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ESQUEMA
DE PRODUCCION LACTEA
DE ARGENTINA
Ing.Agr. MsSc. Angel
Barrenechea
INTA
VILLA MARIA Septiembre 2005
ARGENTINA
BARINAS
VENEZUELA
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
ENTORNO MUNDIAL
Estn aumentando la produccin y el consumo mundial de
productos lcteos
El consumo de productos lcteos cambia con la riqueza
La liberalizacin comercial es lenta
Los minoristas y los competidores estn aumentando en escala y
alcance geogrfico
Los precios de los commodities continuarn bajando con el
transcurso del tiempo a un ritmo del 2% por ao
La biotecnologa es un cambio fundamental que se debe abordar en
forma pro activa
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Otros
0%
UE
27%
Africa
2%
A del Sur
13%
Asia
15%
A del Norte
18%
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
Europa O.
21%
PRODUCCIN DE LECHE EN EL
MUNDO Comercio
Libre
3%
Comercio
internacional 5%
Actividad
Cupo
2%
Consumo
Interno
95%
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
Comercio accesible
UE
37
Nueva Zelandia
31
Otros
15
Australia
13
EE.UU.
4
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Acceso
restringido
95
300
Nueva
Zelandia
250
Italia Australia
EE.UU.
Argentina
200
Francia
En los mercados
desarrollados, el
consumo de lcteos
se estabilizar
Uruguay
150
100
Brasil
Chile
Mxico
R2= 0,91
Venezuela
50
Per
0
0
10.000
20.000
30.000
40.000
PBI/capita
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001), con datos FAO; UN
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Brasil, Mxico,
Venezuela y Per
cuentan con el
potencial para
aumentar el
consumo de lcteos
ACCESO Y ARANCELES
MUNDIALES DE LCTEOS
130
16 %
585
28 %
Manteca
1.460
97 %
Queso cheddar
1.010
50 %
Fuente: John Storey. Presidente New Zealand Dairy Foods (CFI, 2001)
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Es gratis!
LA PRODUCCION MUNDIAL
ARGENTINA
Argentina
515 mill. de Tn
10 mill. de Tn
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
2005
1995
15.250
848
78%
TAMBOS
PLANTAS
EMPRESAS
AL
EL VALOR
PRODUCCION
DEL 57%
DE LA
PRODUCCION
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
INTERNO
31
CERSAN
CERCOR
CRER
CERBAN
CERBAS
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
39
Millones de litros
10000
8000
6000
4000
2000
0
1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Fuente: SAGPyA
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Toneladas
200
150
100
50
0
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
Fuente: SAGPyA
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
N de tambos
4000
3.835
4.020
3.117
3000
1.934
2000
1000
412
0
456
Buenos
Aires
Crdoba
Santa Fe
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Variacin
1995
8,15
2001
8,60
21.080
15.000
N Vacas (miles)
2.014
1.755
l/v/ao
4.224
4.900
15,0
17,5
N Vacas/tambo
95,5
117,0
Fuente:
SAGPyA
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Entrega Diaria
Promedio General ........ 1.958 Lts. / da
37%
40%
35%
30%
25%
20%
19%
20%
15%
10%
7%
8%
5%
4%
4%
4000 - 5000
+ de 5000 Lts
0%
0 - 500 Lts
500 - 1000
Lts
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
1000 - 2000
2000 - 3000
3000 - 4000
Nmero de Vacas
Vacas Adultas
163
Vacas en ordee
127
Vaquillonas preadas
31
Vaquillonas recra
63
Terneras
42
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Tenencia de la tierra
Alquilada
37%
300
250
Propia
63%
142
200
150
100
240
179
50
N de Productores segun tenencia
17%
40%
43%
Propia
Propia + Alquilada
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Alquilada
145
Alquilada
40%
30%
38%
20%
25%
10%
17%
11%
8%
0%
0 - 100 has
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
+ de 500 has
Agricultura
16%
Recra
24%
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Vaca Adulta
60%
Santa Fe
Crdoba
Entre Ros
Buenos Aires
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Carga Animal
(Vaca / Ha Vaca Adulta)
1.40
1.20
1.00
1.09
0.80
0.60
1.12
1.13
1.25
1.15
0.85
0.40
0.20
0.00
Entre
Ros
Villa
Mara
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Abasto
Bs As
Produccin Individual
Lts / vaca ordee da
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
13.5
13.0
12.5
15.8
14.0
Santa Fe Crdoba
Entre
Ros
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
14.7
15.6
13.9
Villa
Mara
16.6
Abasto
Bs As
Oeste Bs Promedio
As
General
Productividad
Litros / Ha VT (vaca total)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
4,915 4,930
5,065 5,302
4,783
3,379
1,000
0
Entre
Ros
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Santa Fe
Crdoba
Villa
Mara
Resultado econmico
Margen Bruto / Ha
$ 1,200
$ 1,000
$ 800
$ 600
$ 745
$ 400
$ 200
$0
$ 731
$ 412
Entre
Ros
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Santa Fe Abasto
Bs As
Crdoba
Villa
Mara
Oeste Bs Promedio
As
General
Capacitacin formal
Grupo de
Productores
Asesoramiento tcnico
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Abasto
Norte
Oeste
Abasto Sur
Sur
Mar y Sierras
N Tambos
2.485 Tambos (1995)
1.912 Tambos (2003)
(-23%)
Capacidad Industrial:
7,5 millones litros
Fuente: SAGPyA
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Santa Fe - Crdoba
Mayor carga y mayor utilizacin de pasto
Villa Mara
Uso intenso de verdeos y mucha agricultura
Entre Ros
Empresas pequeas
Oeste Buenos Aires
Tambos mas grandes Mejor margen bruto
Abasto Buenos Aires
Mayor consumo de concentrados
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
ANLISIS DE LAS
CUENCAS LECHERAS
DE ARGENTINA
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Pastoril Puro
Alta carga
Nueva Zelandia
Pastoril
Carga media
Confinamiento
+ Suplementacin
(TMR)
+ Suplementacin
Australia
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Argentina
...CON SUPLEMENTACION
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
410
250
200
150
100
202
270
209
299
250
50
0
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Utilizacin de pasto
(Kg MS/ hectrea)
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
3,043
3,483
Entre
Ros
Oeste Bs
As
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
3,557
Abasto
Bs As
3,810
Villa
Mara
4,673
4,091
Santa Fe - Promedio
Crdoba General
Carga Animal
(Vaca / Ha Vaca Adulta)
1.40
1.20
1.00
1.09
0.80
0.60
1.12
1.13
1.25
1.15
0.85
0.40
0.20
0.00
Entre
Ros
Villa
Mara
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Abasto
Bs As
Cantidad de concentrados
(Kg. Vaca ordeo / da)
5.00
4.00
4.84
3.00
3.33
2.00
1.00
0.00
2.08
3.34
3.46
2.87
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Productividad
Litros / Ha VT (vaca total)
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
4,915 4,930
5,065 5,302
4,783
3,379
1,000
0
Entre
Ros
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Santa Fe
Crdoba
Villa
Mara
< 3000
3 a 5000
5 a 7000
7 a 9000
> 10000
+ 13000 litros/ha
15000
15000
11.000 litros/ha/ao
13000
13000
10.00010.000-
11000
11000
7.000- 8500
9000
9000
7000
7000
5000
5000
12.000
++12.000
BRECHAS TECNOLGICAS
Modelo
Comercial
Tambo Roca
4000-6000
Modelo
demostrativo
UPL
Aos 80
Modelo
experimental
UPLIs
Aos 90
Actual
Tambo
Medio
3000
3000
0.6 0.7
0.7 0.8
0.8 0.9
0.9 11 1.1
1.1 1.2
1.2 1.3
1.3 1.4
1.4 1.5
1.5 1.6
1.6 1.7
1.7 1.8
1.8 1.9
1.9 22 2.1
2.1 2.2
2.2 2.3
2.3 2.4
2.4
0.6
Cargaanimal
animal(VT/ha)
(VT/ha)
Carga
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Millones de litros/mes
1000
850
700
550
400
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
promedio
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
2001
Millones
Millonesde
delitros
litros
950
950
900
900
850
850
800
800
750
750
700
700
- 18.5%
650
650
600
600
550
550
EE
M AA M
M JJ
FF M
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
JJ
AA
SS
OO NN DD
3,40
3,40
3,35
3,35
protein
protein(%)
(%)
3,50
3,50
3,45
3,45
3,30
3,30
3,25
3,25
3,20
3,20
3,15
3,15
Month
Bs.As
Month
Bs.As
Jul-01
Jul-01
Ene-01
Ene-01
Jul-00
Jul-00
Ene-00
Ene-00
O.SantaFe
Fe
O.Santa
Jul-99
Jul-99
Ene-99
Ene-99
Jul-98
Jul-98
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Ene-98
Ene-98
Cordoba
Cordoba
Jul-97
Jul-97
Ene-97
Ene-97
Jul-96
Jul-96
Ene-96
Ene-96
Jul-95
Jul-95
Ene-95
Ene-95
3,10
3,10
3,05
3,05
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Nivel de eficiencia
Bajo
Medio
Alto
Carga (VT/haVT/ao)
Produccin (l/VO/d)
0,97
12,3
1,32
15,9
1,73
19,5
Productividad (l/haVT/a)
3500
6400
10400
2,3-186
3,3-206
4,3-220
Silaje (% de sup.tambo)
13
20
15
11
6
23
16
4
16
12
0
Suplementacin (kg/d-g/l)
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Bajo
Medio
Alto
1122
1217
- 95
2072
1863
209
3094
2475
619
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Carga
(VT/ha)
10
.
00
lit
ro
1,7
1,15
/h
/a
o
5.000
15
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
21
Produccin (litros/vaca/da)
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Inocuidad de alimentos
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Zonas/cuencas diferenciadas
Alianzas
Nuevos servicios
Necesidades de RR.HH
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Hoy:
Es dinmico y se acomoda a las distintas circunstancias
Compite bien con los sistemas netamente agrcolas (un
buen negocio), pero ...
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
El Sector Primario
A futuro:
Menos tambos
Mayor escala
Empresas mixtas, mejor organizadas y de mayor nivel de
gerenciamiento
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
A futuro:
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria
MUCHAS
GRACIAS
POR LA
ATENCIN
Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria