MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF N 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.

0028974-7 COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2011.

DATA, HORA E LOCAL: Em 24 de outubro de 2011, s 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Avenida das Amricas, n. 500, bloco 14, loja 108, salas 207 e 208, Barra da Tijuca, Shopping Downtown, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. CONVOCAO: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, nos termos do artigo 15, 2 do seu Estatuto Social. PRESENA: Os seguintes membros do Conselho de Administrao compareceram reunio: Andres Cristian Nacht, Elio Demier, Diego Jorge Bush, Nicolas Arthur Jacques Wollak, Pedro Henrique Chermont de Miranda, Pedro Sampaio Malan e Jorge Marques de Toledo Camargo. MESA: Para dirigir os trabalhos foram escolhidos como Presidente Andres Cristian Nacht, e como Secretrio Frederico tila Silva Neves. ORDEM DO DIA: aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razo do exerccio, pelos beneficirios, de opes de compra de aes da Companhia, nos termos do Programa 1/2010 de Outorga de Opes de Compra de Aes da Companhia arquivado em sua sede ("Programa de Outorga de Opes"). DELIBERAES: Colocado em discusso o assunto da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram: 1. Aprovar, nos termos do 2 do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, a emisso de 65.642 (sessenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e duas) aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, ao preo de emisso de R$12,04 (doze reais e quatro centavos) por ao, totalizando o montante de R$790.329,68 (setecentos e noventa mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), em razo do exerccio por beneficirios de opes de compra de aes outorgadas conforme o Programa de Outorga de Opes.

1.1 As aes ora emitidas foram integralmente subscritas e integralizadas pelos beneficirios das respectivas opes, conforme listagem que, rubricada pela mesa, ser arquivada na sede social, segundo os termos do Programa de Outorga de Opes e nos termos dos boletins de subscrio assinados e entregues pelos respectivos beneficirios nesta data, e ora arquivados na sede social da Companhia. 1.1.1 As aes ora emitidas s podero ser negociadas pelos respectivos beneficirios, aps a efetiva subscrio das referidas aes, nos termos do item 1.1 acima. 1.2 Conforme disposto no artigo 171, pargrafo 3 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei n. 6.404/76"), no h direito de preferncia na subscrio das novas aes ora emitidas em decorrncia do exerccio das opes de compra de aes. 1.3 Em razo da emisso das novas aes da Companhia, na forma dos itens 1 e 1.1 acima, o capital social da Companhia ser aumentado em R$790.329,68 (setecentos e noventa mil, trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), passando dos atuais R$526.796.868,21 (quinhentos e vinte e seis milhes, setecentos e noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos), dividido em 125.591.082 (cento e vinte e cinco milhes, quinhentas e noventa e um mil e oitenta e duas) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$527.587.197,89 (quinhentos e vinte e sete milhes, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos), dividido em 125.656.724 (cento e vinte e cinco milhes, seiscentas e cinquenta e seis mil e setecentas e vinte e quatro) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 1.4 As aes emitidas em decorrncia do item 1 acima participaro, em igualdade de condies, da distribuio de dividendos e juros sobre capital prprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da presente data. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrou-se a presente ata a que se refere esta Reunio do Conselho de Administrao que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio pela totalidade dos membros do Conselho de Administrao da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2011. Certifico que a presente ata cpia fiel da ata lavrada em Livro prprio. ____________________________ Frederico tila Silva Neves Secretrio