Concentrao Industrial e Produtividade do Trabalho na Indstria de Transformao nos anos 90: evidncias empricas

A cadeia txtil/confeces perante os desafios da Alca e do acordo comercial com a Unio Europia1

Victor Prochnik2

O artigo discute as oportunidades e os riscos que se abrem para a cadeia produtiva txtil/confeces (CTC), tendo em vista a perspectiva de criao de reas de livre comrcio nas Amricas (Alca) e com a Unio Europia (UE). O artigo discute tanto as tendncias externas quanto as perspectivas internas ao Brasil. Quanto s primeiras, o artigo mostra que as desigualdades no comrcio internacional da CTC so muitas e tm prejudicado o pas. O artigo tambm mostra que a CTC brasileira muito competitiva na cultura do algodo e na sua fiao e tecelagem. Nestes dois ltimos setores, a liderana da cadeia est nas mos de um pequeno grupo de grandes empresas internacionalmente competitivas. Na CTC, entretanto, existem dois graves problemas, uma grande massa de empresas ineficientes e uma subcadeia menos competitiva, a de produtos base de fibras sintticas e artificiais. H, portanto, um dilema de poltica econmica. As empresas exportadoras precisam da Alca e do acordo com a UE para se manterem competitivas. Mas estes acordos podem prejudicar parte significativa da CTC que menos competitiva.

1 O artigo uma sntese da Nota Tcnica do estudo sobre a competitividade da cadeia integrada txtil/confeces (CTC), feito para o Projeto de Pesquisa MDIC/FINEP/NEIT-IE-UNICAMP Estudo de Competitividade por Cadeias Integradas www.mdic.gov.br. Agradeo o apoio de Luciano Coutinho, Mariano Laplane, Rodrigo C. Sabattini, Galeno Ferraz Filho e David Kupfer. 2 Professor do Instituto de Economia e do Programa de Ps-graduao em Cincias Contbeis da UFRJ. Home-page: www.ie.ufrj/cadeiasprodutivas. Agradeo os comentrios do Dr. Domingos Mosca, Dr. Jos Eduardo Cintra de Oliveira, Dra. Dulce CorraMonteiro Filha e da Dra. ngela Medeiros, assim como o apoio dos bolsistas Bruno Ottoni Vaz, Marcelle G. de Valena, Bruno Folly e Leonardo Rangel. A responsabilidade pelo texto, entretanto, exclusivamente do autor. 53

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Palavras-chave: Alca, rea de livre comrcio, indstria txtil, confeces, competitividade Classificao JEL: L67 F13 The article discusses the opportunities and risks that are facing the textile/garment manufacturing productive chain (TGC), bearing in mind the prospects of creating free trade areas in the Americas (Alca) and with the European Union (EU). The article looks at both the external trends and the internal prospects for Brazil. As for the former, the article shows that inequalities in the international trade of the TGC are manifold and have been prejudicial to the country. The article also shows that the Brazilian TGC is very competitive when it comes to cotton cultivation, and cotton spinning and weaving. In the two latter sectors, the leadership of the chain is in the hands of a small group of large, internationally competitive companies. In the TGC, however, there are two serious problems: a large number of inefficient companies and a less competitive sub-chain, that of synthetic and artificial fiber-based products. There is, therefore, an economic policy dilemma. The exporting companies need Alca and the EU accord to remain competitive. But these agreements may prove detrimental to a significant part of the TGC, which is less competitive. Key words: Alca, free trade area, textile industry, garment manufacture, competitiveness

1. Apresentao Este artigo discute as oportunidades e riscos que se abrem para a cadeia produtiva txtil/confeces (CTC), tendo em vista a perspectiva de criao de reas de livre comrcio nas Amricas (Alca) e com a Unio Europia (UE). O artigo discute tanto as tendncias externas quanto as perspectivas internas ao Brasil. Quanto s primeiras, o artigo mostra que as desigualdades no comrcio internacional da CTC so muitas e tm prejudicado o pas. Caso as barreiras tarifrias dos pases importadores fossem menores, o Brasil j estaria exportando bem mais (em 2002, o Brasil exportou US$ 1,18 bilhes em produtos da CTC www.abit.org.br). Por isto, o
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texto procura detalhar as assimetrias atualmente existentes nos fluxos de comrcio. O artigo tambm mostra que a CTC brasileira muito competitiva na cultura do algodo e na sua fiao e tecelagem. Nestes dois ltimos setores, a liderana da cadeia est nas mos de um pequeno grupo de grandes empresas internacionalmente competitivas. Suas exportaes, que concentram boa parte das exportaes de toda CTC (as trs maiores, Santista, Vicunha e Coteminas, so responsveis por praticamente um tero de todas exportaes), so volumosas e crescentes. Para essas empresas lderes, assim como para outras empresas competitivas, a adeso Alca e a implantao do acordo tarifrio com a UE muito importante porque, se as empresas dos pases concorrentes forem beneficiadas e as brasileiras no, a posio competitiva destas ltimas pode tornar-se insustentvel. No contexto da Alca, por exemplo, o acordo faria com que o Brasil passasse a competir de igual para igual com o Mxico e ficasse mais protegido, no acesso aos mercados, da concorrncia asitica. Mesmo assim, no perodo recente, devido combinao de maior competitividade com cmbio favorvel, embora prejudicadas pelos diversos tipos de barreiras tarifrias e no tarifrias, as exportaes brasileiras da CTC vm aumentando. Este aumento verifica-se tanto no mago dos segmentos mais competitivos (algodo, tecidos de algodo e outros txteis, incluindo lenis, cama & mesa etc.) como, tambm, no segmento de vesturio. A adeso aos acordos implica, tambm, zerar, progressivamente, as tarifas de importao. Este outro problema discutido no texto, pois, no Brasil, a grande maioria dos trabalhadores est empregada em empresas ineficientes, para os padres internacionais e, em geral, de pequeno porte, como mostra este trabalho, entre outros j realizados sobre a CTC. Por exemplo, estudo patrocinado pela Confederao Nacional da Indstria e pela Associao Brasileira da Indstria Txtil afirma que ... o pas tem evidentes fragilidades competitivas nos setores mais dinmicos do comrcio mundial, ou seja, naqueles que envolvem confeces e fios e tecidos sintticos, sem perspectivas de uma reverso deste quadro no curto prazo. importante lembrar que a quase totalidade dos investimentos feitos no Brasil nos anos 90 beneficiou a cadeia de txteis naturais
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(algodo), praticamente no contemplando a cadeia sinttica ou de origem qumica (CNI/ABIT, 2000, p. 14). Assim, na CTC existem dois graves problemas, que se superpem: uma grande massa de empresas ineficientes e uma subcadeia menos competitiva, a de produtos base de fibras sintticas e artificiais. H, portanto, um dilema de poltica econmica. As empresas exportadoras precisam da Alca e do acordo com a Unio Europia para se manterem competitivas. Mas estes acordos podem prejudicar parte significativa da CTC, que menos competitiva. Quanto ao primeiro problema, a adeso progressiva aos acordos pode ser uma oportunidade para as empresas ineficientes, se elas aprimoraremse, nos anos de adaptao, aos novos patamares de competio, dados pela concorrncia internacional. Caso contrrio, pode haver um novo processo de concentrao, possivelmente levando a uma maior especializao da CTC. Note-se que, nos anos 90, diante da presso das importaes, a modernizao no ocorreu. Segundo a CNI/ABIT (2000, p. 7): A abertura da economia brasileira na dcada de 1990 e o acirramento da competio mundial, com a consolidao de diversos produtores de baixo custo basicamente os asiticos (...), promoveram radical transformao do setor (...). As empresas mais atingidas foram as firmas de menor porte, com atuao exclusiva no mercado interno e baixo nvel tecnolgico (Funcex, 1999a).. Dentro da cadeia txtil, os setores mais atingidos pela concorrncia externa foram o produtor de fibras de algodo, o de fios e tecidos sintticos e o de confeces. Nos setores industriais, o ciclo de investimentos e aprimoramento deu-se quando houve crescimento do mercado interno, enquanto vigoravam medidas de proteo contra importaes (CNI/ABIT, p. 10), e nos segmentos menos ameaados pelas importaes. O mesmo verificou-se com a cultura do algodo. A relocalizao da produo para o Centro-Oeste, em programa de trabalho integrado entre governo e iniciativa privada, incluindo aumento de alquotas tarifrias, foi um sucesso e criou forte competncia na base da CTC. No se pode prever se o mercado interno vai voltar a crescer e qual o impacto deste crescimento sobre o investimento e a modernizao na cadeia txtil. O cmbio e a competitividade regulatria e sistmica so
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outras variveis intervenientes, que podem ajudar ou no a posio da indstria brasileira perante seus concorrentes internacionais. Uma soluo para o segundo problema, a falta de competitividade da subcadeia de produtos txteis sintticos e artificiais, ainda mais complicada, porque, neste caso, os determinantes da competitividade so sistmicos. Para eliminar o dficit estrutural, necessrio, nesta subcadeia, um plano de investimentos coordenados, com a participao de empresas internacionais da base da cadeia (fibras e filamentos). Este cenrio, portanto, por um lado, recomenda cautela no processo de abertura. Isto , sugere-se evitar assumir compromissos de longo prazo que podem, em uma conjuntura desfavorvel, sujeitar as parcelas menos eficientes da cadeia produtiva a uma concorrncia externa muito mais forte. Por outro lado, til investir na competitividade da CTC, criando outras competncias competitivas, como as que o pas possui, atualmente, em algodo e produtos de algodo.

