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1 Empresa e Indstria Alimentcia no Brasil Srgio de Oliveira Birchal Introduo A indstria alimentcia o bero da industrializao brasileira e de parte expressiva

a do empresariado nacional de grande porte. S estes dois fatos seriam suficientes para mostrar a importncia desta indstria para a economia brasileira, mas a evoluo deste negcio ilustrativa da experincia capitalista e empresarial no Brasil no sculo XX. A indstria sempre teve grandes nmeros associados s suas estatsticas e foi, ao longo do sculo XX, um dos maiores parques industriais do Pas. De indstria assentada sobre capital nacional e empresas de pequeno porte at a dcada de 1980, ela se transformou num dos epicentros da reestruturao empresarial que varreu a economia brasileira na dcada de 1990. Num processo que se inicia ainda em meados da dcada de 1980, a indstria passou a ser a arena competitiva de grandes empresas, muitas das quais multinacionais, com um grande nmero de aquisies de tradicionais empresas brasileiras. Desta forma, este trabalho tem por objetivo descrever e analisar a evoluo da indstria alimentcia brasileira ao longo do sculo XX. O trabalho est dividido em trs sees. Na primeira seo discute-se o peso relativo da indstria na economia brasileira ao longo do sculo XX. Na segunda seo feita uma anlise das transformaes na empresa tpica do setor no perodo. Esta anlise nos possibilita identificar algumas das principais tendncias da evoluo empresarial no setor em relao ao conjunto da indstria brasileira. Finalmente, na terceira seo discutida a internacionalizao das grandes empresas da indstria. A Indstria O objetivo desta seo o de mostrar a importncia da indstria alimentcia no conjunto da indstria brasileira ao longo do sculo XX. Uma indstria tanto mais importante quanto maior for a sua gerao de valor agregado e de empregos. A importncia da indstria alimentcia no conjunto da indstria brasileira fica evidente pelo conjunto dos dados agregados da indstria ao longo de todo o sculo XX. Como mencionado anteriormente, a indstria alimentcia foi um dos principais setores responsveis pelo primeiro surto industrial no Brasil, ocorrido nas ltimas dcadas do sculo 191. Ao final da Primeira Grande Guerra Mundial a produo de alimentos era a segunda maior atividade industrial no Brasil, representando mais de 20% do valor total da produo industrial brasileira. Somente a industrializao de produtos txteis superava a produo de alimentos em valor bruto agregado, como mostra a Tabela 1. Ao longo das dcadas seguintes a indstria alimentcia continuar a ter uma participao expressiva na indstria brasileira. Em 1939, a indstria o setor industrial com a maior participao no valor bruto agregado da indstria brasileira. At o incio da dcada de 1950, a produo de alimentos um dos dois principais setores industriais, ao lado da indstria txtil. Porm, medida que a industrializao no Brasil se aprofundava, e o parque industrial se tornava mais complexo e diversificado, o peso relativo da indstria alimentcia diminua. Nos anos 60, apesar da produo de alimentos ser menor somente do que a de produtos qumicos, farmacuticos e de higiene pessoal, setores como o metalrgico e de equipamentos de transporte cresciam a um ritmo mais intenso e produziam quase que a mesma proporo de valor bruto agregado da indstria alimentcia.
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Ver W. Szigan, Indstria Brasileira: Origens e Desenvolvimento, So Paulo: Hucitec/Ed. da Unicamp, 2000.

2 Isto reflete o crescimento de setores industriais de maior valor agregado estabelecidos mais tardiamente no Brasil e a verticalizao da estrutura industrial promovida pela poltica de Industrializao por Substituio de Importaes (ISI), implementada por Juscelino Kubitschek na segunda metade dos anos 50. Em meados da dcada de 1970, ainda sob o impacto do milagre brasileiro, a produo metalrgica e de produtos qumicos, farmacuticos e de higiene pessoal supera a produo de alimentos. Em 1980, a produo de alimentos atingiu o seu menor percentual no conjunto da indstria brasileira em valor bruto agregado. Mesmo assim, ainda era uma das quatro principais indstrias no Pas, como mostra a Tabela 1. Tabela 1 Principais Setores Industriais Brasileiros: Distribuio Percentual do Valor Agregado Bruto, 1919-1992. Setor/Ano Metalurgia Maquinrio Equipamentos Qumicos Txtil Alimentos de Transporte 4,4 0,1 2,1 1,7 29,6 20,6 1919 7,6 3,8 0,6 9,8* 22,2 24,2 1939 9,4 2,2 2,3 9,4* 20,1 19,7 1949 9,6 2,4 2,0 11,0* 17,6 17,6 1953 12,0 3,2 10,5 15,5* 11,6 14,1 1963 12,6 10,3 6,3 12,0 6,1 11,3 1975 11,5 10,1 7,6 14,7 6,4 10,0 1980 12,2 9,2 6,4 17,3 5,9 12,0 1985 11,9 12,5 7,1 13,0 4,6 13,6 1992
*Os totais da indstria qumica para estes anos incluem o valor bruto agregado de produtos qumicos, farmacuticos, de higiene pessoal e plsticos. Fonte: Adaptado de W. Baer, A Economia Brasileira, So Paulo: Nobel, 2a. ed. , 2002, pp.61, 87 e 404.

