ECONOMIC RESEARCH SERVICE- ERS* Componente de Agronegocios- Programa MIDAS

Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

AGOSTO DE 2009 *ERS MIDAS CROPS Equipo integrado por Mara del Pilar Ruiz Molina y Mara Alejandra Uruea del Valle, con la colaboracin de Jorge Martnez Chaverra.

Introduccin
En los ltimos aos, el consumo de las bayas ha presentado un interesante crecimiento a nivel mundial, debido, principalmente, a la diversidad de variedades disponibles actualmente en los mercados. En esta categora se ubican frutos considerados como delicatessen en los pases del hemisferio norte, por sus sabores acidulados y por sus cualidades culinarias, lo que, a su vez, les otorga un gran valor a la hora de la comercializacin. Las especies que se agrupan en esta categora comprenden las moras y las zarzamoras, las fresas, las frambuesas y los arndanos, entre otros1. La mora es una fruta silvestre de la familia de las bayas que se consume principalmente preparada o procesada ya que casi no se ingiere directamente como fruta de mesa por su bajo registro en grados brix que le determina un sabor cido. En Colombia, aproximadamente el 55% de la produccin se ofrece en fresco en supermercados y plazas de mercado para el consumo de los hogares en donde se utiliza para preparar bebidas y dulces, mientras que cerca del 10% se vende a la agroindustria para la preparacin de jugos, pulpas, mermeladas, conservas, confites y colorantes. Una mnima proporcin de la produccin se exporta procesada o congelada en razn a la alta perecibilidad que presenta la fruta en fresco, adems de las altas prdidas post cosecha. Para el mercado

Contenido
Introduccin 1. Mercado Nacional a. Produccin b. Comercio exterior c. Canales de comercializacin d. Industria e. Precios 2. Perspectiva Mundial a. Produccin b. Comercio c. Canales de comercializacin d. Precios 3. Conclusiones 4. Bibliografa 2 2 4 5 5 6 6 6 8 10 12 16 16

1. Corporacin Colombia Internacional (2002), Boletn de Precios Internacionales No. 50, Precios de las bayas en el mercado de Estados Unidos. Pg. 1.

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institucional se destina cerca del 5% de la fruta y las prdidas postcosecha se sitan alrededor del 30%. En los mercados internacionales se le identifica como blackberry y se comercializa y consume principalmente industrializada. La mora es un fruto constituido por pequeas drupas unidas a un centro carnoso que, al madurar, se torna rojo oscuro o vino tinto y adquiere un agradable sabor y aroma. El fruto se obtiene de una planta de vegetacin perenne y de crecimiento arbustivo semirrecto constituida por tallos espinosos que pueden alcanzar ms de dos metros de altura. El cultivo de la mora se localiza en las zonas templadas y en tierras altas del trpico. De ella existen ms de 300 especies, aunque slo alrededor de nueve tienen valor comercial. Las variedades ms cultivadas en el mundo provienen de las especies Rubus occidentalis o de hibridaciones con Rubus ideaus. En Colombia se cultiva principalmente la variedad conocida como Mora de Castilla, con o sin espinas, Rubus glaucus. Este cultivo est distribuido en el pas desde el Putumayo hasta el Magdalena Medio y se siembra entre los 1.600 y 2.400 msnm. Otras variedades cultivadas en el pas son la mora negra, Rubus Bogotensis HBk, la mora de pramo, Rubus giganteus, la mora pequea, Megalococus y la mora grande Rubus nubigenus2. A continuacin se realizar un anlisis del mercado de la mora en Colombia incluyendo el estudio de las variables de produccin, comercio exterior, precios y canales de comercializacin. Se analizar adems, el desempeo del mercado internacional, para concluir con las perspectivas del mercado de dicha fruta en nuestro pas.

pocas de cosecha estn determinadas por el rgimen de lluvias de las diferentes zonas productoras. Por tal motivo, la produccin presenta un comportamiento estacional con picos durante los meses de marzo a mayo y de octubre a diciembre en la mayora de los departamentos productores, a excepcin del departamento de Caldas en donde las condiciones climticas y la tecnificacin de la mayor parte de los cultivos permiten mantener una oferta durante todo el ao. Segn las cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la produccin de mora en Colombia ha mostrado un destacado desempeo durante los ltimos 15 aos, evidenciando un crecimiento anual promedio de 8,2% entre 1993 y el ao 2008, perodo en el que la produccin pas de 25.878 a 93.094 toneladas, respondiendo a un incremento en la demanda de la agroindustria, del consumo de los hogares, del sector institucional, representado por restaurantes, hoteles, colegios, hospitales, etc. y por las exportaciones de pulpa de mora congelada (ver Grfica No. 1). El crecimiento de la produccin responde principalmente a un incremento en el rea cosechada que pas de 3.482 hectreas en el ao 1993 a 10.743 en el ao 2008, registrando un crecimiento anual promedio de 7,4%, y a que los rendimientos por hectrea prcticamente se mantuvieron constantes, oscilando entre 7,5 y 9 toneladas por hectrea en promedio en el perodo de estudio (ver Grfica No. 2). Es de anotar que la planta inicia la produccin de los primeros frutos entre los ocho y los nueve meses despus de la siembra y se incrementa paulatinamente hasta estabilizarse alrededor del dcimosexto mes. Un cultivo bajo adecuadas prcticas de manejo puede producir hasta 15 toneladas por hectrea al ao3 y su vida til puede extenderse hasta por ocho aos.

2. Universidad Nacional de Colombia- Ingeniera Agrcola- Cultivo de Mora. Consultado en http:// www.angelfire.com/ia2/ ingenieriaagricola/ mora.htm en mayo de 2008. 3. Boletn Corporacin Colombia Internacional (2003), Extica No. 17, pg. 20.

1. Mercado nacional
a. Produccin
Aunque la mora es un cultivo permanente que produce frutos durante todo el ao, las

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La produccin se encuentra concentrada en los departamentos de Cundinamarca y Santander, quienes en conjunto aportaron el 52% de la produccin total del pas en el ao 2008 (ver Grfica No. 3), seguidos por Antioquia, Huila y Valle del Cauca. En Cundinamarca la produccin creci a una tasa anual promedio de 9,3% entre 1993 y 2008, paralelo con un incremento anual promedio del rea cosechada de 9,1% en el mismo perodo y manteniendo rendimientos promedio por hectrea entre 10 y 12,6 toneladas, los cuales variaron poco en el perodo de estudio, aunque presenta valores muy superiores al promedio nacional que se sita entre 7,5 y 9 toneladas por hectrea. Por su parte en Santander, el incremento anual promedio de la produccin de 9,2%, respondi a aumentos sostenidos en el rea de 6,7% anual promedio y en los rendimientos de 2,6% anual promedio, lo que permite inferir que en este departamento se realizaron inversiones importantes en mejoramiento del material vegetal y de manejo del cultivo.

Grfica No. 1. Evolucin de la produccin de mora en Colombia. 1993-2008

Grfica No. 2. Evolucin del rea cosechada y de los rendimientos por hectrea de mora en Colombia. 1993-2008

Antioquia respalda el crecimiento en la produccin de 7,1% anual promedio en el perodo de estudio, con una importante ampliacin del rea (8,8% anual promedio), dado que sus rendimientos cayeron en un -1,6% promedio en este periodo. Situacin totalmente contraria expone el departamento del Valle del Cauca, donde el incremento de la produccin de 3,4% anual promedio, responde a un importante mejora-

miento de los rendimientos por hectrea que crecieron al 3,4% anual promedio, dado que el rea cosechada se redujo a una tasa anual promedio de -0,32%. Se estima que los costos de produccin de la Mora de Castilla se encuentran entre $750 y $850 por kilogramo. Cuando al cultivo se le aplican las mejores tcnicas, los costos pueden alcanzar $650 por kilogramo.

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Grfica No. 3. Participacin en la produccin de mora en Colombia 2008

origen es la Sabana de Bogot y no es viable la exportacin de fruta fresca desde otros orgenes del pas. Es por este motivo que la mayora de las exportaciones de mora desde Colombia hacia este pas del norte, se realiza en presentaciones con algn nivel de procesamiento: congeladas, en pulpas, salsas, mermeladas y otras preparaciones. Estas restricciones sanitarias, junto con el incremento en la demanda industrial interna, explican el drstico descenso de las exportaciones colombianas de mora que, en 1995 fueron de 235 toneladas y en el ao 2008 de 61 toneladas. Otro fenmeno que se observa es la diversificacin de los mercados de destino pues, mientras en 2003 se destinaba al mercado estadounidense el 95% de las exportaciones, en 2008 se export el 50% a Estados Unidos, el 18% a las Antillas Holandesas, el 13% a Espaa, y 18% distribuido equitativamente entre Aruba, Panam y Reino Unido, como se muestra en la Grfica No 4. Es interesante mencionar que la Mora de Castilla producida en Colombia ha resultado atractiva para la produccin de refrescos en Panam, desde donde se ha demandado el producto colombiano. Situacin similar presenta la compaa Fifco de Costa Rica que se ha interesado en las pulpas de Mora de Castilla. Asimismo, se exportan moras congeladas para el consumo de la poblacin latina en Estados Unidos y en Espaa. Aunque en algunos pases es atractiva la pulpa de mora sobre todo para la produccin de jugos por su alto nivel de grados Brix, este mismo elemento es un obstculo para el consumo directo de la fruta fresca o congelada. Por esta razn, Corpoica ha realizado estudios para mejorar esta variedad y se han encontrado buenos resultados en la variedad de mora sin tuna. En lo que se refiere a las importaciones de mora, estas son prcticamente nulas y nica-

4. La denominacin exacta de las partidas arancelarias son: 0810200000 frambuesas, zarzamoras, moras y frambuesa, fresca y 0811200000 frambuesas, zarzamoras, moras y morasframbuesa y grosellas, sin coser o cocidas en agua o vapor congelados, incluso con adicin de azcar o de algn edulcolorante. 5. Centro de Excelencia Fitosanitaria. Requisitos fitosanitarios para la exportacin de productos frescos de Colombia a los Estados Unidos.

b. Comercio Exterior
El comercio exterior de la mora en Colombia se registra en las partidas arancelarias 0810200000 y 081120000 que corresponden a frambuesas, zarzamoras, moras y morasframbuesa, frescas y congeladas, respectivamente4. No obstante, de los mencionados productos, en el pas slo se produce mora, por lo que las cifras de exportaciones colombianas registradas en estas partidas corresponden exclusivamente a esta fruta. Las ventas externas de mora han decrecido notablemente, en razn al incremento en el consumo de la industria que presion los precios internos al alza y desestimul las exportaciones. La mora colombiana tiene admisibilidad en el mercado de Estados Unidos si ingresa a ese pas por los puertos del Atlntico Norte, incluyendo a Norfolk VA; los Puertos de los Grandes Lagos; el Canal de St. Lawrence; al este de los Puertos en la frontera del Canad incluyendo Dakota del Norte; y, Washington D.C., incluyendo a Dulles, para despachos areos5. Por presencia de mosca de la fruta, Estados Unidos permite el ingreso de mora fresca procedente de Colombia, nicamente si su

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mente se presentan procedentes de Ecuador y Chile para suplir ocasionales deficiencias en la oferta para la industria.

Grfica No. 4. Destino de las exportaciones de mora ao 2008

c. Canales de Comercializacin
La comercializacin de mora en el pas presenta un alto nivel de intermediacin con pocos mayoristas especializados. Las compras del fruto fresco se realizan en las plazas mayoristas de los municipios, los acopiadores rurales y otros mayoristas. Se identifican cuatro canales de distribucin para este producto, dependiendo del mercado final: acopiador-mayorista-detallista, proveedorsupermercado, mayorista-agroindustria y asociaciones de productores-agroindustria. En el primer canal un mayorista recoge el producto en las fincas y determina el precio de compra teniendo en cuenta la tendencia de los precios de las centrales de abastos. En el segundo canal, los proveedores entregan el producto empacado y el supermercado determina el precio de compra basndose en los precios en las centrales mayoristas. En el canal mayorista-agroindustria, las industrias que se dedican a la elaboracin de jugos, pulpas, yogurt, salsas, helados, mermeladas y conservas de mora se abastecen a travs de intermediarios, quienes deben cumplir con las exigencias de calidad, periodicidad y horarios de las entregas determinados por la industria procesadora. En el ltimo canal descrito, los productores se especializan para cumplir con las exigencias de calidad, realizando cultivos semitecnificados y tecnificados. En este canal, como en el anterior, el precio se determina por la oferta y la demanda y, algunas veces, se pactan precios por dos o tres meses y en ocasiones hasta por un ao6.

produccin de refrescos, Postobn (Jugos Tutti Fruti y Jugos Hit) consume en promedio 7.000 toneladas de mora al ao y se estima que Alpina consume para refrescos 500 toneladas al ao y 700 toneladas al ao para la produccin de otros productos tales como yogurt y yogurt lquido. Otro tipo de agroindustrias demanda mora en fresco para procesarla y elaborar, adems de jugos, mermeladas y dems productos de valor agregado. Otras compaas procesadoras en Colombia son: Conservas California, San Jorge, La Constancia, la Campia y Agrofrut, entre otras. Parte del crecimiento de la produccin de mora se debe al crecimiento de la industria y a que las ventas de los lcteos en los ltimos aos se han incrementado en ms del 100%. Las industrias que adquieren la fruta ya sea fresca o en pulpa, llevan a cabo cuatro esquemas de negociacin: 1) agricultura por contrato, donde se establecen los volmenes, la calidad, la periodicidad y los sitios de entrega de la fruta. En este tipo de contrato, se realizan los pagos mensualmente; 2) contrato de confianza en el cual los productores se comprometen a vender el

6. Boletn Corporacin Colombia Internacional (1999). Perfil del Producto No. 4 Mora. 7. Expertos consultados: Jorge Martnez Chaverra, ABC-MIDAS y Luis Eduardo Quintero, POLICY-MIDAS.

d. Industria
Segn informacin de varios expertos consultados para la realizacin del presente estudio se estima que la industria en los ltimos aos ha consumido aproximadamente 10.000 toneladas de mora por ao. Para la

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producto a la agroindustria y sta a mantener un precio atractivo de compra; los pagos se realizan durante los 8 das despus de la compra; 3) libre oferta y demanda en las zonas de produccin en centros de acopio, donde los pagos se hacen tres o cuatro das despus de la compra; y, 4) contratos escritos o de confianza a travs de los cuales, las distintas industrias adquieren la pulpa y los pagos se realizan quincenal o mensualmente8. Las ventas en el exterior de la industria colombiana de bebidas envasadas a base de frutas es pequea y enfrenta la competencia de los jugos de manzana, uva y mezclas de las bayas americanas con otras frutas, principalmente producidos en Estados Unidos, Chile, Ecuador y Venezuela. Debido a las preferencias de los consumidores por ciertos sabores y presentaciones, es costoso penetrar el mercado con nuevos y desconocidos sabores, como el de la mora.

considerable de la produccin como un hecho coyuntural que presion los precios a la baja, aunque tambin se debaten explicaciones relacionadas con procesos de especulacin derivados de la fusin de las empresas Bavaria y Postobn (correspondientes a las marcas Tutti fruti y Hit, respectivamente). Como ya se mencion, pasada esta turbulencia en el mercado, durante el 2008 se observ una recuperacin de los precios en todos los mercados analizados. Por su parte, los precios de la mora en el mercado mayorista de Bogot durante el primer semestre de 2009, crecieron 3% frente al precio promedio del mismo perodo en el ao inmediatamente anterior, mientras que en el mercado de Medelln aumentaron 28% en el mismo perodo, respondiendo a una escasez en el mercado. En general, se pueden identificar dos perodos de precios relativamente altos en el ao, entre marzo y mayo y entre septiembre y noviembre, que coinciden con las pocas de menor cosecha (Ver Grfica No. 6). En cuanto a los precios de la fruta con fines industriales, se estima que, en promedio, en poca de escasez, se sitan entre $1.700 y $2.200 por kilogramo y, en temporada de cosecha, entre $1.200 y $1.400 por kilogramo.

e. Precios
Para realizar un anlisis de los precios del mercado nacional, se tom el periodo 2005-junio de 2009 y se tuvieron en cuenta cuatro mercados mayoristas, Bogot, Bucaramanga, Cali y Medelln que son los ms significativos en la venta de Mora de Castilla. En promedio los precios de la Mora de Castilla en el mercado mayorista de Cali, en el ltimo ao, present las cotizaciones ms altas ($2.456), seguidas de las del mercado mayorista de Bogot ($2.279), Bucaramanga ($1.864) y Medelln ($1.626). Durante el primer semestre de 2009 el precio ms alto se registr en el mercado de Cali ($2.627) (ver Grfica No. 5). Al finalizar el ao 2007 se present una notoria disminucin en los precios que se recuperaron en el ao 2008. Esta reduccin parece explicarse por el cambio en el rgimen de lluvias, que se tradujo en un aumento

2. Perspectiva mundial
a. Produccin
Para el estudio de este inciso, se realiz un anlisis de la produccin en Estados Unidos y en pases de la Unin Europea. Como se observar, fue necesario utilizar diferentes fuentes de informacin que tratan la informacin y las cifras de manera diferenciada. Por esta razn no pueden realizarse comparaciones entre los diferentes estudios consultados y expuestos a continuacin. Similar situacin se presenta en el anlisis de las cifras de comercio exterior.

8. Boletn Corporacin Colombia Internacional (1999). Perfil del Producto No. 4 Mora.

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Estados Unidos
El ltimo reporte de produccin del Departamento de Agricultura de Estados Unidos revela que la produccin de mora (blackberry) en ese pas alcanz 23.600 toneladas en 2008 y se encuentran 2.711 hectreas cosechadas. El estado de Oregon es el principal productor de mora, pues all se produjo el 90,7% de la produccin total del pas, que corresponde a 21.409 toneladas, de las cuales, el 88% se destinaron al procesamiento.

Grfica No. 5. Precio del mayorista de la mora en Colombia $/kg. 2005-2009

El comportamiento de la produccin de mora en Oregon es determinante en la evolucin Grfica No. 6. Comportamiento de los precios mayoristas de la mora en de los precios y de las principales mercados. 2008-jun 2009 importaciones de Estados Unidos, por lo que es importante analizar las caractersticas de su produccin. La tasa de crecimiento anual promedio de la produccin de mora en Oregon entre 2002 y 2008, es de 3%. La produccin de la variedad Marion tuvo un descenso en su crecimiento anual promedio de -4,1% promedio anual, similar comportamiento present la variedad Evergreen (-4,7%). Otras variedades muestran una tasa de crecimiento anual promedio de 18,8%, hecho que se puede el pico de la produccin ocurre entre agosto y 9. Revista Extica No. 18explicar por la creciente preferencia por 9 abril junio del 2001, pgina 5. septiembre (ver Tabla No. 1). variedades como Silvan. En cuanto a los 10. Worldwide Producrendimientos por hectrea, el promedio en tion of Blackberries; Strik, Department of Horticulture, Unin Europea el pas del norte es de 9,1 toneladas por Oregon State University Segn una publicacin de la revista hectrea. Finn, USDA-ARS; Hort Crops Hortechnology, titulada Worldwide Blackberry Research Lab; Clark, Depar10 tment of Horticulture, UniProduction que se centra en la mora La produccin de mora en Estados Unidos versity of Arkansas; Baados, utilizada nicamente para fines comerciales presenta su perodo de cosecha entre mediaUniversidad Catlica de Chile. (dejando a un lado el consumo interno de dos de junio y mediados de octubre y, aunque cada pas), en el ao 2005 se sembraron existe disponibilidad entre junio y julio partien Europa 7.692 hectreas, siendo Serbia cularmente en California y parte de Oregon,

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Tabla No. 1. Produccin, rea y Rendimiento del cultivo de mora en Estados Unidos. 2002-2008

11. IBID. 12. Extrado de http:// www.siepa.sr.gov.yu/attach /FruitIndustryInSerbia.pdf 13. Partida arancelaria 08102000 - 08112000. 14. Las estadsticas del comercio de Estados Unidos combinan las moras con mulberries y loganberries. Sin embargo, los importadores enfatizan en el hecho de que las moras participan con ms del 95% del total. 15. Revista Extica No. 18- Abril Junio del 2001

el mayor productor pues aport el 69% del rea cultivada y el 58% de la produccin en toneladas (27.558), con un rendimiento de 5,2 toneladas por hectrea11. Le sigue en importancia Hungra que produjo 13.227 toneladas, en un rea de 1.600 hectreas. La produccin en estos dos pases se dirige al procesamiento y a la exportacin del fruto congelado para suplir la demanda del resto de Europa. En Serbia la produccin de mora es muy importante, las principales variedades que all crecen son Thornfree, Cacak Thornfree y Black Satin. La produccin de mora en este pas se presenta principalmente en pequeas granjas que manejan tcnicas tradicionales y la siembra se da manualmente. Su produccin ha tenido una tendencia creciente en los ltimos aos, lo que indica que en un futuro no muy lejano Serbia liderar la produccin de este fruto en el continente europeo. El 84% de la produccin de Serbia se destina a exportacin, la mayor parte del producto exportado es congelado (90%) y pequeas cantidades son de fruta fresca (10%)12.

la zarzamora en la misma partida arancelaria13, razn por la cual no se cuenta con informacin desagregada para este producto; sin embargo existe informacin adicional que permite estimar los volmenes exportados.

Estados Unidos
La tendencia de las importaciones de mora14 en Estados Unidos est supeditada al comportamiento de la produccin interna de dicha baya. Las importaciones de moras frescas muestran un patrn creciente con una tasa de crecimiento anual promedio de 44% en el volumen entre 2002 y 2008 (de 2.274 toneladas en el 2002 a 26.048 toneladas en 2008) y de 40% en el valor (de 11,511 millones de US$ en el 2002 a 93,736 millones en el 2008). Las importaciones de mora congelada presentan un comportamiento de contra-estacin, no se comportan de manera estable y se ubican en niveles mayores cuando la oferta de bayas de Oregon es pequea, y viceversa15. Los principales proveedores de mora fresca en el mercado de Estados Unidos entre 2002 y 2008 fueron Mxico y Guatemala, cuya produccin se concentra en los meses de enero a junio, en el primer caso, y a lo largo de todo el ao, en el segundo caso. Mxico es el principal proveedor del mercado, con una participacin del 91% en promedio entre 2002 y 2008. Las importaciones de mora congelada en Estados Unidos que en 2008 fueron equivalentes a 18,7% del volumen total de las importaciones de mora de este pas. Chile y Mxico fueron los principales proveedores en el 2008, con una participacin en promedio de 81% y 8% de las importaciones realizadas por Estados Unidos (ver Tabla No. 2). En cuanto a las exportaciones, Estados Unidos export en el ao 2008, 32.403 toneladas de mora, frambuesas y zarzamoras frescas y congeladas. Las exportaciones del producto congelado corresponden al 12,7% de las

b. Comercio
Para el anlisis de las tendencias del comercio internacional se utilizaron las cifras de UN Comtrade (United Nations Commodity Trade Statistics Database) y de USDA (United States Department of Agriculture). Es de sealar que, a diferencia del captulo anterior, donde se contaba con informacin exclusivamente de la mora, las cifras de Comtrade agrupan la mora con la frambuesa y

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Tabla No. 2. Importaciones de mora, frambuesa y zarzamora congelada a Estados Unidos por toneladas. 2002-2008

exportaciones totales en 2008 y la mayor parte de las exportaciones son de producto fresco. El principal destino del producto en fresco durante el ltimo ao analizado fue Canad que particip con el 97,9% del total (ver Grfica No. 7).

Unin Europea
En el ao 2008, Europa export 53.332 toneladas de moras, frambuesas y zarzamoras frescas y 213.947 toneladas del producto congelado, es decir que en total export 267.279 toneladas. Polonia es el principal pas exportador del producto fresco y, en 2008, destin el 55% de sus exportaciones a Alemania y el 18,6% a Austria. En cuanto al producto congelado, Polonia es el principal exportador de la regin, seguido por Serbia. En el 2008 Polonia export 80.123 toneladas equivalentes al 37% de las exportaciones mundiales, siendo Alemania el principal destino de las exportaciones del producto congelado, pas al que se destinaron en el 2008, 29.311 toneladas, que representan el 37% de las exportaciones polacas. Serbia se destaca en la exportacin del fruto congelado y particip en el ao 2008 con el 29% de las exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora congelada16 (ver Grficas No. 8 y 9).

En cuanto a las importaciones en el ao 2008, se importaron 82.390 toneladas del fruto fresco, los principales pases importadores fueron Austria, pas cuyas cantidades importadas han crecido 5% anual promedio entre el 2002 y 2008 y Blgica que particip con el 19% de las importaciones del fruto fresco. En este mismo ao, se importaron a Europa 249.159 toneladas del fruto congelado y, Alemania y Francia, son los principales importadores del producto congelado como se observa en las grficas 10 y 11. En el Cuadro No. 1 se muestra la estacionalidad de la oferta mundial de mora, segn el mercado de destino, ya sea Estados Unidos o la Unin Europea. Se puede observar que en Estados Unidos durante los meses de octubre a abril, se presenta una ventana de mercado, pases como Chile, Guatemala, Mxico, Costa Rica y Colombia pueden abastecer el mercado de Estados Unidos durante esa poca. Mientras que en Europa es posible entrar al mercado durante los meses de invierno, del mes de octubre al mes de abril.

16. Clculos de Product trade maps - International Trade Centre, basados en las estadsticas de COMTRADE, en http://www.p-maps.org

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Grfica No. 7. Exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora fresca a Estados Unidos. 2002-2008

en la primera instancia estn los importadores o brokers, que reciben el producto en los puertos y lo distribuyen a los minoristas y a cadenas de supermercados. A estos agentes les siguen los procesadores de primer nivel, que reciben la fruta procesada (pulpa o concentrado) y los insumos requeridos en otros procesos. En tercer lugar estn los procesadores de segundo nivel que se encargan de la elaboracin de otros productos que requieren la mora procesada como materia prima (yogurt, helados, bebidas, salsas) y finalmente, los distribuidores, que entregan la mora fresca o procesada a cadenas especializadas, detallistas y otros.

Estados Unidos
Grfica No. 8. Exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora fresca a Europa. 2008 En cuanto al sistema de distribucin, en Estados Unidos la distribucin mayorista involucra a productores, mayoristas, mercados terminales, intermediarios o brokers, e importadores especializados. La venta detallista se realiza a travs del canal especializado (supermercados), instituciones y establecimientos de servicio de comida, que hacen parte del canal institucional y las tiendas de barrio y mercados de productores que se denominan farmers markets. Las frutas que se venden a travs de estos canales pueden provenir de las zonas de produccin, de intermediaros o de mayoristas que operan en los mercados terminales. Este ltimo sistema ha perdido importancia ya que el esquema de compras de los supermercados ha cambiado y ahora adquieren grandes volmenes de frutas directamente en las zonas de produccin a travs de compradores mayoristas que actan en su nombre. La demanda de mora en Estados Unidos es creciente, lo cual se explica a travs de las campaas promocionales realizadas por los comercializadores detallistas. Efectivamente, dicho producto pas de ser demandado casi exclusivamente durante el da de Accin de Gracias para preparar el cobbler de mora, salsa tpica para el pavo, a ser demandado en otras pocas del ao.

17. IBID

c. Canales de comercializacin
En Europa y Estados Unidos las compras de mora las realizan los mercados mayoristas especializados de grandes cadenas de supermercados, las cuales poseen sus propias agencias de importacin17. Se identifican cuatro niveles en el canal de comercializacin:

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Segn estadsticas de The Packer, en 2008, el 21% de los compradores de frutas frescas optaron por adquirir mora fresca, una variacin de 3% con respecto al ao anterior. En ese mismo estudio, The Packer estima que la probabilidad de que en Estados Unidos, hogares con ingresos entre 50.000 y 100.000 dlares compren mora es del 26%, mientras que los hogares cuyos ingresos son mayores a los 100,000 dlares muestran una probabilidad de 31%18. La mora se est convirtiendo en un producto conocido en Estados Unidos por los beneficios que tiene sobre la salud, tales como reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, combatir el cncer y reducir los signos de la vejez, adems de contener antioxidantes19. Por su parte, los compradores y los productores en este mercado consideran que la demanda de mora es fuerte y est creciendo e incluso se ha llegado a mencionar que el consumo de la mora podra igualar, algn da, el consumo de los arndanos y de la frambuesa, debido al creciente gusto de los consumidores por la mora y al reconocimiento de sus beneficios sobre la salud20. Grandes productores y distribuidores, como Driscoll, han estimulado a los detallistas a ofrecer moras conjuntamente con productos complementarios como la crema batida. El hoy estandarizado uso de empaques en bandejas de plstico facilita el esfuerzo, haciendo posible fijar cupones y recetas21. En cuanto a las caractersticas de la demanda de mora, la tendencia, en aos recientes, es hacia el producto ecolgico. Efectivamente, la preocupacin de los consumidores por los peligrosos niveles de pesticidas observados en el pasado ha llevado a un aumento de la popularidad de las moras producidas ecolgicamente. Adicionalmente, los nuevos proveedores deben incorporar varios elementos dentro de sus actividades de promocin, tales como ofrecer bayas de color oscuro con perodos de duracin

