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Promocionando

nuestras exportaciones en
tiempos de crisis
Alicia Frohmann
Directora de ProChile

Presentacin

Situacin del comercio internacional


Exportaciones no tradicionales chilenas
Prioridades estratgicas de ProChile
Cmo estamos apoyando al sector
exportador no tradicional?

Fuente: Presentacin Ministro de Hacienda, 17.03.09

Situacin del Comercio


Internacional
OMC : Comercio mercancas disminuir en
9% promedio (desarrollados, -10%; en
desarrollo -2 a 3 % ):
Contraccin

de la demanda

Creciente

presencia de las cadenas


globales de abastecimiento.
Incremento

del proteccionismo

Restricciones

al crdito.

Exportaciones no tradicionales
de Chile
1997-2008
2008: Rcord
exportaciones NT,
llegando a los US$
20.000 millones.
A marzo 2009,
muestran cada
del 17,7%
(US$6.349/5.224
millones).

21,3%

21,6%

Per, segundo
mercado
destino de las
exportaciones
NT.
Importante
crecimiento
hacia
Venezuela.
Amrica
consolidada
como principal
regin de
nuestras
exportaciones
NT (61,6%);
Europa
(21,2%), Asia
(13.8%).

Exportaciones de serv
US$ M 2000-2008

20,1% de
crecimient
o durante
2008.
La mayor
tasa de
crecimient
o del
perodo.

10.755
8.952

7.134
4.083

4.138

4.386

2000

2001

2002

5.070

2003

7.830

6.034

2004

2005

2006

2007

2008

Chile: Exportaciones totales v/s no


tradicionales
Febrero 2007- Febrero 2009

Fuerte cada de las XT contrasta con la estabilidad de las

Exportaciones entre
enero-marzo 2009
X totales, - 42,8%
X no cobre, - 23,3 %
X no tradicionales,-17,7%

Misin de ProChile

Promover e incrementar las


exportaciones
Nmero de productos
y servicios exportados (nfasis
productos NT y servicios).

Nmero de exportadores (nfasis la Pequea y Mediana


Empresa Exportadora - PyMEX)
Diversificando mercados para productos y servicios
(nfasis en mercados con Acuerdos Comerciales, nuevos
mercados y avances en las cadenas de comercializacin).

1.

Prioridades estratgicas de
ProChile

Focalizar en pequea y mediana empresa exportadora


(Pymex)
3
programas especiales:
Pymexporta, Programa
Internacionalizacin Agricultura Campesina-PIAC y Coaching
Exportador).
Servicios de ProChile alcanza a un 40% de las Pymex
nacionales.

2. Potenciar el desarrollo exportador desde las regiones del


pas
- Red de 15 oficinas regionales de apoyo a empresas y al
desarrollo productivo regional, coordinacin con Agencias de
Desarrollo Productivo.
- Plan Vecinal, para promover comercio entre regiones y pases
limtrofes.
3.

Innovacin: nuevos instrumentos y alianzas estratgicas


inter-institucionales
- Alianza Corfo-Innova-ProChile (Plataformas de Negocios, Estudios
Prospectivos). Complementariedad externa: Oficina de Negocios
de Chile
- Nuevos segmentos exportadores: industria elctrica, gourmet,

prioridades estratgicas de
ProChile
4.

Potenciar el desarrollo de la exportacin de


servicios.
- diversificar la oferta chilena en este sector.
- estimular la asociatividad para una oferta ms variada y
amplia

5.

Posicionamiento de bienes y servicios chilenos a


travs de la difusin internacional.
- actividades promocionales con nfasis en las ventajas del
pas para realizar negocios, aportando competitividad
- labor especfica con prensa extranjera
- giras presidenciales, Semana Chile, Sabores de Chile,
pabellones nacionales en ferias (Fruitlogistica, Festival de
Cannes, Seatrade)

Cmo estamos apoyando al sector exportador no tradicional?

Monitoreo permanente de la situacin de los


mercados internacionales de nuestras exportaciones
no tradicionales (oportunidades, amenazas).

Incremento de co-financiamiento para empresas


PYMEX.

Reforzamiento acciones de promocin comercial en


mercados prioritarios.

Monitoreo ProChile: percepcin de


la red de Oficinas Comerciales en
el exterior
Monitoreo a travs de la red de Oficinas Comerciales:
octubre 2008, diciembre 2008, marzo y mayo 2009.
Objetivo: detectar oportunidades y amenazas para
las exportaciones no tradicionales del pas, y definir
orientaciones para la promocin comercial
Informacin para:
- Toma decisiones para focalizar acciones promocin
de exportaciones.
- Informacin electrnica a exportadores sobre
situacin de mercados
- Decisiones empresariales giles
- Retroalimentacin a la red externa
Talleres con Agregados Comerciales

Situacin principales mercados

www.prochile.cl

Reino Unido
+ Sustitucin de carnes rojas por carnes blancas: Pollos.
+ Buena relacin precio/calidad de algunos productos: Vinos.
+ Apreciacin del tipo de cambio nacional respecto al dlar (har ms
competitivos los
productos chilenos).
+ Reactivacin del programa piloto de acceso a compras pblicas a
largo plazo.
Sectores y Productos con oportunidades: Sector frutcola, carne de
ave.

Reduccin generalizada de las importaciones.

Apreciacin de la moneda podra producir preferencia por productos


britnicos debido a cada relativa en el precio.

Alemania
+ Ventajas para sectores prioritarios con potencial demanda en poca
de crisis (productos comestibles).
+ Productos de buena relacin precio/calidad: Vino.
Sectores y productos con oportunidades: productos orgnicos,
sector farmacutico, vinos, jugos concentrados, miel, aceites (Pepa
de uva), congelados, fruta seca, deshidratados. Productos nuevos:
aceites de fruta (aromas).
- Medidas para evitar problemas ambientales y sanitarios (Alemania
ONGs) podran determinar importaciones que no cumplen con dicha
legislacin.
- Disminucin demanda de productos sector forestal y sector qumico.

Canad
+

Diferenciacin de productos respecto de la competencia: relacin


precio/calidad: productos agropecuarios y del mar.

+ Existe el nicho para los productos con marcas propias.


Sectores y Productos con oportunidades: Fruta fresca a granel;
Carnes de Ave y Cerdo.

Prdida de competitividad (alza del tipo de cambio local).

Desde Julio 2008 hasta la fecha, 18% de depreciacin del dlar


canadiense con respecto al dlar americano

- Intensificacin campaas gubernamentales que promueven compra de


bienes producidos localmente.

Estados Unidos
+ Aumento de ventas en canales minoristas y disminucin en
FoodService.
+ Productos con marcas propias
+ Consumidor dispuesto a probar productos de diferentes orgenes.
+ Valor nutricional sigue siendo variable relevante: frutas y
verduras.
+ Depreciacin del peso frente al dlar hace ms competitivos los
productos chilenos: gourmet, vinos.
Sectores y productos con oportunidades: Carnes de cerdo y
pollo, productos del mar (en conserva), miel, lcteos, frutas y
verduras, vinos.

Barreras sanitarias ms estrictas para las importaciones.


Adems de medidas proteccionistas.

Amenaza de pandemia por fiebre porcina

Brasil
+ Ventajas para productos alimenticios y bebidas.
+ Oportunidades para Sectores proveedores de minera y servicios de
ingeniera.
+ Ventajas en productos con buena relacin precio-calidad.
Sectores y productos con oportunidades: Aceites de oliva,
aceitunas, conservas de hortalizas (alcachofas). Conservas y jugos
de frutas, manufacturas de cobre y aleaciones, fertilizantes e
insumos relacionados, salmones y otros pescados, desperdicios de
aluminio y otros metales (fierro).
- Competencia desde Argentina en muchos productos, con precios
bajos, especialmente en agro negocios e insumos qumicos.
-

Restricciones del gobierno brasileo para ingreso de algunos


productos, por medio de barreras arancelarias y/o de barreras
tcnicas.

MERCADOS ASITICOS

Demanda local para exportaciones no


Vinos. Posiblemente, la tradicionales
demanda por vinos chilenos aumente (China,
Corea y Japn), debido a la combinacin precio/calidad. Sube
participacin de mercado
Frutas. En Hong Kong ha aumentado la demanda.
Frutas congeladas. Japn ha bajado su demanda, a excepcin de las
frutillas.
Carnes. Aumenta demanda por cerdo y aves en Hong Kong; en Corea
stos sustituyen carne roja y en Japn se supera el problema de la
dioxina en la carne porcina.
Productos del Mar. Salmn, no existe oferta chilena y en Corea, por
ejemplo, disminuye el consumo. En Hong Kong, mayor demanda de
moluscos congelados. En Japn, slo demanda por erizos, no as agaragar y filetes de merluza.
Sector Forestal. Emiratos rabes Unidos Dubai: buenas perspectivas
en el corto plazo. Japn ha disminuido demanda.

SITUACIN POR
MERCADOS

Corea
+ Uva: Chile se mantiene como el principal origen de las importaciones.
+ Vino:
Disminucin a tasa menor (18%) que el total, subiendo
su participacin a un
28%.
Eliminacin del arancel a partir de este ao;
buen
posicionamiento genrico; aumento demanda por vinos de rango
medio, sustituyendo a los europeos
Premium y de alto
rango.
Nuevas lneas y variedades de vinos chilenos tienen una buena
oportunidad,
demanda por diversidad.
Mayor competencia por integracin hacia atrs de las grandes
tiendas de departamento (creacin de importadoras); vinos 20% a
40% ms baratos.
- Carne:
Exigencia de explicitar origen en supermercados y
restaurantes (consumidor
coreano no conoce sobre la calidad del
producto chileno).
-

Difcil situacin financiera de importadoras y distribuidoras de


tamao mediano o
pequeo, aumento del riesgo de atraso o no pago de los embarques.
-

Devaluacin de la moneda puede traducirse en fuertes aumentos de

Japn
+ Revaluacin del yen.
+ Vinos: Chile 4to. proveedor de vino embotellado (cto. 30,8%), imagen
creciente de la buena relacin precio calidad. Chile supera en ventas a
Australia. Se espera una mayor concentracin en ventas de vinos de
precio inferior a 1.000 yenes (US$ 10 aprox.), principalmente vendidos
por Chile. Valor mnimo se elimina a partir de abril 2010, sumado a
reduccin arancelaria, genera ventaja competitiva.
+ Carne: Exportaciones deberan crecer re: 2008, problemas de dioxina
se estn solucionando.
+ Erizos: Congelados. Chile es lder en el mercado con un 97,1% de las
importaciones.
+ Frutas congeladas: cada del 5,5% de las importaciones totales. Chile
creci en 8,3%; Frutillas congeladas crecieron en 11,8%
- Fuerte competencia desde Europa y Estados Unidos por revaluacin del
yen frente al euro y al dlar EEUU.
- Disminuye consumo por incertidumbre.

China
+ Vino:
aumentan importaciones de embotellado y a granel (por
crecimiento del
mercado).
+ Frutas frescas:
cerezas, uvas, manzanas, ciruelas, kiwis, productos
autorizados a entrar
al mercado.
+ Productos del mar:
Calamar gigante, abaln, merluza, ostras,
centolla, algas, etc. .
Se mantendr o aumentar
importacin debido a mejoras en
competitividad, por
devaluacin de moneda y disminucin
costo del
flete.
+ Madera, Pulpa de papel:
competitividad,

Aumento de demanda por incremento de


debido a disminucin en fletes.

- Competencia desde pases con productos similares a la oferta chilena


(Australia).
- Nueva Ley de Seguridad Alimentaria de la Repblica Popular de China
2009
- Productos del mar: fuerte competencia peruana con productos de menor
calibre y menor precio.

Aumento de co-financiamiento
para incentivar participacin de
PYMEX:

Ferias Internacionales
Semanas Chile
Sabores de Chile
Muestra y Cata de vino

Reforzamiento acciones de
promocin comercial en mercados
20 Planes de Promocin de Exportaciones Sectoriales a
prioritarios.
nivel nacional y 15 Planes
de Promocin de Exportaciones

nivel regional.

Organizacin y participacin en 34 Ferias Internacionales


(monogrficas y multisectoriales)
Semanas Chile en Miln y Mosc (abril), Ciudad de Mxico
(junio), Dubai (octubre): Ruedas de negocios
multisectoriales, Sabores de Chile, seminarios, eventos
culturales y accin comunicacional.
18 Semanas Gastronmicas en las siguientes ciudades:
Mosc, Miln, Ciudad de Mxico, Guadalajara, Dubai, Sao
Paulo, Washington, Chicago, Madrid, Tokio, Sel, Ciudad de
Panam, Toronto, San Jos de Costa Rica, Kuala Lumpur,
Quito, Buenos Aires y Bruselas.

Reforzamiento acciones de
promocin comercial en mercados
Programas de Muestra
y Cata de Vinos: 20 actividades
prioritarios.
en las siguientes ciudades: Mosc, San Petersburgo,
Oslo, Shanghai, Tokio, Sel, Taipei, Ho Chi Min,
Mumbai, Sao Paulo, Caracas, San Jos, Estocolmo,
Praga, Ciudad de Mxico, Guadalajara, Bruselas,
msterdam, Hamburgo, Dubai.
Realizacin de la Tercera Macro Rueda de Negocios
con foco en importadores del continente europeo.
Invitacin de periodistas especializados (gastronoma,
turismo, econmicos, cientficos, chefs) de : China,
Japn, Corea, Espaa, Alemania, Reino Unido, Estados
Unidos, Mxico, Brasil.

Promocin comercial en el actual


escenario
Intensificar la promocin de nuestra oferta
exportable NT:
Mercados probados/mercados nuevos con gran potencial.
Priorizar acciones para cerrar negocios en el corto plazo.
Aprovechamiento nuevos TLCs.
Trabajo para fidelizar importadores (invitaciones, apoyo
participacin ferias, Macro Rueda 3).
Apertura nuevas oficinas externas: Nueva Delhi, Varsovia,
Atlanta; Kuala Lumpur, Chicago, Salvador de Baha.
Difusin internacional, invitacin de medios.

Reflexiones finales
Coordinacin pblico-privada
Identificacin y aprovechamiento
de oportunidades
Trabajo sectorial: alimentos,
industria, servicios.
Capear el temporal y
posicionarse para la post crisis