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Pólo de Excelência do Leite e

Derivados de Minas Gerais

ESTRUTURAÇÃO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES


SOBRE O MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUTOS
LÁCTEOS

Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (ICONE)

Luciane Chiodi Bachion


Bruna Kassama
André M. Nassar

17 de dezembro de 2009
Viçosa, MG
Agenda

 Objetivo Geral

 Módulo I

 Metodologia

 Apresentação dos dados dos países do primeiro pacote do


Módulo I

 Propostas para o site Exportalacteos

 Próximos passos
Objetivo do projeto

O projeto consiste no levantamento, compilação e organização de um sistema de informações sobre


mercados de produtos lácteos (leite em pó, creme de leite, soro, manteiga e queijos), sendo realizado em
três módulos:

•MÓDULO 1 - Levantamento dos dados e práticas comerciais de interesse do setor produtivo brasileiro de
produtos lácteos, incluindo as barreiras comerciais (tarifas consolidadas, aplicadas, cotas e salvaguarda)
situação dos acordos sanitários com o Brasil e os dados agregados de balanço de oferta e evolução das
importações para um grupo de 51 países importadores;

•MÓDULO 2 - Organização de informações de inteligência comercial para um grupo de 8 países


estratégicos, selecionados entre os 51 anteriores;

•MÓDULO 3 - Avaliação das estratégias e das perspectivas de exportação dos concorrentes do Brasil,
com foco na União Européia, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos.
Módulo 1
 Levantamento e consolidação dos dados e práticas comerciais de interesse do setor produtivo
brasileiro de produtos lácteos para 51 países importadores. Na primeira etapa foram
analisados 12 países, sendo eles:
• China, China – Hong Kong, Jamaica, Coréia, Malásia, Marrocos, Nigéria, Filipinas, Arábia
Saudita, Singapura, África do Sul e Tailândia

 Informações levantadas:
• Oferta e demanda de derivados lácteos (produção, consumo total e per capita, importação,
exportação e estoques)
• Importações e exportações, por países de origem e de destino

• Tarifas consolidadas e aplicadas, tarifas preferenciais (acordos bilaterais, SGP, etc.) e


salvaguardas;
• No caso de regimes de importação com cotas: volume de cotas, alocação por país, tarifas intra e
extra-cota;

• Outras taxas às importações.


Metodologia

 Levantamento e compilação de dados sobre exportação e importação no COMTRADE

 Dados de oferta e demanda do USDA, FAO e população do FMI

 Dados de tarifas aplicadas e consolidadas da OMC, dos Acordos Internacionais

 Levantamento das cotas e salvaguarda de importação aplicadas pelos países nas


notificações apresentadas na OMC

 Levantamento e compilação das demais taxas aplicadas às importações de produtos lácteos


nos resumos de política comerciais (Trade Policies Review) apresentadas pelos países na
OMC.
Participação dos 12 países em relação à
importação mundial de lácteos

Fonte: SECEX, COMTRADE, elaboração ICONE


Importações de leite em pó pelo 12 países
País 2006 2007 2008
toneladas mil US$ toneladas mil US$ toneladas mil US$
África do Sul 9,014 19,493 14,387 51,560 6,045 23,294
Arábia Saudita 195,903 502,147 218,003 677,211 - -
China 130,918 280,009 99,080 325,548 101,780 400,992
Cingapura 136,159 285,359 141,498 440,047 148,201 524,870
Coréia 8,918 20,549 6,326 21,224 - -
Filipinas - - 157,936 423,794 135,349 463,973
Hong Kong 83,437 220,225 83,713 239,200 82,260 314,351
Jamaica 4,815 11,814 8,513 20,559 5,184 20,171
Malásia 184,576 334,709 155,869 510,982 137,607 549,116
Marrocos 12,831 30,449 19,299 76,119 - -
Nigéria 875,385 611,996 - - 110,051 335,701
Tailândia 99,480 219,992 87,767 302,232 86,986 341,483

Fonte: COMTRADE, elaboração ICONE


Importações de iogurte e creme de leite
pelos 12 países
País 2006 2007 2008
toneladas mil US$ toneladas mil US$ toneladas mil US$
África do Sul 1,562 3,174 1,611 6,194 669 2,039

