Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Planeacin Estratgica
Noviembre de 2003
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
11
C to C
Visin
Estrategia
Diseo, Desarrollo de
Soluciones de Arquitectura
Clientes
Procesos
Inernos
de Negocio
Aprendizaje
& Inovacin
Clientes
Procesos
Internos
Ejecucin
Aprendizaje
& Inovacin
22
C to C
Pensamiento Estratgico
rvilla@conceptconsultant.com
33
C to C
Definicin
PENSAMIENTO ESTRATGICO
El pensamiento estratgico individual involucra la
aplicacin de un juicio experimentado para
determinar la direccin futura.
El pensamiento estratgico organizacional es la
coordinacin de mentes creativas con una
perspectiva comn que permita a la organizacin
avanzar hacia el futuro de una manera constructiva
para todos los involucrados.
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
44
C to C
El Pensamiento Estratgico
rvilla@conceptconsultant.com
55
C to C
El Pensamiento Estratgico
rvilla@conceptconsultant.com
66
C to C
El Pensamiento Estratgico
Operativas
Administrativas
Tcnicas
De control
rvilla@conceptconsultant.com
77
C to C
Punto de partida
Tomar un todo y dividirlo en sus partes constitutivas
Claramente
Buscando el carcter particular de cada elemento
Despus, utilizar nuestro cerebro para reestructurar los elementos
en una forma ms ventajosa
Poner en marcha la estrategia
rvilla@conceptconsultant.com
88
C to C
La clave
Detengmonos
rvilla@conceptconsultant.com
99
C to C
HAY DOS PASOS INTERMEDIOS EN EL ARTE
DEL PENSAMIENTO ESTRATGICO, QUE
TODA COMPAIA TIENE QUE DAR.
1. Planeacin de las mejoras operativas
2. Organizacin de acciones concretas
rvilla@conceptconsultant.com
10
10
ANLISIS
Conocimiento medio
ambiente interno
Conocimiento de la clientela
Conoc. De los segmentos
Conoc. De la competencia
Conoc. De sus fortalezas
Conoc. De sus debilidades
Conoc. De los productos
Rafael Mario Villa Moreno
ELASTICIDAD
MENTAL
Pensamiento estratgico
Innovacin
Creatividad
Estrategia
Tctica
Estrategia innovadora
rvilla@conceptconsultant.com
11
11
C to C
LA CREATIVIDAD Y EL ANLISIS SON EL
ESTIMULO PARA QUE LA MENTE
ESTRATGICA FUNCIONE
EFICIENTEMENTE.
Un estratega innovador se conoce por sus preguntas:
Precisas, orientadas al conocimiento completo del tema,
orientadas a la solucin, orientadas a la creatividad e
innovacin
Cuatro rutas hacia la ventaja estratgica
Ventaja competitiva ... LA CLAVE
Si no existen los competidores no es necesario la
estrategia.
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
12
12
C to C
TODO SE REDUCE A OBTENER CON EFICIENCIA
UNA VENTAJA COMPETITIVA SOBRE LOS
COMPETIDORES, QUE SEA SOSTENIBLE Y QUE
NOS PERMITA GENERAR ESTRATEGIAS PARA
ALTERAR LA RELACION DE FUERZAS CON LOS
COMPETIDORES.
rvilla@conceptconsultant.com
13
13
C to C
INICIATIVAS
AGRESIVAS
SU BUSQUEDA
rvilla@conceptconsultant.com
14
14
C to C
Debemos cambiar nuestro sistema de ver las
cosas, por el nuevo PENSAMIENTO
ESTRATGICO
Disciplina diaria
No es para hacer los planes al fin de ao
Esto es un cambio a largo plazo
Representa la expresin de una nueva actitud
frente a la vida
Es una actividad creadora
Y como tal tiene principios operativos, reglas y
normas
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
15
15
C to C
1.LA INFLEXIBILIDAD
Nuestro ambito es el cambio
El pensamiento flexible
Se es flexible de dos formas:
a.No aceptando el cambio
b.Negndose a buscar nuevos cursos de accin
2. EL PERFECCIONISMO
No hay que buscar la estrategia perfecta. Busque la superior.
rvilla@conceptconsultant.com
16
16
C to C
La oportunidad es vital.
