ALIMENTOS ECOLGICOS EN ARGENTINA

Ana Palacios de Lin Marzo 2010

NDICE
I. INTRODUCCIN 2 3 6 9 15 18 27 30

II. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR III. PANORMICA DEL PAS IV. ANLISIS DE LA OFERTA V. ANLISIS DE LA DEMANDA VI. COMERCIO EXTERIOR VII. FACTORES DE COMERCIALIZACIN VIII. BIBLIOGRAFA

Ana Palacios de Lin. Estudio alimentos ecolgicos

I.

INTRODUCCIN.

La agricultura y ganadera orgnica es la forma ms antigua de produccin de alimentos, sin embargo las necesidades de una creciente poblacin mundial, el avance de las tcnicas y, el desarrollo de otras formas de produccin apoyadas en el uso de productos qumicos, manipulacin gentica, etc., hicieron que este panorama cambiase.

Los productos ecolgicos, tambin llamados: biolgicos, orgnicos o bio, son aquellos productos naturales obtenidos sin la utilizacin de productos qumicos en toda la fase de elaboracin.

Estos productos naturales, ya sean procesados o no, productos crnicos, agrcolas, vinos y bebidas, ninguno puede presentar residuos qumicos para que sean denominados productos orgnicos.

Por su calidad y esmerada produccin los productos ecolgicos se podran catalogar como delicatessen o productos gourmet, aunque cada vez pueden encontrarse con ms facilidad en tiendas no especializadas.

Durante los ltimos cien aos hemos vivido una evolucin desde el consumo de productos biolgicos a la produccin en cadena, a la vuelta al consumo de estos mismos, a qu se ha debido esto?

Tras la Segunda Guerra Mundial se observa una creciente preocupacin hacia la satisfaccin de las necesidades alimentarias de la poblacin, exista escasez de alimentos y se inici la produccin industrial masiva, de stos, con escasa diferenciacin y desinters en torno a la composicin nutricional de los mismos. Pero esta situacin vuelve a cambiar.

En los aos 70, con la crisis del rgimen fordista y la evolucin del proceso de globalizacin, se soluciona la escasez de alimentos comentada y, as, el gasto en alimentos se estabiliza en relacin al gasto total en los hogares.

Por otro lado nos encontramos con problemas ambientales (el exceso de utilizacin de fertilizantes, plaguicidas, laboreo indiscriminado de la tierra, etc.), crisis sanitarias en Europa (a raz del mal de las vacas locas o la contaminacin con dioxinas), acercan de nuevo a los consumidores a estos productos naturales.

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Hemos vivido, por tanto, una evolucin del consumo de productos orgnicos relacionada con la necesidad de cuidar los recursos naturales y tener una relacin armnica con la naturaleza, la bsqueda de productos no contaminados, sanos y, la conviccin por parte de algunos

consumidores de que los alimentos orgnicos pueden tener mejores caractersticas en lo que se refiere al sabor, calidad y efectos saludables.

Diversos estudios han puesto de manifiesto la mejor salud que generan los productos orgnicos en la cra de animales comparando diversos parmetros entre especmenes alimentados con alimentos ecolgicos y otros con alimentos convencionales.

Con los datos existentes, parece ser que la agricultura ecolgica se inicia en Alemania a finales del siglo XIX y, posteriormente, sobre los aos treinta y cuarenta, se desarrolla Suiza, Reino Unido y Japn.

En la actualidad la demanda de productos orgnicos sigue sesgada a estos pases, altamente industrializados, por los altos precios de los mismos, a los que no pueden acceder pases en desarrollo, con gran parte de su poblacin bajo el nivel de pobreza.

Nos encontramos por tanto, que predomina el consumo de masas, con productos estandarizados, pero emerge una diferenciacin horizontal entre grupos sociales, ms relacionados con estilos de vida, que por ingresos.

Los estilos de vida que consumen productos orgnicos estn guiados por motivos de subjetivos, hedonistas, ideolgicos, etc., en definitiva personas preocupadas por la naturaleza y la salud.

II.

RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR.

El sector de la produccin de productos orgnicos se ha ido desarrollando enormemente la ltima dcada.

Los participantes en este mercado son muchos y diversos.

Se valora que este mercado mueve unos 30.000 millones de dlares: pequeos productores de caa de azcar en Misiones, agricultores europeos, cooperativas de cafetaleros en Costa Rica, grandes cadenas de supermercados en pases desarrollados, productores de bananas en Repblica Dominicana o de especias en la India, por citar algunos.

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La produccin y demanda de alimentos elaborados de modo sustentable, sin agroqumicos, preservando la fertilidad del suelo y respetando la biodiversidad, sigue creciendo.

