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Desagregacin de procesos
Identificacin de
actividades
Identificar entradas
Identificar salidas
Identificar procesamiento
Identificar actores en cada
etapa
MAPA DE
PROCESOS
Qu
otros
procesos
afectan
Identificacin de
el
restricciones
proceso
Y esto para qu sirve?
Entender, mejorar,
simplificar, organizar los
Caracterizar
la restriccin
Financier
procesos,
lo ms importante, sirve para
Levantar
laspero
restricciones
o?
entender a los clientes de la Institucin.
EJEMPLO DE MAPA DE
PROCESOS
CONSTRUIR LA DOCUMENTACIN Y
DINMICA DEL PROCESO
FINANCIERO
Caso UIS
Procedimientos
30
Caracterizaciones
Manuales
Formatos
DOCUMENTACIN Y
DINMICA DEL PROCESO
FINANCIERO
A) PROCEDIMIENTOS UIS
Cdigo
Versin
PFI.01
Modificacin Presupuestal
PFI.02
Reserva Presupuestal
PFI.03
PFI.04
PFI.05
PFI.06
Caja Menor
PFI.07
PFI.08
Egresos
PFI.09
Colocacin de Recursos
Temporales de Liquidez
PFI.10
PFI.30
Procedimiento de Solicitud
Devolucin del Impuesto a
las Ventas
Solicitud de Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
Traslado Fondos por
Adquisicin Interno de
Bienes y Servicios y
Contribuciones Voluntarias
B) CARACTERIZACIONES
Cdigo
Versin
Nombre del
Documento
CFI.01
Caracterizacin
Proceso Financiero
CFI.02
Caracterizacin
Subproceso
Presupuesto
CFI.03
Caracterizacin
Subproceso Tesorera
Caracterizacin
Subproceso
Inventarios
CFI.04
C) MANUALES CFI.05
Cdigo
3
Versin
MFI.01
Caracterizacin
Subproceso
Nombre Contabilidad
del documento
Manual de Actividades
Bsicas del Proceso
Financiero
MFI.02
Manual Normativo y
Procedimental para la
administracin y control
de los bienes muebles de
la UIS
MFI.03
MFI.04
Manual de Normas y
Procedimientos para el
Recaudo de Cartera UIS
Prepararse
para la
accin
Son un
sueo,
una
pesadilla o
una
realidad?
LAS ACCIONES
PREVENTIVAS, DE
MEJORA,
CORRECTIVAS Y
NO
CONFORMIDADES:
La
La teora
Crear cultura
Capacitar en el proceso y
procedimientos
Responsabilidad
Capacitar en temas de servicio e
innovacin
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lida
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ner
No te
o
mied
LA HORA DE LA
ACCIN B.S.C
FINANCIERA
PRESUPUESTO
REAL
METAS
INICIATIVAS
PROCESOS INTERNOS
CLIENTES
PRESUPUESTO
REAL
METAS
INICIATIVAS
PRESUPUESTO
Visin
Y
Estrategia
REAL
METAS
INICIATIVAS
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
PRESUPUESTO
REAL
METAS
INICIATIVAS
ALGUNOS ELEMENTOS A
CONSIDERAR EN EL
BALANCED SCORECARD
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APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
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ESTRUCTURA DE COMANDO
CASO UIS
VECTOR 1: Implementar la
planificacin de la actividad
financiera
INDICADORES ESTRATGICOS
CUADRO DE MANDO
INTEGRAL
HOJA DE VIDA DE UN
INDICADOR
2.3. SISTEMA DE
COMUNICACIN ASERTIVA
STRATEGIA.
Mapa
Estratgico
Sistema de
Gestin de la
Calidad
Sistema de
Administraci
n del Riesgo
Sistema de
Informacin
Clima
Organizacional
M
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n
dia
Balance Score
Card
En
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no
Comunicacin
Asertiva
HOJA DE VIDA DE LA
ESTRATEGIA
MATERIALS / REFERENCES
HORVTH & PARTNERS (2003). Dominar el Cuadro de Mando Integral Manual basado en ms de
100 experiencias. Barcelona: Ediciones Gestin 2000 S.A.
KAPLAN, R.S. Y NORTON, D. P., (2001). Cmo utilizar el Cuadro de Mando Integral. Barcelona:
Ediciones Gestin 2000 S.A.
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Thank you!
Contacto:
Consortium Expert: Luis Eduardo Becerra Ardila
CFO- UIS
Universidad Industrial de Santander
lbecerra@uis.edu.co
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