10 de marzo de 2010

Nota Sectorial
Anlisis Sectorial: Agroalimentacin
La industria de productos de alimentacin y bebidas de la UE es una de las ramas de actividad ms importantes de la industria manufacturera en trminos de valor de la produccin y una de las ms importantes en valor aadido, situndose Espaa en una posicin relevante.

c/ Espaoleto, 19 28010 Madrid Tlf.: 34-91-520 01 71 Fax: 34-91-520 01 67 e-mail: www.afi.es

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ndice
1. La industria alimentaria ................................................................................ 3 2. Consumo alimentario espaol...................................................................... 4 3. Produccin ................................................................................................... 8 4. Distribucin ................................................................................................ 10 5. Competencia en el sector .......................................................................... 12 6. Empresas ................................................................................................... 14 7. Inversin extranjera ................................................................................... 14 8. Comercio exterior de Espaa..................................................................... 17 9. Perspectivas .............................................................................................. 21

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1. La industria alimentaria
La industria alimentaria espaola se presenta como uno de los sectores econmicos ms slidos, incluso con capacidad para crecer durante este ltimo ao, a pesar del escenario de recesin generalizada. La industria de alimentos y bebidas ha tenido un comportamiento ms favorable que el conjunto de la economa y que el sector industrial espaol. Las ventas netas de productos de la industria alimentaria ascendieron a 83.204 millones de euros durante 2008, lo que supone el 16,4% del total de ventas del sector industrial espaol, registrando un incremento en valor del 1,4% respecto al ao anterior. Segn los ltimos datos de FIAB, la industria alimentaria espaola contaba en 2008 con 31.106 empresas, lo que supone que el nmero se redujo un 1,2% respecto al ao anterior, y que contrasta con el aumento del 2,5% registrado en el nmero de empresas activas en el total de la economa y el incremento del 0,5% en el conjunto de la industria. Examinando el comportamiento de subsectores, aceites cont con la evolucin ms positiva en la creacin de nuevas empresas, mientras que el descenso ms acusado se cie a las empresas de fabricacin de otros alimentos. El nmero medio de personas ocupadas en la industria alimentaria durante 2008 ascendi a 502.150, con un incremento de casi el 3% desde el ao anterior. El 17% del empleo industrial se concentr en el sector alimentario y bebidas y supona el 2,5% del empleo total en Espaa. El comercio exterior de alimentos y bebidas, del que contamos con datos del ltimo ao, se aproxim al equilibrio en el ejercicio 2009. Las exportaciones de bienes producidos por la industria de la alimentacin y bebidas ascendieron a 24.890 millones de euros, lo que supone una cada del 7,38% respecto al ao anterior. Por su parte, las importaciones se elevaron a 23.046 millones de euros, un 11,70% que el anterior periodo. En consecuencia, el supervit comercial se situ en 1.843,67 millones de euros, lo que supone un aumento del 138,57% respecto el ao anterior. La tasa de cobertura del sector (porcentaje de exportaciones sobre importaciones) registr un incremento del 4,89% respecto a 2008 hasta situarse en el 108%.

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2. Consumo alimentario espaol

Segn la informacin del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), a travs de los Paneles de Consumo Alimentario, el gasto total en alimentacin y bebidas ascendi en 2008 a 90.303 millones de euros. La participacin de los hogares en este gasto se cifra en 66.189 millones de euros un 73,3% -; los establecimientos de hostelera y restauracin alcanzaron un gasto de 21.442 millones de euros un 23,7% - mientras que el consumo institucional de alimentos y bebidas fue de 2.672 millones de euros un 3% sobre el gasto total-. Durante el ao 2008 se ha producido un incremento del gasto alimentario del 4,6% respecto al ao anterior, que fue especialmente significativo tanto en hogares (5,1%) como en consumo extradomstico (3,5%). En la demanda de alimentacin de los consumidores espaoles priman los productos frescos; la carne supone un 20,8% sobre el gasto total; las patatas, frutas y hortalizas frescas un 14,1%, los pescados un 12,7% y el gasto en pan un 6,3%. Otras partidas relevantes son la leche y derivados lcteos (11,4%), los productos de bollera y pastelera (3,4%), el aceite de oliva (2,3%) o los platos preparados (3%). Entre los productos que ms crecieron en consumo destacan aquellos que se asocian con la calidad (alimentos saludables y sanos) o con el ahorro de tiempo (rpidos y cmodos de preparar). Gasto y Consumo per cpita en hogares Durante el ao 2008, el gasto por persona en alimentos y bebidas para consumo en el hogar se cifra en 1.472,4 euros. En consecuencia, la media de gasto mensual en productos alimentarios se situ en 122,7 euros (casi 5 euros por encima del gasto medio mensual del ao anterior). La carne es el producto ms demandado y cada espaol gast en 2008, 336,2 euros en los 50,6 kilos per cpita consumidos. El gasto por individuo en pescado asciende a 198,5 euros y supone un consumo de 27,8 kilos por persona. Las frutas y hortalizas, tanto frescas como transformadas, tienen un protagonismo notable en la demanda del consumidor espaol. Durante 2008, en trminos medios, cada individuo consumi 94,3 kilos de frutas frescas, 57,1 kilos de hortalizas frescas y 13,3 kilos de frutas y hortalizas transformadas; en cifras de

