Institutional Presentation

Leonardo Ciriaco – Secundary Market

leo@lopes.com.br
 Disclaimer

This presentation does not constitute an offer, or invitation, or solicitation of an offer to subscribe for or
purchase any securities neither does this presentation nor anything contained herein form the basis to any
contract or commitment whatsoever.

The material that follows contains general business information about LPS Brasil – Consultoria de Imóveis
S.A (“Lopes”) as of the Fiscal Year ended at 30th of September 2007. It is not intended to be relied upon as
advice to potential investors. The information does not purport to be complete and is in summary form. No
reliance should be placed on the accuracy, fairness, or completeness of the information presented herein
and no representation or warranty, express or implied, is made concerning the accuracy, fairness, or
completeness of the information presented herein.

This presentation contains statements that are forward-looking and are only predictions, not guarantees of
future performance. Investors are warned that these forward-looking statements are and will be subject to
many risks, uncertainties, and factors related to the operations and business environments of Lopes and its
subsidiaries such as competitive pressures, the performance of the Brazilian economy and the industry,
changes on market conditions, among other factors disclosed in Lopes filed disclosure documents. Such
risks may cause the actual results of the companies to be materially different from any future results
expressed or implied in such forward-looking statements.

Lopes believes that based on information currently available to Lopes management, the expectations and
assumptions reflected in the forward-looking statements are reasonable. Lastly, Lopes expressly refuses
any duty to update any of the forward-looking statements contained herein.
 Agenda

1. Cenário Econômico Brasileiro

3. Mercado Imobiliário

5. A Lopes

7. Preparando-se para o Futuro: estratégias

CENÁRIO ECONÔMICO BRASILEIRO
 MudanÁas em Curso

 Aumento no Crédito Imobiliário

 Prolongamento de financiamentos (de 15 para 30 anos)
 Poder Aquisitivo do Consumidor Favorável
Demanda Imobiliária é positivamente
impactada 1º Déficit Habitacional:
QUANTIDADE

2º Déficit Habitacional: QUALIDADE

Desenvolvimento do
Mercado Secundário
e observarmos as unidades de R$150 mil,

isualizamos que uma queda de 1,5% na SELIC1 pode trazer 1,6

milhão
Cenário de famílias
antes de 2006 a mais para o mercado
Cenário Base Cenário Esperado
(12% taxa real e 15 anos de prazo) (10,5% taxa real e 20 de prazo) (8% taxa real e 30 anos de prazo)
(20% de comprometimento da renda)

3.3 MM clientes potenciais2

1.9 MM 3.6 MM 5.2 MM

Rendimento Domiciliar

4% Famílias Família Família

Parcela: R$ 1,2 mil 7% 11%
s s
Parcela: R$ 1,0 mil Parcela: R$ 0,8 mil

Crescimento de Potencial Adicional

Mercado 86% Crescimento de Mercado
45%
Comparativos com o Mercado Espanhol
 JANEIRO 03

JANEIRO 05 FEVEREIRO 03

MARÇO 03
FEVEREIRO 05
ABRIL 03

MARÇO 05 MAIO 03

JUNHO 03
ABRIL 05
JULHO 03

AGOSTO 03
MAIO 05
SETEMBRO 03

JUNHO 05 OUTUBRO 03

NOVEMBRO 03
JULHO 05
DEZEMBRO 03

AGOSTO 05 JANEIRO 04

FEVEREIRO 04
SETEMBRO 05
MARÇO 04

ABRIL 04
OUTUBRO 05
MAIO 04

NOVEMBRO JUNHO 04
05
JULHO 04
DEZEMBRO
05 AGOSTO 04

JANEIRO 06 SETEMBRO 04

OUTUBRO 04
FEVEREIRO 06
NOVEMBRO 04

MARÇO 06 DEZEMBRO 04
Mês:

• 80.000 em 2003
• 40.000 em 2001

• Acima 120.000 em 2004

• Acima de 160.000 em 2006

• Acima de 140.000 em 2005
Número Médio de Hipotecas por
Comparativos com o Mercado Espanhol
 Comparativo Mercado Espanhol

A aquisição de imóveis responde por quase 59% do total dos

financiamentos adquiridos em 2006.

Cerca de 76% dos compradores necessitam de um

financiamento de aproximadamente 80% do valor do imóvel.
MERCADO IMOBILIÁRO
 Mercado Imobiliário em Foco

Com imóveis em alta, Lopes mais que dobra lucro líquido o primeiro trimestre
(InfoMoney, 14/05/2008)
BrasilBrokers adquire 80% da Rede Morar em MG, por R$4,5MM
(Jornal do Comércio, 15/05/2008)

Coelho da Fonseca anuncia Diretor Administrativo vindo do Grupo Camargo Corrêa

(Broadcast, 14/05/2008)

Tecnisa fecha trimestre com lucro de R$31,8MM

(Extra, 14/05/2008)

CCP vai investir R$80MM em condomínio logístico em São Paulo

(Globo Onine, 14/05/2008)

Receita Líquida da Trisul dobra no primeiro trimestre

(Maxpress, 15/05/2008)

Lucro líquido da Cyrela avança 51% no 1º tri

(ADVFN – Agência Interativa, 15/05/2008)

Lucro da EZ Tec salta 153% no primeiro trimestre

(Extra, 14/05/2008)

Agora é a hora certa para compra a sua casa nova

(O Estado de São Paulo, 15/05/2008)

Multiplan anuncia crescimento de 31% no Lucro Ajustado no 1T08, para R$50,4MM

(DCI, 15/05/2008)
CONHECENDO A LOPES
 HISTÓRIA

 LanÁamento e venda de 14
edifícios comerciais na Av.
Paulista
 Sr. Francisco Lopes  LanÁamento e venda de 11
inicia suas edifícios comerciais na Região  Introduz o conceito de
atividades da Faria Lima clubes de condomínios
intermediando a  CriaÁão do sistema de  Conquista do primeiro
venda de lanÁamento com estandes de prêmio Top Imobiliário em
propriedades vendas e material de 1993 – Maior Corretora
 Primeiro marketing, atraindo clientes Imobiliária 00´s
comercial de TV especialmente durante o final
de um de semana
empreendiment  Torna-se referência em
o imobiliário lanÁamentos imobiliários 90´s
e apresenta seu novo
logo
80´s
70´s
60´s
50´s
40´s
 Identifica a Marginal  Torna-se um importante
1935 Pinheiros como uma área “player” no segmento de
atrativa e lanÁa um dos loteamentos
primeiros edifícios na
 Em uma década, triplica
 Inicia parcerias de região
de tamanho, reforÁando
 Primeiro logo da longo prazo com a
 Inicia a venda de flats sua posiÁão de lideranÁa
Gomes de Almeida
Companhia  Conquista o prêmio Top
 LanÁamento dos Fernandez (Gafisa)
 Sócia do Grupo Espírito Imobiliário pela 14ª vez
primeiros edifícios consecutiva
Santo na venda de um
dentro do conceito
dos maiores lanÁamentos
de condomínios
em Lisboa: Parque dos
Príncipes
 Diferenciais para Clientes

• LPS BRASIL:
 LPS Brasil: lançamentos (mercado primário)
 EBC: imóveis prontos (mercado secundário)
 Properties: remanescentes, prontos e pequenos lançamentos (até R$20MM)
 HabitCasa: imóveis novos de valor até R$200mil
 Sati: braço jurídico do grupo

 Atuação em 12 Estados + Distrito Federal

• Única imobiliária no Brasil a utilizar o sistema gerencial SAP e a Ferramenta de

CRM, a Siebel da Oracle

• Maior anunciante do jornal O Estado de São Paulo

• Empresa da capital aberto (LPSB3 - LOPES BRASIL ON)

 Market Cap: R$2bilhões
 Ciclo Virtuoso de Crescimento: Forte Barreira de Entrada

O alcance incomparável e a escala extraordinária da Lopes se completam, aumentando seu

índice de sucesso e permanentemente atraindo novos corretores

Mais Maior Maior ConfianÁa

Corretores Eficiência em das
(5.500 Vendas Incorporadoras
Corretores)

Maior
Mais Pontos
ExposiÁão na
de Vendas Maior Fluxo de
Mídia
(500 Pontos Negócios
3.500 pág. /
de Vendas)
ano

Amplifica Inteligência de Mercado

Aumenta Desempenho Financeiro
Atrai e Mantém os Melhores
Talentos
Market Overview
 Cenário Econômico Brasileiro
 Mercado Imobiliário
 Lopes
 Preparando-se para o Futuro
 Parceria com o Itaú

CriaÁão de uma Promotora (companhia não-financeira) para promover e oferecer produtos e

serviÁos financeiros - hipotecas e produtos e serviÁos relacionados - com ênfase no mercado de
revenda e com exclusividade para clientes da Lopes

 Base de dados de clientes  Excelência na prestaÁão de

impar no mercado brasileiro serviÁos
 OperaÁão integrada e  CondiÁões e termos de
consistente com o processo financiamento competitivos
de venda, incluindo plano de  Velocidade e qualidade de
remuneraÁão baseado em processamento
incentivos  Experiência em análise de
 ExposiÁão à mídia da Lopes crédito
 Histórico de sucesso em
financiamento e joint ventures
PosiÁão de
lideranÁa nos Excelência Marcas de
respectivos de gestão grande valor
mercados

Fortalecimento da originaÁão de hipotecas e outros serviÁos relacionados.

Corretor de Imóveis
• Processo de R&S
 Mercado Primário
 Mercado Secundário
• CapacitaÁão
• Unilopes
 CONSOLIDAR MERCADO SECUNDÁRIO

Segmentação:
• Classe Econômica: entre R$350K a R$750K
• Classe Standard: entre R$650K a R$1MM
 CONSOLIDAR MERCADO SECUNDÁRIO

Ferramenta exclusiva para o corpo de vendas

Para divulgaÁão de seus produtos em comércios
Como: Banca de jornal, farmácias, padarias,
restaurantes....
CONSOLIDAR MERCADO SECUNDÁRIO
1 st
Dr
af
t
 Alto Luxo em Crescimento

Apartamentos no eixo Lagoa-Leblon-Ipanema chegam a custar R$ 26 milhões

(Jornal do Brasil, 23/04/2008 – Onde o Horizonte é Mais Caro)

Metro quadro residencial no Rio pode Chegar a R$30.000,00 (Vieira Souto e Delfim Moreira). Já em
São Paulo, nos Jardins, pode chegar a R$15.000,00. Em Nova York um belo apartamento em
frente ao Centra Park tem o metro quadrado avaliado em R$55.000,00

om 42 unidades, o edifício Villa Del Monte (SP) assistiu à venda de 41 de seus apartamentos em apenas 40 dias. Detalhe: o
preço de cada unidade era a partir de R$1,2MM

Em apenas uma única imobiliária de alto luxo do Rio de Janeiro, há cerca de 100 imóveis em vendas
com preços a partir de R$2MM

“O condomínio Península , na Barra da Tijuca (RJ) é a prova de que o mercado de alto luxo vem ganhando
forÁa: antes da entrega dos apartamentos, e todos com preÁos beirando os R$ 2 milhões, todos já foram
vendidos.

Crise? Que nada! Quem afirma que o dinheiro anda curto é porque não
circula pelo mercado de altíssimo luxo.
Cerca de 0,5% da população brasileira compõe o seleto grupo de participantes
do alto padrão nacional
 LOPES PRIVATE: MODELO DE NEGÓCIO

• Target: imóveis acima de R$1.000.000,00

• Sede Própria em área nobre: “flagship”

• Equipe específica e qualificada para o atendimento de alto padrão

• Carteira de Imóveis selecionados

• Treinamentos específicos

Cerca de 30% do VGV em 2007 são de imóveis

Com valores acima de R$1MM
 Diferenciais para Clientes

• Processos Estruturados

• Gerenciamento das visitas de clientes

• Coordenação de corretores e imobiliárias do mercado

• Gestão do relacionamento durante todo o período de negociação

• Relatórios gerenciais

• Vistorias técnicas e avaliações (laudo Lopes mais conceituado do país)

• Assessoria jurídica e financeira

• Gestão de Portfólio

• Carros blindados para levar clientes para fazer visitas

• Elaboração de materiais de marketing e anúncios eletrônicos personalizados

• Privacidade
 ConceituaÁão do Alto Luxo em Imóveis

• Não é o valor, apenas...

• Quem compra um Vieira Souto, por exemplo, compra uma grife

• A Localização certa, faz do imóvel uma proteção cambial (em alguns casos com valorização anual
superior ao dólar)

• Quem procura um imóvel de alto luxo, procura: segurança, exclusividade (se sentir único),
acabamentos diferenciados (pode ser um piso de mármore Carrara, ou uma decoração peculiar
com luminária Lalique ou um objeto de Philippe Starck.

• É um bem duradouro e fixo. Que não se sujeita às oscilações econômicas

 Perfil do Cliente e o que procura...

• Executivos, empresários, artistas, investidores e atletas

• Alto padrão pode ser...

...algo deliciosamente consumista, como uma cobertura triplex na Vieira Souto, o talher de ouro para
comer caviar, o lear-jet privado, o iate, o carro de preço inacessível, os quadros de Franz Post,
Rembrandt, Wharol, a escultura de Rodin, o original James Joyce, uma carta de Maria Antonieta, o
vestido que pertenceu à Jacqueline Onassis, a caneta que assinou o tratado de paz, algo que
parece inatingível, o objeto sonhado, uma utopia, um delírio de grandeza, um desejo inusitado, uma
apoteose mental.

Alto padrão é, por outro lado, a mão estendida, o peixe grelhado comido na barraca à beira-mar, o
beijo furtado, a taça de vinho num cair de tarde, uma flor, o convite para o cinema no meio da tarde
em dia de semana, o desejo na contemplação de um corpo perfeito estendido na areia da praia, a
calça velha e confortável, dez minutos sem absolutamente nada para fazer, a escolha do nome do
filho...
Lopes Private
 AÁões

Lâminas
Folder
 AÁões

Mala Direta / Gift

 AÁões

Mala Direta / Postal

 AÁões

Cartão Mala-Direta