SESIN:

EL
ESTUDIO
TCNICO.

CONTENIDO
4.1 Aspectos Generales del Estudio Tcnico.
4.2 El Estudio de Ingeniera del Proyecto.
4.3 El Dimensionamiento (Tamao) del Proyecto.
4.4 La Localizacin y Ubicacin del Proyecto.

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

El Estudio Tcnico en el Contexto de la

Formulacin y Evaluacin de Proyectos
FORMULACION Y PREPARACION

Obtencin y Creacin de Informacin

Estudio
Mercado

Estudio
Tcnico

Estudio
Legal

EVALUACION

Construccin
Flujo de Caja

Estudio
Gestin

Rentabilidad
Anlisis Cualitativo
Sensibilizacin

Estudio
Econmico - Financiero

Estudio de Impacto Ambiental

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

Qu se espera del Estudio Tcnico?

E. de
Mercado

Cunto hacer ?

E. Tcnico
Considera qu se
necesita y cunto
cuesta hacerlo.

Cmo hacerlo
!

E. Financiero
Determina la rentabilidad del
proyecto y la calidad de la
inversin

Ojo: El Estudio Tcnico no se realiza de manera aislada a los otros

estudios!!!
19/09/15
Dr. Carlos de la Cruz Guevara
4

Objetivos del Estudio Tcnico

Verificar la disponibilidad tcnica para la produccin de los bienes o

la prestacin de los servicios que pretende el proyecto.
Viabilidad Tcnica: El bien o servicio es realizado con la tecnologa
disponible y asequible para el inversionista, en la cantidad y calidad
proyectada y en la localizacin seleccionada a un costo competitivo.
- Ingeniera
- Localizacin ptima
- Tamao ptimo
Factibilidad Tcnica: Es posible fsicamente hacer el proyecto.

Justificar la alternativa tcnica seleccionada.

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

Preguntas Relevantes
SOBRE LA INGENIERIA DEL PROYECTO:

Cmo se produce el bien o servicio?

Qu tems se necesita para producirlo?

Cunto de esos tems se necesita anualmente para

operarlo?

Cunto va a costar el montaje del proyecto? (costo de

inversin)

Cunto va a costar anualmente para operarlo? (Costo de

operacin?

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

Preguntas Relevantes
SOBRE LA LOCALIZACION DEL PROYECTO:

Dnde se va a localizar el proyecto?

SOBRE EL TAMAO DEL PROYECTO:

Cuntas unidades del producto o nmero de usuarios

mximo va a ser capaz de producir o atender al ao?

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

CONTENIDO
4.1 Aspectos Generales del Estudio Tcnico.
4.2 El Estudio de Ingeniera del Proyecto
4.3 El Dimensionamiento (Tamao) del Proyecto.
4.4 La Localizacin y Ubicacin del Proyecto.
4.5 La Distribucin de la Planta.
4.6 Los Costos del Proyecto.
4.7 Algunas Extensiones.

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

Aspectos Generales del Estudio de Ingeniera

Centra su atencin en el bien o servicio que el proyecto

va a ofrecer.

Busca identificar la funcin de produccin y el proceso

productivo que optimice el uso de los recursos para
obtener el bien o servicio deseado.

De la seleccin del proceso productivo ptimo, se

derivarn las necesidades y montos proyectados de
inversin y operacin, que son necesarios para el
desarrollo del flujo de caja, y as poder medir los
beneficios del proyectos.

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

La Funcin de Produccin del Proyecto

Determina qu se necesita para producir el bien o servicio que

se va a ofrecer, en la cantidad y con la calidad deseada.
Establece la combinacin de una serie de factores productivos
para producir los bienes o servicios del proyecto para el mercado
objetivo:
Y = F ( K, L, T, )
Bien o servicio: Y

Factores Productivos: K, L, T,

Busca determinar si es posible hacer un proyecto dadas las

posibilidades materiales, fsicas, qumicas, condiciones y
alternativas de producir el bien o servicio que se desea generar
con el proyecto.

