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ASPECTOS CLAVES DEL MERCADEO BANCARIO EN AMRICA LATINA: SITUACIN ACTUAL Y TENDENCIAS

Por: Mauricio Borja vila

Gerente de Mercadeo
Banco Popular-Colombia
26 de agosto del 2005

PRINCIPALES FUENTES: ASOCIACIONES BANCARIAS O ENTIDADES SIMILARES EN CADA PAS.

CIFRAS A DICIEMBRE DEL 2004.

CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES.

2. NMERO DE OFICINAS.
3. CANALES ELECTRNICOS. 4. INVERSIN PUBLICITARIA. 5. TARIFAS. 6. TENDENCIAS.

Banca Mltiple: pases que la tienen


Pas SI/NO Argentina SI Brasil SI Chile SI Costa Rica SI El Salvador SI Honduras SI Mxico SI Per SI Rep. Dominicana SI Venezuela SI

Pas Venezuela Bolivia Colombia Ecuador Guatemala Nicaragua Panam Paraguay Uruguay
11 8

SI/NO SI NO NO NO NO NO NO NO NO

SI NO

Inversiones en el sector productivo: pases en que las pueden hacer


Pas Argentina Brasil Costa Rica Honduras Panam Per Rep. Dominicana Venezuela SI/NO SI SI SI SI SI SI SI SI
SI NO

Pas Bolivia Chile Colombia Ecuador Mxico Paraguay Puerto Rico Uruguay
8 8

SI/NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Activos: en promedio por banco


# Pas Total de activos 198.638 186.120 436.799 42.232 19.276 71.478 10.606 9.434 8.429 En millones de US$ # de bancos Activos promedio por banco 27 7.357 28 6.647 164 2.663 28 1.508 14 1.377 73 979 13 816 13 726 12 702

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Chile Mxico Brasil Colombia Per Argentina El Salvador Puerto Rico Rep. Dominicana

Activos: en promedio por banco


# Pas Total de activos 9.850 29.933 15.171 34.604 8.091 4.848 3.614 2.402 4.692 2.177 En millones de US$ # de Activos bancos promedio por banco 16 616 51 587 31 489 73 474 24 337 16 303 12 301 8 300 25 188 14 156

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Costa Rica Venezuela Uruguay Panam Ecuador Honduras Bolivia Nicaragua Guatemala Paraguay

Porcentaje de los activos bancarios que son de propiedad del Estado

# 1 2 3 4 5 6 7 8

Pas Costa Rica Uruguay Argentina Brasil Rep. Dominicana Colombia Chile Panam

% 68 47 40 38 32 17 12 12

# 9 10 11 12 13 14 15 16

Pas Paraguay Ecuador Puerto Rico Venezuela Honduras El Salvador Mxico Bolivia

% 11 11 9 6 3 3 0 0

CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES.

2. NMERO DE OFICINAS.
3. CANALES ELECTRNICOS.

4. INVERSIN PUBLICITARIA.
5. TARIFAS. 6. TENDENCIAS.

2. Nmero de oficinas: por milln de habitantes


# Pas Poblacin # de oficinas # de oficinas (millones de por milln de habitantes) habitantes 6 847 141 4 547 140 26 2.818 108 12 1.315 106 3 351 103 3 325 102 13 1.267 101 38 3.822 100 182 17.260 95

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Honduras Puerto Rico Venezuela Guatemala Uruguay Panam Ecuador Argentina Brasil

Nmero de oficinas: por milln de habitantes # Pas Poblacin # de # de oficinas (millones de oficinas por milln de habitantes) habitantes 10 Chile 16 1505 95 11 Colombia 45 3.874 86 12 Mxico 105 7.797 74 13 Rep. Dominicana 9 550 61 14 El Salvador 7 295 44 15 Nicaragua 5 172 32 16 Per 28 809 29 17 Bolivia 9 241 26 18 Paraguay 6 138 24

Nmero de empleados bancarios por oficina:


# Pas # de oficinas 295 325 550 17.260 809 1.505 547 172 351 # de empleados 11.145 12.045 18.711 497.697 21.648 38.474 14.341 4.137 8.309 # de empleados por oficina 38 37 34 29 27 26 26 24 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9

El Salvador Panam Rep. Dominicana Brasil Per Chile Puerto Rico Nicaragua Uruguay

Nmero de empleados bancarios por oficina:


# Pas # de oficinas # de empleados 85.564 2.706 54.966 4.460 59.780 117.465 18.410 11.500 14.740 # de empleados por oficina 22 20 20 19 15 15 14 14 12

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Argentina Paraguay Venezuela Bolivia Colombia Mxico Guatemala Honduras Ecuador

3.822 138 2.818 241 3.874 7.797 1.315 847 1.267

CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES.