Portanto, de 1920 a 1980 a indstria alimentcia v sua participao no valor bruto agregado da indstria brasileira diminuir, medida que novos setores industriais se estabelecem. Porm, ainda assim, a indstria se mantinha como um dos principais setores da indstria brasileira. Ao longo da segunda metade da dcada de 1980 e da dcada de 1990, a indstria alimentcia volta a aumentar sua participao na produo industrial brasileira. Em 1992, a produo de alimentos industrializados vai responder por mais de 13% do valor bruto agregado da indstria brasileira, como mostra a Tabela 1. Assim, ao se iniciar o processo de abertura e reestruturao da economia brasileira na dcada de 1990, a produo de alimentos era a principal indstria no Brasil em valor bruto agregado. Ao final dos anos 90, a indstria alimentcia constitua-se no maior parque industrial brasileiro2 e a sua produo representava 14% da produo industrial brasileira, percentual maior do que o da indstria do petrleo. Alm de seu peso na produo industrial, a indstria alimentcia era tambm um dos principais empregadores da indstria brasileira ao longo de todo o sculo XX. Em 1940, o contingente de pessoas empregadas na indstria alimentcia representava cerca de 18% da mo-de-obra industrial no Brasil. Este percentual vai cair ao longo das dcadas que sucedem a Segunda Guerra Mundial at meados da dcada de 1980, refletindo movimento semelhante ao que se observa para o PIB do setor no conjunto da produo industrial brasileira. Como mostra a Tabela 2, em 1950 a indstria de alimentos empregava 14% da mo-de-obra industrial no Pas, 13% em meados da dcada de 70 e 12% em 1980. A partir de 1985, porm, o percentual de pessoas empregadas na produo de alimentos retorna
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McKinsey, Produtividade no Brasil: A Chave do Desenvolvimento Acelerado, Rio de Janeiro: Campus, 1999, p.211.

3 ao patamar de 18%, declinando ligeiramente ao longo da dcada de 1990. Mesmo assim, ao final dos anos 90 a indstria empregava cerca de 17% da mo-de-obra industrial brasileira, percentagem que era ainda maior quando se leva em considerao a informalidade no setor. De acordo com a McKinsey, de cada cinco trabalhadores da indstria alimentcia nos anos 90, um no tinha carteira assinada3. Tabela 2 Nmero de Empregados: Indstria Brasileira, Indstria Alimentcia e Participao no Nmero de Empregados da Indstria Alimentcia, 1940-1999. Ano Nmero de Empregados Nmero de Empregados Participao Nmero de Indstria Brasileira Indstria Alimentcia Empregados Indstria Alimentcia (%) 960.663 173.535 18 1940 1.279.184 178.476 14 1950 1.799.376 266.103 15 1959 2.699.969 372.401 14 1970 3.881.051 500.006 13 1975 5.004.522 622.062 12 1980 5.608.704 1.019.485 18 1985 5.698.155 933.391 16 1994 5.136.703 842.014 16 1996 5.003.642 835.782 17 1999
* Para os anos de 1959, 1970, 1975 e 1980 os Censos Industriais s informam o nmero de estabelecimentos. Fonte: Adaptado de IBGE, Censos Econmicos: Recenseamento Geral do Brasil, 1940, Rio de Janeiro, 1950, Srie Nacional, Volume III, pp.145-243; IBGE, Censo Industrial, Rio de Janeiro, 1957, Srie Nacional, Volume III, Tomo 1; IBGE, Censo Industrial de 1960: VII Recenseamento Geral do Brasil, Rio de Janeiro, 1960, Volume III; IBGE, Censo Industrial: Dados Gerais, Rio de Janeiro, 1980, Volume 3, Tomo 2, Parte 1, Nmero 1; IBGE, Estrutura Produtiva Industrial Brasileira 1994, Rio de Janeiro, 1997; e IBGE, Pesquisa Industrial, Rio de Janeiro, 1999, Volume 18, Empresa.

Para se ter uma idia da importncia da indstria em termos de gerao empregos, a comparao com a indstria da construo (intensiva em mo-de-obra) bastante ilustrativa. Como mostra a comparao entre as Tabelas 2 e 3, ao longo da segunda metade da dcada de 1990 a indstria alimentcia empregou um nmero muito maior de pessoas do que a indstria da construo. Em 1994, por exemplo, as empresas de construo empregavam 374.429 pessoas ou cerca de 40% do pessoal empregado na indstria alimentcia no mesmo ano. Em 1999, a indstria da construo empregava 561.357 pessoas, enquanto a indstria alimentcia empregava um total de 835.782 pessoas. Tabela 3 Nmero de Empregados na Indstria de Construo, 1994-1999. 1994 1995 1996 1997 1998 374.429 323.550 470.776 499.605 518.731 1999 561.357

Fonte: IBGE, Pesquisa Anual da Indstria da Construo, Rio de Janeiro, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999.

Desta forma, apesar da indstria alimentcia perder a sua importncia relativa no conjunto da indstria brasileira, tanto em termos de valor bruto agregado quanto em nmero de empregos gerados, ao longo das dcadas que se seguem ao final da Segunda Guerra Mundial at o incio dos anos 80, ela se mantm como uma das principais indstrias no Pas. A partir da segunda metade da dcada de 1980, a indstria ir recuperar seu peso na indstria brasileira e se transformar no maior parque industrial brasileiro.
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Ibid., p.211.

4 Paralelo a este longo ciclo de crescimento e transformao da indstria alimentcia no Brasil, as empresas que compem o setor tambm vo sofrer importantes transformaes, como ser analisado na prxima seo. A Empresa Tpica da Indstria Alimentcia A empresa tpica da indstria alimentcia foi, ao longo do meio sculo que se segue ao incio da Segunda Guerra Mundial, uma empresa pequena em relao mdia da empresa tpica da indstria brasileira. Na verdade, a indstria nasceu pulverizada no Brasil e manteve esta caracterstica ao longo de boa parte do sculo XX4. Na dcada de 1990 as empresas do setor passam por uma profunda transformao: tornam-se maiores e mais concentradas. Portanto, o objetivo desta seo identificar e analisar o tamanho da empresa tpica da indstria alimentcia brasileira ao longo do sculo XX. Para tanto, iremos comparar a empresa tpica da indstria alimentcia com a empresa tpica da indstria brasileira, tanto em produo mdia quanto em nmero mdio de empregados por empresa. Tabela 4 Valor da Produo Industrial Mdia por Empresa na na Indstria Alimentcia, 1939-1999. Ano Produo Produo Indstria Produo Mdia Indstria Alimentcia e por Empresa Brasileira Percentagem da Indstria (Em Cr$ Produo da Brasileira (Em 1.000) Indstria Brasileira Cr$ 1.000) 17.479.393 4.927.324 (28%) 437 1939 108.390.946 34.313.679 (29%) 1.462 1949 1.194.784.551 284.987.045 (24%) 10.786 1959* 118.427.561 23.542.676 (20%) 718 1970* 793.645.650 126.834.756 (16%) 4.238 1975* 9.738.340.472 1.332.500.457 (14%) 45.473 1980* 1.132.812 172.321 (15%) 6.450 1985 249.765.003 41.680.360 (17%) 1.039 1994** 338.410.081 58.020.481 (17%) 3.128 1996** 455.046.893 76.925.908 (17%) 3.861 1999** Indstria Brasileira e Produo Mdia por Empresa Indstria Alimentcia/Indstri a Brasileira (Em Cr$ 1.000) (%) 405 (93%) 1.307 (89%) 8.498 (79%) 502 (70%) 2.631 (61%) 26.992 (59%) 4.700 (73%) 928 (89%) 3.507 (112%) 4.153 (107%)

* Para os anos de 1959, 1970, 1975 e 1980 os Censos Industriais s informam o nmero de estabelecimentos; ** Valores em Reais. Fonte: Adaptado de IBGE, Censos Econmicos: Recenseamento Geral do Brasil, 1940, Rio de Janeiro, 1950, Srie Nacional, Volume III, pp.145-243; IBGE, Censo Industrial, Rio de Janeiro, 1957, Srie Nacional, Volume III, Tomo 1; IBGE, Censo Industrial de 1960: VII Recenseamento Geral do Brasil, Rio de Janeiro, 1960, Volume III; IBGE, Censo Industrial: Dados Gerais, Rio de Janeiro, 1980, Volume 3, Tomo 2, Parte 1, Nmero 1; IBGE, Estrutura Produtiva Industrial Brasileira 1994, Rio de Janeiro, 1997; e IBGE, Pesquisa Industrial, Rio de Janeiro, 1999, Volume 18, Empresa.

Analisando os dados referentes produo mdia por empresa, podemos observar que em 1939 a empresa tpica da indstria alimentcia produzia o equivalente a 93% da produo mdia da empresa tpica da indstria brasileira. Ou seja, a empresa tpica da indstria alimentcia era menor do que a mdia das empresas que compunham a indstria brasileira. Ao longo das dcadas seguintes esta tendncia ir se acentuar ainda mais. Em 1949, por exemplo, a produo mdia da empresa tpica da indstria alimentcia correspondia a 89% da produo mdia da empresa tpica da indstria brasileira, como mostra a Tabela 4. Infelizmente, para os
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McKinsey, Produtividade no Brasil, p.210.

