PROYECTO DE

INVERSION
Conceptos y
Generalidades

 Es una propuesta de accion tcnico

econmica para resolver una necesidad
utilizando un conjunto de recursos
disponibles, los cuales pueden ser,recursos
humanos, materiales y tecnolgicos entre
otros. Es un documento por escrito
formado por una serie de estudios que
permiten al emprendedor que tiene la idea
y a las instituciones que lo apoyan saber si
la idea es viable, se puede realizar y dar
ganancias.

 Tiene como objetivos aprovechar los

recursos para mejorar las condiciones de
vida de una comunidad, pudiendo ser a
corto, mediano o a largo plazo. Comprende
desde la intencin o pensamiento de
ejecutar algo hasta el trmino o puesta en
operacin normal.
Responde a una decisin sobre uso de
recursos con algn o algunos de los
objetivos, de incrementar, mantener o
mejorar la produccin de bienes o la
prestacin de servicios.

TIPOLOGIA DE PROYECTOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
SEGN EL
EJECUTOR:

SEGN LA
FINALIDAD:

MIXTO
PUBLICO
PRIVADO

DE INVERSION
PRIVADA
DE INVERSION
PUBLICA
DE INVERSION
SOCIAL

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
SEGN SU MAGNITUD:
MAGNITUD

SEGN LA
INVERSION :
SOCIAL
INFRAESTRUSTURA
FORTALECIMIENTOS
DE CAPACIDADES
SOCIALES Y
GUBERNAMENTALES

MICRO
PEQUENOS
MEDIANOS
MEGA PROYECTOS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
SEGN EL AREA DE
INFLUENCIA:

LOCALES
REGIONALES
NACIONALES
MULTINACIONALES

SEGN EL OBJETIVO
DE LA INVERSION:

CREACION DE
NUEVO NEGOCIO
PROYECTO DE
MODERNIZACION

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
SEGN FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
NACIONAL
INTERNACIONAL
MIXTO

SEGN LA CLASE DE
CONSUMO QUE DA
LUGAR AL
PRODUCTO:
DE PRODUCCION DE
DEMANDA INTERNA
ECONOMICA CON
EXPLOTACION DE
RECURSOS
NATURALES

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
SEGN
NATURALEZA:
DE CRECIMIENTO
DE DIVERSIFICACION
DE MANTENIMIENTO
DE INVERSION
REGULATORIA
DE INVERSION
SOCIAL

SEGN EL INTERES
DEL PROYECTO :
TECNOLOGICO
COOPERACION
ECONOMICA
INTERACCION CON
ECONOMIAS
PUBLICAS

TIPOLOGIA DE PROYECTOS
SEGN EL TIEMPO
DE EJECUCION:
EJECUCION
INMEDIATA
EJECUCION
DIFERIDA
INVERSION
MODERADA
INVERSION
INTENSIVA

PARA EMPRESAS EN
MARCHA:
INDEPENDIENTES
DEPENDIENTES
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES

 FASES Y CICLO DE VIDA DE UN

PROYECTO
TERMINOS GENERALES

CICLO DE VIDA DE LOS

PROYECTOS
PREINVERSION
Es la fase preliminar para la ejecucin de
un proyecto que permite, mediante
elaboracin de estudios, demostrar las
bondades tcnicas, econmicas-financieras,
institucionales y sociales de este, en caso
de llevarse a cabo.

FASES EN LA ETAPA DE
PREINVERSION
Se entiende as las siguientes:
Generacin y anlisis de la idea del
proyecto.
Estudio de el nivel de perfil.
Estudio de prefactibilidad.
Estudio de factibilidad.

1- GENERACIN Y ANLISIS DE
LA IDEA DE PROYECTO
La generacin de una idea de proyecto de
inversin surge como consecuencia de las
necesidades insatisfechas, de polticas, de
la existencia de otros proyectos en estudios
o en ejecucin, se requiere
complementacin mediante acciones en
campos distintos, de polticas de accin
institucional, de inventario de recursos
naturales.

2- ESTUDIO DEL NIVEL DE

PERFIL.
En esta fase correspondiente estudiar todos
los antecedentes que permitan formar
juicio respecto a la conveniencia y
factibilidad tcnico econmico de llevar a
cabo la idea del proyecto
El perfil permite, en primer lugar, analizar
su viabilidad tcnica de las alternativas
propuestas, descartando las que no son
factibles tcnicamente. En esta fase
corresponde adems evaluar las
alternativas tcnicamente factibles

3- ESTUDIO DE LA
PREFACTIBILIDAD
En esta fase se examinan en detalles las
alternativas consideradas ms convenientes, las
que fueron determinadas en general en la fase
anterior. Para la elaboracin del informe de
prefactibilidad del proyecto deben analizarse en
detalle los aspectos identificados en la fase de
perfil, especialmente los que inciden en la
factibilidad y rentabilidad de las posibles
alternativas. Entre estos aspectos sobresalen:
El mercado.
La tecnologa.
El tamao y la localizacin.
Las condiciones de orden institucional y legal.

4- ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
Esta ultima fase de aproximaciones
sucesivas iniciadas en la preinversin, se
bordan los mismos puntos de la
prefactibilidad. Adems de profundizar el
anlisis el estudio de las variables que
inciden en el proyecto, se minimiza la
variacin esperada de sus costos y
beneficios. Para ello es primordial la
participacin de especialistas, adems de
disponer de informacin confiable.

CICLO DE VIDA DE LOS

PROYECTOS
INVERSIN
Esta etapa de un proyecto se inicia
con los estudios definitivos y termina
con la puesta en marcha.

