Manual Do

Disciplina Operativa
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Contenido Poltica de SSPA Prlogo Disciplina Operativa Antecedentes Definicin Proceso de Disciplina Operativa Objetivo Beneficios Etapas de Disciplina Operativa Ejercicio No. 1 Etapa 1 Disponibilidad Etapa 2 Calidad Etapa 3 Comunicacin Etapa 4 Cumplimiento Evaluacin Bibliografa
Pg.
2
5 6 7 8 8 9 10 12 14 43 66 91 107 172
PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA
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Poltica de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental

Petrleos Mexicanos es una empresa eficiente y competitiva, que se distingue por el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores con la Seguridad, la Salud y la Proteccin Ambiental
Principios
La Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son valores con igual prioridad que la produccin, el transporte, las ventas, la calidad y los costos Todos los incidentes y lesiones se pueden prevenir La Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son responsabilidad de todos y condicin de empleo En Petrleos Mexicanos, nos comprometemos a continuar con la proteccin y el mejoramiento del medio ambiente en beneficio de la comunidad Los trabajadores petroleros estamos convencidos de que la Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental son en beneficio propio y nos motivan a participar en este esfuerzo
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Prlogo Bienvenido al Proceso de Disciplina Operativa
En PEMEX Exploracin y Produccin, reconocemos que la gran ventaja competitiva de toda empresa son sus recursos humanos, quienes son los nicos capaces de implantar los sistemas para la mejora de los procesos y aplicar la tecnologa que nos demanda nuestra sociedad, con el propsito de convertir a Petrleos Mexicanos en una empresa de clase mundial.
PEMEX Exploracin y Produccin, deber ser reconocida como una unidad de negocios de alto desempeo a nivel mundial en la seguridad, manejo y distribucin de hidrocarburos; basada en la alta eficiencia, compromiso y tica profesional de su personal para la satisfaccin de sus clientes, la proteccin al entorno y el desarrollo de su personal y la comunidad.
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En octubre de este ao , PEMEX Exploracin y Produccin emiti y difundi la versin actualizada del Plan de Negocios, del 2002 al 2010, con el Programa Estratgico PEMEX Exploracin y Produccin 2007-20015 en donde se plantearon cinco grandes objetivos: Mantener la produccin en niveles de 3.1 MMbd de aceite y ms de 6.0 MMMpcd de gas, con un crecimiento en el gas superior al de la demanda Mejorar los resultados exploratorios para alcanzar una relacin reserva probada / produccin de cuando menos 10 aos
Mantener niveles competitivos en costos de descubrimiento y desarrollo, as como de produccin

Mejorar el desempeo en trminos de seguridad industrial y proteccin ambiental Mejorar la relacin con las comunidades en las que PEP opera
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Para lograr lo anterior, es necesario preparar a todo nuestro personal en lo relacionado con nuevas tcnicas y metodologas que nos permitan ser cada vez mejores, realizando ajustes a nuestra cultura laboral, para incrementar la seguridad del personal, el respeto a nuestro entorno ecolgico y el cuidado de nuestras instalaciones.
El Proceso de Disciplina Operativa que presentamos a ustedes es una metodologa sumamente til y accesible, brinda retroalimentacin continua y nos permite la participacin de todo el personal para uniformizar actividades.
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Antecedentes
El concepto de Disciplina Operativa naci en Mxico en 1983 para fortalecer el desempeo de Salud, Seguridad y Proteccin Ambiental (SSPA).
Esta metodologa de Disciplina Operativa fue posteriormente extendida a todos los Giros del Negocio para fomentar y fortalecer la Excelencia Operacional.
Pemex Exploracin y Produccin desarrollo un procedimiento para apoyar la implantacin del proceso de Disciplina Operativa de forma uniforme en toda la organizacin, con clave PG-NO-TC-004-2007, PROCEDIMIENTO PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA EN PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN el cual se apega a la normatividad vigente.
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Definicin
Disciplina Operativa: Es el cumplimiento riguroso y continuo de TODOS los procedimientos e instructivos de trabajo, tanto operativos, administrativos y de mantenimiento DE UN CENTRO DE TRABAJO, a travs del proceso de tenerlos disponibles con la mejor calidad y cumplimiento, comunicarlos de forma efectiva a quienes los aplican y de exigir su apego estricto.
Proceso de Disciplina Operativa

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Objetivo
Asegurar que las actividades sean llevadas a cabo correcta y consistentemente a travs del Proceso de:
Disponibilidad
Calidad
Comunicacin
Cumplimiento

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Beneficios
Evita lesiones al personal. Protege empleos mediante la prevencin de prdida de equipos e instalaciones.
Asegura la produccin y servicios de calidad.

Agrega valor a nuestra empresa. Mantiene a los negocios competitivos. Ayuda a la organizacin a alcanzar sus objetivos debido a que los programas de mejora se implementan en su totalidad.
Motiva el involucramiento del personal mediante la participacin activa en el desarrollo de procedimientos.

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Etapas de Disciplina Operativa
Disponibilidad de procedimientos.
Calidad del contenido de los procedimientos. Adecuada Comunicacin procedimientos.
entendimiento
de
los
Riguroso Cumplimiento de su ejecucin en todas las reas.
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Contenido Propsito Objetivos Definiciones Formatos Inventario de actividades por rea o instalacin Cuestionario para determinar la necesidad de documentar actividades/operaciones Inventario existentes de procedimientos requeridos y/o
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Jerarquizar los procedimientos e instructivos de trabajo para su elaboracin Programa de elaboracin de procedimientos e instructivos de trabajo
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Pg. Ejercicio No. 2 Control del resguardo procedimientos Objetivo Documentos de referencia Gua de llenado del formato para solicitar la elaboracin o actualizacin de procedimientos Lista de verificacin para auditar la Disponibilidad de procedimientos SISDO (Software del Sistema de D.O.) y cambios en los
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37 38 39
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42
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Propsito
La etapa de Disponibilidad busca asegurar que todos los procedimientos e instructivos de trabajo que son necesarios para las actividades que se realicen, estn disponibles y accesibles para el personal que realiza dichas actividades.
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Objetivos
Tener todos los procedimientos y/o instructivo de trabajo, necesarios para las actividades que los requieran.
Contar con la informacin necesaria, correcta y consistente en todas las reas y/o departamentos.
Definir claramente las prioridades de elaboracin y/o actualizacin de los procedimientos e instructivos de trabajo, con base en los riesgos e impactos que impliquen las actividades evaluadas.
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Definiciones
Procedimiento: Documento normativo que incluye un conjunto de actividades ordenadas en secuencia cronolgica para precisar la forma sistemtica de realizar un trabajo.
Procedimiento Disponible: Procedimiento que esta vigente y accesible para el personal de acuerdo a sus fechas de revisin.
Elaboracin de procedimientos: Los procedimientos deben ser elaborados por el personal que realiza las actividades, contando con el apoyo del equipo de trabajo. Por ejemplo: Operarios, Tcnicos, Ingenieros de Lnea, Supervisores, Ayudantes, etc.
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Formatos Inventario de actividades por rea o instalacin Cuestionario para determinar la necesidad de documentar actividades/operaciones Inventario de procedimientos requeridos y/o existentes. Formato para jerarquerizar la elaboracin de procedimientos e instructivos de trabajo por rea o instalacin.. Criterios para determinar severidad. Programa para la instructivos elaboracin de procedimientos e
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Inventario de actividades por rea o instalacin
Formato DO-DI-1
Comprende establecer el listado de actividades que se realizan en el rea o instalacin, para identificar si cuentan o no con procedimiento o instructivo de trabajo.
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Cuestionario para determinar la necesidad de documentar actividades/operaciones Poder determinar cules son las actividades que requieren de un procedimiento o instructivo de trabajo es de suma importancia, ya que de esto depende que se asegure que los procesos se lleven a cabo en forma correcta y consistentemente, adems de poder determinar cuales son los procedimientos realmente necesarios. En virtud de lo anterior, a continuacin se proporciona una gua de soporte a travs del cuestionario para definir si una determinada actividad requiere de un procedimiento por escrito. Si la mayora de las respuestas o cualquiera de las preguntas 5 y 6 son afirmativas, la actividad requiere de un procedimiento por escrito. Es importante sealar que este cuestionario enuncia los puntos ms importantes a considerar para determinar si se requiere de un procedimiento o un instructivo de trabajo. Sin embargo, no es limitativo y puede ser complementada con informacin especfica de cada Gerencia o Centro de Trabajo.
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Inventario de procedimientos e instructivos requeridos y/o existentes Formato DO-DI-3
Comprende la determinacin del ndice de disponibilidad de procedimientos e instructivos de trabajo de la instalacin o centro de trabajo: ndice de disponibilidad de procedimientos =
procedimientos disponibles del Centro de Trabajo procedimientos requeridos del Centro de Trabajo X 100
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Jerarquizar los procedimiento e instructivos de trabajo para su elaboracin por rea o instalacin. Formato DO-DI-4 y DO-DI-4 A
Jerarquizar los procedimientos utilizando el formato DO-DI-4 y los criterios del formato DO-DI-4A para determinar prioridades en la elaboracin de procedimientos e instructivos de trabajo faltantes.
Nota: Considerar en la jerarquizacin los procedimientos e instructivos de trabajo existentes con fecha de revisin vencida o por vencer en el ejercicio vigente.
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Programa de elaboracin instructivos de trabajo . Formato DO-DI-5.
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procedimientos
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Control del resguardo, elaboracin y cambios en los procedimientos e instructivos de trabajo.
Objetivos Establecer los mecanismos para la custodia de los procedimientos e instructivos de trabajo originales y mantener el control durante la realizacin de cambios en los mismos.
Se debe considerar la importancia de mantener un resguardo adecuado de los procedimientos originales, que asegure que ninguna persona que no este autorizada pueda modificar o alterar un procedimiento.
De esta manera, se podrn realizar los cambios necesarios bajo un control y registro estrictos asegurando que el personal cuente permanentemente con la ltima versin de los documentos autorizados.
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Documentos de referencia
Procedimiento para Elaborar Procedimientos e Instructivos de Trabajo en Pemex Exploracin y Produccin. Clave: PG-NO-OP-001-2007, Versin Tercera.
Procedimiento para gestionar la incorporacin de Documentos Normativos a la Gua de Aplicacin Automtica de Estndares y Procedimientos Para Apoyar en Red a los Ingenieros de PEP (actualmente SIMAN), clave 200-22100-OP-109-0002.
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GUA DE LLENADO DEL FORMATO PARA SOLICITAR LA ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS
1.
Escribir el nombre del rea que solicita la actualizacin de un procedimiento identificado en el SIMAN.
2.
Escribir el nombre, cargo, telfono y extensin de la persona que realiza la solicitud de actualizacin del procedimiento.
3.
Escribir en forma concreta el nombre y clave del procedimiento del que se solicita su actualizacin.
4.
Escribir en forma resumida y clara el propsito de la actualizacin.
5.
Establecer el mbito de aplicacin del procedimiento que se propone actualizar.
6.
Indicar los temas que son necesarios actualizarse o modificarse en el procedimiento existente.
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Lista de verificacin para auditar la Disponibilidad de procedimientos.
Para verificar el desarrollo de la etapa de Disponibilidad durante una auditoria al Proceso de Disciplina Operativa, se puede hacer uso de listas de verificacin como la mostrada en la siguiente pgina.
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Tienen las carpetas nombres de los responsables de la informacin?
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SISDO (Software del Sistema de Disciplina Operativa). Para facilitar el proceso de Disciplina Operativa, Pemex Exploracin y Produccin cuenta con una herramienta informtica denominada SISDO (Sistema de Disciplina Operativa)
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GUIA DE USUARIO
SISDO
Ingresar al sistema SISDO con su ficha y contrasea.
El sistema presentar pantalla principal.
la
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DISPONIBILIDAD
GUIA DE USUARIO
SISDO
El sistema presentar pantalla principal.
la
DISPONIBILIDAD 37
GUIA DE USUARIO ETAPA DE DISPONIBILIDAD
INVENTARIO DE ACTIVIDADES Seguir la ruta: Disponibilidad > Inventario de Actividades En la barra de navegacin seleccionar
En la pantalla INVENTARIO DE ACTIVIDADES, seleccionar Nuevo, para ingresar actividades.
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DISPONIBILIDAD
En la pantalla siguiente, en el campo Descripcin ingresar el nombre de la actividad. Nota 1: Cuando la actividad ingresada no tiene procedimiento, seleccionar
Nota 2: Cuando la actividad tiene procedimiento, activar
e ingresar la Fecha de Elaboracin y Clave del procedimiento, seleccionar
DISPONIBILIDAD 39
Se presenta un cuadro de interrogacin, seleccionar
Se presenta un cuadro de informacin, seleccionar
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DISPONIBILIDAD
Se presenta la siguiente pantalla con el nuevo registro insertado y su Estado. Seleccionar la actividad para ingresar al Cuestionario de Evaluacin.
CUESTIONARIO DE EVALUACION Se presenta la siguiente pantalla en una nueva ventana, en la barra inferior de la pantalla
Evaluar la actividad, para contestar afirmativamente, marcar Seleccionar
DISPONIBILIDAD 41
Se presenta un cuadro interrogacin, seleccionar
de
Se presenta la siguiente pantalla. Si la actividad requiere de procedimiento por escrito se activa la casilla Requiere de Elaboracin de Procedimiento? Nota: Si desea conocer el estado actual de la actividad, Seleccionar
En caso contrario continuar en
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DISPONIBILIDAD
El Estado de la actividad es: Evaluada. En esta pantalla seleccionar en la barra inferior
Evaluada
para regresar a CUESTIONARIO EVALUACIN.
la
pantalla DE
Seleccionar CRITERIO PARA DEFINIR PRIORIDADES.
DISPONIBILIDAD 43
CRITERIO PARA DEFINIR PRIORIDADES EN LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS
Activar del campo Evento que Evita y seleccionar del listado que despliega, una opcin.
Activar de los campos Severidad del Evento, Probabilidad de Ocurrencia y Riesgo, seleccionar de cada listado una opcin (ALTA, MEDIA o BAJA).
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DISPONIBILIDAD
El sistema determina la Prioridad en la elaboracin de procedimientos.
El tipo de permiso para trabajo con riesgo lo seleccionamos al activar en el campo Tipos de Permiso.
Para ingresar las categoras de trabajo seleccionar una categora y activar Las categoras se anexaran en el campo Categoras Elegidas. Para eliminar una categora seleccionarla y activar
DISPONIBILIDAD 45
Seleccionar
de
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DISPONIBILIDAD

SELECCION HERRAMIENTAS
Se presenta la siguiente pantalla SELECCIN DE HERRAMEINTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.
Nota 1. Si la Herramienta, Equipos, Materiales y/o Refacciones, se encuentra en los campos anteriores, para ingresarla al campo Lista de Herramientas Seleccionadas, se selecciona y se activa
DISPONIBILIDAD 46

Nota 2. Si la Herramienta, Equipo, Material y/o Refacciones no se encuentra en los campos anteriores, seleccionar y consultar la GUA CATLOGO DE HERRAMIENTAS e ingresar lo faltante. Seleccionar Activar e ingresarla al campo Lista de Herramientas Seleccionadas. Para eliminar una Herramienta, Equipo, Material y/o Refacciones, del campo Lista de Herramientas Seleccionadas, seleccionarla y activar
Seleccionar Guardar.
de
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DISPONIBILIDAD

