ESTRUTURA E ORGANIZAO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS CARNES DE FRANGO E BOVINA NO BRASIL: REFLEXES SOB A TICA DAS INSTITUIES

Adriana C. P. Vieira (Advogada, Msc. Direito, Doutoranda Economia Unicamp); Vivian Helena Capacle (Administradora Empresas, Mestranda Economia Unicamp); Walter Belik (Professor Instituto Economia Unicamp)

ABSTRACT The chicken and beefs production chain in Brazil developed and transformed the country in to on of the greatest producers and international dealer of this product. Nevertheless, these products present different governance structural. In the chickens productive chain, the governance structure that energizes the poultry industry has as a main factor the contractual relation between the processor and producers, also known as vertical integration or almost-integration. In the beefs productive chain, organized governance structural is hardly seen, as is an integration structure, contribution to lack on arrangement, underground proactive an opportunists intermediary. To the New Institutions Economy Theory, it is known that the transactions with the coordination action brings gains of bargain to all the networking agents, reducing the uncertainty, the transaction costs, and the opportunism behavior beside others, all based on the grater production standardization and the total qualitative takes. In this scope, the need to establishment a better governance coordination to the beef productive chain, as it is on the chicken productive chain between government and private relationship is clear, besides the necessity of a more severe supervising activity. In this paper, the methodology process of making use of literature bibliographic revision and field research with producers was applied. The purpose of this paper, therefore, is to demonstrate the most important links of these productive chains, emphasizing these distinguished governances an structural differences, suggesting greater structure coordination to the beef productive chain as it is on the chicken productive chain, seeking a reduction of its fragility in order to make its Brazilian economic contribution more powerful. Key Word: Beef Productive Cain, Chicken Productive Chain, Transaction Costs Economic.

1. Introduo Cada vez mais presente nas refeies dos brasileiros, as carnes de frango e bovina apresentaram nos ltimos anos grande expanso de suas produes. Essa evoluo, de certa maneira, pode estar relacionada ao sucesso do plano econmico vigente, porm, no seu desenvolvimento tecnolgico e mercadolgico que reside a resposta para esta expanso. Tanto que a carne de frango deixou de ser uma carne nobre destinada exclusivamente s classes superiores. Hoje esta carne esta difundida em todas as classes sendo inclusive fruto de marketing poltico. Um outro fator que contribuiu para o desempenho da produo desses itens o resultado do
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comercio exterior brasileiro, sendo que, atualmente o Brasil o maior exportador da carne de frango e o segundo maior exportador de carne bovina. Apesar das semelhanas nos expressivos resultados produtivos, essas cadeias produtivas apresentam diferenas organizacionais e estruturais que se tornam evidentes se analisados sob a tica da Nova Economia Institucional. Enquanto que para muitos analistas o grande dinamismo da cadeia produtiva do frango oriundo da grande organizao dessa cadeia, outros apontam que os problemas apresentados recentemente (surto febre aftosa) na cadeia produtiva da carne bovina foi fruto justamente da desorganizao dessa categoria. O objetivo principal desse trabalho demonstrar os principais elos das cadeias produtivas em estudo, destacando as diferenas organizacionais e estruturais, de forma a sugerir uma maior coordenao a cadeia de carne bovina, a exemplo da cadeia de carne de frango de forma a combater suas fragilidades. Para tal, o presente estudo dividido em trs partes alm dessa pequena introduo. Na primeira parte, ser desenvolvida uma analise do desempenho recente dos itens em analise. Na segunda parte, ser desenvolvido um breve relato terico sobre a economia institucional para dar suporte nas analises posteriores. Na terceira parte sero apresentadas as cadeias em anlise com base na sua estrutura e organizao, e, por ltimo, sero desenvolvidas as consideraes finais com sugestes para o desenvolvimento da cadeia bovina.