FASES DE LA ETAPA DE
INVERSION
Se entiende asi las siguientes :

FINANCIAMIENTO
ESTUDIO DEFINITIVOS
EJECUCIN Y MONTAJE
PUESTA EN MARCHA

1- FINANCIAMIENTO
Se refiere al conjunto de acciones, trmites
y dems actividades destinadas a la
obtencin de los fondos necesarios para
financiar a la inversin, en forma o
proporcin definida en el estudio de preinversin correspondiente. Por lo general se
refiere a la obtencin de prstamos

2- ESTUDIO DEFINITIVOS
Denominado tambin estudio de ingeniera, es
el conjunto de estudios detallados para la
construccin, montaje y puesta en marcha.
Generalmente se refiere a estudios de diseo
de ingeniera que se concretan en los planos de
estructuras, planos de instalaciones elctricas,
planos de instalaciones sanitarias, etc., Dichos
estudios se realizan despus de la fase de preinversin, en razn de su elevado costo y a que
podran resultar inservibles en caso de que el
estudio salga factible, otra es que deben ser lo
mas actualizados posibles al momento de ser
ejecutados.

3-EJECUCIN Y MONTAJE
Comprende al conjunto de actividades para
la implementacin de la nueva unidad de
produccin, tales como compra del terreno,
la construccin fsica en si, compra e
instalacin de maquinaria y equipos,
instalaciones varias, contratacin del
personal, etc. Esta etapa consiste en llevar
a ejecucin o a la realidad el proyecto.

4- PUESTA EN MARCHA
Denominada tambin "Etapa De Prueba"
consiste en el conjunto de actividades
necesarias para determinar las deficiencias,
defectos e imperfecciones de la instalacin
de la infraestructura de produccin, a fin de
realizar las correcciones del caso y poner "a
punto" la empresa, para el inicio de su
produccin normal.

CICLO DE VIDA DE LOS

PROYECTOS.
ETAPAS DE OPERACIN:
Es la etapa en que el proyecto entra en
produccin, inicindose la corriente de
ingresos generados por la venta del bien o
servicio resultado de las operaciones, los
que deben cubrir satisfactoriamente a los
costos y gastos en que sea necesario
incurrir. Esta etapa se inicia cuando la
empresa entra a producir hasta el momento
en que termine la vida til del proyecto,
periodo en el que se har el anlisis
evaluacin de los resultados obtenidos.

CICLO DE VIDA DE LOS

PROYECTOS.
ETAPA DE EVALUACIN DE RESULTADOS :

El proyecto es la accin o respuesta a un

problema, es necesario verificar despus de
un tiempo razonable de su operacin, que
efectivamente el problema ha sido
solucionado por la intervencin del proyecto.
De no ser as, se requiere introducir las
medidas correctivas pertinentes. La
evaluacin de resultados cierra el ciclo,
preguntndose por los efectos de la ltima
etapa a la luz de lo que inicio el proceso.

ESTUDIOS
COMPRENDEN UN
EL ESTUDIOQUE
DEL MERCADO:
PROYECTO
(Trminos
generales)
El objetivo aqu
es estimar las ventas.
Lo primero

es definir el producto o servicio, despus se debe

ver cual es la demanda de este producto, a quien
lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en
le rea donde esta el "mercado".
Una vez determinada, se debe estudiar la
OFERTA, es decir, la competencia se debe hacer
una estimacin de cuanto se oferta. De la oferta
y demanda, definir cuanto ser lo que se oferte,
y a que precio, este ser el presupuesto de
ventas. Un presupuesto es una proyeccin a
futuro.

ESTUDIOS QUE COMPRENDEN UN

PROYECTO (Trminos generales)
EL ESTUDIO TECNICO:
El objetivo de aqu es disear como se producir aquello
que venders. Si se elige una idea es porque se sabe o
se puede investigar como se hace un producto, o porque
alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio
tcnico se define:
Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del
proyecto.
Donde obtener los materiales o materia prima.
Que maquinas y procesos usar.
Que personal es necesario para llevar a cabo este
proyecto.

ESTUDIOS QUE COMPRENDEN UN

PROYECTO (Trminos generales)
EL ESTUDIO FINANCIERO:
Aqu se demuestra lo importante: La idea
es rentable?,. Para saberlo se tienen tres
presupuestos: ventas, inversin, gastos.
Que salieron de los estudios anteriores.
Con esto se decidir si el proyecto es
viable, o si se necesita cambios, como por
ejemplo, si se debe vender mas, comprar
maquinas mas baratas o gastar menos.

ESTUDIOS QUE COMPRENDEN UN

PROYECTO (Trminos generales)
EL ESTUDIO DE ORGANIZACIN:
Este estudio consiste en definir como se
har la empresa, o que cambios hay que
hacer si la empresa ya esta formada.
Que rgimen fiscal es le mas
conveniente.
Que pasos se necesitan para dar de alta
el proyecto.
Como se organizara la empresa cuando
el proyecto este en operacin.

RESUMEN EJECUTIVO Y TERMINOS

DE REFERENCIA DE UN PROYECTO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

INTRODUCCION ( resumen ejecutivo)

RESUMEN DEL PROYECTO
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO TCNICO
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ESTUDIO FINANCIERO
INDICES DE EVALUACION DEL
PROYECTO

RESUMEN EJECUTIVO Y TERMINOS

DE REFERENCIA DE UN PROYECTO
8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
9. CRONOGRAMA DE EJECUCION
10. SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO
11. ASPECTOS LEGALES
12. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DEL
PROYECTO
13. CONCLUSIONES y
RECOMENDACIONES
14. ANEXOS