Academia Diplomtica de San Carlos Ministerio de RR EE de Colombia Foro Insercin de Amrica Latina en el Asia Pacfico Bogot, 15 de Octubre del

l 2009

La Insercin de Amrica Latina en el Asia Pacfico:

El Caso Peruano
Fernando Gonzlez Vigil

Director, Centro de Estudios APEC Universidad del Pacfico

Centro de Estudios APEC (CEAUP)

Dcada actual: nueva poltica y agenda comercial

2001-2004: decisiones claves unilateralismo comercial y arancel plano pero rebrotaron en 2007-Q1/2008 EEUU: relacin central en recuperacin (visita Bush 2002) preparacin y anuncio de negociaciones del TLC (2003) inicio negociaciones (2004) APEC y FTAAP: Decisin de presidir un ao APEC (2003) + Apoyo a iniciativa FTAAP (2004)

Significados principales - nfasis en negociaciones comerciales: mejor para diversificacin y crecimiento sostenido de comercio e inversin y para efectos permanentes pro competitividad (buenas prcticas) - Posibilidad de construir una nueva agenda bilateral con EEUU mayor importancia a temas econmicos e institucionales y de innovacin, sin descuidar los de seguridad y defensa ni el mbito suramericano - TLC con EEUU + Seales elocuentes de compromiso con APEC y la integracin econmica en el Asia Pacfico facilitaron negociaciones de TLCs y proyectos de inversin con principales pases del Este de Asia y Oceana Todo ello, ante necesidad de mejorar la Poltica y Agenda Comercial debido a Realidades y Retos heredados de dcadas anteriores, como los siguientes 2

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Comercio total peruano por regiones

- Importancia de EA como socio regional tercero para X e M peruanas - Pero % ms para M que para X, a diferencia de con NAFTA y Chile

Fuente: CEAUP 3

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Exportaciones totales al mundo

- Gran dinamismo en esta dcada, facilitado por nueva poltica & agenda comercial - Pero concentracin an muy alta en BP y por mercados, y alta por empresas

Rubro / Ao X Totales (Millones US$) Tasa de crecimiento % % 10 primeros Productos % 10 primeros Mercados % 10 primeras Emp. Export.
Fuentes: ADUANAS, O. Malca (UP)

2002 7,665 11.38 59.71 72.2 40.37

2003 2004 2005 2006 9,027 12,726 17,114 23,431 17.77 40.98 34.48 36.91 60.62 61.65 62.51 66.57 74.29 72.88 74.16 71.72 42.67 43.99 48.66 52.7

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Exportaciones No Tradicionales
- Crecimiento: tambin muy dinmico ( 2.5 veces) - Participacin en X totales: mermada por efecto-precio de commodities - Empresas XNT: significativo incremento en N (50%) y presencia de PYMES (97%)

Rubro / Ao XNT (Millones US$) % X totales Total Emp. Exports. N ms de 50 Millones N entre 20 y 50 Millones N entre 5 y 20 Millones N menos de 5 Millones

2002 2,256 29.43 4,481 0 18 78 4,385

2003 2,620 29.02 4,869 2 21 84 4,762

2004 3,479 27.34 5,261 5 29 100 5,127

2005 4,277 24.99 5,788 8 33 119 5,628

2006 5,262 22.46 6,245 14 34 140 6,057

Fuentes: ADUANAS, BCRP, O. Malca (UP)

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Desafos en Inversin y Competitividad

1997 Australia Brunei Canad Chile China Corea EEUU Filipinas Hong Kong Indonesia Japn Malasia Papua Nueva Quinea Mexico Nueva Zelandia Rusia Singapur Taipei Chino Total APEC Total Mundo 0,0 119,9 290,0 122,2 7,5 1 485,9 42,7 10,6 3,5 0,2 2 082,4 7 290,2 2006 2,3 280,2 528,7 122,2 48,3 2 715,5 232,7 452,2 6,9 2,5 4 391,3 15 442,0 Var % 22 400 134 82 0 548 83 444 4 158 96 1 221 111 112 Ranking Global Competititvidad 2006/2007 19 16 27 54 24 6 71 11 50 7 26 58 23 62 5 13 Ranking Factores Innovacin 2006/2007 24 16 33 57 20 4 66 18 41 1 22 52 25 71 15 9

-El 28% de la IED recibida por Per viene de APEC - Pero menos del 5% vino del otro lado del Pacfico, y slo un 15% para manufacturas, transporte y finanzas - Varias de esas economas son las ms competitivas y de mayor innovacin tecnolgica en el mundo

Fuentes: ProInversin, MINCETUR 6

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Conectividad: Gran Desafo

Area Clave para
- Comercio de productos NT: de alto valor unitario o perecibles - IED en sedes regionales o subregionales de cadenas de valor - desarrollo de negocios en general y del turismo en particular

Ninguna aerolnea asitica ni de Oceana llega hasta Lima: conexin monopolizada o alargadora de distancia - va Norte: una sola aerolnea cubre ruta directa con California, y
no es de EEUU (menor prioridad en horarios, facilidades, etc) - va Sur: tiempos largos de espera en conexiones a rutas directas

Martima
Puerto Callao: mejorando por concesin Muelle Sur y gras prtico pero lentitud ante propuesta DWP y forzada autorizacin de Proyecto Ancn Puertos Regionales: incertidumbre sobre rutas con Paita y Matarani, y sobre roles de Pisco y Marcona Servicios Portuarios: modelos indefinidos + regulacin muy deficiente + ausencia de polticas para participacin de lneas navieras globales
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APEC 2008 y TLCs con pases asiticos

Objetivos comunes
Crecimiento y diversificacin sostenidos de exportaciones e inversiones con valor agregado: mejorando el acceso a mercados externos para oferta exportable actual y potencial de bienes y servicios Facilitacin del comercio e inversin: estableciendo reglas y disciplinas promotoras, claras y estables Competitividad de la economa: estimulando la adopcin de buenas prcticas (pblicas y empresariales) que desarrollen las capacidades nacionales y el clima para los negocios Posicin geoeconmica: contribuyendo a que el pas logre un equilibrio gravitacional estratgico en el Pacfico Suramericano, evitando la condicin de

spoke

Dificultades principales
Sensibilidades comerciales de PER (manufs. L-intensivas: casos CHN y triangulaciones desde Sureste Asia; alimentos: caso TAI) y asiticas (alimentos: casos TAI, COR, JAP) Maniobras de grupos de presin vinculados a intereses econmicos de pases vecinos en pos de ser hub o plataforma de negocios del Pacfico Suramericano con el Asia Pacfico (todos los casos: SG P4; CHN explotando sensibilidades; COR y JAP intentando bajada unilateral de aranceles automotores)
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APEC 2008: Beneficios desde su preparacin

El proceso de preparacin de la organizacin de APEC 2008 (iniciado en 2003 y conducido en paralelo al proceso del TLC con EEUU) ayud al Per a: lograr credibilidad como miembro de APEC mayor atractivo acelerar la negociacin de TLCs con principales economas de APEC y Europa TLC Bilaterales: 8 entablados [3 vigentes: EEUU, Canad, Singapur + 1 suscrito: China + 1 negociado: EFTA + 3 negocindose: Corea del Sur, Japn, UE] y otros en distintas fases de preparacin [ejs: Australia, Tailandia] TLC Plurilateral: a invitacin de EEUU, el Per participar en la anunciada negociacin de un nuevo TLC Transpacfico que reemplazar al existente P4 ir participando ms activamente en proyectos APEC de cooperacin (TILF y ECOTECH) para fortalecer capacidades y mejorar la competitividad frenar su descenso hacia la condicin de spoke en el Pacfico Suramericano reforzar sus objetivos de poltica exterior y defensa en Suramrica

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Resultados APEC 2008: Agenda

Prioridades de la Presidencia Peruana concretadas en APEC 2008 promover la convergencia entre TLCs/ACPs de economas de APEC (presentando un estudio Peru-BID con propuestas especficas); mientras que ABAC-Peru apoya fuertemente la iniciativa FTAAP intensificar la facilitacin de los negocios: implementacin del TFAP2 (ventanilla nica, p.ej.); inicio del IFAP reforzar la agenda social de APEC: Responsabilidad Social Empresarial liderar la formulacin de proyectos de cooperacin en Educacin para el desarrollo econmico y social Tecnologas para reducir la brecha digital Modernizacin e Internacionalizacin de las PYMEs contribuir a la formacin de una comunidad transpacfica, organizando el ao ms descentralizado en la historia de APEC: 10 ciudades peruanas fueron sedes de reuniones de APEC !

