BC 18

Centro de Gesto e Estudos Estratgicos
Cincia, Tecnologia e Inovao
Prospeco Tecnolgica
Biocombustveis
Avaliao da Expanso da Produo de Etanol no Brasil
Isaas de Carvalho Macedo Luiz Augusto Horta Nogueira
Braslia julho, 2004
Biocombustveis Prospeco Tecnolgica
Contedo 1. Introduo Parte A. Evoluo e estgio atual da produo no Brasil 2. A cadeia produtiva hoje 3. Aspectos tecnolgicos e ambientais 3.1 Evoluo dos indicadores tcnicos; valores atuais; potenciais 3.1.1 Produo de cana 3.1.2 Produo de etanol 3.2 Tecnologias atuais e futuras para gerao de energia 3.2.1 Energia eltrica 3.2.2 Etanol da hidrlise de resduos da cana: situao no Brasil 3.3 Impactos no uso final: clima global 3.4 Impactos no uso final: poluio em centros urbanos 3.5 Impactos ambientais da produo agrcola 4. Gerao de emprego e renda 4.1 Aspectos gerais 4.2 Evoluo 4.3 Tendncias atuais 5. Aspectos econmicos 5.1 Custos de produo do etanol no Brasil
Parte B. Perspectivas de evoluo e competitividade para exportao, prximos dez anos 6. Produo de etanol no mundo 7. Custos de Produo e competitividade 7.1 Estimativa do custo do etanol (exterior) 7.1.1 Custo do etanol de milho (glucose) nos EUA 7.1.2 Custo do etanol de trigo e beterraba (EU) 7.2 Custos (futuros) do etanol da hidrlise de lignocelulsicos 7.3 Custo da gasolina 8 Mercados para o etanol: Brasil e exterior 8.1 Mercado interno para etanol 8.2 Mercados externos para etanol 9. Mercados de acar e sua implicao 9.1 Mercado interno de acar 9.2 Mercado externo de acar 9.3 Evoluo da produo de cana
10. Impactos de um aumento substancial da produo nos prximos anos 10.1 Sustentabilidade da base agronmica: variedades e tecnologia agrcola; biotecnologia da cana 10.1.1 Variedades e melhoramento convencional 10.1.2 Biotecnologia da cana nos prximos dez anos 10.2 Disponibilidade de reas livres adequadas 10.3 Capacidade industrial para implementao de destilarias 10.4 Logstica para exportao de lcool 10.5 Impactos na gerao de empregos e no potencial de energia eltrica excedente 10.5.1 Gerao de empregos 10.5.2 Gerao de excedentes de energia eltrica 11. Resumo e Recomendaes
Anexos Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Correo dos custos de produo, Abril 2001 Janeiro 2003 Custos de produo de etanol de ligno-celulsicos Custos de produo de etanol de milho (EUA), e de beterraba e trigo (UE) Polticas para a produo de etanol em algumas regies selecionadas
1. Introduo
Esta Nota apresenta as concluses preliminares do diagnstico realizado no mbito da atividade de prospeco tecnolgica em biocombustveis coordenada pelo NAE e conduzida sob a responsabilidade de consultores mobilizados pelo CGEE. Este diagnstico preliminar sobre a oportunidade e possibilidades de expanso da produo de etanol no Brasil envolveu uma consulta a cerca de 20 especialistas em reas relacionadas ao tema, dos setores empresarial, governamental e acadmico, alm da anlise de dezenas de publicaes recentes sobre o tema, referenciadas no texto. Desde sua efetiva incorporao matriz energtica brasileira em 1975 at a atualidade, o etanol conseguiu importantes resultados: 1) a produo e a demanda ultrapassaram largamente (em volumes e escopo) as expectativas
colocadas no incio do Programa Nacional do lcool (PNA), 2) a implementao de tecnologias e avanos gerenciais tornaram este combustvel renovvel competitivo com os combustveis fsseis e 3) as caractersticas de sua produo o tornam a melhor opo, no momento, para a reduo de emisses de gases de efeito estufa no setor de transportes, em todo o mundo. Sob estes pressupostos, pretende-se nesse trabalho avaliar quais seriam as vantagens relativas e as
dificuldades a resolver para expandir sua produo no Brasil, visando inclusive mercados externos, nos prximos dez anos. Em uma primeira parte foi avaliada a atual situao da cadeia produtiva do etanol de cana, sendo apresentados seus principais indicadores e considerados os aspectos tecnolgicos, ambientais, sociais (gerao de emprego) e econmicos. Na parte seguinte foram tratadas as perspectivas de evoluo e competitividade para a prxima dcada, buscando estabelecer o contexto necessrio para efetivar o relevante cenrio de oportunidades que se configura.
Parte A. Evoluo e estgio atual da produo no Brasil 2. A cadeia produtiva hoje
A cana-de-acar cultivada em mais de 5 milhes de hectares no Brasil, em todas as regies geogrficas do pas, atingindo em 2003 uma produo de aproximadamente 345 milhes de toneladas, um quarto da produo mundial. Cerca de 50% foi utilizada para a produo de acar (23,4 x 106 t) e 50% para etanol (13.9 x 106 m3)1. Portanto, considerando a rea total ocupada pela cana para fins industriais, a produo de etanol no Brasil ocupa hoje cerca de 2.5 M ha, ao redor de 4% da superfcie agrcola e 0,5% da superfcie agricultvel. A produo de cana aumentou de cerca de 120 para 240 milhes de toneladas entre 1975 e 1985, principalmente em funo do PNA, estabilizando neste patamar entre 85 e 95. A partir desse ano iniciou-se outro ciclo de expanso agrcola, basicamente motivado pela exportao de acar. Em 1990 a exportao de acar foi de 1,2 M t, ascendendo a 13,4 M t em 2003, mostrando o extraordinrio aumento da competitividade do produto brasileiro.
25
350 300
Etanol (M m3) e Acar (M t)
20 250 15 200 150 100 5 50 0 79 82 85 88 91 Ano Etanol Acar Acar exportado Cana 94 97 00 0
10
Figura 1. Produo de cana, acar e etanol no Brasil
Nastari, P.; O Desenvolvimento do Mercado de lcool e o Potencial para GD, no VI Sem. Int. GD WADE INEE, Rio de Janeiro, 2003
Cana (M t)
O sistema de produo envolve 308 usinas, com capacidades muito diferentes (de 0.6 to 6.0 M t cana processada/ ano); em mdia, as usinas possuem cerca de 70% de terras prprias2. O suprimento de cana (restantes 30%) feito por cerca de 60 mil produtores, com a grande maioria utilizando menos de dois mdulos agrcolas. Regionalmente, nestes trinta anos aumentou fortemente a participao do CentroSul do pas na oferta de etanol, com a reduo relativa da produo no Nordeste. Atualmente, apenas o Estado de S. Paulo produz cerca de 60% da cana no pas. Em 2000, a produo total de 335 M t de cana se distribuiu entre as regies brasileiras conforme indicado na tabela a seguir3 . Tabela 1. Distribuio regional da produo de cana no Brasil, 2000
Regio Produo (M t cana) 0,8 57,4 222,4 27,5 26,7 334,8 %
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
0% 17% 66% 8% 8% 100%
Institucionalmente, deve-se destacar que os controles governamentais (cotas de produo e exportao, tabelamento de preos e concesso de subsdios produo e movimentao; tanto para acar quanto para etanol) foram eliminados, em um regime de transio iniciado em meados dos anos 90 e concludo em 2002. Atualmente a presena governamental existe na
regulamentao da especificao do lcool hidratado e anidro e na definio do teor de etanol na gasolina4, situado na maior parte dos ltimos anos em 24%, como mostra a Figura 2.
2
Macedo, I. C.; Biotecnologia e Energia, Encontro Anual da Academia Brasileira de Cincias, Rio de Janeiro, 2004
Peres, J. R. R.; EMBRAPA; Cana de acar: Potencial de expanso da fronteira agrcola e inovao tecnolgica; Seminrio Alcool BNDES, Rio de Janeiro, 2003 4 Agncia Nacional do Petrleo, Portaria ANP 126 - Especificao do lcool combustvel, Rio de Janeiro, 2002
25% 20% 15% 10% 5% 0% 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002
Figura 2. Evoluo do teor de etanol anidro na gasolina A Figura 3 apresenta a evoluo da produo de etanol no Brasil, segundo dados informados pelo Departamento de Acar e lcool do Ministrio da Agricultura, a partir de informaes dos produtores5. Segundo estes dados, a capacidade instalada de produo de etanol no Brasil da ordem de 15,5 Mm3, correspondente produo praticada em 1997. Pode-se observar tambm o crescimento da importncia relativa do etanol anidro durante este perodo, associado expanso da frota de veculos a gasolina e ao sucateamento do parque consumidor de etanol hidratado, sendo que apenas nos ltimos anos o mercado deste tipo de etanol volta a retomar sua expanso, mais recentemente associado s vendas de veculos multi-combustvel.
16 12
Etanol Mm3
8 4 0 1992
1994
1996 Ano
1998
2000
2002
Total
Anidro
Hidratado
Agncia Nacional do Petrleo, Anurio Estatstico 2003, Rio de Janeiro, 2004
Figura 3. Produo de etanol anidro, hidratado e total
Regio Sul 19%
Regio CentroOeste 12% Regio Norte 2% Regio Nordeste 7%
Regio Sudeste 60%
Figura 4. Vendas de etanol hidratado, por regio brasileira, 2002 Os estoques de etanol so administrados essencialmente no mbito dos produtores, j que as distribuidoras possuem em geral tancagem para poucos dias. Segundo a ANP, nas 428 bases de distribuio de combustveis existentes no pas, dispe-se de um volume de armazenamento para etanol de 668 Mm3, dos quais 50% e 21% localizam-se respectivamente na regio Sudeste e Nordeste. Uma parte da produo de etanol comercializada com evaso tributria, portanto no sendo contabilizada oficialmente, o que explica em parte porque a movimentao total de etanol hidratado informada pelas distribuidoras corresponde a 68% da produo, dividindo-se entre as regies brasileiras como apresentado na Figura 4 5. Os preos esto liberados em todos os nveis da cadeia de comercializao e o etanol vendido, anidro em mistura com a gasolina ou hidratado para uso puro, nos quase 28 mil postos de distribuio de todo o territrio brasileiro. No nvel do consumidor, os preos do etanol hidratado tm historicamente sido inferiores a 70% do preo da gasolina. Como um sinal da vitalidade do mercado aberto de etanol, a implantao do mercado de contratos futuros de lcool anidro (para entrega fsica ou negociao) na Bolsa de Mercadorias e Futuros de So Paulo registrava em meados de 2003
uma movimentao mensal mdia de mais de 4 mil contratos (cada contrato corresponde a 30 m3), correspondentes a 34 milhes de reais6. Mais que
transaes fsicas, este mercado permite obter proteo frente a volatilidade dos preos ou a obteno de ganhos econmicos associados mesma volatilidade. 3. 3.1 Aspectos tecnolgicos e ambientais Evoluo dos indicadores tcnicos; valores atuais; potenciais
A implantao e desenvolvimento da produo de lcool combustvel em larga escala no Brasil trouxeram a oportunidade (e a necessidade) de um grande desenvolvimento tecnolgico para a agroindstria da cana. O desenvolvimento e transferncia de tecnologia neste perodo caracterizaramse inicialmente por uma grande nfase em produtividade, entre 1975 e 85, para atender aos aumentos de demanda (aumentos de capacidade nos sistemas de moagem e destilao; grandes ganhos na produtividade das fermentaes; crescimento constante da produtividade agrcola). A partir de 80, os programas foram voltados para a obteno de maior eficincia de converso, tendncia reforada com o advento da estabilizao da produo, desde 1985. Os melhores exemplos na rea industrial so os ganhos em rendimento fermentativo e extrao; mas sem dvida a entrada das variedades da cana desenvolvidas no Brasil, pelo Planalsucar e Copersucar, foram responsveis pelas maiores redues de custo. Aps 1985, novas ferramentas tecnolgicas para o gerenciamento da produo agroindustrial passaram a ter importncia crescente: programas para otimizao da reforma de canaviais; acompanhamento da safra; controle operacional de processos, controle mtuo e simulao dos balanos de massa e energia, entre muitos outros. Estas trs fases coexistem em parte em muitas usinas. Os resultados do desenvolvimento e apropriao de tecnologias (no pas e exterior; com participao majoritria do setor privado, neste caso) podem ser indicados pela variao de alguns indicadores de produtividade desta agroindstria durante o perodo 1975/2000, conforme mostra a Tabela 27. Estes
Bolsa de Mercadorias e Futuros, Resenha 156, So Paulo, 2003 st Macedo, I. C.; Commercial Perspectives of Bioalcohol in Brazil, 1 . World Conference on Biomass for energy and Industry, Sevilla, Spain, 2000
7 6
10
resultados podem ser sintetizados pelo expressivo crescimento da converso agroindustrial mdia, que evoluiu de 2024 para 5500 litros de etanol por hectare. Tabela 2. Indicadores de produtividade da agroindstria canavieira no Brasil, 1975/2000 (*1985/2000)
Indicador produtividade agrcola teor mdio de sacarose na cana* eficincia na converso sacarose a etanol
3 3 produtividade na fermentao (m etanol / m reator-dia)
variao + 33% + 8% + 14% + 130% + 172%
converso agro-industrial mdia
3.1.1 Produo de cana Uma anlise mais detalhada da atual situao da tecnologia agronmica indica uma evoluo contnua da produtividade8, em particular para a situao do Centro-Sul, conforme mostra a Figura 5. Considerando 105 unidades produtoras no Centro-Sul, a produtividade mdia atingiu 84 (mxima 109) t cana/ha, e o teor de sacarose mdio foi de 14.6% (mximo 16.6), na safra de 2003/04.
Evoluo da Produtividades Agrcola no Estado de So Paulo (mdia mvel de 3 safras)
t/ha
85
80
75
70
y = 0,4415x + 69,153 R2 = 0,8099
65
So Paulo
60
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03
Fonte: IBGE
Perodo
Comunicao ao CGEE, S. J. Hassuani e L.A. Dias Paes, Centro de Tecnologia Copersucar, 2004
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Figura 5. Evoluo da produtividade agrcola, So Paulo (IBGE ) No apenas a produo de cana por hectare se incrementou, como tambm sua qualidade. A variao do teor de sacarose da cana, para um conjunto de usinas em S. Paulo (Copersucar) mostrada na Figura 38.
%
14,80 14,60 14,40 14,20 14,00 13,80 13,60 88 90 89 91 90 92 91 93 92 94 93 95 94 96 95 97 96 98 97 99 98 00 99 01 00 02 01 03
Evoluo da Pol % Cana - Copersucar (mdia trianual mvel)
y = 0,0501x + 13,899 R2 = 0,8469
Perodo
Figura 6. Evoluo do teor de sacarose, Usinas da Copersucar (S. Paulo) A evoluo na rea agrcola nos ltimos anos indica um crescente nvel de mecanizao da colheita, tendncia que particularmente em S. Paulo se associa progressiva reduo da queima pr-colheita, devido implementao de um cronograma para este objetivo, ajustado com o governo. A previso que na regio Centro-Sul, que produz 60% da cana do pas, os ndices da atual safra estejam como indica a Tabela 3, estimada com base nos dados de 105 unidades produtoras8. Tabela 3. Produtividade Agrcola, nveis de mecanizao na colheita e de corte sem queima: atual e previso (Centro-Sul, Safra 03/04)8
Atual Parmetro Produtividade (t cana/ ha) Pol % Cana Pol (t/ha) Colheita Mecanizada (%) Colheita sem Queima (%) mdia 84,3 14,6 12,2 34% 21% mxima 108,8 16,6 15,8 89% 87% Futuro (10 anos) 89 15,1 13,4 85% 80%
12
Um aspecto importante para a expanso da produo alcooleira que a atual produtividade no Brasil aproximadamente 15% inferior paulista9, h portanto um espao significativo para incremento da produtividade geral com tecnologias j existentes, naturalmente considerando sua adaptao para regies de menor produtividade. Os ganhos de eficincia no transporte tambm so relevantes. Alguns parmetros selecionados para o transporte de cana at a usina indicam, para uma amostra de 17 usinas, capacidades dirias de carga atingindo 184 (mdia) 286 (mximo) t cana/dia para as tecnologias mais comuns (caminho e reboque, simples, cana inteira) at 370 (mdia) 513 (mximo) t cana/dia para as melhores tecnologias (rodotrem, cana picada). Para a mesma amostra, em 2003/03 a rea utilizando ferti-irrigao com vinhaa era de 32.1% (mdia) e 63.8% (mximo); e a aplicao de maturadores atingiu 19.6 (mdia) e 37.6% (mximo). A disponibilidade de variedades geneticamente melhoradas (seleo a partir de cruzamentos) foi um fator muito importante para o incremento de produtividade, que ocorreu mesmo com a expanso para reas menos favorveis10. Enquanto h cerca de 20 anos quase 50% da rea cultivada com cana em So Paulo era ocupada com uma nica variedade, atualmente so cultivadas no pas centenas de variedades de cana-de-acar diferentes, sendo que a variedade mais cultivada no ultrapassa 10% da rea plantada9. Estas variedades foram produzidas por dois programas de melhoramento gentico; o da COPERSUCAR e o da Rede Interuniversitria de Desenvolvimento do Setor Sucroalcoleiro- Ridesa. Um terceiro programa ativo, o do Instituto Agronmico de Campinas historicamente de grande importncia para o setor, foi re-estruturado e tem liberado algumas variedades promissoras9. Recentemente foi constituda uma empresa privada, a Canavialis, para o desenvolvimento de variedades de canade-acar. Deste modo, pode-se afirmar que existem no Brasil quatro programas de melhoramento e seleo de variedades de cana, componentes essenciais no apenas no esforo de incrementar a produtividade, como tambm auxiliar no adequado controle fitossanitrio contra pragas e doenas.
9 10
Comunicao ao CGEE por Marcos G. A. Landell, IAC Instituto Agronmico de Campinas, 2004 Comunicao ao CGEE por William L.Burnquist, Centro de Tecnologia Copersucar, 2004
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Os dois programas de melhoramento mais ativos foram estabelecidos em 1970 quando se cultivava aproximadamente 1,5 milho de hectares de cana-de-acar no pas. Estes programas foram suficientes para atender a grande expanso da rea a partir desta poca e o desenvolvimento de variedades de cana adaptadas foi importante para que esta expanso tivesse sucesso. Os programas evoluram para um estgio atual de desenvolvimento de variedades transgnicas de cana (ainda no comerciais), mas os programas convencionais de melhoria so a base da produo hoje. A importncia desta rea para os prximos anos discutida no item 10.1 deste estudo. 3.1.2 Produo de etanol O processamento industrial da cana para etanol, como realizado hoje, uma tecnologia que j atingiu sua maturidade plena; houve grandes avanos entre 1970 e 1990, mas nos ltimos anos os ganhos de produtividade e eficincia foram pequenos11. A Tabela 4 traz valores mdios e mximos dos principais indicadores de desempenho das usinas no Centro-Sul, para os diversos setores industriais e avaliados em termos da quantidades de acar equivalente no produto e no insumo. Considerando cana com pol de 14,5% e acares redutores de 0,55%, os valores dessa tabela levam a eficincias globais de 89 a 92% de acar convertido em lcool anidro por t cana, equivalentes 85,5 a 88,4 l etanol por t cana, para as situaes mdia e mxima, respectivamente. Tabela 4. Eficincias de converso, estimativas para usinas da Regio CentroSul; 200411
Eficincia Mdia (%) 96,2 99,2 91,1 99,6 Mxima (%) 97,5 99,8 93,0 99,6
extrao tratamento do caldo fermentao destilao
11
Comunicao ao CGEE por Manoel R. L. Verde Leal, Centro de Tecnologia Copersucar, 2004
14
As redues de custos com melhorias graduais da tecnologia atual, em um horizonte de dez anos, sero modestas; a difuso de tecnologias existentes para todo o setor (aproximando os desempenhos mdios dos mximos) tambm no trar impactos importantes. Deste modo, o setor industrial dever evoluir de forma mais destacada incorporando tecnologias mais radicalmente diferentes e certamente com a implementao de novos produtos. As melhorias nas prticas gerenciais e administrativas nas usinas levaro tambm a algumas redues de custos de produo. Dentre as tecnologias que podero influir em custos, na prxima dcada, destacam-se11 os desenvolvimentos em extrao hidrodinmica (reduo de 25% no uso de energia em preparo e moagem, com menores investimentos); em sistemas avanados de controle da fermentao (lgica "fuzzy", redes neurais e sistemas especialistas); na reduo dos consumos especficos de energia e gua no processamento; mediante o uso de membranas e resinas de troca inica para o tratamento do caldo e do xarope; uso de peneiras moleculares e membranas na destilao, destilao extrativa e outros12. O desenvolvimento de novos produtos da sacarose um dos dois caminhos mais promissores para a evoluo do setor, podendo vir a trazer solues para agregar valor s commodities tradicionais (acar e etanol). Hoje o baixo custo da sacarose viabiliza a produo comercial no pas de cido ctrico, aminocidos como a lisina e treonina e o MSG, extratos de leveduras e derivados. Vrios produtos como o sorbitol, plsticos (poli-ltico, poli-hidroxibutirato: j semicomerciais, o primeiro no Brasil) e mesmo alguns dos produtos da alcoolqumica dos anos 80 (principalmente eteno) esto sendo avaliados para produo aqui. A competitividade do acar do Centro-Sul (ver item 6) e as possibilidades de integrao de novas fbricas com as usinas, usando energia excedente dos processos (ver item 3.2) favorecem muito estas alternativas. Ainda na direo de diversificar a gama de produtos e agregar maior valor aos subprodutos, algumas usinas tem associado a produo de alimentos ao seu processo convencional, seja mediante a utilizao de bagao excedente na engorda de bovinos, seja mediante o uso de resduos da fermentao. O
12
Comunicao ao CGEE por Henrique V. Amorim, FERMENTEC, 2004
15
potencial de ganhos interessante e existem diversas possibilidades de integrao da produo de energia e alimentos a partir da cana13. Na interface entre a produo de cana e a industrializao est outra grande oportunidade: a gerao de grandes excedentes de energia nas usinas, tema que ser tratado a seguir. 3.2 Tecnologias atuais e futuras para gerao de energia
As tecnologias tipicamente em uso nas usinas produzem energia eltrica e trmica suficiente para os processos industriais. O uso de processos mais eficientes (gerao e uso da energia) est levando o setor a tornar-se um gerador de excedentes de energia eltrica; por outro lado, competindo pelo mesmo combustvel renovvel (bagao e palha da cana) nos prximos dez anos poderemos ver a implantao de sistemas para a produo de etanol adicional com a hidrlise e fermentao destes resduos. O auto-consumo de energia eltrica da usina (12 kWh/t cana) e o uso de energia mecnica (16 kWh/t cana) correspondem a uma potncia instalada de cerca de 2.4 GW. Alm disto as usinas utilizam cerca de 330 kWh/t cana de energia trmica. Praticamente toda a energia trmica, e cerca de 95% da eltrica, so produzidos na prpria usina com sistemas de co-gerao a bagao. Cada tonelada de cana (colmos) produz 140 kg (massa seca, MS) de bagao, das quais 90% so usados para produzir energia (trmica e eltrica) na usina; adicionalmente, contm 150 kg de acar (usado para acar, etanol e agora plsticos); e 140 kg (MS) de palha, que hoje perdida (queimada no campo). Apenas o bagao disponvel na cana atualmente colhida equivalente a 11.0 milhes t leo combustvel; 25% da palha, se recolhidos, seriam equivalentes a 3.2 milhes t leo.14 Trabalhos realizados no Brasil buscando tecnologia para a colheita / transporte da palha, incluindo a avaliao de sua disponibilidade real, tm concludo que possvel recuperar 50% da palha, com custos de 0.6 1.0 U$/GJ, dependendo do
Caballero, J.M.G , Lora, E.E.S., Nogueira, L.A.H., Diversificacin de Proceso y Productos em la Industria Caera: Modelo Econmico para Optimizacin, Taller Internacional Caa de Azcar, FAO, Santo Domingo, outubro de 1999 14 Macedo, I. C.; Gerao de energia eltrica a partir de biomassa no Brasil: situao atual, oportunidades e desenvolvimento, Relatrio para o MCT, Braslia, 2001
13
16
processo15. A legislao que restringe gradualmente a queima pr-colheita dever atuar positivamente para que este resduo seja incorporado ao sistema de gerao de energia nos prximos anos. Por outro lado, tecnologias comerciais podem levar (comprovadamente) a reduo de consumos na rea de processos da usina resultando em excedentes de bagao de at 45%. Estes volumes de excedentes (bagao e palha) so muito grandes; de se esperar que nos prximos anos sua utilizao para energia (com a competio entre energia eltrica e a produo de etanol de hidrlise) seja implementada em larga escala. Os custos destes resduos no Brasil so menores (hoje e no futuro previsvel) que os custos em geral de biomassa para energia em outros pases (ver item 9). 3.2.1 Energia eltrica Entre 1980 e 2000, as usinas de acar e lcool no Brasil evoluram de uma dependncia de 40-50% da energia eltrica da rede pblica para a autosuficincia e, atualmente, cresce a gerao de excedentes para a venda. A autosuficincia e a produo de excedentes firmaram-se no final dos anos 90, motivadas pelas mudanas na regulamentao do setor eltrico. Segundo a ANEEL, existem cadastrados 184 autoprodutores do setor sucroalcooleiro, que somavam em 2003 uma capacidade instalada de 1582 MW, cerca de 10% da capacidade termeltrica brasileira16. Em 2002 foram comercializados 5.36 TWh de excedentes (1.6% do consumo de eletricidade no Brasil); apenas uma concessionria (CPFL) tinha 291 MW em contratos de compra em 200317. O avano para tecnologias comerciais de co-gerao mais eficientes na converso termo-eltrica est ocorrendo rapidamente (sistemas de co-gerao, operando na safra, a 60 - 80 bar, com bagao). Na seqncia dever ser iniciado o uso de parte da palha da cana (talvez at 50%); e os sistemas com operao anual, usando ciclos de condensao-extrao. Todas estas tecnologias esto disponveis no pas18.
15
Relatrios do Projeto Biomass Power Generation: Sugar Cane Bagasse and Trash, UNDP-GEF / Copersucar, Centro de Tecnologia Copersucar , 2003 16 Agncia Nacional de Energia Eltrica, Banco de Dados de Gerao de Energia Eltrica, disponvel em www.aneel.gov.br , Braslia, 2003 17 Comunicao ao CGEE por Arnaldo C. Silva Walter, UNICAMP, 2004 18 Comunicao ao CGEE por Manoel R. L. Verde Leal, Centro de Tecnologia Copersucar, 2004
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A Tabela 5 d um quadro das estimativas do potencial terico para as trs principais tecnologias comerciais com queima direta e uma quarta tecnologia avanada, ainda no comercial, que a gaseificao da palha/bagao integrada com turbina a gs (BIG/GT). As condies consideradas para estas estimativas foram: 1) consumo de vapor de processo a 2,5 bar/saturado, 2) moagem anual de 350 milhes de toneladas de cana, 3) fatores de carga de 50% para operao na safra e 85% para operao o ano todo e 4) consumo de energia eltrica de 321,6 GWh/ano19. Tabela 5. Gerao de Energia Eltrica Excedente Potencial Terico
Consumo Processo kgv/tc Energia Excedente kWh/tc Potencial TWh MW % Consumo Brasil
Tecnologia
Operao
1. TG contrapresso 22 bar-300C 2. TG contrapresso 80 bar-480C 3. TG extr.condensao 80 bar-480C 4. BIG/GT
Safra
500
0-10
3.5
800
1.1
Safra
500
40-60
21.0
4 800
6.5
Ano todo Ano todo
340 < 340
100-150 200-300
52.5 105.0
7 000 14 000
16.3 32.6
Com a Tecnologia 1 as usinas atingiram a auto-suficincia, com equilbrio entre a disponibilidade de bagao e as necessidades energticas da fbrica (energia eltrica e trmica). Pode-se ter excedentes at 10 kWh/t cana, operando em cogerao pura; algumas usinas, principalmente as de menor porte, iro permanecer neste nvel tecnolgico por muitos anos. A evoluo que ocorre no momento equivalente Tecnologia 2, em vrios casos com presses de 60 bar; os sistemas ainda operando em cogerao pura podem atingir excedentes de energia eltrica de at 60 kWh/t cana, com todo o bagao, no perodo de safra. Para a Tecnologia 3, utilizando turbo-geradores de extrao-condensao (ainda no usada no Brasil em usinas de acar) a gerao de excedentes ocorre durante o ano todo; nveis de 150 kWh/t cana podem ser atingidos. A indstria
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Ministrio de Minas e Energia, Balano Energtico Nacional 2003, Secretaria de Energia, Braslia, 2003
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nacional est apta a fornecer todos os equipamentos necessrios; mas h necessidade de se ter um combustvel para complementar o bagao (no Brasil, provavelmente com a palha da cana) e reduzir os consumos de energia trmica nos processos A tecnologia da gaseificao/turbina a gs (BIG/GT) a grande promessa para a gerao de energia a partir de biomassa; espera-se dobrar a energia gerada pela mesma quantidade de biomassa quando comparada aos ciclos a vapor com queima direta mais eficientes em uso hoje. Esta tecnologia no dever estar comercial e competitiva em menos de 10 anos18, 20. Uma avaliao subjetiva18, considerando os potenciais acima, o perfil conservador do setor, e as diferenas tecnolgicas e de capacidade entre as usinas, indica um potencial realizvel entre 4 e 5 GW, para 350 milhes t cana / ano. Os preos de energia oferecidos (mercado, Governo) sero o fator decisivo. A tendncia mais forte de que nos prximos dez anos haver usinas apenas auto-suficientes, ou com pequenos excedentes; outras gerando apenas na safra e um grupo com gerao durante o ano todo, usando a palha da cana para complementar o bagao. Neste perodo dificilmente haver a introduo comercial, em larga escala, de gasificao. O avano tecnolgico nos ltimos trs anos foi concentrado na substituio de caldeiras obsoletas com presso de vapor igual ou inferior a 22 bar por unidades com presso acima de 60 bar e eficincias trmica em torno de 85%. Predomina ainda a co-gerao pura e os nveis de excedentes, esto atingindo 40 kWh/t cana nas usinas que realizaram a substituio total das caldeiras. A recuperao de palha para suplementao ainda incipiente. Nos prximos dez anos a disposio do governo em ampliar a base de gerao termoeltrica ser um fator decisivo; houve certa frustrao com a primeira fase do PROINFA (Programa de Incentivo s Fontes Alternativas de Energia, Lei 10438/2002), definida durante o primeiro semestre de 2004 (foi fixada a remunerao para energia da biomassa em 93 R$/MWh, com outras alternativas atingindo at 200 R$/MWh). Mesmo assim, com os 600 MW de excedentes j instalados o valor total da capacidade disponvel das usinas para as
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Comunicao ao CGEE por E. Larson, Princeton University CEES, 2004
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concessionrias deve exceder 1500 MW at 2006. Se de fato, na segunda fase do PROINFA for implantada uma competio livre entre as energias alternativas (at 10% da energia nova) a gerao por biomassa nas usinas de acar e lcool poder atingir os potenciais indicados acima. Com tecnologias comerciais a gerao de excedentes ficar limitada a aproximadamente 150 kWh/ t cana (com o uso apenas de resduos da cana); para 50kWh / t cana e com o valor atual do PROINFA a remunerao seria de 4,60 R$/t cana. Hoje o faturamento com acar e lcool de cerca de 60,00 R$/t cana. Tambm os eventuais ganhos com comercializao dos certificados de reduo de emisses de CO2 (ver item 3.3) sero muito pequenos quando comparados com estes valores. A gaseificao tem um potencial tcnico muito atraente, com grande possibilidade de gerar o dobro dos excedentes conseguidos com a melhor tecnologia convencional. Contudo, as dificuldades de penetrao no mercado, devido a seu alto custo inicial de implantao, podem atrasar sua chegada ao setor aumentando o risco de encontrar o mercado j saturado com as mudanas para a tecnologia convencional mais moderna. Um programa de introduo da tecnologia BIG/GT no mercado das usinas precisa ser concebido e avaliado para eventual implementao em um prazo razovel sob risco de se perder o grande potencial inerente a esta tecnologia. 3.2.2 Etanol da hidrlise de resduos da cana: situao no Brasil O consumo prprio de energia eltrica da usina (12 kWh/t cana), o uso de energia mecnica (16 kWh/t cana), e de energia trmica (330 kWh / t cana) so atendidos mediante sistemas de cogerao com muito menos combustvel do que a palha e o bagao podem fornecer. Considerando ainda que ser desejvel que a evoluo natural das usinas ocorra de forma a: 1) aumentar a eficincia na gerao com bagao, 2) reduzir os consumos internos de energia e 3) desenvolver a colheita/utilizao da palha, ao longo do tempo dever ampliar os excedentes de bagao, que podero alternativamente ser utilizados para gerar energia eltrica (como visto no tpico anterior) ou servir de matria prima para produo de etanol, mediante processos de hidrlise ainda em desenvolvimento.
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Em todo o mundo h um grande interesse na utilizao de resduos celulsicos para a produo de etanol. Diversas rotas cidas e enzimticas vem sendo testadas, sempre em busca de processos eficientes para converter a celulose e a hemicelulose de resduos respectivamente em hexoses e pentoses fermentveis. Uma das dificuldades da hidrlise que a lignina restringe o acesso dos reagentes celulose e eventualmente sua remoo ataca o acar formado, impondo tcnicas complexas e multifsicas. No Brasil, a tecnologia em desenvolvimento o processo DHR (Dedini Hidrlise Rpida, um
desenvolvimento conjunto da Dedini e Copersucar); este processo uma variante dos processos que utilizam solvente orgnico. Atualmente se obtm cerca de 100 l de etanol por tonelada de bagao hidrolisado, esperando-se atingir uma produtividade 80% superior com o aperfeioamento da tecnologia. No estgio atual no recupera para etanol os acares derivados de hemicelulose; mas as anlises tcnico-econmicas so animadoras, quando este processo utilizado nas usinas em associao com o sistema convencional existente21. Um processo avanado (converso de todos os acares) poderia levar a aumentos de mais de 30% no faturamento da usina, se 50% da palha fosse utilizada. Este assunto ser tratado novamente mais adiante, na Nota 2, que aborda aspectos de custo desta tecnologia. 3.3 Impactos no uso final: clima global
Os produtos energticos da cana, etanol e bagao, tm contribudo largamente para reduo das emisses de gases de efeito estuda (GEE) no Brasil, atravs da substituio combustvel. Como no plantio, colheita, transporte e processamento da cana so consumidos combustveis fsseis que geram emisses de GEE, necessrio fazer um de combustveis fsseis, respectivamente gasolina e leo
balano energtico e de GEE para se avaliar quais os resultados lquidos no ciclo completo de produo do lcool de cana-de-acar e seu uso como combustvel
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Comunicao ao CGEE por Olivrio, J.L. Codistil-Dedini, 2004
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no setor de transporte. O balano completo (ciclo de vida) tem sido realizado no Brasil e foi recentemente atualizado22. No balano energtico foram considerados trs nveis de fluxos energticos para facilitar a comparao com outros balanos: Nvel 1 Considera-se apenas os combustveis consumidos ou energia
eltrica adquirida (insumos energticos diretos). Nvel 2 Acrescenta-se a energia necessria produo de outros insumos
para a lavoura ou processo industrial (fertilizantes, calcrio, mudas, cido sulfrico, lubrificantes, etc.). Nvel 3 Acrescenta-se a energia necessria para a produo e manuteno
de equipamentos e instalaes. Os fluxos de energia so avaliados no Cenrio 1 para valores mdios de consumo de energia e insumos , enquanto no Cenrio 2 se tomam os melhores valores praticados (valores mnimos de consumo com o uso da melhor tecnologia existente e praticada na regio). Incorporando todos os fluxos energticos, uma sntese dos resultados para as usinas do Centro-Sul consta da Tabela 6. Tabela 6. Resultados do balano energtico da produo de etanol de cana
Fluxos de energia (Mcal/t cana) tem Cenrio 1 valores mdios consumo na fase agrcola consumo na fase industrial produo de etanol produo de bagao excedente relao produo/consumo 48.21 11.80 459.10 20.30 8.3 Cenrio 2 melhores casos 45.86 9.51 490.10 75.60 10.2
Para o balano de GEE as emisses foram divididas em dois grupos: emisses devidas ao uso de energia fssil e emisses de outras fontes, no re-absorvidas
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Macedo, I. C.; Leal, M. R. L. V.; Silva, J. E.; Emisses de gases de efeito estufa (GEE) na produo e uso de etanol no Brasil: situao atual (2002), SMA Secretaria do Meio Ambiente de S. Paulo, S. Paulo, 2004
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pela fotossntese no crescimento da cana (gases no CO2 na queima da palha , decomposio de fertilizantes, etc). Para o primeiro grupo os valores calculados para os Cenrios 1 e 2 foram de 19,2 kgCO2eq./t cana e 17,7 kg CO2eq./t cana, respectivamente, e para o segundo grupo foram de 12,6 kgCOeq./t cana para ambos os cenrios. Como resultado lquido, as emisses evitadas pela substituio da gasolina pelo etanol e leo combustvel pelo bagao excedente subtradas dos valores acima so 2,6 e 2,7 t CO2eq./m3 de etanol anidro e 1,7 e 1,9 t CO2eq./m3 de etanol hidratado, para os Cenrios 1 e 2, respectivamente. Estes resultados so muito relevantes. Nestas condies, que refletem a situao atual no Brasil, a produo de etanol a partir de cana de acar muito superior a qualquer outra tecnologia para produzir combustvel de biomassa no mundo, pela relao (energia renovvel obtida / energia fssil usada) e pelo altssimo coeficiente de reduo mas emisses de GEE. Para comparao a relao de energias no caso do etanol de milho, nos EUA, hoje, no atinge 1,4 , enquanto no Brasil , em mdia, 8,3. Para uma produo brasileira de etanol atualmente de cerca de 14 milhes de m3 por ano, sendo aproximadamente a metade em anidro, os valores acima indicam que o etanol responsvel pela reduo de cerca de 30,1 milhes t CO2
equivalente, ou 8,2 milhes t Carbono equivalente. O setor de cana de acar traz ainda uma outra parcela considervel de contribuio para mitigar emisses com o uso do bagao (na usina) para a produo de acar. Esta uma razo muito forte para a importncia que o etanol brasileiro adquire para o mercado externo (e interno) com os avanos recentes na direo da implementao do Protocolo de Kyoto. importante adicionar que a evoluo esperada do setor energtico das usinas (conforme visto nos itens 3.1.3.1, Energia eltrica, e 3.1.3.2, Etanol de hidrlise), com o uso da palha e com reduo nos consumos internos, poderia se conseguir grandes avanos adicionais na reduo de emisses de GEE. Seria possvel ter at 100 150 kWh/ t cana excedentes, ou alternativamente at 30% de etanol, com um aumento mnimo na energia fssil adicional usada (para coleta da palha).
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3.4
Impactos no uso final: poluio em centros urbanos
Quando institudo, em 1975, o programa do etanol visava principalmente reduzir os custos com a importao de petrleo e evitar perdas com os baixos preos do acar no mercado internacional. Grandes benefcios na reduo da poluio nos centros urbanos ficaram evidentes (e importantes) a partir de 198023. Resumidamente, pode-se dizer que os usos do etanol, em mistura (E 22) ou nos motores a etanol puro (E 100) proporcionaram, neste perodo: Eliminao total dos aditivos com Pb (desde 1990) Eliminao de 100% do SOX, particulados de Carbono e Sulfato nos E100 e de ~22% nos E 22 VOCs com menor toxicidade e reatividade CO: reduo de ~70% nos antigos E 100 e at 40% nos E 22, comparados com E0. O custo social evitado associado a estas redues foi estimado em 2001 para os anos em seguintes em cerca de US$ 500. milhes por ano, em cenrios que incluem um crescimento modesto da frota de carros a lcool (~100 mil carros / ano).24 Como combustvel, as caractersticas do etanol quanto a emisses derivam de: possuir baixa toxicidade comparado com o diesel e gasolina; ter 34,7% de oxignio, exigindo menor relao ar / combustvel, gerando emisses menores; no ter enxofre; ter menor reatividade fotoqumica que os HC no diesel e gasolina, reduzindo as emisses de precursores de smog fotoqumico; como molcula nica, com baixo teor de carbono, quase no forma particulados; ser biodegradvel. Finalmente, como elevador de octanagem, substitui aditivos como o MTBE, ETBE, Pb, TEL e outros com emisses indesejveis25. Testes realizados pela CETESB para todos os modelos E-100 em 2001, conduziram s seguintes mdias (U. S. FTP-75 driving cycle): CO: 0,66 g/km; HC: 0,15 g/km; NOx: 0,08 g/km; Aldedos: 0,017 g/km. As emisses evaporativas (U.S.
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Carvalho, L.C.C.; Understanding the Impact of Externalities: Brazil, Int. Development Seminar on Fuel Ethanol, Dec 2001, Washington DC M B Associados e FIPE; Relatrio para a NICA, Cenrios para o Setor de Acar e lcool, S. Paulo, 2001. Comunicao ao CGEE por Alfred Schwarz, Consultor (Meio Ambiente), 2004
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Shed test) ficaram em 1,3 g/km, sem a necessidade de uso de canisters de carbono ativado. 3.5 Impactos ambientais da produo agrcola
Um estudo abrangente de todos os aspectos envolvidos na sustentabilidade ambiental da cultura da cana de acar no Brasil no tem sido feito de maneira homognea; h um enorme volume de trabalhos em vrios aspectos mas sua sistematizao (incluindo por exemplo as novas reas para a incorporao na produo; as novas prticas agrcolas na colheita de cana; a extenso da fertiirrigao e outros) no completa. Uma das razes provavelmente o