PROGRAMA DE ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR AREA
El sistema presenta la siguiente pantalla. Seleccionar como mximo tres meses seguidos. Seleccionar
de
Se presenta un cuadro informacin, seleccionar
de
DISPONIBILIDAD 49
Se cierra la ventana
se presenta la siguiente pantalla con la actividad, en Estado: Programada.
50
DISPONIBILIDAD

IMPRESIN DE FORMATOS DO-DIS
Para imprimir el INVENTARIO DE ACTIVIDADES, escribir en los campos, Revisado por: y Aprobado por:, el nombre requerido. Seleccionar
El sistema presenta el cuadro de dilogo Descarga de archivo. Seleccionar la opcin deseada. El formato DO-DIS-01 se muestra en un archivo PDF.
DISPONIBILIDAD 51
Para imprimir el Cuestionario de Evaluacin, seguir la siguiente ruta de navegacin: Disponibilidad > Cuestionario de Evaluacin.
El sistema presenta la siguiente pantalla, seleccionar de la actividad deseada.
El sistema presenta el cuadro de dialogo Descarga de archivo. Seleccionar la opcin deseada. El formato DO-DIS-02 se muestra en un archivo PDF.
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DISPONIBILIDAD
Para imprimir Criterios para definir Prioridades, seguir la siguiente ruta de navegacin: Disponibilidad > Criterios para definir Prioridades.
El sistema presenta la siguiente pantalla CRITERIOS PARA DEFINIR PRIORIDADES EN LA ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS, escribir en los campos, Revisado por: y Aprobado por:, el nombre requerido. Seleccionar
DISPONIBILIDAD 53

Para imprimir Seleccin de Herramientas, seguir la siguiente ruta de navegacin: Disponibilidad > Seleccin de Herramientas.
El sistema presenta la siguiente pantalla, escribir en los campos, Revisado por: y Aprobado por:, el nombre requerido. Seleccionar de la actividad deseada.
El sistema presenta el cuadro de dilogo Descarga de archivo. Seleccionar la opcin deseada. El formato DO-DIS-05 se muestra en un archivo PDF.
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DISPONIBILIDAD
Para imprimir Programacin de Elaboracin, seguir la siguiente ruta de navegacin: Disponibilidad > Programacin de Elaboracin.
El sistema presenta la siguiente pantalla PROGRAMACION DE ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS, escribir en los campos, Revisado por: y Aprobado por:, el nombre requerido. Seleccionar
DISPONIBILIDAD 55

Para imprimir Lista de Verificacin, seguir la siguiente ruta de navegacin: Disponibilidad > reportes > Lista de Verificacin.
El sistema presenta la siguiente pantalla IMPRIMIR LISTA DE VERIFICACION, escribir en el campo Revisado por: el nombre del responsable. Seleccionar
El sistema presenta el cuadro de dialogo Descarga de archivo.
Seleccionar la opcin deseada. El formato DO-DIS-09 se muestra en un archivo PDF.
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DISPONIBILIDAD

Para imprimir registro de Proc. Requeridos por rea, seguir la siguiente ruta de navegacin: Disponibilidad > reportes > Inventario de Proc. Requeridos por rea.
El sistema presenta la siguiente pantalla IMPRIMIR INVENTARIO DE PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR AREAS, escribir en los campos, Revisado por: y Aprobado por:, el nombre requerido Seleccionar
DISPONIBILIDAD 57
Para imprimir el, seguir la siguiente ruta de navegacin: Disponibilidad > reportes > Inventario de Proc. Requeridos por Centro de Trabajo.
El sistema presenta la siguiente pantalla IMPRIMIR INVENTARIO DE PROC. REQUERIDOS POR CENTRO DE TRABAJO, escribir en los campos, Revisado por: y Aprobado por:, el nombre requerido. Seleccionar
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DISPONIBILIDAD

REPROGRAMACION DE ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS
Para reprogramar una actividad seguir la siguiente ruta de navegacin: Disponibilidad > Programacin de Elaboracin.
El sistema presenta la siguiente pantalla, seleccionar
de la actividad deseada.
DISPONIBILIDAD 59

El sistema presenta la siguiente pantalla, seleccionar como mximo tres meses en la programacin Nueva, y escribir en el campo de Observaciones la causa de la reprogramacin. Seleccionar
Se presenta un cuadro interrogacin , seleccionar
de
Finaliza Etapa de Disponibilidad. 60 DISPONIBILIDAD
GUIA DE USUARIO ETAPA DE CALIDAD
El sistema presentar la pantalla principal.
CALIDAD
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Para iniciar la elaboracin de procedimientos, seguir la ruta: Calidad > Elaborar
En la pantalla ELBORAR PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS, Seleccionar la actividad deseada (Iniciar con prioridades Altas). Seleccionar NOTA: La actividad seleccionada se transfiere al campo
Se presenta la siguiente pantalla en una nueva ventana con el nombre del Procedimiento. En el campo Titulo de Manual, activar el botn y seleccionar el nombre del manual al que pertenece el procedimiento.
CALIDAD
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En el espacio Hoja de Autorizacin activar en el campo Tipo Firma. Seleccionar el tipo de firma, iniciando con PROPONE.
En los campos Nombre y Puesto escribir la informacin requerida para cada tipo de firma (referirse al anexo 9.4, tabla No. 4, del Procedimiento PG-NO-OP-0012007). Seleccionar de firma. para agregar cada tipo
Al concluir con el ltimo tipo de firma (ELABORA), seleccionar
CALIDAD
En el espacio Hoja de Participantes en los campos Nombre y rea de Adscripcin, escribir la informacin requerida.
Seleccionar participante.
para ir agregando cada
Seleccionar
CALIDAD
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Se presenta la siguiente pantalla. Escribir la informacin requerida en los campos Objetivo, mbito de Aplicacin, Alcance y Responsabilidades y Revisin y Actualizacin.
Nota 1. Para el espacio Responsabilidades, en los campos rea y Responsable de, seleccionar para agregar cada rea y responsabilidad escrita. Nota 2. En el recuadro de Revisin y Actualizacin, solamente escribir el nombre y la direccin de la dependencia a donde se enviarn las sugerencias y recomendaciones de cambio.
Ing. de Operacin Autorizar la libranza del equipo a intervenir
Seleccionar
Seleccionar
CALIDAD
Se presenta la siguiente pantalla.
Escribir la informacin requerida en los campos MARCO NORMATIVO Y DEFINICIONES. Seleccionar para agregar cada marco normativo y definicin escrito, respectivamente. Seleccionar
Seleccionar
CALIDAD
66
Se presenta la siguiente pantalla. Seleccionar en el campo Recomendaciones.
Seleccionar la recomendacin o recomendaciones (de 6.1 a 6.4) aplicables a la actividad crtica.
En los campos Actividad, Recomendaciones de seguridad y Responsables de cumplirlas, escribir la informacin requerida. Nota. Escribir No Aplica en los tres campos de la recomendacin seleccionada, cuando as proceda. Seleccionar para agregar cada responsable de cumplir las recomendaciones de seguridad, en el campo Responsables de cumplirlas
Seleccionar
Seleccionar
CALIDAD
Seleccionar
Se presenta la siguiente pantalla. En el campo rea lado derecho, activar y seleccionar el rea o categora que realizara la actividad. Si se requiere agregar mas reas o categoras, escribirla en el campo rea lado izquierdo, y agregar con , esta aparecer en el campo rea lado derecho.
CALIDAD
68

En el campo Descripcin de la Actividad, escribir la descripcin detallada de la actividad. Seleccionar para agregar cada actividad, iniciando con la actividad 7.2. hasta el total de las actividades requeridas. Nota. El sistema en automtico activa la casilla de numerado y despliega las actividades 7.1 y 7.1.1
Para agregar una actividad como subndice, seleccionar Agregar de la actividad deseada. El numerado despliega el subndice de la actividad seleccionada. A continuacin realizar los dos pasos anteriores.
Se muestra la pantalla con la actividad agregada. Seleccionar Nota. Se recomienda activar Guardar Actividad conforme se agregan actividades.
CALIDAD

Para agregar el texto de la descripcin de las actividades del diagrama de flujo, seleccionar Agregar, de la actividad correspondiente. Desactivar Seleccionar con en el campo rea, el rea o categora correspondiente. Escribir en el campo Descripcin de la Actividad, el texto breve de la descripcin de la actividad.
Agregar el texto de cada actividad con
Se muestra la pantalla con los textos del diagrama de flujo agregados en rojo.
Seleccionar Nota. Se recomienda activar Guardar Actividad conforme se agregan actividades.
CALIDAD
70

Para editar una actividad seleccionar Edicin . Se presenta la pantalla siguiente. En el campo Descripcin de la Actividad, corregir el texto correspondiente. Seleccionar agregar con Seleccionar
Para cancelar la edicin, activar

Para eliminar una seleccionar Eliminar. actividad
En ambos casos seleccionar, Guardar Actividad.
Seleccionar
CALIDAD
Se presenta la pantalla Diagrama de Flujo, que contiene lo siguiente. Espacio DIAGRAMA DE FLUJO. Hoja para dibujar el diagrama de flujo. Espacio Figura Propiedades Simbologa para la elaboracin del diagrama de flujo. Espacio Figura Descripcin. Donde se agregan las actividades realizadas, para editar o eliminar.
REAS RESPONSABLES Insertar las reas responsables en la hoja para dibujar el diagrama de flujo. Activar Seleccionar de la Figura Responsabilidad Se muestra el campo propiedades, activar con y seleccionar el rea requerida.
Seleccionar para cada rea (mximo 5 reas).
CALIDAD
72

SIMBOLOGA Insertar el smbolo Inicio en la hoja para dibujar el diagrama de flujo. Activar Seleccionar de la Figura Inicio o Final. Se activan 3 campos.
Activar este campo con y seleccionar el nmero del rengln correspondiente (iniciar con el numero 1).
Activar este campo con y seleccionar rea correspondiente.
Activar este campo con seleccionar Inicia.
Nota. De la misma forma seleccionar Fin al trmino del diagrama de flujo.
Seleccionar Se agrega el smbolo en el rengln y rea, seleccionados.
CALIDAD

SIMBOLOGA Insertar el smbolo Actividad en la hoja para dibujar el diagrama de flujo. Activar Seleccionar de la Figura Actividad. Se activan 3 campos.
Activar este campo con y seleccionar el nmero del rengln correspondiente.
Activar este campo con y seleccionar rea correspondiente.
Activar este campo con y seleccionar el numero consecutivo de la actividad correspondiente.
Seleccionar Con la misma secuencia anterior, se agregan los dems smbolos. Nota. Se recomienda activar Guardar conforme se agregan los smbolos.
CALIDAD
74

SIMBOLOGA Insertar Lneas en la hoja para dibujar el diagrama de flujo. Activar Seleccionar de la Figura Lnea. Se activan 2 campos.
Activar este campo con
seleccionar el origen de la lnea.
seleccionar el destino de la lnea.
Seleccionar
Al seleccionar el consecutivo de la Toma de decisin, para insertar lneas en el smbolo, se muestran los campos siguientes.
CALIDAD
seleccionar el destino de la lnea para la opcin SI.
seleccionar el destino de la lnea para la opcin NO.
seleccionar la salida de la lnea en el smbolo de decisin, para la opcin SI (Derecha, Abajo o Izquierda).
CALIDAD
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seleccionar la salida de la lnea en el smbolo de decisin, para la opcin NO (Derecha, Abajo o Izquierda).
Seleccionar Seleccionar Nota. Se recomienda activar Guardar conforme se agregan las lneas.
Si se requiere una nueva hoja seleccionar
Si se requiere eliminar una hoja seleccionar
CALIDAD
Seleccionar
Se presenta la pantalla siguiente. En el campo Descripcin escribir el ttulo del anexo. Seleccionar
Se presenta la pantalla siguiente.
Seleccionar
en la columna Agregar Figura
Se presenta la pantalla siguiente. Se activan los campos ANEXO 2 FIGURA. En el campo Nombre, escribir el nombre o ttulo de la figura. En el campo Descripcin, escribir la informacin complementaria de la figura. Nota: El ANEXO 1 lo determina el sistema para el listado de materiales y/o refacciones, herramientas y equipos.
Diagrama de flujo del compresor
CALIDAD
78
Seleccionar el
Se abre la pantalla Elegir Archivo de la PC. Elegir el archivo (diagrama, equipo, dibujo, isomtrico, etc.) que se desea anexar en el procedimiento. Seleccionar
Seleccionar
CALIDAD
Se presenta la siguiente pantalla con el archivo agregado. Seleccionar al final de la pgina.
Para agregar Anexos repetir la operacin a partir del campo Descripcin.
CALIDAD
80

RELACIN DE ANEXOS CON LA ACTIVIDAD.
Seleccionar
Se presenta la pantalla siguiente. Seleccionar Edicin, en la actividad donde se quiere relacionar el Anexo con la Descripcin.
Activar el campo Formas con seleccionar el anexo.
Nota: Si se requiere cancelar la operacin seleccionar
CALIDAD
Al seleccionar el anexo en el campo Formas, se activa el campo Figura, seleccionar la figura deseada.
Seleccionar para agregar el anexo y figura en las columnas Anexos y Nombre. Seleccionar
Nota: Para agregar ms anexos y figuras repetir los pasos anteriores a partir de seleccionar Edicin.
CALIDAD
82

ASIGNAR NMERO DE PGINAS A LA TABLA DE CONTENIDO
Seleccionar
Para asignar la paginacin en la Tabla de Contenido, se sugiere imprimir el procedimiento para relacionar el nmero de las pginas, de acuerdo a la tabla de contenido.
En el campo Revisado por, escribir el nombre de la persona responsable de la revisin del procedimiento. Nota: Este nombre lo traslada el sistema al recuadro superior en el apartado REVIS, en cada hoja del procedimiento, a excepcin de la portada. En el campo Ubicacin, escribir ubicacin fsica del procedimiento. Seleccionar la
Se presenta el cuadro de dilogo. Descarga de archivo, seleccionar
CALIDAD
Se abre el procedimiento en archivo pdf.
Al concluir con la paginacin, seleccionar Guardar Tabla de Contenido.
5 5
CALIDAD
84
Seleccionar Imprimir para revisar el procedimiento en el estado de PRUEBA, antes de su impresin final.
IMPRESION FINAL DEL PROCEDIMIENTO
Seleccionar una de las pestaas siguientes:
Al seleccionar cualquier pestaa se muestran en la parte inferior de la pantalla, los botones siguientes:
Seleccionar
CALIDAD

Se presenta la pantalla Imprimir Final.
Seleccionar
Nota 1. Para la impresin final se requiere llenar los campos Clave, Revisado por y Ubicacin. Nota 2. Este documento ya no podr ser visualizado en el sistema hasta su prxima actualizacin.
Nota 3. Al seleccionar imprimir, nos abre el procedimiento original en archivo pdf, para impresin final.
GUA PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS
Seleccionar
Se presenta la pantalla siguiente. Activar verificar. Seleccionar del procedimiento a
CALIDAD
86
Activar en los diez parmetros para la Calificacin del procedimiento
Seleccionar
CALIDAD
Se presenta un cuadro de dilogo, seleccionar
Se presenta un cuadro de informacin,

seleccionar
Para imprimir el Formato de registro de resultado de evaluacin de los procedimientos. Seleccionar.
Finaliza Etapa de Calidad. 88
CALIDAD
GUIA DE USUARIO
SISDO
El sistema presentar la pantalla principal.