19/09/15

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Proceso de Produccin

Determina el cmo se debe producir

Factores Productivos

Proceso Productivo

Bien o Servicio

El proceso de produccin se puede clasificar de acuerdo al Flujo

de Produccin (en serie, por pedido o por proyecto), por tipo de
Producto o servicio: (procesos extractivos, de transformacin
qumica, de montaje, de salud, transporte, )
19/09/15

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Proceso de Produccin Producto

MATERIALES
INDIRECTOS

MATERIALES
DIRECTOS

INSUMOS

EMPRESA

TECNOLOGA KNOW HOW

(Equipos)
(Personas)

PRODUCTOS
TERMINADO
S

Proceso de Produccin Servicio

PERSONAS+
MATERIALES
DIRECTOS E
INDIRECTOS

CLIENTES
INSUMOS

EMPRESA

KNOW HOW
TECNOLOGA
(Locales, (SERVICIO)
Equipos)

CLIENTES
PRODUCTOS
ATENDIDOS
TERMINADO
S

Proceso de Produccin

Todo proceso productivo es una traduccin

operacional de una funcin de produccin.

Es posible encontrar diferentes

producir un bien o servicio.

En proyectos, la tecnologa es un componente

importante en producir un bien o servicio.
Es posible encontrar ms de una tecnologa para
producir un determinado bien o servicio.

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

formas

de

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Tecnologa para el Proceso de Produccin

Pasos a Seguir:

19/09/15

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Identificacin y descripcin de las tecnologas

Joint Venture

Producirla

Licencia

Tercerizar

Tecnologa de uso libre

19/09/15

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Seleccin de la mejor tecnologa

Alcance del Inversionista

Tiempo previsto

Atributos fsicos deseados

Caractersticas tcnicas

Riesgos de obsolescencia

Cantidad requerida

Efectos sobre el medio

ambiente

19/09/15

Menores Costos de
Produccin
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Descripcin del proceso productivo

Lote de la produccin

Secuencia lgica

Especfico

Previo requerido

19/09/15

Requerimientos

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Tiempos

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Diagramacin del proceso productivo

Diagramas de bloques

Diagramas de flujo de
proceso

Diagramas analticos de
proceso
19/09/15

Diagramas de redes MS
Project

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Costeo de la tecnologa del proyecto

Costo de Inversin y de
Operacin

La sistematizacin de la informacin se realiza mediante balances (o

presupuestos de costos anuales) que incluye las inversiones,
reinversiones durante la operacin, ingresos por venta de equipos de
reemplazo.
19/09/15

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CONTENIDO
4.1 Aspectos Generales del Estudio Tcnico.
4.2 El Estudio de Ingeniera del Proyecto.
4.3 El Dimensionamiento (Tamao) del Proyecto.
4.4 La Localizacin y Ubicacin del Proyecto.

19/09/15

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Tamao del Proyecto

Definicin e Importancia
Responde a su capacidad instalada: Es la capacidad de
produccin de bienes o la cobertura de los servicios que
tendr el proyecto en un perodo de referencia.

La importancia de definir el tamao que tendr el proyecto

se manifiesta principalmente en su incidencia sobre el nivel de
las inversiones y costos que se calculen y sobre la estimacin
de la rentabilidad que podr generar su implementacin.

19/09/15

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Formas de Medicin del Tamao

Capacidad de proceso

Personas atendidas

Volumen

Produccin
Longitud
rea de influencia

Potencia instalada
Superficie

19/09/15

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Caractersticas de las Especificaciones Tcnicas

Que la cantidad demandada total sea menor que la capacidad de

produccin de la menor tecnologa existente en el mercado.

Que la cantidad demandada sea similar a la capacidad de alguna

tecnologa .

Que la cantidad demandada sea mayor que la capacidad de

produccin de la tecnologa disponible.

19/09/15

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Tipos de Capacidad Instalada

Capacidad de diseo: tasa estndar de actividad en condiciones normales de
funcionamiento.

Capacidad del sistema: actividad mxima posible de alcanzar con los recursos humanos
y materiales, trabajando de manera integrada.

Capacidad real: promedio anual de actividad efectiva, de acuerdo con variables internas
(capacidad del sistema) y externas (demanda).

Para evaluar un proyecto, la estimacin de los costos de funcionamiento como de los

beneficios se deben calcular sobre la ltima capacidad.

19/09/15

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Tamao del Proyecto

La Determinacin del Tamao
Responde a un anlisis interrelacionado de una gran
cantidad de variables de un proyecto:
VARIABLES:

DEMANDA OBJETIVO

TECNOLOGIA DISPONIBLE

DISPONIBILIDAD DE INSUMOS

LOCALIZACION Y PLAN ESTRATEGICO

COMERCIAL DE DESARROLLO FUTURO
DE LA EMPRESA

CAPACIDAD FINANCIERA
19/09/15

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Economas de Escala
EJEMPLO
1.- Se tiene previsto implantar un proyecto de caucho sinttico cuya inversin seria de S/
2,550.850 para un proyecto de planta de 12,750 toneladas anuales. Luego de estudiar el
proyecto, los promotores estiman que es mas conveniente un tamao de 21,210 toneladas
por ao . A cuanto ascender la inversin total , si el exponente del factor de escala es a =
0.63?
It = Io ( Tt/ To ) ^a

It : inversin para un tamao de planta Tt .X

Io : inversin para un tamao de planta To..
2,550.850
Tt : tamao de planta del proyecto.21,210
To : tamao de la planta base..12,750
a : factor de escala 0,63

It = 2,550.850 ( 21,210/ 12,750 )

^0,63

It =
3,515,071.20

REGLA DEL EXPONENTE DECIMAL

Es til cuando se conoce la inversin fija de una planta

similar a la proyectada pero de diferente tamao.
La relacin funcional es:

I2 = I1(C2/C1)

I2 = Inversin fija de la planta nueva.

I1=

Inversin fija de la planta similar, conocida.

C2= Capacidad proyectada de la planta 2.

C1= Capacidad instalada de la planta 1.
n= Factor de volumen
0.30 a 0.50: instalaciones pequeas o procesos
con condiciones extremas de presin y temperatura
0.60 a 0.70: plantas qumicas
0.80 a 0.95: plantas grandes con equipos mltiples

EJEMPLO:
Calcular la inversin fija de una planta qumica.
Segn indagaciones efectuadas se logr establecer
que una planta similar requiri una inversin fija (I1)
de S/ 2,450,000, la misma que cuenta con una
capacidad instalada (C1) de 6,480,000 hectolitros.
La capacidad proyectada de la planta (C2) es de
4,500,000 hectolitros y su factor de volumen es de
0.80.

I2 = I1(C2/C1)

0.80

I2 = 2,450,000(4.500,000/6,480,000)
I2 = 1,830,105.35

FACTOR LANG

Cuando se conoce nicamente el

costo del equipo de proceso.
Aplicando el costo de adquisicin
del equipo
La relacin funcional es:

I= E x R
I=

Inversin fija para la planta que se proyecta.

E=

Inversin en equipo principal de la misma planta.

L=

Factor de Lang
Slidos: 3.00
Slido y lquido: 4.10
Fluidos: 4.80

EJEMPLO:
Tomando como referencia el caso anterior, se conoce que la inversin en el equipo
principal (E) asciende a S/ 480,560,000. Considerando un factor Lang de 4.10.

I= E x R
I = 480,560 x 4.10
I = 1,970,296

REGLA DE LAS SEIS DECIMAS

Cuando el costo de inversin obtenido para el equipo es para una capacidad
Diferente a la capacidad para la que se esta proyectando la planta, se puede
determinar el costo de inversin del equipo mediante la presente regla:
0.60

E2 = E1(C2/C1)
E2 =

C2=

Inversin en equipo principal para la planta que se

proyecta.
Inversin del equipo segn la cotizacin obtenida para
una planta similar pero con capacidad C1.
Capacidad proyectada de la planta.

