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EXPERIENCIA PERUANA EN LA PROMOCION DE LA EDUCACION FINANCIERA

GIOVANNA PRIALE REYES DIRECTORA

INSTITUTO DE FINANZAS PERSONALES

Indice
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Dnde estamos en educacin financiera?

La necesidad de una adecuada medicin de lnea de base La utilidad de mirar dnde est el resto del mundo

Definicin de opciones de intervencin

Identificacin de las necesidades del mercado financiero Definicin de la hoja de ruta Elaboracin de estrategias

Definicin de prioridades
Medicin de lnea de base Seguimiento de proyectos para evaluar impacto y consecucin de metas

Recomendaciones de poltica

Dnde estamos?
La necesidad de una adecuada medicin de lnea de base
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En el ao 2011 Per aplic la Primera Encuesta de Cultura Financiera (ENFIN 2011) Metodologa

Se utiliz el cuestionario desarrollado por la OECD sobre la base de estudios previos Se aplic de manera presencial a travs de visitas a los hogares

Caractersticas

Esta encuesta se aplic en 8 ciudades del pas en un universo de 2200 personas mayores de 18 aos de edad Se categoriz a la poblacin de acuerdo con el ciclo de vida laboral: estudiantes, trabajadores dependientes e independientes, pensionables y pensionistas

Dnde estamos?
La necesidad de una adecuada medicin de lnea de base
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Objetivos
Identificar

el nivel de conocimiento de la poblacin en cuatro reas temticas:

Conocimiento

y entendimiento Planificacin financiera Uso de productos financieros Control financiero

Identificar

el nivel de conocimiento segn gnero, edad, ingreso y nivel educativo

Dnde estamos?
La necesidad de una adecuada medicin de lnea de base
5

La muestra incluy 8 de 24 regiones del pas. 2200 personas mayores de 18 aos.

Dnde estamos en educacin financiera?

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Resultados sobre la pregunta del clculo de intereses a un ao

Se les pregunt cuanto dinero tendran acumulado al final de un ao si la tasa de inters es de 2%. 4 de 10 respondieron de manera correcta.

Como era de esperar a mayor educacin (ingreso) ms respuestas correctas.

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La poblacin ahorra pero fuera del sistema financiero

8

Las diferencias son menores que las que uno esperara

9

Las personas no son previsoras

10

no importa cual sea su nivel de educacin (ingreso)

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El producto ms comn es un depsito de ahorro

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An hay una gran parte de la poblacin que no accede a tarjetas de crdito

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El consumidor financiero no es ciego a las alternativas del mercado

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No es que la gente no se interese por sus finanzas personales

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Frente a una contingencia responde de manera desordenada

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Cmo est Per frente al resto?

La necesidad de una adecuada medicin de lnea de base
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En el ao 2012 la OECD publica el documento de investigacin Measuring Financial Literacy Results Metodologa
Se utiliz el cuestionario en 14 pases provenientes de 4 continentes Se construyen indicadores que permitan comparar el nivel de alfabetizacin financiera (financial literacy) sobre la base de varios aspectos:

Conocimiento Comportamiento Actitudes financieras

Cmo est Per frente al resto?

En Conocimiento Financiero
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Lower average scores South Africa Peru Albania Armenia Norway Poland Malaysia UK BVI Czech Republic Ireland Germany Estonia Hungary Higher average scores

Conocimiento Financiero: 6 o ms respuestas correctas

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Responsabilidad: Cuenta con un presupuesto familiar?

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Razonabilidad: Compara los productos financieros antes de tomar una decisin

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Cmo est Per frente al resto?

En Comportamiento Financiero
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Lower behaviour scores Estonia Albania Hungary South Africa Poland Armenia Czech Republic UK Norway Ireland Peru Germany Malaysia BVI

Higher behaviour scores

Comportamiento Financiero: 6 o ms respuestas correctas

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Actitud financiera: 3 o ms respuestas correctas

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Cmo est Per frente al resto? En Financial Literacy

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Lower average overall score Armenia South Africa Poland Estonia Albania Czech Republic Peru UK Norway Ireland Malaysia Hungary Germany BVI Higher average overall score

Definicin de opciones de intervencin

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El desarrollo de canales de acceso financiero costo efectivos supone que se podra afectar la calidad de la informacin que recibe el consumidor final
Ejemplo:

cajeros corresponsales, banca movil

Esto refuerza la necesidad de dotar al consumidor a ser bancarizado de herramientas bsicas de financial literacy (alfabetizacin financiera)

Definicin de opciones de intervencin

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Por el lado de la oferta

0 11 21 51 71

10 20 50 70 ms

0 11 21 51 71

10 20 50 70 ms

Diciembre 2005

Diciembre 2010

A nivel nacional NPuntos de atencin por cada 100 mil hab.

Dic-05 14

Dic-10 55

Definicin de opciones de intervencin

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Por el lado de la oferta:

Evolucin

positiva de nuevos canales transaccionales del mercado financiero

2007 CANAL 2010 N Particip. 282 223 730 37,3% 167 585 163 998 275 374 113 28 798 890 40 163 823 209 751 684 26 125 563 22,2% 0,1% 0,0% 3,8% 5,3% 27,7% 3,5% N Particip. 225 025 337 46,6% 98 176 967 1 057 343 0 11 299 611 29 451 792 103 816 655 14 409 757 20,3% 0,2% 0,0% 2,3% 6,1% 21,5% 3,0% Var% 2007/2010 N 25,4% 70,7% -5,6% N/A 154,9% 36,4% 102,0% 81,3% 56,4%

VENTANILLA CAJERO AUTOMATICO (ATM) BANCA TELEFONICA BANCA CELULAR BANCA POR INTERNET BANCA ELECTRONICA (SOFTWARE INSTALADO EN LA EMPRESA) C. CORRESPONSALES y POS OTROS * TOTAL

483 237 462 100,0% 756 021 240 100,0%

Definicin de opciones de intervencin

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Por el lado de la oferta:

Se

espera en el 2012 promulgar la Ley de Dinero Electrnico con la finalidad de profundizar el uso de la banca por celular
Indice de bancarizacin 2011 Porcentaje de hogares con celular a nivel nacional 2011 Porcentaje de hogares con celular en rea rural 2011 28% 75% 46%

Definicin de opciones de intervencin

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Sin embargo la experiencia de M-PESA muestra que el uso puede ser limitado en el primer ao. En este caso solo el 25% de la poblacin usaba de manera continua este servicio y recin al final de 5 aos este aument al 82% de la poblacin. Este comportamiento se explica debido a la ausencia de educacin financiera y la falta de confianza del consumidor, los mismos que pueden convertirse en barreras a la entrada y limitar uso masivo de este servicio.

Identificacin de las necesidades de mercado financiero

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Por el lado de la demanda:

8 de cada 10 reclamos se dan por atendidos a favor del usuario, lo cual puede indicar que

En productos complejos (tarjeta de crdito), las entidades financieras prefieren hacerse cargo del problema Resulta difcil educar al consumidor porque ste tiene en promedio pocas capacidades de aprendizaje y hay mucha competencia (la educacin se convierte en un bien pblico)

450000 400000 350000 300000 250000 200000

150000

381220 348166

2011

76%

24%

373533

2010

75%

25%

290875

2009

76%

24%

190719

2008

75%

25%

100000 50000 0 2007 2008 2009 2010 2011

2007 73% 27%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A favor del Usuario

A favor de la Empresa

Identificacin de las necesidades de mercado financiero

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Por el lado de la demanda:

Fortalecimiento

de las competencias y habilidades

Generacin

Actual: El consumidor de hoy y la necesidad de cambiar sus actitudes Generacin Futura: El consumidor de maana y la posibilidad de dotarlo de herramientas financieras

Definicin de la hoja de ruta

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A corto plazo

Acciones inmediatas

Obligatoriedad de hacer transparente la informacin relevante al consumidor (Pago mnimo en tarjetas de crdito)

Oportuna, adecuada y entendible

Necesidad de constituir areas de atencin al pblico

Informar al consumidor y educarlo: fin a largo plazo

Acciones complementarias

Sensibilizacin de los stakeholders: Ministerio de Educacin, Instituto de Defensa del Consumidor (INDECOPI), prensa e industria

Definicin de la hoja de ruta

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A mediano y largo plazo

La informacin no sirve si el consumidor no la entiende

Resulta insuficiente el uso de los diferentes canales de comunicacin Resulta insuficiente el uso de las definiciones de TCEA (Tasa de Costo Efectivo) y TREA (Tasa de Rendimiento Efectivo)

Existen barreras a la entrada del consumidor al sistema financiero

Existe desconfianza: crisis financieras previas, congelamiento de depositos Existe miedo a los costos de acceso y a las garantas que se pueden ejecutar Existe una profunda dispersin de la poblacin en las regiones ms alejadas del pas

Elaboracin de estrategias
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Para el consumidor de hoy

Economics Behavior: Financial Literacy OECD 2011

Necesidad de entender el comportamiento del consumidor financiero a partir de la economa del comportamiento

Preferencias intertemporales atpicas

Impaciencia para gastar en el corto plazo Miopa para preocuparse por la jubilacin

Creencias no convencionales

Ante un ingreso extraordinario un consumidor puede pensar que el mismo ser parte de su ingreso permanente

Procesos de toma de decisin no estndares

El consumidor no maximiza conforme a su restriccin presupuestaria El consumidor puede usar su tarjeta de crdito para comprar alimentos y pagar el mnimo

Elaboracin de estrategias
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Para el consumidor de hoy

Estrategias

comunicacionales que sensibilicen los puntos estratgicos que debe tomar en consideracin (En lnea con la regulacin macroprudencial)
No

puedes gastar ms de lo que recibes como ingreso

Presupuesto familiar

Planifica

el uso de los productos financieros de acuerdo con el ciclo de vida

Uso de crditos personales, hipotecarios, vehiculares y ahorro para la jubilacin y las contingencias

Elaboracin de estrategias
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Para el consumidor de hoy

Usa

la tarjeta de crdito conforme tus necesidades van cambiando

Es un vehculo para facilitar las transacciones No es una lnea de crdito para cualquier tipo de consumo

Ahorra

para incrementar tu riqueza y la de tu familia

Aprende a distinguir entre la necesidad y el gusto Lo que hagas con tus activos hoy forma parte de lo que la herencia que dejaras

Elaboracin de estrategias
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Para el consumidor de hoy

Estrategias

comunicacionales que sensibilicen las variables a analizar por aquellos que estn sobre endeudados
La

opcin del avestruz no funciona Trasladar las deudas a tu siguiente generacin solo los empobrecer Debes ser capaz de aceptar la situacin actual y hacer una reingeniera de tu economa

Elaboracin de estrategias
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Para el consumidor de hoy

Charlas de educacin financiera y uso de medios de comunicacin a nivel nacional

Elaboracin de estrategias
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Para el consumidor de maana

Dotarlo

de competencias y habilidades financieras

Aprobacin

del MINEDU incorporacin de temas financieros en el Diseo Curricular Nacional 2009 Capacitacin a los docentes de educacin secundaria de colegios pblicos
Necesidad

de evaluar el impacto de esta intervencin

Identificar

poblaciones beneficiadas Cuantificar el costo y beneficios de la intervencin Mirando la siguiente prueba PISA

Elaboracin de estrategias
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Para el consumidor de maana La SBS y el IFB han venido realizando acciones de capacitacin en todo el pas Esta alianza pblico privada ha permitido llegar a cerca de 4 000 docentes capacitados Esta alianza por efecto cascada ha permitido alcanzar cerca del 30% de la poblacin escolar en 4 aos

RRecomendaciones de poltica
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La educacin financiera constituye una herramienta poderosa para empoderar al consumidor y permitir una bancarizacin ordenada La medicin de la lnea de base como herramienta de diagnstico resulta til para orientar las acciones pblico privadas El diseo de una estrategia de educacin financiera nacional debe ser un objetivo para potenciar las acciones a realizar, el plazo de implementacin y la medicin del impacto

RRecomendaciones de poltica
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Resulta necesario establecer prioridades para la intervencin as como instrumentos para lograr resultados costo efectivos a corto y largo plazo Es indispensable el compromiso de los stake holders, la definicin de roles y de indicadores cuantificables de avance en la meta

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