1. ESTUDIO DE MERCADO 1.3 ANLISIS DE OFERTA DE RESIDUOS SLIDOS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO.

Teniendo en cuenta que el habito del reciclaje, o ms puntualmente la aplicacin del mtodo de separacin en la fuente en la ciudadana es escaso, ya que segn datos suministrados por la cooperativa Empresarial de Recicladores de Nario (COEMPRENDER-2011), de los 65511 hogares que existen en la ciudad (estratos I,II,III,IV,V) solo hacen separacin en la fuente 1200 hogares para esta cooperativa es decir el 1.8% y en general lo correspondiente a otras cooperativas, bodegas y chatarreras 1,2% para tener un 3% de de recuperacin de residuos slidos del total de la poblacin. En lo que corresponde a la generacin de residuos por parte del sector comercial de los 4353 solo el 1,9 realiza separacin en la fuente, debido a que la caracterizacin de generacin es diferente al la de un hogar por el contenido orgnico, se establece que el sector comercial trabaja directamente vendiendo sus residos slidos a recicladores particulares, debido a que la mayor parte que se produce es cartn y plstico. La tabla anterior muestra la poblacin de la zona urbana que corresponde a la Ciudad de San Juan de Pasto (DANE) desde el ao 2002 hasta el 2023, adems se hacen unas proyecciones hasta 2025 con una tasa de crecimiento anal de 1.53, la oferta real de residuos salidos (EMAS E.S.P PASTO 2006) teniendo en cuanta que el promedio de generacion de residuos solidos urbanos por persona es de 0.52 Kg/dia, para el ao 2011 corresponde a 65280 toneladas; de este volumen de produccion el 70% son residuos organicos el 8.3%, 8.5%, 3.9%, 1.5%, 7,65 correspondientes a papel y carton, plastico, vidrio, metales , y otros, respectivamente. Del cual solo el 35.9% del papel y/o carton generado se recupera es decir se recicla,de 5425 TON/ao se recupera 1947 TON/ao, asi mismo para el pastico que solo se recupera el 4.4%, el vidrio 21.7%,los metales 4.7% del total producido. Teniendo en cueta la evolucion de la oferta desde el ao 2002 hasta el 2011 existe una tendencia cresiente de la poblacion e incremento en la tasa de generacion de residuos solidos urbanos, el problema radica en el porcentaje que se recupera de esta produccion, que es muy bajo y que por tanto es necesario plantear y proponer unas estartegia pera incrementar el porcentaje de la poblacion que aplique el metodo de separacion en la fuente. De acuerdo a las respuestas suministradas en la encuesta aplicada a la poblacin que no realiza separacin en la fuente se concluye que 81% estara dispuesto a separar, esto se explica principalmente por que el reciclar significa controlar la contaminacin ambiental, la preservacin de recursos naturales y desde el punto de vista econmico significa ingresos.

TABLA 1.1 PRODUCCIN DE RESIDUOS SLIDOS EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO 2002-2025

De las encuestas realizadas para determinar la oferta potencial a las familias que realizan el mtodo de separacin en la fuente, como a las que no lo hacen, se tuvo en cuenta cual sera la oferta de residuos slidos inorgnicos, teniendo en cuenta la disposicin de las personas que no realizan este proceso y estaran dispuestas a hacerlo, tanto en hogares como en el sector comercial, como lo muestran la siguiente grficas: GRAFICA 1.1 SECTOR COMERCIAL DISPUESTO A REALIZAR EL MTODO DE SEPARACIN EN LA FUENTE

Se tiene en cuenta que un 74% del sector comercial que no realiza separacin en la fuente, estara dispuesto a hacerlo, siempre y cuando la empresa encargada de esta funcin suministre algn tipo de ayuda o capacitacin a dicho sector, o se presenten ciertos beneficios econmicos, como son descuentos en la factura de aseo, o disminucin en impuestos. El sector comercial produce aproximadamente un 5.7%1 del total de residuos slidos que se producen en la ciudad. GRAFICA 1.2 HOGARES DISPUESTOS SEPARACIN EN LA FUENTE. A REALIZAR EL METO DE

