O MERCADO DE GLOBAL DE COSMTICOS NATURAIS: ANLISE DA SITUAO ATUAL E TENDNCIAS

Preparado para:

So Paulo - SP, Brasil 23 de julho de 2009

2008 Factor/The Kline Group

Agenda

Sobre a Factor de Soluo / The Kline Group O que natural? Anlise do mercado Cenrio competitivo Principais lies Oportunidades e perspectivas

2009 Factor/The Kline Group

SOBRE A FACTOR DE SOLUO/ THE KLINE GROUP

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Sobre a Factor/ The Kline Group

A Factor de Soluo afiliada do Kline Group, lder global nas reas de consultoria de negcios e pesquisa de mercado, para a Amrica Latina

Management Consulting

Marketing Research

Trabalha individualmente com clientes para resolver problemas/explorar oportunidades e ajudar a implementar solues

Gera informaes e insights atravs de pesquisas e estudos sindicalizados

Fluxo de pessoas, idias e informaes

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Sobre a Factor/ The Kline Group

Os escritrios do Kline Group atendem clientes ao redor do mundo

Escritrio Global Little Falls, Nova Jersey Kline Europa Bruxelas, Blgica Oxford, Reino Unido Milo, Itlia Praga, Repblica Tcheca Kline sia Xangai, China Tkio, Japo Nova Dli, ndia Dubai, Emirados rabes Unidos Kline Amrica Latina So Paulo, Brasil

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Sobre a Factor/ The Kline Group

A diviso de consultoria combina expertise de indstrias com expertise funcional

Management Consulting

Indstrias
Energia Qumicos e Materiais Cincias da Vida Bens de Consumo

Servios de Consultoria

Estratgia

Tecnologia Produo & Cadeia de Suprimentos Pesquisa de Mercado & Relacionamento com Cliente 5

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Sobre a Factor/ The Kline Group

A rigorosa metodologia da Factor/ The Kline Group resulta em relatrios perspicazes e de alta qualidade
PESQUISA PRIMRIA
Entrevistas com: Especialistas do mercado/manufatureiros Agncias de governo Organizaes de negcios Varejistas

PESQUISA SECUNDRIA
Jornais em circulao Analises de dados disponveis Relatrios financeiros corporativos e literatura Informaes no confidenciais do database da Kline

ANLISES RIGOROSAS/CROSS CHECK

Cobertura perspicaz e compreensvel

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Sobre a Factor/ The Kline Group

A Factor / The Kline Group tem grande experincia em cosmticos e artigos de cuidado pessoal
Grande quantidade de pesquisas nos estudos sindicalizados Time global de gerentes e pesquisadores, que so conhecidos pela indstria Network Global de experts da indstria Comprometimento com a indstria de cuidados pessoais In-Depth Global Report Series InIntelligent Insights Reports O mercado de cosmticos e artigos de higiene pessoal no Brasil 2003-2008 Cosmticos e higiene pessoal em farmcias e drogarias Cosmticos e higiene pessoal em franquias e lojas especializadas Cosmticos e higiene pessoal em vendas diretas O mercado de produtos para cabelos no Brasil O mercado de Hair Care em Sales de Beleza

Natural Personal Care Products Global Cosmetics & Toiletries Professional Skin Care: U.S., Europe, & China Beauty Retailing Salon Hair Care: U.S., Europe, & Latin America Specialty Raw Materials for Cosmetics & Toiletries Home Fragrances Household Cleaning Products

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Sobre a Factor/ The Kline Group

O Natural Personal Care Products investigou o mercado formado por empresas com posicionamento natural no Brasil, Europa e EUA
42 empresas foram analisadas Posicionamento natural como critrio para a seleo das empresas Empresas, cujo conceito / posicionamento natural no preponderante, no esto includas

Lderes no mercado de naturais

Canais chaves

Lojas de alimentos naturais e saudveis Farmcias e drogarias Lojas especializadas e franquias Hipermercados, supermercados e mercados Vendas diretas

Categorias de produto

Maquiagem Perfumes Hair Care Oral Care Skin care Higiene Pessoal
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Algumas das principais marcas que o Natural Personal Care Products aborda esto listadas a seguir.

Brasil

Europa

Estados Unidos

Aroma da Terra Ecologie h Cosmticos Natura O Boticrio Phytoervas Reserva Folio Surya

Cattier Green People Lavera Lush Nuxe Phyts Sanoflore Trilogy

Avalon Natural Products Dr. Bronners Gilden Tree John Master Organics Kiehls (LOreal) Natures Gate Toms of Maine

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O QUE NATURAL?

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Cosmticos e Produtos de Higiene Pessoal Naturais

Cosmticos naturais so aqueles que possuem alta concentrao de ingredientes orgnicos / naturais em sua frmula
O grau de dificuldade em ter produtos apenas com ingredientes naturais aumenta na escala das categorias de produto a seguir: Colorao Hair Styling Maquiagem Anti-transpirantes e desodorantes Proteo solar Produtos de higiene pessoal Oral care Condicionadores Skin care (leave-on)

Algumas frmulas so baseadas em polmeros sintticos em conjunto com outro ingrediente natural para aumentar a performance, porm no existem alternativas naturais para substituir esses ingredientes difcil incluir ingredientes naturais na frmula de produtos de proteo solar com alto fator de proteo e alto UVA, pois so sintticos e difceis de combinar com ingredientes naturais Produtos de higiene com ingredientes naturais aumentaram devido ao aumento do nmero de ingredientes tensioactivos verdes e por terem se tornado mais acessveis

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Cosmticos e Produtos de Higiene Pessoal Naturais

Os cosmticos VERDADEIRAMENTE naturais / orgnicos devem ter uma comprovao de Cosmtico Natural Certificado, que no possuem matrias primas sintticas, silicone, parafina ou derivados do leo mineral.

Matrias primas obtidas das plantas

Plantaes e coleta selvagem orgnicas controladas

Proteo animal

Matrias primas obtidas dos minerais

Inorgnicos e obtidas de minerais so permitidas

Matrias primas com uso restrito

Quebras de molculas e condensao: gorduras, lecitinas, lanolina, protenas

No so realizados testes em animais Proibida matria-prima de vertebrados mortos

Rejeio de sintticos, etoxiladas, silicones, parafinas e derivados de petrleo Substncias permitidas esto na ISO 9235

Conservao

Nenhum mtodo radioativo

No se pode desinfetar matriasprimas orgnicas e cosmticos com mtodos radioativos

Cosmticos naturais certificados

Checagem de todas as exigncias

Conservantes: cido benzico, saliclico, srbico, benzlico Aviso: Preservado com...

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Os diversos tipos de cosmticos naturais apresentam diferentes nveis de ingredientes sintticos e naturais em sua composio
Segmento Inspirado na natureza Ingredientes naturais
Extratos botnicos leos naturais Gorduras e alcois naturais leos essenciais Minerais

Ingredientes semisintticos
steres baseados em matrias primas orgnicas Produtos fermentados Tensioactivos verdes

Ingredientes sintticos
Tensioactivos Surfactantes Silicones Filtro UV sinttico leo mineral / derivados de petrleo Emulsificante de xido de etileno Aditivos polimricos Ativos de cosmticos sintticos Preservativos Nenhum

Orgnico/natural

Extratos botnicos leos naturais Gorduras e alcois naturais leos essenciais Minerais

steres baseados em matrias primas orgnicas Produtos fermentados Tensioactivos verdes

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Frmulas com ingredientes naturais j existem h um bom tempo, mas ainda precisam de muitas adaptaes para alcanarem uma posio competitiva Produto
Rmel

Principais ingredientes
Formadores de pelcula, pigmentos, coloraes, fibras, agentes a prova dgua Polmeros fizadores, formadores de pelcula

Limitaes
Marcas naturais pecam na composio prova dgua

Hair Styling

Poucas alternativas naturais comercializveis A performance dos sintticos difcil de ser substituda por derivados naturais Polmeros sintticos e resinas so essenciais para a formao de filmes duros com algum nvel de flexibilidade para reduzir o custo de transporte

Esmaltes

Formadores de pelcula, pigmentos, coloraes

Proteo solar

Absorventes UV, emolientes

Filtros inorgnicos dificultam formulas sem o efeito esbranquiado Dificuldade em criar frmulas sem silicones e steres semi-sintticos leos e gorduras naturais resultam em loes 14 mais pesadas 2009 Factor/The Kline Group

Alguns produtos encontram-se em um nvel avanado em atender aos desafios de performance quando associados a ingredientes naturais

Produto
Xampu / Rmel Espuma para banho

Principais ingredientes
Tensioactivos, emulsificantes

Limitaes
Tensioactivos verdes so mais caros, porm existe uma tendncia de maior proporo de matrias primas a base de plantas Etoxilatos/ Etanolaminas possuem alto custo benefcio Altos volumes para grandes marcas, o que exige a segurana de produzir/distribuir Mais fcil de criar frmulas de condicionadores a base de naturais do que xampus Alta proporo de gorduras naturais so utilizadas em condicionadores, especialmente em produtos em potes Custo de produo pode ser elevado quando utiliza-se alta variedade de leos naturais Possibilidade de criar produtos sofisticados com ingredientes naturais, porm no to leves quanto s alternativas principais

Condicionadores

Base/transportadores, polmeros condicionadores

Cuidados com a pele

Emolientes, transportadores, humidificantes

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ANLISE DO MERCADO

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Cosmticos e Produtos de Higiene Pessoal Naturais

Por que o mercado de produtos naturais to atrativo?

Sensibilizao dos Consumidores

Preocupao Mundial sobre Ingredientes Txicos

Demanda crescente e sustentvel

Populao com maior expectativa de vida e poder aquisitivo

Adoo de um estilo de vida mais saudvel

nfase da Mdia, Celebridades e Polticos

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Cosmticos e Produtos de Higiene Pessoal Naturais

Existem diversos fatores que influenciam o crescimento do mercado de naturais

Consumidores continuam procurando cosmticos que so livres de qumica com qualidades favorveis ao meio ambiente Mercados especializados em matrias-primas com foco no abastecimento e controle da qualidade esto proliferando Mudanas no foco do comrcio Produtos naturais tornando-se o produto final Novos direcionamentos para certificaes

Preocupao com o meio ambiente e produtos mais seguros

Crescente interesse em sade e bem estar

Maior quantidade de ingredientes naturais disponveis

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Cosmticos e Produtos de Higiene Pessoal Naturais

O Brasil tem grande potencial para o mercado de cosmticos verdes

Maior biodiversidade do planeta Cooperativas de matrias primas estruturadas Uso de ervas medicinais e remdios homeopticos

Terceiro maior mercado de cosmticos no mundo, com forte crescimento

Grande potencial para cosmticos naturais

Grande crena na sabedoria popular e na fora da natureza

Ideal de Ecologicamente correto

Hbitos de consumo naturais e saudveis

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O Mercado

O crescimento do mercado de produtos naturais significativamente maior que o do mercado de beleza em geral
Crescimento dos mercados de produtos naturais e de beleza em geral (%) de 2007-2008

+18,9%

Estados Unidos
+3,4%

+13,7%

Europa
+3,6%

+22,0 %

Brasil
+11,1%

10 Geral

15 Natural

20

25

30

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O Mercado

O mercado apresenta crescimento estvel, resultante do aumento da distribuio dos produtos e ampliao da demanda
Faturamento dos mercados de produtos naturais de 2003-2008
$3.500 $3.000 $2.500 US$ Milhes $2.000 $1.500 $1.000 $500 $0 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ESTADOS UNIDOS Crescimento de produtos 100% orgnicos ou verdadeiramente naturais impulsionam o mercado Aumento do nmero de varejistas especializados em produtos verdes EUROPA Respeito ao meio ambiente como uma das principais preocupaes Forte presena de pioneiros do mercado de naturais, como Weleda, The Body Shop e Aveda BRASIL Grande nmero de empresas com posicionamento natural Uso intensivo da biodiversidade brasileira na formulao de cosmticos Alto ndice de produtos inspirados na natureza e menor nvel de produtos naturais de verdade entre os mercados analisados Natura (posicionamento natural) representa a maior parte das vendas 21

Estados Unidos

Europa

Brasil

Estados Unidos % do mercado total de cosmticos Crescimento mdio anual 2003-08, % 3-4% 14,9%

Europa 2-3% 15,4%

Brasil 18-22% 17,3%

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O Mercado

As marcas inspiradas na natureza representam a maior parte das vendas do mercado brasileiro e crescem em ritmo acelerado
Segmentao do mercado de NATURAIS E U A
Natural de verdade 49%

Crescimento por segmento

Orgnicos / naturais

3-4% do mercado total de cosmticos

Inspirados na natureza
Inspirados na natureza 51%

10

15

20

25

30

Crescimento (%) 2007-2009

E U R O P A B R A S I L

2-3% do mercado total de cosmticos

Natural de verdade 54%

Inspirados na natureza 46%

Orgnicos / naturais

Inspirados na natureza

10

15

20

25

30

Crescimento (%) 2007-2009

Natural de verdade 27%

Orgnicos / naturais

18-22% do mercado total de cosmticos

Inspirados na natureza 73%

Inspirados na natureza

10

15

20

25

30

Crescimento (%) 2007-2009

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O Mercado

Skin care a principal categoria de produto em todos os mercados analisados, seguidos por Higiene Pessoal e Hair Care
% de cada categoria de produto sobre o total do mercado de Naturais em 2008

100 90 80
% sobre total

3,8 18,9 11,5 11,5 13,4

3 9,6 15,7 6,6 17,3

2,7 10,3 13,7 4,2 19,5

70 60 50 40 30 20 10 0

40,9

47,7

49,5

EUA Skin care Higiene pessoal

Europa Oral care Hair care

Brasil Maquiagem Outros

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Distribuio

A distribuio por canal varia entre os trs mercados

EUA
Supermercados e hipermercados 19% Outras 10% Vendas Diretas 9% Farmcias e Drogarias 27%

EUROPA
Outras 8%

Vendas Diretas 2% Lojas de produtos naturais e saudveis 20%

Franquias e lojas de departamento 17%

Lojas de produtos naturais e saudveis 45%

Supermercados e hipermercados 22%

Franquias e lojas de departamento 21%

BRASIL
Supermercados e hipermercados 8% Farmcias e drogarias 6% Outras 2%

Franquias e lojas de departamento 19%

NOTA: A categoria Outras inclui canais de vendas como spas, lojas de vitaminas e suplementos, hotis/resorts e boutiques.

Lojas de produtos naturais e saudveis 2%

Vendas diretas 63%

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Distribuio

Lojas especializadas em produtos e cosmticos naturais no Brasil so raras

Loja virtual de produtos naturais e orgnicos, com entrega em todo o Brasil Mix de produtos: alimentos, cosmticos, bijuterias, vesturio, roupas de cama, mesa e banho, acessrios e papelaria A cada compra realizada pelo site uma rvore nativa da Mata Atlntica ser plantada em uma comunidade rural do Rio Grande do Sul.

Pioneiro e lder na proposta de desenvolver o conceito de vida saudvel no varejo brasileiro Maior franquia do segmento na Amrica Latina 140 lojas, inclusive uma em Portugal Mix de produtos: alimentos, livros, CDs, cosmticos naturais e presentes conscientes

1 loja de convenincia de produtos naturais do mercado virtual Revendedora de diversas marcas de produtos naturais, que incluem cosmticos, energticos, chs e ervas, mel e suplementos alimentares

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Distribuio

Mercados de naturais mais desenvolvidos como EUA e Europa tm grandes redes varejistas de produtos orgnicos e naturais
Whole Foods Wild Oats Saffron Rouge

Fundado em 1980 Foco em alimentos naturais e orgnicos Produtos de cuidado especial podem ser provados Enfatizam a educao do consumidor Operam 197 lojas nos EUA e Reino Unido

Fundado em 1987 Foco em alimentos naturais e orgnicos Produtos de cuidado especial podem ser provados Enfatizam a educao do consumidor Operam 109 lojas nos EUA e Canad

Fundado em 2002 Possui venda online exclusiva de cosmticos naturais e orgnicos Oferecem cerca de 800 cosmticos com apenas ingredientes orgnicos Garantia (60 dias) da sua linha prpria de produtos

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CENRIO COMPETITIVO

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Cenrio competitivo

O mercado de cosmticos naturais tem marcas que vo de inspirados na natureza at os produtos 100% orgnicos / naturais

Inspirado no natural

Algum uso de no naturais/ orgnicos

Proporo significativa de produtos naturais, mas tambm de sintticos

Orgnico e natural

Uso moderado de produtos sintticos

Alta proporo de ingredientes naturais

50-60% do mercado brasileiro

30-40% do mercado brasileiro

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10% do mercado brasileiro

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Cenrio competitivo

O nmero de produtos inspirados na natureza produzidos por grandes fabricantes cresce significativamente...

Colgate-Palmolive Johnson&Johnson

Avon

Unilever

Procter&Gamble
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Cenrio competitivo

... e muitas empresas esto se adaptando atravs de aquisies chaves

Kiehls (2000) The Body Shop (2006) Sanoflore (2006)

Aveda (1997) Bumble and bumble (2000) Darphin (2003)

Toms of Maine (2006)

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Cenrio competitivo

Alguns lderes do mercado global de cosmticos naturais esto presentes no Brasil

No mercado h mais de 30 anos, no Brasil desde 1995, a marca continua em expanso A marca se empenha em utilizar ingredientes naturais, de alta qualidade e de localizao conhecida. So produtos certificados de sua segurana e efetividade

Fundada em 1921: filosofia da antroposofia Produtos de cuidados pessoal que utilizam ingredientes naturais a fim de suportar tendncias corporais Beleza, sade e respeito ao meio ambiente Operam nos cinco continentes, com quase 2000 funcionrios

Empresa lder no setor de cosmticos brasileiro Cosmticos que proporcionam bem-estar, com design inspirado nas formas da natureza Utiliza-se de venda direta (consultoras) Produtos no so testados em animais, no utiliza parabenos, triclosan (conservantes antimicrobianos) e ftalatos (presente em embalagens) 31

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Cenrio competitivo

Outros tm presena limitada ou desistiram do mercado brasileiro

1978: surge uma empresa de produtos de beleza baseados em flores e plantas Sua misso disponibilizar produtos de beleza sempre se preocupando com o meio ambiente e a sustentabilidade Parcerias com comunidades indgenas e tradicionais: ingredientes orgnicos Tribo Yawanawa (urucum) Comunidades locais brasileiras (babau) No est presente no Brasil

One way to beautiful: natures way Aberta em 1976, em Brighton (Inglaterra), a empresa busca ingredientes naturais e transform-los em produtos que reforcem a beleza natural da pessoa Foi a primeira a no testar produtos em animais 2006: Comprada pelo grupo LOreal, mas mantm sua identidade e valores No est presente no Brasil

Inaugurada em 1994, em Poole, Inglaterra Especializados em produtos 100% vegetarianos para banho, cabelo e corpo, que so feitos com ingredientes frescos e naturais e o mnimo de preservativos Todos os produtos so feitos com ingredientes frescos, mo e no so testados em animais (so testados em humanos) Chegaram a atuar no Brasil, mas hoje em dia fecharam todas as lojas

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Cenrio competitivo

Algumas empresas brasileiras merecem destaque

Primeira linha de cosmticos orgnicos certificados do Brasil Produtos feitos com matrias primas 100% naturais leos e manteigas vegetais amaznicos e leos essenciais naturais Busca na natureza produtos que possam auxiliar na sade de seus clientes 20% de seu faturamento vem de exportaes (Japo e Frana)

Fundada em 1995: lanamento da Surya Henna em p Lder no segmento de coloraes a base de henna Certificada pela Ecocert Exportaes representam 50% de seu faturamento Produtos j encontram-se em 30 estados americanos e em lojas de produtos naturais No faz testes em animais, nem utiliza ingredientes de origem animal

Fundada em 1984: iniciou como uma pequena farmcia de manipulao Produtos para tratamento de rosto, cabelo e corpo 2004: incio das exportaes e das franquias (Day Clinic Vita Derm) 2006: Inaugurou Spa Vita em Boca Ratn, Flrida

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Cenrio competitivo

No mercado brasileiro, as maiores empresas contam com ampla distribuio e baixo ndice de naturalidade

Orgnico Reserva Flio Surya Nvel de naturalidade Weleda

VitaDerm O Boticrio

Natura

LOccitane Sinttico Limitada Distribuio

Ampla
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PRINCIPAIS LIES

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Principais Lies

O consumidor se importa com produtos verdadeiramente naturais?

Poucos consumidores tm discernimento do que natural e orgnico, benefcios que eles trazem etc. Existem poucas aes por parte de varejistas, fabricantes e associaes para gerar maior conhecimento entre os consumidores A proliferao de marcas inspiradas na natureza e o sucesso delas mostra que o consumidor gosta sim de naturais, mas no faz questo de que todos os requisitos sejam atendidos Certificaes de naturais e orgnicos talvez ajudem a disseminar o conceito, mas por enquanto est restrito a alguns nichos da sociedade As empresas lderes no Brasil no focam suas atividades de marketing nos ingredientes e procedimentos utilizados

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Principais Lies

Canais de venda tradicionais esto se esforando no sentido de ficarem mais verdes

O foco global no meio ambiente e no verde motiva varejistas tradicionais como supermercados e hipermercados a aumentar o espao para produtos naturais em suas gndolas Farmcias e drogarias e lojas especializadas tambm se mostram mais abertas a disponibilizar cosmticos naturais Preos mais competitivos dentro deste segmento esto ajudando os fabricantes a entrar no varejo de massa Alguns produtos naturais e orgnicos podem ser encontrados a um preo competitivo em lugares como Po de Acar, Carrefour e Wal-Mart

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Principais Lies

Existe espao para empresas aumentarem seu nvel de naturalidade

Empresas como Natura, O Boticrio entre outras esto constantemente investindo para tornar seus produtos e operaes mais verdes

Empresas sem posicionamento natural esto pesquisando matrias primas e formulaes que permitam a entrada no mercado de naturais e orgnicos Poucas empresas possuem certificao de naturais e orgnicos Aes na rea de sustentabilidade para empresas (grandes e pequenas) tambm ajudam a aumentar o ndice de naturalidade das empresas

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Principais Lies

Aquisies so a chave para grandes empresas de beleza entrarem no mercado de naturais

A escassez de financiamento sempre foi o maior limitador

para esse mercado Aquisies de empresas globais como LOral, ColgatePalmolive e Procter & Gamble podem organizar melhor o segmento e gerar crescimento A participao de players globais ter um impacto positivo para o crescimento de pequenas marcas

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OPORTUNIDADES E PERSPECTIVAS

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Oportunidades

Existem algumas oportunidades relevantes no mercado de produtos naturais

O mercado de naturais menos povoado do que o mercado geral de cosmticos e higiene pessoal Players tradicionais vo alavancar um posicionamento natural para ajudar a expandir suas principais marcas Categorias de produto pouco exploradas: rmel, hair styling, esmaltes e proteo solar Os maiores varejistas esto abraando o conceito de natural em vrios segmentos de produto
Existe a oportunidade de se alcanar novas classes de consumidores (ex.: Jovens, Fitness) A percepo e conhecimento dos benefcios de produtos naturais so bons, ajudando na receptividade de novos produtos Muitas pequenas marcas com forte crescimento sero alvo de aquisies como meio de entrar no mercado
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Oportunidades

O mercado de naturais enfrentar desafios com a crise econmica

Incerteza sobre renda e emprego desenvolve um grande papel nos hbitos de compra

Possibilidade de consumidores se sentirem inclinados a comprar produtos inspirados na natureza (menor preo) ao invs de cosmticos verdadeiramente naturais ou orgnicos

Empresas com menor poder de investimento tero dificuldades para expandir devido a retrao ao crdito

Grandes players com maior capacidade de financiamento devero tomar as rdeas do crescimento neste setor

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Oportunidades

Marcas inspiradas na natureza continuaro a surgir nos prximos anos

As certificaes de naturais se tornaro mais difceis medida que os fabricantes tentam manter custos mais baixos para oferecer menores preos no varejo

Os players iro se voltar para marcas inspiradas na natureza, que so mais competitivos em termos de preo e distribuio

Produtos muito sofisticados e com preo alto tero dificuldades devido a desacelerao da economia

O entendimento dos consumidores sobre naturais e orgnicos talvez no progrida ao ponto de consumidores pagarem mais por eles

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Perspectivas

A fatia de produtos naturais no mercado de C&T deve aumentar

Preos dos produtos tendem a cair Espao de distribuio tende a

Tradicionais

aumentar Maior nvel de competitividade entre as empresas

Inspirado na natureza e Orgnico / natural

Para sobreviver, as empresas devero assumir um posicionamento:

1 2 Totalmente orgnico / natural Alm do natural

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The Kline Group. O grupo Kline uma organizao de consultoria internacional com 50 anos de atuao, sediada nos EUA e com escritrios em todos os continentes. Atua na Amrica Latina atravs de sua filiada Factor de Soluo Consultoria, assistindo empresas Brasileiras e Sul Americanas no mapeamento e endereamento de problemas prticos em estratgias de mercado e de posicionamento competitivo, programas de diversificao e de internacionalizao, com foco nos segmentos qumicos, cincias da vida, energia e cosmticos.
Se desejar maiores informaes acerca do contedo deste documentos ou dos servios que o Grupo Kline oferece, por favor entre em contato: Srgio Reblo Diretor, Brasil Tel: +55-11-3079-0792 E-mail: srebelo@factordesolucao.com.br

Amricas
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sia
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Europa
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Oriente Mdio

www.factordesolucao.com.br

www.KlineGroup.com
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