Anlisis de Riesgo en Minera

Curso Gestin y Economa Minera

Profesor Octavio Araneda Oss

Temario

Conceptos bsicos
Riesgos en minera
Anlisis cualitativo
Anlisis cuantitativo
Administracin del riesgo

Algunas definiciones (1)

Riesgo:
Es la potencial ocurrencia o condicin que puede conducir a lesiones,
dao al medio ambiente, atrasos o prdidas econmicas

Anlisis de riesgo:
Proceso estructurado que identifica la probabilidad y las consecuencias
de peligros que surgen de una actividad o lugar dado

Evaluacin de riesgos (Assesment):

Comparacin entre los resultados de un anlisis de riesgo y los criterios
de aceptacin definidos

Medida de reduccin de riesgos:

Una accin que puede ser adoptada para controlar un riesgo, ya sea
disminuyendo su probabilidad de ocurrencia como mitigando sus
consecuencias

Administracin del riesgo:

Implementacin de acciones para reducir riesgos no aceptables a
niveles aceptables

Algunas definiciones (2)

Incerteza:
Es el origen del riesgo y domina todas las
formas de actividad humana
Hay dos tipos:
Conceptual: incerteza sobre el mecanismo de un
proceso
De parmetros: incerteza sobre los valores o
parmetros de una variable de inters

Incerteza conceptual, ejemplo

De parmetros

Nivel de riesgo aceptable

Cual es el nivel de riesgo aceptable para un proyecto?
Para el caso de riesgos hacia las personas o el medio
ambiente, quizs la respuesta es ms simple.
En el caso de riesgos econmicos es difcil encontrar
documentados los criterios de corte para los riesgos
En general es una decisin de los Directorios de las
compaas, y muchas veces el nivel de riesgo aceptable
tiene que ver con materias estratgicas ms que el nivel
de riesgo propio del proyecto en cuestin.

Temario

Conceptos bsicos
Riesgos en minera
Anlisis cualitativo
Anlisis cuantitativo
Administracin del riesgo

Riesgos en proyectos Mineros

MECHANICAL
COMPLETION

Planificacin (FEL)
ING. DE
PERFIL

INGENIERIA
CONCEPTUAL

Ejecucin (EPC)

ING.
BASICA

Revisin y Aprobacin
de Fondos

ING. DETALLE
ADQUISICIONES
CONSTRUCCION

APROPIACIN
DE FONDOS

Puesta
en Marcha

TRASPASO

OPERACION

Proyecto fallido

Un proyecto se define fallido cuando:

excede su presupuesto en ms de 10%,
se completa con tres meses de atraso,
toma ms de 12 meses para alcanzar 85% de su
capacidad de diseo

En 1994, Morrow report que slo el 18% de ms

de 1,000 proyectos muestreados en la industria
qumica y metalrgica cumplieron estos 3 criterios.

Proyectos del Banco Mundial

Estudio aos 90 por Thompson & Perry:
de 1.778 proyectos, el 63 % super el
presupuesto. El costo medio excedi en 37%
al presupuesto.
el 88 % termin con atraso
de 43 proyectos controlados, el 70 % no
alcanz la TIR esperada.

Proyectos mineros en Australia

Startup Performance of New Base Metal
Projects by D J Ward and P L McCarthy,
resumen:
En promedio, la capacidad de diseo de
los proyectos se alcanza slo al tercer
ao.
50% de los proyectos no alcanza su
capacidad al tercer ao.

Causas de falla

Dbil desarrollo en fases

Discontinuidad del equipo de proyecto
Proyectos a suma alzada
Nueva tecnologa
Errores al inicio*, Front End issues

70%
63%
42%
50%
40%

* Recorte de presupuesto, cambios de ltima hora,

ignorar informacin clave (geologa, pruebas piloto,
etc.).

Fuentes de riesgo en proyectos

mineros

Riesgos en la fase conceptual

Precios de productos
Conocimiento del recurso minero: geologa, geotecnia,
geometalurgia
Definicin del mtodo de explotacin y procesamiento. Estimacin
de capacidades productivas y plan minero.
Estimaciones de costos de operacin e inversin
Riesgos macroeconmicos, reglas del juego, tasas de cambio
Riesgo poltico
Poner nfasis en el programa ms que en el proceso reflexivo
No llevar adelante esta fase con una mirada integrada y completa, o
se queden fuera los temas transversales: agua, energa, permisos,
interferencias, etc
Falta de conduccin del dueo durante el desarrollo de esta
fase...la mirada estratgica rara vez sale del proceso ingenieril

Fuentes de riesgo de diseo

Fuentes de riesgo de diseo

Supuestos optimistas o sin soporte

Datos de mala calidad o insuficientes
Extrapolacin injustificada de experiencias pasadas
Uso de modelos inapropiados
Modelos y parmetros que no han sido adecuadamente validados
Asesora experta errnea
No reconocer lecciones previas
Cambios inesperados en condiciones
Variabilidad natural
Peligros externos

Los dos ms comunes y peligrosos son el uso de modelos y parmetros

inapropiados, y el de confiar en opiniones de expertos o asesores no probadas

Una fuente adicional de riesgo es que no se transfiera en forma adecuada el

conocimiento entre etapas

Riesgos de la construccin

Programa y plazo de construccin

Duracin de tareas
Grado de confianza en que la ruta crtica sea la correcta

Costo de inversin
Interferencias
Constructibilidad
Seguridad de los contratistas
Equipo de proyecto inadecuado
Mala comunicacin y coordinacin ejecutor-cliente
Falta de compromiso de la organizacin con el xito del proyecto

Principales riesgos operacionales

en minera subterrnea

Major Operational Hazards

Stability of
Underground
Workings

Inrushes

Water &
Slurry

Mud

Air

Uncontrolled
Collapses

Rock Bursts

Collapse of an undercut level drift , Ten 4 Sur,

El Teniente mine, 1989 (Flores et al 2004)

1.5 m

Example of heavy rockburst damage

Karzulovic 2002)

(Flores &

Mud rush damage, IOZ

mine, Grasberg,
Indonesia
(Flores & Karzulovic 2002)

Northparkes E26 underground and open cut mine

P o r ta l
V e n t ila t io n S h a ft

E 2 6 O p e n c u t M in e
H o is t in g
S h a ft

O n e Level

R e tu r n A irw a y

S h a ft A c c e s s D e c lin e

C ave back as
at M a rch 19 99

C o n v e y o r I n c lin e
C o n tro l R o o m
& W orksh op
9 8 3 0 U n d e rc u t
9 8 1 8 U n d e rc u t

C r u s h e r N o .1

S u b le v e l A c c e s s
D e c lin e

L o a d in g
S ta tio n

Fallas en open Pits

Riesgos medio ambientales

Hay de tipo ecolgico y de salud
Salud:
Silicosis
Contaminacin con arsnico o sustancias peligrosas
Altura, etc

Ecolgicos

Derrames
Contaminacin gaseosa
Contaminacin de aguas subterrneas
Etc..

Ejemplo: OK Tedi

Operacin en Papua Nueva Guinea,

propiedad de BHP.
En 1999, Ok Tedi Mine fue la responsible
de un dao ambiental grave, luego que
80 millones de toneladas de relaves por
ao fueron descargados a un ro.
La descarga caus daos ambientales y
sociales a 50.000 personas que vivan
en las 120 aldeas aguas abajo de la
Mina.
Los elementos qumicos mataron o
contaminaron los peces, lo que hizo
peligrar todas las especies animales del
sector, junto a la poblacin indgena.
La descarga cambi la fisonoma del ro,
generndose rpidos que complicaron
las rutas fluviales de los indigenas.
Inundaciones causadas por incremento
de altura del lecho del ro, dejaron una
capa grueza de barro contaminado
sobre las plantaciones de palmas y
bananas.
Se daaron 1300 km2

Otros riesgos
Incendios
Riesgos de la naturaleza

Sismos
Avalanchas
Metereolgicos
Inundaciones
Viento
Nieve

Nuevas tecnologas

Fuentes de Riesgos de
cumplimiento de un Plan Minero

Tomado de Steffen, Terbrugge, Wesseloo and Venter, SAIM Int Symposium

In Open Pit Mining and Civil Engineering, 2005

Temario

Conceptos bsicos
Riesgos en minera
Anlisis cualitativo
Anlisis cuantitativo
Administracin del riesgo

Criterio
Evaluacin de Riesgo

Modelo
Conceptual del Proyecto

Identificacin
Eventos no Deseados

Procesos que Conducen

a Eventos

Factores que Conducen

a Accidentes

Identificar Medidas
Para Reducir Riesgo

Tipo de
Anlisis
?

Cuantitativo

Estimacin
(subjetiva)
Probabilidad de
Ocurrencia

Determinar
Probabilidad de
Ocurrencia

Determinar
Consecuencias de
Ocurrencia

Cualitativo

Determinar
Dependencias
Relaciones

Evaluar
Consecuencias de
Ocurrencia

Determinar
Riesgo del Proyecto

Determinar
Riesgo Total

Riesgo
Aceptable
?

NO

SI

Proceder con
Planes & Programas
Actuales

SI

Riesgo
Aceptable
?

NO

Identificacin de riesgos
Es el componente ms importante del anlisis
de riesgo
Hay diversas tcnicas:

HAZOP
Tormentas de ideas, y what-if
Checklists
Anlisis de rbol de fallas
Anlisis de rbol de eventos
Anlisis de tareas

Arbol de eventos
Iniciador

Consecuencias

Respuesta

R3
R2
R1

R4

Estimacin de Riesgo

C1

p1 = p[I]p[R1]p[R2]p[R3]

C2

p2 = p[I]p[R1]p[R2]p[R4]

I
Riesgo = (pf1)(C1)+(pf2)C4

Nodo evento
Nodo trmino de falla
Nodo trmino de no-falla
(secuencia de falla terminada por la no-ocurrencia de evento)

Arbol de fallas
Falla

Evento Superior

Modos de
falla

Iniciador y
respuesta
de Eventos
(basicos)

Entrada O

Modo de
Falla 1

Modo de
Falla 2

R1

R2

Entrada Y

R3

R1

R2

R4

Ejemplo: evaluacin de riesgos

para el diseo de open pits

Determinacin de riesgos
Relacin entre Probabilidad de ocurrencia
y consecuencia:
MR = P * C

Determinacin de riesgos
Consecuencia

Magnitud

Tolerancia Consecuencia Probabilidad

Temario

Conceptos bsicos
Riesgos en minera
Anlisis cualitativo
Anlisis cuantitativo
Simulacin
VaR

Administracin del riesgo

Simulacin (Montecarlo)

Valores
determinsticos
Variables con incerteza

Decisiones y
Reglas de decisin

Modelo del proyecto

y de flujos de caja
Distribucin de VAN

Proyeccin de
programa

Intervalos de
confianza de
flujos de caja

Simulacin (Montecarlo)
inicio
Resultados
simulacin
Generacin
de v.a.
Calcular VAN
promedio
Recalculo de
modelo
N iteraciones
Flujo caja

Generar
histograma

Calculo VAN y
otros param.
Ordenar
Almacenar valores
de iteracin

Esperanza VAN

VaR: Value at Risk

VaR

El valor en riesgo es la mxima

prdida esperada, para un intervalo
de confianza o probabilidad dado

Valor
seguro

x
5% probabilidad

Metodologa uso VaR para

proyectos
1. Definicin del proyecto en su caso base: VAN, VPI,
IVAN
2. Identificacin de los factores de riesgos ms relevantes,
y clculos de sensibilidades: F1, ..., FN. S1, ..., SN.
3. Determinacin de rangos mnimos y mximos para las
variables de riesgo a lo largo del horizonte de simulacin ;
sugerencias de volatilidades y correlaciones.
4. Determinacin de distribuciones de probabilidad para
las variables de riesgo, seleccin de correlaciones
5. Clculo de VaR individuales, VaR total, VaR marginal, y
VaR incremental. Clculo de VAN seguro.
6. Anlisis de sensibilidad del VAN seguro a parmetros de
las distribuciones y supuestos. Revisin de estimaciones y
clculos.
7. Comparacin de % de VAN seguro con definiciones
internas, acorde con el estado del proyecto, y
recomendacin.

VaR individual
Se estiman rangos de variacin de la variable y
su distribucin de probabilidades
Se calcula el valor seguro de la variable
Vs = media k*

Se calcula el VAN del proyecto con el valor

seguro de la variable
VaR = E(Van) - Vs

VaR Total
Para dos variables:

Para ms variables:

Ejemplo Proyecto Minero

Perfil de produccin

Ejemplo Proyecto Minero

Evaluacin Caso Base

VAN : 206.871 KUS$

IVAN: 3,5

Ejemplo proyecto minero

VAN Plan Base
10% TD, 92 cUS$/lb TC 680 $/US$

Componentes Principales VAN Proyecto Pilar

Plan Base
( cifras en kUS$)
600,000

511,817

400,000
206,871
200,000
0
(59,032)
-200,000
(245,915)
-400,000
INGRESOS

COSTOS

INVERSIONES

VAN

Ejemplo proyecto minero

Identificacin de Riesgos
VAN
INGRESOS

PRODUCCION

COSTOS

INVERSION

COSTO FIJO COSTO VARIABLE

PRECIOS

PRECIO CU
TASA CAMBIO

TONELAJE

AREA

, TASA
PROD.

LEY DE CU

Wi
RECUPERACION

K
TONELAJE

TONELAJE
PRECIOS

TASA CAMBIO
P/Q
ATRASOS

Ejemplo proyecto minero

Anlisis de sensibilidad

Ejemplo proyecto minero

Riesgo Produccin

Un modelo simple de panel

caving:

P(t) = Area (t) * velocidad

extraccin (t)
P(t) = vd h (1 - e (ve / h) t )
Donde:

h=altura del bloque

vd= velocidad de desarrollo
(m2/ao)
ve= velocidad de extraccin
(tpd/m2)
=densidad del mineral

Se releva el riesgo del rea

Se estima un prdida mxima

de rea (sin produccin) por
efectos de estallidos de roca

Ejemplo proyecto minero

Riesgo dureza mineral
Dureza del Mineral (Consumo especfico de energa)
Se obtiene de modelo Geometalrgico
Rangos en funcin de variabilidad histrica

Ejemplo proyecto minero

Riesgo FACTOR K
Razn Cobre No Flotable/Cobre Total
Se obtiene de modelo de bloques
Estimacin de rangos por expertos

Ejemplo proyecto minero

Riesgo ley de cobre

Se obtienen las varianzas de estimacin de los modelos de bloques

Se determina ao a ao la categora de reservas
Se estima la varianza de la ley extraida cada ao mediante:
2e = (2bm * % medido + 2bid * % indicado + 2bif * % inferido) * (Tb / Te)

Ejemplo proyecto minero

Riesgo Recuperacin
RELACION ENTRE RECUPERACION, K Y P80
R = -0,8936 * k 9,909 * ln(P80) + 142,29
P80 = granulometra alimentada a flotacin

ECUACION DE BOND
P80 = (( 2,1 * Wr) / (Wi * Produccin) + (1 / F80) 1/2 ) -2
Wr = Potencia disponible, F80 = Granulometra alimentacin a Molienda

SE OBTIENE R=R(Produccin, k, Wi)

Ejemplo proyecto minero

VaR del van riesgos tcnicos

PROYECTO

Aplicacin a planes mineros

El anlisis de VaR puede ser aplicado a planes mineros
El objetivo es determinar el nivel de riesgo de
cumplimiento del plan y comparar con un estandar
Tambin definir coberturas para responder frente a los
riesgos identificados

Risks

Fuentes de prdidas de produccin

Seismicity
& Collapses

Contractors
Loss of
Infrastructure

Loss of
Production Area

Delays

Project
Management

Production
Losses
Grade
Assessment

Water & Mud

Interferences

Inefficient
Operation

Dilution

Block
Model

Modelando el riesgo de un plan

minero

Source of Risk 1
PaR

Sector 1
Source of Risk 2

PaR

Overall Plan

PaR

Sector 2

Process

Source of Risk n
PaR

PaR

PaR

PaR

Sector n
PaR

Safe Production

Ciclo de planificacin minera considerando

Riesgos
Sources
of Risk

Vulnerability
Analysis

Optimum
Economic
Hedging

Mine
Planning

$ Requirement

Marg. Benefit
Marg. Cost

Hedging with
Contingency
Reserves

Optional
Contingency
Reserves

Temario

Conceptos bsicos
Riesgos en minera
Anlisis cualitativo
Anlisis cuantitativo
Administracin del riesgo

Herramientas de administracin del

riesgo
Los riesgos pueden ser eliminados, transferidos,
compartidos, reducidos, pero nunca ignorados
Eliminados: ejemplo desarrollo de chimeneas en forma
mecanizada
Transferidos: polizas de seguros, contratos con terceros
Compartidos: joint ventures, con contratistas, etc
Reducidos: es la forma habitual en que los riesgos en
minera se manejan. Se elijen medidas que sean costoefectivas para llegar a un nivel de riesgo aceptable

Ciclo de administracin del riesgo

POLITICA DE RIESGO
Objetivo
Principios
Criterio de tolerancia

REVISION
Auditorias independientes
Auditorias internas

COMPROBACION
Inspecciones de seguridad
Anlisis de accidentes
Medicin de salud
Monitoreo medioambiental

PLANIFICACION
Anlisis de riesgo
Evaluacin de riesgo

IMPLEMENTACION
Eliminacin de riesgo
Reduccin de riesgo

Rock Mass Management Process

AngloGold
MINING STRATEGY

DESIGN OF LAYOUT
RISK
MANAGEMENT
*Proactive & long-term
decisions
*Back analysis
*Design

SCHEDULE OF
EXTRACTION

RISK
MANAGEMENT
*Operational
decisions
*Reactive
*Short-term

DESIGN OF
SUPPORT

MINING ACTIVITY

INFORMATION

MONITOR THE
RMM PROCESS
*Inspection + audit
*Seismic response

CONTINUOUS
RISK ASSESSMENT

Bibliografa
Analysis and Management of Mining Risk. J Summers,
Massmin 2000
A risk consequence approach to open pit slope design.
Steffen, Terbrugge, Wesseloo, Venter. SAIM
International Symposium in Open Pit and Civil
Engineering, 2005.
Risk and Decision Analysis in Projects. John Schuyler,
Project Management Institute, 2001.
A guide to the Project Management Body of Knowledge.
Project Management Institue, 2000.