LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. CNPJ N 60.444.437/0001-46 NIRE N 3.330.010.

.644-8 Companhia Aberta ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5 EMISSO DE DEBNTURES SIMPLES DA LIGHT - SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A. (EMISSORA) REALIZADA EM 22 DE DEZEMBRO DE 2011. I. DATA E LOCAL: Realizada em 22 de dezembro de 2011, s 11:00, na sede da Emissora, situada na Avenida Marechal Floriano, n 168, 2 andar, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. II. PRESENA: Debenturistas representando 90,084% (noventa inteiros e oitenta e quatro milsimos por cento) das debntures em circulao, da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A. (Debntures), conforme assinaturas que constam da Lista de Presena de Debenturistas. Presentes ainda os Srs. Joo Batista Zolini Carneiro e Paulo Roberto Ribeiro Pinto, representantes legais da (i) Emissora; (ii) da Light Energia S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n 01.917.818/0001-36 (Light Energia); e (iii) da Light S.A., companhia inscrita no CNPJ/MF sob o n 03.378.521/0001-75 (Light S.A.) (sendo a Light Energia e a Light S.A., em conjunto, denominadas Garantidoras); e o Sr. Juarez Dias Costa, representante do Agente Fiducirio GDC Partners Servios Fiducirios DTVM Ltda. III. CONVOCAO: Edital de Convocao publicado no Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal do Commercio, edio nacional, nas edies de 07, 08, 09 de dezembro de 2011. IV. COMPOSIO DA MESA: Sr. Joo Batista Zolini Carneiro, Presidente; e Sra. Thays Barbosa Raposo, Secretria. V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a autorizao para a contratao de endividamento pela Light Energia S.A. (garantidora da Companhia), atravs de futura captao de recursos, no valor de at R$80.000.000,00 (oitenta milhes de reais), conforme dispe o item 4.11.1 (m) do Instrumento Particular de Escritura da 5 Emisso de Debntures Simples da Light Servios de Eletricidade S.A. (Escritura de Emisso); e (ii) a autorizao para a contratao de endividamento pela Light

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Energia S.A., no valor de R$425.000.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco milhes de reais), mediante emisso de debntures, para pagamento da 1 Emisso de Notas Promissrias da Light Energia S.A., conforme dispe o item 4.11.1 (m) da Escritura de Emisso. VI. DELIBERAES: Antes do incio das deliberaes da ordem do dia, os debenturistas presentes, em conformidade com o disposto na Clusula Stima da Escritura de Emisso, por unanimidade, deliberaram a retirada de pauta do item (i) da ordem do dia. Nova assembleia geral de debenturistas para tratar do tema poder ser convocada oportunamente. Para a deliberao do item (ii) da ordem do dia pelos debenturistas, os representantes da Emissora expuseram aos presentes o que segue: Em cumprimento ao disposto na clusula 4.11.1 (m) da Escritura de Emisso, foi convocada a Assembleia para que os debenturistas da 5 Emisso deliberem sobre a autorizao para contratao de endividamento pela Light Energia, no valor de R$425.000.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco milhes de reais), mediante emisso de debntures simples, no conversveis em aes, em srie nica, da espcie quirografria, com garantia fidejussria, a serem distribudas com esforos restritos nos termos da Instruo CVM n 476/09, sob regime de garantia firme de subscrio, de acordo com o aprovado pela Reunio do Conselho de Administrao da Light S.A. e pela Assembleia Geral Extraordinria da Light Energia, ambas realizadas em 16 de dezembro de 2011. Os recursos obtidos por meio da segunda emisso de debntures sero integralmente utilizados para (a) pagamento da 1 Emisso de Notas Promissrias da Light Energia S.A., realizada em 19 de agosto de 2011, conforme divulgao feita atravs de Fato Relevante da Light S.A. neste mesmo dia; e (b) reforo do capital de giro da Light Energia S.A. Colocada em votao o item (ii) da ordem do dia e em conformidade com o disposto na Clusula Stima da Escritura de Emisso, debenturistas representando 90,084% (noventa inteiros e oitenta e quatro milsimos por cento) das Debntures, por unanimidade, autorizaram a contratao de endividamento pela Light Energia no valor de R$425.000.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco milhes de reais) atravs da segunda emisso de debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria, com garantia fidejussria, conforme proposto pela administrao da Emissora, sem que acarrete o vencimento antecipado das obrigaes decorrentes das Debntures. VII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia suspendeu os
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trabalhos pelo tempo necessrio lavratura desta ata que, aps lida e aprovada, foi assinada pelo Presidente, pela Secretria, e pelos demais presentes. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2011. ____________________________________________ Presidente ____________________________________________ Secretria

____________________________________________ Light Servios de Eletricidade S.A. (Emissora)

____________________________________________ Light S.A. (Garantidora)

____________________________________________ Light Energia S.A. (Garantidora)

____________________________________________ GDC Partners Servios Fiducirios DTVM Ltda.

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Lista de Presena dos Debenturistas da 5 Emisso

__________________________________ ______________________________ Banco Ita BBA S.A. (49.709 debntures) Por: Fernando do Carmo Peres Toledo Por: Darcira da Silva C. Gonalves Cargo: Gerente Cargo: Gerente

__________________________________ ______________________________ Banco Bradesco S.A. (33.330 debntures) Por: Andr Rodrigues da Silva Por: Paulo Ricardo Freind Cargo: Gerente Corporate Senior Cargo: Gerente Regional

_________________________________________________________ Banco Citibank S.A. (7.045 debntures) Por: Frederido Augusto Castro Nogueira Pinto Cargo: Vice-Presidente

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 30/12/2011, E O REGISTRO SOB O NMERO E DATA ABAIXO. LIGHT Servios de Eletricidade S.A. N 2277094, DATA: 30/12/2011. Valria G. M. Serra, SECRETRIA GERAL.