Estudio Mercado Artefacta

"PROYECTO DE DESARROLLO
PARA LA IMPLEMENTACIN
DE LA LNEA DE CRDITO
FACILITA DE ARTEFACTA"
AUTORES:
JORGE ALAVA CENTENO
DANILO ALVAREZ DULCEY
OBJETIVOS
Maximizar la rentabilidad de la empresa
mediante el crdito con capital propio
Entrega de un conjunto de beneficios a los
mejores clientes plasmadas en una tarjeta
plstica Facilita
Demostracin que el proyecto es viable en el
tiempo financieramente
Establecer estrategias y tctica a seguir
INDICE
CAPTULO I
GENERALIDADES
1.1 Descripcin del Negocio
1.2 Situacin Actual
1.3 Competencia
CAPTULO II
ADMINISTRACION Y ANALISIS C.R.M.
2.1 Descripcin del estudio
2.2 Objetivos
2.3 Informacin Necesaria
2.4 Segmentacin de los clientes
2.5 Metodologa de la Investigacin
CAPTULO III
INVESTIGACIN DE MERCADO
3.1 Informacin Necesaria
3.2 Oportunidad de Negocio
3.3 Presentacin del Servicio
3.4 Anlisis de la Oferta
3.5 Anlisis de la Demanda
3.6 Metodologa de la Investigacin
CAPTULO IV
PLAN ESTRATGICO DE MARKETING
4.1 Descripcin de la Estrategia Global
4.2 Objetivos del Plan Estratgico
4.3 Marketing Estratgico
4.4 Marketing Operativo
CAPTULO V
ESTUDIO FINANCIERO
5.1 Inversiones del Proyecto
5.2 Beneficios del Proyecto
5.3. Tasa de Descuento
5.4. Flujo de Financiero
5.5 Anlisis de riesgo
CAPITULO I
GENERALIDADES
GENERALIDADES
Descripcin del Negocio
Artefactos Ecuatorianos para el hogar S.A.
Artefacta (1987)
GENERALIDADES
Situacin Actual:
Presencia en 17 ciudades del Ecuador

40 Tiendas en el Ecuador
32 Puntos de Artefacta Express
3 Tiendas en Espaa
800 Empleados
Crecimiento en ventas del 20% promedio en los
ltimos aos
GENERALIDADES
Competencia:
Crditos Econmicos
Comandato
Almacenes Japon
Orve Hogar
La Ganga
Jaher
Marcimex
CAPITULO II
ADMINISTRACIN Y
ANLISIS C.R.M.
ADMINISTRACIN Y ANLISIS
C.R.M.
Objetivos:
Determinar caractersticas de los clientes actuales

Identificar patrones de conducta
Evaluar fidelidad con la empresa
Utilizar la informacin para definir valores
agregados comercialmente efectivos para cada
perfil de cliente
C.R.M.
Segmentacin de los clientes:
Base de datos de 35.125 clientes con atrasos en
pagos de 15 das mximo con ingresos mayores a
$200
Perfil de los clientes de Artefacta
Segmentacin de acuerdo a ciertos parmetros
C.R.M.
Perfil del Cliente:
Sexo
C.R.M.
Perfil del Cliente:
Edad
C.R.M.
Perfil del Cliente:
Forma de Pago
C.R.M.
Perfil del Cliente:
Re-compra
C.R.M.
Perfil del Cliente:
Ingresos
C.R.M.
Perfil del Cliente:
Monto de Compra
C.R.M.
Perfil del Cliente:
Productos Comprados
C.R.M.
Perfil del Cliente (Resumen):
El grupo objetivo se puede describir como:
Hombres (Familia) de 25 a 45 aos