2. A configurao atual da cadeia txtil A CTC formada pelos seguintes seis elos: Beneficiamento de Fibras Txteis Naturais, Fiao e Tecelagem de Txteis Naturais, Fiao e Tecelagem de Txteis Qumicos, Outras Indstrias de Tecelagem, Malharia e Vesturio (Haguenauer et all., 1986). A estas, pode-se adicionar a cultura do algodo e a produo de fibras e filamentos qumicos. Mas, nas tabelas, o nmero de setores considerados menor ou o nvel de agregao maior, por causa da escassez de dados ou porque a discusso no requer apresentao mais detalhada. A tabela 1 compara os principais elos da CTC, mostrando como so diferentes em escala de operao e intensidade em mo-de-obra. Notese, tambm, que as empresas de fibras/ filamentos so, em geral, de capital estrangeiro e, nos demais setores, predomina o capital nacional. Na prtica, a diversidade da CTC muito grande e cada setor composto por grande nmero de segmentos diferenciados (a Nomenclatura Comum do Mercosul, por exemplo, considera 905 diferentes categorias de produtos txteis, a oito dgitos). Esta segmentao decorre da variedade de insumos
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empregados, uso diversificado que caracteriza os produtos (cama & mesa versus vesturio, por exemplo) e, tambm, das estratgias empresarias. De fato, como a estratgia central das empresas da CTC a diferenciao do produto, a ampliao da diversidade uma tendncia da cadeia. Tabela 1 Nmero de estabelecimentos, emprego, produo e faturamento dos principais segmentos da cadeia txtil brasileira 2000
Segmento TOTAL POR SEGMENTO Estabelecimentos Empregos (mil) Produo (mil ton./ano) Faturamento/ano (US$ bi) MDIAS POR EMPRESA Empregados Produo ton./ano Fat. (US$ milhes) 600 26 mil 56 103 530 5,0 66 68 1,4 25 15 640 1,4 3.305 339 1.750 16,6 18.797 1.233 1.287 27,2 Fibras/ filamentos(1) Txteis Confeces

FONTE DOS DADOS: IEMI/ ABRAFA/ AFIPOL. FONTE DA TABELA: IEMI (2001, P. 46). 1 APENAS INDSTRIAS QUMICAS QUE FORNECEM FIBRAS E FILAMENTOS PARA O ELO TXTIL.

3. As tendncias do mercado mundial e o Brasil 3.1. Consumo, produo e migrao da produo Quatro caractersticas dos padres de consumo e produo internacionais so: 1) Tendncias para o maior consumo de fibras qumicas e produo de tecidos mistos (fibras naturais e qumicas). A participao das fibras naturais, no consumo mundial de fibras, declinou de 52%, em 1990, para 48%, em 2000 (IEMI, 2001, p. 44). O Brasil, entretanto, mais competitivo na cadeia de bens feitos base de algodo. 2) Maior dependncia dos produtos s variaes da moda. A maior influncia da moda tende a valorizar a produo perto dos centros consumidores, atravs de sistemas de produo integrados. Mas o Brasil est
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distante dos principais centros consumidores, em relao aos seus concorrentes (Mxico, Amrica Central e Caribe, em relao aos Estados Unidos da Amrica e Canad, e Turquia, pases do Norte da frica e do Leste Europeu, em relao UE). 3) Crescente difuso do supply chain management. Como conseqncia, os determinantes da competitividade, agora, podem ser encontrados nas formas de relacionamento entre empresas ao longo das cadeias, e no no nvel das empresas consideradas individualmente (Hammond, 2001, slides 4/8). O Brasil, entretanto, encontra-se bastante atrasado na adoo de tcnicas de supply chain management. De fato, segundo Gorini (2000), ... a ausncia de parcerias e alianas estratgicas um dos gargalos da cadeia txtil nacional (grifo meu). 4) Constante relocalizao de atividades da cadeia txtil. Este aspecto mais intenso no setor de confeces, mais intensivo em mo-de-obra e menos exigente em escalas de produo, mas tambm vale, em menor grau, para os setores de fiao e tecelagem. A tabela 2, a seguir, mostra as ondas de relocalizao da origem das exportaes de confeces para os EUA. Tabela 2 Origem das importaes de confeces dos EUA1
REGIO China Tigres Asiticos2 Sudeste da sia3 Sul da sia Mxico Resto do mundo TOTAL
4 5

1983 759 5.866 806 385 389 199 1.328 9.731

% 8% 60% 8% 4% 4% 2% 14% 100%

1990 3.439 10.224 3.436 1.716 1.985 709 4.009 25.518

% 13% 41% 13% 7% 8% 3% 16% 100%

1994 6.338 9.512 5.168 3.573 4.538 1.889 5.859 36.878

% 17% 26% 14% 10% 12% 5% 16% 100%

1998 7.180 9.783 7.054 5.377 8.349 6.812 9.318

% 13% 18% 13% 10% 15% 13% 17%

Amrica Central

53.874 100%

1 COM EXCEO DO JAPO; 2 CORIA DO SUL, FORMOSA, HONG-KONG E MACAU; 3 INDONSIA, FILIPINAS, TAILNDIA, MALSIA E SINGAPURA; 4 NDIA, BANGLADESH, SRI LANKA E PAQUISTO; 5 REP. DOMINICANA, HONDURAS, EL SALVADOR, GUATEMALA, COSTA RICA, JAMAICA E OUTROS PASES DO CBI. FONTE: GEREFFI (1999, P. 46).