Segn datos del Ifoam (International Federation of Organic Agriculture) se dedican ms de 31 millones de hectreas a la produccin de productos orgnicos, en 120 pases, datos que confirma la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos, de Argentina.

El grueso de la produccin se concentra en naciones en vas de desarrollo cuya produccin se dedica mayoritariamente a la exportacin, lo cual convierte a esta alternativa en una muy buena posibilidad para mejorar los ingresos de los pequeos agricultores.

Las mayores extensiones de produccin se encuentran en Oceana (39%), Europa (21%) y, Amrica Latina (20%).

En Amrica Latina muchos pases tienen ms de 100.000 hectreas bajo este tipo de produccin y, han superado los bajos niveles del principio, encontrndose ahora con tasas de crecimiento muy elevadas. La produccin orgnica certificada mundial comprende alrededor de 6,4 millones de hectreas.

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Las superficies de cultivo ms extensas se encuentran en Australia, como puede observarse en el cuadro, con 12.1 millones de hectreas, mucho despus se encontrara en segundo puesto China con 3.5 millones de hectreas y, en tercer lugar Argentina con 2.8 millones de hectreas.

En concreto, en Amrica Latina, los pases con mayor proporcin de tierras, dedicadas al cultivo de productos orgnicos son Uruguay, Costa Rica y Argentina.

Como hemos comentado, el cultivo de productos ecolgicos sigue creciendo, pero especialmente en la Unin Europea, sobre todo en Espaa, Francia y Reino Unido, que son los pases que ms hectreas nuevas han dedicado a la produccin de estos.

No se trata de una casualidad que sea as, dado que el mercado de estos productos es el mayor del mundo, aunque norte Amrica se est aproximando.

Dentro de la Unin Europea, el mayor consumidor de productos ecolgicos es Alemania y, Espaa, el mayor productor, exportando los excedentes a pases mercados afines e inters por ciertos alimentos ecolgicos europeos.

El impulso de este mercado es la demanda existente, en su mayora consumidores europeos y estadounidenses, preocupados por llevar una alimentacin sana y natural, respetuosa con el medio ambiente.

El freno que encuentra el desarrollo de estos productos en el mercado, principalmente es su precio y la existencia de multitud de certificaciones, que hacen que el consumidor no pueda identificar stas fcilmente.

En cuanto a los precios de estos productos, se encuentran en general entre un 20-40% ms caros que los productos convencionales, pudiendo llegar a ser un 60-70% ms caros, recibiendo el productor de los mismos, entre un 10-50% de sobreprecio por su producto. Este sobre precio, hace que la produccin se destine a pases desarrollados, con un elevado poder adquisitivo, como Alemania, que como hemos comentado, se trata del primer consumidor de productos orgnicos.

En cuanto al conocimiento de las certificaciones, la FAO y el IFOAM, estn llevando a cabo una gran tarea de conocimiento de estos productos, para acabar con esta barrera.

Un ejemplo de esta creciente importancia que est adquiriendo la alimentacin ecolgica, es la introduccin en este sector de actores internacionales, provenientes de la industria de la transformacin convencional, as podemos citar a: Heinz, Nestl, Danone o Swis Air.
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Es otro ejemplo de esta evolucin hacia lo bio, el cambio que se ha iniciado en Alemania con Mc Donalds, donde a finales de 2009, se ha decidido dar un cambio a su imagen, hacia una ms natural.

Para llevar a cabo este cambio de imagen, el fondo del logo pasar de ser rojo, a ser verde en sus franquicias; cambio que se prev extender a Francia y Reino Unido.

III.

PANORMICA DEL PAS

Vamos a realizar un breve DAFO para apreciar la situacin de la produccin de alimentos orgnicos en Argentina. El siguiente DAFO, pertenece al plan tecnolgico regional 2006-2008 de Produccin Orgnica y Alimentos Ecolgicos realizado por INTA (Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria)

Fortalezas:

Existencia de agencias certificadoras con normas homologadas frente a la Unin Europea, norma NOP-USA, Japn, Biossuize y, Canad. Todo esto dirigido y bien organizado por SENASA-DICA.

Crecimiento de los volmenes de produccin y de las exportaciones orgnicas. Organizacin de productores a nivel nacional y regional (grupos de Cambio Rural), con la finalidad de mejorar los conocimientos tecnolgicos. Existencia de una masa crtica de investigacin (INTA, Universidades, etc.) para este tipo de produccin. Conocimientos previos de investigacin ya obtenidos en las EEAs, e implementados para validacin en Unidades de Produccin Ecolgicas o sistemas Integrados. Condiciones medio-ambientales favorables y posibilidad de optimizacin de los recursos naturales de clima templado, mediante agricultura orgnica. Seguridad de comercializacin (certificados de exportacin) y escasa intermediacin en la cadena. En cereales predominan productores exportadores. Lo producido va en containers y no a granel.