CATALOGO DE HERRAMIENTAS
Seguir la ruta: Catlogos > Herramientas.
En la pantalla CATLOGO DE HERRAMIENTAS, seleccionar
90
En el campo Tipo Herramienta, activar se despliegan las opciones HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES /REFACCIONES, seleccionar una opcin.
En el campo, Descripcin, escribir el nombre de la HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL / REFACCIONES segn sea la opcin seleccionada. Seleccionar
Se presenta un cuadro de interrogacin, seleccionar
92
Se presenta la siguiente pantalla con el nuevo registro insertado del nombre de la Herramienta, Equipo,
Material / Refacciones.
Para imprimir el CATLOGO DE HERRAMIENTAS, escribir en los campos Revisado por: y Aprobado por:, el nombre requerido.
Seleccionar
El sistema presenta el cuadro de dilogo Descarga de archivo. Seleccionar la opcin deseada.
Finaliza gua de catlogo de Herramientas.
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Contenido Propsito Objetivos Procedimiento para elaborar procedimientos
Pg.
46 47 48
Objetivo Alcance Dirigido a Consideraciones
48 48
49 49
Importancia en la calidad del contenido de los procedimientos Desarrollo de procedimientos Estructura y formulacin de los procedimientos Presentacin de los procedimientos
53
54 55
56
44
D .O.
Contenido
Pg.
58
Estructura y formulacin del instructivo de trabajo
Estructura de la clave de los documentos
59
Formatos
60 61
Formato DO-CA-1
Formato DO-CA-2 Y 2A Formato DO-CA-3
62 65
96
D .O.
Propsito
El propsito de la Etapa de Calidad de los Procedimientos o
instructivos de trabajo, es asegurar que el contenido de los

procedimientos se ajuste a la realidad y que cumpla con los parmetros normativos establecidos para su elaboracin.
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D .O.
Objetivos etapa de Calidad
Ser claros y concretos, resaltando los puntos crticos y los

lmites de la actividad que describen. Reflejar consistentemente el estado actual de cmo se realizan las actividades en forma segura.
Actualizar los procedimientos o instructivos de trabajo con la frecuencia requerida, normativos cumpliendo e con los las requerimientos ejecucin. incorporando
modificaciones en equipos, funciones y mejores formas de
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D .O.
Procedimiento para instructivos de trabajo
elaborar
procedimientos
Objetivo Establecer los requisitos y la secuencia de actividades que se deben seguir en la elaboracin, revisin y autorizacin de procedimientos e instructivos de trabajo, para lograr criterios uniformes en su desarrollo y aplicacin.
Alcance Este procedimiento es de observancia general y obligatoria para todas las reas de PEP que elaboren, revisen o autoricen procedimientos e instructivos de trabajo. No es aplicable a los procedimientos administrativos o manuales de procedimientos administrativos. Esta procedimiento deja sin efecto al Procedimiento para elaborara procedimientos del SIASPA en PEP, clave 20023040-OP-109-0001
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D .O.
Dirigido a
Todo aquel personal encargado de desarrollar, revisar y/o actualizar procedimientos o instructivos de trabajo.
Lo establecido en el documento de referencia, es de aplicacin general y responsabilidad de cada Gerencia o Centro de Trabajo, implantarlo durante la emisin, revisin y actualizacin de procedimientos e instructivos de trabajo.
Consideraciones
De claridad: Los procedimientos deben estar escritos de tal manera que puedan ser entendidos por todo el personal involucrado y se deben evitar tecnicismos en su redaccin.
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D .O.
Congruencia: Todos los equipos, accesorios e instalaciones mencionadas en el procedimiento, deben coincidir con lo que existe en el rea fsicamente en cuanto a identificacin y localizacin.
De especificacin: Deben evitarse ambigedades al hablar de variables involucradas; se deben sealar los valores de las variables especficamente, as como sus unidades, las cuales debern coincidir con las existentes en los instrumentos de medicin y control.
De actualizacin: Los procedimientos deben ser revisados en forma peridica, para asegurar que cuando haya cambios en la instalacin o en la forma de llevar a cabo las actividades, stos permanezcan vigentes.
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D .O.
De Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental:
Un aspecto fundamental para tener procedimientos obedece primordialmente a la necesidad de evitar que sucedan eventos no deseados en el desempeo de una actividad que pudiera dar lugar a lesiones, daos a la instalacin o las personas, derrames, emisiones no deseables o impacto negativo a la lnea de negocios de la empresa. Todo procedimiento deber contener medidas especficas mnimas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental tales como: Identificacin de peligros, medidas de control, permisos necesarios.
Uso de sealamientos, candados y/o tarjetas de control.
Requerimientos de equipo de proteccin personal y contra incendio.
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D .O.
Precauciones en manejo y almacenamiento de materiales.
Manejo de residuos (neutralizacin y disposicin).
Orden y limpieza.
As mismo, para prevenir y alertar al personal sobre posibles riesgos involucrados en el desarrollo de una actividad y dar guas para realizarla de manera segura y correcta.
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D .O.
Importancia en Procedimientos
la
calidad
del
contenido
de
los
Permite a Pemex Exploracin y Produccin mantener estndares equiparables a los empleados por empresas petroleras de clase mundial. Asegura la excelencia en el proceso de desarrollo y capacitacin del personal.
Nos permite tener bases slidas para realizar una actividad

en forma uniforme por diferentes personas independientemente de su experiencia. La uniformidad en la realizacin de las actividades va ha repercutir en alta productividad con calidad consistente y costos efectivos. Nos permite alertar al personal sobre los posibles riesgos involucrados en las actividades y en el cmo prevenirlos y evitarlos.
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D .O.
Desarrollo de los Procedimientos
Todo procedimiento deber ser elaborado en un formato establecido de acuerdo con el PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO EN PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION. CLAVE: PG-NO-OP-001-2007.
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D .O.
ESTRUCTURA Y FORMULACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS Los procedimientos deben elaborarse con la presentacin indicada el el procedimiento para elaborar procedimientos, observar la estructura relacionada a continuacin, y cumplir con lo establecido en los anexos del mismo (9.1.1 al 9.1.10): Portada. Hoja de autorizacin. Relacin y firmas de personal que desarrolla el procedimiento. ndice. Objetivo, mbito de aplicacin, Alcance y Responsabilidades, Revisin y Actualizacin, Marco Normativo Definiciones Requisitos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental. Descripcin detallada de las actividades. Este apartado es opcional, para evitar la duplicidad e incremento del volumen del procedimiento de forma injustificada. Cuando no se desarrolle indicar No aplica para este procedimiento. Diagrama de flujo. Anexos. Control de actualizacin del procedimiento. Validacin por SIPAC de que el procedimiento cumple con el procedimiento PG-N O-OP-001-2007
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D .O.
PRESENTACIN DE LOS PROCEDIMIENTOS. Con excepcin de la portada, todas las hojas, incluyendo los anexos y control de actualizacin del procedimiento, deben tener un recuadro en la parte superior como se indica en el anexo 9.1.3. del procedimiento para elaborar procedimientos. En el recuadro se debe incluir:
Logotipo de Pemex Exploracin y Produccin Nombre de la Subdireccin a la que pertenece el rea Generadora Nombre del rea Generadora, misma que puede omitirse si coincide con la Subdireccin mencionada en el inciso anterior. Clave del procedimiento asignado por la SSIPAC de acuerdo al anexo 9.3. Nmero de pgina actual/nmero de pgina total. Fecha de emisin en formato mes y ao con sus cuatro dgitos. Versin del procedimiento Nombre y firma de los responsables de la elaboracin y revisin del procedimiento, conforme a la tabla No. 3 del anexo 9.4. El nombre del manual al que pertenece el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el anexo 9.5. El ttulo del procedimiento.
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D .O.
Utilizar el procesador de palabras Word de acuerdo a versin estandarizada por PEP. El ttulo del procedimiento as como del manual respectivo en el recuadro de la parte superior, debe centrarse y escribirse con letras maysculas, Arial, negritas, tamao 12. Describir el tipo de manual de acuerdo a lo establecido en el anexo 9.5.
Los ttulos de los puntos a desarrollar, como objetivo, alcance, entre otros, deben ir alineados a la izquierda y escribirse con letras maysculas, Arial, negritas, tamao 12.
El Texto del procedimiento debe ser con letras maysculas y minsculas, Arial, tamao 11 excepto el texto en el diagrama de flujo que debe ser Arial, tamao 9.
En la redaccin del documento aplicar las reglas de gramtica, acentuacin y puntuacin.