5 anos de 1959, 1970, 1975 e 1980, os dados se referem produo por estabelecimento, o que deturpa a anlise. No entanto, ao longo dessas dcadas a produo mdia por estabelecimento da indstria alimentcia declinante, representando apenas 59% da mdia para a indstria brasileira em 1980. A partir de 1985 a produo mdia da empresa tpica da indstria alimentcia comea a crescer novamente. Naquele ano, a produo da empresa tpica da indstria alimentcia equivalia a 73% da produo da empresa tpica da indstria brasileira, o que refletia o aumento da participao da produo industrial de alimentos em relao industria como um todo, como mostra a Tabela 4. A partir de 1996 a empresa tpica da indstria alimentcia era maior do que a empresa tpica da indstria brasileira. Em 1999, enquanto a primeira produzia R$ 4.153.981,03, a segunda R$ 3.861.631,16. Ou seja, a empresa tpica da indstria alimentcia era quase 10% maior em valor da produo do que a mdia das empresas da indstria brasileira. Assim sendo, a partir de meados da dcada de 1980 h um crescimento bem mais intenso da produo mdia das empresas da indstria alimentcia, fenmeno que ir se intensificar, principalmente, a partir de meados dos anos 90. Isso nos permite afirmar, ainda que de forma aproximada, que o padro de competitividade da indstria alimentcia passava a ser determinado, cada vez mais, por crescentes economias de escala ao nvel da empresa, sendo o porte da mesma cada vez mais um fator bsico de sucesso na indstria. Tabela 5 Nmero de Empregados: Mdia de Empregados por Empresa Brasileira e Mdia de Empregados por Empresa da Indstria Alimentcia, 1940-1999. Ano Nmero Mdio de Empregados por Nmero Mdio de Empregados Empresa Indstria Brasileira por Empresa Indstria Alimentcia 26 14 1940 17 7 1950 16 8 1959 16 8 1970 21 10 1975 23 13 1980 31 27 1985 24 21 1994 47 51 1996 42 45 1999
Fonte: Adaptado de IBGE, Censos Econmicos: Recenseamento Geral do Brasil, 1940, Rio de Janeiro, 1950, Srie Nacional, Volume III, pp.145-243 e IBGE, Censo Industrial, Rio de Janeiro, 1957, Srie Nacional, Volume III, Tomo 1; IBGE, Censo Industrial de 1960: VII Recenseamento Geral do Brasil, Rio de Janeiro, 1960, Volume III; IBGE, Censo Industrial: Dados Gerais, Rio de Janeiro, 1980, Volume 3, Tomo 2, Parte 1, Nmero 1; IBGE, Estrutura Produtiva Industrial Brasileira 1994, Rio de Janeiro, 1997; e IBGE, Pesquisa Industrial, Rio de Janeiro, 1999, Volume 18, Empresa.

Os dados referentes mdia de pessoas empregadas por empresa da indstria alimentcia, em comparao com a indstria brasileira como um todo, reforam as concluses tiradas a partir da anlise da produo mdia por empresa. Assim sendo, ao longo da dcada de 1950 ocorre uma grande pulverizao das empresas deste setor. A mdia de empregados por empresa na indstria alimentcia se reduzir a menos da metade da mdia de pessoas empregadas na empresa tpica da indstria brasileira, como mostra a Tabela 5. A partir de 1996 a mdia de empregados por empresa da indstria alimentcia ultrapassa a mdia por empresa da indstria brasileira, evidncia de um intenso processo de concentrao empresarial no setor de alimentos industrializados nos anos 90. Desta forma, ao final dos anos 90, a

6 indstria alimentcia era constituda por empresas de maior porte, tanto em termos de valor da produo quanto em termos de pessoal ocupado. A concentrao empresarial na indstria pode ser tambm observada atravs dos dados da Tabela 6. De 1973 a 1980, por exemplo, houve uma grande pulverizao empresarial na indstria alimentcia. A participao das oito maiores empresas no faturamento da indstria caiu de 57,9% para 26,5%. Durante o mesmo perodo, a mdia para a indstria brasileira declinava mais lentamente, de 58% em 1973 para 49,7% em 1980. A partir de 1983 h uma reverso neste processo, o que, de uma forma geral, tambm ocorreu com o conjunto da indstria brasileira. Tabela 6 ndice de Concentrao Industrial (participao no faturamento do setor pelas oito maiores empresas): Indstria Brasileira e Indstria Alimentcia, 1973-1983. 1973 1977 1980 1983 58,0 59,1 49,7 52,0 Mdia Indstria Brasileira 57,9 53,5 26,5 30,4 Indstria Alimentcia
Fonte: W. Baer, A Economia Brasileira, So Paulo: Nobel, 2a. ed., 2002, p.152,