Disponibilidad de sistemas mixtos de produccin de granos y carnes (sustentabilidad). Por cada hectrea orgnica cosechada de granos y oleaginosas permanecen 3 hectreas en descanso de praderas.

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Produccin convencional de cereales y oleaginosas en Argentina con bajo nivel de insumos contaminantes, en relacin a los pases demandantes. Por cada hectrea de horticultura orgnica que se cultiva existen entre 20 y 30 variedades de diferentes familias botnicas contribuyendo a la biodiversidad y estabilidad misma del ecosistema en conjunto (ver grupo de hortalizas).

Disponibilidad de residuos de estircoles y subproductos de la ganadera, o semillas de abonos verdes, en cantidad y precio competitivo. Obtencin de sustratos para horticultura orgnica en el pas a ms bajo costo que la utilizacin de insumos importados. Buena disponibilidad de agua para riego, no contaminada, sin elementos txicos, ni salinizacin. Zonas agroecolgicas aptas para produccin de semillas orgnicas de forrajeras y abonos verdes. Ventajas comparativas: Sistemas productivos de produccin de bovinos, de alta produccin, acordes a los requerimientos orgnicos de producto. Bajos costos relativos de produccin de sistema de produccin de carne Mantenimiento del status sanitario con respecto a BSE. Gentica.

Oportunidades

Crecimiento de la demanda en forma sostenida y a nivel mundial de los productos orgnicos. Presencia de nuevos rubros con caractersticas de alta calidad (por ejemplo lino y subproductos de soja y girasol). Precio diferencial en crecimiento para algunos productos (por ejemplo girasol confitero y maz pisigallo) Apertura de nuevos nichos (por ejemplo productos elaborados, deshidratados, envasados hortcolas) y mercados alternativos (por ejemplo USA, Canad y Japn). Posibilidad para el productor del interior de llegar en forma directa con productos frescos a un consumidor ms exigente de las grandes ciudades. Marketing del consumo de vegetales frescos sin agrotxicos, asociado a una mejor calidad de vida y prevencin de enfermedades. Valor intrnseco del alimento. Buenos precios de los novillos orgnicos y de los cereales especiales en el mercado externo y de las hortalizas consumidas en el mercado interno. Status sanitario a favor frente a problemas de (BSE) Posicionamiento por calidad de producto en bovinos (por ejemplo carnes de pastoreo, bajo colesterol) y cereales (por ejemplo calidad de protenas) en el mercado externo.
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Debilidades

Falta de polticas pblicas y privadas de promocin. Insuficiente conocimiento tecnolgico, debido a ausencia de investigaciones bsicas con relacin a las transferibles de mediano plazo. Falta de una visin integral de algunos empresarios (por ejemplo integracin horizontal e integracin entre productos de toda la cadena). Escasa actitud y aptitud para asociarse Predominio de cultura empresarial productiva e insumo dependiente. Menores niveles de produccin en relacin con los sistemas convencionales. Mayores costos internos y externos de comercializacin, en relacin a los productos convencionales. Logstica y marketing, ms caros. Falta de protocolos de comercializacin de la produccin orgnica. Tiempo de estabilizacin del sistema orgnico como un todo, mayor al convencional. Es menos predecible de enunciar lo que puede ocurrir en lo orgnico a corto plazo, (antes o durante la transicin o conversin) que una vez, ya estabilizado.

Pocas estadsticas, nivel mundial del comercio externo, volmenes y precios de los productos por rubro. Falta de germoplasma forrajero, variedades de cereales y semillas de hortalizas certificadas y especficas del sistema ecolgico. Stock insuficiente para sostener la exportacin de carne e infraestructura

manufacturera insuficiente. Falta de establecimientos engordadores.

Amenazas

Ampliacin de la Unin Europea. Variaciones de precios de productos muy grandes, no muestran bien las tendencias en el tiempo. Relacin peso: dlar Polticas proteccionistas (barreras para-arancelarias, subsidios, etc.) Escasa demanda interna de carnes y cereales, por los bajos niveles salariales de los consumidores en general. Fiebre aftosa. Tiempo de transicin, hasta estabilizacin del sistema ecolgico, demasiado extenso en relacin a la variable pas.