2. NMERO DE OFICINAS.
3. CANALES ELECTRNICOS.

4. INVERSIN PUBLICITARIA.
5. TARIFAS. 6. TENDENCIAS.

Cajeros Automticos
Nmero de instalados en el mundo: 1.3 millones. 200 cajeros por milln de habitantes. Nmero de cajeros proyectados para el 2009: 1.7 millones.
Fuente para datos del mundo: Retail Banking Research (Inglaterra): estudio de noviembre del 2004.

Entre Estados Unidos y Canad tienen 422.773 cajeros automticos instalados.

1.273 cajeros por milln de habitantes.

Amrica Latina tiene 145.375 cajeros automticos instalados.

291 cajeros por milln de habitantes.

Cajeros automticos por milln de habitantes en el mundo


# Pas Cajeros por milln de habitantes 1.649 1.328 1.297 1.292 1.292 1.106 1.099 859 849 839

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Corea del Sur Canad Estados Unidos Japn Espaa Australia Portugal Luxemburgo Austria Taiwan

Cajeros automticos por oficina bancaria en el mundo


# Pas Cajeros automticos por oficina 12,6 8,5 5,6 5,5 4,4 4,3 4,3 4,2 4,1 3,8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Corea del Sur Lituania Brasil Singapur Rusia Estados Unidos Taiwan Japn Sur Africa Estonia

Cajeros automticos por banco en el mundo y su participacin

Pas

1 2

3 4 5

Banco do Brasil (Brasil) NATL Agricultural Cooperation Federation (Corea del Sur) Banco de Itau (Brasil) Industrial and commercial bank of China (China) Bank of America (Estados Unidos)

Cajeros Participacin automticos en el mundo por banco 24.132 1,8%

23.861 19.100 14.500 14.300

1,8% 1,4% 1,1% 1,1%

Cajeros automticos por banco en el mundo y su participacin

Pas

Cajeros Participacin automticos en el mundo por banco 11.500 10.989 10.584 4.425 9.260 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7%

6 7 8 9 10

Caixa Economica Fedesal (Brasil) Bradesco (Brasil) China Construction Bank (China) Credit Agricole (Francia) Kookmin Bank (Corea del Sur)

Cajeros automticos por milln de habitantes en Latinoamrica


# Pas Poblacin (millones de habitantes) 182 4 16 105 4 38 26 9 # de cajeros automticos 93.865 1.102 4.001 20.362 697 6.121 3.763 1.245 # de cajeros por milln de habitantes 517 276 252 194 179 160 144 138

1 2 3 4 5 6 7 8

Brasil Costa Rica Chile Mxico Puerto Rico Argentina Venezuela Rep. Dominicana

Cajeros automticos por milln de habitantes en Latinoamrica


# Pas Poblacin (millones de habitantes) 7 45 3 13 28 9 6 # de cajeros automticos 826 5.005 300 785 1.569 456 161 # de cajeros por milln de habitantes 122 110 95 63 57 48 28

9 10 11 12 13 14 15

El Salvador Colombia Panam Ecuador Per Bolivia Paraguay

Se realizan consignaciones en efectivo a travs de cajeros automticos?

Pas Argentina Brasil Chile Costa Rica Ecuador Mxico Panam

SI/NO SI SI SI SI SI SI SI
SI NO

Pas SI/NO Paraguay SI Rep. Dominicana SI Colombia NO Honduras NO Per NO Venezuela NO


9 4

Nmero promedio de operaciones mensuales por cajero automtico en el 2004:

# 1 2 3 4 5 6 7 8

Pas Colombia Brasil Mxico Chile Paraguay Per Ecuador Puerto Rico

# de cajeros 5.005 93.865 20.362 4.001 161 1.569 785 697

# de Operaciones operaciones 35.571.131 7.107 472.700.000 5.036 101.911.686 5.005 19.468.087 4.866 777.172 4.827 5.400.115 3.442 1.551.714 1.977 1.118.726 1.605

