ASEES (Asociacin Sino-Espaola por la Energa y la Sostenibilidad), 2012 INFORME ASEES.

. Oportunidades de Negocio en China: Energas Renovables y Medio Ambiente

Cosme de Arana, 2012 Nmero de registro: M-000804/2012 ISBN: 978-84-15496-25-0 Con la colaboracin del Equipo de ASEES.

Hong Kong, 2012

Resumen Informe ASEES 2012

TABLA DE CONTENIDO
PREFACIO ..................................................................................................................................................... 1 INTRODUCCIN ......................................................................................................................................... 2 MARCO POLTICO, COMERCIAL Y REGULATORIO......................................................................... 3 1. MARCO POLTICO ................................................................................................................................... 4 1.1. 1.2. 2. Sistema poltico ............................................................................................................................. 4 Organismos relacionados con la sostenibilidad ............................................................. 4

MARCO COMERCIAL ............................................................................................................................. 4 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. Informacin macroeconmica general .............................................................................. 4 Fiscalidad y contabilidad ............................................................................................................ 4 Papel de las empresas estatales .......................................................................................... 4 Inversiones en el mercado chino........................................................................................... 5 Instrumentos y fuentes de financiacin para la internacionalizacin ................. 5 Influencias ideolgico-culturales en el protocolo empresarial ................................. 6

3.

MARCO REGULATORIO ........................................................................................................................ 6 3.1. 3.2. Respuesta de china a los acuerdos internacionales en materia ambiental ..... 6 Poltica medioambiental china ................................................................................................ 6

OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA SOSTENIBILIDAD ...................................................... 7 4. ENERGAS RENOVABLES .................................................................................................................... 8 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5. Elica .................................................................................................................................................. 9 Solar ................................................................................................................................................... 9 Hidroelctrica................................................................................................................................. 9 Bioenerga ........................................................................................................................................ 9 Geotrmica................................................................................................................................... 10 Ocenica ........................................................................................................................................ 10

EFICIENCIA ENERGTICA .................................................................................................................. 11 5.1. 5.2. 5.3. Eficiencia energtica en la Industria ................................................................................. 11 Eficiencia en la generacin elctrica ................................................................................ 12 Eficiencia en la red elctrica: Smart grids ..................................................................... 12

 6. CONSTRUCCIN SOSTENIBLE ....................................................................................................... 13 6.1. 6.2. Empresas de servicios energticos (ESEs) ....................................................................13 Certificacin 3-Star y LEED ....................................................................................................13

7. TRANSPORTE SOSTENIBLE.............................................................................................................14 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. Vehculos Elctricos ..................................................................................................................14 Bateras de Vehculos Elctricos.........................................................................................14 Combustibles Alternativos ..................................................................................................... 15 Transporte ferroviario .............................................................................................................15

8. MEDIO AMBIENTE ................................................................................................................................16 8.1. 8.2. 8.3. Control de emisiones ................................................................................................................16 Gestin del ciclo del agua .......................................................................................................16 Gestin y tratamiento de residuos .....................................................................................17

CONCLUSIONES.......................................................................................................................................... 18

Resumen Informe ASEES 2012

PREFACIO
Este documento, resumen del Informe ASEES, Oportunidades de negocio en China: Energas Renovables y Medio Ambiente, publicado por la Asociacin Sino-Espaola por la Energa y la Sostenibilidad (ASEES), ofrece una muestra de los contenidos que dicho informe desarrolla en profundidad. El informe completo proporciona una evaluacin de los sectores de las energas renovables y el medio ambiente en China, y las oportunidades de negocio que estos ofrecen. Para ello, se analizan innumerables aspectos clave como el estado de las tecnologas, los retos de su desarrollo futuro, los recursos existentes o sus implicaciones econmicas. Todo esto se complementa con una revisin de las polticas de fomento, opciones de financiacin y regulacin actual. Desarrollado por un equipo multidisciplinar de consultores bajo la direccin de Cosme de Arana, este es el primer informe de estas caractersticas publicado en espaol. Pretende ser una gua de ayuda para todas aquellas personas y empresas del sector que, ahora ms que nunca, miran a China como gran oportunidad de negocio. Esperamos que la descripcin de oportunidades y barreras ofrecida en este documento sirva de referencia en la toma de decisiones a aquellos que se planteen la posibilidad de iniciar, o bien consolidar, su actividad en este mercado. Los resultados aqu presentados se basan en una revisin exhaustiva de la literatura existente, contrastada y complementada con la informacin que ASEES ha ido recopilando durante aos a travs de decenas de entrevistas con empresas, asociaciones, universidades y expertos de este sector en China. Si bien los autores han basado su investigacin en la literatura ms reciente disponible en el momento de la publicacin, los lectores deben tener en cuenta que los temas tratados en este informe estn sujetos a cambios fruto de una rpida evolucin. Adems, considerando la escala, complejidad y dinmica de China, resulta imposible cubrir con detalle todos los aspectos que podran incluirse. Debido a estas particularidades, ASEES se compromete a una actualizacin peridica del informe que har de este un documento til a medio plazo. As, este trabajo debe entenderse como un punto de partida que sintetiza informacin relevante y ofrece una visin global de estos sectores, asumiendo que an puede profundizarse mucho en el anlisis de los mismos. El objetivo final de este trabajo, al igual que el de ASEES, es contribuir a acelerar la necesaria transformacin del modelo energtico y productivo para lograr un futuro sostenible en China y, por tanto, en todo el mundo. A la vez, se pretende que Espaa aproveche una oportunidad histrica para cooperar en este proceso. Esta colaboracin ser mutuamente beneficiosa, ya que, para cubrir la demanda de China, el sector de la energa y la sostenibilidad en Espaa podr crecer, exportar, crear puestos de trabajo, reducir el desequilibrio en la balanza comercial y, sobre todo, continuar innovando y liderando tecnologas que han sido emblema de Espaa durante muchos aos y que han servido de ejemplo a multitud de pases. Hemos procurado ofrecer una perspectiva que ponga de relieve no slo los problemas y retos que enfrenta China, sino tambin los progresos que ha realizado y los grandes logros conseguidos en la proteccin del medio ambiente y la sostenibilidad de su sistema productivo. La realizacin de este informe no habra sido posible sin la contribucin de decenas de personas que han colaborado recopilando informacin, documentando, analizando, redactando o revisando el documento final. Agradecemos a todos ellos el esfuerzo y el inters que han mostrado en impulsar el desarrollo sostenible de China.

PREFACIO

INTRODUCCIN
ASEES, Asociacin Sino-Espaola por la Energa y la Sostenibilidad, es una organizacin sin nimo de lucro que acta como plataforma para fomentar el intercambio comercial entre Espaa y China en los sectores de las energas renovables y el medio ambiente, buscando sinergias en un contexto global. Las oportunidades que ambos pases ofrecen para convertirse en socios tecnolgicos cuentan con importantes ventajas estratgicas, medioambientales y econmicas. ESPAA Espaa es un pas lder en el desarrollo de las energas renovables, desde un punto de vista industrial y tecnolgico. La evolucin de nuestro pas en los sectores de las energas renovables y el medio ambiente ha impulsado el crecimiento de un tejido empresarial con grandes capacidades de desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional. CHINA China se ha convertido en la segunda potencia econmica mundial en trminos de PIB, es el primer exportador mundial y el segundo importador. Tambin es el segundo mayor destino de inversiones de capital extranjero (FDI, por sus siglas en ingls) y el mayor poseedor de reservas de divisas extranjeras. Los grandes logros econmicos de las ltimas dcadas han ido acompaados de una innegable mejora de la calidad de vida de la sociedad china. Sin embargo, este desarrollo ha conllevado un importante coste ambiental. Consciente de esta situacin, el Gobierno otorga cada vez ms peso al sector de la sostenibilidad a la hora de establecer sus polticas. En este contexto, la comunidad internacional tiene los medios para colaborar en la construccin de un modelo ms sostenible.

1. MARCO POLTICO 1.1. Sistema poltico

A excepcin del papel del Partido Comunista Chino (PCCh) y del sistema electoral, la estructura de gobierno en China es muy similar a la de los sistemas parlamentarios occidentales, con un presidente y un primer ministro designados por un parlamento y con un sistema judicial semi-independiente. El PCCh es el nico partido en el poder en el pas y presenta tanto organismos centrales como locales. En la parte jerrquica superior se encuentra el Comit Central, formado por unos 300 miembros. Mientras este no est en sesin, el Bur Poltico (22 miembros) y su Comit Permanente (9 miembros) ejercen el poder. Ambos organismos son elegidos por la sesin plenaria del Comit Central.

1.2. Organismos relacionados con la sostenibilidad

La administracin central china cuenta con ms de 20 organismos polticos del mbito legislativo, ejecutivo y judicial en materia de sostenibilidad. Al igual que los dems apartados, en el Informe ASEES 2012, Oportunidades de negocio en China: Energas Renovables y Medio Ambiente se detalla el papel de cada uno de estos rganos en la poltica de este pas.

2. MARCO COMERCIAL 2.1. Informacin macroeconmica general

Las ltimas tres dcadas se han caracterizado, a nivel econmico, por el proceso de liberalizacin del mercado chino iniciado en 1978. En este sentido, el ingreso de China en 2001 en la Organizacin Mundial del Comercio (OMC) represent un punto clave en este proceso de liberalizacin y apertura del pas tanto a la economa mundial como al comercio exterior y a las inversiones extranjeras.

2.2. Fiscalidad y contabilidad

El ingreso de China en la OMC se ha traducido en la unificacin del tipo impositivo tanto para empresas chinas como extranjeras. Actualmente sigue existiendo un sistema de incentivos a determinadas regiones y sectores clave, pero sin hacer distincin segn el origen de la empresa. En el mbito contable, se debe destacar que desde los inicios de la Repblica Popular China, el sistema se ha ido adaptando paulatinamente a los estndares aceptados internacionalmente. El gran crecimiento econmico, la inversin extranjera, el mercado de valores y la incorporacin en la OMC han sido factores que han reflejado la necesidad de disponer de un sistema contable slido, fiable y transparente.

2.3. Papel de las empresas estatales

Las empresas estatales, comnmente llamadas SOE (State Owned Enterprises), disponen en China de una gran presencia en el mercado, en especial en aquellos sectores que el Gobierno considera estratgicos. Estas empresas aglutinan gran parte de los activos en el sector secundario y terciario, y tienen un tamao

Resumen Informe ASEES 2012 sensiblemente superior al de las corporaciones privadas, por lo que representan una parte fundamental de la economa nacional.

2.4. Inversiones en el mercado chino

Cmo invertir en China

Existen dos formas de inversin extranjera en China que se pueden clasificar en funcin de su tipologa y que disponen al mismo tiempo de diferentes marcos reguladores; estas son la Inversin Extranjera Directa (FDI: Foreign Direct Investment) y la Inversin Extranjera Indirecta (FII: Foreign Indirect Investment). Ambas aparecen analizadas en el informe realizado por ASEES. Por qu invertir en China

Si consideramos que la economa de este pas es enorme, emergente, con resiliencia y que est en plena evolucin, y si aadimos los an bajos costes de produccin, la apertura de su mercado a occidente y la necesidad de una China sostenible, se puede vislumbrar un gran abanico de oportunidades de inversin en el gigante asitico.

2.5. Instrumentos y fuentes de financiacin para la internacionalizacin

Espaa A nivel nacional, en Espaa existen mltiples organismos que ofrecen ayuda a la internacionalizacin de empresas. En el informe se muestran los ms destacados, as como los principales programas de apoyo aplicables en la internacionalizacin de empresas en China. En paralelo a los organismos de mbito nacional, existen organismos de mbito autonmico que tambin dan soporte a la internacionalizacin. La mayora de ellos prestan ayuda tanto de asesoramiento como de financiacin en las diversas etapas del proceso de internacionalizacin: desde la prospeccin de mercados y la iniciacin de exportaciones hasta la consolidacin internacional. MARCO POLTICO, COMERCIAL Y REGULATORIO China

Las fuentes de financiacin ms habituales en el sector de la sostenibilidad suelen provenir directamente del Gobierno, de bancos comerciales o bien del sector privado. Dadas las caractersticas de los proyectos en el mbito de la sostenibilidad, muy intensivos en capital y con alto riesgo, el Gobierno representa una fuente de financiacin importante para el desarrollo de estos. Instituciones financieras multilaterales

Las Instituciones Financieras Multilaterales (IFM) presentan un mercado de oportunidades creciente. Las Ayudas Oficiales al Desarrollo (AOD) que la mayora de pases desarrollados, principalmente los pertenecientes a la OCDE, destinan a los pases menos desarrollados a travs de las Instituciones Financieras Multilaterales y las Agencias de Cooperacin Bilaterales, ofrecen importantes fuentes de financiacin para el desarrollo sostenible.

2.6. Influencias ideolgico-culturales en el protocolo empresarial

A la par que se ha producido una integracin en la economa global, en China se han mantenido importantes influencias culturales como el Confucionismo, Taosmo o los conceptos de guanxi y mianzi, que hacen del pas un entorno muy especfico para el desarrollo de negocios internacionales. Entender el protocolo empresarial chino es de suma importancia para poder establecer relaciones estables y duraderas.

3. MARCO REGULATORIO 3.1. Respuesta de China a los acuerdos internacionales en materia ambiental
Las acciones de China respecto a las ltimas Conferencias de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible indican que est asumiendo y aceptando los compromisos. Los niveles de emisin per cpita de China alcanzarn los niveles europeos en 2015. El pas est trabajando en el desarrollo de su industria de energas renovables y eficiencia energtica, as como elaborando programas de monitorizacin de emisiones y nuevos mecanismos de refuerzo, como son los impuestos de carbono.

3.2. Poltica medioambiental china

Con objeto de proteger la salud pblica y el medio ambiente, el Gobierno chino ha tomado una serie de acciones drsticas para paliar los problemas derivados de la falta de gestin ambiental. Pese a que las polticas del pas presentan un entramado complejo de instrumentos polticos, donde se encuentran planes nacionales, programas, leyes, estndares, polticas industriales de promocin, incentivos y control de los precios del mercado, el Gobierno ha dado pasos muy significativos para entender la clave de los problemas medioambientales que estn afectando al pas y dar respuesta a los mismos con polticas relacionadas con las tecnologas limpias y la sostenibilidad.

4. ENERGAS RENOVABLES
Los objetivos de China de desarrollo a medio plazo en materia de energas renovables estn recogidos en el XII Plan Quinquenal, en el que se establece que el 11,4% del mix energtico total del pas debe provenir de recursos de origen no fsil para el ao 2015. A nivel regional, los recursos energticos se distribuyen de forma desigual a lo largo del pas, alcanzando el 40% de electricidad de fuentes renovables en la Red Central del pas y menos de un 2% en la Red Norte. Segn los datos de China Electricity Council, durante el 2011 el 84,4% de la demanda elctrica del pas (3.984,9 TWh) estuvo cubierta con energa proveniente de fuentes convencionales, en su mayora basadas en el carbn. El 15,6% (736,8 TWh) restante, constituido por energas de origen no fsil, present la siguiente proporcin: la energa hidroelctrica aport un 14,03% (662,6 TWh), la elica un 1,55% (73,2 TWh) y el resto de fuentes renovables apenas alcanz un 0,02% (1 TWh). Esta composicin energtica demuestra que el potencial de instalacin de energas renovables en China sigue siendo enorme.

82,6% 1,9% 15,6% 14,0%

Trmica Nuclear Hidrulica Elica 1,6% 0,03% CONVENCIONALES RENOVABLES Resto renovables

Figura 1. Mix energtico en China del ao 2011 (slo sector elctrico).

Las energas renovables han recibido un importante impulso poltico con la aparicin de la Ley de Energas Renovables (Renewable Energy Law, 2005) y el Plan de Desarrollo a Medio y Largo Plazo para las Energas Renovables (Medium and Long-Term Development Plan for Renewable Energy, 2007), en los que se establecen objetivos, sectores prioritarios, polticas y medidas para el desarrollo de las renovables hasta el ao 2020. Tambin ha sido un impulso el XII Plan Quinquenal 2011- 2015, en el que se determina la hoja de ruta para estos cinco aos y en el que por primera vez se incluyen las renovables como uno de sus ejes principales.

Resumen Informe ASEES 2012

4.1. Elica
China es el pas con mayor potencia elica instalada desde 2009 con 62,4 GW, por delante de EEUU, Alemania, Espaa e India. Durante el ao 2011, se generaron 73,2 TWh a partir de recursos elicos y los objetivos futuros prevn incrementar esta produccin hasta los 190 TWh a partir de una potencia instalada de 100 GW en 2015. Para 2020, 2030 y 2050 se prev una potencia instalada de 200 GW, 400 GW y 1.000 GW, respectivamente, de acuerdo con los pronsticos de principios de 2012 de la National Energy Administration (NEA).

4.2. Solar
China es lder en energa solar. El Gobierno establece ambiciosos objetivos que contribuyen a mantener esta posicin de liderazgo en exportaciones a la vez que se promueve una importante demanda interna. China tiene la mayor capacidad productiva a nivel mundial en cuanto a solar fotovoltaica y solar trmica se refiere. A su vez, es el primer pas en cuanto a produccin de energa solar trmica y est entre los diez primeros en el caso de la fotovoltaica. El Gobierno pretende promover una gran expansin a corto plazo del sector fotovoltaico, alcanzando los 15 GW para el 2015 y los 20 GW para 2020, con el objetivo de fomentar la demanda interna y reducir la dependencia del mercado internacional. El Informe realizado por ASEES incluye informacin especfica sobre la energa solar fotovoltaica, la solar trmica y la solar termosolar o termoelctrica.

4.3. Hidroelctrica
Del mismo modo que en otras tecnologas energticas, China lidera la energa hidroelctrica tanto en potencia instalada como en generacin elctrica. De acuerdo con la NEA, el objetivo de potencia instalada para el ao 2020 es de 380 GW. Los principales recursos hidroelctricos se ubican en el suroeste de China debido a la presencia de la cordillera del Himalaya, donde nacen algunos de los mayores ros del mundo. La gran cantidad de ros caudalosos presentes hacen de esta regin la zona con mayor potencial hidroelctrico, por delante de Sichuan que es considerada la segunda.

4.4. Bioenerga
En la actualidad, dentro de la amplia industria de la bioenerga, hay sectores, como el del biogs, que presentan un mercado maduro y competitivo con capacidad para aplicar su tecnologa a gran escala. Por el contrario, sectores como la generacin elctrica mediante biomasa, el combustible a base de pellets o los biocombustibles a base de cultivos energticos, an requieren la ayuda de las autoridades mediante subsidios y otros incentivos. Por ltimo, hay otros sectores que estn en fase de investigacin y demostracin, pendientes de ser desarrollados a nivel comercial, como el del bioetanol a base de celulosa o el biodiesel a partir de plantas oleaginosas. En el informe se puede leer informacin detallada sobre la industria del bioetanol, del biodiesel, del biogs y de la biomasa.

OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA SOSTENIBILIDAD

4.5. Geotrmica
La colisin entre la placa Euroasitica y la India formaron la actual cordillera del Himalaya. Esta extensa regin, que se reparten el Tbet y Yunnan (China), India, Myanmar y Tailandia, es una de las mayores zonas con recursos geotrmicos del mundo. Conscientes de este potencial, desde la Ley de Energas Renovables se ha fomentado el desarrollo de la energa geotrmica en China. Sin embargo, esta no tiene el mismo grado de desarrollo que otras renovables ni tampoco ha recibido el mismo apoyo gubernamental. Aunque China est lejos de los principales pases productores de electricidad mediante energa geotrmica, actualmente es el primer pas a nivel mundial en la explotacin de usos trmicos, no relacionados con la generacin elctrica, a partir de estos recursos.

4.6. Ocenica
La energa ocenica se encuentra en una fase incipiente en China, del mismo modo que en el resto del mundo, si se compara con otras tecnologas de energas renovables. Sin embargo, el potencial de esta energa es tan alto que no debe ser menospreciada. Teniendo en cuenta que China dispone de ms de 18.000 km de costa y ms de 6.500 islas, y que la mayor parte del consumo energtico se localiza en zonas cercanas al mar, la energa ocenica presenta en este pas unas oportunidades ms que considerables.

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5. EFICIENCIA ENERGTICA
La alta tasa de crecimiento econmico mantenida durante los ltimos aos y un proceso acelerado de urbanizacin ha llevado a un considerable aumento en la demanda de energa en China, haciendo de la eficiencia energtica un pilar indispensable para mantener el equilibrio entre la produccin y el consumo. Durante el periodo 2006-2010 la economa creci a un ritmo del 9% anual, vindose incrementado en un 39% el consumo de energa total.
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Figura 2. Consumo de energa por sectores en China.

