Estimado lector: El pasado 21 de diciembre de 2011 el Presidente del Gobierno, Don Mariano Rajoy, dio a conocer la composicin de su nuevo

Gobierno, cuya estructura se ha visto reducida a 13 Ministerios, correspondindole al Ministerio de Industria, Energa y Turismo la propuesta y ejecucin de la poltica en materia de energa, desarrollo industrial, turismo, telecomunicaciones y de la sociedad de la informacin. Don Jos Manuel Soria Lpez es el mximo responsable de este Ministerio, que cuenta adems con Don Fernando Marti Scharfhausen, como Secretario de Estado de Energa, y con Don Jaime Surez Prez-Lucas, como Director General de Poltica Energtica y Minas. Aprovechamos esta ocasin para felicitarles por sus nombramientos y hacerles llegar nuestros mejores deseos para el desarrollo de sus funciones, adems de expresarles nuestro inters de poder contar con artculos suyos para prximas ediciones de Cuadernos de Energa. En lo que respecta al sector energtico, resolver el problema del dficit de tarifa ha sido identificado por el nuevo Gobierno como asunto de la mxima prioridad en sus primeros meses de gestin. En el momento en que este boletn de nuestros Cuadernos de Energa llegue a sus manos, habremos conocido el informe sobre el sector energtico espaol de la CNE, pero desconoceremos todava los detalles de la reforma energtica anticipada por el Gobierno y cmo sta afectar a los diferentes agentes del sistema. La gran preocupacin por la crisis econmica y financiera que estamos atravesando, y el inters por saber cmo el Ejecutivo pretende atajarla, han dejado en un segundo plano otros temas de alcance ms global pero que tambin tendrn, ms tarde o ms temprano, una repercusin en nuestra sociedad y, en particular, en nuestro modelo energtico, como es el caso del marco multilateral para la lucha contra el cambio climtico. Aunque al leer la prensa espaola pudo parecer que la Cumbre de Durban, celebrada entre los das 28 de diciembre y 11 de diciembre de 2011, fue una cumbre de mnimos con resultados algo decepcionantes, no fue sta la visin de Doa Alicia Montalvo Santamara, Ex Directora General de la Oficina de Cambio Climtico, ni de la mayora de los negociadores de los ms de 190 pases all reunidos. De ah la importancia del artculo que sintetiza las palabras de Doa Alicia Montalvo durante la Jornada sobre la decimosptima Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, organizada por nuestra Asociacin el pasado 15 de diciembre, tan slo cuatro das despus de la finalizacin de la Cumbre, y con las que hizo un excelente ejercicio de informacin y de valoracin de lo que all sucedi, exponiendo dnde nos encontramos en el proceso de negociacin multilateral. El pasado 28 de enero se public en el BOE el Real Decreto-Ley 1/2012 por el que se procede a la suspensin de los procedimientos de preasignacin de retribucin y a la supresin de los incentivos econmicos para nuevas instalaciones de produccin de energa elctrica a partir de cogeneracin, fuentes de energa renovables y residuos, como anticipo a una reforma profunda de la regulacin del sistema elctrico. A continuacin de la publicacin del RDL, la Secretara de Estado de Energa del Ministerio de Industria, Energa y Turismo encarg a la Comisin Nacional de Energa la elaboracin de un informe sobre medidas de ajuste regulatorio para el sector energtico. En la fecha de elaboracin de este artculo (29 de febrero de 2012), en la que todava no se haba presentado dicho informe, Don Silvestre Arana y Don lvaro Valle, Socio y Asociado de J&A Garrigues, respectivamente, consideraron oportuno repasar brevemente el origen del dficit de tarifa y las medidas para limitarlo adoptadas hasta la fecha, y tomar perspectiva del alcance y tenor de los cambios que se requieren a la luz de la experiencia histrica. Entre los das 4 y 8 de diciembre tuvo lugar en Qatar el 20 Congreso Mundial del Petrleo, evento de mbito internacional denominado ya por muchos como las olimpiadas del petrleo y del gas y que reuni a ministros, profesionales, acadmicos, cientficos, tcnicos y consumidores de ms de 90 pases diferentes. Don Juan Bachiller Araque y Don Pablo de Juan Garca, Presidente y Secretario General respetivamente del Comit Espaol del Consejo Mundial del Petrleo, han preparado para esta edicin de Cuadernos un artculo sobre este ltimo Congreso, apuntando informacin sobre cules fueron sus principales caractersticas, el programa y algunas de las ms interesantes declaraciones. Adems, el artculo incluye una descripcin de cul ha sido la evolucin del contexto energtico mundial desde 2008, fecha del anterior Congreso, celebrado en Madrid.

Cuadernos de Energa se ha ocupado ya en alguna ocasin (ver n 23) de Turqua y de la estructura de su sector energtico, pero su importante situacin dentro del ncleo neurlgico de la geoestrategia global y los rpidos cambios que estn teniendo lugar en la escena internacional, nos han llevado a dedicarle de nuevo unas lneas, prestando especial atencin a los aspectos energticos. En este nmero, Don Pablo Benavides Salas, Embajador de Espaa y antiguo Director General de Energa de la Comisin Europea, nos habla de la importancia en estos momentos de seguir muy de cerca el juego de la poltica turca y su evolucin, de la trascendencia de su red de infraestructuras energticas que le otorga un papel esencial en la seguridad de abastecimiento europeo, de su poltica de relaciones amistosas con pases vecinos, incluyendo las posibilidades de cooperacin en el terreno energtico con la Unin Europea, etc. El acceso a la energa, puente entre la pobreza y el desarrollo, es tambin la marca de identidad de dos mundos cada vez ms entrelazados: el mundo desarrollado y el de los pases en vas de desarrollo. La Humanidad en su conjunto dispone de medios econmicos y tecnolgicos para erradicar la pobreza en el Planeta, lo que plantea el interrogante de si existe voluntad de hacerlo. En esa direccin se encaminan los Objetivos del Milenio, en todos los cuales est implcita la necesidad del desarrollo energtico. Don Mariano Cabellos Velasco, Presidente de la Fundacin Energa sin Fronteras, nos habla de la energa como medio para reducir la extrema pobreza en los pases en desarrollo y, en particular, del papel que pueden jugar las empresas en esa reduccin. La energa fotovoltaica ha sido la protagonista del despegue de la generacin distribuida en Espaa y previsiblemente lo seguir siendo en los prximos aos aunque la supresin de las primas para nuevas instalaciones de produccin de energa elctrica en rgimen especial, que establece el Real Decreto Ley 1/2012 ya mencionado, ralentice su implantacin y la del resto de energas susceptibles de producirse en el punto de consumo. El propio Real Decreto Ley indica por donde avanzar la nueva etapa, siendo obvio que para que el autoconsumo de energa sea una alternativa real debe ser rentable. Pero rentable respecto a qu? Don Toms Daz Martnez, Director de Comunicacin y Relaciones Externas de la Asociacin de la Industria Fotovoltaica (ASIF), en su artculo sobre Generacin distribuida, balance neto y redes inteligentes trata de dar respuesta a sta y otras cuestiones relacionadas con la materia. En el momento actual de indefinicin sobre el futuro marco regulatorio que aplicar a la energa elica y en el que existe la posibilidad de recurrir a un sistema de subastas para la fijacin del precio a remunerar a las instalaciones de produccin, conviene repasar la experiencia acumulada a este respecto en los pases que han implantado este sistema, en particular Brasil, cuyo ejemplo se est extendiendo por la mayora de pases del centro y sur de Amrica. Esta vez s ser diferente y, por fin, las subastas de precio funcionarn como un elemento de desarrollo de la energa elica? Es posible extrapolar la experiencia de Brasil a Europa? Jos Donoso Alonso, experto en energas renovables y ex Presidente de la Asociacin Empresarial Elica, intenta dar respuesta a stas y otras preguntas en su artculo titulado Esta vez ser diferente? La experiencia brasilea en la utilizacin de las subastas como mtodo de asignacin de precio a la energa elica. Cuando esta edicin de cuadernos llegue a sus manos, ya se habr cumplido un ao desde el terremoto y posterior tsunami que arras el Noreste de Japn, y que provoc, entre otras consecuencias, la catstrofe de la central nuclear de Fukushima. Don Luis E. Echvarri Lozano, Director General de Agencia de Energa Nuclear de la OCDE, analiza el accidente de Fukushima, y sus implicaciones para la seguridad nuclear y para el desarrollo futuro de la energa nuclear. Aunque en pases distintos se dan valoraciones diferentes de la importancia del accidente nuclear, Don Luis E. Echvarri intenta ofrecer en su artculo algunas conclusiones generales del accidente. A pesar de los importantes avances conseguidos con las Iniciativas Regionales, cada vez ms sea hecho ms evidente la necesidad de una visin integradora que garantice que las soluciones adoptadas en un mercado regional no dificulten su posterior integracin con otros mercados adyacentes, adems apareci la necesidad de resolver el problema de reparto de funciones entre la Comisin Europea y sus Estados miembros por un lado, y el de los reguladores y dems partes interesadas por otro. En marzo de 2011, en Liubliana, entr en funcionamiento A.C.E.R, la Agencia para la Cooperacin de los Reguladores Europeos, nuevo organismo comunitario independiente que ha pasado a encargarse de las Iniciativas de los Mercados Regionales y que, entre sus funciones, promueve la cooperacin entre los reguladores a nivel regional y comunitario. La citada Agencia cuenta con un papel muy relevante en el proceso de elaboracin e implantacin de las llamadas directrices marco y cdigos de red, con competencias y funciones concretas en

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materias transfronterizas, y tiene la competencia de hacer dictmenes sobre la compatibilidad de las normativas nacionales con las comunitarias. Rafael Gmez-Elvira Gonzlez, actual Director Adjunto a Presidencia de OMIE, anterior Director de la Unidad de Asuntos Europeos de la Comisin Nacional de Energa y Coordinador de las Iniciativas Regionales de Electricidad y Gas de ACER, hace balance de los pasos dados por por dicha Agencia desde su creacin y nos habla de sus futuras actuaciones. A pesar de los importantes avances conseguidos con las Iniciativas Regionales, la participacin de los gobiernos de los Estados miembros ha sido menor de lo que hubiera sido necesaria. Adems, se hace cada vez ms evidente la necesidad de una visin integradora que garantice que las soluciones adoptadas en un mercado regional no dificulten su posterior integracin con otros mercados adyacentes. Se ha puesto recientemente en marcha la Agencia de Coordinacin de los Reguladores Europeos (ACER) que se har cargo de las iniciativas de los mercados regionales y que tendr mucho que decir en materia de gobernanza. El ao 2011 nos ha dado muchos motivos para reflexionar: la denominada Primavera rabe, la inestabilidad de los mercados financieros y el desastre nuclear de Japn, entre otros. Mr. Adi Karev, Responsable Global de Petrleo y Gas de Deloitte, nos presenta un informe donde se describen las principales tendencias en los sectores de petrleo y gas que podran marcar los prximos meses, considerando el impacto potencial de los acontecimientos de 2011. En el documento, en concreto, se examinan los principales retos a los que se enfrenta el sector: el papel de Iraq y Libia en el futuro de la produccin de petrleo, la revolucin del gas natural convencional y no convencional, el desacoplamiento de los precios del petrleo y del gas, la globalizacin de las NOCs consumidoras no tradicionales, la apuesta de China por la exploracin y la produccin, lo diferencia de precios WTI y Brent, la industria estadounidense del tight oil, los problemas de mano de obra en la industria de arenas bituminosas en Canada, etc. La profunda crisis econmica en la que seguimos inmersos pone de manifiesto una vez ms la trascendencia de la innovacin como herramienta de creacin de riqueza, potenciando la creacin de nuevas empresas y empleo, la mejora de la productividad y, por ende, de la competitividad. Don Jos Molero Zayas, Catedrtico de Economa Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, nos ofrece un trabajo con el objetivo de hacer una primera evaluacin de la importancia econmica de la innovacin en un sector estratgico de la economa espaola, como es el energtico, y con el fin de contribuir a la discusin de cmo afrontar los retos del sector en el futuro prximo. La Agencia Internacional de la Energa evala en su Edicin 2011 del World Energy Outlook, publicado el 12 noviembre de 2011, las amenazas que se ciernen sobre el sistema energtico mundial y las oportunidades que se le presentan basndose en un riguroso anlisis cuantitativo de las tendencias energticas y climticas. Las principales conclusiones en relacin a los tres escenarios globales analizados, los pasos dados para afrontar el cambio climtico, la evolucin de los precios del petrleo, las perspectivas energticas de Rusia y sus implicaciones para los mercados mundiales, el papel del carbn como motor del crecimiento econmico, las consecuencias del cuestionamiento de la energa nuclear, la magnitud y el tipo de inversin necesaria para facilitar el acceso de energa para todos, entre otras, se sintetizan en el Resumen Ejecutivo que le presentamos en este documento. Deseamos que los temas desarrollados por los distinguidos ejecutivos y profesionales que han colaborado en esta edicin de Cuadernos, resulten de su inters.

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ndice
El marco multilateral para la lucha contra el cambio climtico. Cumbre de Durban Alicia Montalvo Santamara. Fue Directora General de la Oficina Espaola de Cambio Climtico Dficit de tarifa. Retrospectiva y futuro de su regulacin Silvestre Arana. Socio. J&A Garrigues, S.L.P. lvaro Valle. Asociado. J&A Garrigues, S.L.P. El 20 Congreso Mundial del Petrleo. Doha, 4-8 de diciembre de 2011 Juan Bachiller Araque. Presidente del Comit Espaol del Consejo Mundial del Petrleo Pablo de Juan Garca. Secretario General del Comit Espaol del Consejo Mundial del Petrleo Turqua siempre tan cerca Pablo Benavides Salas. Embajador de Espaa. Antiguo Director General de Energa de la Comisin Europea La energa, medio para reducir la extrema pobreza en los pases en desarrollo Mariano Cabellos. Presidente del Patronato. Fundacin Energa sin Fronteras Generacin distribuida, balance neto y redes inteligentes Toms Daz. Director de Comunicacin y Relaciones Externas de la Asociacin de la Industria Fotovoltaica (ASIF) Esta vez ser diferente? La experiencia brasilea en la utilizacin de las subastas como mtodo de asignacin de precio a la energa eolica. Jose Donoso Alonso. Experto en Energas Renovables. Ex Presidente de la Asociacin Empresarial Elica La Energa Nuclear despus de Fukushima Luis E. Echvarri. Director General, Agencia de Energa Nuclear de la OCDE ACER y la Cooperacin de los Reguladores de la Energa Rafael Gmez-Elvira Gonzlez. Director Adjunto a Presidencia, OMIE 7

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Informe 2012 sobre la verdadera situacin del petrleo y el gas. Adi Karev. Responsable Global de Petrleo y Gas. Deloitte La importancia econmica de innovar en el sector de la energa Jos Molero. Catedrtico de Economa Aplicada, Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo del Club Espaol de la Energa Think Tank de Innovacin en el rea de la Energa - TTIE World Energy Outlook 2011. Resumen Ejecutivo Agencia Internacional de la Energa

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Alicia Montalvo Santamara Fue Directora General de la Oficina Espaola de Cambio Climtico

El proceso de Naciones Unidas

La impresin general que ha transmitido buena parte de la prensa espaola respecto a la Cumbre de Durban, celebrada entre los das 28 de noviembre y 11 de diciembre de 2011, ha sido la de una Cumbre de mnimos con resultados decepcionantes. No ha sido sta la visin de los negociadores de los ms de 190 pases all reunidos ni la de la prensa internacional y, por ello, es importante hacer un ejercicio de informacin y de valoracin ecunime de lo que all sucedi y de dnde nos encontramos en el proceso de la negociacin multilateral de un rgimen internacional de lucha contra el cambio climtico. La valoracin de esta Conferencia de las Partes (COP) de la Convencin Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climtico (CMNUCC) debe ser positiva, principalmente por dos razones: en primer lugar, porque se ha conseguido avanzar en el complicado proceso de alcance global de reduccin de emisiones de gases de efecto invernadero (materia con implicaciones de todo tipo: econmicas, sociales, de desarrollo, etc.) y, en segundo lugar, por la

importancia que ha retomado el proceso de negociacin multilateral en un mundo donde imperan los acuerdos bilaterales muchas veces excluyentes. Trabajar para resolver un problema global exige hacerlo en un foro legitimado, como es el foro de Naciones Unidas. As, una solucin compartida por todos los pases, incluyendo no slo los grandes emisores, sino tambin los que son ms vulnerables, slo puede alcanzarse en el marco de Naciones Unidas, por muy complicado que ste sea. Y Durban ha afianzado definitivamente este marco, que ha demostrado ser ms dinmico y vivo de lo que muchos apuntaban, y que se ha adaptado a un nuevo escenario econmico y geopoltico internacional reforzando as las bases para su pervivencia. El escenario econmico internacional del siglo XX en el que se firm la Convencin ha dado paso a un escenario muy diferente, con un nuevo equilibrio de fuerzas. Y, por eso, era necesario conseguir un acuerdo simtrico que situase a pases como China y Estados Unidos en un nivel comparable en lo que se refiere a

su naturaleza jurdicamente vinculante de sus compromisos. De esta manera, hemos dado un paso fundamental que, probablemente, no se ha visto en otros procesos de negociacin internacional. Existe una tercera razn por la que se debe hacer una valoracin positiva de esta COP: el hecho de dar certidumbre a un proceso que de por s es muy incierto, como es la transformacin de los modelos econmicos, de los modelos productivos, y de los modelos energticos. En Durban, se ha diseado un marco donde todos los pases pueden verse reconocidos y que avanza en una direccin clara: conseguir que el aumento de la temperatura se mantenga por debajo de los 2C respecto a los niveles preindustriales. Esto supone que los pases desarrollados tenemos que ir hacia la descarbonizacin total de nuestros modelos energticos antes de 2050 y que, de media, el planeta tiene que reducir sus emisiones en un 50%, respecto a 1990. Adems, en Durban hemos respaldado que estos objetivos se recojan en un acuerdo de alcance internacional con fuerza legal.

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Esta transicin de los modelos econmicos hacia nuevos modelos bajos en carbono debe afectar a todos los pases: a los que nos encontramos en una fase ms avanzada de desarrollo, a los que estn en una fase emergente y a aquellos que se encuentran en una situacin de mayor pobreza. Y esto se materializa en el denominado principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Este es el principio fundamental de la CMNUCC que est en perpetua definicin. Pero en Durban hemos conseguido dotarle de mayor concrecin: en efecto, todos tenemos responsabilidad y, aunque nuestra responsabilidad es diferente, todos debemos jugar en el mismo tablero, compartiendo las mismas reglas y reconocer un marco comn de naturaleza legal vinculante. El sistema de Naciones Unidas es, a veces con razn, muy criticado. Pero es el foro ms legitimado con el que contamos en este momento para afrontar problemas de alcance global, cuyo impacto se reparte por igual por todo el planeta con independencia de donde se generan, pero frente a los cuales las vulnerabilidades son diferentes por razones econmicas. Naciones Unidas es el foro donde deben encontrarse soluciones donde todos ganen o, por lo menos, soluciones que nos permitan reconocer que un problema de alcance global debe afrontarse de una manera nueva. En la negociacin sobre el cambio climtico es realmente muy difcil establecer las fronteras y lmites con otras cuestiones (econmicas, comerciales, de desarrollo, de seguridad, etc), ya que todas ellas realmente estn vinculadas. No tenemos que olvidar que hay 192 pases involucrados en la negociacin y que las materias son muy amplias y, por tanto, la ambicin de atender las preocupaciones de todos los pases en todos los frentes realmente hace que el proceso sea extraordinariamente complejo.

Los hitos del proceso internacional

Para entender y valorar los logros alcanzados en Durban es necesario conocer los hitos ms relevantes en el proceso de negociacin internacional desde una perspectiva temporal. En tan slo 20 aos se han producido avances importantsimos, de manera muy rpida y con gran xito. El problema del cambio climtico est ahora en todas las agendas ambientales, energticas y econmicas. Sin embargo, muchas veces los progresos son difciles de explicar, pues nos movemos en una escala temporal muy amplia y los avances se producen de manera gradual, generalmente en el plano puramente tcnico, por lo que parece que se estn defraudando las expectativas. En 1992 se firm la Convencin Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico y este problema global se puso sobre la mesa a escala internacional, elevndose a un primer nivel en el orden de prioridades y reconocindose que tena que afrontarse de manera conjunta. En 1998 se negoci el Protocolo de Kioto, que no entr en vigor hasta el ao 2005, con un primer perodo de compromiso en el que nos encontramos en este momento y donde, por primera vez, un tratado internacional de naturaleza vinculante estableca compromisos cuantificados de reduccin de emisiones, con una contabilidad comn y surgan los mercados de carbono, haciendo posible el establecimiento de un precio para el dixido de carbono, insuficiente, pero que lo ha hecho visible. Teniendo el cuenta que el primer perodo de compromiso del Protocolo termina en el ao 2012 y que los principales emisores no forman parte del mismo o no tienen asumidos compromisos de reduccin de sus emisiones, en 2007 se iniciaron los trabajos para negociar un nuevo rgimen que entrase en vigor

en 2013, surgiendo as el Plan de Accin de Bali. Este Plan ha marcado el proceso en los ltimos aos, al establecer una doble va: la de la Convencin, reconociendo la necesidad de que todos los pases asuman parte del esfuerzo, y la del Protocolo de Kioto, perpetuando la diferenciacin entre pases desarrollados y pases en desarrollo. Esta divisin entre procesos y pases ha dado lugar a un proceso de negociacin extremadamente complejo y muy fcil de bloquear. Y ste ha sido uno de los escollos ms importantes que hemos tenido en el camino hacia Durban, en la medida en que esta divisin no resulta ya consistente con la realidad geopoltica. En Bali, se traz el objetivo de alcanzar un acuerdo jurdicamente vinculante en la Cumbre de Copenhague de 2009 . Esto gener grandes expectativas, que lamentablemente quedaron defraudadas en buena medida. Sin embargo, no hay que desdear la importancia de la reunin de Copenhague, que supuso un paso importante en la medida en que se adopt, con el respaldo de cerca de 150 pases, un acuerdo donde se reconoca la necesidad de establecer lmites en el aumento de la temperatura, se instaba a los pases a formular compromisos de reduccin y se ponan compromisos financieros sobre la mesa, algo que ha sido una pieza fundamental en este proceso. Es cierto que se trataba de un acuerdo poltico, y no en el marco de Naciones Unidas, pero fue el punto de partida de lo que despus se ha ido consolidando y, sobre todo, supuso el regreso de los Estados Unidos al proceso global. Un ao ms tarde tuvo lugar la Cumbre de Cancn, que fue muy relevante porque hizo posible que el proceso multilateral recuperara su sitio. Todo lo que en Copenhague qued planteado en trminos polticos, pudo plasmarse en decisiones formales de la Conferencia de las Partes, decisiones muy detalladas y tcnicas, que posteriormente haba que implementar.

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Estas decisiones, enmarcadas en el objetivo de los 2C, establecan un minucioso programa de trabajo que deber extenderse hasta 2020. El principal objetivo de Durban era construir sobre lo ya avanzado y disear el camino para el futuro, dotando de credibilidad al rgimen internacional. Como se ha sealado, la mayor dificultad era hacer frente a la dicotoma entre los dos procesos existentes en las negociaciones. El objetivo ms razonable era hacer confluir estos dos procesos en algn momento, convirtindolos en uno nico. Sin embargo, los pases en desarrollo se negaban a aceptar la posibilidad de que no se diera continuidad al Protocolo de Kioto, mientras que era cada vez ms evidente que ste no resolvera el problema ambiental al quedar fuera de l los grandes emisores. Resolver esta dicotoma ha sido el gran logro de Durban, ya que se ha hecho un gran esfuerzo para preservar la arquitectura de Kioto, que es la nica existente en este momento y, al mismo tiempo, no minar la posibilidad de un acuerdo nico en el futuro.

de nuevas instituciones: el Fondo Verde para el Clima, que diseara un Comit de Transicin, el Comit de Adaptacin y el Mecanismo Tecnolgico. Por otra parte, se formalizaron nuevas oportunidades de cooperacin con los pases en desarrollo, con el compromiso financiero de movilizar 30.000 millones de dlares para el perodo 2010-2012 y de alcanzar 100.000 millones de dlares anuales en el ao 2020. Adems, se puso en marcha un mecanismo de reduccin de las emisiones por deforestacin, el Mecanismo REDD+, del que forman parte los pases en desarrollo, asumiendo stos as, por vez primera, compromisos asociados a la mitigacin. Por ltimo, se acord la continuidad del trabajo de los dos procesos bajo el marco de Naciones Unidas, que se miraran el uno en el otro, dejando as claro que no habra un vaco legal con la finalizacin del primer perodo de compromiso del Protocolo de Kioto.

que cada uno se compromete a hacer lo que pueda o realmente queremos avanzar hacia un sistema jurdicamente vinculante? Junto a ello, estaba la cuestin fundamental de como cerrar la brecha en el nivel de ambicin, es decir, cmo alcanzar el objetivo de los 2C que nos habamos marcado, sabiendo que los compromisos de reduccin actualmente sobre la mesa no permitan hacerlo. Otras dos cuestiones polticas de gran relevancia eran, por un lado, la continuidad del Protocolo de Kioto a travs de un segundo perodo de compromiso, y, por otro, la financiacin a largo plazo, es decir, cmo movilizar nuevas fuentes de recursos, especialmente teniendo en cuenta la actual situacin econmica y otras condiciones de contorno. Una de estas condiciones de contorno es el nuevo escenario geopoltico internacional, significativamente distinto al de los aos 90. Todos sabemos cules son los pases que ahora estn determinando la agenda econmica internacional y esta realidad haba que integrarla en un proceso que, adems, no es estrictamente econmico, sino de naturaleza medioambiental. Adaptarse a la realidad internacional ha obligado a revisar las fuerzas, las alianzas, etc., as como la estructura y dinmica de la negociacin en el marco de Naciones Unidas. La crisis econmica y financiera era otro de los condicionantes. Sin embargo, avanzar en la solucin del problema de cambio climtico es avanzar en la solucin de la crisis promoviendo inversiones que generen nuevos mbitos de actividad econmica y creacin de empleo. El crecimiento sostenible no es posible si se hace un uso abusivo de los recursos naturales. La crisis debe resolverse a travs de un uso eficiente de los recursos que integre su precio verdadero a la hora de establecer su utilizacin. Por supuesto, exista otra condicin de contorno fundamental, y es el elevado nmero

Los retos planteados en Durban El legado de Cancn

La Cumbre de Cancn en diciembre de 2010 permiti avanzar en algunos aspectos fundamentales: en primer lugar, se dio certidumbre al proceso respaldando el establecimiento de los 2C como aumento mximo de la temperatura media; adems, se pusieron en el marco de Naciones Unidas los compromisos de reduccin asumidos tras la Cumbre de Copenhague por parte de todos los pases, no slo de los desarrollados, sentndose as las bases de un sistema transparente donde todos los pases deban reflejar cules eran los elementos subyacentes en la definicin de sus objetivos; y, adems, se reforzaron los mercados de carbono. Tambin fue importante el refuerzo de la confianza en el marco multilateral de Naciones Unidas conseguido mediante el establecimiento El primero de los retos era la implementacin de las decisiones de Cancn, incluyendo la definicin de elementos subyacentes en los compromisos de mitigacin que all se pusieron sobre la mesa y que estaban formulados de manera heterognea, las cuestiones relacionadas con la financiacin, y la operacionalizacin de las instituciones que se haban establecido, especialmente el Fondo Verde para el Clima una vez culminado el trabajo del Comit de Transicin. El segundo gran reto era resolver las grandes cuestiones polticas que permanecan abiertas, cuestiones que ciertamente han ocupado mucho tiempo en Durban y sobre las que se haban generado las mayores expectativas: en primer lugar, haba que definir la naturaleza jurdica del nuevo rgimen internacional: perpetuamos un sistema en el

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de informes que nos vienen advirtiendo de que ya estamos a punto de llegar tarde para evitar los gravsimos problemas que ocasiona el cambio climtico. La Organizacin Mundial de Meteorologa, la Agencia Internacional de la Energa, el IPCC, etc. Desde todas estas instancias se subraya que se est acabando el tiempo para revertir la tendencia en las emisiones de gases de efecto invernadero, y que si nos retrasamos un poco ms, vamos a estar muy lejos del objetivo ambiental de los 2C, con lo que ello conlleva. En definitiva, las principales cuestiones a resolver en Durban se podan sintetizar en tres: cerrar la brecha de las emisiones, mediante esfuerzos globales que incluyeran a las grandes economas y la inclusin de nuevos sectores e instrumentos para reducciones de emisiones coste eficientes; definir el marco legal del nuevo rgimen ; y acordar unas reglas comunes en materia de de contabilidad de CO2 y transparencia que permitieran conocer con rigor y exactitud el grado de esfuerzo comprometido y, en consecuencia, el que todava era necesario.

vez adoptado se pueda ratificar. En segundo lugar, se ha adoptado la continuidad del Protocolo de Kioto a travs de un segundo perodo de compromiso. En tercer lugar, el Fondo Verde para el Clima se ha hecho operativo. Se ha definido cul va a ser su secretara interina, y se ha establecido el procedimiento para la seleccin de los miembros de su Consejo y de su secretara permanente; todo ello se iniciar con carcter inmediato. Adems, ya hay pases que han comprometido recursos para este Fondo. Estas tres cuestiones son avances fundamentales en el rgimen de cambio climtico internacional. Pero, adems, en esta Cumbre se han adoptado 36 Decisiones que se refieren al sistema en vigor hasta 2020, desarrollando y ampliando las Decisiones adoptadas en Cancn y que cubren un rango de temas amplsimo: mitigacin, adaptacin, financiacin, tecnologa, capacitacin y cuestiones de proceso.

muy importante, especialmente para la Unin Europea, que es la incorporacin del sector de la aviacin y del sector martimo internacional en el nuevo rgimen de cambio climtico. El segundo hito fundamental es la pervivencia del Protocolo de Kioto, bajo el impulso de la Unin Europea. El segundo perodo de compromiso empezar el 1 de enero de 2013, evitando as un vaco jurdico al finalizar el primer perodo. Es cierto que hay cuestiones importantes que deben esclarecerse a lo largo de este ao 2012, en particular, la duracin del segundo perodo, que puede extenderse hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta el 31 de diciembre de 2020. En esta nueva fase no estn ni Rusia ni Japn, tampoco Canad, que incluso ha manifestado su voluntad de abandonar el Protocolo durante esta primera fase. Pero el acuerdo de Durban en este mbito, liderado por la Unin Europea que ya dispone de un paquete legal basado en el Protocolo de Kioto, supone que la arquitectura, las reglas y la contabilidad que con tanto esfuerzo se han desarrollado, se mantienen y, previsiblemente, servirn de referencia para el nuevo acuerdo. Otra de las cuestiones a cerrar este ao es el compromiso que finalmente asumir la Unin Europea, pues el texto acordado en Durban sigue recogiendo el rango 20-30%, ya presentado en Copenhague y Cancn. Adems, como parte de este paquete, se mejoran las reglas de contabilidad de las absorciones producidas por la gestin forestal, algo que era fundamental para asegurar la integridad ambiental del Protocolo. As pues, a lo largo de 2012, las Partes de Kioto tienen mucho trabajo por hacer: decidir sobre la longitud del perodo (5 u 8 aos), presentar sus compromisos de reduccin de emisiones y remitirlas antes del 1 de mayo de 2012, acordar una solucin para gestionar el

Resultados de Durban
Durban ha sido un importante paso adelante, en la direccin correcta, con el que se ha conseguido afianzar el marco multilateral de cambio climtico adecundolo al nuevo escenario econmico internacional. Han sido tres los hitos ms importantes all alcanzados: En primer lugar, la puesta en marcha de un proceso para adoptar, antes de 2015, un marco legal de naturaleza vinculante aplicable a todos los pases, que podr ser un instrumento jurdicamente vinculante o que, en cualquier caso, ser un instrumento de fuerza legal. Este acuerdo debe entrar en vigor a partir de 2020, es decir, que contaremos con cinco aos para que una

Los hitos polticos de la Cumbre de Durban

El primer hito poltico importante ha sido el lanzamiento de la llamada Plataforma de Durban para Accin Mejorada, esto es, un nuevo rgano subsidiario de la Convencin cuyo mandato consiste en desarrollar un nuevo protocolo, instrumento legal u otro acuerdo con fuerza legal, que sea aplicable a todas partes de la Convencin. En el mandato para su establecimiento de especifica que deber adoptarse el nuevo instrumento en 2015 e implementarlo a partir de 2020. Igualmente, se precisa que ser necesario aumentar el nivel de ambicin para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a travs de un programa de trabajo que identifique y explore nuevas opciones para cerrar la brecha entre los compromisos de reduccin a 2020 y el objetivo 2 C. Es aqu donde se enmarca una cuestin

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excedente de unidades de cantidad asignada del primer perodo, y trabajar en los textos de las enmiendas que debern adoptarse formalmente en la prxima Cumbre de Catar. El tercer hito poltico de indudable relevancia es la operacionalizacin del Fondo Verde, respaldando el trabajo realizado por el Comit de Transicin a lo largo de 2011, en particular, la atencin especial que se presta al papel del sector privado. El Fondo ser una herramienta catalizadora de la inversin privada, cuestin controvertida sobre todo para algunos pases en desarrollo que consideraban que los flujos tenan que provenir slo de los presupuestos pblicos de los pases desarrollados. De esta manera, el Fondo ser la principal va para canalizar los recursos financieros que deben movilizarse hacia los pases en desarrollo, hasta alcanzar, como se ha sealado, los 100.000 millones de dlares anuales en 2020.

mitigacin de los pases en desarrollo que necesiten apoyo financiero. Igualmente, en materia de adaptacin, cabe destacar el acuerdo alcanzado sobre la manera en la que operar el nuevo Comit de Adaptacin y la puesta en marcha de los planes nacionales de adaptacin para identificar las necesidades a medio y largo plazo, y desarrollar y poner en marcha estrategias y programas. Adems, se ha acordado un programa de trabajo sobre prdidas y daos asociados a los impactos del cambio climtico en los pases en desarrollo particularmente vulnerables a los efectos del cambio climtico. En materia de tecnologa, tambin se han producido avances importantes, en particular, las Partes han acordado los detalles necesarios para hacer operativo en 2012 el Mecanismo Tecnolgico acordado en Cancn. Entre otras cosas, se han acordado los trminos de referencia del Centro Tecnolgico Climtico y la Red. Y en el sector forestal destacan dos cuestiones: la primera, en el marco del Protocolo de Kioto, la adopcin de las nuevas reglas de contabilidad para la gestin forestal durante el segundo perodo de compromiso y, la segunda, la prolongacin de la discusin sobre las posibilidades de que la fase tres del mecanismo para hacer frente a las emisiones derivadas de la deforestacin (REDD+) se vincule a los mercados del mecanismo, cuestin que suscita gran controversia. Otros dos temas de inters acordados en Durban son, por un lado, la puesta en marcha del proceso para la revisin entre 2013 y 2015 para medir la idoneidad del objetivo ambiental y, por otro, el establecimiento de un foro y un programa de trabajo para considerar las potenciales consecuencias y medidas de

respuesta de las polticas y acciones climticas, tema que interesa especialmente a los pases productores de petrleo. Este ltimo, es un debate complicado y sensible desde el punto de vista poltico, pero se ha incorporado a la agenda de trabajo de una manera razonable. Finalmente, en materia de mercados de carbono -cuestin clave para Espaa y uno de los temas ms importantes que planteaba la Unin Europea para establecer un segundo perodo de compromiso del Protocolo de Kioto hay que destacar el establecimiento de un nuevo mecanismo de mercado en el mbito de la Convencin para mejorar la eficiencia de costes de las acciones de reduccin. Este mecanismo permitir avanzar en una nueva direccin, ya que supone que los mercados no se asocian solamente al cumplimiento de los pases con obligaciones de reduccin, sino que tambin pueden ser utilizados por los pases en desarrollo como un incentivo para reducir sus emisiones. Adems, al adoptar el segundo perodo de compromiso del Protocolo de Kioto, se ha confirmado el uso de los mecanismos de flexibilidad. Y una cuestin muy importante, especialmente para los pases rabes, es la adopcin de los procedimientos y modalidades para incorporar las tecnologas de captura y almacenamiento geolgico de dixido de carbono dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), aunque con cautelas: las directrices se revisarn cada cinco aos para asegurar su integridad ambiental. Respecto a los mercados de carbono, tambin hay que destacar la decisin sobre nuevas orientaciones relativas a los MDL, con medidas para la simplificacin y estandarizacin de procedimientos, que suponen la reduccin de los tiempos de registro y expedicin de crditos.

Otras decisiones de relieve

Junto al nuevo protocolo que deber entrar en vigor en 2020 y a la decisin sobre el segundo perodo de compromiso del Protocolo de Kioto, en Durban tambin se produjeron avances muy importantes en lo relativo al rgimen en vigor hasta 2020. Se adoptaron ms de 30 decisiones construidas sobre la base de lo acordado en Cancn que, ocultas tras los grandes titulares, no han sido muy publicitadas. Su alcance es, sin embargo, verdaderamente significativo, ya que suponen la continuacin del proceso iniciado hace un ao para clarificar y fortalecer los compromisos de reduccin que los pases han presentado. En particular, ha sido un gran logro la adopcin de las directrices de seguimiento y del sistema de transparencia al que se someten tambin las economas emergentes, as como el acuerdo para lanzar un Registro de las acciones de

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El marco multilateral para la lucha contra el cambio climtico. Cumbre de Durban

Conclusiones
La primera y ms importante conclusin es que el resultado de Durban es un buen acuerdo y un paso adelante, por tres razones: en primer lugar, porque se afianza el marco multilateral, adecundolo al nuevo reparto de fuerzas, es decir, se integra en la negociacin una visin dinmica del mundo; en segundo lugar, porque se consolida la arquitectura actual del Protocolo de Kioto dando continuidad a aspectos esenciales como unas reglas y una contabilidad comn; y en tercer lugar, porque por primera vez en la historia se asume el compromiso de construir un rgimen climtico internacional de naturaleza vinculante para todos los pases, superando la actual divisin entre pases desarrollados y pases en desarrollo. Ha sido una Cumbre especialmente importante, adems, por el papel que ha jugado la Unin Europea, haciendo valer su liderazgo. La Unin ha actuado convencida de que ste era un ejercicio necesario, no slo desde el punto de vista ambiental sino tambin del econmico. Gracias a la lucha contra el cambio climtico, la UE ha modernizado su industria y ha avanzado hacia un modelo energtico distinto, un modelo sostenible e independiente que tiene muchas ventajas en otros mbitos. En Durban, la Unin Europea ha jugado un papel fundamental revisando las agrupaciones regionales existentes en Naciones Unidas. Su alianza con los ms vulnerables ha sido clave para conseguir un proceso que aumente el nivel de ambicin y reafirme el objetivo de los 2C. Potencias emergentes como China, que ya haba llegado a la negociacin con una vocacin de cambio, India, que tena ms reservas, y Brasil, con intereses muy importantes en materia de deforestacin, han entendido que no podan quedarse fuera de la escena internacional en este tema. Contando ya con las piezas claves, ahora toca trabajar y centrar los esfuerzos en formalizar la cuestiones relacionadas con la Plataforma de Durban, adoptar formalmente las enmiendas del Protocolo de Kioto y seguir avanzando en los trabajos tcnicos, talleres y programas previstos tras la COP 17 en las distintas reas temticas, pero, sobre todo, hay que hacer un ejercicio de reflexin muy serio dentro de la Unin Europea y, en todos los pases que configuran este proceso, para reducir las emisiones y ser capaces de invertir en el futuro. n

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Dficit de tarifa. Retrospectiva y futuro de su regulacin

Silvestre Arana Socio. J&A Garrigues, S.L.P. lvaro Valle Asociado. J&A Garrigues, S.L.P. Artculo finalizado el 2 de marzo de 2012

l pasado 28 de enero de 2012 se public en el Boletn Oficial del Estado el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensin de los procedimientos de preasignacin de retribucin y a la supresin de los incentivos econmicos para nuevas instalaciones de produccin de energa elctrica a partir de cogeneracin, fuentes de energa renovables y residuos. En virtud de este Real Decreto-ley se dejan sin efecto las convocatorias de preasignacin de retribucin previstas en 2012 para el rgimen especial y para aquellas de rgimen ordinario de tecnologas asimilables a las incluidas en el rgimen especial y se suspende con carcter indefinido la celebracin de las convocatorias que deberan tener lugar en aos sucesivos. Segn la Exposicin de Motivos del Real Decreto-ley 1/2012, las medidas se justifican en la compleja situacin econmica y financiera y, en particular, en la necesidad de correccin del dficit tarifario del sector elctrico. Por este motivo se expone que la supresin de incentivos tendr carcter temporal e indefinido, al menos

hasta la solucin del principal problema que amenaza la sostenibilidad del sistema elctrico: el dficit tarifario del sistema elctrico. La medida en s tiene un impacto econmico muy limitado en cuanto a su contribucin para paliar el dficit de tarifa, especialmente por su escaso efecto inmediato en la reduccin del dficit (se pretende evitar, al menos temporalmente, la generacin de nuevo dficit procedente del rgimen especial, pero carece de efecto alguno sobre el dficit estructural que se crea cada ao ni sobre el dficit histrico acumulado). No obstante (al margen de las graves consecuencias que la suspensin indefinida de la preasignacin de retribucin de nuevos proyectos supone para la industria renovable), lo relevante de esta norma -en lo que al dficit de tarifa se refiere- es precisamente su configuracin como la primera de una batera de medidas a adoptar en el marco de una reforma de calado del sector elctrico para eliminar el dficit tarifario. Cabe esperar pues que la publicacin del Real Decreto-ley 1/2012 sea la primera medida

legislativa que anticipa una reforma profunda de la regulacin del sistema elctrico dirigida en este momento fundamentalmente a atajar el problema del dficit tarifario, identificado por el nuevo Gobierno como la mxima prioridad (en lo que respecta al sector energtico) en sus primeros meses de gestin. A continuacin de la publicacin del Real Decreto-ley se ha abierto un intenso debate entre los agentes del sector elctrico (y energtico en general) en cuanto a las medidas a adoptar para la correccin y solucin definitiva del dficit tarifario. Las propuestas y comentarios que se han hecho pblicos hacen referencia a quitas del derecho de cobro de las elctricas obligadas a financiar el dficit tarifario, a derramas para sufragar el dficit entre todos los operadores del sector que reduzcan la carga de la financiacin aportada hasta la fecha por las grandes corporaciones elctricas, tasas a la energa nuclear y la hidroelctrica, a la imposicin de un cntimo verde sobre carburantes, a la reforma del funcionamiento del pool y de las subastas CESUR, a la desvinculacin del precio de la tarifa de ltimo

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Dficit de tarifa. Retrospectiva y futuro de su regulacin

recurso del precio de las subastas CESUR, a la revisin de la retribucin de las actividades de transporte y distribucin, a la asignacin parcial de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisin de CO2 a sufragar los costes del sistema, a la supresin de la retribucin por interrumpibilidad a la industria o la reduccin de los pagos por capacidad a las tecnologas de respaldo, a incrementos de los peajes y de las tarifas de ltimo recurso, a reformas fiscales (aplicacin de IVA reducido o supresin del Impuesto sobre la electricidad), al traslado de ayudas al carbn a los presupuestos generales del Estado o incluso su supresin, el diferimiento del pago de la moratoria nuclear, a la paralizacin de determinados proyectos renovables en curso (moratoria termo solar) e incluso a la suspensin de la instalacin de mayor capacidad de generacin, entre muchas otras propuestas. La voluntad de emprender una iniciativa legislativa encaminada a la reforma del sistema elctrico con el fin de solucionar el dficit tarifario ha sido refrendada por el encargo recibido recientemente por la Comisin Nacional de la Energa de la Secretara de Estado de Energa del Ministerio de Industria, Energa y Turismo, de elaborar un informe sobre medidas de ajuste regulatorio que se pudieran adoptar en el sector energtico, en particular medidas dirigidas a atajar la evolucin del dficit tarifario en el sector elctrico y evitar un posible dficit estructural para el periodo 2012-2015 en el sector del gas. En desarrollo del mandato recibido, la CNE abri un proceso de consulta pblica con objeto de recoger las opiniones y sugerencias de todos los agentes interesados con respecto a los cambios que pudieran introducirse en el marco regulatorio actual. El plazo para la presentacin de propuestas se cerr el 10 de Febrero de 2012. La CNE debe ahora preparar su informe, que se espera que se haga pblico en las prximas fechas.