Ingresos que flucten entre los $100 a $500
Sin tarjeta de crdito
Dispuesto a endeudarse
Necesite comprar un electrodomstico con un valor de
$200 a $500
TV 21, refrigeradoras, cocinas, mini-componentes, etc.
C.R.M.
Segmentacin:
Tres grupos objetivos adicionales
Mujeres
Ingresos mayores a $800
Compras con tarjeta de crdito
C.R.M.
Segmentacin:
Mujeres
De 25 a 45 aos
Ingresos de $200 a $400 sin tarjeta de crdito
Dispuestas a comprar electrodomsticos con un valor desde
$200 a $500
TV de 21, refrigeradoras, cocinas, mini-componentes y
DVDs
Mujeres
INGRESOS
EDAD
6%
19%
6%
18%
1%
9%
13%
13%
12%
35%
16%
14%
23%
15%
18-25
41-45
26-30
46-50
31-35
MAS DE 50
36-40
0-100
401-500
VECES DE COMPRA
101-200
501-600
201-300
MAS DE 600
301-400
MONTO DE COMPRA
0%
0%
12%
1%
8%
19%
14%
9%
31%
22%
25%
59%
1-2
3-5
6-8
9-12
MAS DE 12
0-100
401-500
101-200
501-600
FORMA DE PAGO
3%
201-300
MAS DE 600
301-400
SUBLINEA
3%
3%
12%
4%
18%
4%
13%
5%
6%
94%
Contado
Credito
Tarjeta credito
11%
TV 21
M INI-SESS
LAVA DORA
CONGELA DOR
11%
REFRIGERAD
DVD
RA DCA S CCD
OTROS
13%
COCINA
CELULAR
TV 14
C.R.M.
Segmentacin:
Clientes con ingresos mayores a $800
Hombres (70%) de 25 a 40 aos y otra buena parte mayores
de 50 aos
Compran en su mayora a crdito productos de ms de $700
y tambin otros productos de un de $300 a $500
TV de 21, refrigeradoras, cocinas y DVDs
Ingresos mayores a $800

EDAD
0%
22%
FORMA DE PAGO
10%
4%
3%
18%
14%
19%
17%
18-25
41-45
93%
26-30
46-50
31-35
MAS DE 50
36-40
Contado
Credito
MONTO DE COMPRA
VECES DE COMPRA
1%
0%
26%
2%
22%
Tarjeta credito
6%
12%
29%
19%
17%
20%
46%
1-2
3-4
5-8
9-12
MAS DE 12
0-100
401-500
101-200
501-600
QUIEN COMPRA?
201-300
MAS DE 600
301-400
SUBLINEA
3%
30%
12%
3%
15%
15%
4%
4%
5%
70%
Mujer
Hombre
6%
TV 21
DVD
LAVADORA
RADCAS CCD
11%
11%
11%
REFRIGERAD
M INI-SESS
CONGELADOR
TV +21
COCINA
CELULAR
TV 14
OTROS
C.R.M.
Segmentacin:
Clientes con tarjeta de crdito
Mayormente hombres de entre 25 a 35 aos

Ingresos de $200 a $400
Quieren comprar productos con precios de $200 a $400
TV 21, refrigeradoras, DVDs y cocinas.
Se encontr en este grupo que compran mayor nmero de
veces en nuestros almacenes desde 3 hasta 8 veces.
Tarjeta de crdito
8%
10%
EDAD
INGRESOS
6%
7%
26%
13%
1%
10%
10%
14%
35%
13%
24%
18-25
41-45
26-30
46-50
23%
31-35
MAS DE 50
36-40
0-100
401-500
VECES DE COMPRA
5%
101-200
501-600
201-300
MAS DE 600
301-400
MONTO DE COMPRA
3%
3% 2%
0%
5%
14%
19%
46%
30%
44%
29%
1-2
3-4
5-8
9-12
0-100
401-500
MAS DE 12
QUIEN COMPRA?
2%
31%
3%
101-200
501-600
201-300
MAS DE 600
301-400
SUBLINEA
15%
16%
13%
4%
4%
8%
69%
Mujer
Hombre
13%
11%
TV 21
COCINA
LAVADOR A
CONGELA DOR
11%
REFRIGERA D
M INI-SESS
RADC AS CCD
OTROS
DVD
CELULAR
TV 14
ADMINISTRACIN Y ANLISIS C.R.M.