Arábia Saudita 6,926 20,958 8,313 25,600 - -


China 784 1,724 731 2,100 785 2,870
Cingapura 13,227 21,453 9,809 20,969 9,040 22,076
Coréia 169 869 280 1,344 - -
Filipinas - - 27,897 64,402 25,244 62,563
Hong Kong 3,489 7,152 4,409 9,021 4,440 11,566
Jamaica 844 2,266 1,072 3,558 754 2,427
Malásia 3,750 8,530 4,448 17,083 3,905 13,870
Marrocos 90 122 91 119 - -
Nigéria 38,996 19,213 - - 7,429 15,586
Tailândia 15,403 30,792 12,627 41,540 14,882 58,673

Fonte: COMTRADE, elaboração ICONE


Importações de soro pelos 12 países
País 2006 2007 2008
toneladas mil US$ toneladas mil US$ toneladas mil US$
África do Sul 7,519 12,466 5,728 15,657 7,541 25,086
Arábia Saudita 5,047 5,734 8,130 21,428 - -
China 184,550 194,552 167,469 319,201 213,186 312,689
Cingapura 32,657 47,884 29,075 73,370 24,569 55,934
Coréia 71,730 98,483 70,420 143,954 - -
Filipinas - - 43,727 64,189 33,636 42,290
Hong Kong 1,255 1,304 1,133 2,214 1,359 1,648
Jamaica 361 665 332 794 591 1,422
Malásia 37,908 38,603 49,137 85,537 46,850 68,991
Marrocos 1,882 2,725 7,400 25,895 - -
Nigéria 12,667 2,677 - - 1,017 2,586
Tailândia 50,822 49,630 45,841 71,641 43,822 60,013

Fonte: COMTRADE, elaboração ICONE


Importações de manteiga pelos 12 países
País 2006 2007 2008
toneladas mil US$ toneladas mil US$ toneladas mil US$

África do Sul 3,142 7,109 3,315 9,601 2,812 10,965


Arábia Saudita 45,135 103,352 38,420 99,621 - -
China 12,832 27,131 13,984 36,796 13,553 59,044
Cingapura 28,057 60,194 29,602 87,318 24,643 110,959
Coréia 3,206 8,346 4,096 11,298 - -
Filipinas - - 12,264 30,337 13,691 55,345
Hong Kong 10,923 25,447 10,269 31,321 9,080 38,253
Jamaica 1,607 3,690 2,050 5,951 1,814 8,969
Malásia 11,492 27,732 13,293 37,767 12,132 51,685
Marrocos 35,824 69,728 23,391 60,805 - -
Nigéria 26,107 21,838 - - 13,915 22,428
Tailândia 12,493 28,090 11,306 30,994 11,544 50,662

Fonte: COMTRADE, elaboração ICONE


Importações de queijo pelos 12 países
País 2006 2007 2008
toneladas mil US$ toneladas mil US$ toneladas mil US$
África do Sul 4,685 20,311 5,410 26,909 4,337 25,935
Arábia Saudita 101,432 328,197 104,151 363,547 - -
China 9,892 38,218 13,190 53,849 13,904 73,827
Cingapura 8,009 40,434 8,239 46,464 9,455 63,319
Coréia 44,032 146,262 49,471 178,992 - -
Filipinas - - 12,306 33,099 14,417 51,509
Hong Kong 14,466 58,496 15,597 70,086 14,799 83,721
Jamaica 3,178 15,094 4,368 22,337 4,175 21,173
Malásia 7,386 25,511 8,326 31,701 8,657 43,806
Marrocos 8,878 29,670 10,713 43,549 - -
Nigéria 765 2,572 - - 3,697 1,916
Tailândia 3,910 14,794 4,846 20,108 4,271 25,922

Fonte: COMTRADE, elaboração ICONE


Importações por origem: principal origem dos
12 países selecionados
Produto Partner 2006 2007 2008
ton Mil US$ ton Mil US$ ton Mil US$
Iogurte e Creme de LeiteMundo 85,239 116,255 71,289 191,931 67,147 191,670
Nova Zelândia 11,390 25,384 22,708 72,580 22,800 93,083
Países Baixo 12,781 5,647 2,756 10,573 1,346 6,831
Irlanda 12,621 7,245 2,223 8,683 2,775 11,028
Austrália 7,919 16,202 9,360 26,523 7,602 23,746
Outros 40,527 61,777 34,243 73,572 32,623 56,982
Leite em pó Mundo 1,741,435 2,536,741 992,392 3,088,477 813,463 2,973,953
Nova Zelândia 334,272 737,611 373,870 1,144,102 290,021 1,185,872
Países Baixo 193,258 347,593 94,632 302,419 68,541 276,973
Alemanha 354,253 127,522 40,900 104,164 22,005 27,922
Austrália 146,128 318,082 143,330 479,665 123,732 461,055
Outros 713,524 1,005,933 339,661 1,058,127 309,164 1,022,130
Manteiga Mundo 190,818 382,657 161,990 441,808 103,186 408,309
Nova Zelândia 64,524 137,553 67,587 176,554 47,517 209,132
Países Baixo 25,802 50,408 12,300 35,368 5,752 24,143
Alemanha 8,073 10,841 2,221 8,407 7,247 5,428
Austrália 23,801 50,896 26,262 67,124 18,328 73,807
Outros 68,619 132,960 53,621 154,356 24,341 95,800
Queijos Mundo 206,633 719,559 236,616 890,641 77,712 391,129
Nova Zelândia 40,288 130,651 56,671 190,378 27,149 124,997
Egito 19,667 43,342 22,559 59,542 16 57
Dinamarca 17,099 51,909 24,401 76,929 1,861 13,907
Austrália 47,988 190,570 52,060 220,927 23,521 116,925
Outros 81,592 303,086 80,926 342,865 25,166 135,242
Soro Mundo 406,398 454,724 428,391 823,880 372,571 570,659
USA 134,210 114,233 128,730 200,092 134,784 141,296
Países Baixo 26,627 50,372 39,911 106,809 26,154 60,454
França 86,542 99,853 83,594 172,641 79,530 148,251
Austrália 44,437 49,300 28,245 49,698 34,552 42,485
Outros 114,582 140,966 147,911 294,641 97,551 178,172

Fonte: COMTRADE, elaboração ICONE


Exportações por destino: principal destino dos
12 países selecionados
Produto País 2006 2007 2008
ton Mil US$ ton Mil US$ ton Mil US$
Iogurte e creme de Mundo 127,847 117,244 172,296 168,792 37,024 47,595
leite Cingapura 11,489 9,957 12,422 11,606 13,474 14,457
Qatar 25,784 21,400 31,145 27,265 0 0
Coveite 38,066 32,576 38,956 31,700 0 0
Barein 7,042 7,424 33,384 35,146 0 0
Leite em pó Mundo 351,939 602,453 451,970 1,044,849 375,715 1,130,776
Filipinas 33,176 34,193 30,472 45,545 13,692 25,113
Mianmar 25,453 28,266 27,516 38,300 24,963 40,642
Japão 27,105 51,826 27,947 80,199 40,049 131,666
Indonésia 10,222 15,730 35,020 95,604 32,097 90,884
Manteiga Mundo 20,051 36,913 22,223 60,547 17,847 68,981
Emirados Árabes 1,705 4,107 1,934 5,695 2,154 8,691
Japão 1,292 3,413 2,439 7,962 2,393 11,207
China 3,441 2,989 702 1,241 727 2,577
Canadá 1,306 2,075 1,852 3,778 4 19
Queijo Mundo 161,492 239,139 157,534 281,398 7,398 34,033
Emirados Árabes 92,092 60,382 80,159 78,644 86 291
Omã 26,741 28,836 35,161 36,120 0 0
Coveite 7,113 20,850 6,017 21,223 7 26
Jordânia 4,129 15,231 6,855 28,166 10 73
Soro Mundo 63,575 65,919 39,221 55,503 23,537 26,785
República Popular 1,732 1,095 2,152 1,733 3,010 3,295
Democrática do Laos
Japão 3,109 5,553 3,241 8,999 1,364 1,063
Camboja 6,215 4,778 5,771 5,399 6,715 7,055
Barein 32,234 33,142 10,963 11,620 20 25

Fonte: COMTRADE, elaboração ICONE


Oferta e Demanda (mil toneladas)
País Produto Variável 2006 2007 2008
China Leite em pó integral Produção 1030 1150 1200
Importação 74 59 35
Exportação 33 72 54
Consumo Doméstico 1071 1137 1293
Consumo per capita (kg/hab) 0.8148 0.8607 0.9739
Leite em pó desnatado Produção 55 58 60
Importação 62 40 54
Exportação 1 4 2
Consumo Doméstico 116 94 112
Consumo per capita (kg/hab) 0.0882 0.0712 0.0844
Coréia Leite em pó desnatado Produção 18 22 23
Importação 7 5 4
Consumo Doméstico 28 25 26
Estoque 4 6 7
Consumo per capita (kg/hab) 0.6 0.5 0.5
Malásia Leite em pó Importação 59 84 70
Exportação 8 9 9
Consumo Doméstico 51 75 61
Consumo per capita (kg/hab) 1.93 2.79 2.23
Filipinas Leite em pó integral Importação 40 42 50
Exportação 30 32 36
Consumo Doméstico 10 10 14
Consumo per capita (kg/hab) 0.115 0.1127 0.1548
Leite em pó desnatado Importação 95 98 85
Exportação 18 18 15
Consumo Doméstico 78 81 70
Estoque 3 2 2
Consumo per capita (kg/hab) 0.8968 0.9131 0.7738
Tailândia Leite em pó desnatado Produção 0 0 0
Importação 67 57 67
Exportação 1 2 0
Consumo Doméstico 71 66 67
Estoque 16 5 5
Consumo per capita (kg/hab) 1.088 1.004 1.009
Fonte: USDA, FAO, FMI; elaboração ICONE
Oferta e Demanda
País Produto Variável 2006 2007 2008
Coréia Queijo Produção 28 24 26
Importação 44 50 52
Consumo Doméstico 72 74 78
Estoque 1 1 1
Consumo per capita (kg/hab) 1.5 1.5 1.6
Filipinas Queijo Produção 2 2 2
Importação 6 7 9
Consumo Doméstico 8 9 11
Consumo per capita (kg/hab) 0.092 0.1015 0.1216

Fonte: USDA, FAO, FMI; elaboração ICONE


Tarifas consolidadas e aplicadas ao leite em pó

450 Kg/c
450 Kg/c

Fonte: OMC; elaboração ICONE


Tarifas consolidadas e aplicadas ao Iogurte e
creme de leite

7.94 RM/Kg

Fonte: OMC; elaboração ICONE


Tarifas consolidadas e aplicadas ao soro

450 Kg/c

Fonte: OMC; elaboração ICONE


Tarifas consolidadas e aplicadas à manteiga

Fonte: OMC; elaboração ICONE


Tarifas consolidadas e aplicadas ao queijo

500 c/kg

Fonte: OMC; elaboração ICONE


Cotas aplicadas ao leite em pó e creme de
leite
Países Produtos LT Quantidade da Tarifa intra-cota Tarifa-extra cota Importação
cota dentro da cota
(toneladas) 2007

Coréia Leite em pó 0402.10.1010 1,034 M/T 20 176 235


0402.10.1090 20 176
0402.10.9000 20 176
Creme de leite 0403.90.1000 20 89
Leite em pó 0402.21.1000 573 M/T 40 176 0
(s/açúcar) 0402.21.9000 40 176
0402.29.0000 40 176
Leite em pó (Outros) 0402.91.1000 130 M/T 40 89 0
0402.91.9000 40 89
0402.99.1000 40 89
0402.99.9000 40 89
África do Sul Leite em pó 0402.10.00 4,470 20 96 3,879
0402.21.00 20 96
0402.29.00 20 96
0402.91.00 20 96
0402.99.00 20 96
África do Sul Creme de leite 0403.10.00 213 20 96 213
0403.90.00 20 96

Fonte: OMC; elaboração ICONE


Cotas aplicadas ao soro, manteiga e queijo

Países Produtos LT Quantidade da Tarifa intra-cota Tarifa-extra Importação


cota cota dentro da cota
(toneladas) 2007

Coréia Soro 0404.10.1010 54,233 M/T 20 49.5 45,831


0404.10.1090 20 49.5
0404.10.2110 20 49.5
0404.10.2120 20 49.5
0404.10.2130 20 49.5
0404.10.2190 20 49.5
0404.10.2900 20 49.5
África do Sul Soro 0404.10.00 2,786 20 96 2,786
0404.90.00 20 96
Coréia Manteiga 0405.10.0000 420 420
0405.90.0000
África do Sul Manteiga 405 1,167 560
África do Sul Queijo 406 1,989 1,063