En este convulso marco de propuestas, resulta oportuno repasar brevemente el origen del dficit de tarifa, las medidas adoptadas hasta la fecha y tomar perspectiva del alcance y tenor de los cambios que se requieren a la luz de la experiencia histrica.

El deficit y su regulacin
El dficit de tarifa surgi al principio de la dcada del 2.000. El dficit tarifario es la desviacin entre los ingresos y los costes regulados del sistema elctrico, es decir, la diferencia entre la recaudacin por las tarifas reguladas que fija la Administracin y que pagan los consumidores por sus suministros regulados y los ingresos recibidos por los peajes de acceso y los costes reales asociados a las actividades reguladas y al funcionamiento del sistema elctrico. Tpicamente el dficit es consecuencia de un error en la previsin del coste de generacin y/o en la estimacin de la demanda en la fijacin de las tarifas (en la actualidad nicamente la tarifa de ltimo recurso) y de los peajes de acceso. Desde el punto de vista de las empresas elctricas que financian el dficit, ste supone la parte de la compensacin de costes y de la retribucin por el desempeo de actividades reguladas cuyo abono hubiera correspondido a una empresa del sector elctrico en un ao determinado y que no ha podido ser ntegramente satisfecha como consecuencia de la insuficiencia de los fondos destinados a atender dichos pagos, esto es, de los ingresos derivados de tarifas y peajes. A pesar de que la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Elctrico, estableci el principio conocido como principio de suficiencia tarifaria, que exige que los precios regulados (ingresos) se fijen por la Administracin de manera que cubran los costes del sistema, ello no impidi la aparicin de dficits tarifarios reconocidos entre 2001 y 2011. El dficit ha generado distorsiones y efectos perniciosos en el funcionamiento econmico

del sistema elctrico que se han agravado en el transcurso del tiempo, ms an hoy vista la situacin econmica por la que atraviesa nuestro pas. Entre otras consecuencias, el dficit menoscaba la liberalizacin efectiva del sistema elctrico y, al tiempo, induce a una creencia errnea respecto al precio de un bien escaso como es la energa, lo que no contribuye a favorecer el ahorro y la eficiencia energtica. Desde finales de 2002 hasta la fecha se han aprobado y puesto en marcha diversas medidas legislativas para hacer frente al dficit de tarifa. Como rasgo principal comn a todas ellas cabe destacar que, salvo excepciones, el objetivo fundamental de todas ellas ha sido la regulacin de la financiacin del dficit. Con carcter general, la diferente normativa aprobada para la regulacin del dficit en los aos en que se ha producido un dficit de ingresos en las actividades reguladas ha impuesto a determinadas compaas del sector elctrico la obligacin de su financiacin, reconocindoles en contraprestacin un derecho a ser resarcidas por soportar dicha carga, la cual incluye una compensacin financiera a travs del reconocimiento del devengo de intereses sobre los importes financiados. As, las empresas que financian el dficit perciben mensualmente una parte de su derecho de reembolso hasta su ntegra amortizacin al final del perodo que establece la ley para cada dficit particular, que oscila entre ocho y quince aos. Los fondos necesarios para el reembolso a dichas entidades del derecho de compensacin se generan a travs de la repercusin del coste correspondiente en los precios regulados por el acceso a red y suministro a consumidores en mercado regulado. Las normas que reconocen el derecho de compensacin por la financiacin del dficit de tarifa lo configuran generalmente como un derecho susceptible de ser cedido y titulizado,

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Dficit de tarifa. Retrospectiva y futuro de su regulacin

lo que ha permitido a las elctricas acometer operaciones de financiacin mediante las cuales obtienen el cobro anticipado del derecho de compensacin del dficit en contraprestacin por la cesin al financiador-adquirente del derecho de cobro frente al sistema elctrico. En cuanto al dficit del sistema elctrico peninsular, la primera regulacin del derecho de compensacin del dficit tarifario fue la del dficit generado en los ejercicios 2000, 2001 y 2002, establecida en la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. De igual manera, en virtud de la publicacin del Real Decreto 809/2006, de 30 de junio, por el que se revisa la tarifa elctrica a partir del 1 de julio de 2006, se reconoci el dficit elctrico del ejercicio 2005. Ambos dficits comparten, aunque con especificidades, las caractersticas generales descritas en los prrafos precedentes: el reconocimiento a las elctricas que soportan el dficit de un derecho de cobro a percibir a largo plazo en aos sucesivos, susceptible de cesin a terceros. En paralelo al establecimiento de los mecanismos de financiacin del dficit durante estos aos apenas se adoptaron medidas relevantes destinadas a contener el dficit. Es recordado el Real Decreto-ley 3/2006, de 24 de febrero, por el que entre otros aspectos- se modifica el mecanismo de casacin de las ofertas de venta y adquisicin de energa presentadas simultneamente al mercado diario e intradiario de produccin por sujetos del sector elctrico pertenecientes al mismo grupo empresarial. En dicho Real Decreto-ley, por un lado, para frenar el riesgo de aumento excesivo de precios en el mercado de produccin de energa elctrica, se estableca provisionalmente el precio de las operaciones de compra-venta de energa entre empresas de un mismo grupo empresarial como un precio fijo, establecido por el propio Real Decreto-ley para 2006. Esta

medida recibi contestacin de los principales operadores del sector elctrico y present asimismo dificultades de aplicacin. Por otro lado, el Real Decreto-ley 3/2006 reduca el precio del pool por un importe equivalente al valor de los derechos de emisin de gases de efecto invernadero asignados gratuitamente a los productores de energa elctrica mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 de enero de 2005, de conformidad con lo previsto en el Plan Nacional de Asignacin 2005. Este aspecto del Real Decreto-ley 3/2006 fue desarrollado, con significativo retraso, por la Orden Ministerial ITC/3315/2007, que, extenda la aplicacin de las medidas de minoracin del precio del pool a todas las instalaciones de produccin de energa elctrica en rgimen ordinario, cualquiera que fuera su tecnologa, en el territorio peninsular. En un nuevo intento de aplicar medidas para la correccin del dficit tarifario, a finales del ao 2006, el Gobierno aprob el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las tarifas del 2007. Destaca entre sus disposicin la creacin de las emisiones primarias de energa, conocidas como subastas de capacidad virtual o VPPs, en virtud de las cuales los participantes del mercado podan pujar por la opcin de adquirir determinada energa generada por Endesa e Iberdrola, que venan obligadas a ponerla a disposicin del mercado en virtud de esta norma. Ms tarde, la Orden ITC/400/2007, de 26 de febrero, por la que se regulan los contratos bilaterales que firmen las empresas distribuidoras para el suministro a tarifa en territorio peninsular, puso en marcha las denominadas subastas CESUR, mediante las cuales se estableca que el aprovisionamiento por los distribuidores de la energa elctrica necesaria para atender el suministro a tarifa se realizar a travs de un procedimiento subastas. stas

comenzaron en junio 2007 y an hoy, con las correspondientes reformas, continan celebrndose. En paralelo a la aprobacin de estas medidas continu aprobndose regulacin especfica para la financiacin del dficit. As, el dficit del ejercicio 2006 fue reconocido tardamente y regulado, a travs de la Disposicin Adicional Octava del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de ltimo recurso en el sector de la energa elctrica. El dficit de los ejercicios 2007 y 2008 tuvo una regulacin diferente de los reconocidos hasta esa fecha. En este sentido, el Real Decreto 1634/2006, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa elctrica a partir de 1 de enero de 2007, es la primera de las normas que reconoci un derecho de compensacin de los dficits que se generaran en los aos 2007 y 2008, basado en las expectativas de generacin de dficit para dichos aos, conocido como dficit ex ante. Estos dficits se financiaran a travs de un sistema de subasta. El mecanismo de subastas no tuvo el xito esperado en el mercado y para la financiacin de los dficits de los siguientes ejercicios se puso en marcha una nueva metodologa. En este sentido, la aprobacin del Real Decretoley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energtico y se aprueba el bono social, modificada posteriormente por el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperacin econmica y el empleo, y por el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la correccin del dficit tarifario del sector elctrico, pretendi constituir un punto de inflexin en la regulacin de la financiacin del dficit.

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Dficit de tarifa. Retrospectiva y futuro de su regulacin

El Real Decreto-ley 6/2009 parte del reconocimiento abierto en su Exposicin de Motivos del fracaso de las normas reguladoras del dficit adoptadas en el pasado y de que la gravedad de la situacin comprometa la sostenibilidad del sistema elctrico. Con esta base, el Real Decreto-ley 6/2009 se propona implantar medidas con un horizonte a ms largo plazo que las anteriores para la contencin y solucin (definitiva) del dficit tarifario. En este sentido, estable lmites para acotar el incremento del dficit tarifario, y fijar el principio para la progresiva suficiencia de los Peajes de acceso, abordando adems un mecanismo de financiacin del dficit tarifario. De este modo, el Real Decreto-ley 6/2009 estableci que a partir del 1 de enero de 2013 los peajes de acceso habran de ser suficientes para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladas, sin que pueda surgir dficit. Al tiempo, el Real Decretoley regula el perodo transitorio hasta dicha 2013, fijando un importe mximo para el dficit de ingresos en las liquidaciones de las actividades reguladas del sector elctrico de los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012 (importes que, pese a todo, han resultado largamente excedidos). Asimismo, el Real Decreto-ley cre el Fondo de Titulizacin del Dficit del Sistema Elctrico (FADE) como vehculo para la financiacin de dichos dficits y mejorar el acceso de los titulares de los derechos de cobro a la liquidez, con la garanta del Estado, al cual dichos titulares pueden ceder sus derechos. Al amparo del FADE se han realizado hasta la fecha diversas emisiones, si bien los titulares de los derechos de compensacin de derechos de cobro susceptibles de titulizacin y cesin al fondo an mantienen en su balance derechos de cobro por importes elevados, pendientes de cesin al FADE.

Con posterioridad al Real Decreto-ley 6/2009 se han sucedido algunas iniciativas legislativas con el objetivo de corregir la causa del dficit tarifario, principalmente aplicables a la produccin de energa elctrica en rgimen especial. El Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de produccin de energa elctrica a partir de tecnologas solar termoelctrica y elica, introdujo, entre otras medidas, limitaciones que implicaban la reduccin de su remuneracin. A su vez, el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de produccin de energa elctrica en rgimen especial, introdujo nuevas medidas destinadas a reducir la retribucin de las energas renovables. Poco ms tarde, el 23 de diciembre de 2010, se aprob el Real Decreto-ley 14/2010, por el que se establecen medidas urgentes para la correccin del dficit tarifario, que puso en marcha nuevas medidas con carcter urgente para corregir el dficit tarifario del sistema elctrico, introduciendo modificaciones, entre otros aspectos, en el rgimen retributivo de las instalaciones de produccin de energa elctrica a partir de tecnologa fotovoltaica. Ambas normas produjeron gran contestacin por parte de los productores de energa elctrica a partir de tecnologas renovables y han sido objeto de impugnacin y recurso, cuya resolucin se encuentra pendiente.

el Real Decreto-ley 6/2009 ni las iniciativas legislativas anteriores o posteriores al mismo han logrado el objetivo de contener el dficit de tarifa. Circunstancias coyunturales como la cada de la demanda motivada por la desaceleracin econmica de los ltimos aos, el incremento de los precios de los combustibles o las favorables condiciones climatolgicas que han elevado la produccin de energa elctrica de origen renovable, han contribuido sin duda a ello. Tambin debe mencionarse como causa del problema del dficit y ncleo de su origen la utilizacin por los Gobiernos de la fijacin de peajes y tarifas o de las previsiones de demanda elctrica en que las mismas se basan, como instrumento poltico-social para evitar en ocasiones el aumento de los precios regulados. La contravencin por los sucesivos Gobiernos del principio de suficiencia tarifaria ha merecido incluso reprobacin en sede judicial en varias ocasiones, con el dictado de sentencias que declararon contraria a ley la congelacin de tarifas y peajes. Bien sea por estas circunstancias, o por otras (simplemente errores en la previsin de la demanda de energa o del coste de generacin) la realidad incontestable es que un problema nacido como coyuntural se ha convertido en recurrente y estructural, poniendo de manifiesto la disfuncin del sistema elctrico, un fallo sistmico, que exige una reforma global del sistema y no slo medidas concretas para paliar con carcter temporal el dficit o para abordar su financiacin, como ha venido ocurriendo hasta la fecha. La aprobacin del Real Decreto-ley 1/2012 supone el reconocimiento formal del fracaso de las medidas adoptadas para la correccin del dficit tarifario, al tiempo que constituye esperemos- la avanzadilla del paquete de medidas esperadas para actuar sobre las

Efecto global de las medidas y necesidad de reforma

Las soluciones legislativas implementadas hasta la fecha han sido adoptadas con el objetivo principal de financiar el pago del dficit. Han sido muy escasas las medidas tendentes a paliar o eliminar las causas que han originado el dficit y, en todo caso, las que se han aprobado, han abordado el problema de manera slo parcial. Pese a los sucesivos intentos, ni

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Dficit de tarifa. Retrospectiva y futuro de su regulacin

causas de generacin del mismo. Es por ello que cabe esperar del parco anuncio de la Exposicin de Motivos del Real Decreto-ley 1/2012 un intento serio y riguroso para la solucin del dficit de tarifa. La necesidad de dar solucin al dficit es an ms acuciante teniendo en cuenta el objetivo establecido en el Real Decreto-ley 6/2009 de no generacin de dficit a partir de 2013.Ello obliga necesariamente a la adopcin de medidas de reforma estructural en el sector, con mayor profundidad y urgencia si cabe, dado que en el momento actual deben ser suficientes para compensar no slo las ineficiencias del sistema elctrico en s, sino tambin la mencionada crisis de demanda y la crisis econmica general y de los mercados financieros. La preocupacin es adems creciente dado que tambin se plantea la posible aparicin de un dficit tarifario en el sector del gas, que en 2011 parece haber ascendido a 365 millones de euros.

caso necesario es que se acometa una reforma profunda, estructural y no coyuntural, del sector elctrico que redefina con solidez el modelo energtico a seguir en los prximos aos. Dicha reforma deber asentarse sobre dos premisas fundamentales: la transparencia de costes e ingresos y la definicin de unos objetivos claros en la poltica energtica a medio y largo plazo. Sobre el anlisis tcnico y pormenorizado de los costes de cada una de las actividades del sistema elctrico y la fijacin de objetivos podrn priorizarse y ordenarse las nuevas inversiones en instalaciones de generacin, transporte y distribucin que corresponda acometer y determinar la retribucin equitativa que corresponda a cada generador y a cada operador en el mercado, independientemente de que sus ingresos provengan de actividades reguladas o liberalizadas, as como la regla de reparto entre los agentes del sistema elctrico (incluyendo los consumidores) del dficit tarifario pendiente y del que de manera transitoria (esta vez s) pueda surgir hasta que la puesta en marcha efectiva de las medidas de reforma tenga efecto. La reforma debe pues estar presidida por la bsqueda de la mejora de la eficiencia

tcnica y econmica del sistema elctrico, si bien debe ser conciliada con la preservacin del carcter estratgico que el sector de la energa reviste para el pas y la perseverancia en la consecucin de los principios orientadores de la regulacin establecidos en la Ley del Sector Elctrico, lo que obliga a atender igualmente objetivos como la disminucin de la dependencia energtica (relevante especialmente para instalaciones de generacin renovable o de carbn nacional, por ejemplo) la seguridad y calidad del suministro, as como la sostenibilidad medioambiental, entre otros. El nuevo modelo debera fomentar la existencia de una competencia efectiva en el mercado elctrico en generacin y comercializacin y llevar a pleno efecto la liberalizacin del mercado, que en la actualidad es ms nominal que real. Es tambin imprescindible que el marco jurdico que emerja de las nuevas medidas dote al marco regulatorio del sector elctrico de seguridad jurdica, de la que ha carecido la regulacin en los ltimos aos y, muy especialmente, en el sector de las energas renovables. n

Premisas de la reforma
Independientemente del sentido concreto de las medidas a adoptar, lo que parece en todo

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El 20 Congreso Mundial del Petrleo

Doha, 4-8 de diciembre de 2011

Juan Bachiller Araque Presidente del Comit Espaol del Consejo Mundial del Petrleo Pablo de Juan Garca Secretario General del Comit Espaol del Consejo Mundial del Petrleo

n 1933 se cre el Consejo Mundial del Petrleo (WPC, por sus siglas en ingls), institucin internacional de carcter apoltico que cuenta con la acreditacin de las Naciones Unidas como Organizacin No Gubernamental, y engloba tanto Compaas Petroleras Nacionales (NOCs) como Compaas Petroleras Internacionales (IOCs). Los ms de 60 pases miembros del WPC, que representan cerca del 95% del consumo y produccin de petrleo y gas a escala mundial, celebran, una vez cada 3 aos, el Congreso Mundial del Petrleo, evento de mbito internacional denominado ya por muchos como las olimpiadas del petrleo y del gas. El Congreso se celebra con el objetivo de reunir a profesionales, acadmicos, cientficos, tcnicos y consumidores para analizar en profundidad las caractersticas, avances y nuevos retos de la industria del petrleo y el gas, convirtindose, tras 20 ediciones, en una cita ineludible para los actores del sector.
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El Congreso de Madrid
El decimonoveno Congreso se celebr en Madrid, en julio de 2008, bajo el lema Un Mundo en Transicin: Entrega de Energa para un Futuro Sostenible. El contexto en el que se celebraba no era especialmente afable. A tan slo das de su celebracin, el barril de Brent rozaba los 150 dlares, con las consecuentes huelgas de transportistas en todo el mundo, manifestaciones y, todo ello, en el comienzo de la crisis econmica mundial. Afortunadamente, el Congreso se desarroll con gran xito y cont con la presencia de ms de 4.300 delegados y cerca de 14.500 visitantes, incluyendo 500 Presidentes y Consejeros Delegados, y 35 Ministros, convirtiendo a Madrid durante esos das en el centro neurlgico de la energa mundial. El entonces Presidente del Consejo Mundial del Petrleo, Randy Gossen, coment que El Congreso de Madrid haba alcanzado el xito en todas sus dimensiones: programa

tcnico, asistencia, logstica y eventos sociales. Satisfechos quedaron tambin los miembros del Comit Organizador, que en los primeros meses de 2004 haban decidido presentar su candidatura para albergar el Congreso de Madrid, y que fue concedido en la reunin del WPC, en noviembre de ese mismo ao en Madrid, superando a las candidaturas de Doha y Nueva Delhi. Fue un Congreso en el que se introdujeron muchas novedades con respecto a anteriores ediciones, incluyendo la creacin de un Comit de Jvenes Profesionales, una Poster Plaza virtual mediante la que se poda tener acceso a los trabajos elaborados por los autores seleccionados por el Comit de Programa del WPC y, sobre todo, fue el primer WPC en el que las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el Congreso fueron compensadas1, incluyendo la del transporte de delegados a Madrid y todas las causadas en IFEMA (ms de 8.500 toneladas de CO2 ).

La compensacin se produjo comprando reducciones de emisiones llevadas a cabo en pases en vas de desarrollo.

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El 20 Congreso Mundial del Petrleo. Doha, 4-8 de diciembre de 2011

El 19WPC incluy, adems, una exposicin de 20.000 metros cuadrados, que alberg ms de 300 stands de las principales empresas del sector y de representantes de los pases miembros del Consejo.

Contexto Energtico Mundial entre los Congresos de 2008 y 2011

Los principales actores del mundo del petrleo y el gas abordaron en Madrid cuestiones tales como el creciente aumento de la poblacin, la oferta y demanda de energa y la globalizacin que ha llevado a un aumento espectacular de su uso, con el gran desafo para la industria de garantizar el suministro continuo, fiable y asequible, cumpliendo las expectativas de la sociedad de una forma sostenible, transparente, tica y respetuosa con el medio ambiente. Muchos de los retos y desafos de la industria del petrleo y el gas fueron nuevamente tratados en el Congreso de Doha de diciembre de 2011 pero, sin duda, los acontecimientos que tuvieron lugar en el perodo de celebracin entre los dos Congresos y que han marcado la agenda energtica mundial de los ltimos tres aos cobraron especial relevancia. Probablemente, el hecho que ms ha definido las actividades del sector energtico en los ltimos tres aos ha sido la crisis econmica mundial. Si bien la mayora de los expertos sitan el comienzo de la crisis en 2007, fue sobre todo en 2008 cuando la situacin se hizo manifiesta, principalmente en Estados Unidos, con la quiebra de varias entidades financieras, incluyendo la del banco de inversiones Lehman Brothers en septiembre de ese ao. Las repercusiones en el sector se observaron rpidamente. Ya se prevea2 que la demanda de energa en 2009 se iba a ver ralentizada por primera vez desde el ao 1981 (con una
World Energy Outlook, 2009 World Energy Outlook, 2011

valor estimado de un 2% de descenso). Las empresas de los sectores de gas y petrleo anunciaron recortes en inversiones estimados en un 19% en 2009 respecto a 2008, as como cancelaciones y retrasos de proyectos. Esta situacin se vio modificada entre los aos 2010 y 2011 con una estimacin del incremento de las inversiones en upstream de un 9%3. Igualmente, despus de dos aos consecutivos de declino, la demanda de energa primaria para el petrleo (a excepcin de los biocombustibles) se recuper en 2010, aumentando un 3,1% respecto 2009. En los tres aos que han separado los Congresos, se ha acentuado an ms la emergencia de nuevos protagonistas que reclaman un posicionamiento importante en los asuntos globales y un nivel de bienestar como el que tienen los pases industrializados. Este hecho ya se hizo evidente en 2009, cuando China super a Estados Unidos como el mayor consumidor de energa en el mundo, si bien en el ao 2000 el consumo de aquel pas era slo la mitad del de EE.UU. Hasta ahora, la humanidad ha tenido acceso a energa barata consiguiendo un importante desarrollo econmico y demogrfico. Vemos ahora aparecer situaciones de contorno que nos hacen prever que, cada vez ms, es difcil acceder a fuentes energticas a bajo precio en grandes cantidades, junto con el hecho del aumento demogrfico y de consumo en una proporcin mucho mayor a la que ha existido en el pasado. Otro aspecto que ha marcado la agenda energtica internacional ha sido la relevancia que, en el mbito de las negociaciones multilaterales, han cobrado las Conferencias de las Partes de la Convencin Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climtico, las COPs, sobre todo desde la celebracin de la COP15 en diciembre de 2009 en Copenhague. Los ob-

jetivos marcados de bsqueda de un acuerdo jurdicamente vinculante para frenar el cambio climtico y la oportunidad decisiva para negociar un nuevo perodo para el Protocolo de Kioto tuvieron resultados un tanto decepcionantes, y quedaron lejos de satisfacer los requisitos necesarios para ponerse en la senda de un modelo energtico sostenible. Sin embargo, la COP16 de Cancn y la COP17 en Durban, s parecen haber supuesto avances considerables: la recuperacin de la credibilidad y el papel del multilateralismo; la fijacin del objetivo ambiental de no superar los 2 C; la formalizacin en el mbito de Naciones Unidas de los compromisos de reduccin de emisiones GEI de todos los pases; el asentamiento de las bases de un sistema transparente de seguimiento del sistema; el establecimiento de un Fondo Verde para el Clima; la continuidad del Protocolo de Kioto ms all del 2012; y la aprobacin de toda una serie de medidas relacionadas con financiacin, tecnologa, capacitacin, etc., son tambin de especial relevancia. Adems de estas circunstancias de contorno, ha habido otros acontecimientos con impacto directo en los sectores del petrleo y el gas que quiz convendra tambin abordar. En abril de 2010, el accidente de la Plataforma Deepwater Horizon, localizada a 60 kilmetros del sureste de la costa de Louisiana, produjo el derrame, segn las estimaciones del Gobierno estadounidense, de 5.000 barriles diarios en el Golfo de Mjico, provocando importantes consecuencias ecolgicas, econmicas y humanas, hasta el cierre definitivo del pozo en el mes de septiembre del mismo ao. Como consecuencia del accidente de Macondo, el Gobierno de EE.UU anunci, en el mes de mayo, la creacin de una Comisin Nacional

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sobre el vertido de petrleo de la plataforma y la perforacin en alta mar, encargada de determinar las causas del accidente y aportar recomendaciones para evitar, y mitigar, el impacto de cualquier vertido futuro provocado por las perforaciones petrolferas en el mar. Ya en marzo de 2011, el terremoto y posterior tsunami que provoc, entre otras consecuencias, la catstrofe nuclear de la central nuclear de Fukushima, ha tenido tambin importantes repercusiones. Con anterioridad al accidente4, existan en todo el Mundo 437 reactores de energa nuclear en funcionamiento con una capacidad de 370 GW y se estaban construyendo otros cuya capacidad sumara 51 GW ms (el 44% en China, el 14% en Rusia y el 13 en Corea del Sur). Tras los incidentes producidos en Fukushima, el futuro de la energa nuclear en el Mundo se prev un tanto incierto. No podemos olvidar tampoco los movimientos que comenzaron en Tnez en diciembre de 2010 y que derivaron en una serie de alzamientos en algunos pases rabes, englobados bajo el nombre de Primavera rabe, que no han supuesto por el momento episodios importantes de interrupcin de suministro en los pases de la OCDE. Existen algunas excepciones como han podido ser los ataques terroristas al Arabian Gas Pipeline o aquellos que han tenido lugar en Libia, y por lo que la Agencia Internacional de la Energa (AIE) liber al mercado 60 millones de barriles de las reservas de sus pases miembros. Fue la tercera vez que la AIE toma una medida semejante desde su fundacin. La primera vez fue en 1991, durante la guerra del Golfo Prsico, y la segunda en 2005, tras el desastre del huracn Katrina. Estos acontecimientos pueden tener repercusiones importantes para los pases del Sur

del Mediterrneo y la Unin Europea, al existir entre las dos zonas una muy importante interdependencia. As, los recursos energticos de la cuenca mediterrnea contribuyen de forma muy significativa a la seguridad de abastecimiento de la UE, con una dependencia energtica de pases extracomunitarios en 2009 de un 83,5% en petrleo y de un 64,2% en gas natural5. De manera complementaria, el sector secundario (minera y energa, incluyendo principalmente a los hidrocarburos) es el componente bsico del Producto Interior Bruto de pases mediterrneos como Libia, Argelia y Egipto, aportando en el ao 2009 un 65%, un 53% y un 33%, respectivamente, del Valor Aadido Bruto total de sus economas. Durante el perodo de tiempo analizado, los acontecimientos mencionados han influido notablemente en la evolucin de los precios del petrleo, que han oscilado entre 147 dlares

el barril de Brent en julio de 2008, pasando por 40 dlares en enero de 2009, hasta casi 130 dlares en el primer trimestre de 2011. Un ltimo factor que ha adquirido un especial protagonismo en los ltimos aos es el relacionado con los hidrocarburos no convencionales y, ms concretamente el Shale Gas (gas de esquito) estadounidense, representando ya cerca de un 25% de la cobertura de la demanda de gas de este pas. Las incgnitas que rodean esta fuente energtica, tanto en el mbito medioambiental, de explotacin, impacto futuro en los precios, recursos estimados, posicionamiento de cada pas, etc, est constituyendo uno de los principales debates energticos.

Previsiones a 2035
Y qu est previsto que depare el futuro? sta es otra de las cuestiones que marc la gran mayora de las mesas de debate del Congreso de Doha

Grfico n 1. Precios del Brent (2007-2011)

Ao

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WEC-Enero de 2010 Comisin Europea/DG Energa (2011): Country Factsheets (revision 2011), http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm.

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Precio en dolares

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Tomando como referencia las proyecciones del World Energy Outlok 2011, publicado tan solo 21 das antes de la celebracin del Congreso, y ms concretamente su New Policies Scenario6, se espera un incremento de demanda de energa primaria de un 40% entre 2009 y 2035, causado principalmente por un aumento de la poblacin mundial que alcanzar los 8.600 millones de personas en 2035. Adems, las proyecciones de la Agencia atribuyen el 90% del alza de la demanda de energa a los pases no pertenecientes a la OCDE, destacando China, que consumir cerca de un 70% ms de energa que EE.UU. Para poder cubrir esta demanda energtica, sern necesarias inversiones en infraestructuras por valor de 38 billones de dlares durante el perodo 2008-2035. Est previsto que la demanda de petrleo crezca en un 18%, protagonizada por el transporte y, en el caso del gas, que aumente en cerca de un 40%. Conjuntamente, seguirn aportando en el futuro ms de la mitad de la energa primaria consumida a escala mundial. La produccin de petrleo por parte de los pases de la OPEP ser superior a la mitad del total del petrleo producido en el mundo. En el caso del gas, pases no miembros de la OCDE, con especial protagonismo de Rusia, el Caspio y Qatar, supondrn ms del 70% del total de su produccin. En cuanto a los precios de la energa, se estima que el crudo alcance los 120 dlares/ barril7 en 2035. Respecto a los precios del gas se maneja una horquilla de precios entre los 9 dlares/MBtu en Norte Amrica hasta los 14 dlares/MBtu en la zona del Pacfico, pasando por los 12 dlares/MBtu para Europa (en dlares de 2010). Los precios de

las emisiones de CO2 se situarn entre los 30 y los 45 dlares/t. Respecto a la sostenibilidad ambiental del modelo energtico, el WEO 2011 llama la atencin sobre la necesidad de una revolucin energtica a corto plazo, ya que para mantener el aumento de la temperatura global en menos de 2C, las emisiones permitidas tendran que proceder de la infraestructura ya construida y prevista para el ao 2017.

como el tercero pas del mundo en reservas de este hidrocarburo. Adems, es el mayor exportador de GNL del Mundo. Especialmente relevante fueron las palabras de Rex Tillerson, Presidente de ExxonMobil, en la Plenaria 2 - El rol de Qatar en el panorama energtico del futuro, donde afirm que Qatar es un modelo de NOC ejemplar en la promocin de la cooperacin y en la garanta de acceso seguro a energa. Adems de la organizacin de un Congreso de estas caractersticas, el Comit Organizador aadi a los aspectos logsticos habituales de este tipo de eventos la construccin del Centro Nacional de Convenciones de Qatar, diseado por el arquitecto japons Arata Isozaki, un espacio cuyas instalaciones abarcan 177.000 m2, y que fue inaugurado el mismo da de celebracin de la Sesin Inaugural de esta edicin del Congreso. Las razones por las que este emirato fue elegido para albergar el Congreso Mundial del Petrleo parecen pues ms que evidentes. El programa del 20WPC, ideado por el Comit de Programas del WPC, liderado por Renato Bertani, actual Presidente del Consejo Mundial del Petrleo9, incluy un total de 11 Sesiones Plenarias, 17 Sesiones Ministeriales (Angola, India, Irn, Serbia, Reino Unido, Canad, Cuba, Kuwait, Nigeria, Argelia, Kazajstn, Mjico, Holanda, Mozambique, Qatar, Panam, y Surinam) y 16 Sesiones Especiales adems de la Sesin de Apertura, Clausura y la tradicional Dewhurst Award, ceremonia en la que se reconoce la trayectoria de un profesional del sector, siendo en esta ocasin Guilherme De Oliveira Estrella, Jefe de Exploracin y Produccin, y miembro

El Congreso de Qatar
Doha fue la ciudad elegida para albergar el 20 Congreso Mundial del Petrleo (20WPC), en noviembre de 2007, en Punta del Este, Uruguay, imponindose a las candidaturas de Aberdeen y Estambul. A lo largo de cuatro aos, la capital del emirato de Qatar se prepar para celebrar, entre los das 4 y 8 de diciembre de 2011, el primer Congreso Mundial del Petrleo celebrado en Oriente Medio. Qatar cuenta con una superficie de 11.500 km2, aproximadamente la extensin de Murcia. Su poblacin de cerca de 850.000 habitantes, similar a la de Tarragona, est repartida entre rabes (40%), indios (18%), pakistanes (18%), iranes (10%), y otras nacionalidades (14%)8. Se independiz de Gran Bretaa en 1971, y es el pas con mayor renta per cpita del mundo, 179.000 dlares per cpita (segn datos de 2010) y con la menor cuota de desempleo. Ms del 50% de su PIB proviene del petrleo y el gas, y cuenta con unas reservas probadas de cerca de 25.000 millones de barriles y de 25 billones de metros cbicos en el caso de gas natural, lo que suponen el 14% de las reservas mundiales de gas, que le posiciona

Escenario en el que se presume que los ms recientes compromisos en materia de poltica energtica se aplican de manera prudente. En dlares reales de 2010. En trminos nominales, el barril alcanzar los 212 dlares en 2035. 8 Las referencias relativas a Qatar han sido extradas del CIA-The World FactBook 9 El da 4 de diciembre, en la Asamblea Ejecutiva del Council, fue elegido como nuevo Presidente del WPC tras la celebracin del 20WPC, y sustituyendo a Randy Gossen.
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del Comit Ejecutivo de Petrobras, la persona que recibi este prestigioso premio. Adems, 14 Mesas Redondas, 24 Foros, y 11 Best Practice Keynote Speaches conformaron el Programa Tcnico del Congreso. Los contenidos de los 4 bloques temticos del Congreso de Madrid fueron Bloque1:Upstream Bloque2:DownstreamyPetroqumica loque3:GasNaturalyEnergasRenoB vables Bloque4:LaGestindelaIndustria y se vieron sustituidos en el vigsimo Congreso por 5 bloques con temticas nuevas en los que adquirieron un especial protagonismo el gas natural, las que se denominaron energas complementarias, as como la sostenibilidad, pasando los ttulos de los bloques a denominarse de la siguiente manera: loque 1: Gas Natural, la Energa que B Marca la Diferencia Bloque2:NuevasFronterasyTecnologas en Exploracin y Produccin loque3:DelPozoalConsumidor:InnoB vacin en Refino, Transporte, Tecnologas de Combustible y Petroqumica Bloque4:FuentesdeEnergaComplementarias loque 5: Compromiso Sostenible: B Medioambiente, Social, Economa, Educacin y Gobernanza Las ponencias del Congreso se vieron complementadas por la exhibicin, dividida a su vez en dos secciones, y con un espacio total de 35.000 m2. La primera de las secciones, la Global Business Opportunities Centre, estuvo compuesta por los stands de los Comits Nacionales, incluyendo algunas de las principales NOC y, la segunda, la World Petroleum Exhibition, constituida por

los stands de IOC y compaas de servicios. Fue en esta seccin donde estuvieron presentes los stands espaoles de Gas Natural Fenosa, Repsol y Tcnicas Reunidas. La exhibicin tambin alberg otras instalaciones: la Social Responsibility Global Village, espacio dedicado a algunos de los principales proyectos en materia de Responsabilidad Social; la Youth Lounge, punto de encuentro de jvenes profesionales y estudiantes del sector; la Poster Plaza, lugar en el que se poda acceder a la presentacin de los Posters Tcnicos de los 5 bloques del Programa; y la Media Village, centro de la prensa acreditada del Congreso. Especial relevancia tuvo en el Congreso el denominado Youth Committee, o Comit de Jvenes, cuyo programa de actividades inclua, entre otras, una Sesin Especial, un programa tcnico especfico dirigido a los estudiantes y jvenes profesionales, un stand, tours tecnolgicos por el Congreso, y la edicin de una revista para jvenes profesionales del sector.

rabe. Especialmente interesante result la Sesin Plenaria 1 - Soluciones Energticas desde Oriente Medio, en la que los Ministros de Energa de Qatar, Bahrin, Irn, Kuwait, Omn y Emiratos rabes Unidos, destacaron la necesidad de que Oriente Medio creara su propio mercado energtico y la importancia de que los pases de la OPEP comenzaran a considerar el ahorro energtico como una de sus prioridades. La presencia espaola tuvo un especial protagonismo el segundo da de celebracin del Congreso, en la Sesin Plenaria 3-Soluciones para los retos globales de la energa: Certidumbre regulatoria, proteccin medioambiental y cooperacin geopoltica, donde se cont con la presencia del Presidente Ejecutivo de Repsol, Antonio Brufau, que comparti panel con Robert Dudley, CEO de BP, y James Mulva, CEO de Conoco Phillips, en una sesin moderada por Serge Dupont, Viceministro de Recursos Naturales de Canad. Brufau destac en su discurso, adems de los nuevos descubrimientos de recursos en Argentina (estimados en 927 millones de barriles equivalentes de petrleo), cmo su compaa se estaba adaptando al paradigma de desarrollo sostenible. Tambin hizo referencia a la pobreza energtica en el mundo, a la importancia de garantizar el acceso a la energa y a la relevancia de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Adems, destac que la nueva energa implicaba nuevas ideas y nuevas actitudes, y resalt la necesidad de bsqueda de un modelo de produccin y de consumo que tuviera la eficiencia y la moderacin como principales prioridades. Asimismo, se refiri a cmo las empresas energticas deban tener un papel ms activo en el desarrollo de nuevas fuentes de energa, incluidas las energas renovables. En este sentido se manifestaron un gran nmero de ponentes del Congreso, como fue el caso del Ministro de Energa de Emiratos rabes

Soluciones energticas para todos: promocionando la cooperacin, la innovacin y la inversin

Bajo este lema, el Congreso se inaugur con la presencia del Emir de Qatar, H.E.M Sheik Hamad bin Khalifa, acompaado de su Ministro de Energa e Industria, Mohammed bin Saleh Al-Sada. El Emir centr su discurso en la urgencia de aumentar la produccin de energa para poder cubrir la futura demanda e hizo hincapi en la necesidad de reducir el nmero de personas que no tienen acceso a servicios energticos bsicos, temtica abordada por un gran nmero de ponentes. Adems, destac el compromiso por parte de los productores de la regin hacia el mundo de mantener un suministro seguro hacia los consumidores, especialmente en momentos delicados, como podran ser el actual, con las revueltas que estaban teniendo lugar en el mundo

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Unidos, Mohamed Bin Dhaem Al Hamli, afirmando que su pas tena como objetivo ser uno de los grandes promotores de esta clase de energa en el mundo. Interesantes tambin resultaron las declaraciones de Robert Dudley, que coment las transformaciones acometidas en su empresa incluyendo el camino hacia un modelo ms centralizado y se refiri a 2011 como el ao de la estabilizacin y consolidacin del Grupo. Jos Luis Lpez de Silanes, Presidente de la Compaa Logstica de Hidrocarburos (CLH), tuvo tambin una participacin activa en el Congreso como ponente en la Sesin Especial 11- Tecnologa e Innovacin en Downstream, donde present algunas de las claves del funcionamiento y gestin de los sistemas logsticos de petrleo, algo que, tras una dilatada experiencia de ms de 80 aos, ha convertido a su compaa en lder mundial del sector. En el mbito europeo, en la Sesin - Perspectiva Europeas sobre las Relaciones Energticas Europeas, particip Gnther Oettinger, Comisario Europeo de Energa, junto con Michael Khler, jefe de la oficina del Comisario de Energa. Oettinger destac las incertidumbres futuras como el aumento del precio del petrleo y su volatilidad, la situacin de Libia y la crisis econmica. Hizo tambin especial hincapi en la importancia del gas en Europa y en cmo a pesar de la agenda europea de descarbonizacin, Europa segua siendo un gran mercado para los hidrocarburos. Interesante result el coloquio surgido tras la ponencia del Comisario. Uno de los asistentes le pregunt cmo pretenda Europa alcanzar un mercado nico al contar con 27 reguladores energticos nacionales. Contest que todos los reguladores tenan el

mismo objetivo, y que con la creacin de la Agencia para la Cooperacin de Reguladores Energticos (ACER) estaba asegurada la coordinacin y el camino estable hacia este Mercado. Llam la atencin Oettinger sobre la necesidad de la cooperacin regulador/ empresas para poder alcanzar los objetivos europeos. Otro de los asistentes cuestion el futuro de la energa atmica en Europa, argumentando que en Oriente Medio se haba previsto la construccin de centrales nucleares pero que, por decisin de algunos pases, se lo estaban replanteando. Oettinger contest que el 30% de la energa elctrica en Europa era nuclear, y que si bien ciertos pases como Alemania haban optado por el cierre de sus centrales, otros tales como Polonia y la Repblica Checa iban a construir plantas, por lo que la posicin europea no era antinuclear. Las perspectivas en torno al alcance o no del Pico del Petrleo fueron tambin muy comentadas si bien un tanto diluidas por la aparente revolucin que estaban suponiendo los combustibles no convencionales y por la visin de que los avances tecnolgicos iban

a hacer posible la cobertura futura de la demanda. En la Plenaria 7-El pico del petrleo: por delante o detrs nuestro?, Cristophe de Margerie, Presidente de Total, destac algo que fue mencionado de manera reiterativa a lo largo del Congreso, que el problema del sector no son los recursos en s, sino cmo extraerlos de manera sostenible. S qued muy patente en las diferentes conferencias que se haba terminado la poca de fcil acceso al petrleo a un precio barato. En el mbito del Congreso, se present uno de los ltimos documentos elaborados por el Consejo Mundial de la Energa, Global Transport Scenarios 2050, donde se analiza el aumento de demanda en las prximas dcadas del sector, sobretodo en China e India, y se plantean diferentes escenarios prospectivos. La diferencia entre escenarios del estudio se basa principalmente en la apuesta o no de la adopcin de medidas regulatorias por parte de los gobiernos respecto del futuro del transporte. Especialmente interesante result tambin la Sesin Plenaria 6-Dilogo entre Consumidores y Productores: Expectativas y Suministro, en

Grfico n 2. Reservas de petrleo y gas

Fuente: Total

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la que participaron el Secretario General de la OPEP, Abdalla Salem El-Badri, y la Directora General de la Agencia Internacional de la Energa, Maria van der Hoeven. El-Badri destac el dilogo entre todos los actores del sector como elemento clave para superar sus grandes retos, siendo importante la apreciacin del punto de vista de cada uno de ellos, y siendo realistas en los objetivos pretendidos. Seal, sin embargo, que en ocasiones era complicado llegar a un acuerdo en aspectos tales como los precios de la energa. Insisti adems que los pases de la OPEP estaban dispuestos a colaborar con los pases consumidores cuando hubiera problemas de suministro. Tambin hizo referencia a que haba ms de 132 proyectos de upstream previstos para el perodo 2011-2015 por parte de pases miembros de la OPEP, que implicaban inversiones de unos 300.000

millones de dlares, pero que las decisiones finales de inversin dependan de la situacin econmica mundial, las polticas energticas y los precios del petrleo. Maria van der Hoeven, apoy las palabras de El-Bahdri, y destac la buena relacin entre ambas instituciones, elogiando el trabajo de No van Hulst, Secretario General del Foro Internacional de la Energa, por haber fomentado la cooperacin y el dilogo entre estos dos actores.

- 5.244 delegados de 95 pases diferentes - 674 medios de prensa acreditados - 22.000 visitantes a la exhibicin. No podemos olvidar la participacin en el Congreso de 800 voluntarios, que estuvieron asistiendo a los delegados en todo momento y que facilitaron el movimiento por el Centro de Convenciones. Sin duda, el Congreso de Doha plante muchas cuestiones, incluyendo los futuros retos y desafos del sector. Pero tambin las posibles soluciones y oportunidades y, sobre todo, mostr como la industria ve el presente y futuro del sector y cmo se ve a s misma. Muy altas han quedado las expectativas para el 21 Congreso Mundial del Petrleo, que se celebrar por segunda vez en Mosc, y que tendr lugar en 2014. n

El mejor Congreso hasta el momento

Los nmeros finales del Congreso pusieron de manifiesto su xito: - 611 ponentes, incluyendo 25 ministros y ms de 100 CEOs participaron en ms de 100 sesiones.

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Turqua siempre tan cerca

Pablo Benavides Salas Embajador de Espaa. Antiguo Director General de Energa de la Comisin Europea

partir del 1 de julio prximo y en el marco de la rotacin habitual de las Presidencias del Consejo de Ministros de la Unin Europea, la Repblica de Chipre pasar a ocupar este silln despus de la terminacin del semestre de presidencia danesa. Que en los tiempos que corren no hay Presidencia de la Unin tranquila es un lugar comn que no hace falta anticipar. As pues, sean cuales fueren los avatares que la escena internacional nos vaya a deparar en el segundo semestre del presente ao en los terrenos poltico, econmico-financiero, militar u otro, a Chipre le corresponder ineluctablemente lidiar con problemas importantes. La frmula de la troika aplicada desde el Tratado de Lisboa podr, sin duda, aliviar el peso de esa gestin que supera la capacidad de una modesta administracin como la chipriota, por lo dems y a pesar de su dimensin extraordinariamente capaz segn mi personal experiencia. Pero con tal motivo no debe olvidarse que el ingreso de Chipre en la Unin Europea fue objeto de muy fuertes reticencias por parte

de varios pases miembros que se resistan a admitir a un pas dividido en dos partes de las cuales la llamada RTCN ( Repblica Turca de Chipre del Norte ) ocupada por Turqua en 1974 solamente es reconocida por la propia Turqua. Ante la proximidad de la fecha y ante la resistencia de Grecia a aceptar cualquier cambio en el status de Chipre, Turqua ya ha amenazado con no reconocer a la Presidencia chipriota ni sus actos despus de haber intentado en vano, como era obvio, que se alterase el turno rotatorio correspondiente. Los temores de muchos a importar en la Unin Europea problemas de tan difcil solucin como la divisin de la isla vienen ahora a cumplirse en algunos de sus aspectos ms vidriosos. Y se cumplen precisamente en uno de los peores momentos de la Historia de esa regin, una zona de altsima sensibilidad geoestratgica que a travs de Turqua se extiende por todo el Mediterrneo oriental hasta los confines de Irn. Entre otros muchos efectos de gran calado, sabemos que la eventual adhesin de Turqua a la Unin acarreara el

de la modificacin profunda de las fronteras exteriores de la Unin. En ello estamos y con todas sus consecuencias. Estremece slo pensar que la afirmacin del secretario de Estado americano, Len Panetta, de que Israel tiene la intencin de agredir a Irn en la prxima primavera pueda llegar a cumplirse. Para algunos comentaristas este sera el comienzo de la tercera guerra mundial. Cierto o no, estamos en uno de los ncleos neurlgicos de la geoestrategia global y Turqua ocupa el centro de ese ncleo. Y lo que es an ms importante, Turqua es plenamente consciente de ello y reclama el protagonismo que le corresponde en ese papel. Por ello habremos de seguir muy de cerca el juego de la poltica turca y su evolucin particularmente sofisticados y complejos en estos momentos. Cuadernos de Energa se ha ocupado ya en alguna ocasin de Turqua y de la estructura de su sector energtico (ver n 23 de Cuadernos) pero los rpidos cambios de la escena internacional nos lleva a dedicarle de nuevo unas lneas prestando especial atencin, lgicamente, a los aspectos energticos.

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Turqua siempre tan cerca

Turqua en su contexto del Mediterrneo oriental

El pasado 9 de febrero los Comisarios europeos encargados de la ampliacin y de la poltica de vecindad, Stefan Fle, y de la energa, Gnther Oettinger, se desplazaron a Ankara para analizar con sus interlocutores turcos, el Ministro para asuntos europeos, Egeman Bagis, y el de energa, Taner Yildiz, las posibilidades de cooperacin en el terreno energtico. La Unin Europea es consciente del papel esencial que Turqua est jugando como pas de trnsito de corredores energticos vitales para el abastecimiento europeo y de plataforma de distribucin o hub energtico. Los turcos han hecho valer inmediatamente que estas conversaciones suponen solamente un complemento a las negociaciones de adhesin, paralizadas por la hostilidad de Grecia y de Chipre que impiden abordar ocho de sus treinta y cinco captulos, esto es todos aquellos que de una manera u otra se refieren a la puesta en marcha del mercado interior comunitario dado que el contencioso de la RTCN impide la libre circulacin de bienes y servicios. Estas conversaciones entre Turqua y la Unin Europea y la amplia cooperacin que se deduzca de ellas en el sector de la energa no constituyen, pues, ms que un elemento aadido que puede ayudar a la adhesin turca pero que se sita al margen del proceso de ampliacin y desde luego no lo sustituye. El ingreso de Turqua en la Unin sigue constituyendo la primera de las prioridades de la poltica exterior turca y nada debe afectarla, ni tan siquiera el enfriamiento muy sensible de la opinin pblica turca hastiada de los posicionamientos crticos de algunos pases miembros y especialmente de Francia. La reciente aprobacin de una ley por el Senado francs segn la cual se reconoce la condicin de genocidio a los actos de las fuerzas turcas contra los kurdos en los comienzos del siglo XX ha daado seriamente las relaciones franco-turcas. Las consecuencias de esta actitud para la industria francesa han

sido graves ya que sus empresas estn siendo excluidas de los trabajos en las infraestructuras energticas turcas y no se ha contado con la gran compaa nuclear francesa AREVA en el programa de construccin de centrales nucleares en Turqua que abarca un total de 5.000 megavatios en cinco centrales. En los aos 2001 y 2005 la Agencia Internacional de la Energa haba dedicado sendos informes a la situacin el sector energtico en Turqua y haba recomendado una serie de reformas que se han enmarcado entre las emprendidas por las autoridades turcas para alinear su sistema poltico, econmico, jurdico y judicial con las exigencias impuestas para la adhesin a la Unin. Se lanz, por lo tanto, un proceso de privatizacin y liberalizacin profundo en el sector de la energa que ha afectado a la propiedad de las empresas nacionales como BOTAS; se liberaliz, si bien de manera an incompleta, el acceso de nuevos entrantes al mercado de la electricidad y del gas; se empez el desmantelamiento del complejo sistema de subvenciones y ayudas de estado al sector del carbn ya que Turqua posee importantes reservas de lignito; se design un operador nacional del sistema elctrico aun cuando los requerimientos de segregacin de actividades (unbundling) continen siendo imperfectamente aplicados y se nombr un regulador independiente. Turqua se ha beneficiado de un tratamiento bastante laxo en materia de emisiones de CO2 y de respeto del Protocolo de Kioto, un tratamiento de favor que, en principio, debiera terminarse este ao, aunque los resultados poco satisfactorios de la Conferencia de Durban con la estampida de Canad debiliten la fuerza vinculante de las obligaciones de Kioto y quizs den un respiro a pases como Turqua. Ms tarde, el 5 de junio de 2007 una Conferencia celebrada en Estambul bajo el ttulo Turqua y la UE: Juntas hacia una poltica energtica europea alcanzaba una serie

de acuerdos importantes. La dependencia energtica exterior de las Partes requera una diversificacin de fuentes e inversiones suficientes para mantener el nivel de seguridad de abastecimiento apropiado. Se reconoca que Turqua, por su posicin geogrfica, constituye un puente energtico importante y que una cooperacin energtica estratgica garantizara la seguridad de abastecimiento de las Partes. Se defenda una serie de proyectos estratgicos como el oleoducto BTC (BakTiflis-Ceyhan), el gaseoducto BTE (Bak-TiflisErzurun), el Interconector Turqua-Grecia-Italia, el proyecto de gaseoducto Transcaspio y, por supuesto, el proyecto Nabucco, el proyecto estrella de la Unin Europea. Se convena en la bsqueda de nuevos abastecedores, en la situacin de saturacin de los Estrechos turcos y en la necesidad consiguiente de su circunvalacin con proyectos como el oleoducto Samsun-Ceyhan. Por supuesto, la UE y Turqua insistan en la promocin de las energas renovables, en la necesidad de una alineacin del sistema jurdico turco con la normativa comunitaria, en la promocin y la cooperacin en materia de nuevas tecnologas, en la transferencia de tecnologa y en la conveniencia de la adhesin de Turqua a la Comunidad de la Energa centrada en Europa sudoriental. Ya sabemos en qu medida estas decisiones se estn cumpliendo unas ms que otras - pero, en cualquier caso, revelan la indudable importancia estratgica que la Unin Europea viene reconociendo a Turqua en el terreno de la energa desde hace aos. Una novedad importante en el panorama de la regin oriental del Mediterrneo ha sido la emergencia un tanto inopinada de Israel como potencia energtica. Las carencias israeles en materia de recursos energticos haban venido siendo uno de los puntos dbiles de su estructura econmica. El extraordinario desarrollo industrial de Israel vena lastrado por su falta de recursos energticos nacionales y su dependencia exterior de pases como Egip-

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to. Los incidentes derivados de la primavera rabe en Egipto han trado consigo sucesivos atentados a los oleoductos y gaseoductos que han abastecido a Israel. A ttulo de ejemplo, el gaseoducto que, a travs del Sina, abastece a Jordania e Israel ha sido objeto de doce atentados desde marzo del ao pasado, el ltimo de los cuales hace apenas unas semanas. Esa incertidumbre no poda prolongarse tratndose de un pas como Israel rodeado de pases declarada o potencialmente hostiles. De aqu que durante los ltimos aos Israel ha venido procediendo intensivamente a prospecciones off-shore frente a sus costas noroccidentales que lo han llevado a descubrimientos de gran importancia concentrados esencialmente en los campos petrolferos denominados Leviatn y Tamar. Hace apenas un par de semanas, el consorcio que explota esos campos anunciaba nuevos e importantes hallazgos de gas a una profundidad de unos 6.000 metros, en la exploracin de Tanin a 13 millas del campo de Tamar. El hallazgo revela reservas del orden de 40.000 millones de metros cbicos de gas. Hasta el momento, si las estimaciones se cumplen, el campo de Tamar empezar a explotarse a fines del presente ao y el de Leviatn hacia 2015. A ttulo de ejemplo reciente, la Israel Electric Corporation (IEC ) acaba de firmar con el consorcio que explota el campo de Tamar un contrato de abastecimiento para quince aos por valor de 8.000 millones de dlares. Las prospecciones podran cubrir las necesidades nacionales de hidrocarburos liberando, inclusive, una posibilidad de exportacin si se aaden las estimaciones de 250.000 millones de barriles escondidos en forma de shale gas en su subsuelo. Con todo ello Israel puede llegar a convertirse en una potencia energtica y la geoestrategia en el rea oriental del Mediterrneo se vera sustancialmente alterada. Con su sentido tradicional de previsin y buena gestin Israel ha previsto ya la constitucin de un fondo soberano de al menos 80.000 millones de dlares en 2040.

Por otra parte, desde hace meses el Gobierno de Chipre se ha lanzado a una campaa de prospecciones de yacimientos de gas submarino situados supuestamente en sus propias aguas. Slo supuestamente puesto que Turqua mantiene que las prospecciones se estn efectuando en contra de todas las normas internacionales ya que las aguas no han podido ser delimitadas a falta de un acuerdo en el contencioso de la divisin de la isla. Turqua ha amenazado con iniciar sus propias prospecciones en representacin de los derechos de la RTCN y acompaar y proteger los equipos de prospeccin con buques de guerra. Las Naciones Unidas se han visto obligadas a intervenir y ha apelado a una solucin pacfica del litigio segn la cual ambas partes debern beneficiarse de los resultados de las perforaciones. Asimismo, al menos una parte de los hallazgos israeles mencionados se hallan en aguas cuestionadas por Turqua. Esta alega que los yacimientos se encontraran, en efecto, en aguas de Chipre del Norte y que, en cualquier caso, las autoridades turco-chipriotas nunca han sido consultadas. El contencioso est por tanto servido entre Chipre y, lo que es ms grave, Israel, de una parte, y Turqua de otra y vendra a sumarse al provocado en 2010 por el incidente del buque Mavi Marmara que, ocupado por un grupo de indignados, pretendi alcanzar las costas palestinas para prestar apoyo a los combatientes de Hams. Aunque es interesante sealar que, pese a todo, las relaciones comerciales entre Israel y Turqua siguieron desarrollndose con normalidad e, inclusive, aumentado en un 30% desde ese incidente. Por lo dems, el Primer Ministro israel Benjamn Netanyahu acaba de realizar una visita a Chipre para mantener conversaciones con el Presidente Christophias sobre cooperacin econmica en general y energtica ms particularmente. Una regin hasta ahora en relativa calma tendr que superar nuevas tensiones y gestionar nuevas alianzas.

En todo caso, Turqua ha mantenido estrictamente una regla de oro en sus relaciones internacionales desde que en 1925 Kemal Ataturk impusiera el principio de paz en el interior y paz en el mundo: la de la buena vecindad traducida en la norma de cero contenciosos con los pases vecinos. Y se ha esforzado en aplicarla sistemticamente. El primer beneficiario de ella ha sido, por supuesto, Israel que ha encontrado durante aos un aliado firme y constante en Turqua la cual, a su vez, ha gozado por esta y otras razones del apoyo de Estados Unidos. Pero el contencioso de las prospecciones israeles podra alterar esa relacin de amistad y podra aadirse a las fricciones que el escaso apoyo logstico turco durante los conflictos de Irak y Afganistn y el buen entendimiento entre Turqua e Irn estn produciendo en las relaciones turco-americanas. Por otra parte, la crisis de Libia cuyas consecuencias en cuanto a capacidad de produccin de hidrocarburos estn todava lejos de superarse, la situacin de Egipto que se complica de da en da con un gobierno tambaleante y permanentemente cuestionado y la de Siria al borde una guerra civil desastrosa pueden complicar mucho las relaciones de Turqua con sus vecinos. Ni siquiera las tensiones en Irn son ajenas a la poltica exterior de Turqua cuyo Gobierno ha tomado la iniciativa de proponer una conferencia de las partes interesadas con la condicin inexcusable de celebrarla en la zona geogrfica afectada, una manera de proponerse a s misma y de excluir cualquier iniciativa diferente de algn otro pas como Estados Unidos. En esta tesitura la Rusia de Putin y de GAZPROM aparece como un nuevo y poderoso actor. La Historia juega a veces vueltas curiosas. La poltica de los corredores energticos ha servido para que dos grandes actores como Rusia y Turqua histricamente enfrentados por sus afanes de protagonismo en la regin y los dos con sus respectivos aliados tradicionales Armenia

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con Rusia y Azerbaiyn y Turkmenistn con Turqua hayan encontrado un terreno de entendimiento. El pasado mes de enero Rusia y Turqua alcanzaban el acuerdo definitivo que permitir al gas ruso del South Stream acceder al mercado turco y proseguir hacia los mercados de Centroeuropa. Con ello, Nabucco, el gaseoducto competidor promovido por la Unin Europea y por Estados Unidos recibe otro golpe peligroso. El gaseoducto del Corredor Sur reviste no pocas ventajas para Turqua: la convierte en un jugador importante en la batalla de las infraestructuras energticas europeas, refuerza su papel de pas de trnsito y de posible hub con las ventajas financieras consiguientes, abastece su mercado nacional necesitado de energa con un incremento de su demanda superior al 6% anual y circunda el paso sobresaturado de los Estrechos turcos. Las rencillas histricas turco-rusas quedan fcilmente olvidadas ante estos argumentos.

Ms all del Mediterrneo

A la reversin de las alianzas en la regin se aade ahora la tensin creciente en torno a Irn que ha venido siendo un abastecedor muy importante de Turqua. Un tercio de las importaciones de crudo turcas proceden de Irn y esa proporcin ha llegado al 51% de las importaciones en 2011 como consecuencia de la incapacidad de abastecer por parte de Libia. Las sanciones impuestas a Irn por la comunidad internacional capitaneada por Estados Unidos y seguidas de mala gana por la Unin Europea o la respuesta iran de un boicot de sus exportaciones a los pases miembros de la Unin o a sus ms prximos aliados entre los que se cuenta Turqua tendra catastrficas consecuencias para esta ltima. La crisis iran corre as el riesgo de extenderse en un efecto de mancha de aceite al conjunto de la regin de Oriente Medio. Turqua ha estado en todo momento extraordinariamente

atenta a cuanto suceda en la zona. No en vano comparte fronteras con ocho pases de esa rea entre los cuales se incluyen Irak, Siria, Irn, Azerbaiyn, Armenia y Georgia. En el caso de Irak, el peligro de desestabilizacin de la zona kurda, compartida por Irak y Turqua, atemoriza tanto a Bagdad como a Ankara que han intentado mantener la paz sin dejar de combatir a las guerrillas del Partido de los Trabajadores Kurdos ( PKK ) considerado como organizacin terrorista por la comunidad internacional. Los importantes recursos petrolferos de esa zona kurda, el incierto status poltico autonmico de su Gobierno y la libertad que reivindica celosamente la Administracin kurda en la gestin de sus recursos crea continuas fricciones en la zona. Turqua, pese a su beligerancia contra el independentismo kurdo del PKK, reconoce desde agosto de 2005 la llamada cuestin kurda y tiene grandes intereses e inversiones en los yacimientos y en las infraestructuras de transporte del crudo del Kurdistn iraqu. Hace escasos das Irak anunciaba nuevos descubrimientos en el Alto Fars pero la explotacin de esas reservas se enfrenta a continuos atentados terroristas del PKK. La difcil explotacin del crudo del Kurdistn iraqu se ha convertido un tanto paradjicamente en el aglutinante de una poltica de acercamiento entre Irak y Turqua, interesados ambos pases en obtener el mayor rdito posible de las importantes reserva kurdas celosamente gestionadas por el gobierno autnomo del Kurdistn. En cuanto a Irn, si las graves amenazas que flotan en el aire en estos momentos llegaran a concretarse y ello incluyera eventuales ataques a las instalaciones nucleares iranes y el posible cierre del estrecho de Ormuz, el papel de Turqua como puente y hub energticos alcanzara nuevas dimensiones. Cualquier avatar en el abastecimiento de hidrocarburos a Europa repercute inmediatamente en la importancia geoestratgica de Turqua. La crudeza de invierno actual con situaciones dramticas en mercados como

el ucraniano o el propio ruso ha puesto otra vez de manifiesto, como ya sucedi en los inviernos de 2007 y 2009, que las infraestructuras gasistas o petrolferas que aportan energa rusa a Europa Occidental pueden no bastar. La urgente necesidad del Corredor Este-Oeste vuelve a hacerse notar, llmese Nabucco o South Stream, y los hechos parecen dar hoy ventaja a ste ltimo.

Una intrincada red de infraestructuras energticas

El abastecimiento de Turqua y el trnsito de hidrocarburos por su territorio se realizan a travs de una compleja e intrincada red de oleoductos y gaseoductos que conectan la Pennsula de Anatolia con los pases productores de su entorno. En primer lugar el oleoducto BTC ( Bak-Tiflis-Ceyhan ) que aporta un milln de barriles diarios de crudo azer al que pueden aadirse ciertas cantidades de crudo de Kazajstn y que ha aportado estabilidad poltica a una zona con tradicionales tensiones. El oleoducto Kirikkale-Ceyhan con una capacidad de 25 millones de barriles anuales o el que une Batman y Drtyol que termina en la bahia de Iskenderun con capacidad para transportar otros 24 millones de barriles anuales. Si bien mucha mayor importancia tiene el oleoducto al que ya nos hemos referido que une los pozos de Kirkuk en Irak del norte en territorio del Kurdistn con el puerto de Ceyhan y que dispone de una capacidad de 286 millones de barriles aunque no haya podido utilizarse plenamente dados los frecuentes incidentes blicos y los atentados que ha sufrido. Todo ello ha hecho de Ceyhan en el sur de Anatolia en el Mediterrneo oriental un importante puerto capaz ya en la actualidad de recibir petroleros de una capacidad de 300.000 toneladas. En cuanto a gaseoductos, el gaseoducto RusiaTurqua, el ms antiguo pero tambin el ms inseguro por los reiterados cortes a los que su flujo se ve sometido y que a travs de Ucrania, Moldavia, Rumana y Bulgaria abas-

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tece los grandes centros de consumo turcos con una capacidad de 14.000 millones de metros cbicos. El gaseoducto Blue Stream que cruza el Mar Negro, una infraestructura de delicada y de costosa construccin con capacidad de abastecimiento de 16.000 millones de metros cbicos y que despus de atravesar la pennsula de Anatolia desde Samsun a Ceyhan podra extenderse hacia el sur enlazando con el gaseoducto EgiptoIsrael. El gaseoducto Irn-Turqua con una capacidad prxima a los 10.000 millones de metros cbicos anuales operativo desde 2001 se abastece de gas iran solo disponible gracias a las importaciones que Irn realiza de Turkmenistn ya que la produccin nacional iran es absorbida casi ntegramente por su consumo interno. En julio de 2007 comenz a operar el gaseoducto del Cucaso sur que se abastece de gas azer del gran yacimiento de Shah Deniz. Habra que aadir el Interco-

nector Turqua-Grecia-Italia con una capacidad de 8.000 millones de metros cbicos de gas procedentes de Azerbaiyn. Tal es la compleja malla de gaseoductos y oleoductos que abastece y atraviesa el territorio turco y hace ya de l un punto de encuentro y una plataforma energtica fundamental. Si aadimos a ella otras vas de abastecimiento tradicionales como los Estrechos turcos de los Dardanelos y el Bsforo por los que transitan 200 millones de toneladas y cuya saturacin impide rotundamente cualquier posibilidad de expansin y aquellos proyectos cuya ejecucin pende de decisiones polticas y de posibilidades de abastecimiento como los gaseoductos South Stream y Nabucco o que se encuentran condicionados por la inestable situacin poltica de la regin como los gaseoductos procedentes de Egipto o de Irak, podremos afirmar sin asomo de exageracin que Turqua

se ha convertido quizs en la ms sensible regin de infraestructuras energticas. La trascendencia de esa red de infraestructuras otorga a Turqua un papel esencial en la seguridad de abastecimiento energtico europeo. No es, por lo tanto, intil subrayar una vez ms la extraordinaria posicin geoestratgica de Turqua, situada en el punto de interseccin de tres reas de inmensa trascendencia poltica y energtica: los Balcanes, la regin del Caspio y la de Medio Oriente y a proximidad del 70% de las reservas probadas mundiales de crudo y gas. Estos datos y su poltica tradicional de establecer relaciones amistosas con todos los pases, promover la cooperacin regional y la resolucin de conflictos a travs de medios pacficos y contribuir a la paz, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad han hecho de Turqua un pas esencial e insustituible en el equilibrio geopoltico global. n

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La energa, medio para reducir la extrema pobreza en los pases en desarrollo

Mariano Cabellos Presidente del Patronato. Fundacin Energa sin Fronteras. El acceso a la energa, puente entre la pobreza y el desarrollo, es tambin la marca de identidad de dos mundos cada vez ms entrelazados: el mundo desarrollado y el de los pases en vas de desarrollo. La humanidad en su conjunto dispone de medios econmicos y tecnolgicos para erradicar la pobreza en el Planeta, lo que plantea una inquietante interrogante: existe voluntad de hacerlo? En esa direccin se encaminan los Objetivos del Milenio, en todos los cuales est implcita la necesidad del desarrollo energtico. Energa sin Fronteras pone su voz y su esfuerzo al servicio de estos fines humanitarios y convoca a la sociedad civil, en especial al mundo de la empresa, a ponerse al frente de la lucha contra la pobreza en el mundo.

Introduccin
La energa ha conquistado un protagonismo prcticamente diario en los titulares de los medios de comunicacin. A nivel mundial, se extiende la preocupacin ante la inestabilidad socio-poltica de los pases productores, y preocupa tambin la inquietante amenaza de desabastecimiento, cualesquiera que sean las causas, bien catstrofes naturales, bien problemas en el transporte. Llaman ruidosamente la atencin los accidentes nucleares, obviamente las subidas de los precios, las emisiones de CO2 por consumo de combustibles fsiles, y as un largo etctera. Lo que preocupa en Espaa.-Si seguimos habitualmente los medios de comunicacin espaoles, la atencin reside en el dficit de tarifa, los impuestos sobre los carburantes,

el apoyo regulatorio -mayor o menor- a las renovables, y un largo etc. Lo que no suele quedar reflejada habitualmente en los medios de comunicacin, ni espaoles ni internacionales, es esta otra realidad: en el ao 2012 -y, si no se toman medidas severas, la situacin cambiar poco de cara al 2030- ms de 1.400 millones de personas en el mundo estn privados del acceso a la electricidad, mientras que otros 2.800 millones dependen exclusivamente de la biomasa para las elementales tareas de cocinar y calentarse. Compromisos gubernamentales.-Frente a esa imagen, conviene recordar los compromisos adquiridos por los gobiernos en el ao 2000 al objeto de reducir la pobreza en el mundo, y que se concretaron en los denominados Objetivos del Milenio. Aunque no se cita expresamente

entre ellos a la energa, es fcilmente explicable, tal como intentaremos razonar, cmo la energa se convierte en un instrumento indispensable a la hora de conseguir dichos objetivos. Ya no cabe ninguna duda del papel que juega la energa de cara al Desarrollo y al bienestar de los pueblos. Nueva cultura: la R.S.E.-En estos ltimos aos ha irrumpido con fuerza, en la economa occidental, un nuevo concepto, acuado bajo la prometedora denominacin de Responsabilidad Social Empresarial. Al mundo empresarial le preocupa, en efecto, el bienestar de sus empleados, la igualdad entre hombre y mujer, el entorno social que rodea a las empresas, etc. En el discurso hacia esta nueva sensibilidad, estamos iniciando un salto cualitativo, ya que las empresas, sobre todo

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La energa, medio para reducir la extrema pobreza en los pases en desarrollo

las multinacionales energticas, despliegan su actividad por cualquier regin del mundo, en unos casos adquiriendo materias primas, en otros vendiendo sus productos o servicios. De dnde son las empresas?-Las empresas mercantiles han descubierto al fin que su vnculo de pertenencia no concierne en exclusiva a su lugar de procedencia sino que afecta con igual fundamento al lugar donde actan. En suma, la responsabilidad empresarial, en igual modo y medida que su actividad profesional, se ha globalizado y se ve afectada por lo que ocurre en cualquier parte del mundo. El problema no es la energa: somos nosotros.-Energa sin Fronteras est convencida al punto de inspirar esencialmente su ideariodel papel determinante que cumple la energa moderna en el desarrollo de los pueblos. Por ello adopt como misin estatutaria llevar la energa y el agua all donde no la hay o, si la hay, se manifiesta de forma precaria. Estamos convencidos que, ante situaciones de tales dimensiones, hay cabida para hacer muchas cosas. De forma inmediata, siempre evocamos el factor dinero, pero es bien sabido que a veces la disponibilidad de dinero no es el problema. El ncleo duro del problema suele consistir en que los ciudadanos del primer mundo no somos suficientemente conscientes de que existen otras realidades que estn interconectadas con nosotros y que, ms tarde o ms pronto, tendremos que aceptar y afrontar como propias. Ese problema ajeno que a no tardar llamar a nuestra puerta, pidiendo cuentas y reclamando soluciones, tiene un nombre: la pobreza. Esf quiere llamar la atencin sobre la pobreza en el mundo y apelar a todos los actores a intentar, cada uno en la medida de sus posibilidades, aliviar este problema.

existencia es incompatible con la ausencia de la misma. Esto es una obviedad, pero cunta energa se necesita para vivir? La respuesta no es sencilla, porque depender de lo que entendamos culturalmente por necesidades para vivir. Cunta energa necesitamos?.-En el origen del tiempo humano, la energa que necesitaban nuestros ancestros equivala a la estricta puesta al servicio de la caza, la recoleccin de alimentos y, en su caso, para calentarse. Ese caudal energtico equivala, en opinin del profesor Agustn Alonso, a unos 300 Watios/ da. Las cosas han cambiado radicalmente; hoy no nos conformamos con sobrevivir: necesitamos, adems, desplazarnos, disponer de ocio activo, de seguridad, de medicinas y hospitales, necesitamos comunicarnos, y as podramos enumerar una larga lista de aspectos que usamos actualmente. Los que tenemos todo, los que no tienen nada.-Pero, podemos generalizar el acceso a ese catlogo de usos que nosotros no podramos considerar sino como necesidades imperiosas- al comn de las personas o slo a un conjunto de ellas, a las que probablemente el azar ha situado en el mundo desarrollado? Todo esto hace que nos encontremos permanentemente con dos discursos: a un lado, el discurso de los pases desarrollados, con un alto nivel de renta y en el que la preocupacin se centra en las limitaciones o el coste del suministro y en sus implicaciones medioambientales; y, al otro lado, el de los pases en desarrollo, en los que la energa disponible lo est a niveles de supervivencia. Otro mundo de ah al lado.-Al otro lado del mapa del bienestar, como deca anteriormente, existe otro mundo, a veces entrelazado, o incluso superpuesto, con el anterior, donde las preocupaciones son de otro tipo. Es el mundo de los pases en desarrollo, el de las personas que viven con menos de 1,5 dlares al da, el

de los que tiene dificultades para llegar a fin de mes, el de los que ni siquiera llegan. Normalmente, no es fcil encontrar en los medios de comunicacin las preocupaciones energticas de estas personas. A estas personas les preocupa no tener electricidad en las escuelas de sus hijos, ni en los dispensarios mdicos, no tener iluminacin en sus calles que les ofrecera una mayor seguridad, no tener energa para sus pequeos talleres, no disponer de energa para obtener agua suficiente, o no tener energa para posibilitar un desarrollo agrcola. En fin, todo lo anterior y un largo etctera que no suelen ser objeto de titulares en los medios. Somos capaces, pero queremos afrontar el problema?-Las instituciones especializadas como el Banco Mundial, la Agencia Internacional de la Energa (AIE), la Unin Europea, Naciones Unidas, el Banco Interamericano para el Desarrollo y otras, llevan tiempo haciendo nfasis en ese problema y denunciando la penuria energtica de muchos ciudadanos en el mundo. A este respecto, la AIE ha indicado que todava hoy existen en el mundo , como queda dicho ms arriba, 1.400 millones de ciudadanos sin acceso a la electricidad, de los cuales el 85% se encuentran en zonas rurales, en su mayor parte del frica Subsahariana. Bien es verdad que se espera que de cara a 2030 se reduzca ese nmero y se site en torno a 1.200 millones, para lo que habr que dedicar unas inversiones recurrentes del orden de 36.000 millones al ao. Estas inversiones no deberan ser un problema financiero ya que, como indica la AIE, representan menos del 3% del total de inversiones previstas en energa para ese periodo a nivel mundial. Falta de concienciacin.-Una primera conclusin a la que se llega es que el problema energtico en los pases en vas de desarrollo tiene ms que ver con la falta de concienciacin, incluso falta de conocimiento y falta de inters real por resolver el problema por parte del mundo desarrollado que con ninguna otra cosa.

Los dos rostros de la energa

La energa es una parte constitutiva y constituyente de nuestras vidas; se dira que el hombre es una forma de energa, y que su

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La energa, medio para reducir la extrema pobreza en los pases en desarrollo

La energa, puente entre la pobreza y el desarrollo

Crecimiento y consumo energtico.-Ya nadie duda de que exista una alta correlacin necesaria entre el nivel de desarrollo de una economa y su consumo de energa. En la medida en que las economas crecen, necesitan ms combustibles para sus industrias, para sus medios de transporte, para la maquinaria agrcola, para hacer funcionar sus equipos elctricos. Hasta hace poco, incluso, se apreciaba una correlacin cuantitativa (1:1) entre la magnitud crecimiento de la economa y crecimiento de consumo energtico. Norte-Sur: dos modelos.-Esta correlacin, en los pases de rentas altas, especialmente en los de la OCDE, ha empezado a romperse gracias a la mejora de la eficiencia energtica; es decir, la cantidad de energa necesaria para producir una unidad de renta. El temor a la escasez de energa y a la consiguiente escalada de precios que supondra, ha movilizado a las Instituciones para intentar concienciarnos de que la poca de energa abundante y barata se est acabando o ha terminado ya. Esta tendencia no se aprecia en los pases de rentas bajas y, consecuentemente, de bajos niveles de consumo energtico. En los pases en desarrollo la preocupacin es cmo crecer, y crecer significa consumir energa. Estos pases aspiran a aproximar sus niveles de renta y bienestar a las de los pases del norte, porque piensan legtimamente en las ventajas del desarrollo. La pregunta que cabra hacerse es si el modelo de desarrollo y, por tanto, de consumo energtico de los pases ricos, basado en el consumo de combustibles fsiles, es exportable a los pases pobres. El mapa de la pobreza.-Como se observa en la siguiente figura, el porcentaje de ciudadanos del frica Subsahariana que acceden a la energa moderna est por debajo del 20% y una mayora vive con menos de 2 dlares al da. En Asia, la situacin sigue siendo dramtica: cerca del 40% de los ciudadanos no tiene

posibilidad de acceder a la energa moderna, mientras que un 60% subsiste con menos de 2 dlares al da. El caso de Latinoamrica no es tan malo, ya que el nivel de personas con acceso a la energa moderna se sita, en promedio, por encima del 80%. Evidentemente, el hecho de no tener acceso a energa moderna no significa que se pueda vivir sin la apelacin al consumo energtico, aunque sea en forma precaria: para cocinar, se consume biomasa; para calentarse, se utilizan candiles de queroseno y de diesel. Uso primitivo e ineficiente de la biomasa.Como pone de manifiesto la AIE, el nmero de personas que siguen utilizando la biomasa de forma tradicional sigue siendo de 2.700 millones, y se espera que en 2.030 esta cifra alcance las 2.800 millones de personas. La mala combustin de la biomasa en las cocinas

tradicionales y el uso del queroseno provocan contaminacin por humos, estimndose que producen del orden de 1.500 millones de muertes prematuras, ms que la malaria y el sida juntos. Acceso universal a la energa.-Ante este panorama, si verdaderamente se quiere conseguir aliviar la pobreza de esa parte de la humanidad, tal y como se viene pregonando en los comunicados oficiales de los pases del norte, se debe promulgar y hacer efectivo el cambio, posibilitando el acceso universal a la energa moderna a todos los ciudadanos de la tierra, vivan donde vivan, sean de la raza que sean y cualquiera que sea la religin que profesen. Mejorar la situacin de los que no acceden a formas modernas de energa es posible, existen las tecnologas, existen los conocimientos, existen los recursos financieros; aparentemente, lo que no est claro que exista es la firme voluntad de resolver el problema.

Figura 1

Fuente: Agencia Internacional de la Energa, World Energy Outlook 2010

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La energa, medio para reducir la extrema pobreza en los pases en desarrollo

Presencia de la energa en todos los objetivos del Milenio

Desde un punto de vista puramente institucional, podra deducirse que, por vez primera en la historia, se quiere acabar con la pobreza y lo que ella acarrea: hambre, enfermedades, falta de formacin, imposibilidad de desarrollo personal; en definitiva, falta de futuro para los ms pobres. En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los lderes del mundo convinieron en establecer objetivos y metas mensurables, con plazos definidos, para combatir la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradacin del ambiente y la discriminacin de la mujer. Ocho grandes Objetivos.-Se crearon as los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que abarcan desde reducir a la mitad la pobreza extrema, hasta la detencin de la propagacin del VIH/SIDA y la consecucin de la enseanza primaria universal para el ao 2015. En conjunto, constituyen un ambicioso plan convenido en el marco de la ONU por todas las naciones del mundo y las instituciones de desarrollo ms importantes a nivel mundial para ayudar a los ms pobres.

Los ocho ODM son sencillos de formular y comprender; alcanzables si existen actitudes decididas y condiciones sostenidas en el tiempo, orientadas a provocar un impacto global significativo sobre las condiciones de vida de los ms menesterosos del mundo. Son, en este sentido, una buena orientacin de los esfuerzos necesarios, y en particular, de las posibles vas a las que deberan encaminarse las tareas de Cooperacin. Energa moral y fsica para cumplirlos.-Se necesita un inmenso acopio de energa moral y fsica para conseguir que se cumplan los ODM. Esa energa moral ha de surgir del convencimiento beligerante de que disponer de formas modernas de energa fsica supone hacer posible el disfrute de las condiciones de vida exigibles para cualquier ser humano y sentar el camino para que pueda incorporarse a las condiciones de desarrollo que definitivamente le separen a l y a sus descendientes de la pobreza. En este contexto, la consecucin de los ODM es una estrategia para la erradicacin de la pobreza, y en la disponibilidad de energa, un requisito para su xito. Por otra parte, es fcil ver que cada objetivo tiene una rela-

cin especfica y fcil de comprender con la energa. Para ello, a continuacin se enuncia cada OMD y se apunta su conexin con el acceso a los servicios energticos: Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre La disponibilidad de combustibles modernos y de energa elctrica tiende a mejorar los ingresos de las familias, en la medida en que mejora su productividad mediante la creacin de ms valor aadido, mayor ahorro de tiempo y la consecucin de mejores resultados. En otro mbito, el empleo de energa para irrigacin aumenta la produccin de alimentos y facilita el acceso a la nutricin. Objetivo 2: Lograr la enseanza primaria universal El acceso a la electricidad y a los combustibles modernos libera tiempo para dedicarlo a tareas educativas, mejora las condiciones para el estudio iluminacin, calefaccin, y proporciona mejores medios materiales para facilitar la enseanza y el aprendizaje. Objetivo 3: Promover la igualdad entre los gneros y la autonoma de la mujer Las formas modernas de energa, especialmente la elctrica, liberan gran cantidad de tiempo a las mujeres, permitindoles ser educadas para la salud, para su progreso personal y para su incorporacin a otras actividades productivas en las mismas condiciones que los varones. Objetivos 4, 5 y 6: Reducir la mortalidad infantil. Mejorar la salud materna. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades Para esta serie de tres Objetivos ligados a la mejora de la salud, especialmente la de los colectivos ms crticos, la energa proporciona la posibilidad de contar con la atencin y las prcticas hospitalarias adecuadas y, tambin, de tener y conservar las vacunas y medica-

Figura 2

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mentos en condiciones apropiadas. En un plano ms ligado a la prevencin sanitaria, la energa es crtica para poder disponer de agua potable y limpia, y de calor para calentar agua. Las nuevas formas de energa proporcionan combustibles ms limpios para cocinar y, subsiguientemente, permitan mejorar la calidad del aire en las viviendas. Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente El acceso a la energa moderna permite el empleo de combustibles limpios, el uso de energas renovables y el incremento de la eficiencia energtica con las consecuentes posibilidades de mitigar impactos medioambientales en los mbitos local, regional y global. Por otra parte, permite emplear de forma responsable algunos recursos naturales, como la biomasa, que son crticos para la conservacin y estabilidad medioambiental. Objetivo 8: Fomentar una asociacin mundial para el desarrollo No es de esperar que nicamente las fuerzas del mercado sean capaces de proporcionar los servicios energticos necesarios para cubrir las demandas de las comunidades ms vulnerables. Para el logro de ese Objetivo es preciso ahormar una asociacin eficaz entre los gobiernos, las entidades pblicas, las agencias de desarrollo, la sociedad civil y el sector privado. Por otra parte, las cuestiones de energa y cambio climtico requieren un tratamiento global, no slo local, lo que aconseja crear y fomentar asociaciones de mbito mundial. No existe un Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) explcito en el rea de energa. Sin embargo, sta es una necesidad bsica para alcanzar los ocho enunciados en el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde la perspectiva de ayuda al desarrollo, deben ser dichos Objetivos los que marquen las prioridades a la hora de apoyar proyectos de Cooperacin, debiendo ser las

necesidades de energa uno de los primeros puntos a plantear en dichos proyectos. Por otra parte, y siempre bajo un anlisis especfico, se deben dar prioridad a la energa moderna en los usos comunitarios sociales y productivos. PRIORIDADES DEL USO DE LA ENERGA En este contexto, y teniendo en cuenta que en la mayora de los casos se requiere el consumo de energa elctrica, se considerarn prioritarios los usos siguientes: Instalacionesdesalud

Alimentacin para el empleo de medios modernos de enseanza audiovisual (proyectores, video, grabacin o medios informticos en general). El acceso a Internet brinda hoy en da grandes posibilidades en la formacin escolar. Medios para calentar o cocinar alimentos. En algunos lugares es necesario disponer de comedores y dormitorios anexos a las escuelas Climatizacin, dependiendo de las zonas y de las pocas del ao. Este uso se considera de menor prioridad que los anteriores. Instalacionesdecomunicacin

Las necesidades energticas de estas instalaciones suelen ser: iluminacin para el uso intensivo de instalaciones alimentacin a equipos de refrigeracin de vacunas y medicamentos alimentacin a equipos sanitarios cocinado de alimentos. calefaccin o climatizacin de aquellas dependencias en donde sea necesario. Al tratarse de centros sanitarios o pequeos hospitales, el suministro debe respetar determinados niveles de calidad para que no se comprometa el buen funcionamiento de los equipos. En algunos casos, como puede ser la refrigeracin de vacunas y medicamentos, es necesario garantizar que existe redundancia mediante la instalacin de fuentes alternativas que cubran el fallo de la alimentacin normal. Instalacioneseducativasydecapacitacin Las necesidades energticas de estas instalaciones suelen ser semejantes a las del las instalaciones sanitarias, aunque lgicamente con algunas especificidades: Iluminacin para extender el uso horario de las escuelas de capacitacin

Permiten la conexin de las zonas rurales aisladas al resto del mundo y sirven de apoyo al buen funcionamiento de todas las dems instalaciones de uso social. El consumo energtico de estas instalaciones suele ser bajo y, sin embargo, su efecto es muy importante. Los usos energticos en estas instalaciones se refieren principalmente a Alimentacin de los equipos de comunicacin oral directa, como telfonos y radiotransmisores. Utilizacin de la telemedicina, empleando tcnicas TIC, para facilitar la comunicacin con grandes centros sanitarios dotados de profesionales cualificados. Alimentacin de ordenadores para, entre otros usos, acceder al correo electrnico e Internet. Alimentacin de los equipos de telecomunicacin de gran difusin (televisin y radio). Instalaciones de bombeo de agua ACCESO AL AGUA El abastecimiento de agua en cantidades suficientes es uno de los mayores retos del desarrollo de determinadas zonas. Gran nmero de proyectos de Cooperacin y Desarrollo

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en pases de frica e Iberoamrica giran en torno al abastecimiento de agua. Su extraccin, impulsin y transporte desde los lugares de captacin hasta los de consumo obligan a la instalacin de estaciones de bombeo. As como la energa es necesaria para el desarrollo, el agua es imprescindible para la vida. La necesidad del agua proviene fundamentalmente de dos demandas: El consumo humano, que requiere llevar, en primer lugar, agua potable a fuentes pblicas y a instalaciones sanitarias o escuelas y, despus, si existen medios, a otros puntos de consumo como lavaderos o abrevaderos de ganado. En fases posteriores se puede extender la red hasta las viviendas. Al ser el agua potable un bien de primera necesidad y condicionante de primer orden de los niveles de salud pblica, se debe priorizar el uso de la energa para este cometido. Los usos agrcolas. Muchos proyectos de Cooperacin tienen como objetivo el desarrollo agrcola y ganadero de zonas subdesarrolladas, que es uno de los mejores medios para salir de la pobreza de forma sostenible. Generalmente, se trata de proyectos de riego de plantaciones, que necesitan aportaciones de agua para obtener producciones relevantes. De esta manera, se aumentan notablemente los ingresos de las familias y se favorece que haya menos gente con necesidad de emigrar. Instalacionesproductivas Otro instrumento muy potente de lucha contra la pobreza es la creacin de puestos de trabajo mediante la instalacin de industrias productivas en las zonas a desarrollar. Estas actividades deben ser acordes con el tipo de desarrollo que se est produciendo en la zona, y deben dar el mayor valor aadido

posible a los productos o servicios generados. Para ello, es necesario cubrir sus particulares necesidades energticas. Los tipos de industria que debieran apoyarse para aumentar los ingresos de las zonas en desarrollo pueden ser pequeas agroindustrias -para procesamiento de los productos cosechados en estas zona- que funcionen en rgimen de cooperativa; por ejemplo, industrias derivadas de la ganadera o de la pesca, servicios mltiples de asistencia tcnica, talleres electro-mecnicos, empresas o negocios derivados del turismo, etc. Los tipos de proyectos mencionados hasta aqu deben considerarse objeto de apoyo prioritario y, por ende, deben estudiarse las mejores soluciones a sus necesidades energticas.

los sistemas pblicos de Cooperacin: fundaciones empresariales, voluntariado corporativo u ONGs, o bien mediante acciones vinculadas al sistema de Cooperacin oficial. Acuerdos Pblico-Privados.-En este segundo mbito se enmarcan los Acuerdos Pblicos-Privados para el Desarrollo (APPD), que se definen como un tipo particular de alianza en la que la colaboracin entre el sector pblico y el sector privado constituye su componente estructural esencial, aunque en muchas ocasiones se vean fortalecidas por la participacin de otros actores, tales como ONGs o Universidades. Estos Acuerdos deben caracterizarse por: - Establecerse entre, al menos, una empresa, una administracin pblica y un organismo del sistema de cooperacin, pudiendo participar, adems, otros actores del pas donante o del pas receptor. - Disearse y llevarse a cabo sobre la base de un proceso de colaboracin en el que, a partir de objetivos orientados a la promocin del desarrollo humano y coherentes con la poltica de cooperacin correspondiente, ambas partes logran: hacer explcitos y conciliar sus motivaciones, expectativas e intereses; identificar los riesgos asociados a la alianza y asumirlos conjuntamente; disear y pactar mecanismos de toma de decisiones conjuntos y acordar la aportacin de recursos que corresponder a cada parte, ya sean intangibles, humanos o econmicos. (Definicin adoptada en el Plan Director 2009- 2012 de la AECID), Alianzas.-Las Alianzas Pblico Privadas para el Desarrollo (APPD) y las alianzas multisectoriales en general, pueden ser alternativas a tener en cuenta para resolver el problema que estamos analizando, es decir, llevar la energa moderna y el agua all donde no la hay y, de este modo, intentar aliviar la pobreza. Pero para que la

El futuro: protagonismo de las empresas en la reduccin de la pobreza. Acuerdos PblicosPrivados para el Desarrollo
Existe a nivel mundial una conciencia creciente de que las cuestiones de inters social no deben seguir bajo el exclusivo amparo de los gobiernos y de la sociedad civil, sino que tambin deben convertirse en una responsabilidad para la comunidad empresarial. Empresa orientada al desarrollo humano.Existen iniciativas, la mayora proveniente de pases pobres, que exploran modelos alternativos de empresa ms responsable y orientada a un beneficio social. Existen dos vas principales a travs de las cuales las empresas de pases donantes impactan directamente en el desarrollo humano: - Inversiones guiadas por estrategias de internacionalizacin de las empresas. - Participacin en programas de Cooperacin para el Desarrollo, bien mediante acciones solidarias desvinculadas de

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cooperacin pblico-privada sea exitosa en el desarrollo sostenible de las zonas atendidas, es imprescindible el reconocimiento de empresas y gobiernos, no slo de los objetivos y necesidades de cada uno, sino tambin de las necesidades y deseos de los pueblos a los que se ayuda. La bsqueda de un espacio para el beneficio de todos no es fcil, pero es necesaria. La sociedad civil, representada por ONGs, Universidades, etc., puede jugar un papel como valedor de estos derechos. Reto para la sociedad civil espaola.-Muchas empresas espaolas y especialmente las energticas pueden hacer un excelente papel en este campo. La sociedad civil espaola est bien organizada y dispone de ONGs activas y eficientes, especializadas en los aspectos ms tcnicos de la cooperacin al desarrollo y con un amplio conocimiento en el campo de la energa y del agua. Esas entidades humanitarias estn dispuestas a facilitar esta tarea en la forma que se considere

ms conveniente. Las empresas espaolas reforzaran su estabilidad y su legitimacin social en los pases en los que actan, haciendo plasmacin expresa de su Responsabilidad Social Corporativa. Visin global del problema.-Las dificultades que se presentan para las APP son de amplio espectro y difcilmente se pueden resolver mediante actuaciones individuales. Es necesaria una visin global del problema, en cuya solucin, como hemos indicado, han de estar necesariamente presente las empresas, los gobiernos, las instituciones internacionales de cooperacin, las ONGs, las instituciones multilaterales y rganos de representacin de los municipios y comunidades afectados.

nivel en el ndice de Desarrollo Humano, lo que motiv la creacin de la Fundacin Energa sin Fronteras. Esta ONG de Desarrollo asumi la misin de contribuir al acceso universal a la energa y al agua. Para cumplir con esta misin se han fijado como objetivos, por un lado, el desarrollo de programas especficos para llevar estos servicios a comunidades de zonas rurales aisladas, y, por otra parte, el tratar de influir sobre organismos responsables de polticas energticas y de Cooperacin, empresas y gestores de fondos de desarrollo, sobre la necesidad y las posibilidades de facilitar el acceso a la energa y al agua a los ms pobres. Especializada en agua y energa.-Energa sin Fronteras (Esf) nace y se desarrolla como una ONG especializada en energa y agua, formada por voluntarios cuyo origen, en un porcentaje significativo, son las empresas energticas y cuya misin consiste en extender y facilitar el acceso a los servicios energticos y de agua potable, de modo continuado, a los que todava no lo tienen, lo tienen en condiciones precarias o por procedimientos rudimentarios e inadecuados. Sostenibilidad de los proyectos.-Las intervenciones que, en cumplimiento de esta misin, desempeen sus miembros contribuirn al desarrollo sostenible de las comunidades afectadas y estarn en sintona con los principios mencionados anteriormente: fomentar la cooperacin con las entidades locales y colaborar en el desarrollo y formacin de los miembros de la comunidad, respetando sus costumbres y tradiciones as como su derecho de eleccin. En busca de las mejores soluciones.-Esf es un punto de encuentro de los distintos actores que intervienen en el mbito energtico: empresas, ONGs, universidades, administracin, profesionales voluntarios y contrapartes en las regiones en vas de desarrollo. Supone, por tanto, un foro de reflexin riguroso en

El compromiso de Energa sin Fronteras

Misin: zonas rurales aisladas.-Ha sido la toma de conciencia de esta situacin, especialmente en aquellos pases con muy bajo

Figura 3

Electrificacin Esf zona norte de Guatemala

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la bsqueda de soluciones racionales a los problemas de abastecimiento energtico y del agua en el mundo no desarrollado. Esf es una plataforma adecuada para canalizar esfuerzos e ilusiones de aquellas personas que con un perfil profesional contrastado quieren colaborar y poner su vala y experiencia a disposicin del desarrollo y progreso de los pueblos. Sensibilizar a la sociedad.-Esf establece dentro de sus actividades un equilibrio entre accin y reflexin. El trabajo en proyectos de Cooperacin al desarrollo debe sustentarse a una toma de posiciones que sirva de sensibilizacin a la sociedad, permita extraer las lecciones aprendidas y mantener un debate permanente que ayude a cambiar los actuales modelos de desequilibrio. Plena independencia de actuacin.-Esf, partiendo de su posicin de independencia de intereses empresariales y pblicos, tiene una buena posicin para alcanzar un

equilibrio pblico-privado en las fuentes de financiacin, lo que le permite no depender de intereses especficos. Adems, dentro del mbito privado, las fuentes de ingresos son mltiples, por lo que se protege la independencia econmica y, por consiguiente, de actuacin de la ONG. Infraestructuras y estudios.-A pesar de ser una ONG relativamente joven, pues empez su andadura en el 2003, Esf ha llevado a cabo 27 proyectos de electrificacin o de agua en 11 pases, ms otros dos de asesoramiento a otras ONGs, a los que hay que aadir los de carcter intelectual, donde destacan el Modelo de Regulacin para Zonas Rurales Aisladas, las Gua de Buenas Prcticas sobre Energa y Cooperacin y las mltiples sesiones de sensibilizacin llevadas a cabo. Tareas en curso.-En estos momentos tenemos 7 proyectos de infraestructuras en ejecucin y 6 en financiacin; adems, est elaborando una gua de buenas prcticas para el uso eficiente de la biomasa en los Pases

en Desarrollo, en la definicin de una entidad de gestin del servicio para la gobernanza de la electrificacin de las zonas rurales aisladas, y contina con los programas de sensibilizacin, fundamentalmente en universidades. Imprescindible papel de las empresas.Esto es lo que venimos haciendo, pero queremos insistir en la necesidad de que la colaboracin Pblico-Privada sea cuanto antes una realidad, pues no nos cansaremos de insistir en que la colaboracin del mundo empresarial es absolutamente imprescindible a la hora de aliviar la pobreza en el mundo. Es urgente que las empresas, en especial las energticas, se conviertan en ejemplo a seguir en la colaboracin con los gobiernos, organismos multinacionales de Cooperacin y ONGs para aliviar la pobreza en el mundo. Tambin queremos insistir en que en momentos de crisis es cuando se demuestra especialmente la verdadera solidaridad. Por eso hoy ms que nunca no podemos ni debemos dar la espalda a los que menos tienen y ms necesitan. n

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Toms Daz Director de Comunicacin y Relaciones Externas de la Asociacin de la Industria Fotovoltaica (ASIF)

i en 2004 haba unos 5.000 puntos de generacin, el ao pasado cerr con ms de 60.000, un 95% de los cuales corresponden a instalaciones fotovoltaicas conectadas a las redes de distribucin. Aunque hay otras tecnologas susceptibles de desarrollarse con aplicaciones prximas al punto de consumo, como la cogeneracin o la minielica, la fotovoltaica ha sido protagonista del despegue de la generacin distribuida en Espaa. Gracias a la abundante irradiacin del pas y a la sorprendentemente rpida reduccin de costes de la tecnologa un 70% en un lustro, lo va a seguir siendo en los prximos aos, aunque su implantacin se ralentice por la supresin de las primas que establece el Real DecretoLey 1/2012. Eso s, este desarrollo ser distinto al experimentado hasta ahora por la fotovoltaica y el resto de tecnologas susceptibles de producir junto al punto de consumo. El propio RD-L 1/12 indica por donde avanzar la nueva etapa: el procedimiento para permitir el denominado balance neto de electricidad cuya regulacin est en curso, constituye una alternativa real

para el desarrollo de instalaciones de pequeo tamao a travs del fomento del autoconsumo de energa elctrica. Para que el autoconsumo de energa sea esa alternativa real, ms all de nichos de mercado basados en la ideologa y en la imagen, debe ser rentable. Pero rentable respecto a qu?

alcanzar antes en Granada que en Asturias, y antes para los consumidores que, con ms de 10 kW contratados, no pueden acogerse a la Tarifa de ltimo Recurso (TUR) que fija el Gobierno. Si nos planteamos la amortizacin de un sistema fotovoltaico durante toda su vida til, como se hace habitualmente con la generacin convencional, hace tiempo que la tecnologa super la paridad de red en Espaa. En la actualidad, la inversin ronda los 2 /Wp, con una media de 1.500 h anuales y ms de 30 aos de esperanza de vida. El mantenimiento de un gran huerto solar exige alrededor del 3% de los ingresos anuales; mientras que en los sistemas pequeos el coste es prcticamente nulo. La ltima tarifa fotovoltaica para plantas en suelo, fijada el pasado mes de noviembre, es de 12,1 c/kWh, mientras que el trmino de energa de la TUR est en 14,2 c/kWh. Ahora bien, en nuestros clculos sobre la paridad de red y la rentabilidad del autoconsumo fotovoltaico debemos aadir otro concepto, que no se puede reducir a cmodas

Paridad de red
La pregunta lleva aos rondando por ah. La responde el concepto de paridad de red, entendido como la coincidencia entre coste de producir un kWh directamente en un punto de consumo y el precio de otro kWh suministrado por la red en ese mismo punto de consumo. En el caso fotovoltaico, la paridad de red depende bsicamente de tres factores: el ndice de irradiacin, el coste de instalacin del sistema fotovoltaico y el precio de consumo de la electricidad suministrada por la red. De este modo, si estamos de acuerdo en que el coste de inversin del sistema solar es homogneo en todo el pas, podemos concluir que la paridad de red fotovoltaica se

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y manejables cifras: la regulacin. Mucha de la generacin distribuida tiene muy poca potencia es microgeneracin, asequible a los particulares y la complejidad o la sencillez de los trmites administrativos es un aspecto tan importante como la fijacin de los peajes que deban aplicarse por acceder a la red o los requisitos tcnicos.

da localmente que abastecerse de la energa suministrada por la red. La generacin distribuida tiene claras ventajas sobre la convencional. Evita las prdidas en la red en el caso fotovoltaico, al producir en punta de demanda, del 15%, con el consiguiente ahorro de energa primaria y de emisiones, y tiene mejor aceptacin social. Si, adems, la produccin es renovable y autctona, los efectos positivos se multiplican. Adicionalmente, la generacin distribuida permite la autonoma energtica, aspecto ste muy importante, sobre el que volveremos ms adelante. El caso es que estas ventajas de la generacin distribuida deben reflejarse en el precio de la paridad de red y en el mecanismo del balance neto. Igualmente, la generacin renovable debe obtener ventajas a travs de las Garantas de Origen y, a medio plazo, gracias a la extensin del rgimen del CO2 a los sectores difusos de la economa y al desarrollo de una fiscalidad ambiental, entre otras posibilidades. En un futuro prximo, gracias al balance neto, una gran superficie comercial debera poder ahorrar al abastecerse instantneamente con su propia generacin distribuida, y elegir entre inyectar en la red sus eventuales excedentes para recuperarlos ms adelante, o comercializarlos en la electrolinera que tiene a la salida de su fenomenal aparcamiento fotovoltaico.

es relevante en comparacin con el precio del suelo y el resto del inmueble. Tenemos mucho que aprender de ellos. A mediados de 2005, el pas del sol naciente elimin las ayudas directas a la fotovoltaica y dej que el mercado operara en rgimen de autoconsumo; los eventuales excedentes generados por las instalaciones se regalaban al sistema. Al ao siguiente, el mercado solar cay un 40%, pero todava se instalaron 175 MW, que en aquella poca era el 7% del mercado mundial. El mercado nipn se mantuvo estable en 2007, sustentado por las instalaciones en la edificacin residencial, y en 2008 creci un 40%, hasta los 250 MW, impulsado por nueva demanda del segmento industrial, capaz de asumir mejor los largos plazos de amortizacin. No podemos saber qu hubiera ocurrido en Japn si el mercado fotovoltaico se hubiera desarrollado as, porque en 2009, el Gobierno, para disminuir la dependencia energtica y frenar el calentamiento global, mantuvo el autoconsumo y estableci una tarifa para cada kWh excedentario. Como resultado, la potencia solar instalada se duplic en 2010 y la tendencia es creciente, porque se est reforzando el fomento de las renovables tras el desastre de Fukushima; en 2011 conect 1.100 MW. En EE UU, por su parte, el balance neto tom carta de naturaleza en 1978, con la Public Utility Regulatory Act. Tras recibir un fuerte empujn en 2005 gracias a la Energy Policy Act, hoy lo aplican ms de 45 estados, con muchsimas variantes. La mayora de las regulaciones acotan el balance neto a instalaciones de microgeneracin inmediatas al punto de consumo, pero hay estados que apuntan a un modelo de generacin distribuida ms amplio. En varios estados se permiten instalaciones en la escala del megavatio; Nuevo Mjico se

Balance neto
Como anuncia el RD-L 1/12, hay un Real Decreto en tramitacin para regular el balance neto net metering en ingls, un mecanismo que gestiona los eventuales excedentes en el autoconsumo instantneo de electricidad. Gracias al balance neto, un consumidor puede aprovechar cada kWh autogenerado en el momento de su produccin; y en el caso de producir por encima de su consumo instantneo, la energa vertida a la red otorga derechos de consumo diferidos, que pueden saldarse con los consumos realizados cuando la instalacin de autogeneracin no est produciendo. El mecanismo es similar al antiguo tratamiento de la cogeneracin, aunque en aquel caso se permita el autoconsumo y por el exceso de generacin se cobraba una tarifa. Con el balance neto, una cogeneracin domstica podra permitir el autoconsumo y la generacin de excedentes cuando estuviera produciendo calor til, para recuperarlos cuando fuera necesario. En el caso fotovoltaico, la instalacin concentrara sus excedentes durante el medioda, particularmente en primavera y verano, y se saldaran durante la noche. Con independencia de la regulacin de balance neto que finalmente apruebe el Gobierno, presumiblemente durante este 2012, el resultado permitir tener una referencia clara de los precios a partir de los cuales se ha superado la paridad de red en baja tensin, es decir, a partir de qu momento es ms barato producir y consumir energa genera-

Experiencias: Japn y EE UU
El autoconsumo y el balance neto se aplican en muchos pases, pero hay dos referencias claras, Japn y EE UU: En Japn la energa fotovoltaica est muy socializada; Sanyo, Sharp y Kyocera estuvieron dcadas liderando el ranking global de fabricantes de paneles solares y stos forman parte de la vida cotidiana de los japoneses: numerosas viviendas los incorporan como equipamiento estndar porque su coste no

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lleva la palma, permitiendo hacer balance neto con 80 MW. Otro ejemplo relevante es Colorado, donde existe la figura del Jardn solar comunitario le suena?, que permite a varios titulares adscribir su balance neto a la produccin de una misma planta solar, aunque no est inmediata a sus respectivos puntos de consumo. El caso ms exitoso es California, donde hay consumidores domsticos que abonan ms de 40 c/kWh durante la punta de verano del medioda, justo cuando ms producen los sistemas fotovoltaicos. En California el balance neto se aplica a las tecnologas solar, elica, biogs e hidrgeno con instalaciones menores de 1 MW 10 MW si es biogs y el 90% de toda la potencia acogida al sistema es fotovoltaica. De hecho, un tercio de toda la potencia fotovoltaica del Estado ms de 1.000 MW, la mitad de todo el mercado norteamericano est en rgimen de autoconsumo y balance neto. En 2008 el Interstate Renewable Energy Council remiti una encuesta a las utilities de todo el pas para saber cmo se haban adaptado a la experiencia del balance neto e identificar las mejores prcticas. La inmensa mayora haba superado con facilidad los escollos tcnicos; los problemas estaban en los sistemas de facturacin y en las tramitaciones de las nuevas instalaciones, donde la falta de documentacin era la principal causa de los retrasos. Todas haban aumentado su personal y adaptado sus sistemas de gestin.

se anticipa dos aos. Especficamente, indica que esa cantidad casi nula de energa debe cubrirse en muy amplia medida, por energa procedente de fuentes renovables, incluida energa procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno. El consumo energtico de los edificios, de acuerdo con la citada Directiva, se mide anualmente. Dependiendo del grado de consumo que tengan y de la potencia y condiciones de sus instalaciones de microgeneracin, habr momentos en que sern deficitarios y momentos en que sern excedentarios, lo que exige gestionar su balance energtico. Adems, las poblaciones necesitarn el aporte de generacin distribuida en el entorno para cumplir con un saldo de energa casi nulo. La Directiva exige la elaboracin de planes nacionales de edificios de consumo de energa casi nulo, lo cual supone un avance sobre las actuales actuaciones de ahorro y eficiencia: planes Renove cubiertas, fachadas, electrodomsticos, calderas, sustitucin de alumbrado con LED, despliegue de contadores con telegestin y telemedida, etctera. En Espaa, el Plan de Accin de Ahorro y Eficiencia Energtica 2011-2020 aspira a dotar 8,2 millones de m2 anuales de alta calificacin energtica y, explcitamente, a construir edificios casi nulos, de los que ya hay un buen puado repartidos por todo el pas para experimentar las mejores combinaciones tecnolgicas en funcin de las condiciones climticas. En Japn y en EE UU se estn aplicando normativas similares y empieza a haber previsiones encima de la mesa. La consultora Pike Research calcula que en la actualidad el mercado de los edificios autosuficientes ronda los 225 millones de dlares anuales y que en 2020 puede superar los 600.000 millones.

Mercado local de la energa

La tecnologa y la regulacin empujan hacia un modelo de generacin distribuida en el que se combinan la microgeneracin y el consumo de los ncleos de poblacin con el resto de instalaciones de produccin y almacenamiento bombeos hidrulicos de mayor escala que se conecten a las redes de distribucin. Se evitar que los excedentes del autoconsumo instantneo asciendan aguas arribas y se aprovecharn con usos trmicos y en el transporte, a la sazn de un modo ms rentable que usando generacin convencional. La autonoma que permite la generacin distribuida cobra una nueva dimensin con la hibridacin de fuentes y de aprovechamientos a pequea escala, desde urbanizaciones autosuficientes con bomba de calor geotrmica, fotovoltaica, cogeneracin, vehculos elctricos y bateras auxiliares, hasta parques elicos asociados a plantas de tratamiento de residuos urbanos. La transformacin es profunda. Conlleva el nacimiento de nuevos mercados de mbito local y la conversin de las actuales redes de distribucin en redes inteligentes, capaces de gestionar constantes flujos de datos y energa en tiempo real. A la par, la eficiencia total del sistema aumentar, puesto que las nuevas tecnologas permitirn que la vieja y desatendida gestin de la demanda d un salto de gran magnitud, en buena medida empujada por el cambio de hbitos de los consumidores-generadores. La normativa cada vez es ms exigente con la eficiencia ahora se debate en la UE una nueva Directiva con medidas vinculantes y, con los precios creciendo, la poblacin est tomando conciencia del autntico coste de la energa; por ejemplo, cada vez se mira ms la etiqueta energtica de una nevera a la hora de comprarla: en 2004 slo lo haca el 40% y ahora lo hace el 80%. En un mercado local

Edificios de consumo casi nulo

La Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energtica de los edificios, establece la obligacin de que todos los inmuebles nuevos, o que experimenten reformas importantes equivalentes al 25% de la superficie envolvente o al 25% de su valor sean de consumo de energa casi nulo a partir del 31 de diciembre de 2020; en el caso de los inmuebles de las administraciones pblicas, este lmite

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Generacin distribuida, balance neto y redes inteligentes

de energa, con un balance neto generalizado y rentable, el aumento de la eficiencia sera grande, porque los autoconsumidores trataran de acoplar su consumo a su produccin, y a la par, trataran de ahorrar para disponer de ms excedentes. En el modelo elctrico actual, los generadores se relacionan con el mercado a travs de un agente, mientras que los consumidores se relacionan con el mercado mediante un comercializador. En el modelo distribuido con balance neto, los consumidores-generadores se relacionan con el mercado mediante un intermediario encargado de gestionar sus excedentes de energa; a este intermediario ya se le ha definido como sujeto saldador. Algunos de los nuevos actores de los mercados energticos espaoles, como las empresas de servicios energticos o el gestor de cargas de los vehculos elctricos guardan una ntima relacin. Ambos enlazan directamente con ese sujeto saldador que, a medio plazo, gestionar flujos energticos de origen local, con la electricidad como vector energtico.

Se habla mucho de las redes inteligentes smart grids en ingls, pero la realidad es que todava estn en fase de I+D. El Joint Research Centre (JRC) de la Comisin Europea ha rastreado durante cinco meses todos los proyectos con etiqueta smart grid de la UE. Tras encontrar unos 300, cree que slo 219 renen condiciones para llamarse as, y tienen una disparidad enorme: por nmero, Dinamarca (22%), Alemania (11,1%) y Espaa (8,7%) son lderes, pero por capital invertido, Italia donde ENEL ha instalado 32 millones de contadores inteligentes copa ms de la mitad del monto total, que asciende a la nada despreciable cifra de 5.000 millones de euros. Los proyectos sobre la integracin de sistemas son los ms abundantes el 34%, pero slo representan el 15% de la inversin total. Los contadores inteligentes, con un 27% de los proyectos, son los siguientes, pero con la parte del len del capital captado: unos 3.000 millones. En el caso de Italia, los contadores inteligentes ahorran 500 millones de euros anuales, lo que permite recuperar la inversin en slo cinco aos, adems de otras ventajas asociadas a la telegestin y la telemedida. Para 2020, se prev que en la UE se hayan instalado 240 millones de contadores inteligentes. De acuerdo con el modelo de balance neto, los contadores deberan ser capaces de dotar de la informacin y de las herramientas para operar activamente en el mercado tanto a los consumidores-generadores como a los sujetos saldadores, de modo que un particular debera poder, desde su casa, saldar su excedente elctrico con briquetas de biomasa para su caldera. A la par, los contadores y otros elementos, algunos propios de la domtica deberan garantizar la operacin segura de las redes y microrredes con las que interac-

ten, buscando siempre la autosuficiencia y el excedente rentable. En este escenario, las compaas distribuidoras adquieren un papel fundamental, escrupulosamente neutro, con nuevas obligaciones y nuevos servicios sujetos a tarifas o peajes. Sin llegar a una cosa tan compleja, el JRC prev que, en 2020, la inversin total en redes inteligentes alcance los 56.000 millones de euros en la UE. En otras latitudes tambin se prevn inversiones astronmicas: EE UU, que cuenta con 8 millones de contadores inteligentes, quiere llegar a 60 millones en 2020 e invertir ms de 250.000 millones de euros en hacer inteligente su vieja infraestructura; China planea desplegar 360 millones de contadores inteligentes a 2030 e invertir 70.000 millones de euros en redes; Corea del Sur quiere llegar a 24 millones de contadores e invertir 17.000 millones de euros En lneas generales, la investigacin se centra en la electrnica de potencia, sistemas inteligentes e infraestructuras de telecomunicaciones. Las reas donde se est actuando prioritariamente son el control distribuido las necesidades de gestin disminuyen si los componentes de la red se controlan localmente y toman decisiones de un modo autnomo, la prediccin de la produccin y de la demanda locales, y la gestin de la demanda. El European Strategic Energy Technology Plan aspira a cubrir un 12% de la demanda elctrica de la UE con fotovoltaica en 2020 y contempla convertir 30 ciudades europeas en inteligentes smart cities en ingls y experimentar en ellas la convergencia de renovables, eficiencia y redes inteligentes. Deberan tambin experimentar el nacimiento de mercados locales de energa, basados en el balance neto y el saldado de los excedentes. n

Redes inteligentes
En la Espaa de dentro de unos aos, la fotovoltaica ser la generacin distribuida mayoritaria durante el da; aplanar la curva de carga y generar excedentes sobre el consumo instantneo en los ncleos de poblacin pequeos, mientras que las urbes y las zonas industriales seguirn siendo sumideros de energa. Se dice que, en unas dcadas, una superred en corriente continua permitir consumir el sol de Badajoz en Helsinki. Pues bien, para que eso sea una realidad hace falta tecnologa. Y tambin un gestor de la red de distribucin capaz de garantizar el suministro operando con numerosas zonas en isla microsistemas con microrredes y producciones intermitentes.

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Esta vez ser diferente? La experiencia brasilea en la utilizacin de las subastas como mtodo de asignacin de precio a la energa elica

Jos Donoso Alonso Experto en Energas Renovables. Ex Presidente de la Asociacin Empresarial Elica

Introduccin
La principal preocupacin de todo regulador energtico es tener la seguridad de que se est pagando el precio adecuado por cada fuente de energa permitindose a los inversores recuperar la inversin realizada con el suficiente incentivo para que se cumplan los objetivos de la poltica energtica, pero sin extraremuneraciones. Si el sistema retribuye a los inversores en menor cuanta de la que stos consideren razonable, los inversores privados se retirarn del sector y no se garantizar el suministro o no se cumplirn los objetivos polticos establecidos. En cambio, si la retribucin supera lo que sera una retribucin razonable no se estara realizando una asignacin eficiente de los recursos y se correra el riesgo de generacin de burbujas econmicas que lastraran la economa en el futuro. La preocupacin social existente en Europa, a finales de los aos ochenta, por la problemtica medioambiental asociada a la produccin de energa (lluvia cida, contaminacin por CO2, riesgo nuclear) hizo que surgiera por

primera vez con fuerza la idea del establecimiento de una ecotasa en funcin de las externalidades negativas de cada fuente de energa elctrica. En el debate que se gener al respecto, para no perjudicar la competitividad de la industria europea, se decidi la utilizacin de un sistema que en lugar de internalizar en el precio las externalidades de las fuentes de energa con un impacto negativo mayor, se bonificara a aquellas fuentes con un menor impacto pero con un precio superior, para compensar la diferencia entre el precio de mercado y su coste. En los momentos actuales de indefinicin sobre el futuro marco reglamentario que aplicar a la energa elica, en los que se escucha con frecuencia la posibilidad de recurrir a un sistema de subastas para la fijacin del precio a remunerar a las instalaciones elicas, conviene repasar la experiencia acumulada a este respecto en los pases que han implantado este sistema y en particular el ltimo caso, aparentemente deslumbrante, de Brasil cuyo

ejemplo se est extendiendo por la mayora de los pases del centro y sur de Amrica. Es posible una elica a 47,7/MWh que desplaza a los ciclos combinados en las subastas conjuntas? Esta vez s ser diferente y por fin las subastas de precio funcionarn como un elemento asignador de remuneracin como elemento de desarrollo de la energa elica? Es posible extrapolar esta experiencia a Europa? A estas preguntas intentaremos dar respuesta en las siguientes pginas.

Los diferentes sistemas de apoyo a la energa elica

El sistema de bonificacin elegido por cada pas europeo fue diferente. Pero se pueden agrupar en cuatro grandes familias: subvenciones, subastas, certificados verdes y precio fijado. Subvenciones al capital Fue el primer sistema empleado y el primero en ser abandonado, salvo en aquellos pases que han utilizado fondos estructurales o de cohesin. Sus principales inconvenientes son

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Grfico 1. Diferentes sistemas de apoyo a la energa elica aplicados en los pases europeos
AUSTRIA DINAMARCA ALEMANIA ESPAA REINO UNIDO HOLANDA FRANCIA FINLANDIA GRECIA LUXEMBURGO PORTUGAL BELGICA SUECIA ITALIA Certificados Verdes Subastas Precio Fijado <5Mw Precio Fijado + Subvenciones Precio Fijado + Concurso (Off-Shore) Precio Fijado

vender toda su produccin a la red mediante una remuneracin fijada por ley. Esta remuneracin depende de la tecnologa empleada y se garantiza por un periodo de tiempo determinado. Es un sistema fcil y eficiente, al dar seguridad al inversor permite por una parte reducir el precio a pagar por la energa al disminuir el riesgo y por otra parte permite la participacin de pequeas y medianas empresas. Tiene una contrastada capacidad para que se puedan cumplir los objetivos establecidos y elimina la opacidad en la fijacin de la retribucin. Ha sido el sistema que se ha demostrado ms eficaz a la hora de conseguir los objetivos fijados, particularmente para el sector elico. Los largos periodos de maduracin de las inversiones en este sector, motivados tanto por la necesidad de contar con mediciones de viento de calidad como, fundamentalmente por lo complejo de las tramitaciones administrativas, han impedido la generacin de booms y sobre ofertas. Sin embargo cuando este sistema se ha querido aplicar a la energa fotovoltaica, sector con caractersticas estructurales muy diferentes (cortos periodos de maduracin, inversiones reducidas, facilidad para convertirse en un producto financiero) se han generado problemas de sobreinstalacin de plantas. Una ventaja de este sistema es la flexibilidad que permite a la resolucin de los problemas que se plantean. La sobreinstalacin se puede resolver con el establecimiento de frmulas de nmerus clausus. El problema de sobreremuneracin, que se puede plantear en el sector elico debido al diferente nivel de recurso de cada parque, puede ser resuelto introduciendo diferentes niveles retributivos en funcin del nmero de horas de funcionamiento. Tiene el inconveniente de no poder seleccionar los primeros parques en funcin de su

eficiencia, a menos de que se partiera con precios bajos para luego ir subiendo con el tiempo, lo que va en contra de la filosofa habitual que es la opuesta para incentivar el avance tecnolgico. En cambio esto hace que los beneficios de la energa elica se distribuyan de manera ms uniforme por todo el territorio y no se concentren en pocas zonas. Sistema de certificados verdes El sistema de certificados verdes surgi a finales de los aos noventa buscando una frmula de mercado que realizara una asignacin de precio ms eficiente. El sistema consiste en la asignacin de una cuota de produccin de energa renovable a las compaas productoras o distribuidoras de electricidad que puede ser intercambiable por un certificado (certificados verdes, ROCs) comprado a un productor independiente. La competencia entre los diferentes productores independientes iba a ser el motor de la reduccin de precios. Para su funcionamiento ha sido necesaria la realizacin de complicados mecanismos de fijacin de precios mximos y mnimos. Hace muy compleja la discriminacin tarifaria en funcin de las diferentes tecnologas, por lo que prima a las ms competitivas. Positivo desde el punto de vista econmico pero negativo en cuanto al avance tecnolgico. No permite discriminacin tarifaria en funcin de la calidad del viento. Sin embargo, se ha dado la paradoja de los certificados verdes: en aquellos mercados donde se ha implementado, los precios son mucho ms altos que en los mercados con precio bonificado y se prev una disminucin de la competencia por desaparicin a medio plazo de los productores independientes. Las razones de esta paradoja, radican fundamentalmente en dos conceptos: ante una

los relacionados con la posible discrecionalidad en su concesin, la dificultad de realizar un control adecuado del uso de los fondos para los casos de tecnologas como la solar con un gran nmero de pequeos proyectos, y en el hecho de que en algunos casos una vez recibida la subvencin el inversor ya no se vea muy incentivado para mantener el correcto funcionamiento de los proyectos. Sistema de precio fijado Es el que ms xito ha tenido en la Unin Europea, tanto desde el punto de vista de consecucin de los objetivos fijados como de poder funcionar con un precio inferior al de otros sistemas. Se basa en el reconocimiento a los productores de energas renovables del derecho a

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incertidumbre a medio plazo en su remuneracin los inversores demandan una mayor retribucin al capital y los largos periodos de maduracin de los proyectos elicos que producen un permanente desequilibrio entre la oferta y la demanda. Constituyndose realmente los precios mximos como el referente de precio del mercado. Los dos pases que apostaron ms fuerte por los certificados verdes, el Reino Unido e Italia, han terminado abandonndolos. Sistema de subastas Los promotores son invitados a enviar ofertas por una cantidad limitada de potencia o energa en un periodo dado. Las compaas que oferten el suministro al menor coste ganan contratos a largo plazo para llevarlo a cabo, generalmente a lo largo de un periodo de 15-20 aos. Inglaterra, Portugal y Francia intentaron a finales de los 90 y principios de siglo promover la energa elica con subastas. El resultado es que slo el 198% de los MW adjudicados fueron finalmente construidos. Este sistema es eficaz en cuanto a conseguir precios de compra de energa elica reducidos y en cuanto a seleccionar que primero se lleven a cabo los proyectos con mejor recurso. Sin embargo, se ha mostrado como un fracaso completo en todas las ocasiones que se ha puesto en prctica en relacin al cumplimiento de los objetivos marcados. La media de proyectos realizados no supera el 20%, cuatro de cada cinco proyectos que han triunfado en la subasta no se han llevado a cabo. Las razones de este fracaso del sistema de subastas se agrupan fundamentalmente en dos tipos de causas. Por un lado, las inherentes a las dificultades de la promocin de cualquier parque elico, problemas o retrasos

en la tramitacin administrativa, aparicin de inconvenientes ambientales o de patrimonio histrico no previsto o menor nmero de horas equivalentes netas que las previstas en el momento de realizar la oferta. Por otro lado,

el deseo de ganar el concurso hace que los precios se ajusten lo ms posible sin margen para poder asimilar extracostes que puedan salir a la luz posteriormente o que luego imposibiliten la obtencin de financiacin.

Grfico 2. Relacin entre proyectos subastados y realizados en los diferentes pases europeos

Grfico 3. Distribucin de proyectos elicos realizados por sistema de apoyo en Europa

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La aplicacin de las subastas a la energa elica en Brasil

Los antecedentes en el desarrollo de la energa elica: el PROINFA El mix elctrico brasileo se caracteriza por una fuerte preponderancia de la energa hidrulica con un 81,2% de esta fuente de energa, muy lejos quedan el Gas Natural con un 5,8% y la Biomasa con un 5,6%. En el ao 2010 la energa elica suministraba solo el 0,4% del total del consumo elctrico. La energa elica en Brasil cuenta con un importante potencial evaluado por el EPE (Empresa de Pesquisas Energticas) en ms de 300 GW. Adems de encontrarse emplazamientos con una calidad de recurso, aparentemente de las mejores del mundo, cuenta con una ventaja adicional para su mix elctrico al ser complementario con su sistema hidrulico. Los ciclos de agua y viento estn correlacionados negativamente, hay ms viento en el periodo seco y viceversa. El primer programa pblico de diversificacin energtica, incluyendo fuentes renovables, arranc en el ao 2002 y recibi el nombre de PROINFA. El sistema elegido era similar a un sistema de precio fijado. Se adjudicaron 1.429 MW de generacin elica, a los cuales ELETROBRAS se comprometa a comprarles la electricidad producida a un precio definido por el regulador, que tena como suelo el 90% de la tarifa media del suministro, a los consumidores finales en los ltimos doce meses. Los proyectos tenan que entrar en funcionamiento antes del 31 de diciembre del 2008 y el ndice de nacionalizacin de los equipos y de los servicios ser como mnimo un 60% del valor. En una segunda fase, se fij el objetivo de alcanzar el 10% del consumo elctrico brasileo en un periodo de 20 aos. Cuando se alcanzaran 3.300MW, la remuneracin sera en

trminos competitivos, definidos stos como el coste medio ponderado de generacin de nuevos aprovechamientos hidrulicos con potencia superior a 30.000kW y de centrales termoelctricas de gas natural. Los proyectos elegidos sufrieron una serie de retrasos que retardaron su entrada en funcionamiento y, al funcionar como un sistema de precio fijado, pero con registro, no pudieron alcanzarse los objetivos previstos al no poder sustituirlos por otros que pudieran estar ms adelantados. Esto llev a que los plazos previstos en el programa tuvieran que ser pospuestos varias veces y no fue hasta el ao 2011 que se alcanzaron los primeros 1.000MW elicos instalados. El precio medio al que se contrato fue de 301,4 reales/ MWh(189,3 US$). Las principales causas por las que se retras la construccin de los parques fueron la complejidad y burocracia en la emisin de las autorizaciones ambientales, la complejidad y lentitud en la obtencin de la declaracin de Utilidad Pblica para los proyectos, los retrasos en la construccin de las conexiones elctricas (especialmente en el Centro-Oeste) y la insuficiencia de la industria brasilea para atender a la demanda de aerogeneradores. Como vemos razones muy smiles a las existentes en Espaa o la mayor parte de los pases de nuestro entorno por la que se retrasan los proyectos elicos. La diferencia estuvo en el sistema de registro previo. Las Leiloes (subastas) A partir del ao 2005 el gobierno brasileo cambi de filosofa en el sistema de asignacin de precio para las energas renovables, utilizando mecanismos de subastas. Las subastas se llevan a cabo por la Agencia Regulatoria Brasilea de Electricidad (ANEEL) en base exclusivamente a precio, despus de una precualificacin. Con los vencedores se firma un contrato por un periodo de veinte aos en

funcin del precio ofertado. Dependiendo de la subasta, los ofertantes se comprometen a conectar a la red su parque antes de tres aos (A-3) o cinco (A-5). Si el proyecto que participa ya est construido, se compromete a suministrar la energa antes de un ao (A1). Atrasos en el comienzo de la operacin de las instalaciones supondra para el agente vencedor de la subasta tener que celebrar contratos de compra de energa para garantizar los contratos de venta originales, sin perjuicio de la aplicacin de la sancin prevista, una multa que puede variar entre el 1% y el 10% del valor de la inversin. En las siete primeras subastas realizadas entre el ao 2005 y el ao 2008 se subastaron 3.749 MW, de los cuales 3.467 MW fueron para proyectos de biomasa y 282 MW para minihidralicas. Los proyectos elicos, aunque se registraron para la subasta, no consiguieron entrar en los niveles de competitividad de las dems fuentes. Esta situacin cambi a partir de la visita del Ministro de Energa y Minas brasileo a Espaa en mayo del ao 2009 y percibirse de las ventajas de impulsar la energa elica. As, en diciembre del ao 2009, se hizo la primera subasta exclusiva para parques elicos. Se subastaron 753 MW que tenan que estar conectados a la red antes del 01.01.2014. A la subasta se le fij un precio techo de 208,3 reales/MWh (130,8 US$/MWh). El precio medio de las ofertas aceptadas fue de 163,5 reales/MWh (102.7 US$/MWh). Los proyectos seleccionados se concentraron en los estados de Cear, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia y Rio Grande do Sul. El xito de esta primera subasta anim al Gobierno a lanzar una segunda en agosto del ao 2010, abierta sta para la biomasa y la minihidrulica, adems de la elica. Esta segunda subasta contaba con una capacidad a adjudicar de 1.520 MW y las mismas con-

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diciones de la primera, pero con un precio techo de 174,2 reales/MWh (109,4 US$/ MWh) y una obligacin de conectar las instalaciones antes del 01.01.2013 (A-3). El precio medio de las ofertas aprobadas fue de 139,8 reales/MWh (87.8 US$/MWh). En paralelo se llev a cabo otra subasta para la contratacin de 528 MW de energa de reserva. En este caso, el precio medio de las contrataciones fue de 128 reales/MWh (80 US$/MWh). Todos los proyectos contratados se concentraron en los mismos estados de la subasta anterior, excepto Sergipe. En la subasta de agosto del ao siguiente, 2011, el Gobierno introdujo una importante modificacin. Por primera vez las energas renovables iban a competir con los ciclos combinados de gas natural. Se ofert la contratacin de 3,9GW. Y salt la sorpresa por partida doble, no solo la elica se llevaba cerca de la mitad de la potencia ofertada, 1929 MW, sino que adems lo haca con un precio medio (62 US$/MWh) por debajo del de los ciclos combinados (65 US$/MWh), que recibieron el 25% de la potencia en juego, y el ms barato conocido a nivel mundial. El resto fue para los proyectos de biomasa con caa de azcar que recibieron 554 MW a un precio medio 61 US$/MW, y 450 MW para la gran hidrulica a un precio medio de 64 US$. En diciembre de 2011, se celebr la ltima subasta realizada hasta ahora, para una capacidad de 1,2GW. Una vez mas, la elica volvi a triunfar, a pesar de que el precio medio de los proyectos se increment un 8%, adjudicndose el 80% de la potencia con 976 MW. El reto se reparti entre 135 MW para la gran hidrulica y 100 MW para la biomasa. El aparente xito de la frmula de subastas, al menos en cuanto a conseguir una importante
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reduccin en precios, incluso comparando con los combustibles convencionales, ha hecho que la mayor parte de los pases del Sur y Centro Amrica se lanzaran a seguir el ejemplo de Brasil y empezaran a utilizar esta frmula como mtodo de asignacin de precio a las energas renovables. Esta vez es distinto? En un reciente e interesante libro titulado Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera, Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff1 analizan el comportamiento de las sociedades en los ciclos alcistas de la economa. En todo ciclo alcista se piensa que esta vez es diferente, se ha aprendido de la experiencias de las crisis anteriores y se va a vivir en una permanente bonanza econmica. Despus llega la crisis, no siempre pequea como la que estamos viviendo en el momento actual, y vuelta a empezar en el siguiente periodo alcista. En el caso de Brasil y las subastas, estamos viviendo una situacin similar pensando que esta vez s ser diferente y va a funcionar el sistema de subasta como asignador eficaz de precio porque hemos aprendido de la experiencia anterior, o se va a repetir una vez ms esa misma experiencia? Es extrapolable esta experiencia a Espaa? Hay seales que apuntan que efectivamente esta vez ser diferente, pero otras en cambio nos llaman a la cautela y nos alertan sobre la posibilidad de que se est incurriendo en los mismos errores del pasado. Vamos a analizarlas ambas. El primer punto de riesgo recurrente son los temores a que una vez ms se hayan pasado unos precios bajos que no dejen mrgenes y que despus los proyectos no se lleven ante cambios imprevistos en el Plan de Negocio.

Pero los precios son realmente tan bajos? Si tenemos en cuenta que la media declarada de los proyectos de las dos ltimas subastas se mueve en el cincuenta por ciento del factor de capacidad, es decir, tienen entre 3.900 y 4.300 horas equivalentes netas de funcionamiento, los 47,7 /MWh recibidos no seran tan bajos. Si tenemos en cuenta el caso espaol, en el cual el parque medio instalado tiene unas esculidas, en comparacin con las h.e.n. brasileas, 2.160 h.e.n., y recibe una remuneracin de media de 75 /MWh, los parques brasileos, ceteris paribus, tendran una sobreremuneracin de un 20% con respecto a los parques espaoles. Y aqu surge la primera duda importante sobre la veracidad del recurso declarado, porque parques con ms de 4.000 h.e.n. hay muy pocos en el Mundo. Son reales o no? Si los estudios de viento presentaran riesgos, s que estaramos ante un elemento que podra condicionar la realizacin final de los parques. Otra reflexin a este respecto es que una vez presentados los parques ms eficientes en las futuras subastas, los precios actuales no se podrn mantener al contar los nuevos parques cada vez con un inferior recurso. Probablemente se producir un mercado secundario de parques cuando las empresas independientes vean que no produce lo previsto si hay desviaciones entre los estudios previos y la realidad. Por otra parte, se dan una serie de elementos que coadyuvan a que el precio final pueda ser particularmente bajo en el caso brasileo: Por una parte, la existencia de una financiacin en condiciones privilegiadas procedente del Banco de Desarrollo de Brasil el BNDES, lo que disminuye los costes financieros, aunque por el contrario supone

Esta vez es distinto: ocho siglos de necedad financiera. Carmen M. Reinhart y Kenneth S. Rogoff. Ed. Fondo de Cultura Econmica. 2011

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que el 60% de los aerogeneradores debe construirse con componentes fabricados en Brasil. La obtencin de la financiacin privilegiada del BNDES se ha convertido en un elemento clave para poder presentar una oferta competitiva. Otro elemento de riesgo a este respecto es si el BNDES, ante una inflacin creciente en el pas, no terminar restringiendo el crdito o tendr problemas para tener la capacidad financiera suficiente para financiar todo el desarrollo elico previsto. Otro banco de desarrollo que participaba en este mercado, el Banco do Nordeste do Brazil, ha tenido que retirarse. La atona existente en el momento actual en los mercados internacionales de aerogeneradores, lo que ha provocado un importante desequilibrio a favor de la demanda, ha hecho que los fabricantes ajustaran sus mrgenes de forma significativa para conseguir los contratos. Algunas empresas estn pagando un precio de entrada en el mercado. Sobrevalorizacin del Real brasileo. De hecho, el repunte de un 8 % en los precios de la ltima subasta se debe ms a la cada lenta de la divisa local. Este elemento se convierte tambin en un elemento de riesgo, ante las posibilidades de una devaluacin a medio plazo, aunque en parte limitado porque al contar todos los proyectos con la financiacin de los bancos de desarrollo, al menos el 60% de la fabricacin se realiza con la moneda local. Los contratos con los fabricantes se estn firmando tambin en reales, por lo que se les est trasladando a ellos el riesgo de tipo de cambio.

Existencia de importantes incentivos fiscales a nivel estadual y a la construccin de lneas de transmisin. Para poder ganar la subasta se prioriza la eficiencia en los parques despreciando potencia para mejorar las h.e.n. medias. En las ltimas subastas se ha ido produciendo un desplazamiento paulatino de los promotores privados por las compaas elctricas pblicas. Por su relacin con el poder poltico y por sus criterios de rentabilidad menos exigentes que los de los productores privados pueden garantizar la realizacin de los proyectos. Por el lado de las principales amenazas al sistema, adems de la ya expuesta de la certidumbre en el recurso, podemos enunciar algunos que coinciden con los mismos que se produjeron en otros intentos de aplicar las subastas. Al ajustar el modelo financiero al mnimo posible para ganar las subastas, cualquier desviacin de las hiptesis de partida elimina la rentabilidad del proyecto. Las mismas que hicieron ralentizar el PROINFA y que perjudicaron a otros intentos de aplicar las subastas, los retrasos en la tramitacin administrativa y en las interconexiones elctricas estn perjudicando a los proyectos. Para poder participar en la subasta se necesita la licencia previa ambiental y un parecer acceso a la red, pero para poder construir el parque se necesita la licencia de instalacin y el premiso de conexin, trmites que pueden llevar ms de dos aos. Lo que hace pensar en que al final ser necesario como en programa

anterior, en el establecimiento de prrrogas en el cumplimiento de los objetivos. Otros elementos importantes de dudas proviene del hecho de que la mayor parte de las empresas que ofertan no tienen asegurada la financiacin de los parques ni contratos de aerogeneradores en firme en el momento de la subasta. Por lo que ambos son elementos de importante riesgo econmico. Sobre todo cuando pensamos en parques que tendrn que ser construidos tres o cuatro aos despus de presentada la oferta. La evolucin de la situacin tecnolgica y econmica puede condicionar el que no se produzcan desviaciones sobre los Planes de Negocio previstos. Los altos precios de las empresas de obra civil locales, motivado por el boom inmobiliario que vive el pas y por las obras de infraestructuras para los Juegos Olmpicos y los mundiales de ftbol, que pueden llegar a multiplicar por cuatro los precios medios europeos. Lo que puede llevar a la paradoja de tener que llevar a empresas europeas de obras pblicas para evitar excesivas desviaciones. Cuellos de botella logsticos (gras, escoltas,...) por el importante desarrollo elico previsto, unido a las infraestructuras que realiza el pas, lo que conllevar retrasos en las planificaciones. Un cuarto de los proyectos asignados lo ha sido a empresas con escasa experiencia en el pas, lo que les puede repercutir en desvos y retrasos sobre sus previsiones.

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Conclusiones
Creo que la principal conclusin es que es an un poco pronto para poder afirmar que esta vez ser distinto y que efectivamente las subastas son un mtodo eficaz de asignacin de precio a la energa elica. Desde el punto de vista del cumplimiento de los objetivos de capacidad hay demasiadas incgnitas para poder estar seguro de ello. Los mismos elementos de riesgo que impidieron el xito de anteriores experiencias estn presentes en sta. Lo que s ha conseguido el sistema ha sido una priorizacin de los parques ms eficientes, aunque a costa de la concentracin de la prctica totalidad del desarrollo elico en solo cuatro estados: Rio Grande do Norte, Cear, Bahia y Rio Grande do Sul, dejando el resto del pas al margen de este desarrollo. Las peculiaridades del modelo brasileo son tantas que hacen difcil pensar en una extrapolacin inmediata al caso espaol. El riesgo es que al extenderse por toda Amrica el ejemplo, si fracasa significar un retraso de varios aos en la introduccin de la energa elica a gran escala en la regin. n

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La Energa Nuclear despus de Fukushima

Luis E. Echvarri Director General, Agencia de Energa Nuclear de la OCDE

l 11 de Marzo pasado se ha cumplido un ao desde la catstrofe natural que arras el Noreste de Japn. Un movimiento ssmico de magnitud inusitada, 9 en la escala Richter, con un epicentro a unos 80 kilmetros de la costa Japonesa, y como consecuencia de l, un tsunami que lleg una hora despus, con olas que pudieron alcanzar los 40 metros en Miyako y que entraron en la zona de Sendai hasta 10 km en el interior, devastaron ciudades e infraestructuras con un impacto humano asolador. Cerca de 20.000 personas fallecieron o desaparecieron, fundamentalmente arrastradas por la violencia de las aguas en su flujo y reflujo. Adems del impacto humano, la destruccin de infraestructuras fue impresionante, con edificios, incluyendo escuelas y hospitales, carreteras, puentes, refineras, centrales elctricas, y comunicaciones barridas, incluyendo una parte importante de la red elctrica, con el consiguiente apagn. La cada de la red elctrica primero, a causa del terremoto, y la inutilizacin del sistema elctrico de emergencia, generadores diesel, inundados por el tsunami, hicieron

temer la posibilidad de un accidente severo en las centrales nucleares de Fukushima y las autoridades japonesas comenzaron a evacuar los residentes cercanos a la central. En Fukushima haba dos centrales nucleares, Daiichi y Daini operadas por TEPCO (Tokyo Electric Power Company) que se encontraban a 150 Km del epicentro del terremoto y en Onagawa haba otra central nuclear operada por Tohoku Electric Power Company, sta ms cercana al epicentro, a unos 80 km. En total estas centrales en el rea afectada por el terremoto y el tsunami tenan 11 reactores. Mientras los daos en las centrales nucleares de Fukushima Daini y Onagawa fueron limitados, en Fukushima Daiichi la situacin fue muy diferente. De los seis reactores que haba en esta central, tres, el 1, el 2, y el 3 estaban en operacin y aunque se pararon de forma segura como consecuencia del terremoto, perdieron el suministro elctrico exterior debido a la cada de la red. Los generadores diesel de emergencia arrancaron y mantuvieron operativos los sistemas de refrigeracin en emergencia de

una forma inmediata despus del terremoto. Sin embargo una hora despus, un tsunami de olas de hasta 15 metros impact directamente en la central. La altura de estas olas fu del orden de 10 metros ms alta que la estimacin que se haba realizado al disear la planta. Como consecuencia del tsunami todos los generadores diesel de emergencia, excepto uno de la unidad 6, se inundaron y quedaron inutilizados. A partir de ah se perdi la posibilidad de refrigerar los reactores. La falta de refrigeracin de los reactores que estaban en operacin, hizo que los ncleos llegaran a fundirse, con daos en las vasijas y la prdida de la funcin de contencin. Las emisiones de radioactividad al exterior confirmaron la gravedad de la situacin y la necesidad de extender la evacuacin. En diversas fases ms de 80.000 personas tuvieron que abandonar sus residencias aadindose a las ms de 200.000 que haban sido evacuadas en varias zonas como consecuencia de los destrozos del tsunami. La pronta evacuacin evit dosis radioactivas significativas a los residentes y se estima que no hay ninguna vctima como

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consecuencia de la radiacin emitida. En cuanto a los trabajadores de la central, dos murieron como consecuencia del impacto del tsunami, y tres sobrepasaron las dosis que se consideran aceptables en situaciones de emergencia y han recibido un tratamiento especial. Aunque no ha habido vctimas a consecuencia de las emisiones de radiactividad, la contaminacin es muy importante en zonas que no podrn ser habitadas en aos, a pesar del esfuerzo considerable de descontaminacin que se est haciendo. Especialmente una franja de territorio al noroeste de la central tiene depsitos importantes de cesio, de vida media de treinta aos, que impedirn el acceso y utilizacin de esta zona por mucho tiempo.

para informar de la situacin y establecer las recomendaciones pertinentes, basadas en la experiencia internacional de otros accidentes, para las condiciones de habitabilidad, la gestin de los alimentos, y las prcticas agrcolas. Aunque la situacin va mejorando, todas estas labores durarn todava bastante tiempo. Japn est recibiendo ayuda internacional de diversos pases y organizaciones internacionales como el OIEA y la OECD/NEA. En el caso de la OCDE/NEA, adems del apoyo que se est prestando para el dilogo con la sociedad civil en las zonas afectadas por la contaminacin, se han enviado varios grupos de expertos internacionales en relacin con la revisin de la seguridad nuclear de los reactores no afectados por el incidente, la preparacin de la legislacin que va a establecer una nueva autoridad de regulacin de seguridad nuclear, y para aportar la experiencia internacional sobre los criterios y mtodos de descontaminacin. El apoyo a la sociedad japonesa en una situacin como esta, tanto por los daos generales causados por el terremoto y el tsunami como por el accidente nuclear, es crucial para la solidaridad internacional.

se produjo hidrgeno durante el accidente que se acumul en algunas partes de los edificios de contencin produciendo explosiones en las tres unidades en operacin, y tambin en la 4 que estaba parada desde haca algn tiempo. Estas explosiones daaron posiblemente los sistemas de la planta y la contencin. En cuanto a la comparacin del accidente de Fukushima con otros accidentes nucleares severos como el de Chernobyl causado por malas prcticas operativas, hay que tener en cuenta que el de Fukushima no se gener dentro de la central. El accidente de Chernobyl, el 26 de Octubre de 1986, fue causado por una excursin de potencia durante una prueba realizada con violacin de los requisitos de seguridad. Sistemas importantes de seguridad haban sido desconectados para poder hacer la prueba. Adems este accidente est directamente ligado al tipo de central, RBMK, con grafito como moderador y agua como refrigerante, que es inestable a ciertos niveles de potencia y que al hacer la prueba esta inestabilidad llev a una excursin de potencia que no dio tiempo a los operadores a introducir las barras de control. El aumento brusco de temperatura combinada con una explosin de vapor destruy el edificio, cuya capacidad de contencin era muy limitada y provoc la emisin de grandes cantidades de productos de fisin, slidos y gaseosos, que afectaron a grandes extensiones de terreno en varios pases. El accidente en Japn en cambio, fue la consecuencia de un acontecimiento natural exterior de una dimensin extraordinaria y que sobrepas la capacidad de la central para soportarlo. Las emisiones radioactivas de Fukushima son, segn los datos estimados proporcionados por las autoridades japonesas, alrededor de un 12% de las de Chernobyl. Adems, la decisin de estas autoridades de evacuar las zonas alrededor de la central rpidamente evit que la poblacin recibiese dosis radioactivas

Situacin actual, un ao despus

La situacin actual de los reactores accidentados es estable con unas temperaturas en el ncleo por debajo de los 100 C, a presin atmosfrica y con emisiones de radioactividad al exterior en los parmetros de operacin normal. Las piscinas de combustible gastado, que en algn momento se pens que podan representar un riesgo tambin de falta de refrigeracin ,se mantienen entre 13 y 26 C, y los esfuerzos de limpieza y descontaminacin de la central continan reduciendo los riesgos de fugas al exterior, especialmente de aguas contaminadas. En cuanto a la situacin en el exterior, la zona de 20 kilmetros alrededor de la central contina restringida con algunas excepciones para personal en trabajos especficos de recuperacin y accesos temporales de los residentes en casos concretos. El Gobierno de Japn con la colaboracin de organizaciones internacionales, como La Agencia de Energa Nuclear de la OCDE, (OECD/NEA) est desarrollando un programa de dilogo con la sociedad civil de la zona

Anlisis del accidente de Fukushima

El accidente de los reactores 1, 2 y 3 de Fukushima ha sido la consecuencia de la combinacin de la prdida de suministro elctrico exterior por la cada de la red elctrica, y de la falta de suministro elctrico de emergencia en el interior de la central por la inundacin de los generadores diesel. La prdida total de alimentacin elctrica imposibilit el funcionamiento de los sistemas y equipos que refrigeran el ncleo del reactor. Aunque el operador de la central, Tokyo Electric Power Company (TEPCO) intent diferentes alternativas para tratar de evitar la subida de temperatura del combustible, no pudo evitar que finalmente se produjese la fusin de parte de los ncleos de los tres reactores. Adems

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importantes, lo mismo que la informacin sobre las restricciones relativas al consumo de alimentos, especialmente leche y algunos vegetales. En cuanto al riesgo de muerte por cncer de la poblacin, es importante sealar que en Japn antes del accidente de Fukushima era de un 20%, muy parecido al riesgo de la poblacin de la mayor parte de pases, y que este riesgo no ha aumentado como consecuencia del accidente nuclear, es decir que sigue siendo del 20%. En base a la radiacin emitida, la evacuacin y las medidas preventivas sobre el consumo de alimentos, el nmero de japoneses que contraern cnceres no va a cambiar como resultado del accidente. El numero de cnceres fatales flucta sin embargo de ao en ao. As, incluso despus de Fukushima, en una poblacin dada, (por ejemplo 100.000 personas), el riesgo potencial adicional por las dosis recibidas es tan pequeo que cualquier cncer adicional que podra ser causado por estas exposiciones a la radiacin, seria indistinguible de la variacin anual de cnceres. En otras palabras, con dosis tan pequeas es imposible distinguir entre la poblacin que ha sido expuesta a la radiacin y la que no ha sido, a menos que algunas personas hubiesen recibido dosis de radiacin mayores de 100 mili Sieverts (mSv). La poblacin alrededor de Fukushima ha recibido dosis mucho menores que esos niveles. Esto no significa que la poblacin afectada no sea controlada medicamente. El gobierno de Japn est trabajando en un programa extensivo de supervisin mdica en el que 2 millones de personas sern revisadas por un largo periodo de tiempo. La razn de este seguimiento es que si se generan cnceres, se detectaran muy pronto y podran ser tratados. No se espera que aparezca un nivel de cnceres significativo estadsticamente o mayor de los niveles normales esperados.

Zonas contaminadas por la radiacin

En algunas zonas alrededor de la central de Fukushima Daiichi habr contaminacin medible durante muchos aos ya que el cesio-137 tiene una vida media de desintegracin de 30 aos, y se seguir detectando por unos 10 periodos de vida media. Esta contaminacin est en forma de partculas radioactivas, polvo que se deposita en el suelo, las plantas, las casas o las carreteras y caminos. El gobierno japons considera que las personas que fueron evacuadas de sus residencias despus del accidente podran volver a sus hogares una vez que la tasa de dosis sea igual o menos de 20 mSv por ao. Cuando se reduzca la radiacin a estos niveles, las autoridades japonesas decidirn si es aceptable volver. Los trabajos de descontaminacin en curso tratan de reducir las dosis radioactivas un 50% en los prximos dos aos. Pero es muy posible que en algunos pueblos continuar habiendo zonas que estarn fuera de los lmites aceptables ya que algunos edificios pueden ser difciles de descontaminar. Hay dos maneras en las que estas personas pueden exponerse a la radiacin. La primera es a travs de la ingestin de alimentos que estn contaminados o de la inhalacin de polvo contaminado. La segunda, simplemente por estar en reas que estn contaminadas y por lo tanto emiten radiacin. Para el primer caso las autoridades japonesas estn supervisando y controlando todo lo que pueden, todos los alimentos que se producen en la las zonas afectadas por el accidente de Fukushima. Si algunos alimentos pudiesen, a travs de su ingestin, dar dosis mayores que una cierta cantidad, (1 mSv), no se permite que lleguen a los mercados. Estas autoridades estn tambin manteniendo a la poblacin informada de los riesgos de estos alimentos para que se protejan tambin ellos mismos directamente. En el segundo caso la situacin es ms complicada de controlar porque

requiere remover la contaminacin de donde viven las personas. Hay que descontaminar las zonas afectadas con mtodos tales como limpiar muros y carreteras, retirando los 5 cm superiores del suelo afectado y eliminando la superficie de cemento de las casas y escuelas que estn contaminadas.

Implicaciones para la seguridad nuclear

Todos los pases que operan centrales nucleares han establecido programas de evaluacin de la seguridad y del riesgo nucleares (stress tests) en funcin de las lecciones aprendidas de Fukushima, que estn identificando qu nuevos requisitos hay que llevar a cabo en cada central para reforzar la seguridad. Hasta la fecha no ha habido centrales que se tengan que parar inmediatamente por razones de seguridad nuclear pero si se han identificado modificaciones que hay que introducir en algunas centrales. Estas evaluaciones de seguridad nuclear y de riesgo derivadas del accidente de Fukushima se estn llevando a cabo con una gran transparencia y con la colaboracin de las organizaciones internacionales. En el caso de la OECD/NEA, se ha creado un grupo de trabajo de alto nivel para la coordinacin de los criterios que establecen los pases miembros, especialmente entre Europa, Amrica del Norte y Asia. El pasado 8 de Junio, en la sede de la OCDE, y organizados conjuntamente entre la OECD/NEA y la presidencia francesa del G8, tuvieron lugar un Seminario Ministerial de Seguridad Nuclear y un Foro de Reguladores, que fueron las primeras grandes reuniones internacionales para analizar el accidente y sus implicaciones. El Foro, al que asistieron los presidentes de las principales autoridades reguladoras de la seguridad nuclear, mostr un gran consenso en qu temas es necesario trabajar para identificar las lecciones aprendidas del accidente y qu actividades hay que desarrollar en el futuro en la OECD/NEA.

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Entre los temas que se estn estudiando como consecuencia del accidente de Fukushima podemos citar entre otros los siguientes: la mejora de la capacidad de las centrales de resistir impactos exteriores mltiples, tales como la combinacin de terremotos y tsunamis independientemente de que la probabilidad de que esto suceda es pequesima; la distribucin de equipos en planta y el posicionamiento de sistemas adicionales de suministro de energa elctrica para emergencias de tal manera de que puedan resistir en el caso de inundaciones como sucedi en Fukushima; para situaciones de emergencia en centrales con varios reactores, tener acceso a suficiente capacidad de generacin elctrica que pueda suministrar a todos los reactores a la vez; el entrenamiento especifco de los operadores para situaciones de emergencia en las que haya que recurrir a asistencia desde el exterior; la preparacin y disponibilidad de recursos humanos y materiales que puedan desplazarse en tiempos relativamente cortos, 24 horas, por territorios predeterminados; la comunicacin con el pblico en caso de crisis nuclear con emisiones importantes de radioactividad al exterior. Todos estos requisitos y otros que pueden ser necesarios segn se vaya obteniendo ms informacin, se irn introduciendo en las centrales en operacin y se modificarn los diseos de las nuevas centrales que se vayan a construir.

control en las centrales contribuy a una cierta prdida de credibilidad de la energa nuclear como fuente segura de suministro energtico. Esta prdida de credibilidad inmediata al accidente llev a varios pases que operan centrales nucleares a parar algunos reactores, caso de Alemania, o a anunciar un cierre anticipado de su programa nuclear, como es el caso adems de Suiza o Blgica. Algn otro pas, que aunque no opera reactores s tena planes de empezar la construccin de algunas centrales, como es el caso de Italia, decidieron abandonar esos planes. Pero la mayor parte de los pases han reafirmado su confianza en la seguridad nuclear de sus reactores y muchos han anunciado la intencin de seguir con los planes de construccin de nuevas centrales que ya tenan. Estos pases incluyen entre otros, en Europa, Francia, Finlandia, Reino Unido, Repblica Checa, Hungra, Pases Bajos, Eslovaquia, Rusia, Bulgaria, Rumania, Bielorrusia, Ucrania, Turqua,.En Amrica, Estados Unidos, Canad, Brasil, Argentina, y en Asia, China, India, Corea, Vietnam, Emiratos, En estos pases se estn realizando los anlisis de seguridad con los nuevos criterios derivados de Fukushima para continuar con la operacin de las centrales y se estn revisando los nuevos diseos para las plantas futuras tambin con los nuevos criterios. Estos anlisis de los nuevos diseos estn llevando lgicamente en algunos casos a un cierto retraso en el lanzamiento de los proyectos. En el momento del accidente haba en el mundo 65 nuevos reactores en construccin, destacando el programa chino con 26 reactores y a cierta distancia la Federacin Rusa con 11, y Corea del Sur y la India con 5 cada uno. La construccin de todos estos reactores ha continuado despus del accidente de Fukushima con la excepcin de los dos que estaban en construccin en Japn.

Por otra parte, el proyecto internacional MDEP (Multinational Design Evaluation Program) que agrupa a las autoridades reguladoras de la seguridad nuclear de once pases para hacer converger los criterios de seguridad de los nuevos reactores, y del que la OECD/NEA es el Secretariado Tcnico, est tambin integrando en su evaluacin la experiencia de Fukushima.

Conclusiones sobre el accidente de Fukushima

En cualquier caso el futuro de la energa nuclear depende de la evaluacin global del accidente y de sus implicaciones que se tengan en cada sociedad. En pases distintos se dan valoraciones diferentes de la importancia del accidente nuclear de Fukushima, pero creo que se pueden sacar algunas conclusiones generales sobre el accidente. 1) El accidente de la central nuclear de Fukushima es un accidente muy importante que va a marcar el futuro de la energa nuclear. 2) A diferencia de los accidentes de TMI y Chernobyl, el accidente de Fukushima no se genera dentro de la central, por una mala operacin o fallos de equipos, es la consecuencia de la combinacin de dos desastres naturales de una magnitud imprevisible, un terremoto de una magnitud 9 en la escala Richter, y el consecuente tsunami con olas de 15 metros. 3) Si bien el accidente nuclear implica la evacuacin de 80.000 personas, y la contaminacin por bastante tiempo de reas extensas alrededor de la central accidentada, no se han identificado vctimas como consecuencia de la radiacin, en un contexto de casi 20.000 vctimas por el terremoto y el tsunami. 4) Todas las centrales en operacin estn siendo revisadas por las autoridades de

Implicaciones para el desarrollo futuro de la energa nuclear

Desde el punto de vista de la utilizacin de la energa nuclear el impacto del accidente de Fukushima ha sido muy importante. La opinin pblica en muchos pases ha sido afectada de una forma notable y la confianza en la seguridad nuclear se ha daado de una forma significativa sobre todo en las semanas despus del accidente, en que no se tenan garantas de la evolucin que el accidente poda tener. Un cierto sentimiento de falta de

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regulacin de seguridad nuclear para incorporar las lecciones aprendidas como consecuencia del accidente. 5) El accidente nuclear de Fukushima no cuestiona la energa nuclear como tal, pero si cuestiona localizaciones concretas y los diseos asociados a esas localizaciones. 6) Hay muchos ms pases que continan con sus planes de operacin de centrales nucleares y su expansin, que pases que van a abandonar la energa nuclear. 7) Las razones de poltica energtica que llevaron a muchos pases a establecer nuevos programas de centrales nucleares antes de Fukushima continan y van a continuar en las prximas dcadas, seguridad de suministro energtico y prevencin del cambio climtico.

8) La crisis econmica actual ha moderado coyunturalmente la demanda de energa y concretamente de electricidad, pero las proyecciones hasta el ao 2050 llegan a considerar que esa demanda puede llegar a ser hasta tres veces la actual. 9) Las emisiones de CO2 siguen acumulndose en la atmsfera y representan un riesgo de cambio climtico y de calentamiento global. Las proyecciones al ao 2050 indican que para esa fecha habra que llegar a una reduccin del 80% de las emisiones de CO2 si se quiere mantener la concentracin en la atmosfera por debajo de las 450 partes por milln. Los criterios racionales de poltica energtica para el futuro, que implican la conservacin de energa, la eficiencia en su uso, la diversificacin, el abandono progresivo de las energas fsiles y el desarrollo de energas bajas en carbono,

llaman al aumento de las energas renovables y de la energa nuclear. Mientras las nuevas energas renovables son intermitentes y necesitan energas complementarias para proporcionar garanta de suministro, la energa nuclear es la nica de las energas de suministro en base, (con la hidrulica donde es abundante), que no emite gases de efecto invernadero. Pero para que la energa nuclear pueda ser una alternativa efectiva para el suministro elctrico tiene que cumplir con dos requisitos, que sea segura y que cuente con el apoyo mayoritario de la sociedad. La Agencia de Energa Nuclear de la OCDE est totalmente comprometida con el anlisis del accidente de Fukushima y su primera prioridad es la seguridad nuclear. Espera por tanto contribuir a que la sociedad pueda disponer de datos objetivos sobre la energa nuclear para la toma de decisiones de la poltica energtica necesaria para el futuro. n

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Rafael Gmez-Elvira Gonzlez Hasta el 20 de febrero de 2012: Director de la Unidad de Asuntos Europeos, CNE; Coordinador de las Iniciativas Regionales de Electricidad y Gas, ACER1. En la actualidad: Director Adjunto a Presidencia, OMIE

omo es bien conocido, en agosto de 2009 se publicaba en el DOUE el llamado Tercer Paquete de medidas legislativas para el Mercado Interior de la Energa (MIE). De esta forma, transcurridos dos aos desde la propuesta de la Comisin Europea (CE), y tras un complejo proceso de negociacin, finalmente en septiembre de ese ao entraban en vigor las Directivas 2009/72/CE2 y 2009/73/CE3, sobre normas comunes para la creacin del mercado interior de la electricidad y el gas natural respectivamente. Como en el paquete legislativo anterior, las dos directivas se completaban con sendos reglamentos (714/20094 y 715/20095)

sobre condiciones de acceso a las redes de transporte de electricidad y gas. Sin duda, se trataba de un importante paso del Consejo y del Parlamento Europeo, en este ya demasiado largo camino, hacia un verdadero MIE en la UE y que vena a remediar carencias del marco legislativo anterior6, como la falta de separacin efectiva de la actividad del transporte, la naturaleza meramente consultiva de muchas autoridades reguladoras nacionales, la necesidad de una mejor coordinacin entre operadores de red de transporte, el escaso desarrollo de los mercados minoristas o la ausencia de mecanismos para la proteccin

de los consumidores, especialmente de los consumidores residenciales. Adicionalmente, el Tercer Paquete contemplaba un tercer reglamento (713/20097), por el que se creaba la Agencia de Cooperacin de los Reguladores de la Energa (ACER). Esta nueva regulacin supone un cambio radical del marco regulatorio europeo, colocando la cooperacin de los reguladores nacionales en el centro de la nueva arquitectura institucional, que permitir desarrollar de una vez por todas regulacin europea de detalle sobre asuntos transfronterizos. Con ACER, la cooperacin de los reguladores nacionales es esencial para

Periodo en el que se escribe este artculo. Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. 3 Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE. 4 Reglamento (CE) n 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n 1228/2003. 5 Reglamento (CE) n 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n 1775/2005. 6 Directivas 2003/54/CE y 2003/55/CE; Reglamentos (CE) n 1228/2003 y 1775/2005. 7 Reglamento (CE) n 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperacin de los Reguladores de la Energa.
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que el nuevo modelo funcione y a esta idea se dedica este artculo. En primer lugar, se aborda ACER como el resultado lgico de un largo proceso en el que los reguladores nacionales fueron construyendo un marco de cooperacin cada vez ms reforzada y eficaz. Por otra parte, recientemente se celebraba el primer ao de funcionamiento de la agencia. Si todava es pronto para hacer un balance de su actividad, el momento s es oportuno para llamar la atencin sobre la relevancia de algunos de los trabajos que ACER ha llevado a cabo, con tan solo unos meses de vida. En concreto, la celeridad con que la agencia ha elaborado algunas de las directrices marco, y as se han definido los principios a los que se tendrn que ceir los cdigos de red considerados como prioritarios para acelerar el MIE, ha sido posible gracias al trabajo que cientos de personas de los distintos reguladores nacionales llevaban realizando desde haca algunos aos. Esta realidad, quizs no muy conocida por muchos, merece ser reconocida y divulgada. En un ltimo punto se presenta brevemente uno de los campos de trabajo de la agencia que ha adquirido ms relevancia en los ltimos meses, como son las Iniciativas Regionales de Electricidad y Gas. Se trata de un buen ejemplo del trabajo de ACER y que sintetizar con un caso concreto muchas de las ideas presentadas en los puntos anteriores.

mente, esta experiencia se inicia en 1997 con una primera reunin informal en Lisboa entre los reguladores de Espaa (CNSE), Italia (AEEG) y Portugal (ERSE). El objetivo de este encuentro era establecer un mecanismo de cooperacin permanente entre reguladores a nivel institucional y tcnico; y as se impulsaron una serie de seminarios y grupos de trabajo entre los tres reguladores. En estos aos de finales de los noventa se fueron estableciendo contactos con nuevos reguladores europeos y, en marzo del ao 2000, se firmaba el primer acuerdo entre diez reguladores para crear el Consejo de Reguladores Europeos de la Energa (CEER). Sin duda mucho contribuy tambin al xito de esta iniciativa el apoyo de la Comisin Europea, que de la mano de Loyola de Palacio impulsaba la puesta en marcha de los Foros de Regulacin de la Electricidad y Gas (de Florencia y de Madrid respectivamente) y que suponan el inicio del proceso conocido como regulacin por cooperacin. Los Foros de Florencia y de Madrid son convocados por la CE, normalmente con carcter semestral, y renen a representantes de los distintos Estados miembros, reguladores y, en general, a todas las partes interesadas (la industria energtica, operadores de transporte y de mercado, distribuidores, consumidores, traders, etc.). Con posterioridad, estos foros sern decisivos para negociar y acordar distintas guas de buenas prcticas y directrices destinadas a evitar divergencias en la transposicin de directivas y, muy particularmente, en la implantacin y cumplimiento de los requerimientos establecidos por los reglamentos europeos sobre condiciones de acceso a las redes de transporte de electricidad y gas. No hay que olvidar que son los aos en los que estn en vigor las primeras directivas8

sobre mercado interior, cuando an la legislacin europea no contemplaba la figura de la autoridad reguladora y simplemente se haca referencia a la necesidad de designar ... una autoridad competente, independiente de las partes, para la pronta solucin de conflictos ... fundamentalmente en relacin al acceso de terceros a las redes. Son comienzos modestos en el plano institucional a nivel europeo, pero muy intensos en el intercambio de experiencias regulatorias ante la necesidad de comenzar a buscar consensos sobre problemas concretos de la regulacin que se iban planteando en los mencionados Foros de Florencia y de Madrid. No ser hasta el ao 2003, con el Segundo Paquete, cuando las directivas establecen que ... Los Estados miembros designarn uno o varios organismos competentes con la funcin de autoridades reguladoras... y se establece un conjunto mnimo de funciones para los reguladores nacionales. Es el ao tambin en el que la CE crea el Grupo de Reguladores Europeos de Electricidad y Gas (ERGEG)9 como un rgano consultivo de la Comisin en materias relacionadas con el MIE. En este contexto, el mapa de reguladores se va completando y, en el ao 2005, con la creacin del regulador alemn (BNetzA), todos los Estados miembros de la entonces UE-25 cuentan con una autoridad reguladora de la energa. En ese mismo ao, CEER ya integra a todas las autoridades nacionales y a dos reguladores del rea Econmica Europea. En cuanto a la coexistencia de CEER y ERGEG, los propios reguladores decidieron mantener CEER como foro de discusin interno que, por un lado, permitiera abordar asuntos no directamente relacionados con el mandato de ERGEG y, por otro, ofreciera una plataforma donde resolver internamente las diferencias

La cooperacin entre los reguladores europeos de la energia: CEER y ERGEG

Siempre es satisfactorio recordar que la cooperacin de los reguladores europeos arranca como una iniciativa en la que Espaa form parte activa desde sus comienzos. Efectiva8 9

Directivas 1996/92/CE y 1998/30/CE Por la Decisin 2003/796/EC de 11 de noviembre.

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y encontrar acuerdos que posteriormente se presentaran a la CE en el seno del ERGEG. Se inicia as un nuevo periodo de intensa cooperacin en un amplio rango de materias que llevara a establecer una densa estructura de grupos y equipos de trabajo como el de electricidad, gas, consumidores, iniciativas regionales, cooperacin internacional, productos financieros, etc. El propio regulador espaol (CNE) presidi alguno de estos grupos. Sin embargo, este modelo de cooperacin pronto encontr sus limitaciones cuando se abordaron asuntos complejos de la regulacin europea, como eran los asuntos transfronterizos. En efecto, si bien el ERGEG haba venido a formalizar la cooperacin de los reguladores y a reconocer el valor de su contribucin para impulsar el MIE, la naturaleza voluntaria del proceso llevaba a situaciones de bloqueo institucional, en el que los reguladores no eran capaces de avanzar ni en la misma direccin, ni mucho menos a la misma velocidad. La incapacidad del ERGEG para acordar un mecanismo de compensacin entre operadores de red de transporte por los flujos transfronterizos electricidad (InterTSO compensation guidelines) o su falta de acuerdo para armonizar los mecanismos de asignacin de capacidad y gestin de congestiones en toda la UE, son claros ejemplos de las limitaciones de la regulacin por cooperacin ante la ausencia de un diseo integral top-down del MIE. Llegado este punto, es importante subrayar que el esfuerzo de los reguladores y la mayora de los resultados obtenidos por CEER y ERGEG en esos aos fueron extraordinariamente relevantes. Los casos anteriormente citados solo intentan servir de ejemplo para

respaldar la teora de que haba llegado el momento de evolucionar hacia un nuevo modelo para la cooperacin de los reguladores nacionales, que permitiera abordar con visin europea problemas concretos de la gestin tcnica y econmica de las interconexiones y, en general, elaborar regulacin europea de detalle al respecto. As tambin se puso de manifiesto en la consulta pblica que la CE llev a cabo de forma previa a su propuesta para un nuevo paquete legislativo de medidas que impulsaran el MIE. En aquel entonces muchos incluso llegaron a plantear la necesidad de un regulador europeo de la energa. Indudablemente, entre otros objetivos, el Tercer Paquete viene a dar respuesta a este problema y establece una nueva arquitectura institucional en la que la Agencia de Cooperacin de los Reguladores de la Energa (ACER) juega un papel central. A continuacin veremos algunos de los trabajos impulsados con agilidad y eficacia por la agencia en sus primeros meses de funcionamiento, pero tambin veremos cmo este excelente comienzo ha sido posible por los slidos cimientos que los reguladores (a travs de CEER y ERGEG) haban puesto con anterioridad

de 2009, fecha en la que entra en vigor las nuevas directivas y reglamentos, hasta el 3 de marzo de 2011, cuando se inaugur oficialmente ACER10. Creo que por extrapolacin de lo que aconteci en otros sectores, se extendi la falsa idea de que los reguladores nacionales de energa no vean con buenos ojos la creacin de la agencia debido a una supuesta amenaza para sus competencias y, por tanto, por miedo a perder relevancia institucional en favor de ACER. Nada ms lejos de la realidad; los reguladores apoyaron esta propuesta desde el inicio e incluso mantuvieron contactos frecuentes con representantes del Consejo y del Parlamento Europeo para que en el proceso de negociacin se dotara a ACER de mayores competencias ejecutivas11 que las inicialmente propuestas por la CE. Tambin fueron los reguladores europeos los que introdujeron el concepto de directrices marco como el conjunto de principios que debera establecer ACER con el fin definir el mbito de aplicacin y los asuntos a abordar por los gestores de transporte en la elaboracin de los llamados cdigos de red. Posteriormente, una vez adoptado y publicado el Tercer Paquete, los reguladores nacionales se pusieron a trabajar inmediatamente para que la agencia estuviera operativa los antes posible, incluso antes de su inauguracin. No es el objetivo de este artculo el describir la estructura y funciones de la agencia, o y los distintos rganos que la componen. ACER no es la primera agencia europea que se crea y, pasados ms de dos aos de la publicacin del Reglamento 713/2009, no creo que sea necesario abundar sobre un asunto ya tan conocido. Por el contrario, creo que el inters

ACER: algunos de sus trabajos ms relevantes en su primer ao de funcionamiento

Los propios reguladores nacionales fueron conscientes de las debilidades del modelo de cooperacin desarrollado a travs de CEER/ ERGEG y, de esta forma, fueron tremendamente pro-activos tanto en el proceso de negociacin del Tercer Paquete como en la fase de puesta en marcha de la agencia. Esta ltima fase comprende desde septiembre

10 11

ERGEG desaparece formalmente el 1 de julio de 2011 por decisin de la CE (de fecha 16 de mayo de 2011) Las propuestas de los reguladores para una agencia ms ejecutiva fueron muy bien recibidas por muchas de las partes, pero no pudieran finalmente ser aceptadas en base a la conocida como Doctrina del Caso Meroni (TJ, 1958).

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est en dar a conocer la relevancia de los trabajos que ACER ha desarrollado en un periodo de tiempo tan corto y cmo stos han sido posibles. Efectivamente, a finales de 2009, ACER propone a la CE y a los operadores de red de transporte de electricidad y gas el lanzamiento de Proyectos Pilotos sobre algunas directrices marco. Se trataba de simular el trabajo futuro de la agencia y as, a la vez que se avanzaba en el trabajo, ensayar los nuevos mecanismos de interaccin con la propia CE y con lo que seran los ENTSOs (ENTSOE y ENTSOG)12. Esta propuesta fue muy bien aceptada por la CE y totalmente avalada por los Foros de

Florencia y de Madrid, en los que adems se consensuaron qu asuntos transfronterizos eran ms urgentes de acometer (entre los 11 cdigos de red que establece el Tercer Paquete para el caso de la electricidad y los 11 para el gas; y los planes de inversin a diez aos para la redes de transporte europea de electricidad y gas). En la figura 1 se presenta el proceso que establece el Tercer Paquete para la elaboracin de un cdigo de red. Para el caso elctrico, se decidi lanzar dos proyectos piloto, uno sobre conexin a la red y otro sobre asignacin de capacidad y gestin de congestiones. Para el caso gasista, el Foro de Madrid dio su respaldo a priorizar

los trabajar sobre mecanismos de asignacin de capacidad y sobre balance de gas. A lo largo del ao 2010, los reguladores europeos lanzaron estos trabajo a la vez que se iban constituyendo los Consejo de Administracin y de Reguladores (abril, 2010), se seleccionaba y nombraba al Director de ACER (junio, 2010) y se lanzaban las primeras convocatorias pblicas de empleo para cubrir las primeras plazas de tcnicos y jefes de unidad (octubre, 2010). En marzo de 2011, ACER comenzaba su andadura oficial y se inauguraban sus oficinas en Liubliana y a lo largo de ese ao se fue contratando a la mayor parte de su plantilla. A finales del mes de julio de 2011 y primeros das de agosto, ACER ya publicaba sus primeras directrices marco sobre conexin a la red elctrica, sobre asignacin de capacidad y gestin de congestiones en interconexiones elctricas y sobre mecanismos de asignacin de capacidad para el caso del gas. Las directrices marco sobre conexin a la red elctrica establecen los principios a los que debe responder el correspondiente cdigo de red . Se trata de regular los requisitos que debern cumplir todos los usuarios de la red de transporte o de distribucin, cuya conexin pueda afectar a los flujos transfronterizos de electricidad. Las directrices para la asignacin de capacidad y gestin de congestiones en interconexiones elctricas establecen el modelo a desarrollar por los cdigos de red13 relativos a la optimizacin en el clculo y asignacin de la capacidad de interconexin. En particular, estas directrices marco definen el modelo a implantar en la UE para el tratamiento de la

Figura 1. Diagrama de flujo para la elaboracin de cdigos de red.

El Tercer Paquete requiere a los operadores de red de transporte de electricidad y de gas que constituyan sendas Redes Europea de Gestores de Red de Transporte de Electricidad (ENTSOE; www.entsoe.eu) y de Gas (ENTSOG; www.entsog.eu). 13 En la actualidad, ENTOSE ya ha elaborado una propuesta de cdigo de red que est en fase de consulta pblica.
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capacidad transfronteriza en el largo plazo y en los horizontes temporales diario e intradiario. Las directrices marco sobre mecanismos de asignacin de capacidad en gas establecen los principios a los que debe responder el correspondiente cdigo de red que ENTSOG est desarrollando y as establecer, entre otros, un marco regulatorio que termine en la UE con la reserva de capacidad de interconexin para contratos a largo plazo y se promueva la implantacin de plataformas intra-regionales e inter-regionales para la asignacin (subastas) de productos ligados de capacidad en las interconexiones. Por tanto, si en Julio de 2011 ACER publicaba sus primeras directrices marco, es evidente que este trabajo haba arrancado al menos en 2010, cuando ni siquiera estaban constituidos los rganos de gobierno de ACER, ni se haba nombrado a su Director. Como ya se ha comentado, esto fue posible porque la cooperacin de los reguladores ya era una realidad consolidada en el contexto de CEER y ERGEG. En este sentido, es de especial inters referirse en mayor detalle a unas directrices marco concretas que, por su complejidad, han recogido los frutos de muchos ms aos de trabajo. En efecto, las directrices marco sobre asignacin de capacidad y gestin de congestiones (CACM14) para el caso elctrico se lanzaron como proyecto piloto a principios de 2010. Sin embargo, estas directrices vienen a formalizar un modelo (target model) que vena discutindose por los reguladores, en colaboracin con todas las partes interesadas, desde el ao 2007. En noviembre del ao

2008, el Foro de Florencia encarg formalmente al ERGEG consensuar un modelo en este sentido y estos trabajos fueron clave para luego poder desarrollar las directrices marco sobre CACM. Se trata de un ejercicio decisivo para la integracin de los mercados mayoristas en el corto plazo y en el que la cooperacin de todas las partes interesadas, pero especialmente de los operadores de transporte y de los operadores de mercado, ha sido crucial. A este trabajo me volver a referir en el apartado final. En definitiva, el proceso de desarrollo de cdigos de red ha comenzado con gran velocidad e intensidad gracias a ACER y al trabajo de los reguladores nacionales. De esta forma, pronto se iniciarn los procesos de comitologa para los tres casos citados15. Como se pone de manifiesto en los distintos foros europeos, todas las partes son conscientes de que estamos asistiendo a la fase inicial de un proceso complejo pero que nos llevar, en un futuro muy cercano, a disponer de una regulacin europea de detalle y de obligado cumplimiento en todas las interconexiones de la UE. La importancia de estos cdigos no solo estriba en este carcter vinculante, sino tambin en su supremaca sobre la regulacin nacional si sta ltima supone una barrera para el comercio transfronterizo de electricidad y gas natural. Nuevamente, ACER ser una institucin clave para el estudio de estos potenciales casos de conflicto entre la regulacin nacional y los cdigos de red. Sin duda, con los cdigos de red ser muy difcil que los Estados miembros puedan adoptar normativa de forma unilateral para preservar especificidades nacionales de sus respectivos sistemas elctricos y gasistas. Quizs algunas

personas podrn argumentar que, como siempre, todava estamos muy lejos de este escenario de integracin real; sin embargo, la intensidad con que todas las partes se han embarcado en este proyecto promete resultados tangibles en el corto plazo. Como tambin se insiste en todos los foros, ser crucial que los gobiernos nacionales sigan todo este trabajo desde el inicio y, as, los procesos de comitologa puedan desarrollarse con normalidad.

Estado actual de las iniciativas regionales de electricidad y gas

Otro trabajo que ha acometido la agencia con fuerza es el de las Iniciativas Regionales (IRs) de Electricidad y Gas Natural. A modo de recordatorio, en el ao 2006, la CE y el ERGEG lanzaron estas iniciativas como un paso intermedio en el proceso de creacin del MIE y se dividi la UE en 7 mercados regionales para la electricidad y 3 para el gas natural. En ningn caso se trataba de buscar un camino alternativo a las directivas, sino de progresar dentro de las lneas marcadas por el Segundo Paquete (2003) pero, de una manera pragmtica, concentrando los esfuerzos en resolver los problemas existentes en las fronteras. En la figura 2 (siguiente pgina) se muestran estas regiones. A diferencia de los proyectos regionales impulsados por los gobiernos con anterioridad, donde encontramos iniciativas inconexas y sin vocacin de convergencia entre ellas, las Iniciativas Regionales del ERGEG nacieron con un planteamiento estructurado a nivel europeo, con vocacin de coherencia y convergencia hacia el objetivo final del MIE. Por tanto, estamos ante otro ejemplo de una iniciativa impulsada por los reguladores

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Capacity Allocation and Congestion Management A finales de 2011, ACER tambin publicaba las directrices marco sobre operacin del sistema elctrico y sobre balance de gas. Actualmente, se trabaja en otras las directrices marco como las relacionadas con los mercados de balance (electricidad), la interoperabilidad de sistemas (gas) y tarifas.

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Figura 2. (a) Las siete regiones de la Iniciativa Regional de Electricidad. (b) Las tres regiones de la Iniciativa Regional del Gas.

En este nuevo contexto, y para el caso elctrico, ACER ha elaborado las llamadas hojas de ruta que llevarn, con la cooperacin de reguladores, operadores de transporte y de mercado, a la implantacin en 2014 de los siguientes proyectos: - Una plataforma pan-europea para la asignacin de capacidad de interconexin en el largo plazo y un conjunto de normas armonizadas a nivel europeo para la realizacin de las subastas. En este contexto, ACER intenta establecer una plataforma centralizada para la realizacin de subastas de derechos fsicos de capacidad (PTRs) que, conforme haya liquidez, pueda evolucionar hacia subastas de derechos financieros de capacidad (FTRs). En paralelo a estos productos, podrn seguir existiendo productos puramente financieros para que los agentes puedan cubrirse ante la diferencias de precios entre distintas reas de precios. - El acoplamiento de los mercados diarios a nivel europeo con un mismo algoritmo para la casacin de ofertas de compraventa en toda la UE. En la actualidad, los operadores de red de transporte y los operadores de mercado europeos trabajan para la implantacin del algoritmo propuesto por EUROPEX17 en el contexto del proyecto denominado Price Coupling of Regions (PCR). Adems, se est trabajando en unas directrices sobre gobernanza que permita definir las relaciones, funciones y responsabilidades de todos los operadores que intervienen en este proceso. Sin duda se trata del proyecto prioritario en 2012. En la Figura 3 se puede ver la secuencia en la que est previsto que acoplen las distintas regiones y subregiones hasta 2014.

Fuente: Comisin Europea

y que en un contexto de regulacin por cooperacin proporcionaron resultados extraordinarios en reas concretas, como la implantacin adecuada de los requisitos de transparencia o en el anlisis coordinado a nivel regional de las necesidades de inversin en nuevas capacidades de interconexin. La CNE es el regulador que lidera los trabajos en las regiones suroeste de electricidad y sur de gas, formadas por Espaa, Francia y Portugal, con importantes avances en ambos casos. No obstante, conforme los trabajos a nivel intra-regional iban progresando, muy pronto aparecieron situaciones de retraso y/o colapso en determinados proyectos de integracin inter-regional. Adems, aunque los reguladores se esforzaron por supervisar la coherencia y convergencia de las distintas regiones, el modelo bottom-up que impulsaban las Iniciativas Regionales haba encontrado sus lmites y era necesario un direccin central acorde con un modelo top-down.

El Tercer Paquete presenta una fuerte dimensin regional con el fin de solventar este problema. En este contexto, las IRs han pasado a ser competencia de ACER y actualmente la agencia coordina el trabajo de las regiones elctricas y de gas a travs de los llamados Grupos de Coordinacin (uno para la electricidad y otro para el gas) que reportan directamente al Director de la Agencia. El 4 de febrero de 2011, los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE acordaron16 que el mercado interior de la energa tiene que haberse realizado de aqu a 2014, de modo que est garantizada la libre circulacin del gas y la electricidad. Para ello es preciso, en particular, que los reguladores nacionales y los operadores de los sistemas de transmisin, en cooperacin con la Agencia de Cooperacin de los Reguladores de la Energa (ACER), impriman impulso a sus trabajos sobre el acoplamiento de mercados, las directrices y los cdigos de red aplicables en todas las redes europeas.

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Consejo Europeo del 4 de febrero de 2011. Documento de Conclusiones. www.europex.org

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- Una plataforma pan-europea que permita implantar un mercado continuo (con asignacin implcita de capacidad transfronteriza) en el horizonte intradiario. Se trata de un proyecto no tan prioritario que, un principio, pretende incentivar este comercio en muchas interconexiones donde todava prcticamente

no existe. Acorde con las directrices marco sobre asignacin de capacidad y gestin de congestiones, la plataforma ser compatible con la implantacin de subastas intradiarias a nivel subregional, como en el caso de MIBEL, donde la liquidez de estos mercados es muy superior al del resto de Europa.

Son proyectos ambiciosos que llevarn a la integracin efectiva de los mercados mayorista de electricidad en la UE en el ao 2014. Los proyectos permitirn implantar un modelo ya definido en las directrices marco sobre CACM y ensayar distintas alternativas a considerar en la redaccin del correspondiente cdigo de red que ENTSOE est elaborando. Para finalizar este apartado me gustara volver a insistir en que ACER ha cambiado el marco en el que se desarrollan las IRs; reactivando el trabajo de las regiones y alineando sus proyectos en las citadas hojas de ruta. El Foro de Florencia, en su ltima edicin en diciembre de 2011, respald este trabajo y felicit a la agencia por ello. Nuevamente, nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo que los reguladores nacionales desde el ao 2006; pero s es cierto que ACER es la institucin que, por su naturaleza, ha permitido recoger toda esa experiencia y ponerla al servicio de lo acordado por el Consejo Europeo en febrero de 2011. Este artculo solo tiene el modesto objetivo de reconocer el excelente trabajo de tantas personas que han trabajado en Europa para elevar la cooperacin de los reguladores al nivel de relevancia que tiene en la actualidad con los primeros resultados de ACER. n

Figura 3. Calendario de integracin de los mercados diarios hasta 2014

Fuente: ACER

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Informe 2012 sobre la verdadera situacin del petrleo y el gas.

Examinamos diez de los principales retos a los que se enfrenta el sector.

Adi Karev Responsable Global de Petrleo y Gas. Deloitte

Introduccin
El 2011 nos ha dado muchos motivos para reflexionar. Ha sido un ao lleno de sorpresas: desde las revueltas polticas, la inestabilidad de los mercados financieros y el desastre nuclear de Japn, hasta la abundancia de gas natural, el replanteamiento del tema nuclear y el aumento de Compaas Nacionales de Petrleo (NOCs por sus siglas en ingls) consumidoras. El levantamiento en Libia y la produccin renovada en Irak no ayudaron a estabilizar los mercados mundiales de petrleo. La prdida repentina de suministro del Norte de frica podra haber causado una divergencia de los precios de Brent y West Texas Intermediate (WTI) incluso mayor que si se hubieran basado nicamente en inventarios Norteamericanos. A pesar de la incertidumbre econmica, los precios globales del petrleo se mantuvieron obstinadamente alcistas y se prev que permanecern as este ao, de acuerdo a la Energy Information Administration (EIA) de EE.UU. y a la Agencia Internacional de Energa (AIE). Este informe, que recoge los puntos de vista de nuestros socios, clientes y expertos de la

industria, se describen las principales tendencias que podran marcar los prximos meses, considerando el impacto potencial de los acontecimientos del 2011. Entre ellas, la revolucin del gas natural convencional y no convencional, la exploracin en aguas profundas, la globalizacin de las NOCs consumidoras y las realidades econmicas a las que se enfrentar un nmero cada vez mayor de pases energticamente independientes. Los cambios de gobierno en Libia tendrn un importante impacto en la industria del petrleo, tanto en su funcionamiento como en el alcance de su participacin en el mercado global. En Irak, el aumento de la estabilidad y el descenso de la violencia, podran ayudar al gobierno a reforzar su capacidad de produccin de petrleo, pero el pas carece de la infraestructura para soportar este incremento de produccin. Adems, las preocupaciones sobre seguridad en ambos pases siguen siendo primordiales. El descubrimiento de gas natural en enclaves ms cercanos a los centros de demanda como Norteamrica, Europa occidental y del Este,

cuenca oriental del Mediterrneo, frica, y norte de Asia aument las expectativas de que un mayor nmero de pases logre ser menos dependiente de las reservas de Oriente Medio y Rusia. Adems, la abundancia de estos descubrimientos est dando lugar a una nueva generacin de pases netamente exportadores y revirtiendo la direccin del transporte de gas natural licuado (GNL) en un intento por sacar tajada al arbitraje de precios entre Occidente y Oriente. Como resultado, los pases tradicionalmente exportadores podran encontrarse con un mercado cada vez ms competitivo para sus reservas a medida que muchos de los nuevos exportadores netos de gas natural ponen su punto de mira en Oriente como mercado objetivo. Las NOC asiticas que representan los mercados ms grandes y de ms rpido crecimiento escudrian el planeta en busca de reservas naturales a fin de mantener el crecimiento de sus economas y garantizar suministro a largo plazo. Con financiacin de sus Gobiernos y centradas en la seguridad del suministro a largo plazo, las NOC en pases importadores

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Informe 2012 sobre la verdadera situacin del petrleo y el gas

de energa se han convertido en un poderoso grupo de empresas globales de petrleo y gas. Entretanto, las NOC tradicionales en pases productores estn logrando mayores niveles de eficiencia e independencia. El descubrimiento de crudo dulce ligero en el presalino en Brasil sita a Petrobas como la primera compaa de petrleo y gas, con suficiente financiacin y un equipo tcnico con excelente formacin. La irrupcin de las NOC de pases importadores de energa en un terreno previamente reservado a las NOC de los pases productores y a las compaas internacionales de petrleo (IOC) est igualando las reglas del juego, lo que dar lugar a una mayor cooperacin entre las NOC, que colaborarn cada vez ms en la exploracin, produccin y comercializacin de las reservas y los productos refinados. La produccin de gas de pizarra o shale gas ha transformado la industria en Estados Unidos, y ahora se est produciendo un empuje global para la produccin de este recurso, liderado por Europa, Asia y Sudamrica. Sin embargo, no hay una evidencia concluyente de los efectos que la fractura hidrulica, el proceso utilizado para extraer el gas de las formaciones rocosas, tiene en los recursos de aguas subterrneas. Los precios de petrleo y gas podran llegar a desacoplarse permanentemente, debido a la globalizacin de gas natural, a compaas que cada vez ms se especializan en todas las facetas de la cadena de valor de la industria del gas y a la aparicin del shale gas. Adems, la demanda de petrleo se mantendr alta, manteniendo los precios en una pendiente constante. Y con la globalizacin del gas natural, los mercados sern capaces de establecer sus precios en base a los precios de mercado, no de los precios del petrleo. Otros temas que se tratan en el documento son: problemas de mano de obra en la industria

de arenas bituminosas (oil sands) en Canad, la industria americana del tight oil, la aparicin de NOCs consumidoras no tradicionales y la diferencia de precio WTI y Brent.

de suministro y estabilizar los precios, no fue capaz de proveer el mismo crudo dulce ligero que produce Libia. El fin de la dictadura de Muammar el-Gadafi plantea dos cuestiones: 1) cul es el potencial real de la industria petrolera de Libia? y 2) cunto tiempo se tardar en recuperar el nivel de produccin previo a la guerra e incluso aumentarlo? Antes de que Gadafi accediera al poder en 1969, Libia produca aproximadamente 3 millones de bpd, casi el doble del volumen previo a la revolucin. La vuelta a estos niveles de produccin podra tener un gran impacto en el suministro global de petrleo, por lo que no es de extraar que las IOC estn deseando volver, o acceder, a este mercado. Sin embargo, la segunda cuestin es mucho ms difcil de abordar debido a las numerosas incertidumbres que an pesan sobre el futuro. Aunque Gadafi ya no est y es innegable que Libia est a las puertas del cambio, no est claro cul ser el nivel de cohesin de las distintas facciones rebeldes una vez que comience el proceso de construccin de un nuevo Gobierno, ni si sern capaces de ponerse de acuerdo sobre cmo repartir los beneficios del petrleo. Adems, nadie conoce con certeza el alcance de los daos en la actual infraestructura de petrleo del pas. Muchos pozos fueron abandonados durante un periodo prolongado y otros simplemente no se cerraron adecuadamente, lo que puede dar lugar a una necesidad de reparaciones importantes de infraestructuras. No obstante, ha habido algunas seales positivas. Las estimaciones iniciales situaban la produccin de Libia en 500.000 bpd para finales de 2011, sin embargo, a finales de noviembre se situaba en 750.000 bpd segn inform el jefe de la Corporacin Nacional de Petrleo, Nuri Berruien. La AIE revis sus estimaciones al alza hasta los 800.000 bpd para finales del

1. El futuro de la produccin de petrleo: Libia e Iraq forman ahora parte de la ecuacin

A lo largo del pasado ao, las revueltas y revoluciones en Oriente Medio y norte de frica (regin MENA por sus siglas en ingls) provocaron un giro poltico en la zona que perfectamente podra tener un efecto permanente en el resto del mundo, no slo desde un punto de vista poltico, sino tambin econmico. Libia e Iraq estn preparados para retomar su produccin de petrleo a gran escala en un futuro no muy lejano, pero persisten algunos interrogantes: cmo han influido los acontecimientos de Libia en las perspectivas de su industria petrolfera y cul es el impacto resultante en el mercado global? Por otro lado, dada la mayor estabilidad y el menor nivel de violencia en Iraq, aumentar el suministro de petrleo de este pas rico en recursos o fluctuar a causa de sus infraestructuras obsoletas y las persistentes amenazas para la seguridad? Libia Con casi 47.000 millones de barriles, Libia cuenta con las mayores reservas de petrleo de frica y, sin duda, tiene posibilidades de convertirse en una superpotencia del petrleo. Antes de la revolucin, este pas rico en petrleo produca 1,66 millones de barriles al da (bpd) y exportaba 1,5 millones de bpd, datos que contrastan con los de agosto de 2011, en el que slo se produjeron 60.000 bpd. Se trata de un enorme revs econmico para un pas cuyo Gobierno obtiene un 80% de sus ingresos del petrleo y el gas. Adems, esta situacin afect de manera importante al suministro global de petrleo, especialmente en Europa. Casi un 86% del petrleo libio se exportaba a pases de la UE, y aunque Arabia Saud intent compensar la escasez

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primer trimestre de 20121 y 1,17 millones de bpd para finales de 2012 . Asimismo, se espera que las IOC que tenan contratos bajo el rgimen de Gadafi vuelvan lo antes posible, y algunas de ellas ya estn introducindose poco a poco. Sin embargo, para volver al nivel de produccin de 3 millones de bpd previo al rgimen de Gadafi, Libia necesitar que el nuevo Gobierno cree incentivos para que las empresas internacionales se decidan a realizar las inversiones necesarias. El reparto actual es un 90% para el Gobierno y un 10% para las compaas de petrleo pero, segn un analista, para fomentar la exploracin y la produccin se precisa una relacin ms cercana a 70%-30%2. Iraq La industria petrolera de Iraq, al igual que la de Libia, nunca alcanz su potencial a causa de un rgimen que no lo permiti. Claro est que la situacin en Iraq en lo que respecta a la seguridad y las infraestructuras es mucho peor que en Libia. Aunque Iraq tiene 150.000 millones de barriles de reservas probadas de petrleo y posiblemente otros 150.000 millones de reservas no probadas, un volumen mayor que el de Arabia Saud, la produccin promedio en 2011 fue slo de 2.7 millones de bpd, cifra que, an as, representa el mayor nivel de produccin de los ltimos veinte aos. Por supuesto, algunas de las principales causas de esta situacin fueron la Guerra del Golfo de 1991 y las hostilidades de 2003, pero no son el nico factor. Durante el mandato de Sadam Husein, Iraq nunca fue capaz de alcanzar su potencial de produccin debido al envejecimiento de sus infraestructuras. Sin embargo, dada la mayor estabilidad del pas y la constante reduccin de las tasas de violencia, el actual Gobierno est intentando revertir esta tendencia. Aunque muchos
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analistas consideran que no ser viable debido, fundamentalmente, a los problemas de infraestructura, el Gobierno se ha fijado el objetivo de producir 10 millones de bpd para 2017, lo que le permitira competir con Arabia Saud, principal productor de petrleo de la OPEP (Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo). Aunque puede que Iraq no alcance esta meta, est enviando un mensaje al mundo y a las IOC que demuestra que se ha comprometido a aumentar la produccin hasta su mximo potencial. Un aspecto clave para lograr este objetivo es que por fin el Gobierno ha accedido a que empresas privadas participen en el proceso. En 2009, China National Petroleum Corporation (CNPC) y BP firmaron un acuerdo para incrementar la produccin en el yacimiento de Rumaila al sur del pas3. Sin duda el mayor yacimiento de Iraq, con 17.700 millones de barriles de petrleo estimados, la produccin alcanz casi 1,2 millones de bpd a finales de 2010. Existen algunos obstculos para la consecucin de los ambiciosos objetivos de produccin del Gobierno. En primer lugar, la capacidad actual no es suficiente para casi cuadriplicar el nivel de produccin. Los actuales niveles de produccin estn forzando al mximo las infraestructuras y, sin el debido cuidado, podran producirse importantes filtraciones o roturas en los oleoductos. Algunos analistas predicen que, en el mejor de los casos, Iraq podra alcanzar 4,5 millones de bpd a finales de 2013, pero sera preciso reemplazar los viejos oleoductos antes de poder aumentar la capacidad. Adems, los pozos y los oleoductos siguen siendo un objetivo de los ataques terroristas. El pasado octubre, dos bombas hicieron explosin

en el yacimiento de Rumaila cuando el Ministro de Petrleo iraqu visitaba el enclave, lo que demuestra que siguen existiendo tensiones polticas. La deflagracin provoc una cada de la produccin desde 1,24 millones hasta 530.000 bdp durante unos pocos das antes de recobrar niveles normales. Nuestra perspectiva En Libia, los daos en las refineras y los pozos an tienen que ser evaluados, y la seguridad seguir siendo objeto de preocupacin para los trabajadores extranjeros que vuelvan al pas. Cualquier incidente que afecte a ciudadanos extranjeros podra ser un serio obstculo para la inversin a corto plazo. Y lo que es ms importante, es preciso que se forme un nuevo Gobierno para poder introducir regulacin y que las IOC puedan saber cul va a ser su entorno operativo. En Iraq se precisan importantes mejoras en las infraestructuras para que su ambicioso plan de 10 millones de bpd sea viable y, al igual que en Libia, la incertidumbre sobre la seguridad y la evolucin geopoltica sigue percibindose como una amenaza. Iraq y Libia desempearn sin duda un importante papel en la industria global del petrleo, pero ambos pases tienen obstculos que superar, por lo que es poco probable que tengan un impacto significativo en el mercado a corto plazo. Se espera que un aumento de la produccin de los pases no pertenecientes a la OPEP compense el incremento de la demanda este ao.

2. Entrar en el juego: el desarrollo global de activos de shale gas

No es ningn secreto que el shale gas ha transformado la industria de la energa en Estados Unidos, convirtiendo un mercado en decadencia en una industria prspera y autosuficiente. Hace cinco aos, la produccin de gas natural

Update: Libya oil output resuming far faster than expected IEA. ShababLibya.org, 10 de noviembre de 2011. Reed, Stanley y Stephen, Chris. Libya: Can it become an oil superpower? Bloomberg BusinessWeek, 24 de agosto de 2011. China begins oil production in Iraq. Gulfnews.com, 24 de julio de 2011.

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estaba en una fase de constante declive, lo que forzaba a Estados Unidos a depender ms que nunca de las importaciones. Los avances tecnolgicos cambiaron por completo el panorama y ahora Estados Unidos est en camino de convertirse en exportador de este valioso recurso. En 2001, el shale gas represent un 1% de la produccin de gas natural, cifra que actualmente alcanza un 25%4. Como resultado los precios se han desplomado, lo cual, a su vez, parece estar teniendo un efecto positivo en el sector manufacturero, especialmente en las industrias del acero y petroqumica, al reducir el coste de operacin de las fbricas. Ahora, el resto del mundo est empezando a hacer lo mismo. En Europa, Asia y Sudamrica, se est apostando fuertemente por la exploracin y la produccin de shale gas. Un estudio sobre el potencial del shale gas realizado en 32 pases por la EIA de EE.UU. estima que las reservas globales de este hidrocarburo ascienden aproximadamente 163,1 billones de metros cbicos (sin incluir 24,4 billones de metros cbicos en Estados Unidos), lo que supone un aumento del 40% en el volumen mundial de gas5. Sin embargo, todos los pases excepto Estados Unidos, se encuentran an en los estadios iniciales y tardarn al menos cuatro aos en poder tener un nivel de produccin significativo. Adems, la mayor parte de los pases necesitar el apoyo de las IOC que tienen experiencia en la industria de shale gas de EE.UU. para que les ayuden a desarrollar sus respectivas industrias. Como siempre sucede al debatir la cuestin del shale gas, uno de los principales problemas apuntados es el impacto medioambiental potencial. An no existen pruebas concluyentes sobre los efectos de la fracturacin hidrulica - proceso empleado para extraer el gas de las

formaciones rocosas utilizando una mezcla de agua, arena y lubricantes qumicos - en los recursos acuferos del subsuelo. Por lo tanto, cada pas ha enfocado la produccin de shale gas de una manera diferente. Segn el estudio de la EIA, Polonia y Francia albergan las mayores cantidades de shale gas recuperable en Europa, 5,3 billones de metros cbicos y 5,1 billones de metros cbicos, respectivamente. El desarrollo de la industria de shale gas en Polonia podra alterar completamente el actual panorama del gas natural en el continente. 5,3 billones de metros cbicos es un volumen suficiente para abastecer el consumo interno de Polonia durante los prximos 300 aos. Por ello, el Gobierno espera maximizar el potencial del shale gas no slo para ser autosuficiente, sino tambin para convertirse en un poderoso exportador en el continente. En lo que respecta a la preocupacin medioambiental, el beneficio econmico parece superar con creces a los potenciales riesgos, especialmente si se compara con la generacin a partir de carbn, que representa un 85% de la produccin elctrica de Polonia6. Por este motivo, el Gobierno ya ha concedido derechos de exploracin a cuatro grandes compaas estadounidenses que operan en yacimientos de shale gas en EE.UU. a fin de que le ayuden a poner en marcha esta industria. Si Polonia posee realmente la cantidad de shale gas que predice el estudio de la EIA, ello podra tener un gran impacto en Europa y, de manera especial, en Rusia. No slo es probable que Rusia pierda un gran mercado de exportacin, puesto que actualmente suministra a Polonia dos tercios de su consumo anual de gas, sino que tendr un nuevo

competidor en la zona, lo que presionar los precios a la baja. No obstante, este escenario no se materializar hasta dentro de varios aos, ya que la industria de Polonia est en sus fases iniciales y se requieren inversiones para construir los gasoductos y los puntos de abastecimiento de GNL con fines de exportacin. As todo, los cambios en el mercado del gas natural en Europa son inevitables y Rusia debera revisar su estrategia mediante la bsqueda de nuevos mercados. Aunque Francia tiene el potencial para una slida industria de shale gas, ha optado por no explotar sus yacimientos. Ha declarado una moratoria sobre la fracturacin hidrulica en el pas hasta que no se conozcan mejor las consecuencias medioambientales. Puesto que la energa nuclear es la principal fuente de electricidad en este pas, el Gobierno no tiene tanta necesidad de entrar en la industria del shale gas. En China, el potencial del shale gas es extraordinario. El estudio de la EIA estima que estn disponibles 36,1 billones de metros cbicos de gas tcnicamente recuperable, cifra que supera las reservas de cualquier otro pas, incluido Estados Unidos. La Administracin Nacional de la Energa de China incluso ha encargado la preparacin de un plan de desarrollo de shale gas. Aunque en este pas las perspectivas para esta fuente de energa son buenas, existen algunos obstculos. En primer lugar, las plantaciones de la provincia de Sichuan suministran al pas un 7% del arroz, el trigo y otros cereales, as como una dcima parte de la carne de cerdo, todos ellos alimentos bsicos de la dieta nacional. Aunque el agua es abundante en la zona, est desigualmente repartida y constituye

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Carmen Monforte. Auge de los hidrocarburos no convencionales. Cinco Das, 25 de enero de 2012. Katusa, Marin. New EIA report says shale gas boom could go global. Forbes, 27 de junio de 2011. Cienski, Jan. Poland hopes to tap big reserves of shale gas. Financial Times, 9 de agosto de 2011.

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un bien muy necesario para los agricultores. La emergencia de una industria de shale gas provocara casi seguro una lucha por los derechos sobre el agua debido a la elevada cantidad que necesitan ambas actividades. En segundo lugar, existen limitaciones tecnolgicas. Histricamente, China no ha mostrado un grado elevado de apertura a las empresas internacionales de petrleo y gas, pero si pretende impulsar rpidamente la industria de shale gas, necesitar con total seguridad recurrir a la experiencia externa. No obstante, hay indicios de que la poltica del Gobierno ser de una mayor apertura en lo que respecta a las IOC con el objetivo de desarrollar dicha industria. Royal Dutch Shell es el nico productor occidental importante que ha firmado un acuerdo con PetroChina, cuyo resultado ha sido la perforacin del primer pozo horizontal en la regin en marzo. Las estadounidenses ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips y Halliburton tambin estn en conversaciones con China en lo que respecta a sus polticas7. Sin embargo, incluso aunque China acceda a modificar dichas polticas, no se sabe en qu grado lo har, ni cules seran los incentivos para las IOC. Por ltimo, el carbn representa un 70% de la electricidad de China, mientras que el gas natural cubre slo un 4% de sus necesidades energticas. A pesar de que el gas natural genera menos emisiones de CO2 que el carbn, es poco probable que China deje de lado este ltimo puesto que muchas de sus centrales trmicas modernas que utilizan este combustible han sido construidas en los ltimos cinco aos. No obstante, la produccin de shale gas podra resultar ms barata que la importacin de GNL desde Qatar y Australia.

El shale gas ser la energa del futuro para China, pero al igual que sucede en otros pases, an est a muchos aos de la produccin comercial. Entretanto, China necesitar suscribir contratos de suministro con pases exportadores de gas como Qatar, Australia y Rusia. Adems, a diferencia de lo que ocurre en algunas partes de Europa y Estados Unidos, la creciente demanda de energa en China probablemente eclipsar los posibles temores medioambientales en lo que respecta a la extraccin de shale gas. En Sudamrica, Argentina es el pas con mayor potencial de shale gas. Segn un estudio de la EIA, dispondra de aproximadamente 21,9 billones de metros cbicos en su territorio, pero an tendrn que pasar cinco o ms aos para que pueda explotar este recurso con fines de produccin. ExxonMobil ha acordado una inversin de 120 millones de USD para realizar operaciones de exploracin de gas en Argentina8. Sin embargo, incluso aunque pueda iniciarse la produccin de gas, actualmente no existen incentivos para que las compaas inviertan en el mercado debido a la limitacin de precios impuesta por el Gobierno. El precio medio al que se vende internamente el gas natural es de 1,96 USD por milln de unidades trmicas britnicas (Btu), pero el Gobierno lo compra a 7,33 USD por milln de Btu9. Adems, el Gobierno disuadira a los productores de exportar este recurso mediante la introduccin de impuestos elevados. Dada la reeleccin de la actual presidenta Cristina Kirchner, es probable que se mantengan las subvenciones energticas a productores y consumidores. En cualquier caso, al igual que en China, los riesgos medioambientales no sern un obstculo para la industria del shale gas en Sudamrica. Si logran soslayarse algunos de

los escollos regulatorios, las empresas que desean invertir en proyectos de shale gas estarn ms dispuestas a hacerlo. No hay duda de que la industria del shale gas ha cambiado el panorama de la energa en Estados Unidos, y que va a tener efectos similares en el resto del mundo. Sin embargo, an quedan cuestiones pendientes: cunto tiempo transcurrir hasta que triunfen las revoluciones globales, cules son las consecuencias percibidas y reales de la fracturacin hidrulica para el medio ambiente y qu avances tecnolgicos podran ayudar a mitigar las preocupaciones medioambientales. Nuestra perspectiva Cuantos ms sean los mercados emergentes que encuentran shale gas, mayor ser el impacto en la industria global del gas. La demanda de energa est creciendo en las economas emergentes, lo que convierte a la seguridad del suministro energtico en una cuestin crtica y prioritaria. Por lo tanto, es menos probable que pases como China, Polonia y Argentina se preocupen por las consecuencias medioambientales de la fracturacin hidrulica. Como seguro que tampoco lo harn los pases de Asia y Europa que estn intentando reducir su dependencia del gas natural ruso. En lo que respecta a pases como Polonia y Argentina, que tradicionalmente han sido importadores netos de gas natural, el shale gas podra cambiar su destino y convertirles en exportadores netos, igual que a Estados Unidos, pas que, segn muchos analistas, alcanzar dicho estado a finales de la dcada. Esta situacin supondr un aliciente para que los Gobiernos promuevan la inversin extranjera, tal como viene haciendo Polonia.

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Kirkland, Joel. China begins to tap its shale gas, despite daunting technological, environmental hurdles.The New York Times, 14 de octubre de 2011. Argentina minister sees unconventional gas boom on the horizon. Dow Jones Newswires, 21 de septiembre de 2011. Ibd.

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3. El desacoplamiento de los precios del petrleo y el gas: dnde y cundo

Tradicionalmente, los precios del crudo y del gas natural han estado siempre estrechamente relacionados. A excepcin de algn caso muy puntual, el precio del crudo por milln de unidades trmicas britnicas (Btu) casi siempre est por encima del precio del gas natural por Btu. En agosto de 2005, el precio del gas por milln de Btu super al del crudo despus de que el huracn Katrina arrasara la costa estadounidense del Golfo de Mxico. Histricamente, los precios de los dos recursos han seguido un recorrido paralelo en el sentido de que cuando los precios del petrleo suban, lo mismo haca el del gas, aunque parece que esta tendencia est cambiando. En 2007, el Instituto Baker de la Universidad de Rice prepar un informe sobre la relacin existente entre los precios del crudo y del gas natural, en el que afirmaba que si el precio medio del WTI es de 70 USD el barril, el precio en el Henry Hub ser de 9,40 USD por milln de Btu10. No obstante, esta proporcin no se ha mantenido durante los ltimos dos aos, de hecho, el precio del petrleo se ha incrementado y el del gas ha disminuido durante ese periodo. A comienzos de noviembre de 2011, el precio del petrleo ascenda a 94 USD el barril, lo que supone un incremento del 11% respecto de noviembre de 2010, mientras que el precio del gas se situ por debajo de los 4 USD, una bajada del 1,3% respecto del ao anterior. En el pasado, se han registrado episodios de divergencias entre los precios del crudo y el gas, pero siempre acababan por volver a sincronizarse. Sin embargo, esta vez parece que la situacin podra ser permanente por tres razones principales.

aglobalizacindelgasnatural L aespecializacindelasempresasentodas L las facetas de la industria del gas aemergenciadelshale gas L La globalizacin del gas natural El gas natural ha constituido tradicionalmente un recurso local debido a la falta de redes de gasoductos bien desarrolladas entre fronteras y continentes. Puesto que el petrleo ha sido siempre una materia cuyo precio se determina globalmente por lo general y que tiene ms liquidez en el mercado que el gas, pareca razonable asociar ambos precios. En consecuencia, cuando se formalizan contratos de gas, su precio se basa en una frmula estrechamente vinculada al precio del petrleo. No obstante, puesto que el transporte de GNL cada vez se utiliza ms, la industria del gas natural est globalizndose progresivamente. El sudeste asitico y Europa reciben actualmente una gran cantidad de GNL de Qatar y de muchos otros pases. Como ejemplos de esta creciente globalizacin, ya estn en marcha conversaciones para crear una terminal de GNL en Mozambique despus de que Eni SpA anunciara su gran descubrimiento en octubre, de modo que es probable que se suministre a los mercados asiticos desde este pas. Israel y Chipre han mantenido conversaciones sobre la construccin de terminales de LNG en la isla chipriota. La globalizacin del gas natural permite que los mercados fijen sus precios a partir de otros precios de mercado del gas, en lugar de los precios del petrleo. La especializacin de las empresas en todas las facetas de la industria del gas En el pasado, las compaas petroleras han sido los principales actores del sector del gas

natural. Pero esto ha cambiado, pues cada vez es mayor el nmero de empresas que se especializa en exploracin, produccin y transporte de gas. BG Group es un excelente ejemplo de compaa de gas verticalmente integrada. No slo posee activos localizados por todo el mundo, sino tambin a lo largo de toda la cadena de valor del gas. Adems, la mayor parte de las grandes empresas de petrleo ha creado divisiones separadas de gas y electricidad dedicadas a la industria del gas natural. Esto ha modificado de manera fundamental el mercado del gas, pues ahora las empresas abarcan toda la cadena de valor. No se conforman con centrarse en la produccin y el transporte de este recurso, sino que quieren comerciar con gas natural. Dado que cada vez ms empresas se estn especializando exclusivamente en la industria del gas, la tendencia a asociar los precios con los del petrleo es menor. La emergencia del shale gas El auge del shale gas en Estados Unidos ya ha demostrado que los precios del gas y el petrleo realmente se han desvinculado. Mientras que el WTI registr un aumento del 11% en el ltimo ao, los precios del gas natural se redujeron en un 1,3%, siendo an ms acusado el descenso a lo largo de los ltimos tres aos. Puesto que se prev que EE.UU. se convierta en un exportador neto de gas natural gracias al shale gas, los mercados demandantes contarn con un nuevo flujo de suministro. Adems, se estima que China, Argentina y Polonia tienen un elevado potencial en la industria del shale gas. Incluso aunque an falten entre tres y siete aos para que puedan empezar a producir, a la larga, la actual situacin conducir a un incremento del suministro y una mayor competencia en

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Hartley, Peter; Kenneth Medlock III y Jennifer Rosthal. The relationship between crude oil and natural gas prices. James A. Baker III Institute for Public Policy, Universidad de Rice, 2007.

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Europa, Asia y Sudamrica, al tiempo que se fuerzan los precios a la baja o se mantienen en niveles relativamente constantes. Nuestra perspectiva Es probable que los precios del crudo y del gas natural continen disocindose a lo largo de los prximos aos. Dado que los mercados de gas natural cada vez tienen un carcter ms local debido a los recientes hallazgos de recursos abundantes cerca de las economas demandantes, un mayor nmero de pases est vislumbrando el potencial de la independencia energtica. A medida que la demanda china se convierte en objetivo global de los futuros exportadores, los precios de mercado del gas natural tendern a depender ms de las condiciones locales, mientras que el precio del petrleo seguir negocindose a escala global, con caractersticas globales. Aunque se prev que la demanda de crudo siga siendo elevada, manteniendo los precios en niveles altos a largo plazo (con posibles correcciones de mercado a corto y medio plazo), los precios del gas siguen bajos en Occidente y se estn distanciando de los altos precios de Oriente. Los elevados precios del gas en Oriente podran sufrir presiones a la baja (principalmente a causa de la competencia ejercida por el GNL), y se prev que los precios en Occidente sigan deprimidos. El proceso de desacoplamiento de los precios del crudo y el gas no ha concluido en absoluto. Muchas industrias que dependen fuertemente del gas natural, como la petroqumica, siguen prefiriendo vincular los precios del gas a los del crudo por el hecho de que ste se negocia en mayor medida que el gas a escala global. No obstante, esto podra empezar a cambiar tambin.

4. Las nuevas NOC: el nacimiento de compaas nacionales de petrleo no tradicionales en pases importadores de energa
Las NOC de los pases productores son las que tradicionalmente han acaparado el poder, especialmente los miembros de la OPEP. Actualmente, podemos aadir Rusia, Brasil y Mxico a la lista de los principales pases productores de petrleo. Las NOC de estos pases son poderosas porque controlan la mayor parte del petrleo del mundo y, a su vez, pueden controlar los precios a partir de la cantidad que suministran al mercado. Quizs el ms claro ejemplo de ello fue la crisis del petrleo de 1973, cuando la OPEP anunci su embargo de crudo como respuesta a la ayuda prestada por Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kipur. Hoy por hoy, los principales productores de petrleo del mundo an tienen ese poder sobre el mercado, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. La guerra de Iraq que comenz en 2003 y la subsiguiente inestabilidad en Oriente Medio empujaron los precios al alza dando comienzo a una tendencia que an perdura y que, probablemente, no se revertir nunca. En 2011, la revolucin libia paraliz prcticamente todas sus exportaciones, provocando una subida del barril Brent hasta los 115 USD. No hay ninguna duda de que las NOC de los principales pases productores tienen poder y seguirn tenindolo en aos venideros. Sin embargo, en los ltimos aos hemos asistido al auge de un nuevo tipo de compaas nacionales de petrleo que estn demostrando ser tan poderosas como las tradicionales de un modo completamente diferente. Estas NOC proceden de pases importadores de energa como China y Corea del Sur, que necesitan

comprar en el exterior la mayor parte de la energa que consumen. Son poderosas principalmente por dos motivos. En primer lugar, el consumo de los pases desarrollados de Occidente se ha mantenido inalterado o ha disminuido en los ltimos aos. Por tanto, los pases productores estn fijndose ms en los mercados emergentes de Oriente que presentan una importante demanda de energa. Puesto que la competencia es alta por hacerse con estos mercados, las NOC de los pases importadores pueden negociar los precios a los que compran el petrleo y el gas. En segundo lugar, las NOC de los pases importadores tienen el respaldo financiero de sus respectivos Gobiernos, lo que les permite ofrecer crditos e inversiones no convencionales que probablemente no estn al alcance de las IOC. A lo largo de los ltimos aos, China ha sido un ejemplo de lo poderosas que pueden ser las NOC de pases importadores al utilizar su estabilidad financiera para diversificar su cartera de socios de importacin. En Oriente Medio, China contina aumentando su presencia a travs de acuerdos con mltiples pases. En 2009, China import un milln de barriles diarios de Arabia Saud, lo que supone un 20% del total de sus importaciones de petrleo11. Con el tiempo, esta relacin no ha hecho ms que afianzarse. A diferencia de otros pases, Arabia Saud no necesita que China invierta en sus operaciones de exploracin y produccin, puesto que ya cuenta con la infraestructura necesaria. Sin embargo, s necesita otros recursos como textiles y maquinaria que pueden importarse de China. Adems, la relacin ha cambiado recientemente y ya no abarca solamente el comercio de crudo, sino tambin la cooperacin en operaciones de transformacin y distribucin. A comienzos de 2011, la

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Shifting Sands: Saudi Arabias oil moves east to China. Knowledge@Wharton, 5 de abril de 2011. http://knowledge.wharton.upenn.edu/arabic/article. cfm?articleid=2649.

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compaa Aramco de Arabia Saud cerr un acuerdo con PetroChina para promover una nueva refinera en Yunnan que suministrar 200.000 bpd a travs del nuevo oleoducto de Birmania. Aramco cerr otro acuerdo con Sinopec para colaborar en la Refinera Yanbu en la costa del Mar Rojo12. Sin embargo, dada la incertidumbre sobre la estabilidad en Oriente Medio, China ha intentado ampliar sus horizontes para reducir su dependencia de esta regin. Por ejemplo, en los ltimos aos ha invertido abundantemente en Brasil y en otros pases latinoamericanos. Sinopec invirti 7.100 millones de USD en la compra de una participacin del 40% en RepsolBrazil. Adems, el Banco Chino de Desarrollo concedi un prstamo de 10.000 millones de USD a Petrobas a cambio de suministro de petrleo en el futuro13. Los abundantes recursos financieros del Gobierno chino le permiten asegurar su suministro de un modo vedado a otros pases. China ha tenido la ocasin de mostrar su podero en sus recientes conversaciones con Rusia. Aparte de un oleoducto que transportar petrleo desde Rusia a China, cuya construccin culmin en septiembre de 2010, la operacin ms comentada ha sido un acuerdo de suministro de gas que abastecera a China con 69.000 millones de metros cbicos de gas al ao durante los prximos 30 aos. El acuerdo viene gestndose desde 2006, pero las dos partes de la operacin han sido incapaces de negociar un precio. Hace tiempo que la rusa Gazprom intenta ampliar su cartera de exportaciones fuera de Europa y esta aspiracin no ha hecho ms que crecer con el paso del tiempo. A medida que los pases europeos vayan encontrando nuevas fuentes de gas natural, es probable que disminuyan sus

importaciones de Rusia. No obstante, China tambin est descubriendo nuevas fuentes de gas natural, lo que le permite mantenerse firme en la negociacin de los contratos. El hallazgo de shale gas en China, el mayor volumen de importaciones desde Turkmenistn, que alcanzan los 40.000 millones de metros cbicos anuales, y las importaciones de GNL procedente de Oriente Medio y Australia, han debilitado la posicin negociadora de Rusia en la operacin. Aparte de China, la empresa Korea National Oil Corporation (KNOC) de Corea del Sur tambin se ha esforzado por garantizar sus reservas de petrleo. Casi la totalidad del petrleo consumido en Corea del Sur es importado, lo que convierte a este pas en el quinto importador de crudo del mundo. En 2011 KNOC consigui cerrar un acuerdo con la National Oil Company de Abu Dabi (Adnoc) en virtud del cual se hace con un volumen garantizado de 1.000 millones de barriles de petrleo tcnicamente recuperable14. Corea del Sur, la cuarta economa ms grande de la zona, compite constantemente con China, India y Japn por intentar asegurarse recursos energticos. Esta operacin incrementar sus importaciones de petrleo desde un 10% hasta un 15%. Nuestra perspectiva A medida que el consumo de energa en Occidente se estanque o incluso disminuya, las NOC de pases importadores seguirn teniendo ms poder mientras los pases productores se preocuparn por colocar sus exportaciones en nuevos mercados. Sin embargo, ello no significa que las NOC de los pases productores estn perdiendo poder, sino que ambos modelos de NOC son cada vez ms interdependientes. Los productores

necesitan nuevos mercados y los consumidores necesitan suministro. Y a medida que se consolida esta relacin de interdependencia entre NOC de pases productores y NOC de pases importadores, cada vez son ms habituales los negocios conjuntos (joint ventures). Estos negocios conjuntos tienden a ser ms complicados que entre IOC o incluso que entre IOC y NOC. Segn la experiencia de las firmas miembro de Deloitte, esto se explica principalmente por tres razones. En primer lugar, en muchos casos, los acuerdos tienen una motivacin poltica y las condiciones inicialmente pactadas tienden a ser insostenibles. En segundo lugar, las NOC tienen mentalidades distintas debido a las barreras culturales y lingsticas. Por ltimo, la mayor parte de las NOC no recurre a la Asociacin de Negociadores Internacionales de Petrleo (AIPN), que garantiza que se emplean las mejores prcticas en las negociaciones de joint ventures. Por lo tanto, a pesar de que las NOC tanto de pases productores como de pases importadores son poderosas, an tienen mucho que aprender en lo que se refiere al trabajo conjunto.

5. El xito del shale gas no supone la derrota del gas convencional: entran en el mercado nuevos exportadores
Durante los ltimos cinco aos, el shale gas ha ocupado un lugar preferente en las conversaciones del sector del gas natural. Qu cantidad hay? Es rentable su extraccin? Qu efectos provoca en el medio ambiente? Estas preguntas van obteniendo respuesta paulatinamente, y no cabe duda de que el shale gas va a seguir teniendo un gran impacto en el mercado del gas natural. No obstante, a lo largo del 2010 se descubrieron importantes

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Hook, Leslie. Saudi Arabia and China: more oil deals to come? Financial Times, 21 de marzo de 2011. Brazil Petrobras signs cooperation accord with Chinese oil companies. Dow Jones Newswire, 15 de abril de 2011. South Korea and Abu Dhabi in pact to develop oil fields. BBC News, 14 de marzo de 2011.

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yacimientos de gas convencional en pases que histricamente no eran productores de hidrocarburos. Estos hallazgos podran cambiar el panorama econmico de estos pases y modificar an ms el enfoque de la industria global de gas natural. Se han encontrado importantes yacimientos junto a las costas de Azerbaiyn, Israel, Chipre y Mozambique. Si la produccin evoluciona tal como se prev, todos estos pases (excepto Azerbaiyn, que es exportador neto desde 2007) pasaran a ser exportadores netos de gas natural en los prximos diez aos. Rusia, el mayor exportador de gas natural del mundo, probablemente ser la nacin ms afectada por su prdida de cuota de mercado en beneficio de la nueva generacin de pases exportadores de gas. El volumen de exportaciones procedentes de Azerbaiyn podra multiplicarse significativamente gracias al descubrimiento realizado por la compaa francesa Total de un gran yacimiento de gas cerca de la costa que podra contener varios billones de pies cbicos de reservas de gas15. Son excelentes noticias para la Unin Europea, que est intentando diversificar su cartera de proveedores. La UE respald la construccin del gasoducto Nabucco que enlazara Turqua con un gran centro de distribucin en Austria, pero ha tenido problemas para proveer un suministro que permita rentabilizar la capacidad de 31.000 millones de metros cbicos al ao que tiene el mencionado gasoducto. Se ha previsto que parte de la capacidad del gasoducto sea cubierta con la produccin del yacimiento de Shah Deniz, adems del depsito recientemente descubierto en la costa una vez que est listo para producir. Adems, Europa podra recibir importaciones adicionales de Israel y Chipre, lo cual debilitara
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an ms la supremaca rusa sobre el mercado europeo. Histricamente, Israel ha sido uno de los pocos pases de Oriente Medio con la mala suerte de carecer de reservas significativas de petrleo y gas. Pero con el descubrimiento en 2010 de grandes yacimientos marinos en el Mediterrneo oriental, este pas importador neto podra convertirse en un exportador neto de gas natural. El yacimiento Leviathan tiene una capacidad potencial de 453.000 millones de metros cbicos. Es probable que Chipre descubra reservas significativas cerca de su costa meridional, puesto que su zona econmica exclusiva se solapa con la de Israel. Ya se estn manteniendo conversaciones para la construccin de terminales de GNL en Chipre que seran abastecidas por ambos pases y exportarn a Europa. Aunque existe un gran potencial en el Mediterrneo oriental, tambin hay numerosos obstculos. El Servicio Geolgico de los Estados Unidos estima que existen 3,45 billones de metros cbicos de gas en la cuenca de Levante, la regin que comprende Israel, Gaza, Chipre, Lbano y Siria. Actualmente, la lucha geopoltica es muy similar a la que se desarrolla en el Mar de China. Ya se han producido disputas entre Lbano e Israel por las fronteras martimas y, puesto que ambas naciones estn tcnicamente en guerra, no negocian directamente. Adems, Turqua se ha visto implicada en el conflicto interno de Chipre debido a su apoyo a los turco-chipriotas que habitan en el norte de la isla. La relacin de Turqua con Israel tambin se deterior cuando una flotilla de auxilio que se diriga a Gaza fue atacada por Israel, causando ocho vctimas mortales turcas. En octubre, la italiana Eni SpA anunci el descubrimiento de un gran yacimiento cerca de la costa de Mozambique que podra alterar significativamente el panorama econmico de esta depauperada nacin africana. En un

primer momento, Eni estim un volumen de 0,42 billones de metros cbicos de gas, pero posteriormente elev la cifra a 0,62 billones16. Existe suficiente gas en la zona costera de Mozambique para hacer viable la construccin de una gran terminal de GNL con capacidad para exportar a China, India, Corea del Sur, Tailandia y Japn. Ante el aumento de la demanda de energa en Oriente, esta nueva fuente de suministro procedente de Mozambique ser bienvenida. Nuestra perspectiva Aunque estos nuevos yacimientos de gas acabarn teniendo un impacto en la estructura del mercado global, la produccin an tardar algunos aos en ponerse en marcha al tratarse de descubrimientos muy recientes. Por otro lado, habr que prestar atencin a la reaccin de Rusia ante sus nuevos competidores y ver si ser capaz de procurarse nuevos contratos de suministro a largo plazo antes de la entrada de nuevas fuentes de suministro para Europa y Asia. Adems, la situacin geopoltica en el Mediterrneo oriental requiere una estrecha vigilancia, especialmente porque la tensin poltica en la zona es mucho ms profunda y compleja que la problemtica actual.

6. China no es slo un sumidero de recursos: apuesta por la exploracin y la produccin

No es ningn secreto que la demanda de energa de China se ha disparado durante la ltima dcada y que continuar creciendo para amoldarse al rpido ritmo de crecimiento de su economa. Antes de 1993 este pas era exportador neto de crudo, pero actualmente importa ms del 50% de sus necesidades de petrleo. Muchos consideran a China un sumidero de recursos que adquiere activos energticos en todo el mundo y que importa la mayor parte de lo que necesita, pero el

Gorst, Isabel. Gas field discovered off Azerbaijan. Financial Times, 11 de septiembre de 2011. Gold, Russell. Big gas find for Italys Eni.The Wall Street Journal, 21 de octubre de 2011.

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Gobierno est tratando de invertir esta tendencia y poner en marcha importantes proyectos de exploracin y produccin, lo cual le est resultando bastante difcil. En 2010, China posea el segundo mayor excedente de exportacin despus de Alemania, lo cual es uno de los principales factores que impulsan su rpido crecimiento econmico. No obstante, el aumento de la demanda de importaciones de alimentos y energa est empezando a mermar dicho excedente. Como resultado de ello, el Gobierno ha incluido la contencin de las importaciones de energa en su 12 plan quinquenal. El Gobierno planea invertir en la industria de petrleo y gas para aumentar el volumen de combustibles fsiles que se producen internamente y reducir el porcentaje de importaciones totales de energa. En 2009, los nueve principales yacimientos de petrleo de China produjeron 3,8 millones de barriles diarios, un 80% de su produccin total. Pero cinco de los nueve yacimientos han experimentado una reduccin en las cifras de produccin17, lo que significa que China debe buscar otras fuentes de suministro de petrleo. La inversin sustancial en infraestructuras para fines energticos es parte del 12 plan quinquenal con el objetivo de intentar invertir la tendencia. Limitndonos a los sectores de gas y petrleo, el Gobierno planea construir cinco plantas de produccin de petrleo y gas a gran escala y 150.000 km de oleoductos y gasoductos18. Adems, se ha avanzado notablemente en las actividades para iniciar la exploracin y produccin en el Mar de China, aunque ha

resultado difcil debido a la tensin geopoltica existente en la zona. China, Vietnam, Malasia, Brunei y Taiwn reclaman su soberana sobre la zona, y apenas se ha avanzado en la resolucin de la disputa. La tensin entre India y China ha aumentado recientemente con motivo de los derechos de exploracin. Segn algunos analistas chinos, el Mar de China podra contener en su lecho 200.000 millones de barriles de crudo, lo cual ayudara al pas a revertir paulatinamente su creciente necesidad de petrleo importado. Cientficos estadounidenses calculan que estas reservas son mucho menores, ms prximas a los 28.000 millones de barriles, pero incluso esta estimacin conservadora ayudara significativamente a China a lograr el objetivo de reducir su dependencia energtica19. Aunque China seguir centrndose en impulsar su industria de exploracin y produccin de petrleo, la verdadera oportunidad para avanzar estriba en el sector del gas natural. El potencial consiste en tres tipos distintos de gas: gas natural convencional, metano de lechos de carbn (CBM por sus siglas en ingls) y shale gas. En la ltima evaluacin de recursos de petrleo y gas en China20 se estim que existen 22,2 billones de metros cbicos de gas natural convencional recuperable. El 70% de estas reservas se encuentra en cinco depsitos21. Sin embargo, como sucede con el petrleo, el descubrimiento realizado en el Mar de China podra aumentar significativamente las reservas de gas natural en este pas. Segn la EIA, el Mar de China podra albergar hasta 25,48 billones de metros cbicos de reservas de gas natural,

lo que equivale a las reservas de Qatar22. A pesar de que la explotacin de CBM en China est resultando complicada, an se sigue trabajando en esta direccin. El sector se encuentra en sus inicios y, por el momento, las reservas probadas son escasas, pero segn la evaluacin de los recursos de petrleo y gas en China, se estima que el pas cuenta con 10,84 billones de metros cbicos de CBM23. China National Petroleum Corporation (CNPC) es propietaria de, aproximadamente, el 70% de las concesiones de explotacin del pas y ha puesto en marcha proyectos para aprovechar este recurso. Hasta finales de 2010, CNPC haba perforado casi 1.500 pozos en cuatro zonas clave de exploracin. El principal obstculo para la explotacin de CBM es el elevado coste que supone su produccin. Aunque la explotacin de gas natural convencional y CBM ayudar a reducir la dependencia de China de fuentes extranjeras, el shale gas ofrece el mayor potencial para convertir al pas en un gran centro de exploracin y produccin. En un informe de la EIA redactado en 2011 se estima que China posee ms de 33,98 billones de metros cbicos de shale gas, cifra que supera las estimaciones para Estados Unidos. La industria sigue en sus estadios iniciales, pero el Gobierno ha otorgado a la explotacin del shale gas la consideracin de inters nacional. No obstante, si el Gobierno pretende impulsar el crecimiento de la industria, necesitar la ayuda de multinacionales con experiencia en exploracin y explotacin de shale gas. El Gobierno chino sabe lo que est en juego. En negociaciones iniciales con compaas de petrleo y gas, se ha mostrado ms proclive a autorizar la intervencin extranjera en la ex-

Anlisis interno de Deloitte. Ibd. 19 Q&A: South China Sea dispute. BBC News, 19 de julio de 2011. 20 Anlisis interno de Deloitte. 21 Ibd. 22 Q&A: South China Sea dispute. 23 Anlisis interno de Deloitte.
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plotacin de shale gas con el fin de poner en marcha esta industria. Nuestra perspectiva La explotacin de gas natural, tanto convencional como no convencional, produce dos beneficios destacados. En primer lugar, es un paso importante para la reduccin de la dependencia de fuentes extranjeras, garantizando a China un saneado excedente de exportacin. En segundo lugar, constituye una oportunidad para reducir significativamente el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero en el pas. Actualmente, el carbn representa el 70% de los recursos energticos utilizados en China. Con el aumento del consumo de gas natural en China, podr ralentizarse o invertirse la tendencia de emisiones de CO2, pero si el pas no modifica su conducta medioambiental, sus emisiones superarn al conjunto de las de Estados Unidos, la UE e India antes de 2020. Cabe esperar un gran esfuerzo para impulsar el despegue de la industria de shale gas en este ao. No obstante, debido a dificultades geolgicas y a la falta de conocimientos tcnicos por parte de las empresas estatales chinas, el arranque ser relativamente lento para el sector. Gracias al respaldo gubernamental al desarrollo de la industria del shale gas, hay algo que es prcticamente seguro: no faltarn inversiones de capital. Una vez que se pongan en marcha las asociaciones entre empresas estatales chinas y grandes multinacionales con el objetivo de transferir conocimientos tcnicos, cabe esperar un avance de la industria a un ritmo creciente. Aun as, es ms que probable que la produccin comercial de shale gas no comience antes de 2014. Gracias al nuevo 12 plan quinquenal, China est en el buen camino para cambiar su reputacin de pozo sin fondo en cuanto al consumo de energa. Las inversiones previstas en las industrias de exploracin y produccin de petrleo y gas ayudarn al pas a reducir sus

importaciones de energa, a reducir el coste en dicha partida y mantener el supervit en su balanza comercial.

7. WTI y Brent: se acortar la distancia entre los precios o se mantendr esta situacin inusual?
En 2011 los precios del petrleo tuvieron un comportamiento fuera de lo habitual. Anteriormente, la diferencia de precio entre el petrleo WTI y el Brent era tan slo de un par de dlares. Ms concretamente, el WTI se sola vender aproximadamente 1 USD por encima del Brent. El pasado ao, sin embargo, la situacin vari y el precio del Brent alcanz un nivel muy superior al del WTI. En septiembre se alcanz un diferencial mximo de 26 USD antes de caer hasta poco ms de 16 USD a finales de octubre. Estos diferenciales no tienen precedentes, y algunos analistas creen que ya no van a desaparecer. Sin embargo, hay cuatro motivos por los que el mercado ser testigo de una aproximacin de los precios del petrleo WTI y Brent este ao: umentodelsuministrodeLibia. A etornoalaactividadenlasrefinerasde R EE.UU. uevosoleoductosdesdeCushingaTexas N y el Golfo de Mxico. umentodelaconfianzaenlaeconoma A estadounidense. Aumento del suministro de Libia. La razn principal por la que los precios del barril Brent han sido muy superiores al WTI es la revolucin desencadenada en Libia. Con anterioridad, Libia exportaba casi 1,5 millones de barriles diarios de crudo dulce ligero a Europa, pero el pasado marzo se produjo un parn. Aunque Arabia Saud compens gran parte del suministro que dej de aportar el pas norteafricano, el crudo saud es ms pesado, lo que complica y encarece el refino y

eleva drsticamente el precio del barril Brent. Aunque, en nuestra opinin, no es probable que Libia retome la produccin a los niveles anteriores a la guerra, es decir 1,6 millones de barriles diarios, el suministro se acercar a los 1,2 millones hacia finales de este ao y aliviar la presin en los precios del petrleo Brent. Retorno a la actividad en las refineras de EE.UU. En 2011 un nmero inslito de refineras interrumpi su actividad por obras de mantenimiento, causando una acumulacin de petrleo en los tanques de Cushing. En consecuencia, el suministro cubri ampliamente la demanda de las refineras en activo, lo que provoc una depreciacin de los precios del crudo WTI. A medida que esas refineras retomen su actividad en los prximos meses, aumentar la demanda de WTI y disminuir la demanda de crudo importado, lo que impulsar el precio del WTI y reducir el diferencial de precios. Nuevos oleoductos desde Cushing a Texas y el Golfo de Mxico. Adems de los trabajos de mantenimiento en las refineras, la acumulacin de petrleo se debe al nmero insuficiente de oleoductos que conectan Cushing con el Golfo de Mxico. Algunas empresas localizadas en Houston han anunciado varios proyectos de construccin de oleoductos hasta refineras de Houston y el Golfo, lo cual incrementar la demanda. Por otro lado, si el Gobierno da su aprobacin al oleoducto Keystone XL, tambin aumentar el flujo de petrleo hacia las refineras del Golfo de Mxico. Este factor, a su vez, tambin impulsar la demanda y reducir la distancia entre precios. Aumento de la confianza en la economa estadounidense. En 2011 existi el temor a una segunda recesin en Estados Unidos, lo que provoc una cada del mercado de valores, incluidas las acciones de WTI. Sin embargo, a pesar de los

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temores que sigue suscitando la crisis de deuda en la Eurozona, el aumento en un 2,5% del PIB que reflejan los datos econmicos del tercer trimestre de 2011 en Estados Unidos alej la amenaza de una nueva recesin. Mientras la economa estadounidense siga creciendo y persistan los temores en Europa, el precio del WTI subir y el del Brent probablemente se estanque. Nuestra perspectiva Este ao probablemente se producir un retorno a la normalidad a medida que los precios de WTI y Brent se vayan aproximando a lo largo del mismo. Ello ser posible gracias a un ligero repunte de las exportaciones libias, una mayor demanda en los Estados Unidos por el retorno a la actividad de las refineras, los nuevos oleoductos desde Cushing a Texas y el Golfo de Mxico, y el continuo crecimiento de la economa estadounidense. De hecho, hacia finales de 2012 es posible que el precio del WTI vuelva a superar al del crudo Brent.

vertir paulatinamente en un elemento igual de esencial a lo largo de los prximos aos. Mientras que el shale gas se encuentra predominantemente en el noreste de Estados Unidos, se ha descubierto tight oil en la zona occidental de Dakota del Norte, la zona oriental de Montana y la zona sur de Texas. Los analistas saban que haba petrleo en las formaciones rocosas de esquisto, pero no eran conscientes de su abundancia y, aunque lo hubieran sabido, la extraccin no ha resultado viable econmicamente hasta hace poco tiempo. En 2008, el Servicio Geolgico de los Estados Unidos estim que slo en la formacin Bakken de Dakota del Norte y Montana, haba 4.300 millones de barriles de petrleo recuperables24. En 2005 la produccin de la formacin Bakken fue de 3.000 barriles diarios25. Actualmente la cifra alcanza los 400.000 barriles diarios26 y para 2020 podra llegar a un milln27. En el sur de Texas, la formacin Eagle Ford produce actualmente 100.000 barriles diarios, cifra que se estima que alcanzar los 450.000 barriles diarios antes de 2015. Entre mayo y junio de 2011 se perforaron casi 3.000 pozos en la zona28. Un estudio de IHS CERA muestra que las formaciones en las que existe shale oil pueden producir hasta 17.000 millones de barriles. Esta nueva fuente de petrleo ha ayudado a aumentar la produccin en EE.UU. por primera vez desde hace varios aos29. Antes de que finalice la dcada podramos asistir a un incremento de la produccin de petrleo de un 25%, lo que supone casi dos millones de barriles al da.

Al igual que sucedi durante la revolucin del shale gas, han sido las pequeas empresas petroleras independientes las que han abierto el camino del tight oil, pero las grandes multinacionales han visto el potencial de mercado y estn empezando a invertir en estas reservas no convencionales de petrleo. En 2010, Royal Dutch Shell adquiri activos en la regin de Eagle Ford, en Texas. Peter Voser, CEO de Shell, proclam que prefera asegurarse de entrar en el juego desde el principio a realizar adquisiciones en zonas maduras30. La posibilidad de que se produzcan fusiones y adquisiciones es elevada, puesto que gran parte del terreno que ocupa la formacin Bakken ya est asignado. Statoil ASA fue una de las primeras grandes compaas petrolferas integradas en adquirir una empresa independiente y, de este modo, obtener acceso a activos de tight oil en Dakota del Norte. En octubre de 2011, Statoil compr la empresa Brigham Exploration Company por 4.400 millones de USD y obtuvo 375.000 acres de terreno en las formaciones Bakken y Three Forks. Se trata de la operacin ms cara hasta la fecha31. Aparte de grandes cantidades de petrleo, las principales multinacionales petrolferas podran mostrar un mayor inters por adquirir activos en zonas de produccin de tight oil a medida que descienda el coste de la fracturacin hidrulica. A lo largo de los diez ltimos aos, los costes de descubrimiento y explotacin de petrleo convencional para Exxon se han multiplicado por diez hasta

8. Otro recin llegado: la industria estadounidense de tight oil

Gracias a los avances tecnolgicos que permiten la extraccin de gas de formaciones rocosas de esquisto, Estados Unidos ha visto alterado su panorama en relacin con el gas natural y est en vas de convertirse en exportador de esta preciada materia. Aunque la produccin de shale gas en Estados Unidos va a seguir siendo el centro de atencin para compaas de petrleo y gas, el tight oil, tambin denominado shale oil o petrleo procedente de rocas de esquisto, se con24 25

Lachapelle,Tara y Polson, Jim. Bakken turns Oasis into target as fracking costs slide: Real M&A. Bloomberg, 19 de octubre de 2011. Hargreaves, Steve. Billions of barrels of untapped U.S. oil. CNNMoney.com, 9 de marzo de 2011. http://money.cnn.com/2011/03/04/news/economy/oil_shale_bakken/index.htm 26 Krauss, Clifford. Shale boom in Texas could increase U.S. oil output.The New York Times, 27 de mayo de 2011. 27 Hargreaves. Billions of barrels of untapped U.S. oil. 28 Krauss. Shale boom in Texas could increase U.S. oil output. 29 Gold, Russell y Dezember, Ryan. Its official: Age of Shale has arrived.The Wall Street Journal, martes, 18 de octubre de 2011. 30 Crooks, Ed. Shell Targets North American tight oil. Financial Times, 22 de septiembre de 2011. 31 LaChapelle y Polson. Bakken turns Oasis into target as fracking costs slide: Real M&A.

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alcanzar un precio de 14,21 USD por barril. Sin embargo, los costes actuales de Continental Resources, una empresa radicada en Oklahoma, ascienden a 9,63 USD por barril. Adems, los costes de produccin en la zona de Bakken ascienden a 55 USD por barril, y el precio del petrleo se sita aproximadamente en 90 USD por barril32. Nuestra perspectiva Aunque el potencial de la industria de tight oil en Estados Unidos es considerable, tambin podran existir algunos inconvenientes. Al igual que sucede con el shale gas, la extraccin de tight oil precisa la aplicacin del proceso de fracturacin hidrulica, que podra causar efectos negativos en el medio ambiente, especialmente en las aguas subterrneas. Por el momento, la oposicin a las operaciones de extraccin de tight oil en Texas y Dakota del Norte no ha sido tan dura como en la regin noreste del pas en lo que respecta a la extraccin de shale gas. Cabe destacar que los analistas consideran que el beneficio econmico supera con creces al perjuicio para el medio ambiente. Adems, la falta de infraestructuras en Dakota del Norte est provocando dos problemas. En primer lugar, se ha producido una llegada masiva de trabajadores en la regin de Bakken, que carece de viviendas suficientes para alojarlos. Muchos de ellos duermen en barracones y, en los casos ms extremos, algunos estn llegando a dormir al raso. En segundo lugar, la insuficiencia de oleoductos complica el transporte del petrleo a otras zonas del pas. A medida que el sector de tight oil siga creciendo y desarrollndose, ser necesario invertir para subsanar estas carencias.
32 33

9. En la encrucijada: Brasil afronta el reto de distribuir los beneficios del petrleo a la vez que fomenta la inversin
Durante los ltimos cinco aos, la floreciente industria petrolfera brasilea ha suscitado el inters en casi todos los frentes, ya se trate de las grandes multinacionales petrolferas o pases vidos de energa en busca de nuevas fuentes de suministro. Gran parte del inters proviene del descubrimiento de cantidades potencialmente grandes de petrleo en los bloques presalinos costeros del pas. Se estima que existen ms de 50.000 millones de barriles en reservas33 en la zona costera de Ro de Janeiro y Espirito Santo, aunque algunas estimaciones elevan la cifra a 120.000 millones34. Adems de encontrarse en cantidades abundantes, se trata de un crudo dulce ligero de gran calidad, por lo que resulta an ms atractivo. No obstante, esta nueva fuente de riqueza ha suscitado mucha controversia y debate. Todos quieren su trozo del pastel: el Gobierno federal, los estados, la empresa de propiedad mayoritariamente pblica Petrobras y las IOC. Desde que se conoci el potencial de los yacimientos presalinos, el Gobierno brasileo ha estado intentado determinar cmo maximizar el beneficio que se derive de ellos. De hecho, el Gobierno no ha convocado ninguna ronda de licitacin para bloques costeros desde 2007. Sin embargo, debe tener cuidado para no disuadir la inversin extranjera elevando en exceso los impuestos y las regalas, especialmente porque van a ser necesarios miles de millones de dlares para explotar los yacimientos en aguas profundas. En 2010 el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva aprob un nuevo contrato de reparto de

la produccin en el marco de una reforma legal que ha generado un gran debate. El contrato afecta nicamente a futuros acuerdos de venta de bloques presalinos y estratgicos por parte del Gobierno. La disposicin ms relevante de la legislacin establece que Petrobras debe poseer una participacin y una intervencin en la explotacin de cada bloque del 30% como mnimo. Las dems compaas, Petrobras incluida, podrn optar a la licitacin del 70% restante35. Al asignar a Petrobras una participacin e intervencin obligatorias del 30% se aseguran ms reservas petrolferas e ingresos para el Gobierno. No obstante, algunos analistas creen que la responsabilidad podra resultar excesiva para la empresa. No es seguro que Petrobras tenga inters en participar en todos los bloques, y adems tendra que pagar al Gobierno por este derecho igual que el resto de las empresas. Aunque esto podra ser un revs para el Gobierno brasileo, lo ms probable es que Petrobras aumente su eficiencia para intentar obtener beneficios. Adems, se seleccionar a los licitadores con arreglo al porcentaje de la cuota pagada al Gobierno o profit oil (remanente de produccin) en virtud del nuevo contrato de reparto de la produccin. Profit oil se define como el volumen de hidrocarburos producidos que excede de la suma del coste de la inversin realizada por la empresa ms las regalas. Adems, el Gobierno recibir un complemento o outtake (que no se inclua en los anteriores contratos) equivalente al profit oil acordado ms un 10% en concepto de regalas en efectivo36 Las primeras rondas de licitacin para los bloques presalinos previstas en el contrato de

Ibd. Brazil oil royalty plan passes one hurdle. Reuters, 19 de octubre de 2011. 34 Greenblatt, Alan. Brazil hopes to add oil wealth to booming economy. NPR.org, 7 de septiembre de 2011. 35 Deloitte Internal Review, Global Oil & Gas Tax newsletter. 36 Brazil implements a production-sharing model for new pre-salt concessions.Vinson & Elkins3 de diciembre de 2010.

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Tabla 1. Regalas petrleo

2011 Gobierno federal Estados productores Municipios productores Municipios afectados Estados no productores Municipios no productores 30% 26,25% 26,25% 8,75% 1,75% 7% 2012 20% 20% 17% 3% 20% 20% 2020 20% 20% 4% 2% 27% 27%

a cambios en futuros contratos. Por otro lado, Petrobras ha declarado que interpondr una demanda para frenar la ley39. Otros pases que han descubierto reservas de petrleo y gas tambin estn revisando sus polticas fiscales en esta materia, enfrentndose asimismo al reto de conseguir aumentar los ingresos al tiempo que fomentan las inversiones. Tras el descubrimiento del yacimiento Leviathan, el Gobierno israel design un comit especial para revisar la poltica fiscal en materia de petrleo y gas. El comit recomend y, en ltima instancia, plasm en la legislacin una poltica fiscal que grava las ganancias del petrleo con impuestos progresivos, en lugar de incrementar las tasas de regalas40. En Estados Unidos, la administracin Obama tambin se est planteando revisar el proceso de pago de regalas de un modo tal que, segn teme el sector, se incrementara el importe de las regalas41. En Canad, el Gobierno de la provincia de Alberta est ultimando la legislacin sobre el pago de regalas por los nuevos yacimientos de esquistos con la intencin de impulsar las operaciones de exploracin y desarrollo. Se reanudarn las revisiones de las polticas fiscales en materia de petrleo y gas a medida que se vayan consolidando las fuentes de energa no convencionales, especialmente si las economas nacionales (particularmente de los pases de la OCDE), continan creciendo a un ritmo lento. Nuestra perspectiva Lo que se deduce claramente de esta situacin es que Brasil no puede seguir adelante con las rondas de licitacin previstas, lo que podra causar prdidas por valor de miles de millones hasta que se resuelva este problema. Aunque el Gobierno federal desea facilitar el mximo volumen de ingresos para todos los

reparto se han fijado para el segundo semestre de 2012, pero sigue habiendo varias incertidumbres. El principal obstculo es la confusa distribucin de las regalas. Actualmente, el Gobierno federal y los estados productores de petrleo: So Paulo, Ro de Janeiro y Espirito Santo, acaparan la mayor parte de los beneficios derivados de las regalas. Los 24 estados restantes del pas sostienen que el petrleo pertenece a todos los brasileos y que la riqueza resultante debera destinarse a mejorar el pas en su conjunto. Por otro lado, los tres estados productores alegan que, dado que el petrleo se produce all, son ellos los que deben recibir los beneficios. El pasado mes de octubre, la actual presidenta, Dilma Rousseff present un proyecto de ley en el Senado en el que se dispone que las regalas han de distribuirse ms equitativamente entre todos los estados que componen el pas. Fue aprobado por el Senado, pero ser ms complicado que salga adelante en el Congreso. Actualmente, el Gobierno federal recibe un 30%; Ro de Janeiro, Espirito Santo y Sao Paulo se reparten un 26,25% y los 24 estados no productores restantes reciben un 1,75%
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cada uno. La nueva legislacin propuesta por Rousseff tendra las siguientes consecuencias: la cuota del Gobierno federal se reducira un tercio, quedando en un 20%; la cuota de los estados productores se reducira del 26,25% al 20%, los 24 estados restantes se repartiran inicialmente un 20%, porcentaje que se incrementara hasta el 27% para 2020, y el 40% restante se distribuira entre los municipios. El siguiente grfico muestra un desglose de la distribucin de las regalas segn el sistema vigente y cmo cambiara con arreglo al plan propuesto. Incluso aunque la ley salve la barrera de la cmara baja, el conflicto no podr darse por zanjado. Los estados productores de petrleo amenazan con acudir a los tribunales para bloquear la ley37. No obstante, tambin se ha hablado de una posible subida del impuesto especial de participacin para las empresas a fin de compensar la prdida de ingresos del Gobierno federal y de los estados productores38. Los analistas piensan que ello afectara a los acuerdos vigentes, y muchos opinan que disuadira a los inversores extranjeros de ampliar sus operaciones en Brasil por temor

Colitt, Raymond y Brian Ellsworth. Insight: Brazils oil future hinges on bill to share wealth. Reuters, 3 de octubre de 2011. Brazil oil royalty plan passes one hurdle. 39 Ibd. 40 Dor, Noy y Menachem Danishefsky. A legal vacuum filling up with gas: Israels new regulatory environment, Offshore Magazine, 1 de septiembre de 2011. 41 Tracy,Tennille. Oil, Gas Companies Fear Higher Royalty Payments Under Obama Effort, Nasdaq, 17 de noviembre de 2011.

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estados, debe proceder con cautela en lo que respecta a la subida de impuestos. Es consciente de que son precisas inversiones por valor de miles de millones de dlares para explotar los yacimientos, por lo que evitar cualquier medida que disuada a potenciales inversores. Esto no significa que no vaya a introducir nuevos impuestos, pero, en tal caso, no seran aplicables a los contratos vigentes. Adems, en caso de que se introduzcan nuevos impuestos, no sern tan elevados que alejen a los inversores. En definitiva, las perspectivas para la industria petrolera brasilea, teniendo en cuenta el volumen y el tipo de crudo dulce ligero que potencialmente alberga, son demasiado buenas como para desperdiciarlas. De igual manera, otros pases debern esforzarse por crear un entorno fiscal favorable para los recursos de petrleo y gas insuficientemente aprovechados al tiempo que obtienen ms ingresos para el sector pblico.

plazo. En primer lugar, el coste marginal de la produccin de petrleo a partir de arenas es superior al coste marginal de la produccin de petrleo por medios convencionales. As pues, el precio de WTI deber igualar o superar la barrera de 60 USD por barril para que la produccin resulte rentable. El segundo obstculo, ms grave, para el avance de este tipo de extraccin es la escasez de mano de obra cualificada, lo que ya ha provocado un aumento de los costes laborales - elemento clave del relativamente elevado coste marginal. Una plantilla insuficiente en nmero y carente de la preparacin requerida tarda ms en llevar a cabo las tareas, exigiendo ms repeticiones de las mismas y dilatando los plazos de los proyectos y los costes laborales unitarios. A diferencia de lo que sucede con el crudo convencional, en la extraccin de arenas bituminosas no se recurre al mtodo tradicional de perforacin y construccin de pozos, sino que se realizan extracciones en superficie y se aplican tcnicas in situ que son mucho ms intensivas en mano de obra. Por lo tanto, es importante que el Gobierno y las empresas establezcan una estrategia bien diseada para atenuar los efectos de estos cuatro problemas relacionados con la mano de obra. Transformacindemogrfica Migracindeempleados ustitucindemanodeobraportecnologa S Polticadeinmigracin Transformacin demogrfica Actualmente, la industria de extraccin a partir de arenas bituminosas est experimentando una transformacin demogrfica de su mano de obra, pasando de los nacidos durante el baby boom a la Generacin Y a medida que los primeros van alcanzando la edad de jubilacin. Con este cambio existe el riesgo de que se pierda el acervo de habilidades y co-

nocimientos. Las empresas pueden atenuar en parte este riesgo fomentando una mejor comunicacin interna y un intercambio de conocimientos entre empleados. Asimismo, la creacin de programas de tutelaje y formacin puede resultar muy til para garantizar que se traspasan las habilidades y los conocimientos de los empleados de ms edad a los ms jvenes. Esta transformacin tiene tambin una dimensin cultural. Los trabajadores de la Generacin Y suelen ser ms hbiles con la tecnologa y muestran actitudes y comportamientos sociales no tradicionales. Las empresas debern enfrentarse al reto de crear culturas en las que los recin contratados de la Generacin Y se sientan aceptados y valorados, y que les inciten, asimismo, a colaborar con, y a aprender de, los empleados ms veteranos. Migracin de empleados Las arenas bituminosas canadienses se encuentran localizadas en un rea relativamente remota en la provincia de Alberta. Anteriormente, en condiciones similares de trabajo, no era infrecuente que las empresas transportaran a los empleados hasta la zona de trabajo y de vuelta a sus hogares desde distintos puntos del pas. En muchos casos la mejor opcin contina siendo el sistema fly-in/fly out (abreviado como FIFO, consiste en transportar por avin a los empleados en lugar de trasladarlos permanentemente con sus familias) debido a la breve duracin que se prev para los proyectos, que no hace viable econmicamente la construccin de infraestructuras (carreteras, poblaciones, etc.). Sin embargo, este sistema sigue utilizndose incluso en proyectos para los que se prev una larga duracin, lo cual eleva significativamente los costes. Resulta ms importante retener a los buenos profesionales; es recomendable que las em-

10. El factor humano: la industria canadiense de arenas bituminosas se enfrenta a graves problemas laborales
La industria canadiense de arenas bituminosas presenta un enorme potencial y, quizs, obstculos an mayores. En los prximos diez aos, la industria invertir como mnimo 200.000 millones de USD con vistas a duplicar la produccin de petrleo gracias a esta singular y codiciada reserva de hidrocarburos no convencionales42. Actualmente, Canad produce 3,3 millones de barriles diarios de crudo, de los que 1,8 millones se obtienen de arenas bituminosas. Para 2020, la produccin de arenas bituminosas oscilar entre 3,5 y 4 millones de barriles diarios, lo que da cuenta del inmenso potencial de la industria. No obstante, la materializacin de dicho potencial depender de dos factores a corto
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Anlisis interno de Deloitte.

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presas velen por la implantacin de incentivos para que las familias se trasladen cerca de la zona de obras, adems de facilitarles escuelas y atencin sanitaria de calidad. Asimismo, las empresas deberan considerar invertir en infraestructuras y viviendas permanentes para reducir los costes de transporte. Sustitucin de mano de obra por tecnologa Una manera para cubrir en parte la demanda de mano de obra podra ser el recurso a avances tecnolgicos. Dado que la minera de superficie es una de las maneras para extraer petrleo de las arenas bituminosas, las compaas mineras tradicionales tienen mucho que ensear. Como sugerencia, podra adoptarse el uso que hace la industria minera australiana de maquinaria automtica. Muchas empresas usan camiones por control remoto para transportar el mineral desde la boca del pozo a la planta de procesamiento. Los equipos con sensores remotos constituyen otro avance tecnolgico que no slo eliminar la necesidad de intervencin humana, sino que tambin podra eliminar la necesidad de utilizar vehculos. Ayudaran a generar datos que, normalmente, presentan una mejor integracin con sistemas ms generales, como los de creacin de modelos y anlisis del sistema de informacin geogrfica (GIS por sus siglas en ingls). GIS es una aplicacin particularmente til para el seguimiento de operaciones industriales en regiones boreales y de importancia

ecolgica que, adems, lleva a cabo funciones clave de supervisin que ayudan tanto a cumplir la normativa como a obtener el beneplcito social general a la hora de operar. Estos tipos de avances tecnolgicos pueden liberar capital humano para que pueda dedicarse a tareas ms complejas y con valor aadido. Poltica de inmigracin Actualmente, la poltica de inmigracin de Canad se considera ms restrictiva en comparacin con la mayora de los dems pases, lo cual ha frenado la entrada de mano de obra cualificada necesaria para la industria de extraccin petrolfera en arenas bituminosas. No obstante, la eleccin de un Gobierno por mayora en 2011 se ha considerado un factor alentador para avanzar en la direccin correcta. Aun as, el Ejecutivo canadiense debe ser cauteloso a la hora de proceder, pues se trata de una cuestin poltica delicada a escala nacional. Asimismo, en el plano global, la reputacin de Canad como sociedad que posee valores de sensibilidad comunitaria podra verse afectada si se introducen cambios radicales en su poltica. Nuestra perspectiva La escasez de mano de obra va a seguir siendo un problema para la industria de extraccin petrolfera en arenas bituminosas en los prximos aos, incluso aunque las empresas estn intentando diversificar la capacidad de exportacin de crudo canadiense a ms pases aparte de EE.UU. Los pases asiticos, particularmente China, estn vidos por tener acceso al petr-

leo canadiense, pero actualmente no existen oleoductos suficientes para ello. El proyecto Enbridge Northern Gateway para construir dos oleoductos que conectaran la costa de la Columbia Britnica con los yacimientos de arenas bituminosas en Alberta y permitiran a Canad exportar petrleo a pases asiticos, est pendiente en estos momentos de aprobacin por el Gobierno del pas. La principal objecin al proyecto es que los oleoductos atravesaran territorios indgenas. Por otro lado, la decisin sobre la propuesta de ampliar el oleoducto Keystone, proyecto conocido como Keystone XL, para que llegue hasta la costa del Golfo, ha sido aplazada un ao por el Gobierno estadounidense. Estaba previsto que el oleoducto atravesara Nebraska y, por tanto, el acufero de Ogallala, lo cual preocupa a las asociaciones ecologistas. Adems, estos grupos se oponen al uso de las arenas bituminosas en Canad porque, supuestamente, su extraccin produce ms emisiones de CO2 que la extraccin convencional de petrleo. Los planes de Canad para ampliar su capacidad de exportacin supondrn, con total seguridad, un aumento de la produccin de petrleo en los prximos aos, especialmente si se aprueban los proyectos de construccin de oleoductos Gateway y Keystone XL. Por lo tanto, las empresas deben velar por implantar desde ahora estrategias efectivas en cuanto a la mano de obra para atenuar los problemas a corto plazo y garantizar una capacidad de crecimiento continua de la industria. n

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La importancia econmica de innovar en el sector de la energa

Jos Molero Catedrtico de Economa Aplicada, Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo del Club Espaol de la Energa Think Tank de Innovacin en el rea de la Energa - TTIE

Introduccin
No es nueva la idea de que es necesario llevar a cabo actividades de innovacin como requisito para tener una mejor posicin competitiva y lograr as mayores niveles de renta y desarrollo para un pas. Lo que si aparece como novedoso en los ltimos tiempos es que esa necesidad se ha incrementado exponencialmente en la medida que los factores vinculados al conocimiento y la innovacin lo es por definicinhan adquirido una importancia cada vez mayor, principalmente entre los pases desarrollados que tienen ms difcil competir sobre la base de otros factores tradicionales como los costes laborales o los precios. En los aos ms recientes, la crisis profunda de la economa internacional y espaola pone todava ms de manifiesto la trascendencia de la innovacin como herramienta de creacin de riqueza en tanto que es un factor que puede sustituir a muchos otros en periodos de escasez e incertidumbre. Cuando enfocamos el sector energtico espaol, la cuestin adquiere matices espe-

cialmente sobresalientes por varios motivos: primero por la dimensin absoluta que el sector tiene en Espaa, con un peso relativo mayor que el que tiene en otras economas de nuestro entorno; segundo, por el carcter estratgico que tiene la energa y los fuertes efectos de arrastre que el sector tiene sobre otras actividades econmicas y de innovacin y, tercero, porque es un caso donde se cuenta con empresas e instituciones de investigacin muy relevantes que permiten establecer actuaciones cuyo alcance es difcil encontrar en otros sectores. El objetivo de este trabajo es ofrecer una primera evaluacin de la importancia econmica de la innovacin en un sector estratgico de la economa espaola con el fin de contribuir a la discusin de cmo afrontar los retos del sector en su prximo futuro. Lograrlo, sin embargo, no es sencillo porque aparecen importantes obstculos en el camino que tienen que ver con la dificultad para delimitar rigurosamente el alcance del sector, los problemas encontrados con la medicin de la innovacin y la inexistencia de patrones sistemticos de

relacionarse la actividad innovadora con la econmica propiamente dicha. En cuanto a la delimitacin del sector hay que decir que no est formalmente definido qu se incluye dentro de la energa. En este estudio, el sector se define exclusivamente desde la empresa por dos razones: primera, porque el sector empresarial es la piedra angular de la innovacin y, segunda, por las dificultades de disponer de informacin estadstica homologable para los agentes pblicos del sistema. Pero aun restringindonos al mbito de la empresa, no existe un consenso definitivo sobre cules son las actividades que componen el sector energtico. En este trabajo se parte de la definicin de la Agencia Internacional de la Energa que incluye en el sector energtico las actividades relacionadas con a) generacin, b) transformacin y distribucin y c) consumo de energa. Sin embargo, su concrecin en las estadsticas no est exenta de problemas La segunda dificultad reside en que no hay un indicador que por s solo permita conocer

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La importancia econmica de innovar en el sector de la energa

el alcance de las actividades innovadoras; la disponibilidad de datos sobre recursos dedicados a la innovacin (v.g. gastos en I+D+i o personal dedicado) o de resultados alcanzados (v.g patentes o nuevos productos en el mercado) iluminan distintos ngulos pero no dan una perspectiva de conjunto. Finalmente tenemos la cuestin de los problemas tericos y empricos que se encuentran para relacionar innovacin y actividad econmica. Adems de las dificultades para seleccionar las variables a utilizar, existen otros no menos importantes a la hora de establecer patrones de comportamiento que puedan determinar relaciones de causalidad entre la innovacin y los resultados econmicos. Aun contando con estas dificultades, es posible ofrecer un primer panorama del alcance econmico que tiene la innovacin en el sector energtico. Lo abordaremos en tres fases; primero, considerando los datos ms

actuales de la actividad innovadora, segundo, haciendo una aproximacin a las relaciones observadas entre esfuerzo innovador y resultados econmicos a nivel microeconmico y, tercero, analizando el patrn de organizacin de las actividades innovadoras.

especfico de la energa, sino que los datos referidos a las empresas vinculadas con la energa se encuentran dispersos al menos en tres sectores: Industrias del Petrleo (CNAE 19), Material y Equipo Elctrico (CNAE 27) y Energa y Agua (CNAE 35 y 36)1. En el cuadro n 1 se recogen las magnitudes ms representativas procedentes de las estadsticas de I+D. De su consideracin se desprenden las siguientes consideraciones: Existen 384 empresas con actividades de I+D que ocupan a 4.162 personas en EJC (equivalencia a Jornada Completa), ejecutan gastos en I+D por valor de 405 Millones de Euros, compran servicios de I+D (interna y externa) por valor de otros 150 millones y han solicitado 102 patentes2. Sobre el total de la I+D nacional representan el 3,34 % de las empresas, un 4,51% del personal en EJC, el 5,4% de los Gastos en

La innovacin en el sector de la energa

La situacin actual de la actividad innovadora de las empresas del sector en sus aspectos ms generales se puede observar a partir de la informacin de la actividad desarrollada en Espaa y su comparacin con lo que ocurre en el entorno internacional ms prximo. 2.1. Los datos actuales de la innovacin de las empresas de la energa El ltimo ao para el que tenemos informacin estadstica sobre estas actividades es 2010 y estn recogidas en las Estadsticas de I+D y la Encuesta sobre la Innovacin de las Empresas. En ninguna de ellas existe un tratamiento

Cuadro n 1: Datos bsicos de la innovacin en el rea de la energa, 2010; actividades de I+D.

Industrias del petrleo 5 459,2 59.874 8.737 1 Maquinaria y Equipo Elctrico 291 2.848,9 205.505 57.003 81 Energa y Agua 88 854,7 140.200 94.227 20 Total Energa 384 4.162,8 405.579 151.230 102 Porcentaje sobre Porcentaje sobre el total de la el total de la industria economa 3,34 4,51 5,4 5,79 5,91 7,32 10,75 11,47 8,77 11,42

Concepto Empresas con actividades en I+D Personal en EJC Gastos en I+D interna (miles de Euros Compras de servicios de I+D (miles de Euros) Patentes solicitadas en 2008/10

Fuente: Elaborado con datos de las Estadsticas de I+D, 2010. Instituto Nacional de Estadstica.

Evidentemente, se trata de una aproximacin y no de una medicin en sentido estricto. De una parte, hay empresas en otros sectores que quedan fuera (v.g. algunas actividades mineras u otras clasificadas dentro de los sectores de tecnologas de la informacin y telecomunicaciones pero que su objeto es el control de distribucin de la energa) y por otra parte, no todas las empresas del sector de Material y Equipo Elctrico orientan su produccin al sector de la energa y dentro de Energa y Agua, habra que descontar las relacionadas con la distribucin de agua, cosa que no permiten las estadsticas. 2 Es de destacar el peso que tiene el sector de Material y Equipo Elctrico. La inclusin en el mismo de empresas no vinculadas con la energa debe tenerse en cuenta para relativizar los datos. Algo similar, pero en menor cuanta ocurre con Energa y Agua.
1

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I+D interna, el 5,79% de la Compra de Servicios de I+D y el 5,9% de las patentes solicitadas. En relacin con las cifras de la industria manufacturera, el peso de la energa aumenta hasta prcticamente duplicarse. As, son el 7,32% de las empresas que hacen I+D, emplean casi el 11% del personal en EJC, concentran el 11,47% de los Gastos Internos en I+D, el 8,77% de la Compra de Servicios y el 11,42% de las solicitudes de patentes. La I+D es solo una parte, aunque importante, de la actividad innovadora. Para tener una visin ms amplia de la misma debe acudirse a la Encuesta Sobre Innovaciones de las Empresas, que incorpora otros datos complementarios. El cuadro n 2 recoge las principales magnitudes para el ao 2010 y de l se deducen los siguientes hechos fundamentales:

En el conjunto de los tres sectores considerados se constata la existencia de 599 empresas innovadoras, lo que representa el 1,87% del total de empresas innovadoras y el 5% de las innovadoras de la industria. Estas empresas gastaron 731 millones de Euros en Innovacin, es decir, el 4,52% de los gastos totales nacionales y casi el 10% del gastos en innovacin de la industria. Cifras estas por debajo de las magnitudes de I+D. Por subsectores, las Industrias del Petrleo destacan por que son en las que ms peso tiene la introduccin de productos nuevos en el mercado; 37,78% frente al 14,95% del total de la economa y el 21,65% de la industria en general. Esta cifra es tambin importante en Maquinaria y Equipo Elctrico (29,38%), pero es muy inferior en Energa y Agua (7,23%). Este ltimo sector tambin sobresale por ser donde es menor el peso

de los gastos distintos de la I+D; 22,61% frente al 37% del total absoluto y el 32,88% de la industria. La intensidad innovadora (gastos en innovacin sobre ventas) es reducida en Industrias del Petrleo (0,23%) y en Energa y Agua (0,51%). Maquinaria y Equipo Elctrico muestra una intensidad muy superior (1,92%), que est incluso por encima del promedio nacional (1%) e industrial (1,48%). 3.2.- Una perspectiva comparada Los datos anteriores ofrecen una visin de la situacin que conviene complementar con alguna referencia a lo que ocurre en pases prximos de la Unin Europea. Para llevar a cabo esta comparacin se han utilizado los datos referidos a las estadsticas de I+D de Eurostat, correspondientes a 2009. Dado que no existen clculos agregados de los sectores

Cuadro n 2: La actividad innovadora de las empresas de la energa en 2010

Porcentaje respecto al total empresas 1,87 Porcentaje respecto al total industria 5,00

Total Total empresas industria

Industrias del Petrleo 6 54,55 0,23 106733 64,97 35,03 37,78

Material y Equipo Elctrico 419 45,93 1,92 343523 73 27 29,38

Energa y Agua

Total Energa

Empresas Innovadoras Porcentaje de empresas innovadoras Intensidad de innovacin

32.041 18,58 1

11971 30,33 1,48 7499395 67,12 32,88 21,65

174 32,61 0,51 280889 77,39 22,61 7,23

599

Gastos en innovacin Total. 16171218 Miles Euros Gastos en I+D internos y externos (%) Gastos en Otras actividades innovadoras (%) Porcentaje de la cifra de negocios en productos nuevos 62,24 37,76 14,95

731145

4,52

9,75

Fuente: Elaborado con datos de la Encuesta Sobre Innovacin de las Empresas 2010. INE.

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a nivel europeo, se han utilizado los datos sectoriales de los cuatro pases mayores: Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Los sectores incluidos son Coque y Refino de Petrleo, Equipo Elctrico y Electricidad, Agua y Gas. El cuadro n 3 recoge la informacin de los gastos en I+D para esos sectores y pases en 2009 y su lectura permite extraer algunas conclusiones de inters. En primer lugar, los valores absolutos de Espaa son varias veces inferiores a los de Alemania y Francia (a pesar de que para este pas no hay datos de un sector), son similares a los de Italia (muy lastrada por el escaso volumen de Coque y Refino) y superiores a los del Reino Unido. En relacin con los totales nacionales, el esfuerzo espaol representa un 5,53% de toda la I+D nacional y un 12,58% de la I+D industrial. Son datos superiores a los de los otros pases tanto en lo que se refiere a los gastos en I+D de toda la economa como de los gastos de los sectores industriales.

Por otro lado, el hecho de que la parte ms importante del gasto se debe a Equipo Elctrico sugiere que los totales reales estarn situados en un nivel inferior del que se desprende de estos clculos, segn lo expuesto anteriormente sobre las limitaciones estadsticas. No es posible hacer una comparacin similar con los gastos en innovacin, ya que la Encuesta Europea correspondiente no ofrece estadsticas sectoriales completas para todos los pases. No obstante, algunos datos permiten sealar que el diferencial espaol en gastos de innovacin es mayor que el estimado con las estadsticas de I+D. En efecto, el total de recursos dedicados por los mismos sectores anteriormente considerados arroja un volumen de 616 millones de Euros en Espaa, frente a los 7.927 de Alemania, los 2.535 de Francia e incluso los 1.042 de Italia. En relacin con el total de gastos en innovacin el sector energtico espaol supone un 4,4%, siendo el 8% en Alemania, el 6,9% en Francia y el 4,7% en Italia.

Innovacin y resultados econmicos de las empresas

Una forma de aproximarse a la trascendencia econmica de la innovacin se puede hacer analizando las relaciones que existen entre la actividad de innovacin de las empresas y sus resultados econmicos. Un estudio reciente, ha permitido establecer relaciones entre variables de innovacin, como los gastos en I+D y Patentes con otras de actividad econmica como el Valor Aadido, Ventas y Empleo para el periodo 1999-20073. Los resultados ms significativos son los siguientes. Lo primero que se ha constatado es que existe una relacin positiva y significativa entre las variables de resultados econmicos al final del periodo (valor aadido, ingresos de explotacin e incremento en ventas) y las variables tecnolgicas (Gasto en Investigacin y Desarrollo, Nmero de Patentes y Aplicaciones Informticas). En otras palabras, la evolucin de las empresas est claramente relacionada de manera positiva con el desarrollo sistemtico de actividades innovadoras,

Cuadro n 3: Gastos en I+D en sectores energticos comparados en 2009 (Millones de Euros y porcentajes)
Electricidad, Equipo Coque y Agua y Elctrico Refino Coque Equipo Electricidad, Total gas sobre sobre sobre y refino Elctrico Agua y gas Energa Todos Sectores todos los todos los todos los los industriales sectores, % sectores, % sectores, % sectores Alemania Espaa Francia Italia Reino Unido 5,3 98,1 93,0 52,06 1.333,4 211,4 831,9 381,0 154,0 216,4 155,5 476,3 19,8 34,9 1.642,8 419,0 1.308,2 406,1 287,0 3,90 1,64 5,69 4,25 0,05 0,56 3,64 5,53 4,24 12,58 0,21 0,69 2,95 2,79 3,16 3,72 0,88 0,48 2,05 1,81 0,19 0,20 Total Energa en porcentaje sobre

Fuente: Elaborado con datos de Eurostat.

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Las siguientes conclusiones proceden del trabajo Estudio sobre el valor econmico de la innovacin en el sector de la energa en Espaa, realizado bajo la direccin de este autor, por el Grupo de Investigacin en Economa y Poltica de la Innovacin para la Fundacin OPTI en Diciembre de 2011.

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La importancia econmica de innovar en el sector de la energa

lo que confiere un alto valor econmico a esas tareas. Por lo que se refiere a las relaciones entre el empleo y la actividad tecnolgica, si bien se ha encontrado algunas relaciones positivas, la calidad de los resultados es menos concluyente. En muchos casos la innovacin, sobre todo la de proceso, puede suponer una reduccin del empleo directo. Sin embargo, debe tambin considerarse el tema de la calidad del empleo y del empleo indirecto que se puede generar en otras empresas. El estudio de la interaccin entre las variaciones en los niveles de exportacin y las variables tecnolgicas no pudo verificar la existencia de relaciones significativas. Dos son las razones que lo explican; la primera, que entre los factores que explican la competitividad exterior de las empresas se encuentran otros distintos de la capacidad innovadora. La segunda, que el proceso de internacionalizacin de las empresas incluye otras dimensiones como el comercio, la inversin extranjera directa y el intercambio de tecnologa. Dado el tipo de producto de una parte notable del sector, la exportacin no es necesariamente lo que mejor refleja las capacidades tecnolgicas de las empresas. Sin duda, la expansin internacional va inversiones y acuerdos de colaboracin es en este sector mejor reflejo de estas capacidades. Se consideraron dos hiptesis sobre de la evolucin de las variables relativas a la innovacin para estimar el posible impacto de las mismas en los resultados de las empresas. La primera consiste en suponer que las empresas que hacen I+D de manera continua incrementen sus recursos dedicados a esta actividad en un 25% durante el periodo y la segunda, que las empresas que realizan esas tareas de manera discontinua, pasen a llevarla a cabo
4

Grfico n 1: Porcentaje de ventas de los productos que fueron novedad en el mercado

Fuente: Elaboracin propia

de manera constante en el tiempo, con unos recursos similares a los que en promedio han dedicado los aos con actividad. De estas dos hiptesis la que apunta un mayor impacto en la evolucin de las variables econmicas es la segunda. El resultado es que el paso a mantener un esfuerzo continuo en la innovacin redundara en una mejora de los resultados econmicos cercana al 6% en todo el periodo, lo que adems afectara a un colectivo de varios centenares de empresas. De menor magnitud pero igualmente importante y significativo es el resultado obtenido con incrementos de los recursos dedicados a la innovacin por parte del grupo de empresas regularmente innovadoras.

analizado los rasgos que caracterizan la innovacin en el sector energtico, haciendo una comparacin con lo que ocurre en el resto de sectores industriales4. Los resultados ms sobresalientes se resumen de la siguiente manera. a) Actividad innovadora. El sector de la energa muestra una densidad innovadora (porcentaje de empresas innovadoras sobre el total) bastante elevada: un 42% frente a un 31% en el resto de los sectores industriales. En parte esto es debido a la mayor presencia de empresas grandes. Sin embargo, hay que destacar que la intensidad innovadora (porcentaje de ventas dedicado a la innovacin) de las empresas de energa es inferior al que se da en el resto de sectores. Una medida ms precisa de la innovacin se obtiene a partir del porcentaje que ocupan en las ventas los productos introducidos en los ltimos aos; tambin en este caso los valores en la energa se sitan por debajo de la media industrial, confirmando una actividad innovadora no muy sobresaliente. Baste destacar que si se calculan los productos que son novedad en el mercado escasamente suponen el 6% de las ventas (Grfico n 1).

La organizacin de la innovacin
Los datos anteriores sirven para hacerse una idea de la innovacin en las empresas vinculadas a la energa. Sin embargo, para tener una ms correcta apreciacin de su importancia es necesario conocer como se lleva a cabo la actividad innovadora, pues ello cualifica de manera considerable la trascendencia econmica que conlleva. As, partiendo de las Encuestas de Innovacin espaolas del periodo 2004/9 a continuacin se han

Vase la nota 3. Por razones de limitaciones estadsticas, solo se han podido incluir en esta comparacin los sectores Material y Equipo Elctrico y Energa y Agua.

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La importancia econmica de innovar en el sector de la energa

Grfico n 2. Porcentaje de empresas que colaboran

innovacin de producto es desarrollada en la propia empresa en ms del 80% de los casos, mientras que la colaboracin con otras empresas solo se produce en un 13-18% de ellos. Esto significa que existe un elevado nivel de autosuficiencia de las empresas, en comparacin con otros sectores. En las innovaciones de proceso, aunque la autosuficiencia tambin es importante, la colaboracin es algo mayor, entre el 18 y el 23%. f) Obstculos para innovar. Esta parte de la Encuesta permite conocer en parte por qu el impacto de la innovacin es menor del potencial, lo que puede ser la base para sugerir actuaciones para incentivar que la innovacin fluya de manera ms positiva en las empresas del sector.

Fuente: Elaboracin propia

b) Actividades de I+D. Atendiendo a los datos sobre la I+D interna de las empresas se aprecia una tendencia descendente en el porcentaje de empresas que la llevan a cabo en los aos considerados, aunque se sigue manteniendo por encima de lo que ocurre en el resto de la industria. Es reseable que tambin se muestra un descenso en las empresas que compran servicios externos de I+D, por lo que no hay compensacin entre una y otra forma de realizar la I+D. c) Recursos dedicados a la innovacin. En trminos generales, los gastos medios en innovacin han tenido una tendencia ligeramente descendente en los ltimos aos, lo que, aadido al descenso de empresas con actividades de I+D propia, debe hacer reflexionar sobre el presente y futuro de la innovacin en el sector. De todas las rbricas de gastos, la correspondiente a la I+D interna de las empresas es con mucho la ms importante, suponiendo ms del 60% del total, aunque desciende en el tiempo. Del resto de gastos en innovacin destacan la I+D externa, la compra de maquinaria y equipos y los gastos para introducir productos en el mercado, manteniendo

estable su peso o incluso se puede apreciar una leve subida. En el mismo sentido cabe destacar la cada vez mayor importancia que tiene la compra de I+D en el exterior, pues apunta a una creciente internacionalizacin de la actividad innovadora. d) Financiacin de la innovacin. Destaca, en primer lugar, el alto porcentaje que suponen los recursos propios sobre el total, cerca del 90%, si bien hay una ligera tendencia a que disminuya. Este descenso se compensa con una mayor presencia de fondos pblicos, apuntndose una lenta sustitucin de unos fondos por otros, ya que el total de recursos apenas ha variado. e) Colaboracin. Se trata de un aspecto que permite calibrar la interaccin de las empresas con el resto de agentes del sistema y, consiguientemente, el posible efecto de rebosamiento que tiene su actividad innovadora en otras empresas e instituciones. Como se puede ver en el Grfico n 2, cerca de un 30% de las empresas declaran tener algn tipo de colaboracin. No obstante, profundizando en su estudio, se llega a la conclusin de que la

En este sentido cabe destacar que hay una tasa considerable de abandono de proyectos de innovacin, claramente superior a la que ocurre en otros sectores. El dato podra no ser negativo si fuera consecuencia de una importante ambicin y complejidad de los proyectos, pero sera preocupante si fuese consecuencia de otros factores tales como dificultades burocrticas, cambios de orientacin de las polticas pblicas, u otros similares. Los costes asociados a la innovacin se consideran otro de los obstculos destacables que van unidos a la escasez de fondos internos y externos. Debe subrayarse que la importancia de esta escasez ha aumentado su importancia en los ltimos aos, como consecuencia de la crisis actual. Otro aspecto que dificulta la innovacin de las empresas del sector es el relacionado con la demanda incierta de innovaciones, que gana importancia en los aos recientes. Esto parece indicar que debera establecerse una planificacin estratgica del sector, como marco en el que las empresas puedan tomar sus decisiones de innovacin.

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La importancia econmica de innovar en el sector de la energa

Conclusiones
Lo primero que cabe mencionar es la magnitud del esfuerzo innovador de las empresas que es importante en valores absolutos, aunque insuficiente en relacin al tamao e importancia del sector. Esto demanda un mayor esfuerzo innovador an ms cuando se constata la existencia de una asociacin positiva y significativa entre el esfuerzo tecnolgico-innovador de las empresas y sus resultados econmicos. Es verdad que la traslacin de ese impacto al empleo es menos evidente, pero no debe olvidarse la influencia que si tiene la innovacin sobre la calidad del empleo. En cuanto a la competitividad exterior, debe sealarse que las caractersticas del sector hacen que las empresas abastezcan mercados exteriores por diferentes mecanismos y que es conocido que las empresas que se internacionalizan basan esta estrategia en sus capacidades tecnolgicas y empresariales. La posible evolucin de las relaciones entre innovacin y resultados econmicos indica que una combinacin entre polticas que fomenten la regularidad en el esfuerzo innovador de las empresas y la asignacin de un mayor volumen de recursos generara ganancias econmicas no despreciables de cara al futuro, adems, a su efecto directo cabe aadir el que se producira por causa de las economas externas generadas entre las empresas del sector en un crculo virtuoso hacia una mayor innovacin y eficiencia. A ello es posible aadir los beneficios potenciales derivados de la incorporacin de un colectivo de empresas que no toman parte en las actividades innovadoras en el momento actual. A diferencia de los casos mencionados anteriormente, el tipo de actuaciones encaminadas a la movilizacin de este amplio grupo de empresas debera fundamentarse en otro tipo de iniciativas. As, cabe mencionar el efecto demostracin que para ellas supondra que otras empresas de su mismo sector participen en programas y actividades encaminadas a posibilitar el desarrollo de nuevos productos o procesos en campos tecnolgicos y econmicos que les son prximos. Tambin sera de utilidad incentivar que los proyectos de las grandes empresas tractoras cuenten con una mayor participacin de proveedores y suministradores nacionales. Igualmente seran muy provechosas las iniciativas que incentivasen la modernizacin tecnolgica de este colectivo para facilitarles su participacin en tareas de mayor alcance y valor aadido. El asunto de la financiacin es sealado como primordial por las empresas. Las caractersticas del sector hace que los proyectos sean muy costosos e inciertos, por lo que las polticas que se instrumenten deben considerar nuevas frmulas de financiacin entre las que se pueden mencionar una tasa sobre el pecio de la energa y la utilizacin de parte de los derechos de emisin de CO2 en la financiacin de proyectos energticos. Finalmente, la incertidumbre en la demanda de innovaciones, tanto por parte pblica como por parte de los mecanismos de mercado, exige un tratamiento adecuado que parta del diseo de una estrategia de medio y largo plazo consistente y creble por todos los agentes del sector. Debe, sin duda desarrollarse dentro de la estrategia europea contenida en el SET Plan y tiene que contener apuestas claras por las oportunidades donde nuestra economa tenga ventajas y genere mayores retornos industriales. Esa estrategia debe tambin incluir reformas de alcance del sistema sectorial de innovacin para permitir una mayor conexin y colaboracin entre todos los participantes. La planificacin rigurosa, las consideraciones de la demanda incluyendo los aspectos de eficiencia y ahorro energtico- la colaboracin entre empresas y entre stas y la investigacin pblica, deberan constituir vectores principales de las actuaciones encaminadas a que la innovacin en el sector sea mayor y tenga un mayor impacto en la actividad econmica y el empleo. n

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World Energy Outlook 2011. Resumen Ejecutivo

Agencia Internacional de la Energa

Si no cambiamos pronto de rumbo, acabaremos all adonde nos dirigimos

Pocos signos indican que est en marcha el urgente cambio de rumbo necesario en las tendencias energticas mundiales. Aunque la recuperacin de la economa mundial desde 2009 ha sido desigual y las perspectivas econmicas futuras siguen siendo inciertas, la demanda mundial de energa primaria repunt un notable 5% en 2010, lo que catapult las emisiones de CO2 a un nuevo rcord. Las subvenciones que fomentan el derroche de combustibles fsiles superaron los 400.000 millones de dlares (USD). Por su parte, sigue siendo inaceptable el elevado nmero de personas sin acceso a la electricidad, en torno a los 1 300 millones, lo que representa cerca del 20% de la poblacin mundial. Y, pese a la prioridad otorgada en numerosos pases a la mejora de la eficiencia energtica, la intensidad energtica mundial empeor por segundo ao consecutivo. En este contexto poco prometedor, ciertos acontecimientos, como los acaecidos en la central nuclear de Fukushima Daiichi o las revueltas en parte de

Oriente Medio y del Norte de frica (OMNA), han sembrado dudas sobre la fiabilidad de la oferta de energa, al tiempo que las preocupaciones sobre la crisis econmica y financiera internacional han desviado la atencin de los Gobiernos lejos de la poltica energtica, y han limitado su capacidad de intervencin lo que presagia malos augurios para los objetivos acordados en materia de cambio climtico. La presente edicin de World Energy Outlook (Perspectivas de la energa en el mundo, WEO) evala las amenazas que se ciernen sobre el sistema energtico mundial y las oportunidades que se le presentan basndose en un riguroso anlisis cuantitativo de las tendencias energticas y climticas. El anlisis incluye tres escenarios globales y el estudio de varios casos. El escenario central de este reporte es el Escenario de Nuevas Polticas, en el que se presume que los ms recientes compromisos en materia de poltica energtica se aplican de manera prudente aunque no vengan avaladas todava por medidas firmes. La posterior comparacin de este escenario con el

Escenario de Polticas Actuales, en el que se supone que no se aaden nuevas medidas a las ya instauradas a mediados de 2011, ilustra el valor de los nuevos compromisos y planes tenidos en cuenta en el primer escenario. Por ltimo, desde otro ngulo, resulta igualmente instructiva la comparacin del Escenario de Nuevas Polticas con el tercer escenario, el Escenario 450, que parte de la meta internacional tendente a limitar la elevacin a largo plazo de la temperatura media mundial a dos grados Celsius (2C) por encima de los niveles preindustriales. El objeto es trazar una va plausible para lograr ese objetivo. La gran diferencia entre los resultados de estos tres escenarios subraya la decisiva funcin que desempean los poderes pblicos a la hora de definir los objetivos y aplicar las medidas necesarias para configurar nuestro futuro energtico.

La incertidumbre a corto plazo apenas altera el panorama a largo plazo

A pesar de la incertidumbre reinante sobre las perspectivas de crecimiento econmico

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World Energy Outlook 2011. Resumen Ejecutivo

a corto plazo, en el Escenario de Nuevas Polticas la demanda de energa global registra una fuerte alza y aumenta un tercio de 2010 a 2035. Asumiendo un aumento de la poblacin mundial de 1 700 millones de personas y un crecimiento medio anual de la economa mundial del 3,5% para el perodo, se obtiene una demanda sin precedentes de servicios de energa y movilidad. La adopcin de una tasa de crecimiento del PIB mundial a corto plazo inferior a la utilizada en esta publicacin solo generara una diferencia marginal en las tendencias a largo plazo. Los pases no pertenecientes a la OCDE determinarn cada vez ms la dinmica de los mercados energticos. El 90% del aumento de la poblacin, el 70% del incremento del producto econmico y el 90% del alza de la demanda de energa de 2010 a 2035 sern atribuibles a los pases no pertenecientes a la OCDE. China consolidar su posicin de mximo consumidor mundial de energa: en 2035, utilizar aproximadamente un 70% de energa ms que Estados Unidos, el segundo consumidor mundial, aunque, para esa fecha, el consumo de energa per cpita en China representar an menos de la mitad del de Estados Unidos. Los ndices de crecimiento del consumo de energa en la India, Indonesia, Brasil y Oriente Medio sern incluso ms rpidos que en China. Ser necesaria una inversin mundial de 38 billones USD (USD de 2010) en infraestructura energtica durante el periodo 2011-2035. Casi dos tercios de la inversin total se realizar en pases no pertenecientes a la OCDE. El petrleo y el gas conjuntamente acapararn cerca de 20 billones USD del total, porque tanto la necesidad de inversin en exploracin-produccin como el coste inherente aumentarn a medio y largo plazo para estas dos fuentes de energa. La mayor parte de la inversin restante se destinar al sector elctrico, y de esta un 40% de

ella se dedicar a las redes de transmisin y distribucin. La era de los combustibles fsiles dista mucho de haber terminado, pero la preponderancia de estos disminuir. Si bien aumentar la demanda de todos los combustibles, la proporcin de los combustibles fsiles en el consumo mundial de energa primaria descender ligeramente, del 81% en 2010 al 75% en 2035; el gas natural ser el nico combustible fsil que aumente su presencia en la combinacin energtica mundial en el periodo que va hasta 2035. En el sector elctrico, las tecnologas basadas en energas renovables, encabezadas por la energa hidroelctrica y la elica, representarn la mitad de la nueva capacidad que se instale para responder a la creciente demanda.

ya todas las emisiones de CO2 permitidas por el Escenario 450 hasta 2035, por lo que no quedar lugar para nuevas centrales elctricas, fbricas u otras infraestructuras, a menos que sean de nula emisin de carbono, lo que resultara extremadamente costoso. Diferir la actuacin presente constituye un error en trminos econmicos: por cada dlar no invertido en el sector elctrico antes de 2020, ser preciso gastar 4,3 USD ms tras 2020 a fin de compensar el aumento de las emisiones. Las nuevas medidas en materia de eficiencia energtica marcan una diferencia, pero se necesita mucho ms. En el Escenario de Nuevas Polticas, el ndice de mejora de la eficiencia energtica es el doble del observado en las ltimas dos dcadas y media, ya que se ve estimulado por normas ms estrictas en todos los sectores y una eliminacin parcial de las subvenciones a los combustibles fsiles. Sin embargo, el Escenario 450 refleja que es preciso un ndice mayor, ya que la mejora de la eficiencia energtica supone la mitad de la reduccin adicional de las emisiones. En otros trminos, la contribucin ms importante a la consecucin de la seguridad energtica y de los objetivos climticos proviene en realidad de la energa que no consumimos.

Se observan pasos en la direccin acertada, pero se est cerrando la puerta de los 2 C

No podemos permitirnos diferir la actuacin adicional necesaria para afrontar el cambio climtico si se pretende alcanzar a un coste razonable el objetivo a largo plazo de limitar la elevacin de la temperatura media mundial a 2 C, tal y como se analiza en el Escenario 450. En el Escenario de Nuevas Polticas, el mundo sigue una trayectoria que genera un nivel de emisiones que induce una elevacin de la temperatura media a largo plazo de ms de 3,5 C. Sin esas nuevas polticas, el camino emprendido resulta ms peligroso si cabe, con una elevacin de la temperatura de 6 C o incluso mayor. Cuatro quintas partes de las emisiones totales de CO2 procedentes de la energa permitidas por el Escenario 450 para 2035 ya estn comprometidas por el stock de capital existente (centrales elctricas, edificios, fbricas, etc.). Si no se aplican nuevas medidas severas de aqu a 2017, la infraestructura energtica existente para esa fecha generar

La creciente demanda de transporte y la subida de los costes de exploracinproduccin corroboran el final del petrleo barato
Las presiones a corto plazo en los mercados petroleros podran verse suavizadas por el lento crecimiento econmico y por el esperado regreso del petrleo libio al mercado, pero las tendencias tanto en la demanda como en la oferta de petrleo mantienen la presin sobre los precios. En el Escenario de Nuevas Polticas, se asume que el precio medio AIE para la importacin de crudo sigue siendo elevado, cercano a los 120 USD por barril (USD de 2010) en 2035

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(lo que implica ms de 210 USD por barril en trminos nominales), aunque, en la prctica, es probable que se mantenga la volatilidad de los precios. La totalidad del incremento neto de la demanda de petrleo es atribuible al transporte en las economas emergentes, ya que el crecimiento econmico impulsa al alza la demanda de movilidad de personas y mercancas. La demanda de petrleo (excluidos los biocombustibles) pasar de 87 millones de barriles por da (bpd) en 2010 a 99 millones bpd en 2035. El nmero total de automviles se duplicar y alcanzar as los casi 1 700 millones en 2035; las ventas en los mercados no pertenecientes a la OCDE superarn a las de los pases de la OCDE antes de 2020, y el centro de gravedad de la produccin de automviles se desplazar a los pases no miembros de la Organizacin antes de 2015. El incremento de la utilizacin de petrleo se producir aun a pesar de algunos impresionantes avances logrados en el ahorro de combustible en numerosos pases, especialmente en los automviles en Europa y el transporte pesado en Estados Unidos. Aunque estn surgiendo tecnologas alternativas aplicables a los vehculos que emplean los combustibles derivados del petrleo de forma mucho ms eficiente o no recurren a ellos en absoluto (como en el caso de los vehculos elctricos) estas tecnologas necesitan tiempo para ser comercialmente viables y lograr introducirse en los mercados de forma significativa. Dado el limitado potencial de sustitucin del petrleo como combustible para el transporte, la concentracin de la demanda de petrleo en el sector del transporte hace que esta sea menos sensible a las fluctuaciones del precio del petrleo (especialmente donde se subvencionan los productos petrolferos). Aumentar el coste del suministro de petrleo a los mercados, ya que las compaas

petroleras se vern obligadas a recurrir a fuentes ms complicadas y costosas para reemplazar la capacidad perdida y responder a la creciente demanda. La produccin de petrleo crudo convencional el mayor componente de la oferta de petrleo permanecer a los niveles actuales antes de descender ligeramente y situarse en torno a los 68 millones bpd alrededor de 2035. Para compensar el declive de la produccin de crudo en los campos existentes, ser necesaria una capacidad adicional bruta de 47 millones bpd, es decir, el doble de la produccin total actual de petrleo de todos los pases de la OPEP de Oriente Medio. Una creciente parte del producto proceder de los lquidos del gas natural (ms de 18 millones bpd en 2035) y de fuentes no convencionales (10 millones bpd). El mayor incremento de la produccin de petrleo provendr de Iraq, seguido de Arabia Saud, Brasil, Kazajistn y Canad. La oferta de biocombustibles triplicar hasta alcanzar el equivalente de ms de 4 millones bpd, respaldada por subvenciones de un valor aproximado de 1,4 billones USD para todo el periodo de previsin. Las importaciones de petrleo de Estados Unidos, actualmente el mayor importador mundial, se reducirn a medida que los progresos en la eficiencia energtica hagan caer la demanda y que se desarrollen nuevos suministros autctonos, tales como el petrleo ligero de formaciones compactas, pero la creciente dependencia de las importaciones de petrleo en otras partes del mundo despertar preocupacin por el coste de las importaciones y por la seguridad del suministro. En 2035, cuatro quintas partes del petrleo consumido en pases asiticos no pertenecientes a la OCDE ser importado (frente a algo ms de la mitad en 2010). En general se depender cada vez ms de un nmero relativamente reducido de pases productores, principalmente de la regin OMNA, desde la que el petrleo se

transporta por rutas comerciales que pueden considerarse vulnerables. De forma agregada, el incremento de la produccin de esa regin ser superior al 90% del crecimiento necesario del producto mundial de petrleo, lo que llevar la participacin de la OPEP en la produccin mundial por encima del 50% en 2035. Una insuficiente inversin en exploracinproduccin en la regin OMNA podra acarrear amplias consecuencias para los mercados energticos mundiales. Dicha insuficiencia podra estar inducida por una variedad de factores, entre los cuales una mayor percepcin del riesgo de las inversiones, polticas pblicas deliberadamente destinadas a desarrollar ms lentamente la capacidad de produccin, o restricciones a los flujos de capital de exploracin-produccin nacionales en beneficio de mayor gasto en otros programas pblicos. Si entre 2011 y 2015 la inversin en la regin OMNA se situase un una tercera parte por debajo de los 100 000 millones USD anuales que exige el Escenario de Nuevas Polticas, los consumidores podran tener que enfrentarse a una sustancial subida a corto plazo del precio del petrleo hasta los 150 USD por barril (USD de 2010).

Perspectivas doradas para el gas natural

Sobre las perspectivas del gas natural pesa mucha menor incertidumbre: tanto del lado de la demanda como de la oferta diferentes factores indican un brillante futuro, e incluso una edad de oro del gas natural. La presente publicacin refuerza las principales conclusiones de un informe WEO especial publicado en junio de 2011: el consumo de gas aumenta en los tres escenarios, lo que subraya la buena reaccin del gas en un amplio abanico de marcos polticos futuros. En el Escenario de Nuevas Polticas, la demanda de gas iguala prcticamente a la

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de carbn; un 80% de la nueva demanda de gas proviene de los pases no pertenecientes a la OCDE. Las polticas de promocin de la diversificacin de combustibles respaldan una mayor extensin de la utilizacin de gas en China, lo que se logra mediante una produccin nacional ms elevada y una mayor incidencia de la comercializacin de GNL y de las importaciones de gasoductos euroasiticos. Los intercambios comerciales mundiales se duplicarn en el periodo, y ms de un tercio de este incremento se debe a la evolucin del mercado chino. Rusia seguir siendo el mayor productor de gas en 2035 y aportar la mayor contribucin al crecimiento mundial de la oferta, seguido por China, Qatar, Estados Unidos y Australia. El llamado gas no convencional representa ya la mitad de la base estimada de recursos de gas natural y adems se halla ms repartido que los recursos convencionales. Este hecho es positivo desde el punto de vista de la seguridad del suministro de gas. Hacia 2035, la proporcin del gas no convencional habr aumentado hasta representar un quinto de la produccin total de gas, aunque la cadencia de esta evolucin variar considerablemente segn las regiones. El crecimiento del suministro depender tambin de la capacidad de la industria gasstica para solventar los desafos medioambientales: una edad de oro del gas requerir niveles de calidad de oro en su produccin. El gas natural es el combustible fsil ms limpio, pero el simple aumento de la utilizacin de gas (sin captura y almacenamiento de carbono) no ser suficiente por s mismo para encaminarnos por una senda de emisiones de carbono que se adecue a la limitacin de la elevacin de la temperatura mundial a 2 C.

tricidad pasar del 3% en 2009 al 15% en 2035, respaldada por subvenciones anuales que prcticamente se quintuplicarn hasta alcanzar los 180 000 millones USD. China y la Unin Europea liderarn esta expansin, siendo el origen de cerca de la mitad del crecimiento. Aunque se espera que disminuya el coste de las subvenciones por unidad de producto, la mayora de las energas renovables precisarn de apoyo continuado durante todo el perodo, a fin de poder competir en los mercados de la electricidad. Si bien esto resultar sin duda costoso, se espera que aporte beneficios duraderos en trminos de seguridad energtica y de proteccin medioambiental. Acomodar una mayor cantidad de electricidad de fuentes renovables, en ocasiones en lugares remotos, exigir una inversin suplementaria en las redes de transmisin, que representar hasta el 10% de la inversin total en transmisin. La Unin Europea necesitar el 25% de la inversin total en redes de transmisin para este propsito. La contribucin de la energa hidroelctrica a la generacin mundial de electricidad permanecer constante en torno al 15%; China, la India y Brasil aportarn casi la mitad de los 680 gigavatios de nueva capacidad.

diez aos, pero se estabiliza posteriormente para terminar a un nivel un 25% superior al de 2009. No obstante, para que el Escenario 450 se haga realidad, es necesario que el consumo de carbn alcance su mximo bastante antes de 2020 y luego descienda. El abanico de previsiones para la demanda de carbn en 2035 en los tres escenarios es casi tan amplia como la demanda mundial total de carbn en 2009. Las implicaciones que esto conlleva en trminos de opciones polticas y tecnolgicas para el clima mundial son enormes. El consumo de carbn de China representa prcticamente la mitad de la demanda mundial, y el Plan Quinquenal 2011-2015 de este pas, que pretende reducir la intensidad de energa y carbono de su economa, constituir un factor determinante para los mercados mundiales de carbn. La emergencia de China como importador neto de carbn en 2009 conllev una subida de los precios y nuevas inversiones en los pases exportadores, tales como Australia, Indonesia, Rusia y Mongolia. En el Escenario de Nuevas Polticas, el principal mercado de comercializacin del carbn contina desplazndose del Atlntico al Pacfico, pero la envergadura y la direccin de los flujos comerciales internacionales resultan muy inciertas, particularmente despus de 2010. Bastara con una modificacin relativamente pequea de la demanda o de la oferta chinas para que este pas se convirtiera de nuevo en exportador neto y compitiese en los mercados con pases que estn invirtiendo actualmente para satisfacer precisamente las necesidades de esta economa. Por otra parte, tambin en el Escenario de Nuevas Polticas, la utilizacin de carbn en la India duplica, de forma que este pas desplazara a Estados Unidos como segundo consumidor mundial de carbn y se convertira en el mayor importador de carbn en la dcada que comienza en 2020.

El carbn, se mantiene a flote o sigue a toda mquina?

El carbn ha cubierto cerca de la mitad del incremento de la demanda mundial de energa durante la ltima dcada. Averiguar si esta tendencia cambiar y en qu medida constituye una de las cuestiones ms relevantes para el futuro de la economa mundial de la energa. De mantenerse las polticas actuales, la utilizacin de carbn crecer un 65% ms de aqu a 2035, por lo que el carbn adelantar al petrleo como combustible dominante en el mix energtico mundial. En el Escenario de Nuevas Polticas, la utilizacin mundial de carbn aumenta durante los prximos

Las energas renovables van pasando al primer plano

La proporcin de las energas renovables no hidrulicas en la generacin de elec-

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Un amplio despliegue de centrales elctricas ms eficientes alimentadas con carbn y de tecnologa de captura y almacenamiento de carbono (CAC) podra impulsar las perspectivas a largo plazo para el carbn, pero subsisten considerables escollos. Si la eficiencia energtica media de todas las centrales elctricas alimentadas con carbn fuera cinco puntos porcentuales ms elevada que en el Escenario de Nuevas Polticas en 2035, ese acelerado abandono de las tecnologas de combustin menos eficientes hara disminuir un 8% las emisiones de CO2 del sector elctrico y reducira la contaminacin local del aire. Optar por una tecnologa ms eficiente para las nuevas centrales elctricas de carbn exigira unas inversiones complementarias relativamente modestas, pero mejorar los niveles de eficiencia de las centrales existentes resultar mucho ms oneroso. En el Escenario de Nuevas Polticas, la tecnologa de CAC empieza a desempear un papel solo a finales del periodo contemplado. Por el contrario, la CAC constituye una opcin de disminucin esencial en el Escenario 450, ya que aporta prcticamente un quinto de las reducciones adicionales de emisiones requeridas. Si la tecnologa de CAC no se extiende ampliamente durante la tercera dcada de este siglo, supondr una extraordinaria carga sobre otras tecnologas de baja emisin de carbono para alcanzar un nivel de emisiones acorde con los objetivos climticos mundiales.

El cuestionamiento de la energa nuclear tendra consecuencias de gran alcance

Los acontecimientos registrados en Fukushima Daiichi han desencadenado un cuestionamiento del papel de la energa nuclear en el futuro, aunque no han inducido cambios en las polticas de pases tales como China, la India, Rusia o Corea, que estn procediendo a la expansin de esta fuente de energa. En el Escenario de Nuevas Polticas la produccin nuclear aumenta

ms de un 70% hasta 2035, una previsin slo ligeramente inferior a la del ao pasado. Sin embargo, tambin se han examinado las posibles implicaciones que tendra un alejamiento ms sustancial de la energa nuclear en un Escenario de Menor Generacin de Origen Nuclear, en el que se ha supuesto que no se construyen nuevos reactores en la OCDE, que los pases no pertenecientes a la OCDE solo crean la mitad de la capacidad adicional prevista en el Escenario de Nuevas Polticas y que se acorta la duracin de funcionamiento de las centrales nucleares existentes. Aunque un futuro con menos energa nuclear abrira oportunidades para las energas renovables, tambin disparara la demanda de combustibles fsiles: el aumento de la demanda mundial de carbn equivaldra al doble del nivel de las exportaciones actuales de carbn trmico de Australia, y el incremento de la demanda de gas, a dos tercios de las exportaciones actuales de gas natural de Rusia. Como resultado de lo anterior, se experimentara una mayor presin al alza sobre los precios de la energa, surgiran nuevas preocupaciones sobre la seguridad energtica, y resultara ms difcil y caro luchar contra el cambio climtico. Las consecuencias seran particularmente serias para aquellos pases con recursos energticos propios limitados y que contemplan una participacin significativa de la generacin nuclear. De igual modo, un cuestionamiento de la energa nuclear complicara considerablemente el que las economas emergentes pudieran satisfacer su demanda de electricidad en rpido crecimiento.

los combustibles fsiles parecen garantizar positivas perspectivas para Rusia, pero los desafos a los que se enfrenta este pas son en muchos sentidos igual de impresionantes que la magnitud de sus recursos. Los principales yacimientos de petrleo y gas de Rusia en Siberia Occidental entrarn en declive y ser preciso desarrollar una nueva generacin de yacimientos de ms alto coste, tanto en las zonas tradicionales de produccin de Siberia Occidental como en nuevas fronteras de Siberia Oriental y el rtico. Para ello, Rusia deber dotarse de un rgimen fiscal adecuado, capaz de incentivar suficientemente la inversin. La produccin de petrleo se estabilizar en torno a los 10,5 millones bpd antes de iniciar un ligero descenso hasta 9,7 millones bpd en 2035; en cuanto a la produccin de gas, aumentar un 35% para alcanzar 860 000 millones de metros cbicos en 2035, en un proceso en el que la pennsula de Yamal se convertir en la nueva piedra angular de la oferta rusa. A medida que cambie la geografa de la produccin rusa de petrleo y gas se transformar igualmente la geografa de las exportaciones. Aunque la mayora de las exportaciones rusas seguirn dirigindose a sus mercados tradicionales europeos, cobrar impulso el cambio de direccin hacia los mercados asiticos. Como resultado de ello, Rusia diversificar la procedencia de los ingresos de sus exportaciones: se calcula que la participacin de China en los ingresos rusos totales procedentes de las exportaciones de combustibles fsiles pasar de un 2% en 2010 al 20% en 2035, mientras que la proporcin de la Unin Europea caer del 61% al 48%. Rusia pretende crear una economa ms eficiente en trminos energticos, menos dependiente del petrleo y del gas, pero debe acompasar la velocidad del cambio. Si Rusia mejorase su eficiencia energtica en

El mundo necesita la energa rusa, mientras Rusia necesita utilizar menos energa
Los vastos recursos energticos de Rusia respaldarn el continuo papel de este pas como pilar de la economa mundial de la energa en las prximas dcadas. La expectativa de una demanda sostenida y unos precios internacionales elevados para

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todos los sectores hasta los niveles de pases comparables de la OCDE, podra ahorrar casi un tercio de su consumo anual de energa primaria, una cantidad similar a la energa consumida en un ao por el Reino Unido. Solo el ahorro potencial de gas natural, de 180 000 millones de metros cbicos, tendra un valor casi equiparable a las exportaciones netas de Rusia en 2010. Si bien es cierto que las nuevas polticas en materia de eficiencia energtica y las continuas reformas de los precios del gas y de la electricidad introducen cierta mejora, segn nuestro anlisis slo liberan una pequea parte del potencial de eficiencia de Rusia. Una instauracin ms rpida de las mejoras en materia de eficiencia y de las reformas del mercado de la energa acelerara la modernizacin de la economa rusa y, por ende, la haran menos dependiente de las oscilaciones de los precios internacionales de los productos bsicos.

Facilitar el acceso a la energa para todos no nos costar la tierra

Estimamos que, en 2009, se invirtieron cerca de 9 000 millones USD en el mun-

do para proporcionar un primer acceso a servicios de energa modernos, pero, si se quiere lograr un acceso universal para 2030, ser preciso invertir cada ao ms del quntuplo de esa cantidad, es decir, 48 000 millones USD. Facilitar el acceso a la energa para todos en 2030 constituye un objetivo esencial, anunciado por el propio Secretario General de las Naciones Unidas. En la actualidad 1 300 millones de personas carecen de electricidad y 2 700 millones dependen an de la biomasa para cocinar. La inversin requerida para proporcionar servicio de energa moderna a todos equivale aproximadamente al 3% de la inversin total en energa hasta 2030. Sin ella se prev que el panorama mundial en 2030 difiera poco del actual y que empeore en el frica Subsahariana. Determinadas medidas diseadas para ayudar a los ms desfavorecidos no han ofrecido los resultados esperados. Solo el 8% de las subvenciones destinadas al consumo de combustibles fsiles en 2010 alcanz al 20% ms pobre de la poblacin. Crece la preocupacin internacional sobre el acceso a la energa. Las Naciones

Unidas proclamaron el ao 2012 Ao Internacional de la Energa Sostenible para Todos, y la Cumbre Ro+20 representar una importante oportunidad para pasar a la accin. Se necesita ms financiacin, de muchas fuentes y de muchas formas, a fin de proporcionar energa moderna para todos, con soluciones adaptadas a los desafos, riesgos y rendimientos de cada categora de proyecto. La inversin del sector privado es la que ms deber intensificarse, pero esto no ocurrir a menos que los diferentes Gobiernos nacionales establezcan slidos marcos de gobernanza y regulacin e incentiven la capacitacin. Por su parte, el sector pblico, incluidos los donantes, deber desarrollar mecanismos adecuados que permitan un mayor nivel de inversin del sector privado all donde las perspectivas comerciales resulten insuficientes o de carcter marginal. El acceso universal a la energa en 2030 hara que la demanda mundial de combustibles fsiles y las consiguientes emisiones de CO2 aumentasen menos de un 1%, una cantidad nimia en relacin con la contribucin que puede aportar al desarrollo y al bienestar de la humanidad. n

Para ms informacin sobre la AIE o el WEO, por favor, visita: www.iea.org y www.worldenergyoutlook.org El presente documento fue publicado originalmente en ingls. Aunque la AIE no ha escatimado esfuerzos para asegurar que su traduccin al espaol constituya un reflejo fiel del texto original, se pueden encontrar ligeras diferencias. OECD/IEA, 2011 No reproduction, copy, transmission or translation of this publication may be made without written permission. Applications should be sent to: rights@iea.org.

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