Energa Mtce

otros residencial industria

En los ltimos cinco aos China ha logrado un gran progreso en la mejora de la eficiencia energtica. El XII Plan Quinquenal da continuidad a las polticas que se siguieron en el plan anterior, durante el cual se logr el objetivo de mejorar la intensidad energtica en un 20%. El nuevo valor objetivo para el periodo 20112015 ha sido fijado en un 16%.
1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Intensidad energtica (tce/10.000RMB)

Figura 3. Intensidad energtica para los objetivos de reduccin en el XI y XII Plan Quinquenal.

5.1. Eficiencia energtica en la Industria

La industria china cuenta con altos valores de intensidad energtica (consumo de energa por unidad de PIB producida). No obstante, el valor global de esta magnitud debe considerarse con perspectiva al ser comparada entre pases, ya que el potente sector industrial chino cuenta con industrias de elevada intensidad energtica que hacen que el valor sea necesariamente elevado. La transicin hacia una economa basada en el sector servicios contribuye a una disminucin progresiva de esta magnitud. A pesar de la intensidad propia de los sectores industriales ms potentes en China, el margen de disminucin respecto al mismo sector en otros estados es considerable.

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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA SOSTENIBILIDAD

5.2. Eficiencia en la generacin elctrica

En la industria de la generacin elctrica tambin existe un importante potencial de ahorro energtico. La energa primaria consumida para el suministro elctrico en China tiene un orden de magnitud similar al del consumo energtico de las industrias ms intensivas en energa. Durante los aos del XI Plan Quinquenal se logr el objetivo de mejorar la intensidad energtica en un 20%, eliminndose la produccin de 60 GWh de pequeas centrales de combustin, todas ineficientes y altamente contaminantes. Las previsiones para los prximos aos apuntan a una inevitable continuidad en la instalacin de capacidad trmica, que se mantendr como fuente principal en el mix elctrico para dar respuesta al rpido y constante crecimiento de la demanda.

5.3. Eficiencia en la red elctrica: Smart grids

El crecimiento econmico en China ha provocado un espectacular aumento de la demanda elctrica. De la necesidad de integracin de la capacidad de los sistemas tradicionales con los nuevos sistemas, surge el concepto de red elctrica inteligente (smart grid).

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6. CONSTRUCCIN SOSTENIBLE
El desarrollo de un proceso de urbanizacin y edificacin ms sostenible es uno de los principales retos que China debe afrontar actualmente. La elevada migracin desde las zonas rurales hacia los ncleos urbanos ha implicado un incremento continuado de la edificacin. Esta expansin urbanstica conlleva una explotacin severa de recursos naturales a la vez que el incremento de los niveles de emisiones. Por este motivo, el Gobierno chino ofrece incentivos para asegurar un aprovechamiento energtico eficiente en edificios de nueva construccin, as como en rehabilitaciones importantes.

6.1. Empresas de servicios energticos (ESCOs)

Las Empresas de Servicios Energticos (ESEs o ESCOs por sus siglas en ingls) ofrecen una gama de soluciones de mejora que varan en funcin del rea geogrfica, regin y segmento de mercado. Las soluciones de las ESCOs se suelen dividir en tres grupos, que aparecen ampliados dentro del informe: Soluciones clave de calefaccin, ventilacin y aire acondicionado (HVAC). Soluciones de las tecnologas de iluminacin. Soluciones de servicio que incluyen auditoras energticas, as como soluciones de gestin, que incluyen la medicin y monitorizacin.

6.2. Certificacin 3-Star y LEED

Aunque la definicin de construccin sostenible est por concretarse todava en China, en 2006 el Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MOHURD) desarroll el sistema de evaluacin sostenible, conocido como 3 Stars System, que fue modelado sobre el sistema americano LEED, Leadership in Energy & Environment Design. As, se pretende evaluar el desempeo ambiental de un edificio desde una perspectiva de conjunto y optimizar el diseo, construccin y operacin. El sistema chino se caracteriza por calificar los edificios segn cuatro niveles de certificacin, de acuerdo con la puntuacin que obtengan en el sistema de evaluacin. En la actualidad, China se ha convertido en el segundo mayor mercado para la certificacin LEED tras los EEUU, que con cerca de 9.970 proyectos certificados LEED, sigue liderando el mercado. OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA SOSTENIBILIDAD

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7. TRANSPORTE SOSTENIBLE
China afronta en la actualidad mltiples desafos en materia energtica, tanto en control de emisiones como en desarrollo e implementacin de tecnologas sostenibles. El impulso, desarrollo y puesta en marcha de vehculos elctricos y ferrocarriles ms sostenibles forma parte de una de las siete prioridades establecidas por el Gobierno chino como sector estratgico a abordar en el XII Plan Quinquenal. El sector del transporte sostenible est creciendo rpidamente gracias a los incentivos gubernamentales establecidos mediante programas y planes para su desarrollo, adems de por las grandes inversiones directas.

7.1. Vehculos Elctricos

El desarrollo de vehculos elctricos est pasando por una amplia variedad de medios de transporte. La comercializacin se inici con bicicletas elctricas, alcanzando los 23,69 millones de unidades para un total de 120 millones de personas. Se extendi tambin a los autobuses pblicos con una buena aceptacin por parte de los fabricantes. En el apartado de vehculos hbridos, China ha dejado de estar en fase experimental y ha logrado que esa tecnologa forme parte del mercado comercial.

7.2. Bateras de Vehculos Elctricos

China es uno de los principales productores del mundo de bateras. Las tres empresas chinas ms importantes de este sector producen ms del 50% de las bateras de iones de litio para el consumo electrnico, especialmente para telfonos mviles y ordenadores. Hoy en da, gran parte de la investigacin en marcha est centrada en el desarrollo de bateras para el sector automotriz, involucrando a universidades, fabricantes de bateras y fabricantes de automviles entre otros agentes. A pesar del gran nmero de instituciones que realizan I+D en tecnologas de bateras de iones de litio, las empresas chinas se estn quedando atrs en el registro de patentes. Por ello, el gigante asitico necesitar desarrollar sus propias tecnologas en esta rea si no quiere enfrentarse a altos costes en licencias para la produccin de bateras de iones de litio.

6% 1% 3%

Japn EU Corea del Sur 52% Europa China Otros

15% 22%

Figura 4. Patentes internacionales de bateras de Litio (2009).

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7.3. Combustibles Alternativos

El etanol, el gas natural y el metanol son los tres combustibles alternativos ms ampliamente utilizados para el transporte en China. Sin embargo, estos combustibles representan slo el 3% del mercado hasta la fecha. A pesar de que se han desarrollado rpidamente en los ltimos cinco aos, todava afrontan grandes desafos. Otros combustibles alternativos parecen menos prometedores, al menos a corto plazo.

7.4. Transporte ferroviario

China se ha embarcado en una importante expansin de su red ferroviaria, extensa ya de por s. El desarrollo de sistemas metropolitanos como el metro y el tren ligero de cercanas tambin est siendo incentivado. No obstante, la rpida expansin de la red ha puesto en duda la calidad de sus elementos de construccin y los costes se han convertido en otro problema potencial que puede dificultar los esfuerzos de expansin ferroviaria. La Chinese Academy of Sciences ha expresado pblicamente su preocupacin por la deuda relacionada con el programa ferroviario de China, la cual considera insostenible.

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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA SOSTENIBILIDAD

8. MEDIO AMBIENTE 8.1. Control de emisiones

La mayor parte de las emisiones nocivas para el medio ambiente corresponden a la dependencia de combustibles fsiles existente en el sistema de abastecimiento energtico en China, y muy especialmente al alto consumo de carbn. El control de las emisiones de CO 2 , NO X y SO 2 constituye por lo tanto una actividad que cuenta con un gran potencial de desarrollo.

8.2. Gestin del ciclo del agua

Si bien las reservas de agua se estiman en 2,8 billones de metros cbicos, las cifras per cpita se sitan en unos 2.200 m3 por ao, lo que representa una cuarta parte del valor promedio a nivel mundial. Estas cifras son mucho ms graves en las regiones del norte. Provincias muy pobladas como Pekn o Tianjin, presentan consumos anuales per cpita muy por debajo de los 500 m3 anuales, lejos de los 1.000 m3 que la ONU establece como necesarios. Pese a sufrir una distribucin geogrfica de los recursos muy desigual, China tiene que dar suministro de agua a una quinta parte de la poblacin mundial con tan solo un 7% de los recursos hdricos mundiales.

8.2.1. Abastecimiento de agua

En China el mayor consumo de agua se atribuye al sector primario con 368.000 millones de metros cbicos anuales segn datos de 2010. Por su parte, el consumo del sector secundario y el de uso domstico ascienden a 144.000 y 76.000 millones de metros cbicos anuales, respectivamente. De un total de 663 ciudades chinas, ms de 400 padecen problemas debidos a la escasez de agua y ms de 100 los padecen de forma severa. Esto provoca una sobreexplotacin de los recursos hdricos subterrneos en las regiones del norte. La situacin ha llevado al Gobierno a establecer la gestin del agua como una de sus mayores prioridades. En este sentido, el XII Plan Quinquenal establece la mejora de los recursos hdricos como uno de sus pilares. En este plan se han incorporado importantes objetivos en cuanto a la eficiencia tanto en el uso de los recursos hdricos como en el control de contaminantes.

8.2.2. Tratamiento de aguas residuales

La demanda creciente y la falta de control en la descarga de aguas residuales han derivado en un problema de falta de abastecimiento, as como de salud pblica y medioambiental. Muchos de los principales flujos hdricos en China se encuentran daados y su proteccin es una creciente preocupacin en la implementacin de polticas pblicas. El Gobierno central ha apoyado la reutilizacin del agua desde la publicacin de la Revised Water Resources Law en 2002, con el objetivo de dar respuesta a los problemas de escasez de agua. Aguas provenientes de consumo domstico

El consumo de los edificios (excluido el sector industrial) constituye slo el 12% del consumo de agua de China; sin embargo, representa el 60% de toda la descarga de aguas residuales.

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Resumen Informe ASEES 2012 Aguas provenientes de la industria

La industria, como una de las principales fuentes de vertidos, ha centrado tambin la atencin de las polticas medioambientales. Consecuentemente, estn aumentando las oportunidades de inversin para tecnologas industriales que sean eficientes en el uso de agua, as como para su reutilizacin. Gestin de lodos

Los lodos son un subproducto del tratamiento de aguas residuales que requiere de un proceso adecuado hasta la disposicin final. Sin embargo, la regulacin en la materia est muy fragmentada y carece de un marco global.

8.3. Gestin y tratamiento de residuos

La urbanizacin de los ltimos aos ha convertido a China en el mayor productor de Residuos Slidos Urbanos (RSU) en el mundo y la cantidad generada no deja de incrementarse. Paralelamente, la consolidacin del tejido industrial provoca la generacin de cada vez ms Residuos Slidos Industriales (RSI) y residuos peligrosos. El volumen de residuos que no son tratados es an elevado. Estos residuos se vierten de forma no segura en puntos asignados por las autoridades locales de forma legal o bien de forma ilegal.

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OPORTUNIDADES EN EL SECTOR DE LA SOSTENIBILIDAD

CONCLUSIONES
Tras un anlisis exhaustivo de cada uno de los apartados antes mencionados, el informe incluye una sntesis final a modo de conclusiones en la que se recogen las principales ideas y datos contenidos en el mismo. La apuesta del Gobierno chino por la sostenibilidad en su poltica ambiental es firme y pretende dar respuesta a la degradacin ambiental consecuencia de un desarrollo econmico acelerado. La sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente se convierten a su vez en una oportunidad de negocio cuyas perspectivas varan segn el sector de actividad. China es, desde 2009, el pas con la mayor potencia elica instalada, con 62,4 GW a principios de este ao y contando entre sus filas con cuatro de los diez mayores fabricantes de aerogeneradores (Sinovel, Goldwin, Dongfang y United Power). En lo que se refiere a energa solar, cuenta con la mayor capacidad productiva de paneles, tanto fotovoltaicos como trmicos, y con la mayor superficie de captadores solares trmicos instalada, estimada en ms de 170 millones de metros cuadrados. En el mbito de la hidroelctrica, la potencia instalada asciende a ms de 200 GW, ms de la quinta parte del total mundial. Finalmente, China tambin destaca en otros sectores como el del bioetanol (tercer mayor productor por detrs de EEUU y Brasil) o el biogs, con ms de 40 millones de hogares chinos empleando esta energa mediante digestores domsticos. Todas las cifras reflejan el gran tamao del mercado chino y su firme apuesta por los recursos renovables. Sin embargo, existen an grandes carencias en materia medioambiental y, en este contexto, la contribucin tecnolgica extranjera jugar un rol decisivo, tal y como lo ha hecho hasta el da de hoy en este y otros sectores. El Gobierno chino utiliza los planes quinquenales como mtodo para planificar su economa a medio plazo, mostrando, a pesar del actual contexto mundial de crisis, un gran xito en la consecucin de sus objetivos. En el mbito energtico se puede afirmar que, aun cuando los objetivos del XI Plan Quinquenal eran francamente ambiciosos, estos fueron alcanzados con xito, como lo demuestra la reduccin en un 20% de la intensidad energtica. Adems, los planes de desarrollo de energas renovables a medio y largo plazo establecen importantes objetivos en cuanto a potencia instalada, que no slo son alcanzados, sino que son sobrepasados sistemticamente. Junto al continuo avance de la tecnologa china, son numerosos los casos de empresas extranjeras que han introducido con xito su tecnologa en el mercado chino. China seguir desarrollando productos de alta tecnologa y es de esperar que a medio plazo lidere muchas de las tecnologas relacionadas con las energas renovables. Para alcanzar este liderazgo, necesita captar conocimientos y apoyarse en la experiencia acumulada por actores extranjeros. Frente a esta situacin, las empresas espaolas deben posicionarse y buscar la mejor estrategia para formar parte de dicho crecimiento. Las industrias con mayores posibilidades de xito en cuanto a participacin extranjera son aquellas que requieren un alto nivel tecnolgico. Los bajos precios disponibles en el mercado nacional chino limitan a menudo la entrada de empresas extranjeras en sectores maduros como el fotovoltaico, especialmente tras las dificultades que atraviesa este sector debido a la coyuntura econmica europea, que ha provocado una importante sobreproduccin y una consecuente cada de precios. La Unin Europea representa el principal destino de las exportaciones chinas, por lo que la crisis econmica europea ha generado la necesidad de fomentar su mercado interno. Las grandes SOEs (State Owned Enterprises), por su

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Resumen Informe ASEES 2012 lado, monopolizan la mayora de grandes proyectos, resultando difcil para las empresas extranjeras el obtener una cuota de mercado rentable. Las empresas espaolas representan un referente en diversas tecnologas y no deben desaprovechar la oportunidad que brinda el mercado chino. En el mbito de la energa solar, por ejemplo, se prevn buenas oportunidades para las industrias relacionadas con la solar termoelctrica o la solar fotovoltaica de concentracin. Tambin existe un nicho de mercado emergente en el sector de la elica offshore. Si bien China ha desarrollado una importante industria elica, las instalaciones offshore son una asignatura pendiente. El Gobierno apuesta firmemente por la implantacin de esta tecnologa, quedando constancia de ello en los 30 GW de potencia previstos para 2020. En el caso de la red elctrica, Espaa ha logrado importantes avances en la gestin y la integracin en red de altas cuotas de renovables, avalando su liderazgo internacional. La red elctrica en China presenta grandes retos. Al incesante crecimiento de la demanda se debe aadir la importante distancia entre los principales centros de consumo y las fuentes energticas, la falta de conexin entre las principales redes y una gestin a menudo deficiente. Si el pas avanza en su apuesta por las renovables, sern necesarias importantes inversiones en este sector y, de hecho, ya se estn realizando grandes avances en el desarrollo de Smart Grids. En consonancia con la urgente necesidad de mejora de la red elctrica para la integracin de nuevas fuentes energticas de carcter intermitente, el sistema tambin deber adaptarse al inminente despliegue masivo del vehculo elctrico. El Gobierno est promoviendo activamente el desarrollo del tejido industrial asociado a esta tecnologa. Espaa debe saber utilizar su liderazgo europeo en la fabricacin de vehculos de pasajeros e industriales para hacerse un hueco en el gran desarrollo que se prev en torno al sector del vehculo elctrico. Aqu la oportunidad puede surgir en sentido inverso, es decir, en la formacin de alianzas con China para introducir esta tecnologa en occidente, desarrollando industria y canales de distribucin en Espaa, atrayendo a la inversin China y creando puestos de trabajo en un momento crtico para la economa espaola. La eficiencia energtica es otra de las prioridades de la poltica energtica china, donde las empresas espaolas tienen gran capacidad de actuacin. El Gobierno propone ambiciosos objetivos de reduccin de la intensidad energtica del pas, as como de reduccin de emisiones de gases contaminantes. Estas medidas se traducen en la imperiosa necesidad de mejorar el rendimiento energtico de las grandes industrias y del sector residencial. En consecuencia, consultoras y Empresas de Servicios Energticos tienen un amplio mercado a su alcance. Adems, la descentralizacin de este sector favorece una mayor accesibilidad para las empresas extranjeras. Fuera de las grandes tecnologas punteras, se detectan tambin buenas oportunidades en el suministro de componentes, automatizacin y sistemas de control, elaboracin de estndares de calidad y en la prestacin de servicios de gestin y mantenimiento. Es destacable el hecho de que en China se da una gran importancia a la cooperacin en el campo de I+D. Espaa ha sido pionera en el desarrollo de las energas renovables y ha establecido una importante red de centros de investigacin de estas tecnologas. CONCLUSIONES

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Particularidades para el establecimiento comercial en China Las prcticas comerciales irregulares de las que habitualmente se acusa a China responden, a menudo, al proceso a travs del cual la economa planificada est abriendo paso a las reglas del libre mercado, as como a una paulatina sustitucin de las potencias dominantes. Los conflictos de los que hemos sido testigos durante 2011 entre EEUU y China en los sectores fotovoltaico y elico as lo demuestran. Estas hostilidades no son ms que el resultado del intento, por parte de ambas potencias, de posicionar sus respectivas industrias en el liderazgo mundial. No obstante, desde la fundacin de la Repblica Popular de la China, los sectores estratgicos siempre han permanecido en manos del estado por medio de las grandes SOEs (State Owned Enterprises). Estas grandes corporaciones controlan los sectores considerados de inters pblico bajo la tutela del SASAC (State-Owned Assets Supervision & Administration Commission), que a su vez depende del Consejo de Estado. A diferencia de los procesos de nacionalizacin que se estn viviendo en Amrica Latina, en China, los sectores estratgicos como el energtico se estn abriendo poco a poco a la participacin privada, aunque no parece que este proceso vaya a resultar en un entorno de libre competencia a corto plazo. Por este motivo, el establecimiento de empresas de capital totalmente extranjero, o WFOE por sus siglas en ingls, se encuentra a menudo restringido. No es extrao que la participacin en algunos proyectos requiera la colaboracin de un socio local. Es por ello que muchas empresas optan por introducirse en China a travs de Joint Ventures (JV), donde se establece un acuerdo con una contraparte china. Las oficinas de representacin son otro medio que suelen utilizar las empresas extranjeras, si bien stas encuentran muchas limitaciones en cuanto a representacin legal para sus operaciones comerciales. La creacin de una JV con un socio local, por su parte, aporta ciertas garantas de colaboracin a largo plazo y es una de las claves para lograr introducirse con xito en este mercado. A medida que China asienta su tejido industrial, se consolidan centros de investigacin tanto pblicos como privados que paulatinamente mejoran su prestigio a nivel internacional. Es una buena oportunidad para unir esfuerzos en el estudio de nuevas fuentes energticas, como por ejemplo los biocombustibles de segunda generacin o la energa undimotriz. Por todo ello, podemos considerar tres aspectos clave que pueden ayudar a una empresa a superar con xito las dificultades que pueden surgir a la hora de establecerse en China: El dominio de las grandes empresas estatales es una de las principales barreras para el establecimiento de empresas extranjeras en China. Es importante contar con apoyo institucional y tener una estrategia a medio plazo que permita asentar las bases y establecer relaciones fructferas con socios locales. Compartir experiencias y conocimiento puede ser un aspecto clave para superar barreras, tanto administrativas como culturales, en la entrada al enorme mercado chino. Contar con plataformas y asociaciones que promueven especficamente la cooperacin en materia de renovables y sostenibilidad puede ser de gran ayuda.

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Resumen Informe ASEES 2012

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CONCLUSIONES