Este documento presenta un estudio de mercado para evaluar la oferta exportable de una región. Propone una metodología en 5 etapas que incluye investigar las realidades convergentes, caracterizar opciones preliminares, comparar integralmente, analizar la inversión y retorno, y analizar el apalancamiento. Se enfoca en el mercado de la aceituna en Perú, describiendo la situación productiva, de exportaciones, y oportunidades en mercados como Brasil, EE.UU., Venezuela y Chile. El objetivo es identificar 3 productos agrícolas de
Este documento presenta un estudio de mercado para evaluar la oferta exportable de una región. Propone una metodología en 5 etapas que incluye investigar las realidades convergentes, caracterizar opciones preliminares, comparar integralmente, analizar la inversión y retorno, y analizar el apalancamiento. Se enfoca en el mercado de la aceituna en Perú, describiendo la situación productiva, de exportaciones, y oportunidades en mercados como Brasil, EE.UU., Venezuela y Chile. El objetivo es identificar 3 productos agrícolas de
Este documento presenta un estudio de mercado para evaluar la oferta exportable de una región. Propone una metodología en 5 etapas que incluye investigar las realidades convergentes, caracterizar opciones preliminares, comparar integralmente, analizar la inversión y retorno, y analizar el apalancamiento. Se enfoca en el mercado de la aceituna en Perú, describiendo la situación productiva, de exportaciones, y oportunidades en mercados como Brasil, EE.UU., Venezuela y Chile. El objetivo es identificar 3 productos agrícolas de
Por: Econ. Christian Pealoza Medina Estudio de Mercado para evaluar la Oferta Exportable de una Regin A) Justificacin
La evaluacin de la oferta regional exportable a partir de un anlisis de mercado profundo, permitira el diseo de estrategias idneas para la elaboracin de Planes de Negocio con fines comerciales, as como la formulacin de lineamientos de polticas de apoyo regional especficas.
B) Objetivo Central
Identificar la oferta exportable de un mbito de estudio X, a partir de una propuesta metodolgica validada por organismos de nuestro medio, buscando establecer un esquema de investigacin genrico.
C) Propuesta Metodolgica Primera Etapa: Investigacin sobre las realidades convergentes. Segunda Etapa: Caracterizacin preliminar de opciones. Tercera Etapa: Comparacin Integral. Cuarta Etapa: Anlisis de Inversin y Retorno. Quinta Etapa: Anlisis sobre Apalancamiento. Primera Etapa: Investigacin sobre las realidades convergentes.
a) Realidad de la poblacin objeto. a.1) Recursos bsicos disponibles.Perfiles Propios Organizacin Socia Productiva. a.2) Recursos estratgicos. Actitud Empresarial Sinergismo. b) Realidad Nacional. Proyeccin de Poltica Monetaria, Fiscal y Comercial. c) Realidad Internacional. Proyeccin de Poltica Econmica Internacional.
a) Capacidad de Gestin Identificada: a.1) Condiciones edafoclimticas a.2) Caractersticas productivas a.3) Infraestructura a.4) Soporte a.5) Canales de Comercializacin a.6) Parque Industrial b) Fuerzas Conductoras (Normatividad e Instituciones). Grfico N 05: Instituciones y Organizaciones que apoyan las actividades vinculadas al Cacao en la RSM
CACAO Cmara de Comercio y Produccin ONG Regionales Cooperativa ACOPAGRO CONTRADROGAS ADEX Instituto de Investigacin Agraria Instituto de Cultivos Tropicales ITDG Ministerio de Agricultura Servicio de Sanidad Agraria Universidad Nacional de San Martn Centro de Estudios y Promocin Comunal del Oriente Proyecto de Reduccin y Alivio a la Pobreza PROMPEX AECI CTAR Ej. Tercera Etapa: Comparacin Integral.