Alm disso, outros dados para a dcada de 1990 reforam a concluso de que o processo de concentrao empresarial na indstria alimentcia se intensificou neste perodo. De acordo com a KPMG, de 1992 a 2000 ocorreram um total de 2.308 transaes de fuses e aquisies de empresas instaladas no Brasil. Destas, a indstria alimentcia foi a maior responsvel pelas 269 transaes de fuses e aquisies (o maior nmero de transaes de todos os setores econmicos brasileiros) ocorridas no perodo e computadas para o conjunto das indstrias de alimentos, bebidas e fumo5. Desta forma, a empresa tpica da indstria alimentcia nos anos 90 sofreu uma grande transformao. Era mais concentrada, produzindo mais e empregando um maior nmero de pessoas. Porm, a concentrao empresarial na indstria nos anos 90 ocorreu concomitante a um macio investimento de capitais estrangeiros no setor. Desta forma, a prxima seo ir analisar a participao das empresas multinacionais na indstria alimentcia brasileira ao longo do sculo XX. A Internacionalizao da Indstria No que tange ao investimento estrangeiro na indstria alimentcia brasileira, este tambm parece ter sido um fenmeno mais caracterstico da dcada de 1990. Como mencionado anteriormente, a manufatura de produtos alimentcios (principalmente, a fabricao de farinha, acar e cerveja) considerada ao lado da indstria txtil como o ponto de partida dos maiores grupos empresariais no Brasil, que eram predominantemente de propriedade nacional6. A predominncia do capital privado nacional na indstria alimentcia brasileira vai se manter ao longo de boa parte do sculo XX. Somente nas ltimas dcadas do sculo que o capital estrangeiro passa a ter uma participao maior na indstria, especialmente, no grupo das maiores empresas do setor. De acordo com o Censo Industrial de 1940, a participao do capital estrangeiro na indstria brasileira alcanava 41% do capital realizado naquele ano, como mostra a Tabela 7. No entanto, o peso do capital estrangeiro na indstria alimentcia brasileira era bem menor. As empresas estrangeiras em 1940 representavam apenas 25% do capital realizado. Portanto, ao contrrio do que ocorria em outras indstrias brasileiras, a indstria alimentcia era predominantemente nacional at o incio da Segunda Grande Guerra Mundial.
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KPMG, Fuses e Aquisies: Anlise dos Anos 90, So Paulo, 2001, pp.5, 8-9. P. Evans, A Trplice Aliana, 1979.

Tabela 7 Participao dos capitais nacional e estrangeiro nas Indstrias Brasileira e Alimentcia, por Capital Realizado: 1940. Capital Realizado (Cr$ 1.000): 1940 Empresas Capital Realizado Capital Nacional Capital Total (%) Estrangeiro (%) 39.937 7.273.025 4.288.045 (59%) 2.984.980 (41%) Brasil 12.147 1.375.980 1.030.979 (75%) 345.001 (25%) Ind. Alim.
Fonte: Adaptado de IBGE, Recenseamento Geral do Brasil: Censos Econmicos, Rio de Janeiro, Srie Nacional, Volume III, 1950.

Infelizmente, a partir dos censos industriais subseqentes no possvel avaliar a participao do capital estrangeiro nem na indstria brasileira, nem na indstria alimentcia. No entanto, dados do Banco Central do Brasil sobre o fluxo de investimentos externos diretos (IED) no Pas, sugerem um quadro bastante distinto quanto participao das empresas estrangeiras na indstria alimentcia ao longo dos anos 80 e 90. Entre 1980 e 1995 somente cinco setores (qumica, veculos automotores, material eletroeletrnico e de comunicaes, mecnica e metalurgia) receberam maiores aportes de capital estrangeiro do que a indstria de alimentos. Ao longo deste perodo a indstria alimentcia atraiu mais capital estrangeiro do que bancos e a indstria farmacutica, historicamente dominada por gigantes multinacionais7. Alm disso, em 1995 o estoque de capital estrangeiro na indstria alimentcia (US$ 2,3 bilhes ou 5,4% do estoque total na economia brasileira) era o quarto maior de toda a economia brasileira, menor apenas do que o da indstria qumica (US$ 4,7 bilhes), automobilstica (US$ 2,8 bilhes) e metalrgica (US$ 2,5 bilhes)8. importante lembrar que em 1995 o fluxo de IED para o Brasil assumia dimenses considerveis no contexto econmico brasileiro, com drsticas conseqncias para a estrutura empresarial do Pas. Como observava o ento Presidente do Banco Central, Gustavo Franco: Verificamos, com efeito, que a expresso cambial acumulada do investimento estrangeiro direto no Brasil, vale dizer, o valor aplicado no capital dessas empresas era da ordem de R$ 41,4 bilhes (ou US$ 42,5 bilhes) em dezembro de 1995, sendo que as mesmas tinham, entretanto, um patrimnio lquido de aproximadamente R$ 106 bilhes e ativos da ordem de R$ 273,6 bilhes. Isso para no falar em um faturamento conjunto de R$ 223,1 bilhes, exportaes de US$ 21,7 bilhes (quase a metade das nossas exportaes totais) e cerca de 1,45 milho de empregos diretos. Ou seja, os impactos desses dados sobre o balano de pagamentos so apenas uma plida expresso das reais implicaes econmicas de tais investimentos. Esses resultados adquirem especial importncia quando notamos que se referem a dezembro de 1995, ou seja, oferecem um retrato da situao que tnhamos logo no incio do extraordinrio aumento nos investimentos estrangeiros diretos no Brasil, provocado pela estabilizao e pela abertura para o exterior: nos dois anos que se seguiram, o Brasil recebeu cerca de US$ 27 bilhes em investimentos diretos, ou seja, cerca de 63% do estoque em dezembro de 1995. No ser surpresa que estes investimentos venham a afetar amplificadamente a economia brasileira nos prximos anos, tal como se observou em relao s geraes anteriores de investimentos

