LA INTEGRACIN DE LOS PUERTOS LATINOAMERICANOS CON EL MUNDO: LA RELACIN CON EUROPA Y ASIA

Intercambio de Buenas Prcticas

27 de Junio, Bogot

Javier Erice Ports and Maritime Transport Director Email: jerice@idom.com Mobile: +34 660 04 68 63

Idom, fundada en 1957, es lder en el campo de los servicios profesionales de ingeniera, arquitectura y consultora

300
Millones de EUR de contratacin

2,7
Millones de EUR en formacin

2.500
Nmero de personas

70
Millones de EUR inversin en nuevas oficinas

100
Contratacin servicios con suministro

119
Pases con proyectos

1.100
Nmero de clientes que repiten

9
Millones de EUR en innovacin

500
Nmero clientes nuevos

Idom tiene una amplia experiencia en proyectos de Puertos a nivel mundial, en donde ha trabajado con ms de 80 autoridades portuarias y empresas privadas
PUERTO DE BARCELONA
PUERTO DE BILBAO PUERTO DE PASAJES PUERTO DE ABU DHABI PUERTO DE KINGSTON PUERTO DE GIJN

Autoridades portuarias y empresas privadas

PUERTO DE A CORUA

PUERTO DE SEVILLA
PUERTO DE ALGECIRAS PUERTO DE SANTANDER PUERTO DE LEIXOES PUERTO DE LA ROCHELLE PUERTO DE PORCHEFORT PUERTO DE MERSIN

PUERTO DE ZONDULGAK
PUERTO DE NOVOROSSISK PUERTO DE TANGER PUERTO DE WATERFORD PUERTO DE BRISTOL PUERTO DE PRAIA MOLE PUERTO DE POINT LISAS PUERTO DE LZARO CRDENAS PUERTO DE VERACRUZ PUERTO DE MANZANILLO

A. Introduccin: el comercio exterior B. Inversiones en puertos C. Conectividad D. Buenas Prcticas

Introduccin

En los ltimos aos los incrementos comerciales de Latam han sido mayores con Europa y Asia con respecto al crecimiento con Norteamrica. Norteamrica sigue siendo socio principal, pero su cuota se ha reducido
Intercambio de mercancas entre Latinoamrica y Norteamrica (Millones Tm)

400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000

Intercambio de mercancas entre Latinoamrica y Asia (Millones Tm)

2004 Export

2009 Import

2012

250,000
200,000

Intercambio de mercancas entre Latinoamrica y Europa (Millones Tm)

160,000 140,000

150,000
100,000

120,000 100,000 80,000

50,000
0 2004 Export 2009 Import
Fuente: COMTRADE

2012

60,000 40,000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Export

Import

Introduccin

El incremento del comercio de Latinoamrica con Europa y Asia ha tenido como catalizador la globalizacin econmica y los tratados de libre comercio con pases de esos continentes Hoy este incremento comercial impacta en varios tipos de colaboracin con los puertos latinoamericanos
Tratados de Libre Comercio Impacto en los puertos

Acuerdo Transpacfico de Asociacin Econmica (TPP) TLCUEM (UE-Mxico) UE-MERCOSUR UE-CAN

Inversiones de empresas de origen asitico y europeo en los puertos de Latam Aumento de la conectividad martima de los pases de Latam Intercambio de Buenas Prcticas entre Puertos

Inversiones en puertos por empresas europeas y asiticas

Operadores de Terminales de origen asitico y europeo cada vez tienen ms presencia en los puertos de Latinoamrica
Presencia en Latam de operadores de terminales de origen asitico y europeo

