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UMA ANLISE DO SETOR DE PAPIS

TISSUE NO BRASIL A PARTIR MODELO


ESTRUTURA-CONDUTA-DESEMPENHO

SAMILLA LIMA BASTOS


O RGANIZAO DAS IN DSTRIAS PRO01351
C A M P O S D O S G OY TA C A Z E S A G O S T O , 2 0 1 5

Introduo

Papis tissue ou papis sanitrios so aqueles que compem folhas ou rolos de baixa
gramatura, usados para higiene pessoal e limpeza domstica, como: papel higinico,
lenos, papel-toalha, toalhas de mo e guardanapos. Mas o tissue no se restringe apenas
fabricao de papis. Neste segmento de tissue se engloba tambm muitos outros
produtos, como: fraldas e absorventes .
Os papis tissue recebem esse nome devido as suas propriedades fsicas, que lembram s
de um tecido: suavidade, espessura, capacidade de absoro de umidade e resistncia.
Essas propriedades so adquiridas devido caractersticas de processamento, atravs de
uma baixa gramatura (15 a 50 g/m) e produo preferencial com fibras curtas (o que lhes
confere a maciez), ficando a critrio do fabricando fazer ou no com fibras recicladas.
Os primeiros relatos do uso do tissue se do por volta de 589 A.C, na China.
1857 - Joseph Gayetty, Nova York - um produto completamente puro para sua higiene
1879 - Scott Paper Company, Filadlfia - os irmos Edward e Clarence Scott

No Brasil
1928 - Melhoramentos, com o nome de fantasia Sul Amrica
1950 e 1960 Plano de Presidente Juscelino , produo saltou de 5,7 mil toneladas em
1950 para 20 mil toneladas em 1960.
1960 e 1970 - Renncia de Jnio Quadros, deposio Goulart e Golpe Militar, produo de
20 mil toneladas para 57,5 mil toneladas
1970-1980 - cenrio econmico era de alta inflao, produo saltou para 232 mil
toneladas
dcada de 80 - indstria tissue comeou a sentir os fatores da economia do pas, PIB caiu
de 8% para 4%, desacelerou um pouco o crescimento, subindo para 403,7 toneladas
1990 e 2000 de 403,7 mil toneladas para 596,7 mil toneladas
. Neste trabalho o objetivo analisar o crescimento destas empresas, mas principalmente
a forma como o mercado deste setor tem se mostrado dentro do nosso pas.

Modelo ECD

Utilizou-se o modelo ECD por se tratar de uma anlise mais geral de


mercado. Uma pesquisa mais qualitativa, onde se tem muitas
informaes a respeito da situao de mercado, mas no muitos
nmeros demonstrativos das empresas em especfico. Os nmeros que
se possuem so mais gerais.
Dessa forma, se optou por fazer uma anlise mais geral, aplicando o
modelo ECD.

Estrutura

Concentrao de mercado;
Barreiras entrada;
Diferenciao do produto;
Diversificao do produto;
Nmero de compradorese vendedores.

Conduta

Propraganda;
Pesquisa e desenvolvimento;
Determinao de preo;
Investiemnto em tecnologia;
Aquisies e fuses.

Desempen
ho

Crescimento do mercado;
Perspectivas do mercado;
Eficincia produtiva e alocativa.

Metodologia
A pesquisa pode ser considerada qualitativa, de forma a ser considerada
exploratria e documental, pois foi elaborada a partir de um material terico
que j tinha sido desenvolvido.
A anlise das variveis apresentadas no modelo ECD foi feita considerando
as caractersticas e nmeros do mercado tissue no Brasil. Para se realizar tal
estudo, foram utilizados dados secundrios tais como publicaes em
peridicos do segmento, como a revista do Mercado de Papel; dados da
associao responsveis por fazer a coleta e anlise deste mercado; dados
de portais responsveis por divulgarem resultados do mercado e peridicos
cientficos.

Aplicao do modelo ECD


Estrutura:
* Concentrao de mercado:
Regio

N de

% por regio do

Sul
Sudeste
Norte
Nordeste
Centro

Empresas
26
28
1
8
1

volume produzido
41
45
14

Oeste

* Barreiras de entrada:
- alto valor de investimento inicial;
- setor competitivo, onde grandes marcas tem nome de impacto no mercado;
- barreiras fiscais e tributrias;
- espao fsico;
- contrato com fornecedores de matria-prima;
- acesso tecnologia de produo;
- custo de armazenamento ou transporte;
- quantidade mnima de produo;

* Diferenciao do produto: refere-se a variao de produtos que o mercado


Tipo
2000
2006
2012
ou pode oferecer.
Higinico Popular
Folha

31959

41516

62040

Simples

Boa

186937

151028

186120

Qualidade
Folha
Simples

Alta

192700

307618

485980

Qualidade
Folha Dupla

63378

98646

299860

Toalha de mo

61769

117546

181984

Guardanapo

21869

36581

37224

2338

2979

4136

Leno

Produo em ton.

* Diversificao: variao de produtos que uma empresa pode fornecer.


- At home, ou mercado das famlias, onde os produtos so usados no recesso
dos lares concorrncia centrada em inovao e estabelecer uma marca;
- Away from home, que atende o mercado institucional/empresarial, incluindo
bares, restaurantes, hotis, hospitais, unidades industriais, linhas areas
concorrncia centrada em preos e relaes comercias longas

Conduta:
* Propaganda:
- pouco utilizada;
- fator que pode dar destaque s empresas menores;
* Pesquisa e Desenvolvimento (P&D):
- alto investimento setor de concorrncia e crescimento no mercado;
- populao tem dado preferencia a um produto de melhor qualidade;
- ruim: restringe ainda mais o mercado. Ainda mais difcil para os iniciantes;

- Tecnologia de Plastificante
-- melhor qualidade;
-- melhor facilidade operacional;

- Tecnologia DeTac
-- reduo de contaminantes;
-- diminuio da aderncia;
--evita aglomerao de partculas;

* Determinao do preo
No se deve confundir preo com lucro. No porque um produto custa um valor alto, que o
lucro de quem vende ser alto e vice-versa. Podemos afirmar que o preo no se deve apenas
ao custo do produto, mas a muitos outros fatores externos, como demanda do mercado;
empresas atuantes; disponibilidade de um produto; procura desse produto; poder de
monoplio. Determinar o preo depende muito do destaque e diferenciao da empresa e
tambm da negociao com vendedor/comprador.
Nesse ponto, o Brasil se destaca por ser o maior produtor de celulose, atendendo sua
produo interna e exportando ainda mais da metade da sua produo. O custo de produo
brasileira muito menor do que o de outros pases por apresentarem vantagens comparativas
estticas como: clima, solo e nvel de insolao no territrio brasileiro, fazendo com que as
rvores cresam em tempo muito menor do que em pases competidores. Uma estratgia das
empresas de papel tissue se demonstra pelo fato de que muitas da empresas produtoras do
papel possuem sua rea de plantio, sendo reas extensas e preferencialmente em regies
menos desenvolvidas. Segundo dados Bracelpa, a rea imobiliria dessas empresas atingiu,
em 2005, 4,3 milhes de hectares, dos quais 1,7 milho de hectares plantados e 2,6 milhes
de hectares preservados.

* Investimento em tecnologia
* Aquisies e fuses;
- mercado muito competitivo;
- Em 2009, CMPC comprou Melhoramentos.

Desempenho:
Os indicadores de desempenho avaliados para a indstria de papel Tissue
foram:
- o crescimento do mercado de papis tissue no Brasil pelo mbito
internacional;
- o crescimento interno de vendas;
- as perspectivas para este mercado.

- mercado internacional,
Amrica Latina:

El Salvador; 3%
Peru; 4%
Venezuela; 5%

Uruguai; 1%

Outros; 4%

Brasil; 33%

Chile; 6%
Argentina; 6%

Colmbia; 8%

Mxico; 30%

- principais companhias
no mercado:

PSA Industria; 1%
Tropicos;Outros;
1%
9%

Santher; 14%

Abbaspel; 1%
Nobrecel; 1%
Copapa;
Estrela;
2% 3%
IPEL; 3%
Guaianazes; 3%
Cia Canoinhas; 4%

