PONTIFIA UNIVERSIDAD CATLICA DE VALPARAISO FACULTAD DE RECURSOS NATURALES ESCUELA CIENCIAS DEL MAR

La Ruta de la Acuicultura Preparacin y evaluacin de proyecto Avance N 2

David Cena R. Jonathan Fuenzalida C. Jess Lpez A. Jorge Valdivia P.

Profesores: Exequiel Gonzlez P. - Renato Molina H. Fecha de entrega: 28 de octubre del 2010

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CONTENIDO

I.-INTRODUCCION II.-OBJETIVOS III.-ANTECEDENTES A. Provincia de Llanquihue B. Distribucin geogrfica del mercado C. De los turistas IV.- MATERIALES Y METODOS V.- ESTUDIO DE MERCADO A.- Definicin del servicio B.- Anlisis de la demanda C.- Proyeccin de la demanda D.- Comportamiento histrico de la demanda y sus proyecciones E.- Descripcin canal de distribucin F.- Descripcin canal de distribucin VI.- ESTUDIO TECNICO A.- Tamao optimo de la produccin B.- Localizacin ptima C.- Anlisis Administrativo y organizacin D.- Aspectos Legales VII.- ESTUDIO ECONOMICO A. Inversin inicial B. Prestamos C. Costos D. Valor de Paquetes VII.- EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS DE RIESGO A. Mtodo y calculo de el VAN y el TIR VIII.- COMCLUSION VIII.- ANEXOS

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I.- INTRODUCCIN

Actualmente el desarrollo del turismo crece cada vez ms, debido a la fuerte demanda de turistas nacionales y extranjeros que desean conocer las bellezas naturales, gastronmicas, tradiciones y culturales que posee nuestro pas. En donde un desarrollo del turismo relacionado al Cultivo del Salmn y Chorito genera nuevas alternativas para el visitante. Hoy en da existe por lo menos una empresa que se desarrolla en esta rea, llamada Turismo Ayacara, la cual ha tenido un significativo xito a pesar de la baja calidad en el servicio y altos precios. Por lo que es necesario tanto para el desarrollo de la zona, en materia de turismo como para la generacin de empleos, que se generen mas servicios de este tipo, ya que una competencia fuerte provocara la entrega de un mejor servicio aumentando el nivel de satisfaccin en el turista, adems de el aumento de inversin y ms oportunidades de empleo en la zona. Adems la generacin de este turismo podra responder a la necesidad de conocer el proceso de produccin de los principales productos acucolas que exporta nuestro pas, as como ya existe en la industria del pisco, vino, lana, etc. Por otra parte durante el ao 2009 el pas tuvo un ingreso de divisas de US$ 1.977,8 millones generado por el gasto que realizaron los visitantes extranjeros en nuestro pas (Sernatur.cl), as como el nmero de visitantes en la X Regin de Los Lagos, y el gasto diario promedio de los turistas extranjero fue 467.927 y 61,7 dlares respectivamente, lo que afirma la posibilidad de captar visitantes que estn dispuestos a comprar el paquete turstico.

II.- OBJETIVOS

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A. Objetivo general:

Desarrollar un estudio para generar un negocio turstico en la dcima regin, relacionado al cultivo de salmones y choritos.

B. Objetivos especficos:

Realizar un estudio tcnico para determinar el funcionamiento y operabilidad del proyecto, junto con el proceso y tamao de produccin. Realizar un estudio de mercado que nos permita determinar la relacin ofertademanda y precio del servicio y como este ser distribuido. Realizar un estudio econmico que nos permita de terminar los costos, para as conocer la inversin y capital de trabajo requeridos para llevar a cabo el proyecto. Realizar una evaluacin econmica y un anlisis de riesgos de la inversin.

III.- ANTECEDENTES

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Provincia de Llanquihue

La ciudad de Puerto Montt capital de la provincia se encuentra ubicada a orillas del Seno de Reloncav, rica en fauna marina y que ha hecho famosa la gastronoma local. Capital de la X Regin es una activa plaza comercial y turstica. Puerto Montt, actualmente cuenta con 130.730 habitantes y por su ubicacin estratgica constituye el punto de partida de interesantes recorridos tursticos. Su puerto martimo lo conecta con las regiones de Aysn y Magallanes, y el aeropuerto internacional El Tepual con los principales terminales areos del pas. Desde Puerto Montt se pueden iniciar una gran variedad de excursiones en barco o botes por canales e islas vecinas, las que son de inters por sus bellezas naturales que an permanecen en estado natural. Dentro de los atractivos de Puerto Montt se encuentran: 1. Pelluco: Este es el balneario de Puerto Montt. Existe una playa, hoteles y restaurantes especializados en mariscos, pescados y curantos. Est protegida por una baha donde la playa crece y se encoge segn la marea.
2. Bosque fsil de Punta Pelluco: Es un Santuario de la Naturaleza formado por 111

tocones, de distinto dimetro, de alerces fsiles de entre 31.800 y 50.000 aos. Estos se conservan en forma natural y slo se pueden apreciar cuando baja la marea. 3. Museo Municipal Juan Pablo II: En l se guardan objetos de diversas naturalezas y fue construido en 1988. Se destaca una coleccin de historia natural, una muestra de arqueologa y antropologa y vestigios de las culturas autctona y alemana. Existe tambin una seccin de armas y navegacin. Las visitas al museo son de lunes a viernes entre 9:00 y 19:00, y sbado y domingo entre 10:00 y 18:00 horas.

4. Parque Provincial Laguen adi: Comprende 200 hectreas. Para llegar a l deber tomar el camino hacia el aeropuerto El Tepual. Se conserva aqu una muestra de los hermosos bosques del Valle Central. Existen ejemplares de alerces que crecen en este sector.

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5. Puruln: Se encuentra la ms hermosa e ntegramente pintada de las monjas franciscanas. Camino al lago Riihue, se encuentra la iglesia de Quinchilca, construida en piedra.

6. Caleta La arena: Otra atractiva oferta de turismo es un Tour denominado la ruta del salmn la cual consta de un paseo desde el centro de Puerto Montt hasta la caleta La arena en dnde se visita a un centro de engorda de salmones de la empresa AquaChile, el viaje de casi 50 Km. dura aproximadamente 1 hrs. donde una vez en el centro se realiza un recorrido de 10 minutos en un bote para observar el trabajo de los operarios para luego retirarse a un restorn cercano a degustar el salmn chileno y volver a Puerto Montt cerca del medio da.

Distribucin geogrfica del mercado

La ciudad de Puerto Montt, capital de la Regin de Los Lagos, presenta variados servicios y equipamiento turstico, y junto a Angelm, famosa y pintoresca caleta - ofrecen una variedad gastronmica de productos del mar y artesanas. Principal zona acucola del pas, en la cual se encuentra una gran cantidad de centros de engorda de salmnidos y choritos, lo que representa un potencial de turismo anexo a la bellezas naturales y a la variada gama de zonas tursticas reconocidas nacional e internacionalmente. Frente a sus costas se encuentra ubicada la Gran Isla de Chilo la cual destaca por su gente, costumbres, arquitecturas y cuantas otras cualidades que al turista lo encanta. Constituye el punto de partida hacia una zona martima insular, el cual se inicia con el grupo de islas y canales cercanas a este puerto y que caracterizan el sur patagnico chileno. Maulln y Carelmapu, sectores martimos-costeros destacan por sus amplias playas frente a un mar abierto donde se desarrolla actividad pesquera artesanal. Junto a reas protegidas cercanas, destacando la Reserva Nacional Alerce Andino, este destino es el punto de partida hacia la Carretera Austral.

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Imagen 1: Distribucin geogrfica del mercado Fuente: Estudio de turismo 2009 zona de Puerto Montt / Puerto Varas / Lago Llanquihue, SERNATUR

En lo que comprende al Seno de Reloncav se encuentran 23 concesiones marinas con el fin de producir salmnidos donde participan las siguientes empresas: Agroindustrial Santa Cruz S.A., Aguas Claras S.A., Pesquera Camanchaca, Congelados Pacifico S.A., Cultivos Acuticos Manantiales S.A., Cultivos Marinos Chilo Ltda., Empresas Aquachile S.A., Julio Eduardo Paredes Gonzlez, Lancath Chile Ltda., Luis Humberto Meza Oliva, Marcela Grisel Carcamo Olivares, Marine Harvest Chile S.A., Ocean Horizons Chile S.A., Patagonia Salmn Farming S.A., Salmones Humboldt S.A., Salmones Multiexport S.A., Sea Salmn Ltda., Servicios Martimos Oxxean S.A., Trusal S.A., Universidad los Lagos , Vctor Hugo Alczar Villalobos.

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Imagen 2: distribucin de concesiones salmoneras de los barrios 1, 2, 3A y 3B Fuente: http//public.geoaustalis.cl/sisas/

Turistas De acuerdo al estudio de turismo realizado por SERNATUR el ao 2009, de los turistas extranjeros que visitan Chile, el 17% de estos visitan la zona, lo cual representa un total de 378.314 turistas. Aproximadamente el 60% de ellos provienen de mercados fronterizos, generalmente desde argentina.

Grfico 1: Principales mercados emisores Fuente: Estudio de turismo zona de Puerto Montt / Puerto Varas / Lago Llanquihue 2009, SERNATUR

Los turistas que ingresan a nuestro pas generalmente lo hacen por 11,7 das, del cual 4,2 das los ocupan para visitar la zona y el resto de los das para visitas el resto de nuestro pas.

Dicho de otra forma, del total de los das de estada en nuestro pas, el 35.9% de su tiempo lo ocupan para visitas la zona de Puerto Montt / Puerto Varas / Lago Llanquihue.

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Grfico 2: Permanencia promedio Fuente: Estudio de turismo 2009 zona de Puerto Montt / Puerto Varas / Lago Llanquihue, SERNATUR

Grfico 3: Principales actividades realizadas. Fuente: Estudio de turismo 2009 zona de Puerto Montt / Puerto Varas / Lago Llanquihue, SERNATUR

Urbanas: Visita a museos, centros histricos, city tour.

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Naturaleza: Visita a reas protegidas, actividades de ecoturismo, observacin de paisajes, flora y fauna. Playa: Actividades y deportes de playa y acuticos. Montaa y deporte aventura: Actividades recreativas y deportivas de montaa, nieve, deportes invernales. Martimas: Excursiones nuticas, cruceros. Termales / Rutas de inters temtico: Ruta del vino, queso, actividad termal, centros de salud, entre otros. Eventos masivos: Participacin en eventos y actividades masivas de tipo religioso, deportivo, etc.

Alrededor del 70% de los turistas que visitan esta zona del pas, declaran realizar actividades ligadas a lo Urbano (museos, city tour) y/o a la Naturaleza (68,9%), tales como visitas a Parques Nacionales, ecoturismo, entre otras. Las actividades martimas tales como crucero y excursiones nuticas, cobran mayor importancia en este destino, siendo realizadas por casi un tercio de estos turistas.

Grfico 4: Otros destinos visitados durante su permanencia en Chile

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Fuente: Estudio de turismo 2009 zona de Puerto Montt / Puerto Varas / Lago Llanquihue, SERNATUR

En promedio, el turista que visita Puerto Montt / Puerto Varas permanece por casi 12 das en el pas, utilizando poco mas del 64% del tiempo en recorrer otros destinos. Mayoritariamente estos se concentran en la zona centro-sur del pas, destacndose sectores de la Regin Metropolitana, de Valparaso, La Araucana, Los Ros, entre otras regiones. Destaca el hecho que entre un 6% a un 8% de estos turistas, visitan tambin destinos internacionales como San Pedro de Atacama y Torres del Paine, respectivamente.

Grfico 7: Motivos del viaje Fuente: Estudio de turismo 2009 zona de Puerto Montt / Puerto Varas / Lago Llanquihue, SERNATUR

El motivo de ocio-vacaciones es la principal motivacin de viaje para los turistas extranjeros que visitan la zona, llegando a ser el 70% del total. Existe adems una considerable proporcin (19%), que vienen motivados por la visita a familiares y/o amigos.

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Grfico 8: Alojamiento Fuente: Estudio de turismo 2009 zona de Puerto Montt / Puerto Varas / Lago Llanquihue, SERNATUR

Los medios de alojamiento formales como hotel o residencial son utilizados preferentemente por quienes visitan Puerto Montt / Puerto Varas durante el viaje por Chile. Destaca a continuacin, que casi el 30% de ellos utiliza la casa de familiares / amigos como medio de alojamiento.

Esta informacin nos muestra el tipo de turistas con el que nos encontraremos en la regin, a los cuales irn dirigidos los distintos paquetes tursticos, conocer esta informacin es fundamental para saber cuntos turistas visitan la zona. Cuanto es lo que acostumbran a gastar tanto diario como en el total de su visita.

Tabla 1: Gasto promedio diario individual, gasto total. Fuente: SERNATUR

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IV.- MATERIALES Y METODOS

Donde: F: Dinero a pagar al final del periodo. ($ 45.800.467) P: Dinero solicitada al inicio del prstamo ($ 43.981.506) i: Tasa de inters anual (1,36% anual) n: Perodo de duracin del prstamo (3 aos)

Frmula utilizada para determinar cul ser el dinero a cancelar al banco al cabo de la duracin del prstamo de la inversin inicial. El dinero ser cancelado anualmente, y por ende en dos aos estar cancelada el total de su deuda.

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V.- ESTUDIO DE MERCADO

Definicin del servicio

Nuestra empresa esta inserta en el rubro del turismo de la X regin de nuestro pas, ofreciendo distintos paquetes tursticos con el fin de que el turista conozca por mar y tierra las principales zonas tursticas de la regin, adems de una oportunidad nica de conocer el proceso de engorda de salmones y de choritos, principales productos hidrobiolgicos exportados por nuestro pas al mercado extranjero. Este ltimo punto es uno de los ms importantes ya que es lo que nos diferencian de la competencia ya que mostramos a los turistas partes del proceso de produccin de alimento que ellos consumen en su pas. Las rutas son cuatro, dos de las cuales se realizan en Puerto Montt y las dos restantes en la ciudad de Castro. Las rutas ofrecidas como paquetes tursticos se presentan a continuacin, especificando las zonas visitadas y el tiempo de duracin del viaje:

Ruta 1

Esta comienza con la recoleccin de los pasajeros que requieran este paquete turstico, en la puerta del Hotel donde estn alojando. Despus de reunir todos los pasajeros, comienza el tour con direccin hacia Caleta La Arena, ubicada en las coordenadas, latitud -41,69 Sur y longitud -72,64 Norte, en la provincia de Llanquihue por la Carretera

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Austral. El recorrido se realiza en una Van ltimo modelo, conducida por un chofer seleccionado y una gua turstica que conocer muy bien la zona, manejara un mnimo de dos idiomas y las medidas de seguridad pertinentes en caso de cualquier percance, manteniendo informados, acogidos y protegidos a cada uno de los pasajeros que se encuentren en el tour. Una vez que el grupo comienza a salir del centro urbano, Puerto Montt, la naturaleza y sus paisajes comenzaran a llamar la atencin de los visitantes. A medida que avanzan se detendrn a visitar una Iglesia tpica de la zona, en el sector de Lenca, ac podrn tomar fotografas de la magistral edificacin de este monumento. Continuando con el recorrido, se encontraran con una gran variedad de flora y fauna, encontrada solo en esta zona del planeta, hasta llegar al Centro Choritos Trusal, donde podrn apreciar desde un mirador todo el proceso que se realiza en relacin a este tipo de cultivo. Luego continuaran con el recorrido hasta Caleta La Arena, donde se realizara el cambio de transporte, los visitantes se suben a un lanchn preseleccionado con anterioridad, el cual debe ser seguro, cmodo y eficiente en cuanto al consumo de combustible. Desde ac se embarcaran para hacer una visita por el permetro de un Centro de Cultivo de Salmones ubicado a unas pocas millas del zarpe, una vez realiza esta visita, podrn apreciar una Lobera protegida, donde se encuentran una gran cantidad de lobos de diferentes edades. Ms tarde se volver a Caleta La Arena, donde los visitantes podrn degustar de algunos productos marinos recolectados por los mismos pescadores artesanales del lugar, para esto tendrn aproximadamente 30 minutos, para luego continuar con el regreso del recorrido. Ahora se detendrn en otro mirador cercano a Caleta la Arena donde podrn apreciar otro Centro de Cultivo de Salmones, pero ahora desde otra perspectiva. As despus de unos minutos continua el recorrido de vuelta por Carretera Austral, hasta Lenca, donde se detendrn a experimentar ms de cerca los Centro de Cultivo de Choritos y podrn obtener mejores fotografas, una vez finalizada esta parada, el tour los llevara a un Parroquia de Pelluco, donde la arquitectura del lugar es muy llamativa por su forma y tamao. As el tour est llegando a su fin dejando cada visitante en su respectivo Hotel. (Anexo 1). La duracin del viaje es alrededor de 4:00 hrs.

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Imagen 3: Ruta 1 correspondiente al paquete turstico de la ciudad de Puerto Montt Fuente: Google Earth.

Ruta 2

Esta comienza con la recoleccin de los pasajeros que requieran este paquete turstico, en la puerta del Hotel donde estn alojando. Despus de reunir todos los pasajeros, comienza el tour con direccin hacia Chinquihue. El recorrido se realiza en una Van ltimo modelo, conducida por un chofer elegido entre los mejores y una gua turstica que conocer muy bien la zona, manejara un mnimo de dos idiomas y las medidas de seguridad pertinentes en caso de cualquier percance, manteniendo informados, acogidos y protegidos a cada uno de los pasajeros que se encuentren en el tour. Una vez que el grupo comienza a movilizarse, al primer lugar donde son llevados es a uno de los puertos ms modernos y antiguos de la zona, conocido como Puerto de Oxxean, donde podrn apreciar parte de la gran flota marina con la que cuenta esta regin. Una vez finalizada esta experiencia continuaran recorriendo, maravillndose con la naturaleza y sus bellos paisajes, hasta la poblacin rural de Huelmo, donde podrn visitar y recorrer la antigua Iglesia de Huelmo. En el mismo lugar, a tan solo a unos metros podrn apreciar un Centro de Cultivo de Choritos operativo, donde vern las diferentes faenas que pueden realizar en el cultivo. Luego de esto se transportaran hasta el Ilque, donde apreciaran un

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Centro de Acopio de Salmones, con sus respectivas jaulas y operaciones, tambin en el mismo lugar podrn apreciar de una gran cantidad de Cultivos de Choritos, donde se explicaran los sistemas de cultivo por la gua turstica. Apenas terminen esta actividad, continuaran el recorrido de vuelta hasta Chinquihue, donde se detendrn a admiran y fotografiar la famosa Isla de los Curas, donde existen muchas historias sobre el lugar. Para finalizar el recorrido sern llevados a un real centro artesanal de Armado de Barcos, donde podrn conocer en qu consiste esta milenaria tradicin. As el tour est llegando a su fin dejando cada visitante en su respectivo Hotel. (Anexo 2) La duracin del viaje es alrededor de 2:30 hrs.