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Escasa demanda interna de carnes y cereales, por los bajos niveles salariales de los consumidores en general. Fiebre aftosa Tiempo de transicin, hasta estabilizacin del sistema ecolgico, demasiado extenso en relacin a la variable pas. Presencia de otro conjunto normativo, (BPA, BPM, MIP-OILB, EUREP no

necesariamente en complemento con lo orgnico) que aportan calidad al producto y tambin dan confiabilidad a los consumidores y distribuidores a cerca de la inocuidad de los alimentos.

IV.

ANLISIS DE LA OFERTA.

Para realizar una panormica del pas, nos hemos basado principalmente en la informacin facilitada por Senasa, referente al ao 2008.

Senasa cuenta con datos de la superficie dedicada a la produccin agroalimentaria orgnica que mantiene bajo un seguimiento, que durante 2008 alcanz algo ms de 4 millones de hectreas , de las cuales 3,6 millones de hectreas correspondieron a la produccin ganadera y 360 mil hectreas a la produccin vegetal.
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Fuente: Senasa

Superficie cosechada

No incluye la superficie destinada exclusivamente a la actividad apcola e incluye superficie sin un destino informado por la certificadora. Ana Palacios de Lin. Estudio alimentos ecolgicos

Se refiere a la superficie orgnica cosechada de cultivos industriales, de aromticas, de hortalizas, de legumbres, de frutales, de cereales y oleaginosas.

En el ao 2008 se produjo un aumento del 16% de la superficie orgnica cosechada, con respecto a 2007; supone un mximo histrico, superando el registro de 2001 que fue de 63.704 hectreas, frente a las 71.298 hectreas de 2008.

Fuente: Senasa

Dicha tendencia fue marcada por los cereales y las oleaginosas, con un incremento del 23%, en cultivos industriales y frutales la superficie creci y disminuy respectivamente un 3%, en cuanto a legumbres y hortalizas la superficie cosechada increment en un 70% y, la cada ms grande la sufri las plantas aromticas con un 11% menos.

En el siguiente cuadro podemos ver la superficie orgnica cosechada por grupos de cultivos en %, en 2008:

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Como podemos observar en el cuadro, en 2008 los cereales y oleaginosas, al igual que en aos anteriores, se cultivaron principalmente en la provincia de Buenos Aires (62%).

En cuanto a la zona dedicada a este tipo de cultivos orgnicos, continu desarrollndose principalmente en la provincia de Buenos Aires, aunque, Salta y Ro Negro han visto incrementada su participacin, mientras que Mendoza disminuy la misma.

La superficie cosechada de cultivos de cereales creci un 34%, debido principalmente al aumento de los cultivos del trigo empleado para fabricar pan (72%) y maz (215%), sin embargo la superficie dedicada a avena disminuy (-47%).

En cuanto a las oleaginosas, creci su cultivo en un 7%, principalmente por el cultivo de soja que se increment en un 51%, cultivo al que se dedica cada vez ms superficie en detrimento de la ganadera, lo que actualmente est creando un conflicto social por el aumento del precio de la carne, por la disminucin de la produccin.

Por otro lado disminuy la produccin de lino (-39%) y aceite de girasol (-33%).

En cuanto a cultivos industriales, Salta (23%), Misiones (13%), Mendoza (12%), La Rioja y Jujuy (cada una con un 10%), fueron las principales provincias productoras de stos.

En cuanto a la superficie dedicada a estos, aument apenas un 3%, destacndose el incremento del cultivo de caa de azcar (20%) y la disminucin del olivo (-12%).

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Distribucin provincial por grupos de cultivos.

Los principales cultivos orgnicos cosechados pertenecieron como en aos anteriores al grupo de los cereales y oleaginosas y, en segundo lugar los cultivos industriales.

El cultivo de cereales orgnicos se desarroll principalmente en la zona de Buenos Aires, con 29.769 hectreas, de las cuales el 51% se dedicaron al trigo para la produccin de pan.

En cuanto a los cultivos de oleaginosas orgnicas, de las 14.792 hectreas dedicadas a ello, 43% de la superficie fue a parar al cultivo de soja y 25% a girasol para la produccin de aceite y, se llevo a acabo principalmente en Buenos Aires.

En cuanto a frutales orgnicos, se cultivaron 4.724 hectreas, principalmente pera (34%) y manzana (33%), en las provincias de Ro Negro, Neuqun, Mendoza y San Juan.

En cultivos industriales orgnicos, principalmente se dedicaron a la caa de azcar con un 43% (en Salta, Misiones y Jujuy), olivos con un 31% ( en Buenos Aires, Crdoba, Catamarca y La Rioja) y vid con un 22% (en Mendoza y San Juan).

