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Mesas de concertacin
Segn el patrn internacional de estratificacin industrial, se considera como Pequea Industria a aquella que tiene entre 10 y 49 personas ocupadas.
Compaas
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 28.055 28.951 29.989 30.731 32.792 32.794 33.885 35.082 35.239 35.698 33.553 0,7 3,2 3,6 2,5 4,4 2,2 3,3 3,5 0,4 -7,2 2,6
15.000 330.000
Personas empleadas
La Ley de Fomento de la Pequea Industria y Artesana, en su Art. 5, define a la Pequea Industria de la siguiente manera: Se considera pequea industria a la que, con predominio de la operacin de la maquinaria sobre la manual, se dedique a actividades de transformacin, inclusive de forma, de materias primas o de productos semielaborados, en artculos finales o intermedios y siempre que su activo fijo, excluyendo terrenos y edificaciones, no sea mayor de doscientos cincuenta mil dlares. Las caractersticas generales de la pequea industria nacional son aplicables a Pichincha, caracterizada por reactivarse con montos bajos de capital de trabajo, por la flexibilidad para asociarse por lneas de productos y su diversidad. Entre las caractersticas que no favorecen al desarrollo del sector: la poca flexibilidad al cambio de rama de produccin, poca adaptacin a nuevas tecnologas, dbil posicionamiento en el mercado externo. Para caracterizar la pequea industria, es necesario conocer las caractersticas de la actividad Industria Manufacturera. As, en Ecuador, la actividad industrial manufacturera ha generado el 15% del total del Producto Interno Bruto PIB en el perodo 1990 a 2000, en el cual hubo tendencia creciente hasta 1997. En 1998 experimenta una desaceleracin importante y en 1999 la contraccin de la economa ecuatoriana arrastra en forma negativa al sector. ( Cuadro 1 y Grfico 1) A diciembre de 1999, la Superintendencia de Compaas registr, en el pas:(Cuadro 2)
6.0 tasa de Crecimiento Anual 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 0.7 1990 1991 1992 3.2 3.6 2.5 1993
2.6 2000
-7.2
288
Diagnstico Sectorial
Entre el perodo 1981 y 1990, la provincia de Pichincha particip en promedio con el 40,7% del total de establecimientos a nivel nacional (14.406 establecimientos). Del anlisis de las empresas acogidas a la Ley de Fomento de la Pequea Industria en el perodo 1980 1990, las ramas de la industria de mayor participacin son: (Cuadro 3 y
Grfico 2)
18.50%
De acuerdo con la distribucin geogrfica y siguiendo el patrn de industrializacin regional del pas, la produccin de las Pequeas y Medianas Industrias PYMIS, se concentra en Quito y Guayaquil. En estas dos ciudades se encuentra el 77% de la produccin total y un 15% en Azuay, Manab y Tungurahua. Las dems ciudades tienen una participacin mnima. (Cuadro 4 y Grfico 3) En el Primer Censo de la Pequea Industria de Pichincha, la concentracin de las pequeas unidades productivas determin que en el sector centro se ubicaron el 18,27% de las empresas; en el sector norte se ubicaron el 68,98% y en el sector sur se ubicaron el 12,76% de las empresas.1 (Cuadro 5 y Grfico 4) De acuerdo con la Encuesta Anual de Manufactura y Minera realizada por el INEC, la estructura sectorial de las PYMIS, en 1996, se concentra de la siguiente manera:
(Cuadro 6 )
CUADRO 4. UBICACIN GEOGRFICA DE LA PEQUEA INDUSTRIA Y PARTICIPACIN DEL TOTAL NACIONAL ENTRE 1981 - 1990
Provincia % Participacin
Productos alimenticios, Qumicos y derivados bebidas y tabaco de petrleo, carbn, caucho y plstico
Guayas 37,1%
Fuente: CAPEIPI, Diagnstico de la Pequea Industria de Pichincha, 1993
Mesas de Concertacin
289
18.00%
CUADRO 6. ESTRUCTURA SECTORIAL DE PEQUEAS Y MEDIANAS INDUSTRIAS, FRENTE A LA PRODUCCIN TOTAL Y NACIONAL
Rama sectorial de las PYMIS Alimentos y bebidas Productos qumicos, derivados del petrleo y productos del caucho y del plstico Productos metlicos, maquinaria y equipos Textiles, prendas de vestir e industria del cuero Productos de papel, editoriales e imprentas Total del sector % frente a la produccin 41,3 21,0 9,3 9,2 8,6 89,4
En conjunto, estas cinco ramas representan el 89.4%, de la produccin del sector. Otras ramas especficas de menor aporte a la produccin sectorial, sin embargo de su importancia son: minerales no metlicos, industrias metlicas bsicas, madera, que en conjunto aportan con el 7,4% de la produccin. A 1994, la provincia de Pichincha representaba, frente al total nacional de pequeas y medianas industrias, el 35% de establecimientos, el 38% del personal, el 30% de la produccin y el 34% del valor agregado nacional.2
% 13 24 8 8 16 9 22 100
CUADR0 7.