Metodologa de la investigacin:
Investigacin Descriptiva
Encuestas telefnicas
Tamao de la muestra de 400 personas
C.R.M.
Metodologa de la investigacin:
Hiptesis:
El 80% de las personas prefieren las cadenas que les
ofrezcan facilidades de pago.
El 60% prefieren comprar cuando hay promociones
especiales en el ao.
El 50 % de las personas prefieren Artefacta por el
precio.
Un 55 % de las personas quisieran recibir una tarjeta
de Artefacta.
El 70% desea descuentos en empresas amigas.
C.R.M.
Anlisis de resultados:
1. Por qu compra usted un electrodomstico?
C.R.M.
2. A su criterio, cual de estos servicios es el ms importante en una cadena
de electrodomsticos?
C.R.M.
3. Por qu prefiere comprar en Artefacta?
C.R.M.
4. Le gustara recibir una Tarjeta de crdito de Artefacta?
C.R.M.
5. Que beneficio le gustara recibir con esta tarjeta?
C.R.M.
6. En qu tipo de empresa le gustara recibir algn beneficio adicional con
esta tarjeta?
C.R.M.
7. Del tipo de compaa que escogi en la pregunta anterior cual es la
empresa que primero se le viene a la mente?
C.R.M.
Mujeres
Realizan sus compras planificadamente
Lo ms importante en una cadena es la garanta
Realizan sus compras en Artefacta por el
financiamiento de esta cadena
S quieren recibir una tarjeta de la cadena
Beneficios en una cadena de supermercados
Mi Comisariato.
C.R.M.
Clientes con ingresos mayores a $800
Planifican su compra
El servicio ms importante para este segmento es la
atencin
Compran en Artefacta por el precio
S les gustara recibir una tarjeta de Artefacta
Beneficios adicionales en una cadena de
supermercados como Supermaxi y Mi Comisariato
C.R.M.
Clientes con tarjeta de crdito
Esperan para comprar un electrodomstico pocas de
promociones como el Da de la Madre o Navidad
Caracterstica ms importante en una cadena de
electrodomsticos es la garanta
Prefieren comprar en Artefacta por los precios
S les gustara recibir una tarjeta de Artefacta que
ofrezca beneficios en supermercados
C.R.M.
Resumen
Compran planificadamente en fechas especiales como
Navidad y Da de la Madre
Buscan las cadenas que les puedan ofrecer las
mayores facilidades de crdito, ya sea descuentos,
cuotas bajas, crditos sin garante, etc.
Compran en Artefacta por el precio, financiamiento y
la atencin
C.R.M.
Resumen
77% de aceptacin cuando se pregunto a una tarjeta de
crdito de la empresa
Beneficios en la cadena como descuentos y facilidades
en el crdito
Beneficios en supermercados, farmacias y libreras
Empresas como Mi Comisariato, Supermaxi, Librera
Cientfica, Farmacia Fybeca o Almacenes Ta
C.R.M.
Estrategia:
Viabilidad del proyecto
En compras al contado ofrecer un descuento a los
Tarjeta habientes
Establecer alianzas con Mi Comisariato, Fybeca y Ta
para brindar descuentos en las mismas
CAPITULO III
INVESTIGACIN DE
MERCADO
OBJETIVOS:
Top of mind del mercado de almacenes

Preferencia de Almacn
Intencin de Compra
Imagen de las Cadenas de Almacenes
Posicionamiento de Cadenas de Almacenes.
Necesidades de compras a crdito
Prestacin del Servicio
Definicin:
Una lnea de crdito es un arreglo entre una compaa y

su cliente, el cual especifica la cantidad mxima de
crdito sin garanta que la compaa le permitir adeudar
a su cliente en cualquier momento especifico.
Beneficios:
Precio especial para el tarjeta habiente.

Agilidad en el proceso del crdito sin papeleos.
Beneficios en otros locales comerciales.
Regalos por primera compra.
Promociones especificas para tarjeta habientes.
Potenciales Clientes:
Edad entre 23 70 aos.
Estabilidad laboral por lo menos de un ao.
Ingreso mnimo comprobado de $200.
Estabilidad de vivienda mnima de 1 ao.
No tener bloqueos en el Sistema Financiero
Ecuatoriano.
No tener cuentas cerradas o bloqueadas en bancos.
Cliente tipo A en el Sistema Financiero.
INVESTIGACIN DE
MERCADO
ANLISIS DE LA OFERTA
Rivalidades de la Competencia
Crditos Econmicos
Almacenes Jaher
La Ganga
Amenazas de Nuevos Competidores
Comandato
Almacenes Japn
Orve Hogar
Marcimex
INVESTIGACIN DE
MERCADO
ANLISIS DE LA DEMANDA
Oportunidad
Base de Decisin de Clientes
Proyeccin de la Demanda
INVESTIGACIN
Objetivos:
El objetivo de esta investigacin fue el de analizar la
imagen y posicionamiento de la marca Artefacta en el
mercado de almacenes de electrodomsticos y a la vez
analizar la imagen que tienen los consumidores con
respecto a todas las cadenas del mercado.
Hiptesis:
Las personas prefieren compran en las grandes cadenas
Artefacta se encuentra en tercer lugar en el Top of Mind.
Artefacta se encuentra en segundo lugar en participacin
dentro de las cadenas.
Las personas prefieren comprar a crdito.
Las personas desean entrega inmediata de los productos
que han comprado.
Lo ms importante para los clientes es el precio de los
productos.
Muestreo:
1.- En qu tipo de almacenes prefiere comprar electrodomsticos?
2.-
Cundo piensa en almacenes de electrodomsticos, cul es el

primero que se le viene a la mente?
3.-
Que otras cadenas recuerda?
4.-
En los ltimos 2 aos, en qu cadena de electrodomsticos

hizo su compra?
5.-
Desde el punto de vista de precios y financiamiento, qu es lo

ms
importante
al
seleccionar
un
almacn
de
electrodomsticos?
6.-
Desde el punto de vista de la oferta de productos, qu es lo

ms
importante
al
seleccionar
un
almacn
de
electrodomsticos?
7.-
Desde el punto de vista del servicio y atencin, qu es lo ms

importante al seleccionar un almacn de electrodomsticos?
En resumen se puede decir que:
Las personas en general prefieren realizar sus compras en las

cadenas de electrodomsticos
Artefacta est en segundo lugar de Top of Mind y es muy

recordado por los clientes
Artefacta posee una participacin de mercado de 10%.
Los clientes prefieren que las cadenas tengan crdito directo,

buenos precios, con una oferta amplia de productos, marcas y
modelos;
Las personas piden que se entregue los productos

inmediatamente en el domicilio.
CAPITULO IV
PLAN ESTRATGICO DE
MARKETING
Estrategia global:
Incremento en ventas al mediano y largo plazo
Maximizar la rentabilidad de la empresa mediante el
crdito con capital propio
Fidelizacin de los clientes a travs de la tarjeta
Facilita
Otorgar 30.000 clientes lneas de crdito que cumplen
con ciertos requisitos que los convierten en nuestros
mejores clientes
Alianzas comerciales con empresas que satisfagan
otras necesidades importantes de nuestros clientes
Objetivos:
Obtener una tasa interna de retorno mayor al 30 %
Incrementar la participacin de mercado en 5% en los
prximos 2 aos
Aumentar la capacidad y frecuencia de compra
promedio a 12 meses
Colocar 100.000 tarjetas en el mercado hasta fin de
ao
Incrementar las ventas en 15% anual durante los dos
primeros aos
Objetivos:
Ubicar a Artefacta en el primer lugar en el Top of
Mind de las cadenas
Ubicar a Artefacta en el segundo lugar en
participacin de mercado de las cadenas de
electrodomsticos
Marketing Estratgico
Visin
Comercializacin minorista de bienes durables y
servicios para el hogar, combinando valor, marcas,
productos y facilidades para ser la mejor opcin del
mercado.
Misin
Ser reconocidos como una organizacin lder e
innovadora, financieramente slida, eficiente, tica y
confiable, orientada a servir a sus clientes, promoviendo
el desarrollo y bienestar de su recurso humano y la
generacin constante de su valor agregado
Descripcin del entorno
(Matriz BCG)
Matriz FODA
Fortalezas
Buena imagen por cobertura y presencia en el extranjero

