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Elaboracin en el ao 2006, en talleres convocados por el Comit Ejecutivo Regional Exportador (CERX), con participacin del sector exportador, el Gobierno Regional, y el Mincetur. En trmite de aprobacin por el Consejo Regional.
Trabajado en base:
Diagnstico de la realidad exportadora al 2006 Participacin de los empresarios e instituciones privadas Evaluacin del Plan Exportador Regional del 2004
productos (partidas
Calzado; uva; palta; muebles de madera; mango; esprrago; alcachofa; pprika; pimiento piquillo; aj jalapeo; pia; oro; azcar; harina de pescado; derivados de caa; tara; conchas de abanico; textiles Calzado y muebles de madera
17,8%
35,0%
1,1%
11,2%
Agropecuario Construccin
Pesca Comercio
Minera Servicios
Manufactura
REGION LA LIBERTAD: VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES, SEGN PASES DE DESTINO, 2006
Pas Suiza Estados Unidos Espaa China Francia Alemania Brasil Pases Bajos Valor FOB (en $) 688 602 410 106 259 297 67 741 761 35 743 784 34 434 914 21 109 925 18 348 996 17 633 239 % respecto al total 63,74 9,84 6,27 3,31 3,19 1,95 1,70 1,63 Producto principal Oro 100% Esprragos 34% Esprragos 37% Harina de pescado 98% Esprragos 69% Harina de pescado 72% Minerales cinc y concentrados 87% Esprragos 51% Dems preparaciones utilizadas para alimentacin de animales 89%
Colombia
Fuente: Promper 2006
FORTALEZAS
Ubicacin geogrfica estratgica. Condiciones naturales (diferentes pisos ecolgicos, clima, calidad del suelo) apropiadas para cultivo de una gran variedad productos tradicionales y alternativos. Disponibilidad de tierras y agua permite manejar los cultivos y extender la frontera agrcola. Abundancia de pastos naturales y variedad de microclimas en la Sierra, para crianza de camlidos. Existencia de dos grandes proyectos hidroenergticos (Chavimochic y Proyecto Especial) Existencia de un puerto (Salaverry) y de una lnea naviera (Maersk) que saca productos de manera permanente; y de un aeropuerto (Martnez de Pinillos, concesionado a Administradores del Per).
de
educacin
superior
(universidades
institutos
superiores
Existencia de subestacin experimental en Paijn. Rol activo de la Cmara de Comercio y del Gobierno Regional en apoyo a los empresarios exportadores de la Regin, y en la bsqueda de nuevos mercados. Presencia de grandes empresas agroindustriales (Danper, Cartavio, Camposol, etc), mineras y pesqueras (acucola) que realizan inversiones continuas para incrementar capacidad instalada.
Experiencias exitosas de exportacin en los sectores agrcola (esprrago, alcachofa, frutales, piquillo, pprika), minero (oro) y pesquero (harina de pescado), con un importante nivel de posicionamiento en el mercado internacional.
Existencia de 8 a 10 Consorcios de productores en los sectores calzado y madera. Fuerte vnculo entre empresarios y cooperacin internacional en los sectores calzado (con Espaa e Italia en fabricacin y tecnologa) y agroindustria (en temas de normalizacin para acceso a mercados). Actitud favorable hacia la exportacin, entre los empresarios. Disponibilidad de mano de obra no calificada para labores agrcolas en la Costa de la Regin.
DEBILIDADES
Elevado nivel de informalidad en las empresas. Escasa inversin (con excepcin de las grandes empresas agroexportadoras) en tecnologa productiva, de transformacin y procesamiento.
Desconocimiento, por parte de los empresarios, de las exigencias y estndares de los mercados internacionales
Ausencia de sistemas de aseguramiento de calidad y con un sistema de planificacin y gestin, en la mayora de las empresas. Asociatividad incipiente, clusters aislados, cadenas productivas dbiles, lo cual dificulta la produccin a grandes volmenes Inadecuadas prcticas agrcolas (riego, uso de fertilizantes, control de plagas) Dependencia de materia prima e insumos importados, Alto porcentaje de terrenos han dejado de ser cultivables (en valles Moche, Chicama, Chao, Jequetepeque), debido a la falta de mantenimiento a los drenes y de operatividad de los pozos verticales. Deficiente infraestructura de las vas de penetracin y comunicacin al interior de la Regin, y ausencia de vas en doble sentido en las carreteras de la Costa. El principal puerto de la Regin (Salaverry) se administra desde Lima. Insuficiente cobertura de la electrificacin rural. Deficiente migracin estado de las viviendas, como consecuencia de la explosin demogrfica y la
Inexistencia de centros tecnolgicos (CITES) y limitada presencia de instituciones de investigacin. Dificultad de acceso a crdito en el sector agrario debido a la cultura del no pago que genera temor en las entidades financieras, y a que los agricultores suelen tener certificados de posesin y no de propiedad. Escasa articulacin entre las universidades e IST con los empresarios, lo que origina que las carreras y especialidades ofrecidas no respondan a la orientacin productiva de la Regin. Falta de apoyo del Estado para el desarrollo de las MYPES y de provincias de la Sierra de la Regin. Escasa articulacin entre sector pblico y privado para promover las exportaciones. Ausencia de marcas regionales y denominaciones de origen El proceso de descentralizacin se ha dado a nivel de funciones, pero no de recursos. Asimismo, el fenmeno de centralizacin del pas se replica a nivel Regin (se prioriza el desarrollo de la Costa) Falta de un marco legal adecuado para impulsar inversiones en todos los sectores y en toda la Regin Falta de difusin de la poltica ambiental regional (diseada en el 2006), as como de articulacin con la poltica de calidad Ausencia de mano de obra calificada en tcnicas de produccin, transformacin y comercializacin. Juventud con poca vocacin de emprendimiento.
OPORTUNIDADES
Demanda mundial insatisfecha de productos exportables de la Regin (frutales, ctricos) Demanda mundial creciente por productos orgnicos. Firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y otros pases. Entrada de una naviera adicional a la que ya existe. Mejoras en los canales de comercializacin, a travs del Proyecto Exporta Fcil. Incremento de la migracin al extranjero, porque sirven de enlace para negociaciones internacionales La reduccin de aranceles y del tipo de cambio, que favorece la importacin de maquinaria e insumos necesarios para exportar Descentralizacin efectiva de recursos a nivel pas y a nivel Regin.
AMENAZAS
Escasez de agua, que inclusive pone en riesgo la ejecucin de la Etapa III de Chavimochic. Factores climticos adversos (heladas, sequas). Presencia de plagas y enfermedades en mayor magnitud y/o aparicin de nuevas. Creciente ingreso de pesticidas importados que son ms baratos, pero cuyo uso est prohibido en otros mercados internacionales.
OBJETIVO 1: Lograr una oferta estratgicamente diversificada, con significativo valor agregado, de calidad y volmenes que permitan tener una presencia competitiva en los mercados internacionales
Acciones especficas
Informacin e investigacin
1.1 Elaborar un mapa productivo por provincias
1.2
Disear Planes Operativos (POP) para los productos ubicados en los Niveles II o IV de la Cartera de Productos (con demanda internacional) Elaborar fichas tcnicas de los productos ubicados en los Niveles II y IV de la Cartera de Productos, que incluya (al menos) la siguiente informacin: Oferta potencial de la Regin Localizacin de la oferta Nmero de productores
1.3
Desarrollar programas de intercambios de conocimiento y experiencias (pasantas) locales, nacionales e internacionales (Unin Europea, China, etc). Ampliar la cobertura del Programa sobre Buenas Prcticas de Manufactura y Almacenamiento que brinda PROMPERU a los empresarios que desarrollan los productos ubicados en los Niveles II y IV de la Cartera de Productos.
Brindar asistencia tcnica a productores y empresarios exportadores en sistemas de certificacin de nivel internacional (ISO) y aseguramiento de la calidad, sanidad e higiene (sistemas de trazabilidad, cdigo de barras, certificado de origen). Estandarizar la produccin y el procesamiento (para la obtencin de calidades homogneas) en las cadenas de los productos ubicados en los Niveles II y IV de la Carta de Productos.
1.11
1.12
Asociatividad
1.4 Sensibilizar a los productores acerca de la importancia de comprar, vender y negociar de manera conjunta, demostrando el beneficio econmico que generarn dichas prcticas. Capacitar y asesorar a empresarios en la constitucin y gestin de organizaciones asociativas (comits, asociaciones, cooperativas)
1.5
Tecnologa
1.13 Crear Centros de Innovacin Tecnolgica (CITE), priorizando: Joyera Calzado Madera Frutales
Implementar un Centro de Competitividad Regional, que desarrolle ciencia e innovacin tecnolgica, y en el que tenga una activa participacin el sector empresarial
1.14
El nmero de asociaciones y consorcios, que producen para el mercado internacional, se incrementa cada ao. La participacin de cultivos orgnicos en la produccin agrcola de la Regin, se incrementa cada ao. La participacin de las exportaciones de productos con valor agregado, se incrementa cada ao. El nmero de empresarios que aplica Buenas Prcticas Agrcolas, Buenas Prcticas de Manufactura y/o Sistemas de Aseguramiento de la Calidad, se incrementa cada ao. El nmero de experiencias de estandarizacin en la produccin y procesamiento para obtener calidades homogneas, se incrementa cada ao. Se dispone de un Centro de Innovacin Tecnolgica y de un Centro de Competitividad Regional que prestan servicios a los empresarios de manera eficiente.
OBJETIVO 2: Consolidar y diversificar la presencia de las empresas y productos de la Regin La Libertad en los mercados de destino priorizados.
Acciones especficas
Difundir entre empresarios, representantes de asociaciones y exportadores, los estudios de mercado existentes en los sectores agrcola y calzado, y elaborar nuevos acerca de los productos ubicados en los Niveles II y IV de la Cartera de Productos. Brindar capacitacin a empresarios, representantes de asociaciones y exportadores, en bsqueda e interpretacin de las fuentes de informacin sobre mercados Difundir las normas de importacin que rigen en los principales pases de destino de la oferta exportable
Informacin e investigacin
2.1
2.2 2.3
2.5
2.6
Promocionar los catlogos virtuales y otros similares a travs del portal web de instituciones como PROMPERU, GORE, Cmara de Comercio.
Fomentar la participacin de empresas de la Regin (sobretodo las medianas y pequeas) en misiones comerciales, ruedas de negocios, ferias internacionales, showrooms, y otras eventos de Promocin Comercial. Preparar adecuadamente la participacin en estos eventos (logstica, bsqueda de mecanismos para abaratar costos, seleccin de expositores con conocimientos de ingls y de comercio exterior) y realizar seguimiento al cumplimiento de los pedidos generados a raz de dichos eventos. Fortalecer la labor pro exportadora en las embajadas del Per en el extranjero (difusin de productos, apoyo a las empresas que exportan por primera vez, certificacin y supervisin que el producto lleg en buenas condiciones). Disear y promocionar una marca regional para los productos de exportacin
2.7
2.8
2.9
Los empresarios utilizan constantemente el sistema de informacin de mercados de PROMPERU y otras fuentes de informacin disponibles en INTERNET. El nmero de productos y sectores que se apoyan en herramientas virtuales (catlogos, pginas web) se incrementa cada ao. El nmero de productos que cuentan con marca regional, se incrementa cada ao. El nmero de empresarios que participan en ferias internacionales, se incrementa cada ao. Las embajadas peruanas en el exterior cumplen un rol activo en la promocin de las exportaciones de la Regin. El nmero de mercados a los que exporta la Regin, se incrementa cada ao.
OBJETIVO 3: Desarrollar una adecuada infraestructura fsica y brindar servicios que faciliten el comercio exterior a los agentes econmicos.
La cobertura y la calidad de los servicios de energa, agua, desague y telecomunicaciones, se incrementa cada ao. El nmero de empresarios que obtienen financiamiento a travs de instituciones financieras y/o bancos en condiciones favorable, se incrementa cada ao. Se dispone de un puerto y de un aeropuerto que funcionan como centros logsticos y estn aptos para realizar exportaciones. Se dispone de un sistema de ventanilla nica para la realizacin de los trmites de exportacin.
OBJETIVO 4: Desarrollar una cultura exportadora con visin global y estratgica que fomente capacidades de emprendimiento y buenas prcticas comerciales basadas en valores.
El nmero de empresarios que ponen en prctica las tcnicas e instrumentos de gestin empresarial e internacional, se incrementa cada ao. El inters de las instituciones privadas, de los estudiantes y de la sociedad en general por ser partcipe de la actividad exportadora de la Regin, se incrementa cada ao. Los colegios y las universidades han incorporado en su currcula temas relevantes asociados al comercio exterior. Los empresarios de sectores exportadores participan en el diseo de los cursos ofrecidos por los IST y CETPRO.
Gestin de Marcas para el Mercado Internacional GERCETUR / Indecopi TLC y Comercio Exterior GERCETUR/UNT El mercado canadiense: preparndonos para las oportunidades del TLC Per-Canada GERCETUR/Scotiabank/ADEX. TLC con Estados Unidos Plataforma de Negocios para la Regin La Regin la Libertad GERCETUR7UPN7MINCETUR. Gestin ,Implementacin y Monitoreo de Normas Tcnicas de Producto-GERCETUR/INDECOPI/NOR EXPORT. Planes Operativos de Mercado: Italia, Corea, China ,Pases Bajos, Chile ,etc.-GERCETUR/MINCETUR. Exigencias del Mercado Internacional para la ExportacinGERCETUR/PASMOSB. Exigencia del Mercado Internacional en el rubro ArtesanaGECETUR/PASMOSB.
Estrategias de Exportacin a Mypes-GERCETUR. Gua del Usuario de Transporte TerrestreGERCETUR/MINCETUR. Gua del Usuario del Transporte AreoGECETUR/MINCETUR. Promocin de la Exportacin Artesanal a travs de la Capacitacin en Exportacin y Formalizacin de Empresas GERCETUR/MINKA/SUNAT/SERPOST/MI EMPRESA. Organizacin de la III Audiencia Pblica Descentralizada con la Comisin de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la Repblica. El ABC del Comercio Exterior- GERCETUR/MINCETUR. Cmo realizar un estudio de MercadoGECETUR/PASMOSB Envases y Embalajes para Exportacin
PA SES B A JOS 4%
SU EC IA 5%
B LGIC A 9%
A LEM A N IA 29%
OT R OS 3 1%
EST A D OS U N ID OS 32%
EC U A D OR 4% R EIN O U N ID O 5% F R A N C IA 5%
7.5 15.0 6.2 3.8 3.0 4.6 2.2 6.1 2.5 1.6 4.3 3.8 1.7 2.3 2.5 2.7 0.1
20.55 19.90 15.13 12.11 8.88 8.97 13.05 8.72 8.90 4.73 5.89 6.35 5.69 6.59 4.73 5.28 2.49
27.3 24.8 18.9 13.9 12.3 11.3 9.2 8.7 7.7 7.4 7.4 7.4 7.0 7.0 6.2 6.0 5.1
1.8% 1.6% 1.3% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.3%
32.8% 24.8% 25.1% 14.9% 38.5% 25.9% -29.4% -0.3% -13.3% 56.5% 25.6% 16.0% 23.2% 5.6% 30.5% 14.4% 102.9%
29.6% 10.5% 25.2% 29.7% 32.7% 19.4% 32.6% 7.4% 24.8% 35.7% 11.3% 14.0% 32.8% 24.9% 19.9% 17.4% 147.2%
2,172.8
4 2 2 .6
5 veces Ms
Crecimiento Promedio Anual de las Exportaciones en La Libertad: - E. Totales: - E. Tradicionales: 42% - E. No Tradicionales: 37% 24%
791.9
17 5 0 .2
516.6
18 1.8
2 2 8 .1 10 7 4 .3 5 6 3 .8
12 12 .8
3 3 4 .8
Crecimiento Promedio Anual de las Exportaciones en Per: - E. Totales: - E. Tradicionales: 30% - E. No Tradicionales: 28% 24%
70 60 50 40 30 20 10 0
Nacional
La Libertad
71.4
40.9
17.8
16.4
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Elaboracin:
34
PRODUCTOS NO TRADICIONALES 24,312 Agropecuarios 20,498 Textiles 499 Industriales 3,278 Otros* 37 TOTAL DE EXPORTACIONES
Fuente: BCRP Sede Trujillo Elaboracin: CERPLAN - GRLL
164,298
35
Suiza 61%
Suiza 61%
36
LA LIBERTAD: AGROEXPORTACIONES
La Libertad: Agroexportaciones por producto 2008 LA LIBERTAD: Exportaciones Agroindustriales (Millones de US$ FOB)
400 350 300 250 200 150 100 50 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
A lcacho fas en co nsv. 1 4% Dems ho rt. en co nsv. 5% P altas fresc. 6% P imiento s en co nsv. 8% Esprrago s en co nsv. 46% Esprrago s fresc. 1 4% P imiento s 2% Esprrago s co ng. 1 % Resto 4%
Elaboracin: CERPLAN
37
A NIVEL NACIONAL
MINERA
TEXTIL
PESCA
AGRO
FORESTAL
39
40
41
riqueza
hidrobiolgica,
de
proyectos
de
Agrcola Ganadera Forestal Turstica Acuicultura Minera -Agrcola (cereales, tubrculos, granos, menestras) - Ganadera - Forestal (Tara, Eucalipto, Pino) - Turstica - Acuicultura (Truchas) - Minera
-Agrcola (cereales, tubrculos, granos, menestras) - Forestal (Eucalipto, Pino) - Turstica -Acuicultura (Truchas) - Minera (oro, polimetlica) Agrcola Ganadera Forestal Turstica Acuicultura
Calipuy
45
POTENCIAL EXPORTADOR
MAIZ AMARILLO CEBOLLA, MANGO, HARINA DE PESCADO MAIZ AMARILLO PAPRIKA ALCACHOFA, ALCOHOL, PIMIENTO ESPARRAGO, ALCACHOFA, HARINA DE PESCADO ARVEJA UVA, VINO, TARA
CAA DE AZUCAR, CEBOLLA, PIA, MANGO, CALZADO, ALCOHOL PAPRIKA, ALCACHOFA UVA, BROCOLI, LUCUMA, PALTA, PAPAYA CEBOLLA, ESPARRAGO, MANDARINA, CONCHA DE ABANICO
ARVEJA, HABA, MAIZ, PAPA, TARA, ORO, TRIGO, EUCALIPTO, VACUNOS, CAMELIDO
MERCADOS PRIORIZADOS
Mercado/Indicador Poblacin (millones de habitantes) PBI (US$ mil millones) PBI per capita US$) Importaciones mundiales (US$ millones) Exportaciones Peruanas (US$ millones)
47
MERCADOS PRIORIZADOS
CHINA
EFTA
BRASIL
EE.UU.