PYMS (Muestra 10% Universo 39 76 25 24 50 29 68 311
Rama de produccin Alimentos Textil y confecciones, cuero y calzado Maderas y muebles Papel e imprenta Productos qumicos Minerales no metlicos Maquinaria y equipos
PYMS Universo 390 760 250 240 500 290 680 3.110
De acuerdo a los primeros resultados del levantamiento de informacin actualizada de la pequea industria a travs de encuestas a afiliados a la Cmara de la Pequea Industria de Pichincha, en la provincia de Pichincha la estructura sectorial presenta el siguiente comportamiento: (Cuadro 7) Segn la misma fuente de informacin, en la provincia de Pichincha, la naturaleza jurdica de las pequeas y medianas industrias presenta los siguientes resultados:
(Cuadro 8)
Fuente: MICIP, Diagnstico y programa global y sectorial de las PYMIS en el Ecuador, Febrero del 2002
CUADR0 8.
Compana Compana Personas annima limitada naturales Otras Total
Rama de produccin Alimentos Textil y confecciones, cuero y calzado Maderas y muebles Papel e imprenta Productos qumicos Minerales no metlicos Maquinaria y equipos
A 1996 la pequea industria represent el 70% del total de establecimientos, gener el 60% de ocupacin de mano de obra existente en la industria y el 15% de la produccin industrial del pas. La participacin de la provincia de Pichincha en la produccin nacional durante el perodo
Fuente: MICIP, Diagnstico y programa global y sectorial de las PYMIS en el Ecuador, Febrero del 2002
290
Diagnstico Sectorial
1981 1990, fue del 23% promedio, notndose un ligero decrecimiento de su contribucin a partir de 1988, explicado por el aumento de la produccin de los estratos industriales medianos y grandes. (Grfico 5) La ms alta contribucin de la pequea industria en la generacin de empleo est en la fabricacin de productos alimenticios, bebidas y tabaco con el 5,2% del total nacional; esta rama en conjunto aporta con el 31,2% del total de empleo. El porcentaje de participacin promedio de Pichincha en la generacin total de empleo a nivel nacional alcanza el 38,6% en el perodo 1981 1990. (Cuadro 9 y Grfico 6) El nivel tecnolgico utilizado en los procesos de fabricacin incorpora todava en forma restringida tecnologas modernas, lo que es una limitante al competir en calidad, volmenes de produccin y productividad. La productividad del trabajo de las pequeas empresas, comparada con la gran industria, es en promedio cada vez menor. De 0,88 en 1988, pas a 0,44 en 1991 y a 0,40 en 1996, aunque con diferencias positivas y negativas entre las ramas de produccin. En cuanto a la competitividad sectorial, el Instituto de Investigaciones Econmicas y Tecnolgicas INSOTEC advierte que Al hacer la relacin entre la productividad del trabajo de las PYMIS, con respecto a la de la gran industria, se establece que en el conjunto del sector industrial, la brecha de productividad es cada vez mayor. Mesas de Concertacin
