Descripcin de la empresa

Matriz: The Bank Of Nova Scotia Subsidiarias:

Crediscotia Financiera (ex Banco del Trabajo) Scotia Fondos Sociedad Administradora de Fondos S.A. Scotia Sociedad Agente de Bolsa S.A. Scotia titulizadora S.A. Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C. Depsitos S.A. DEPSA Promocin de Proyectos Inmobiliarios y Comerciales S.A. Profuturo AFP

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO Y CEO

James Tully Meek Carlos GonzlezTaboada

PLANA GERENCIAL

Hubert de la Feld

Vicepresidente Senior & Chief Operating Officer (COO)

Stephen J. Bagnarol

Vicepresidente Senior Banca Corporativa y Comercial Vicepresidente Senior Operaciones y Administracin

Csar Caldern Herrada

Sergio Ulises Quiones Franco

Juan Manuel Santa Mara Stein Rina Alarcn Cceres Ivn Rosas Ferreccio

Vicepresidente Senior Riesgos

Vicepresidente Senior Banca Retail Vicepresidente Recursos Humanos Vicepresidente & CFO

Grupo/Accionista

Procedencia

Participacin (%)

GRUPO THE BANK OF NOVA SCOTIA NW Holdings Ltd. Scotia Per Holdings S.A. The Bank of Nova Scotia

Bahamas Per Canad

55.32% 40.11% 2.32%

Total grupo BNS

97.75%

Otros

2.25%

TOTAL

100.00%

Fuente: Memoria anual 2012 Scotiabank Per S.A.

CONTEXTO MACROECONOMICO

Actividad Econmica

Actividad Econmica (%)

14 12 10 8 6 4 2 0 2005 -2 -4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PBI real (var. %) Demanda interna real (var. %)

Comercio Exterior

Comercio Exterior (en millones de dlares)

50000 45000

40000
35000

30000
25000 Exportaciones (mill. US$) Importaciones (mill. US$)

20000
15000 10000 5000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reservas Internacionales Netas

Reservas Internacionales Netas (mill. US$)

70000

60000

50000

40000 Reservas Internacionales Netas (mill. US$)

30000

20000

10000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sector Fiscal

Sector Fiscal (%PBI)

18 16 14 12 10 8 6 4 2 Ingresos tributarios del GC (% PBI) Gastos no financieros del GC (% PBI)

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IGB y EMBIG

IGB y percepcin del riesgo

25000 500 450 20000 400 350 15000 300 250 10000 200 150 5000 100 50 0 Ene09 Mar09 May09 Jul09 Sep09 Nov09 Ene10 Mar10 May10 Jul10 Sep10 Nov10 Ene11 Mar11 May11 Jul11 Sep11 Nov11 Ene12 Mar12 May12 Jul12 Sep12 Nov12 0

IGB (dic. 1991=100) Spread - EMBIG Per (pbs)

Tasas de Inters

0 Ene09 Mar09 May09 Jul09 Sep09 Nov09 Ene10 Mar10 May10 Jul10 Sep10 Nov10 Ene11 Mar11 May11 Jul11 Sep11 Nov11 Ene12 Mar12 May12 Jul12 Sep12 Nov12 Tasa de referencia de la poltica monetaria Tasa interbancaria en S/.

Situacin Financiera al 2012

Las tasas de inters pasivas registraron un comportamiento mixto TIPMN TPME disminuy 10 puntos bsicos aument 22 puntos bsicos

Crdito Directo: 19.0%

Depsitos: 17.2%

Tasas de inters bancarias:

Comportamiento al alza de las Tasas de Inters Activas.

-

TAMN

18.9% ---- 2011 19.1% ---- 2012 7.8% ---- 2011 8.2% ---- 8.2%

TAMEX

ANLISIS FINANCIERO

Pasivo

El Pasivo Total ha registrado un crecimiento mayor en estos ltimos aos, esto debido por mayores depsitos, obligaciones, adeudados, valores en circulacin, etc. Los depsitos y las obligaciones constituye el pasivo ms importante TOTAL PASIVOS
25,794,289 24,019,475 20,008,823 26,935,813

2,009

2,010

2,011

2,011

 Depsitos
Estructura de Depsitos por modalidad al 31-12-2009
Otros 4% Vista 25% Plazo 50%

Estructura de Depsitos por modalidad al 31-122012

Otros 3% Plazo 33% Vista 38%

Ahorros 21% Ahorros 26%

Patrimonio

Aumento en 56.34% esto debido a las mayores utilidades que recibe la empresa. Patrimonio
(en miles de nuevos soles)
4,628,614 4,042,730 3,447,185 2,960,572

2,009

2,010

2,011

2,012

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

2,500,000 2,000,000

1,500,000

ING FINAN G FINAN MARG OP NETO

1,000,000

UT NETA

500,000

0 2009 2010 2011 2012

Ratios de Solvencia
Ratio de Capital Global: Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales Las instituciones financieras deben mantener un ratio de capital global mnimo de 10%.
Hasta junio de 2009 se publicaba la inversa del ratio de capital global, denominado Apalancamiento Global, el cual no incorporaba el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional.
15

14

13

12

11

10 10M01 10M07 11M01 11M07 12M01 12M07

MERCADO1

SCOTIABANK1

Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( N de veces ): Mide el nivel de apalancamiento financiero de la empresa.

32

Segn la SBS, al 2011, las instituciones tenan capital de calidad suficiente para enfrentar los Requerimientos de Basilea III. Entre los indicadores satisfactorios se encontraba: Ratio de Apalancamiento: 5.1% (19.6 veces)

28 24 20 16 12 8 4 2009 2010 MERCADO2 2011 SCOTIABANK2 2012

Ratios de Liquidez
Ratio de Liquidez (%): Es el promedio mensual de los saldos diarios de los activos lquidos dividido entre el promedio mensual de los saldos diarios de los pasivos de corto plazo .
70

Ratio de Liquidez en Moneda Nacional Las instituciones financieras deben mantener un ratio mnimo de 8% en Moneda Nacional.

60

50

40

30

20 2009 2010 SCOTIABANK3 2011 MERCADO3 2012

60

Ratio de Liquidez en Moneda Extranjera Las instituciones financieras deben mantener un ratio mnimo de 20% en Moneda Extranjera.

55

50

45

40

35

30 2009 2010 MERCADO4 2011 SCOTIABANK4 2012

Caja y Bancos sobre Obligaciones a la Vista: Es la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones a la vista. Caja y Bancos sobre Obligaciones a la Vista en Moneda Nacional
2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0 2009 2010 SCOTIABANK5 2011 MERCADO5 2012

Caja y Bancos sobre Obligaciones a la Vista en Moneda Extranjera

2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 2009 2010 MERCADO6 2011 SCOTIABANK6 2012

Ratios de Eficiencia y Gestin

CRDITOS DIRECTOS / PERSONAL (MILES S/.)

Este Ratio nos mide el monto promedio de crditos colocados por cada empleado.
Ao Scotiabank Banca Mltiple 2009
3,635 2,298

2010
4,045 2,650

2011
4,314 2,727

2012
4,459 2,611

5,000

4,500

4,000

3,500

3,000

2,500

2,000 2009 2010 BCOSCOTIA 2011 BCAMULTIPLE 2012

DEPSITOS / NMERO DE OFICINAS (MILES S/.)

Este indicador mide el monto promedio de depsitos captado en cada oficina.

2010
101,765 77,681

Ao 2009 Scotiabank 98,223 Banca Mltiple 69,358

110,000

2011
102,816 79,641

2012
91,536 80,926

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000 2009 2010 BCA_MULTIPLE 2011 BCOSCOTIAB 2012

GASTOS DE ADMINISTRACIN ANUALIZADOS / ACTIVO RENTABLE PROMEDIO (%)

Este indicador mide el gasto de los ltimos 12 meses de la parte administrativa por cada nuevo sol de activo rentable promedio de los ltimos doce meses.
Ao 2009 Scotiabank Banca Mltiple
4.4 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.0 2009 2010 BANCA_MULTIPLE 2011 2012

2010
3.12 4.07 3.15 3.95

2011
3.28 4.04

2012
3.33 4.06

BCO_SCOTIA

GASTOS DE OPERACIN / MARGEN FINANCIERO TOTAL (%)

Este ratio nos indica el porcentaje de los ingresos netos que se destinan a gastos de operacin (por ejemplo, personal, directorio, impuestos, depreciacin, amortizacin, etc.)
2010
39.72 44.18

Ao 2009 Scotiabank 37.28 Banca Mltiple 44.30

50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 2009

2011
39.97 47.05

2012
39.36 46.67

2010 BCO_SCOTI4

2011

2012

BCA_MULTIPLE4

Rentabilidad

ROE
34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 2009 2010 SCOTIABANK 2011 2012

BANCAMULTIPLE

Causas: Un mayor crecimiento del patrimonio

ROA: Indica cun bien la institucin financiera ha utilizado sus activos para generar ganancias
3.2

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2 2009 2010 BANCAMULTIPLE 2011 2012

SCOTIABANK

Calidad de activos

Cartera atrasada/crditos directos: Mide el

porcentaje de los crditos que se encuentran en situacin de vencido o en cobranza judicial.
2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 2009 2010 SCOTIABANK 2011 2012

BANCAMULTIPLE

MN ME
2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8 2009 2010 2011 2012

SCOTIABANK-MN BANCAMULTIPLE-MN

SCOTIABANK-ME BANCAMULTIPLE-ME

Provisiones / Cartera Atrasada: Mide el porcentaje de la cartera atrasada que se encuentra cubierto por provisiones
270 260 250 240 230 220 210 200 2009 2010 SCOTIABANK 2011 2012

BANCAMULTIPLE

Gracias