Recurde que el mercado es cambiante
Recuerde que lo que estamos buscando son PEQUEAS
VENTAJAS COMPETITIVAS
Pero... Ojo... Hay que actuar rpudo, hay que actuar ahora,
maana es tarde.
SINTESIS
Captar claramente la situacin del mercado
Evaluar con objetividad las fortalezas y debilidades de nuestro negocio
Ser flexibles
Y calcular las prdidas y utilidades que pueden ocurrir
rvilla@conceptconsultant.com
17
17
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
18
18
C to C
Cliente
Competencia
Compaa
LA RECEPTABILIDAD
Oportunidad interna: LA
EMPRESA
Oportunidad externa: EL
MERCADO
LOS RECURSOS
Econmicos
Humanos
Khow how
rvilla@conceptconsultant.com
19
19
C to C
Fundamentos de la
estratgia
rvilla@conceptconsultant.com
20
20
C to C
FUNDAMENTOS
ESTRATGICOS
MISIN
VISIN
VALORES
OBJETIVOS
ESTRATEGIAS
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
21
21
C to C
MISIN
rvilla@conceptconsultant.com
22
22
C to C
Fundamentos Estratgicos
MISIN
Es una afirmacin que describe el concepto
de la empresa, la naturaleza del negocio, la
razn para que exista la empresa, la gente a
la que le sirve y los principios y valores bajo
los que pretende funcionar.
La Misin es una declaracin duradera de
la razn de ser y del objetivo central de la
unidad de negocio que la distingue de
otras similares.
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
23
23
C to C
Fundamentos Estratgicos
MISIN
La misin describe:
el concepto de la empresa,
la naturaleza del negocio,
la razn para que exista la empresa,
la gente a la que le sirve,
y los principios y valores bajo los que
pretende funcionar.
rvilla@conceptconsultant.com
24
24
C to C
Fundamentos Estratgicos
rvilla@conceptconsultant.com
25
25
C to C
VISIN
rvilla@conceptconsultant.com
26
26
C to C
Fundamentos Estratgicos
VISIN
La Visin es el conjunto de ideas generales, que
proveen el marco de referencia de lo que una
unidad de negocio quiere ser en el futuro. Seala el
rumbo y da direccin.
Es una representacin de cmo creemos que deba ser
el futuro para nuestra empresa ante los ojos de:
Los clientes.
Los proveedores.
Los empleados.
Los propietarios.
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
27
27
C to C
Fundamentos Estratgicos
VISIN
La visin se plantea para inspirar y motivar a quienes
tienen un inters marcado en el futuro de la empresa.
Al igual que la misin, la definicin de lo que es una
visin es simple: Cristalizacin de lo que los lderes
desean que sea la empresa, en un periodo de tiempo
especifico. La visin nos ayuda a definir a que nos
vamos a dedicar.
Se focaliza en lo que usted quiere convertirse, no
necesariamente en lo que usted es ahora. Y es
consecuencia de los valores y convicciones de los
directivos de la organizacin.
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
28
28
C to C
Fundamentos Estratgicos
rvilla@conceptconsultant.com
29
29
Sin Visin
Con Visin
O
b
j
e
t
i
v
o
Cual es el objetivo?
rvilla@conceptconsultant.com
30
30
C to C
Elementos de la visin
3. Objetivos Fundamentales
Definicin del rol que la
empresa adoptara; una
descripcin de lo que espera
lograr; referencias para
evaluar el grado de xito
futuro
2. Marco Competitivo
Los negocios y lugares
en que la empresa
competir
4. Fuentes de Ventajas
Competitivas
Las habilidades que la
empresa desarrollara
como apoyo fundamental
para lograr su visin; una
descripcin de cmo la
empresa lograra el xito
rvilla@conceptconsultant.com
31
31
C to
Estrategia
Corporativa
Visin
Ambiente
futuro del
sector
Aspiraciones de Desempeo
Enfoque de los
Valores
Estrategia
de
Negocios
Habilidades
y competencias
claves
negocios
rvilla@conceptconsultant.com
32
32
C to C
Marco conceptual
Visin
Misin
Captura la razn de
ser de una
organizacin
Describe una
realidad que perdura
en el tiempo
Motiva a actuar
rvilla@conceptconsultant.com
33
33
C to C
Valores
Los valores
representan
las convicciones de
las personas
encargadas de dirigir
la empresa hacia el
xito.
rvilla@conceptconsultant.com
34
34
C to C
Valores
rvilla@conceptconsultant.com
35
35
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
36
36
C to C
Estrategias
ESTRATEGIAS
Abordar la direccin hacia la cual debe dirigirse la
organizacin, su fuerza direccionadora, y otros
factores claves que ayudarn a la organizacin a
determinar sus productos, servicios y mercados
futuros.
Es un proceso para la determinacin de la
direccin en la cual la organizacin necesita
moverse para cumplir con su misin.
rvilla@conceptconsultant.com
37
37
Estrategias
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
38
38
C to C
Estrategias
Estrategia Corporativa
>
Estrategia comercial
rvilla@conceptconsultant.com
39
39
Misin
Visin
Estrategia
Cristalizacin de lo que
los lideres desean que
sea la empresa
Gua el desarrollo de la
estrategia y organizacin
Describe la propuesta de
valor seleccionada por la
empresa
Cambia constantemente
en respuesta a anlisis,
prueba y error,
experiencias
rvilla@conceptconsultant.com
40
40
C to C
Habilidad de planeacin
rvilla@conceptconsultant.com
41
41
C to C
Habilidad de planeacin
Planeacin
significa
cambiar
mentalidad, no
elaborar
planes
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
42
42
C to C
Habilidad de planeacin
rvilla@conceptconsultant.com
43
43
C to C
Habilidad de planeacin
Planes
Estratgicos
Planes
Tcticos
INDICADORES
DE DESEMPEO
DE LA EMPRESA
Planes
Tcnicos
Plan
Individual
Otros planes
del rea
Sistema
de gestin
del
desempeo
Competencias
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
44
44
C to C
Habilidad de planeacin
FORMULACIN Y CONTROL A LOS PLANES
Plan de trabajo
Tareas
Ejecucin de tareas
Fechas
rvilla@conceptconsultant.com
45
45
C to C
El camino de la planeacin
PLANES OPERACIONALES
Tareas y actividades para llevar a cabo las
operaciones diarias del negocio.
Planes de trabajo dirigidos al logro de las metas.
Presupuesto
4
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
46
46
C to C
El camino de la planeacin
PLANES TCTICOS
Es la parte del proceso que posibilita
transformar en realidad los sueos de la
Organizacin.
rvilla@conceptconsultant.com
47
47
C to C
El camino de la planeacin
rvilla@conceptconsultant.com
48
48
C to C
El camino de la planeacin
Fundamentacin ESTRATGICA
* Es el cimiento para la toma de decisiones
estratgicas.
rvilla@conceptconsultant.com
49
49
C to
Fases y Calendario de
Planeacin
3
4
Presupuesto
Planes tcticos
Planes operacionales
Presupuesto / Planes
operativos
Planeacin Operativa
Ejecucin de planes
rvilla@conceptconsultant.com
50
50
C to C
Habilidad de planeacin
Proceso de Planeacin
Pensamiento estratgico
Valores
Misin
Visin
Estrategias
ACE
ARC
ACO
OLP
PAE
Planeacin Tctica
Metas
PAT
Implanta
cin
Resulta
dos
rvilla@conceptconsultant.com
51
51
C to C
Planeacin Estratgica y
tctica
rvilla@conceptconsultant.com
52
52
C to C
Definiciones de planear
Aplicar un proceso
de toma de
decisiones racional
y sistemtico
asignando los
recursos futuros
para lograr los fines
establecidos
Definir un futuro
deseado, organizar
los recursos y
ejecutar las
acciones para
alcanzarlo
rvilla@conceptconsultant.com
53
53
C to C
Existen dos formas de visualizar
el futuro de una organizacin
Se puede extrapolar el
presente
dirigindose a cualquier sitio
y a la vez a ninguno
rvilla@conceptconsultant.com
54
54
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
55
55
C to C
Perfil estratgico
Productos y servicios
Clientes
Segmentos de mercado
Mercados geogrficos
rvilla@conceptconsultant.com
56
56
C to C
Fuerza direccionadora
REA ESTRATGICA
ESTRATEGIA DIRECCIONADA POR:
LOS SEGMENTOS
CONCEPTO DE PRODUCTO/SERVICIO
UNA CLASE PARTICULAR DE CLIENTES/ CONSUMIDORES
CLASES / CATEGORAS DE MERCADOS
LA CAPACIDAD DE OPERAR
LA TECNOLOGA / CONOCIMIENTO
MTODO DE VENTA / MERCADEO
MTODO DE LOGSTICA
RECURSOS
EL TAMAO / CRECIMIENTO
RETORNO/GANANCIAS
rvilla@conceptconsultant.com
57
57
C to C
Planeacin Estratgica
FASES
CONCEPTUAL ANALTICA ESTRATGICA
VALORES Y
PROPSITOS
MISIN
TENDENCIAS
ANLISIS
EXTERNO
ANLISIS
INTERNO
VISIN
ORIENTACIONES
ESTRATGICAS
ACCIN
MONITOREO
PLANES DE
ACCIN
EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO
A RESULTADOS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
rvilla@conceptconsultant.com
58
58
C to C
Planeacin estratgica
Valores compartidos
Misin
Visin
Estrategia
DESARROLLO
DE LA
DESARROLLAR
PLANEACIN
Fundamentacin
DE
ESTRATGICA
LARGO
PLAZO
Anlisis de asuntos crticos
Objetivos de largo plazo
Planes de accin estratgicos
DESARROLLAR
PLANEACIN TCTICA
rvilla@conceptconsultant.com
59
59
Proceso de planeacin
estratgica
C to C
Plantacin
Estratgica
3 -5 AOS
Misin visin,
Valores,
Objetivos estratgicos
Fundamentacin
ESTRATGICA
Ciclo de
Planeacin
PLAN TCTICO
1 AO
PLAN DE OPERACIONES
1 AO
Planes de accin
Planes de trabajo
Presupuestacin
SEGUIMIENTO
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
60
60
Proceso de planeacin
estratgica
C to C
4 MESES
3 MESES
3 MESES
Pensamiento
Estratgico
Planeacin de
Largo plazo
Plantacin
Tctica
Presupuestacin
Seguimiento
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
61
61
C to C
Proceso de planeacin
estratgica
Valores estratgicos
Empoderamiento
Y responsabilidad
Por resultados
Seguimiento
Sinergia
Conocimiento
Del cliente
Y satisfaccin
Conocimiento del
Mercado
Modelos
Gestin
Sistema de
Plantacin
Innovacin
rvilla@conceptconsultant.com
62
62
C to C
ANLISIS DE SITUACIN
Fundamentacin
ESTRATGICA
de la organizacin
la misin
la visin
FORMULACIN DE LA
ESTRATEGIA
ventaja competitiva
sostenible
la
identificacin
expresin
de
estrategias
Rafael Mario Villa Moreno
y
las
63
63
C to
Planeacin Tctica
Planes
Operacionales
Cuadro de Mando
Integral
Gestin del
Desempeo
Individual
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
64
64
C to C
Resultado de la Adecuacin
Estratgica
Cmo debe ser el puente
que nos lleve al futuro?