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gasto per cpita, el consumo referido supuso 133,4 euros, 92,8 euros y 27,5 euros respectivamente. En 2008 el gasto por persona en alimentos y bebidas para consumo en el hogar se cifra en 1.472,4 euros. La carne es el producto ms demandado y cada espaol gast 336,2 euros; el gasto por individuo en pescado ascendi a 198,5. Las frutas y hortalizas tienen un protagonismo notable en la demanda del consumidor espaol ya que en 2008 en trminos medios, cada individuo consumi 94,3 kilos de frutas frescas, 57,1 kilos de hortalizas y 13,3 kilos de frutas y hortalizas transformadas, cuyo gasto per cpita fue de 133,4 euros, 92,8 euros y 27,5 euros respectivamente.
CONSUMO Millones kg/litros/unds 2007 2008 Crec. 08/07
Huevos Carne Pesca Leche lquida Otras leches Total derivados lcteos Pan Bollera, Pastelera, Galletas y Cereales Chocolates, cacaos y sucedneos Cafs e infusiones Arroz Pastas Azcar Legumbres Total Aceite Aceite de Oliva Aceite de Girasol Margarina Patatas Frescas Patatas Congeladas Patatas Procesadas Hortalizas Frescas Frutas Frescas Aceitunas Frutos Secos Frutas y Hortalizas Transformadas Platos Preparados Salsas Vino CPRD Vino de Mesa Espumosos Otros Vinos 6.266,62 2.252,24 1.253,87 3.562,79 28,16 1.525,29 1.908,64 558,84 139,45 73,70 200,14 158,02 186,28 146,47 617,94 421,10 168,34 32,37 1.066,52 36,24 53,31 2.520,53 4.263,37 108,64 117,31 586,55 476,68 85,05 133,21 271,34 31,50 26,74 6.256,18 2.275,04 1.250,48 3.511,37 29,07 1.551,29 1.841,37 570,24 143,60 75,17 190,38 165,13 181,09 148,04 625,08 436,73 159,38 33,09 1.086,37 38,23 55,82 2.567,60 4.241,39 105,21 115,12 597,45 488,15 87,28 132,37 258,30 30,59 52,61 -0,2% 1,0% -0,3% -1,4% 3,2% 1,7% -3,5% 2,0% 3,0% 2,0% -4,9% 4,5% -2,8% 1,1% 1,2% 3,7% -5,3% 2,2% 1,9% 5,5% 4,7% 1,9% -0,5% -3,2% -1,9% 1,9% 2,4% 2,6% -0,6% -4,8% -2,9% 96,7%

2007
739,61 14.439,17 8.918,70 2.623,99 194,05 4.927,71 4.116,04 2.440,86 820,83 612,99 244,33 239,91 176,81 203,12 1.467,05 1.267,10 156,76 95,98 803,64 49,63 229,88 4.124,35 5.693,25 295,26 652,61 1.152,20 1.896,52 251,90 512,42 298,63 166,29 80,00

GASTO Millones euros 2008 Crec. 08/07

805,95 15.117,43 8.925,32 2.933,79 221,38 5.302,73 4.559,77 2.629,75 875,19 667,04 256,40 298,06 172,13 221,64 1.542,16 1.281,90 210,58 111,05 739,62 49,32 256,80 4.175,22 5.999,50 292,58 687,89 1.238,09 1.995,22 290,89 497,53 304,02 154,67 108,45 9,0% 4,7% 0,1% 11,8% 14,1% 7,6% 10,8% 7,7% 6,6% 8,8% 4,9% 24,2% -2,6% 9,1% 5,1% 1,2% 34,3% 15,7% -8,0% -0,6% 11,7% 1,2% 5,4% -0,9% 5,4% 7,5% 5,2% 15,5% -2,9% 1,8% -7,0% 35,6%