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Resultados APEC 2008: Mayor Atractivo

Inversiones, Negocios y Competitividad IED asitica: Pese a crisis y sin contar TLCs [ver adelante], ya van 3.2 B$ [0.5 realizados: KNOC-PetroTech + 2.7 anunciados: SK Energy-Petroqumica; Shougang y Zijing-Minera] vs < 500 M$ acumulados antes del 2008
- Caso Pre-Crisis: Luego de APEC 2006, VN capt unos 10 B$ pero del mundo en general

Negocios: Varias mesas durante la CEO Summit (875 altos directivos de grandes empresas de las otras 20 economas de APEC), la ABAC 2007 Meeting, y otras reuniones previas (PYMES: Cumbre, Chiclayo; Regiones: ProInversin) Competitividad: APEC aprob 21 proyectos de cooperacin liderados por Per (procesos estandarizados; facilitacin de inversiones en transportes y comunicaciones; buenas prcticas en promocin de inversiones; metrologa qumica; facturacin digital; etc.) Respeto y Admiracin ( ao APEC ms descentralizado) a la riqueza de nuestra civilizacin y territorio: pasado glorioso y futuro promisorio a nuestra capacidad organizativa y de proveer seguridad a la calidez de nuestra poblacin comunidad transpacfica Costo-Beneficio Inmediato ? Presupuesto CEAN: unos 18 M$ (S/. 54 M) Ingresos: 28 M$ como mnimo [visitantes (9,000 x 2,000 c/u) + donaciones (10M)]
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Agenda de Negociaciones Comerciales

Criterios para su definicin (2005)
1) Posible impacto de la liberalizacin arancelaria con el socio MINCETUR utiliz Modelos de Equilibro General Computable (CGEs) 2) Posibilidades de transferencia de tecnologa en bienes y servicios desde el socio MINCETUR evalu el nivel de desarrollo e innovacin tecnolgica en sectores de inters para el Per. 3) Importancia geoeconmica MINCETUR, en coordinacin con el MRE, evalu la relevancia del socio en el contexto econmico y poltico mundial, y en particular su carcter estratgico para el Per
Fuente: MINCETUR

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PCT Per - Tailandia

El Acuerdo Marco para una Asociacin Econmica Ms Cercana (Octubre 2003) defini las pautas para la negociacin de un TLC bilateral que comprenda: Comercio de bienes Comercio de servicios Inversiones Al cabo de 7 rondas de negociaciones (entre Enero 2004 y Noviembre 2005), fue suscrito un Protocolo de Cosecha Temprana (PCT) en cuyo Anexo sobre Comercio de Mercancas se acuerda un programa de desgravacin arancelaria cubriendo el 77% del comercio bilateral (72% del universo arancelario) que contiene otros 6 anexos con disposiciones sobre RdO, MSF, OTC, Procedimientos Aduaneros, Transparencia, Consultas y Solucin de Controversias Con miras al TLC, prosiguen las negociaciones para definir la desgravacin del 28% restante del universo arancelario, especialmente para los alimentos sensibles (arroz, azcar, pollos, entre otros) sobre temas de comercio de servicios e inversiones
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TLC Per - Singapur

TLC comprehensivo: 19 captulos, resultantes de 13 temas negociados Vigente desde el 01/08/09; suscrito el 29/05/08; negociado en 4 rondas durante 18 meses (entre Febrero 2006 y Agosto 2007) Aranceles: Cero inmediato para un 87% de M PESG y hasta en 10 aos para el resto; en tanto que todas las X PESG ingresan con arancel cero Origen y Aduanas: RdO exigentes para bienes finales + clusula de cooperacin para prevenir e investigar delitos aduaneros triangulaciones y productos piratas o falsificados Inversiones: cubre etapa de pre-establecimiento; eleva estndar de trato (proteccin plena, trato justo y equitativo); mejor regulacin sobre expropiacin indirecta Servicios y ETPN: compromisos de TN, NMF, AM, presencia local, aplicacin de buenas prcticas regulatorias, e informacin sobre restricciones a Modo 4; SG dar AM a profesionales y especialistas de PE en condiciones no discriminatorias SG es un hub global y una de las economas ms competitivas del mundo socio muy atractivo como puerta de entrada al mercado asitico, como inversionista (transporte, logstica, turismo) y aportante de tecnologas de punta para diversos sectores IED de SG: > 100 M$ en pesca (China Fishery) y hostelera (Swisstel); inters de empresas SG en servicios portuarios, biocombustibles y servicios ambientales (incluyendo saneamiento de agua) 14

Importancia -

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TLC China-Per
Primer TLC comprehensivo de CHN en Amrica Latina (suscrito el 28/04/09) Cubre casi todos los temas de un TLC de ltima generacin: 17 captulos + 1 acuerdo de cooperacin aduanera + 1 MdE sobre cooperacin laboral y seguridad social Negociados en una sola etapa de duracin bastante corta: 10 meses, entre mediados de Enero y Noviembre del 2008 Acceso al Mercado e IED de CHN: ventajoso o paritario (con competidores en Asia y AS) para las X actuales (BP, MBRN) y gran parte de las potenciales (XNT agroindustriales, de MBT y algunas MMT) en materia de aranceles, MNA y servicios (turismo, franquicias, profesionales, ETPN); algunos compromisos OMC Plus sobre inversiones y recursos genticos Sensibilidades: protegidas con desviaciones (por lo anterior), excepciones (bienes y CP), desgravacin lenta, defensa comercial, cooperacin aduanera, controles en frontera (PI) Concesiones nicas (hasta la fecha) de CHN en procedimientos de origen, aduaneros y medidas de defensa comercial (salvaguardias, antidumping y derechos compensatorios) Gran espritu de cooperacin, el cual refleja la importancia que CHN y PER se otorgan entre s para sus respectivas proyecciones transpacficas Firme impulso poltico y alta calidad profesional de los equipos negociadores en ambos pases 15

PER satisfizo sus objetivos principales, y consigui ms an -

Todo lo anterior testimoniando -

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TLC China-Per: ejemplos de compromisos

Desgravacin arancelaria Inmediata: a la vigencia del TLC, gozarn de arancel cero el 83.5% de las X PERCHN (61.2% l.a.) y el 62.7% de las X CHNPER (61.8% l.a.) Exceptuados: PER excluy 592 productos (T&C, calzados y algunos metalmecnicos) que representan un 10% de las M PERCHN; CHI excluy 422 productos (algunos de inters de PER: caf, tabaco, de pesca y madera) pero que slo representan el 1% de las M CHNPER Franja de Precios Agrcolas: PER logr mantener este mecanismo, que da preferencia a la CAN LSC (OMC): en 10 aos gozarn de arancel cero el 86% de X tanto de PER a CHN (90% l.a.) como de CHN a PER (93% l.a.) La Parte importadora puede visitar la empresa exportadora [ no en previos TLC CHN-PED] Reaplicacin: indefinida si persiste el dao [ no en previos TLC CHN-PED] Compensacin: slo durante el ao adicional [ no en previos TLC CHN-PED] Notificaciones en ingls, y si INDECOPI no puede identificar a empresas o asociaciones por notificar, el gobierno chino las notificar y enviar los datos para contactarlas [ no en previos TLC CHN-PED] Ambas Partes podrn intercambiar informacin sobre el origen y valor declarado del producto, y cooperarn en la investigacin de situaciones en las que se presume un delito aduanero

Verificacin de Origen Salvaguardia Bilateral (TLC)