ACH: nmero promedio de operaciones bancarias mensuales realizadas en el 2004


# Pas Operaciones # de Operaciones bancos por banco 12.961.234 28 462.901 1.391.571 28 49.699 7.726.000 164 47.110 523.266 13 40.251 535.403 24 22.308 350.323 27 12.975 181.000 14 12.929 En montaje No tienen ACH No tienen ACH No tienen ACH No tienen ACH

1 Mxico 2 Colombia 3 Brasil 4 Puerto Rico 5 Ecuador 6 Chile 7 Per 8 Bolivia 9 Paraguay 10 Honduras 11 Panam 12 Rep. Dominicana

Internet: nmero promedio de operaciones bancarias mensuales realizadas en el 2004

Pas 1 Mxico 2 Per 3 Chile 4 Colombia 5 Brasil

Operaciones 19.479.342 3.307.860 3.518.690 2.274.352 2.045.000

# de Operaciones bancos por banco 28 695.691 14 236.276 27 130.322 28 81.227 164 12.470

Telfono: nmero promedio de operaciones bancarias mensuales realizadas en el 2004

Pas 1 Colombia 2 Mxico 3 Brasil 4 Per

Operaciones 9.416.667 3.456.987 13.812.000 462.835

# de Operaciones bancos por banco 28 336.310 28 123.464 164 84.220 14 33.060

CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES.

2. NMERO DE OFICINAS.
3. CANALES ELECTRNICOS.

4. INVERSIN PUBLICITARIA.
5. TARIFAS. 6. TENDENCIAS.

4. Inversin publicitaria de los bancos


en el 2004
Pas # Inversin en publicidad (millones de US$) Total activos (millones de US$) Inversin en publicidad como porcentaje de activos
0,23% 0,19% 0,14% 0,14% 0,06% 0,06% 0,05%

1 2 3 4 5 6 7

Ecuador Colombia El Salvador Brasil Panam Uruguay Chile

18 79 15 592 22 8 91

8.091 42.232 10.606 436.799 34.604 15.171 198.638

CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES.

2. NMERO DE OFICINAS.
3. CANALES ELECTRNICOS. 4. INVERSIN PUBLICITARIA.

5. TARIFAS.
6. TENDENCIAS.

5. Tarifas: En general se cobra por retiros en cajeros automticos propios?


Pas Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Honduras Paraguay Per SI/NO SI SI SI SI SI SI SI
SI NO

Pas Venezuela Argentina Bolivia Brasil Chile Panam Rep. Dominicana


8 6

SI/NO SI NO NO NO NO NO NO

Tarifa promedio por retiro en cajeros automticos propios


En US$

# 1 2 3 4 5 6 7 8

Pas Honduras El Salvador Colombia Ecuador Costa Rica Venezuela Per Paraguay

Valor 0,50 0,50 0,48 0,30 0,25 0,25 0,13 0,07

En general se cobra por retiros en cajeros automticos de otros bancos?


Pas Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Honduras Mxico Panam Paraguay SI/NO SI SI SI SI SI SI SI SI

SI/NO Per SI Rep. Dominicana SI Venezuela SI Argentina NO Bolivia NO Brasil NO Chile NO


11 4

Pas

SI NO

Tarifa promedio por retiro en cajeros automticos de otros bancos


En US$

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pas Per Colombia Ecuador El Salvador Venezuela Honduras Costa Rica Panam Paraguay

Valor 2,90 1,47 1,00 1,00 0,98 0,50 0,45 0,40 0,30

Valor promedio mensual de la cuota de administracin de la tarjeta de crdito


En US$

# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pas Honduras Colombia Costa Rica Per Brasil Mxico Ecuador Venezuela Paraguay Rep. Dominicana Panam

Valor * 6,3 4,5 4,2 4,0 3,8 3,1 2,6 2,5 1,3 No cobran cuota No cobran cuota

* El dato mensual se calcul dividiendo el total cobrado entre el nmero de meses correspondiente.

