La Logistique au Maroc

Prsentation de SNTL Damco Logistics:

N1 National du transport et de la logistique

CA 80 M euro 210 000 m2 de surface

Leader mondial, filiale du Groupe AP Moller

610.000 EVP / an DRY 950.000 FFE / an REEFER 78.000 T fret arien

30 Agences 20 M T transportes

1.1 M m de surfaces 30 ans dexprience 10,000 collaborateurs

300 Clients

400 Collaborateurs 280 agences dans 90 pays CA 2.7 Milliards USD

Janvier 2011 : Cration de SNTL Damco Logistics : Entreposage Distribution Parc conteneurs Activits sous Douane

Contexte National

CHIFFRES CLES
Superficie: 710 850 km2 Population: 31 Millions Population urbaine: 57,3% PIB brut: 73 Milliards de euro (2009) PIB/habitant: 2375 euro 80% Exportations: les produits

agricoles et de la pche, le textile et les phosphates et leurs drivs. U.E. 1er partenaire conomique.

UNE POPULATION JEUNE

National 2004 2005 2006 2007 2008 2009

0 - 14 ans 15 - 24 ans 25 - 59 ans 60 ans et plus

31,2 20,5 40,2 8,1

30,4 20,6 41,0 8,0

29,8 20,5 41,8 8,0

29,1 20,4 42,5 8,0

28,6 20,3 43,1 8,0

28,0 20,1 43,7 8,1

Source: Haut Commissariat au Plan

En 2009, 48% de la population a moins de 25 ans, donc population jeune. En 2004, ce taux tait de 51,7%. La population est donc sur une tendance de vieillissement lexemple de lvolution dmographique de lEurope.

Caractristique du secteur de la production

Nombre dentreprises: 8 000 Effectif: 445 000

Industrie (hors raffinage de ptrole) Industrie alimentaire et tabac (Fruits et lgumes, pche) Industrie chimique et parachimique (Phosphate) Industrie mcanique, mtallurgique et lectrique Industrie du textile et du cuir Autres industries manufacturires

Part de PIB 29,1% 20,2% 19,1% 17,0% 14,6%

Source: Ministre de lIndustrie

Contexte National
Accords Commerciaux
Accords avec Maroc/UE Accord de Coopration 1976-1996 (premier accord en 1969) rviss en 88 et 95. Tarifs prfrentiels sur les produits industriels et agricoles marocains. Accord dAssociation MarocUnion Europenne (1996). Elimination progressive de tous les droits de douane et taxes. Accords Maroc/UMA Trait de Marrakech (1989) Convention relative aux produits agricoles Accord de coopration inter-Arabe Accords Maroc/USA Zone de libre-change (2006)

Europe 1re Zone Commerciale

Commerce intrargional et interrgional des marchandises, 2009
Origine Destination

Investissements Directs Etrangers

Monde

Valeur (En milliards de dollars et en pourcentage)

Monde 12 178 Amrique du Nord 1 602 Amrique du Sud et centrale 459 Europe 5 016 Communaut d'tats indpendants (CEI) 452 Afrique 384 Moyen-Orient 690 Asie 3 575

Louverture de lconomie a stimul les investissements. Les investissements Directs Etrangers sont en nette augmentation depuis 20 ans.

LEurope est la premire zone commerciale du monde.

Dynamique de Croissance
Plusieurs plans ambitieux de dveloppement de lconomie : Industrie: Plan Energie et Plan OCP avec le hub Jorf Lasfar Environnement: Plan Maroc Vert Transport: Plan de Transport et Contrat Programme logistique Commerce: Plan Rawaj 2020 Tourisme: Plan Azur 2010 et 2030 High-tech: Plan Numeric Croissance moyenne PIB: 5% (moyenne des 5 dernires annes) Suppression des barrires commerciales avec lUE lhorizon 2012

Le contrat programme au Maroc

Date: 20 Avril 2010, Signature du Contrat-programme Objectif:
Rduction des cots logistiques du Maroc de 20 15% lhorizon 2015 Accroissement du PIB, Valeur Ajoute de 2 Milliards de euro lhorizon 2015 Cration demplois avec 36 000 emplois nouveaux en 2015 Rduction de CO2 de 35%, dcongestion des villes et baisse du nombre de tonne-km de 30%

Axes Stratgiques: 1. Dveloppement dun rseau national de zones logistiques multi-flux

5 types de plateformes (Conteneurs, Distributions et sous-traitance logistique, Agro-commercialisation, Cralires, Matriaux de construction)

2. Optimisation et massification des flux de marchandises

(Un contrat dapplication tablir par secteur : hydrocarbures, flux agricoles, distribution nationale, matriaux de construction, flux import/export)

3. Dveloppement du tissu dacteurs du secteur logistique

Communication sur les services logistiques Accs transparent au foncier public mobilis pour les zones logistiques Mise niveau des acteurs du transport routier de marchandises Rvision des critres daccs et dexploitation Mise en place dun systme de labellisation des acteurs Extension des programmes de lANPME la fonction logistique des entreprises Rvision des cahiers de charges relatifs la demande des prestations logistiques Adhsion des oprateurs au systme de labellisation des oprateurs logistiques Soutien au dveloppement de champions nationaux du TIR

4. Formation dans les mtiers de la logistique

Cration de 36 000 emplois lhorizon 2015 de 19 profils diffrents.

5. Gouvernance et rgulation du secteur logistique

Comit de pilotage de la stratgie prsid par Monsieur le Premier Ministre et constitu des dpartements ministriels concerns et de la CGEM Agence Marocaine pour le Dveloppement de la Logistique Nouveau tablissement public pour coordonner la mise en oeuvre de la stratgie

Le march de la logistique au Maroc

Volume daffaires denviron 15 milliards de euro La partie logistique correspond environ 3,7 milliards de euro intgrant lensemble des systmes de distribution. Le march de la logistique de distribution sur les 500 premires entreprises sur des secteurs cibls est de 1,5 milliards dont 6 pour la partie contract logistics.

Chiffre daffaires des premires entreprises de services en logistique = 31 millions euro

Ratio outsourcing = - de 1%

Positionnement des prestataires

Loffre de prestations logistiques est faible et peu diversifie au Maroc. Les entreprises, offrant une palette complte de services logistiques, sont en majorit des filiales de groupes europens et ont, le plus souvent, comme clients des entreprises multinationales. Le march est rparti entre trois types doprateurs : 1. Les oprateurs trangers: DHL, SNTL DAMCO, Gefco, Dachser (Ex-Graveleau), ID Logistics Maroc, Godis, M&M, MORY International. DHL Supply chain: Activit concentre dans la mtropole conomique Grande distribution (Acima et Marjane) Mutualisation sur plateformes multi-clients Logistique intgre travers des plateformes ddies. SNTL sassocie DAMCO, filiale de Maersk Logistics, pour crer SNTL DAMCO qui offre des prestations de logistique et transport totalement intgr. Logistique intgre lchelle mondiale. Prsent au Maroc sur le secteur de lautomobile

SNTL DAMCO:

GEFCO:

DACHSER:

Logistique et transport international, MEAD (Magasins et Aires de Ddouanement) Tanger et Casablanca.

ID Logistics Maroc est la joint-venture cre avec la Voie Express.

Positionnement des prestataires

Geodis: 22 000 m de surface dentreposage Depuis prs de 10 ans, oprations multiples de pilotage de la chane dapprovisionnement et de logistique

Militzer & Munch

flux financier via le trafic au dpart du Maroc vers l'Europe

Plateforme de 19 000 m
Magasins sous douane import/export Ain Sbaa full service pour les clients (air, mer, route) Pas de transport domestique.

Mory:

Experts en transport international Plateforme Casablanca de 10 000 m. Essentiellement les entreprises du textile exportant vers lEurope.

2.

Les oprateurs nationaux: La Voie Express, SDTM, Marotrans-Logismar, ONCF, TIMAR.

La Voie Express: Elle se positionne essentiellement dans la logistique intgre avec des services annexes: transport et messagerie. Elle prtend dtenir 32% de part de march. SDTM: son cur de mtier est la messagerie. Elle a cherch initialement dvelopper une prestation de stockage quelle a abandonn suite des difficults financires et au dpart de cadres de lentreprise.

Positionnement des prestataires

3. Oprateurs louant leurs plates-formes pour le compte de logisticiens ou de clients. Ces oprateurs nexercent pas lactivit logistique proprement dite.

Marotrans-logismar: Joint venture spcialise dans la logistique intgre du froid grce la spcialisation en transport du froid de Marotrans et la spcialisation en logistique du froid de Logismar. ONCF Fret: Tente de se positionner dans la logistique de conteneurs et rcemment dans la logistique palettise. A annonc au salon Logima quelle prpare louverture une plateforme palettes adosse au Terminal conteneurs de Ain Sbaa sur une surface de 8ha (dbut des travaux Avril 2011 pour fin prvue en Avril 2012, investissement 200 Millions de dhs).

Estimation des chiffres daffaires

Au Maroc, il ny a pas encore dtudes ou denqutes sur les chiffres daffaires logistiques raliss par les prestataires. Les entreprises marocaines non cotes en bourse : pas lobligation de publication de comptes dtaills. Les informations lgales qui peuvent tre achetes sur les bilans des entreprises noffrent pas le dtail par activit. Les informations communiques par les entreprises sont survalorises et sont, soit volontairement errones, soit comptabilisent des surfaces qui ne sont pas des surfaces logistiques. La mthode la plus fiable pour faire une estimation du chiffre daffaires effectivement ralis dans la logistique a t de repartir des surfaces logistiques, relativement faciles inventorier, et de reconstituer le chiffre daffaires partir du prix march des surfaces dentrept (60-65 DH/m2) et de la part du poste surface dans le chiffre daffaires de la prestation globale, soit un ratio de 100 DH ramen au m2.

Estimation des chiffres daffaires

Total des surfaces exploites par des prestataires en logistique externalise 2 reprsente environ 260 000 m . Le chiffre daffaires total reconstitu est de 315 millions de DH.

Prestataire

Surfaces 2 (m )

Chiffre d'affaires logistique (Millions DH) 48 48 43 36 34 26 26 14 12 10 10 4 3

(2)

DHL Exel Dachser SNTL DAMCO GEFCO ID Logistics Maroc (1) Geodis M&M FCL MORY LDI TIMAR Aramex Albatros Logistic Janismar La Voie Express TOTAL

40 000 40 000 36 000 30 000 28 000 22 000 21 500 12 000 10 000 8 000 8 000 3 300 2 800
(2)

261 600

314

(1) (2)

JV entre La Voie Express et ID Logistics La Voie Express nest pas indique sparment mais devra ltre dans le futur, car elle a un projet immobilier de 35.000 m2 pour lequel elle a dpos un permis de construire autoris (avant le contrat programme)

Positionnement des prestataires

Opportunits sur le march de la logistique :

Peu de prestataires offrent des vrais services dentreposage avec gestion de stock et services valeur ajoute.
Les prestataires trangers se positionnent plutt sur des clients ou des contrats europens ou mondiaux de clients prsents au Maroc. Ils ne concurrencent pas encore frontalement les entreprises marocaines.

Nouvelles normes comptables au Maroc, avec la mise en place de plus en plus frquente de la comptabilit analytique qui rsulte sur la connaissance du cot logistique, tape trs utile pour toute dmarche dexternalisation.
Le nouveau code de la route prvoit une responsabilit pnale pour tous les acteurs de la chaine et en particulier le transporteur en cas dinfraction causant des risques la scurit routire. Ce qui encouragera les chargeurs externaliser dune part le transport et dautre part de se fier des transporteurs en rgle qui respectent la loi.

Positionnement des prestataires

Risques sur le march de la logistique : Les prestataires ont des difficults trouver des ressources avec les comptences mtier. Ils sont obligs de faire appel des formateurs trangers en particulier pour les formations oprationnelles et intermdiaires (caristes, chefs de quai, directeurs dentrept, etc). Les prestataires ont aussi rapport la difficult de convaincre certaines entreprises (les entreprises familiales en gnral) dexternaliser leur logistique car elles font une partie de leur commerce non dclar et ne veulent pas de traabilit sur ces flux en ayant recours un prestataire. Un risque de forte concurrence : La communication faite autour de la logistique fait que beaucoup de chefs dentreprises souhaitent se lancer dans ce secteur (investisseurs, transporteurs) pensant que le potentiel de croissance est norme ce qui nest pas le cas car le march est mergent. Les entreprises familiales marocaines, ont une logique patrimoniale qui les poussent sintresser investir dans les entrepts mme si elles mobilisent des ressources quelles nauront plus pour investir dans leur activit principale.

Positionnement des prestataires

Autres contraintes gnrales : Multitudes dintervenants, Plates-formes de faible envergure, en terme de superficie et de capacit, Service aprs vente qui laisse dsirer en matire dengins de manutention, Absence de normes de construction, Absence de fiscalit spcifique, Transport non professionnel Promotion et spculation immobilire au dtriment de constructions adquates, correctement dimensionnes et conformes aux normes, Absence de rglementation,

Peu dexpertise marocaine en matire de construction conforme aux normes internationales,

Externalisation de la chane logistique encore timide.

SWOT March

FORCES
Dtaillants principal canal de distribution (GMS 15%) Secteurs de march important sur la distribution capillaire Facteurs de diffrentiation en proposant une offre intgre (transport+logistique) Dure dengagement sur les contrats logistiques importants (5 9 ans) Niche valeur ajoute possible
-

FAIBLESSES
March peu mature lexternalisation :
Les clients ne connaissent pas leurs cots La logistique est considre accessoire Prestataires perus comme peu structurs, nayant pas lexpertise, pas flexibles et chers

Mais, les multinationales aprs un dmarrage en propre sont ouvertes une externalisation pour se concentrer sur leur core business Prix de prestation sont bas. Valeur ajoute ? Disponibilit foncire sur des grands terrains Cot de construction et des terrains

OPPORTUNITES
Concurrence nationale peu structure et en dbut dimplantation Pas de rseaux concurrents avec une couverture nationale. Quelques entrepts trs peu de pf rgionales collecte/distribution Concurrents internationaux prsents sur des marchs ngocis au niveau mondial. Peu concurrent court-terme sur le march local Pas de concurrence dans le froid Taux de dveloppement des socits marocaines

RISQUES
Difficults trouver des ressources Logique patrimoniale qui rend difficile de convaincre les entreprises (familiales) externaliser Abscence des chiffres et statistiques

Questions/Rponses