entendimento de que h uma experincia de centenas de anos na cultura da cana no Brasil, e que as prticas agrcolas no tm conduzido em geral a resultados ambientalmente prejudiciais. Isto reforado pelo conhecimento de que o uso de pesticidas, herbicidas, fertilizantes relativamente pequeno (comparado a outras culturas); que a cultura no irrigada, e recicla seus resduos principais. As atividades de produo de cana e sua industrializao so, como todas as outras, regulamentadas por um conjunto de leis. Em particular, seu impacto ambiental controlado por cerca de 50 leis, resolues, portarias, decretos e normas tcnicas mais relevantes, nos setores agrcola e industrial. um conjunto dinmico, com freqentes revises em funo de avanos tcnicos e novas situaes. Nos ltimos anos experimentos (comerciais) de produo de cana sem herbicidas, pesticidas e fertilizantes minerais, devidamente certificados, tm sido conduzidos em escala de grandes fazendas; o caso da Usina S. Francisco (Barrinha, S. Paulo). possvel que a evoluo nesta rea venha a ser muito acentuada, inclusive por fatores econmicos (reduo de insumos com agricultura de preciso e novas prticas, por exemplo). Anlises nos ltimos vinte anos indicam que o uso de herbicidas, pesticidas e fertilizantes pela cana tem sido equivalente, e em alguns casos muito menor que o de outras culturas de grande volume. pratica corrente o reciclo de resduos (vinhoto e torta de filtro) para a lavoura, reduzindo a necessidade de fertilizantes externos (principalmente potssio). O
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uso mdio de fertilizantes minerais pela cana, soja e milho no Brasil era, em 1977, aproximadamente igual, por hectare26. A otimizao no uso dos resduos (torta e vinhoto) e a possibilidade de deixar parte da palha no campo podem levar a redues significativas dos fertilizantes minerais externos. Uma frao deste potencial comea a ser utilizada. O reciclo da vinhaa tem sido extensamente analisado e modo a otimizar os benefcios e evitar problemas ambientais (contaminao do lenol fretico, salinizao). Resultados de uma pesquisa cobrindo mais de 30 anos de uso deste resduo apontaram as operaes adequadas de armazenamento, transporte por canais e aplicaes de vinhaa27, na sua maioria j em prtica. O baixo nvel de uso de pesticidas e herbicidas deve-se em parte a ter sido incorporado um extenso programa de controle biolgico do principal predador da cana, a broca; introduz-se no momento o controle biolgico da cigarrinha. No caso de herbicidas, a posio da cana com relao a outras culturas em 199728, mostrada Tabela 7, tem sido melhorada nos ltimos anos. Tabela 7. Herbicidas em milho, soja e cana de acar,199726
Cultura Cana de acar Milho Soja rea (milhes ha) 4.9 13.6 11.5 Herbicidas (1000 t) 22.6 15.1 65.6
O uso de controle biolgico para a broca da cana (prtica comum na maioria das reas) reduziu a infestao ao nvel de 2-3%, contra valores iniciais (1980) de 1011%. O uso total de inseticidas em 1997 atingia cerca de 0.36 kg/ha, contra 1.17 para soja e 0.26 para milho28,29. Inseticidas so usados em cana principalmente para insetos do solo e formigas. H incertezas quanto ao aumento futuro de predadores das partes areas da planta, com a limitao de queima da cana; controles biolgicos especficos esto sendo testados. possvel que o uso de
Comunicao de J. Donzelli; Centro de Tecnologia Copersucar, 2002 Gloria, N. A.; Dematt, J. L.; Elia Neto, A. e outros; Proposta para adequao da aplicao de vinhaa no solo, apresentada pela NICA CETESB, S.Paulo, 2003 28 IBGE, Censo Agropecurio, Rio de Janeiro, 1997 29 ANDEF, Relatrio Anual, So Paulo, 2000
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variedades transgnicas possa introduzir resistncia a insetos e reduzir ainda mais o uso de inseticidas. A proteo do solo e guas merece uma ateno especial.
O crescimento rpido da cana e a prtica de culturas de rotao, assim como o ciclo de cinco cortes, permitem a proteo do solo na maior parte do tempo, reduzindo eroso. Tm sido desenvolvidas e utilizadas tcnicas especiais de conteno de guas pluviais. O Cdigo Florestal (Lei 4771/65) estabelece as obrigaes quanto a reflorestamento e proteo de guas, definindo as reas de preservao. Alm disto, o conceito de reserva legal estabelecido na Lei 7803/89 (20% da rea total deve ser re-florestada), depois da Lei Agrcola 8171/91, est sendo analisado nas suas implicaes (legais, ambientais e econmicas). Legislaes Estaduais tambm esto em elaborao sobre o assunto. Principalmente em S. Paulo, vrios milhares de hectares de reas reflorestadas foram estabelecidos em reas de cana, (proteo de cursos de gua, encostas, etc); mas ser necessrio estimular avanos significativos nos prximos anos. A captao e uso de gua nas usinas de acar ainda era muito elevada, no final da dcada de 90. Uma amostra de 36 usinas processando 60 milhes de t cana em So Paulo, indicou em 1997 uma mdia de 5 m3 de gua captada por t cana processada (variando de 0.7 a 20.0). Um programa de reduo da captao de gua, motivado por aes em curso (inclusive cobrana pelo uso) e baseado essencialmente na otimizao de processos e reutilizao interna, pode reduzir substancialmente este valor. Esta evoluo dever ocorrer simultaneamente, em vrios setores industriais, comerciais e no setor domstico. A preocupao com possveis riscos para a sade com as queimadas de cana motivou muitos estudos desde 1980. O assunto foi tratado em pelo menos duas cmaras setoriais, envolvendo os interessados (trabalhadores, produtores, rgos de proteo ambiental e da sade pblica, e representantes da populao). O Estado de S. Paulo, com a maior concentrao da produo, estabeleceu nestas cmaras a legislao adequada com a implantao gradual das reas sem queima, obedecendo a um cronograma que respeita o estgio atual e avanos da tecnologia de colheita, as reas de risco, a necessidade de manter nveis de
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emprego e treinamento da mo de obra e a segurana e bem estar da populao. Esta experincia tem se mostrado adequada para tratar do problema e poder ser seguida em outras regies. A tecnologia bsica para a transformao gentica de cana dominada no Brasil (Copersucar, Allelyx, RIDESA) e est avanando significativamente tambm em outros pases. O estabelecimento do mapa gentico da cana levou implantao de vrios projetos envolvendo anlise funcional do genoma; resultados so esperados nos prximos anos (ver item 10.1). A legislao brasileira pelo menos to restritiva quanto a de outros pases, e todos os trabalhos em curso para a cana de acar (nos ltimos dez anos) tm se mantido estritamente dentro das normas de segurana. A CTNBio (Comisso Tcnica Nacional de Bio-Segurana) tem competncia para opinar sobre a desregulamentao para plantio comercial do material. Embora at hoje j haja autorizao para cerca de 50 plantios experimentais de vrias culturas (milho, soja, cana, algodo, milho doce, fumo) nenhum requerimento de desregulamentao foi ainda considerado. Para cana-de-acar, isto dever ocorrer nos prximos anos; h grande interesse no uso de genes para conferir resistncia a pragas e doenas, inicialmente, e para melhorar propriedades mais complexas como o teor de acar, tempo de maturao, produtividade, etc. no futuro. 4. 4.1 Gerao de emprego e renda Aspectos gerais
A gerao de empregos (agrcolas e industriais) tem sido um dos pontos fortes da indstria da cana. H grandes diferenas regionais e as caractersticas do emprego tm mudado nos ltimos trinta anos; mas o fato que o programa do lcool ajudou a reverter a migrao para as reas urbanas e melhorar a qualidade de vida em muitas localidades. A produo em larga escala de etanol e acar no Brasil na verdade composta por um nmero grande de unidades industriais (acima de 300), com reas de produo de cana variando de 5 a 50 mil ha. No entanto esta produo de cana
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muito mais fragmentada, com cerca de 30% da cana sendo suprida por 60 mil produtores independentes. Outra considerao de interesse para a criao e qualidade dos empregos a sazonalidade; a cana um produto de safra, que dura entre 6 a 8 meses. A durao da safra e o nvel da tecnologia agrcola determinam as necessidades relativas de mo de obra para os dois perodos do ano agrcola (safra e entressafra). Alta sazonalidade implica geralmente em empregos temporrios, gerando alta rotatividade, dificuldade de treinamento e conseqentemente baixos salrios. Tanto na agricultura quanto na indstria, o nmero de empregos e sua qualidade so muito influenciados pelo nvel de tecnologia usado. No Brasil houve grandes diferenas regionais neste aspecto; alguma diferena ainda perdura. Entre os empregos indiretos, os sistemas de distribuio de etanol so idnticos aos da distribuio de combustveis do petrleo, contribuindo para a gerao de postos de trabalho na proporo do uso do combustvel. Em sntese, a produo de etanol necessariamente gera empregos como um grande nmero de pequenas e grandes agroindstrias, especialmente por conta do fornecimento de matria prima. Deste modo, na produo de etanol de cana o nmero de empregos gerados por unidade de energia produzida cerca de 100 vezes maior que na indstria do petrleo30, com as vantagens adicionais da diversificao e descentralizao. 4.2 Evoluo
O contexto brasileiro nos anos 80 registra um desemprego oficial baixo: a mdia foi 5% (mnimo de 3%, 1989, e mximo de 8%, 1981)31. Havia sem dvida desemprego no oficialmente registrado: em 1988, 44% dos trabalhadores na agricultura, 6% na indstria e 15% em servios recebiam menos que o salrio mnimo, na poca, de US$ 53. No mesmo ano, somente 20% dos trabalhadores na indstria e servios, e 5% na agricultura, recebiam mais que US$ 265 ao ms. Havia grandes diferenas regionais (salrios muito menores no Nordeste que no Sudeste, principais reas
Nogueira, L.A.H. e Lora, E.E.S., Dendroenergia: fundamentos e aplicaes, Editora Intercincia, Rio de Janeiro, 2. edio, 2003 31 Borges, J.M.; Gerao de Empregos na Agro-indstria canavieira, Desenvolvimento em Harmonia com o Meio Ambiente, F. B. C. N. - Rio de Janeiro, 1992
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produtoras de cana). Entre as famlias brasileiras, 36.1% recebiam menos que 106 US$/ms; 67.3% menos que 265 US$/ms; e 94.3% abaixo de 1060 US$/ms. Considerando este quadro, a situao da agroindstria da cana em 1991 pode ser resumida como abaixo32. Em 1991 estimou-se em 800 mil empregos diretos e 250 mil indiretos o nmero de postos de trabalho associados a agroindstria do etanol; sendo que em S. Paulo 72% dos empregos diretos era na agricultura. Cerca de 30% do total eram trabalhadores especializados (lavoura e indstria), 10% possuam treinamento mdio (motoristas, por exemplo) e 60% tinham pouca qualificao (cortadores de cana, entre outros). Nos 357 municpios com destilarias de etanol, estas proporcionavam 15 a 28% do total de empregos. Diferenas regionais em mecanizao, automao e produtividade determinavam que no Nordeste se necessitavam trs vezes mais trabalhadores por unidade de produo, comparativamente a uma usina no Sudeste. Em S. Paulo o cortador de cana recebia mais que 86% dos trabalhadores agrcolas no pas; mais que 46% dos trabalhadores industriais, e mais que 56% dos trabalhadores em servios. A renda familiar mdia (cortadores de cana, dois trabalhadores por famlia) era superior a 50% das famlias no pas. O coeficiente de sazonalidade era de cerca de 2.2 em 1980; 1.8 em 1990, e cerca de 1.3 em 1995.
O investimento para a criao de empregos na produo de etanol foi avaliado em US$11 mil por emprego (Nordeste) e US$23 mil, em S. Paulo (excluindo o custo da terra). A mdia nos 35 maiores setores da economia em 1991 era de US$ 41 mil. Dez anos depois (2001), anlises feitas com base em 199733 avaliaram em cerca de 654 mil os empregos diretos e 427 mil os indiretos; nos indiretos importante evitar a contagem dupla (diretos na produo de cana e indiretos na industrializao do acar e etanol). O nmero de empregos induzidos muito elevado (cerca de 1800 mil, para cana, acar e etanol) mas no ser usado nas consideraes neste contexto. A reduo de empregos diretos deveu-se
Borges, J.M.; The effect on Labor and Social Issues of Electricity Sales in the Brazilian Sugarcane Industry, Proceedings of the International Conference on Energy from Sugarcane, Winrock International; Hawaii, 1991. Guilhoto, J. M. M.; Gerao de emprego nos setores produtores de cana de acar, acar e lcool no Brasil e suas macro-regies; Relatrio Cenrios para a produo de acar e lcool, MB Associados e FIPE, S. Paulo, 2001.
33 32
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principalmente a terceirizaes, aumento de produtividade e mecanizao/ automao. No Nordeste h cerca de quatro vezes mais trabalhadores por unidade de produto, evidentemente com perfis diferentes, como indicado na Tabela 8. Na ocasio, o Nordeste usava 38,1% da mo de obra para atender a 18% da produo. Tabela 8. Distribuio dos trabalhadores da agroindstria da cana por nvel de escolaridade
Anos escolaridade 4a7 1a3 >8 <1 de Brasil, % 28.0 27.3 13.2 31.5 Sudeste, % 36.4 29.1 17.4 17.1 Nordeste, % 14.7 27.6 8.9 48.8
Tomando como base a produo de petrleo no Brasil, a gerao de empregos por unidade de energia equivalente 4 vezes maior no carvo, 3 vezes com a energia hidroeltrica, e 150 vezes com o etanol 23. 4.3 Tendncias atuais
A experincia com o etanol no Brasil indica ser possvel para programas similares com biomassa ter impactos positivos e importantes na gerao e qualidade de empregos; ajustes no numero de empregos ou em sua qualidade podem ser feitos para acomodar os mercados locais, usando tecnologia adequadamente. A tendncia irreversvel no Brasil seguir incorporando tecnologia e gerando menos empregos com maior qualidade. Esta tendncia fica clara com a reduo estimada de empregos na rea de colheita da cana, nas regies onde a limitao da queima ou a topografia adequada favorecem a colheita mecnica. Um estudo recente avalia34 que a introduo da colheita mecnica (hipteses: 80% no Centro-Sul, 50% no Nordeste) poderia levar, quando completa (vrios anos, na prxima dcada) a uma reduo de cerca de 50 a 60% dos empregos diretos na rea agrcola da cana; esta reduo estaria concentrada nos trabalhadores de menor escolaridade (40% dos com menos de 3 anos de escola; 15% dos entre 4
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Guilhoto, J. M. M. e outros: Mechanization Process of the Sugar Cane Harvest and its Direct and Indirect Impact over the Employment in Brazil and in its 5 Macro-Regions, Relatrio ESALQ CEPEA, Piracicaba, 2002
31
e 7). As diferenas regionais so grandes, tambm neste aspecto. As implicaes estimadas so apresentadas no item 10.5. 5. 5.1 Aspectos econmicos Custos de produo do etanol no Brasil
Este custo deve se referir a uma produo sustentvel dos pontos de vista econmico, social e ambiental. Como os aspectos ambientais e sociais relevantes so conhecidos e o setor tem se situado de forma satisfatria neste contexto, busca-se avaliar os custos hoje e os esperados para uma empresa saudvel economicamente nos prximos anos. Os efeitos positivos dos avanos tecnolgicos, agrcola e industrial, e dos avanos em gerenciamento nos ltimos dez anos so evidenciados na contnua queda de custos do acar e lcool; mas ainda existem ganhos significativos a realizar, nos prximos 10 a 20 anos. Uma avaliao recente35 dos custos de produo de etanol no Centro-Sul determinou o custo de produo sustentvel economicamente, incluindo a remunerao adequada do capital; utilizou valores para a mdia das usinas mais eficientes, com tecnologia praticada hoje. Consideraram-se usinas com diferentes capacidades, caractersticas de gesto, localizao e qualidade de terras. Foram tambm considerados dados da FGV (srie histrica, at 97/98) atualizados para verificao da consistncia. Tal estudo analisou ainda as diferenas advindas de diversos conceitos de custo (base caixa, econmico, contbil), variaes na produtividade agrcola, nos preos dos fatores de produo, mo de obra em particular, e outros, para estimar com os custos de produo de etanol economicamente sustentveis para os prximos dez anos. Em valores de abril de 2001, a Tabela 9 apresenta as principais hipteses adotadas e os custos resultantes para dois cenrios: as usinas eficientes e as usinas em uma perspectiva futura de evoluo tecnolgica. Com efeito, mantida a tendncia atual de reduo de custos, com aprimoramento de tecnologia e gerenciamento, nos prximos anos, razovel esperar uma continuidade na
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Borges, J.M.M.; Alternativas para o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro, FIPE M B Associados, UNICA, Vol 2, S Paulo, 2001
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curva de custos, que tem se mostrado declinante. O detalhamento e as hipteses adotadas na atualizao destes valores para janeiro de 2003 constam da Nota 1. Tabela 9. Custos de produo de cana e processamento para etanol, ( em abril de 2001)
Cenrios Parmetros e custos usinas eficientes Produtividade agrcola, t cana / ha Qualidade da cana, %pol / cana Produtividade industrial, l etanol/ t cana Eficincia industrial na produo de etanol Custo mdio da cana, (posta na usina), R$/ t cana Custo de processamento industrial, R$/ t cana Custo do etanol, R$/ t cana 85 14,5% 85 88 a 89% 23.50 15.10 38.60 usinas prospectivas 90 15 90 90 22.60 15.10 37.70
Empregando ndices buscando refletir a realidade dos vrios segmentos (mo de obra, mquinas e equipamentos, combustveis, servios de terceiros, etc), a correo a ser efetuada para trazer estes custos a valores de janeiro de 2003 de 15,10% (vide Nota 1), implicando que os custos do etanol ficariam entre 0,523 a 0,482 R$/l. Adotando uma taxa de cmbio arbitrada de 1US$ = 3,2 R$, chegase a valores entre 0,163 a 0,150 US$/l, claramente competitivos com os combustveis derivados de petrleo, cujos preos no rack das refinarias tem historicamente se situado acima de 0,20 US$/l. Parte B. Perspectivas de evoluo e competitividade para exportao, prximos dez anos 6. Produo de etanol no mundo
Etanol empregado no mundo como combustvel, como insumo industrial (grande diversidade de aplicaes) e na rea de bebidas. produzido por fermentao (93%, em 2003) ou sntese qumica. Estimativas para o perodo 2000 200236 indicam que a produo mundial de etanol para os diversos fins estava em torno
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Saka, S.; Current situation of Bio-ethanol in Japan; Workshop Current State of Fuel Ethanol Commercialization , IEA Bioenergy Task 39, Denmark, 2003
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de 33 M m3 / ano, sendo 19 M m3 para combustvel, 9 como insumo industrial e 4,5 para bebidas. Neste perodo, produtores importantes foram: Brasil EUA China U.E. Russia ndia frica do Sul Arbia Saudita 7. 7.1 13,5 6,5 3,0 0,25 (2000)38; 0,4 (2002)44 1,3 1,7 0,4 0,4 (2003) (2001)37 M m3
Custos de produo e competitividade Estimativas do custo do etanol (exterior)
Em geral difcil avaliar o custo real de produo do etanol em situaes onde h grandes subsdios de naturezas diferentes, como o caso dos EUA e EU. Por exemplo, no h (mesmo nas melhores estimativas) nada que considere os subsdios de infra-estrutura (drenagem, e outros) na produo de gros que levam ao etanol, nos EUA. Outra dificuldade vem das estimativas dos crditos por sub-produtos e co-produtos, nos casos onde os processos no esto implementados em larga escala. Nos pargrafos seguintes so apresentadas estimativas recentes para custos de etanol do milho (glucose - EUA), do etanol de beterraba (sacarose EU) e de trigo (glucose EU). Uma anlise da necessidade e do potencial de reduo de custos com o desenvolvimento tecnolgico do etanol de material ligno-celulsico, com todas as incertezas inerentes ao processo, vista na Nota 2; um resumo apresentado adiante. A incluso desta anlise deve-se a que estes processos so de grande importncia para que o etanol se transforme, no futuro, em uma opo energtica forte: os pases de regies temperadas no teriam outro modo de tornarem-se produtores, com custos aceitveis.
37 38
Tuite, J.; The internationalization of fuel ethanol, II DATAGRO International Conference, S. Paulo, 2002 Maniatis, K.; European Comission: Prospects for Bioethanol Commercialization in the EU, IEA Bioenergy Task 39, Denmark, 2003
34
7.1.1 Custo do etanol de milho (glucose) nos EUA Buscamos obter valores indicativos para situaes normais; no so
representativos de muitos outros casos especficos. H uma flutuao constante nos preos dos subprodutos, que influenciam os resultados, como alis o caso em qualquer produto agrcola. A anlise de uma planta39 para 53 M m3/ano (2003), usando o processo dry milling e produzindo etanol anidro (ver Nota 3), considerando crditos para subprodutos (DDGS) e sem subsdios estadual e federal (North Dakota) leva a um custo de produo de 0.33 US$/l. A atualizao destes valores mais gerais, e para 2004 deve considerar que40 plantas maiores devem se beneficiar de reduo de custos por escala de produo; mas por outro lado o milho teve ultimamente aumentos de preo de quase 50% (e muito possivelmente tambm os subprodutos). Anlises anteriores para plantas maiores, citadas recentemente41, chegam a 0.29 US$ /l. 7.1.2 Custos de etanol de trigo e beterraba (Europa) Analisar os custos de produo na Europa, a partir de trigo e beterraba, mais difcil pela complexidade dos sistemas de subsdio. Estimativas realizadas para plantas hipotticas de 50 e 200 M litros / ano39 (2003) na Alemanha elucidam alguns pontos (ver Nota 3). As plantas operariam 214 dias/ano, 90 dias (safra) com beterraba e o restante com trigo (64% do etanol vem do trigo, 36% da beterraba). Trigo e beterraba so considerados como de plantios em reas set aside, como culturas no alimentares, e com margem bruta comparvel que seria obtida se fossem fallowed (para o custo). Custos para a planta de 200 M l / ano (para 50 M l/ano os custos de etanol seriam cerca de 13% maiores) indicam 0,5068 US$/ l anidro. Este custo considera crditos por subprodutos (DDGS, do trigo e polpa, da beterraba). A atualizao para 200440 indica custos aproximadamente iguais
(aproximadamente 0,50 / l, para uma planta de tamanho mdio).
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Henniges, O.; Zeddies, J.; Fuel ethanol production in the USA and Germany a cost comparison, F. O. Lichts World Ethanol and Biofuels Report, Vol 1, No. 11; 2003 Comunicao ao CGEE por O. Henniges, 2004 41 Fulton, L. e Hodges, A.; Biofuels for Transport: An International Perspective; IEA / EET, 2004
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35
O mesmo estudo indica que os custos calculados para a Frana so os iguais. No entanto, estima-se que seria possvel reduzir estes custos em cerca de 0.07 US$/l etanol anidro, atingindo cerca de 0.43 US$/l anidro, com avanos em variedades de plantas, economia de energia nos processos e economias de escala. 7.2 Custos (futuros) do etanol de hidrlise de ligno-celulsicos
Trata-se de avaliar os estgios atuais e perspectivas das tecnologias em desenvolvimento e demonstrao no mundo, nesta rea. um assunto de certa forma controverso; de fato, a hidrlise de celulose eficiente e com custos baixos para permitir o uso competitivo dos acares resultantes tem sido o sonho de grande nmero de cientistas e engenheiros, nos ltimos 40 anos. um desenvolvimento essencial para que o etanol seja produzido e comercializado como commodity, porque estenderia a sua produo para praticamente todos os pases do mundo. Grandes volumes de recursos tm sido investidos, mas ainda no h aplicao realmente comercial. Plantas de demonstrao devem operar em 2004, com tecnologias e matrias primas
diferentes; mas esto longe de serem competitivas. Resumidamente, pontos importantes para o custo final do etanol so: 1. 2. 3. o custo da biomassa o custo do processamento as taxas de converso da biomassa para os produtos
Custo do processo e taxas de converso esto relacionados (ver Nota 2); leveduras simples (Saccharomyces Cerevisiae) s converteriam o acar derivado da celulose; uma fermentao mais complexa e cara, por exemplo com o Clostridium Thermocellum, poderia converter tambm a xilose. H muitas opes de processo em estudo, com vrios pr-tratamentos (remoo da lignina e separao da hemicelulose, em alguns casos). Todos estes processos esto em fase de desenvolvimento e, apesar da insistncia de vendedores, mesmo as plantas a serem operadas neste ano so experimentais. Sua operao ser essencial para o desenvolvimento final de sistemas comerciais, e para o estabelecimento dos custos reais. 36
O potencial de avano destes processos tem sido muito analisado. Uma avaliao42 feita em 2001, com quantificao das expectativas futuras, indica que os processos com catlise cida apresentam hoje melhor resultado em termos de custos finais - mas os enzimticos parecem ter maior potencial de reduo de custos, nos prximos anos. Considerando o desenvolvimento de um processo que inclua pr-hidrlise com cido (diludo); sacarificao (enzimtica) e fermentao simultneas; produo local da enzima (celulase); queima da lignina para energia; em uma planta para 200.000 m3 etanol/ano, os resultados esperados so: Custos hoje, incorporando tecnologia em fase final de desenvolvimento: Etanol: Resultados esperados, futuro: At 2010: Logo aps 2010 (Comercial): Aps 2020: US$ 0,29 0,32 /l US$ 0,28 /l US$ 0,20 /l 0,38 US$/litro (0,44 0,36)
Para comparao, o custo estimado para o etanol de sacarose (Brasil; Centro-Sul, como visto anteriormente de US$ 0,15/l (com cmbio de 1US$= 3,2 R$). Ou seja, os custos alcanados hoje no Brasil no seriam batidos nem em 2020 com as tecnologias de hidrlise, mesmo admitindo extenso desenvolvimento, com os custos de biomassa previstos para o Hemisfrio Norte. A relao de custos do etanol obtido a partir de hidrlise no Hemisfrio Norte versus etanol de cana no Brasil, reflete a relao entre os custos dos respectivos acares. Estes resultados esperados supem um avano tecnolgico extremamente ambicioso principalmente na rea biolgica, com a reduo do custo de enzimas (com timos resultados, recentemente), e desenvolvimento de micro-organismos estveis para a complexa fermentao simultnea; mas podem exigir mais tempo. Entre os avanos previstos est a possibilidade de ter biomassa a 25 US$/t de MS (US$ 1.25 / GJ).
Nieves, R., Enzyme based biomass to ethanol Technology: an update, NREL International Development Seminar on Fuel Ethanol, Washington DC, 2001
42
37
Estes custos de biomassa, no Hemisfrio Norte, s podero ser conseguidos, por muitos anos, em situaes especiais, com volumes limitados, utilizando, por exemplo, resduos da colheita do milho. Reduo do custo de biomassa especificamente para energia, nos EUA e Hemisfrio Norte em geral, em volumes maiores s ocorrer com considerveis avanos tecnolgicos. Seria necessrio atingir os custos de produo abaixo: Tabela 10. Custo a atingir para a biomassa, EUA Ano Custo US$/GJ 2000 2,4 2005 1,8 2010 1,4 2020 1,2
Para comparao, no Brasil: custos para para madeira em So Paulo43 so de 1,16 US$/GJ para a situao hoje (com 44,8 m3/ha.ano, e 21,4 km de mdia de transporte) e de 1,03 US$/GJ no futuro (com 56 m3/ha.ano, mesma distncia). (Valores calculados em R$, para 2000, com o cmbio do ano). Estes valores j so excepcionalmente baixos hoje e menores que as expectativas para 2020, no Hemisfrio Norte. Os custos de recuperao da palha da cana em S. Paulo j esto abaixo de US$ 1.0/GJ (chegando a 0.7). Isto abre excelentes possibilidades para o crescimento de uma industria baseada tambm nos acares derivados desta biomassa, aumentando a flexibilidade de operao das usinas. Com estes nveis de custo no Centro Sul do Brasil, qualquer processo avanado de hidrlise (para aplicao em grande escala) que se tornar vivel, o ser primeiramente em usinas processadoras de cana-de-acar. 7.3 Custo da gasolina
Para as comparaes e verificao da competitividade, tem sido aceito um custo de gasolina (na refinaria, sem aditivos, sem impostos) de US$ 0.21 / l (petrleo a US$ 24./ barril) a US$ 0.25 / l (petrleo a US$ 30. / barril). 8 Mercados para o etanol: Brasil e exterior, prximos dez anos
43
Damen, K.; Future prospects for Biofuel Production in Brazil, Report NW&S-E-2001-31, Universiteit Utrecht, 2001.
38
Atualmente o comrcio internacional de etanol de cerca de 3,3 M m3 / ano (2002), tendo ficado acima de 3 M m3 / ano desde 1998. O Brasil duplicou sua exportao de 2001 para 2002 (de 0,32 para 0,76 M m3), sendo hoje o lder do mercado com 25% do total44. Este mercado deve crescer muito nos prximos anos. As diversas anlises de potencial tm sempre considerado dois pontos bsicos: - A provvel implementao do Protocolo de Kyoto, demanda de combustveis renovveis no mundo. - A enorme resistncia dos pases desenvolvidos (em particular, na UE e EUA) em reduzir barreiras comerciais para a entrada de etanol externo, tendo em vista seu interesse em manter o nvel de emprego interno. Estes dois pontos (conflitantes, para a maioria dos pases do hemisfrio norte) tm norteado as polticas na EU, EUA, Japo e outros; com ponderaes especficas em cada caso. No caso do Brasil, em funo de ter hoje os menores custos de produo de etanol do mundo (e tambm de acar), para avaliar o espao possvel para expanso sustentvel da produo nacional deve considerar inicialmente quatro pontos, no horizonte dos prximos dez anos: O mercado interno para etanol Os mercados internacionais para etanol Os mercados internacionais de acar O mercado interno para acar O terceiro ponto importante porque estamos em um momento decisivo de definies sobre regras no comrcio internacional onde at uma pequena vitria (como a possvel deciso na OMC sobre o subsdio ao acar exportado pela Europa) ter enormes conseqncias sobre a nossa produo de cana (somandose a expanses para etanol). O mercado interno de acar relativamente conhecido, em sua trajetria prxima. aumentando a
Carvalho. E. P.; Demanda externa de etanol, Seminrio BNDES lcool: Gerador de divisas e emprego, Rio de Janeiro, 2003
44
39
8.1
Mercado interno para etanol
O consumo de etanol no Brasil no ser revisto aqui por ser muito conhecido. adequado dizer que nos ltimos 12 anos (at 2002) ficou relativamente estvel, em torno de 12 M m3; mas ocorrendo uma transio contnua de etanol hidratado para anidro, em decorrncia da quase extino da venda de carros E100 novos, e ao aumento geral da frota com carros E22 (os teores de etanol variaram de 20% a 25%, ao longo dos anos). Na dcada de 80 os veculos a etanol puro chegaram a atingir 96% das vendas totais, caindo a quase zero na dcada seguinte; mas o volume total de vendas de veculos saiu de 600-800 para 1200-1800 mil unidades. O aumento (sobre os 12 M m3) nos dois ltimos anos ocorreu porque o preo muito baixo do etanol provocou misturas com maior porcentagem de etanol e porque no ltimo ano ocorreu a introduo dos carros Flex-Fuel, que tem respondido por quase 30% das vendas. Este ltimo fato poder causar uma mudana sensvel no consumo de etanol nos prximos anos45. Alguns modelos tm sido elaborados para simular a evoluo do consumo de etanol; uma verificao bsica que quando a relao de preo AEHC / Gasolina for menor que 0,7 o consumidor utiliza lcool, se possvel. Esta condio tem sido mantida nos principais mercados no pas, e deve ser reforada com a reforma tributria. Uma implicao interessante dos veculos flex-fuel que, para permitir a mistura de etanol hidratado e gasolina (na realidade uma mistura gasolina-etanol) em quaisquer teores, a gasolina dever ter sempre um teor mnimo de etanol, sob risco de separao de fases. Assim, de certo modo a tecnologia bi-combustvel trouxe um revigoramento ao mercado de etanol hidratado mas introduziu uma rigidez na demanda de anidro. Os resultados de simulaes conduzidas pela DATAGRO com um modelo desenvolvido para a Comisso de Re-exame da Matriz Energtica45
(considerando o crescimento da frota, venda de veculos novos atingindo 40% de carros E100 ou bi-combustvel usando etanol, e mantendo 26% de etanol na gasolina) so: em 2013 a demanda de etanol (mercado interno) seria de 22,04 M
45
Nastari, P.; Projees de demanda de acar e lcool no Brasil no mdio e longo prazos; III Conferencia Internacional DATAGRO sobre Acar e lcool, S. Paulo, 2003
40
m3, sendo 9,4 anidro, 11,54 hidratado combustvel e 1,10 M m3 para outros fins. Uma avaliao feita pela Cmara Setorial da Cadeia Produtora do Acar e Alcool46 indica demanda interna de 16,9 M m3 (2010) e 26,3 M m3 (2015). Outra estimativa para 2010, apresentada em 200344, situa entre 15 e 18 M m3 a demanda de etanol combustvel. Estas estimativas convergem para cerca de 22 M m3 em 2013; uma incgnita a posio relativa do GNV, que tem um crescimento forte no momento, mas poder ter um re-direcionamento mais saudvel para transportes coletivos. 8.2 Mercados externos para etanol
Estes mercados tm sido avaliados considerando as polticas agrcolas internas de cada pas ou regio, o seu compromisso formal ou esperado com o Protocolo de Kyoto, sua demanda de combustveis, etc. uma rea com muitas incertezas. Vrios pases que tm programas estabelecidos formalmente para a produo de etanol carburante (ver Nota 4); em alguns casos as polticas tm sido explcitas ao impedir a importao de etanol (visando claramente o etanol brasileiro, com custos de produo muito abaixo de qualquer outro, na escala prevista). Na Nota 4 so resumidas as posies atuais da EU e dos Estados Unidos, neste sentido. Uma estimativa da NICA para 2010, apresentada em 2003 demandas totais seriam : EUA Japo UE Leste Europeu Canad 18 - 20 M m3 6 - 12 M m3 9 - 14 M m3 1 - 2 M m3 1 - 2 M m3
44
, indica que as
Uma avaliao recente da IEA41 confirma estas expectativas: considerando as metas j estabelecidas nos programas da EU e dos Estados Unidos / Canad, juntamente com expectativas para o Brasil, a avaliao indica a demanda de cerca de 66 M m3 etanol em 2010, a partir dos 33 M m3 em 2003.
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Comunicao ao CGEE por Luiz C. Correia Carvalho, 2004.
41
Os estudos para estimar que parcela deste mercado seria possvel ocupar com etanol brasileiro refletem as incertezas sobre o encaminhamento das negociaes comerciais em curso para reduo/eliminao das barreiras comerciais. Tambm, embora claramente o etanol brasileiro no tenha competidor em custo no mundo, acordos bi-laterais e outros podero garantir parte do mercado a outros participantes (Tailndia, Austrlia, Guatemala, etc). Uma posio conservadora, adotada em estudo da DATAGRO45, considera que: - o mercado da EU estar fechado para importaes - o mercado japons poder importar 5.5 M m3, a partir de 2007 - a Coria poder importar 1 M m3 - os EUA, atravs do Caribe e da Amrica Central (CBI: ver Nota 4) poderiam importar 1.3 M m3, em 2011 (dependendo de aprovao da RFS) e que o Brasil poderia participar neste mercado externo com cerca de 4.4 M m3 anuais, em 2013. Avaliao feita na Cmara Setorial da Cadeia Produtora do Acar e lcool46, refletindo problemas de infra-estrutura deficiente para a exportao e maior dificuldade com barriras tarifrias externas, indica a exportao de 2,2 a 3,2 M m3 etanol / ano, em 2010 e 2015. 9. Mercados de acar e evoluo da produo de cana O mercado de acar precisa ser considerado (etanol e acar so co-produtos no Brasil, e podero s-lo na ndia, Tailndia, Austrlia, etc) para a avaliao das possibilidades de crescimento da cana de acar no Brasil. No seria possvel tratar aqui de um assunto vasto como este (todos os pases do mundo so consumidores; cerca de 80 so produtores); mas a posio mpar do Brasil como o mais competitivo produtor no mundo permite algumas simplificaes na anlise. Os dados macro so considerados a seguir, e pretende-se apenas uma indicao das possibilidades nos prximos anos. 9.1 Mercado interno de acar
Os dados a seguir so de uma recente anlise apresentada pela DATAGRO45.
42
O consumo mundial de acar cresceu 2,12 % ao ano, no mundo, e 2,40% ao ano, no Brasil, nos ltimos 20 anos. No Brasil, nos ltimos 7 anos, a taxa caiu para 2,1% (valor da mdia mundial). Esta reduo est diretamente ligada reduo da taxa de aumento da populao; de fato, tem-se mantido o quociente 1,6 entre as taxas de crescimento do consumo de acar e da populao, nestes vinte anos. Assumindo que o quociente 1,6 ser mantido, em 2013 o consumo estar crescendo a 1,55% ao ano, atingindo 11.4 M t (FIBGE: populao de 198 M pessoas, portanto o consumo per capita evoluiria de 53,8 kg em 2003 para 57,5 kg em 2013). Nos ltimos seis anos o consumo de acar para outros produtos (sucroqumicos: aminocidos, cidos orgnicos) aumentou em 0.45 M t; estima-se que poder atingir, em dez anos, 1,4 M t. Desta forma, uma estimativa da demanda interna de acar de cerca de 12.8 M t / ano, em 201358. 9.2 Mercado externo de acar
Estas estimativas so mais imprecisas ainda, pelo fato de dependerem muito de decises polticas no mbito da OMC e de acordos bi-laterais, e da evoluo em cada pas. Uma viso balanceada das diversas regies do mundo (do ponto de vista de produo / consumo de acar) mantendo o foco nos fluxos foi apresentada recentemente por uma das grandes comercializadoras47 do setor. Foram considerados os fatores polticos, as mudanas relativas nas posies competitivas dos pases produtores, as variaes de fretes, e ainda os fatores determinantes do consumo: Taxas de crescimento populacional Nveis de urbanizao; taxas de cmbio Distribuio de idade da populao Crescimento econmico (PIB per capita) Disponibilidade de adoantes alternativos (HFCS, sacarina)
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Drake, J.; Cargill Sugar; The future of trade flows in the World Sugar Trade, III Conferencia Internacional DATAGRO sobre Acar e lcool, S. Paulo, 2003
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Dez regies do mundo foram analisadas, para um horizonte de dez anos (at 2014). Os resultados so: As exportaes no mundo podem crescer 26 M t (de 45 para 71 M t / ano) e o Brasil dever conseguir a maior parte deste aumento do mercado, ficando com 40% do mercado mundial. Os maiores crescimentos do mercado ocorrero na Oriente Mdio e sia Central. E a frica Ocidental passar a frica do Norte. O Brasil est geograficamente muito bem posicionado para atender estas demandas. Uma posio (assumidamente) mais conservadora foi apresentada na mesma ocasio pela DATAGRO45; supondo tambm que o Brasil mantenha sua posio no mercado mundial (cerca de 40%, hoje), mas que este mercado represente 27% do consumo mundial (como hoje), as exportaes chegariam a 20,9 M t em 2013. 9.3 Evoluo da produo de cana
Para atender as demandas previstas de acar e etanol, nos mercados interno e externo, conforme resumido abaixo, em 2013: Acar, Mercado interno Mercado externo Etanol, Mercado interno Mercado externo 12,8 M t 20.9 M t 22,0 M m3 4,4 M m3
teramos a necessidade de uma produo de matria prima de: Cana de acar 572 M t cana / ano 45
Este valor representa um incremento de cerca de 230 M t cana em dez anos. Por duas vezes (uma nos anos 70-80, com o PNA; outra nos anos 90, com o aumento da exportao de acar) o Brasil j obteve aumentos de cerca de 100 M t cana / ano em intervalos de cinco anos. O aumento corresponderia a dobrar a produo atual de etanol e aumentar em cerca de 44% a produo de acar. Mesmo que esta demanda no venha a ocorrer com os valores previstos, preciso avaliar os impactos (benefcios e dificuldades a vencer) visando aumentos de pelo menos 150 M t cana, nos 44
prximos dez anos. Estes 150 230 M t cana / ano corresponderiam a cerca de 2,2 3 M ha adicionais. A pergunta agora : seria possvel repetir estes crescimentos, sustentavelmente, no futuro prximo? Quais os principais desafios a serem enfrentados, no campo agronmico e industrial? Estes assuntos sero discutidos a seguir. 10. Impactos de um aumento substancial da produo nos prximos anos Aumentos de produo de cana como os considerados anteriormente devem ser planejados tendo em conta diversos fatores. No Brasil a experincia acumulada desde 1975 facilita a identificao de alguns pontos essenciais a avaliar: A sustentabilidade da base agronmica: variedades e tecnologia agrcola A disponibilidade de reas livres adequadas A existncia de capacidade industrial para implementao de destilarias A logstica, incluindo a exportao Os possveis efeitos na gerao de energia eltrica Os efeitos na gerao de empregos Os dois ltimos itens no so dificuldades a vencer: so vantagens que merecem ser contabilizadas. 10.1 Sustentabilidade da base agronmica: variedades e tecnologia agrcola
10.1.1 Variedades e melhoramento gentico convencional A preocupao aqui : o pas possui hoje uma base gentica adequada (suficiente) para o desenvolvimento contnuo de novas variedades, de modo a suprir as reas produtoras e ter a certeza de que novas doenas ou pragas podero ser controladas com perdas aceitveis? A cana-de-acar cultivada em mais de 5 milhes de hectares no Brasil, nas 27 unidades da federao. No perodo de 1971 a 1997, a produo de cana de acar cresceu a uma taxa mdia de 5,5% ao ano, sendo que a rea cresceu 3,9% ao ano e a produtividade 1,6% ao ano de forma relativamente uniforme. As taxas de incremento de produtividade, mesmo com a expanso para reas menos favorveis, podem ser atribudas, em grande parte, disponibilidade de
45
variedades geneticamente melhoradas adaptadas a estas novas condies. Entre 1976 e 1994 (PCTS, S. Paulo), os ganhos totalizaram 1,4 kg de acar / t cana, a cada ano. Nesses ltimos dez anos as novas variedades proporcionaram um novo avano qualitativo. So cultivadas no pas mais de 550 variedades de cana-de-acar48; nos ltimos dez anos foram liberadas 51 variedades novas9 sendo que as 20 principais ocupam 70% da rea. Estas variedades foram produzidas principalmente por dois programas de melhoramento gentico; o da COPERSUCAR (variedades SP) e o da Rede Interuniversitria de Desenvolvimento do Setor Sucroalcoleiro-RIDESA (ex Planalsucar, com variedades RB). Um terceiro programa ativo, o do Instituto Agronmico de Campinas historicamente de grande importncia para o setor, foi re-estruturado e tem liberado algumas variedades promissoras. Recentemente foi constituda uma empresa privada, a Canavialis, para o desenvolvimento de variedades de cana-de-acar. Portanto, o Brasil conta com duas empresas privadas e duas pblicas para o melhoramento gentico de variedades de cana. Os dois programas de melhoramento mais ativos (SP e RB) foram estabelecidos em 1970 quando se cultivava aproximadamente 1,5 milho de hectares de canade-acar no pas. Estes programas foram suficientes para atender a grande expanso da rea a partir desta poca. A expanso dos anos 70-80 se deu principalmente para regies com condies edafoclimticas menos favorveis, e o desenvolvimento de variedades de cana adaptadas foi importante para que esta expanso tivesse sucesso. Durante este perodo (1970s e 1980s) os programas estabeleceram uma ampla base fsica para o melhoramento gentico convencional. O banco de germoplasma da COPERSUCAR48 conta com mais de 3000 gentipos incluindo uma ampla coleo de espcies selvagens incluindo Saccharum officinarum (423 gentipos), S. spontaneum (187 gentipos) S. robustum (65 gentipos), S. barberi (61 gentipos) e S. sinense (32 gentipos), espcies precursoras das modernas variedades de cana-de-acar e fontes da grande variabilidade gentica encontrada no gnero. Adicionalmente a
COPERSUCAR
conta com uma estao de quarentena prpria (aprovada e
fiscalizada pelo Ministrio da Agricultura) por onde importa anualmente 40 novas
48
Comunicao ao CGEE por William L. Burnquist, Centro de Tecnologia Copersucar, 2004
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variedades de diversos programas de melhoramento do mundo. Os programas de melhoramento contam com estaes experimentais localizadas nas principais regies canavieiras do pas e complementam sua rede de estaes com reas cedidas por unidades produtoras. O Brasil possui duas estaes experimentais de hibridao, onde so realizados os cruzamentos: Camamu na Bahia, e Serra DOuro em Alagoas. Estima-se que, a cada ano, os programas de melhoramento brasileiros produzam 1.420.000 seedlings. Comparando com outros importante centros de pesquisa de cana no mundo (Australia, frica do Sul, Colmbia, e Mauritius) pode-se afirmar que os programas de melhoramento gentico brasileiros so mais prolficos e o produtor brasileiro mais rpido para adotar novas variedades de cana-de-acar. Importantes epidemias foram controladas com a rpida substituio de variedades. Isto ocorreu com o carvo de cana (1980-1985), com a ferrugem (1987-1992) e o vrus do amarelecimento (1994-1997). Hoje, as principais variedades ocupam cada uma no mximo 10% a 15% da rea total de cana em cada usina, o que minimiza o risco de perdas causadas por patgenos exticos, at que uma efetiva proteo com variedades geneticamente resistentes possa ser desenvolvida. De fato, esta tem sido a principal defesa contra patgenos externos na usinas brasileiras9. No existe ainda uma evidente contribuio da resistncia varietal para minimizar as perdas causadas por algumas pragas: nematides, cigarrinha da raiz, broca do colmo, migdolus. Os programas de melhoramento gentico tambm tm se mostrado eficiente para desenvolver variedades adaptadas a novas condies manejo. Recentemente, no Estado de So Paulo tem se observado um aumento relativo do uso da colheita mecnica de cana crua sem queimar, que proporciona uma condio biolgica muito diferente cultura. No tem sido difcil desenvolver variedades adaptadas a estas novas condies. Considerando o sucesso dos programas de melhoramento gentico de cana-deacar no passado e a ampla base fsica instalada, consideramos que o setor poder contar com variedades adequadas para suportar com segurana a 47
manuteno e futura expanso da cultura em qualquer condio edafoclimtica do pas. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados. Por exemplo, a expanso para reas ainda no visadas especificamente pelos principais programas dever envolver novos investimentos. O investimento nessa rea de pesquisa totaliza, em So Paulo, cerca de R$15 milhes / ano; possivelmente, no Brasil, R$20 milhes / ano9. Isto corresponde a 1,14 US$/ha cultivado anualmente; na Austrlia, o B.S.E.S. opera com cerca de 12 US$/ha cultivado, para gerar variedades; em Mauricius, 82,2 US$/ha. Em parte este sub-investimento compensado pelo envolvimento de dezenas de empresas do setor sucroalcooleiro nas fases finais de avaliao. Isso pode significar mais 10 a 15% de investimento na rea de experimentao, alm de gerar ganhos adicionais no uso mais rpido dos resultados. Mas mesmo
considerando o nosso fator de escala benfico, preciso investir mais em certas reas; uma deficincia clara a falta de renovao dos quadros de profissionais9. Tambm deve-se dizer que o surgimento de uma nova empresa na rea deu-se em funo de certo esvaziamento de um dos dois principais programas (RIDESA). O Centro de Tecnologia Copersucar passa no momento por uma re-estruturao que espera-se no v comprometer sua atuao na rea. 10.1.2 Biotecnologia da cana nos prximos dez anos
Tem sido observado um significativo desenvolvimento da biotecnologia de canade-acar no Brasil (assim como na Austrlia e frica do Sul) nos ltimos dez anos. O Centro de Tecnologia Copersucar foi pioneiro no Brasil na criao de variedades transgnicas de cana-de-acar em 1997, e no plantio experimental dos resultados destas pesquisas. A Comisso Tcnica de Biossegurana (CTNBio) do MCT conferiu ao CTC o certificado de qualidade em biossegurana em 1997 (uso de rea experimental restrita para variedades resistentes a herbicidas, pragas, doenas e ao florescimento obtidas por meio de modernas tcnicas de biotecnologia). Foi muito importante o desenvolvimento do projeto Genoma Cana, financiado pela Copersucar e FAPESP (2000 a 2003), com 200 pesquisadores de mais de 20 grupos, para identificar os genes expressos em cana de acar. Cerca de 300 mil seqncias genticas expressas em cana foram analisadas e agrupadas em
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aproximadamente 40 mil genes. Alguns grupos de pesquisa j utilizam estes genes em programas de melhoramento gentico. O trabalho continua com o financiamento (tambm pela Copersucar e FAPESP) do projeto de genoma funcional iniciado em 2004. Resultados preliminares so promissores para o desenvolvimento de variedades mais resistentes a pragas e doenas e alguns estresses importantes como seca e frio, que poderiam inclusive estimular a expanso da cultura em regies hoje consideradas inaptas para a cana-de-acar49. Os grupos de pesquisa se queixam da indefinio e complexidade da legislao brasileira na rea; para o plantio de um campo experimental de cana transgnica h necessidade da aprovao do projeto em rgos de trs ministrios distintos : CTNBio, MCT; IBAMA, MMA e DDIV , MAPA. O tempo para avaliao de
propostas tem inviabilizado alguns projetos. No h definio clara sobre o protocolo a ser seguido por empresas interessadas em registrar o produto transgnico para uso comercial49. A capacitao tcnica coloca o Brasil na vanguarda mundial da biotecnologia de cana; mas um grande esforo precisa ser feito na rea legislativa para que o pas se beneficie desta tecnologia nos prximos 10 anos. 10.2 Disponibilidade de reas livres adequadas
A cultura da cana praticada no pas h sculos. Um estudo da EMBRAPA3 mostra que, na evoluo da produo entre 1976 e 2000, continuaram a participar todas as unidades da federao (embora com produtividades mdias diferentes); e houve um aumento relativo da participao da regio Sudeste. Cana era cultivada em 484 micro-regies em 1976; passou a ser cultivada em 495, em 2000. Das 484 micro-regies de 1976, 453 permaneceram at 2000 (86%); e 42 novas entraram. Nesse perodo, a rea plantada em cana passou de 2,1 para 4,9 M ha (133%); a produo de 105 para 334 M t cana (219%); e correspondentemente a produtividade de 50 para 68 t cana / ha. Em 2000, as dez micro-regies de maior
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Comunicao ao CGEE por William Burnquist, C.T.Copersucar, 2004
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produtividade estavam com 88,7 t cana / ha; destas, sete estavam no Sudeste, duas no Centro-Oeste e uma no Nordeste. Com esta distribuio, v-se que a cana de acar pode ser cultivada em reas de todas as regies do pas, adaptando-se com variedades adequadas. De fato, h macro-regies onde a cultura se estabeleceu melhor; mas de certa forma isto foi um processo re-alimentado pelo desenvolvimento especfico de variedades para estas regies (em particular, Sudeste e Nordeste). Estas foram as regies contempladas pelos grandes programas da Copersucar e RIDESA, nas duas ltimas dcadas . Provavelmente seria possvel avanar muito com variedades especficas para outras regies. Futuros desenvolvimentos devem considerar estas opes. De acordo com a EMBRAPA (analisando a situao da expanso de soja)50 existem aproximadamente 100 milhes de hectares aptos expanso da agricultura de espcies de ciclo anual. Adicionalmente, estima-se uma liberao potencial de rea equivalente a 20 milhes de hectares proveniente da elevao do nvel tecnolgico na pecuria, com maior lotao por hectare, o que tornaria disponveis reas atualmente ocupadas por pastagens para outros cultivos. So reas prprias, sem restries ambientais. Grandes reas so disponveis nos cerrados; cuja concentrao se d de modo importante nas regies Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste do pas, em grande parte com disponibilidade de variedades de cana adequadas. As expectativas de aumentar em 150 230 milhes de toneladas de cana a produo nacional, exigindo reas novas de 2,2 3 M ha, seriam atendidas com cerca de 2% desta rea de expanso, e portanto no se v limitao neste sentido. A localizao deve ser considerada em funo da logstica, para a frao correspondente ao etanol e acar exportados. 10.3 Capacidade industrial para a implantao de destilarias
Para um programa de expanso como o considerado, preciso avaliar a capacidade do setor de produo de equipamentos para suprir a implantao de novas unidades de produo de etanol, incluindo sistemas de cogerao
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Comunicao ao CGEE por Vnia Beatriz R. Castiglioni, EMBRAPA, 2004
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(convencionais, presso de operao 60 - 80 kgf/cm2) para produzir excedentes de energia eltrica. Esta exigncia sobre co-gerao eficiente apenas reflete a tendncia que as usinas devero seguir, dentro de uma poltica saudvel de aumento da gerao distribuda com sistemas eficientes de cogerao. A indstria brasileira de equipamentos para a produo de lcool e cogerao de energia tem hoje um ndice de nacionalizao de quase 100%. Cresceu desde 1975 com o PNA, nos anos 90 foi estimulada com o grande impulso da exportao de acar e evolui agora para sistemas de cogerao mais eficientes e uso integral da energia da cana. Como visto anteriormente, os estgios de evoluo da agroindstria canavieira foram os grandes aumentos de capacidade; aumentos nas taxas de converso e o uso integral do potencial da cana (em curso), que rebateram necessariamente sobre esta indstria de bens de capital. Vrios exemplos so marcantes neste processo51. Neste processo a velocidade de desenvolvimento e principalmente de implementao de solues evoluiu para os pacotes turn-key no fornecimento de destilarias e sistemas completos de cogerao. Os principais fornecedores brasileiros produziram cerca de 200 destilarias autnomas (e 200 plantas de cogerao correspondentes) com uma mdia histrica de 5 usinas por ms. Os dois maiores fabricantes (Dedini e Zanini) produziram, considerando os picos de fabricao, 96 ternos de moenda em um ano, 81 destilarias em um ano, e uma mdia de 63 caldeiras por ano entre 1973 e 1982. A experincia acumulada do maior fabricante (Dedini, 80% dos equipamentos) comprovada com a produo de 726 destilarias (unidades de destilao), 106 usinas completas; 112 plantas de cogerao e 1200 caldeiras, sendo 16 destilarias completas para o exterior. Os principais fabricantes de equipamentos e sistemas no pas so51: Produo de etanol: Dedini; Simisa; Mefsa; Acip; Sermatec; Renk; NG; Santin; Conger; JW
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Olivrio, J. L.; DEDINI; Fabricao nacional de equipamentos para a produo de lcool e co-gerao; Seminrio BNDES , lcool: potencial gerador de divisas e empregos, Rio de Janeiro, 2003
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Co-gerao:
Dedini; Sermatec; Renk; Caldema; Equipalcool; TGM; Turbimaq; Dresser Rand; Alstom; Mausa; Weg; Gevisa
Instrumentao/ Controle Smar; Fertron Recentemente a capacidade nacional de fabricao de unidades completas para uma expanso da produo de etanol foi estimada para duas alternativas de capacidades de usinas51: Usina 1: 1 M t cana / safra: Usina 2: 2,16 M t cana/safra Complementando: Plantas de cogerao: 40 plantas, 30 MW + 1,2 GW / ano 40 usinas / ano 24 usinas / ano + 3,2 M m3 anidro + 4,3 M m3 anidro
Portanto, para os nveis de expanso considerados, a indstria nacional poder atender demanda de equipamentos e sistemas. 10.4 Logstica para a exportao de etanol O Brasil iniciou a exportao de volumes mais significativos de etanol na segunda metade dos anos 90. Os volumes exportados cresceram de 0,26 M m3 / ano (1996) para 0,63 M m3 em 2002; neste ano o Centro-Sul foi responsvel por 73% desta exportao. Em 2003 o volume ficou acima de 0,72 M m3; 28% do etanol foi exportado para combustvel (principalmente Sucia e EUA, via Caribe). O comrcio mundial foi de cerca de 2 M m3, com o Brasil atingindo cerca de um tero. O crescimento rpido foi um teste inicial para a capacidade da infraestrutura existente. Claramente, ocorrendo o aumento do consumo de etanol no pas como previsto, a infra-estrutura logstica (armazenagem, transporte) dever passar por aumentos nos prximos anos; a adio de 5 M m3 para exportao ser somada a esta necessidade, acrescendo-se a estrutura porturia (terminais e tancagem). A estrutura de coleta e distribuio interna (mercado brasileiro) do etanol52 hoje movimenta cerca de 1 M m3/ms; a maior distribuidora (BR) opera com 60 bases
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Cunha, F.; Petrobrs Distribuidora; A logstica atual de transportes das distribuidoras e a infra-estrutura para a exportao do lcool, Seminrio BNDES , lcool: potencial gerador de divisas e empregos, Rio de Janeiro, 2003
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de distribuio de combustveis em geral (27,1 M m3) . Especificamente para etanol, tem 9 Centros Coletores (7 em S. Paulo e Paran; 1 no NE; 1 no CO) e o Terminal Ferrovirio de Paulnia. Opera 4 Terminais Porturios no Centro-Sul e 6 no Norte Nordeste. Cerca de 70% da distribuio de etanol no pas feita por transporte rodovirio; mas h utilizao dos sistemas multi-modais incluindo oleodutos, ferrovias e rede fluvial. Destacam-se no sistema os polidutos Braslia - Ribeiro Preto - Paulnia Duque de Caxias, e o trecho Araucria - Iguau. A malha ferroviria que cobre a regio produtora de etanol compreende trechos de Paulnia para Braslia, C. Grande, Alto Taquari e Londrina; e de Paranagu para Maring e Guarapuava. A infra-estrutura existente para exportao hoje, ligada Petrobrs, compreende: Os 8 centros coletores, interligao ferroviria; capacidade de tancagem para 0.09 M m3 Terminal de Paulnia, interligado malha dutoviria Portos: Duque de Caxias; Santos/ S. Sebastio; Paranagu Na avaliao da Petrobrs52 os incrementos previstos na exportao de etanol exigem investimentos em algumas reas: Tancagem e melhorias nos Centros Coletores Melhorias nas ferrovias: vages, desvios, etc Portos: tancagem e dutos; adaptaes Alcooldutos exclusivos, usando reas de servido do oleodutos. Estes problemas tm sido avaliados pelo setor privado, que hoje exporta 0,7 M m3/ano. As exportaes tm sido feitas com embarque em terminais para granis lquidos (com muitas outras cargas); navios de 0,02 0.03 M m3. Alguns grupos produtores (Crystalsev, Copersucar, Cosan, Alcopar) e exportadoras tm planejado investimentos nesta rea; em alguns casos tem havido atrasos em funo de licenas ambientais.
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A Crystalsev53 tem sido o maior exportador nos ltimos anos; estar concluindo em 2004 a primeira fase de um terminal para etanol em Santos, com acesso ferrovirio. Nesta fase o terminal tem tancagem para 0.040 M m3, podendo movimentar 1 M m3 / ano; a capacidade dever dobrar em uma segunda fase, j prevista para 2005. Consideram que ser necessrio que o governo invista na malha rodo-ferroviria. Todos os agentes envolvidos com questes logsticas do etanol (Petrobrs, produtores, exportadores) concordam que h necessidade de investimentos nos itens vistos acima, para volumes de aproximadamente 5 M m3 etanol exportado; investimentos do governo na infra-estrutura bsica, complementados por aes como as que o setor privado iniciou, podero capacitar o pas nos prazos adequados para um programa exportador importante. 10.5 Impactos na gerao de empregos e no potencial de energia eltrica
excedente 10.5.1.Gerao de empregos Como visto, possvel que a produo de cana de acar no Brasil aumente entre 100 e 200 milhes de toneladas / ano, em dez quinze anos, para atender a demandas de etanol e acar. Uma avaliao do impacto deste crescimento na gerao de empregos e no potencial de gerao de energia (aqui,
simplificadamente, energia eltrica) deve ser feita a partir de hipteses conservadoras. A gerao de empregos em 199733, sem considerar os induzidos, foi: Diretos: 654 mil. (510 mil em cana; 56 mil em lcool, 88 mil em acar) Indiretos: 427 mil (109 mil em cana; 318 mil na indstria) Produo de cana: 304 milhes t Com hipteses relativamente fortes (ganhos de produtividade de 20% no corte de cana manual e mecnico; avano da colheita mecnica at 50% no Nordeste, e 80% no Centro-Sul) foi estimada34 uma perda de 273 mil empregos diretos, e de
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Ferraz, J. C. F.; A experincia brasileira com a exportao de lcool, Seminrio BNDES , lcool: potencial gerador de divisas e empregos, Rio de Janeiro, 2003
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11% (12 mil) empregos indiretos na produo de cana. Os empregos na industria (diretos e indiretos) no se alteram, uma vez que os indiretos devidos produo de cana j no esto considerados. Portanto para uma produo futura nas condies acima poder gerar, para cada 100 milhes de tonelada de cana: Diretos: Indiretos: 125 mil (77 mil em cana; 47 mil na indstria) 136 mil (32 mil em cana; 104 mil na indstria)
Mesmo considerando os avanos tecnolgicos (mecanizao da colheita, ganhos de produtividade na colheita manual e mecnica), bastaria uma produo total de aproximadamente 400 milhes t cana por ano para manter o nvel de empregos (diretos + indiretos) de 1997. A qualidade dos empregos seria superior. 10.5.2. Gerao de excedentes de energia eltrica Como indicado, tecnologias comerciais de co-gerao mais eficientes esto sendo adotadas nas novas instalaes (reformas, expanses). A maioria hoje de sistemas de co-gerao, operando na safra, a 60 - 80 bar, com bagao; deve ser iniciada a utilizao de parte da palha, a reduo dos consumos internos de vapor e de ciclos de condensao-extrao, anuais (11 meses / ano). Estes avanos, inclusive a extenso do perodo de gerao, dependem principalmente de ser implementada no pas uma poltica real de expanso da gerao trmica distribuda, com co-gerao; isto provavelmente ser indispensvel. De qualquer modo, seria um desperdcio injustificvel iniciar uma expanso da produo (destilarias e fbricas de acar novas) baseada em unidades de gerao (novas) ineficientes. Considerando que as novas unidades (ou expanses de antigas), ao longo de dez anos, sero de dois tipos: - operao na safra, 60-80 bar, contra-presso, uso de 500 kg vapor/t cana nos processos; - operao em 11 meses, 80 bar, extrao-condensao, uso de 340 kg vapor/t cana nos processos, uso de parte da palha;
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teremos no primeiro caso 40-60 kWh / t cana excedentes, e no segundo 100-150 kWh/t cana. Variaes correspondem aos nveis de presso ou quantidade de palha utilizada. De fato dever ocorrer uma combinao de alguns dos fatores (vapor usado nos processos; uso da palha). Para verificar aproximadamente o valor de excedentes que pode ser esperado, usaremos como mdia 90 kWh / t cana. Neste caso, para cada 100 M t cana adicionais, teramos 9000, GWh de energia excedente (cerca de 2 GW efetivos, em operao sazonal, ou alternativamente 1,1 GW em operao por 11 meses). 11. Resumo e Recomendaes
Apresenta-se a seguir uma breve sntese deste estudo, separadas as vises retrospectiva e prospectiva da agroindstria canavieira. Algumas recomendaes so feitas no sentido de viabilizar a expanso necessria para atender as oportunidades de mercado que se configuram. 11.1. Evoluo e estgio atual da produo no Brasil
O uso de etanol e a exportao de acar triplicaram a produo de cana no
Brasil desde 1975; ela ocupa 8% da rea de cultivo, est presente em todos os Estados, utiliza 300 unidades industriais e 60 mil produtores de cana. A evoluo tecnolgica agro-industrial no perodo levou aos menores custos
de produo de cana, etanol e acar no mundo. Custos de produo podem continuar decrescentes nos prximos anos com melhorias incrementais na rea de produo agrcola, e com inovaes mais radicais em variedades (transgnicas), novos processos industriais, e novos produtos. Entre os novos produtos em comercializao destaca-se a energia eltrica excedente. A produo e uso de etanol no Brasil apresentam excelentes resultados na
reduo de emisses de gases de efeito estufa (30 M t CO2 equivalentes por ano, somente com etanol). O setor (incluindo acar) promove reduo equivalente aproximadamente 18% das emisses dos combustveis fsseis no pas. O uso do etanol promoveu grande reduo na poluio atmosfrica em
centros urbanos, desde 1980: com relao gasolina, houve eliminao do chumbo, de todos os compostos de enxofre, particulados com carbono e sulfatos (E100); compostos orgnicos volteis passaram a ter menores emisso e 56
toxicidade; e reduo de 70% do CO (E100 antigos) e 40% do CO nos E-22. O custo social evitado, a partir desses benefcios ambientais a partir de 2001 seria da ordem de R$ 0,5 bilhes anuais. Os impactos ambientais negativos da produo de cana so relativamente
pequenos, com um controle eficiente a partir de cerca de 50 leis, decretos e regulamentaes. A cultura no irrigada; recicla todos os efluentes industriais (vinhaa, torta, cinzas); utiliza em larga escala controles biolgicos de pragas; tem conseguido reduzir o uso de fertilizantes minerais e defensivos. Nas regies de maior produo esto em curso programas para a reduo gradual da queima da cana, e o mesmo dever ocorrer com a proteo de nascentes e a reduo da captao de gua para uso industrial. A experimentao com transgnicos controlada pela legislao vigente. Em 1991 a renda mdia do trabalhador na cultura de cana era superior de
outras culturas agrcolas no pas. O investimento mdio por emprego direto era inferior metade do investimento equivalente mdio nos 35 maiores setores da economia. A evoluo da tecnologia determinou certa reduo na gerao de empregos registrada em 1991; em 1997 havia 1,08 milho de empregos diretos e indiretos (60% diretos), e cerca de 1,8 milho induzidos. O avano da mecanizao agrcola, entre outros fatores, dever conduzir a redues no emprego (agrcola) por unidade de produto nos prximos dez anos. O custo de produo sustentvel (econmica, social e ambientalmente) em
Janeiro, 2003, para o Centro-Sul brasileiro, de US$ 0,16 / l etanol, portanto competitivo frente gasolina a US$ 0,21 / l, para petrleo a US$ 24 o barril. 11.2. Perspectivas de evoluo e competitividade para exportao, prximos dez anos A produo atual de etanol no mundo de cerca de 33 M m3, sendo 58% para
combustvel. O Brasil produz 13,5 M m3. Os custos de produo fora do Brasil so hoje: milho, Estados Unidos: US$
0.29 -0,33 / l; trigo e beterraba, Alemanha: US$ 0,51 / l. Com tecnologia em desenvolvimento, hidrlise de ligno-celulsicos, EUA: US$ 0,36 0,44 (no comercial); com grandes avanos tecnolgicos, US$ 0,30 (2010) e talvez US$
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0,20 (2020). Portanto o custo de produo do etanol no Brasil dificilmente ser atingido por outros neste perodo. As avaliaes mais recentes do mercado para etanol no Brasil indicam ~22 M
m3 em 2013; e a demanda mundial externa dever atingir 35 - 50 M m3, em 2010. O Brasil poderia suprir parte desta demanda (conservadoramente, 4,4 M m3 em 2013). O mercado interno de acar , incluindo os usos (1,4 M t) para outros
produtos, poder chegar a 12,8 M t em 2013. O Brasil manteria sua posio no mercado livre externo (40%) atingindo 20,9 M t / ano. Estas estimativas levariam necessidade de aumento de 230 M t cana / ano,
at 2013. Portanto, devemos considerar os impactos de aumentos na faixa de 150 230 M t cana. A base gentica atual (setor privado e publico) suficiente para o
desenvolvimento contnuo de novas variedades, de modo a proteger as reas produtoras de novas doenas ou pragas. Isto foi demonstrado algumas vezes nos ltimos vinte anos. Alm disto o Brasil lidera a biotecnologia de cana no mundo (com a Austrlia e frica do Sul), abrindo grandes possibilidades para o futuro. No entanto necessrio garantir a continuidade e expanso destes programas (subfinanciados hoje) e tornar mais geis os controles na rea de biotecnologia. No h zoneamento especfico para cana no pas como um todo; a
experincia com a cultura em quase todo o pas e a adaptao de cultivares conseguida em reas de expanso, indicam que nas reas de expanso livres hoje (90 M ha, apenas em cerrados) seria possvel utilizar sem conflitos os 2,5 3 M ha necessrios. Esta possibilidade ainda maior com o uso de melhoramento gentico especfico para estas reas. A indstria nacional tem capacidade para suprir totalmente, nos prazos
previstos, a demanda de destilarias completas e sistemas de gerao de energia associados. J no perodo 1973 1982 a mdia de 5 usinas / ms havia sido atingida. Uma avaliao recente indica a possibilidade de implantao de novas unidades industriais, com uma capacidade instalada de produzir plantas para
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processar adicionalmente 40 52 M t cana por ano, suficiente para agregar uma produo anual de 3,2 4,3 M m3 etanol e 1,2 GW de capacidade de gerao. A estrutura logstica para a exportao (lembrando que tambm ser
necessria para a movimentao relativa ao aumento da demanda de etanol interna) precisar de investimentos em tancagem (centros coletores), melhoria de ferrovias (vages e desvios, etc), terminais nos portos e alcooldutos. O setor privado est investindo em terminais (em curso: 2 M m3, at 2005; outros em anlise). A melhoria da estrutura rodo-ferroviria precisa ser considerada pelo setor pblico, e a participao da Petrobrs (dutos, tancagem) deve ser integrada. Considerando as redues de emprego por mecanizao agrcola, estima-se
em 125 mil empregos diretos e 136 mil indiretos a demanda para cada 100 M t cana, no final do processo de modernizao. Uma produo de apenas 400 M t cana manteria o nvel (absoluto) de empregos de 1997. A expanso do setor trar aumentos no nmero absoluto de empregos (1,3 milho de empregos diretos e indiretos, para 500 M t cana) e melhoria na qualidade dos empregos. A expanso da produo deve ser acompanhada pela adoo de tecnologias
modernas (comerciais) de gerao de energia eltrica, incluindo o uso parcial da palha. Cada 100 M t cana adicionais podem fornecer aproximadamente 9000 GWh de energia excedente rede (cerca de 3% do consumo). Esta oportunidade precisa ser aproveitada, exigindo para isto uma ao clara do governo abrindo espao para esta co-gerao distribuda, com energia renovvel. 10.3. Recomendaes Visando aproveitar as excelentes oportunidades no mercado externo (acar e etanol) e atender uma crescente demanda interna, consolidando o programa de etanol no pas e ampliando a oferta de empregos com maior qualidade, importante buscar um novo ciclo de expanso para a agroindstria canavieira durante os prximos dez anos, o que exige um esforo coordenado dos setores pblico e privado envolvidos. Nesta direo essencial manter e reforar as condies de sustentabilidade (econmica, social, ambiental) j existentes, tambm mediante a agregao de novas tecnologias. Para isso, se recomenda:
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Manter o esforo de P&D nos setores privado (CTC, indstrias de insumos e
equipamentos, Allelix - Canavialis) e pblico (IAC e RIDESA) pelo menos nos nveis de dez anos atrs (algumas reas tm sido reduzidas); ampliar com um programa visando s reas novas (considerando a aptido agrcola e novas variedades) que poderia ser conduzido pela EMBRAPA. Buscar maior envolvimento (positivo) dos rgos governamentais ligados ao controle dos experimentos e futuramente a liberao de variedades transgnicas, inclusive visando tornar mais geis os procedimentos. O governo federal deve abrir espao para a gerao distribuda de energia
eltrica a partir das usinas, com o uso de contratos de longo prazo e com garantia de preos adequados, como sinalizado a partir da primeira fase do Proinfa. Com esta premissa poderemos ter toda a expanso com base em gerao eficiente; esta energia ser muito importante para auxiliar no atendimento demanda nos prximos anos. Embora o setor privado j tenha iniciado os investimentos na infra-estrutura
para exportao de etanol na parte mais crtica (terminais) necessrio que o setor pblico apie decididamente e invista na melhoria da rede rodo-ferroviria, dutos e tanques (inclusive nos Centros de Coleta da Petrobrs). A participao da Petrobrs importante, mesmo porque sua posio hoje exige uma viso de mdio e longo prazos sobre toda a infraestrutura ligada movimentao de combustveis no pas. Mantendo as exigncias tcnicas quanto proteo ambiental, necessrio buscar agilidade muito maior nos trmites de processos relativos a licenas ambientais nos empreendimentos em portos. A sustentabilidade ambiental exige o trabalho em conjunto dos rgos do
governo e do setor produtivo para, a exemplo do excelente trabalho feito em S. Paulo com a disposio da vinhaa e a queima da cana, chegar a regulamentar e definir cronogramas adequados para os nveis de captao de gua para uso industrial nas usinas e para a proteo de nascentes e cursos de gua. A expanso das exportaes brasileiras dever continuar, e exigir um
trabalho cada vez maior do setor pblico nas negociaes, envolvendo uma grande diversidade de produtos e interesses. A posio do Brasil no mercado de acar (custos imbatveis, capacidade de expanso virtualmente ilimitada) 60
assustadora para os produtores da UE e EUA; da mesma forma, uma eventual ampliao da exportao de etanol. Ser preciso negociar cotas e prazos que tragam alguma segurana para uma gradual adaptao dos produtores nestes pases, buscando compensaes em outras reas. Mas no se pode deixar de avanar continuamente na introduo deste dois produtos, e os setores envolvidos (governo e setor privado) precisam estar coordenados nestas aes. Nota 1 Correo dos custos de produo, Abril 2001 Janeiro 2003
A correo dos custos (R$) para o perodo de Abril 2001 para Janeiro 2003 necessria porque inclui uma inflao relativamente alta; foi feita utilizando
diversos ndices, buscando refletir a realidade dos vrios segmentos (mo de obra, mquinas e equipamentos, combustveis, servios de terceiros, etc). O resumo abaixo indica a composio de custos e os ndices utilizados. Foram avaliados para uma usina de porte mdio, adquirindo cerca de 50% da cana de terceiros. Evoluo dos custos de produo: Abril 2001 Janeiro 200354
Itens de Custo Mo de Obra Compra de cana + arrendamento Mquinas, Equipamentos e Instalaes Materiais Diversos Combustveis e lubrificantes Servios de Terceiros Peas,fretes,lic/seg,com/eletr,viagens,cpd Part.(%) 37% 23% 19% 8% 4% 5% 5% 100% Sem a deflao de mq./equip./inst. ndice RMPO Nom SP Cana Bens de Capital No Durveis IGP DI RMPO Nom SP IGP DI abr/01 884,200 0,196 124,300 100,000 199,374 884,200 199,374 dez/02 997,400 0,250 105,200 106,500 270,692 997,400 270,692 var(%) 12,80% 27,49% -15,37% 6,50% 35,77% 12,80% 35,77% Total 4,73% 6,27% -2,96% 0,51% 1,25% 0,63% 1,71% 12,14% 15,10%
Todos os ndices obtidos da Conjuntura Econmica (exceto cana) RMPO = Rendimento Mdio do Pessoal Ocupado em SP Cana = Atualizao pelo valor do ATR safra 00/01 contra estimativa para 02/03 Bens de Capital = Indicadores industriais por categoria de uso
54
Comunicao de J. Perez Rodrigo Filho, Centro de Tecnologia Copersucar, 2003
61
Bens de Consumo No-Durveis = Indicadores industriais por categoria de uso IGP DI = ndice Geral de Preos - Disponibilidade Interna Opes Opo p/ Mo de Obra: utilizar IPCA no lugar de RMPO (18,78% de variao) Opo para Compra de Cana e Arrendamento: utilizar variao do preo do lcool (~34%)
As opes acima levariam a correo para 19,09%; optamos por manter as hipteses da tabela, assim como por expurgar a deflao (mquinas, equipamentos e instalaes) ocorrida no perodo, por entender que ela corresponde a uma oscilao temporria. Nota 2 Custos de produo de etanol de ligno-celulsicos A eventual competio da sacarose da cana com acares derivados de material ligno-celulsico (resduos de produo agrcola, plantaes para energia ou poder ocorrer, mas
resduos da produo e uso da madeira) para etanol
aparentemente no nos prximos anos; e poder ser transformada em uma excelente oportunidade para as usinas de acar no Brasil. Nos ltimos anos o interesse mundial na produo de etanol tem acelerado muito a pesquisa e desenvolvimento na sacarificao e na fermentao destes materiais. Seria a nica perspectiva atraente para os pases temperados, para expandir a produo de etanol. Incluiria tambm a possibilidade de avanar na sucroqumica, visando substituir derivados de petrleo e desenvolver novos produtos. O volume de recursos investidos nos EUA e Europa tem sido grande, e os avanos so significativos, mas ainda no h aplicao realmente comercial. Em 2004, teremos quatro plantas ainda experimentais em incio de operao (EUA: 10 20 milhes de gales/ano), com tecnologias diferentes (duas com cido diludo, dois estgios; uma com cido concentrado; uma com catlise enzimtica). As matrias primas sero bagao de cana, lixo urbano, resduos agrcolas, e resduos da industria de madeira. Mesmo nestes nichos especiais (matria prima barata), provavelmente no sero ainda competitivas.
62
No Brasil h um processo que estar em fase piloto neste ano: DediniCopersucar, tipo organo-solv, em usina de acar, visando a converso da celulose do bagao. Resumidamente, os processos esto em desenvolvimento e as perspectivas para os prximos 20 anos so: As matrias primas ligno-celulsicas (resduos agrcolas, resduos de madeira,
plantaes para energia) tm 30-50% de celulose, 20-30% de hemicelulose e 2025% de lignina. Para obter os acares da celulose, principalmente a glucose, e da hemicelulose, principalmente a xilose, preciso um pr-tratamento do material que remova a lignina, e ento uma hidrlise, quebrando as ligaes nos polmeros e liberando os monmeros (glucose, xilose, etc). Fatores importantes no custo dos produtos finais so, como esperado:
4. o custo da biomassa 5. o custo do processamento 6. as taxas de converso da biomassa para os produtos Custo do processo e taxas de converso esto relacionados.
Como a levedura Saccharomyces Cerevisiae no pode converter xilose, h duas opes: converso apenas da glucose (que vem da celulose) e uso da xilose para outro produto (o mais imediato seria furfural); ou uma fermentao mais complexa e cara, por exemplo com o Clostridium Thermocellum, para converter a xilose tambm em etanol. A produo de furfural correspondente a grandes escalas de produo de etanol no teria mercado hoje. H inmeras opes de processo, todas elas com um pr-tratamento do material. Pr-tratamentos (remoo da lignina e separao da hemicelulose, em alguns casos) so fsicos (picadores, moagem) fsico-qumicos (auto-hidrlise: decompresso com vapor, com amnia ou com CO2) qumicos (com ozone, cidos diludos ou concentrados, alcalino) ou com solventes (para dissolver a lignina, como no processo Dedini-Copersucar). A hidrlise pode ser feita com catlise cida ou enzimtica; em alguns processos a hidrlise (sacarificao) e a fermentao so feitas simultaneamente SSF). Todos estes processos esto em fase de desenvolvimento e, apesar da insistncia de vendedores, mesmo as plantas a serem operadas neste ano so 63
experimentais. Sua operao ser essencial para o desenvolvimento final de sistemas comerciais, e para o estabelecimento dos custos reais. O potencial de avano destes processos visando a produo de acares (glucose e xilose, principalmente), lembrando que a xilose no poderia ser usada nos processos hoje desenvolvidos para a sacarose ou amido, tem sido muito analisado. Uma avaliao42 feita em 2001, com quantificao das expectativas futuras, indica que os processos com catlise cida apresentam hoje melhor resultado em termos de custos finais - mas os enzimticos parecem ter maior potencial de reduo de custos, nos prximos anos. Resultados: Processo considerado: pr-hidrlise com cido (diludo); sacarificao
(enzimtica) e fermentao simultneas; produo local da enzima (celulase); queima da lignina para energia; planta para 200.000 m3 etanol/ano; investimento (capital): US$ 234 milhes. Resultados, hoje, incorporando tecnologia em fase final de desenvolvimento: Etanol: US$ 0,38/litro (0,44 0,36)
Resultados esperados, futuro: At 2010: Logo aps 2010 (Comercial): Aps 2020: US$ 0,29 0,32 /l US$ 0,28 /l US$ 0,20 /l
Os resultados esperados supem um avano tecnolgico extremamente ambicioso principalmente na rea biolgica, com a reduo do custo de enzimas (com timos resultados, recentemente), e desenvolvimento de micro-organismos estveis para a complexa fermentao simultnea; mas podem exigir mais tempo. Entre os avanos previstos esto: 1. Desenvolvimentos na produo de enzima; 2. Microorganismos para a fermentao simultnea de glucose e xilose, estveis, operando a 50C; 3. Integrao dos processos e uso de biomassa a US$ 25/t (MS) (US$ 1.25 / GJ).
64
Estes custos de biomassa, no Hemisfrio Norte, s podero ser conseguidos, por muitos anos, em situaes especiais, com volumes limitados, utilizando, por exemplo, resduos da colheita do milho. Reduo do custo de biomassa especificamente para energia, nos EUA e Hemisfrio Norte em geral, em volumes maiores s ocorrer com considerveis avanos tecnolgicos. Seria necessrio atingir os custos de produo abaixo:
Custo de biomassa a atingir, EUA, ( US$/GJ)