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O carter migratrio da indstria de confeces advm da relevncia do pagamento de salrios mais baixos para sua competitividade, treinamento relativamente simples requerido pela sua fora de trabalho e poucos requisitos de infra-estrutura para sua instalao. Estas caractersticas, associadas ao grande nmero de empregos gerados por esta indstria, podem inspirar, no Brasil, polticas ativas de localizao industrial. No Brasil, nos anos 90, a produo tendeu a relocalizar-se no Nordeste (tabela 3). Em geral, esta regio registrou ganhos de participao to maiores quanto maior a escala mdia de produo do elo da cadeia. Tabela 3 Participao da regio Nordeste na produo da CTC 1990/2000 (%)
Elos da cadeia Fios Tecidos Malhas Confeces Geral
FONTE: IEMI (2001, P. 54).

1990 24,9 17,6 2,8 8,0 13,3

2000 35,4 21,5 10,0 11,3 19,6

Mas o Nordeste est distante das novas localizaes de produo do algodo (Centro-Oeste) e possui mo-de-obra muito barata. Estas observaes sugerem que deveria haver uma inverso de prioridades, isto , por um lado, buscar incentivar a implantao de novos plos de confeces na regio Nordeste e outros bolses de pobreza e, por outro lado, incentivar, relativamente mais, a implantao de unidades de fiao e tecelagem na regio Centro-Oeste. Mas as tabelas, no contrato entre a CTC e o MDIC, indicam que se espera a continuidade da mesma tendncia: instalar as grandes unidades de fiao e tecelagem no Nordeste, longe da origem da matria-prima.

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3.2. Barreiras tarifrias e no tarifrias na CTC A tabela 4 mostra que, em praticamente todos pases, a CTC conta com maior proteo tarifria do que o conjunto da indstria. A proteo CTC proporcionalmente maior nos pases desenvolvidos (PD), onde, curiosamente, a participao da CTC na produo e comrcio so menores. A proteo ao setor vesturio , usualmente, maior do que a proteo ao setor txtil, um indicador de escalada tarifria. Isto introduz um vis na estrutura produtiva dos pases em desenvolvimento (PED), pois favorece relativamente mais a produo de bens menos refinados. Tabela 4 Tarifas mdias de pases selecionados, ponderadas pelas importaes
PAS PD (1) Canad UE EUA Amrica Latina 1 Argentina Brasil Chile Colmbia Repblica Dominicana Mxico Manufaturas 3.1 3.2 3.5 3.0 14.1 15.3 15.9 9.0 10.5 17.8 14.8 Txteis 8.1 10.0 8.2 8.1 19.0 20.1 18.9 9.0 17.1 21.1 20.3 Vesturio 12.2 18.3 11.7 12.0 28.3 22.8 22.4 9.0 19.5 27.1 34.7

1 A TABELA ORIGINAL TRAZ OUTROS PASES, AQUI NO CONSIDERADOS. FONTE: UNCTAD (2002).

Mas ainda existem, principalmente nos EUA e Canad, picos tarifrios (tarifas maiores do que 15%) que prejudicam sensivelmente as exportaes dos produtos mais intensivos em valor. De fato, nos EUA, 13% das tarifas para txteis e vesturio esto acima do nvel de 15%. Considerando-se os pases do Quad (EUA, Japo, Canad e UE), em torno de 1.077 linhas tarifrias, de um total de 5.032, no nvel de seis dgitos do sistema
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harmonizado tm uma tarifa MNF (most-favored-nation) de mais de 15%, em pelo menos um membro do Quad (Hoekman & Olarreaga, 2002). Outra tendncia o rpido aumento do nmero de acordos regionais, envolvendo a concesso de preferncias tarifrias e acesso favorecido. A tabela 5 mostra que os PED beneficiados3 por acordos conseguiram aumentar sua participao no comrcio mais rapidamente do que os que no conseguiram participar. Entre os pases e acordos regionais aos quais os EUA concedem preferncia tarifria no comrcio da CTC, destacam-se os seguintes: pases do Nafta Canad e Mxico, Israel (acordo de livre comrcio) e lado oeste do Rio Jordo (Jordnia), pases indicados na Lei de Recuperao Econmica da Base do Caribe (CBERA), 24 pases do Caribe, pases andinos do Andean Trade Preference Act (ATPA) e pases africanos indicados pela Lei de Crescimento e Oportunidade Africana (AGOA). A Lei de Recuperao Econmica da Base do Caribe parte de um plano do governo dos EUA para expandir suas relaes econmicas com a regio. O ato, de 1983, autoriza o presidente a isentar bens produzidos na regio de tarifas de importaes. O setor de confeces foi o mais beneficiado. Em 1984, apenas 4% das importaes americanas do CBERA eram de confeces. Em 1995, esse ndice evoluiu para 50%.

3 O benefcio conseguido mensurado como a diferena entre a tarifa vigente e a tarifa efetivamente aplicada. 62

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Tabela 5 Tarifas de importao e importaes de confeces para a UE e os EUA 1990/1999

Tarifa vigente 2000 Tarifa aplicada 2000 0.0 0.0 0.0 Participao Participao das importaes das importaes em 1990 em 2000 4.9 3.6 5.4 7.2 10.9 7.4

Importaes da UE de pases com acesso preferencial frica do Norte Leste Europeu Turquia 12.2 12.2 12.0

Importaes da UE de outras economias China India Mxico NIEs ASEAN-4 11.1 10.8 9.9 11.9 10.8 9.2 9.0 6.0 11.9 8.9 5.1 2.8 0.0 11.1 4.2 10.6 3.4 0.0 8.6 5.5

Importaes dos EUA de pases com acesso preferencial Mxico 12.9 0.8 2.6 13.1

Importaes dos EUA de outras economias China ndia frica do Norte Leste Europeu NIEs ASEAN-4 Turquia
FONTE: FONT E: MAYER (2003, P. 17).