No se debe incluir ningn logotipo adicional al establecido en este procedimiento.
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D .O.
ESTRUCTURA Y FORMULACIN DE LOS INSTRUCTIVOS DE TRABAJO Todos los instructivos de trabajo deben elaborarse utilizando el procesador de palabras Word y cumplir con la siguiente estructura: Portada con firma de verificacin y firmas de autorizacin. Objetivo, el cual se debe redactar en mximo tres renglones y describir en forma clara y concreta el qu o lo que trata el documento y el para qu o principales propsitos que se pretenden cumplir al aplicarlo. Requisitos de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental, conforme a lo siguiente: Indicar que antes de aplicar el procedimiento, todo usuario del procedimiento debe conocer y comprender cada una de las actividades descritas en el mismo. Incluir los equipos de seguridad, recomendaciones y medidas preventivas de Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental que se deben considerar durante la ejecucin de las actividades. Desarrollo del instructivo de trabajo por medio de una de las dos opciones siguientes, pero no ambas: Desarrollo con formato de descripcin detallada de las tareas conforme a lo descrito en el anexo 9.1.7 Un diagrama de flujo de las tareas conforme al anexo 9.1.8 Anexos (solo si requiere), para incluir informacin de apoyo para hacer ms expedito o claro el instructivo de trabajo. En este apartado se pueden incluir figuras, diagramas, tablas, formas, entre otros.
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D .O.
ESTRUCTURA DE LA CLAVE DE LOS DOCUMENTOS. La clave del procedimiento o instructivo de trabajo se debe integrar como sigue:
PG-NO-OP-001-2007
Primera Seccin: identificacin del tipo de documento utilizando dos caracteres, conforme a lo siguiente: Procedimientos genricos: PG Procedimientos especficos: PE Instructivos especficos: IE
Segunda Seccin: Siglas de dos letras para identificar la especialidad o disciplina de ingeniera a la que pertenece el documento. Debe tomarse del catlogo de la Tabla No. 1 definido para la estructuracin de los Marcos Normativos. Para identificar adecuadamente la especialidad al obtener la clave del documento, tambin debe identificarse la subespecialidad a la que pertenece el documento. Para esto utilizar los catlogos formulados al integrar los Marcos Normativos que la SSIPAC pondr a disposicin en el SIMAN con herramientas informticas de apoyo. A travs del SIMAN el solicitante de las claves podr proponer nuevas subespecialidades.
Tercera Seccin: Dos letras que identifican la etapa del ciclo de vida de las instalaciones o proyectos en la que aplica el documento de acuerdo a lo siguiente: (IN) Ingeniera; (DI) Diseo; (CO) Construccin; (OP) Operacin; (IN) Inspeccin; (MA) Mantenimiento; (AB) Abandono; (TC) Todo el Ciclo. Cuarta Seccin: Nmero consecutivo en tres cifras, de los procedimientos o instructivos de trabajo. Por cada etapa del ciclo de vida, de cada especialidad, de cada tipo de procedimiento o instructivo, se reiniciarn los nmeros consecutivos. Quinta Seccin: Ao en el que se emite la versin del procedimiento o instructivo de trabajo.
110
D .O.
Criterios para la frecuencia de revisin de procedimientos conforme al riesgo Formato DO-CA-1
La frecuencia de revisin de los procedimientos e instructivos de trabajo deber establecerse conforme a la ponderacin del riesgo resultante de la aplicacin del formato DO-DI-4 de la etapa de disponibilidad.
60
D .O.
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D .O.
Formato de registro de resultados de evaluacin de los procedimientos Formato DO-CA-2 y DO-CA-2A
Previo a la autorizacin del procedimiento o instructivo de trabajo por la Mxima Autoridad correspondiente, se deber asegurar que este se ajusta a la normatividad vigente y cuenta con la calidad requerida por disciplina operativa con base en los formatos siguientes:
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D .O.
114
63
D .O.
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D .O.
Reporte mensual de seguimiento al programa elaboracin y/o revisin de procedimientos. Formato DO-CA-3
de
Durante la ejecucin del programa de elaboracin de procedimientos, es necesario elaborar un informe mensual que denote los avances logrados al programa, indicando el progreso del ndice de desarrollo.
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D .O.
66
D .O.
118
D .O.
Contenido Pg. Propsito Objetivos Pasos recomendados para la comunicacin de los procedimientos Objetivo Alcance Requisitos Informacin y referencia Definiciones Desarrollo Mecanismos de comunicacin Objetivo Planeacin Ejecucin Comprobacin
69 70 71
71 71 72 72 73 74 74 75 76 76 77
67
D .O.
Pg. Definicin de procedimientos Evaluacin de conocimientos Cuestionario de evaluacin Formato DO-CO-3 Matriz de correlacin procedimientos Formato DO-CO-1 Programa de comunicacin y capacitacin de y en los procedimientos Formato DO-CO-2 Registro de capacitacin en procedimientos Formato DO-CO-4
89 90 87 88 78 81 83 84
trabajadores
vs.
85 86
120
68
D .O.
Propsito
Contar con mecanismos de Comunicacin de los Procedimientos e Instructivos de Trabajo para la difusin y capacitacin de los mismos.
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D .O.
Objetivos
Tener identificados claramente los procedimientos e instructivos de trabajo que deben ser conocidos por el personal de acuerdo con su rea de adscripcin y la responsabilidad de su puesto.
Establecer los mecanismos de comunicacin adecuados para asegurar que los procedimientos e instructivos de trabajo son conocidos por el personal responsable de su ejecucin.
Utilizar mecanismos de evaluacin para asegurar que el personal conozca los procedimientos e instructivos de trabajo requeridos en su rea.
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D .O.
Pasos recomendados para la comunicacin de los procedimientos 1. Objetivo Establecer los lineamientos generales de las diferentes aspectos que involucra la etapa de comunicacin de la disciplina operativa.
2. Alcance
Este documento comprende los lineamientos que deben considerarse para:
Identificar los procedimientos e instructivos de trabajo que aplican por reas, los mecanismos de comunicacin y las evaluaciones que aseguren el conocimiento de estos. Lo establecido aqu, no es limitativo, pero debe ser considerado como base para implantar los procedimientos e instructivos de trabajo que se desarrollen o actualicen.
71
D .O.
3. Requisitos El presente documento fue desarrollado en apoyo al personal involucrado en el proceso de difusin de procedimientos. Es responsabilidad de cada Gerencia o Centro de Trabajo, implantarla sobre la base de sus recursos y necesidades. 4. Informacin y referencia Comunicar informacin es uno de los procesos ms difciles y delicados, ya que involucra varios elementos que deben conjugarse para lograr una comunicacin efectiva. Contando con un mensaje definido, los elementos a utilizar son: el transmisor, el receptor y el medio o modo de comunicacin.
En virtud de lo anterior, es importante contar con mecanismos de difusin de procedimientos e instructivos de trabajo que aseguren al mximo la efectividad en la operacin dichos elementos. Considerando los controles que permitan evaluar los resultados alcanzados, despus de haber puesto en funcionamiento estos mecanismos.
124
D .O.
5. Definiciones
Alcance de la difusin Establecer la audiencia o receptores a los que se les quiere hacer llegar la informacin de los procedimientos por medio de la difusin.
Intensidad de la difusin Define el grado de recepcin, entendimiento o aprendizaje de los procedimientos que alcanzan los receptores de la informacin.
73
D .O.
6. Desarrollo
1.- Mecanismos de comunicacin Los mecanismos para comunicar la informacin son: a) Escrito a travs de:
Boletines
Revistas Procedimientos b) Oral mediante: Plticas Cursos tericos Seminarios Para una difusin efectiva, debemos considerar el siguiente proceso que consta de cuatro pasos: Objetivo de la comunicacin Planeacin de la comunicacin Ejecucin de la comunicacin Comprobacin de la comunicacin
126
D .O.
Objetivos de la comunicacin
Para definir nuestros objetivos, debemos de considerar dos elementos: el alcance y la intensidad. Es decir que en el objetivo deben quedar claramente definidos a quien se le quiere hacer llegar la informacin y el grado con que los receptores debern recibir, entender, aprender y usar la informacin.
Puede haber en el objetivo combinaciones de alcance e intensidad para hacer una difusin, por ejemplo: si se trata de darle difusin a un procedimiento sobre inspeccin de vehculos, quiz el objetivo sea que el personal encargado de hacer esa inspeccin, deber conocer y aprender el procedimiento con el ms alto grado de intensidad y que el resto del personal, slo tenga conocimiento de que existe el procedimiento para esa inspeccin.
75
D .O.
Planeacin de la comunicacin
La planeacin se puede hacer usando cualquiera de las muchas formas de planear que conocemos, lo mas importante es que deberemos de enfocarnos para cumplir y lograr el objetivo.
En esta etapa, debemos tomar en cuenta la disponibilidad del personal al que est dirigida la difusin, para asegurar que el tiempo planeado para ello sea realmente efectivo.
Ejecucin de la comunicacin
Si se quiere lograr el objetivo propuesto, es importante que se lleve a cabo la ejecucin de la difusin en la forma como se diseo y en la fecha y tiempo que se estim.
128
D .O.
Comprobacin de la comunicacin
Se debe llevar a cabo una verificacin del resultado alcanzado despus de la difusin, para poder saber si se ha logrado el objetivo de la comunicacin.
Hay muchas y diversas formas de realizar la comprobacin, ya sea por medio de encuestas, entrevistando al personal o bien aplicando cuestionarios.
Este ltimo medio, los cuestionarios, es el que se utiliza para comprobar la comprensin de los procedimientos y determinar la efectividad de la comunicacin.
77
D .O.
2.- Definicin de procedimientos
Es muy importante tener definidos cuales procedimientos aplican para cada rea, a fin de asegurar que el personal que labora en estas se concentre en los procedimientos que le competen, los conozca y les d cumplimiento.
Por lo anterior, es necesario desarrollar lo que se conoce como: Matriz de Procedimientos por rea.
Esta matriz de procedimientos por rea debe ser elaborada por el personal del rea que corresponda, pues son ellos los que realmente conocen los procedimientos que aplican al rea.
Las matrices deben estar disponibles para todo el personal y servirn como soporte para asegurar que el personal de nuevo ingreso, aprenda los procedimientos que aplican en el rea donde va a laborar.
130
D .O.
Toda matriz de procedimientos por rea, debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones para su elaboracin: a.- Identificar necesidades De acuerdo con las actividades que se desarrollan en el rea, haber identificado los requerimientos de procedimientos e instructivos de trabajo.
b.- Desarrollo de procedimientos

Haber de desarrollado los procedimientos y mantenerlos disponibles en el rea, Sobre esta base, se proceder a elaborar la matriz de procedimientos por rea.
c.- Elaboracin de matrices Las matrices se elaboran relacionando el rea y los procedimientos que aplican en ella. Se recomienda hacer matrices por cada rea para que de esta forma se tenga concentrada toda la informacin, facilitando su consulta y su aplicacin.
79
D .O.
Actualizacin
Debido que con frecuencia se emiten nuevos procedimientos, stos debern ser incluidos en la matriz correspondiente, e informar al personal que labora en el rea, la nueva inclusin para su conocimiento y difusin.
Auditoras
Auditorias peridicas deben ser realizadas para verificar que las matrices se encuentran actualizadas. Es recomendable que dichas auditoras sean realizadas por los integrantes del equipo de Disciplina Operativa o en caso de no contar con dicho equipo, las auditorias deben ser desarrolladas por la mxima autoridad de la instalacin y por el personal del rea de SIPAC.
132
D .O.
3.- Evaluacin de conocimientos
Se debe contar con controles que permitan evaluar el conocimiento que tiene el personal acerca de los procedimientos.
Existen diversas formas para verificar este proceso tales como: encuestas, cuestionarios y/o entrevistas directas al personal.
Dichos controles debern ser registrados para poder comprobar que fueron realizados y para los casos en que se requiera certificar (confirmar) si que personas fueron capacitadas en determinados procedimientos.
Para un control general sobre qu personas han sido certificadas con relacin a los procedimientos que debe conocer, se debe contar con la Matriz de Conocimientos.
81
D .O.
La matriz de conocimientos se elaborar relacionando al personal que labora en el rea y los procedimientos que se aplican.
Se deben establecer controles de actualizacin y resguardo.
134
D .O.
Cuestionario de evaluacin
Ejemplo de cuestionario Formato DO-CO-3
El cuestionario que se presenta a continuacin, es solo un ejemplo ilustrativo de cmo estructurar las preguntas en funcin de los puntos crticos y controles que debe conocer el personal en base al procedimiento
83
D .O.
136
D .O.
Matriz de correlacin trabajadores vs. procedimientos Formato DO-CO-1
85
D .O.
138
D .O.
Programa de capacitacin/ entrenamiento Procedimientos e instructivos de trabajo Formato DO-CO-2
en
los
Se recomienda dar prioridad a la comunicacin y capacitacin de los procedimientos, tan pronto como concluya su revisin, actualizacin y/o cambio en ellos.
87
D .O.
140
D .O.
Registro
de
Capacitacin / entrenamiento en los Procedimientos e instructivos de trabajo
Formato DO-CO-4
89
D .O.
142
D .O.
D .O.
Contenido Pg. Propsito Objetivos