Nacional
Pichincha
Fuente: Encuestas de Manufactura y Minera - INEC - / Fundacin Ecuatoriana para el Desarrollo Empresarial - FEDE -
CUADRO 9. PARTICIPACIN DEL PERSONAL OCUPADO DE LA PROVINCIA FRENTE AL TOTAL NACIONAL (1981-1990)
Aos 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Personal ocupado Nacional Pichincha 105.071 102.380 96.340 97.193 99.193 104.333 110.992 112.105 113.097 115.124 1.055.828 41.025 39.147 38.632 38.693 39.175 41.513 42.032 42.434 41.731 42.323 406.705 % Participacin provincial 39,0% 38,2% 40,1% 39,8% 39,5% 39,8% 37,9% 37,9% 36,9% 36,8% 38,6%
Promedio
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 188 Nacional
Fuente: CAPEIPI, Diagnstico de la Pequea Industria de Pichincha, 1993
1989 1990
Pichincha
291
Esta productividad, medida como la relacin de valor agregado de persona ocupada, signific en 1988 el 87% de la productividad de la gran industria; sin embargo, este indicador ha sufrido un continuo descenso hasta ubicarse en el 40% en 1996. En relacin a los recursos humanos, en promedio entre todas las ramas tenemos:
(Cuadro 10)
CUADRO 11. METODOS DE CONTROL DE CALIDAD UTILIZADOS POR LOS SECTORES DE LA PEQUEA INDUSTRIA EN PICHINCHA
Tipos de control de calidad Sectores Simple Inspeccin observacin visual 35,5% 20,0% 48,1% 46,7% 60,4% 31,8% 27,5% 48,1% 318,1% 27,6% 46,7% 38,5% 40,0% 20,8% 38,3% 24,8% 34,4% 271,1% 3,8% 8,4% 11,0% 6,5% 40,1% 3,8% Control estadstico 6,7% Involucra todos los Control departamentos total 18,4% 20,0% 5,8% 13,3% 11,3% 12,3% 24,8% 8,4% 114,3% 3,8% 9,2% 11,9% 2,6% 56,3% 11,8% 13,3% 3,8% Total Control Calidad del Sector 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Del total nacional,3 el 42% de la empresas industriales (pequeas, medianas y grandes), se encuentran en la provincia de Pichincha, alrededor de 1.234, las mismas que emplean cerca de 30.000 personas. La mayor parte de estas empresas se localizan en Quito. Luego, el proceso de dolarizacin de la economa puso al descubierto la fragilidad de la pequea industria y la urgente necesidad de fortalecerla, al perder competitividad en el mercado externo; lo que antes se manejaba con las continuas devaluaciones de la moneda local. As, con el nuevo modelo cambiario, el pilar clave es la generacin de divisas, lo que exige un mejoramiento en la eficiencia microeconmica de los sectores productivos, con el consecuente incremento y diversificacin de la oferta exportable. En cuanto a la capacidad para acceder a los mercados externos, la PYMIS ecuatoriana enfrenta problemas como el de los bajos volmenes de produccin, falta de capacidad Diagnstico Sectorial
GRFICO 7.
Inspeccin visual 33,9% Simple observacin 39,8%
292
gerencial y escaso acceso a informacin a los mercados de exportacin, a lo que se suman los bajos niveles de calidad del producto. En 1993, la pequea industria destin a las exportaciones el 1,7% de su produccin y el 97,1% al mercado nacional. En 1994 el 24% del total de las empresas que exportaron fueron pequeas.4
(Cuadro 12 y Grficos 8 , 9 y-10)
CUADRO 12. DESTINOS DELA PRODUCCIN DE LA PEQUEA INDUSTRIA POR SECTORES, EN PROMEDIO
Sector
Construccin Alimenticio Maderero Metalmecnico Promedio
Textil
Total promedio destinado al mercado nacional Pichincha Guayas Resto del pas Total promedio destinado al mercado mundial Estados Unidos Pacto Andino Comunidad Econmica Europea Mercado Comn de Comercio Otros mercados
99,7 79,6 4,9 15,5 0,3 1,3 47,4 1,3 1,3 5,3
99,3 84,1 5,2 9,3 0,8 3,8 52,8 1,9 3,8 3,8
96,2 67,1 11,1 19,7 2,2 5,8 56,8 1,3 1,3 3,2
94,3 65,6 14,3 18,4 1,8 3,7 56,9 4,6 0,9 0,9
AER
Destinos
Qumico
Cuero y calzado
Grfico
En lo que se refiere a la microempresa, sta es considerada como una unidad productiva del rea urbana y rural, con activos inferiores a US$ 20.000, con ventas mensuales inferiores a US$ 5.000 y emplea mano obra asalariada en nmero mximo de 10 trabajadores, incluyendo al patrono. En Ecuador se estima que el 40% de la poblacin econmicamente activa est ubicada en el sector microempresarial. Existen alrededor de 1.300.000 microempresas urbanas y rurales que generan ms de 2.500.000 puestos de trabajo y dan sustento a por lo menos 5.200.000 personas (considerando que hay 4 personas por hogar). Adems, el sector microempresarial genera aproximadamente entre el 10% y 15% del Producto Interno Bruto.5 Como contexto para ubicar la situacin y evolucin de la microempresa no agrcola, sta se destaca en el sector urbano con un 72% ocupado por hombres en edad de trabajar y 46% de mujeres incorporadas en el mercado de trabajo urbano, a 1998. El empleo urbano generado se encuentra dominaMesas de Concertacin
80,0
293
do en el sector servicios (entre 71% y 77%); adems presenta una estructura ocupacional, en la cual el 24% desempea ocupaciones tcnico profesionales; un 59% se encuentra bajo relacin laboral; 58% labora en establecimientos de 1 a 5 trabajadores.6 El desempeo del mercado de trabajo en los cinco primeros aos de la dcada del 90 se caracteriz por un constante deterioro, lo que repercuti en reduccin de las remuneraciones reales y en un aumento de la subutilizacin y desempleo. Sin embargo, se crearon aproximadamente 112 mil empleos por ao, con un fuerte dinamismo en la micro, mediana y gran empresa.7 En estas circunstancias se expandieron las actividades en pequea escala. Entre 1996/98 la economa se desacelera (decrecimiento del 1,9% anual), generando nuevamente una cada en las remuneraciones reales y aumentando el desempleo. Esto presion el incremento del subempleo, con 87 mil nuevas fuentes de trabajo, principalmente en la microempresa. Como efecto de este constante decrecimiento, cada en las remuneraciones reales y desempleo, el sector informal urbano no agrcola present (hacia finales de 1998) el 47% del empleo urbano total y el 51% de empleo urbano no agrcola (1.5 millones de ocupados); los sectores de baja productividad, incluyendo la pequea empresa, alcanzaron al 53% del empleo urbano total y al 57% del empleo urbano no agrcola (1.7 millones de ocupados). Para el ao 98, el nmero de establecimientos de micro y pequeas emprePlan General de Desarrollo Provincial de Pichincha
sas se aproximaban al milln, en el pas. 8 Dentro de la micro y pequea empresa, los micronegocios (hasta cinco trabajadores), alcanzan el 95% de los establecimientos identificados, empleando al 81% de los trabajadores de este sector. Dentro de los micronegocios, el autoempleo es el dominante, representando el 75% de todos los establecimientos de la micro y pequea empresa. Segn investigaciones realizadas en empresas pertenecientes a diez sectores productivos: alimentos, bebidas, textiles, confecciones, maderas y muebles, papel y artes grficas, productos qumicos, productos de plstico, minerales no metlicos y productos metlicos -que excluye maquinaria y equipos que se localizan en Quito, Guayaquil y Cuenca, se determin que entre estas tres ciudades se presenta un nivel competitivo muy similar; as: (Cuadro 13 y Grfico 11)
Produccin
Mercadeo
Finanzas
Recursos Humanos
Gestin Estratgica
% Quito
% Guayaquil
% Cuenca
NOTAS
1- CAPEIPI, Diagnstico de la Pequea Industria de Pichincha, 1993. 2- Fuente: INSOTEC, Roberto Hidalgo, Evolucin y Situacin Actual de la Pequea y Mediana Industria en el Ecuador, 2000. 3- Fuente: Superintendencia de Compaas. 4- CAPEIPI, Diagnstico de la Pequea Industria de Pichincha, 1993. 5- Retos para la Industria de las Microfinanzas en el Ecuador del siglo XXI, Mnica Hernndez, Directora Ejecutiva de Fundacin Alternativa. 6- La Microempresa de los 90 en el Ecuador, CEPESIU. 7- La Microempresa de los 90 en el Ecuador, CEPESIU. 8- La Microempresa de los 90 en el Ecuador, CEPESIU.
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Diagnstico Sectorial
Pequea Industria
Insuficientes niveles tecnolgicos en los procesos productivos. Limitados servicios de capacitacin del sector en procesos y administracin gerencial. Fragmentacin y poco volumen de produccin. Falta de consorcios de exportacin y escasa presencia en mercados externos. Apertura del mercado internacional. ALCA,CAN, preferencias arancelarias USA,OMC.
Inestabilidad econmica y poltica. Polticas macroeconmicas que perjudican al sector. Presencia de contrabando.
Mesas de Concertacin
Genera empleo con menor inversin. Democratiza la inversin productiva. Diversidad de lneas de produccin. Falta de recursos y mecanismos de Desarrollo tecnolgico de las financiamiento. Tasa de inters elevadas. comunicaciones. Marco legal desactualizado. Sector que no despierta inters por parte del Gobierno. Oportunidad para desarrollar una zona franca para la pequea industria.
Ausencia de prioridad gubernamental al sector y falta de polticas estatales de desarrollo. Insuficiencia y deficiencia de servicios bsicos, ej: energa elctrica, telecomunicaciones, infraestructura fsica, crditos, etc. El ALCA puede acabar con el sector si no se toman medidas de defensa del mercado. Importaciones agresivas de productos afines. Contraccin del mercado.
AMBITO EXTERNO
Aprovechar oportunidades Neutralizar amenazas
Mejorar calidad de productos. Crear mecanismo de oferta y demanda. Sistema de informacin de precios y mercados por internet.
Coordinar acciones a travs de la Asamblea Provincial para proponer medidas econmicas y de estabilidad poltica nacional.
Seminarios de informacin y Control portuario y fronterizo a travs capacitacin para aprovechar las de la autoridad competente. ventajas del mercado. Mejoramiento de la calidad de productos y elevar niveles de productividad. Instalar en cada industria un sistema de informacin computarizada. Actualizacin de la Ley y formulacin de propuestas de poltica sectorial.
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Participacin gremial. Participacin gremial en las negociaciones internacionales. Oportuna y adecuada informacin sobre el mercado del ALCA. Estimular polticas de compras estatales.
Apoyar a la actualizacin de la ley e integrar a todos los pequeos industriales en el gremio de la CAPEIPI. Apoyar la ejecucin del censo del sector a cargo de la CAPEIPI. Fortalecimiento gremial y formulacin de propuestas de poltica sectorial.
Microempresa
Creatividad elevada y diversidad de produccin. Generador de empleo con baja inversin. Capacidad de adaptacin a los cambios. Carencia de informacin del sector. Insuficiente financiamiento. Falta de seguridad social. Baja tecnologa y calidad de productos. Fcil relacin con la industria.
Globalizacin.
296
Globalizacin y mercados en el marco de los procesos de integracin.
AMBITO EXTERNO
Aprovechar oportunidades Neutralizar amenazas
Formular una propuesta de ley. Mejoramiento de la calidad. Estructurar organizaciones de base cantonal y ncleo provincial. Fortalecer el foro de la microempresa. Programas de capacitacin. investigacin y asesora tcnica. Formular estudios de cadenas productivas.