MEXICO
UE
48
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Oro
Truchas congeladas Esprragos frescos o refr.
Harina de pescado
EFTA
Suiza Noruega Islandia Liechtenstein
PRODUCTOS PRIORIZADOS
Mango
Uvas frescas Banano orgnico
Caf
CHINA
PRODUCTOS PRIORIZADOS
BRASIL
Pescado congelado Abalones o locos Esprragos (conservas) Esprragos frescos o refrigerados Organo Aceituna preparada Carmn de cochinilla Aceite esencial de limn Pauelos y bufandas Sueteres y chalecos Adornos de cermica Mrmoles y travertinos
51
PRODUCTOS PRIORIZADOS
EE.UU.
Alimentos gourmet en conserva o insumo Salsas Cerveza de malta Mrmol, travertinos y alabastro Confecciones para damas Ropa de alpaca y vicua
52
PRODUCTOS PRIORIZADOS
MEXICO
Alcachofa preparada Mangos frescos Truchas Conchas de abanico Pota o calamar gigante Bixina, carmn de cochinilla Madera aserrada Confecciones de punto de algodn Confecciones planos de algodn Juntas de empaquetaduras Bombas centrfugas Boratos de calcio
53
La empresa agrcola Cerro Prieto, invirti US$ 63,5 millones en la construccin de un canal de irrigacin (26,3 Km.) e implementacin de sistemas de riego tecnificado por aspersin y goteo, con la finalidad de dotar del recurso hdrico a 5,7 mil hectreas de tierras eriazas, localizadas en las pampas de Cerro Colorado en la provincia de Chepn.
El Grupo Gloria, tiene planeado invertir US$ 22 millones en la construccin de una nueva planta de alcohol, con una capacidad de produccin de 40 mil litros diarios. Ello le permitir al grupo, ingresar con una produccin sostenida de 200 mil litros diarios de alcohol, al sumar la produccin de las destileras de Casa Grande y Cartavio, que tienen actualmente una capacidad de produccin de 60 mil y 100 mil litros/da, respectivamente. Con una inversin cercana a los US$ 22 millones, la empresa Inmobiliaria S.A. inici la construccin del proyecto inmobiliario denominado Ciudad Valle del Sol, ubicado en el distrito de Chao, perteneciente a la provincia de Vir. El proyecto contempla la construccin de 3 mil viviendas que se ofertarn, principalmente, a los trabajadores de las empresas agroindustriales de la provincia.
Dentro del marco del Primer Foro Internacional de Inversiones en las Regiones, tanto empresarios extranjeros como nacionales, manifestaron su inters en invertir en las tierras del PE Chavimochic, con la compra de 24 mil hectreas para desarrollar cultivos de agro exportacin; asimismo, en el financiamiento y construccin de las centrales hidroelctricas de Cola y Pie de Presa, con un total de 44 megavatios de potencia instalada, empleando las aguas del embalse de Palo Redondo del proyecto; Por otro lado, es destacable el inters de la empresa IESA S.A., grupo constructor con ms de 50 aos de actividad en el Per, de construir una central hidroelctrica de 200 megavatios sobre el ro Tablacacha, que nace en la provincia de Santiago de Chuco (La Libertad), ante el dficit energtico que existe en el pas. Igualmente, mostraron su inters por invertir en proyectos de agroexportacin en la cuenca del valle Jequetepeque, donde se ubica el PE Jequetepeque-Zaa, aprovechando las ventajas competitivas que ofrece la zona.
Carreteras de conexin vial a lo largo y ancho del territorio regional, inversin ejecutada por el Gobierno Regional La Libertad.
MUCHAS GRACIAS
GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA