INTERPRETACIN DE LA INFORMACIN

ESTADSTICA

FAPASA
Curso de Capacitacin Continuada 2006

LA FUNCIN DEL PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS

El Productor Asesor de
Seguros (PAS) asesora a los
asegurados en la
comprensin de la
Informacin.

Necesidad del PAS de

saber interpretar la
informacin que se
genera y difunde en el
Mercado Asegurador
Argentino.

Como conocer, y entender, un mundo cada

vez mas grande y masivo?

Cmo vislumbrar como ser mi negocio en el

futuro?
Si como Productor
conozco mi negocio y a
mis clientes
entonces
Porqu es necesario que sepa
interpretar datos estadsticos? Para
qu necesito esos datos estadsticos?
Qu significa que debo interpretar la
informacin estadstica ?

!!Porque tengo que tomar decisiones para el

futuro!! Y quizs sobre clientes que an no
conozco!!
Una accin en la direccin
equivocada, basada en una
estimacin sin fundamento,
puede significar el fracaso en
un mercado tan competitivo

Quien tiene la
informacin correcta
toma el camino indicado
para alcanzar el xito

La Informacin Estadstica en el siglo XXI

El manejo de grandes
volmenes de datos.

La aparicin y desarrollo de
la Informtica.

La necesidad de reducir la
informacin en algunos
pocos datos resumidos
(INDICADORES).

La Estadstica y los
mtodos para reducir o
resumir la informacin

CONCEPTOS BSICOS DE
INFORMACIN ESTADSTICA

Concepto /
Definicin de
Estadstica

Diccionario RAE: Censo o recuento de

la poblacin, de los recursos naturales e
industriales, del trfico o de cualquier
otra manifestacin de un Estado.
Popular: Resumen numrico expresado
en forma de tablas, grficos o nmeros
sueltos, con los que se intenta mostrar
la situacin o evolucin de algo
Cientfico: Mtodos para recopilar,
procesar, resumir, analizar, presentar y
extraer conclusiones de un conjunto de
unidades

Cul es el objeto del anlisis estadstico de un conjunto de datos?

Cul es el detalle con que se deben analizar los datos estadsticos?
Cules los mtodos estadsticos que se deben utilizar para realizar el
anlisis?

ANLISIS ESTADSTICO
La toma de decisiones
en cualquier contexto,
requiere
necesariamente el
anlisis e
interpretacin de
Informacin
Estadstica, y sta se
realiza sobre lo que se
conoce como Unidades
Estadsticas.

Unidades
Estadsticas:
Son aquellas
sobre las que se
realizan las
observaciones o
mediciones, o
que responden
las consultas que
se realizan.

"el objeto principal de un anlisis estadstico es obtener

informacin que permita describir un problema, o realizar
inferencias sobre el mismo (estimaciones, comprobaciones,
etc.), y que en definitiva permitan la toma de decisiones con
base cierta e incertidumbre controlada".

Unidades Estadsticas
Las Personas: en un censo
de poblacin, en una
encuesta de opinin sobre los
seguros de vida, en un
anlisis sobre la siniestralidad
en Riesgos del Trabajo, etc.

Los Pases: en un estudio

sobre exportaciones
agropecuarias, en una
encuesta sobre la
mortalidad de la poblacin,
etc.

Las Empresas: en un
censo econmico, en una
encuesta sobre el sistema
de riesgos del trabajo, en un
estudio sobre los costos de
intermediacin en seguros
de autos, etc.

Variables de cada unidad estadstica

En las Personas:
Edad
Cantidad de Hermanos
Nivel de Estudios alcanzado
Tener o no Seguro de Vida
En las Empresas:
Produccin (en $ o Tn)
En los Pases:
Produccin de Seguros (en
millones de U$S o Tn)
Rubro principal de
exportaciones
Poblacin Totaltidad de
Pases Acreedores

Monto Asegurado contra

Incendio
Cantidad de Personal
Ocupado
Actividad en el sistema de
Riesgos del Trabajo

Variables Estadstica
Es todo aquello pasible de tomar valores diferentes de unidad en unidad.
Cuantitativas: aquellas cuyos
resultados se expresan en
forma numrica (con
cantidades)

Discretas: aquellas cuyos resultados numricos

slo toman algunos valores (usualmente nmeros
enteros). Ejemplos: Cantidad de hermanos,
Personal ocupado, Cantidad de seguros
contratados, etc.
Continuas: aquellas que, tericamente, pueden
tomar como resultado cualquier valor dentro del
campo de definicin de la variable. Ejemplos:
Produccin, Premio de un seguro de vida,
Comisiones cobradas, etc.

Cualitativas: aquellas cuyos

resultados se expresan en
palabras o no numricamente
(con cualidades)

Nominales: aquellas cuyos resultados no

expresan dimensin ni orden entre las variables.
Ejemplos: Estado civil, Ramo de seguro, Rubro
principal de exportaciones, etc.
Ordinales: aquellas cuyos resultados expresan
dimensin u orden entre las variables. Ejemplos:
Nivel de estudios alcanzado, Tamao, Nivel de
dao en un siniestro, etc..

Trabajando con los datos crudos

Unidad Dato A

Dato B

Dato C

Dato D . . Dato Z

(Personas)

(Sexo)

(Edad)

(Ingreso)

(Est. Civ.)

(Educac.)

35

1.380

. .

SC

24

960

. .

UI

67

600

. .

SI

48

1.180

. .

SC

34

1.680

. .

UC

89

525

. .

PC

29

730

. .

SI

58

2.800

. .

UC

. . . . . . . .
. . . . . . . .
N

63

. .

PI

Ejemplos de Medidas de Posicin, Dispersin, etc.

Medidas de Posicin:
Promedio = 54,8 aos (Suma de las edades dividido N)
Mediana = 48 aos (Valor intermedio de los N datos)
Medidas de Dispersin:
Amplitud = 65 aos

(Diferencia entre el valor Mayor y

valor Menor)

(Existen otras de mayor complejidad algebraica...)

Visualizacin Grfica de algunas Medidas

(Media Aritmtica, Mediana, Amplitud)

50 %
24
89

50 %
48

Mediana

54,8
Media Aritmtica
Amplitud: 89 24 = 65 Aos

Ejemplos de Relaciones entre Variables o Cifras Indicadores

Porcentaje de Casados sobre la
poblacin total considerada

44,4 %

Porcentaje de personas con Nivel

Educativo Universitario

33,3%

Ingreso Promedio de los que tienen

educacin universitaria

$1.660

Ingreso Promedio Educ. Otros

$780

En temas de Seguros:
Gasto Promedio en Seguros 2005
Porcentaje produccin Seguros / PBI

$ 305
2,65 %

TIPO DE RELACIONES ENTRE

VARIABLES O CIFRAS
LOS INDICADORES

Indicadores
Son las relaciones lgicas entre variables o
cifras que resumen informacin diversa en
unos pocos guarismos, que se utilizan para
mostrar el estado de una unidad de anlisis o
su evolucin a travs del tiempo, o la
comparacin entre varias unidades.
Los Indicadores (o Relaciones
entre Variables o Cifras que se
pueden utilizar) pueden ser
clasificados de la siguiente
forma:

Proporciones
Promedios
ndices
Tasas
Otros

Proporciones
Son las relaciones o cocientes entre cifras
que expresan la importancia de los valores
de una variable (o de un conjunto de ellas)
en el total del cual forman parte
Ejemplo....Que porcentaje de mujeres
toma un seguro de retiro?

(Cantidad De Aseguradas Mujeres /

Cantidad Total de Asegurados) . 100

Ejemplo : Proporcin
Participacin en el Mercado
Ranking de Aseguradoras en el Ramo Automotores

Nombre Aseguradora

Nat. Jur.

% Produccin

Coop.

9,6

2. Beta Patrimoniales

SA

8,7

3. Cabo Seguros

SA

6,2

4. Delta Transportes

SA

6,0

5. Estuario Seg. SA

Extr.

5,4

6. Fondos Mutuales

Coop.

5,0

1. Alfa Autos

Promedios
Las relaciones entre las cifras de dos
variables medidas sobre una misma unidad
o conjunto de unidades
Que relacin hay entre deudas y el
patrimonio de las aseguradoras del
mercado?
Promedio = Sumatoria de montos total de deuda /
Numero de los Patrimonios

Ejemplo: Promedio
Seguros por Habitante (en $)
Gasto en Seguros por Habitante - 1993/2004
(en $)
450
400
350
300
250
200
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Indices
Indices
Sectoriales/Geogrficos/etc.:
aquellos en los que se relacionan
cifras de una misma variable en una
mismo perodo de tiempo
pertenecientes a distintas unidades
(sectoriales, regionales etc.) tomando
una de stas como comparacin o
base de referencia.
Ejemplos: Indice de las ventas de las
Agencias de una empresa de seguros
durante el ltimo mes, tomando una
de ellas (la Agencia de Rosario) como
punto de comparacin o referencia.

Indices Cronolgicos: aquellos en los

que se relacionan cifras de una variable
medidas sobre una misma unidad (o
conjunto de ellas) a travs del tiempo,
tomando un cierto perodo como
comparacin o base de referencia.
Ejemplos: Indice de los juicios que se
registran en el mercado asegurador a
travs del tiempo, utilizando como
comparacin los juicios existentes en un
cierto momento (por ejemplo: 1990).

Indice = (Juicios Ao 1990 / juicios Ao 1991) . 100

Puede observarse en la frmula que a cualquiera de ambos tipos de Indices se
los suele presentar en porcentajes (por eso se los multiplica por 100).

Ejemplo: ndice
Evolucin de Productores
Cantidad e ndice de PAS
Base Ao 2000 = 100

Ao
1998

Cantidad
20.478

ndice
90,4

1999
2000

21.827
22.656

96,3
100,0

2001
2002

22.663
20.587

100,0
90,9

2003
2004

20.464
22.922

90,3
101,2

2005

23.564

104,0

Tasas
Tasas Simples: Son relaciones
entre dos variables medidas sobre
una
misma
unidad
con
la
particularidad de que el denominador
es mayor que el numerador, y por lo
tanto para facilitar su lectura y
comprensin,
su
resultado
se
multiplica por algn nmero redondo
(100, 1.000, etc.).
Ejemplo: Tasa de Siniestralidad por
Pliza

Tasas de Incremento o
Evolucin: Es la relacin entre
el incremento producido en una
variable entre dos momentos
del
tiempo,
y
la
cifra
correspondiente al momento
base o inicial.

Ejemplo: Crecimiento del

Precio / Tasa de las ART de
un mes al otro.

Tasa = (No. de
Tasa = (Precio Febrero
siniestros /No. de plizas) - Precio Enero /Precio
. 100
de enero) . 100

Ejemplo: Tasa
Seguros vs. PBI

CMO SE PRESENTA LA
INFORMACIN ESTADSTICA?

...en forma de texto...

Perodo informado

Totales

Objeto de informacin

...La Produccin Total de Seguros del mes de

Setiembre de 2005 alcanz los 1.092,6 millones de
pesos, de los cuales los Seguros Patrimoniales
participan con 778,5 millones (71,3 %), los del Ramo
Vida ascienden a 226,3 millones (20,7 %), y los
Seguros de Retiro con 87,8 millones (8 %). Estos
valores mantienen la tendencia evidenciada a lo largo
del ao.
Ramos informados

Montos informados

Porcentajes

...semitabular...
Caracterstica

Cronologa
En Actividad

Autorizaciones Revocadas
Al 30 de Junio

Ejercicios Econmicos

Actividad Principal
2001

2002

2003

2004

2001

2002

2003

2004

TOTAL ASEGURADORAS

217

205

198

192

16

13

11

Daos Patrimoniales o Mixtas

117

109

106

107

12

Riesgos del Trabajo (ART)

14

14

15

15

Personas (Vida, etc.)

62

58

53

49

Retiro

24

24

24

24

REASEGURADORAS

114

113

101

92

19

11

Ramo

Totales aseguradoras y reaseguradora

...tabular (o en cuadros)...
INDICADORES DE LA PRODUCCION DEL
MERCADO ASEGURADOR 1993/2004
Produccin por Habitante

Produccin por Habitante

Ejercicio
Economico (x)

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

En $ de 2004 Variacin %
361,4
397,2
390,6
417,5
335,1
254,4
276,2

15,3
9,9
-1,7
6,9
-19,7
-24,1
8,6

(x) Del 1 de Julio al 30 de Junio del ao siguiente

Fuente: SSN - INDEC

Ttulo: debe sintetizar qu?, cmo?,

dnde? y cundo?.
Notas de Introduccin o Encabezado:
cuando debe aclararse algn aspecto
general del cuadro.
Encabezamiento o Cabezal: corresponde a
los ttulos de las columnas.
Columna Matriz o Principal: corresponde
usualmente a la variable principal o a una de
ellas.
Cuerpo del Cuadro: corresponde a las
cifras propiamente dichas del Cuadro.
Notas al Pie: cuando debe aclararse algn
aspecto especfico de alguna parte o dato
del Cuadro.
Fuente: corresponde a la indicacin precisa
del origen de los datos del Cuadro, siempre
que todo el informe no posea el mismo
origen.

...en Series Cronolgicas...

Ttulo

Notas de introduccin o encabezado

Cesi n de Pri ma al Reaseguro

(En % res pecto a las Primas)

Referencias

TOTAL
Seguros Daos Patrimoniales
Segu ros de Person as

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
20 01

20 02

20 03

20 04

FUENTE: Superintendencia de Seguros de la Nacin - Balances Anuales

Cuerpo del
grafico

Escala / unidad de medida/

Valores de las variables

Notas y
aclaraciones

Fuente

...Como Distribucin de un total (Crculo o Torta)...

Ttulo

Perodo Considerado

Estructura del Activo del Mercado Asegurador 2004

7%

2%

Disponibilidades

6%

Inversiones

16%

Crditos
Inmuebles
69%

Otros Activ os

Porcentajes

Referencias

...Como Distribucin de un total (Formas geomtricas

rectangulares)...
Escala / unidad de medida/
Valores de las variables

Ramos Considerados

Cantidad
Ase guradoras
D aos de
Patrimoniales
o M ixtas
por Actividad 2001 / 2004
P ersonas (Vida, etc.)

Riesgos del T rabajo (A RT)

Retiro

300
200
100
0
2001

2002

2003

2004

Jun.-05

... Como Distribucin de un total (Distribucin de

Frecuencias)...
Cantidad de Aseguradoras por Actividad Ao
2004

Ttulo
Perodo
Considerado

120
100
80
60
40
20
0
Daos
Patrimoniales o
Mixtas

Escala / unidad de medida/

Valores de las variables

Riesgos del
T rabajo (ART )

Personas (Vida,
etc.)

Ramos Considerados

Retiro

Apreciacin visual de un Grafico y la

Interpretacin de Informacin
Estadstica

Indican lo mismo...?

Informacin Estadstica y
Contable elaborada por la
Superintendencia de Seguros
de la Nacin

La informacin es una herramienta VALIOSA

pero puede ser muy COSTOSA, o imposible de
obtener, para una persona individual
La Superintendencia de
Seguros produce
informacin estadstica
para el Mercado
Asegurador
Y se distribuye en el Mercado a traves de
Comunicaciones que incluyen esta
Informacin Estadstica y Contable.

Las Publicaciones con Informacin Estadstica SSN

Situacin del Mercado
Asegurador:
(Trimestral)

Anlisis del Mercado por Ramos,

Actividades, etc.

Evolucin del Mercado

Asegurador
(Anual)

Anlisis de la Evolucin del Mercado

por Ramos, Actividades, etc.

Indicadores del Mercado:

(Trimestral)

Situacin de las Aseguradoras a

partir de 14 Indicadores de Tamao,
Solvencia, Gestin, etc.

Estadsticas de Seguros de
Retiro:
(Trimestral)

Anlisis de la Reservas y de las

Carteras de las Aseguradoras de
Retiro.

Las Publicaciones con Informacin Estadstica SSN

Boletn Estadstico:
(Trimestral)

Estructura de las Carteras

(Anual)

Produccin del Mercado y

Ranking por Ramo de las
Aseguradoras.
Cobertura de cada Ramo por
parte de las Aseguradoras a
travs de la Produccin.

Estadsticas de Plizas y
Siniestros
(Trimestral)

Anlisis de la Evolucin de las

Plizas y Siniestros del Mercado
por ramos.

Estadstica de Juicios:
(Trimestral)

Anlisis de los Juicios del

Mercado y de cada Aseguradora
para algunos Ramos.

Las Publicaciones con Informacin Estadstica SSN

Distribucin Geogrfica de la
Produccin:
(Anual)

Anlisis de la Produccin de
Seguros por Provincia, con
Ranking de cada una para
algunos Ramos y Aseguradoras.

El Reaseguro Pasivo:
(Anual)

Anlisis de las Reaseguradoras y

Corredores de Reaseguros (con
Ranking de por tipos, Ramos,
etc.)

El Personal del Mercado

Asegurador:
(Anual)

Anlisis delPersonal del Mercado

y de cada Aseguradora (con
Ranking).

Los Seguros en el Sector

Agropecuario y Forestal: (Anual)

Anlisis detallado de los

Seguros del Sector.

Las Publicaciones con Informacin Estadstica SSN

Estadsticas de Seguros de Riesgos
del Trabajo
(Anual)

Anlisis detallado de los

Seguros del Ramo.

Memoria Anual SSN

(Anual)

Anlisis detallado del

Mercado y de cada una de las
Aseguradoras que lo
compone. Incluye las normas
legales emitidas en el
ejercicio anual.

Produccin Mensual
(Mensual)

Anlisis de la Evolucin del

Mercado y algunos Ramos
con la Produccin.

Estados Patrimoniales - Estado de

Resumen de los Estados
Cobertura de Compromisos Exigibles Contables.
y Siniestros Liquidados a Pagar
(Trimestrales)

La informacin es

PODER!!

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Curso de Capacitacin Continuada 2006