a) Productividad (Rendimiento) b) Competitividad (Participacin de Mercado, Precio, Costo, Margen) Niveles: - Competitividad dentro del mismo rubro - Competitividad con respecto a productos sustitutos. c) Rentabilidad (Rentabilidad respecto a: Inversin Total, factor mano de obra, inversin tk, costo total de produccin) d) Sostenibilidad (Econmico, financiera, ambiental) d) Generacin de capital intelectual (Instituciones involucradas). Ej. FRIJOL GRANO SECO Ao 1999 Loreto Amazonas Cajamarca La Libertad Arequipa Ucayali Loreto Superficie: 4, 284 Ha Produccin: 4,801 TM Rendimiento: 1.12 TM/Ha Ucayali Superficie: 2,794 Ha Produccin: 4,289 TM Rendimiento: 1.54 TM/Ha Amazonas Superficie: 14,989 Ha Produccin: 7,020 TM Rendimiento: 0.47 TM/Ha Cajamarca Superficie: 15,598 Ha Produccin: 11,200 TM Rendimiento: 0.72 TM/Ha La Libertad Superficie: 4,610 Ha Produccin: 5,797 TM Rendimiento: 1.26 TM/Ha Arequipa Superficie: 6,031 Ha Produccin: 8,404 TM Rendimiento: 1.39 TM/Ha Cuarta Etapa: Anlisis de Inversin y Retorno.
a) Requerimiento de Inversin (Inversin Fija y Capital de Trabajo) b) Distribucin de Inversin (Inversin Fija y Capital de Trabajo) c) Rentabilidad (Beneficio/Costo, VAN, TIR, PRI) Quinta Etapa: Anlisis sobre Apalancamiento.
a) Impacto Econmico b) Impacto Social c) Medio Ambiente
El balance hasta esta etapa debera estar arrojando tres productos agrcolas, reconocidos como los de mayor potencial (valor agregado, ventajas comparativas) para fines empresariales.
Externalidades positivas Caractersticas Cultivos de Caf convencional Caf premiun Caf especial Exportacin Cacao Cacao orgnico Manteca de cacao (ORGANICA) Palma Aceite de palma Manteca de palma Cultivos Maiz Amarillo Duro Alimentos Balanceados Complejos Arroz Arroz Envasado Algodn Algodn orgnico Algodn orgnico Palma Cultivos de Maiz Amarillo Duro Flujo de Caja Arroz Tabaco Cultivos de Subsistencia Yuca fresca Pltano Menestras Frutales Commodities Productos procesados Productos Diferenciados Matriz de Alto Valor
( Regin San Martn ) Mercado de la aceituna: Necesidad de asociaciones y joint venture Nivel de riesgo: CCB I. Resumen Ejecutivo: Indicadores Estratgicos 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1 Produccin Produccin (TM) 27 050 31 138 1 269 11 382 30 023 31 250 Rendimiento (TM/Ha) 4.61 5.46 0.22 2.00 3.85 3.68 Exportaciones aceitunas fruta 5 002.8 6 717.2 5 109.9 3 128.1 7 361.7 6 088.1 Aceituna (miles US$) 4.0 271.3 75.6 9.2 48.6 18.1 Aceituna en salmuera (miles US$) 4 998.8 6 445.9 5 034.3 3 118.9 7 313.1 6 070.0 Exportaciones aceitunas preparadas 633.0 819.9 597.3 605.1 1 467.0 1 043.0 Preparadas en vinagre (miles US$) 9.1 42.6 63.2 119.1 6.3 61.4 Preparadas sin vinagre (miles US$) 623.9 777.3 534.1 486.0 1 460.7 981.6 Cotizacin Internacional (US$/TM) 2.17 1.42 1.94 1.47 1.50 1.51 1. Proyectado Datos Histricos : MINAG, Aduanas II. Entorno Internacional: Fuente: FAO Produccin Mundial de Aceitunas (2000) Espaa 32% Grecia 15% Tunez 7% Italia 20% Resto 22% Turqua 4% Cotizacin Internacional de la aceituna (US$ / TM) 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 E 99 M M J S N E 00 M M J S N E 01 M M Fuente: USDA Estudio Econmico Productivo del Per documento de consulta para el anlisis de posibilidades de Inversin y Desarrollo. Segunda Edicin 2000. PERU ACORDE.
Telefax: 351-1703 Email: acorde@ec-red.com III. Dinmica Sectorial
3.1 Precio, Caracterizacin Precio al consumidor de aceituna botija (S/./ Kg) 8.0 9.3 10.5 11.8 13.0 14.3 15.5 A M J J A S O N D E 01 F M A M Fuente: INEI Principales Zonas de produccin Tacna (41%), Arequipa (39%), Ica (7%), Moquegua (4%). Variedades / Estacionalidad El olivo es de estacionalidad marcada: entre mayo y septiembre se obtiene el 96% de la cosecha. Entre marzo y abril se inicia la cosecha de aceituna verde; mientras que entre junio y julio la de aceituna negra. Reproduccin Por semillas, estacas o injertos, siendo el mtodo de la semilla el menos efectivo. Usos En la alimentacin humana, previamente procesadas en salmuera; mediante procesos industriales se extrae aceite de oliva. Caracterizacin de la aceituna nacional 3.2 Produccin Produccin de aceitunas (miles TM) 0 5 10 15 20 25 30 35 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Datos Histricos: MINAG Fenmeno del Nio 3.3 Exportaciones
3.3.1 Por mercado Fuente: ADUANAS Exportacin de aceitunas preparadas (ene-abr 2000) Chile 18% USA 17% Brasil 49% Japn 4% Resto 12% Exportacin de aceitunas preparadas (ene-abr 2001) USA 20% Brasil 51% Chile 12% Colombia 8% Resto 9% 3.3.2 Por empresa exportadora Var. Var. 1999 2000 % 2000 2001 % Agroindustrias Nobex 0.07 1.06 1504.2 0.15 0.06 -58.0 Procesadora - 0.04 - - 0.04 - Strobach Loders Jurgen - - - - 0.02 - Huerto Alamein - - - - 0.02 - Agroind. Olivarera Per - 0.02 - - 0.02 - Rovalex - - - - 0.02 - Pprika Andina 0.08 0.06 -30.2 0.02 0.01 -18.1 Alim.Procesados del Olivo - 0.02 - 0.00 0.01 2902.0 Vidal Vidal Elio Renan 0.00 0.00 - 0.01 0.01 -56.5 Otros 0.46 0.27 -40.1 0.20 0.00 -98.6 Total 0.61 1.47 142.4 0.38 0.21 -44.1 1/ Aceitunas preparadas en vinagre y sin vinagre Fuente: ADUANAS Principales empresas exportadoras de aceituna preparadas 1/ (millones US$) Empresa Anual Ene-Abr 3.3.3 Exportaciones totales Exportacin de aceituna (millones de US$) 5.0 6.7 5.1 3.1 7.4 6.1 2.0 2.8 3.5 4.3 5.0 5.8 6.5 7.3 8.0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Efecto de Crisis en Brasil Datos Histricos: ADUANAS 3.3.4 Nuevos Mercados Pas Consumo Situacin / Perpectivas Brasil Bajo consumo percpita debido a que no es un bien de consumo masivo. Calidad de la aceituna peruana reconocida; sin embargo los precios obtenidos en este mercado se mantienen bajos. USA El 80% del consumo es abastecido con produccin interna y el resto con importaciones. La tasa de crecimiento del consumo percpita es mayor que la de la produccin, por lo que se prev que incremente sus importaciones en los prximos aos. Venezuela Es frecuente su consumo por formar parte de platos tpicos de la regin. Perspectivas favorables de participacin en el mercado, pero sujetas a las condiciones de su economa. Chile El consumo aparente de aceituna es superior a las 60 mil TM. Sin embargo debe tenerse en cuenta que Chile reexporta la aceituna peruana, luego de darle un procesamiento adicional. Desde 1995 ejecuta el programa de desarrollo para el sector olivcola, que implica la incorporacin de nuevas reas para abastecer nuevos mercados. Proyectan exportar 15 mil TM por ao. Caracterizacin de los mercados destino de las exportaciones de aceituna IV. Dinmica Empresarial CURMISA Perfil Situacin Actual Perspectivas Empresa conformada con capital espaol (AECI), con plantas en Lima, Tarapoto y Loreto, se dedica a la produccin y comercializacin de aceitunas, chocolates, macerado de damasco, miel de abeja y pasta de cacao. En los primeros cuatro meses export aceitunas por US$ 17.6 mil, decreciendo 44.8% respecto a similar perodo del 2000. Buscar sustiuir mercados tradicionales como el brasileo por nuevos nichos como el francs. Pprika Andina Perfil Situacin Actual Perspectivas Empresa dedicada a la produccin y comercializacin de aceitunas, conservas vegetales, salsas vegetales; entre otros productos. En los primeros cuatro meses export US$ 13.4 mil, disminuyendo 18.1% respecto a similar perodo del 2000. Intensificar su participacin en el mercado japons, como complemento del resto de lneas de la empresa. - Disponiendo de tecnologa de punta se es altamente competitivo - Australia, Nueva Zelandia y China - Agricultores con huertos de reducido - La competencia se da a nivel de precios - Las empresas que se encuntran dentro de toda hectareaje con productos poco diferenciados y de calidad la cadena de valor de la aceituna - Transacciones generalmente en efectivo menor o silimar - Empresas que no producen y determinan - Se eencuentran cerca de las zonas de - Nivel tecnolgico elevado precios a pagar al agricultor segn las tendencias cultivo - Moderanas tcnicas de cultivo del mercado internacional - Cuentan con subvenciones del estado - Disean estrategias conjuntas para marcar precio en el mercado internacional - Competidor directo: aceituna griega "kalamata" Sustitutos - Aceitunas de inferior calidad y menores costos
Caracterizacin de los agentes competitivos en la cadena de valor de la aceituna en el Per Competidores Potenciales Proveedores Competidores Compradores V.Anlisis Estratgico Aceituna Fortalezas Debilidades Cultivo adaptable a diferentes condiciones Falta de capital de trabajo de suelos Alta calidad Susceptibilidad a plagas y enfermedades ptimo proceso de maduracin posterior Poca promocin a nivel mundial a su cosecha Elevado rendimiento Sobrecostos para el comercio exterior Oportunidades Riesgos Conformacin de joint venture Sobreoferta mundial Conformacin de un autogravamen Abandono de las siembras Inversin en proyectos de implementacin Exceso de exportaciones de aceitunas al tecnolgica e investigacin mercado brasileo o argentino Problemas climticos en Argentina Mayor participacin de la aceituna griega Otros ejemplos
a) Caf Indicadores Estratgicos del Mercado del Caf 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1 Produccin (Miles TM) 106.5 112.9 119.9 144.9 1.58.3 162.0 155.0 Superficie Cosechada (Ha) 176.3 184.6 188.6 212.3 228.3 228.2 226.0 Rendimiento (TM/Ha) 0.60 0.61 0.64 0.68 0.69 0.71 0.69 Precio en Chacra (S/. / Kg) 3.07 3.62 4.28 3.53 3.17 2.10 1.89 Exportaciones Volumen (Miles TM) 100.1 98.0 114.9 144.5 142.9 159.4 147.6 Importe (US$) 222.8 396.9 281.7 264.9 223.8 179.8 147.2 Cotizacin Internacional (US$/TM) 2692.0 4167.0 2982.0 2289.0 1920.0 1372.0 1217.0 1. Proyectado Fuente: MINAG- ADUANAS Elaboracin: Propia b) Menestras Fortalezas Debilidades Bajos costos de produccin Carencia de investigaciones respecto a variedades mejoradas Adaptabilidad en el proceso productivo Falta de informacin sobre las cotizaciones internacionales Productos con alto contenido protenico No se cuenta con informacin del mercado interno para los agentes participantes Oportunidades Riesgos Posibilidad de expandir las exportaciones Problemas fitosanitarios en zonas de produccin hacia la UE Oferta de la produccin con categora de Decrecimiento de los niveles de rendimiento por producto de origen un manejo inadecuado de los cultivos. Incremento de empresas informales y especuladores en el mercado.