2. Panorama e desempenho das cadeias de carne de frango e bovina 2.1 Cadeia avcola A criao de aves para o abate teve na historia recente da economia brasileira um aumento de abates significativo que est intimamente ligada ao avano tecnolgico e principalmente a criao na esfera industrial que acabou por marginalizar a chamada avicultura tradicional. Segundo Sorj (1982), o marco inicial da avicultura industrial foi na dcada de 50, poca na qual comeou a substituio da antiga avicultura comercial que havia se iniciado nos anos 20 e 30. Naquela poca tiveram incio muitos estudos sobre a melhor explorao da atividade. De acordo com o IPARDES (2002), os grandes frigorficos que detinham a hegemonia na poca, no processo extensivo, cederam lugar, sobretudo, aos grupos que conseguiam dominar a nova integrao de gros e carnes brancas e cuja origem era o comrcio de gros - como Cargil e ConAgra. Tal processo industrial depende minimamente das condies naturais externas, o que acaba por conduzir o processo de produo de aves muito similar a um sistema de produo industrial propriamente dito, dada a previsibilidade de sua produo. Os primeiros indcios da integrao do setor no Brasil ocorrem no inicio da dcada de 60. De acordo com Castro Junior (2003) nesta poca, surge no sul do pas, uma avicultura integrada contratualmente. Esta estratgia de integrao conduz as empresas a algumas vantagens como, por exemplo, ganho de qualidade na matria prima, abastecimento constante, reduo dos custos industriais nas operaes de abate, padronizao da carcaa, dentre outras. Estas empresas integradoras poderiam repassar parte do custo da crise na avicultura tradicional aos produtores enquanto as hierrquicas estariam mantendo ocioso um montante muito alto em capital fixo para o avicultor, algumas vantagens seriam: maior produtividade, reduo dos custos de produo e maior rentabilidade, formao de um plantel bsico de reprodutores de alto valor zootcnico, garantia de comercializao da
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produo com conseqente diminuio de seu risco. Segundo Sorj (1982), o carter da estrutura agrrio, formado por pequenos produtores disponveis e em condies sociais que no apresentavam outras opes, facilitou que as empresas integradoras impusessem a forma de relacionamento contratual. Nos ltimos 30 anos, a avicultura brasileira e tambm a mundial se desenvolveram e se modernizaram rapidamente e alcanaram nveis elevados de produtividade, a Tabela 1 demonstra o desempenho no decorrer dos anos. De acordo com o Girotto (2004), em 1970, eram necessrios 50 dias para o crescimento e engorda de um frango de corte que consumia cerca de 2,0 kg de rao para 1,0 kg de ganho de peso, sendo que 80% desse peso vivo poderia ser considerado comestvel. Atualmente um frango de corte fica pronto para o abate com 2,40 kg de peso vivo, aos 42 dias com converso alimentar de 1,80 kg de rao/kg de ganho de peso. O consumo do frango industrial produziu grandes modificaes nos hbitos de consumo popular, pois antes, o frango caipira era o preferido pelo consumidor. O frango industrial impe-se primeiramente nos supermercados com um pblico consumidor fundamentalmente de classe mdia; com o decorrer do tempo, chega a ingressar no consumo popular a ponto de ser considerado uma das ncoras de sustentao da nova poltica econmica, o Plano Real, nos anos 1994 e 1995, visto que os preos tanto do frango quanto de ovos estavam bastante acessveis. Tabela 1 - Indicadores tecnolgicos na produo de frango (1930/2005)
Ano Peso do animal (kg) Taxa de converso Alimentar Idade de Abate

1930 1,50 3,50 105 1940 1,55 3,00 98 1950 1,80 2,50 70 1960 1,60 2,25 56 1970 1,70 2,00 49 1980 1,80 2,00 49 1984 1,86 1,98 45 1989 1,94 1,96 45 1997 2,25 1,95 45 2005 2,24 1,80 42 Fonte: Elaborao prpria do autor a partir de dados da CONAB/EMBRAPA

Desde a dcada de 70, o Brasil tem vertiginosamente a sua participao no mercado exportador de carnes em geral, a ponto de no inicio da dcada de 80 ocupar o segundo lugar entre os exportadores de frango Atualmente, dada a busca por um nvel tecnolgico elevado, entre outros fatores, o pas ocupa a posio de maior exportador de carne de frango do mundo, superando recentemente os Estados Unidos. Contudo, ainda ocupa o segundo lugar no ranking de produo, ficando logo atrs do seu principal concorrente do setor, os Estados Unidos. O Quadro 1 procura resumir as principais vantagens competitivas dos principais pases exportadores de frango do mundo, podendo constatar a elevada vantagens competitiva que o Brasil possui no setor para o comrcio internacional.

Quadro 1 Vantagens competitivas na produo de carne de frango em pases selecionados

Fonte: IPARDES (2002)

B = Bom MB = Muito Bom

A relao entre o consumo da carne de frango e seu preo medida pela elasticidade-preo da demanda. A relao entre o consumo de carne de frango e os preos de seus substitutos e complementares medida pela elasticidade-cruzada. Para Santana apud IPARDES (2002), o coeficiente de elasticidade-preo para a carne de frango no Brasil foi estimado em -0,33 para o perodo 1990-1997. Isso significa que a demanda por carne de frango inelstica em relao ao preo. Para cada 10% de aumento no preo, pode-se esperar uma reduo de 3,3% na quantidade consumida. Para elasticidade-cruzada, Santana apud IPARDES (2002) estimou um coeficiente de -0,28 em relao carne bovina e de -0,40 em relao carne suna. Ou seja, para uma queda de 10% no preo da carne de frango, ocorreria um aumento de 2,8% na quantidade demandada de carne bovina e de 4% na quantidade demandada de carne suna. Esses coeficientes mostram que a carne de frango deixou de ser substituto para tornar-se um produto complementar das carnes bovina e suna no mercado brasileiro. As estimativas do autor indicam tambm que a demanda por carne de frango no Brasil no influenciada pelos preos das carnes bovina e suna, mas induzem fortes mudanas na demanda por esses outros tipos de carnes, ou seja, um importante determinante do ajustamento do mercado de carnes. De acordo com Girotto (2004), no perodo entre 1986 e 2004, o consumo per capta da carne de frango passou de cerca de 10 kg para perto de 35 kg/ano, quase igualando a quantidade consumida de carne bovina. A magnitude deste crescimento tende a transformar o Brasil de um pas preponderantemente consumidor de carne bovina para um pas consumidor tambm de carne de frango. Comparativamente com os outros tipos de carnes, a substituio foi apenas relativa e no absoluta. Considera, ainda, o autor que ocorreu crescimento na quantidade total consumida per capita e nos trs tipos de carnes aqui analisadas. O preo, junto com a qualidade do produto ofertado no mercado e a facilidade no seu preparo, importante nos dias de hoje, contribui para o excepcional crescimento do consumo interno de carne de frango. Ao analisar o consumo mundial, segundo a FAO1 o consumo mdio mundial de 11kg/hab/ano, sendo Hong Kong o maior consumidor per capita do mundo, enquanto o Brasil ocupa o quarto lugar. A carne de frango j ocupou o lugar da
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Food And Agriculture Organization Of The United Nations. 4

carne bovina como segundo tipo de carne mais consumida mundialmente, atrs somente da carne suna. Este bom desempenho, de acordo com o IPARDES (2002), pode ser atribudo a quatro fatores principais: a) seu baixo preo relativo diante das outras carnes; b) sua imagem de produto saudvel junto ao consumidor; c) sua aceitao pela maioria das culturas e religies; d) a gama mais variada de produtos base de frango (principalmente produtos ditos de convenincia). A FAO estima que entre 1995 e 2005 o consumo de carne de frango ser duplicado. O Grfico 1, permite analisar a distribuio espacial da produo de frango no Brasil, a partir do dado alojamento de pintos. A produo brasileira de carnes de frangos est centralizada em duas regies do pas, Sul e Sudeste, devido especialmente, facilidade de criao, de embarque para exportao e ainda, proximidade com os maiores mercados consumidores (IPARDES, 2002. Espacialmente, a regio brasileira que mais cresceu relativamente na produo de frango nos ltimos anos foi a Regio Centro Oeste. De acordo com Girotto (2004), a evoluo da produo brasileira continua no apresentando os mesmos ndices de desenvolvimento em todas as regies. A Regio Sul do pas, regio pioneira na produo integrada, tem aumentado continuamente sua participao, enquanto que a Regio Norte tem apresentado pequena evoluo dos volumes produzidos. Um ponto a destacar que na Regio Sul predomina pequenas propriedades agrcolas, que so compatveis com a produo de frango, e que tendem a integrao. Grfico 1- Capacidade de alojamento de pintos (1997 2003)

Fonte: UBA Unio Brasileira de Avicultores

A principal justificativa para o crescimento da produo de frangos na Regio Centro Oeste reside nos baixos custos da alimentao das aves. Os principais ingredientes da alimentao das aves so o milho e a soja, justamente itens que so produzidos em abundncia nesta regio, o que torna a rao muito mais barata em comparao s outras regies brasileira.

2.2 Cadeia de Carne Bovina No Brasil, a atividade pecuria de corte bovina remonta ao perodo colonial, com maior desenvolvimento a partir da dcada de 70, dada a expanso da fronteira agrcola, a realizao de investimentos em plantas industriais e, um forte estmulo realizao de exportaes para a Comunidade Europia e para os Estados Unidos. Contudo, de acordo com Perez (2003), foi na dcada de 80 que ocorreram significativos avanos nesse setor, com melhoramento das pastagens, manejos mais eficientes dos rebanhos, disponibilizao de raas especializadas, entre outros, sendo que, todos esses fatores proporcionaram uma modernizao do parque frigorfico e da produo em geral, de forma a garantir uma melhor qualidade da carne bovina. O pas, nesse setor, defronta-se com um eficaz e moderno sistema de criao, dada as condies de criao a pasto que dispe e apresenta uma vantagem comparativa no quesito qualidade, pois o seu parque industrial est entre os mais modernos do mundo, o que confere ao pas, um destaque internacional. De acordo com Mathias (1999), a tendncia por marcas e o desenvolvimento da rastreabilidade2 so devido s exigncias dos mercados internacionais desse setor, como por exemplo, a Unio Europia. Esses avanos acabam, como conseqncia, beneficiando alguns segmentos do setor no mercado interno. Os grficos abaixo demonstram o volume de exportao e importao de carne bovina pelo Brasil em uma clara tendncia ascendente no crescimento do volume exportado, tanto em toneladas quanto em valores. Grfico 2 Brasil Exportaes e Importaes de Carne Bovina (mil ton, equiv. carcaa / * Preliminar, ** Estimativa).
2500

2000

1500

1000 Exportaes Importaes 500

0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005**

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados do Conselho Nacional da Pecuria de Corte (2005).

A rastreabilidade informa a origem da carne, dados dos animais e maneira de engorda. 6

Grfico 3 Brasil Exportaes e Importaes de Carne Bovina (US$ milhes/ * Preliminar, ** Estimativa)
3000

2500

2000

Valores 1500

1000

Exportaes

Importaes

500

0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004* 2005**

Fonte: Elaborao prpria a partir de dados do Conselho Nacional da Pecuria de Corte (2005).

A tendncia ascendente das exportaes do setor parece solidificar a posio de destaque do Pas no comrcio internacional. De acordo com Graner (2006), as exportaes de carne bovina, de frango e suna totalizaram US$ 8,06 bilhes no ano de 2005, ou seja, 31,2% superior ao verificado em 2004. A expanso das exportaes de carne bovina ocorreu mesmo com o surto da febre aftosa, quando houve o decreto de embargo ao produto brasileiro por cerca de 50 pases. Para Graner (2006) o crescimento deveu-se ao aumento do preo da carne bovina in natura em 5%, enquanto que a carne do frango in natura e da carne suna apresentaram elevao no preo em 17% e 22,6%, respectivamente. Contudo, foi no quarto trimestre do ano de 2005 que as exportaes de carne bovina sentiram o efeito do surto da febre aftosa, dada a retrao nas exportaes do produto em 18%, em relao ao mesmo perodo do ano de 2004. Ainda assim, de acordo com Graner (2006), o impacto nas exportaes no foi maior porque o principal pas exportador do produto brasileiro, a Rssia, decretou embargo carne brasileira proveniente apenas do Estado onde primeiramente se confirmou o surto da doena, Mato Grosso do Sul e, somente mais tarde, decretou embargo ao produto proveniente de outros Estados brasileiros. Pelo Grfico 4 observam-se as exportaes brasileiras de carne bovina para os vrios blocos comerciais com destaque para a Unio Europia, Oriente Mdio e Rssia, principais destinos das exportaes.

Grfico 4 Exportaes de Carne Bovina Brasileira em 2004 (US$)

Mercosul + Chile e Bolvia 8% sia 7% Nafta 8% Rssia Rssia

Outros 3%

Amrica Latina 2%

frica Subsaariana 1% Oriente Mdio e Norte da frica 22%

Unio Europia 39%

Fonte: ABIEC (2004) apud SAMPAIO (2005)

Todavia, mesmo com toda essa representatividade no comrcio internacional, a cadeia da carne bovina no pas ainda precisa avanar muito e superar muitos obstculos, para no futuro, consolidar sua produtividade, qualidade e competitividade.

3. A Economia dos Custos de Transao: Referencial Terico Segundo a teoria neoclssica, os agentes tm conhecimento de todas as informaes presentes durante o processo de produo e durantes as relaes de compra e venda. Cada produtor sabe o seu preo, tecnologia a ser empregada, enquanto que o consumidor sabe o quanto comprar e tem suas prprias preferncias. De forma inovadora, no trabalho, The nature of the firm, Coase (1937) demonstra que existem custos nas relaes entre os agentes econmicos, custos estes diferentes dos custos de produo, no qual Coase os chama de custos de transao. Ainda de acordo com Coase (1937) os custos das transaes, da coordenao e da contratao deveriam ser considerados explicitamente para se entender a extenso da integrao vertical. Os custos de transao foram definidos por Williamson, apud Zylbersztajn (1995), como os custos ex-ante de preparar, negociar e salvaguardar um acordo, bem como os custos ex-post dos ajustamentos e adaptaes quando a execuo de um contrato afetada por falhas, erros, omisses e alteraes inesperadas. Em suma, so os custos de conduzir o sistema econmico. Seguindo esta temtica Zylbersztajn (1995) prope que o Sistema Agroindustrial (SAG) seja estudado como um conjunto de relaes contratuais entre empresas e agentes especializados, com o objetivo de atender aos consumidores. O autor relaciona os pressupostos da Economia dos Custos de Transao, abaixo descritos:
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Custos de transao: aparecem tanto na utilizao do sistema de preos como em transaes regidas por contratos internos firma, o que significa que todos os tipos de contratos (externos ou internos firma) so importantes para o funcionamento da economia. Ambiente institucional: as transaes ocorrem em ambientes institucionais estruturados (regulamentos formais ou informais nos diversos agrupamentos sociais) e as instituies interferem nos custos de transao, por afetarem o processo de transferncia dos direitos de propriedade (uso, controle e apropriao de resultados dos ativos). Racionalidade limitada: considera-se que o agente econmico busca um comportamento otimizador e racional, mas que no consegue satisfazer esse desejo, dada sua limitao na capacidade cognitiva de receber, armazenar, recuperar e processar informaes, o que faz com que no seja totalmente racional em suas decises. Oportunismo: conceito que resulta da ao dos indivduos na busca de seu autointeresse, mas com uma conotao no cooperativa. Ele pode ocorrer, por exemplo, quando um agente tem uma informao sobre a realidade no disponvel a outro agente, e ela utilizada de modo a permitir que o primeiro desfrute de algum benefcio do tipo monopolstico. Para analisar a transao, Williamson (1986) prope a sua anlise com base na especificidade dos ativos, freqncia e incerteza envolvidos. Especificidade de ativos, de acordo com o autor, desdobra-se em: a) especificidade locacional em que, sendo o ativo no deslocvel, quanto menor a distncia entre os agentes, maior o incentivo para a internalizao da atividade; b) especificidade dos ativos fsicos, pode-se estabelecer uma relao direta entre a especificidade dos ativos fsicos e a propenso internalizao da atividade, no entanto, dependente do contexto dos agentes; c) especificidade do ativo humano, relao direta com a propenso internalizao de atividade; d) ativos dedicados so aqueles elaborados para uma utilizao especfica e, portanto, com altos incentivos para integrao vertical. Diagrama 1 - Modelo para anlise de transao

Fonte: Williamson (1986)

De acordo com Williamson apud Mizumoto (2003), a firma neoclssica definida como uma funo de produo enquanto que pela economia dos custos de transao a firma um arranjo institucional (Diagrama 2). Dada s caractersticas das transaes, as governanas podem ser de mercado, de hierarquia (governana unificada) ou hbrida, apresentado diferentes custos. A governana de mercado apresenta maiores incentivos e menores controles do que a governana de hierarquia. Assumindo a governana de mercado e hierarquia como extremos
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polarizados, a estrutura de governana hbrida apresenta caractersticas intermedirias, dentro deste contnuo. A partir desses pressupostos tericos se realizar uma anlise descritiva de como se caracteriza a cadeia produtiva da carne de frango e da carne bovina.

4. Evoluo dos arranjos institucionais nas cadeias avcolas e bovinas: As diferenas operantes No Brasil, de acordo com Nogueira (2003), a estrutura de governana que favoreceu a dinamizao da indstria avcola tem como principal componente o contrato de parceria entre processadores e produtores rurais. Esse arranjo tambm conhecido como contrato de integrao, por criar uma situao semelhante integrao vertical, pelos processadores, da fase de engorda dos frangos, ainda que os agentes permaneam como entidades distintas. Para Martins (1996), a diversificao e a integrao vertical ou horizontal e a delegao de tarefas a terceiros so estratgias que so adotadas quando convenientes aos interesses da empresa e um dos aspectos de convenincia a possibilidade de reduzir os custos. No caso da cadeia de frango de corte, a denominao mais precisa a apresentada por Blois apud Nogueira (2003), que discute a existncia de uma situao chamada de quase-integrao vertical, na qual algumas firmas conseguem obter as vantagens da integrao vertical sem assumir os riscos ou a rigidez da propriedade. Para esse autor, trata-se do desenvolvimento de um relacionamento estreito entre clientes e fornecedores, baseado, principalmente, na dependncia do fornecedor, relativa a uma parcela significativa de seus negcios, com relao a um cliente particular. O estudo indica que esse tipo de situao fornece ao consumidor um considervel poder de barganha sobre tais fornecedores, e que esse poder algumas vezes exercido para exigir condies especiais ou termos de comercializao que podem aumentar a dependncia do fornecedor. Conclui-se que esse relacionamento pode ser considerado um tipo de integrao vertical sem formalizao legal e que em diversas indstrias muitos fornecedores tm encontrado dificuldades em manter sua independncia de gesto em relao a grandes clientes. Ainda de acordo com Nogueira (2003), na configurao mais comum do contrato adotado na indstria avcola brasileira, o processador fornece ao produtor, pintos de linhagens selecionadas, rao, assistncia veterinria, medicamentos e garantia de compra. O produtor responsvel pelos investimentos em instalaes e equipamentos, e pela mo-de-obra. Ao final do ciclo de engorda, o pagamento dos lotes de aves varia de acordo com ndices de eficincia atingidos no processo (converso alimentar, mortalidade, tempo de engorda). O contrato elimina os custos envolvidos em transaes de mercado, como o acompanhamento e a negociao do preo, a busca de compradores e as operaes de logstica, aspectos razoavelmente definidos no contrato. Ao se concentrar na atividade pecuria, o produtor se especializa e pode buscar ganhos de produtividade e qualidade para o produto final (converso alimentar, tempo de engorda e sanidade). No caso da cadeia bovina de corte, conforme analisa Jank (1996), constatase uma baixa presena de nveis de integrao contratual e vertical. Os frigorficos de carne bovina se abastecem diretamente do mercado spot de animais gordos, em geral adquirindo o produto de intermedirios especializados. Assim, predomina a coordenao de um agente intermedirio que adquire o gado do produtor, o transporta e o vende ao frigorfico, em uma governana institucionalizada por meio
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de contratos informais e verbais. Esse intermedirio, anteriormente denominado de marchant, hoje um comissionado, ou at mesmo funcionrio de grandes e mdios frigorficos que adquire o gado de um nico produtor ou, muitas vezes, de vrios produtores, de acordo com os padres e as especificidades j delimitadas pelo frigorfico. Nesse tipo de transao, o frigorfico no mantm qualquer relao com o produtor sendo que esse intermedirio que faz a busca do gado e o entrega para o frigorfico que apresenta uma escala de classificao e remunera o produtor de acordo com essa escala. Porm, como o frigorfico tem certas exigncias especficas, pode haver uma relao mais duradoura com certos produtores que j conhecendo os requisitos demandados pelo frigorfico, produz de acordo com esses preceitos. No entanto, predomina um comportamento oportunista por parte dos frigorficos e posto isso, muitos produtores, diferentemente daqueles incapacitados financeiramente, tem se empenhado em enquadrar-se aos padres de qualidade e classificao impostas pelos frigorficos, com melhor manejo na produo e introduo de tecnologias modernas, resultando em relaes mais duradouras e menos oportunistas. De acordo com Jank (1996), alm desse sistema de intermediao na compra de boi gordo mostrar-se um sistema arcaico e ineficiente, o sistema agroindustrial da carne bovina caracteriza-se pela grave deficincia nos sistemas de fiscalizao e controle sanitrio e pela concorrncia desleal de frigorficos e matadouros que operam na clandestinidade. Isso contribui para a manuteno de um trade-off entre homogeneidade tecnolgica-organizacional e autonomia de organizao, pois, essa cadeia se caracteriza por uma elevada heterogeneidade tecnolgica, organizacional e mesmo gerencial, compensada por uma grande autonomia de comercializao do pecuarista. Esse elevado gap tecnolgico existente no abate e processamento de animais em geral, indo de planta que seguem o padro mundial de exportao at frigorficos e matadouros clandestino faz com que se perpetue uma incapacidade de manter padres generalizados de qualidade no setor de carne bovina. J na cadeia da avicultura h uma forte homogeneidade tecnolgica e autonomia de comercializao, uma vez que nos sistemas contratuais a remunerao advm basicamente dos ndices tcnicos de produtividade obtidos pelo produtor integrado, sendo que mesmo nos sistemas independentes o produtor fica sempre preso alta perecibilidade do frango de granja, cuja determinao ocorre com data prefixada (Jank, 1996). Assim, coloca-se em evidncia uma elevada assimetria entre os sistemas agroindustriais da carne bovina e da carne de frango, no que tange aos arranjos institucionais. No entanto, um ponto parece convergir entre as cadeias: a concentrao do poder de coordenao nos frigorficos. Assim, na cadeia de carne bovina, a liderana, situa-se nos frigorficos, que atravs da figura do comissionado ou do agente intermedirio, busca a qualidade na carcaa para desossa e, principalmente, para ofertar um excelente produto ao consumidor externo, cujas exigncias quanto procedncia e qualidade do produto so elevadas. Assim, os frigorficos garantem sua rentabilidade e o seu mercado, impondo uma certa barreira a outros concorrentes (Oliveira, 2005). Para os pequenos frigorficos, a transao com o produtor ocorre diretamente, sendo o preo e no as especificidades qualitativas do produto o atributo principal. Isso se torna mais precrio nas regies menos desenvolvidas do pas, como no Rio Grande do Norte e Par, por exemplo, onde predomina a clandestinidade com