Ver P. Evans, A Trplice Aliana: As Multinacionais, as Estatais e o Capital Nacional no Desenvolvimento Dependente Brasileiro, Rio de Janeiro: Zahar, 1980, pp.114-22. 8 Banco Central\BC Censo Capital Estrangeiro 95-98\Banco Central do Brasil -Apresentao.htm

8 estrangeiros diretos. Novamente, o Brasil est mudando e o papel do capital estrangeiro nesta mudana enorme.9 De 1995 a 2000, somente a indstria qumica (cerca de US$ 8,1 bilhes de dlares) e a automotiva (cerca de US$ 7,2 bilhes de dlares) tiveram um aporte de capital estrangeiro maior do que o da indstria alimentcia e de bebidas (cerca de US$ 5,2 bilhes de dlares)10. Em 2000, a indstria de alimentos era o segundo maior setor industrial em IED (US$ 975 milhes), perdendo apenas para a indstria qumica (US$ 1,1 bilho). Fora do setor industrial somente setores recm-privatizados, como telecomunicaes (US$ 10,8 bilhes) e eletricidade (US$ 2,9 bilhes), ou recm-desregulamentados, como o setor de intermediao financeira (US$ 6,3 bilhes)11, receberam IED de maior volume. Desta forma, a maior concentrao empresarial na indstria alimentcia nos anos 90 teve como um dos principais fatores a entrada macia de empresas estrangeiras na indstria. De acordo com a KPMG, o Brasil e a indstria alimentcia brasileira haviam se tornado em um dos destinos preferenciais do capital estrangeiro na dcada de 1990: Diversas nacionalidades decidiram entrar em terras brasileiras investindo em setores em expanso. (...) O setor de alimentos teve forte participao em toda a dcada e ocupou por anos seguidos a liderana no estudo da KPMG em nmero de transaes. Grandes organizaes como Cargill, Arisco, Sadia e Parmalat encheram o carrinho de compras de pequenas e mdias empresas durante a dcada. No total geral do estudo, Alimentos ficou em primeiro lugar no ranking, com 269 operaes, 57% delas com a presena do capital estrangeiro.12 Desta forma, inequvoca a importncia das empresas multinacionais no perodo em que a indstria alimentcia cresce relativamente ao conjunto da indstria brasileira, tanto em termos de valor bruto agregado (ver Tabela 1) quanto em termos de emprego (ver Tabela 2), e que a empresa tpica se torna mais concentrada (ver Tabela 4). Porm, a anlise das 550 maiores empresas brasileiras no perodo de 1990 a 1999 d uma melhor idia da extenso da internacionalizao da indstria de alimentos no Brasil. Em 1990, o capital privado nacional controlava 71% das maiores empresas de alimentos industrializados no Pas. Em 1999, o capital privado nacional representava apenas 40% das mesmas. Sessenta por cento (contra 29% em 1990) das vendas da indstria em 1999 eram de subsidirias de empresas estrangeiras13. Alm disso, como mostra a Tabela 8, das vinte maiores empresas da indstria de alimentos por receita operacional bruta em 1990, seis eram estrangeiras. A sua Nestl era a maior empresa da indstria. As empresas estrangeiras tinham, tambm, as maiores margens sobre vendas. Entre as dez maiores, somente quatro eram estrangeiras: alm da Nestl, a argentina Sanbra, a norte-americana Refinao de Milho Brasil e a Cica. Destas, a Nestl uma das mais antigas empresas do setor no Pas. Sua primeira fbrica no Brasil entrou em operao em