Fonte: OMC; elaboração ICONE


Outras tarifas
País Outras taxas e/ou medidas incidentes sobre a importação de produtos lácteos Ano Notificação
VAT (Imposto sobre valor agregado ) para produtos lácteos importados entre 13% e
17% . Isenção de VAT para produtores agrícolas locais que vendem seu produto
China 2006
diretamente para o consumidor

Não aplica tarifas ou qualquer outra taxa de importação sobre produtos importados.
Hong Kong 2009

Importadores de leite em pó são obrigados a inscrever-se na Junta Comercial.


Registro na Taxa Aduaneira de 2%
Para a importação de produtos lácteo é necessário uma licensa de importação , a qual,
para lácteos, é válida por 6 meses e sobre a qual incide uma taxa de expedição de 2005
J$1650; uma taxa para obter um número do importador (J$ 1.500), o preço do formulário
Jamaica de inscrição (J$ 35, e uma cobrança por serviço de alterações (J$ 100). A emissão da
licensa depende da aprovação da Câmara de Padrões da Jamaica (Bureau of Standard
Jamaica)
Política de desenvolvimento do setor lácteo : investimento governamental de J$418
milhões 1999-2006

Taxa geral de vendas , aplicada a produtos locais e importados de 5% para gêneros


alimentícios.Taxa de valor agregado ( VAT ) sobre bens e serviços, o GST , para substituir
o imposto sobre as vendas (cobrados sobre os produtos no ponto de importação ou a
Malásia 2006
nível dos fabricantes) e o serviço fiscal (imposto sobre certos serviços), que entrou em
vigou em 2007.

VAT e Taxa sobre consumo doméstico (TIC). Leite importado é isento de VAT. Incide
sobre os produtos importados uma taxa parafiscal de 0.25% . Durante o Ramadã,
reduções de impostos e direitos podem ser concedidas dentro dos limites de quota
para a importação de produtos alimentares . Porém, apenas o leite UHT (ou em pó)
Marrocos tem se beneficiado de tais medidas. Reduções tarifárias provisória, portanto, são 2009
aplicados da seguinte forma: o leite UHT (16 de outubro 16 de novembro de 2003; 8 30
de outubro de 2004 e 15 de agosto 15 de outubro de 2007), e leite em pó (28 de junho 22
de agosto de 2007 e 23 de agosto 31 de dezembro de 2007).

Fonte: OMC; elaboração ICONE


Outras tarifas
País Outras taxas e/ou medidas incidentes sobre a importação de produtos lácteos Ano Notificação
Taxa de desenvolvimento do porto de 7% dos encargos a pagar. Taxa de imposição de
0.5% da comunidade ECOWA. Taxação de Regime Abrangente de Supervisão à
Nigéria 2009
Importação de 1% do valor F.O.B. importado. O VAT não é aplicado sobre o leite.

A maioria das importações, assim como os bens produzidos internamente, estão sujeitos
à uma taxa ad valorem (VAT) de 10%. Produtos alimentares agrícolas e marinhos estão
isentos do VAT.
Filipinas 2006
As importações também estão sujeitas à diversas taxas aduaneiras e encargos
relativos à alfândega (Bureau of Customs)

Taxas aplicadas para produtos importados e locais: Imposto sobre consumo; taxa
interna (10% do montante do imposto sobre consumo) e Imposto sobre valor agregado
(VAT). O VAT é de 7%, exceto para produtos agrícolas não processados.
Tailândia 2008
Taxa aduaneira de 10 % e taxa sobre valor adicionado (VAT), de 14%, a qual incide
tanto sobre produtos importados como produzidos localmente.
Fonte: OMC; elaboração ICONE
Próximos passos

 Entrega dos próximos blocos de dados dos países do Módulo I:

 Análise dos acordos sanitários que o Brasil possui com outros países,
os contratos que estão sendo negociados ou que precisam ser
negociados: check-list das etapas que precisam ser cumpridas para se
concretizar a abertura de um mercado
 Levantamento de dados dos 8 países do Módulo II: México, Arábia
Saudita, China, Indonésia, Emirados Árabes, Nigéria, Líbia e Angola
 Análise dos principais países exportadores: EUA, UE e Nova Zelândia