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ineficientes controles sanitrios e padres mnimos de qualidade, quando no inexistentes (Oliveira, 2005). Essa estrutura, portanto, pode estar relacionada ao comportamento oportunista dos frigorficos e observa-se, portanto, um desinteresse em organizar a cadeia com o estabelecimento de instituies que priorizem uma coordenao para a qualidade. Como as transaes na pecuria de carne bovina no Brasil ocorrem via mercado, dada a baixa especificidade dos produtos transacionados, pois, os produtos oriundos da cadeia so considerados commodities, sendo a nica varivel estratgica, o preo, a estrutura de governana de menor custo de transao vem a ser justamente o mercado do tipo spot. Tornam-se raras, portanto, a ocorrncia de contratos especficos e de maior durao entre frigorficos e produtores. As relaes, portanto, tornam-se conflituosas e com assimetrias de informao, pois o pecuarista no sabe precisamente quanto o seu animal vai render no processo de abate e limpeza, ocasionando aes oportunistas por parte da indstria frigorfica. O Diagrama 2 demonstra a disposio da cadeia de carne bovina, apresentando tanto a forma de produo vertical, quanto a horizontal e com as propores de cada um dos sistemas de acordo com dados do IBGE apud CEPEA (2006). Diagrama 2 - Fluxograma da Cadeia de Carne Bovina Insumos Produo Horizontal Cria Recria Engorda Frigorficos e Indstrias Produo Vertical Cria, Recria, Engorda

Mercado Interno

Mercado Externo

Aougues Supermercados Outros

Fonte: Modificado a partir de CEPEA, 2006.

No caso da cadeia produtiva do frango de corte, h trs elos concentrados e com poder relativamente grande de fixao de preos, os avozeiros, os frigorficos e os supermercados. De acordo com Martins (1996), os setores da criao, produo de milho e soja e os consumidores finais de frango tm reduzido poder de negociao de preo, embora o sucesso de cada elo da cadeia dependa de que o fluxo produtivo total no sofra sobressaltos. Os avozeiros esto em poder das
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indstrias multinacionais, o que torna seus interesses muitos alm da fronteira nacional, adicionando a este fator a posio estratgica que tem na cadeia. O segmento constitudo pelos abatedouros/frigorficos/industrias de transformao do frango atua na cadeia articulando a atuao de uma multiplicidade de agentes dentro de um timing por ele estabelecido. Para Martins (1996), cabe aos frigorficos, ou por eles foi conquistada, grande parte da coordenao do funcionamento da cadeia produtiva do frango de corte (como na cadeia de carne bovina). O Diagrama 3 demonstra o posicionamento estratgico dos frigorficos dentro da cadeia produtiva. Diagrama 3 Posicionamento dos frigorficos na cadeia produtiva de frango de corte
FRANGOS DE CORTE Distribuio ABATEDOURO Frangos Vivos GRANJAS DE FRANGOS DE ENGORDA Rao Pintinhos

FBRICA DE RAO

COORDENAO

INCUBATRIO

Rao GRANJA DE MATRIZES

Ovos Frteis

GRANJA DE OVOS

Fonte: Lima (1984)

A preferncia dos frigorficos por contratar a produo da matria-prima ao invs de adquiri-la no mercado, pode ser explicada, pela reduo do custo de transaes: custo das informaes sobre a demanda, oferta e preo do produto, custo envolvido com a instabilidade da oferta de alguns insumos, custos envolvidos na utilizao de insumos de qualidade imprpria. Porm, de acordo com Martins (1996), a integrao vertical teria o mesmo efeito, de forma que, de acordo com este autor, a vantagem maior da contratao na produo de frango, da tica dos
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integradores, adquirir o controle da produo sem incorrer nos investimentos necessrios a opo da produo prpria via integrao de fato. Uma vantagem adicional da produo sob contrato dispensar a contratao de muitos funcionrios, o que tornaria complexa e onerosa a administrao do conjunto. Como j mencionado os supermercados constituem o terceiro elo forte da cadeia produtiva do frango. Atualmente, os supermercados so gerenciados por grandes corporaes multinacionais que, por vezes, optam por ter sua marca prpria estampada na embalagem do frango. A coordenao e o poder de venda destas empresas acabam por torn-las as grandes marcadoras de preos na cadeia produtiva do frango de corte. No Diagrama 4, apresenta-se a composio da cadeia produtiva do frango de corte sendo demonstrado de forma sistmica a partir de um fluxograma. Na montante tem-se a criao de avs importadas, a produo de matrizes, os incubatrios, as fbricas de rao, de equipamentos e de insumos qumicos e farmacuticos. A jusante h os abatedouros e frigorficos e os equipamentos de varejo. As avs e matrizes descartadas tambm so enviadas para abate, alm da venda de esterco dos frangos que uma receita importante dos criadores. Diagrama 4 Fluxograma da Produo de frango de corte
Importao de ovos de avs Fbricas de equipamentos de Insumos MATRIZEIROS Qumicos, Farmaceuticos Fbrica de Raes INCUMBATRIOS AVOZEIROS

CRIADORES DE FRANGO

Abatedouros (1 Processamento) Frango Inteiro Frango Cortes

Frigorficos (1 e 2 Processamento) Frango Frango Inteiro Cortes Mercado Externo

Industrializados

Supermercados

Feiras

Aougues

Avcolas

Outros

Fonte: Martins (1996)

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Alm dos agentes anteriormente citados que constituem elos fortes cadeia produtiva do frango, no se pode esquecer das entidades que representam a categoria, uma vez que elas tm papel importante na coordenao do setor e de seus segmentos. Como j verificado por diversos autores, j apresentado no decorrer do artigo, quando a cadeia do frango comparada com outros setores da agropecuria, principalmente com a cadeia de carne bovina, a cadeia demonstra elevado grau de organizao interna. De acordo com Jank (1996), o maior entrave produtividade da cadeia de carne bovina no Brasil no se encontra na utilizao de tecnologias, mas sim no relacionamento falho da produo com a indstria frigorfica e o setor varejista. Mesmo com um recente avano na questo de qualidade da carne, ainda escassa a percepo das demandas dos consumidores, no includos no fluxograma do sistema, sendo que os poucos avanos se referem s exigncias do mercado consumidor externo e s mudanas de comportamento de alguns consumidores internos que se tornaram mais exigentes, dando preferncia aos produtos semiprontos, aos quais so conferidos maior qualidade, com controle em todas as fases da produo, industrializao, transporte, distribuio e comercializao (Mathias, 1999). Alm disso, os aougues so completamente desvinculados da indstria frigorfica e da produo rural em nada contribuindo para a detectar as contnuas mudanas nos padres de consumo. Portanto, os aumentos generalizados de produtividade e qualidade seriam alcanados por meio de uma maior padronizao e diferenciao das carcaas, assim como o fim da desossa no segmento varejista. Com a desossa da carcaa no prprio frigorfico, haver uma tendncia em aumentar a qualidade da carne, alm de contribuir para a reduo dos custos unitrios da carne ao consumidor final, pois se elimina o transporte de ossos que chegam a 25% do peso total das carcaas. Apesar da grande distncia entre o frigorfico e o centro consumidor, as aparas, sebo e ossos retornam ao seu local de origem para serem destinados s indstrias de insumos e de alimentao animal, caracterizando, portanto, numa ineficiente logstica de distribuio e comercializao do produto (Mathias, 1999). Dessa forma, a desossa no segmento de abate e processamento vem a ser um fator de reestruturao em todos os segmentos da cadeia produtiva da carne bovina, alm de garantir uma maior qualidade e agregao de valor no produto. Porm, pode-se dizer que praticamente, todos os frigorficos brasileiros vendem carcaas, mas somente 60% dos frigorficos tm condies de vender a carne desossada e, um grupo muito pequeno, vende produtos industrializados (CEPEA, 2006). Assim, de modo geral, os maiores desafios cadeia de carne bovina no pas esto relacionados irracionalidade das formas de comercializao, ou seja, ineficincia dos contratos praticados entre pecuaristas, frigorficos e varejo. O maior desafio vem a ser melhorar os contratos entre pecuaristas e frigorficos, como uma forma de garantir uma oferta regular e padronizada na busca da qualidade para o consumidor final. Isso tambm contribui para a reduo do elevado nvel de ociosidade, que se situam em acima de 60% nos frigorficos, e que se tornou tambm, num dos mais importantes problemas da cadeia, devido aos investimentos pouco criteriosos, forte migrao da atividade para a Regio Centro-Oeste do pas e crescimento industrial desordenado em determinadas regies, maior que a oferta de animais (CEPEA, 2006). Ademais, preciso viabilizar a todos os elos da cadeia, sistemas tecnolgicos que propiciem padres de competitividade internacionais, dada a
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elevada heterogeneidade tecnolgica existente. Se analisada a forma de comercializao de bovinos no mundo, verifica-se que a forma mais comum de comercializao entre o campo e a indstria vem a ser o sistema de leiles. Apesar desse sistema no estar imune aos custos de transao, como custos de transporte e monitoramento, essa forma institucional evidencia uma extrema racionalizao. O Brasil comercializa apenas 30% nesse sistema, enquanto na Argentina, nos Estados Unidos e na Comunidade Europia esse percentual de 90% (Mathias, 1999). No Reino Unido, por exemplo, o sistema de parcerias se destaca na cadeia de carne bovina. Isso envolve produtores, indstrias e supermercados, sustentando um relacionamento comercial de longo prazo, diferente do que ocorre no Brasil, que tambm apresenta, segundo abordado por Mathias (1999), uma falta de padronizao das carcaas e regularidade na oferta de animais para abate a preos compatveis com a atividade de exportao. Assim, contrapondo-se a essa falta de padronizao e quesitos qualitativos da carne brasileira h o exemplo de pases europeus com um desenvolvido conceito de padro de qualidade e marcas. Na Frana, por exemplo, h uma valorizao dos produtos alimentcios, justificando o sistema de certificao da qualidade dos produtos, avalizada por um servio oficial. A certificao rigidamente concedida e os produtos so reconhecidos como de garantia superior, alm de garantir um padro de referncia com a funo de permitir a reduo de problemas de assimetrias de informaes e as incertezas, quanto qualidade da carne (Mathias, 1999). Um outro exemplo a do Uruguai, um pequeno pas que se especializou em produzir carne com certificao natural reconhecida por instituies de renome, na Europa e Estados Unidos (Cavalcanti, 2005). O setor precisa se voltar para as suas principais deficincias e san-las definitivamente, pois, a cadeia da carne bovina no Brasil se caracteriza por uma elevada heterogeneidade produtiva. Essa particularidade acaba se refletindo nos custos e na padronizao da matria-prima para a indstria processadora, no elevado nvel de clandestinidade e sonegao, e na desossa freqentemente realizada no varejo, o que termina por impor uma ineficincia logstica de distribuio e comercializao do produto. Todos esses elementos so resultado da ausncia de coordenao geral da cadeia e da quase que ausncia de ao do Estado em alguns quesitos sanitrios. Assim, preciso retomar um Programa Federal de fiscalizao, para combater a clandestinidade e a sonegao na cadeia. fato, portanto, que se houvesse uma maior atuao fiscalizadora do Estado, a cadeia tenderia a se organizar, incluindo-se a as regies produtoras menos desenvolvidas do pas que so as que mais apresentam problemas de sanidade. Assim, preciso estabelecer recursos mnimos para garantir a defesa sanitria, com continuidade dos servios de fiscalizao, mesmo depois da obteno de status livre da febre aftosa, por exemplo. A recente confirmao de surtos da doena, que resultou no embargo s exportaes de carne bovina brasileira por seus maiores importadores foi um sinal claro da falta de fiscalidade existente, nos estabelecimentos produtores, na aplicao das vacinas, nas fronteiras do pas com os produtores vizinhos e tambm, pela falta de uma maior coordenao e integrao na cadeia.