Banco Central\BC Censo Capital Estrangeiro 95-98\Banco Central do Brasil -Apresentao.htm Banco Central do Brasil, Diretoria de Assuntos Internacionais, Departamento de Capitais Estrangeiros e Cmbio DECEC, Investimentos Diretos: Distribuio por Atividade Econmica de Aplicao dos Recursos, 1995-2000. 11 Banco Central\BC Censo Capital Estrangeiro 95-98\Banco Central do Brasil -Apresentao.htm 12 KPMG, Fuses e Aquisies, p.5. 13 S.O. Birchal, Globalizao e Desnacionalizao das Empresas Brasileiras, 1990-1999, In: A.M. Kirschner, P. Cappellin e E.R. Gomes (orgs.), Empresa, Empresrios e Globalizao, Rio de Janeiro: Relume Dumar, 2002.
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9 192114. A Cica, por outro lado, era uma das maiores empresas de alimentos do Pas na dcada de 1980. Fundada em 1941, a empresa fazia parte do nono maior grupo privado do Pas, o Bonfiglioli, dono do Banco Auxiliar, que entrou em liquidao no mesmo ano. Com a quebra do brao financeiro do grupo a empresa entrou em concordata, mas continuou sob o controle dos Bonfiglioli15 at ser comprada pela Gessy Lever em 199316. Tabela 8 As Vinte Maiores Empresas da Indstria de Alimentos por Receita Operacional Bruta, 1990 Empresa Receita (em US$ milhes) Controle Nestl 1.609,9 Suo Copersucar 1.582,6 Brasileiro Ceval 878,2 Brasileiro Sadia Concrdia 805,5 Brasileiro Sanbra 534,0 Argentina Perdigo Agroindustrial 515,9 Brasileiro Ref. de Milho, Brasil 458,9 Americano Unio 451,1 Brasileiro Frigobrs 418,1 Brasileiro Cargill 394,7 Americano Cica 340,4 Italiano Citrosuco Paulista 305,2 Brasileiro Leite Paulista 274,4 Brasileiro Cutrale 263,5 Brasileiro Garoto 256,1 Brasileiro Arisco 249,8 Brasileiro Lacta 244,5 Brasileiro Braswey 214,1 Brasileiro Olvebra Industrial 213,8 Brasileiro Fleischmann Royal 209,7 Americano
Fonte: Adaptado Exame Melhores & Maiores, So Paulo: Abril, 1991.

Em meados da dcada de 1990, nove das vinte maiores empresas da indstria alimentcia por receita operacional bruta eram estrangeiras (trs a mais do que em 1990). A Nestl continuava sendo a maior empresa do setor, como mostra a Tabela 9. Dentre as dez maiores empresas da indstria alimentcia em 1995, seis eram estrangeiras (duas a mais do que em 1990): Nestl (sua), Santista Alimentos (argentina), Cargill (norte-americana), Parmalat (italiana), Refinao de Milho Brasil (norte-americana) e Kibon (norte-americana). Tal como em 1990, as maiores empresas brasileiras da indstria alimentcia eram a Copersucar, a Ceval, a Sadia e a Perdigo. Este processo de internacionalizao das empresas do setor pode ser observado at o ano de 2000. Das citadas na lista das 20 maiores daquele ano, a Kraft Lacta era fruto da aquisio, em 1996, de uma das mais tradicionais marcas de chocolates brasileiras, a Lacta, pela multinacional norte-americana, Kraft Foods17. Em agosto de 1997 era a vez da Ceval (empresa do grupo catarinense Hering e a terceira maior empresa da indstria alimentcia em

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www.nestl.com.br , A Histria da Nestl, p.3. A Grande Aventura dos Negcios, www.portalexame.com.br 16 www.cica.br/institucional/historico 17 Faltou combinar com os suos, http://portal.abril.com.br/exame

10 1995), comprada pela Bunge da Argentina18. A Arisco, uma das vinte maiores em 1990, foi comprada pela norte-americana Bestfoods em fevereiro de 200019. Tabela 9 As Vinte Maiores Empresas da Indstria de Alimentos por Receita Operacional Bruta, 1995. Empresa Receita (em US$ milhes) Controle Nestl 3.372,3 Suo Copersucar 2.071,3 Brasileiro Ceval 1.735,0 Brasileiro Santista Alimentos 1.572,2 Argentino Sadia Concrdia 1.532,1 Brasileiro Cargill 1.234,3 Americano Perdigo 959,9 Brasileiro Parmalat 943,2 Italiano Sadia Frigobrs 916,1 Brasileiro RMB 830,7 Americano Kibon 711,9 Americano Leite Paulista 598,1 Brasileiro Central Itamb 545,3 Brasileiro Garoto 464,2 Brasileiro Quaker 450,3 Americano Lacta 440,9 Americano Danone 433,3 Francs Chapec Alimentos 331,3 Brasileiro J.B. Duarte 323,1 Brasileiro J. Macedo 319,5 Brasileiro
Fonte: Adaptado Exame Melhores & Maiores, So Paulo: Abril, 1996.