Hortalizas y legumbres orgnicas, se cultiv principalmente poro (36%) y frijol chaucha (21%) en Salta, cebolla (14%) en Buenos Aires y el ajo (12%) en Mendoza.

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Anlisis de las unidades productivas.

Durante 2008 sigui aumentando el nmero de explotaciones agropecuarias ecolgicas y, el tamao medio de las mismas, a nivel nacional, continu aumentando.

El aumento de explotaciones, con respecto a 2007 fue de un 6%.

Estos datos se corresponden con las explotaciones agropecuarias que tienen un seguimiento por parte de Senasa, que suponen un 95% del total de explotaciones.

Superficie ganadera bajo seguimiento.

La superficie destinada a esta actividad creci un 43%, debido a la introduccin en el sistema de produccin orgnica, los establecimientos dedicados a actividad ovina en la Patagonia, que se caracteriza por una produccin y superficie muy extensas.

Se alcanz las 3.646.472 hectreas.

Fuente: Senasa

Volumen de produccin de origen animal.

En 2008 se recuper en un 12% el nmero de existencias vacunas, alcanzando las 122.444 cabezas.

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Este crecimiento se dio principalmente en las provincias extrapamperas, destacndose Chavo (con 6.698 cabezas ms) y Corrientes (con 6.206 cabezas ms), pues en las provincias pamperas, a excepcin de Santa Fe, se est produciendo una reduccin de las mismas.

La principal provincia productora es Buenos Aires, con un 29% del total, pero presenta una cada continua en la produccin.

En cuanto al ganado ovino, se produjo un aumento con respecto a 2007 de un 29%, con ms de un milln de cabezas.

La produccin ovina se localiza principalmente en las provincias de Santa Cruz con un 38%, Chubut con un 35% y, Tierra de Fuego con un 22%.

Fuente: Senasa

Respecto a la produccin de leche orgnica certificada en 2008 se produjeron 441.243 litros, mientras que el nmero de vacas de tambo se ve disminuido llegando a ser 255 cabezas.

La actividad apcola orgnica se desarroll principalmente en las provincias de Entre Ros con un 24% de las colmenas bajo seguimiento, Santa Fe con un 18% y Crdoba con un 13%.

Con respecto a 2007, se produjo un incremento del 29% del nmero de colmenas alcanzando la cifra de 51.970.

Existe una ficha pas que contiene informacin general sobre la situacin econmica y poltica del pas. Si desea que la hagamos llegar pngase en contacto con PromomMadrid o con CEIM.

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V.

ANLISIS DE LA DEMANDA.

La demanda global de productos orgnicos es fuerte; se concentra principalmente en Norteamrica y Europa; estas dos zonas comprenden el 97% de las ventas globales.

La industria global de alimentos ha estado mostrando una aguda escasez desde 2005, hasta el inicio de la crisis actual.

de suministros

Se espera que en los pases industrializados la demanda de productos ecolgicos contine en aumento, aumento que puede ser superior al que se vena registrando (20%), si no tenemos en cuenta la crisis mundial en la que nos encontramos sumergidos.

El crecimiento futuro de la agricultura orgnica depender de las restricciones en suministro, ms que de los cambios en la demanda; pues hasta el momento la tendencia ha mostrado que la demanda crece ms rpido que el abastecimiento y, del precio de los mismos, lo que ha permitido hasta el momento que el consumo slo se centrara en pases de alto nivel adquisitivo.

Vamos a analizar los distintos pases demandantes:

Exportaciones de productos orgnicos de Argentina a Estados Unidos:

USA fue el destino del 13,8% de las exportaciones de productos orgnicos de 2007. Las ventas en este ao fueron de 16.888 toneladas, lo que supuso una cada del 15,6%, respecto a los volmenes que fueron comercializados en 2006.

Como podemos observar el 70% de las exportaciones se corresponden con cuatro productos nicamente: per, mosto, manzana y soja.

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Exportaciones de productos orgnicos de Argentina a Japn.

Las ventas de orgnicos argentinos hacia Japn alcanzaron en 2007 la cifra de 547 toneladas, lo que supuso un incremento del 90% con respecto a los volmenes comercializados en 2006. El 95% de los productos orgnicos a Japn en 2007 estuvieron concentradas en slo tres productos: mosto, concentrado de uva, azcar de caa y maz procesado.

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Exportaciones de productos orgnicos de Argentina a Suiza

Las exportaciones argentinas de productos orgnicos hacia Suiza experimentaron en 2007 un notable incremento interanual del 93%.

Principalmente se export trigo, que supuso ms de la mitad de las exportaciones argentinas hacia Suiza en 2007. Le siguen las exportaciones de avena y azcar de caa con aproximadamente un 22% cada una

En la siguiente tabla podemos ver las exportaciones:

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Principales productos argentinos exportados a la UE en 2007:

Se visualiza un crecimiento constante del consumo de productos orgnicos en la Unin Europea y un dficit entre la oferta y la demanda que es cubierto por los productos importados.

Argentina es un sector histrico proveedor de productos ecolgicos en el mercado comunitario, particularmente en el sector de frutas, hortalizas y miel. Los principales pases demandantes de productos ecolgicos son Alemania y Reino Unido.

Fuente: Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos, sobre datos de Senasa

VI.

COMERCIO EXTERIOR.

No se han considerado en el anlisis las producciones exportadas con destino a USA, cumpliendo exclusivamente la normativa estadounidense (USDA-NOP), pero si aqullas que han cumplido ambas legislaciones (Argentina y Estados Unidos). La exportacin fue el destino principal de la produccin orgnica argentina.

El volumen de exportaciones por producto sufri variaciones como podemos observar en este cuadro, de 2007 a 2008:

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Fuente: Senasa

Como podemos observar todos los grupos de productos tuvieron incrementos importantes, excepto las aromticas y frutas, que disminuyeron.

Productos cuyas exportaciones crecieron considerablemente dentro de cada grupo: Cereales y oleaginosas: trigo para la fabricacin de pan, girasol. Frutas: uva, arndanos. Hortalizas y legumbres: calabaza, frijol, zapallo anco. Productos industrializados: aceite de girasol, pur de pera, aceite de oliva y vino.

El destino principal de las exportaciones de productos orgnicos son UE, Estados Unidos y Suiza, pero debe destacarse tambin los mercados de por ejemplo: Canad, Ecuador, Japn, Mauricio, Noruega, Rusia e Israel.

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Fuente: Exportar sobre datos de Senasa

La Unin Europea es el principal importador de productos de origen vegetal con un 68% de las exportaciones argentinas, siendo los productos principalmente exportados a este mercado: frutas, productos industrializados, hortalizas, cereales y oleaginosas.

Estados Unidos aument su participacin respecto al ao anterior, alcanzando el 18%, siendo principalmente los productos exportados: orgnicos industrializados de origen vegetal y las frutas.

Tambin aumentaron las exportaciones hacia Japn y Suiza, debido principalmente a la demanda de cereales y productos industriales, respectivamente.

En el cuadro, podemos ver un fuerte crecimiento en el total de las exportaciones a partir de las campaas de 2005/2006. Esto se debe al fuerte crecimiento de la economa mundial y el alza del precio de los alimentos.

Tomando los datos del volumen exportado a la UE desde 2004, podemos ver que se ha producido un incremento aproximado de un 120% en las exportaciones hasta 2008 y, en el caso de Estados Unidos, casi se ha quintuplicado la cifra de exportaciones.

Vamos a realizar un anlisis por grupos de productos:

Exportaciones de cereales y oleaginosas:

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La Unin Europea es el principal destino exportador en 2008, siendo reseable su crecimiento en 2004/2005, seguido de Estados Unidos, que junto con Suiza y Japn ha visto incrementada su participacin como destino de exportacin.

Fuente: Exportar sobre datos de Senasa

Como podemos ver en el cuadro, es importante tambin el crecimiento que tuvo en Estados unidos en 2005-2006, para caer ms tarde.

Estados Unidos es un gran productor y en algunos casos exportador de cereales y oleaginosas convencionales; por tanto, estas variaciones, corresponderan a ausencias puntuales de oferentes dentro de el bloque NAFTA

Exportaciones de frutas

Los principales destinos de las mismas son UE y USA, siguiendo ambos una misma tendencia de crecimiento hasta 2008 donde se produce una leve cada.

En estos productos es casi nula la participacin de Suiza y Japn como destinos demandantes; no es raro el caso de Japn que tiene fuertes restricciones respecto a la importacin de productos frescos provenientes de Argentina, que se suma a la lejana del pas que impide que determinados productos lleguen en buenas condiciones a destino.

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Fuente: Exportar sobre datos de Senasa

Hortalizas y legumbres

Vemos que tambin en estos productos el principal destino es Europa, mientras que Estados Unidos recibe cantidades poco significativas

Los principales productos exportados a Europa han sido: zapallo, ajo, alubias y otras legumbres; mientras que, Estados Unidos recibi: ajo y frijol seco.

Fuente: Exportar sobre datos de Senasa

Como podemos ver existen exportaciones a Japn, pero son poco importantes.