Grfica No. 9. Exportaciones de mora, frambuesa y zarzamora congelada a Europa. 2008

Grfica No. 10. Importaciones de moras, frambuesas y zarzamoras frescas en Europa. 2008

18. Esta informacin se extrajo de la presentacin sobre Market Outlook for Blackberry , Production in the Southeast, de Charles D. Safley de North Carolina State University, en la conferencia 2009 SE Regional Fruit & Vegetable Conference. 19. IBID, cita del autor: Produce Merchandizing Chris Crawford, Abril 2009. 20. Janice Honigber, President, Sun Belle, Inc., en IBID. 21. Boletn Corporacin Colombia Internacional (1999). Perfil del Producto No. 4 Mora.

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Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

Grfica No.11. Importaciones de moras, frambuesa y zarzamora congelada en Europa. 2008

igual o mayor a los que tienen las frutas de los proveedores actuales y cumplir con todos los controles de seguridad de los alimentos. Debe anotarse que la Mora de Castilla, la variedad que se produce en Colombia, no cumple con los requisitos de dulzura exigidos por el mercado de las moras frescas en Estados Unidos, por lo que, cuando se exporta, se utiliza para el procesamiento industrial.

Unin Europea
En la Unin Europea, el mercado de frutas de los pases miembros depende de la produccin interna de cada pas, del intercambio de productos y de las importaciones procedentes de pases fuera de la Unin Europea. La distribucin mayorista en esta regin involucra a productores, compaas multinacionales, diversos tipos de organizaciones para la comercializacin, agentes especializados o brokers, importadores y mayoristas. Para el consumidor, la venta se realiza a travs de tiendas especializadas, supermercados y mercados abiertos y de productores.

22. Boletn Corporacin Colombia Internacional (1999). Perfil del Producto No. 4 Mora.

Cuadro No. 1. Estacionalidad de la oferta mundial de mora, segn mercado de destino22

d. Precios
A continuacin se realiza un anlisis de los precios de la mora en los mercados de Estados Unidos, Reino Unido, Blgica, Holanda y Suecia.

Estados Unidos
En Estados Unidos se registra el comportamiento de los precios de la mora en los mercados de Los ngeles y Miami. En el mercado de Los ngeles se vendi mora con origen en Mxico, otras procedencias del fruto son Guatemala y Canad. En el mes de octubre se registran los precios ms altos del fruto proveniente de Mxico. En el mercado de Los ngeles y, en el mismo perodo, el producto importado desde Guatemala evidencia cotizaciones an mayores. Se observa entonces que, en promedio, el precio de la mora proveniente de Mxico en el ao 2008 fue 9US$/kg y

USAID, Programa MIDAS / Accin Social

13

Grfica No. 12 Precio del broker en Los ngeles. 2005-2008

Grfica No. 13. Precio del broker en Miami. 2005-2008

el precio en promedio de Guatemala fue de 12,77 US$/kg, en el mercado de Los ngeles. En Miami las importaciones de mora se originan en Mxico y Guatemala y en el mes de octubre y noviembre se registran los precios ms altos. En este mercado el precio promedio de la mora proveniente de Mxico es de 11,4 US$/kg, mientras que el producto trado de Guatemala registra un precio promedio de 11,27 US$/kg. Se puede observar que, en ambos mercados, Los ngeles y Miami, se presenta una ventana

de mercado de noviembre a mayo, como se observ en el cuadro de estacionalidad, ya que es la poca de escasez en la oferta local. Entre los meses de febrero y mayo se registran los precios ms bajos (ver Grficas 12 y 13).

Unin Europea
Durante el ao se observan tres niveles de precios: los ms bajos se registran cuando la oferta interna es alta, entre mediados de junio y mediados de octubre; el segundo nivel de precios, mayor al anterior, se presenta cuando entra al mercado la oferta de Mxico,

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Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

Grfica No. 14. Precio del broker en Reino Unido. 2005-2008

Grfica No. 15. Precio del broker en Blgica. 2005-2008

23. IBID

entre enero y junio y, el tercer nivel de precios, ocurre entre octubre y diciembre, cuando la produccin interna se agota y las importaciones son bajas, debido a la estacin de lluvias en los pases exportadores23.

Mxico, cuyo precio promedio se ubic en 9,2 US$/kg (ver Grfica No. 14).

Blgica
Los meses de importacin son de enero a abril y en noviembre, Blgica importa producto procedente de Mxico, Guatemala, Chile y Argentina. En 2008 Mxico fue el principal origen de las importaciones de este pas y el precio promedio que alcanz este producto fue de 8.5US$/kg (ver Grfica No. 15).