9.3 11.5 11.8 13.1 12.6 11.8 11.5

9.3 11.3 11.8 13.0 12.6 11.6 11.4

13.6 2.6 0.4 0.5 40.6 11.2 1.3

13.3 3.2 0.8 0.6 15.0 12.1 1.7

A discusso da evoluo do CBERA transcende os objetivos deste texto. Note-se apenas que, no conjunto, a lei americana beneficiou mais os EUA. O saldo comercial dos EUA com o Caribe, tradicionalmente negativo, passou a positivo trs anos aps a CBERA e, at hoje, o Caribe uma das poucas reas com as quais os EUA so superavitrios. Este um perigo potencial da Alca, cuja anlise tem que ser feita tanto por cadeia produtiva, como faz este texto, como tambm para o agregado da produo.
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A UE, por sua vez, oferece preferncia tarifria para um significativo nmero de pases. Entre eles, destacam-se os pases do Leste Europeu e do Mediterrneo. 3.2.1. Alquota mdia dos principais produtos comercializados pelo Brasil A tabela 6 sintetiza os resultados de um levantamento dos principais produtos brasileiros da CTC exportados para os EUA e a UE e, tambm, importados desses pases para o Brasil. Conclui-se que, surpreendentemente, a diferena entre a alquota mdia cobrada pelos EUA (11,5%) e Brasil (15,5%) muito pequena. No caso da UE, a diferena maior. Mas isto decorre, em parte, das diferenas entre as pautas de produtos comercializados. Por exemplo, retirando, entre os 40 produtos considerados, as trs matrias-primas (dois itens de algodo e um item de sisal) cuja alquota zero, a tarifa mdia paga pelo Brasil sobe para 8,5%. Tabela 6 Alquota mdia dos principais produtos brasileiros da CTC exportados e importados para os EUA e a UE 2001
Br/EUA Tarifa mdia das exportaes dos principais produtos Participao da exportao dos principais produtos nas exportaes totais (importaes) do Brasil Nmero de produtos considerados 83,9% 20 79,3% 50 83,0% 20 55,4% 40 11,5% 15,5% 4,7% 17,0% EUA/ Br Br/UE UE/Br

FONTE: MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDSTRIA E COMRCIO EXTERIOR (2002).

3.2.2. O Acordo sobre Txteis e Vesturio (ATV) O comrcio internacional da CTC regulado por diversos acordos. A partir de 1974, vigorou o Acordo Multifibras que objetivava, principalmente, a conteno de exportaes, atravs do estabelecimento de cotas e tarifas. Neste acordo, predominavam as negociaes bilaterais e os PED foram os
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mais prejudicados, pois, alm das restries quantitativas, era permitido que os PD adotassem certas medidas de carter extraordinrio para defender os produtos nacionais. Entretanto, na Rodada Uruguai, o comrcio dos elos txtil e de vesturio comeou a ser adaptado s regras do GATT. O novo ATV tem o intuito de liberalizar o comrcio deste setor em dez anos, entre 1995 e 2005. Neste perodo, as regras do antigo Acordo Multifibras esto sendo gradualmente desmanteladas, eliminando-se as restries quantitativas impostas aos produtos. O ATV reduz, gradualmente, a quantidade de produtos que esto sujeitos s restries e aumenta o tamanho das cotas de importaes. Com isto, os produtos, gradativamente, deixam de ser governados pelo ATV e passam a submeter-se s regras da OMC. O ATV tambm reduz, progressivamente, as restries ao comrcio de produtos txteis e vesturio que no estavam sob o Acordo Multifibras. No incio do ATV, os pases signatrios foram obrigados a liberar de quotas produtos que representavam pelo menos 16% das suas importaes de 1995 (em volume). Outros produtos, representando pelo menos 18% das suas importaes de 1995, foram liberados em 1998. No incio de 2002, um terceiro conjunto de produtos, correspondendo a pelo menos 17% das importaes de produtos txteis e do vesturio, tambm foi liberado. Em 31/12/2004, o ltimo conjunto de produtos, representando os restantes 49% de importaes, ser liberado do sistema de quotas. Ao mesmo tempo, em cada uma dessas datas, com a bvia exceo de 31/12/2004, as quotas de importao sobre os produtos no liberados vm crescendo. Mas o ATV tem diversos problemas. Foi deixada para o perodo final a maior parte das liberaes. Assim, as principais remoes de restries s vo ocorrer no incio de 2005. Outro problema refere-se forma de clculo, sempre em volume. A OMC observou que, em virtude desta caracterstica do acordo, as liberaes atingiram, principalmente, itens menos sofisticados, de baixo custo especfico (WTO, 2001). Os produtos sensveis ainda no foram liberados e os ganhos para os PED foram muito pequenos. Por ltimo, note-se que o ATV s incide sobre as quotas vigentes. As tarifas no so alcanadas pelo acordo. Pelo ATV, as barreiras no tarifrias sero eliminadas aps 31/12/2004. Mas j existem perspectivas de continuidade. Nos EUA, por exemplo, h
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um movimento por uma barreira s importaes de produtos txteis chineses, por disrupo de mercados. Tambm existe um receio de que as quotas possam vir a ser substitudas, nos PD, por outros tipos de barreiras no tarifrias. Entre estes, so usualmente mencionadas as mudanas nas regras de origem, investigaes antidumping (o nmero de investigaes vem crescendo rapidamente) e medidas que, em princpio, deveriam ter como objetivo a proteo do meio ambiente e os padres de trabalho. Note-se ainda que o ATV da OMC tambm prev a imposio de salvaguardas para produtos no integrados no acordo, desde que haja um crescimento anormal das importaes que prejudique ou ameace prejudicar os produtores domsticos.

3.2.3. Subsdios ao algodo Os subsdios do governo dos EUA aos plantadores de algodo tambm interferem nos mercados internacionais. Esta questo especialmente importante para o Brasil, atualmente um dos produtores mais competitivos do mundo, graas expanso da produo no Centro-Oeste. Apenas em 2001, o Cotton Advisory Committee (ver USDA Cotton and Wool Outlook 3/2002) estimou que os fazendeiros americanos receberam entre US$ 1,7 e US$ 2,0 bilhes de assistncia emergencial. Outros benefcios foram as quotas de importao, suporte exportao e subsdios com base no preo do produto. Enquanto a rea plantada no mundo caiu, nos EUA, a rea plantada aumentou cerca de 10% entre 1998 e 2001. A presso do produto norte-americano nos mercados internacionais tem contribudo para diminuir o seu preo, prejudicando os PED.

3.2.4. Barreiras no tarifrias ao comrcio internacional da CTC impostas pelo Brasil, segundo alegaes de pases importadores Do ponto de vista da UE, as principais barreiras ao acesso ao mercado brasileiro so: altas taxas de importao, outras taxas, como a de renovao
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da marinha mercante, altos custos porturios (estocagem e mo-de-obra) e aeroporturios, taxas bancrias e impostos, como ICMS sobre custos CIF, imposio de preos mnimos de importao, dificuldades na obteno de licenas de importao e restries sobre o perodo de pagamento, forando o importador a pagar transaes vista. Entretanto, segundo o mesmo estudo, outras medidas, tais como regulao de etiquetas, parecem ser menos restritivas do que indicam operadores da UE. Os EUA tm reclamaes semelhantes. Segundo o American Textile Manufacturers Institute (ATMI, 2001), as exportaes americanas para o Brasil poderiam aumentar entre 50% e 100% do valor atual, se as taxas e tarifas fossem eliminadas.

3.2. Comrcio mundial de txteis4 Entre os principais exportadores de produtos txteis e confeces, predominam pases asiticos, que tm forte competitividade internacional. Este um fato relevante, pois, na medida em que esses pases continuarem a pagar tarifas alfandegrias para exportar para a Alca e para a Europa, os pases que tiverem acordos de liberalizao comercial com estes mercados tero vantagens competitivas. Aparentemente, portanto, acordos comerciais no mbito da Alca so vantajosos para o Brasil. Em relao a competidores como o Mxico, eles equilibram o acesso a mercados como o dos EUA. Em relao a outros competidores, como os asiticos, eles criam vantagem comercial, ao possibilitar melhor acesso aos mesmos mercados. Os benefcios, entretanto, precisam ser contrabalanados com os custos. Como ser visto adiante, amplos segmentos da cadeia txtil brasileira so pouco competitivos e um acordo que abra as fronteiras importao pode ter significativo impacto negativo sobre a atividade interna em setores que geram muito emprego, como o de confeces. Os PED predominam como exportadores (60% das exportaes de produtos txteis e 78% das exportaes de confeces, em 2000). Os PD
4 Nesta seo, quando no mencionada, a origem dos dados sempre o documento WTO (2001). 67

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so os principais importadores de confeces (80% das importaes, em 2000), mas no de produtos txteis, em que sua participao de 45%. Este fato reflete a crescente diviso internacional do trabalho na CTC. Usualmente, empresas dos PED compram insumos txteis dos PD e reexportam, de volta, confeces. Este esquema a base, por exemplo, da relao de comrcio txtil entre os EUA e os pases da CBERA e tambm comum entre a UE e a Turquia, pases do Leste Europeu e frica do Norte e, ainda, entre os Tigres Asiticos e os pases mais pobres da sia e Amrica Central. Por exemplo, grandes empresas da Coria do Sul tm filiais que confeccionam na Repblica Dominicana, de onde exportam para os EUA. O baixo custo do trabalho e a proximidade com o mercado de destino so as variveis chave deste processo. Por isto e, tambm, pelo aumento do consumo de roupas prontas, as exportaes mundiais de confeces aumentaram muito no perodo. Entre 1995 e 2000, segundo a OMC, o comrcio internacional de confeces cresceu 5,9% ao ano, o comrcio internacional para todos os produtos cresceu a uma taxa anual de 4,6% e o de produtos txteis aumentou apenas 2,6% ao ano. Neste cenrio de crescimento, a nica regio que teve um aumento de participao nas exportaes mundiais de confeces foi a Amrica Latina, passando de 7% (1995) para 14% (2000) do total. Por sua vez, a regio com maior aumento de participao nas importaes no perodo foi a Amrica do Norte (9%). Estes dois fatos so interdependentes e tambm refletem a mencionada reorganizao internacional da CTC, no caso para servir o mercado dos EUA e, tambm, do Canad. O Brasil no participou deste processo. Sua participao no comrcio mundial de confeces foi declinante at 2000. O pas exporta mais txteis do que confeces, um indicador da baixa competitividade no setor mais dinmico de confeces. Em 1995, o pas detinha 1,9% das importaes dos EUA. Em 2001, apenas 1,25%. Em confeces, a participao brasileira declinou de 0,3%, em 1995, para a metade, em 2000. Em 1995, o Brasil ocupava, entre os exportadores para os EUA, o 31 lugar. Em 2000, sua colocao caiu para 43 lugar. Assim, em uma inverso do esperado, nas hipteses de acordo com a Alca ou a UE, o mercado interno do Brasil poderia ser alvo destes esquemas de produo. Na medida em que este mercado seria, para esses produtores,
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marginal, tanto em volume como, possivelmente, em qualidade, as exportaes poderiam ser realizadas a preos mais baixos, apenas para escoar a produo excedente daqueles pases. Neste caso, as exportaes seriam mais comuns em pocas de recesso internacional, contribuindo para aumentar a ociosidade da indstria nacional. Por isto, importante aperfeioar os instrumentos de defesa comercial. Outra possibilidade a instalao destes esquemas de exportao no Brasil. Seria til incentivar este tipo de organizao da produo, se houver a expectativa de upgrade da produo, tanto atravs do aprimoramento da qualidade, produtividade e inovatividade (produto e processo) como, tambm, aumentando o grau de controle sobre a produo. Mas o upgrade no depende apenas do aprendizado e do esforo do produtor, de um lado, e do interesse do consumidor, de outro. As regras norte-americanas de importao (HTS 9802.00.80) desincentivam a iniciativa de upgrade nas ZPEs situadas em pases do Caribe, pois apenas componentes feitos nos EUA so isentos de tarifas, quando o produto final exportado de volta para aquele pas. Assim, relevante, para a poltica comercial brasileira, procurar evitar esta configurao legal, que dificulta o upgrade de possveis exportadores nacionais. A participao do Brasil tambm irrisria no caso da UE. O pas o 0 24 maior exportador de produtos txteis, tendo respondido por 0,56% das importaes europias, em 2000, e o 450 maior exportador de confeces, com apenas 0,07% do mercado europeu. Em ambos os casos, a participao do Brasil foi declinante entre 1995 e 2000. Castilho (2001) atribui o grau de sensibilidade das exportaes do Mercosul para a Europa queda de barreiras tarifrias e no tarifrias. A autora conclui que a sensibilidade relativamente grande, o que sugere que uma queda das alquotas levaria a um aumento substancial das exportaes do Brasil. Mas a mesma autora adverte que este resultado contingente ao que pode acontecer com outros pases, concorrentes do Brasil pelo mercado europeu. Ela conclui que a posio brasileira amplamente desfavorvel, por trs motivos: 1) outros pases tm preferncias comerciais, muitas vezes derivadas de critrios geopolticos (ex-colnias, Turquia e Leste Europeu, por exemplo); 2) crescimento da importncia dos esquemas de subcontratao, muitas vezes realizados com os mesmos pases apontados
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no item anterior e 3) a assimetria comercial existente, em que a UE importante para o comrcio exterior brasileiro e o Brasil um parceiro menor, do ponto de vista europeu, o que ... explica, parcialmente, a postura um tanto blas da UE relativamente s negociaes com os pases do Cone Sul (Castilho, 2001, p. 6). No passado, as preferncias europias manifestaram-se tanto em termos de barreiras tarifrias como no tarifrias. Castilho (2001) mostra que as alquotas tarifrias cobradas do Mercosul tm sido, em geral, maiores do que as aplicadas aos concorrentes citados e que as barreiras no tarifrias, no caso de produtos da CTC, so no apenas numerosas como, mais relevante, ... a proteo ao setor txtil discriminatria entre parceiros e obedece hierarquia de preferncias europia (Castilho, 2001, p. 48). Por ltimo, ainda de acordo com a mesma autora, note-se que, se as alquotas carem e for maior a dificuldade de criao de barreiras no tarifrias, as perspectivas para o Brasil, em relao aos pases privilegiados, melhoram. Mas no se pode esquecer que 1) as novas relaes de subcontratao podem criar novos laos de dependncia e solidariedade entre a Europa e seus parceiros tradicionais, 2) as vantagens mencionadas no sero concedidas apenas ao Brasil, mas tambm esto sendo planejadas para outros pases, como os da sia, que so muito competitivos na cadeia txtil e 3) no apenas muito difcil controlar as barreiras no tarifrias, como as barreiras atuais podem vir a ser substitudas por outras, como salvaguardas ou antidumping, por exemplo.

4. Tendncias da cadeia txtil/confeces brasileira A evoluo da CTC na dcada de 1990 foi analisada por Haguenauer et al. (2001) e Gorini (2000), entre outros. Esta seo mostra os resultados desses trabalhos, agregando a discusso de dados recentemente liberados sobre a competitividade da CTC do Brasil. Como mostram as tabelas 7, 8 e 9, o desempenho da CTC na dcada de 1990 e em anos mais recentes foi muito ruim e pior do que a mdia da indstria. No incio dos anos 90, o desempenho da CTC foi prejudicado
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pela recesso e abertura comercial. A partir de 1994, o consumo voltou a crescer. Mas as importaes, que ultrapassaram US$ 2 bilhes, tiraram mercado dos produtores nacionais. As taxas de juros e restries ao crdito tambm influram negativamente, no perodo. Entre os fatores especficos da CTC, destacam-se a praga do bicudo, que atingiu a produo de algodo no Nordeste, e o alto grau de obsolescncia do parque txtil nacional. A etapa da tecelagem era a menos moderna, o que favoreceu a ampliao das importaes. Entre os segmentos, o mais atingido foi o de produtos sintticos, em que os pases do Sudeste da sia tm grande competitividade. Tabela 7 Crescimento mdio anual (%) 1990/2000
Todas as cadeias Valor agregado Pessoal ocupado Produtividade
FONTE: IBQP-PR (2002).

Vestur. acessr. -1,8 -1,0 -0,8

Ind. txtil -3,2 -4,7 1,6

-2,6 -1,6 -1,0

Tabela 8 ndices acumulados de produo fsica

Elo da cadeia/ ms Beneficiamento, fiao e tec. fibras txteis naturais Fiao e tecelagem de fibras artificiais ou sintticas Outras indstrias txteis Artigos do vesturio e acessrios
FONTE: IBQP-PR (2002).

dez. 2000 105,2 105,1 109,2 108,2

dez. 2001 94,8 94,4 93,5 90,6

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Tabela 9 Participao percentual da CTC e seus principais setores no total das cadeias produtivas brasileiras
1990 Valor agregado Todas as cadeias Vest. acessr. Ind. txtil Pessoal ocupado Todas as cadeias Vest. acessr. Ind. txtil
FONTE: IBQP-PR (2002).

2000 1,8% 0,9% 0,9% 6,6% 5,7% 0,9%

3,2% 1,4% 1,8% 7,5% 6,0% 1,5%

Mas a evoluo dos preos favorece a cadeia txtil. Em toda a dcada de 1990, o INPC vesturio cresceu mais lentamente do que o INPC geral, mostrando que os produtos da CTC tornaram-se relativamente mais baratos. Na dcada anterior, havia-se observado o contrrio (Prochnik & Lisboa, 1990, p. 155). Os problemas da CTC desencadearam uma srie de contra-ofensivas, por parte do governo e das empresas. Entre estas, destacaram-se os incentivos cotonicultura, o aumento temporrio de alquotas de importao, o estabelecimento de cotas de importao para alguns produtos e incentivos ao investimento em modernizao produtiva. Os principais incentivos cotonicultura foram: o aumento de tarifas de importao; um programa do BNDES para financiar as aquisies de algodo pela indstria txtil; a difuso de tecnologia criada pela Embrapa e um programa do Estado do Mato Grosso, onde a poltica do governo estadual e o interesse empresarial aliaram-se para explorar a cultura do algodo nas extensas terras planas do estado, que se prestam com facilidade mecanizao. Os incentivos cotonicultura foram muito bem-sucedidos. Conforme Chaudhry (2001), o plantio de algodo no cerrado brasileiro, em termos de custos de produo, o segundo mais competitivo do mundo, atrs apenas do algodo plantado na China. A produtividade brasileira tambm vem crescendo e estimava-se que, na ltima safra, a produtividade alcanou o recorde brasileiro de uma tonelada de fibras de algodo por hectare (a produtividade mdia
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internacional de 605 kg/hectare). Por estes motivos, como ser visto adiante, o Brasil est ressurgindo como grande exportador de algodo. Com a melhoria das condies econmicas, houve um ciclo de investimento em mquinas entre 1994 e 1997 (tabela 10). Este ciclo foi causado 1) pelas expectativas favorveis dos empresrios quanto evoluo do mercado interno, 2) pelo apoio do governo ao crdito, atravs de um programa especial do BNDES, 3) pela queda do preo dos bens de capital e 4) pela obsolescncia do parque fabril instalado. Tabela 10 Compras de mquinas txteis (US$ milhes)
Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995
FONTE: IEMI (2001).

Compras 684 576 468 612 925 1.054

Ano 1996 1997 1998 1999 2000

Compras 782 808 682 558 638

Gorini (2000), IEMI (2001) e outros procuram comparar a idade mdia das mquinas instaladas no Brasil antes e aps os anos de investimento mais forte e tambm com a de outros pases. Todos mostram que a posio competitiva relativa do Brasil melhorou, aps os investimentos realizados. Mas outros pases tambm investiram em seus respectivos parques txteis, e uma avaliao mais completa requer um esforo mais detalhado. Por exemplo, Gorini (2000) informa que a Associao Brasileira da Indstria Txtil estimou os investimentos feitos, aps o Plano Real, em US$ 6 bilhes. A mesma autora, a seguir, lembra que ... tais investimentos, no obstante, ficaram abaixo do que se investiu na Turquia no mesmo perodo: cerca de US$ 10 bilhes somente em importaes de equipamentos para a cadeia txtil (Gorini, 2000, p. 30). Houve, tambm, investimentos em modernizao nas indstrias de fibras e filamentos artificiais e sintticos. Mas, na CTC, a cadeia de produtores base de fibras qumicas a que mais preocupa. Diante da forte
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concorrncia internacional, principalmente asitica, que pressionou os preos para baixo, observou-se, no Brasil, nos produtores de fibras sintticas uma tendncia geral das empresas afastarem-se dos ramos das commodities e de orientarem suas linhas de produto e produo para especialidades (Vanzolini, 2001, p. 35). As importaes brasileiras concentram-se nesta cadeia, mostrando que outros segmentos, mais frente, tambm enfrentam problemas de competitividade. O problema mais grave porque, no longo prazo, cresce a participao do emprego das fibras qumicas no consumo de produtos txteis. Portanto, necessria a criao de uma competncia nacional nesta cadeia. Os dados da tabela 11 tambm contribuem para a idia de que a competitividade da CTC muito baixa. Uma resultante de todos estes fatores foi o aumento do coeficiente de importaes, como mostra a tabela 12. Tabela 11 Produtividade da CTC e seus principais setores em relao produtividade das cadeias produtivas brasileiras
1990 CTC Vesturio e acessrios Indstria txtil
FONTE: IBQP-PR (2002).

2000 27,9% 15,8% 101,3%

42,8% 23,9% 120,9%

Tabela 12 Coeficiente de importao (importaes/consumo aparente) de txteis e confeces no Brasil 1990/2000

1990 1,7 1991 2,4 1992 2,7 1993 5,8 1994 7,6 1995 11,9 1996 12,7 1997 14,8 1998 13,6 1999 2000 10,6 11,2

FONTE: MARKWALD (2001).

Mas, com a desvalorizao cambial de 1999, houve uma inverso nas tendncias de comrcio, com o aumento das exportaes e o declnio das importaes (tabela 13).
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Apenas em alguns segmentos, como algodo e vesturio, verificaramse quedas mais expressivas das importaes. Em geral, a substituio de importaes parece continuar a seguir, em grande parte, as oportunidades abertas pela desvalorizao cambial. As informaes anteriores contribuem para o ceticismo em torno de uma possvel idia de que o grau de competitividade nacional permite uma extensa abertura de mercado. Como decorreram alguns anos desde o auge do ciclo de investimentos, se a competitividade da CTC tivesse aumentado significativamente, o valor e a estrutura das importaes e exportaes deveriam ter se modificado de forma a revelar estes fatos. Tabela 13 Crescimento anual das exportaes e importaes 1999/2001
NCM 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 Descrio Seda L, plos, fios e tecidos de crina Algodo Outras fibras txteis vegetais, fios de papel etc. Filamentos sintticos ou artificiais Fibras sintticas ou artificiais, descontnuas Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos etc. Tapetes, outs. revestim. p/ pavimentos, de matrias txteis Tecidos especiais, tecidos tufados, rendas, tapearias etc. Tecidos impregnados, revestidos, recobertos etc. Tecidos de malha Vesturio e seus acessrios, de malha Vesturio e seus acessrios, exceto de malha Outros artefatos txteis confeccionados, sortidos etc. Total
FONTE: MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDSTRIA E COMRCIO EXTERIOR (2002).

Exp. -10,9 4,8 42,3 -4,9 2,9 -10,7 -17,8 5,7 -5,3 -3,6 12,7 24,6 34,0 6,5 13,7

Imp. 16,8 -10,0 -44,1 -29,8 14,8 -4,7 6,6 -6,6 -28,1 -1,7 -5,8 6,4 -6,3 -7,0 -7,6

Existem sinais de mudanas positivas, principalmente em algodo e vesturio, mas o grosso da produo ainda muito ineficiente. Isto fica mais claro ao analisar-se a heterogeneidade estrutural na CTC.

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Isto porque, em cada setor, coexistem empresas com ndices de custo e eficincia bastante diversos entre si. Em particular, as pequenas empresas tendem a ser menos eficientes do que as grandes e exportam proporcionalmente menos. Assim, a maior facilidade para exportar beneficia proporcionalmente mais as empresas maiores e as concesses, em termos de diminuio de tarifas de importao, prejudicam proporcionalmente mais as empresas menores. Na ausncia de dados sobre custos, recorre-se ao salrio mdio como indicador da produtividade empresarial.5 Empresas mais eficientes tm trabalhadores mais bem preparados cujo salrio maior, e trabalhadores que ganham mais so mais produtivos. A tabela 14 mostra que, nas empresas da cadeia txtil, a remunerao mdia aumenta com o aumento do nmero mdio de empregados. O coeficiente de correlao entre as duas variveis, nmero mdio de empregados e remunerao mdia, 0,81. Tabela 14 Distribuio do nmero de estabelecimentos, nmero mdio de empregados e remunerao mdia em toda a cadeia txtil/confeces 2001
Faixa de nmero de empregados At 4 5a9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 100 a 249 250 a 499 500 a 999 1.000 ou mais Total Nmero de estabelecimentos 19.364 8.128 5.835 4.172 1.143 624 241 85 46 43.830 Nmero mdio de empregados 2,1 6,7 13,6 30,1 68,8 153,7 349,5 702,9 1673,3 15,9 Remunerao mdia 2,02 2,14 2,25 2,39 2,72 3,38 3,55 3,86 4,14 2,96

FONTE: RELAO ANUAL DAS INFORMAES SOCIAIS/ MINISTRIO DO TRABALHO (2001).

5 Agradeo a sugesto do Prof. Joo Luis Maurity Saboia. 76

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A tabela foi calculada agregando-se todas empresas das 24 classes de empresas dedicadas a atividades na CTC, abrangendo desde o beneficiamento do algodo at confeces. A anlise das tabelas individuais, entretanto, foge ao escopo deste trabalho. Cabe apenas comentar que, em geral, elas levam ao mesmo resultado acima mencionado, isto , de que grande a heterogeneidade estrutural na cadeia txtil. A concluso que se segue, de todos os resultados anteriores, a de que uma abertura a importaes pode ter o efeito de levar ao fechamento de muitas empresas menores. Este fato consistente com a forte concentrao das exportaes txteis em poucas grandes e eficientes empresas. De fato, ... para a mdia do binio 1998/1999, os dez maiores exportadores responderam por 36,5% do valor exportado pela cadeia (...) Esses dados indicam que a concentrao empresarial das exportaes na cadeia txtil muito superior quela registrada para o conjunto das vendas externas do pas (CNI/ABIT, p. 9). A seguir, procura-se organizar os dados por grupo econmico e no por empresa, mostrando que a concentrao ainda maior e, tambm, vem crescendo. Em 1997, a participao dos 12 grupos empresariais que mais exportaram foi de 44,8% (tabela 15).6 Estes dados subestimam a concentrao, porque nem todas as empresas dos grupos citados foram consideradas, alm de poder haver grupos que no foram mencionados a estimativa preliminar. Note-se, tambm, que a concentrao por mercado de destino e tipo de produto bem maior. Entre 1997 e 2002, h indcios de que a concentrao aumentou. Em 2000, a participao do grupo Vicunha nas exportaes brasileiras aumentou para 9,1%(Observatrio Social, 2002). Em 2001, a participao do grupo Santista foi de 13,8% (estimada a partir do relatrio aos acionistas, incluindo vendas de subsidirias externas) e a do grupo Coteminas, que aparece na tabela acima atravs da Artex, foi de 8,1% (as exportaes do grupo foram, em 2001, de R$ 248,2 milhes www.coteminas.com.br). Portanto, os trs maiores grupos so responsveis por cerca de um 1/3 das exportaes totais da CTC brasileira.

6 A tabela 15 foi obtida a partir de dados do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (2002) e da lista apresentada por Gorini (1999). 77

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Tabela 15 Exportaes dos maiores grupos da CTC (US$ mil) 1997

Empresas e grupos 1997 Alpargatas-Santista Txtil S.A. Grupo Vicunha Grupo Hering Artex Companhia Txtil Karsten Teka Tecelagem Kuehnrich S.A. Fiao de Seda Bratac S. A. Dohler S.A. Uci do Brasil Indstria e Comrcio Ltda. Paramount Lansul S. A. Buettner S. A. Indstria e Comrcio Kanebo Silk do Brasil S. A. Ind. de Seda Total Total de exportaes da CTC (ABIT) Exportaes 83.069 78.600 74.836 63.519 54.521 52.155 49.244 34.767 22.718 22.073 16.941 15.340 567.784 1.267.000 % 6,6 6,2 5,9 5,0 4,3 4,1 3,9 2,7 1,8 1,7 1,3 1,2 44,8 100,0

FONTES: MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDSTRIA E COMRCIO EXTERIOR (2002), GORINI (2000) E MAIORES E MELHORES, EXAME (1999).

5. Estratgias competitivas de diferentes grupos de pases O cenrio internacional de crescente liberalizao comercial de grande risco para a CTC brasileira. No mbito internacional, cresce o nmero de concorrentes e diversificam-se suas estratgias de competio. A forte competitividade dos pases asiticos e as mudanas nos padres de consumo e comrcio condicionaram as rpidas modificaes, que esto ocorrendo nas formas de operao da CTC. Pases mais desenvolvidos, como os EUA e a Unio Europia (UE), foram invadidos por produtos txteis de custo mais baixo, vindos inicialmente do Japo, posteriormente dos Tigres Asiticos e, mais recentemente, da China e outros. Atualmente, para se contrapor a esta concorrncia, as empresas dos pases mais desenvolvidos buscam:
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1) inovaes tecnolgicas ao nvel da cadeia (lean retailing, isto , a aplicao de tcnicas de supply chain management na CTC), produtos (ampliao do contedo tecnolgico) e processos (automao e escala); 2) inovaes mercadolgicas, como maior conformidade moda e reforo das marcas comerciais, para manter o papel de contratantes responsveis pela marca e desenho; 3) dentro de cada elo, especializao em segmentos mais intensivos em capital; e 4) entre elos, transferncia de processos menos eficientes para pases vizinhos. Firmas dos PED bem-sucedidos, como os Tigre Asiticos, por sua vez, desejam: 1) empregar as mesmas tcnicas das empresas dos PD, seguindo de perto, e com custo mais baixo, as inovaes tecnolgicas e tendncias comerciais que se consolidam; 2) transferir processos produtivos em que so menos eficientes para pases vizinhos seus ou pases vizinhos de seus mercados de exportao; 3) direcionar esforos para aumentar o seu grau de autonomia perante os compradores, passando de fornecedores para empresas OEM7 para vendedores dos seus prprios desenhos e, se possvel, suas prprias marcas. As empresas dos PED com menor renda per capita, entre os quais esto os asiticos e os que esto prximos aos principais mercados (Mxico e Caribe, em relao aos EUA, e Turquia, pases do Norte da frica e Leste Europeu, em relao UE), pretendem: 1) ampliar a participao na produo das etapas mais intensivas em mo-de-obra, integrando-se a cadeias internacionais de produo e comercializao;

7 Produtor em Original Equipment Manufacturing (OEM) a empresa cliente, que contrata a produo, fornece o desenho, especificaes do produto e de sua qualidade, incluindo as da embalagem e do empacotamento, e coloca sua marca. O fornecedor controla a produo e o cliente controla a distribuio. Em relao montagem, o produtor mais autnomo e o seu aprendizado mais favorecido. O aprendizado incide tanto sobre a operao de produo como, tambm, sobre caractersticas das operaes dos elos para trs e para a frente na cadeia produtiva. 79

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2) aprimorar, paulatinamente, produtos e processos, de forma a aumentar o valor dos produtos vendidos e a evitar que a produo se desloque para outros concorrentes; 3) criar uma base empresarial, aproveitando-se da concorrncia entre compradores, no mercado internacional, para aumentar seu grau de autonomia, passando de montadoras a fornecedoras e destas empresas que vendem seus produtos em regime OEM. O Brasil no se encaixa em nenhum dos trs grupos acima, sendo um participante menor e pouco moderno, em grande parte, dos segmentos que compem o comrcio internacional da CTC. De fato, como visto neste artigo: 1) A competitividade das empresas brasileiras no apenas baixa como tem sido, aparentemente, declinante. 2) Sua participao, nas exportaes mundiais, muito pequena. Alm disso, ela menor e mais dinmica no setor de confeces e maior e menos dinmica no elo txtil (a participao das confeces nas exportaes brasileiras, entretanto, vem crescendo). 3) No elo txtil, o Brasil especializa-se em produtos base de fibras naturais, enquanto o consumo internacional de fibras qumicas tem crescido mais rapidamente.

6. Riscos e oportunidades de integrao com a Alca e a UE. Tanto nos EUA como na UE, os esforos para aumentar a competitividade de suas indstrias da CTC, quer atravs da introduo e difuso de progresso tcnico nas suas empresas, quer atravs da terceirizao de parte da produo para outros pases, no tm sido totalmente bem-sucedidos. O declnio tem sido lento, em parte por causa dos esforos realizados para estanc-lo, mas, em ambos casos, as indstrias nacionais continuam perdendo mercado. Portanto, o aumento das importaes dos EUA e da UE deve continuar a vigorar nos prximos anos, dado que no h nenhum tipo de mudana estrutural vista (por exemplo, a difuso de uma inovao primria). Note-se, tambm, que tanto os EUA como a UE tm preferncias comerciais estabelecidas com outros parceiros que no o Brasil. Em
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particular, nos dois casos, suas empresas esto montando esquemas de produo internacional que no passam pelo pas. Por ltimo, tambm em ambos os casos, o Brasil um parceiro menor no comrcio internacional de produtos da CTC. Por estes trs motivos, nas negociaes, ambos possivelmente vo procurar conceder maiores vantagens aos pases a eles associados. As outras formas de apoio dos PD a sua produo nacional, como os subsdios dos EUA ao algodo, tambm contribuem para diminuir as possibilidades brasileiras. Mas os acordos podem beneficiar as empresas mais competitivas, se eles protegerem os mercados externos contra uma possvel invaso de produtos asiticos. Como visto, o comrcio internacional muito assimtrico e os acordos parecem ser essenciais para assegurar a continuidade das exportaes dos grandes grupos. Com a integrao comercial, espera-se um aumento das importaes, que pode ser significativo. Como visto, apenas os EUA acreditam que poderiam incrementar suas exportaes para o Brasil em US$ 100 milhes, a curto prazo, caso as restries brasileiras ao comrcio internacional de produtos txteis fossem extintas. A UE tambm acredita que suas exportaes para o Brasil cresceriam bastante. Os produtos que causam maior preocupao so os fios e fibras sintticos. Nestes casos, os segmentos produtores so muito concentrados e compostos, principalmente, por multinacionais. Como estas empresas detm tecnologia de ponta, o aumento das importaes deve ser evitado atravs de negociaes governo/empresas que pressionem estas ltimas a transferir tecnologia avanada e investir na produo. Um esforo de atrao de novos concorrentes uma das armas do governo nesta negociao. As importaes tambm podem vir de plataformas de exportao, como Mxico ou Costa Rica. O sistema empresarial nesses pases voltado para o mercado norte-americano. O Brasil seria um mercado marginal e, por isto, mais sujeito a dumping. Por ltimo, note-se que amplos segmentos da CTC continuam sendo pouco competitivos. Foi visto que, no Brasil, grande a heterogeneidade estrutural, isto , a diferena de competitividade intra-indstria. Isto indica
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que a abertura comercial pode levar a uma grande retrao da oferta interna, como, alis, ocorreu na dcada de 1990. Por isto, continuando o processo de liberalizao, recomenda-se grande nfase na poltica de competitividade, de forma a minorar os efeitos negativos esperados.

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