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CONSIDERAES FINAIS A partir da exposio realizada, constata-se uma grande diferena organizacional entre as cadeias de carne de frango e de carne bovina, sendo, que a evidente articulao da cadeia produtiva do frango de corte tem gerado resultados considerveis. Nessa cadeia, a integrao vertical e a quase-integrao possibilitam aos produtores um maior controle da produo e conforme a economia dos custos de transao possibilita reduo de custos nas operaes entre os agentes, alm de inibir o comportamento oportunista e as falhas de mercado. O que ficou claro que esta coordenao est atuando de forma enrgica nesta cadeia e que o poder exercido sobre o mercado interno e na busca de novos mercados externos colabora para a manuteno desta estrutura de gesto. Assim, o que se constata que uma maior organizao na cadeia de carne bovina brasileira romperia com os comportamentos oportunistas, assim como, com o elevado grau de clandestinidade persistente ainda na cadeia. Por meio de uma estrutura mais coordenada, a exemplo da cadeia de carne de frango, o arcaico e precrio sistema de comercializao que ocorre por meio de um intermedirio seria substitudo por relaes contratuais que minimizariam as falhas de mercado. Para isso, prope-se o estabelecimento de parcerias entre o aparelho pblico e instituies privadas. Criaria-se assim, uma representatividade coordenadora nacional capaz de implantar polticas de reestruturao para o setor, assim, como o desenvolvimento de uma marca que confira padres mnimos de qualidade ao produto, de forma a prover todo o setor de sustentveis padres de produtividade, competitividade e lucratividade, no apenas para os setores destinados ao mercado externo, mas, principalmente, queles que se destinam ao maior mercado da pecuria bovina de corte do pas, o mercado interno brasileiro. Ademais, o fortalecimento, na cadeia de carne bovina brasileira, do relacionamento da produo com a indstria frigorfica e o setor varejista, inserindose nesse sistema, o consumidor final contribuiria tambm na soluo das precariedades da cadeia. Assim sendo, o desenvolvimento de um aparato institucional, nesse caso, um principal fator que proporcionaria um comportamento menos assimtrico na cadeia, tornando-se necessrio uma maior interveno do Estado com um desenvolvido aparato fiscal, que possa garantir maior transparncia e eficincia nas transaes, de forma a combater a clandestinidade e as fragilidades da cadeia. Em fim, somente com o Estado sendo tambm um agente atuante e no, apenas como agente fiscalizador que o setor poder se organizar e se consolidar de forma sustentvel, contribuindo positivamente para a economia do Pas.

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