Guatemala

Argentina

Colombia

Bahamas

Origen

*mill de TEUs

Operador Portuario

Mxico

Brasil

Cuba

Chile

Singapur Asia China - Asia Dinamarca - Europa

47,6 43,4 32 12,1 3,8

PSA HPH APM Terminals (Maersk) Terminal Investment Limited (MSC) TCB

Suiza - Europa
Espaa - Europa

Fuente: http://www.drewry.co.uk/

Per

Volumen total 2011 global

Uruguay

Panam

Inversiones en puertos por empresas europeas y asiticas

La privatizacin de los puertos en distintos pases de Latinoamrica ha ayudado a atraccin de operadores de terminales internacionales Estas inversiones aportan mejores prcticas portuarias y normalmente aumentan la conectividad de los puertos

ENSENEDA HPH

BUENAVETURA TCB

BAHAMAS HPH TIL

MANZANILLO HPH LA HABANA TCB LZARO CARDENAS HPH SANTOS TIL PARANAGUA TCB

VERACRUZ HPH

PROGRESO TCB

NAVEGANTES TIL QUETZAL TCB PANAMA PSA BUENOS AIRES PSA HPH

Conectividad

La apertura de los mercados y de los puertos de Latinoamrica ha supuesto un gran crecimiento de los contenedores movidos
Evolucin de volumen de contenedores (TEUs/ao)

8,500,000 Tasa media de crecimiento anual 7,500,000

6,500,000

Brazil
5,500,000 Panama Mexico

4,500,000

Colombia Chile

3,500,000

2,500,000

1,500,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Review of maritime Transport Unctad

Conectividad

En el ltimo lustro, el ndice de conectividad de los puertos de las principales economas de la regin ha crecido muy por encima de la media mundial
ndice de Conectividad Liner Shipping Connectivity Index1
45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0 2008 PANAMA 2009 MEXICO

4,4%

2010 BRASIL
4,5%

2011 CHILE
13,5%

2012 MEDIA Mundial

2,2%

COLOMBIA
11,5%

CRECIMIENTO

6,8%

Fuente: http://data.worldbank.org/. 1) Se calcula por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre la base de cinco componentes del sector del transporte martimo: nmero de buques, su capacidad para transportar contenedores, el tamao mximo del buque, nmero de servicios, y el nmero de empresas que despliegan contenedor buques en los puertos de un pas

Buenas Prcticas: Marca de Calidad

Hoy se ha conseguido el intercambio de buenas prcticas en calidad de procesos y servicios logsticos portuarios, as como en la implantacin de sistemas que mejoren el trnsito por el puerto La Marca de Calidad o la implantacin de los Port Community Systems son pruebas de esta colaboracin Qu es la Marca de Calidad?
La Marca de Calidad es un programa liderado por la Autoridad Portuaria mediante el cual: Se ofrecen unos Compromisos de Calidad de Servicio (basados en el cumplimiento de estndares de calidad: tiempos de servicio, fiabilidad de operaciones, seguridad, informacin, etc.) a los usuarios finales del puerto (importadores, exportadores y empresas navieras). Se crean los mecanismos en el puerto que permiten la medicin de los estndares de Calidad, la optimizacin y agilizacin de los procesos, y la mejora continua. Se crea un Comit de Calidad del puerto que permite articular la participacin de la Comunidad Portuaria 1en la Calidad y las mejoras.

Se trata de un doble objetivo:

Mejorar la calidad del Servicio al Cliente final, en favor de la mejora de su competitividad Promocionar el Puerto y su Comunidad Logstico-Portuaria
1 Terminales, Aduanas, Agencias de Inspeccin, Servicios auxiliares, Operadores logsticos y de transporte, Agentes aduanales, Agentes Navieros, Freight forwarders, etc.

Buenas Prcticas: Marca de Calidad

Cmo Funciona?
Marca de Calidad
Los usuarios finales del puerto se benefician de los Compromisos, al operar con empresas adheridas a la Marca

Compromisos de Calidad

Permiten medir el cumplimiento de los Compromisos y detectar las causas de los fallos

Usuarios del puerto: importadores, exportadores, navieras, etc.

Sistema de Indicadores de Calidad Indicadores de Calidad de Servicio. Indicadores de proceso o actividad, permiten medir la calidad de procesos o actividades especficas.

Las Autoridades Pblicas (Aduana, Organismos de inspeccin, capitana, etc.) se comprometen a unos estndares de Calidad.
Las empresas del puerto (agentes navieros, forwarders, terminales, etc.) que quieren pertenecer a la marca firman los compromisos de adhesin. Su capacidad de cumplimiento de stos habr sido auditada previamente.

Los indicadores y datos generados por la Marca de Calidad catalizan el proceso de Mejora Continua en el Puerto.

Compromisos de pertenencia a la marca: cumplimiento de estndares de Calidad internos

Buenas Prcticas: Marca de Calidad

En Mxico el intercambio de buenas prcticas en la marca de calidad entre puertos espaoles y mexicanos ha detonado la aparicin de garantas y compromisos de servicio a los clientes de los puertos
Puerto Compromiso
Arribo y Zarpe de Buques Puerto de Veracruz Importacin de contenedores prioritarios Contenedores Perecederos Puerto de Manzanillo

Descripcin
Tiempo mximo de 60 minutos para atencin de trmites de Capitana Tiempo mximo de 24 horas desde la descarga del contenedor hasta la salida del puerto Compromiso de tiempo mximo de despacho completo en 36 horas naturales Compromiso para el atraque de buques en un tiempo mximo de 2.5 horas y desatraque en 1.5 horas Tiempo mximo de inicio de operaciones de 2.5 horas a partir de cruce de boya de recalada Descarga de buques especializados portacontenedores se realiza a una productividad de 45 CHBO Se determina el tiempo de saldr del puerto (de acuerdo a tipo de producto y medio de transporte) Tiempo mximo de atraque y desatraque de buques de 2 horas Establece una estada mxima de 30 horas desde el posicionamiento del contenedor en terminal hasta su despacho Reduccin de proceso de importacin desde revalidacin de BL hasta liberacin por aduana - 18 horas para carga general - 21 horas para carga con revisin de SAGARPA, PROFEPA o COFEPRIS Tiempo mximo de atraque y desatraque de buques

Beneficios
Reduccin de tiempos de atencin para trmites de Capitana Reduccin de tiempo de importacin y asegura tiempos de despacho de industria automotriz Reduccin de tiempo de despacho de 70 horas promedio a 36 horas mximo, mejorando la calidad de las revisiones Asegura los tiempos de entrada y salida del puerto Agiliza la operacin y da certidumbre a la naviera Reduccin de tiempo de estada de buque en el puerto y mejora en la eficiencia operativa en terminal Agiliza coordinacin entre transportista o ferrocarril y terminal Asegura los tiempos de entrada y salida del puerto Agilizacin de proceso de despacho, reduciendo prdidas o descomposicin de la mercanca Reduccin de tiempo de salida de mercancas de hasta nueve das a 18 o 21 horas

Servicios a la Navegacin Atraque de Buques

Puerto de Altamira

Descarga de Contenedores

Descarga de Productos de Acero Escala de Buques Puerto de Lzaro Crdenas Servicio a carga refrigerada contenerizada Proceso de Importacin Puerto de Ensenada Proceso de Atraque y Desatraque

Asegura los tiempos de entrada y salida del puerto

Buenas Prcticas: PCS

Otra buena prctica son los desarrollo de Port Community Systems

PCS permite un punto nico de recogida de informacin al cual todos los stakeholders del puerto estn conectados, permitiendo servicios de ventanilla nica y intercambiando informacin para optimizacin y simplificacin de procesos
Navieras Servicios Portuarios Transitarios Terminales

Principales beneficios
Depsito de vacos

Agentes aduanales

Reduce papel y tiempos de proceso. Mejora la calidad y fiabilidad de la informacin entre la comunidad portuaria

Operadores de ferrocarril

Aduana Transportistas

Mejora la transparencia de los procesos a los clientes del puerto Incrementa la competitividad a travs del uso de sistemas IT fciles de usar para los stakeholders del puerto .

Autoridades portuarias Inspectores Importadores Otras autoridades: Sanidad, Agricultura, etc. Exportadores

Buenas Prcticas

Empresas europeas y asiticas a partir de sus experiencias en sus propios puertos ayudan a otras a implantar PCS Los PCS estn basados en estndares de comunicacin internacionales para posibilitar el futuro intercambio de informacin con otros puertos internacionales
European Port Community System Association PCS en Asia

EPCSA fue formada or seis empresas europeas que gestionan PCS en puertos: SOGET, Le Havre MCP, Felixstowe Portic, Barcelona Portbase, Rotterdam Dakosy, Hamburg Dbh, Bremen
http://www.epcsa.eu/

Existen varios ejemplos de referencia, entre otros: Crimson Logic

Portnet PSA - Singapur

Port-Mis 2.0 Busan Port -South Korea

1) 2) 3) www.crimsonlogic.com http://www.portnet.com http://www.klnet.co.kr

La implantacin de un PCS requiere una voluntad de coordinacin entre los distintos agentes de la Comunidad Portuaria para conseguir unos procesos ms eficientes con el soporte de una plataforma tecnolgica
CUSTOM BROKERS SHIP MASTER DEPOT PORT AUTHORITY FORWARDER S NET APB OTHERS

CARRIERS

HAULAGE

INSURANCE

PCS System

EDI

CUSTOMS

NET CUSTOMS

INSPECTION SERVICES

SHIPPERS

HANDLING

RAILWAYS

STEVEDORES

BANKS

SHIPPING AGENTS

Fuente: PORTIC

Aunque se han desarrollado unas guas de buenas prcticas la implantacin es ad-hoc, as como el modelo de gestin: pblico, privado o pblico/privado
Desarrollo del Port Community System (12 acciones)
Crear un entendimiento comn de un Port Community System Porque escoger un Port Community System ?

Tool Port

Autoridad Portuaria
3
Como empezar a desarrollar un PCS
Plataforma

Entidad

PCS

PCS

Usuarios

Embajador leader

Land Lord Port

Operaciones a largo plazo

5
12

Comunicacin

Acciones
6
Identificar los procesos de negocio principales

Autoridad Portuaria
Plataforma

Compaa Externa
Entidad

Usuarios

Utilizar experiencia de PCS

11

PCS

PCS

9
10 Grupos de desarrollo Organizaci n del PCS

7 8
Marco legal

Integracin de Clientes

Externalizado
Compaa Externa
Autoridad Portuaria
Plataforma Entidad

PCS

Usuarios

PCS

Fuente: http://www.epcsa.eu/

@Oficinas
Europa
BARCELONA BELPER (REINO UNIDO) BILBAO BRESLAVIA (POLONIA) BRUSELAS (BELGICA) BUCAREST (RUMANIA) CARDIFF (REINO UNIDO) DERBYSHIRE (REINO UNIDO) GRAN CANARIA GRANADA KEN, KENSTON (REINO UNIDO) LISBOA (PORTUGAL)

MUCHAS GRACIAS!!!
Amrica
CALGARY (CANADA) SANTIAGO (CHILE)

LONDRES (REINO UNIDO)

MADRID
MURCIA PALMA DE MALLORCA PAMPLONA SAN SEBASTIAN SANTIAGO DE COMPOSTELA SEVILLA

frica
ABU DHABI (EMIRATOS ARABES) CASABLANCA (MARRUECOS) TRIPOLI (LIBIA)

MEXICO D.F. (MEXICO)

MINNEAPLOLIS (USA) RICHMOND (USA) SO PAULO (BRASIL) VALENCIA (VENEZUELA) BOGOT (COLOMBIA)

TARRAGONA
VALENCIA VARSOVIA (POLONIA) VITORIA ZARAGOZA

Asia
BEIJING (CHINA) NEW DELHI (INDIA)

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