Financiamiento para el

apoyo a las empresas

Programas 2007

Nuestra misin actualmente es:

Partiendo
del cliente

Apoyar a las PYMES

Apoyar el desarrollo del Mercado Financiero

INNOVACIN
Y
TECNOLOGA

En base al historial crediticio de la

empresa se profundiza en apoyos
Alineacin a polticas pblicas
2006 - 2012

Equipamiento
Capital de
Trabajo
Capacitacin
en cadenas
Factoraje
Capacitacin
bsica

check up
empresarial

Exportacin
Distribuidores Nuevos
Capitacin a la proveedores
medida
Sustitucin de
Importaciones
Coaching
empresarial

Generacin de empleo
de calidad

Masividad
Financiamiento

Capital de
riesgo

Capacitacin

Asistencia Tcnica

Sustentabilidad
financiera

Profundidad del Apoyo

Desarrollo del Canal

2001 - 2006

Productos y Servicios de Nacional

Financiera.
CADENAS
PRODUCTIVAS

Vinculacin de las empresas a

Cadenas Productivas.

CONSTRUCCIN

Financiamiento adecuado a las

EQUIPAMIENTO

necesidades de las MIPYMEs.

Garantas que permiten el acceso al

Nacional
MICROCRDITO

crdito comercial.
Herramientas de capacitacin
diagnstico y profesionalizacin

DESARROLLO
EMPRESARIAL
CRDITO PYME

empresarial.
GARANTAS

SERV. ELECT.

CADENAS
PRODUCTIVAS

Cadenas Productivas

Solucin de negocios creada para ofrecer en

forma electrnica financiamiento, capacitacin,

asistencia tcnica e informacin a las Pequeas

y Medianas Empresas proveedoras de las

Entidades de Primer Orden.

Cadenas Productivas

PROVEEDORES

CRDITO

GRANDES
EMPRESAS

CAPACITACIN

ASISTENCIA
TCNICA

CLIENTES y/o
DISTRIUIDORES

INFORMACIN

En sociedad con las grandes Entidades del sector privado y pblico

Canales de distribucin baratos y masivos

Miles de PYMES vs. Una por Una

Con trajes a la medida

Cadenas Productivas

Crdito y Servicios a la PYME

Financiamiento
Informacin Econmica y Servicios

Factoraje Electrnico

PROVEEDORES

Publica
Documentos
Negociables

Cambia el
beneficiario del
pago al
Intermediario
Financiero
Al
vencimiento
realiza pago

Selecciona
documentos a
descontar de
acuerdo a sus
necesidades

INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS

Acepta la cesin
de derechos y
solicita fondos a
Nafin

Deposita en la
cuenta del
Proveedor el
mismo da

Deposita fondos a
Intermediario
Financiero

Beneficios para los socios de la

Cadena...
Eliminar costos operativos de las
reas de crdito y cobranza.
Manejar en forma transparente y
simple el proceso de pagos al
eliminar el manejo de documentos.
Otorga liquidez a los proveedores de
grandes empresas.
Desarrollar a la pequea y mediana
empresa del pas.

Factoraje Electrnico
Liquidez inmediata
Otorgar financiamiento a
proveedores hasta el 100% de sus
documentos negociables
Mnimos Requisitos
Sin comisiones
Tasa competitiva

Cadenas Productivas

Liquidez Inmediata
Facturas pagadas y por pagar
Descuento Electrnico*

*Tasa promedio TIIE + 4

BANCO
Afirme
Banamex
Bancomer
HSBC
Banorte
Mifel
Interacciones
Santander

Ciclo Productivo

Venden

Financian

Producen
Pequea y Mediana
Empresa

Compran

Cobran

Inicialmente

Venden
Nafin apoy con
liquidez a los
proveedores desde la
venta hasta el cobro...

Producen

Financian

Mediante Descuento
Electrnico.

Compran

Cobran

Actualmente
Venden

Producen

Compran

Nafin apoya a los

proveedores en sus
necesidades de capital
de trabajo y
Financian
equipamiento.

Nafin Empresarial
y
Nafin
Sectorial
Cobran

Atencin Especializada y Segmentada

Nafin Empresarial
Orientado a Desarrollo de
Proveedores de Cadenas
Productivas

Nafin Sectorial

Programa acotado a sectores

especficos.

Para capital de trabajo y activos

fijos

Atencin de sectores no
cubiertos por la banca.

Promocin dirigida

Mayor capacidad de reaccin

de empaquetamiento y
promocin.

Se da valor agregado al usuario

frecuente de cadenas
productivas, con pedidos,
contratos o garantas reales.

Se considera el perfil del

sector.

Mecanismos de Disposicin
MODALIDADES
Libre Disposicin.
CAPITAL DE TRABAJO

Financiamiento de
Contratos o
Pedidos

Factoraje Con Recurso

REFACCIONARIO

Equipamiento o
Remodelacin de
Instalaciones

Nafin Empresarial
Capital de Trabajo

Lnea Revolvente

Monto Mximo 17 mdp

Tasa Fija

12 meses para realizar

disposiciones.

Comisin de Apertura 1%

Hasta 6.5 mdp sin garanta

No requiere ventas mnimas

Nafin Empresarial
Equipamiento

Crdito Refaccionario

Monto Mximo 17 mdp

Tasa Fija o Tasa Variable

Hasta 60 meses

Comisin de apertura: 1.5%

Garantas el propio equipo

Para equipo nuevo o remodelacin

de instalaciones

Ventajas ....
Es un producto verstil acorde a cada necesidad.
Esquema de pagos flexible
Se da valor a su operacin en Cadenas Productivas.
Hasta 6.5 mdp, sin garanta real.
El trmite de contratacin de la lnea de crdito es
por nica vez.

Es una opcin de financiamiento con mnimos

requisitos.

Financiamiento a Clientes y
Distribuidores
Objetivo

Financiar las compras a plazo

que realizan

los

clientes a las grandes empresas.

Apoyar al cliente con un plazo adicional al que
normalmente recibe de la EPO ajustndolo a su ciclo
de operacin, para que cuente con la liquidez

suficiente para hacer frente a la obligacin que

adquiere con la EPO.

Caractersticas
Monto: De la disposicin: hasta el 100% de las cuentas por
pagar a la EPO
Moneda: Pesos o Dlares.
Tasa de Inters para el Esquema: Fija
Plazo:
De la disposicin: mximo 360 das M.N. y 180 das
DLLS, de acuerdo a lo determinado por el IF.

Pago del Financiamiento

Documento Final : al vencimiento
Intereses: por anticipado

Garantas
Sin garantas al Cliente
A la EPO, las que el IF le solicite

Comisiones por prepago: Las que determine el IF

Beneficios
EPO
Liquidez inmediata
Certeza de cobro en el plazo acordado con su cliente
Sin costo financiero para su empresa
Fidelidad y arraigo de sus clientes
Solicita el descuento desde la comodidad de su oficina (va
electrnica)

CLIENTE
Recursos inmediatos para realizar el pago de su compra
Le posibilita ampliar el plazo de pago
Sin garanta real al Intermediario y con el mnimo de requisitos
No requiere evaluacin crediticia
Tiene la certeza de conocer los intereses del crdito antes de
disponerlo
Optima planeacin de sus compras
Opera desde la comodidad de su oficina ( va electrnica)

Cadenas Productivas Internacionales

Objetivo :
Desarrollar una Red de Comercio Internacional donde

las PYMES puedan realizar sus operaciones

comerciales bajo el concepto de cuenta abierta,con un
producto de bajo costo versus los productos de
comercio internacional tradicionales

Presencia en Amrica
Cobertura en
14 pases

Organismos multilaterales :
Comunidad Andina
Fomento CAF

de

Banco Centroamericano de
Integracin
Econmica
BCIE

Productos Cadenas Productivas

Internacionales
Factoraje de Exportacin

CIT/GMAC/GE comprar la
cuenta por cobrar del exportador
mexicano de compradores en
EUA, Asia y Canad

Cadenas de las Amricas

Replicar el esquema de Cadenas

Productivas en la regin de la
Comunidad Andina y Centroamrica

Factoraje de Importacin

NAFIN comprar las cuentas por

cobrar de importadores
mexicanos,cubriendo el riesgo de
pago de la empresa mexicana

CONSTRUCCION

Oferta Integral al Sector de la

Construccin
Factoraje

Informacin y
Capacitacin

Cmo Venderle al Gobierno?

Asistencia Tcnica
Talleres prcticos. Cmo
presentar una licitacin?

Estructuracin de
Proyectos
Crdito para
construccin

Banca de Inversin

Programa de
Financiamiento de
Obra Pblica

Estructuracin de Proyectos
Ford
Satmex

GAP
ASUR
Terminal 2 del AICM
Cablemas
Navistar
TRIG Tren Rpido
Cydsa

Objetivo del Programa: Obra Pblica

Apoyar en la continuidad a la obra
Dar liquidez durante el desarrollo de los
proyectos.
Para constructores mexicanos y
Para el desarrollo de obra pblica federal,
estatal y municipal.

Atendiendo las demandas del Sector...

NECESIDADES DEL
SECTOR

RESPUESTA NAFIN

Anticipos para la Obra

30% del valor del Contrato

Lnea de crdito revolvente

Liquidez durante la revisin

de avances de obra

Adelanto del 80% en 24

horas

Evitar gravamen de bienes

SIN garanta real, en

anticipos hasta 10 MDP

Certeza en el Costo
financiero

Tasa Fija

Flexibilidad en el plazo

En base a la duracin del

Proyecto

Caractersticas Obra Pblica

1.- Del Anticipo:

Hasta por el 30% del monto por ejecutar del

contrato.
Se solicita en cualquier etapa del proyecto, sin
exceder el 70% de avance.

El plazo del crdito se ajusta segn el proyecto.

2.- Complemento
de Anticipo:

Complementa el anticipo del Organismo, mximo

3.- Adelanto de
Estimaciones:

Financiamiento hasta del 80%.

hasta el 30% del contrato de forma conjunta.

Lo solicitas a NAFIN cuando se presenta la

estimacin al Organismo para revisin.

Los crditos se van pagando con la

ejecucin del propio proyecto

Proceso
1

Entidad
Contratante

Efecta
pago

Cesin de
derechos de
cobro del
contrato

Obtiene
Crdito

Ejecuta Obra
Constructor

Beneficios para el contratista...

Antes de participar en una licitacin conoce su apoyo

financiero.
Es una opcin adicional de financiamiento.
Sin garanta real, para el adelanto de estimaciones
Liquidez durante todo el proyecto.

Tasa de inters competitiva

GARANTIAS

Las garantas como parte de

la poltica econmica...
Instrumento para...
Expandir el crdito a la Pyme:
facilitan acceso y condiciones
Financiar programas
especficos de desarrollo:
sectores captadores de inversin
externa
Promover desarrollo industrial
de largo plazo: incentivos
estables y consistentes

Permiten resolver....
Desajustes econmicos
coyunturales: es el caso de las
catastrofes o del fin de los ciclos
recesivos
Imperfecciones de mercado de
carcter estructural.
Incertidumbre para orientar el
desarrollo de sectores estratgicos
en el largo plazo.

En los ltimos aos los sistemas de garantas se han

expandido significativamente en los pases ms
desarrollados

En Mxico las garantas son 0.1% del

PIB
3

7.86 5.83

Relacin Garantas / PIB

2

Pases
desarrollados

Pases
emergentes

Pases en
desarrollo

Brasil

Argentina

Colombia

Mxico

Espaa

HongKong

Italia

EUA

Francia

Taiwn

Canad

Corea

Japn

Mxico

Con programas de apoyo

especficos

Emergentes

Pedidos
35.6 mdd
247 empresas

25.1 mdd
1,020 empresas

Transporte
14.9 mdd
309 empresas

Cuero y Calzado
6.9 mdd
122 empresas

Taxis

16.7 mdd
2,609 empresas

Garanta Pyme
552.3 mdd
14,808 empresas

Programas de Garantas:
Evolucin del SNG en Mxico
1997-2000
Expansin
Genrica del
Crdito
(Pyme)

Masificacin
Escaso
del crdito
producto
bancario: 2
Extensionismo
intermediarios
financiero

Programas
especficos de
Desarrollo
para Pyme

Polticas
Econ. e Ind.
de Largo
Plazo

2001-2004

Emergentes
Transporte
Cuero y
Calzado

Limitada
participacin
de Gobiernos

Inicia
Alizanza
NAFIN / SE

2005
Asignacin $ a
mejores
condiciones

Turismo
Textil
Energia
Software
Tecnologa

2006

Canales
desarrollados

Orientar el
crdito
(Estados,
sectores,
activo fijo)
Programas
maduros

SNG Mxico
Consolidar
Alinear a
Alianza NAFIN
Poltica
/ SE
econmica
Participacin
Incorporar a
activa de
presupuesto
Gobiernos

Ha probado ser un buen instrumento

de fomento, multiplicando recursos
50

APALANCAMIENTO

45
40
35

20:1

30

14:1

25
20

6:1

15
10

27:1

2:1

5
0

2001

2002

2003

2004

2005

El potenciamiento crece gracias a:

Experiencia de pago con PyMEs

Suma de recursos de otras fuentes: Gobiernos Estatales e

Intermediarios Financieros Especializados

Diferentes esquemas de garantas

Competencia entre Instituciones de crdito

APOYO INTEGRAL A LA
MICROEMPRESA

Estrategia del Programa

CAPACITACIN Y
ASISTENCIA TCNICA

Oferta de Capacitacin
Objetivos

Desarrollar
capacidades
para
la
profesionalizacin
de
las
Micro,
Pequeas
y
Medianas
Empresas
mexicanas.

Fomentar una cultura de Calidad.

Promover el uso de fuentes formales de

financiamiento.

Cursos masivos.
Caractersticas.
Dirigidos a empresarios de cualquier sector y tienen como
objetivo fomentar la cultura crediticia y empresarial.
Gratuitos y tienen una duracin mxima de 4 horas que se
imparten en una sola sesin.
Los imparten instructores certificados por Nacional
Financiera, quienes tambin son los encargados de su
promocin en cmaras empresariales, delegaciones, Etc.

No existen calendarios ya que se imparten de manera

permanente, dependendiendo de que se formen grupos de
por lo menos 20 asistentes.

Oferta de Capacitacin

Cultura Crediticia.

ABC del crdito

Calificas para un
crdito?
Consguete un crdito
Cultura Emprendedora.
Forma tu microempresa.
Qu hago con mi empresa
familiar?
Mujeres emprendedoras y
empresarias.
13 Pasos para hacer tu plan de
negocios.
Que tipo de sociedad mercantil me
conviene segn mi actividad.

Oferta de Capacitacin
Habilidades Empresariales.
Como tratar exitosamente los problemas
legales de tu empresa
Tcnicas de investigacin de mercados .
Exportar: Alternativa de negocio para
Pymes.
Determina bien tus costos.
Como promocionar eficientemente tu
producto o servicio.
Como Venderle al Gobierno

Oferta de Capacitacin

Cultura de la calidad.
Proceso de mejora continua
Justo a tiempo.

Mejores Empresas
y Empresarios

Cursos Empaquetados.
Caractersticas.
El objetivo de estos cursos es profesionalizar a las
pequeas empresas que han recibido un apoyo crediticio
con recursos de Nacional Financiera.
Estos cursos se imparten por demanda o atendiendo a
diversos compromisos institucionales.
Tienen una duracin mxima de 4 horas que se imparten
en una sola sesin.

Los imparten instructores certificados por

Financiera, con un mnimo de 20 participantes.

Nacional

Oferta de Capacitacin

Soluciones en Paquete.
Conduce bien tu negocio
(transportista de carga y pasaje)
Concesionarios del Servicio
Pblico
de Taxis del D.F.
Como venderle a las cadenas de
supermercados.

Mejores Empresas
y Empresarios

Y Asistencia Tcnica
Construrama
Elektra
Empresas de Sabores Deshidratados

Unin de Artesanos del Mueble de

Madera y Coasociados de San Pedro
Tultepec

Planta Homogeneizadora y
Envasadora de Mezcal en Durango
Cafs de Mxico
Los Tenangos II (mujeres bordadoras
en Tenango)

Con expertos asesoramos a las

empresas para:
Mejoras en sus productos:
Empaque
Produccin
Imagen Grfica
Logotipo
Tiendas

Papelera bsica
Papelera administrativa
Diseo de espacios comerciales
Diseo mobiliario

Clientes Apoyados
8 7 7 ,10 3
7 6 1 ,4 2 8
P ro g ra m a s
E s p e c ia le s d e C r d ito
P e rs o n a s F s ic a s

1 9 8 ,70 6
5 2 0 ,7 1 5

In fo rm ac i n

5 6 2 ,7 2 2
4 1 2 ,4 9 4

4 2 9 ,1 3 6

C ap a cita ci n
3 5 3 ,4 2 8

F in an ciam ien to
2 3 0 ,4 2 2

9 0 ,5 7 4
1 5 ,7 2 2

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Monto de Crdito Otorgado

(millones de pesos)
1 7 0 ,4 7 3
1 4 0 ,4 5 5
1 2 5 ,7 1 0 4
8 2 ,1 6 2

84%

4 9 ,0 0 1

1 8 ,3 0 0

2 5 ,0 6 9

49%

64%

2000

2001

82%
78%

80%

75%

2002

2003

2004

2005

2006

Cadenas Productivas
Nmero de Crditos
Monto Otorgado

4.300 Millones de Crditos

4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

350,000

341 mil MDP

300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic

Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
May
Jun
Ago
Oct
Dic
Feb
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Dic
Feb
Abr
Jun
Ago
Oct
Dic

2002 2003 2004 2005 2006

2002 2003 2004 2005 2006

PROGRAMA
EMPRENDEDORES

Objetivos del Programa

Promover la creatividad empresarial (proyectos).
Implementar esquemas de Inversionistas Angeles
Fondos VC para proyectos productivos.
Conexin entre oferta y demanda (capital-proyecto)

Disear esquemas de salida va BMV

Generacin de empleo.

Inversionistas ngeles E.U.

Grupo de individuos que invierten por cuenta propia.
En posiciones accionarias.
En compaas en su fase de inicio o en crecimiento.
Estos individuos se involucran en el proyecto.
En Estados Unidos de 500,000 empresas creadas (anual)
los ngeles Inversionistas participan en 10%

Debemos Apoyar el Crecimiento

Esquema de Operacin
Generacin de Proyectos
Alta en
el Portal

Evaluacin
y Filtro

Nacimiento de

INVERSIONISTAS
NGELES

PYMES

Portal Inversionistas ngeles

PROYECTO

EMPRENDEDOR
ESTADO

MONTO

SECTOR
MONEDA

Visualizacin de Proyectos

Ms
informacin

Botn de
inters por
invertir

Universidades y Organismos

85
64
57 61
51 54

69

75

81 82 82

82 82 84

41
17 19

26

mar
ma
jul
sep
nov
ene
mar
ma
jul
sep
nov
ene
mar
ma
jul
sep
nov
dic

100
80
60
40
20
0

2004

2005

2006

Inversionistas ngeles con Clave

de Acceso

3000
2000
1000

1622
1249
1129

2523
232123242326 23322400
216921972232 2275
2130
2062
1790

2,555

408

mar
ma
jul
sep
nov
ene
mar
ma
jul
sep
nov
ene
mar
ma
jul
sep
nov
dic

2004

2005

2006

Proyectos en el Portal
Filtrados

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

4,110

mar
ma
jul
sep
nov
ene
mar
ma
jul
sep
nov
ene
mar
ma
jul
sep
nov
dic

308
Portal

2004

2005

2006

Pasarelas de Proyectos:
I.

Metodologa:

Tiempo para realizar

la presentacin es de 15 a
18 minutos
Con 15 minutos de
preguntas y respuestas
La presentacin ser de la siguiente manera:
En power point y mximo 12 lminas
Descripcin del proyecto
Modelo de Negocios
Ventajas competitivas y barreras de entrada
Requerimientos de inversin y que se otorga
a cambio

Fondo CONACYT - NAFIN

Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Fondo CONACYT - NAFIN

PARA QUIN ES EL FONDO?

Emprendedores
Investigadores, cientficos y tcnicos
Empresas con nuevas lneas de negocio

Proyecto productivo con innovacin cientfica o

tecnolgica

Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Fondo CONACYT - NAFIN

QU TIPO DE PROYECTOS APOYA?

Electrnica y telecomunicaciones
Tecnologa de la informacin
Desarrollo agropecuario
Vivienda y construccin
Diseo y manufactura
Necesidades sociales
Pesca y alimentacin
Medio ambiente
Energa
Salud

Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Fondo CONACYT - NAFIN

CMO APOYA EL FONDO?

Fase de escalamiento comercial

Hasta por $7 millones de pesos
Mximo 20% del total de la inversin requerida

Destino: Capital de trabajo, Activos fijos

Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Fondo CONACYT - NAFIN

QU NECESITO PARA RECIBIR APOYO?

Un proyecto con innovacin cientfica/tecnolgica

Plan de negocios
Propiedad intelectual del proyecto
Apoyo para el 80% del capital restante
Un modelo de negocio validado
Merito cientfico/tecnolgico (del CONACYT)
Equipo de Trabajo

Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Fondo CONACYT - NAFIN

CMO ES LA APORTACIN DE RECURSOS?

A capital.
Aportaciones vs avances/metas
Warrants y penalties

Autorizacin por un Comit de Inversin:

Nafin, Conacyt, Empresarios y Asesores en el sector.

Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Seminario Virtual para Emprendedoras

y Emprendedores
Idea

Planeacin
y
Estrategia

Plan de
Negocios

Empresa

Levantamiento
de capital

Autodiagnstico (Emprendedores y proyecto)

Herramientas
Plan Estratgico
Plan de Negocios
Implementacin del proyecto
Cmo constituir la empresa?

Asistencia
Tecnica

Seminario Virtual para Emprendedoras

y Emprendedores

Cmo conseguir recursos?

Cmo levantar capital?
Cmo es el proceso de Negociacin (Due
Diligence)?, incluye Term Sheet.

Entrevistas a Emprendedores Mexicanos

(Casos de xito)
Bibliografa

Seminario Virtual para Emprendedoras

y Emprendedores
Precio: $ 1,000
Beca Nafin: $ 800
Emprendedor: $ 200

Seminario disponible en:

www.seminarioemprendedoresnafin.com

Proceso de participacin en el
programa
I.

FACTORES QUE EVALAN DE LA EMPRESA:

Factores

ngeles
Puntos

Emprendedores

Rango Puntos

Rango

Capital de
riesgo
Puntos Rango

Calidad de directivos

7.1

5.5

5.4

Potencial de crecimiento

4.7

5.4

4.2

Barreras de entrada

4.2

5.4

4.1

Retorno de la inversin

3.9

5.3

4.2

Competencia

4.0

5.3

4.2

Propiedad intelectual

4.4

5.1

4.4

Tamao del mercado

4.3

5.1

4.6

Consejo de administracin

3.7

5.1

3.8

Industria

3.8

4.9

3.6

Fuente: The Entrepreneurs Guide to Business Law

Portafolio de Proyectos

Nacional Financiera, tu brazo derecho.

Otros apoyos
otorgados:
Pago de incubacin en ITESM

Crdito Simple

Consultora en el desarrollo de
franquicias

Otros apoyos
otorgados:
Consultora para el rediseo
de su portal

Plan de Negocios y
acompaamiento empresarial

Beneficios para el emprendedor

Capacitacin
Asesora
Red de empresarios
Asesoramiento para levantar capital
Acceso al Fondo Conacyt-Nafin
Otros fondos

Gracias ...