Fortalecimiento gremial. Obtener de los poderes pblicos la atencin poltica y econmica al sector. Gestin de ley del sector.
Diagnstico Sectorial
Informacin de mercados.
Gestiones del sector gremial para buscar mecanismos de acceso a seguridad social.
Seminarios de informacin y capacitacin para aprovechar las ventajas del mercado. Mejorar la calidad del producto y elevar niveles de productividad. Constituir una base de datos nica del sector y organizar el censo de la microempresa. Disear mecanismos no financieros para el sector.
Control portuario y fronterizo a travs de la autoridad competente. Promocin al consumo del producto nacional y mejorar la calidad del producto.
Pequea Industria
VENTAJAS COMPARATIVAS
(Que tenemos)
VENTAJAS COMPETITIVAS
(Que falta)
Utiliza materia prima nacional. Diversidad de lneas de produccin. Utiliza insumos tecnolgicos en los procesos productivos. Utiliza servicios de capacitacin en procesos y administracin gerencial. Tiene capacidad para incrementar el volumen de produccin. Incursiona en mercados externos. Se ajusta a las normativas legales nacionales. Tiene un mercado interno que an no satisface sus necesidades. Est inmerso en el mercado internacional, ALCA, CAN, OMC. Necesita recursos tecnolgicos y de comunicaciones.
Sector oportuno para desarrollo de una zona franca. Se enmarca dentro del establecimiento de polticas macroeconmicas. Fomenta la alta competencia. Alta creatividad y diversidad de produccin. Genera empleo con baja inversin. Capacidad de adaptacin a los cambios. Genera una organizacin sectorial y gremial. Utiliza tecnologa. Seguridad social. Uso de informacin del sector. Mercado interno cautivo. Fcil relacin con la industria. Est dentro del proceso de globalizacin e integracin de mercados.
Mejorar el control de calidad de la materia prima nacional. Mecanismos para promover nuevas inversiones. Conectar un sistema completo de informacin e inteligencia de mercados. Mejorar los servicios de investigacin y capacitacin tecnolgica. Preparar un programa integral de capacitacin a todo nivel. Impulsar la exportacin diversificada y diferenciada, con productos competitivos. Impulsar los niveles de asociatividad y cooperacin empresarial por productos y, premiar a la mejor gestin empresarial.
Diseo de mecanismos innovadores de financiamiento y a bajo costo. Actualizar las leyes que ayuden a integrar al sector y a su fortalecimiento. Mejorar la calidad de los productos y los canales de distribucin. Elevar los niveles de productividad e identificar nichos de mercados. Establecimiento de una industria eficiente que genere sistemas de informacin computarizada. Desarrollar un estudio de factibilidad para establecer una zona franca. Establecer polticas macroeconmicas estables y de largo plazo que fomenten el desarrollo. Mejorar sistemas de control portuario y la informacin sobre los mercados externos.
Mesas de Concertacin
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Microempresa
VENTAJAS COMPARATIVAS
(Que tenemos)
VENTAJAS COMPETITIVAS
(Que falta)
Tiene alta creatividad y diversidad de produccin Genera empleo con baja inversin Tiene capacidad de adaptacin a los cambios Genera una organizacin sectorial y gremial Utiliza tecnologa Utiliza de la seguridad social Hace uso de la informacin del sector Requiere de financiamiento Tiene un mercado interno cautivo Tiene una fcil relacin con la industria est dentro dl proceso de globalizacin e integracin de mercados
Crear un sistema de informacin e inteligencia de mercados. Crear un banco de proyectos. Informacin de mercados y mejorar los controles de calidad. Fortalecer una propuesta de Ley. Establecer programas de capacitacin, investigacin y asesora tcnica. Establecer mecanismos de acceso a la seguridad social. Crear una base de datos nica del sector y organizar el censo de la microempresa. Disear mecanismos financieros menos caros. Mejorar la calidad de los productos. Formular estudios de las cadenas productivas. Establecer mecanismos para elevar los niveles de productividad.
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Diagnstico Sectorial
Mesas de Concertacin
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