Segundo lugar en Top of Mind.
Plataforma de evaluacin de crdito EVARUT
Fuerza de ventas experimentada
Compras a crdito por parte del cliente, Liquidez inmediata por
Institucin Financiera.
Proveedores son accionistas
El 80 % de sus productos son consignados.
Periodos de Pagos a proveedores hasta de 90 das.
Crdito Directo para clientes.
Beneficios adicionales para los tarjeta habientes.
Debilidades
Rigidez financiera derivada del concordato
El servicio tcnico es tercerizado y es difcil de evaluar
su gestin
Bases de datos subutilizadas y gestin pobre de mercadeo
directo
Problema de alto inventario en productos propios
Problemas de Logstica
Presentacin pobre de tiendas
Realizar el crdito directo por medio de una Institucin
Financiera
Bajo posicionamiento del servicio al comienzo del
proyecto.
Oportunidades
Compras en el exterior
Buscar opciones de capital
Relaciones publicas y generacin de buena voluntad en la
sociedad
Diferenciacin de tasas por segmento
Recuperar ex clientes
Fidelidad de clientes a travs de la Tarjeta Facilita.
Alianzas estratgicas con diferentes importantes
empresas de servicios.
Aumento rpido de las ventas.
Hacer de esta tarjeta de fidelizacin una tarjeta de crdito
convencional.
Amenazas
Incursin de hipermercados con nuevos estilos de
venta y capacidad financiera
Riesgo poltico
Contrabando de los productos (Crecimiento del Mercado
Informal).
Clonacin o Falsificacin.
Desarrollo de nuevas lneas de crdito por parte de la
competencia.
Masificacin de Tarjetas de Crdito
Tendencia a la baja de la tasa de inters.
Nuevas Tarjetas de la competencia.
Descripcin del Entorno
(Cinco Fuerzas de Porter)
NUEVOS INGRESOS
1.- Economas de escala
2.- Diferenciacin del Producto
3.- Requisitos de Capital
4.- Costos cambiantes
5.- Acceso a Canales de Distribucin
6.- Polticas
PODER DE NEGOCIACIN DE PROOVEDORES

Bajo poder de proveedores
PODER DE NEGOCIACIN DE COMPRADORES
Bajo poder de compradores
SUSTITUTOS
Varios Almacenes
Informales
Hiper Market
Megamaxi
Ciclo de Vida
Ciclo de Vida del Servicio
Estrategias de Oportunidades
Estrategias de Crecimiento
Matriz Ansoff
Marketing Operativo
Producto
Producto Bsico
Producto
Producto Aumentado
Descuentos en empresas aliadas.
Descuentos en compras a crdito.
Regalo adicional.
Precio
No tiene costo en su primera emisin
$1,00 por renovacin
Plaza (Nivel Nacional)
Guayaquil
Quito
Cuenca
Manta
Ambato
Riobamba
Latacunga
Portoviejo
Quevedo
Machala
Puyo
Milagro
Babahoyo
Ibarra
Esmeraldas
Libertad
Cayambe
Promocin
Regalo adicional por primera compra con Facilita
Publicidad:
Marketing Directo (Call Center)

Televisin
Radio
Revistas
Peridicos
Vallas Publicitarias en UIO y GYE
En Punto de Ventas (Banners, Habladores, Cubculo de
Impulsacin)
CAPITULO V
ESTUDIO FINANCIERO
ESTUDIO FINANCIERO
Estrategias Financieras:
Incremento de ventas del 12% en promedio.
Aumentar la rentabilidad de la empresa
reduciendo la intermediacin financiera.
Llegar al 25% de ventas a Crdito con capital
propio.
ESTUDIO FINANCIERO
INVERSIN
ESTUDIO FINANCIERO
Inversin del Proyecto
ESTUDIO FINANCIERO
Capital de Trabajo (Mtodo de Dficit acumulado mximo)
ESTUDIO FINANCIERO
INGRESOS
ESTUDIO FINANCIERO
Beneficios del Proyecto (Ingresos)

Estrategias
Ingresos por compras al contado con un descuento
adicional.
Llegar a financiar el 25% de las ventas a crdito con
capital propio y as maximizar los ingresos
Otorgar lnea de crdito a aquellos clientes de nuestra
base de datos que tengan menos das de atraso
ESTUDIO FINANCIERO
Ingresos del Proyecto
Ingresos por compras al contado
Se dar descuentos llegando a un margen comercial del
18,5%
Estimamos que el 2% de las ventas totales sern compras
al contado con facilita para el primer ao y luego se
reducir al 1,5%.
ESTUDIO FINANCIERO

Ingresos por ventas a crdito con capital propio
Incrementando cada ao segn lo permita el flujo de caja
Participacin de ventas financiadas con capital propio:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
3%
7%
15%
20%
25%
ESTUDIO FINANCIERO
Ingresos por ventas a crdito con capital propio
ESTUDIO FINANCIERO
Ingresos por renovacin de tarjetas (Demanda y
estadsticas)
Se darn a partir del 2007
Re-compra al 2do ao:
Re-compra al 3er ao:
Re-compra al 4to ao:
37,2%
18,8%
8,4%
ESTUDIO FINANCIERO
COSTOS Y GASTOS
ESTUDIO FINANCIERO
Costos del Proyecto

Costos unitario de tarjetas
ESTUDIO FINANCIERO
Costos del Proyecto

Costo de emisin y envo
ESTUDIO FINANCIERO
Costos del Proyecto

Proyeccin de gastos
ESTUDIO FINANCIERO
Costos del Proyecto

Proyeccin de gastos
ESTUDIO FINANCIERO
Costos del Proyecto

Depreciacin
ESTUDIO FINANCIERO
Costos del Proyecto

Publicidad
ESTUDIO FINANCIERO
Fondo de Garanta
Fondo por periodo de crdito
ESTUDIO FINANCIERO
Tasa de descuento
Ke = rf + B (rm-rf) + Riesgo Pas

El costo de capital propio es: 23.04%
ESTUDIO FINANCIERO
Flujo de Caja (Actual)
ESTUDIO FINANCIERO
Crecimiento en Ventas
ESTUDIO FINANCIERO
Flujo de Caja (Con Proyecto)
ESTUDIO FINANCIERO
Flujo de Caja (Proyecto)
ESTUDIO FINANCIERO
Periodo de recuperacin
CONCLUSIONES
Aumento del 50% en utilidades.

Establecimiento de nuevas estrategias segn
el CRM.
Reduccin del riesgo crediticio con capital
propio.
Fidelizacin del cliente en mediano plazo.
RECOMENDACIONES
Mejorar los plazos de pagos a proveedores.

Anlisis de base de datos.
Incluir nuevas ventajas comparativas.
Reajuste del fondo de garanta.

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"PROYECTO DE DESARROLLO

Presencia en 17 ciudades del Ecuador

Determinar caractersticas de los clientes actuales

Hombres (Familia) de 25 a 45 aos

Ingresos mayores a $800

Mayormente hombres de entre 25 a 35 aos

ADMINISTRACIN Y ANLISIS C.R.M.

Top of mind del mercado de almacenes

Una lnea de crdito es un arreglo entre una compaa y

Precio especial para el tarjeta habiente.

Amenazas de Nuevos Competidores

1.- En qu tipo de almacenes prefiere comprar electrodomsticos?

Cundo piensa en almacenes de electrodomsticos, cul es el

Que otras cadenas recuerda?

En los ltimos 2 aos, en qu cadena de electrodomsticos

Desde el punto de vista de precios y financiamiento, qu es lo

Desde el punto de vista de la oferta de productos, qu es lo

Desde el punto de vista del servicio y atencin, qu es lo ms

Las personas en general prefieren realizar sus compras en las

Artefacta est en segundo lugar de Top of Mind y es muy

Artefacta posee una participacin de mercado de 10%.

Los clientes prefieren que las cadenas tengan crdito directo,

Las personas piden que se entregue los productos

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

Buena imagen por cobertura y presencia en el extranjero

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PODER DE NEGOCIACIN DE PROOVEDORES

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PODER DE NEGOCIACIN DE COMPRADORES

Bajo poder de compradores

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

Ciclo de Vida del Servicio

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

Plaza (Nivel Nacional)

PLAN ESTRATGICO DE MARKETING

Marketing Directo (Call Center)

Beneficios del Proyecto (Ingresos)

Ingresos del Proyecto

Costos del Proyecto