Productos industrializados
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La Unin Europea es el primer destino, vemos que tiene un crecimiento constante y elevado, desde 2004: siendo el segundo destino Estados Unidos que ha tenido un alto crecimiento, desde 2005, aunque irregular.

Vemos que tambin Suiza y Japn han recibido estos productos, pero en cantidades poco significativas.

Fuente: Exportar sobre datos de Senasa

Carne ovina.

El nico destino hasta el momento de carne ovina argentina es la Unin Europea. Esto se debe a que es un mercado tradicional y el arancel existente es reducido.

En el grfico podemos ver que las exportaciones con respecto al ltimo dato disponible, haban sido reducidas, producindose una paulatina reduccin hasta 2005-2006 donde llegan al mnimo, producindose un fuerte crecimiento de 2006 a 2007, como puede apreciarse en el grfico:

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Fuente: Exportar sobre datos de Senasa

Carne vacuna.

El siguiente grfico nos muestra que casi la totalidad de las exportaciones de carne vacuna de Argentina tiene como destino la Unin Europea.

Podemos as mismo observar en el cuadro un aumento progresivo de la demanda de carne vacuna por parte de la Unin Europa, demanda que en porcentaje se mantuvo sobre el total exportado de Argentina, como podemos observar se mantuvo en 2008 esta proporcin pese a la cada que tuvieron las exportaciones.

Fuente: Exportar sobre datos de Senasa

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Lanas orgnicas.

Como podemos ver en el siguiente cuadro la mayora de las exportaciones de este producto tienen como destino la Unin Europea, con alrededor del 70%.

Hay que destacar las exportaciones hacia otros destinos con tradicin textil como son: China, India y Per (los dos primeros con un alto consumo de textiles debido a su gran poblacin y, con una industria textil exportadora).

Fuente: Exportar sobre datos de Senasa

Comparacin de la produccin vacuna y ovina orgnica en Argentina.

Como podemos observar en el siguiente cuadro comparativo las exportaciones de produccin ovina, frente a la vacuna orgnica es mucho mayor y, que la produccin vacuna se ha mantenido estable, frente a la ovina

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Fuente: Exportar sobre datos de Senasa

Miel orgnica

Casi la totalidad de las exportaciones de miel orgnica se destina a la Unin Europea, la cual ha tenido una demanda irregular, subiendo, aunque con una cada paulatina de 2003 a 2005, donde vuelven a crecer fuertemente.

El mayor importador es Alemania, lo cual no es sorprendente ya que es el principal consumidor orgnico europeo.

Vemos as mismo que Estados Unidos tambin demanda miel orgnica, aunque en cantidades muy inferiores a la Unin Europea.

Hasta 2000 USA era el segundo pas importador de miel procedente de Argentina, pero debido a los precios de estos, se tomaron medidas antidumping y se aplica aranceles compensatorios a la miel argentina, dejndola en una posicin de desventaja con respecto a otros pases exportadores de miel hacia USA como son Australia o Mxico y, tambin hacia la miel producida en el pas.

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Fuente: Exportar sobre datos de Senasa

Las exportaciones de miel crecieron un 25% respecto a 2007, aumento que no consigui compensar la cada de las exportaciones de otros productos de origen animal.

VII.

FACTORES DE COMERCIALIZACIN

A continuacin analizamos las posibles barreras de entrada de este mercado en desarrollo:

Las economas de escala en este sector an no son determinantes, existe un umbral de produccin mnimo que coincide con un volumen de produccin que justifique la exportacin, que es la orientacin de la produccin argentina.

Hay que destacar no existe una nacionalidad de los productos orgnicos o una marca de pas, hay escasez de oferta ante la demanda internacional, lo que hace que los compradores no puedan elegir. Argentina parte con ventaja de cara a crear una marca de pas, pues actualmente es considerado un pas limpio, natural y seguro en materia productiva.

Los requisitos de capital, a nivel internacional, no puede ser considerado una barrera de entrada, pero en mbito argentino, dadas las condiciones financieras y crediticias del pas, encontramos una seria dificultad para ingresar y mantenerse en el sector orgnico los empresarios argentinos.

El cambio de un proveedor a otro, en Argentina, no puede ser considerado como una barrera de entrada. El acceso a los canales de distribucin si puede ser considerada una barrera de entrada en el sector orgnico argentino. As Exportar nos cita los siguientes: las

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distancias hacia los principales mercados, la escala relativamente pequea de los exportadores, los altos costos de promocin y representacin que debe asumir un empresario argentino para concretar sus ventas son slo algunos de los componentes que conforman esta barrera. Esta barrera queda en parte diluida gracias a la tendencia de los compradores internacionales a abrir sus puertas a nuevos productos y orgenes y, las nuevas preferencias en torno a comprar los productos en sus mercados de origen, para reducir costos y asegurar la produccin. Supone una barrera de entrada la certificacin de los productos, que pasamos a analizar ms extensamente a continuacin.