Imagen 4: Ruta 2 correspondiente al paquete turstico de la ciudad de Puerto Montt Fuente: Google Earth.

Ruta 3

Esta comienza con la recoleccin de los pasajeros que requieran este paquete turstico, en la Plaza de Castro. Despus de reunir todos los pasajeros, comienza el tour con direccin hacia el sur. El recorrido se realiza en una Van ltimo modelo, conducida por un

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chofer elegido entre los mejores y una gua turstica que conocer muy bien la zona, manejara un mnimo de dos idiomas y las medidas de seguridad pertinentes en caso de cualquier percance, manteniendo informados, acogidos y protegidos a cada uno de los pasajeros que se encuentren en el tour. Una vez que el grupo se encuentre reunido, se dirigirn directamente hasta la Baha Rauco donde podrn apreciar una gran cantidad de Cultivos de Choritos, observados desde la misma Baha. Ms tarde irn viajando por el centro de la gran Isla de Chilo, admirando toda su flora y fauna caracterstica de la zona, hasta llegar a las costas de Quinched. En este punto los viajeros se cambiaran de transporte para subirse a un lanchn el cual los llevara a dar una vuelta por el permetro de una pequea isla ubicada en este lugar, hay podrn visitar desde cerca Centros de Cultivos de Salmones y a su vez Centros de Cultivos de Choritos, con este recorrido sentirn que estn dentro de la empresa, pues podrn ver todas las operaciones que se realicen en ese momento. Una vez que regresen a la costa, se encontraran con una degustacin de un plato tpico de la zona, el cual es el Curanto. Despus de esta actividad la ruta continua de vuelta hacia Puerto Montt, detenindose en el Mirador de Rauco, donde podrn apreciar toda la extensin que pueden alcanzar los centro de cultivos de Choritos en la zona. Desde ac se trasladaran hasta la Iglesia de Nercn, conocida por sus jardines y su maravillosa estructura chilota. Ms adelante y para terminar el recorrido se mostraran de cerca los famosos Palafitos de Castro, donde podrn obtener maravillosas fotografas. As el tour est llegando a su fin dejando a los visitantes en la hermosa Plaza de Castro. (Anexo 3) La duracin del viaje es alrededor de 3:00 hrs.

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Imagen 5: Ruta 3 correspondiente al paquete turstico de la ciudad de Castro Fuente: Google Earth.

Ruta 4

Esta ruta comienza en el Puerto de Principal de Castro, donde son citados los viajeros que tomaran el tour, desde ac tomaran un lanchn el cual los llevara a visitar en un principio, la bolla que los lobos marinos se han adueado y reposan hay, para ms tarde continuar con el recorrido por mar y llevarlos a conocer el permetro de un Centro de Cultivo de Salmones, donde apreciaran como funciona esta actividad, luego sern trasladados a metros de los Cultivos de Choritos, donde tambin apreciaran esta faena, para ms tarde ser llevados a la Playa Yutuy, donde desembarcaran y tomaran la Van. Desde la Playa Yutuy, recorrern la naturaleza de esta pequea isla, donde apreciaran de la flora y fauna del lugar. Una vez que lleguen a la Playa de Pollao, admiraran los raros flamencos que se encuentran en esta zona. A su vez en esta playa podrn degustar de un tradicional Curanto en hoyo admirando los Centros de Cultivos de Salmones y Choritos, que se encuentran cercanos a la horilla. Despus de esta larga jornada, los visitantes son llevados

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de regreso a la Playa Yutuy, donde son embarcados nuevamente y llevados de regreso al Puerto Principal de Castro. (Anexo 4) La duracin del viaje es alrededor de 3:30 hrs.

Imagen 6: Ruta 4 correspondiente al paquete turstico de la ciudad de Castro. Fuente: Google Earth.

Anlisis de la demanda

Nuestra demanda esta directamente relacionada con la cantidad de turistas que visitaron las zonas de Puerto Montt / Puerto Varas / Lago Llanquihue el ao 2009 el cual corresponde a 378.314 turistas lo cual representa el 17% del total que ingresa al pas (SERNATUR, 2009) Estos turistas principalmente llegan a la zona con las ansias de conocer las principales zonas tursticas de la regin.

Proyeccin de la demanda

Se realizo una estimacin de la demanda para el 2010 mensual, a partir de la base de datos del SERNATUR partiendo desde el ao 2004, segn el mtodo de descomposici.

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Grfico 9: Estimacin de la demanda mensual para el ao 2010 a partir de datos del 2009 de SERNATUR, mediante el mtodo de descomposicin.

Comportamiento histrico de la demanda y sus proyecciones

Los datos histricos fueron obtenidos a partir de la base de datos del SERNATUR y para realizar la estimacin de la demanda se trabajo bajo la aplicacin del modelo de descomposicin, por lo que se espera que para el ao 2010 el nmero de turista que visitan la zona incrementa a 448.008 turistas al ao. Cabe destacar que para clculos costos e ingresos se trabajo bajo el supuesto de que nuestra empresa cubrir el 0,5% de la demanda total.

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Grfico 10: Comportamiento histrico y proyeccin del nmero de turistas de la X regin para el ao 2010.

Anlisis de la oferta

En la ciudad de Puerto Montt existen 7 agencias dedicadas al rubro del turismo, las cuales se listan a continuacin: Agencias tursticas Traveltour Andina del Sud Turistour Ace turismo Soc Ortuzar Y Cceres Cepeda y Miranda tour Cycling Chile Las distintas empresas realizan tour por la zona de Puerto Montt por lugares tursticos tpicos de la zona, ya sea en bus, bicicleta, cayac, etc., la diferenciacin nuestra es

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que ninguna hace viajes tursticos dentro del mar mostrando centros de engorda de salmnidos y/o choritos ni tampoco degustando platos con la gastronoma tpica de la zona visitada.

Descripcin canal de distribucin

Nuestro servicio esta en directa relacin con el turista que requiere de nuestros servicios por lo que nuestro la venta de paquetes tursticos no requiere de intermediarios, cono es el caso de agencias de viajes, para que el turista acceda a l, lo que indica que el flujo es sumamente rpido y por ende un canal de distribucin simple.

VI.- ESTUDIO TECNICO

Tamao optimo de la Produccin.

Lista de Precios Ruta 1 Valor individual Ruta 1 turista 1 $ 28.744

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Ruta 1 turista 2 Ruta 1 turista 3 Ruta 1 turista 4 Ruta 1 turista 5

$ 18.083 $ 13.926 $ 11.947 $ 11.442

Lista de Precios Ruta 2 Valor individual Ruta 2 Turista 1 $ 12.533 Ruta 2 Turista 2 $ 8.731 Ruta 2 Turista 3 $ 7.275 Ruta 2 Turista 4 $ 6.647 Ruta 2 Turista 5 $ 6.704

Lista de Precios Ruta 3 Valor individual Ruta 3 Turista 1 Ruta 3 Turista 2 Ruta 3 Turista 3 Ruta 3 Turista 4 Ruta 3 Turista 5 $ 26.300 $ 16.673 $ 12.923 $ 11.148 $ 10.728

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Lista de Precios Ruta 4 Valor individual Ruta 4 Turista 1 $ 16.550 Ruta 4 Turista 2 $ 11.048 Ruta 4 Turista 3 $ 8.923 Ruta 4 Turista 4 $ 7.961 Ruta 4 Turista 5 $ 7.878 Tabla 2: Estimacin de beneficios segn los 1344 turistas anuales que tomaran cada ruta.

Localizacin ptima.

Se trabajo bajo el sistema cualitativo por puntos para poder el lugar ptimo donde ubicar nuestra oficina en la ciudad de Puerto Montt, en la cual se llevara a cabo toda la parte administrativa y de logstica de la empresa. El procedimiento de clculo es el siguiente: Primero se determino cuales eran los factores que influan directamente en la selecciona del mejor lugar para establecer la oficina de nuestra empresa, tomando como referencia los siguientes factores: Mejor captacin de turistas Centralizacin Cercana a hoteles Arriendo

Estas estn descritas segn el orden de importancia, por lo queda demostrado que para determinar la mejor ubicacin el costo del arriendo fue considerado como el factor menos relevante. La suma de estos pesos debe ser igual a uno. Los valores a cada factor dependiendo del lugar de la localizacin se dieron como se muestra a continuacin: Mejor captacin de turistas: Se le otorgo un valor de tres a la localizacin que estaba ms cercana a los lugares que los turistas ms frecuentan, y as sucesivamente se desciende hasta llegar a un valor de uno, el cual corresponde a la zona ms alejada a la que frecuentemente se encuentran turistas. Centralizacin: Se otorgo un valor de 3 a la zona en que se encuentra ms centralizada dentro de la ciudad, dos a una media y uno a la que se encuentra alejada de centro de la ciudad. Cercana a hoteles: Se otorgaron valores desde tres hasta uno, dando un valor de tres a la localizacin que se encuentra ms cercana a la mayora de los hoteles.

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Arriendo: Este factor fue al que menos peso se le otorgo, ya que no importa el costo del arriendo, sino que los factores recin mencionados. De esta forma se le otorgo un valor de tres a la zona en que el costo por arriendo de una oficina es ms econmico.

Posteriormente se procedi a realizar la multiplicacin entre el valor del factor de cada localizacin por el peso de cada factor, obteniendo una ponderacin, luego las ponderaciones de cada factor por ubicacin se sumo y se obtuvo un valor final. Finalmente se escogi el valor final mayor, obteniendo como resultado la oficina frente a la plaza de armas de la ciudad, ya que en este punto se concentra el mayor nmero de turistas

Frente Plaza Armas Factor Mejor captacin turistas Centralizacin Cercana hoteles Arriendo Peso 0,35 0,3 0,2 0,15 1 Valor 3 3 3 2 Ponderacin 1,05 0,9 0,6 0,3 2,85

Aeropuerto Valor 3 1 1 2 Ponderacin 1,05 0,3 0,2 0,3 1,85

Terminal de Buses Valor 2 3 3 3 Ponderacin 0,7 0,9 0,6 0,45 2,65

Tabla 3: Mejor localizacin de la oficina de operaciones, mediante e mtodo cualitativo por puntos.

Anlisis administrativo y organizacin La organizacin inicial de la empresa ser bastante simple lo que permitir un rpido accionar, por lo que se pondr hincapi en la rpida toma de decisiones para una buena y rpida atencin a los clientes.

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Organigrama de la empresa

Administrador Contador Puerto Montt Castro

Secretaria Gua Chofer Chofer Gua Gua Chofer

Secretaria Chofer Gua

Funciones

Administrador: Coordinador entre ambas oficinas y cabeza legal de la empresa, adems encargado de coordinar las rutas y los clientes
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Secretaria: Encargada de la recepcin del cliente (en las oficinas correspondientes), tomara los datos de cada turista que contrate algn paquete turstico, contacto directo con el turista para su localizacin y recoleccin.
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Gua: Encargada de relatar el Tour entregando al turista datos histricos, ancdotas, informacin relacionada a los cultivos visitados y consultar dudas de los turistas.
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Chofer: Encargado de Conducir de forma segura la van donde sern transportados los turistas.
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Aspectos legales En trminos generales, para iniciar la operacin de una empresa en el mbito del turismo, se requieren los siguientes aspectos bsicos.

Dirigirse al Servicio de Impuestos Internos, para realizar un inicio de actividades comerciales, donde se define el rubro comercial especfico en el cual se operara. Con esto la empresa est habilitada para emitir boletas de ventas y/o facturas, segn sea el caso.
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Tramite en el Departamento de Patentes Comerciales del municipio respectivo, para obtener la Patente comercial, la cual habilita para operar en el territorio de esa comuna una actividad comercial. Tambin es importante tener en cuenta que si se tiene una construccin, se debe tener permiso de; Obras, el cual acredita que la construccin cumple con la normativa vigente para cumplir con la funcin a que esta designada; y de Condiciones Sanitarias, resolucin del Departamento de Programas sobre el Ambiente del Servicio de Salud respectivo, y que certifica que el establecimiento cumple con las disposiciones sanitarias mnimas establecidas para el respectivo servicio turstico.
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Para la determinacin de la localizacin se deber considerar las coordenadas, divisin poltico - administrativa a nivel regional, provincial y comunal, y sealar la existencia de algn instrumento de planificacin territorial o un plan de manejo vigente del rea indicando entre otros el o los usos establecidos en el entorno del proyecto.
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Solicitud dirigida al Director del Servicio de Salud, indicando el nombre del propietario o representante legal, ubicacin del inmueble, instalaciones que se ejecutarn y toda informacin complementaria que permita calificar el establecimiento. Acreditacin de propiedad o contrato de arrendamiento.
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Si el o los vehculos son propios, presentar alguno de los siguientes antecedentes: Contrato de compraventa (legalizado ante Notario y con antigedad no
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mayor a 6 meses), o Certificado de Inscripcin en el Registro de Vehculos Motorizados a nombre del contribuyente de una antigedad no superior a 30 das. Si los vehculos son explotados como arrendatario, usufructuario o cualquier otro ttulo, presentar copia autorizada ante Notario del Contrato o cesin respectiva, y acreditar de la manera del prrafo anterior, que quien cede los derechos del vehculo es el propietario.

En el mbito de contratos, son 2 los tipos encontrarnos: el de plazo fijo y a plazo indefinido.
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con los que podramos

A Plazo Fijo: Establece una fecha de inicio y de trmino del contrato. ste puede ser renovado, pero no puede prolongarse por ms de dos aos. Muchas empresas acostumbran a contratar por tres meses bajo el formato plazo fijo y renovar el acuerdo por otros tres meses. Eso es legal, pero al cabo de ese tiempo el trabajador debe continuar con contrato indefinido o ser desvinculado de la empresa.
o

A Plazo Indefinido: No tiene definido cundo llegar a su trmino, por lo que da al empleado una situacin ms estable dentro de la empresa. El vnculo con sta finaliza con la renuncia, el despido o la muerte del trabajador. Pese a que se mantiene en el tiempo, este tipo de contratos debe ser actualizado una vez al ao. Si se existiera la ocasin de encontrarse al pago de honorarios o contratos part-time, sus caractersticas las cuales tomar en cuenta son: El trabaja a Honorarios se rige por las normas civiles y no por las leyes laborales. Por lo tanto el empleador no descuenta de lo que paga las cotizaciones previsionales y de seguridad social. stas quedan bajo la responsabilidad de quien presta el servicio. Para la persona contratada a honorarios tampoco tienen efecto las normas relativas al ingreso mnimo mensual, a los descansos, a la proteccin a la maternidad, y a la negociacin colectiva, entre otros. Para trabajar bajo esta modalidad se debe contar con boletas. Los trabajos Part Time no existen como tal. Lo que si se contempla en la ley del trabajo son los contratos que tienen jornada parcial, la que no debe superar las 30 horas semanales. Como referencia la jornada laboral completa es de 45 horas semanales.
o

Las normas que rigen a los funcionarios son:

~29~

*NCh2961, norma que ha sido preparada por el Instituto Nacional de Normalizacin. Publicada en el Diario Oficial del 28 de enero de 2006. El objetivo es especificar los requisitos generales, de gestin y calidad, que deben cumplir los guas de turismos. Como por ejemplo, primero auxilios, conocimientos especficos, competencias generales, conduccin de grupos, idiomas, logstica y planificacin.
a.

*NCh3063, norma que ha sido preparada por el Instituto Nacional de Normalizacin. Publicada en el Diario Oficial del 04 de agosto de 2007. Esta normativa establece los requisitos mnimos generales, de gestin y calidad, que deben cumplir los boteros para obtener la certificacin. Como por ejemplo, mayor de edad, atencin frente a accidentes, capitn o patrn de una embarcacin, licencia vigente de pesca deportiva, debe saber leer y escribir, experiencia laboral mnima, conocimientos, habilidades y competencias especificas. A su vez el botero debe tener, equipos en buen estado de funcionamientos y operatividad, verificar equipos en cualquier momento, chales salvavidas, medio de comunicacin botiqun medico, linterna, silbato, tercer remo, GPS, entre otros.
b.

VII.- ESTUDIO ECONOMICO

Inversin inicial La inversin inicial del proyecto se detalla en la siguiente tabla, en la cual se encuentra especificado la compra de van para llevar a cabo las rutas terrestres, los set de

~30~

muebles son para equipar cada oficina y permitir un grato trabajo, los computadores de oficina sern destinados uno para cada oficina del cual cada secretaria tendr acceso para el uso con motivos laborales, las Laptops sern entregadas una a cada administrador y la tercera al gerente general para que as lleven un control a todo momento de lo que esta pasando en la empresa. La ropa distintiva corresponde a un Polar y un gorro los cuales llevaran el logo de la empresa adems del nombre del cada personal, estas prendas protegern a los trabadores del fro, lluvia, sol y viento que estn muy presentes en la dcima regin.

Descripcin Van Muebles de Oficina Computador Oficina Laptop Ropa distintiva de la empresa

Cantidad 4 2 2 3 13

Valor unitario $ 10.000.000 $ 400.000 $ 527.253 $ 579.000 $ 30.000

Total $ 40.000.000 $ 800.000 $ 1.054.506 $ 1.737.000 $ 390.000 $ 43.981.506

Tabla 4: Descripcin de la inversin inicial

Se adjunta cotizacin y ficha tcnica de computadores y Laptop en Anexo 5.

Prstamo Debido a que la inversin inicial haciende a $43.981.506 se decidi recurrir a un crdito para MiniPYMES en el Banco de Chile el cual propone una tasa de inters del 1,36% a un plazo de 3 aos.

~31~

Monto Prstamo $ 43.981.506

Tasa de inters Mensual Banco de Chile 1,36%

Numero de periodos 3 6 36

Tabla 5: Mejor monto, tasa de inters y nmero de periodos.

Se prefiri el inters compuesto anual ya que presenta un menor inters considerando el mismo inters (1,36%).