C1=

Capacidad instalada.

E1=

EJEMPLO:
Calcular la inversin en el equipo principal para la planta que se
proyecta.
Segn la cotizacin efectuada para una planta similar es necesario
una inversin en equipos (E1) de S/ 490.000, la misma que cuenta
con una capacidad instalada (C1) de 5.162 TM/ao.
La capacidad proyectada de la planta (C2) es de 3.550.000 TM/ao.
La capacidad proyectada de la planta (C2) es de 3.550.000 TM/ao y
el factor de volumen estndar es de 0.60.

E2 = E1(C2/C1)

E2 = 490.000(3.550.000/5.162.000)0.60
E2 = 391.419.35

CONTENIDO
4.1 Aspectos Generales del Estudio Tcnico.
4.2 El Estudio de Ingeniera del Proyecto.
4.3 El Dimensionamiento (Tamao) del Proyecto.
4.4 La Localizacin y Ubicacin del Proyecto.

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

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Localizacin del Proyecto

Definicin y Alcance

Establece la ubicacin ms conveniente para el

proyecto (lugar ptimo de su planta productiva y sus
oficinas administrativas) tomando en cuenta todos los
factores que influyen de algn modo sobre la decisin.

La localizacin ptima de un proyecto es la que

contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa
de rentabilidad (criterio privado) sobre el capital u obtener
el costo unitario mnimo (criterio social).

Es una decisin de largo plazo.

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

35

Macro y Micro Localizacin

MACROLOCALIZACIN

MICROLOCALIZACIN

Consiste en la seleccin
de una zona ms o menos
amplia, tambin llamada
Macrozona,
donde
el
proyecto
tendr
su
influencia.

Consiste en la seleccin y
delimitacin precisa de las
reas, tambin denominada
sitio, en que se localizar y
operar el proyecto dentro
de la Macrozona.

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

36

Tendencias de la Micro Localizacin

19/09/15

Hacia el origen de los insumos

Hacia el destino de los productos
Ubicacin intermedia
Ubicacin predefinida o atada

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

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Factores que condicionan la Localizacin

Condiciones de la demanda

Informacin del mercado: Demanda actual y proyecciones espaciales

Ubicacin de la poblacin objetivo

Caractersticas de la poblacin

El nivel de vida
Disponibilidad de Infraestructura y Recursos Fsicos

Medios y costos de comunicacin y transporte

Disponibilidad de materias primas, insumos y mano de obra calificada

Cercana de las fuentes de abastecimiento

Costo y disponibilidad de terrenos y la construccin

Disponibilidad de agua, energa y otros suministros (servicios pblicos)

Disponibilidad de servicios de asistencia tcnica

Facilidades del expansin del proyecto

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

38

Factores que condicionan la Localizacin

Condiciones medio ambientales

Condiciones topogrficas y calidad de suelos

Condiciones climticas y de salubridad

Posibilidad de evacuar desechos

Aspectos Institucionales

Estructura impositiva y legal (incentivos)

Disposiciones crediticias

Control ecolgico

Desarrollo urbano y regulacin municipal

Manejo de Riesgos Potenciales

Vulnerabilidad de las zonas a desastres naturales

Estado de conservacin de la infraestructura econmica y social

Existencia de redes de proteccin social potenciales y/o efectivas.

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

39

La Ubicacin del Proyecto

La ubicacin del proyecto tiene gran influencia en el
diseo del mismo en cualquier tipo de empresa.
La ubicacin del proyecto viene a ser la especificacin
exacta del lugar donde ser ubicada la empresa
teniendo en cuenta los factores de localizacin ya
analizados.
EL OBJETIVO CONSISTE EN ELEVAR LAS
GANANCIAS AL MAXIMO Y REDUCIR AL MINIMO
EL COSTO DEL PROYECTO

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

40

AREA GEOGRAFICA DEL PROYECTO

Ferrocarril

Puente

Lmite Distrital
Policia
Bomberos
S Centro de Salud
C Colegio
P

L
EB 1

opu
erto

Au
to

pis
ta

Aer

Estacin de

Ferrocarril

EB 2

EB
1

Ro

Ferrocarril

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

41

rea Geogrfica de un Proyecto

Es necesario recopilar informacin sobre:
( Diagnostico)

Tipo de zona (urbana, rural, mixta)

Localizacin de la poblacin

Condiciones socio-econmicas de la poblacin

Infraestructura de la zona

Comercio, industria, agricultura

Aspectos culturales

Medio ambiente

Institucionalidad

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

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Area de Influencia de un Proyecto

Marca los lmites dentro de los cuales una alternativa

de proyecto puede constituir una solucin al problema
detectado.

Puede ser igual al rea geogrfica o un subconjunto

de ella.

Cada alternativa de proyecto puede tener un rea de

influencia diferente.

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

43

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

Ferrocarril

Puente

Lmite Distrital
Policia
Bomberos
S Centro de Salud
L Colegio
P

Ferrocarril

Estacin de

EB 2

rto

pis
ta

Ae
r

EB 1

op
ue

Au
to

EB
1

Ro

Ferrocarril

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

44

rea de Influencia de un Proyecto

Para su delimitacin se debe considerar:

19/09/15

Ubicacin de la poblacin afectada

Localizacin de la alternativa de proyecto
Condiciones de accesibilidad
Nivel socio-econmico de la poblacin
Aspectos administrativos e institucionales
Impacto ambiental

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

45

Mtodos y Tcnicas

19/09/15

Mtodos de evaluacin por factores no cuantificables

- Antecedentes Industriales: Si en una zona se instala una
planta de una industria similar, sta ser adecuada para el
proyecto.
- Criterio del factor preferencial: Seleccin con base en la
preferencia personal de quien decide.
- Criterio del factor dominante: Viene dada por la naturaleza
(Ej: Minera fuente de minerales condiciona la ubicacin
de
la
planta).

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

46

Mtodos y Tcnicas

19/09/15

Mtodo cualitativo por puntos: Se asignan valores

ponderados a los principales factores determinantes de la
localizacin de acuerdo a su importancia.
Mtodo de Brown y Gibson: Se ponderan factores posibles
de cuantificar con factores subjetivos:
- Se asigna un valor objetivo a cada factor objetivo.
- Se estima un valor relativo para cada factor subjetivo.
- Se combinan los factores objetivo y subjetivo
asignndoles un peso ponderado.
- Se selecciona la ubicacin que tenga la mxima medida
de preferencia de localizacin.
Dr. Carlos de la Cruz Guevara

47

Pasos para una adecuada Localizacin

PASO 1: Definir los factores.

PASO 2: Buscar alternativas de
localizacin.
PASO 3: Evaluar las alternativas
(Ejemplo: por medio del mtodo
matriz de evaluacin)
PASO 4: Seleccionar la
localizacin.
19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

48

Ejemplo de Aplicacin

FACTOR

ZONA A

PESO

CALIF.

ZONA B

POND

CALIF.

ZONA C

POND.

CALIF.

POND.

m.p.
disponib.

0.35

1.75

1.75

1.40

Cercania al
mdo.

0.10

0.80

0.30

0.30

Costo de
insum.

0.25

1.75

2.00

1.75

Clima

0.10

0.20

0.40

0.70

m.o.
disponib

0.20

1.00

1.60

1.20

TOTAL

1.00

19/09/15

5.50
Dr. Carlos de la Cruz Guevara

6.05

5.35
49

GRACIAS

19/09/15

Dr. Carlos de la Cruz Guevara

50