Existe un inters general de la comunidad por participar en este tipo de proyectos, ya que la mayora de ellos se han concientizado por diversos medios de la
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EMAS S.A. E.S.P. 2.002.

problemtica que trae la generacin de residuos slidos, y ven con buenos ojos este tipo de proyectos, aunque cabe aclarar, que es necesario realizar un proceso de educacin constante y acompaamiento gubernamental para poder tener el xito esperado. Un 81% de los hogares dicen estar dispuestos a realizar este mtodo. Por su parte se tiene que en promedio el nmero de hogares en el ciudad de pasto est constituido por 4.5*2 individuos, y se estima que la produccin de residuos slidos por cada persona en la ciudad es de 0.523 Kg/da. Con estos datos se obtiene la oferta potencial de produccin de residuos slidos inorgnicos. (Tabla 1.2 y 1.3) TABLA 1.2 OFERTA POTENCIAL RESIDUOS SLIDOS INORGNICOS EN HOGARES

La produccin de residuos slidos inorgnicos en la ciudad de Pasto, muestra que para el ao 2012 se produciran 367 ton/mes de papel y cartn, 378 de plstico y 173 y 67 ton/mes de vidrio y metal respectivamente, esto son la oferta susceptible de ser comercializada y/o transformada. Para el sector comercial con participacin de un 5.7% en la produccin de residuos slidos de la ciudad, se tendra que el 74% de este sector estara dispuesto a utilizar el mtodo de separacin en la fuente, para el ao 2012 este sector producira 19 toneladas/mes de papel y cartn, 20 plstico, 9 de vidrio y 4 de metal.

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CENSO DANE. 2005. EMAS S.A. E.S.P. 2.006.

TABLA 1.3 OFERTA POTENCIAL RESIDUOS SLIDOS INORGNICOS SECTOR COMERCIAL

Sumado las 2 ofertas potenciales tendramos una oferta total de: TABLA 1.4 OFERTA POTENCIAL RESIDUOS SLIDOS INORGNICOS EN LA CIUDAD DE PASTO (HOGARES + SECTOR COMERCIAL)

1.2 ANLISIS DE DEMANDA DE RESIDUOS SLIDOS

VIDRIO La demanda de este tipo de bienes, presenta un comportamiento irregular, ya que con los bienes que se pretende comercializar en el proyecto, uno de ellos se encuentra prcticamente monopolizado, el caso del vidrio, en Colombia OI-PELDAR, es el mayor productor de vidrio, principalmente envases y artculos de uso diario, existen otras empresas que se dedican a fabricar vidrio pero son insignificantes o no muy viables para el desarrollo de la comercializacin de este producto. Se comercializa directamente con esta empresa el casco de vidrio, proceso que resulta de triturar los embases de bebidas y/o alimento de vidrio, que ya no se utilizan. Segn CEMPRE (Centro empresarial para el reciclaje en Colombia), Colombia es uno de los principales recicladores de este producto en Amrica Latina, cerca del 51% del vidrio utilizado es reciclado. En 2007 segn OI-PELDAR se reincorporo al proceso productivo 125.000 toneladas de vidrio, para el 2010 este valor se incremento a 138.000 toneladas, pero es necesario incorporan al proceso productivo 75000 toneladas adicionales en el corto plazo4 Para la produccin de vidrio OI-PELDAR utiliza aproximadamente el 48% de casco de vidrio5. Aunque este material es 100% reciclable. Adicional a ello se tiene en cuenta que la oferta de casco vidrio es escaza por ende, es necesario desarrollar programas encaminados a la recuperacin de este producto. No existe una diferencia significativa en reduccin de costos entre utilizar casco de vidrio o materia prima, esta empresa realiza este proceso de recuperacin como labor social y el compromiso medio ambiental. Segn la encuesta realizada, se tiene que este material ha tenido un incremento constante en precios de compra y una escasa oferta, sumado a que el tratamiento que se le da a este producto en los lugares de recoleccin no cumple con los estndares mnimos de calidad, que presenta la empresa6. El precio de compra para este material es $200.000 tonelada, siempre y cuando se presente con una calidad adecuada. Pero el problema fundamental de la comercializacin de este producto es el hecho de la ubicacin geogrfica de la Ciudad, ya que es necesario desplazar la mercanca hasta la ciudad de Medelln, donde se encuentran las instalaciones de OI-PELDAR.