Periodos Anual (3) Semestral (6) Mensual (36)

Tabla 6: Comparacin de intereses segn periodos.

Inters $ 1.818.961 $ 1.825.229 $ 1.830.497

Obteniendo una cuota mensual a pagar de $1.272.235.

Amortizacin (sin inters) Inters Total cuota

$ 1.221.709 $ 50.527 $ 1.272.235

Tabla 7: Valor de cuota mensual del crdito.

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Costos
Costos Descripcin Mantencin van Sueldo Chofer Sueldo Gua Patente Oficina Pto. Montt Patente Sucursal Castro Seguro van Arriendo Of. Pto. Montt Arriendo Of. Castro Luz Agua Sueldo Administrador Sueldo Gerente General Sueldo Contador Sueldo Secretaria Tel. e Internet por oficina Publicidad por oficina Amortizacin (sin inters) Intereses por inversin inicial Fijos Cant. 4 4 4 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 Valor ($) Total ($) 25.000 100.000 220.000 880.000 300.000 1.200.000 65.000 65.000 50.000 50.000 100.000 400.000 100.000 100.000 90.000 90.000 12.000 24.000 10.000 20.000 Subtotal $ 2.929.000 450.000 900.000 800.000 800.000 350.000 350.000 300.000 600.000 Subtotal $ 2.650.000 50.000 100.000 80.000 160.000 Subtotal $ 260.000 1.221.709 50.527 Subtotal $ 1.272.235 $ 7.111.235 Variables Descripcin Combustible ruta 1 (89Km) valor por litro Combustible ruta 2 (70 Km) valor por litro Combustible ruta 3 (16 Km) valor por litro Combustible ruta 4 (30 Km) valor por litro Arriendo Bote 1 (por kilometro recorrido) Arriendo Bote 3 (por kilometro recorrido) Arriendo Bote 4 (por kilometro recorrido) Curanto ruta 3 y 4 (por persona) Degustacin Ruta 1 y 2 (por persona) Cant. Valor ($) Total ($) 6 470 2.820 5 470 2.350 2 470 940 2 470 940 12 12 4,5 1 1 1.000 1.000 1.000 2.000 2.000 Subtotal 12.000 12.000 4.500 2.000 2.000 $ 39.550

Produccin

Administracin

Venta

Financiero

Costos totales

$ 39.550

Tabla 8: Costos totales

~ 33 ~

Costos Variables por Ruta (sin turistas) Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 $ 14.820 $ 2.350 $ 12.940 $ 5.440

Tabla 9: Costos especficos por ruta

Costos Variables segn Cantidad de Turistas 1 2 3 4 5

Ruta 1 $ 16.820 $ 18.820 $ 20.820 $ 22.820 $ 24.820

Ruta 2 $ 4.350 $ 6.350 $ 8.350 $ 10.350 $ 12.350

Ruta 3 $ 14.940 $ 16.940 $ 18.940 $ 20.940 $ 22.940

Ruta 4 $ 7.440 $ 9.440 $ 11.440 $ 13.440 $ 15.440

Tabla 10: Costos por cantidad de turistas

Valor de Paquetes El Valor de los paquetes tursticos se calculo por porcentaje de utilidad (variable), esto quiere decir que teniendo en cuenta los costos fijos (dispersado por la demanda esperada) y los costos variables, aplicamos un porcentaje de utilidad.

~ 34 ~

Costos Fijos $ 7.111.235

Demanda esperada 1344

Costo por turista esperado $ 5.291

Tabla 11: Costo fijo por turista esperado

Los costos variables dependen de la cantidad de pasajeros por viaje y del tur al cual pertenezca Costos Variables segn Cantidad de Turistas 1 2 3 4 5 Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4 $ 7.440 $ 9.440 $ 11.440 $ 13.440 $ 15.440

$ 16.820 $ 4.350 $ 14.940 $ 18.820 $ 6.350 $ 16.940 $ 20.820 $ 8.350 $ 18.940 $ 22.820 $ 10.350 $ 20.940 $ 24.820 $ 12.350 $ 22.940

Tabla 12: Costo variables de tour segn cantidad de turistas por ruta

Los costos totales de los turs se adjuntan en la siguiente tabla

Costo Total 1 2 3 4 5
Tabla 13: Costos totales

Ruta 1 $ 22.111 $ 24.111 $ 26.111 $ 28.111 $ 30.111

Ruta 2 $ 9.641 $ 11.641 $ 13.641 $ 15.641 $ 17.641

Ruta 3 $ 20.231 $ 22.231 $ 24.231 $ 26.231 $ 28.231

Ruta 4 $ 12.731 $ 14.731 $ 16.731 $ 18.731 $ 20.731

~35~

A las cuales se les aplico un porcentaje de ganancia obteniendo la siguiente tabla, destacados los precios Finales de cada ruta.

Porcentaje de ganancia Ruta 1 turista 1 Ruta 1 turista 2 Ruta 1 turista 3 Ruta 1 turista 4 Ruta 1 turista 5

Valor Tour Ruta 1 30% 50% $ 28.744 $ 33.167 $ 15.672 $ 18.083 $ 11.315 $ 13.056 $ 9.136 $ 10.542 $ 7.829 $ 9.033

60% $ 35.378 $ 19.289 $ 13.926 $ 11.244 $ 9.636

70% $ 37.589 $ 20.494 $ 14.796 $ 11.947 $ 10.238

90% $ 42.011 $ 22.906 $ 16.537 $ 13.353 $ 11.442

Tabla 14: Lista de precios por persona segn nmero de turistas para la ruta 1 (valores destacados)

Porcentaje de ganancia Ruta 2 Turista 1 Ruta 2 Turista 2 Ruta 2 Turista 3 Ruta 2 Turista 4 Ruta 2 Turista 5

Valor Tour Ruta 2 30% 50% $ 12.533 $ 14.462 $ 7.567 $ 8.731 $ 5.911 $ 6.821 $ 5.083 $ 5.865 $ 4.587 $ 5.292

60% $ 15.426 $ 9.313 $ 7.275 $ 6.256 $ 5.645

70% $ 16.390 $ 9.895 $ 7.730 $ 6.647 $ 5.998

90% $ 18.318 $ 11.059 $ 8.639 $ 7.430 $ 6.704

Tabla 15: Lista de precios por persona segn nmero de turistas para la ruta 2 (valores destacados)

Porcentaje de ganancia Ruta 3 Turista 1 Ruta 3 Turista 2 Ruta 3 Turista 3 Ruta 3 Turista 4 Ruta 3 Turista 5

Valor Tour Ruta 3 30% 50% $ 26.300 $ 30.347 $ 14.450 $ 16.673 $ 10.500 $ 12.116 $ 8.525 $ 9.837 $ 7.340 $ 8.469

60% $ 32.370 $ 17.785 $ 12.923 $ 10.492 $ 9.034

70% $ 34.393 $ 18.896 $ 13.731 $ 11.148 $ 9.599

90% $ 38.439 $ 21.120 $ 15.346 $ 12.460 $ 10.728

Tabla 16: Lista de precios por persona segn nmero de turistas para la ruta 3 (valores destacados)

~36~

Porcentaje de ganancia Ruta 4 Turista 1 Ruta 4 Turista 2 Ruta 4 Turista 3 Ruta 4 Turista 4 Ruta 4 Turista 5

Valor Tour Ruta 4 30% 50% $ 16.550 $ 19.097 $ 9.575 $ 11.048 $ 7.250 $ 8.366 $ 6.088 $ 7.024 $ 5.390 $ 6.219

60% $ 20.370 $ 11.785 $ 8.923 $ 7.492 $ 6.634

70% $ 21.643 $ 12.521 $ 9.481 $ 7.961 $ 7.049

90% $ 24.189 $ 13.995 $ 10.596 $ 8.897 $ 7.878

Tabla 17: Lista de precios por persona segn nmero de turistas para la ruta 4 (valores destacados)

Ingresos:

Respecto a los ingresos estos se obtuvieron una vez conocidos el numero de visitantes por rutas los que se detallan en las siguientes tablas:

Rutas Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4

% demanda 40% 16% 22% 22%

Tabla 18: Muestra el porcentaje de la demanda que se espera cubrir para cada ruta de la demanda esperada total.

~37~

Pasajeros 1 2 3 4 5

% de pasajeros por ruta 7% 32% 26% 25% 10%

Tabla 19: Muestra el porcentaje de grupos de pasajeros de la demanda total esperada.

Esta ultima tabla nos indica por ejemplo que el 7% de los pasajeros asistirn solos a cualquiera de las 4 rutas, o que un 32% de los pasajeros asistirn en pareja a cualquiera de las 3 rutas. Con estas 2 ultimas tablas podemos determinar los ingresos para cada ruta, ya que conocemos la demanda total esperada (tanto anual como mensual) y la distribucin de los turistas en nuestros 4 paquetes tursticos. El porcentaje de turistias que asistirn a las distintas rutas (tabla 18) se calculo bajo nuestro criterio tomando en cuenta los atractivos con los que cuentan cada tour. Mientras que el porcentaje de grupos de pasajeros que asistir a los tours se determino bajo nuestro criterio tomando en cuenta que la cantidad de visitantes a la zona lo realiza en grupos distribuidos segn los porcentajes ya detallados en la tabla.

Los ingresos totales para cada ruta segn su numero de pasajeros y total se detalla en la siguiente tabla

ingresos

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totales 1 pasajero 2 pasajeros 3 pasajeros 4 pasajeros 5 pasajeros total ruta 1 ruta 2 ruta 3 ruta 4 $ 1.684.136 $ 292.821 $ 844.885 $ 531.673 $ 4.843.437 $ 932.480 $ 2.448.551 $ 1.622.495 $ 3.030.558 $ 631.329 $ 1.541.992 $ 1.064.715 $ 2.499.955 $ 554.665 $ 1.279.035 $ 913.333 $ 957.714 $ 223.740 $ 492.321 $ 361.529 $ 13.015.800 $ 2.635.034 $ 6.606.784 $ 4.493.744

$ 26.751.363

Tabla 20: Detalle de los ingresos para cada ruta segn grupos de pasajeros.

VII.- EVALUACION ECONOMICA Y ANALISIS DE RIESGO

~39~

Mtodos para el clculo del VAN y el TIR

Para determinar los valores de el VAN y el TIR, utilizamos los valores que obtuvimos de el Valor Ao presente encontrado en el flujo de caja, relacionado con un porcentaje estimado al 17%. Utilizando las respectivas formulas de Excel para estimar el VAN y el TIR, logramos tener los siguientes datos.

r t UN

17,00% 0 -$ 46.731.453

1 $ 9.106.137

2 $ 8.352.377

3 $ 8.416.754

4 $ 11.705.154

5 $ 8.510.795

6 $ 6.826.125

7 $ 4.490.100

8 $ 6.281.634

9 $ 6.425.020

10 $ 5.133.080

VAN TIR
Tabla 21: Valores obtenidos del VAN y el TIR.

-$ 8.992.814 10.94%

De acuerdo con esto podemos mencionar que el valor del TIR debe ser 10.94%, debido a que en este punto el VAN se hara cero, y por esto el proyecto se aceptara, Si trabajamos con este TIR, recin mencionado, no implica que el proyecto no reporte utilidades, sino que las utilidades son iguales a la que rentara la inversin alternativa.

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CONCLUSION

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ANEXOS

Anexo 1, Imgenes Ruta 1

Imagen 7: Plaza de Puerto Montt

Imagen 8: Centro de cultivo Trusal

Imagen 9: Iglesia Lenca

Imagen 10: Lobera

Imagen 11: Caleta La Arena

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Anexo 2, Imgenes Ruta 2.

Imagen 12: Isla de Los Curas

Imagen 13: Iglesia de Huelmo

Imagen 14: Armado de barco

Imagen 15: Mirador hacia centro de choritos

Anexo3, Imagen Ruta 3.

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Imagen 16: Plaza de Castro

Imagen 17: Palafitos de Castro

Imagen 18: Curanto

Imagen 19: Iglesia de Nercn

Anexo 4. Imagen Ruta 4.

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Imagen 20: Bolla con lobo

Imagen 21: Centro de cultivo salmones

Imagen 22: Flamencos

Imagen 23: Puerto de Casto

Anexo 5. Fichas tcnica

Ficha tcnica Computador Oficina

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Ficha Tcnica Laptop

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