Reino Unido
Durante los meses de enero a mayo la oferta proviene de Chile, Argentina, Guatemala, Mxico y Colombia. En el ao 2008, se presentaron importaciones en su mayora de

USAID, Programa MIDAS / Accin Social

15

Grfica No. 16. Precio del broker en Holanda. 2005-2008

Grfica No. 17. Precio del mayorista en Suecia. 2005-2008

Holanda
Este pas importa mora procedente de Chile, Mxico, Argentina y Guatemala y la mayor parte de las importaciones son de origen chileno, si bien en 2008 entr al pas una mayor proporcin de importaciones procedentes de Mxico en comparacin con los aos anteriores. Ese mismo ao stas alcanzaron un precio de 9US$/kg, frente a las procedentes de Chile que alcanzaron 10,2US$/kg (ver Grfica No. 16).

Suecia
Este pas importa mora procedente de Chile, Mxico, Argentina y Estados Unidos y la mayora de las importaciones son de origen mexicano. Se observa que en el ltimo ao estudiado, las importaciones de todos los orgenes registraron disminucin en los precios (ver Grfica No. 17).

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Situacin Actual y Perspectivas del Mercado de la Mora

3. Conclusiones
La produccin de mora en Colombia es en su mayora de la variedad Mora de Castilla que, por sus cualidades organolpticas y en particular las que se derivan del bajo registro de grados Brix, la hacen muy cida al gusto y determinan su predileccin para el consumo en procesado. En efecto, se estima que de las 93.094 toneladas que produjo el pas en 2008, el 55% fue demandado para el consumo al interior de los hogares, quienes lo utilizan para la elaboracin de jugos y dulces. Este segmento adquiere el producto en supermercados, grandes superficies y plazas de mercado en la presentacin de pequeas canastillas plsticas con capacidad para 500 gramos. Se calcula que la agroindustria demanda cerca del 10% de la produccin nacional de mora para la produccin de jugos, pulpas, salsas, congelados y lcteos. Este segmento compra directamente la fruta a granel o la compra a pequeos agroindustriales quienes la trasforman en pulpa y la venden a la gran industria en tambores. El 5% de la produccin es comprada por el mercado institucional representado en restaurantes, colegios, hoteles, hospitales e industrias de catering, quienes lo compran en fresco en las centrales mayoristas o en las plazas de mercado y lo utilizan para preparar jugos y dulces. Las prdidas postcosecha se sitan alrededor del 30%. El incremento en la demanda jalon los crecimientos de la produccin (8,2% anual promedio entre 1993 y 2008), el rea cosechada (7,4% anual promedio entre 1993 y

2008) y un leve incremento en los rendimientos por hectrea (0,2% anual promedio en el mismo perodo). Los rendimientos promedio por hectrea se sitan entre 7,5 y 9 ton/ha/ao, pero un cultivo tecnificado y con un buen manejo puede alcanzar hasta 15 ton/ha/ao. Los costos de produccin de un kilo de mora estn entre 750 y 850 pesos/kilo, pero un cultivo tecnificado presenta costos de alrededor de $650/kilo. Las perspectivas de crecimiento de la demanda siguen centrados en el consumo de los hogares y de la industria nacional, ya que, aunque existen nichos de mercado para la exportacin de la mora congelada y procesada, las oportunidades del mercado en fresco estn limitadas por las restricciones fitosanitarias en el mercado de Estados Unidos y la alta perecibilidad del producto que dificulta su transporte hacia la Unin Europea, el otro mercado potencial. Las opciones en el mercado de la mora congelada tambin estn limitadas por la acidez de la mora colombiana y se mantienen los nichos del producto procesado que vienen siendo explotados por algunos empresarios. La evolucin de los precios mayoristas permite concluir que el mercado interno ha sido capaz de absorber la oferta creciente del producto en la ltima dcada y las turbulencias del mercado que se observaron en el segundo semestre de 2007, parecen superadas. Las cotizaciones durante 2008 demuestran la recuperacin del mercado, que en 2009 se ve consolidada con el comportamiento de los precios, que obedece a las variaciones acostumbradas de oferta y demanda.

4. Bibliografa
Corporacin Colombia Internacional, CCI, Boletn de Precios Internacionales No 50 (2003), Precios de las bayas en el mercado de Estados Unidos www.cci.org.co Corporacin Colombia Internacional, CCI Revista Extica No. 18- Abril Junio del 2001. www.cci.org.co Corporacin Colombia Internacional, CCI, Boletn SIM - Perfil de Producto No. 4 Mora. Abril- Junio 1999. www.cci.org.co Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) www.fao.org. Para informacin de variables internacionales. International Trade Centre Market News Service www.p-maps.org. Para las cifras de los Precios de la Unin Europea. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Agronet. www.agronet.gov.co. Para las cifras de Colombia. Safley, Charles D. (2009), North Carolina State University, Presentacin titulada Market Outlook for Blackberry, Production in the Southeast, en la conferencia 2009 SE Regional Fruit & Vegetable Conference. Strik, B; Clark, J; Finn, Chad y Banados, P. (2005) Worldwide Blackberry Production United States Deparment of Agriculture USDA- (2008), Noncitrus Fruits and Nuts 2004-2007 Preliminary Summary en www.usda.gov United States Department of Agriculture USDA-, Foreign Agricultural Service FAS- www.fas.usda.gov