Antidumping y Medidas Compensatorias

Acuerdo de Cooperacin Aduanera [ no en previos TLC CHN-PED] -

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TLC China-Per: algunos aportes

Estticos, segn estimacin con modelo EGC del BID y data del 2007: Impacto sobre PIB de PER modesto en conjunto (0.69%), pero con importantes incrementos en agricultura (48%), alimentos procesados (65%) y exportaciones totales de PER a CHN (23.1%), aunque aumentaran ms las importaciones peruanas desde CHN (33.3%) Atingencia: los modelos ECG suelen asumir rendimientos constantes a escala y no incorporan fcilmente los tiempos del desmonte arancelario ni los compromisos no arancelarios Inversiones: proyecto de CHINALCO por 2.2 B$ lanzado pocos das despus de concluida la negociacin del TLC, para explotacin cuprfera (Toromocho) con externalidades en infraestructura de transporte (ferroviario) y portuaria (Callao) + 5.2 B$ en otros proyectos anunciados por MINMETALS, ZIJING Mining y SHOUGANG, aunque menos avanzados a la fecha vs 261 M$ de IED China hasta el 2007 Varios negocios chino-peruanos estn posicionndose para aprovechar las oportunidades abiertas por el TLC en el comercio de bienes y de servicios Los TLC implican asimilar experiencias en polticas pblicas, y la ms relevante de CHN es su transformacin productiva competitiva partiendo de estructuras socio-econmicas duales El TLC CHN-PER facilitar esa asimilacin mediante la amplia cooperacin que prev y las asociaciones entre empresas y entidades de la sociedad civil que ya est estimulando 17

Dinmicos: IED y negocios chino-peruanos -

Dinmicos: Capacity-Building -

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TLCs con pases del AP en curso o preparacin

Negociaciones en curso TLC Corea-Per - Desde Marzo 2009 a la fecha, han tenido lugar 3 rondas + 1 mini-ronda (acceso a mercados, origen, cooperacin) - Comprenden a 13 grupos de negociacin TLC Japn-Per - Desde Mayo 2009 a la fecha, han tenido lugar 4 rondas - Abarcan 13 temas de negociacin, 3 de estos por formalizarse (MSF, OTC, propiedad intelectual Negociaciones en preparacin
TLC Australia-Per: se iniciaran el prximo ao, segn acaban de manifestar (Setiembre 2009) los respectivos ministros de comercio TPPA: en Setiembre 2009 se reunieron representantes de Australia, EEUU y Per con los del P4 (Brunei, Chile, Singapur, Nueva Zelanda) para examinar los mecanismos de negociacin de un Acuerdo de Asociacin Transpacfica Ampliado, la cual incluira a Vietnam como observador
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Tareas para Aprovechar APEC 2008 y TLCs

1. Incrementar el Valor Agregado de Bienes y Servicios 2. Evitar posicin de spoke en el Pacfico Suramericano
Promocionando la IED del EA & Oceana y los respectivos JV que - diversifiquen la oferta exportable, aprovechando los POM elaborados - desarrollen una conectividad (area, martima) ms directa y el hinterland respectivo (transporte terrestre, areo, fluvial e interfases multimodales) - incentiven el establecimiento de sedes regionales de empresas del EA y Oceana - inserten a empresas peruanas en clusters lderes en el Asia Pacfico y cadenas de valor con participantes de NA y Europa (triangulaciones positivas) Todo lo cual exige Mejorar la Calidad de - Polticas Pblicas: adoptar mecanismos eficaces, con incentivos OMC vlidos, para calificar RRHH y desarrollar empresas y marcas peruanas; no limitar promocin de inversiones a concesiones; reforzar entidades de promocin econmica (presupuesto adecuado, equipos bien calificados) - Prcticas Empresariales: empresas peruanas ms dispuestas a alianzas con empresas asiticas un rol clave de las comunidad asitico-peruanas Profundizar la integracin econmica y fsica en SA compatible con el proyecto anti-spoke prioridad: con Brasil y miembros plenos de la CAN

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Gracias por su atencin

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