Ano Custo 2000 2,4 2005 1,8 2010 1,4 2020 1,2
Nota 3 Custos de produo de etanol de milho (EUA), e de beterraba e trigo (UE) Custo do etanol de milho (glucose) nos EUA Uma anlise recente feita em seminrio da F. O. Licht
39
(2003) indica custos de
produo para o etanol nos EUA. Entendemos que h uma flutuao constante nos preos dos subprodutos, que influenciam os resultados, como alis o caso em qualquer produto agrcola. Planta de etanol: 53 M m3/ano (170 mil t milho, a 67 US$/t); South Dakota Processo: dry milling do milho, at etanol anidro Depreciao: 20 anos (prdios) e 10 anos (equipamentos); juros de 5% ao ano. US$/l anidro Prdios Mquinas e equipamentos Mo de obra Seguros, taxas, manuteno Matria prima (milho) 0.0039 0.0340 0.0283 0.0061 0.2093 53.0 %
65
Outros custos operacionais Custo de produo Venda de subprodutos (*) Custo de produo liquido (*) (**)
0.1131 0.3948 -0.0671 0.3277 (**) 100.0 - 17.0
DDGS, vendido sem secagem, armazenado por at 3 dias Subsidio federal (0,13737 US$/l) e estadual (at 0.10567 US$/l) se includos baixam o custo quando o etanol for usado para fins combustveis nos EUA, em mistura de 10% v/v na gasolina.
Custos de etanol de beterraba e trigo na Europa Analisar os custos de produo na Europa, a partir de trigo ou beterraba, muito mais difcil pela complexidade dos sistemas de subsidio. Estimativas realizadas para plantas hipotticas de 50 e 200 M litros/ano39, (2003) na Alemanha elucidam alguns pontos. Hipteses principais: Operao em 214 dias/ano, 90 dias (safra) com beterraba e o restante com trigo (64% do etanol vem do trigo, 36% da beterraba). Matria prima: Trigo a 109/t; beterraba a 32.7/t, correspondendo a plantios em reas set aside, como culturas no alimentares, e com margem bruta comparvel que seria obtida se fossem fallowed. Para a planta de 200 M l/ano (para 50 M l/ano os custos de etanol seriam cerca de 13% maiores): Frao Trigo $/l anidro Prdios Mquinas e equipamentos Mo de obra Seguros, taxas, manuteno 0.0082 0.053 0.014 0.0102 Frao Beterraba $/l anidro 0.0082 0.053 0.014 0.0102
66
Matria prima (trigo,beterraba) Outros custos operacionais Custo de produo Venda de subprodutos (*)
0.2775 0.1868 0.5496 -0.0680
0.3510 0.1593 0.5957
- 0.0720 0.5237 (**)
Custo de produo liquido 0.4816 (*) (**) DDGS, trigo, polpa de beterraba
O custo mdio, para 64% de etanol do trigo, de US$ 0,4968/l anidro.
Isto indica que a beterraba dever custar menos (cerca de 26/t) para competir com o trigo. A mesma referencia indica que os custos calculados para a Frana so iguais. No entanto, estima-se que seria possvel reduzir estes custos em cerca de US$ 0.07/l etanol anidro, atingindo ~ US$0.43/l anidro, com avanos em variedades de plantas, economia de energia nos processos e economias de escala. Nota 4 Polticas selecionadas Entre os pases e regies que tm programas para a produo
37
para
produo
de
etanol
em
algumas
regies
de etanol
combustvel propostos destacam-se : Austrlia, Guatemala, Unio Europia, ndia, Japo, Nova Zelndia, Nicargua e Tailndia. Os importadores tradicionais so os EUA, a EU, Japo e Coria. importante conhecer e acompanhar a evoluo das perspectivas destes mercados, seja pela natural oportunidade de demandarem etanol brasileiro, como tambm porque poderiam ser um mercado interessante para tecnologia e equipamentos. Os Estados Unidos so o segundo maior produtor (7.2 M m3, 2002) e protegem sua produo (etanol de milho) com uma tarifa de importao de US$ 0.14 / l. Um acordo comercial (CBI: Caribean Basin Initiative, assinado em 1983 e vlido at 2008) permite a importao de etanol processado no Caribe e Amrica Central (mesmo originrio de outras regies) at o limite de 7% da demanda nos EUA, sem a taxa de importao. Desde 2002 etanol brasileiro passou a dominar nesta cota, que antes era suprida por excedentes de vinho da Europa. Se a Senate RFS Proposal for aprovada no Congresso americano, a demanda de etanol
67
poder atingir 19 M m3 em 2012, abrindo espao para 1.33 M m3 de importao (7%). Segundo este tratado existem outras duas formas de exportar etanol centroamericano aos Estados Unidos em condies favorecidas, uma delas sem limites, desde que pelo menos 50% da matria prima seja nacional. Atualmente estes pases negociam o TLC, Tratado de Livre Comrcio, com os EUA, onde se pretende reproduzir de uma forma geral o CBI, sem restries de prazo55. A UE tem sua poltica com relao a bio-combustveis norteada por duas diretrizes: Diretiva 2003/30/EC, promoo de bio-combustveis lquidos para
transporte: atingir 2.5% (em 2005) e 5.75% (em 2010). Diretiva 2003/96/EC, eliminando taxas sobre bio-combustveis. A promoo de polticas baseadas nestas diretivas permite metas diferenciadas entre pases; h consenso sobre os combustveis a utilizar: nos prazos propostos, somente etanol, bio-diesel e bio-metano esto em condies de implantao. A inteno clara de proteger os produtores locais pode ser vista nos cenrios analisados European Commission em 2003: Cenrio 1: As barreiras de proteo aos produtores de etanol nos pases membros so quebradas pela ao dos pases exportadores na WTO ou na EC; o mercado de etanol na EU colapsa, e os pases membros se voltam para bio-diesel ou aguardam desenvolvimentos futuros (via gasificao). Cenrio 2: As importaes de etanol inundam o mercado na UE; os ministros da UE retornam com as taxas sobre bio-etanol para evitar que seus recursos subsidiem os pases exportadores; os pases membros se voltam para o bio-diesel ou aguardam outras opes futuras. Cenrio 3: Um mercado estruturado desenvolvido, com algum etanol importado e vrios pases membros produzindo localmente. O mercado de etanol se desenvolve, em competio limpa com outros bioos objetivos polticos so alcanados.
55
combustveis, e
Nogueira, L.A.H., Perspectivas de un Programa de Biocombustibles en Amrica Central, CEPAL/GTZ, Ciudad de Mxico, 2004
68
Esta viso complementada pela posio dos produtores agrcolas, que apiam os programas para bio-combustveis mas no a concorrncia com etanol importado. O bio-diesel ocupa, hoje, um espao quatro vezes maior que o etanol. O Japo apresenta condies peculiares. o segundo consumidor de gasolina do mundo (56 M m3, em 1999); importa quase todo o combustvel que utiliza (99,5% do petrleo); em 2001 proibiu a utilizao de MTBE. signatrio do protocolo de Kyoto. Exportou em 2000 3,8 M veculos de passageiros, a maioria para os EUA e EU; portanto, em condies de usar E5 e E10. O cenrio , portanto, favorvel importao de etanol. Alm disto, desde outubro de 2003 restries severas ao diesel em centros urbanos tm indicado a possibilidade de adio de at 15% de etanol no diesel56. O Renewable Portfolio Standard Act estabeleceu, a partir de abril de 2003, metas para a substituio de combustveis fsseis por renovveis. Uma das metas ter 3,5 M de veculos limpos em circulao em 2010. Todo o esforo de produo local de etanol tem sido voltado para desenvolvimento de processos de hidrlise de resduos agrcolas, florestais e lixo urbano (poderia levar, no limite, a 6M m3 etanol). Estes processos, como visto acima, so ainda muito caros. A demanda de etanol do Japo poder atingir, com os planos atuais, 5,5 M m3 para adio de 10% na gasolina e adicionalmente 6 M m3 para mistura de 15% no diesel. Os entendimentos com o Brasil visam buscar segurana de fornecimento a longo prazo, e possvel que os volumes atinjam alguns M m3 l de etanol. A China57 o terceiro produtor mundial de etanol ; at 2001, a produo no era usada como combustvel (o principal mercado o de bebidas). Na safra 2003/03, a produo de cana foi de 58 M t, e a de beterraba 8,4 M t. A produo de acar foi de 9 M t. O governo chins tem estabelecido planos para o aumento da produo de etanol e seu uso como combustvel; atualmente h produo em Jilin (milho); Henan (trigo); e Anhui (arroz); mas os critrios de expanso com reduo de custos devem levar ao uso da cana. Planos indicam 1 M t etanol (2005) e 2 4 M t etanol (2010).
Miranda, C.; COIMEX Trading: Esforos e perspectivas para o uso de lcool no Japo; II Conf. Internacional DATAGRO, A internacionalizapo do alcool combustvel, S Paulo, 2002 57 Carvalho, L. C. C.; Evoluo da produo e do consumo na China; o pregrama de etanol na Tailndia; II Conf. Internacional DATAGRO, A internacionalizapo do alcool combustvel, S Paulo, 2002
56
69
A Tailndia apresenta condies diferentes: grande dependncia de petrleo importado; grande aumento na produo de cana (hoje: 50 M t cana) , e interesse em estabilizar o mercado de acar (e o de raspas de mandioca); srios problemas de poluio urbana. Em 2002 haviam sido aprovadas 8 licenas para a produo de etanol de melao e mandioca (0,5 M m3 / ano)57. Em 2004 parece haver forte interesse da indstria na produo de etanol da cana.
A ndia , produzindo 290 M t cana / ano em 2002, (4,58 M ha; 91,7% irrigada; 31 milhes de fornecedores)58, estabeleceu um programa de etanol que em 2003 poderia ser resumido como: Fase 1: E5 em dez estados Fase 2: E5 em todo o pas Fase 3: E10 em todo o pas Fase 4: MAD15 em todo o pas (mistura etanol 15% no diesel). O cronograma no claro; o programa poderia representar alguma importao do Brasil no incio, mas em longo prazo seria suprido internamente. Para exemplificar, o seu cumprimento integral equivaleria a usar o equivalente a cerca de 8 M t acar (o pas produz hoje 18 M t acar). Trs pases centroamericanos, Guatemala, El Salvador e Costa Rica,
desenvolveram experincias com etanol automotivo durante os anos 80 e atualmente retomaram de forma intensa o interesse nesse combustvel. Empresrios do setor canavieiro constituiram uma entidade regional para promoo do etanol, a Asociacin de Combustibles Renovables de Centroamrica59. Esto sendo elaboradas leis e especificaes, esperando-se a curto prazo iniciar um cronograma de introduo do uso de etanol em misturas (E5) nestes pases. A regio tem regio tradio na produo de acar como na produo de etanol para bebidas, e estimativas preliminares indicam que apenas utilizando como matria prima o mel esgotado disponvel seria possvel produzir
58
Nastari, P.; Perspectivas de desenvolvimento de mercado a ndia, e seus impactos no Mercado de acar; II Conf. Internacional DATAGRO, A internacionalizapo do alcool combustvel, S Paulo, 2002 59 Poncian, Rolando; Programa de Oxigenacin de Combustibles con Alcohol Carburante, Asociacin de Combustibles Renovables de Centroamrica, Guatemala, 2003
70
etanol suficiente para substituir cerca de 5% da demanda de gasolina (0,18 M m3 etanol/ano). A Guatemala corresponde a metade deste mercado, possuindo uma agroindstria canavieira com bons indicadores de produtividade, processando anualmente aproximadamente 17 M t cana55. Outro pas latino-americano que est iniciando um programa de utilizao de etanol a Colmbia. Com uma produo anual de 20 M t cana, a agroindstria canavieira colombiana tecnologicamente bem desenvolvida e apresenta elevadas produtividades. No recente Plano Energtico Nacional, visando especificamente ampliar e garantir a oferta interna de energticos com preos eficientes e adequada qualidade, se prope implementar o uso de etanol como oxigenante da gasolina colombiana. Espera-se benefcios ambientais, estmulo a atividades produtivas e gerao de empregos na zona rural. Existe uma lei aprovada e um cronograma para a progressiva adoo da mistura de etanol gasolina, devendo ser atendidos Bogot, Cali, Medelln e Barranquilla at setembro de 2005. Foi assegurado aos produtores um preo mnimo de aproximadamente 0,34 US$/ l etanol60.
60 Nogueira, L.A.H., Perspectivas de Sostenibilidad Energtica en los Pases de la Comunidade Andina, informe para CEPAL, Santiago de Chile, 2004
71

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Centro de Gesto e Estudos Estratgicos

Cincia, Tecnologia e Inovao

Avaliao da Expanso da Produo de Etanol no Brasil

Isaas de Carvalho Macedo Luiz Augusto Horta Nogueira

Braslia julho, 2004

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Parte A. Evoluo e estgio atual da produo no Brasil 2. A cadeia produtiva hoje

Etanol (M m3) e Acar (M t)

Figura 1. Produo de cana, acar e etanol no Brasil

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Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

0% 17% 66% 8% 8% 100%

Agncia Nacional do Petrleo, Anurio Estatstico 2003, Rio de Janeiro, 2004

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Figura 3. Produo de etanol anidro, hidratado e total

Regio Sul 19%

Regio CentroOeste 12% Regio Norte 2% Regio Nordeste 7%

Regio Sudeste 60%

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variao + 33% + 8% + 14% + 130% + 172%

converso agro-industrial mdia

y = 0,4415x + 69,153 R2 = 0,8099

Evoluo da Pol % Cana - Copersucar (mdia trianual mvel)

y = 0,0501x + 13,899 R2 = 0,8469

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extrao tratamento do caldo fermentao destilao

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Comunicao ao CGEE por Henrique V. Amorim, FERMENTEC, 2004

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1. TG contrapresso 22 bar-300C 2. TG contrapresso 80 bar-480C 3. TG extr.condensao 80 bar-480C 4. BIG/GT

Ano todo Ano todo

340 < 340

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Comunicao ao CGEE por E. Larson, Princeton University CEES, 2004

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Comunicao ao CGEE por Olivrio, J.L. Codistil-Dedini, 2004

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Impactos no uso final: poluio em centros urbanos

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Custos de produo e competitividade Estimativas do custo do etanol (exterior)

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(aproximadamente 0,50 / l, para uma planta de tamanho mdio).

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Mercado interno para etanol

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Comunicao ao CGEE por Luiz C. Correia Carvalho, 2004.

Os dados a seguir so de uma recente anlise apresentada pela DATAGRO45.

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conta com uma estao de quarentena prpria (aprovada e

fiscalizada pelo Ministrio da Agricultura) por onde importa anualmente 40 novas

Comunicao ao CGEE por William L. Burnquist, Centro de Tecnologia Copersucar, 2004

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Comunicao ao CGEE por William Burnquist, C.T.Copersucar, 2004

Comunicao ao CGEE por Vnia Beatriz R. Castiglioni, EMBRAPA, 2004

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