Mrgenes:
Tarjeta de crdito (personas naturales)

# 1 2 3 4 5 6 7

Pas Brasil Paraguay Per Honduras Uruguay Rep. Dominicana Venezuela

Inters Inflacin Inters anual anual real 100,0% 7,6% 92,4% 55,1% 2,1% 53,0% 46,2% 3,5% 42,7% 46,6% 8,0% 38,6% 40,0% 9,2% 30,8% 72,0% 46,1% 25,9% 44,3% 19,2% 25,1%

Tarjeta de crdito (personas naturales)

# 8 9 10 11 12 13 14

Pas Argentina Colombia Mxico Costa Rica Panam El Salvador Ecuador

Inters Inflacin Inters anual anual real 29,5% 6,1% 23,4% 28,8% 5,5% 23,3% 27,0% 5,2% 21,8% 33,1% 13,1% 20,0% 16,3% 2,5% 13,8% 19,0% 5,4% 13,6% 8,3% 2,0% 6,4%

Ahorros
# 1 2 3 4 5 6 7 Pas Brasil Ecuador Honduras Paraguay Panam Colombia El Salvador Inters Inflacin Inters anual anual real 9,6% 7,6% 2,0% 3,8% 2,0% 1,8% 8,0% 8,0% 0,0% 1,7% 2,1% -0,5% 1,8% 2,5% -0,7% 3,7% 5,5% -1,8% 3,3% 5,4% -2,1%

Ahorros
# Pas Inters Inflacin Inters anual anual real 1,0% 3,5% -2,5% 1,2% 4,6% -3,4% 1,6% 5,2% -3,6% 0,8% 6,1% -5,3% 5,0% 13,1% -8,1% 4,5% 19,2% -14,7%

8 9 10 11 12 13

Per Bolivia Mxico Argentina Costa Rica Venezuela

Crdito de consumo vs. ahorros


# Pas Inters del crdito Tasa de ahorros Margen

1 2 3 4 5 6 7

Brasil Per Mxico Venezuela Rep. Dominicana Argentina Paraguay

70,8% 37,5% 36,5% 32,9% 32,9% 26,7% 25,1%

9,6% 1,0% 1,6% 4,5% 5,2% 0,8% 1,7%

61,2% 36,5% 34,9% 28,4% 27,7% 25,9% 23,4%

Crdito de consumo vs. ahorros

# 8 9 10 11 12 13 14

Pas Honduras Colombia Bolivia Costa Rica El Salvador Panam Ecuador

Inters del Tasa de Margen crdito ahorros 31,3% 8,0% 23,3% 26,0% 3,7% 22,3% 16,2% 1,2% 15,0% 18,1% 5,0% 13,1% 12,0% 3,3% 8,7% 10,2% 1,8% 8,4% 8,3% 3,8% 4,5%

Cuenta Corriente
Pas Honduras Venezuela Inters anual promedio 5,0% 2,2%

CONTENIDO
1. ASPECTOS GENERALES.

2. NMERO DE OFICINAS.
3. CANALES ELECTRNICOS. 4. INVERSIN PUBLICITARIA. 5. TARIFAS.

6. TENDENCIAS.

6. Tendencias: nmero de bancos


Pas Argentina Colombia Costa Rica Per Venezuela Brasil Ecuador Honduras Paraguay Puerto Rico Mxico Repblica Dominicana MENOS IGUAL MS Tendencia Menos Menos Menos Menos Menos Igual Igual Igual Igual Igual Ms Ms 5 5 2

Nmero de oficinas bancarias


Pas Costa Rica Ecuador Per Puerto Rico Rep. Dominicana Argentina Colombia Paraguay Venezuela Brasil Honduras Mxico MS IGUAL MENOS Tendencia Ms Ms Ms Ms Ms Igual Igual Igual Igual Menos Menos Menos 5 4 3

Nmero de cajeros automticos


Pas Argentina Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Mxico Per Puerto Rico Rep. Dominicana Venezuela Paraguay MS IGUAL Tendencia Ms Ms Ms Ms Ms Ms Ms Ms Ms Ms Ms Igual 11 1

Vender paquetes de productos y no productos individuales


Pas Brasil Colombia Costa Rica Ecuador Honduras Mxico Puerto Rico Rep. Dominicana Venezuela Per SI NO SI/NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO 9 1

Cobrar las operaciones realizadas por canales electrnicos


Pas Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Honduras SI/NO SI SI SI SI SI SI SI
SI NO

Pas Mxico Paraguay Venezuela Argentina Per Puerto Rico Rep. Dominicana
10 4

SI/NO SI SI SI NO NO NO NO

Ms tendencias
Bancarizacin.
Banca corresponsal. Calidad: ISO-Six sigma.

Mayor proporcin de las comisiones sobre los ingresos totales.

Directivos de las oficinas a la mano de los clientes. Publicidad ms segmentada.

Mayor uso de telfonos mviles para operaciones bancarias.

CRM. Compartir ms las redes. Oficinas cada vez ms como puntos de venta. Buscar a los clientes desde nios.

Gracias.

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