Como mostra a Tabela 10, em 2000, metade das 20 maiores empresas da indstria alimentcia no Brasil era constituda de empresas estrangeiras (uma a mais do que em 1995 e quatro a mais do que 1990). Oito das dez maiores empresas do setor por receita operacional bruta em 2000 eram controladas pelo capital estrangeiro (duas a mais do que em 1995 e quatro a mais do que em 1990). Sadia e Perdigo eram as nicas excees. O segundo peloto das vinte maiores empresas por receita operacional bruta em 2000 era dominado por empresas brasileiras, tais como: Aurora, Itamb, Caramuru Alimentos, Mocrusul, Citrosuco Paulista, J.Macedo, Garoto e Elege. Destas, a ltima grande empresa de chocolate de capital nacional era a Garoto. A Garoto era controlada pela famlia Meyerfreund e foi criada em 1929, com sede no Esprito Santo. Desde a morte de seu fundador (Henrique Meyerfreund) em 1973, a empresa tem sido objeto de uma acirrada disputa familiar. Em 2002, a empresa empregava 2.400 pessoas, tinha um faturamento anual de R$ 400 milhes e capacidade para produzir 100 mil toneladas de chocolate por ano20. No incio de 2002, a Garoto havia sido incorporada pela gigante do setor, a Nestl. Porm a aquisio foi vetada pelo CADE, que entendeu que haveria um sensvel aumento do poder de mercado sem uma contrapartida de reduo de custos que pudesse justificar a operao do ponto de vista da concorrncia21.
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Por que o Bunge quer a Ceval?, http://portal.abril.com.br/exame Feitas para Durar, http://portal.abril.com.br/exame 20 Nestl compra Garoto e passa a liderar setor no Brasil, http://portalexame.abril.com.br/exame 21 G. Oliveira, Desdobramentos do Caso Nestl/Garoto, Folha de So Paulo, 07/02/2004.

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Tabela 10 As Vinte Maiores Empresas da Indstria de Alimentos por Receita Operacional Bruta, 2000. Empresa Receita (em US$ milhes) Controle Nestl 2.574,8 Suo Bunge 1.961,9 Bermudense Sadia 1.740,6 Brasileiro Cargill 1.664,0 Americano Perdigo 1.037,9 Brasileiro RMB 791,6 Americano Parmalat 731,6 Italiano Kraft Lacta 513,3 Americano Fleischmann Royal Nabisco 508,2 Americano Seara (Bunge) 496,0 Bermudense Aurora 409,8 Brasileiro Itamb 388,2 Brasileiro Danone 341,9 Francs Caramuru Alimentos 338,3 Brasileiro Mocrusul 336,2 Brasileiro Frangosul 332,6 Francs Citrosuco Paulista 322,0 Brasileiro J. Macedo 319,2 Brasileiro Garoto 315,4 Brasileiro Eleg 311,9 Brasileiro
* Dados obtidos atravs dos sites das empresas; # Nmeros aproximados; + Dados referentes a 2001. Fonte: Adaptado de Exame Melhores & Maiores, So Paulo: Abril, 2001.

Assim sendo, podemos concluir que as empresas da indstria alimentcia brasileira no s se tornaram maiores e mais concentradas a partir de meados da dcada de 1980, mas de que este processo foi acompanhado por uma crescente participao de empresas multinacionais, principalmente, a partir de meados da dcada de 1990. Alm disso, a crescente participao de empresas estrangeiras na indstria alimentcia brasileira se deu atravs de um nmero sem precedentes de aquisies de empresas brasileiras, donas de marcas tradicionais e com grande participao de mercado. Concluso Da anlise da evoluo da indstria alimentcia no Brasil no sculo XX possvel afirmar que ela surge dominada pelo capital nacional e por empresas de pequeno porte, provavelmente com baixa diferenciao de produtos e de atuao local. De uma forma geral, a indstria manter estas mesmas caractersticas at meados da dcada de 1980. Entretanto, desde a dcada de 1920 a indstria convive com grandes empresas como a Nestl, que se transformar na maior empresa do setor pela maior parte do sculo. no perodo 1920-1980 que tambm surge e cresce a Sadia, a maior empresa de capital nacional no incio dos anos 2000. A partir de meados dos anos 80 tem incio um processo de concentrao empresarial na indstria. Com a implantao do Plano Real, este processo no s ganha mpeto como ocorre paralelamente entrada de um grande volume de investimentos estrangeiros, em muitos casos atravs de aquisies de grandes empresas tradicionais brasileiras. Esta maior presena do capital estrangeiro aumentou a importncia estratgica da diferenciao de produtos, das economias de escala em produo, distribuio e promoo e das economias de escopo com a

12 expanso das linhas de produtos para diferentes segmentos da indstria alimentcia. No futuro a indstria dever ser sacudida pelo desenvolvimento e pela difuso da biotecnologia, assim como por questes ticas, morais, sociais e culturais que crescentemente tm influenciado a natureza do qu e como produzir.