Servicio de transporte vehicular

Objetivos del proyecto

Lo que se busca es aprovechar la oportunidad de escases de tiempo que poseen las personas para realizar los mantenimientos correspondientes de los vehculos.

De qu se trata el proyecto?

Consiste en prestar un servicio de transporte de vehculos desde un lugar determinado hacia el concesionario para realizar mantencin al vehculo, brindando comodidad y ahorrando tiempo al cliente.

Anlisis

El proyecto fue analizado de acuerdo a los factores externos que pudiesen afectar su desarrollo. En los estudios de mercado y tcnico se vern mas a fondo las caractersticas y el contexto en el que est envuelto el servicio.

Estudio de mercado
1. Detectar la necesidad: El tiempo a considerar para la mantencin de
los vehculos es de medio da, lo cual representa un gran gasto de tiempo para los clientes si ellos deciden realizar el despacho y bsqueda de sus vehculos.

Anlisis demogrfico
Segn el anuario 2012 entregado por el INE para la regin de Valparaso y segn proyecciones efectuadas al ao 2011 a partir del ltimo Censo de Poblacin y Vivienda (2002)- , La tasa estimada de crecimiento anual para los periodos 2011-2013, es de 1,0 personas por cada 100 habitantes. Poblacion estimada 2012 (Valparaiso)
Polacion en miles de persona 703.00 702.50 702.00 701.50 701.00 700.50 700.00 699.50

Anlisis socioeconmico
Hay que sealar que los individuos que estn dentro de la clasificacin socioeconmica AB y C1 que son los potenciales clientes para el servicio a entregar, ya que su manera de vivir y sus ingresos les permiten costear este servicio y se pueden dar la licencia de ahorrarse el tiempo gastado en ir y hacer por si mismos el despacho y bsqueda de su propio vehculo al servicio de mantencin.
Ciudad Antofagasta Via del Mar Valparaso Concepcin Punta Arenas Hogares ABC1 6.576 10.530 3.485 5.892 2.758

*Datos extrados de la asociacin chilena de empresas de investigacin de mercado sobre grupos econmicos, 2008.

Anlisis socioeconmico
Comunas La Reina Las Condes Lo Barnechea ABC1 (%) Habitantes 37,1 45,8 41,4 Hogares ABC1 9.610 34.270 6.802

Vitacura
Via del Mar

54,5
12,3

11.939
10.530

*Datos extrados de la asociacin chilena de empresas de investigacin de mercado sobre grupos econmicos, 2008.

Segn el estudio, Via del mar posee una de las mayores concentraciones de hogares dentro de la clasificacin ABC1 a nivel regional en comparacin con otras regiones del pas, siendo superada slo por comunas especficas de Santiago

Parque automotor
Segn datos del informe del mercado automotor entregados por la ANAC en Abril del 2013, el alza de ventas de vehculos livianos es de un 27 % respecto del mismo mes de 2012

*Tabla extrada de informe de mercado automotor entregado por ANAC sobre evolucin de ventas de vehculos livianos, abril del 2013

Parque automotor
Automvil y Station Wagon todo terreno camioneta
Valparaso Concn Via del mar 30.639 8.375 59.660 680 351 1.529 5.616 1.763 8.447

*Datos extrados del instituto nacional de estadsticas, anuario Parque de vehculos en circulacin 2011 Valparaso Concn Via del mar 32.783 10.564 62.566 658 340 1.495 5.509 2.646 8.657

Automvil y Station Wagon todo terreno camioneta

*Datos extrados del instituto nacional de estadsticas, anuario Parque de vehculos en circulacin 2012

De acuerdo con los datos entregados por el INE en los anuarios de vehculos en circulacin, desde el 2009 hasta el 2012 el parque de vehculos en circulacin en las Comunas de Valparaso, Concn y Via del Mar va en un aumento

Servicios tcnicos
El factor favorable para el sector de Via del Mar es la gran cantidad de concesionarias presentes dentro de la misma zona. Adems, la cercana entre ellas favorecera el servicio a entregar. Cartoni Aste Kovacks Gildemeister Hernandez Motores Dercocenter Rosselot

Competencia
En la regin de Valparaso, dentro de la industria del transporte lo ms cercano al servicio que se planea llevar a cabo son los servicios de transporte de gras y remolques. Entre las empresas que se dedican a este tipo de servicio podemos encontrar:

Gras Quinta. Gras Rossi. Csar Gras. Transportes Gonzlez.

Distancia recorrida vehculos livianos

Suponiendo que un vehculo liviano recorre de extremo a extremo desde Con Con a Valparaso dos veces diarias, la distancia recorrida es de 30 km aproximadamente, si suponemos que una persona perteneciente a este grupo selecto de clientes recorre esta distancia dos veces al da, por 6 das a la semana durante todo el ao, se obtiene que la distancia recorrida es aproximadamente 18.000 kilmetros.

Mantenciones vehculos livianos

Para los vehculos livianos, para los cuales va dirigido el servicio, se les recomienda una serie de procedimientos de mantencin durante un determinado tiempo. La frecuencia de las mantenciones segn lo investigado son: Cada 3 meses o 5.000 km Cada 6 meses o 10.000 km Cada 1 ao o 20.000 km

Esto quiere decir que por cada vehculo se llevar a servicio tcnico al menos 3 veces por ao.

Anlisis Porter
Amenazas de nuevos competidores Poder de los proveedores

Poder de los clientes

Amenazas de producto sustituto Rivalidad entre competidores

Estudio de Mercado

Tamao del proyecto: Para el proyecto de transporte vehicular, el tamao

del proyecto se medir en la cantidad de bsquedas y despachos de vehculos por ao. Segn los datos recopilados en el estudio de mercado, el tamao de mercado es amplio, segn datos del censo 2002, en la comuna de Via del Mar existen alrededor de 10.530 hogares dentro del rango socioeconmico ABC1, los cuales poseen en promedio 2 vehculos por hogar, vale decir que tendremos un total de 21.060 vehculos los cuales podremos recolectar y seran nuestro nmero de consumidores.

Localizacin
Porcentaj e prioridad Demografa Riesgo competencia Posibilidad afiliacin (concesionari o) Costos operacionales Ingresos por familia mensual Total 10 20 30 Las condes Vitacura Via mar del Reaca Con-con

10 2 1

9 2 1

8 5 6

3 8 1

3 8 1

20

20

10

100

4,1

3,8

5,8

4,6

4,4

El mtodo de localizacin por puntos indica que el sector ms recomendable para situar el proyecto sera la comuna de Via del Mar. Ms adelante se presentarn con mayor detalle las alternativas que ofrece el sector escogido para la localizacin.

Materias primas
Los insumos que requerir el proyecto en gran medida son: Camiones para el transporte de vehculos

Terreno o Bodega para almacenar los vehculos

Personal (choferes calificados)

Camiones
Como el servicio est orientado a vehculos livianos y camionetas, las cuales no exceden las 2 toneladas, se opt por elegir los denominados Camiones de transporte Liviano. Chevrolet Ka Mitsubishi - Fuso Hino

Infraestructura
Para el desarrollo del proyecto, el espacio requerido estima slo el almacenaje de los camiones y una oficina para el almacenaje de documentos relacionados con el servicio en s. Ahora bien, al tomar en cuenta todas las consideraciones correspondientes, el mercado ofrece la alternativa de utilizar bodegas

Precio arriendo: $685.560

Localizacin

Personal Para efecto de contar con un servicio confiable y de calidad.

Tener 20 aos cumplidos Acreditar haber egresado de Enseanza Bsica Tener cdula de identidad chilena vigente Estar en posesin de Licencia de Conducir Clase B durante 2 aos

Costos

Combustible En este caso uno de los insumos primordiales en el proyecto es la cantidad de combustible a utilizar en cada camin. Segn la comisin nacional de energa sistema de informacin en lnea de precios de combustibles en estaciones de

Precio mnimo: $576

Precio mximo: $606

Promedio: $604

Mantencin Camiones
De acuerdo a distintas fuentes, entre ellas al contactar con Chevrolet y un representante de Mitsubishi- Fuso, los datos obtenidos fueron los siguientes:

Un camin, de acuerdo a las prestaciones y kilmetros recorridos para el servicio, requiere de, al menos, de unas 7 mantenciones anuales. Se calcul el precio anual de cada mantencin y se estima que anualmente costar $ 1.230.000.

Capacidad de diseo
La produccin terica mxima del proyecto est determinada por condiciones ideales, las cuales seran: Abarcar clientes totales, vale decir los 10.530 hogares Realizar todos los viajes para cada uno de los vehculos, como el promedio son 2 vehculos por hogar, tenemos un total de 21.060 vehculos. Estos 21.060 vehculos en promedio recorren 18.000 km al ao, segn el estudio de mercado, por lo cual requieren mantencin al menos 3 veces al ao. Los viajes totales, determinados por la cantidad de vehculos y la cantidad de mantenciones anuales, nos dan una cifra de 63.180 viajes anuales.

Capacidad Efectiva
La capacidad que se espera alcanzar de acuerdo a determinadas restricciones, tales como: El proyecto se comenzar con slo 2 camiones Bajo el supuesto que cada camin realizar 4 viajes diarios, trabajando 5 das a la semana De acuerdo a estas restricciones, la capacidad efectiva a abarcar sera: Con dos camiones, diariamente seran 8 viajes Semanalmente, trabajando 5 das a la semana, seran 40 viajes por semana. Mensualmente, seran 160 viajes Anualmente, seran 1920 viajes

Costos del servicio

Aproximadamente los servicios de gras y remolques cobran un mnimo de $40.000 pesos. Ahora bien, para hacer ms atractivo el servicio a otorgar, se impondr un valor de $35.000 pesos por viaje. Tomando en cuenta el valor fijado por el servicio y al combinarlo con la capacidad efectiva, se puede concluir que la rentabilidad a recaudar el primer ao son: $280.000 pesos diarios $1.400.000 pesos semanales $5.600.000 pesos mensuales $67.200.000 pesos anuales

Costos de mantencin
Al tomar en cuenta que cada camin recorrer 60 km por da, semanalmente recorrer 1200 km semanales, mensualmente recorrer 4.800 km mensuales, 57.600 km anuales. Al combinar lo anterior con la tabla de mantencin de camiones presentada, la cual supondremos que es vlida para cada camin de las distintas marcas, resulta lo siguiente: Mantencin Anual por camin: $1.230.000

Costos por consumo de petrleo

Al considerar que cada camin tiene un rendimiento de 5 km/Lt, que la capacidad del estanque de cada camin es de 100 Ltls y que el valor del petrleo promedio es de $604, pesos el litro, se obtiene que: Si el camin recorre 57.600 km anuales, necesitara 11.520 Lts de petrleo anuales, los cuales tendran un valor de $6.958.080 pesos. Vale decir, para ambos camiones, los costos por consumo de combustible son alrededor de $13.916.160 pesos el primer ao.

Evaluacin econmica
Para evaluar la factibilidad del proyecto, se usaron 3 indicadores Valor actual neto (VAN) Tasa interna de Retorno (TIR) Periodo recuperacin de la Inversin (PRI)

Para el presente proyecto, se presentarn 3 flujos diferentes

Evaluacin 1
Aos Ingresos Gastos utilidades depreciacin utilidades de operacin impuestos flujo VAN TIR PRI inversin inicial -$ 50.000.000 $ $ -$ 50.000.000 $ $ $ $ -$ 50.000.000 $ 1 67.200.000 39.002.880 28.197.120 19.420.799 8.776.321 1.755.264 7.021.057 $ $ $ $ -$ $ -$ 2 86.620.799 77.844.480 8.776.319 19.420.799 10.644.480 10.644.480 $ $ $ $ $ $ $ 3 84.000.000 42.481.920 41.518.080 19.420.799 22.097.281 4.419.456 17.677.825 $ $ $ $ $ $ $ 4 103.420.799 81.323.520 22.097.279 19.420.799 2.676.480 535.296 2.141.184 $ $ $ $ $ $ $ 5 100.800.000 45.960.960 54.839.040 19.420.799 35.418.241 7.083.648 28.334.593 $ $ $ $ $ $ $ 6 120.220.799 84.802.560 35.418.239 19.420.799 15.997.440 3.199.488 12.797.952

-$ 9.317.435 3% -$ 50.000.000 -$ 42.978.943 -$ 53.623.423 -$

35.945.598 -$

33.804.414 -$

5.469.822

7.328.130

VAN = $-9,317,435 TIR = 3% PRI = N.A

Evaluacin 2
Aos Ingresos Gastos utilidades depreciacin Utilidades de operacin impuestos flujo VAN TIR PRI 0 -$ 50.000.000 -$ 50.000.000 1 $ 67.200.000 $ 39.002.880 $ 28.197.120 $ 19.420.799 $ 8.776.321 $ 1.755.264 $ 7.021.057 2 $ 86.620.799 $ 77.844.480 $ 8.776.319 $ 19.420.799 -$ 10.644.480 $0 -$ 10.644.480 3 $ 96.000.000 $ 42.481.920 $ 53.518.080 $ 19.420.799 $ 34.097.281 $ 6.819.456 $ 27.277.825 4 $ 115.420.799 $ 81.323.520 $ 34.097.279 $ 19.420.799 $ 14.676.480 $ 2.935.296 $ 11.741.184 5 $ 129.600.000 $ 45.960.960 $ 83.639.040 $ 19.420.799 $ 64.218.241 $ 12.843.648 $ 51.374.593 6 $ 149.020.799 $ 84.802.560 $ 64.218.239 $ 19.420.799 $ 44.797.440 $ 8.959.488 $ 35.837.952

-$ 50.000.000 $ 31.679.255 21% -$ 50.000.000

-$ 42.978.943

-$ 53.623.423

-$ 26.345.598

-$ 14.604.414

$ 36.770.178

$ 72.608.130

VAN = $31.679.255 TIR = 21% PRI = ao 6

Evaluacin 3
Aos Ingresos -$ Gastos utilidades -$ depreciacin utilidades de operacin impuestos flujo -$ VAN TIR PRI 0 50.000.000 $ $ 50.000.000 $ $ $ $ 50.000.000 $ 1 67.200.000 39.002.880 28.197.120 19.420.799 8.776.321 1.755.264 7.021.057 $ $ $ $ -$ $ -$ 2 86.620.799 77.844.480 8.776.319 19.420.799 10.644.480 10.644.480 $ $ $ $ $ $ $ 3 144.000.000 59.609.520 84.390.480 29.131.199 55.259.282 11.051.856 44.207.425 $ $ $ $ $ $ $ 4 173.131.199 117.871.920 55.259.279 29.131.199 26.128.080 5.225.616 20.902.464 $ $ $ $ $ $ $ 5 259.200.000 83.695.200 175.504.800 38.841.598 136.663.202 27.332.640 109.330.562 $ $ $ $ $ $ $ 6 298.041.598 161.378.400 136.663.198 38.841.598 97.821.600 19.564.320 78.257.280

$ 110.544.628,37 41% -$ 50.000.000 -$ 42.978.943 -$ 3.623.423 $ 33.562.945 $ 65.109.889 $ 130.233.026 $ 187.587.842

VAN = $110.544.628. TIR = 41% PRI = ao 4