Los productos orgnicos necesitan de una serie de certificaciones para poder se comercializados con el nombre de biolgico, Bio, orgnico, ecolgico.

Las agencias certificadoras son aquellas entidades que verifican que cumplan con las normas de produccin y elaboracin orgnicas volcadas en las resoluciones de SAPYA-SENASA(493/92 y anexos), en la ley Nacional de Producciones Ecolgicas 25.127 y en la resolucin 20/92 de UE.

Estas agencias cumplen con un programa de acreditacin de orden internacional de IFOAM (International Federation Organic Agricultura Miovements) que marca los estndares bsicos de cmo deben ser cultivados y procesados los productos orgnicos y, las habilita a trabajar o no en el Mercado Europeo u otros.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es la entidad oficial encargada de la supervisin del cumplimiento de los requisitos de calidad en la produccin orgnica.

El SENASA, se encarga as mismo de elaborar y actualizar las normas para amparar este tipo de producciones, brindando trasparencia, asegurando la calidad a los consumidores internos y externos y respondiendo a las exigencias internacionales.

En el caso de las entidades que pretendan certificar productos con destino a pases exteriores con requisitos de calidad ms exigentes (Gua ISO-IEC 65 o EN 45.011), SENASA realiza la auditora del desempeo.

Las empresas habilitadas deben limitar su actividad a la certificacin exclusivamente, no pudiendo desarrollar actividades de asesoramiento o intervenir en la comercializacin, a efectos de asegurar la independencia en sus decisiones.

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Por tanto un productor para certificar su produccin deber ponerse en contacto con SENASA para conocer la normativa oficial y recibir un listado de las entidades certificadoras habilitadas, ponindose en contacto con alguna de ellas para que lleve un seguimiento de su produccin.

En el caso de empresas o entidades pblicas que deseen certificar, debern tambin asistir a SENASA a fin de que recibir los requerimientos normativos e iniciar los trmites para poder llevar a cabo dicha actividad.

Dependiendo el pas las certificadoras dependiendo del pas son entidades pblicas o privadas, en el caso de Argentina, son privadas y, deben estar registradas en el Registro de Certificadoras de Productos Ecolgicos, Biolgicos u Orgnicos de origen animal y de origen vegetal, que dependen del SENASA.

Cada certificadora posee distinto alcance, habilitaciones, etc., las ms destacadas de Argentina son las siguientes: Argencert, OIA, Letis, Food Safety.

Hay que comentar la creacin en 2003 de CACER (Cmara de Certificadoras de Productos Orgnicos y afines.

Pero la normativa que debe cumplir una empresa para exportar sus productos no termina aqu.

Las organizaciones de certificacin tienen que obtener varias acreditaciones segn lo que deseen sus clientes, lo que eleva el coste y, un aadido a esto es la falta de cooperacin entre organismos.

Sin lugar a dudas las tres organizaciones internacionales de mayor peso y trayectoria en materia de productos orgnicos son: IFOAM: agricultura orgnica. FAO: agricultura en general y seguridad en los alimentos. UNCTAD: comercio y desarrollo.

La existencia de, adems de las leyes gubernamentales, requisitos especficos de estndares orgnicos de asociaciones privadas, constituye una barrera para los pases en vas de desarrollo, que contaran con ms productores y mayor fluidez comercial. Las tres organizaciones nombradas concuerdan que la solucin para el desarrollo y el crecimiento del sector orgnico es la armonizacin, reconocimiento mutuo y las equivalencias y, para ello se cre: The International Task Forceo n Harmonization and Equivalence in Organic Agriculture (ITF).

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ITF fue creada en 2003 y tiene como meta encontrar soluciones para facilitar el comercio internacional de productos orgnicos y el acceso de los pases en vas de desarrollo a los mercados orgnicos del mundo

VIII.

BIBLIOGRAFA
o o o o o o o o o CIA FactBook.

SENASA

Fundacin Exportar.

INDEC

Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos.

Direccin Nacional de Alimentos, SAGPyA.

CAPOC (Cmara Argentina de Productores Orgnicos Certificados)

MAPO (Movimiento Argentino para la Produccin Orgnica.)

Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos, Embajada Argentina ante la Unin Europea.

Universidad Nacional de Crdoba (Argentina).

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