Comenza

ra
trabajar
con CRM

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of eBook]

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here]

Bienvenido a Microsoft
Dynamics CRM!
Esta presentacin muestra
cmo::
Encontrar su rea de trabajo
en CRM
Trabajar con contactos,
cuentas, prospectos, y
oportunidades
Introducir datos rpido y fcil
Hacer llamadas, enviar email,
y tomar notas
Chequear el estado de los
casos de servicio para
clientes
Y arrancar rpidamente con
Microsoft Dynamics CRM

Applies to: Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online Fall
13

Seleccionar un rea de trabajo

CRM

Primero, usted querr seleccionar el rea de trabajo correcta ventas, servicio, o

mercadeo donde todo lo que usted ve est ajustado a su trabajo.

En la barra de navegacin haga clic sobre

el logo
Microsoft Dynamics CRM,

Y entonces haga clic en el rea de

trabajo requerida.

TIP
Si usted est usando el ratn,
usted puede nicamente apuntar
en el logo para ver los ttulos de
las reas de trabajo

Revise su panel
Una vez que haya seleccionado su rea de trabajo, usted ver el panel que le
proporciona una vista rpida de importantes detalles para ejecutar sus tareas.

Encuentre sus contactos

Usted puede usar los contactos para mantener un seguimiento de
personas con las cuales hace negocios.

En la barra de navegacin haga clic o

apunte su rea de trabajo,

2
TIP
Si usted est usando un ratn, usted
puede tambin solamente apuntar
al nombre del rea de trabajo en la
barra de navegacin para ver los
indicadores de cuentas, contactos,
prospectos, y ms. Tambin puede
usar la rueda del ratn sobre la fila
de los indicadores para ver ms.

y entonces haga clic o

apunte contactos.

Vista de sus contactos en

una lista
Usted ver una lista de sus contactos, incluyendo sus direcciones de email y
nmero telefnico, de manera que pueda estar en contacto con ellos rpidamente.

Haga clic o toque un nombre para

ver ms detalles.

Ver ms detalles de
contactos

Usted ver todo lo que est ocurriendo con este cliente (Adam Smith), incluyendo cualquier
actualizacin y mensajes recientes, y el estado de cualquier caso de servicio. Haga clic o toque
un campo en la lnea derecha sin necesidad de cambiar a otra pantalla.

Haga clic o tope una imagen para

editarla

Tiene mucha informacin?

Haga clic o tope un
nmero telefnico para
hacer una llamada por
medio de Skype.
Haga clic o tope una
direccin
email
para
enviar un mensaje

Haga clic o tope la

direccin para ver que
campos puede editar.

Usted
podra
necesitar
desplazarse por toda la
informacin, de arriba hacia
abajo y de derecha a
izquierda

Haga clic o tope un contacto

Necesita llamar o enviar un correo a un contacto?

Haga clic o tope el correo o

nmero de telfono de un
persona.
O, clic o tope Actividades
para ver ms opciones:
Tome nota durante la
llamada telefnica
Agregue una tarea
Usted tambin puede hacer
clic o topar Ms
comandos() para:
Enviar un email
Agrega una cita

Agregue notas sobre un

contacto

Cuando usted est revisando los detalles de un contacto, haga clic en Notas, y escriba la
informacin pertinente.

Haga clic en Notas.

Adjunte
documentos o
fotos, si usted as lo
desea.

Crear un nuevo contacto

Conoci usted alguien que desea incluir en el sistema?

En la barra de navegacin,
haga clic en Crear,

y entonces haga clic en

Contacto.

Introduzca detalles del

contacto

Introduzca datos en algunos campos, o ms si los tiene. Usted puede volver ms tarde
para llenar los datos que faltan cuando tenga ms tiempo.

la barra de
1 En
navegacin,
haga clic en
Crear.

Llene algunos campos.

(Slo el apellido es
requerido.)

Haga clic en
Guardar .

Encuentre sus cuentas

Si trabaja principalmente con otras empresas, es probable que utilice cuentas para
realizar un seguimiento de ellas.

la barra de tareas, haga clic en su

1 En
rea de trabajo

Y entonces haga clic en

Cuentas.

Vea sus cuentas en una lista

Cuando vaya a cuentas por primera vea, usted ver una lista de sus cuentas
activas.

Haga clic en un
nombre de empresa
para ver ms detalles.
TIP
Usted podr ver
algunas
maneras
diferentes de
ver las cuentas
cuando haga
clic en esta
flecha.

Vea ms detalles de las

cuentas
Al igual que con sus contactos, usted ver toda la informacin relacionada,
incluyendo las actualizaciones recientes noticias de sus colegas y el estado de
los casos de servicios y oportunidades recientes.

Agregar contactos a una

cuenta

Una cuenta puede tener mltiples contactos asociados a ella. Cuanto ms grande es la
cuenta, ms contactos usted probablemente querrn aadir.

1
2
Escriba un nombre en
el campo, o puede
buscar el nombre del
contacto para
agregarlo.

Para agregar un
contacto a una
cuenta, en la seccin
de Contactos de la
pantalla, haga clic o
toque en el signo
ms.

Continuar donde lo dej

Es fcil volver al trabajo que hizo recientemente.
Para ver una ficha por

cada cliente con el que

trabaj ms
recientemente, en la

barra de navegacin, al
Para regresar de nuevo a lo
que estabas haciendo, haga
clic o toque en una opcin.

lado de cuentas, haga

clic o toque

TIP
Regresar donde usted
dej el trabajo sirve para
otros tipos de
informacin, no
solamente con Cuentas.

Ver sus clientes potenciales

Para aquellos que estn en ventas, ustedes pueden hacer seguimiento
de su potencial de ventas sus clientes potenciales.

En la barra de navegacin haga

clic en Ventas,

Y luego haga clic en

Clientes Potenciales.

Vea clientes potenciales en

una lista
Usted podra ver una lista de sus clientes potenciales.

Haga clic en un nombre para ver

detalles.
TIP
Usted podr ver
distintas maneras
de ver prospectos
cuando haga clic
en esta flecha

Vea sus oportunidades

Una oportunidad es alguien quien est listo para comprar en otras palabras, este es un
negocio que est a punto de ganar.

En la barra de navegacin haga

clic en Ventas,

Y entonces haga clic en

Oportunidades.

Vea las oportunidades en

una lista

Es usted un vendedor que se nutre constantemente sus mejores prospectos? Entonces usted
probablemente est creando una gran cantidad de oportunidades .

Haga clic en un tem para ver ms

detalles.

TIP
Usted podr ver
distintas
maneras de ver
sus
oportunidades
cuando haga
clic en esta
flecha.

Editar informacin en
lnea
Cuando ests trabajando en una oportunidad, la mayora de los campos
son editables en lnea.

Haga clic en un campo para

ver que cambios puede
hacer.

Usted puede agregar personas a

una oportunidad de manera que
puedan hacer seguimiento a
personas con poder de decisin
en un solo lugar.

Eche un vistazo a la rea de trabajo de

Quiere echar un vistazo a cualquier requerimiento de servicio? Cmbiese a la rea de trabajo
servicio
de servicio.
la barra de navegacin haga clic a Microsoft
1 En
Dynamics CRM,

entonces haga clic en

2 YServicio.
TIP
Haga clic en un logo
para cambiarse entre
reas de trabajo.

Encontrar casos de servicio

Un caso es un registro de cualquier interaccin con un representante de servicio al cliente. No

necesariamente tiene que ser un problema - se puede abrir un caso en el que un cliente tiene
preguntas o le gustara tener un servicio adicional.

En la barra de navegacin haga clic

en Servicio,

y luego haga clic en

Casos.

Vea casos en una lista

Youll see a list of your active cases.

Haga clic en un registro para ver

ms detalles.
TIP
Usted podra ver
diferentes maneras
de ver un caso de
servicio cuando
haga clic en la
flecha.

Gracias por su atencin

Version 6.0.1