HOY
VISIN
DE LA EMPRESA
rvilla@conceptconsultant.com
65
65
C to C
Planeacin Estratgica
rvilla@conceptconsultant.com
66
66
C to C
Planes estratgicos
de accin
rvilla@conceptconsultant.com
67
67
C to C
El
pensamiento
estratgico
da
perspectiva.
La planeacin de largo plazo conduce al
posicionamiento.
La
planeacin
tctica
conduce
al
rvilla@conceptconsultant.com
68
68
C to C
LA
La planeacin tctica
PLANEACIN
TCTICA...
LA
VERDADERA
PLANEACIN...
LA
VERDADERA
FUENTE
DE
COMPETITIVIDAD...
EXPRESIN
DEL
PENSAMIENTO ESTRATGICO...
rvilla@conceptconsultant.com
69
69
C to C
La planeacin tctica
LA PLANEACIN ESTRATGICA
SE FOCALIZA EN LA DIRECCIN Y POSICIN
FUTURA
LA TCTICA ES EL COMO
SE FOCALIZA EN LA IMPLEMENTACIN, EN EL
MEDIO Y EL RESULTADO
rvilla@conceptconsultant.com
70
70
C to C
La planeacin tctica
En l se define con
claridad QU se desea,
CMO y CUNDO se
realizar y QUIN ser
el encargado.
Involucra cuatro
elementos primordiales:
reas de
resultados
claves
Metas
Anlisis de
problemas
crticos
Planes
de Accin
rvilla@conceptconsultant.com
71
71
C to C
La planeacin tctica
rvilla@conceptconsultant.com
72
72
C to C
La planeacin tctica
rvilla@conceptconsultant.com
73
73
C to C
Elementos de laplaneacin
tctica
rvilla@conceptconsultant.com
74
74
C to C
Propsitos de la planeacin
tctica
rvilla@conceptconsultant.com
75
75
C to C
Propsitos de la planeacin
tctica
rvilla@conceptconsultant.com
76
76
C to C
Propsitos de la planeacin
tctica
rvilla@conceptconsultant.com
77
77
C to C
Planeacin Estratgica es el QU
Se focaliza en la direccin y
posicin futura.
rvilla@conceptconsultant.com
78
78
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
79
79
C to C
Elementos de la planeacin
OBJETIVOS ESTRATGICOS
PLANES TCTICOS
rvilla@conceptconsultant.com
80
80
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
81
81
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
82
82
C to C
EVALUACIN LOFA
LIMITACIONES
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
rvilla@conceptconsultant.com
83
83
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
84
84
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
85
85
C to C
Identificacin de factores
crticos
Donde tenemos ventajas competitivas
actualmente en las cuales nos podemos
apoyar
Amenazas
Situaciones o
tendencias que
podran
influenciar el
comportamiento
del mercado o
nuestros
objetivos
Oportunidades
Fortalezas
Situaciones o
tendencias de
las cuales
podemos sacar
ventaja
Limitaciones
reas en las que tenemos problemas que
afrontar o desventajas frente a la
competencia
rvilla@conceptconsultant.com
86
86
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
87
87
C to C
Metodologa de la
planeacin estratgica
rvilla@conceptconsultant.com
88
88
C to C
Metodologa planeacin
estratgica
DIAGNOSTICO
Dnde
estamos?
DISEO
ESTRATGICO
Dnde
deberamos
estar?
IMPLEMENTACION
Cmo lo
conseguimos?
rvilla@conceptconsultant.com
89
89
C to C
LO QUE SE
HA DICHO
Desarrollo de la metodologa
Diagnstico
LO QUE SE
HA
HECHO
AUSENCIAS
IMPLICACIONES
BRECHA ESTRATGICA
CONCLUSIONES
LA PROXIMA ETAPA
rvilla@conceptconsultant.com
90
90
C to C
Metodologa planeacin
estratgica
OBJETIVOS ESTRATGICOS
PLANES TCTICOS
ACTIVIDADES
CRONOGRAMAS
RESPONSABLES
SEGUIMIENTO
rvilla@conceptconsultant.com
91
91
CONCEPTUALIZACIN
rvilla@conceptconsultant.com
92
92
C to
No
FACTORES CLAVES
DE XITO
CAMPEN
LDER
OBJETIVO
rvilla@conceptconsultant.com
93
93
C to C
FORTALEZAS
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
rvilla@conceptconsultant.com
94
94
ORDEN
DESCRIPCIN
rvilla@conceptconsultant.com
95
95
C to C
POSIBLES RAZONES:
CONCLUSIONES:
rvilla@conceptconsultant.com
96
96
C to C
INDICADORES:
SUPUESTOS
ACCIONES PRINCIPALES:
rvilla@conceptconsultant.com
97
97
C to C
Planes tcticos
OBJETIVO No
CAMPEN - LDER:
PLAN DE ACCIN TCTICO
PRINCIPALES EVENTOS FASES Y LOGROS
RESPONSABILIDAD
PRIMER NIVEL
SOPORTE
CRONOGRAMA
RECURSOS
F
H T
INFORME DE
SEGUIMIENTO
rvilla@conceptconsultant.com
98
98
C to C
DIAGNOSTICO
Implementacin
DISEO
IMPLEMENTACIN
ESTRATGICO
rvilla@conceptconsultant.com
99
99
C to C
Mapa estratgico
MISIN
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
GENERALES
VISIN
VALORES
ESTRATEGIAS
COMPETITIVAS
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ESPECFICOS
DISEO ESTRATGICO
PLANEACIN TCTICA
rvilla@conceptconsultant.com
100
100
C to C
C to C : Basados en el
Sistema de Negocio
C to C
FUNDAMENTACIN
ESTRATGICA
Fundamentacin
ESTRATGICA
ORGANIZACIN
DESARROLLO
DE LA
ESTRATEGIA
Estructura
Organizacional
Procesos
ENTORNO
MERCADO
OBJETIVOS E
ESTRATGICOS
Liderazgo
OPERACIN
GESTIN
Tecnologa de
informacin
DESEMPEO
EXTERNO
Gente
ESTRATEGIAS
Cultura
Infraestructura
RETROALIMENTACIN
rvilla@conceptconsultant.com
101
101
C to C
Noviembre de 2003
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
102
102
C to C
Planes tcticos
Como mnimo cada trimestre
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
103
103
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
104
104
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
105
105
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
106
106
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
107
107
C to C
Revisin de misin/visin
Revisin de la estrategia
Revisin de AECs y OLPs
Revisin de asuntos crticos
Revisin selectiva de asuntos crticos, OLPs y PAEs.
Acuerdo sobre los pasos siguientes
rvilla@conceptconsultant.com
108
108
C to C
Revisin
del
Plan
Estratgico
Mecanismos de seguimiento
Informes de estado:
Breves
Escritos
Delineados
Estructurados para enfatizar
Formato estandarizado
Visualizacin:
Grficos de lneas y barras
Grficos de hitos
Proyecciones que muestran la realidad probable.
Resaltar las varianzas
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
109
109
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
110
110
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
111
111
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
112
112
C to C
Tiempo
Recursos
Calidad
Cantidad
rvilla@conceptconsultant.com
113
113
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
114
114
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
115
115
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
116
116
C to C
Incertidumbres
Eventos inesperados
Fallas
Error Humano
rvilla@conceptconsultant.com
117
117
C to C
Informes de estado
Presentaciones grficas y visuales
Gerencia por excepcin
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
118
118
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
119
119
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
120
120
C to C
Qu har
usted ?
Tiempo
Recursos
Calidad
Cantidad
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
121
121
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
122
122
C to C
rvilla@conceptconsultant.com
123
123
C to C
MUCHAS
GRACIAS
Rafael Mario Villa Moreno
rvilla@conceptconsultant.com
124
124