93 94
Recomendaciones para verificar el cumplimiento de los procedimientos

Requisitos Informacin de referencia Definiciones Frecuencias Desarrollo Programa de verificacin del cumplimiento de procedimientos e instructivos de trabajo (Ciclos de Trabajo ) Registro de verificacin de aplicacin de procedimientos e instructivos de trabajo (Ciclos de Trabajo )
95
95 96 97 98 99 102
105
144
D .O.
Propsito
Asegurar el riguroso y continuo acatamiento procedimientos e instructivos de trabajo.
de
los
93
D .O.
Objetivos
Establecer los mecanismos necesarios para detectar las desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos.
Analizar las desviaciones para determinar causas y con base en ello asegurar la actualizacin de los procedimientos e instructivos de trabajo y propiciar la mejora continua.
146
D .O.
Recomendaciones para verificar el cumplimiento de los procedimientos
Requisitos
Estas recomendaciones estn dirigidas principalmente para el personal responsable de verificar en el rea donde se realiza la actividad, que se est cumpliendo con lo establecido en los procedimientos e instructivos de trabajo.
Para verificar el cumplimiento de cualquier procedimiento, la persona que realiza la verificacin, deber conocer el procedimiento y tener experiencia mnima de un ao en el rea en cuestin.
Lo establecido aqu, es de aplicacin general y ser responsabilidad de cada Gerencia o Centro de Trabajo implantarla de acuerdo con sus recursos y necesidades especficas.
95
D .O.
Informacin de referencia El asegurar que el personal cumpla con lo establecido en los procedimientos es de vital importancia, por ello es necesario contar con mecanismos que nos permitan verificar dicho cumplimiento, estableciendo un canal de comunicacin entre la persona que desarrolla una actividad y el que verifica su cumplimiento, teniendo de esta manera la oportunidad de mejorar nuestras actividades. Durante su revisin se deber cumplir con lo establecido en el procedimiento para desarrollar el proceso de disciplina operativa en PEP No. PG-NO-TC-004-2007
La herramienta ms comnmente utilizada para llevar a cabo la verificacin del cumplimiento de procedimientos, es la Revisin del Ciclo de Trabajo.
En virtud de lo anterior, se debe de contar con un programa formal de revisiones del ciclo de trabajo que involucre a todo el personal del rea, as como los procedimientos que aplican en ella.
148
D .O.
Definiciones
Revisin de Ciclo de Trabajo Auditoria documentada realizada por el evaluador sobre el conocimiento y aplicacin del trabajador de los procedimientos especficos, aplicables a sus labores y la habilidad para realizar dichas actividades. Evaluador
Persona que verifica la actividad a realizar; por ejemplo: un supervisor, un operador de la misma rea, un operador de otra rea.
97
D .O.
Frecuencias
Debern de realizarse verificaciones a los procedimientos como promedio cada 18 meses. Esta frecuencia puede ser reducida o ampliada dependiendo de:
La experiencia del empleado. El riesgo de seguridad implicado.
El impacto en el negocio.
Durante las revisiones de ciclo de trabajo, siempre debern considerarse las medidas de Seguridad establecidas en cada procedimiento, rea y Centro de Trabajo.
150
D .O.
Desarrollo 1. Antes de efectuar la revisin de ciclos de trabajo, se debe explicar al personal cual es el objetivo del programa y por qu es necesaria su participacin.
Se explicar que la razones de la revisin es por su seguridad y por la congruencia entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos realmente.
Se debe indicar adems que esta revisin del Ciclo de Trabajo es para mejorar continuamente nuestras actividades.
2. La persona que har la verificacin de un procedimiento, leer y entender el procedimiento relacionado con la actividad a evaluar, previamente a su realizacin.
3. El empleado realizar el trabajo como normalmente lo hace, en presencia del evaluador quien verificar paso a paso las actividades realizadas contra el procedimiento.
99
D .O.
4.-
Si la actividad se realiza con desviaciones al procedimiento, se platicar con el empleado para determinar si el procedimiento est correcto y es el empleado el que debe de cambiar sus prcticas. Si el empleado sigui el mtodo como esta indicado y se determina que es necesario hacerle cambios al procedimiento para garantizar un buen desempeo, se proceder a realizar dichos cambios. Si al realizar el trabajo se detecta alguna desviacin, se detendr inmediatamente la actividad corrigiendo la desviacin observada.
5.
Deber efectuarse la operacin (el ciclo de trabajo) tantas veces como sea necesario, observando cuidadosamente cada paso del mismo, anotando cualquier riesgo y/o desviacin a las reglas y procedimientos establecidos. Al terminar la operacin (el ciclo de trabajo), se deber comentar con el empleado las observaciones detectadas y las acciones o cambios requeridos para mejorar la realizacin del trabajo, tomando siempre en consideracin las sugerencias del empleado.
6.
152
D .O.
7.
Toda sugerencia de cambios a las reglas, procedimientos y/o equipo, deber transmitirse al responsable de la instalacin y de los documentos revisados.
8. Los procedimientos e instructivos de trabajo debern estar accesibles en cada rea correspondiente, para que puedan ser consultados por el empleado en cualquier momento. 9. Se debern llevar registros de las revisiones de cumplimiento a los procedimientos para cada empleado en cada rea.
10. En reas o trabajos con responsabilidades de alto riesgo, es conveniente que aquellos empleados que han recibido su capacitacin bsica o que han tenido perodos de ausencia prolongados, a criterio de la supervisin, efecten las correspondientes revisiones de ciclos de trabajo previo a la incorporacin a sus funciones normales.
101
D .O.
Programa de verificacin de cumplimiento procedimientos e instructivos de Trabajo. Formato DO-CU-1
de
154
D .O.
103
D .O.
Registro de verificacin de aplicacin de procedimientos e instructivos de trabajo ( Ciclos de Trabajo ). Formato DO-CU-2
156
D .O.
105
D .O.
158
Bibliografa
D .O.
SEMINARIO DE DISCIPLINA OPERATIVA Manual del Participante 2. Edicin en espaol Abril 21 de 2002 DU PONT Servicios de Seguridad
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y LA PROTECCIN AMBIENTAL. PETRLEOS MEXICANOS Octubre de 1998
MANUAL SISTEMA DE PERMISOS PARA TRABAJOS CON RIESGO (SPPTR). SUBDIRECCIN DE AUDITORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIN AMBIENTAL. PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN Abril del 2004
PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO EN PEMEX EXPLORACIN Y PRODUCCIN SUBDIRECCION DE SEG. INDUSTRIAL, PROTECCION AMBIENTAL Y CALIDAD. Clave: PG-NO-OP-001-2007 Febrero de 2007 Versin: Tercera
172

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Asegura la produccin y servicios de calidad.

Motiva el involucramiento del personal mediante la participacin activa en el desarrollo de procedimientos.

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

Proceso de Disciplina Operativa

Etapas de Disciplina Operativa

Calidad del contenido de los procedimientos. Adecuada Comunicacin procedimientos.

Riguroso Cumplimiento de su ejecucin en todas las reas.

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

Proceso de Disciplina Operativa

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

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PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

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PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

Inventario de actividades por rea o instalacin

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Inventario de procedimientos e instructivos requeridos y/o existentes Formato DO-DI-3

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PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

Programa de elaboracin instructivos de trabajo . Formato DO-DI-5.

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

Control del resguardo, elaboracin y cambios en los procedimientos e instructivos de trabajo.

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

GUA DE LLENADO DEL FORMATO PARA SOLICITAR LA ACTUALIZACION DE PROCEDIMIENTOS

Escribir en forma resumida y clara el propsito de la actualizacin.

Establecer el mbito de aplicacin del procedimiento que se propone actualizar.

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

Lista de verificacin para auditar la Disponibilidad de procedimientos.

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

Tienen las carpetas nombres de los responsables de la informacin?

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA

Ingresar al sistema SISDO con su ficha y contrasea.

El sistema presentar pantalla principal.

Ingresar al sistema SISDO con su ficha y contrasea.

El sistema presentar pantalla principal.

GUIA DE USUARIO ETAPA DE DISPONIBILIDAD

En la pantalla INVENTARIO DE ACTIVIDADES, seleccionar Nuevo, para ingresar actividades.

GUIA DE USUARIO ETAPA DE DISPONIBILIDAD

Nota 2: Cuando la actividad tiene procedimiento, activar