Kg / Lt / Uds per cpita 2008

139,11 50,59 27,8 78,07 0,65 34,49 40,94 12,68 3,19 1,67 4,23 3,67 4,03 3,29 13,9 9,71 3,54 0,74 24,16 0,85 1,24 57,09 94,31 2,34 2,56 13,28 10,85 1,94 2,94 5,74 0,68 1,17

La evolucin del mercado alimentario espaol est muy condicionada por los cambios demogrficos que se vienen experimentando durante los ltimos aos: el

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nmero de hogares crece mucho ms rpido que la poblacin, cada vez hay ms hogares con adultos de ms de 50 aos. El tamao de la poblacin de residencia, el nmero de personas que componen el hogar, el nivel socioeconmico, la presencia o no de nios en la familia, la situacin en el mercado laboral del encargado de realizar las compras o la edad del mismo son variables que intervienen significativamente en la decisin de compra de alimentos y bebidas. Por Comunidades Autnomas, el gasto en alimentos y bebidas tambin fue dispar durante 2008; la media de 1.472,4 euros per cpita a nivel nacional se ve claramente excedida por Catalua (1.698 euros), Asturias (1.653,6 euros) y Castilla y Len (1.651,2 euros), mientras que sucede lo contrario en Extremadura (1.239,5 euros), Andaluca (1.287,2 euros) y Murcia (1.289,4 euros).

Gasto per cpita en alimentos y bebidas por Comunidad Autnoma

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Comercializacin de alimentos y bebidas Los hogares espaoles utilizan diferentes formatos para adquirir alimentos y bebidas. En este sentido, destaca la importancia relativa de los supermercados (46,1% de cuota de mercado en 2008), que han aumentado progresivamente su participacin en detrimento principalmente del comercio especializado (28%), que junto al resto de formatos tienen cada vez una presencia menos notable. Los hipermercados cuentan con una cuota cercana al 17%. En trminos medios, los hogares espaoles realizan 16 visitas al mes a los establecimientos de alimentacin; el tique medio ronda los 18 euros por visita, que se corresponde a la adquisicin de cerca de 10 artculos de alimentacin. Durante
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Extremadura

Madrid

Pas Vasco

Galicia Castilla La Mancha Com. Valenciana

Catalua

Cantabria

La Rioja

Canarias

Asturias Castilla y Len

Navarra

Espaa

Murcia

Andaluca

Baleares

Aragn

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2008 los consumidores han mostrado una clara preferencia por hacer sus compras durante los viernes y los sbados; el tique medio ms elevado y el mayor nmero de productos adquiridos se produce el sbado, mientras que el martes es el da de la semana con menor demanda de alimentacin y bebidas. Entre los factores determinantes en la eleccin de los establecimientos para realizar las compras de alimentacin estn la calidad de los productos, la proximidad y cercana, las buenas ofertas y la atencin al cliente. En cuanto al consumo extradomstico, durante los ltimos aos se viene experimentando un consumo de alimentos y bebidas para tomarlos fuera del hogar, y se puede dividir por un lado, en restauracin comercial, y por otro en restauracin colectiva y social, vinculndose al consumo en comedores de empresa, colegios, hospitales, etc.. El volumen del gasto es muy heterogneo; en trminos relativos destacan los cafs y bares (37,9%) y los restaurantes independientes (26,3%), mientras que los establecimientos de restauracin organizada, hoteles y locales de consumo nocturno es bastante ms reducida (8,7%, 11,1% y 4,9% respectivamente).
Reparto del Gasto Extradomstico de Alimentacin y Bebidas
Restauracin Colectiva y Social; 11,10% Consumo Nocturno; 4,90% Restauracin Organizada; 8,70% Hoteles; 11,10% Cafeteras y bares; 37,90%

Restaurantes independientes; 26,30%

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3. Produccin
Las ventas netas de productos de la industria alimentaria durante 2008 ascendieron a 83.204 millones de euros, lo que supone el 16,40% del total de ventas netas total y el 7,61% del PIB espaol. En 2008 se registr un crecimiento en valor del 1,4% respecto al anterior ao, muy por debajo del 4,3% registrado el ao anterior. En trminos fsicos, la produccin del sector se expandi un 1,4%, tras experimentar una contraccin del 5,7% en 2007. Por su parte, se observa una tasa de crecimiento constante (descontada la inflacin) del 1,3%, frente al 0,1% experimentado en 2007. Durante 2008 el ndice de Produccin de la Industria de Alimentos y Bebidas, que ofrece otra aproximacin alternativa de la evolucin conjunta de la cantidad y de la calidad de la produccin del sector, ha registrado una tasa de variacin media interanual del -0,58%, frente a la cada del 0,33% observada en 2007. Este comportamiento contrasta con el ndice de Produccin del Total Industrial, cuya media anual registr un descenso del 6,58% en 2008 tras un aumento del 2,32% en 2007.