Mili; 13%

Carta Fabril; 4%

K-C; 10%

Ondunorte; 4%
Facepa; 4%
Volta Grande; 7%

CMPC; 10%
Sepac; 7%

- esperado:
O esperado que a produo siga aquecida, crescendo a taxas anuais de 4% at 2020,
superando os 3% registrados entre 2004 e 2014, (Revista O Papel, 06/15). Esse aumento
explicado pelo aumento das condies de higiene das pessoas e pelo aumento do nvel de vida,
com muitas pessoas saindo da linha da pobreza. Isso tambm fez com que o perfil de consumo
mudasse. Ocorrendo queda no consumo de papis folhas simples e aumento no consumo de
folhas duplas. Em 2007, os papis de folha dupla correspondiam a apenas 15% do total. Entre
2009 e 2012, a linha premium cresceu a uma taxa de 17% ao ano, enquanto a linha simples
subiu apenas 1% nesse mesmo perodo. Atualmente o papel de folha dupla representa cerca de
30% do consumo do pas. Com isso o mercado de folha simples precisou encontrar um novo
espao e consegue se manter no seguimento away from home.
-- aumento do consumo per capita:
Em 1999 o consumo brasileiro era de 3,3 kg per capita/ano; em 2008 subiu pra 4,5kg per
capita/ano. Ainda est abaixo de muitos outros pases: Chile 10 kg per capita/ano; Mxico 8 kg
per capita/ano; Argentina 6,2 kg per capita/ano; Uruguai 5,8 kg per capita/ano; EUA 24 kg per
capita/ano.

Consideraes finais
- O setor tem se mostrado competitivo e concentrado, tanto geograficamente
quanto com relao ao percentual de produo por empresas. Isso faz que seja
um mercado mais competitivo e ento, tem-se investido em melhores
tecnologias na tentativa de ganhar o mercado, o que cria maiores barreiras ao
investimento no setor, mas ao mesmo tempo proporcionam maior diversificao
de produtos e a busca por produtos que contraponham e complementem a
produo das empresas.
- Seguindo essa linha, constata-se um contraste frente ao grande investimento
em tecnologias de processo e maquinrio, as empresas vem investido cada vez
mais em tecnologias que diminuam as custos sem comprometer a qualidade de
seu produto. Isso porque o consumo de material de melhor qualidade vem
crescendo neste setor e atraindo mais os olhares do pblico. Mas com pouca
explorao na propaganda e divulgao do produto, justo no ponto que foi
fundamental para a insero deste produto na era moderna.

- Enfim, quanto ao desempenho o mercado tissue tem se mostrado cada vez


mais promissor. Apresenta crescimento constante na sua produo, com
alguns momentos de menor crescimento, mas que no comprometem a
posio deste produto no mercado. Trata-se de um setor muito verstil e que
est sabendo passar por este momento de turbulncia econmica. O fato das
indstrias se concentrarem nas regies de maior consumo possibilita que o
crescimento deste mercado seja ainda maior, com reas ainda a serem
exploradas.
- Apesar do modelo ECD no ser o mais completo, se mostrou eficaz e serviu
para se ter uma boa analise do mercado Tissue, que vem crescendo
fortemente. Mesmo assim, mostra-se necessrio novas pesquisas,
principalmente com dados mais especficos e diretos das empresas, para que
possam deixar a anlise deste mercado ainda mais slida.

Referncias
Setor Tissue, o panorama do Setor de papel que mais cresce no mundo - Revista O Papel, junho de 2015;
Segmento de Tissue dribla baixo desempenho da economia - Revista O Papel abril de 2013;
Mercado em Expanso - Revista O Papel, abril de 2014;
Mercado de tissue cresce com instabilidade Revista O Papel, maio de 2010
Marcos H. F. Vital - A indstria de papis sanitrios - panorama mundial e brasileiro; biblioteca digital BNDES - 2008.
Coimbra S. D. - Organizao Industrial e Competitividade UENF;
Lopes, H. C. - O Setor caladista do Vale dos Sinos/RS: Um Estudo a partir do Modelo Estrutura Conduta - Desempenho
O Mercado Tissue na Turquia e no Brasil, Tissue world magazine disponvel em < http://tissueonline.com.br/o-mercadotissue-na-turquia-e-brasil/#prettyPhoto >
Panorama de mercado: celulose - BNDES Setorial 32, p. 311-370, disponvel em <
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/bnset/set32109.pdf >
A Reestruturao do setor de papel e celulose disponvel em <
https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/3102/1/BS%2010%20A%20Reestrutura%C3%A7%C3%A3o%20do%20Setor
%20de%20Papel%20e%20Celulose_P.pdf >
Panorama Setorial: Setor Florestal, Celulose e Papel BNDES, disponvel em <
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhecimento/liv_perspectivas/04.pdf >
A origem do papel higinico disponvel em < http://origemdascoisas.com/a-origem-do-papel-higienico/ >
Ribeiro, A. C. S.; Santos, B. S.; Souza, S. D. C. - ANLISE DA CONCORRNCIA E CONCENTRAO DE MERCADO NA INDSTRIA
DE REFINO DE PETRLEO NO SUDESTE DO BRASIL - XXXIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO;