ANALISIS DEL SECTOR LACTEO

El sector lcteo vendi en el ao 2004 $3,8 billones lo cual muestra un crecimiento rpido en los ltimos aos.

En el sector se han presentado importantes movidas como son la llegada de inversionistas extranjeros, tales son: grupo Gloria del Per, la actividad de empresas como Nestl y Parmalat, las cuales compiten con empresas colombiana como Colanta, Alpina y Alquera.

La produccin de leche en el pas es casi un 20% superior a la del ao 2000, con la globalizacin el pas podra aumentar las exportaciones en productos de mayor valor agregado como son los quesos y derivados lcteos. Tabla 2. Dinmica del consumo per cpita de los principales bienes derivados (Kilos/habitante)
Ao Crema de Quesos y Helados de Leche Leche Mantequilla Leche Leche Afines Leche Acidas Condensada Liquida* 1993 0,12 0,36 0,65 2,07 0,11 0,1 24 1994 0,13 0,44 0,88 2,09 0,11 0,15 27 1995 0,22 0,45 0,64 2,44 0,12 0,15 30 1996 0,28 0,46 0,6O 2,96 0,15 0,15 30 1997 0,17 0,58 0,56 2,68 0,11 0,16 30 1998 0,19 0,55 0,58 2,81 0,13 0,14 31 1999 0,19 0,6O 0,4O 2,55 0,11 0,12 29 2000 0,18 0,53 0,38 2,4O 0,11 0,11 30 2001 0,2O 0,58 0,41 2,75 0,15 0,13 28 2002 0,51 0,52 2,34 Fuente: EAM; 2002. Clculos Observatorio Agrocadenas. * Leche Acidas y Leche liquida se encuentra en litros por habitante. Tasa de crecimiento: Tasa logartmica durante el periodo 1993-2002. Para aquellos productos que no se tiene informacin del ultimo ao se calculo la tasa hasta el ao 2001

Estructura de la cadena Lctea La estructura de la industria de la cadena lctea en el pas cuenta con numerosos establecimientos dedicados a la elaboracin de derivados lcteos, algunas solo se dedican a producir una sola lnea del producto, mientras que las grandes empresas cuentan con un amplio portafolio de bienes.

DIAGRAMA 1 ESLABON INDUSTRIAL DE LA CADENA LACTEA

Leche en polvo entera

Leche en _____ Plantas Pulverizadoras ________ Polvo

Leche en polvo para lactantes Leche en polvo azucarada Leche en polvo descremada Suero de leche

Leche Cruda

____

88% Leches ________ acidas

Kumis Yogurt Leches acidas

Leche condensada Helados de leche Postres a base de leche Preparados a base de leche

12% Comercializacin de leches crudas _____ Plantas Procesadoras Leche azucarada

Ind. Formal Ind. Artesanal

________ Cremas y Mantequilla

Mantequilla Crema de Leche Suero de leche Queso blando Queso cuajo Cuajada
Leche entera Leche descremada Leche deslactosada Leche enriquecida Leche en polvo descremada

________ Quesos

Elaboro: Observatorio Agrocadenas ________ Leche pasteurizada

En el diagrama 1 se puede observar que el 88% de la produccin de leche es absorbida por los eslabones dedicados a la pulverizacin y procesamiento de leche, en este ltimo se realizan diferentes procesos industriales como produccin de leche pasteurizada y dems derivados lcteos, esta actividad tambin conocida como produccin de leche industrializada, es realizada tanto por la industria formalmente establecida, como por la industria artesanal. En el ao 2003 se identificaron 1067 establecimientos dedicados a la elaboracin de productos lcteos, de esta cifra el 87% lo constituye las pequeas empresas, cuyos activos no superan los $170 millones y en su mayora la razn social corresponde a personas naturales, le siguen en orden de participacin empresas con activos entre $166 y $498 millones con el 7,5%, y el restante 5.5% las que poseen activos superiores a los 1.660 millones de pesos.

Tabla 3. Participacion de los establecimientos de la Industria Lactea en el total de los Activos en el ao 2003 (miles de pesos.)
Tamao de la Empresa Rango de Activos Numero de % Activos % Activos Establecimientos Estabecimientos Gran Empresa mas de 4,980.332 35 3,30% 1,949,241,197 94,2% Nestle de Colombia S.A 440,472,385 21,3% Colanta 343,870,805 16,6% Alpina S.A 312,249,718 15,1% Cicolac LTDA 113,851,646 5,5% Mediana Empresa 1,660,332 - 4,980,000 24 2,2% 69,410,122 3,4% Pequea Empresa 166,332 - 1,660,000 80 7,5% 41,898,883 2,0% Microempresa menor de 166,000 928 87,0% 7,789,910 0,4% TOTAL 1,067 100% 2,068,334,112 100% Fuente: Confecamaras, Supersociedades, 2003. Calculos observatorio Agrocadenas

La tabla anterior muestra la poblacin de la industria lctea en donde los establecimientos de menor tamao son mayora pero sus activos son solo el 0.4% de los 2.07 billones de pesos registrados en el 2003, al contrario de los de mayor

escala que concentran el 97,6%, siendo los 4 primeros los mas representativos acaparando el 58%, siendo Nestle de Colombia S.A. (21.3%), Colanta (16.6%), alpina S.A. 15.1%, y Cicolac Ltda.(5.5%), esto permite visualizar las grandes diferencias en las escalas de produccin entre las empresas del sector.

Tabla 4. Destino de La produccin de Leche en Colombia (millones de litros)

Tasa de Crecimiento 2003 - 2004 1,7% -1,8% 24,0% 1,7% 9,7% 1,7%

Destino

2003

2004

Derivados 2,49 43% 2,532 43% Pasteurizada 1,679 29% 1,649 28% Leche ultra-pasteurizada 232 4% 294 5% Pulverizada 695 12% 707 12% Cruda 695 12% 765 13% Total Produccin 5,79 100% 5,888 100% Fuente: Fedecoleche, 2004. Clculos Observatorio Agrocadenas

La tabla 4 muestra que el eslabn de derivados lcteos ocupa el 43% del destino de la leche industrializada. Dentro de este rango, en los ltimos aos el nmero de establecimientos dedicados a la produccin de leche y productos lcteos conservados presenta una tasa de crecimiento del 10%.

Los avances tecnolgicos del sector han registrado en los ltimos aos notables modificaciones con la finalidad de ser mas competitivos y poder ofrecer al consumidor tanto interno como externo, productos con un mayor valor agregado.

En cuanto a la tecnologa implementada en el sector hortofrutcola se estn implementando procesos tales como tratamientos trmicos que conserven la calidad nutricional y sabores de las frutas que se utilizan como complemento a las leches concentradas de los manjares de fruta. En la produccin de jaleas de frutas para este fin se utilizan comnmente productos que poseen una carga alta de insumos agroqumicos que son pocos saludables, el propsito es utilizar frutas que

procedan de cultivos de produccin limpia por salud de los consumidores y obedecer a las tendencias de la comercializacin internacional.

En la elaboracin tecnificada de los dulces de leche se ha innovado con diseos de equipo como evaporadores, marmitas, que poseen mejor rendimiento y eficiencia en cuanto a tiempo de produccin y funciones, en el caso de las marmitas son usuales las auto generadores de vapor y las de vapor de caldera, las cuales presentan un ahorro de energa trmica, al mismo tiempo desarrollan el proceso de pasteurizacin, concentracin y enfriamiento.

A corto plazo las grandes empresas tendern a conocer muy de cerca los nuevos gustos del consumidor forneo para as poder adaptarse al mercado internacional.

La mediana empresa entra en la tarea de la acreditacin en sistemas de calidad y adopcin de nuevas tecnologas con el propsito de entrar al mercado internacional. Mientras la pequea empresa debe consolidarse como gremio para lograr ser competitiva y poder hacer frente a una guerra de precios.

Datos de la Asociacin Nacional de Productores de Leche, Analac, el consumo per cpita del pas era de 116 litros, en tanto que en el 2004 se ubic en 112,4litros.