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Segn CEMPRE Encuesta Realizada a OI-PELDAR 6 Se anexa condiciones mnimas de calidad OI-PELDAR

Teniendo en cuenta lo anteriormente plateado, y que el coeficiente de utilizacin de casco de vidrio en la industria es del 48%, se procede a hacer las respectivas proyecciones, teniendo en cuenta la oferta potencial de este producto (Tabla 1.5). TABLA 1.5 MERCADO POTENCIAL DE CASCO DE VIDRIO

Como se observa en la tabla 1.5, la produccin susceptible de ser comercializa es de 86 ton/mes con un valor aproximado de 17.472 millones de pesos, pero debido a polticas institucionales se lo compra como mximo a cada proveedor 10 toneladas semanales, por tanto, nicamente se podra comercializar hasta 40 toneladas mensuales con un valor de 16 millones de pesos. PAPEL La comercializacin de este producto, posee varios compradores, pero asociados, que no permiten una libre competencia, se est hablando de un mercado de oligopolio, constituido principalmente por las empresas despulpadoras de papel, ubicadas en el valle colombiano, organizadas por medio de la CAMARA DE LA PULPA Y EL PAPEL de la ANDI. Este mercado es altamente competitivo y representa un gran volumen de utilidades para el papel reciclado. La siguiente tabla nuestra el comportamiento de la produccin y consumo tanto de papel y cartn como el del papel para reciclaje:

TABLA 1.6 PRODUCCIN Y CONSUMO DE PAPEL Y CARTN EN COLOMBIA 2002-2025*7

Los datos de 2004 a 2011 fueron suministrados por la CAMARA DE LA PULPA Y EL CARTN. Para los otros aos se hicieron proyecciones.

De la tabla anterior se puede concluir, que la tasa de utilizacin del papel reciclado es de 73.44%, pero tan solo es recuperado un 47.20%, lo cual implica que hay una gran oportunidad de incurrir en este mercado con gran xito, adicional a ello segn afirmaciones de Magdalena Uribe8 Colombia est importando ms de 100 mil toneladas anuales de papeles de desecho y estimamos que cerca de 60 mil son sustituibles por recuperacin local. EL precio por tonelada de esta material oscila entre los 250000 y 450000 pesos, un promedio de 300000 por tonelada, debido a que varia esto segn el tipo de papel. TABLA 1.7 MERCADO POTENCIAL DE CASCO DE VIDRIO

La tabla anterior muestra el mercado potencial del papel y el cartn reciclado, el cual para 2012 se estima que 283 toneladas pueden ser susceptibles de comercializarse por un monto de $ 99.217.440 pesos.

Directora Ejecutiva, Cmara de la Industria de Pulpa, Papel y Cartn

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIN DE UN CENTRO DE ACOPIO, TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS RECICLABLES, EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DE PASTO, AO 2012.

ESTUDIO DE MERCADO

ANDRES CUASAPUD CAMILA ERASO JONNATHAN FIGUEROA GUILLERMOMORILLO EDER AES FABIAN MARTINEZ

Presentado a: ARMANDO PATIO

UNIVERSIDAD DE NARIO FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA DE ECONOMIA FORMULACIN DE PROYECTOS SAN JUAN DE PASTO 2012