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I Congresso Internacional Bolvia Gs e Energia 2008

Abastecimento e Segurana Energtica na Regio do Cone Sul


Jos Cesrio Cecchi Tathiany Rodrigues Moreira
Superintendncia de Comercializao e Movimentao de Petrleo, seus Derivados e Gs Natural SCM

Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis ANP


Santa Cruz de la Sierra, 20 de agosto de 2008

Princpios da Integrao Energtica

Existncia de infra-estrutura que conecte os pases produtores aos pases consumidores; Liberalizao do comrcio entre os pases; Existncia de regras claras e harmnicas, que considerem as caractersticas especficas da indstria, com o objetivo de estimular o comrcio.

A existncia de acordos de cooperao energtica entre os pases no condio suficiente para a efetiva integrao energtica entre eles.

Pontos Positivos da Integrao Energtica

Complementao entre as fontes energticas das regies conectadas; Monetizao das reservas de pases cujo mercado interno no expressivo; Diversidade de produtores para a mesma regio, aumentando a competio e a segurana do abastecimento; Diversificao da matriz energtica dos pases integrados; Aumento da eficincia, atravs de mecanismos de mercado; Custos mais baixos de operao e coordenao do sistema; Maximizao da utilizao da infra-estrutura constituda e estmulo realizao de novos investimentos.

Quadro Atual da Indstria de Gs Natural no Brasil

Apesar da flexibilizao do monoplio, a Petrobras possui forte presena em todo o setor, atuando muitas vezes como instrumento de polticas pblicas;
Riscos de insuficincia de gs para o atendimento totalidade da demanda nacional;

Indefinio sobre um Plano de Contingncia que estabelea destinos prioritrios para o gs;
Indefinio quanto ao modelo a ser estabelecido pela Lei do Gs (em tramitao no Congresso Nacional);

Forte incerteza de cunho poltico e regulatrio nos pases da Amrica do Sul que so potenciais fornecedores de gs natural para o Brasil;
No h uma infra-estrutura de transporte integrada e suficiente para o atendimento de mercados j contratados, bem como no h garantia de oferta adequada para o atendimento da demanda interna total (produto nacional + produto importado) no curto prazo.

Caractersticas da Gerao Termeltrica a Gs Natural no Brasil


Importncia crescente da gerao termeltrica gs natural devido

expectativa de acelerao do crescimento econmico e aos atrasos na


implantao de novos empreendimentos hidreltricos; Necessidade de garantir o suprimento de gs natural para a gerao

termeltrica, priorizando este consumo de modo a evitar um comprometimento


na oferta de eletricidade; Destaque aos resultados dos testes de operao simultnea realizados Resultado: falta de gs para o atendimento demanda

desde 2006, principalmente para usinas localizadas nas regies Sul, Sudeste e Centro-Oeste trmica, sem comprometer o mercado no-trmico.

Previso de Oferta e Demanda de Energia Eltrica (2008-2012)

Fonte: Instituto Acende Brasil, 2008

Razes do desequilbrio entre oferta e demanda associadas ao Gs Natural


Retirada da oferta devido Argentina

Poltica de preos baixos inviabilizaram os investimentos em E&P;


Em 2004: crise de suprimento de gs natural na Argentina interrupo do fornecimento para o Chile proibio do uso de gs natural em gerao eltrica destinada exportao de energia O Brasil perdeu: 2.000 MW mdios de energia firme da interconexo Brasil-Argentina e 300 MW mdios da usina de Uruguaiana. Total da perda: 2.300 MW mdios.

Fonte: Instituto Acende Brasil, 2008

Razes do desequilbrio entre oferta e demanda associadas ao Gs Natural Retirada da oferta devido Bolvia
Nacionalizao dos ativos em 1 de maio de 2006; A capacidade lquida da produo de gs da Bolvia de 39 milhes de m3/dia, mas os contratos assinados com o Brasil e a Argentina somam 42 milhes de m3/dia;

Em 2007, a Bolvia interrompeu o suprimento usina de Cuiab: perda de 200 MW mdios;


Em 14/02/08, o governo boliviano avisou s autoridades brasileiras que limitar o fornecimento de gs 27 milhes de m3/dia no perodo de inverno: pediu waiver da multa contratual.

Fonte: Instituto Acende Brasil, 2008

Potenciais Solues

Para assegurar a oferta de gs natural totalidade da demanda interna, apontam-se as seguintes potenciais solues:

(1) Aumento da Produo Nacional

(2) Promoo de Novas Rodadas de Licitaes


(3) Importaes de GNL (4) Interconexes Energticas no Cone Sul

Potenciais Solues (1): Aumento da Produo Nacional


Plano de Antecipao da Produo de Gs Natural (Plangs) Programa focado na

expanso da oferta de gs natural na regio Sudeste dos atuais 15 milhes m3/dia para 40 milhes m3/dia (2008) e 55 milhes m3/dia (2010). (1.292 km de duto, com previso de capacidade de escoamento de 121,8 milhes m3/dia). Plano de Acelerao do Crescimento (PAC) Forte complementaridade com o

Plangs, alm de apresentar empreendimentos integrantes do Projeto Malhas. (2.117 km de duto, com previso de capacidade de escoamento de 62,8 milhes m3/dia, incluindo neste volume o atendimento do mercado pelos empreendimentos de GNL).

Infra-estrutura Prevista de Transporte de Gs Natural

Regaseificao de GNL em Pecm/CE

Projeto GASENE

Regaseificao de GNL no Rio de Janeiro/RJ

Fonte: Petrobras

A Atuao da ANP no Processo de Expanso da Infra-estrutura de Transporte


Autorizar a construo, ampliao e operao das instalaes Portaria ANP n. 170/1998;

Estabelecer critrios para o clculo de tarifas de transporte dutovirio e arbitrar seus valores (nos casos e da forma previstos nesta Lei) Inciso VI da Lei n. 9.478/97;
Instruir processo com vistas declarao de utilidade pblica Inciso

VIII da Lei n. 9.478/97;


Garantir o cumprimento da Resoluo ANP n. 27/2005, especialmente quanto a necessidade de realizao de Concurso Pblico de Alocao de Capacidade (CPAC) para a expanso de malha existente ou

construo de novos gasodutos.

Potenciais Solues (2): Rodadas de Licitaes

Objetivos das Rodadas: Ampliar as reservas brasileiras de petrleo e gs natural; Manter a auto-suficincia na produo de petrleo; Minimizar a dependncia externa de gs natural; Atrair novos investimentos para o setor de E&P; Aumento contnuo do conhecimento sobre o potencial das bacias sedimentares brasileiras; e

Incentivar as empresas nacionais fornecedoras de bens e servios (Contedo Local).

Potenciais Solues (3): Importaes de GNL


Nova oportunidade de oferta de gs natural para o Brasil: duas unidades de importao de GNL esto sendo implementadas nas regies Nordeste (Porto de Pecm/CE) e Sudeste (Baa da Guanabara/RJ), atravs de regaseificao a bordo (FSRU). O Terminal Flexvel de GNL da Baa da Guanabara compreende a implantao de um Per de GNL prximo ao Terminal da Ilha Dgua, na Baa da Guanabara RJ, consistindo no recebimento de GNL do navio supridor, estocagem e regaseificao de GNL vazo mxima de 14 milhes m/dia, podendo atingir 20 milhes m3/dia O Terminal Flexvel de GNL de Pecm consistir no recebimento de GNL de navio supridor, estocagem e regaseificao de GNL vazo mxima de 7 milhes m/dia.

Potenciais Solues (4): Interconexes Energticas no Cone Sul


PERU
Lima

BOLVIA
Santa Cruz PARAGUAI Asuncin CHILE ARGENTINA Rio de Janeiro So Paulo BRASIL

Mejillones

Santiago

Buenos Aires

URUGUAI

Concepcin

Centros Consumidores Reservas de Gs Natural Reserva Hidrulica

Fonte: OLADE

Projetos de Interconexo que envolvem o Brasil (Rede de Gasodutos do Sul)


Lima Pisco

Camisea

BRASIL BOLVIA Cuiaba

PERU 1

3 2 ARGENTINA
URUGUAY

Sao Paulo

Porto Alegre

Montevideo
Buenos Aires

Aproveitamento das reservas de Camisea/Peru e Bolvia

Gasod. Humay -Tocopilla Gasod. Uruguaiana Porto Alegre Gasod. Noroeste Argentino GNEA
Gas pipelines Proyectos

2 3

Fonte: Banco Mundial

Projetos de Interconexo que envolvem o Brasil (Rede de Gasodutos do Sul)


Projetos de Gasodutos Selecionados
(i) Gasoduto Humay-Tocopilla: investimento de US$ 1,29 bilho Tarifa de transporte de US$ 1,009/MMBTU (ii) Gasoduto Uruguaiana-Porto Alegre: investimento de US$ 478,6 milho Tarifa de transporte de US$ 0,578/MMBTU (iii) Gasoduto Noroeste Argentino GNEA: investimento de US$ 5,05 bilho Tarifa de transporte de US$ 0,606/MMBTU

Gasoduto GTB: Tarifa de Transporte de US$ 0,340 /MMBTU Gasoduto TBG: Tarifa de Transporte de US$ 1,204 /MMBTU

Evoluo do Volume de Importaes Bolvia e Argentina (mil m3/dia)


35,000 32,500 30,000 27,500 25,000 22,500 20,000 17,500 15,000 12,500

10,000
7,500 5,000 2,500 0

Bolvia
Fonte: ANP, 2008.

Argentina

Diagnstico da Situao Atual no Cone Sul

Existem reservas significativas de gs natural a serem monetizadas no Cone Sul (e na Amrica Latina); H carncia de infra-estrutura de transporte; O desenvolvimento exige investimentos de longo prazo; Pode ser comprometido em funo de problemas polticos internos aos pases, que aumentam as incertezas do processo de integrao; Estados Nacionais apresentam limitaes quanto financeira para a realizao destes investimentos. capacidade

De forma geral, agentes privados aparecem como os principais financiadores de projetos em infra-estrutura; No existe harmonizao regulatria entre os pases; Governos tm um papel fundamental no processo de integrao das redes energticas (p.ex.: Gasoduto Bolvia-Brasil).

Dificuldades para a Integrao Energtica

Necessidade de estabelecer um marco regulatrio estvel, que alcance os pases envolvidos no processo de integrao; o Critrios de despacho; o Comercializao; o Normas de qualidade e especificao; o Resoluo de conflitos; o Acesso s redes; Resistncia por parte dos agentes nacionais que possam sofrer efeitos negativos do processo de integrao; Estabelecimento de medidas protecionistas; Pases esto buscando solues prprias para resolver seu problema interno de abastecimento: implementao de projetos de GNL para diminuir a dependncia e aumentar as fontes de suprimento.

Consideraes Finais

Os pases do Cone Sul apresentam grande potencial para o crescimento do mercado de gs natural, devido ao seu volume de reservas e ao expressivo aumento da demanda; Necessidade de esforo integrado para o estabelecimento de regras conjuntas, que possibilitem a efetiva interconexo, aumentando o fluxo de gs natural entre os pases; Regras claras e estveis para a atrao de investimentos privados, que faro parceria com o setor pblico; Importante papel dos Reguladores de cada pas para: (i) buscar a harmonizao regulatria no processo de integrao; (ii) estimular a competio, garantindo o acesso no-discriminatrio; e (iii) garantir o perfeito funcionamento dos mercados energticos. Todavia, a realidade atual que cada pas est buscando garantir seu suprimento, com confiabilidade, atravs de solues nem sempre de menor custo.

Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis ANP www.anp.gov.br