ela traz sinergias importantes com nossas operaes de Ensino a Distncia, permitindo a oferta de um novo produto para nossos plos existentes, assim como refora nossas operaes em Belo Horizonte, importante plo regional do SEB que j possui operaes de em nossos outros segmentos de negcios: educao bsica presencial, ensino superior presencial e ensino a distncia.

So Paulo, 24 de outubro de 2008

Marco Flvio Tenuto Rossi Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores SEB Sistema Educacional Brasileiro S/A