Produccin Bruta 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 44.420 47.401 49.555 52.703 53.626 54.911 55.705 62.423 64.523 67.242 72.817 76.985 78.726 82.094 83.204

IPC 4,7 4,7 3,6 2 1,8 2,3 4 2,7 4 2,6 3,2 3,7 2,7 4,2 0,1

Trminos Fsicos 6,2 0,7 1,3 5,6 3,5 0,7 -0,9 7,8 2,3 1,5 5,6 1,9 0,1 -5,7 1,4

Valores Corrientes 10,1 6,7 4,5 6,4 1,8 2,4 1,4 12,1 3,4 4,2 8,3 5,7 2,3 4,3 1,4

Euros Constantes 5,7 2,1 1 4,4 0 0,1 -2,7 9,6 -0,7 1,7 5,3 2,1 -0,5 0,1 1,3

Valoracin Producin en % Fuente: INE

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Evaluando el ndice de Produccin Industrial con informacin mensual tanto del total de la industria como de la industria de alimentacin y bebidas, se puede apreciar que se produjeron importantes cadas intermensuales en agosto (17,44%), noviembre (-9,15%) y marzo (-6,96%). Sin embargo, estos descensos fueron inferiores a los registrados en la industria estos mismos meses. Por su parte, los incrementos intermensuales ms notables se dieron en julio (17,02%) y abril (16,37%), ambos superiores a los aumentos observados en el total de la industria esos mismos meses. Por ltimo, cabe destacar la menor disminucin relativa experimentada en diciembre, del -4,30% en el sector de alimentacin y bebidas frente al -12,65% del total industrial.
ndice de Produccin Industrial Alimentacin y Bebidas 2008 2006 2007
108,8 110,8 102,8 114,9 109,0 104,0 113,3 72,2 102,6 104,2 94,1 82,2 101,6 102,4 100,4 117,1 99,0 120,3 122,8 117,4 113,3 112,8 118,8 124,8 104,2 112,8 107,8 99,5 116,2 102,1 119,4 116,3 121,5 112,7 108,3 121,8 121,1 102,1 112,4

2006
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Media Anual Fuente: INE

Industria 2007
109,6 106,5 119,0 102,8 118,0 115,2 114,9 81,1 107,7 117,6 113,9 97,1 108,6

2008
112,6 107,7 100,2 116,6 114,8 109,3 127,9 105,6 112,4 120,2 109,2 104,5 111,8

102,0 102,8 116,5 96,7 115,6 115,8 110,8 79,8 109,1 112,3 115,1 97,4 106,2

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4. Distribucin
La distribucin, cada vez juega un papel ms importante dentro del sector alimentario. Los mayores distribuidores tienden a concentrarse y a internacionalizar pedidos, demandando mejoras de calidad y servicios a los productores, y a acortar los ciclos desde el momento del pedido hasta el momento de entrega. Los cambios en la relacin proveedor-minorista estn provocando presin en los precios, y consecuentemente, los fabricantes estn demandando menores precios a sus distribuidores. Estos cambios perjudican a las pymes y favorecen a la concentracin industrial, de forma que los mayores beneficiados son los pocos distribuidores que cumplen con los requisitos de los sistemas de distribucin moderna y que aportan mayor valor a la cadena. Para contrarrestar los efectos, las pymes se ven presionadas a colaborar con grandes empresas tanto para llegar al mercado como para posicionar sus productos en nichos de negocio. Los mayores productores se han centrado en adquirir posiciones dominantes en el mercado, as como en aprovechar las economas de escala en promocin y ventas, mediante el desarrollo de grandes marcas en productos disponibles en toda Europa. Mientras, los mayores minoristas han estado invirtiendo en impulsar sus propias marcas privadas que, imitando a los productos ms reconocidos de los grandes productores, son comparables en trminos de calidad y ofrecidos a precios menores; adems de haberse ganado la confianza de los consumidores debido al contacto directo entre stos y los minoristas. Ante este factor, los fabricantes tan solo pueden invertir en Investigacin y Desarrollo (I+D), o racionalizar su cartera de productos, centrndose slo en los que se obtiene ms rendimiento. El esfuerzo innovador se traduce en capacidad de transformar nuevas ideas y nuevo conocimientos en bienes o servicios avanzados y de alta calidad, que alcanzan altas cuotas de mercado y dan lugar a mayores beneficios para las empresas y mayores salarios para los trabajadores. De esta forma, los nuevos productos colmaran las nuevas necesidades y requerimientos de los consumidores, creando valor para las empresas, reforzando
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su posicin en los mercados y hacindolas menos sensibles a los vaivenes de la demanda. As mismo, la innovacin incrementa la productividad de los factores productivos, ayudando de esta forma a aumentar la prosperidad y competitividad total de la economa. En este sentido, la industria de alimentacin, bebidas y tabaco presenta un porcentaje de empresas innovadoras sistemticamente superior al registrado en la totalidad de la economa, aunque inferior al observado en el total de la industria, aunque se aprecia un notable esfuerzo innovador en el sector, ya que el diferencial negativo respecto al total de la industria se reduce ao a ao.

2005 2006 2007

Total Economa 9.780.287 29.505.644 29.740.673

Total Industria 2.173.271 22.238.708 8.563.477

Alimentacin y Bebidas 299.346 686.596 881.623

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5. Competencia en el sector
La globalizacin supone un importante reto para la industria alimentaria europea debido a que la apertura de mercados mediante la eliminacin de barreras, est creando un entorno cada vez ms competitivo dentro del sector. Las principales razones por las que la industria alimentaria se encuentra bajo presin son: o o o

Competencia procedente de pases con bajos salarios. Pases con acceso a materias prima de bajo coste. Pases con menos regulaciones en el sector.

Esto conduce a replantearse nuevas estrategias para incrementar la competitividad de las empresas y reducir sus costes de produccin.

Por otro lado, la ampliacin de la UE con la entrada de 10 nuevos pases en 2004, y la entrada de Bulgaria y Rumania en 2007, ha proporcionado tanto oportunidades como amenazas para las empresas europeas del sector, tales como: o

Algunos pases del Este estn comenzando a comercializar sus productos en los pases de la UE occidentales gracias a sus bajos precios, sobre todo en carnes y frutas, lo que sita bajo presin a los proveedores ya existentes.

Las empresas alimentarias de los nuevos estados miembros, sin embargo, deben modernizar su tecnologa, conocimiento y competencias para poder cumplir con los estndares comunitarios y acceder a los nuevos mercados.

Los pases pertenecientes a la UE ms occidentales estn creando nuevos mercados y oportunidades de expansin en los nuevos estados miembros para expandirse o trasladarse a regiones con menores costes productivos.

Para poder aprovecharse de las ventajas que ofrecen los nuevos pases miembros, se necesita ahondar en el pas objetivo, conocer las barreras de entrada y los requisitos regulatorios.

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Aquellos pases que compiten con proveedores procedentes de pases con bajos salarios, es ms probable que tengan xito si son capaces de modificar su estrategia y competir en factores como valor, servicio, beneficio, en lugar de solo en precios.

Las fusiones y adquisiciones dentro del sector alimentario han hecho aparecer grandes sociedades que, a travs de las economas de escala, hacen incrementar la competitividad del sector. Otras empresas, optan por consolidar su posicin en el mercado, dejando de producir productos con menos margen para dedicarse exclusivamente a productos con gran potencial de crecimiento, como los alimentos precocinados, debido a su creciente demanda en los pases asiticos. Por otro lado, desde el punto de vista de las preferencias del consumidor, estn evolucionando haciendo cambiar las estrategias de distribucin. Las nuevas preferencias estn relacionadas con conductas saludables, el trato a los animales y el bienestar de trabajadores en los pases menos desarrollados. Adems, tambin se han modificado respecto a los cambios demogrficos; cada vez existen ms hogares con personas mayores con necesidades especiales, as como hogares de una sola persona o de dos personas, con nuevas necesidades como por ejemplo, comida precocinada.

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6. Empresas
La industria alimentaria espaola contaba en 2008 con 31.106 empresas frente a 31.492 en 2007 (lo que representa una disminucin del 1,23%), en contraste con el nmero de empresas activas en el total de la economa y el leve incremento del 0,50% de la industria. En la industria alimentaria nicamente el 3,76% de las empresas mantienen a ms de 50 trabajadores, mientras que el 79,66% o bien no tiene asalariados o bien cuenta con menos de 10. Por otra parte, las empresas del total de la economa muestran una situacin ms extrema, en la medida en que ms de la mitad de las empresas espaolas no tienen ningn empleado (51,26%), situacin en la que se encuentra un 26,23% de las empresas del sector alimentario. Destaca el avance registrado en 2008 por las empresas de 10 a 49 trabajadores con un 0,45% ms en su participacin sectorial, seguidas de las empresas de 50 a 199 trabajadores, con un aumento del 0,13%. Por el contrario se observan cadas significativas en las empresas de 1 a 9 trabajadores del 0,36%, y en las empresas de cero trabajadores, con una prdida de 0,18% respecto al ao anterior.
N Empresas por estrato de asalariados 0 1-9 10-49 50-199 200-499 1.754.374 1.465.019 172.078 24.303 4.511 51,26 42,81 5,03 0,71 0,13 8.227 119.174 36.752 5.910 1.125 33,48 14,96 14,96 2,41 0,46 8.159 5.158 5.158 902 197 26,23 16,58 16,58 2,9 0,63

Total Economa Total Industria Alimentacin y Bebidas

N % N % N %

Ms de 500 1.954 0,06 400 0,16 70 0,23

Total 3.422.239 100 245.558 100 31.106 100

7. Inversin extranjera

La Inversin bruta extranjera en el sector de alimentacin y bebidas representa un porcentaje escaso de la totalidad de inversin extranjera que absorbe Espaa, y que en 2008 fue del 2,29%. No obstante, ao tras ao la evolucin no sigue una tendencia determinada, ya que en 2005 y 2006 supuso un 3,19% y un 3,36% del total de la inversin absorbida por el pas, pasando en 2007 a un 0,80% y en 2008 al 2,29% mencionado.
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Nota Sectorial (SAIE)

Anlisis sectorial: agroalimentacin

En 2008, la inversin bruta extranjera en empresas espaolas ascendi a 668,6 millones de euros con un crecimiento record respecto al anterior ao, del 181,9% frente al decrecimiento que experimento la inversin bruta extranjera en el total de la economa, del 1,1%. Durante los nueve primeros meses de 2009 (ltimos datos disponibles) se puede apreciar que la inversin tanto en la totalidad de la economa espaola, como en la industria de alimentacin y bebidas en particular ha sido mucho menor que en anteriores aos, por lo que se puede estimar que para la totalidad del ao, se registrar un dato de decrecimiento elevado fruto de la crisis internacional.

Inversin Bruta Extranjera en empresas espaolas (miles de euros) 2005 2006 2007 2008 2009 (Ene-Sept.)
Total Economa Alimentacin y Bebidas Crec. Total Economa Crec. Alimentacin y Bebidas

14.083.476,79 448.724,78

9.682.591,76 325.514,12 -31,2% -27,5%

29.480.366,22 237.222,06 204,5% -27,1%

29.145.245,46 668.692,58 -1,1% 181,9%

8.948.483,07 73.671,71 -69,3% -89,0%

Respecto al origen geogrfico de esta inversin extranjera en la industria de alimentacin y bebidas, esta se concentra en nuestros socios comunitarios, de donde procede el 69,72% del total. Amrica del Norte realiza el 28,82% de la inversin recibida, mientras que para el resto de regiones geogrficas, su aportacin es muy escasa.

Distribucin por origen geogrfico de la inversin bruta extranjera en empresas espaolas de alimentacin y bebidas

2005
O.C.D.E. EUROPA UE15 UE27 AMERICA NORTE LATINOAMERICA RESTO AMERICA ASIA Y OCEANIA AFRICA PARAISOS FISCALES 98,14% 97,57% 97,35% 97,35% 0,61% 1,68% 0,07% 0,08% 0,00% 1,80%

2006
95,47% 93,14% 92,92% 92,92% 0,87% 1,69% 3,97% 0,33% 0,00% 3,97%

2007
98,45% 97,65% 17,23% 17,23% 0,45% 1,41% 0,45% 0,04% 0,00% 0,65%

2008
89,44% 83,00% 73,18% 73,19% 2,30% 13,74% 0,00% 0,01% 0,95% 0,00%

2009 (Ene-Sept.)
98,97% 70,15% 69,72% 69,72% 28,82% 0,33% 0,00% 0,59% 0,11% 0,41%

Respecto a la inversin bruta realizada por empresas espaolas en el extranjero en la industria de alimentacin y bebidas, durante los aos 2007 y 2008 esta tuvo un incremento del 37,8% y del 29,2% respectivamente, pero la crisis internacional afect en gran medida estos datos, con una cada del 96,2% en 2008. En los
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Anlisis sectorial: agroalimentacin

primeros nueve meses de 2009 se han registrado ya sntomas de recuperacin, con un incremento de la inversin en el sector del 85,5% que contrasta con la continuidad de la cada de la inversin extranjera en el exterior del total de la economa del 69,1%.
Inversin Bruta Espaola en el exterior (miles de euros) 2006 2007 2008 2009 (Ene-Sept.)
272.959.786,73 4.750.006,23 124,1% 37,8% 423.042.987,89 6.137.228,85 55,0% 29,2% 125.751.232,81 232.199,01 -70,3% -96,2% 38.875.779,62 430.668,65 -69,1% 85,5%

2005
Total Economa Alimentacin y Bebidas Crec. Total Economa Crec. Alimentacin y Bebidas

121.794.465,45 3.446.649,99

Por destino geogrfico, Latinoamrica es el principal destino de la inversin extranjera espaola en empresas forneas de alimentacin y bebidas a la que se destina el 68,78% del total en 2008, seguida de Amrica del Norte, con el 20,80%. Durante los primeros nueve meses de 2009 parece apreciarse un cambio de tendencia, siendo Europa el principal destino de la inversin (60,70%) ganando terreno a Latinoamrica, que ha recibido el 23,15% del total.

Distribucin por destino geogrfico de la inversin bruta espaola en empresas extranjeras de alimentacin y bebidas

2005
O.C.D.E. EUROPA UE15 UE27 AMERICA NORTE LATINOAMERICA ASIA Y OCEANIA AFRICA PARAISOS FISCALES 88,48% 89,26% 87,97% 88,01% 0,38% 2,52% 2,04% 5,80% 0,54%

2006
96,10% 67,92% 67,35% 67,64% 28,04% 1,80% 0,17% 2,07% 0,30%

2007
98,04% 95,51% 94,58% 94,81% 2,88% 0,53% 0,33% 0,75% 0,16%

2008
25,87% 5,12% 5,03% 5,08% 20,80% 68,78% 1,77% 3,53% 0,05%

2009 (Ene-Sept.)
62,07% 60,70% 15,21% 16,51% 0,00% 23,15% 6,31% 9,85% 3,10%

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Anlisis sectorial: agroalimentacin

8. Comercio exterior de Espaa

Para el conjunto de la economa nacional, Espaa presenta desde hace unos aos un creciente dficit comercial tanto con nuestros socios comunitarios, como con pases terceros. En contraste, el sector agroalimentario presenta supervit comercial con tendencia creciente; en 2004, alcanz los 3.208 millones de euros, y tras cuatro aos por debajo de este nivel, el supervit se ha situado en 2009 en los 4.538 millones de euros, con un crecimiento del 86,78% respecto a 2008.

Comercio Exterior Alimentacin y Bebidas

60.000.000 0 0 0 0 -0 -0 -0

Miles de euros

50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0

2004

2005

2006

2007

2008

Export

Import

Saldo

Var i.a.exp

Var i.a. imp

En 2009, las exportaciones del sector agroalimentario espaol registraron un decrecimiento del 6,57% respecto al ao anterior, con unas ventas totales que alcanzan los 47.034 millones de euros. 2009 es el primer ao en el que se registra un decrecimiento de las exportaciones del sector agroalimentario, fruto de la crisis internacional que se est atravesando a nivel global.

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2009

Variacin i.a. %

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Anlisis sectorial: agroalimentacin

Exportaciones espaolas de alimentacin y bebidas

25.000.000 UE 27 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 NoUE RestoEuropa Africa Asia AmricaLatina AmricaNorte RestoAmrica

La Unin Europea as como el resto de pases europeos son los principales destinos de las exportaciones de la industria agroalimentaria espaola, absorbiendo en 2009 el 38,83% y el 8,20% del total respectivamente. En cuanto a la importacin del sector agroalimentario en nuestro pas, tras unos aos con tendencia alcista, al igual que en el caso de las exportaciones, en 2009 se registr la primera cada en el volumen hasta un 11,31% con 42.495 millones de euros. La Unin Europea as como el resto de pases europeos son as mismo los principales puntos de origen de nuestras importaciones agroalimentarias, con un 30,35% y un 15,39% del total respectivamente.

Importaciones espaolas de alimentacin y bebidas

16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 UE 27 NoUE RestoEuropa Africa Asia AmricaLatina AmricaNorte RestoAmrica

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Anlisis sectorial: agroalimentacin

Por sectores, frutas y legumbres son los productos que acaparan la mayor parte de las exportaciones espaolas con un 46,81% del total de las exportaciones agroalimetarias espaolas en 2009 y con valor de 10.365 millones de euros. Con mucha diferencia, el segundo puesto lo ocupan las exportaciones de carne, con un 14,06% del total y con valor de 3.113 millones de euros. Por el contrario, las importaciones espaolas se encuentran ms diversificadas, siendo los productos de la pesca, con el 21,57% del total, los principales productos importados por Espaa, seguidos de frutas y legumbres (15,53%), y cereales (10,74%).

Distribucin exportaciones agroalim entarias por sectores 2009 AZUCAR, CAFE Y CACAO 4% PREPARADOS ALIMENTICIOS 8% PESCA 10% LACTEOS Y HUEVOS 4% CEREALES 1% TABACOS 1%

Distribucin im portaciones agroalim entarias por sectores 2009

BEBIDAS 8% CARNE LACTEOS Y 8% HUEVOS 9% AZUCAR, CAFE Y CACAO 10%

PESCA TABACOS 21% 7%

FRUTAS Y LEGUMBRES 48%

FRUTAS Y LEGUMBRES 15%

BEBIDAS 10%

CARNE 14%

PREPARADOS ALIMENTICIOS 11%

CEREALES 11%

En 2009, el origen de cerca del 60% de las exportaciones agroalimentarias espaolas se concentraron en tres comunidades autnomas: Andaluca (24,08%), Catalua (23,57%) y Comunidad Valenciana (17,48%). Cabe destacar el caso de Catalua, que aunque ocupa el segundo puesto de mayores exportaciones, se sita como la principal provincia importadora del sector, con el 37,73% del total de las importaciones espaolas con un valor de 7.338 millones de euros.

Las provincias con mayor registro de importaciones tras Catalua son Madrid (16,81%) y Andaluca (11,74%).

Las exportaciones en 2009 disminuyeron respecto a 2008 en todas las provincias con Asturias a la cabeza con una disminucin del 17,54% y Madrid con el 14,56%; la nica excepcin fue Cantabria, cuyas exportaciones crecieron un 8,71%.

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As mismo las importaciones tambin disminuyeron en 2009 en todas las provincias, con Extremadura a la cabeza con el 35,26% seguida de Baleares con el 21,11%.

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9. Perspectivas
Segn el anlisis DAFO del marco general de la situacin en Espaa, en la industria agroalimentaria podemos encontrar:

Fortalezas o El sector aporta la mayor contribucin a la cifra de negocios del sector industrial (168%) . En algunos subsectores y CC.AA., la industria agroalimentaria juega un papel muy importante en trminos de ventas, consumo, empleo y valor aadido bruto Industria agroalimentaria muy diversificada y con mucha tradicin (Muchos productos amparados por denominaciones de calidad, D.O., etc.). Conocimiento de productos espaoles por parte de gran nmero de ciudadanos extranjeros como consecuencia del turismo. Nmero creciente de consumidores exigentes con la calidad, dispuesto a pagar precios mas elevados por productos autctonos, ecolgicos, con denominacin de origen u otras denominaciones de calidad. o

Oportunidades Posibilidades de mejora para adaptarse a los cambios en la demanda, que exige productos cada vez ms sofisticados en elaboracin, presentacin, as como sectores que demandan productos artesanos, ecolgicos, etc Mercado en expansin , especialmente hacia pases terceros, en el mercado internacional. Oportunidad de introduccin de I+D y reestructuracin en torno a los cambios derivados de la implantacin de sistemas de seguridad alimentaria, trazabilidad, mejora de la calidad y calidad diferenciada. Posibilidad de mayor promocin de los productos agroalimentarios para la exportacin a travs del turismo, la presencia en feria internacionales y del consumo interior a travs de actividades relacionadas con el turismo rural. Posibilidad de dinamizar las pequeas y medianas industrias mediante diversificacin de canales de comercializacin, donde pueden jugar un buen papel las TIC. Amenazas Competencia creciente de pases europeos, incluidos los de nueva adhesin y de terceros pases. Creciente dependencia de un menor nmero de canales de comercializacin y distribucin. Preferencia creciente de un segmento de la poblacin hacia las grandes superficies (Amenaza sobre todo a las PYMES y microempresas orientadas a la distribucin minorista). Homogenizacin creciente de una amplia gama de productos, como los hortofrutcolas, con la consiguiente prdida de diversificacin a la hora de la eleccin por los consumidores.

Debilidades o Baja productividad de la industria alimentaria espaola en comparacin con la de otros pases de la UE Baja productividad de la mano de obra en la industria alimentaria en comparacin con otras ramas industriales espaolas. El precio es un elemento esencial a la hora de escoger, en una gran cantidad de hogares con renta baja. Canales de comercializacin mucho mas favorables a las grandes empresas que a las PYMES agroindustriales. Concentracin de algunos productos de consumo habitual en grandes industrias Concentracin en los grandes grupos de distribucin y financiacin. o o

o o

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